Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng là hệ thống ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, tiếp tục quyết tâm thực

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

NGUYỄN MINH THU

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

-

NGUYỄN MINH THU

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT

Chuyên ngành : Tài chính và ngân hàng

Mã số : 60 34 20

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM VŨ THẮNG

Hà Nội – 2012

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i

DANH MỤC CÁC BẢNG ii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 6

1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 6

1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM 10

1.1.3 Những đặc điểm cạnh tranh của NHTM 12

1.2 Các mô hình về năng lực cạnh tranh của NHTM 16

1.2.1 Mô hình PEST 16

1.2.2 Mô hình “Năm lực lượng của Porter” 18

1.2.3 Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của tổ chức tài chính CAMELS 19 1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 21

1.3.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM 22

1.3.2 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 29

2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 29

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 29

2.1.2 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 31

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 34

2.2.1 Năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng

Quốc Việt 34

2.2.2 Tác động của những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng No&PTNT Hoàng Quốc Việt 56

2.3 Đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 70

2.3.1 Điểm mạnh 70

2.3.2 Điểm yếu và nguyên nhân chủ yếu 71

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 75

3.1 Dự báo bối cảnh và môi trường liên quan tới ngành ngân hàng giai đoạn 2011-2020 75

3.1.1 Bối cảnh quốc tế 75

3.1.2 Bối cảnh môi trường kinh doanh trong nước 76

3.1.3 Bối cảnh môi trường ngành Ngân hàng Việt Nam 77

3.2 Tầm nhìn của ngân hàng No&PTNT Việt Nam tới năm 2020 82

3.3 Định hướng phát triển kinh doanh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2011-2020 83

3.3.1 Mục tiêu tổng quát 83

3.3.2 Các mục tiêu cụ thể 84

3.4 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt 85

3.4.1 Tăng vốn điều lệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ để tăng thu từ dịch vụ 85

3.4.2 Đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ để nâng cao kỹ năng khai thác phần mềm IPCAS 86

3.4.3 Lựa chọn thêm nhà cung cấp đường truyền để hệ thống máy ATM hoạt động ổn định 87

3.4.4 Xây dựng và chuẩn hóa chương trình đào tạo cho đội ngũ nhân viên 87

3.4.5 Tăng tính chủ động trong cơ chế điều hành và công cụ quản lý hỗ trợ cho

ban lãnh đạo tại chi nhánh 89

3.4.6 Tiếp tục phát triển các sản phẩm truyền thống bên cạnh phát triển các sản phẩm mới 89

3.4.7 Rà soát và phân bổ lại vị trí các điểm giao dịch trên toàn hệ thống 92

3.5 Điều kiện thực hiện 93

3.6 Một số kiến nghị 94

3.6.1 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 94

3.6.2 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 96

KẾT LUẬN 98

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

1 AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam

2 BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3 CAMELS Các chỉ tiêu đánh giá tình trạng vững mạnh của tổ

chức tài chính gồm: Capital (vốn), Assets (tài sản) Management (quản lý), Earnings (lợi nhuận), Liquidity (thanh khoản) và Sensitivity (độ nhạy cảm với các rủi ro thị trường)

7 NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

9 ROA Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản

10 ROE Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu

13 VIETINBANK Ngân hàng Công thương Việt Nam

14 VIETCOMBANK Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

15 WTO Tổ chức thương mại thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG

1 Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu cơ bản của các NHTM Nhà nước tính

3 Bảng 2.3 Quy mô vốn điều lệ của 10 ngân hàng đứng đầu khu

vực Đông Nam Á năm 2003

38

4 Bảng 2.4 Tỷ lệ an toàn vốn CAR của một số ngân hàng năm

2010-2011

40

5 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đã xử lý rủi ro của

NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt năm

7 Bảng 2.7 Lợi nhuận của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc

Việt qua các năm

45

8 Bảng 2.8 Lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và tỷ lệ ROA

của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt qua

các năm

47

9 Bảng 2.9 Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển kinh tế

Việt Nam giai đoạn 2008-2011

2 Hình 2.1 Mô hình tổ chức của Agribank năm 2011 32

3 Hình 2.2 Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng

Quốc Việt

35

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Thực hiện những cam kết quốc tế về lĩnh vực ngân hàng trong Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đến năm 2010 lĩnh vực ngân hàng sẽ mở cửa hoàn toàn các dịch vụ cho khối ngân hàng nước ngoài Môi trường cạnh tranh quốc tế đã và đang đặt ra cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam những cơ hội cũng như những thách thức

vô cùng to lớn

Từ khi mọi rào cản đối với các ngân hàng nước ngoài được tháo bỏ, hoạt động của các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài trên thị trường Việt Nam đang ngày càng mở rộng Đến nay, có 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 8 công ty cho thuê tài chính,

56 văn phòng đại diện nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam Các tổ chức này đều là những ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, có uy tín và độ an toàn cao, có khả năng cạnh tranh tốt

Về phạm vi hoạt động và loại hình dịch vụ ngân hàng, các tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ ngân hàng như: cho vay, nhận tiền gửi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại

tệ, các công cụ thị trường tiền tệ, các công cụ tài chính phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý tài sản, cung cấp dịch vụ thanh toán, tư vấn và thông tin tài chính Đối với hoạt động nhận tiền gửi, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi Việt Nam đồng không giới hạn từ các pháp nhân, và lộ trình huy động tiền gửi từ thể nhân Việt Nam sẽ được nới lỏng kể từ ngày 1-1-2011, các ngân hàng nước ngoài sẽ được nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam từ các cá nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng, không còn bị hạn chế theo tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh

Có thể thấy, khi những rào cản đối với các ngân hàng nước ngoài được tháo

bỏ sẽ mở ra một sân chơi lành mạnh hơn cho các ngân hàng Các ngân hàng nước ngoài sẽ được phát triển tự do hơn trên mảng tài chính ngân hàng trong khi các ngân hàng nội sẽ không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng cao dịch vụ của mình để cùng cạnh tranh Đây cũng được coi như “cú hích” về cạnh tranh để các ngân hàng thương mại Việt Nam đi lên Cạnh tranh giữa các ngân hàng sẽ thúc đẩy hiệu quả không chỉ trong huy động, phân bổ các nguồn vốn mà còn cả hiệu quả kinh doanh của mỗi ngân hàng Khả năng cạnh tranh của các ngân hàng sẽ được nâng cao bởi

có thêm nhiều cơ hội liên kết hợp tác với nước ngoài trong chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mới đã và đang mở ra, các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đứng trước rất nhiều thách thức Khi các ngân hàng nước ngoài được đối xử bình đẳng quốc gia sẽ tạo nên sức ép cạnh tranh vô cùng to lớn cho ngành ngân hàng Việt Nam vì hầu hết các ngân hàng nước ngoài có năng lực tài chính tốt hơn, công nghệ, trình độ quản lý, hệ thống sản phẩm đa dạng và có chất lượng cao hơn, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Nếu một trong

số các nhà băng Việt Nam chưa có sự chuẩn bị kỹ và năng lực cạnh tranh còn yếu kém sẽ bị đào thải, có thể dẫn tới mất thị phần, kinh doanh thua lỗ và phá sản Thị trường sẽ sàng lọc và những ngân hàng nào quản trị tốt, năng lực cạnh tranh cao sẽ tồn tại và phát triển mạnh Hơn nữa, hội nhập quốc tế với việc gia nhập WTO có thể mang đến rủi ro về khách hàng cho các ngân hàng thương mại trong nước, rủi ro

tăng cao do những tác động từ bên ngoài (từ thị trường tài chính khu vực và thế

giới)

Để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng, điều quan trọng là hệ thống ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, tiếp tục quyết tâm thực hiện mục tiêu cải cách, nâng cao năng lực tài chính, hoạt động và quản trị ngân hàng, đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ và khai thác tối đa các khoảng trống hiện nay trong thị trường dịch vụ ngân hàng Hệ thống ngân hàng cũng cần đáp ứng các chuẩn mực về an toàn theo thông lệ quốc tế như tỷ

lệ an toàn vốn tối thiểu, trích lập dự phòng rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn mực kế toán quốc tế

Như vậy, có thể thấy nâng cao năng lực cạnh tranh là đòi hỏi thiết yếu cho mỗi ngân hàng thương mại trong nước nói chung cũng như Ngân hàng Nông nghiệp

và PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt nói riêng

Từ những yêu cầu về lý luận và những đòi hỏi về thực tiễn nêu trên, đề tài

“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chi nhánh Hoàng Quốc Việt” được lựa chọn nghiên cứu

2 Tình hình nghiên cứu

Hiện nay, chúng ta cũng đã được tiếp cận một số công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Tuy nhiên, các công trình này đã được thực hiện cách đây khá lâu, các tác giả chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu trên phạm vi toàn hệ thống ngân hàng thương mại hoặc chỉ tập trung vào một khía cạnh kinh doanh của ngân hàng thương mại như:

Đề tài nghiên cứu cấp bộ năm 2004: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” do PGS.TS Nguyễn Thị Quy chủ biên cùng sự tham gia của một số giảng viên trường Đại học ngoại thương Hà Nội Đề tài đã khái quát một số vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập, đưa

ra thực trạng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trên cơ sở tìm hiểu những kinh nghiệm của một số nước trên thế giới để nêu lên các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên, đề tài được thực hiện trước thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO nên các thông tin và giải pháp đưa ra không còn thực sự toàn diện đối với hệ thống ngân hàng thương mại hiện nay

Nghiên cứu “Áp dụng mô hình năng lực cạnh tranh của Michael Porter trong việc xây dựng chiến lược bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam” của Thạc

sỹ Đỗ Thị Tố Uyên Bài viết chỉ dừng lại ở việc ứng dụng mô hình năng lực cạnh

tranh vào phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng thương mại nói chung, không đưa ra thực trạng về năng lưc cạnh tranh và giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Về việc nghiên cứu vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (No&PTNT) chi nhánh Hoàng Quốc Việt, chưa có

đề tài nào đề cập tới Các đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu các mảng huy động vốn và cho vay tại ngân hàng như:

Đề tài tốt nghiệp “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại

NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt” (Nguồn: http://www.atheenah.com)

Luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp

tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hoàng Quốc Việt”

(Nguồn: http://thuvienluanvan.com, mã số: TH7581)

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, nghiên cứu tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2008 - 2011

Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt, luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là năng lực cạnh tranh của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt giai đoạn 2008-2011 Năng lực cạnh tranh

của chi nhánh sẽ được phân tích và so sánh tương quan với các chi nhánh khác trong cùng hệ thống ngân hàng No&PTNT Việt Nam Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với chi nhánh, đồng thời tác giả đưa

ra những kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam

5 Phương pháp nghiên cứu

Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt và những vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng, luận văn

sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử;

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê;

6 Những đóng góp mới của luận văn

Từ những đặc trưng cạnh tranh của ngân hàng, tác giả hệ thống hóa các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của ngân hàng và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng Dựa trên hệ thống các tiêu chí đó, tác giả đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nơ&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc

7 Bố cục của luận văn

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại

Xuất phát từ nhu cầu cuộc sống và công việc buôn bán, các thương gia đã lập

ra những nơi chuyên nhận lưu giữ, bảo quản tiền, vàng và thực hiện chi trả hộ theo yêu cầu của các thương gia khác Ba nghiệp vụ đầu tiên hình thành, đó là: nhận tiền gửi, đổi tiền và thanh toán hộ Trong quá trình thực hiện dịch vụ này, các thương gia tiền tệ nhận thấy mình thường xuyên quản lý một khối lượng tiền lớn, ổn định trong két, trong khi các thương gia buôn bán khác lại có nhu cầu cần vay Điều này

đã tạo điều kiện cho các thương gia tiền tệ khả năng kinh doanh trên ngay số tiền

mà các thương gia khác gửi để kiếm lợi nhuận và từ đây đã hình thành nên mầm mống hoạt động kinh doanh cơ bản của các NHTM sau này

Như vậy, có thể hiểu NHTM là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với các nội dung chính là:

- Nhận tiền gửi và chi trả hộ cho khách hàng

- Sử dụng số tiền của khách hàng gửi để cho vay

Mặc dù NHTM đã ra đời từ rất lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về ngân hàng thương mại do sự khác biệt về luật pháp, số lượng các nghiệp vụ, bối cảnh kinh tế, xã hội của các vùng khác nhau Theo luật 6-41 của Pháp ngân hàng được coi là “những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác

và sử dụng các số tiền đó cho chính họ trong các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay tài chính” Còn theo luật Đan Mạch định nghĩa, Ngân hàng là nơi thực hiện các nghiệp vụ thiết yếu bao gồm: thu nhận tiền ký thác, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại về các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, bảo lãnh các món nợ, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm, bảo đảm ký quỹ, tham dự vào thiết lập các xí nghiệp Theo Peter S.Rose trong cuốn “Quản trị ngân

hàng thương mại” thì “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán - và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”

Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì NHTM được hiểu như sau: “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm NHTM, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác” Trong đó, “Ngân hàng thương mại

là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận… Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”

Như vậy, theo định nghĩa được áp dụng tại Việt Nam, hoạt động kinh doanh của NHTM bao gồm ba nghiệp vụ cơ bản như ban đầu các ngân hàng hình thành Trong khuôn khổ luận văn này, các hoạt động chính của NHTM cũng sẽ được trình bày theo định nghĩa của Luật các tổ chức tín dụng của Quốc hội Việt Nam ban hành năm 1997

* Hoạt động huy động vốn

NHTM có thể huy động vốn thông qua ba kênh:

Thứ nhất, nguồn vốn tự có của ngân hàng Vốn tự có là vốn thuộc sở hữu riêng của ngân hàng, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động, nhưng là nguồn rất quan trọng vì nó cho thấy thực lực, quy mô tài chính của một ngân hàng

Thứ hai, nguồn vốn từ đi vay NHTM có thể vay từ Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu hoặc tái cấp vốn nhằm bù đắp dự trữ thiếu hụt, tạo cân đối trong điều hành vốn của ngân hàng khi họ không có sự cân đối được

trên cơ sở khai thác tại chỗ, tăng dự trữ sẽ làm tăng tính thanh khoản của ngân hàng NHTM cũng có thể vay từ các tổ chức tài chính khác khi có nhu cầu cấp bách về vốn thông qua thị trường liên ngân hàng theo hình thức vay thương mại ngắn hạn Ngoài ra, NHTM còn có thể vay từ công chúng bằng cách phát hành các giấy tờ có giá, ngân hàng có thể huy động được các nguồn vốn có tính chất ổn định, xác định

rõ quy mô và thời hạn nhưng lãi suất thường cao Các giấy tờ có giá có thể là: kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, các chứng chỉ tiền gửi

Thứ ba, nguồn vốn từ huy động tiền gửi Đây là hoạt động đặc trưng và cũng là cốt lõi trong huy động vốn của NHTM mà các tổ chức tài chính phi ngân hàng không có được Theo điều 4 Luật các tổ chức tín dụng có ghi: Ngân hàng được nhận tiền gửi [5] “của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu

và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận”

Tiền gửi là nguồn quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân hàng Để gia tăng tiền gửi trong môi trường cạnh tranh và để có được nguồn tiền có chất lượng ngày càng cao các ngân hàng đưa ra các hình thức huy động khác nhau: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, phát hành các giấy tờ có giá với các

kỳ hạn khác nhau,

* Hoạt động cấp tín dụng

Theo điều 4, Luật các tổ chức tín dụng thì [5] “Cấp tín dụng là việc thỏa thuận

để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác” Đối với các ngân hàng truyền thống thì hoạt động cho vay là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu, tạo ra thu nhập chính cho NHTM, duy trì sự tồn tại của NHTM NHTM dùng các khoản vốn huy động được để cho vay đối với nền kinh tế, giúp những người có nhu cầu vốn thực hiện được quá trình sản xuất kinh doanh của mình hoặc

đảm bảo các nhu cầu khác Với việc cho vay này, các NHTM đã tạo sự thông suốt

và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế

Ngày nay, để đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu sản xuất kinh doanh đa dạng trong nền kinh tế đồng thời nâng cao hơn nữa các khoản sinh lời, các NHTM không chỉ tập trung ở hoạt động cho vay mà còn mở rộng các hoạt động tín dụng khác như hoạt động chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh,…Tuy nhiên, các hoạt động tín dụng này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro Vì vậy, việc nâng cao chất lượng các khoản tín dụng là mục tiêu hàng đầu, mang tính sống còn của các NHTM để hoạt động kinh doanh của các ngân hàng vừa đảm bảo có thu nhập cao, vừa an toàn hiệu quả

* Hoạt động thanh toán

Thanh toán qua ngân hàng đã mở đầu cho thanh toán không dùng tiền mặt tức

là người gửi tiền không cần đến ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần viết giấy chi trả cho khách (còn được gọi là séc), khách hàng mang giấy đến ngân hàng sẽ nhận được tiền Khi ngân hàng mở chi nhánh, thanh toán qua ngân hàng được mở rộng phạm vi, càng tạo nhiều tiện ích cho doanh nghiệp Điều này khuyến khích các doanh nghiệp gửi tiền vào ngân hàng để nhờ ngân hàng thanh toán hộ Như vậy một dịch vụ mới, quan trọng nhất được phát triển là tài khoản tiền gửi giao dịch cho phép người gửi tiền viết séc thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ Sự xuất hiện tài khoản mới này được xem là một trong những bước đi quan trọng nhất trong công nghiệp ngân hàng Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều thể thức thanh toán được phát triển như: ủy nhiệm chi, nhờ thu, L/C, thanh toán bằng điện thẻ Dịch vụ thanh toán gồm: mở tài khoản thanh toán, đại lý thanh toán thẻ, phát hành thẻ, thanh toán quốc tế

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, bên cạnh việc khai thác một cách có hiệu quả hơn những nghiệp vụ truyền thống này, các NHTM còn mở rộng đa dạng các dịch vụ ngân hàng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc thu phí dịch vụ Những dịch vụ có thể

kể đến như các dịch vụ ngân quỹ, cho thuê két sắt, bảo quản, giữ hộ giấy tờ có giá, kim loại quý của khách hàng, các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, Tuy nhiên, tại Việt Nam, các hoạt động này mới chỉ bắt đầu hình thành và được triển khai ở một số ngân hàng, chưa thực sự phát triển trên quy mô rộng và nhiều

1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM

Cho đến nay, mặc dù có rất nhiều công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh hay lợi thế cạnh tranh song tất cả các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng rất khó có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn về khái niệm năng lực cạnh tranh đúng cho mọi trường hợp Ở cấp độ vi mô, các tác giả Michael Dunford, Helen Louri và

Manfred Rosenstock cho rằng [7]“những doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là

những doanh nghiệp đạt được mức tiến bộ cao hơn mức trung bình về chất lượng hàng hóa và dịch vụ và/hoặc có khả năng cắt giảm các chi phí tương đối cho phép

họ tăng được lợi nhuận và/hoặc thị phần…” Định nghĩa này đã chỉ rõ mục tiêu của

cạnh tranh và những đặc điểm cơ bản của việc cạnh tranh thành công Tuy nhiên, nó lại không chỉ ra được khả năng đó do đâu mà có và chỉ đề cập cạnh tranh ở trạng thái tĩnh Trên thực tế, năng lực cạnh tranh là một khái niệm động Một doanh nghiệp được coi là có khả năng cạnh tranh còn phải là doanh nghiệp có khả năng duy trì và liên tục tăng cường khả năng cạnh tranh của mình

Khắc phục được hạn chế của định nghĩa trên, giáo sư Michael Porter, học giả được coi là có nhiều ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc tế, đã đề cập một cách toàn diện hơn về vấn đề này:

[8] “Để có thể cạnh tranh thành công, các doanh nghiệp phải có được lợi thế cạnh tranh dưới hình thức hoặc là có được chi phí sản xuất thấp hơn, hoặc là có khả năng khác biệt hóa sản phẩm để đạt được những mức giá cao hơn trung bình Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể cung cấp những hàng hóa hay dịch vụ có chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu suất cao hơn.”

Như vậy, dù chưa có một khái niệm thống nhất về năng lực cạnh tranh, chúng ta có thể thấy khái niệm năng lực cạnh tranh là một khái niệm động, và vì thế các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cũng không phải là một hệ thống các tiêu chí cố định Đó phải là một hệ thống các tiêu chí không chỉ phản ánh năng lực cạnh tranh hiện tại mà còn phải phản ánh được khả năng duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai Việc xác định được hệ thống các tiêu chí này có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng cho mỗi doanh nghiệp để có định hướng xây dựng, khai thác và phát triển lợi thế cạnh tranh của mình

Về khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM, PGS.TS Nguyễn Thị Quy, tại

đề tài nghiên cứu của mình đã đưa ra khái niệm như sau:

[6] “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh.”

Từ khái niệm trên cho thấy, nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM nhằm đạt được 3 mục tiêu cơ bản, đó là:

* Thứ nhất, tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và

mở rộng thị phần Việc tạo ra lợi thế, duy trì và phát triển lợi thế của mình là vấn

đề được quan tâm và chú trọng nghiên cứu của không chỉ các ngân hàng mà còn của bất cứ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nào Đối với các ngân hàng, thị phần huy động vốn, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng thể hiện quy mô hoạt động

Từ việc mở rộng thị phần, các ngân hàng có thể nâng cao uy tín, đạt được các mục tiêu lợi nhuận đã đề ra

* Thứ hai, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng Các ngân hàng phải đạt được và liên tục duy trì mức lợi nhuận cao trên cơ sở bám sát với nhịp độ phát triển của thị trường, của ngành Tuy nhiên, mục

tiêu này phải gắn liền với phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của

xã hội

* Thứ ba, đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh Đây là mục tiêu mà các ngân hàng luôn hướng tới để giảm thiểu các khoản nợ xấu,

nợ tồn đọng, giảm đến mức thấp nhất các tài sản không sinh lời

Đây là ba mục tiêu cơ bản mà NHTM luôn quan tâm hướng tới Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của các NHTM là lợi nhuận Lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận cần gắn với việc mở rộng thị phần và đảm bảo sự hoạt động an toàn, lành mạnh, phát triển một cách bền vững Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng không chỉ là việc tạo ra vị thế cạnh tranh hiện tại mà còn phải duy trì, phát triển vị thế đó trong tương lai

1.1.3 Những đặc điểm cạnh tranh của NHTM

Do đặc thù là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng nên ngoài những đặc điểm chung giống như cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung trong nền kinh tế, cạnh tranh của ngân hàng có những đặc điểm khác biệt so với các ngành khác Trong phạm vi luận văn ngày, tác giả chỉ phân tích những đặc trưng cạnh tranh riêng có của ngân hàng để làm cơ sở đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh phù hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng:

* Cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh, tránh xảy ra rủi ro hệ thống: Đây là đặc trưng cạnh tranh cơ bản, khác biệt nhất của ngành ngân hàng so với các ngành kinh tế khác Kinh doanh trong lĩnh vực tiền

tệ là lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố về kinh

tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hoá… Mỗi một nhân tố này có sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng đều tác động rất nhanh chóng và mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Chẳng hạn, chỉ cần một tin đồn thổi dù là thất thiệt cũng có thể

gây nên cơn chấn động rất lớn, thậm chí đe dọa sự tồn vong của cả hệ thống các tổ chức tín dụng Một NHTM hoạt động yếu kém, khả năng thanh khoản thấp cũng có thể trở thành gánh nặng cho nhiều tổ chức kinh tế và dân chúng trên địa bàn… Chính vì vậy, cũng như các doanh nghiệp, các NHTM cạnh tranh mạnh mẽ với nhau và thông qua cạnh tranh tạo ra động lực cho sự phát triển chung của toàn hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, các NHTM vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng mạng lưới khách hàng, mở rộng thị phần, nhưng cũng không thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ của mình, bởi vì, nếu đối thủ là các NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả đem lại thường là rất to lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính NHTM này do tác động dây chuyền

* Các NHTM luôn cạnh tranh gay gắt với nhau nhưng cũng có sự hợp tác với nhau: Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng phải luôn cạnh tranh gay gắt với nhau để

mở rộng thị trường và thu hút khách hàng nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Tính chất gay gắt trong cạnh tranh ngân hàng xuất phát từ đặc thù của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng là có tính tương đồng cao và rất dễ bị bắt chước Mặt khác, trong cạnh tranh các ngân hàng không chỉ sử dụng các công cụ cạnh tranh mang tính truyền thống như phí, lãi suất, các dịch vụ ngân hàng, mà còn sử dụng công nghệ hiện đại để đa dạng các sản phẩm dịch vụ, đưa ra các kênh phân phối mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng, nhằm thu hút khách hàng

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các NHTM có liên quan đến tất cả các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, đến từng cá nhân thông qua các hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay cũng như các loại hình dịch vụ tài chính khác, đồng thời, trong hoạt động kinh doanh của mình, các NHTM cũng đều mở tài khoản cho nhau

để cùng phục vụ các đối tượng khách hàng chung Chính vì vậy, nếu như một NHTM bị khó khăn trong kinh doanh, có nguy cơ đổ vỡ, thì tất yếu sẽ tác động dây chuyền đến gần như tất cả các NHTM khác, không những thế, các tổ chức tài chính

phi ngân hàng cũng sẽ bị “vạ lây” Đây là điều mà các NHTM không bao giờ mong muốn Chính vì vậy, các NHTM trong kinh doanh luôn vừa phải cạnh tranh lẫn nhau để giành giật thị phần, nhưng luôn phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới một môi trường lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

Bên cạnh đó, do điều kiện về vốn, mạng lưới, công nghệ có hạn trong khi nhu cầu, đòi hỏi về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng cao đòi hỏi các ngân hàng cũng phải liên kết với nhau để cùng cung cấp một hay một số sản phẩm, dịch vụ nhất định cho khách hàng

Với những lý do đó, để tránh đổ vỡ toàn hệ thống cũng như tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, các NHTM một mặt cạnh tranh với nhau, một mặt hợp tác chặt chẽ với nhau trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng

* Cạnh tranh ngân hàng thông qua thị trường có sự can thiệp thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN): Do hoạt động của các NHTM có liên quan đến tất cả các chủ thể, đến mọi mặt hoạt động kinh tế – xã hội, cho nên, để tránh sự hoạt động của các NHTM mạo hiểm nguy cơ đổ vỡ hệ thống, tất cả Ngân hàng Trung ương các nước đều có sự giám sát chặt chẽ thị trường này và đưa ra hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Bên cạnh nhiệm vụ quản lý và điều hành thị trường tiền tệ, NHNN đóng vai trò là người quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các NHTM Để quản lý có hiệu quả, NHNN sử dụng các văn bản, chế độ để giám sát, giàng buộc các NHTM hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tỷ giá, lãi suất và các nghiệp vụ của mình để can thiệp, điều tiết thị trường tiền

tệ, ngân hàng Đồng thời, NHNN thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo các NHTM thực hiện theo đúng các quy định

Vì mục tiêu lợi nhuận cũng như áp lực trong cạnh tranh, các NHTM có thể không tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của pháp luật, của NHNN cũng như bỏ qua các quy định về an toàn Điều này dẫn đến những tác động tiêu cực đến bản thân hệ thống ngân hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế Những tác động này cần

phải được phát hiện và ngăn chặn kịp thời Với vai trò là người quản lý Nhà nước đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng, NHNN thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như can thiệp, điều tiết hoạt động của các NHTM Khi phát hiện có sự mất cân đối trên thị trường tiền tệ, NHNN sẽ sử dụng các công cụ của mình để điều tiết thị trường Từ đó làm cho thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh và hiệu quả hơn

* Cạnh tranh ngân hàng chịu sự chi phối thường xuyên của các yếu tố trong nước và quốc tế: Ngân hàng kinh doanh một loại hàng hóa rất đặc biệt, đó là tiền tệ Chính vì thế, hoạt động kinh doanh của ngân hàng không chỉ liên quan tới mọi thành phần trong xã hội, từ các cá nhân tới các tổ chức kinh tế, chính trị mà còn thường xuyên chịu sự tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô như kinh tế, chính trị, văn hóa, tập quán, Đặc biệt là, nó chịu sự chi phối mạnh mẽ của điều kiện hạ tầng cơ sở tài chính, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Ngoài ra, hoạt động của các NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, không chỉ trong phạm vi một nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại Do vậy, kinh doanh trong hệ thống NHTM chịu sự chi phối của cả các yếu tố trong nước như kể trên và cả các yếu tố quốc tế, như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh của các nước, các thông lệ quốc tế…

Sự cạnh tranh của các NHTM loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe hơn bất cứ loại hình kinh doanh nào khác Cạnh tranh trong hệ thống các NHTM trước hết phải chịu sự điều chỉnh bởi rất nhiều thông lệ, tập quán kinh doanh tiền tệ của các nước, hơn nữa sự cạnh tranh trước hết phải dựa trên nền tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh tối thiểu, bởi vì, một NHTM mở ra một loại hình dịch vụ cung ứng cho khách hàng là đã phải chấp nhận cạnh tranh với các NHTM khác đang hoạt động trong cùng lĩnh vực, tuy nhiên, muốn lĩnh vực dịch vụ này được thực hiện thì đòi hỏi phải đáp ứng tối thiểu

về điều kiện hạ tầng cơ sở tài chính mà thiếu nó thì không thể hoạt động được Cùng với quá trình mở cửa, hội nhập nền kinh tế, sự giao thoa về kinh tế giữa các

quốc gia ngày càng mạnh mẽ, các ngân hàng cũng tăng cường sự hợp tác với các ngân hàng trong và ngoài nước cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của mình

ra thị trường các nước trên thế giới Có như vậy, mới đáp ứng được nhu cầu giao lưu kinh tế giữa các nước trên thế giới, mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia

1.2 Các mô hình về năng lực cạnh tranh của NHTM

1.2.1 Mô hình PEST

Mô hình PEST nghiên cứu các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ

mô tạo ra các cơ hội và đe dọa cho doanh nghiệp Các yếu tố được nghiên cứu bao gồm:

Hình 1: Mô hình PEST Nguồn: http://www.Saga.vn

Yếu tố chính trị (Thể chế - Luật pháp): Khi kinh doanh trên một đơn vị hành

chính, các doanh nghiệp sẽ phải bắt buộc tuân theo các yếu tố thể chế luật pháp tại khu vực đó, bao gồm:

+ Sự bình ổn: Thể chế nào có sự bình ổn cao sẽ có thể tạo điều kiện tốt cho việc hoạt động kinh doanh và ngược lại các thể chế không ổn định, xảy ra xung đột

sẽ tác động xấu tới hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của nó

+ Chính sách thuế: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các thuế tiêu thụ, thuế thu nhập sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp

+ Các đạo luật liên quan: Luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật lao động, luật chống độc quyền, chống bán phá giá

+ Chính sách: Các chính sách của nhà nước sẽ có ảnh hưởng tới doanh nghiệp, nó có thể tạo ra lợi nhuận hoặc tạo ra thách thức với doanh nghiệp Như các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh tế, thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng

Yếu tố kinh tế: Các doanh nghiệp cần chú ý tới các yếu tố kinh tế cả trong

ngắn hạn và dài hạn và sự can thiệp của Chính phủ tới nền kinh tế Các yếu tố kinh

tế bao gồm: Tình trạng của nền kinh tế; Các yếu tố tác động đến nền kinh tế: Lãi suất, lạm phát, Các chính sách kinh tế của chính phủ: Luật tiền lương cơ bản, các chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ, các chính sách ưu đãi cho các ngành: Giảm thuế, trợ cấp Triển vọng kinh tế trong tương lai: Tốc độ tăng trưởng, mức gia tăng GDP, tỉ suất GDP trên vốn đầu tư

Các yếu tố văn hóa xã hội: Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị

văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực đó

Yếu tố công nghệ: Sự phát triển của công nghệ có ảnh hưởng lớn tới việc

kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp Đặc biệt, đối với lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, công nghệ là điều kiện tiên quyết và là nền tảng cho sự phát triển của bất

cứ dịch vụ mới nào

Mô hình PEST đã đưa ra các yếu tố môi trường vĩ mô cơ bản tác động trực tiếp tới ngành và bản thân mỗi doanh nghiệp Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp không chỉ chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi trường vĩ mô, mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường ngành như trong mô hình Porter’s Five Forces (thường được gọi là “Năm lực lượng của Porter”) đã đề cập

1.2.2 Mô hình “Năm lực lượng của Porter”

Trong khi mô hình PEST phân tích các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì mô hình “ Năm lực lượng của Porter” đi sâu phân tích các yếu tố trong môi trường ngành kinh doanh quyết định mức độ cạnh tranh, sức hấp dẫn của thị trường Năm lực lượng đó là:

Sự gia nhập của các đối thủ cạnh tranh mới: Các đối thủ mới khi gia nhập

thị trường có gặp phải cản trở nào không? Sự gia nhập của các đối thủ mới là một mối đe dọa đối với các ngân hàng hiện tại

Mối đe dọa của các hàng hóa thay thế: Đó là khả năng khách hàng chuyển

đổi sang sử dụng các dịch vụ có tính năng tương tự khác Nếu chi phí chuyển đổi thấp và dịch vụ thay thế có giá rẻ hơn thì đây thực sự là mối đe dọa nghiêm trọng

Quyền lực của người mua: Đó là việc khách hàng có thể gây sức ép đến ngân

hàng Nếu khách hàng có tác động đủ lớn làm ảnh hưởng đến doanh số và lợi nhuận của ngân hàng thì họ nắm giữ quyền lực đáng kể

Quyền lực của nhà cung cấp: Giống như người mua, nếu nhà cung cấp có sự

tác động đủ lớn, gây sức ép làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng nghĩa là họ nắm giữ trong tay quyền lực đáng kể

Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại: Sự cạnh tranh giữa các đối thủ

hiện tại có mạnh mẽ hay không? Có những đối thủ vượt trội hay tất cả tương đương nhau?

Rõ ràng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và NHTM nói riêng có ổn định và phát triển hay không, có khả năng cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài hay không không chỉ phụ thuộc vào môi trường vĩ mô hay môi trường ngành mà còn phụ thuộc vào bản thân các nguồn lực nội tại và hiện có của mỗi

ngân hàng Hơn nữa, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh tiền tệ,

có tính nhạy cảm và cần sự hoạt động an toàn hơn bất cứ ngành nào nên chúng ta không thể bỏ qua nghiên cứu về hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của tổ chức tài chính CAMELS để làm cơ sở xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh NHTM

1.2.3 Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của tổ chức tài chính CAMELS

Hệ thống đánh giá CAMEL do Cục Quản lý các tổ hợp tín dụng Hoa Kỳ (National Credit Union Administration - NCUA) xây dựng, song không chỉ có Hoa

Kỳ mà còn có nhiều nước trên thế giới áp dụng Sau khủng hoảng kinh tế châu Á

1997, hệ thống đánh giá CAMEL được Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Nhóm Ngân hàng Thế giới khuyến nghị áp dụng ở các nước bị khủng hoảng như một trong các biện pháp để tái thiết khu vực tài chính Hệ thống phân tích CAMELS được áp dụng nhằm đánh giá độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng An toàn được hiểu là khả năng của ngân hàng bù đắp được mọi chi phí và thực hiện được các nghĩa vụ của mình và được đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng và chất lượng quản lý Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là: Mức

độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường

Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn): Mức độ an toàn vốn thể hiện số vốn

tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng càng chấp nhận nhiều rủi ro thì càng đòi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng và bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn Tỉ lệ

an toàn vốn được tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro của ngân hàng

CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II)/(Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%

Bằng tỉ lệ này người ta có thể xác định được khả năng của ngân hàng thanh toán các khoản nợ có thời hạn và đối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động Chính vì lý do trên, các nhà quản lý ngành ngân hàng các nước luôn xác định rõ và giám sát các ngân hàng phải duy trì một tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu Ở Việt Nam theo thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 tỉ lệ này được quy định

là 9% Theo chuẩn mực Basel II mà các hệ thống ngân hàng trên thế giới áp dụng phổ biến là 8%

Asset Quality (Chất lượng tài sản có): Chất lượng tài sản có kém là nguyên

nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng Thông thường điều này xuất phát từ việc quản lý không đầy đủ trong chính sách cho vay từ trước đến nay Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, và điều này có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản, hoặc dẫn đến tình trạng đổ xô đi rút tiền ở ngân hàng

Management (Quản lý): Nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp coi quản lý là

yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống phân tích CAMELS, bởi vì quản lý đóng vai trò quyết định đến thành công trong hoạt động của ngân hàng Đặc biệt, các quyết định của người quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những yếu tố như: Chất lượng tài sản có, mức độ tăng trưởng của tài sản có, mức độ thu nhập

Earnings (Lợi nhuận): Lợi nhuận là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá công

tác quản lý và các hoạt động chiến lược của nhà quản lý thành công hay thất bại Lợi nhuận sẽ dẫn đến hình thành thêm vốn, đây là điều hết sức cần thiết để thu hút thêm vốn và sự hỗ trợ phát triển trong tương lai từ phía các nhà đầu tư Lợi nhuận còn cần thiết để bù đắp các khoản cho vay bị tổn thất và trích dự phòng đầy đủ Bốn nguồn thu nhập chính của ngân hàng là: Thu nhập từ lãi; Thu nhập từ lệ phí, hoa hồng; Thu nhập từ kinh doanh mua bán; Thu nhập khác

Liquidity (Thanh khoản): Có hai nguyên nhân giải thích tại sao thanh khoản

lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngân hàng Thứ nhất, cần phải có thanh

khoản để đáp ứng yêu cầu vay mới mà không cần phải thu hồi những khoản cho vay đang trong hạn hoặc thanh lý các khoản đầu tư có kỳ hạn Thứ hai, cần có thanh khoản để đáp ứng tất cả các biến động hàng ngày hay theo mùa vụ về nhu cầu rút tiền một cách kịp thời và có trật tự Do ngân hàng thường xuyên huy động tiền gửi ngắn hạn (với lãi suất thấp) và cho vay số tiền đó với thời hạn dài hạn (lãi suất cao hơn) nên ngân hàng về cơ bản luôn có nhu cầu thanh khoản rất lớn

Sensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường): Phân

tích mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị của lợi nhuận hay vốn cổ phần Đồng thời, việc phân tích này quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc xác định, giám sát, quản lý và kiểm soát rủi ro thị trường, đồng thời đưa ra dấu hiệu chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập trung

Trên thế giới, trong lĩnh vực ngân hàng, chưa có một phương pháp luận chung

để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng đã được kiểm nghiệm và chứng minh Thông qua các mô hình về năng lực cạnh tranh như mô hình PEST, mô hình

“Năm lực lượng của Porter” và hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh của các tổ chức tài chính CAMELS đã được phân tích ở trên, luận văn xin đưa ra hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

Qua phân tích các mô hình và đặc điểm cạnh tranh riêng có của NHTM, chúng ta nhận thấy, để có được cái nhìn đầy đủ và toàn diện, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM không thể tách rời hoạt động của bản thân NHTM đó ra khỏi hoạt động của toàn bộ hệ thống nền kinh tế, cũng như hoạt động của các NHTM khác trong ngành Ngoài những yếu tố nguồn gốc, hình thành nên năng lực cạnh tranh của một NHTM, còn có những yếu tố bên ngoài, thuộc môi trường hoạt động có ảnh hưởng và tác động đến năng lực cạnh tranh Sự thuận lợi

và khó khăn trong môi trường kinh doanh đối với một ngân hàng cụ thể đóng một

vai trò quan trọng đối với sự hình thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng Chính

vì vậy, hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM sẽ phải bao

gồm 2 bộ phận: các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM và các

tiêu chí đánh giá tác động của những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM

1.3.1.1 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính là thước đo sức mạnh của một ngân hàng tại một thời điểm nhất định Năng lực tài chính thể hiện qua các tiêu chí:

- Quy mô vốn và chất lượng nguồn vốn: Vốn tự có là điều kiện bắt buộc để

ngân hàng có được giấy phép thành lập và hoạt động trước khi có được khoản tiền gửi đầu tiên Quy mô vốn tự có phản ánh sức mạnh tài chính của một ngân hàng và khả năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng đó Vốn tự có là cơ sở để điều chỉnh mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng: khả năng huy động vốn, mức dư nợ tối đa của một khách hàng, khả năng đầu tư vào tài sản cố định (tạo cơ sở vật chất cho ngân hàng), các hoạt động đầu tư, góp vốn mua cổ phần, Những hoạt động này chính

là những lợi thế so sánh tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho ngân hàng Quy mô vốn

và chất lượng nguồn vốn thể hiện chủ yếu qua chỉ tiêu quy mô vốn điều lệ và hệ số

an toàn vốn (Capital Adequacy Ratio – CAR) được tính bằng vốn tự có/tài sản có rủi ro (%)

- Chất lượng tài sản có: Tài sản của NHTM thể hiện ở bên tài sản có trên

Bảng cân đối kế toán của NHTM đó Quy mô, cơ cấu và chất lượng tài sản có sẽ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NHTM Tài sản có bao gồm tài sản sinh lời (chiếm từ 80-90% tổng tài sản có) và tài sản không sinh lời (chiếm từ 10-20% tổng tài sản có) Tài sản sinh lời gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính và các khoản đầu tư vào giấy tờ có giá như chứng khoán, góp vốn liên danh liên kết, Chất lượng tài sản có của NHTM là tiêu chí tổng hợp nói lên khả năng bền vững về tài chính, năng lực quản lý của một tổ chức tín dụng Hầu hết rủi ro trong kinh

doanh tiền tệ đều tập trung ở tài sản có Chất lượng tài sản có thể hiện thông qua các chỉ tiêu: tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản có, mức độ lập dự phòng và khả năng thu hồi các khoản nợ xấu, mức độ tập trung và đa dạng hóa các danh mục tín dụng, rủi ro tín dụng tiềm ẩn,

- Mức sinh lợi: Khả năng sinh lời của NHTM gắn liền với chất lượng tài sản

và hiệu quả sử dụng tài sản của NHTM Nâng cao chất lượng tài sản, chất lượng nguồn vốn cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Chỉ tiêu mức sinh lời có thể được phân tích thông qua các chỉ tiêu như: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận (cho biết lợi nhuận được hình thành từ nguồn nào, từ hoạt động kinh doanh thông thường hay

từ các khoản thu nhập bất thường), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA), các chỉ tiêu về mức sinh lợi trong mối tương quan với chi phí,

- Khả năng thanh khoản: là mức độ sẵn sàng chi trả, thanh toán cho khách

hàng của NHTM, khả năng bù đắp tổn thất khi xảy ra rủi ro, được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như khả năng thanh toán tức thì, khả năng thanh toán nhanh, đánh giá định tính về năng lực quản lý thanh khoản của các NHTM, đặc biệt là khả năng quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM

1.3.1.2 Năng lực về công nghệ

Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ đang ngày càng đóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngân hàng Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động ATM mà còn bao gồm cả hệ thống thông tin quản lý MIS, hệ thống báo cáo rủi ro trong nội bộ ngân hàng Ngoài ra, khả năng nâng cấp và đổi mới công nghệ của các NHTM cũng phản ánh năng lực công nghệ của một ngân hàng Với tốc độ phát triển rất nhanh của ngành công nghệ thông tin nói chung và công nghệ lĩnh vực ngân hàng nói riêng, nếu chỉ tập trung phân tích vào khả năng công nghệ hiện tại

mà không chú ý tới khả năng nâng cấp và thay đổi trong tương lai thì sẽ dễ có nhận thức sai lầm về năng lực công nghệ của các ngân hàng

1.3.1.3 Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu khi xem xét năng lực cạnh tranh của một tổ chức Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của một doanh nghiệp nói chung thể hiện ở những yếu tố như: trình độ đào tạo, trình độ thành thạo nghiệp vụ, động cơ phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với doanh nghiệp Ngân hàng là một ngành đòi hỏi người lao động phải có kinh nghiệm và trình độ cao được tích lũy theo thời gian Nhân sự của một ngân hàng là yếu tố mang tính kết nối các nguồn lực của ngân hàng đồng thời cũng là cái gốc của mọi cải tiến hay đổi mới

1.3.1.4 Cơ cấu tổ chức và năng lực quản lý

Cơ cấu tổ chức là một tiêu chí quan trọng phản ánh cơ chế phân bổ các nguồn lực của một ngân hàng có phù hợp với quy mô, trình độ quản lý của ngân hàng, có phù hợp với đặc trưng cạnh tranh của ngành và yêu cầu của thị trường hay không Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thể hiện ở sự phân chia các phòng ban chức năng, các bộ phận tác nghiệp, các đơn vị trực thuộc Hiệu quả của cơ chế quản lý không chỉ phản ánh ở số lượng các phòng ban, sự phân công, phân cấp giữa các phòng ban mà còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các phòng ban, các đơn

vị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, các nghiệp vụ hàng ngày, khả năng thích nghi và thay đổi của cơ cấu trước những biến động của ngành hay những biến động trong môi trường vĩ mô

Năng lực quản lý phản ánh năng lực điều hành của hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc của một ngân hàng Năng lực quản lý thể hiện ở mức độ chi phối

và khả năng giám sát của hội đồng quản trị đối với ban giám đốc; mục tiêu, động

cơ, mức độ cam kết của ban giám đốc cũng như hội đồng quản trị đối với việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng; chính sách tiền lương và thu nhập đối với ban giám đốc; số lượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện của các chiến lược, chính sách và quy trình kinh doanh cũng như quy trình quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ

1.3.1.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ

Hệ thống kênh phân phối của các NHTM thể hiện ở số lượng các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc và sự phân bố các chi nhánh theo địa lý lãnh thổ Việc triển khai các công nghệ ngân hàng hiện đại đang làm rút ngắn khoảng cách về không gian và làm giảm tác động của một mạng lưới chi nhánh rộng khắp đối với năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Tuy nhiên, vai trò của một mạng lưới chi nhánh rộng lớn vẫn rất có ý nghĩa, đặc biệt là trong điều kiện các dịch vụ truyền thống của ngân hàng vẫn còn phát triển Hiệu quả của mạng lưới chi nhánh rộng cũng là một tiêu chí quan trọng, thể hiện thông qua tính hợp lý trong phân bổ chi nhánh ở các vùng, miền, cũng như vấn đề quản lý, giám sát hoạt động của các chi nhánh

Mức độ da dạng hóa các dịch vụ cung cấp cũng là một tiêu chí cho thấy một NHTM có lợi thế cạnh tranh hay không Sự đa dạng hóa các dịch vụ một mặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng có thể phát huy lợi thế nhờ quy mô Tuy nhiên, sự đa dạng hóa các dịch vụ cần phải tương quan phù hợp với các nguồn lực hiện có của ngân hàng Việc triển khai quá nhiều dịch vụ có thể khiến ngân hàng kinh doanh không hiệu quả do các nguồn lực bị dàn trải quá mức

1.3.2 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

1.3.2.1 Các yếu tố trong môi trường vĩ mô

Môi trường kinh tế: Hệ thống ngân hàng vẫn được coi là huyết mạch của nền

kinh tế Tuy nhiên, việc huyết mạch ấy lưu thông tốt hay không lại phụ thuộc nhiều vào sức khỏe của nền kinh tế Ngân hàng là một ngành chứa đựng rất nhiều rủi ro Mỗi một biến động bất lợi của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của một ngân hàng Một nền kinh tế phát triển ổn định, tốc độc tăng trưởng cao, các chỉ số về lạm phát, lãi suất, tỷ giá ổn định sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng Hơn nữa, các tiêu chí về môi trường kinh tế vĩ mô cũng như chiều hướng phát triển của toàn bộ

nền kinh tế còn là cơ sở quan trọng để các nhà quản lý và kinh doanh ngân hàng hoạch định về chiến lược đầu tư và đổi mới của mình

Môi trường chính trị, luật pháp: Các quyết định trong hoạt động của ngân

hàng chịu sự tác động mạnh mẽ của môi trường chính trị thông qua sự ổn định về thể chế, cam kết dài hạn, định hướng chính trị, sự can thiệp của chính phủ vào các hoạt động kinh doanh ngân hàng Môi trường chính trị có quan hệ với hoạt động ngân hàng thông qua mức độ cụ thể hóa các luật như luật thương mại, luật đầu tư, luật cạnh tranh, luật bảo vệ người tiêu dùng, luật thuế…

Môi trường công nghệ: Ngành công nghệ thông tin phát triển sẽ tạo lợi thế

cho ngân hàng trong việc tiến hành đổi mới hay cải cách giúp giảm thiểu chi phí giao dịch, ứng dụng những công nghệ hiện đại tạo cơ sở làm khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội này sẽ tạo được lợi thế nhất định về chi phí và chất lượng sản phẩm dịch vụ so với các đối thủ cạnh tranh khác

Môi trường văn hóa xã hội: ở mỗi khu vực, mỗi quốc gia đều có sự khác biệt

về nét văn hoá, tôn giáo, tập quán, quan niệm sống, trình độ dân trí Chính điều này đã quyết định đến thói quen tiêu dùng, sở thích của người tiêu dùng, niềm tin của dân chúng đối với các ngân hàng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính của thị trường Nghiên cứu kỹ các đặc tính văn hóa, dự đoán được những chuyển biến văn hóa để phát triển kịp thời những khả năng của mình trong kinh doanh ngân hàng, tiếp cận trực tiếp hơn với khách hàng sẽ tạo cho hoạt động dịch vụ của ngân hàng

ưu thế khác biệt

Môi trường toàn cầu: Ngày nay xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu

hoá đã, đang và sẽ làm giảm các rào cản ra nhập thị trường giữa các quốc gia và là

xu thế tất yếu mà không một quốc gia, một doanh nghiệp nào có thể né tránh Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ trở nên khốc liệt hơn một khi có sự tham gia của các ngân hàng mạnh trên thế giới với những lợi thế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm

quản trị điều hành… Chính điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

1.3.2.2 Các yếu tố trong môi trường ngành

Giáo sư Michael Porter đã khẳng định ngành kinh doanh nào cũng phải chịu tác động của năm lực lượng cạnh tranh Và như mô hình đã được phân tích ở phần trên, năng lực cạnh tranh của ngân hàng chịu tác động của năm yếu tố sau:

Thứ nhất là sự xuất hiện của các ngân hàng mới Trong một thị trường nói

chung, sự gia nhập của các doanh nghiệp mới càng dễ dàng thì sự cạnh tranh càng gay gắt Đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, việc gia nhập mặc dù phải đảm bảo những điều kiện tương đối nghiêm ngặt của ngân hàng nhà nước như yêu cầu về vốn, đội ngũ quản lý, hệ thống quản trị rủi ro, nhưng trong điều kiện hội nhập quốc tế với cam kết mở cửa thị trường tài chính thì việc gia nhập là hoàn toàn

có thể, đặc biệt là sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài vốn có năng lực tài chính lớn mạnh và năng lực quản lý giàu kinh nghiệm sẽ là mối đe dọa về vị thế cạnh tranh của các ngân hàng hiện tại

Thứ hai là sự sẵn có của các sản phẩm, dịch vụ thay thế Đối với lĩnh vực

ngân hàng, sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian đe doạ lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống

do ngân hàng đảm nhiệm Các trung gian này cũng cung cấp cho khách hàng sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho người mua cơ hội lựa chọn đa dạng với thị trường mở rộng hơn Không chỉ vậy, các sản phẩm thay thế cũng được các ngân hàng đối thủ sẵn sàng cung cấp để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng Nguy cơ thay thế thể hiện ở: các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm; xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng; tương quan giữa giá cả và chất lượng các mặt hàng thay thế

Thứ ba là sức mạnh của khách hàng Sản phẩm ngân hàng nhìn chung là

tương đối giống nhau nên ở bất cứ một ngân hàng nào, khách hàng cũng có thể

được cung cấp những dịch vụ cơ bản nhất Do vậy, khách hàng của NHTM không phải là những khách hàng trung thành tuyệt đối mà rất dễ dàng bị lôi kéo bởi các ngân hàng khác Sức mạnh của khách hàng phụ thuộc vào số lượng khách hàng; sự sẵn có của thông tin khách hàng; mức độ cần thiết, quan trọng của dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng; sự nhạy cảm của khách hàng với giá dịch vụ; chi phí chuyển đổi tập trung sản phẩm từ phân đoạn khách hàng này sang phân đoạn khách hàng khác liên quan đến chi phí của ngân hàng

Thứ tư là sức mạnh của nhà cung cấp Trong ngành ngân hàng, nhà cung cấp

chính và có khả năng gây ra ảnh hưởng đối với ngân hàng là nhà cung cấp công nghệ Nhà cung cấp công nghệ có thể gây sức ép với các ngân hàng qua một số nhân tố như: số lượng các nhà cung cấp công nghệ; khả năng thay thế công nghệ và mức độ quan trọng của một loại công nghệ nhất định đối với ngân hàng; chi phí chuyển đổi nhà cung cấp liên quan đến các chi phí lớn khác

Thứ năm là mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện tại Các ngân hàng

hiện tại trên thị trường là những đối thủ cạnh tranh của ngân hàng Các đối thủ càng lớn mạnh, ngân hàng càng phải đối mặt với một nỗi lo thường trực về việc làm thế nào để giữ được thị phần của mình trên thương trường Điều này chỉ có thể làm được khi ngân hàng hiểu rõ về các đối thủ cạnh tranh của mình Bên cạnh đó, các ngân hàng đối thủ cũng là nhân tố thúc đẩy các ngân hàng thường xuyên đổi mới và

nỗ lực không ngừng để nâng cao năng lực cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển Mức độ cạnh tranh thể hiện ở: các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành, mức độ tập trung của ngành, tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh, tình trạng tăng trưởng của ngành

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT

CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng No&PTNT Việt Nam

NHNo&PTNT Việt Nam (AGRIBANK) được thành lập ngày 26/03/1988, hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam là NHTM hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu

tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng được mọi nhu cầu thanh toán đa dạng và phong phú ngày càng phát triển của nền kinh tế thị trường để phục vụ sự nghiệp đổi mới của nền kinh tế thị trường

AGRIBANK là ngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn,tài sản, đội ngũ cán

bộ công nhân viên, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng Tính đến tháng 12/2011, vị thế dẫn đầu của AGRIBANK vẫn được khẳng định trên nhiều phương diện Một số chỉ tiêu cơ bản trong bảng 2.1 đã thể hiện điều này

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu cơ bản của các NHTM Nhà nước tính tới tháng

12/2011

Đơn vị: tỷ đồng CHỈ TIÊU AGRIBANK VIETINBANK VIETCOMBANK BIDV

Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tài chính hợp nhất của Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV năm 2011

Để duy trì mạng lưới hoạt động rộng lớn với 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Agribank đã tổ chức bộ máy như sau:

Hình 2.1: Mô hình tổ chức của Agribank năm 2011 (Nguồn: Báo cáo thường niên của Agribank năm 2011)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN THƯ KÝ

HĐTV

BAN KIỂM SOÁT

ỦY BAN QL RỦI RO

TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN

TRƯỞNG

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HT KIỂM TRA

KIỂM SOÁT NỘI

BỘ

HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

CHI NHÁNH LOẠI 1, LOẠI 2

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ

SỰ NGHIỆP

CÔNG

TY CON

CHI NHÁNH PHÒNG GIAO

DỊCH

CHI NHÁNH LOẠI 3

PHÒNG GIAO DỊCH

Bên cạnh đó, hiện Agribank còn duy trì quan hệ đại lý với 1065 ngân hàng tại

97 quốc gia, vùng lãnh thổ và là đối tác của trên 30.000 doanh nghiệp và gần 10 triệu hộ sản xuất Agribank vẫn luôn khẳng định vai trò chủ lực của mình trong đầu

tư cho khu vực Nông nghiệp, nông thôn và nông dân với nguồn vốn dành cho “tam nông” luôn chiếm 70% tổng nguồn vốn Agribank cũng được chọn là ngân hàng phục vụ cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia Tính đến 31/10/2011, Agribank được chỉ định phục vụ 114 dự án ODA với tổng trị giá 5,5 tỷ USD

2.1.2 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt trước đây là Chi nhánh cấp II trực thuộc Chi nhánh cấp I Bắc Hà Nội Ngày 29/02/2008, Hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam đã có quyết định điều chỉnh NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ phụ thuộc vào NHNo&PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội về phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam Theo quyết định 143/QD/HDQT TCCB của chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt đóng trụ sở chính tại 375/377 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt trực thuộc trung tâm điều hành NHNo&PTNT Việt Nam hoạt động theo luật các TCTD và điều lệ hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam nhưng Chi nhánh vẫn có đủ quyền tự chủ trong kinh doanh, có con dấu, bảng cân đối tài khoản; được tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của NHNo&PTNT Việt Nam ban kèm theo QĐ số1377/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 của hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam

Những bước đầu sau khi thành lập còn khó khăn nhưng Chi nhánh đã dần được xây dựng và trở nên vững mạnh sau hơn 4 năm hoạt động Theo định hướng của NHNo&PTNT Việt Nam, NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt không ngừng kiện toàn về tổ chức bộ máy và cán bộ, cải cách khâu kế toán, tập trung đào

tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ tin học, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ Với những nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ ban lãnh đạo và toàn bộ đội ngũ nhân viên, NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã biết nắm bắt thời cơ, vận dụng đúng quy luật thị trường nên bước đầu đã lập nên thành tích đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực

Trong vai trò là một chi nhánh cấp I của NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Quốc Việt có những chức năng sau:

- Tổ chức huy động vốn tiền tệ bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ của các tổ chức kinh tế, các tầng lớp dân cư trên địa bàn và vùng phụ cận theo quy định của pháp luật Các hình thức huy động bao gồm: Huy động tiền gửi tài khoản không kì hạn, có kì hạn, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu ngân hàng

- Thực hiện cấp phát vốn tiền tệ Việt Nam đồng và ngoại tệ, thông qua nghiệp

vụ cho vay vốn theo thể lệ tín dụng hiện hành đối với các tổ chức dân cư, bao gồm cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, góp phần tạo môi trường giúp các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất kinh doanh

- Hướng dẫn khách hàng xây dựng dự án, thẩm định dự án tín dụng

- Tổ chức dịch vụ thanh toán thông qua hệ thống vi tính hiện đại

- Tổ chức dịch vụ thu chi tiền mặt, ngân phiếu thanh toán, cho thuê két sắt và nhận cất giữ các loại giấy tờ có giá được NHNo&PTNT Việt Nam quy định

- Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam, thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể

lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn theo quy định

- Chấp hành đầy đủ các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam

Để thực hiện các nội dung trên ngân hàng đã mở rộng tuyên truyền về lãi suất huy động tiền gửi tới mọi tầng lớp dân cư, làm việc trực tiếp với các đơn vị kinh tế

xã hội, các chế độ ưu đãi đặc biệt để động viên kịp thời những cá nhân tổ chức gửi nhiều vốn vào ngân hàng Đối với nội bộ, chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng khác và các tổ chức xã hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các chi bộ Đảng, tổ chức các đợt thi đua giao nhiệm vụ, chỉ tiêu đến từng lao động, có chính sách thưởng, phạt kịp thời đối với cá nhân có thành tích hoặc chưa đạt được nhiệm

vụ đặt ra trong công tác huy động vốn cũng như việc hạch toán, thu chi tiền mặt trong phòng kế toán ngân quỹ và các phòng ban khác

Với phương châm hoạt động của ngân hàng là: Cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả và an toàn, sau các lần chia tách, bổ sung, đến nay NHNo&PTNT Chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã bố trí một hệ thống tổ chức bộ máy tương đối hợp lý với trình độ quản lý và hoạt động của Ngân hàng Mô hình tổ chức của chi nhánh thể hiện trong hình 2.2

Hình 2.2: Mô hình tổ chức của NHNo&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt

1

Phòng Kiểm Tra – Kiểm Soát Nội

Bộ

Phòng Hành Chính – Nhân

Sự

Phòng

Kế Hoạch – Kinh Doanh

Phòng Thanh Toán Quốc

Tế

Phòng giao dịch số

2

Phòng giao dịch số

3