Khảo sát nhu cầutiêu thụ nội địa củasản phẩmGẠO đạt tiêu chuẩn Global G.A.P

Để trả lời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NN-PTNT An Giang đã đặt hàng cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông thôn trường Đại học An Giang thực hiện một nghiên cứu nhằm đạt

Khảo sát nhu cầu tiêu thụ nội địa

Global G.A.P.

Đơn vị tài trợ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG

Dự án ICRE giai đoạn II

Nhóm nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG ThS Nguyễn Thành Long ThS Võ Duy Thanh ThS Huỳnh Phú Thịnh ThS Nguyễn Thị Ngọc Lan ThS Lê Thanh Phong ThS Hồ Thị Ngân

CN Trần Xuân Long

10-2012

Tóm tắt

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global GAP là một hướng đi cho việc nâng cao chất lượng hạt gạo Việt Nam và hình thành nền nông nghiệp bền vững Với nỗ lực xúc tiến của các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kể từ 2009, các liên kết sản xuất kinh doanh lúa, gạo Global GAP hướng đến thị trường nội địa đã hình thành ở một số tỉnh thành phía Nam như Tiền Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang Đến nay, qui mô sản xuất gạo đạt chuẩn Global GAP vẫn còn nhỏ - chưa đến 100 ha ở mỗi tỉnh, một số liên kết cũng không còn duy trì Nguyên nhân của hạn chế này được cho là từ đầu ra Nhu cầu tiêu thụ gạo Golbal GAP là của ai, thế nào, bao nhiêu là các câu hỏi quan trọng đặt ra cho sự phát triển sản xuất-kinh doanh lúa gạo Global GAP

Để trả lời, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) An Giang đã đặt hàng cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Nông thôn (trường Đại học An Giang) thực hiện một nghiên cứu nhằm đạt ba mục tiêu sau đây: (1) ước lượng qui mô và xác định các đặc trưng nhu cầu thị trường đối với gạo Global GAP; (2) thẩm định tính khả thi về thị trường và khả thi kỹ thuật của việc phát triển liên kết sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP; (3) khuyến nghị chính sách, định hướng tổ chức hoạt động cho các bên đối tác liên quan Trong đó, hộ gia đình có thu nhập khá-cao, cư trú nội thành là đối tượng trọng tâm cho xác định nhu cầu, đối tượng phụ là các nhà hàng-khách sạn với tư cách người tiêu dùng tổ chức-trung gian Các bên liên quan là sở NN-PTNT, liên kết sản xuất lúa giữa doanh nghiệp-tổ hợp tác/hợp tác xã/nông

hộ

Một nghiên cứu thị trường kết hợp phương pháp định tính và định lượng đã được tiến hành từ tháng 06-2012 đến tháng 10-2012 theo một khung nghiên cứu được thiết kế trước Người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà phân phối tại ba thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Hồ Chí Minh được chọn để lấy mẫu Riêng tổ hợp tác sản xuất được chọn tử các huyện ở An Giang

Nghiên cứu định tính gồm 15 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc cán bộ, chuyên viên có trách nhiệm của: 04 doanh nghiệp đang thực hiện liên kết sản xuất kinh doanh lúa, gạo; 03 tổ hợp tác sản xuất lúa; 08 siêu thị có bán gạo; 08 nhà hàng-khách sạn Dữ liệu này kết hợp tư liệu thức cấp sẵn có là căn cứ để (1) mô tả tổng quan thị trường gạo cao cấp, (2) phân tích các đặc trưng nguồn lực, vận hành, rủi ro trong liên kết sản xuất kinh doanh lúa, gạo cao cấp, (3) nhận dạng nhu cầu gạo Global GAP của nhà hàng-khách sạn

Nghiên cứu định lượng là điều tra với công cụ thu thập dữ liệu là bản câu hỏi đóng Bản câu hỏi này được hoàn thiện nhờ một nghiên cứu sơ sộ định tính gồm 12 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc các hộ gia đình, kiểm định thử trước khi phát hành chính thức Bằng lấy mẫu phi xác suất kết hợp hạn mức, phán đoán và qua kiểm tra, làm sạch, có 539 hồi đáp đạt yêu cầu phân tích định lượng (Long Xuyên:144, Cần Thơ: 94, Hồ Chí Minh: 301) Kết quả phân tích đã mô

tả được (1) đặc trưng hộ gia đình, (2) hành vi tiêu dùng gạo hiện tại, (3) thái độ đối với an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung và gạo nói riêng, (4) hiểu biết, đánh giá lợi ích và mong muốn dùng gạo Global GAP, (5) ước lượng cầu (lượng, giá) đối với gạo phù hợp thị hiếu hiện dùng và đạt thêm chuẩn Global GAP

Thông tin kết xuất từ hai cho nghiên cứu trên là cơ sở thiết lập bảng SWOT (S: điểm mạnh, W: điểm yếu, O: cơ hội/thuận lợi; T: thách thức/khó khăn) để từ đó đưa ra các khuyến nghị định hướng, giải pháp phát triển liên kết sản xuất-kinh doanh lúa, gạo Global GAP Để kiểm định kết quả nhiên cứu và gia tăng giá trị thực tiễn các khuyến nghị, một hội thảo chuyên gia (từ trường Đại học An Giang, doanh nghiệp sản xuất, phân phối) được tổ chức Sau bước này, báo cáo nghiên cứu được hoàn thành

Báo cáo này gồm 7 chương với các nội dung chính sau đây:

Chương 1 Tính cấp thiết-Mục tiêu và phạm vi khảo sát giới thiệu tổng quan hiện trạng sản

xuất, tiêu thụ gạo Global GAP và sự cần thiết phải trả lời các câu hỏi về thị trường tiêu thụ nội địa; đưa ra ba mục tiêu cho nghiên cứu và xác định rõ phạm vi khách hàng, thị trường (địa lý) và các bên liên quan

Chương 2 Thiết kế điều tra-tư vấn trình bày toàn bộ qui trình nghiên cứu, trong đó có 4 bước

là: (A) thu thập dữ liệu về nhu cầu, thị trường và đối tác liên quan; (B) ước lượng, mô tả thị trường và nhu cầu gạo Global GAP; (C) phân tích SWOT và (D) báo cáo kết quả

Chương 3 Tổng quan thị trường gạo cao cấp: thảo luận khái niệm gạo cao cấp (trong đó có

Global GAP) và mô tả tổng quát các thành phần tạo ra thị trường này cũng như các đặc trưng vận hành của nó

Chương 4 Một số hoạt động liên kết sản xuất-kinh doanh lúa, gạo cao cấp và Global GAP:

tập trung mô tả và phân tích đặc trưng tổ chức, vận hành và nguồn lực các bên của hai dạng liên kết: (1) “cánh đồng mẫu lớn” và (2) Global GAP

Chương 5 Kết quả điều tra hộ tiêu dùng gia đình trình bày toàn bộ kết quả điều tra qua diễn

dịch các số liệu phân tích định lượng

Sau phần giới thiệu cơ cấu và đặc trưng mẫu, hành vi tiêu dùng gạo hiện tại được mô tả qua: tên gạo, tên công ty sản xuất, giá và lượng dùng, khẩu vị và cảm quan, cách mua và nơi mua, đánh giá chung về gạo và nơi bán gạo

Tiếp theo, mức quan tâm của khách hàng đến an toàn vệ sinh của thực phẩm nói chung và của gạo nói riêng được đo lường Từ dây, dẫn đến xác định mức đánh giá các lợi ích, quan tâm, mong muốn và sẵn lòng mua gạo Global GAP của hộ tiêu dùng Kết quả điều tra là cơ

sở để lượng hóa đường cầu gạo đạt chuẩn Global GAP, phân tích phân khúc thị trường với các đặc trưng tiêu dùng khác biệt

Chương 6 Người tiêu dùng tổ chức: nhà hàng-khách sạn mô tả bản chất nhu cầu của khách

hàng tổ chức trong mối quan hệ với nhu cầu của người tiêu dùng cuối

Chương 7 Kết quả chính từ điều tra, khảo sát-Phân tích SWOT và các khuyến nghị Ngoài

các nội dung chính đã nêu trong tiêu đề, các hạn chế của nghiên cứu này cũng được nêu ra cùng một số đề xuất nghiên cứu tiếp theo

M ụ c l ụ c

1.1 Mô hình sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP và sự cần thiết khảo sát nhu cầu 1

1.2.3 Phạm vi thị trường và nhu cầu đối với gạo Global GAP 2

2.2 (A) Thu thập dữ liệu về nhu cầu, thị trường và đối tác liên quan 5

2.2.1 (A.1) Thị trường gạo chất lượng cao và Global GAP 5 2.2.2 (A.2) Các đối tác liên quan 5

2.3 (B) Ước lượng, mô tả thị trường và nhu cầu gạo Global GAP 7

2.3.1 (B.1) Mô tả thị trường gạo cao cấp 7 2.3.2 (B.2) Nhu cầu gạo Global GAP 7 2.3.3 (B.3) Phân khúc thị trường 8

2.5 (D) Hội thảo báo cáo kết quả điều tra – xác định hướng hành động 8

3.2 Thị trường gạo cao cấp và các đối tượng tham gia 9

4.2 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa và gạo Global GAP 14

4.2.1 Xúc tiến thành lập liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo Global GAP ở Sóc

4.2.2 Tổng quan về GENTRACO, An Phú Nông và hoạt động sản xuất-kinh

5 Kết quả điều tra hộ tiêu dùng gia đình 18

5.1 Nhu cầu khách hàng đối với gạo cao cấp, gạo Global GAP qua các phỏng vấn định tính các siêu thị, công ty sản xuất kinh doanh gạo 18

5.1.1 Nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng gạo cao cấp và gạo Global GAP theo đánh

5.1.2 Nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng gạo cao cấp và gạo Global GAP theo đánh

5.2 Giới thiệu điều tra hộ tiêu dùng và thông tin mẫu 19

5.3.1 Tên gạo và công ty sản xuất gạo hiện dùng 22 5.3.2 Giá, lượng dùng bình quân và thời gian dùng 22 5.3.3 Thị hiếu về khẩu vị và cảm quan 23

5.3.5 Đánh giá gạo và nơi cung cấp gạo 24

5.4 Thái độ đối với an toàn vệ sinh (ATVS) của thực phẩm nói chung và của

5.5 Hiểu biết, đánh giá lợi ích và nhu cầu đối với gạo Global GAP 26

5.5.1 Biết về gạo Global GAP và cảm nhận lợi ích 26 5.5.2 Mong muốn và sẵn lòng mua gạo Global GAP 27

5.6 Ước lượng thị trường (hộ tiêu dùng gia đình) 31

6.3 Mức nhận biết về Global GAP và gạo global GAP 41

6.3.1 Tầm quan trọng của độ sạch/an toàn của gạo đối với thực khách 41 6.3.2 Giá trị mà thực khách cảm nhận được khi dùng cơm từ gạo Global GAP 41 6.3.3 Lợi ích mà gạo Global GAP có thể mang lại cho đơn vị và cân đối với chi

6.3.4 Khả năng xem xét mua gạo Global GAP trong tương lai Các nhân tố, điều kiện quyết định cho sẵn lòng mua 42

7 Kết quả chính từ điều tra, khảo sát - Phân tích SWOT và các khuyến

7.1.1 Nhu cầu và qui mô thị trường 43 7.1.2 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa, gạo cao cấp và Global GAP 45

7.2 Bảng phân tích SWOT cho liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP 45

7.2.1 Đánh giá SWOT của công ty, THT/HTX 46 7.2.2 Đánh giá bổ sung SWOT qua nghiên cứu, điều tra: 46

7.3 Các khuyến nghị để phát triển liên kết sản xuất-kinh doanh và mở rộng thị

7.3.1 Khuyến nghị từ các bên liên quan 49 7.3.2 Khuyến nghị từ nghiên cứu 50

Phụ lục 3 Chủ điểm phỏng vấn bán cấu trúc 3: Tổ hợp tác Tiên Tiến, Bình Chơn,

Phụ lục 4 Chủ điểm phỏng vấn bán cấu trúc 4: Siêu thị (CoopMart, Metro,

Phụ lục 5 Chủ điểm phỏng vấn bán cấu trúc 5: Công ty có tiềm năng (Vĩnh Bình,

Phụ lục 6 Chủ điểm phỏng vấn bán cấu trúc 6: Nhà hàng-Khách sạn 62 Phụ lục 7 Chủ điểm phỏng vấn bán cấu trúc 7: Người tiêu dùng cuối: hộ gia đình 63

Phụ lục 10 Số người và số bữa ăn cả gia đình trong tuần 65 Phụ lục 11 Số bữa ăn cả gia đình*Đia phương [T-Test] 65

Phụ lục 15 Giá gạo đang dùng: Trung bình*Địa phương 67

Phụ lục 26 Cách giảm dư lượng hóa chất trong gạo*Địa phương [T-Test] 79 Phụ lục 27 Biết về gạo Global GAP*Địa phương[Chi-Square] 79 Phụ lục 28 Lợi ích cảm nhận đối với gạo Global GAP 80 Phụ lục 29 Sẵn lòng trả giá cao hơn=F(Lợi ích) [Linear Regression] 81 Phụ lục 30 Địa phương*Hành vi tiếp cận [Chi-Square] 82 Phụ lục 31 Mức giá gia tăng tuyệt đối*Mức giá gia tăng tương đối [Tau-b] 83

Phụ lục 32.Thu nhập*(Số bữa ăn cả gia đình, Giá gạo đang dùng) [Tau-b] 84 Phụ lục 33 Thu nhập*(Tham khảo RQĐ, Nơi mua, Cách mua) [Chi-Square] 84 Phụ lục 34.Thu nhập*Sẵn lòng mua gạo GAP [ANOVA] 86 Phụ lục 35 Thu nhập*Mức giá gia tăng chấp nhận [Tau-b] 87 Phụ lục 36.Thu nhập*Sẵn lòng chuyển đổi loại gạo và nơi mua [ANOVA] 88 Phụ lục 37 Học vấn*Đánh giá gạo đang dùng [ANOVA] 89 Phụ lục 38 Danh sách tổ chức trả lời phỏng vấn 91

Phụ lục 39 Ý kiến người tiêu dùng 92

D a n h m ụ c B ả n g

Bảng 2.2 Danh mục các cuộc phỏng vấn sâu phục vụ mô tả thị trường và nguồn lực

Bảng 4.1 Một số thông tin chung về ANGIMEX và Vĩnh Bình 12

Bảng 4.3 Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh gạo Global GAP của

Bảng 4.4 Phân tích các đặc trưng của liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP 16

Bảng 5.4 Gạo hiện dùng: giá, lượng dùng va lượng mua 1 lần 22

Bảng 5.7 Gạo đang dùng: mức trung thành đối với gạo và nhà cung cấp 24 Bảng 5.8 Thái độ đối với vệ sinh an toàn thực phẩm : Trung bình 25 Bảng 5.9 Thái độ đối với vấn đề vệ sinh an toàn của gạo : Trung bình 26

Bảng 5.11 Lợi ích cảm nhận của gạo Global GAP: Trung bình 26

Bảng 5.13 Mong muốn và Sẵn lòng mua gạo Global GAP 27

Bảng 5.15 Mức giá gia tăng chấp nhận cho gạo Global GAP 29

Bảng 6.1 Thông tin cơ bàn các nhà hàng, khách sạn được chọn mẫu 39

Bảng 7.1 Ước lượng cẩu gạo Global GAP theo mức giá gia tăng 44 Bảng 7.2 Bảng SWOT cho liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP ở thị trường

D a n h m ụ c h ì n h

Hình 3.1: Mô hình các đối tượng tham gia thị trường gạo cao cấp 9

Hình 7.1 Phân tích SWOT cho liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP ở thị

D a n h m ụ c t ừ v i ế t t ắ t

ATVS An toàn vệ sinh

ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm

DVPTNN Dịch vụ phát triển nông nghiệp

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long

1 Tính cấp thiết - Mục tiêu và phạm vi của khảo sát

1.1 Mô hình sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP và sự cần thiết khảo sát nhu cầu

Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, bên cạnh những thành quả tích cực như gia tăng sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, ngành hàng lúa gạo Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, trong đó có sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng và giá trị hạt gạo với nhiều quốc gia xuất khẩu gạo trên thế giới Một thực trạng đang tồn tại trong suốt thời gian qua là hạt gạo Việt Nam thường đi với chất lượng thấp và trung bình, chí phí sản xuất cao, nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do qua quá nhiều khâu trung gian Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp không chặt chẽ đã đưa đến một hiện trạng là trên cùng một cánh đồng nhưng có nhiều giống lúa với chất lượng khác nhau, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Vào mùa thu hoạch, thương lái thu mua nhiều giống lúa nên sau xay xát, gạo ít đồng nhất, không thương hiệu, sức cạnh tranh kém

Tổ chức sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn GAP (Viet GAP, Global GAP) là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo, xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao để từng bước thâm nhập vào thị trường gạo chất lượng cao của thế giới Dưới sự

hỗ trợ của nhà nước, từ năm 2008 một số tỉnh ĐBSCL đã hình thành các dự án sản xuất - tiêu thụ gạo Global GAP dựa trên mối liên kết giữa Doanh nghiệp – Hợp tác xã/Tổ hợp tác (HTX/THT) Mối liên kết này đã được thực hiện ở một số tỉnh1 như Tiền Giang với Công ty TNHH ADC - HTX Mỹ Thành (diện tích 90ha), sử dụng giống OM6162 và sản xuất lúa cẩm

có thương hiệu gạo Tứ Quý; tỉnh Sóc Trăng với Công ty GENTRACO - HTX Tôm-Lúa Hòa Lời (60ha), sử dụng giống lúa thơm ST3 sản xuất gạo có thương hiệu Ngọc Đồng, Phần lớn các loại gạo Global GAP thường gắn liền với các giống lúa thơm hoặc dinh dưỡng cao, có đặc trưng địa phương (gọi chung là gạo cao cấp), được xây dựng thương hiệu và chủ yếu phục vụ xuất khẩu

Với nhiều lợi thế và tiềm năng về canh tác lúa, tỉnh An Giang cũng đã chủ trương tổ chức nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global GAP nhằm đảm bảo hạt gạo an toàn cho người tiêu dùng, an toàn cho người lao động, an toàn cho môi trường cộng đồng và truy xuất được

HỮU ĐỨC (23/03/2012) Lúa GlobalGAP khó mở rộng diện tích from

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/45/45/92215/Lua-GlobalGAP-kho-mo-rong-dien-tich.aspx

nguồn gốc sản phẩm Sở Nông nghiêp-PTNT xúc tiến lập các HTX/THT và chuyển giao quy trình sản xuất từ khâu tuyển chọn giống đến khâu thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch theo những tiêu chí được giám sát kiểm tra nghiêm ngặt Mặc dù còn gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, tuy nhiên mô hình sản xuất này đã được nhiều nông dân hưởng ứng Cụ thể, trong năm 2010 tỉnh An Giang đã tổ chức thành công cho 20 nông dân canh tác lúa Global GAP với diện tích 70,5 ha, tạo ra sản lượng an toàn 920 tấn lúa Jasmine 85 Năm

2011 đã tổ chức thành lập 03 tổ hợp tác sản xuất (THT Tân Tiến thuộc xã Vĩnh Khánh - huyện Thoại Sơn, THT Bình Chơn - huyện Châu Phú và THT Tân Lợi thuộc huyện Tịnh Biên, với 24 nông dân, diện tích 94,5 ha, tạo ra sản lượng 1.335 tấn lúa/năm

Tổ chức nông dân sản xuất lúa gạo an toàn theo tiêu chuẩn Global GAP tương đối thuận lợi, tuy nhiên khó khăn lớn nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm gạo Global GAP Do đó, mặc dù có sự

hỗ trợ của nhà nước và đầu tư của doanh nghiệp cho nông dân sản xuất lúa theo hướng Global GAP, hiện nay, quy mô canh tác vẫn còn nhỏ, nhiều nông dân đã giảm quy mô hoặc ngưng sản xuất lúa theo mô hình này Các doanh nghiệp đã có hợp đồng sản xuất-tiêu thụ sản phẩm lúa theo tiêu chuẩn Global GAP với nông dân đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm Việc khảo sát thăm dò nhu cầu thị trường tiêu dùng nội địa sản phẩm gạo Global GAP là cần thiết để cung cấp thông tin làm cơ sở ra các quyết định thị trường, các định hướng xây dựng, phát triển liên kết doanh nghiệp với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn theo hướng GAP

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nông dân trong phát triển doanh

nghiệp nhỏ nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012” thuộc chương trình Hỗ trợ kỹ

thuật hậu gia nhập WTO (chương trình B-WTO), nhóm nghiên cứu trường Đại học An Giang

được Sở NN-PTNT An Giang đề nghị tiến hành khảo sát đánh giá thị trường tiêu thụ gạo an toàn ở một vài đô thị như Tp Long Xuyên, Tp Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh Khảo sát này

có mục tiêu, phạm vi trình bày dưới đây

1.2 Mục tiêu và phạm vi

1.2.1 Mục tiêu

Căn cứ điều khoản tham chiếu mời tư vấn Điều tra thị trường tiêu thụ gạo (Lúa được sản xuất theo chuẩn Global GAP) – gọi tắt là gạo Global GAP – của của Dự án ICRE giai đoạn II và buổi làm việc ngày 11-05 giữa đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng nhóm nghiên cứu của Đại học An Giang, các mục tiêu sau đây được đặt ra cho điều tra-tư vấn này:

 Ước lượng qui mô và xác định các đặc trưng nhu cầu thị trường đối với gạo Global GAP

 Thẩm định tính khả thi về thị trường và khả thi kỹ thuật của việc phát triển liên kết sản xuất-tiêu thụ gạo Global GAP

 Khuyến nghị chính sách, định hướng tổ chức hoạt động cho các bên đối tác liên quan

1.2.2 Phạm vi các đối tác

Các đối tác liên quan trong các khuyến nghị từ kết quả điều tra này gồm có (1) Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn An Giang, (2) Doanh nghiệp hiện kinh doanh và có thể gia nhập kinh doanh sản phẩm gạo an toàn/gạo sạch (Công ty GENTRACO, An Phú Nông, AG-PPS, ANGIMEX, ADC, Hưng Lâm,…) và (3) Tổ hợp tác sản xuất tại các địa phương Nguồn lực của các đơn vị này là cơ sở cho xác định các định hướng chiến lược liên kết sản xuất, tiếp thị sản phẩm,

1.2.3 Phạm vi thị trường và nhu cầu đối với gạo Global GAP

Nhiều chủng loại gạo thơm, gạo cao cấp xuất hiện trên thị trường nội địa đã lâu, được phân phối ở chợ truyền thống (chủ yếu là không thương hiệu, không đóng gói) lẫn siêu thị (có thương hiệu, đóng gói) với giá cả cách biệt khá xa so với các loại gạo thường Nếu tích hợp

thêm tiêu chuẩn Global GAP, các sản phẩm này gần như trở thành một sản phẩm mới với một đặc trưng công dụng vô hình và rất khó đo lường Bên cạnh đó, khách hàng phải trả thêm chi phí cho đặc trưng này thông qua giá bán

Do đó, khi cân đối với mục tiêu và thời gian thực hiện điều tra-tư vấn của Dự án, việc xác định nhu cầu tiêu thụ gạo Global GAP sẽ được thực hiện theo các định hướng và phạm vi như sau:

 Cần đo lường cả hiện tại và phác thảo nguyên tắc dự báo tương lai;

 Tổng thể người tiêu dùng chủ yếu là các hộ gia đình ở thành thị có thu nhập cao ở miền Nam, có khảo sát thêm các nhà hàng cơm Việt và siêu thị với tư cách là khách hàng tổ chức và nhà phân phối;

 Mô tả thị trường tập trung cho các công ty, sản phẩm gạo liên quan đến phạm vi người tiêu dùng vừa đề cập như trên

2 Thiết kế điều tra tư vấn

Để làm rõ các công đoạn nhằm đạt mục tiêu đã đề ra ở Chương trước, Chương này giới thiệu tổng quát qui trình chung của điều tra-tư vấn trước khi trình bày cụ thể các phương pháp, đối tượng, nguồn thu thập dữ liệu; tiếp theo là nguyên tắc,cách thức ước lượng nhu cầu thị trường

và phân khúc thị trường Kết quả các công việc trên là một báo cáo dự thảo cho bước phân tích SWOT, đề xuất khuyến nghị bằng hội thảo chuyên gia

2.1 Qui trình chung

Các bước công việc cụ thể trong hoạt động điều tra tư - vấn này gồm 04 hoạt động chính Qui

trình chung được thực hiện theo như Hình 1:

(A) Thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, thị trường và các đối tác liên quan;

(B) Ước lượng, mô tả nhu cầu thị trường;

(C) Phân tích SWOT cho tiêu thụ gạo Global GAP nhằm đề xuất chiến lược và định hướng

các giải pháp;

(D) Hội thảo báo cáo kết quả điều tra-xác định hướng hành động

Hoạt động (B) và (C) thực chất là phân tích và xử lý dữ liệu để đưa ra thông tin làm cơ sở cho khẳng định hành động ở hoạt động (D) Chi tiết các hoạt động được trình bày sau đây:

Hình 2.1 Qui trình điều tra - tư vấn

2.2 (A) Thu thập dữ liệu về nhu cầu, thị trường và đối tác liên quan

2.2.1 (A.1) Thị trường gạo chất lượng cao và Global GAP

Các dữ liệu cần thu thập tập trung cho:

 Cấu trúc các loại sản phẩm, giá cả và đặc trưng chất lượng, bao bì;

 Cách thức tổ chức và vận hành chuỗi giá trị: sản xuất – chế biến – phân phối;

 Thông tin về các công ty tham gia thị trường này;

 Kết quả kinh doanh gạo Global GAP trong các năm vừa qua

Dữ liệu cần thu thập bao gồm dữ liệu thứ cấp và sơ cấp:

- Dữ liệu thứ cấp: là các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, website, báo cáo

chính thức của các cơ quan chức năng (Sở NN – PTNT An Giang, Tổng cục Thống kê,…) Đây là bước nền tảng cho thiết kế khung phỏng vấn và thực thi phỏng vấn để thu thập dữ liệu

sơ cấp ngay dưới đây

- Dữ liệu sơ cấp: được thu thập qua các cuộc phỏng vấn sâu: (1) bộ phận phát triển thị

trường/kinh doanh của 4/6 công ty Hưng Lâm, ADC, GENTRACO, ANGIMEX, An Phú Nông và Bảo vệ Thực vật An Giang, (2) một số siêu thị: Coop-Mart Long Xuyên, Metro Long Xuyên, 02 siêu thị ở Cần Thơ và 04 siêu thị ở Tp Hồ Chí Minh

2.2.2 (A.2) Các đối tác liên quan

Dữ liệu cần thu thập tập trung cho:

 Các cam kết/đầu tư đã thực hiện,

 Chiến lược hành động/phát triển đối với gạo Global GAP,

 Nguồn lực (vô hình và hữu hình; vật chất và con người) hiện có và có thể huy động

Để làm được điều này, các cuộc phỏng vấn sâu sau sẽ được thực hiện: (1) bộ phận phát triển thị trường/kinh doanh 4/6 công ty Hưng Lâm, ADC, GENTRACO, ANGIMEX, An Phú Nông và Bảo vệ Thực vật An Giang và (3) ban điều hành 03 Tổ hợp tác Bình Chơn, Tân Tiến

và Tân Hòa Lợi Cuộc phỏng vấn (1) được tích hợp với bước A.1 (Thị trường gạo Global GAP) vừa đề cập ở trên

Tổng kết các cuộc phỏng vấn được trình bày ở Bảng 2.2

2.2.3 (A.3) Người tiêu dùng

Nghiên cứu khảo sát 02 đối tượng: người tiêu dùng cuối cùng là hộ gia đình và người tiêu dùng tổ chức là các nhà hàng-khách sạn và siêu thị bách hóa Trong đó, hộ gia đình là trọng tâm

A.3.1 Người tiêu dùng cuối cùng: Hộ gia đình

Dữ liệu thu thập xoay quanh:

 Nhu cầu vật lý và tâm lý đối với gạo;

 Hành vi tiêu dùng gạo (mua lúc nào, ở đâu, bao nhiêu, loại/thương hiệu nào);

 Đối với gạo Global GAP: mức nhận biết, mức quan tâm, mức sẵn lòng mua với một mức giá gia tăng nhất định;

 Hộ gia đình: qui mô, mức thu nhập và một số biến nhân khẩu học của người quyết định trong việc mua gạo

Trước hết, nghiên cứu sơ bộ định tính được thực hiện bằng phỏng vấn bán cấu trúc 10 khách hàng ở Tp Long Xuyên để hoàn thiện bảng câu hỏi cho nghiên cứu chính thức định lượng tiếp sau Nghiên cứu này được tiến hành ở Tp Long Xuyên, Tp Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh Với tổng thể là hộ có thu nhập cao (xác định qua mức bình quân của nhóm 20% hộ gia

đình thu nhập cao nhất theo kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê 2010) thì khung mẫu là không xác định được Do đó, việc lấy mẫu phi xác suất kết hợp phán đoán, hạn mức là phù hợp nhất với 2 cách thức sau

Cách (1)-phán đoán chủ quan: khách đến siêu thị/trung tâm thương mại ở gian hàng thực phẩm được điều tra viên phán đoán (theo độ tuổi, giới tính), rồi tiếp cận sàng lọc và mời trả lời bản hỏi nếu đây là người quyết định mua gạo trong hộ gia đình Cách (2)-phát triển mầm: qua giới thiệu, điều tra viên đến tận hộ gia đình ở các khu dân cư để phỏng vấn và nhờ giới thiệu đến hộ khác Người trả lời sẽ nhận quà là 1kg gạo cao cấp Global GAP Bản hỏi cần được thiết kế để người trả lời không mất quá 15 phút để hoàn tất Điều kiện thu nhập bình quân và cơ cấu mẫu dự kiến như sau:

Bảng 2.1 Cơ cấu mẫu

Bảng 2.2 Danh mục các cuộc phỏng vấn sâu phục vụ

mô tả thị trường và nguồn lực đối tác trong chuỗi cung ứng

Đối tác

trong chuỗi Đơn vị/Địa bàn

Thông tin Thị trường

Nguồn lực Đối tác

Hành

vi tiêu dùng

Phỏng vấn sâu

(cuộc)

Báo cáo, số liệu

(kèm)

Công ty SXKD

gạo Global GAP

ADC, An Phú Nông GENTRACO, HungLam

Tổ hợp tác SX lúa

Global GAP

TiênTiến, Bình Chơn, Tân Hòa Lợi

*Theo Tổng cục Thống kê (2011) Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010 Hà Nội: NXB Thống Kê, thu

nhập bình quân và số nhân khẩu bình quân của nhóm hộ giàu nhất tại các địa phương như sau: TP.HCM: 6,429 triệu – 3 người; Cần Thơ: 3,437 triệu – 3,6 người; An Giang: 3,050 triệu, 3,9 người

A.3.2 Người tiêu dùng tổ chức:

Nhà hàng-Khách sạn có phục vụ cơm Việt và siêu thị bách hóa là 02 đối tượng nghiên cứu hành vi tiêu dùng Dữ liệu cần thu thập về:

 Nhu cầu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;

 Thủ tục, qui trình, lượng và chủng loại gạo tiêu thụ, nhà cung cấp hiện tại;

 Nhận biết và quan tâm đến gạo an toàn/gạo sạch;

 Sẵn lòng mua gạo

Số lượng khách hàng này là không lớn, nhưng không dễ dàng trong tiếp cận Bên cạnh đó, cũng cần thấy có thể nhu cầu của người tiêu dùng cuối sẽ “kéo” các nhà hàng-khách sạn, siêu thị đến người cung cấp nguyên liệu đúng với thị hiếu của họ Do đó, phỏng vấn trực diện với

cỡ mẫu nhỏ là phù hợp Số lượng nhà hàng-khách sạn+siêu thị được chọn phỏng vấn ở 3 địa phương như sau: Tp Long Xuyên : 03+02, Tp Cần Thơ: 03+02 và Tp Hồ Chí Minh: 06+04

2.3 (B) Ước lượng, mô tả thị trường và nhu cầu gạo Global GAP

2.3.1 (B.1) Mô tả thị trường gạo cao cấp

Các dữ liệu từ A.1 sẽ được phân tích nội dung để trình bày (1) tổng quan về thị trường gạo cao cấp với các sản phẩm và các thành viên chuỗi sản xuất-chế biến-phân phối liên quan, (2) hiện trạng kết quả sản xuất, kinh doanh và xu hướng phát triển trong tiêu thụ gạo theo các quan điểm (có thể khác nhau) của các đối tác

2.3.2 (B.2) Nhu cầu gạo Global GAP

Dự báo nhu cầu gạo Global GAP căn cứ vào (1) điều tra người tiêu dùng, (2) tham vấn người phân phối và (3) tham vấn ý kiến chuyên gia Trong đó, căn cứ thứ nhất là cơ bản

Dự báo nhu cầu gạo Global GAP của các hộ gia đình 3

được đo lường định lượng theo phương pháp tích tụ thị trường, cụ thể như sau:

Ddb= Dđt*i

Ddb : lượng mua dự báo

Dđt : lượng mua ước lượng ở một mức giá nhất định từ kết quả điều tra

knơi mua : hệ số khách hàng tiếp cận thuận lợi

Dữ liệu từ A.3.1 được phân tích bằng các công cụ thống kê để xác định Dđt

3 Phương pháp đo lường và tính toán này dựa theo các tài liệu

Kotler, P (2000) Những Nguyên Lý Tiếp Thị (T V Chánh, H V Thanh, P V Phương & Đ V Tấn, Trans.)

Hà Nội: NXB Thống Kê

Davis, J (2011) Đo Lường Tiếp Thị (P Thu, Trans.) Hồ Chí Minh: NXB Tổng Hợp TPHCM - Tinh Văn

Media

i = ităng trưởng*itruyền thông*itiếp thị

ităng trưởng : tốc độ tăng trưởng thị trường theo quán tính

itruyền thông : tốc độ tăng trưởng do nỗ lực truyền thông đại chúng

itiếp thị : tốc độ tăng trưởng do các nỗ lực tiếp thị

Các hệ số này được xác định sơ bộ dựa vào kết quả phỏng vấn A.1, A.2 và các kết xuất khác

từ phân tích dữ liệu A.3.1 Các hệ số i, k nói chung còn có thể được hiệu chỉnh qua ý kiến chuyên gia ở bước C

Dữ liệu A.3.1 cũng là tài nguyên để phân tích và mô tả các yếu tố khác của nhu cầu và hành

vi của người tiêu dùng như: nhu cầu vật lý, nhu cầu tâm lý, đặc trưng phẩm chất, bao bì; nơi mua, lúc mua, lượng mua… trong quan hệ với các biến nhân khẩu học

Dự báo nhu cầu của các nhà hàng-khách sạn về nguyên tắc cũng được ước lượng như trên

qua dữ liệu từ A.3.2, nhưng với cỡ mẫu quá nhỏ, độ chính xác chắc chắn không cao Các kết quả tính toán chủ yếu để tham khảo và cần cân nhắc thêm yếu tố khác

2.3.3 (B.3) Phân khúc thị trường

Dựa vào dữ liệu A.3.1, sử dụng phép phân tích đa biến để nhận dạng các phân khúc khách hàng có nhu cầu tiêu thụ khác biệt nhau Đây cũng là cơ sở xác định khả năng sinh lợi của phân khúc và thị trường

Tất cả thông tin trên làm cơ sở cho nhóm điều tra-tư vấn dự thảo một ma trận SWOT, hoàn thành báo cáo sơ bộ, chuẩn bị cho bước phân tích SWOT cùng các chuyên gia ở hoạt động C tiếp sau

2.4 (C) Phân tích SWOT

Để có một phân tích SWOT đa chiều, toàn diện với các định hướng chiến lược sơ bộ khả thi, một số chuyên gia từ Sở Nông nghiệp –PTNT An Giang, trường Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo,… sẽ được mời dự báo cáo sơ bộ, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thông tin cốt yếu của báo cáo sơ bộ về (1) thị trường gạo cao cấp, (2) nguồn lực và chiến lược các đối tác, (3) ước lượng nhu cầu và phân khúc khách hàng, (4) bảng ma trận SWOT và các bảng đánh giá trọng số sẽ được gửi trước cho các thành viên tham dự Nhóm điều tra-tư vấn chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành hội thảo chuyên gia và đúc kết ý kiến để hoàn thành báo cáo dự thảo

2.5 (D) Hội thảo báo cáo kết quả điều tra – xác định hướng hành động

Hội thảo này do Sở Nông nghệp – PTNT An Giang tổ chức Nhóm điều tra-tư vấn chịu trách nhiệm báo cáo chuyên môn, giải trình làm rõ, ghi nhận các ý kiến đóng góp để có thể hiệu chỉnh, bổ sung phần định hướng, chiến lược giải pháp để hoàn thành bản báo cáo chính thức

3 Tổng quan thị trường gạo cao cấp

3.1 Khái niệm gạo cao cấp

Chưa có một định nghĩa chính thức nào cho gạo cao cấp Theo cách hiểu phổ biến, gạo cao cấp là tên gọi chung cho các loại gạo có giá bán cao, thơm4

và một số đặc tính đi kèm (trắng, dẻo, mềm, ngon cơm), gắn với thương hiệu của một địa phương hoặc một doanh nghiệp5,6

Gạo cao cấp bán ở thị trường nội địa có thể chia thành 3 nhóm chính:

 gạo mang thương hiệu nội địa, gắn với thương hiệu của một địa phương (ví dụ: gạo Nàng thơm Chợ Đào) hoặc một doanh nghiệp (ví dụ: gạo Kim Kê, Ngọc Đồng…),

 gạo trồng ở Việt Nam nhưng bán với tên của gạo ngoại: gạo Thơm Thái, Thơm Mỹ, Thơm Đài Loan, Thơm Nhật…

 gạo nhập khẩu: gạo Hom Mali, gạo Pigthumi Na Siam (đều của Thái Lan)

3.2 Thị trường gạo cao cấp và các đối tượng tham gia

Các đối tượng trực tiếp tham gia thị trường gạo cao cấp gồm 4 nhóm chính: (1) nông dân, (2)

DN chế biến gạo, (3) các trung gian phân phối (vựa gạo, cửa hàng lương thực của các DN SXKD gạo, và siêu thị), và (4) người tiêu dùng (các DN sử dụng gạo để chế biến thực phẩm, nhà hàng – quán cơm và hộ gia đình) Mối quan hệ giữa các đối tượng được trình bày trong Hình 3.1

Hình 3.1: Mô hình các đối tượng tham gia thị trường gạo cao cấp

3.2.1 Nông dân

Đa số nông dân trồng lúa gạo chất lượng cao có liên kết với các DN cung ứng vật tư đầu vào

và tiêu thụ sản phẩm đầu ra (DN SXKD gạo) nhằm giảm chi phí sản xuất và đảm bảo giá bán sản phẩm được tốt Việc hình thành chuỗi liên kết ngang trong cung ứng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa giúp người nông dân sản xuất nhỏ lẻ liên kết lại thành các THT/HTX để cùng

4 Quang Huy 02/02/2012 Gạo thơm iệt đắt hàng đầu năm Pháp luật TP.HCM Online Đọc từ:

sản xuất theo một quy trình có kiểm soát để tạo ra sản lượng lớn, chất lượng đồng đều và ổn định nguồn cung cấp cho doanh nghiệp Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global GAP đòi hỏi người nông dân phải tuân thủ tuyệt đối việc mua, bảo quản và sử dụng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thuốc BVTV Bảo vệ nghiêm ngặt môi trường nơi sản xuất, gia đình và khu vực đang sinh sống Do đó mô hình sản xuất này đòi hỏi tính tập thể rất cao và các THT/HTX đóng vai trò quyết định trong việc quản lý, kiểm soát dư lượng thuốc BVTV, ghi chép nhật

ký đồng ruộng và đại diện cho các thành viên THT ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp

Tổ trưởng các THT sản xuất gạo GlobalGAP là những người am hiểu về mô hình liên kết sản xuất được chọn để thực hiện các cuộc tham vấn sâu

3.2.2 DN sản xuất kinh doanh gạo 7

Trước đây, các DN Việt Nam chỉ chú trọng tới thị trường gạo xuất khẩu, ít quan tâm đến thị trường gạo cao cấp nội địa nên có lúc gạo ngoại nhập (chủ yếu là gạo Thái Lan) và gạo tên ngoại (Thơm Mỹ, Thơm Thái, Thơm Đài Loan…) tỏ ra chiếm ưu thế trên thị trường, dù giá gạo ngoại cao hơn so với gạo cao cấp nội địa8

Vài năm gần đây, ngày càng có nhiều DN thể hiện sự quan tâm tới thị trường gạo nội địa, nhất là ở phân khúc gạo cao cấp Các doanh nghiệp đi tiên phong trong xu hướng này có thể

kể đến Minh Cát Tấn (thương hiệu Kim Kê), Lương thực Tiền Giang (Tigifood), và sau này

có thêm các công ty: Xây lắp cơ khí và lương thực thực phẩm (Mecofood, Long An), Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX), Gentraco (Cần Thơ), Xuân Hồng và Vĩnh Thịnh (TP.HCM)… Trong số các DN này, một số DN (Gentraco, An Phú Nông) đã tham gia sản xuất-kinh doanh gạo GAP từ vài năm nay, và một số DN khác (ANGIMEX, Bảo vệ thực vật

An Giang) tuy chưa kinh doanh gạo GAP nhưng đã hội đủ điều kiện cần thiết để thực hiện (có quy mô lớn, kênh phân phối tốt, tổ chức được các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả với nông dân) Các DN như vậy sẽ được nhóm nghiên cứu chọn phỏng vấn

3.2.3 Các trung gian phân phối

Gạo ở thị trường nội địa được phân phối qua 3 kênh chủ yếu: (1) vựa/đại lý gạo ở bên trong hoặc ngoài khu vực chợ, (2) cửa hàng lương thực của các DN chế biến gạo, và (3) các hệ thống siêu thị

7 Một số website doanh nghệp chế biến và xây dựng thương hiệu các loại gạo cao cấp

Công ty TNHH MTV Vĩnh Bình (An Giang) - http://www.gaovinhbinh.com

Công ty TNHH Gạo Sạch (TpHCM) - http://www.gaosach.vn

Công ty TNHH TM-DV-XNK UNIFA (TpHCM) http://www.hoagao.vn

Công ty CP thực phẩm sạch Hòa Phát (TpHCM) - http://gaoantoan.vn

Công ty Lương thực Tiền Giang (Tiền Giang) http://www.tigifood.com

Công ty CP XNK An Giang - http://www.ANGIMEX.com.vn

Công ty cổ phần đầu tư Hải Âu Việt (Hải Phòng) - http://sieuthigaongon.vn

Công ty TNHH SX TM DV Minh Cát Tấn (TpHCM) - http://www.kimke.com

Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm AFIEX http://afiexfood.com

Công ty CP Thương mại & Sản xuất Viễn Phú (Cà Mau) http://vienphugreenfarm.com

Công ty An Phú Nông (An Giang)

Công ty TNHH ADC (TpHCM)http://www.adcvn.com

Công ty CP Hưng Lâm (An Giang) - http://www.hunglamrice.com.vn

Công ty CP Đầu tư Nghiên cứu & Xuất khẩu Gạo thơm ITA-RICE (Long An) http://www.tantaorice.com

Công ty CP GENTRACO (Cần Thơ) - http://www.GENTRACO.com.vn

8 Nhóm PV Kinh tế 13/02/2006 Thị trường gạo cao cấp: Gạo nội thua trên sân nhà Lao Động Online Đọc

từ: http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/display$.htnoidung%2837,149260%29 ngày 24/9/2012

Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu Khoa Kinh tế-QTKD – trường Đại học An Giang năm 20069

cho thấy, các vựa/đại lý gạo thường bán nhiều loại gạo khác nhau, từ cấp thấp đến cao cấp Các vựa gạo nhỏ thường bán gạo không có thương hiệu của nhà sản xuất và/hoặc có tên gọi không đúng với xuất xứ (gạo giống nước ngoài trồng ở Việt Nam hoặc gạo Jasmine nhưng được gọi là gạo Thái, gạo Nhật…) Một số vựa gạo lớn bán gạo với thương hiệu của riêng mình để quảng bá thương hiệu Nhiều vựa gạo trong số này không tỏ ra quan tâm tới việc bán gạo có thương hiệu của các công ty nên không được dự án nghiên cứu quan tâm Một số vựa gạo có quan tâm thì đã trở thành đại lý của các DN sản xuất gạo lớn nên các DN

sẽ là đầu mối khảo sát

Hệ thống các cửa hàng lương thực của các DN chế biến gạo do chính các DN quản lý nên cũng sẽ được khảo sát thông qua cấp quản lý – đại diện của DN

Kênh phân phối quan trọng thứ ba là các hệ thống siêu thị Các hệ thống siêu thị lớn như Coop-mart, Metro Cash & Carry Việt Nam, Maximart, Citimart, Vinatext… đều đã bán sản phẩm gạo từ nhiều năm nay Gạo bán ở các siêu thị đa dạng về nhãn hiệu, trong đó chiếm ưu thế là các loại gạo cao cấp có giá vừa phải và có thương hiệu Có thể thấy rằng, các hệ thống siêu thị lớn là kênh phân phối triển vọng nhất cho sản phẩm gạo Global GAP, nên đây là đối tượng sẽ được nhóm nghiên cứu chọn khảo sát

hộ gia đình ở thành thị là hai đối tượng sẽ được nhóm nghiên cứu chọn khảo sát

9 Khoa Kinh tế-QTKD (trường Đại học An Giang) & Sở Nông nghiệp-PTNT An Giang 2006 Báo cáo Nghiên cứu người tiêu dùng Gạo–Nếp

4 Một số hoạt động liên kết sản xuất-kinh doanh

lúa, gạo cao cấp và gạo Global GAP

Ở An Giang, hai công ty ANGIMEX và Vĩnh Bình (là một bộ phận của Công ty CP Bảo vệ Thực vật An Giang AG-PPS) được biết đến như hai đơn vị thực hiện khá thành công liên kết sản xuất-tiêu thụ lúa gạo cao cấp để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa với diện tích canh tác lớn Tuy nhiên, hai công ty này chưa có sản phẩm gạo Global GAP Cùng với Sóc Trăng, An Giang là địa phương xúc tiến các dự án gạo Global GAP với sự tham gia của các sở NN-PTNT địa phương, doanh nghiệp (Sóc Trăng: GENTRACO, An Giang: ADC, Hưng Lâm, An Phú Nông) và các THT/HTX của nông dân

Chương này sẽ mô tả lại các dạng thức liên kết, phân tích các đặc điểm cho 2 dạng thức liên kết sản xuất kinh doanh: (1) gạo cao cấp (không Global GAP), dựa dữ liệu phỏng vấn các công ty ANGIMEX, Vĩnh Bình; (2) gạo Global GAP, dựa vào dữ liệu phỏng vấn công ty GENTRACO, An Phú Nông và các tổ hợp tác Bình Chơn, Tân Hòa Lợi và Tân Tiến Đây chính là các cơ sở để nhận định tình bền vững của liên kết

4.1 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa và gạo cao cấp

4.1.1 Mô tả liên kết

Một số thông tin chung về ANGIMEX và Vĩnh Bình được trình bày ở Bảng 4.1

Bảng 4.1 Một số thông tin chung về ANGIMEX và ĩnh Bình

Diện tích liên

7.500 ha (2 vụ) 22.000 Tấn/Vụ

Giống/Tên SP

Jasmine Hương Lài Sữa Thơm Đài Loan VD20

Jasmine OM5451 OM4218 OM6976 OM4900 OMCS2000 OM2514

hiệu nội địa:

Phân phối qua hệ thống Mart và chuỗi đại lý ở Long Xuyên, Tp Hồ Chí Minh và các

Coop-đô thị khác

Đang xây dựng thương hiệu và chuỗi cửa hàng + đại lý ở các chợ

Cơ sở vật chất Hệ thống sấy Hệ thống xay xát

Kho bảo quản

Hệ thống sấy

Hệ thống xay xát Kho bảo quản

Trong các năm qua, lượng gạo tiêu thụ nội địa của các công ty có tăng dù không nhanh, hiện chỉ chiếm dưới 10% tổng sản lượng tiêu thụ của mỗi công ty

Về lý do không ưu tiên đầu tư cho thị trường nội địa thì Vĩnh Bình cho rằng việc vận hành máy gặp khó khăn do nhu cầu nội địa nhỏ lại phân mảnh, trong khi nhà máy được thiết kế để giải quyết số lượng nhất là cao điểm thu hoạch, còn ANGIMEX thì cho rằng xây dựng kênh phân phối là một trở ngại không nhỏ Hai năm gần đây, gạo Jasmine đóng góp đáng kể vào doanh thu tiêu thụ gạo ở nội địa của ANGIMEX (chủ yếu là nhờ sự tăng trưởng của sản phẩm gạo Jasmine Coopmart do ANGIMEX sản xuất) Trước đây, ANGIMEX có kinh doanh gạo cao cấp hơn nhưng không thành công

Cả hai công ty đã thực hiện liên kết sản xuất với nông dân theo mô hình “cánh đồng mẫu lớn” từ mấy năm nay với hình thức pháp lý là hợp đồng từng mùa vụ Hiện nay, doanh nghiệp đóng vai trò chính yếu trong liên kết

Với mô hình này, các công ty cung ứng trả chậm giống, phân, thuốc trừ sâu, hướng dẫn kỹ thuật (miễn phí) và bao tiêu sản phẩm cho nông dân với giá cao hơn giá thị trường khoảng

200 đ/kg (ANGIMEX) hoặc mua với mức giá công bố theo từng thời điểm thu mua (Vĩnh Bình) Nông dân buộc phải tuân thủ qui trình canh tác dưới sự giám sát của công ty

Tuy nhiên, hợp đồng là lỏng vì nông dân được quyền không bán cho công ty nếu không chấp thuận giá mà công ty đề ra, được quyền mua trả chậm vật tư sản xuất nếu muốn Vĩnh Bình thu mua lúa tươi và qui về độ ẩm chuẩn để sấy tập trung, trong khi đó ANGIMEX linh động hơn, có thể cung ứng dịch vụ sấy, nếu nông dân cần, Nông dân còn có thể gởi lúa tại kho công ty Vĩnh Bình trong vòng 1 tháng Nếu không bán cho công ty, nông dân phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ các khoản đầu vào, dịch vụ mà công ty đã cung ứng trong thời hạn nhất định Việc xay xát, đóng gói, phân phối hoàn toàn thuộc trách nhiệm của công ty

4.1.2 Đặc trưng của liên kết:

Bảng 4.2 trình bày đặc trưng của liên kết qua phân tích (1) yêu cầu nguồn lực, (2) các hoạt động vận hành chính, (3) chi phí, (4) lợi ích của hai bên tham gia là nông dân và công ty Qua

đó, có thể rút ra một số nhận xét sau:

 Nhân lực, vật lực, tài lực của công ty là yếu tố quan trọng trong thực hiện liên kết

 Các công đoạn phức tạp của liên kết được đặt vào đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của công ty; hoạt động sản xuất của nông dân đơn giản hơn và có chi phí thấp hơn (so với không liên kết)

 Hợp đồng liên kết cho phép nông dân tùy chọn bán lúa mang lại lợi thế về quyết định giá cho nông dân

 Chất lượng gạo, độ chắc chắn của nguồn hàng là lợi ích lớn nhất của công ty

Hiện nay, rủi ro lớn nhất đối với liên kết là rủi ro giá lúa, gạo trên thị trường Các liên kết sản xuất lúa cao cấp, có năng suất thấp hơn lúa thông dụng nhưng có lúc, hai loại này có giá thu mua trên thị trường không chênh lệch đáng kể Điều này có thể làm suy yếu mối liên kết ở những thời điểm nhất định với các trường hợp nhất định

Bảng 4.2 Phân tích các đặc trưng của liên kết

Yêu cầu

nguồn lực

- Không có yêu cầu nào đặc biệt

về qui mô canh tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm canh tác

- Chủ yếu là đất có thổ nhưỡng tốt, phù hợp và liền khoảnh để tạo ra cánh đồng lớn

-Cung ứng đầu vào (phân, thuốc, giống)

-Quản lý sản xuất và chất lượng lúa

-Tổ chức vận chuyển, thu mua, sấy và bảo quản

Lợi ích

Được quyền quyết định bán với giá tốt nhất (công ty hoặc thị trường ngoài)

Liên kết tạo ra 2 lợi thế cạnh tranh cho công ty: (1) kiểm soát được chất lượng và độ đồng chủng của lúa, gạo; (2) có lượng hàng lớn, tương đối ổn định, chắc chắn (tồn/kế hoạch) để đàm phán với khách hàng Nhờ đó, có thể đạt được giá gạo tốt, thị trường tốt

* Chi phí so với không liên kết: (+) cao hơn, (-) thấp hơn, (0) xấp xỉ

Tuy nhiên, đánh giá chung, liên kết được cho là khá bền vững vì:

 Nguồn lực lớn, chuyên nghiệp của công ty đủ sức chịu đựng các rủi ro

 Cả hai cùng khai thác được thế mạnh của mình

 Nông dân có lợi và công ty cũng có lợi; thậm chí, nông dân có nhiều quyền lựa chọn hơn

 Vận hành hoàn toàn theo cơ chế thị trường, không có trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn khác

4.2 Liên kết sản xuất-kinh doanh lúa và gạo Global GAP

4.2.1 Xúc tiến thành lập liên kết sản xuất-kinh doanh lúa gạo Global GAP ở Sóc

Trăng và An Giang

Các quá trình xúc tiến liên kết ở hai địa phương là khá giống nhau Gần như cùng bắt đầu năm 2009, Sở Nông nghiệp-PTNT vận động, hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác (THT)/ /hợp tác

xã (HTX) sản xuất gạo sạch/an toàn và xúc tiến kết nối các tổ chức mông dân này liên kết với doanh nghiệp, ở Sóc Trăng có GENTRACO, còn ở An Giang là ADC

Để giúp các đạt chuẩn Global GAP, các Sở NN-PTNT hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và cả gống (Sóc Trăng) trong suốt quá trình triển khai cho THT/HTX Ở An Giang, ngân sách nhà nước tài trợ toàn bộ chi phí tư vấn và tập huấn và chi phí công nhận (3.600 USD) đạt chuẩn Global GAP, trong khi đó, ở Sóc Trăng, không chỉ ngân sách, GENTRACO tài trợ một phần chi phí này GENTRACO, ADC ký hợp đồng bao tiêu với THT/HTX ở giá cao hơn thị trường 20% Đến nay, GENTRACO vẫn giữ liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP với HTX Hòa Lời trên diện tích không lớn (#20 ha) Riêng ADC, sau 2 năm thực hiện (2009-2010) ở An Giang, không còn duy trì liên kết Một số doanh nghiệp như công ty TNHH Hưng Lâm, Thái Bình Dương, An Phú Nông,… có liên hệ ký hợp đồng tiêu thụ lúa Global GAP của nông dân Tuy nhiên, do thị trường đầu ra gặp nhiều khó khăn nên đến nay, chỉ còn công ty TNHH An Phú Nông hợp đồng tiêu thụ lúa với THT Tân Hòa Lợi (#26 ha, 4 tổ viên) là có sản phẩm gạo Global GAP trên thị trường Hai THT còn lại là Bình Chơn (#36 ha, 12 tổ viên), Tân Tiến (#33 ha, 8 tổ viên)

4.2.2 Tổng quan về GENTRACO, An Phú Nông và hoạt động sản xuất-kinh doanh

gạo Global GAP

Bảng 4.3 Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh gạo Global GAP của

26 ha (THT Tân Hòa Lợi)

dự kiến liên kết thêm với THT khác

Sản phẩm

Ngọc Đồng 101.900 đ - túi 3,63 kg (#28.000 đ/kg)

Gạo sạch Ò Ó O 25.000 đ/kg Bao PE chân không: 1,5 - 3,5 - 5,0 và 10 kg

và Cần Thơ) GENTRACO chọn kênh siêu thị vì người tiêu dùng mua gạo ở siêu thị thường có trình độ nhận thức cao, có thể quan tâm đến việc mua gạo an toàn

Có hệ thống kinh doanh gạo nội địa (50 điểm phân phối - bán lẻ:

730 tấn / năm 2011)

Hợp đồng công ty Tim Lá (Tp.HCM) phân phối thông qua các kênh: (1) trực tiếp tới nhà của NTD thu nhập cao (đã thực hiện

ở Tp.HCM, đang chào bán cho một khu dân cư của người nước ngoài và người Việt có thu nhập cao ở Đà Lạt), (2) Nhà hàng-KS

có khách nước ngoài (đã phân phối vào NewWorld Hotel), và (3) các siêu thị MaxiMark, CoopMart

Tự phân phối gạo Ngọc An

Doanh số 5 Tấn/Tháng có chiều hướng tăng Chưa nhiều,

Cơ sở vật chất Hệ thống xay xát

Kho bảo quản

GENTRACO là thành viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, có qui mô lớn, có bề dày sản xuất kinh doanh gạo xuất khẩu Gạo nội địa là một lĩnh vực kinh doanh thứ yếu, gạo Global GAP là một bộ phận nhỏ trong đó Tuy nhiên, GENTRACO xác định gạo Global GAP là sản phẩm chiến lược, tạo khác biệt cho công ty trong tương lai Ngược lại, An Phú Nông là một doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập với mục tiêu trước mắt là tạo đầu ra cho các THT sản xuất lúa Global GAP ở An Giang, nhất là THT Tân Hòa Lợi Các đặc điểm chính về hoạt động sản xuất kinh doanh gạo Global GAP được trình bày ở Bảng 4.3

4.2.3 Đặc trưng của liên kết:

Bảng 4.4 Phân tích các đặc trưng của liên kết sản xuất-kinh doanh gạo Global GAP

- Có năng lực học tập, năng lực canh tác, quản lý đồng ruộng tốt

- Có khả năng quản lý sổ sách, tư liệu

- Máy nông nghiệp là điều kiện thuận lợi

- Năng lực tài chính vững, mạnh

để hỗ trợ một phần chi phí (đầu vào/chứng nhận cho THT/HTX)

- Có thị trường đầu ra

- Cơ sở vật chất: sấy, xay xát, kho bãi và vận chuyển là điều kiện thuận lợi

Quá trình

vận hành

Thực hiện canh tác, chăm sóc tuân thủ đúng các điều kiện/tiêu chuẩn Global GAP

-Có thể cung ứng (một phần) đầu vào (phân, thuốc, giống)

-Tổ chức thu mua, sấy và bảo quản

-Quản lý hợp đồng liên kết

Chi phí*

Đầu tư ban đầu (+)

- Cải tạo đồng ruộng, môi trường

- Tư vấn Global GAP

- Chứng nhận Global GAP lần đầu

- Chi phí cơ hội của học tập/tập huấn

- Tập huấn kỹ thuật

Đầu tư ban đầu (+)

- Chia sẻ một phần chi phí tư vấn+chứng nhận của THT/HTX

- Xây dựng thương hiệu

Chi phí thường xuyên (+)

- Giá bán gạo cao hơn

- Thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng

- Phát triển doanh số/lợi nhuận

- Kinh doanh nông nghiệp bền vững

* Chi phí so với lúa thường: (+) cao hơn, (-) thấp hơn, (0) xấp xỉ, (+)

Nhà nước đóng vai trò đỡ đầu rất quan trọng trong hình thành các liên kết đầu tiên như mô hình thí điểm, (khảo sát địa bàn, xúc tiến xây dựng THT/HTX, xúc tiến kết nối doanh nghiệp-THT/HTX, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp, tài trợ tập huấn và kiểm định chứng nhận Global GAP) Bảng 4.4 tập trung trình bày đặc trưng của liên kết qua phân tích (1) yêu cầu nguồn lực, (2) các hoạt động vận hành chính, (3) chi phí, (4) lợi ích của hai bên tham gia là THT/HTX và công ty

Có thể đưa ra một số nhận xét sau đây:

 Do qui mô liên kết hiện còn quá nhỏ, vai trò nguồn lực của công ty không yêu cầu lớn mạnh như liên kết “cánh đồng mẫu lớn” ở trên Quá trình vận hành của công ty trong liên kết cũng nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn

 Ngược lại, do các qui chuẩn khắt khe của Global GAP, vốn nhân lực, vật lực và tài lực của các hộ nông dân trong THT/HTX được yêu cầu cao hơn trung bình Quá trình canh tác, quản lý đồng ruộng hoàn toàn thuộc về nông dân, phức tạp và khắt khe hơn nhiều Tuy nhiên, THT/HTX đều cho rằng mình hoàn toàn thực hiện được (có thể vì đây là tập hợp các nông dân giỏi, tốt)

 Theo các THT, chi phí sản xuất trực tiếp với Global GAP giảm đi 500.000 đ/ha Nếu giá thu mua cao hơn thị trường 20%, THT hoàn toàn có thể chi trả chi phí chứng nhận hàng năm; giá thu mua cao hơn thị trường 10% là điều kiện tối thiểu để THT/HTX duy trì Global GAP Tuy nhiên, để xác định chính xác hiệu quả tài chính, cần có các số liệu

về chi phí chi tiết hơn và cần được cấu trúc theo chi phí đầu tư ban đầu (cải tạo+tập huấn+chứng nhận ban đầu)+chi phí thường xuyên và lưu ý đến cả các chi phí cơ hội Lúc bấy giờ, mới có thể trả lời chính xác tổng chi phí tăng/giảm là bao nhiêu

 Đối với công ty, gạo Global GAP là một sản phẩm mới, lợi ích gia tăng chưa được khách hàng biết đến mà lại rất khó cảm nhận Do đó, đầu tư thương hiệu, quảng bá sản phẩm sẽ tiêu tốn một nguồn ngân sách không nhỏ Trong khi đó, doanh lượng còn nhỏ, khó có thể tăng nhanh Đây là thách thức lớn nhất đứng trước công ty

Rủi ro lớn nhất đối với liên kết Global GAP không chỉ có rủi ro giá cả thị trường (như trường hợp gạo cao cấp) mà còn có rủi ro từ nhu cầu thị trường đối với gạo Global GAP (qui mô nhỏ, bất định) Thực tế đã chứng minh điều này khi một số liên kết vừa manh nha hình thành

đã vỡ hoặc tồn tại không lâu

Đánh giá chung, liên kết hiện nay là chưa được bền vững, ít nhất là so với liên kết “cánh đồng mẫu lớn” vì:

 Các tài trợ từ bên thứ 3 (nhà nước, NGO) là không thể kéo dài và rộng khắp

 Nhu cầu tiêu thụ chưa được mô tả rõ, tạo rủi ro cho khâu thu mua lúa qua hợp đồng lỏng, không ràng buộc nghĩa vụ công ty (ngay cả hợp đồng cứng, khả năng không ký tiếp vẫn có thể xảy ra

 Nông dân có lợi và công ty cũng có lợi nhưng cả hai cũng phải đầu tư, bỏ ra chi phí, công sức cao hơn trong khi lợi ích kỳ vọng còn bất định

 Vận hành chưa hoàn toàn theo cơ chế thị trường, còn có trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn khác

5 Kết quả điều tra hộ tiêu dùng gia đình

Trọng tâm của chương này là trình bày kết quả điều tra định lượng nhu cầu gạo Global GAP của các hộ gia đình tại 3 địa phương: Tp Long Xuyên, Tp Cần Thơ và Tp Hồ Chí Minh Có gần 540 bản hỏi đủ điều kiện cho phân tích thông kê để mô tả hành vi, thị hiếu tiêu dùng, ước lượng độ lớn nhu cầu và nhận dạng các phân khúc thị trường Tuy nhiên, trước khi đi vào phần chính này, chương này bắt đầu bằng nhận định nhu cầu gạo cao cấp theo quan điểm của một số siêu thị kinh doanh gạo cao cấp; các công ty sản xuất kinh doanh gạo cao cấp, gạo Global GAP

5.1 Nhu cầu khách hàng đối với gạo cao cấp, gạo Global GAP qua các phỏng vấn định tính các siêu thị, công ty sản xuất kinh doanh gạo

Để tìm hiểu bước đầu về nhu cầu gạo cao cấp và đối chiếu với điều tra định lượng tiếp sau về nhu cầu đối với gạo Global GAP, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc 05 siêu thị và 4 công ty có liên kết sản xuất-kinh doanh lúa, gạo cao cấp/Global GAP10

Các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được thực hiện tại văn phòng siêu thị, bên cạnh đó có kết hợp với thảo luận thêm qua điện thoại để làm rõ một số vấn đề mà nghiên cứu quan tâm

5.1.1 Nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng gạo cao cấp và gạo Global GAP theo đánh giá

của các siêu thị

Tỷ trọng khách hàng siêu thị mua gạo rất thấp so các mặt hàng khác, tuy nhiên doanh số gạo đều đặn tăng lên qua các năm dù không quá nhanh (khoảng 2-3%/năm) Khách hàng cá nhân mua gạo ở siêu thị nói chung quan tâm tới thương hiệu gạo và có thể nhớ được tên gạo và/hoặc một dấu hiệu đặc trưng của thương hiệu trên bao bì (ví dụ: con cò trắng, con gà vàng, thố cơm…), nhưng thường không nhớ tên công ty sản xuất

NTD cũng rất quan tâm tới đặc điểm của bao bì Họ thích loại bao PE trong suốt (để có thể nhìn rõ hạt gạo bên trong), có hình ảnh đẹp mắt và đầy đủ thông tin về sản phẩm và nhà sản xuất Trong một số trường hợp, dù sản phẩm bên trong là như nhau thì nhiều khách hàng cá nhân vẫn chuộng loại bao bì cỡ nhỏ (2 kg, 5 kg) và được thiết kế đẹp mắt hơn loại bao lớn (25 kg, 50 kg) Gạo chứa trong bao lớn được gọi là “gạo xá”, và được NTD cho rằng có chất lượng kém hơn loại gạo trong túi nhỏ Người mua gạo xá ở siêu thị chủ yếu là khách hàng tổ chức

Rất ít khách hàng mua gạo biết đến gạo Global GAP Tuy nhiên, đa số NTD mua gạo tại siêu thị có thu nhập khá cao, trình độ nhận thức cao và quan tâm tới sức khỏe nên ưa chuộng sản phẩm an toàn Vì thế, nếu biết đến loại gạo này và lợi ích của nó, nhiều người sẽ sẵn lòng trả giá cao hơn để mua gạo an toàn như gạo Global GAP Vấn đề là: (1) phải làm cho NTD tin tưởng vào sự an toàn của gạo Global GAP, (2) gạo Global GAP phải có khẩu vị tương tự như loại gạo mà NTD đang dùng, (3) giá gạo Global GAP không quá cao so với giá gạo thông thường

10 Các cuộc phỏng vấn này tích hợp nhiều nội dung chứ không chỉ nhu cầu – xem thêm Bảng 2.2

Năm siêu thị: (1) Metro Long Xuyên, (2) Coopmart Long Xuyên, (3) Metro Cần Thơ, (4) Coopmart Cần Thơ, (5) Trụ sở chính của Metro ở Quận 2 – TP.HCM; người trả lời phỏng vấn là Phó giám đốc phụ trách ngành hàng thực phẩm, hoặc Quản lý ngành hàng thực phẩm, hoặc Quản lý Phát triển kinh doanh

Bốn công ty: (1) ANGIMEX, (2) Cty TNHH MTV Vĩnh Bình, (3) GENTRACO, (4) An Phú Nông, trong đó GENTRACO và An Phú Nông có liên kết sản xuất-kinh doanh gạo GAP

Theo đại diện các siêu thị, đối tượng có nhu cầu cao nhất đối với gạo Global GAP là người

có trình độ nhận thức cao chứ không hẳn là người có thu nhập cao Ước tính khoảng 15% NTD đang mua gạo tại siêu thị sẽ mua gạo Global GAP nếu nó được bán trong siêu thị Tuy nhiên, hiện nay khách hàng tin rằng gạo bán ở siêu thị là an toàn nên gạo Global GAP chỉ củng cố thêm niềm tin đó bằng chứng nhận cụ thể (chứng chỉ GAP Mức chênh lệch tối đa

mà các nhà quản lý siêu thị đề nghị dao động trong khoảng 2.000-5.000 đ/kg hoặc 10% so với giá của các loại gạo bán chạy nhất hiện nay (20.000-22.000 đ/kg) Như vậy, mức giá đề nghị cho gạo GAP là không quá 27.000 đ/kg, lý tưởng nhất là khoảng 22.000-24.000 đ/kg

5.1.2 Nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng gạo cao cấp và gạo Global GAP theo đánh giá

của các công ty

Các công ty có cùng nhận định với siêu thị khi cho rằng ý thức và mức sống của NTD trong nước ngày càng cao hơn nên họ ngày càng quan tâm tới sức khỏe của bản thân và gia đình, vì thế họ sẽ ngày càng thích sử dụng sản phẩm an toàn như gạo Global GAP Công ty GENTRACO còn lưu ý rằng một số DN chế biến thực phẩm cao cấp bắt đầu quan tâm tới việc sử dụng gạo Global GAP làm nguyên liệu, đây có thể khách hàng tổ chức quan trọng trong tương lai

Nhu cầu tiêu thụ gạo có thương hiệu và chất lượng cao ở nội địa khá lớn và đang tăng lên, minh chứng là nhiều NTD sẵn lòng trả giá cao để mua gạo Thái Lan và tỷ trọng doanh thu từ gạo thơm trong tổng doanh số bán gạo của các DN đang tăng lên NTD tin tưởng vào khả năng cung cấp gạo chất lượng cao của các công ty lương thực lớn vì khách hàng tin công ty

có nguồn nguyên liệu ổn định, quản lý tốt khâu trồng và chế biến

Tuy nhiên, ít NTD biết về gạo Global GAP và lợi ích của nó nên nhu cầu gạo GAP trong nước còn thấp, nhưng điều này có thể được cải thiện khi có biện pháp truyền thông thích hợp Khi biết đến gạo Global GAP, một bộ phận NTD (chủ yếu là NTD có thu nhập cao và người

có thu nhập khá nhưng trình độ cao) sẽ sẵn sàng mua gạo Global GAP Theo ANGIMEX, với NTD có thu nhập cao hoặc người có thu nhập khá và trình độ cao thì việc trả thêm vài ngàn đồng/kg gạo GAP là đáng giá vì nó mang tới cho NTD sự an tâm Tuy nhiên, cần nhiều thời gian để làm thay đổi nhận thức và mối quan tâm tới gạo GAP của các đối tượng NTD còn lại Tuy chưa tìm hiểu nhu cầu của NTD nội địa với gạo GAP nhưng Vĩnh Bình tự tin có đủ năng lực để tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn này vì công ty đã áp dụng tiêu chuẩn HACCP, kiểm soát được nguồn gốc giống, kỹ thuật canh tác an toàn và hệ thống ghi chép của nông dân

Tóm lại, theo các siêu thị và công ty:

 Nhu cầu gạo Global còn ở dạng tiềm năng và chưa đo lường được cụ thể

 Đối tượng khách hàng chủ yếu là các hộ gia đình có thu nhập và học thức cao

khá- Hiểu biết lợi ích vô hình, dài hạn của gạo Global GAP là yếu tố quan trọng để người tiêu dùng chọn dùng Nên sử dụng Global GAP như một giá trị tâm lý gia tăng cho loại gạo mà NTD đang chọn dùng

 Giá bán gia tăng phải cân xứng với lợi ích này

5.2 Giới thiệu điều tra hộ tiêu dùng và thông tin mẫu

Cuộc điều tra là trọng tâm của nghiên cứu này, do vậy được tiến hành theo hai bước: (1) sơ

bộ định tính và (2) chính thức định lượng (xem thêm phần thiết kế nghiên cứu ở mục 2.2.3) Nghiên cứu sơ bộ định tính gồm 12 cuộc phỏng vấn bán cấu trúc người mua/quyết định mua gạo trong hộ gia đình tại nhà của họ (trong đó: 07 hộ ở Long Xuyên, 02 hộ ở Cần Thơ và 03

hộ ở Tp Hồ Chí Minh) – các hộ ở Tp Hồ Chí Minh được phỏng vấn qua điện thoại Nội dung các cuộc phỏng vấn giúp nhận dạng nhiều khía cạnh trong hành vi tiêu dùng và nhu cầu gạo,

từ đó, chuẩn hóa thành các thang đo của bản câu hỏi Một số điểm đặc biệt không thể hiện trong bản câu hỏi được tường trình trong phụ lục nhằm cung cấp thêm các chiều kích khác của thị hiếu, nhu cầu

Nghiên cứu chính thức định lượng được thực hiện bằng thu thập và xử lý thông tin từ 539 hồi đáp có giá trị (Long Xuyên: 144; Cần Thơ: 94; Tp Hồ Chí Minh: 301) Kết quả nghiên cứu chính thức được trình bày tiếp sau

(1) Thông tin cơ bản của mẫu là các hộ gia đình được giới thiệu,

(2) Mô tả hành vi tiêu dùng gạo hiện tại của họ: thị hiếu, khẩu vị, mua và dùng như thế nào, bao nhiêu, ở đâu,

(3) Đo lường thái độ khách hàng đối với ATVS thực phẩm nói chung và gạo nói riêng; (3) Điều tra hiểu biết, thái độ đối với gạo Global GAP,,

(4) Sự quan tâm, lợi ích cảm nhận và sẵn lòng mua loại gạo này;

(5) Ước lượng qui mô cầu và

(6) Mô tả các phân khúc thị trường

5.2.1 Cơ cấu mẫu

Nữ giới, người đóng vai trò chính trong sinh hoạt thường ngày chiếm hơn 80% cỡ mẫu Có thể thấy hơn 80% mẫu có trình độ học vấn cao đẳng-đại học, 33% có vị trí lãnh đạo/quản lý

là khá phù hợp với các tiêu chí đối tượng của cuộc điều tra Những người này làm việc ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó, khu vực nhà nước là 22% (Tp Hồ Chí Minh chỉ có 13%)

và phân bố đủ ở các ngành thương mại, sản xuất và dịch vụ

Riêng mức thu nhập, biến phân loại rất quan trọng, nhưng không kém phần nhạy cảm đối với

cá nhân khi thu thập, do đó số liệu điều tra khó phản ánh chính xác Khi tập huấn, nhân viên thu thập dữ liệu được yêu cầu có thông tin cơ bản về người tiêu dùng được phỏng vấn (nghề nghiệp, chức vụ, chỗ cư trú…) để xác định sự phù hợp với đối tượng trọng tâm của nghiên cứu là người có thu nhập khá trở lên

Như vậy, các thành phần của các biến nhân khẩu học là đủ cho phân tích nhóm và không quá thiên lệch một cách không hợp lý Nhìn chung, cơ cấu mẫu đạt yêu cầu cơ bản của thiết kế, dùng được cho phân tích định lượng tiếp sau

Quá trình phân tích thống kê cũng cho thấy các tham số hành vi, thái độ của người tiêu dùng

ở Long Xuyên và Cần Thơ là gần giống nhau theo các biến nhân khẩu học chính Do vậy, hai

bộ nhóm này được hợp nhất thành một để đối chiếu, so sánh với nhóm Tp Hồ Chí Minh Số liệu chi tiết của cơ cấu mẫu trình bày ở Bảng 5.1

5.2.2 Qui mô gia đình

Nhìn chung, hộ gia đình có qui mô nhỏ Gần 80% số hộ có từ 5 người trở xuống; trong đó, số

hộ 4 người có tỉ trọng cao nhất là 32% Số hộ có nhiều hơn hai thiếu niên (<18 tuổi) chỉ khoảng 2% Các hộ ở Tp.HCM có số bữa ăn cả gia đình trong tuần ít hơn đáng kể Long Xuyên-Cần Thơ: gần 50% hộ ở Long Xuyên-Cần Thơ dùng cơm gia đình hầu hết các bữa trong tuần, tỉ lệ này chỉ là 27% đối với Tp Hồ Chí Minh (xem Bảng 5.2)

Bảng 5.1 Cơ cấu mẫu Long Xuyên-

5.3 Hành vi tiêu dùng gạo hiện tại

5.3.1 Tên gạo và công ty sản xuất gạo hiện dùng

Có đến 1/5 người tiêu dùng không cho biết tên loại đang dùng Trong các loại gạo được nhắc đến hàng đầu, có thể nhận ra sự áp đảo của Jasmine và theo sát tiếp sau là gạo gốc Thái Tất

cả đều là gạo thơm (Bảng 5.3)

Điều đáng chú ý là người tiêu dùng không quan tâm đến tên công ty sản xuất Không đến 5% trả lời cho biết tên công ty Các công ty được nhắc đến nhiếu nhất (GENTRACO, Vĩnh Bình, Xuân Hồng) cũng có không quá 5 lần được nêu tên (xem Phụ lục)

Bảng 5.3 Mười tên gạo hàng đầu

5.3.2 Giá, lượng dùng bình quân và thời gian dùng

Giá gạo bình quân hiện dùng là 16.000 đ/kg, nhưng giá bình quân ở Tp HCM cao hơn Long Xuyên-Cần Thơ gần 2.000 đ/kg (17.000 so với 15.000) Khách thường mua theo lượng là bội

số của 5 kg

Bảng 5.4 Gạo hiện dùng: giá, lượng dùng va lượng mua 1 lần

Long Xuyên- Cần Thơ

Long Xuyên- Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

xác nhận

5.3.3 Thị hiếu về khẩu vị và cảm quan

Thơm Dẻo và Mềm là ba phẩm chất được người tiêu dùng đánh giá hàng đầu Về hình thức, gạo Hạt dài và Trắng trong được ưa chuộng hơn Tỉ lệ khách hàng ở Tp.HCM chuộng gạo mới cao hơn có ý nghĩa so với khách hàng Long Xuyên-Cần Thơ, ngược lại người tiêu dùng Long Xuyên-Cần Thơ chuộng gạo cũ cao hơn

Bảng 5.5 Gạo hiện dùng: thị hiếu

Long Xuyên- Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

5.3.4 Cách và nơi mua

Người tiêu dùng ở Long Xuyên-Cần Thơ có vẻ “dân chủ” hơn trong ra quyết định chọn mua khi tham khảo ý kiến nhiều người trong gia đình hơn Họ cũng có tập quán nổi trội là mua gạo ngay trong chợ truyền thống (63%) với tỉ lệ gấp đôi mua ở cửa hàng ngoài (32%) và rất ít mua ở siêu thị (4%) Trong khi đó, người tiêu dùng Tp.HCM mua gạo chủ yếu ở cửa hàng ngoài khu chợ (46%), trong chợ (40%) và chưa nhiều ở siêu thị (12%) Các khác biệt này có

ý nghĩa thống kê qua kiểm định Chi-Square12

5.3.5 Đánh giá gạo và nơi cung cấp gạo

Bảng 5.7 Gạo đang dùng: mức trung thành đối với gạo và nhà cung cấp

Long Xuyên- Cần Thơ

Ghi chú: Các biến đo lường qua thang Likert 5 điểm (trung hòa=3,0)

Nhìn chung, người tiêu dùng hài lòng với chất lượng và giá cả gạo đang sử dụng (trung bình

~4) Tuy nhiên, mức độ trung thành với gạo là không cao: họ có thể sẵn lòng dùng thử và chuyển dùng loại khác (trung bình ~3,7) Người tiêu dùng cũng bày tỏ mức hài lòng về người

12 Nghiên cứu này sử dụng hệ số Pearson Chi-Square –mức ý nghĩa 5% để kiểm định quan hệ giữa hai biến định tính

bán thấp hơn (trung bình ~3,6) đối với gạo và cũng cho thấy khả năng chuyển đổi nhà cung cấp nếu có động cơ, lý do chính đáng13

Tóm lại, về hành vi tiêu dùng hiện tại:

 Thơm, Dẻo và Mềm là 3 phẩm chất hàng đầu cho loại gạo đang dùng Gạo Thái

và Jasmine là 2 loại được nhắc đến nhiều nhất

 90% người tiêu dùng mua tại chợ, của hàng gạo ngoài khu chơ và một số ít mua

ở siêu thị Dịch vụ giao gạo tận nhà được hơn 60% khách hàng chọn dùng với lượng mua phổ biến là bội của 5 kg Lượng dùng trung bình hàng tháng là 20kg/hộ

 Nhìn chung, người tiêu dùng hài lòng với loại gạo và nhà cung cấp hiện nay, tuy nhiên, sự trung thành là không cao và có nhiều khả năng chuyển đổi

5.4 Thái độ đối với an toàn vệ sinh (ATVS) của thực phẩm nói chung và của gạo hiện dùng

Người tiêu dùng ở cả hai thị trường Long Xuyên-Cần Thơ và Tp.HCM đều rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Không chỉ chú ý thông tin , họ còn biểu hiện quan tâm này qua các hành động cụ thể Bảng 5.8 cho thấy: trừ biến sau cùng, sáu biến đo lường cho phân

bố lệch phải (>86% trả lời là đồng ý; trung bình: 4,4 4,7; có yếu vị (mode) và trung vị (median) đều bằng 5 – trên thang đo Likert-5 điểm) Tuy nhiên, họ có đắn đo giữa ngon miệng và an toàn, chỉ 65% đồng ý đánh đổi ngon miệng lấy an toàn (Bảng 5.8)

Bảng 5.8 Thái độ đối với vệ sinh an toàn thực phẩm : Trung bình

Long Xuyên- Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

Tổng

Có thể mua thực phẩm không ngon, nhưng ATVS 3,9 3,9 3,9

Đối với gạo (xem Bảng 5.9), người tiêu dùng cho rằng lạm dụng phân thuốc, dư lượng hóa chất và nguồn nước ô nhiễm là các vấn đề của an toàn vệ sinh (ở 5 biến đầu tiên ở bảng 5.9:

>80% trả lời là đồng ý, trung bình: 4,3 4,8; yếu vị và median hầu hết là cực đại: 5)

Các trắc nghiệm đơn giản ở 2 biến tiếp theo cho thấy hiểu biết về dư lượng hóa chất còn phân tán Kiểm định T-Test cũng cho thấy người tiêu dùng Tp.HCM cho rằng công nghệ xay xát,

kỹ thuật chế biến ở nhà có tác dụng giảm thiểu dư lượng cao hơn Long Xuyên-Cần Thơ Nhất trí rằng an toàn vệ sinh ở gạo là nghiêm trọng, người tiêu dùng còn cho thấy sự phân vân về mức ATVS của gạo hiện đang dùng và băn khoăn về sự sẵn có của các loại gạo an toàn

13

Phân tích tương quan nhị biến 6 biến đo lường trên cho thấy sự hài lòng có quan hệ chặt có dấu dương với lòng trung thành, có dấu âm đối với hành vi dịch chuyển Điều này cũng chứng tỏ biến đo lường là có giá trị

Bảng 5.9 Thái độ đối với vấn đề vệ sinh an toàn của gạo : Trung bình

Long Xuyên- Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

Tổng

Nguồn nước ô nhiễm ảnh hưởng đến ATVS của gạo 4,2 4,3 4,3 Không kiểm soát phân thuốc sẽ gây nguy hại môi trường 4,5 4,5 4,5 Không kiểm soát phân thuốc sẽ gây nguy hại ATVS của gạo 4,5 4,4 4,4

Ghi chú: *: biến gốc là đảo chiều

5.5 Hiểu biết, đánh giá lợi ích và nhu cầu đối với gạo Global GAP

5.5.1 Biết về gạo Global GAP và cảm nhận lợi ích

Chỉ 10% người tiêu dùng biết rõ về gạo Global GAP Kiểm định Chi-Square xác nhận khách hàng ở Long Xuyên-Cần Thơ nhận thông tin về Global GAP nhiều hơn Tp.HCM (Bảng 5.10)

Bằng tham khảo một giải thích gọn trên bản câu hỏi, người tiêu dùng nhìn chung có đánh giá tích cực về các lợi ích của gạo Global GAP qua các hồi đáp có phân bố gần chuẩn, hơi lệch phải (trung bình, yếu vị và trung vị hầu hết là 4,0 – thang đo Likert 5 điểm) (xem Bảng 5.11) Mức quan trọng của các lợi ích xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: (1) an toàn, (2) yên tâm, (3) bảo vệ môi trường (Bảng 5.12)

Bảng 5.10 Biết về gạo Global GAP Long Xuyên-

Bảng 5.11 Lợi ích cảm nhận của gạo Global GAP: Trung bình

Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

Tổng

LI2: Gạo Global GAP: tốt cho sức khỏe 3,9 3,9 3,9

LI4: Dùng gạo Global GAP: bảo vệ môi trường 4,2 3,9 4,0

Bảng 5.12 Thứ bậc tầm quan trọng của các lợi ích : tỉ lệ %

Long Xuyên- Cần Thơ

Tp Hồ Chí Minh

Quan trọng nhất 53 42 47

5.5.2 Mong muốn và sẵn lòng mua gạo Global GAP

Mặc dù mong muốn gạo Global GAP hiện diện trên thị trường được thống nhất rất cao (40% hoàn toàn đồng ý, 38% đồng ý), người tiêu dùng vẫn có những ngập ngừng nhất định trong xem xét và sẵn lòng trả giá cao hơn cho loại gạo này (25% hoàn toàn đồng ý, 35% đồng ý) (Bảng 5.13)

Bảng 5.13 Mong muốn và Sẵn lòng mua gạo Global GAP

Long Xuyên- Cần Thơ

Đồng ý 103 43 71 116 39 78 219 41 75 Hoàn toàn đồng ý 68 29 100 66 22 100 134 25 100

Để khẳng định sự sẵn lòng mua này, hai mô hình hồi quy sau được kiểm định:

SL2=B02 + B12*LI1+ B22*LI2+ B32*LI3+ B42*LI4

SL3=B02 + B13*LI1+ B23*LI2+ B33*LI3+ B43*LI4

Các biến phụ thuộc (SL1, SL2) đều cho thấy tương quan có ý nghĩa với biến độc lập (LI1, LI2,LI3, LI4) Tuy nhiên, chỉ một mô hình là có kết quả thỏa yêu cầu kiểm định:

Sẵn lòng trả giá cao hơn (SL3)= 1,53

+ 0,10*Tốt cho sức khỏe (LI2)

+ 0,21*Yên tâm (LI3) + 0,27*Bảo vệ môi trường (LI4)

Hệ số hồi qui của LI2 có mức ý nghĩa 10%, các hệ số khác đạt mức ý nghĩa <1%; hệ số phù hợp của mô hình: R2

hiệu chỉnh=0,26 Điều này cho thấy người tiêu dùng có thể chưa được thuyết phục về lợi ích sức khỏe thể chất, an toàn vệ sinh Họ sẵn lòng trả vì lợi ích tâm lý và

ý nghĩa môi trường (xem thêm Phụ lục)

Sự ngập ngừng trong ra quyết định có thể được hiểu là khẩu vị và nơi mua quen thuộc là các nhân tố tác động Có đến ba phần tư người tiêu dùng chọn phương án dùng thử trước khi quyết định mua và hơn một nửa chọn cách yêu cầu chỗ mua quen thuộc cung cấp mặt hàng mới (Bảng 5.14)

Kiểm định Chi-Square cũng xác nhận người tiêu dùng Long Xuyên-Cần Thơ sẵn sàng thử gạo mới cao hơn nhưng cũng gắn bó với nơi bán nhiều hơn

Bảng 5.14 Hành vi tiếp cận với gạo Global GAP

Long Xuyên- Cần Thơ

Dùng thử, nếu được sẽ mua 180 76 236 78 416 77 Sằn sàng đổi khẩu vị để mua 54 23 41 14 95 18 Nơi đang mua

không có gạo

Global GAP, nơi

khác có

Yêu cầu bán gạo Global GAP 119 50 121 40 240 45 Chuyển sang nơi cung cấp

5.5.3 Mức giá sẵn lòng trả

Về giá trị tuyệt đối: với mức tăng trung bình 3.000 đ/kg, 50% người tiêu dùng chấp nhận mức giá gia tăng trong khoảng 2.000 3.000 đ/kg , khoảng 25% chấp nhận mức giá cao hơn: 4.000 5.000 đ/kg và gần 20% có thể mua nếu giá tăng không quá 1.000 đ/kg

Về giá trị tương đối: mức gia tăng trung bình chấp nhận được là 19% (so với giá gạo đang dùng), tập trung khoảng 25% người tiêu dùng trong khoảng 10 15%, phân bố người tiêu dùng tương đối bằng nhau (15%) cho các khoảng 5 10%, 15 20%, 20 25%

Lưu ý rằng hai mức giá là các biến thứ tự có quan hệ dương được khẳng định qua kiểm định thống kê14 Điều này chứng tỏ khách hàng đánh giá giá trị gia tăng mà gạo Global GAP mang lại không chỉ tuyệt đối mà còn tương đối so với giá gạo mà họ đang dùng

Số liệu chi tiết ở Bảng 5.15 cũng là cơ sở để xây dựng đường cầu gạo Global GAP theo mức giá gia tăng tuyệt đối và tương đối ở Hình 5.1 và 5.2 Lưu ý rằng mức giá gia tăng sẵn lòng mua là tập hợp các mức giá không vượt mức giá tối đa chấp nhập được

Bảng 5.15 Mức giá gia tăng chấp nhận cho gạo Global GAP

Long Xuyên- Cần Thơ

Chú giải:

LX-CT; HCM: Y=tỉ lệ hộ sẵn lòng mua (%) – X=mức giá gia tăng tối đa chấp nhận (đ/kg)

D(LX-CT); D(HCM): Y=tỉ lệ hộ sẵn lòng mua (%) – X=mức giá gia tăng sẵn lòng mua (đ/kg)

Hình 5.1 Đường Cầu theo giá tuyệt đối

Chú giải:

LX-CT; HCM: Y=tỉ lệ hộ sẵn lòng mua (%) – X=tỉ lệ % giá gia tăng tối đa chấp nhận

D(LX-CT); D(HCM): Y=tỉ lệ hộ sẵn lòng mua (%) – X=tỉ lệ % giá gia tăng sẵn lòng mua

Hình 5.2 Đường Cầu theo giá tương đối

Tóm lại, về thái độ đối với ATVS của gạo thẩm định giá trị và sự sẵn lòng mua gạo Global GAP, có thể rút ra các kết luận sau:

 ATVS thực phẩm nói chung rất được quan tâm Đặc biệt đối với các loại thực phẩm được báo, đài cảnh báo với các chứng cứ cụ thể như rau xanh, thịt heo Tuy nhiên, hầu hết người tiêu dùng ít biết hoặc không rõ về Global GAP và gạo Global GAP

 Tham khảo các thuyết minh về lúa, gạo Global GAPở bản câu hỏi, người tiêu dùng thể hiện sự đồng tình với tầm quan trọng về an toàn vệ sinh và môi trường trong sản xuất, kinh doanh lúa gạo, đồng thời, thể hiện các băn khoăn nhất định

về ATVS của gạo đang dùng trên thị trường nói chung và gạo đang dùng nói riêng

 Tuy nhiên, họ cũng có những đắn đo, ngập ngừng trong việc sẵn lòng trả giá cao hơn cho gạo Global GAP Yếu tố quyết định sự sẵn lòng mua cao nhất là bảo vệ môi trường sống, rồi đến yên tâm chứ không phải an toàn, tốt cho sức khỏe (có thể vì thông tin chưa đầy đủ) Khẩu vị và nơi cung cấp quen thuộc là quán tính đáng kể làm ì khả năng chuyển sang loại gạo mới, nhà cung cấp mới Mức giá gia tăng chấp nhận được dao động khá rộng, từ <1.000 đ/kg đến >7.000 đ/kg, trung bình là 3.000 đ/kg (19% giá gạo trung bình hiện dùng)

5.6 Ước lượng thị trường (hộ tiêu dùng gia đình)

Nhắc lại, ước lượng và dự báo nhu cầu gạo Global GAP được đo lường định lượng theo phương pháp tích tụ thị trường, căn cứ vào thông tin từ: (1) điều tra người tiêu dùng, (2) tham vấn người phân phối và (3) tham vấn ý kiến chuyên gia Trong đó, căn cứ thứ nhất là cơ bản

Ddb = Dđt*i

Ddb =Ddb: lượng mua dự báo

Dđt =Dđt : lượng mua ước lượng ở một mức giá nhất định từ kết quả điều tra

knơi mua =kn : hệ số khách hàng tiếp cận thuận lợi

Dữ liệu từ A.3.1 được phân tích bằng các công cụ thống kê để xác định Dđt

i = ităng trưởng*itruyền thông*itiếp thị

ităng trưởng =iqt : tốc độ tăng trưởng thị trường theo quán tính

itruyền thông =itr : tốc độ tăng trưởng do nỗ lực truyền thông đại chúng

itiếp thị =itt : tốc độ tăng trưởng do các nỗ lực tiếp thị

Các kết quả ước lượng gồm 2 phần: (1) ước lượng cầu theo điều tra – Dđt và (2) dự báo cầu cho 3 năm tiếp sau – Ddb (2013, 2014, 2015), theo các nguyên tắc và kỹ thuật sau:

 Không đi vào từng loại hay thương hiệu gạo nào cụ thể, tình huống đặt ra là nếu có thêm yếu tố Global GAP, người tiêu dùng tiêu thụ một lượng là bao nhiêu với một mức

giá gia tăng chấp nhận được trong khi vẫn thỏa mãn ở một mức độ nhất định về khẩu vị

và thói quen tiêu dùng

 Kết quả tách ra cho 3 thị trường: Long Xuyên, Cần Thơ và Tp.HCM vì có dân số, số nhân khẩu/hộ là khác nhau Lưu ý rằng trong kết quả điều tra hộ tiêu dùng ở phần trên, hai địa phương đầu được gộp chung nhóm

 Độ lớn nhu cầu được ở mọi khoảng giá gia tăng và 5 khoảng giá (tuyệt đối) gia tăng chiếm tỉ trọng cao (từ 12% 31%)

5.6.1 Lượng cầu điều tra

Thuyết minh môt số tính toán trên Bảng 5.16 như sau:

Tổng số hộ của thị trường trọng tâm - Htt : xác định qua biểu thức

 Dân số Tp (dstt) HCM và Cần Thơ tra cứu từ

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=11505; dân số Tp Long Xuyên tham khảo từ http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/

 Nhân khẩu bình quân/hộ (nkbq) tra cứu từ Tổng cục Thống kê (2011) Kết quả khảo

sát mức sống dân cư năm 2010 Hà Nội: NXB Thống Kê

= tỉ lệ số trả lời biết rõ về Global GAP+ tỉ lệ biết không rõ nhưng có lượng tiệm cận biết rõ

Tỉ lệ tiêm cận được phán đoán là 20% trong tổng số biết không rõ

Lượng cầu tiềm năng – Dđttn

= Tổng số hộ thị trường trọng tâm (Htt) * Tiêu thụ bình quân (dm)*12 tháng và đổi thành Tấn Có thể gọi đây là dung lượng thị trường

Lượng cầu điều tra ứng với các khoảng giá gia tăng – Dđt

= Lượng cầu tiền năng* Tích các hệ số điều chỉnh, trong đó có 6 mức hệ số sẵn lòng mua Do

đó, cho kết quả 6 lượng cầu điều tra tương ứng, ký hiệu từ Dđt0 đến Dđt5