tiểu luận quản lý chiến lược phân tích môi trường kinh doanh của công ty công ty bia – rượu – nước giải khát sài gòn sabeco

Vì thế mức độ cạnh tranh trên thị trườngbia Việt Nam tăng với sự xuất hiện của hàng loạt nhãn hiệu bia mới bao gồm cácnhãn hiệu trong và ngoài nước  Qua tất cả các phân tích thì nhóm k

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BIA 3

1.1. Định nghĩa ngành 3

1.2. Tình hình sản xuất bia trên thế giới 3

1.2.1 Mức tiêu thụ bia theo khu vực 3

1.2.2 Mức tiêu thụ theo quốc gia 4

1.2.3 Mức tiêu thụ theo đầu người 5

1.2.4 Thị phần doanh thu của ngành bia năm 2011 6

1.2.5 Top 10 nhãn hiệu bán chạy nhất 7

1.3. Tổng quan thị trường bia Việt Nam 7

1.3.1 Đánh giá ngành bia tại Việt Nam 12

1.3.2 Các nhân tố thành công trong ngành 13

1.3.3 Cường độ cạnh tranh 13

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN 14

2.1. Giới thiệu về công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn 14

2.2. Lịch sử hình thành và phát triển 14

2.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty 16

2.4. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Mục tiêu 17

2.4.1 Tầm nhìn 17

2.4.2 Sứ mệnh 17

2.4.3 Mục tiêu 17

2.5 Cơ cấu tổ chức 17

2.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 17

2.5.2 Các phòng ban, đơn vị trực thuộc tổng công ty 18

2.5.3 Các công ty trực thuộc SABECO 18

2.5.4 Các công ty liên doanh, liên kết 19

2.6 Doanh thu 19

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 20

3.1. Phân tích môi trường vĩ mô 20

3.1.1 Chính trị - Luật pháp 20

3.1.2 Kinh tế 20

3.1.3 Văn hóa – xã hội 21

3.1.4 Tự nhiên 23

3.1.5 Công nghệ - Kĩ thuật 23

3.2. Phân tích môi trường vi mô 24

3.2.1 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng 24

3.2.2 Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng 24

3.2.3 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành 25

3.2.4 Đe doạ từ sản phẩm thay thế 27

3.2.5 Đe doạ từ các đối thủ tiềm năng 27

3.3. Phân tích môi trường nội vi 29

3.3.1 Nguồn nhân lực 29

3.3.2 Các yếu tố công nghệ và hệ thống sản xuất 30

3.3.3 Cấu trúc hạ tầng của công ty: 30

3.3.4 Các yếu tố tài chính, kế toán: 30

3.3.5 Chiến lược kinh doanh cấp công ty 30

3.3.6 Chiến lược toàn cầu 32

3.3.7 Chiến lược chức năng 33

3.3.8 Doanh thu và tốc độ tăng trưởng 42

3.4. Phân tích SWOT 44

CHƯƠNG VI: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC 46

4.1 Mục tiêu đến năm 2020: 46

4.2 Tầm nhìn 2030: 46

4.3 Các chiến lược cụ thể: 46

4.3.1 Chiến lược 1: Mạnh dạn thay đổi phương thức quản lý, thu hút nhân lực Việt có chất lượng cao 46

4.3.2 Chiến lược 2: Xác định chiến lược cạnh tranh lâu dài đó chính là “Hiệu quả trong vận hành” 46

4.3.3 Chiến lược 3: Phòng thủ, bảo vệ vững chắc thị phần 47

4.3.4 Chiến lược 4: Thị trường mục tiêu quan trọng 47

4.3.5 Chiến lược 5: Mở rộng quy mô 48

4.3.6 Chiến lược 6: Xây dựng một chiến lược Marketing cho thương hiệu một cách phù hợp và hiệu quả 49

2

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BIA

1.1 Định nghĩa ngành

Ngành đồ uống được chia làm hai loại: đồ uống có cồn như bia, rượu; đồ uốngkhông cồn như sữa, nước ngọt, nước khoáng, nước trái cây…

Bia thuộc phân ngành đồ uống có cồn trong ngành hàng tiêu dùng

1.2 Tình hình sản xuất bia trên thế giới

Với sự tăng trưởng không ngừng trong thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạnkhủng hoảng kinh tế toàn cầu mới đây, ngành sản xuất và kinh doanh bia đóng mộtvai trò thực sự quan trọng trong nền kinh tế thế giới, đem lại những khoảng doanhthu, đóng góp cho ngân sách hàng trăm tỉ đô-la

1.2.1 Mức tiêu thụ bia theo khu vực

Trong năm 2011, mức tiêu thụ bia toàn cầu đạt 188.78 tỉ lít, tăng 3.8% sovới năm 2010 Trong đó, lượng tiêu thụ của Châu Á đứng đầu thế giới ở mức 66.2

tỉ lít, tiếp đó là thị trường truyền thống Châu Âu 51.2 tỉ lít Khu vực Trung Đông làkhu vực tiêu thụ ít nhất, chỉ đạt 1.4 tỉ lít dù dân số bằng 1/2 so với Châu Âu Cáckhu vực Mĩ La Tinh, Bắc Mĩ, Châu Phi và Châu Đại Dương đạt 30.8; 26.1; 10.8

và 2.2 tỉ lít Tổng thu nhập của thị trường bia năm 2011 đạt 500.24 tỉ USD

0.75%; 0.75% Châu Đại Dương; 1.17%; 1.17%

Biểu đồ 1: Tỉ trọng tiêu thụ bia theo khu vực năm 2011

(Nguồn: Kirin)

1.2.2 Mức tiêu thụ theo quốc gia

Trung Quốc là nước tiêu thụ bia nhiều nhất trên thế giới (48.9 tỉ lít), tăngtrưởng 10.7% Sau Trung Quốc, Mĩ giữ vị trí thứ 2, đạt mức 23.9 tỉ lít và Brazil là12.6 tỉ lít đứng thứ 3 Điểm đáng chú ý là trong top 10 bao gồm các quốc gia pháttriển và các nền kinh tế mới nổi

Biểu đồ 2: 10 quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất năm 2011 (tỉ lít)

(Nguồn: Kirin)Tại Trung Quốc và Brazil, lượng người tiêu thụ bia tăng chủ yếu ở khu vựcthành thị, nơi mà đang phát triển lên từng ngày và người dân có điều kiện hơn; điềunày phản ánh sự tăng trưởng chung và đời sống cải thiện lên nhờ nền kinh tế đangphát triển

Tại Ấn Độ, mặc dù có dân số lớn thứ 2 trên thế giới, lượng tiêu thụ bìnhquân lại ở mức khiêm tốn (1.8 tỉ lít) Tuy nhiên, tỉ lệ tăng trưởng vẫn đạt đều 5%qua từng năm, phần lớn nhờ sự tăng trưởng kinh tế cũng như sự xuất hiện nhiềuhơn của các nhà bán lẻ bia, mạng lưới phân phối mở rộng khắp đất nước, đồngthời, các nhà sản xuất bia nước ngoài cũng bắt đầu việc sản xuất trong nước

4

Vì nền kinh tế trì trệ và tăng thuế, Nga là nước duy nhất trong nhóm 4 nướcBRICs ghi nhận tăng trưởng âm (-0.6%) trong năm 2011 Nhật Bản có mức tăngtrưởng âm 3.7% vẫn duy trì vị trí thứ 7.

1.2.3 Mức tiêu thụ theo đầu người

Mặc dù đứng đầu thế giới về tổng sản lượng tiêu thụ bia, Châu Á thua xacác đại diện đến từ Châu Âu khi mà top 10 các quốc gia đứng đầu về lượng tiêu thụbình quân chịu sự thống trị bởi các quốc gia Châu Âu Đứng đầu năm thứ 19 liêntiếp, CH Séc đạt mức 158.6 lít/1 người, tiếp đó là Ireland (131.1 lít) và Đức (110lít) Châu Á chỉ có 2 nước duy nhất lọt top 50 đó là Nhật (41) và Trung Quốc (50).Các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan đạt mức tiêu thụ bình quân ở mứctrung bình của thế giới (27 lít/1 người) và cách xa khu vực top 50 Sau đây là 10quốc gia có mức tiêu thụ bình quân theo đầu người cao nhất:

Biểu đồ 3: Top 10 quốc gia có mức tiêu thụ bình quân cao nhất năm 2011 (lít/người)

(Nguồn: Kirin)

1.2.4 Thị phần doanh thu của ngành bia năm 2011

Anuheuser-Busch InBev, sau thương vụ sát nhập trở thành công ty có doanhthu lớn nhất thế giới, chiếm hơn 18.7% thị phần Kế đó là SAB Miller ở mức 9.5%

và Heineken (8.7%) Châu Á cũng có một vài đại diện đáng kể như Kirin (1.8%),Tsing Tao (3.4%) và China Resources Enterpises (5%)

Biểu đồ 4: Thị phần tính theo lợi nhuận

(Nguồn: The economics Online)

1.2.5 Top 10 nhãn hiệu bán chạy nhất

Biểu đồ 5: 10 nhãn hiệu bán chạy nhất năm 2011 (sản lượng: triệu thùng)

(Nguồn: Plato Logic Limited)

Nhãn hiệu Snow của Trung Quốc, liên doanh của Sabmiller và ChinaResources Enterprises, bán chạy nhất trên thế giới Tuy nhiên, Snow lại bao gồmrất nhiều loại bia khác nhau và chỉ được tiêu thụ trong thị trường Trung Quốc Cácnhãn hiệu khác như Bud Light, Budweiser, Coors Light … thì rất phổ biến ở Châu

Âu, Châu Mĩ, Châu Đại Dương và Châu Á.Trong đó, Heineken đang mở rộng ảnhhưởng của mình ở Châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á Mới gần đây, Heineken đãhoàn thành 2 thương vụ mua 2 công ty bia nổi tiếng Tiger beer và APB, giành đượclợi thế tại khu vực Đông Nam Á Đây cũng là xu hướng chung của các nhà sản xuấtbia khi mà các thị trường Châu Âu và Bắc Mĩ đang trở nên bão hòa, thì các thịtrường mới nổi ở Châu Á, Mĩ La Tinh và Châu Phi lại có nhiều tiềm năng lớn choviệc phát triển

1.3 Tổng quan thị trường bia Việt Nam

Theo thống kê về nhân khẩu học:

6

- Hơn 91 triệu người tiêu dùng

- Tốc độ tăng dân số lớn hơn 1%/năm, ước tính 100 triệu người vào năm2025

- Độ tuổi trung bình của người dân là 27.8 tuổi

- 70% dân số nhỏ hơn 40 tuổi

- 31 triệu dân số nằm trong độ tuổi 20-40

- 35% dân số nhỏ hơn 20 tuổi

- Mỗi năm có thêm hơn 1 triệu dân số bước sang độ tuổi 18

Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng hấp dẫn nhấtthế giới, trong đó có thị trường bia Việt Nam là nước tiêu thụ bia nhiều nhất ĐôngNam Á, và đứng thứ 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương (chỉ sau Nhật Bản vàTrung Quốc)

Ở Việt Nam, trong dòng thức uống có cồn bia được tiêu thụ nhiều nhất,chiếm khoảng 89% tổng doanh thu và 97.9% về khối lượng So với các nước trongkhu vực (như Thái Lan, Singapore ) Việt Nam có GDP bình quân đầu người thấphơn nhiều nhưng mức tiêu thụ bia lại cao hơn Năm 2011, Việt Nam tiêu thụ 2.6 tỷlít, Thái Lan: 1.8 tỷ lít, Singapore: 108 triệu lít Năm 2012, Việt Nam tiêu thụ gần 3

tỷ lít

Theo khảo sát của Vinaresearch (được tiến hành trong tháng 3/2012) về thóiquen uống bia ở Việt Nam, có 63.5% nam uống bia, gần gấp đôi nữ Độ tuổi từ 25-

34 có tỷ lệ uống nhiều nhất (48.6%), kế đến là tuổi từ 20-24 (34.9%), từ 35 tuổi trở lên (11.6%), uống ít bia là độ tuổi 18-19 (4.8%)

Hơn 38.3% những người tham gia khảo sát thuộc các nhóm tuổi khác nhau

có uống bia và mức độ trung bình 2.27 lần/tuần Tính chung có 5.1% xác nhận là ngày nào cũng uống bia, ít hơn một chút cũng đến 4 đến 5 lần/tuần (10.4%), dãn ra

từ 2 đến 3 lần/tuần (40.5%) và thành phần ít đụng đến bia thì cũng có từ 2 đến 3 lầntháng (44.1%)

Người Hà Nội thường xuyên uống bia nhất, với hơn 50% người tham gia khảo sát uống bia 2-3 lần tuần và tỷ lệ uống bia cũng cao hơn các tỉnh thành khác

Tại TP HCM tần suất uống bia thấp hơn nhưng có hơn 50% trả lời thường

xuyên uống 3-4 lần/tháng Tuy vậy, không có sự khác biệt rõ về mức độ thường xuyên uống bia ở các địa phương khác nhau

8

Kinh tế phát triển, đời sống khấm khá và dân số trẻ là điều kiện để phát triểnngành rượu bia Theo Quyết định số 2435/QĐ-BCT, ngày 21/5/2009 của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành rượu bia - nước giải khát Việt Nam đến 2015, tầm nhìn đến 2025 thì đến 2015 sản xuất đạt 4 tỷ lít bia, 188 triệu lít rượu công nghiệp, đến 2025 sản lượng bia 6 tỷ lít và 440 triệu lít rượu

Mười năm qua, thị trường bia Việt Nam tăng trưởng mạnh hằng năm (từ 9đến 11%) Năm 2001, sản lượng bia Việt Nam là 817 triệu lít, đứng thứ 29 trên thếgiới, đến năm 2011 đạt 2,780 triệu lít, vươn lên vị trí thứ 13 Trong khu vực châu

Á, thị trường bia Việt Nam năm 2004 xếp vị trí thứ 8, hiện nay đứng thứ 3 chỉ sauTrung Quốc, Nhật Bản Năm 2012 sản lượng bia toàn ngành Việt Nam đạt 2.8 tỉ lít,tăng 8% so với năm 2011 Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành sản xuất biatrong ba năm gần đây (từ 2010 - 2012) là 12.7%

Dự báo năm 2015, Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 4 đến 4.4 tỷ lít bia, bìnhquân 45 đến 47 lít/người/năm, các nhà đầu tư sản xuất bia vẫn đang tăng tốc để đápứng nhu cầu thị trường Hiện nay bình quân đầu người uống 30 lít bia/năm.

Việt Nam có hơn 400 nhà máy bia Những tỉnh, thành phố tập trung nănglực sản xuất bia là TP HCM chiếm 23.2% tổng năng lực sản xuất, TP Hà Nội:13.44%, TP Hải Phòng: 7.47%, Hà Tây: 6.1%, Tiền Giang: 3.79% (TheoEuromonitor)

Hà Tây Tiền Giang

Các nhà máy bia được xây dựng từ lâu và có thương hiệu nổi tiếng nhưHabeco và SABECO có các nhãn hàng được dân địa phương ưu tiên chọn lựa như:Bia Hà Nội là sự lựa chọn hàng đầu của người Hà Nội (87.8%) và bia 333 là loạibia được uống nhiều nhất tại TP HCM (92.4%) Còn Heineken, một nhãn hàngđược lựa chọn phổ biến trên khắp các tỉnh thành

10

1.3.1 Đánh giá ngành bia tại Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng của ngành:

 Năm 2009: Việt Nam tiêu thụ 1.6 tỷ lít bia

 Năm 2010: sản lượng bia đạt 2.65 tỷ lít, tiêu thụ 2.44 tỷ lít, tăng khoảng52% so với năm 2009

 Năm 2011: Sản lượng bia đạt 2.78 tỷ lít, tiêu thụ khoảng 2.6 tỷ lít bia

 Năm 2012: Sản lượng bia đạt 2.8 tỷ lít, tăng 8% so với năm 2011, tiêu thụgần 3 tỷ lít bia

Chu kì ngành

Ngành bia Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng:

- Về sản lượng sản xuất: Việt Nam đứng thứ 13 thế giới về sản xuất bia năm

2011, là thị trường lớn thứ 3 châu Á (sau Trung Quốc, Nhật Bản).Tuy nhiênsản lượng chỉ mới chiếm 1.14% sản lượng toàn cầu

- Tiêu thụ bia bình quân đầu người tăng nhanh: hiện mức tiêu thụ là khoảng

30 lít/đầu người/năm, gấp đôi giai đoạn 2005-2011 và tăng gấp 3 so với năm

1995 Khả năng mức tiêu thụ còn có thể nâng lên

- Lợi nhuận biên còn cao, do 3/4 lượng bia tiêu thụ trực tiếp, uống tại chỗ.Theo nghiên cứu của APB, biên lợi nhuận ngành bia Việt Nam cao hơn 50%

so với các nước cùng khu vực châu Á- Thái Bình Dương

- Vào những thời điểm kinh tế khó khăn, doanh số bán hàng của các hãng biadanh tiếng tại các thị trường trên thế giới đều giảm, riêng thị trường ViệtNam vẫn tăng Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng bia của Việt Nam rấtcao

1.3.2 Các nhân tố thành công trong ngành

 Khả năng tăng cường nhận thức của khách hàng với thương hiệu do ngườidân trong nước quen với hương vị đặc trưng của bia nội hơn bia ngoạinhập

 Kênh phân phối mở rộng

 Mức giá cạnh tranh

1.3.3 Cường độ cạnh tranh

Dựa vào những số liệu phân tích ở trên, ta thấy thị trường bia Việt Nam là một thịtrường tiềm năng và tiếp tục tăng trưởng cao Vì thế mức độ cạnh tranh trên thị trườngbia Việt Nam tăng với sự xuất hiện của hàng loạt nhãn hiệu bia mới (bao gồm cácnhãn hiệu trong và ngoài nước)

 Qua tất cả các phân tích thì nhóm kết luận: ngành bia là một ngành hấp dẫn, cần đầu tư và phát triển.

12

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN

2.1 Giới thiệu về công ty Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

Tên giao dịch: Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Tên viết tắt: SABECO

Địa chỉ: Số 06 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.Điện thoại: 08.38294081 – Fax: 08.38296856

1989 - 1993 Hệ thống tiêu thụ với 20 chi nhánh trên cả nước

1993 Nhà máy Bia Sài Gòn phát triển thành Công ty Bia Sài Gòn với các thànhviên mới:

- Nhà máy Nước đá Sài Gòn

- Nhà máy Cơ khí Rượu Bia

- Nhà máy Nước khoáng ĐaKai

- Công ty Liên doanh Carnaud Metalbox Sài Gòn sản xuất lon

- Công ty Liên doanh Thủy Tinh Malaya Việt Nam sản xuất chai thủytinh

Giai đoạn 1994 - 1998:

1994 - 1998 Hệ thống tiêu thụ đạt 31 chi nhánh trên cả nước

1995 Công ty Bia Sài Gòn thành lập thành viên mới Xí Nghiệp Vận Tải

1996 Tiếp nhận thành viên mới Công ty Rượu Bình Tây

1996-1998 Thành lập các công ty liên kết sản xuất Bia Sài Gòn với các thànhviên :

- Nhà máy Bia Phú Yên

- Nhà máy Bia Cần Thơ

Giai đoạn 1999 - 2002:

2000 Hệ thống Quản lý Chất lượng của BVQI - ISO 9002:1994

2001 Hệ thống Quản lý Chất lượng của BVQI - ISO 9001:2000

Thành lập các công ty liên kết sản xuất bia :

2001 Công ty Bia Sóc Trăng

o Nhà máy Bia Henninger

o Nhà máy Bia Hương Sen

2002 Công Ty Liên doanh Bia Cần Thơ

o Nhà máy Bia Hà Tĩnh

o Thành lập Tổng kho tại Nha Trang, Cần Thơ và Đà Nẵng

Giai đoạn từ 2003 đến hiện nay:

2003 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO trên cơ sởCông ty Bia Sài Sòn và tiếp nhận các thành viên mới:

o Công ty Rượu Bình Tây

o Công ty Nước giải khát Chương Dương

o Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ

o Công ty Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

2004 Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO chuyểnsang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo quyếtđịnh số 37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

2006 Hoàn chỉnh hệ thống phân phối trên toàn quốc với 8 Công ty CPTMSABECO khu vực

2007 Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO liên tục phát triển lớnmạnh với chủ đạo là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Bia Sài Gòn và đầu tưmới trên nhiều lĩnh vực, sản phẩm khác

14

Hiện nay Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO có tổng cộng 28thành viên.

Thành tích đạt được

Là đơn vị dẫn đầu toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị với năngsuất, chất lượng, hiệu quả cao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của ngành,địa phương và đất nước

Đơn vị hàng đầu trong chính sách xây dựng và phát triển thị trường, hệ thốngphân phối trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm Bia của Việt Nam với sản lượngtiêu thụ chiếm giữ trên 35% thị phần

Thương hiệu Bia Sài Gòn giữ vững được uy tín với khách hàng và ngày càngphát triển, xứng đáng là thương hiệu LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA VIỆT NAM.Đạt danh hiệu “Thương hiệu tín nhiệm" Bia Sài Gòn

Sản phẩm Bia Sài Gòn - Hàng Việt Nam chất lượng cao, được người tiêu dùngbình chọn

Sản phẩm Bia lon 333 đạt Huy Chương Bạc tại cuộc thi bình chọn Bia quốc tế

tổ chức tại Australia năm 1999, 2000 và 2001

2.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty

- Sản xuất, mua bán các loại Bia, Cồn- rượu, Nước giải khát, các loại bao bì,nhãn hiệu cho ngành bia, rượu, nước giải khát và lương thực thực phẩm;Kinh doanh vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngànhsản xuất bia, rượu, nước giải khát, các loại hương liệu, nước cốt để sản xuấtBia, rượu, nước giải khát; lương thực, thực phẩm

- Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát, vật tư, nguyênliệu, thiết bị, phụ tùng; hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giảikhát;

- Cung cấp các dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấnđầu tư, xây lắp, sửa chữa bảo trì về ngành Bia – Rượu – Nước giải khát vàlương thực thực phẩm

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch, triển lãm, thông tin, quảng cáo;

- Đầu tư kinh doanh khu công nghiệp; khu dân cư, kinh doanh bất động sản,nhà ở, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, dịch vụ;

Bộ phận tự vấn quản trị chiến lược Tổng giám đốc và

Ban Điều hành

Bộ phận tư vấn

quản trị điều hành

Bộ phận kiểm tra giám sát nội bộ

Khối nghiệp vụ

Kiểm toán nội bộ

Hội đồng quản trị

Khối tài chính Khối thương mại

Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông

Khối sản xuất

- Đầu tư kinh doanh tài chính, ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật

- Phát triển ngành đồ uống Việt Nam ngang tầm thế giới, nâng tầm vị thế Việt và

vì sự phát triển chung của cả cộng đồng

Phát triển vì khách hàng, phục vụ khách hàng tốt hơn, đưa ra thị trường sảnphẩm chất lượng cao và dịch vụ tốt luôn thoả mạn khách hàng bằng những sảnphẩm ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cổ đông, người lao động và cộng đồng

2.5 Cơ cấu tổ chức

2.5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức

16

2.5.2 Các phòng ban, đơn vị trực thuộc tổng công ty

1 Văn phòng Tổng công ty

2 Ban Tài chính – Kế toán

3 Ban Tiêu thụ -Thị trường - Thương hiệu

4 Ban quản lý Đầu tư & phát triển

5 Ban kỹ thuật – Sản xuất

6 Ban Cung ứng

7 Nhà máy bia Trung tâm 187 Nguyễn Chí Thanh

8 Nhà máy Bia Sàigòn - Củ Chi

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI

Văn Phòng đại diện SABECO tại Phnompenh – Campuchia

ĐC : Số 13B đường 71 quận Beong Keng Kang thành phố Phnompenh Vương quốc Campuchia

Điện thoại : ( 855) 23 6872286

Fax : : ( 855) 23 6872288

2.5.3 Các công ty trực thuộc SABECO

1 Công ty TNHH 1 thành viên TMDV Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

2 Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

3 Công ty cổ phần Rượu Bình Tây

4 Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công Nghiệp - IMECO

5 Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

6 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Yên

7 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

8 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nam

9 Công ty cổ phần Bia - Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

10 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Daklak

11 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bình Tây

12 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

13 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

14 Công ty TNHH Một Thành Viên Cơ khí SA BE CO(Mesab)

15 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

2.5.4 Các công ty liên doanh, liên kết

1.Công ty TNHH Crown Sài Gòn

2 Công ty TNHH Thủy tinh Malaya - Việt Nam

3 Công ty TNHH Mê linh Point

4 Công ty TNHH Bao Bì SanMiguel - Phú Thọ

5 Công ty TNHH Sản xuất rượu và cồn Việt Nam

6 Công ty cổ phần Bao bì - Kho bãi Bình Tây

7 Công ty cổ phần Vận tải và giao nhận bia Sài Gòn

8 Công ty cổ phần Nước khoáng ĐaKai

9 Công ty cổ phần Bao bì SABECO Sông Lam

2.6 Doanh thu

Tốc độ phát triển trung bình(%)

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

3.1 Phân tích môi trường vĩ mô

3.1.1 Chính trị - Luật pháp

- Năm 2003, Việt Nam gia nhập WTO đã tạo điều kiện cho việc giao thương giữacác nước phát triển mạnh mẽ Bên cạnh đó, nhà nước đặc biệt quan tâm và tạođiều kiện phát triển cho các doanh nghiệp sản xuất bia Việt Nam vì ngành biamang lại một lợi nhuận không nhỏ cho đất nước

- Năm 2012, mức thuế cho bia nhập khẩu giảm còn 45% và tiếp tục giảm xuốngcòn 30% trong năm 2013 Đây là một trong những lý do khiến bia ngoại trànngập vào thị trường Việt Nam và tranh giành thị phần với các dòng bia nội

- Sản phẩm bia rượu là đồ uống có cồn do đó nó không phải là sản phẩm đượckhuyến khích tiêu dùng Đứng trên góc độ này thì phát triển ngành bia là mộtbất lợi Chính vì thế mà sản phẩm bia trên thị trường luôn bị liệt vào mặt hànghạn chế tiêu dùng và luôn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

- Ngoài ra nhà nước cũng áp dụng các chính sách trong việc kiểm soát mặt hàngbia như việc: hạn chế chi phí quảng cáo, đối với các doanh nghiệp trong nướcthì chi phí dành cho quảng cáo chỉ chiếm tối đa 10% doanh thu Bên cạnh đó,nhà nước cũng góp phần ổn định thị trường bia Việt Nam như việc đưa ra mứcgiá bình ổn thị trường

3.1.2 Kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đếntốc độ tăng trưởng của các ngành nghề kinh doanh Những năm trở lại đây, theoTổng Cục thống kê Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại từ năm

2011 (năm 2010 tăng 6,42%, năm 2011 tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25%, 6tháng năm 2013 tăng 4,9% và ước cả năm có thể đạt dưới 5,5%); bình quân thời

kỳ 2011-2013 thấp xa so với mục tiêu đề ra và cũng thấp hơn tốc độ tăng bìnhquân năm thời kỳ 2006-2010 (5,63% so với 6,32%)

- Tỉ lệ lạm phát tại Việt Nam năm 2012 là 6,81% giảm so với năm 2011 nhưngvẫn còn ở mức khá cao Lạm phát không những làm gia tăng chi phí vốn củacông ty mà còn có rác động trực tiếp làm gia tăng chi phí đầu vào như nguyên

liệu, nhân công, chi phí vận chuyện… kéo theo đó là giá thành sản phẩm tăngtheo ảnh hưởng lớn đến quá trình tiêu thụ và mở rộng thị trường

- Thu nhập người dân: bia là sản phẩm đồ uống mà sản lượng tiêu thụ phụ thuộcnhiều vào thu nhập của người dân cũng như sự phát triển của nền kinh tế Cùngvới sự khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu và sự giảm sút của tốc độ tăngtrưởng kinh tế đã ảnh hưởng rất lớn sản lượng tiêu thụ bia Thu nhập bình quânđầu người tăng cao, năm 2013, đạt khoảng 1.960 USD Khi mức sống củangười dân tăng lên thì nhu cầu thị trường bia rượu, nước giải khát cũng tănglên, đòi hỏi phải thỏa mãn hơn về số lượng và chất lượng, mẫu mã phong phúhơn, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Thuế suất: bia là sản phẩm chịu Thuế Tiêu thụ đăc biệt của Nhà nước Do đặcthù như vậy nên các công ty sản xuất bia chịu ảnh hưởng lớn trong sự thay đổichính sách thuế của Chính phủ Theo quy định của Luật thuế TTĐB kể từ ngày01/01/2013, thuế suất đối với mặt hàng bia là 50% tăng 5% so với năm 2012.Mức thuế mới này sẽ làm các doanh nghiệp bia địa phương gặp khó khăn trongsản xuất kinh doanh cũng như đầu tư phát triển

- Tỷ giá ngoại tệ: trong những năm qua tỷ giá ngoại tệ có sự biến động, tăng dầnUSD/VN tăng 9.3% (năm 2011) Đối với các công ty sản xuất bia thì sự biếnđộng về tỷ giá ảnh hưởng mạnh mẽ tới kết quả sản xuất kinh doanh do trong sốbốn loại nguyên liệu chính đều sản xuất bia thì ba loại nguyên vật liệu phảinhập khẩu Sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng lớn tới giá nguyên vật liệu đầuvào và ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành

3.1.3 Văn hóa – xã hội

- Sự tác động của các yếu tố văn hóa thường có tính dài hạn và tinh tế hơn so vớicác yếu tố khác và phạm vi tác động của các yếu tố văn hóa thường rất rộng.Các khía cạnh hình thành môi trường văn hóa xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽđến các hoạt động kinh doanh như: những quan điểm đạo đức, thẩm mỹ, lốisống, phong tục, tập quán… những khía cạnh này cho thấy cách thức người tasống, làm việc, hưởng thụ cũng như sản xuất và cung cấp dịch vụ

- Dân số Việt Nam hiện nay là hơn 91 triệu người và đang ngày càng tăng lên.Tốc độ tăng dân số lớn hơn 1%/năm, ước tính 100 triệu người vào năm 2025

20

Độ tuổi trung bình của người dân là 27,8 tuổi so với 35,5 tuổi của Trung Quốc,70% dân số nhỏ hơn 40 tuổi, 31 triệu dân số nằm trong độ tuổi 20-40 Những

số liệu trên cho thấy dân số Việt Nam là dân số trẻ, là một thị trường đầy tiềmnăng trong việc tiêu thụ bia

- Kinh tế ngày càng phát triển kèm theo là đời sống con người ngày càng nângcao, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, với một môi trường được thiên nhiên ưu đãi,những chính sách hỗ trợ của nhà nước trong việc khuyến khích phát triển côngnghiệp góp phần tạo nên một thị trường tiềm năng cho ngành bia Việt Nam

- Văn hóa Việt Nam ngày nay bị ảnh hưởng nhiều bởi các nền văn hóa phươngTây Con người trở nên phóng khoáng, vui vẻ hơn Việc sử dụng bia rượu cũngngày càng được nhìn nhận một cách khác đi Nó không chỉ để giải khát mà cònđược xem như một nét văn hóa, một phương tiện để giao lưu, làm việc, mộthình thức giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi…Một mặt khác, bia cũngđược xem như là một quà tặng thể hiện cho đẳng cấp của cả người mua vàngười được nhận Đây là một nét văn hóa rất phổ biến trong thời đại ngày nay

Có khá nhiều sự khác biệt trong văn hóa sử dụng bia của người Việt Nam ở haimiền Nam - Bắc như: người miền Nam chủ yếu sử dụng bia ngay cả trong mùamưa hay nắng Họ thích dùng bia trong các bữa tiệc hay tại nhà vào buổi chiềuhoặc tối, thường uống bia với ly đá lớn và kèm đồ ăn, phải tán gẫu với bạn bè

và thích uống say đến tận khuya Họ tò mò, dễ thích nghi và thay đổi khi có mộtdòng bia mới xâm nhập vào thị trường; người miền Bắc chủ yếu sử dụng biavào mùa nóng và uống rượu vào những ngày thời tiết lạnh Họ thường chỉ uốngbia trong các dịp lễ tiệc đặc biệt, tại đây bia và rượu được xếp cạnh nhau với sốlượng ít để khách có thể lựa chọn Họ thích uống thẳng bằng chai và uống ítvừa với khả năng của mình Họ thường trung thành với những dòng bia quenthuộc và bia do địa phương mình sản xuất

 Tóm lại, nền văn hóa và xã hội ngày càng phát triển đã thúc đẩy sự phát triển của

con người, tạo điều kiện cho các sản phẩm bia ngoại thâm nhập vào thị trường và tranh giành thị phần Việc du nhập văn hóa thường xuyên cũng khiến con người ta dễ dàng thích nghi với những nền văn hóa mới, những sản phẩm đến từ các quốc gia khác.

3.1.4 Tự nhiên

- Việt Nam nằm ở cửa ngõ của Đông Nam Á với khí hậu nhiệt đới gió mùa nênnhu cầu bia cho giải khát là rất lớn Theo thống kê cứ vào hè thì hàng triệu lítbia được tiêu thụ

- Nguyên liệu chủ yếu sản xuất bia phải nhập khẩu từ nước ngoài còn số ít thìmua trong nước Nên giá cả nguyên liệu trong nước phần nào tác động đến việckinh doanh của các doanh nghiệp, những năm mất mùa, thiên tai, giá gạo tănglên cũng gây không ít thiệt hại, tuy nhiên xét về tỷ trọng thì không đáng kể lắm.Thời tiết nước ta không phù hợp để trồng Matl – nguyên liệu chính trong sảnxuất bia Đây là bất lợi khá lớn khi ta luôn phải phụ thuộc vào nguồn cung từnước ngoài, yếu tố tỷ giá khi nhập khẩu…

- Nguồn nước phục vụ cho quá trình sản xuất ở nước ta luôn dồi dào với hệ thốngsông ngòi dày đặc, tuy nhiên hiện nay vấn đề nước ô nhiễm là vấn nạn lớn chotoàn xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp, đòi hỏi phải có kế hoạch đảm bảonguồn nước sạch cho sản xuất lâu dài

3.1.5 Công nghệ - Kĩ thuật

- So với các nước trong khu vực và trên thế giới, năng lực nghiên cứu triển khai,chuyển giao công nghệ của nước ta còn rất yếu Trình độ công nghệ nước ta cònlạc hậu so với thế giới hàng chục năm Đây là một hạn chế rất lớn đối với cácdoanh nghiệp Việt Nam trong việc đổi mới thiết bị, dây chuyền công nghệ, triểnkhai sản phẩm mới để cạnh tranh với công nghệ sản xuất bia nước ngoài Mặc

dù thị trường mua bán và chuyển giao công nghệ đã phát triển nhưng nó chỉ tạođiều kiện thuận lợi cho công ty cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước,còn để cạnh tranh với công ty bia rượu nước ngoài, công ty phải chịu một sức

ép lớn về giá mua và chuyển giao công nghệ rất lớn

- Bên cạnh đó, sự phát triển không ngừng của công nghệ, buộc các công ty sảnxuất phải luôn cải tiến công nghệ nhằm gia tăng chất lượng, năng suất, giảmthiểu chi phí Để đạt được điều này, doanh nghiệp phải đầu tư không nhỏ chocác dự án nghiên cứu, mua sắm thay mới các dây chuyền sản xuất, đào tạo lạinhân viên đủ trình độ vận hành các thiết bị tiên tiến

22

Tóm lại, kinh tế khó khăn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý tiêu dùng của người

dân Họ có chủ trương tiết kiệm hơn và ít chi trả cho những khoản không cần thiết nhưtiệc tùng, vui chơi Thay vào đó, họ sẽ lựa chọn sử dụng những sản phẩm mang lại lợiích cao nhất, thiết thực nhất và lâu dài Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch

vụ tiêu dùng, năm 2012, chỉ tăng 6,4% so năm 2011, là tốc độ tăng thấp nhất trongcác năm gần đây

Tuy nhiên nhìn chung, ngành bia vẫn có sự tăng trưởng đều đặn Lượng tiêu thụhằng năm vẫn tăng lên dù cho kinh tế khó khăn Tính trong mười năm qua, tốc độ tiêuthụ bia của người Việt Nam đã tăng hơn 200% Có đến 80% số hộ gia đình tại cácthành phố lớn dùng bia với số tiền 1,6 triệu đồng/năm, và mỗi người uống bình quân 3lần/tuần, mỗi lần uống từ 2-3 chai bia, trung bình 28-30 lít/người/năm

3.2 Phân tích môi trường vi mô

Mô hình 5 áp lực cạnh tranh

3.2.1 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng

Với số lượng lớn nhà máy sản xuất bia, sản lượng hàng tỷ lít mỗi năm và cùngvới sự góp mặt của các thương hiệu bia nổi tiếng thế giới đã có mặt ở Việt Nam quacon đường nhập khẩu hoặc liên doanh, cộng với sự tiếp cận thông tin tương đối thuậntiện và dễ dàng của khách hàng về chất lượng, giá cả…các sản phẩm bia đã mang đếncho khách hàng tại Việt Nam nhiều sự lựa chọn Điều này đã tạo ra áp lực cạnh tranhrất lớn đối với các doanh nghiệp về giá cả, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụtrong việc thoả mãn yêu cầu của khách hàng

Khách hàng mục tiêu cũng như tiềm năng chính của công ty hiện nay củaSABECO đó chính là những người có độ tuổi dưới 40 và có thu nhập trung bình.Hơn nữa GDP bình quân đầu người đang có xu hướng tăng sử dụng những sản phẩmbia cao cấp và trung cấp Trong khi sản phẩm chủ lực của công ty lại tập trung vàotầng lớp có thu nhập trung bình Đây chính là yếu tố ảnh hưởng rất lớn về vấn đề thịphần của công ty

3.2.2 Quyền lực thương lượng từ phía các nhà cung ứng

Nguyên vật liệu chính hiện vẫn phải nhập khẩu 100%

Nguyên liệu chính (chiếm 60-70% lượng nguyên liệu) để sản xuất bia là hạt đạimạch (malt), cùng với hoa bia Houblon, do trong nước chưa sản xuất được nên phải

nhập khẩu 100% Theo hiệp hội rượu bia nước giải khát Việt Nam, mỗi năm Việt Namnhập trung bình 120.000 đến 130.000 tấn malt tương đương với 50 triệu USD và dựkiến sẽ tăng lên 100 triệu USD

Quá trình gieo trồng đại mạch ở nước ta chỉ mới bắt đầu thử nghiệm

Nếu nguyên vật liệu chính (gồm malt và houblon) cho ngành còn và sẽ tiếp tục phụthuộc nhiều vào nhập khẩu thì doanh nghiệp trong nước sẽ gặp khó khắn do không làmchủ được nguyên vật liệu, ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp

Qua đó có thể thấy nhà cung cấp có vai trò quyết định trong ngành bia, có quyền lựcthương lượng rất lớn

3.2.3 Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành

Các doanh nghiệp trong nước

Theo các chuyên gia, cuộc chiến trên thị trường bia Việt Nam là “một cuộccạnh tranh khốc liệt” Điều này quả không sai khi có quá nhiều “đại gia” đang thamgia vào cuộc chiến này Có thể phân biệt các loại hình doanh nghiệp sản xuất bia trênthị trường Việt Nam gồm 3 dạng chính:

 Các tổng công ty Nhà nước với 2 thương hiệu danh tiếng và lâu đời làSABECO và Habeco

 Doanh nghiệp liên doanh với các thương hiệu bia quốc tế sản xuất tại Việt Namnhư Tiger, Heineken, Calsberg,…

 Các nhà máy bia địa phương như Huda Huế, Thanh Hoá, Bến Thành…

Hiện naytrên thị trườngbia Việt Nam làcuộc chiến của 3ông lớn đó là:SABECO,

HABECO vàVBL

Công ty bia rượu

Bia Huế

NM Bia Đông Nam Á Khác