Báo cáo tiểu luận cuối kỳ chủ Đề phân tích và Đánh giá sự phát triển ngân hàng số tại việt nam

Ngân hàng só, ngược lại, có thê cung cáp một loạt các dịch vụ ngân hàng lớn hơn tương tự như ngân hàng truyền thống, như vay tiền, thẻ tín dụng và đầu tư, và nhiều hơn nữa.. + Công nghề

NGAN HANG SO TAI VIET NAM

Môn học: Ngân hang sé

Ma LHP: 232NH2902

GVHD: TS.Lé Duc Quang Tu

Nhom sinh vién:

Mai Yén Nhi

Lê Huỳnh Diễm Châu

MUC LUC

1 Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng số “neo-bank” trên thể giới 3 1.1 Khái quát

1.2.1 So sánh Neo bank với digital bank 4

1.2.2 Các lợi ích ca ngân hàng số so với ngân hàng truyền thống đối với các doanh nghiệp vừa

va nhé (SMEs)

1.2.3 Một số thách thức cđa neo-bank so với ngân hàng truyền thống: 6 1.3 Phân tích thị trường ngân hàng số “neo-bank” trên thế giới? -.ssccsseceroeerres 6

1.3.2 Tiển năng phát triển của neo-bank trong tương lai: 7

2 Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng $6 “neo-bank” tai Việt Nam 8

2.1 Khái quát thị trường ngân hàng số “neo-bank” tại Việt Nam eececerrrrree 8 2.2 Kế hoạch phát triển ngân hàng số tại Việt Nam theo nghị định chính phủ 9

2.3 Thực trạng thị trường ngân hàng số “neo-bank” tại Việt Nam e ecse 10 2.4.Tiềm năng và thách thức 11

2.4.2 Thách thức 12

3 Phân tích, dánh giá Cake theo mô hình SWOT và so sánh với câc ngân hàng khác 14

3.1 Tổng quan về Cake 14

3.2 Phân tích đánh giá theo mô hình SWOT 15

3.3 Đề xuất chiến lược phát triển của nhóm dành cho Cake dựa trên mô hình Swoi: 16 3.4 So sánh với các ngân hàng số khác 18 3.4.7 Sơ lược các ngân hàng số khác 18

3.4.2 So sánh 19

3.5 Khuyến nghị 24

3.5.1 Về hiệu quứ hoạ động kinh doanh 24

3.5.2 Về thương hiệu và marketing 24 3.5.3 Về gia tăng thị phần 25 3.5.4 Về công nghệ và cơ sở hạ tầng 25 3.5.5 Về sản phẩm 25 3.5.6 Về đào rạo nhân lực 26

Tài liệu tham khảo 27

LOI MO ĐẦU

Ngân hàng là một lĩnh vực luôn thay đôi và đổi mới các sản phâm đề phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Đề tồn tại và phát triên, ngân hang can bat kip xu hướng hiện đại Công nghệ số đã trở thành một yếu tố quan trọng trong mọi lĩnh vực và Cuộc Sống Con người đã nhận ra và áp dụng công nghệ vào mọi hoạt động nếu có thé Điều này đã mở ra một kỷ nguyên mới của ngân hàng só, cung cáp cho khách hàng một

cách phục vụ khác biệt và những trải nghiệm mới mẻ Ngân hàng trên toàn thé giới nói

chung và ở Việt Nam nói riêng đang cùng tham gia vào “cuộc đua” ngân hàng số, hướng

đến sự hoàn thiện và nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Những thông tin về tình hình phát triên của thị trường ngân hàng só chắc chăn sẽ rất bô ích cho các nhà quán trị của các ngân hàng Bởi nó sẽ giúp họ xác định được vị trí

hiện tại của ngân hàng đề có thê lên ké hoạch cho tương lai và đạt được mục tiêu mong

muốn Đó là lý do nhóm chúng tôi viết bài này, nội dung của bài có thẻ có nhiều sai sót

và ý kiến chủ quan, không thê hoàn toàn chính xác Tuy nhiên, nhóm chúng tôi hy vọng bài luận này sẽ có ích cho độc giả, cung cấp được những thông tin cơ bản, để độc giả có

thẻ phản nào hiểu được tình hình của quá trình chuyền đổi số của ngành ngân hàng tại

Việt Nam

1 Khái quát, đánh giá và phân tích thị trường ngân hàng số “neo-bank” trên thể giới

1.1 Khái quát

Trong công cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 bùng nô như hiện nay, đã có Trí tuệ nhân

tạo (AI), Internet vạn vật (Internet of things), Dữ liệu lớn (Big Data), đã thúc đây một

loại hình tô chức tài chính mới xuất hiện hoàn toàn dựa vào công nghệ và láy tiêu chí

khách hàng làm trung tâm là ngân hàng ảo hay còn được gọi là Neobanks Sự ra đời của

ngân hàng ảo là một bước đột phá trong lĩnh vực Tài chính — Ngân hàng khi mang đến

những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng với hàng loạt các tính năng vượt trội nhưng lại

tối ưu hóa về chi phí, điều mà các ngân hàng truyền thống không làm được (Ngọc, 2022)

Theo các mô hình này, các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

chủ yếu được cung cấp qua internet hoặc các dạng kênh điện tử khác thay vì các chỉ nhánh vật lý Đối với Neobank, các dịch vụ cung cáp chủ yếu là giao dịch thanh toán, gửi

tiên và mở tài khoản Dù Neobank được đánh giá là có nguy cơ cạnh tranh với ngân hàng truyền thống, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Neobank vẫn chưa đủ gây sức ép vi:

Khách hàng chưa tin tưởng gửi tiền lớn vào tài khoản tại NeoBank, néu NeoBank không

có sự hỗ trợ của các ngân hàng (truyèn thống) lớn Thêm vào đó, NeoBank còn phải đương đầu với những thách thức do rào cản pháp lý, chăng hạn như quy trình xét duyệt cấp khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong khi các ngân hàng truyền thông không phải lo lắng về những điều này

Thị trường Neobank toàn cầu có giá trị khoảng 18.6 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến sẽ tăng tốc với tỷ suất tăng trưởng hàng năm (CAGR) khoảng 46.5% từ năm 2019 đến năm

2026, tạo ra khoảng 394.6 tỷ USD vào năm 2026

Tiềm năng tăng trưởng đáng kế của Neobank được thúc đầy bởi mô hình chỉ phí thấp

dành cho người tiêu dùng cuối cùng, không hoặc rát ít phí hàng tháng cho các dịch vụ

ngân hàng như duy trì số dư tối thiêu, gửi và rút tiền Sự tiếp nhận của thé hệ millennial,

các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMES), và những người có thu nhập không đều, việc áp

dụng các công nghệ đôi mới và sự tăng cường vẻ tiêu thụ là một số yếu tố quan trọng cho

thành công của Neobark Tỷ lệ tiếp nhận cao và mô hình kinh doanh thành công của

Neobank đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, các nhà đầu tư rủi ro và các công ty, đã

đóng góp 586.7 triệu USD trong tông số vốn 3.49 ty USD nhận được bởi FinTech trên toàn cầu vào tháng 3 năm 2018

Đã bắt đầu có động thái nới lỏng quy chế giám sát và cho phép các công ty khởi nghiệp thử nghiệm các sản phẩm tài chính trong môi trường có kiếm soát tại các trung tâm tài

chính và nhiều nơi trên thế giới Do đó, mặc dù có những khó khăn ban đầu nhưng

NeoBank vẫn được ghi nhận là xu hướng trong thời đại Cách mạng công nghiệp làn thứ

tư (CMCN 4.0)

1.2 Đánh giá

1.2.1 So sánh Neo bank với digital bank

Cụm từ ngân hàng số (neobank) và ngân hàng kỹ thuật số (digital bank) thường được Sử dụng cùng nhau và có những đặc điểm chung nhưng cũng có những điểm khác biệt cơ

bản Sự khác biệt chủ yếu năm ở việc thành lập, sở hữu, phạm vi dịch vụ và sự nhân

mạnh vào công nghệ và trải nghiệm người dùng

+ Thanh lép: Ngân hàng kỹ thuật số là sự bổ sung gần đây vào hệ thống ngân hàng, trong khi ngân hàng só có thẻ là các ngân hàng cũ đã chuyên sang dịch vụ internet hoặc là các ngân hàng mới hoạt động hoàn toàn trực tuyền

+ Sở hữu: Ngân hàng kỹ thuật số thường độc lập và không liên quan đến các công ty tài

chính truyền thông Họ thường bắt đầu từ đầu và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính của mình bảng công nghệ tiên tiền Ngân hàng só, ngược lại, có thẻ hoặc độc lập hoặc là một phản của dịch vụ kỹ thuật số của một ngân hàng truyền thống lớn

+ D/ch v: Ngân hàng kỹ thuật số thường cung cáp một bộ dịch vụ ngân hàng hạn ché, thường là cho một lĩnh vực chuyên biệt hoặc đối tượng khách hàng cụ thẻ Họ có thẻ cung cáp các dịch vụ ngân hàng cơ bản Ngân hàng só, ngược lại, có thê cung cáp một

loạt các dịch vụ ngân hàng lớn hơn tương tự như ngân hàng truyền thống, như vay tiền,

thẻ tín dụng và đầu tư, và nhiều hơn nữa

+ Hiện diện vạt lý: Ngân hàng kỹ thuật số không có các địa điêm vật lý; tất ca dịch vụ

của họ đều có săn qua ứng dụng di động hoặc trang web Các chi nhánh vật lý của ngân

hàng số có thẻ có hoặc không có

+ Công nghề và Trái nghiệm Người dùng: Cả ngân hàng kỹ thuật só và ngân hàng số đều phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ đề cung cấp dịch vụ của họ, nhưng ngân hàng kỹ thuật

4

sé thuong néi tiếng với giao diện sáng tạo và thân thiện với người dùng Ngân hàng sé cũng cung cấp các nèn tảng ngân hàng trực tuyến, tuy nhiên, trải nghiệm người dùng thay

đôi tùy thuộc vào cơ quan cy thé

+ Đối tác: Đề cải thiện các dịch vụ, ngân hàng kỹ thuật số thường hợp tác với các công ty bên thứ ba Họ có thẻ hợp tác ví dụ với các công ty ñntech đề cung cáp thêm các dịch vụ

như công cụ lập ngân sách hoặc lựa chọn đầu tư Ngân hàng số cũng có thê phát triển các

hợp tác, nhưng họ có thé da có liên kết với các chi nhánh khác của tô chức cha mẹ hoặc

có các giải pháp của riêng mình

+ San phẩm: Ngân hàng kỹ thuật số thường cung cáp một loạt hạn chế các sản phâm

ngân hàng, tập trung vào các dịch vụ cơ bản như tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán

và giải pháp thanh toán Ngân hàng só, đặc biệt là các ngân hàng truyèn thống có mặt trực tuyến, có thẻ cung cáp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính rộng lớn hơn như

vay tiền, thẻ tín dụng, bắt động Sản, cơ hội đầu tư, và nhiều hơn nữa

1.2.2 Các lợi ích ca ngân hàng số so với ngân hàng truyền tháng đối với các doanh

nghiệp vờa và nhá (SMEs)

+ Trải nghiệm khách hàng: Ngân hàng số không cung cáp các dịch vụ ngân hàng mới lạ Dịch vụ của họ tương tự như của ngân hàng truyền thống, nhưng với trải nghiệm khách

hàng cá nhân hóa và tối ưu hóa cực kỳ cao Ngân hàng số có mô hình kinh doanh mạnh

mẽ hơn và công nghệ vượt trội hơn so với ngân hàng truyền thống, mang lại sự thuận tiện

và hiệu quả trong các dịch vụ, như việc tạo tài khoản một cách trơn tru, dịch vụ khách

hàng 24/7 được hỗ trợ bởi chatbot, thanh toán xuyên biên giới gàn thời gian thực, và các

dịch vụ ké toán tự động, lập ngân sách và quản lý tài chính được kích hoạt bởi trí tuệ

nhân tạo (AI) và học máy (ML)

+ Chi phi thap hon: Neo-bank tiét kiệm được nhiều chỉ phí nhân sự, vận hành, và quản lý

do đó có thê cung cáp các dịch vụ miễn phí hoặc rẻ hơn cho khách hàng

+ D/ch vự tự đóng hóa: Ngoài việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng cơ bản, ngân hàng số cung cáp các dịch vụ kế toán và cân đối kế toán gàn thời gian thực tự động cho việc quản

lý số sách, bảng cân đối, báo cáo lợi nhuận và lỗ, và các dịch vụ thué như việc lập hóa đơn tuân thủ GST, ghi chú và cân đối thanh toán thué, trên nên tảng di động với chỉ phí

phải chăng

+ Minh bạch: Ngân hang só minh bạch và có gắng cung cáp thông báo thời gian thực và giải thích về bất kỳ phí và xử phạt nào mà khách hàng phải chịu

+ API dể sứ dựng: Hàu hét các ngân hàng số cung cáp các API dễ triên khai và vận hành

đề tích hợp ngân hàng vào cơ sở hạ tầng ké toán và thanh toán

+ Tiện lợi zơn: Neo-bank cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng và

dễ dàng thông qua điện thoại thông minh, không can phải đến chỉ nhánh hay gọi điện + Thông tin chỉ tiết: Hàu hét các ngân hàng só cung cáp các giải pháp bảng điều khiến với giao diện cực kỳ cải tiền và thông tin dễ hiều và có giá trị cho các dịch vụ như thanh

toán, phải trả và phải thu, và bản sao các giao dịch ngân hàng Điều này có lợi cho các

doanh nghiệp với chi phí đáng kế và số lượng nhân viên phù hợp, giúp họ cắt giảm chỉ

phí và tăng năng suất cũng như doanh thu

1.2.3 Một số thách thức ca neo-bank so với ngân hàng truyền thống:

+ Neo-bank vẫn còn khá mới mẻ và vẫn chưa được nhiều người biết đến, do đó khó thu

hút được khách hàng tin tưởng Sự thiếu niềm tin của khách hàng do chưa có uy tín và

thương hiệu lâu đời, cũng như chưa có sự bảo trợ từ các ngân hàng lớn

+ Do phải tuân thủ các quy định và luật lệ của từng quốc gia và khu vực và có thẻ gặp

khó khăn trong việc xin cấp giấy phép hoạt động như một ngân hàng đầy đủ

+ Hoạt động không cơ sở vật chát, nên sẽ khó tiếp cận được nhiều phân khúc khách hàng Ngoài ra, chính vì đây là ngân hàng mới So với những ngân hàng đi trước nên nó sự thiếu

hụt về nguồn vốn, nhân lực và hệ thống quản lý rủi ro

+ Neo-bank gặp phải những khó khăn về sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng truyền

thống, các công ty fintech và các nên tảng tài chính chung

1.3 Phân tích thị trường ngân hàng số “neo-bank” trên thế giới?

1.3.1 Phân tích chung

H A

Thi truong ngan hang sé "neo-bank" dang trai qua su phat trign manh mé trén toan cau,

đặc biệt là tại các khu vực có người sử dụng điện thoại di động và internet cao phỏ biến,

như châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á do những thay đôi quan trọng trong ngành công nghiệp

ngân hàng Các ngân hàng này thường hoạt động hoàn toàn trực tuyến, không có cơ sở

vật chát và tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua ứng dụng di động và trang web

Phân khúc khách hàng chủ yếu của ngân hàng số tập trung vào những khách hàng trẻ, the

hệ số và những người không có tài khoản ngân hàng hoặc không được phục vụ đây đủ bởi các ngân hàng truyền thóng Dựa vào các công nghệ trí tuện nhân tạo, big data, nên neo-bank sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn và cá nhân hóa hơn so với ngân hàng khác

Một vài ngân hàng số trên thé giới có giấy phép hoạt động như một ngân hàng chính thức, có thê huy động và cho vay tiền và được bảo hiểm tiền gửi Ví dụ như N26 và

Monzo ở châu Âu, Judo Bank và Volt Bank ở Úc, Varo Bank và Sofi Bank ở Mỹ Một vài neo-bank không có giấy phép ngân hàng mà nó phải hợp tác với các ngân hàng cấp

phép đề cung cáp các dịch vụ như tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ, chuyên tiền quốc tế và

mua bán các loại tiền mã hóa Ví dụ như là Revolut và TransferWise ở châu Âu, Nubank

và Uala ở Mỹ Latinh, WeBank và Mybank ở Trung Quốc

Về các sản phẩm và dịch vụ do các ngân hàng số cung cáp thì Chime va Simple 6 My,

Starling Bank và Atom Bank ở Anh chỉ cung cáp các dịch vụ cơ bản như tài khoản thanh

toán, thẻ ghi nợ và chuyên tiền Tuy nhiên, “*neo-bank” vẫn có thê cung cáp các dịch vụ

đa dạng và phong phú khác như là tiên gửi có kỳ hạn, tiền gửi không ky hạn, tiết kiệm,

cho vay tiêu dùng, cho vay doanh nghiệp, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, mua bán tiền

mã hóa Cụ thẻ là N26 và Monzo ở châu Âu,

Một số ngân hàng số đã có thị phân và quy mô lớn với hàng triệu khách hàng và giá tri

vốn hóa lên tới hàng tỷ đô la Ví dụ như Nubank ở Brazil với 40 triệu khách hàng và giá

trị vốn hóa 25 tý đô la Bên cạnh đó, vẫn có một vài neo-bank còn nhỏ Với hàng trăm

nghìn khách và giá trị vốn hóa hàng trăm triệu đô la, như là ngân hàng số Judo ở Úc với

100 nghìn khách hàng và giá trị vốn hóa 1,6 tỷ đô la

Qua những phân tích trên, có thê nhận định rằng mặc dù thị trường này đang phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn đối mặt với thách thức từ các quy định và chuân mực ngân hàng truyền thống, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty công nghệ lớn và ngân hàng

truyền thống đang nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình kinh doanh số

1.3.2 Tim năng phát triển của neo-bank trong tương lai:

Có thê nhận thây được thị trường ngân hàng số neo-bank đang phản ánh sự phát triển và

những cơ hội mở rộng trong tương lai Do sự phát triển của các trí tuệ nhân tạo,

blockchain, machine learing và các dữ liệu lớn sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội đề có thê cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh Ngoài ra, nó còn có tiềm năng tối ưu hóa trải

7

nghiệm người dùng thông qua giao diện thân thiện, dễ sử dụng và khá thuận tiện Các mô

hình kinh doanh của các ngân hàng số có khả năng mở rộng thêm quy mô và tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng trên phạm vi toàn câu, chính điều đó sẽ tao ra cơ hội lớn cho

sự phát triên toàn cầu Bên cạnh đó, những theo xu hướng ngày càng hiện đại hóa trên thé giới thì sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng về việc sử dụng dịch vụ trực tuyến và di động

sẽ là bàn đạp cho sự phát triên của neo-bank Chính vì có những mô hình linh hoạt và chỉ

phí vận hành tháp nên neo-bank sẽ trở thành một sự cạnh tranh mạnh mẽ đổi với các ngân

hàng truyèn thống trong tương lai Những yếu tó trên sẽ cùng nhau tạo ra tiềm năng lớn

cho sự phát triển của ngân hàng só neo-bank trên thế giới trong tương lai, đáp ứng các nhu cầu tài chính đa dạng và sẽ không ngừng tìm kiếm những cách sáng tạo đề có thẻ cung cáp giá trị cho khách hàng toan cau

2 Khái quát, đính giá và phân tích thị tròng ngân hàng số “neo-bank” tai Vigt Nam

z

2.1 Khái quát thị trường ngân hàng số “neo-bank” tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam, đại đa số các ngân hàng thương mại đều chú trọng tăng đầu tư

phát triền các ứng dụng công nghệ và nàn tảng só bảng cách hợp tác với các công ty Fintech nhăm số hóa các quy trình và dịch vụ săn có để cung cáp các trải nghiệm nguoief dùng trên nèn tảng só cho khách hàng Các ngân hàng só mới cũng xuất hiện như Tnex,

Timo, Cake, OMNI hay Yolo, voi đặc trưng không chỉ nhánh, không phòng giao dịch, và

tích hợp nhiều công nghệ tiên tiền

Việt Nam là một thị trường đây tiềm năng và cơ hội cho phát triển ngân hàng só, với dân

số đông, cơ cầu dân số trẻ, và sự phô biến của điện thoại thông minh và Internet Theo thông kê của Ngân hàng Nhà nước năm 2020, dịch vụ ngân hàng số tại Việt Nam đã có

sự bứt phá về quy mô và chát lượng Só tài khoản cá nhân của cả nước tăng 35,5% so với

năm 2019, đạt 105,6 triệu tài khoản Tổng lượng thẻ lưu hành cũng tăng lên l II triệu thẻ,

trong đó thẻ nội địa chiếm số lượng 94 triệu và 17 triệu thẻ quốc té Với số lượng 19.636

ATM va 276.273 POS gan như, mạng lưới ATM/POS phủ sóng cả, thuận tiện cho khách hàng giao dịch Ngoài ra, các kênh thanh toán điện tử qua Internet, điện thoại di động, POS và ATM cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ vẻ số lượng và giá trị giao dich Cu thẻ,

thanh toán qua internet đạt 297,4 triệu giao dịch với 21,4 triệu ty đồng; thanh toán qua điện thoại di động đạt 696,3 triệu giao dịch với gân 7,8 triệu tý đồng; thanh toán qua POS

đạt hơn 232 triệu món với 395,86 nghìn tỷ đồng: thanh toán qua ATM đạt 660 triệu món

với 1.818,58 nghìn tỷ đồng Những con số này cho tháy sự phát triên nhanh chóng và bèn

vững của dịch vụ ngân hang số tại Việt Nam năm 2020, gdp phan nang cao hiệu quả, an toàn và tiện lợi cho khách hàng

Đẻ thúc đây phát triền ngân hàng só thành công, các ngân hàng cần xây dựng chiến lược

chuyên đổi số toàn diện, đầu tư nâng cao năng lực công nghệ và nhân lực, hợp tác với các

đối tác trong và ngoài ngành, đổi mới và đa dạng hóa các sản phâm và dich vu theo nhu

cầu của khách hàng, tăng cường bảo mật và an toàn thông tin, nâng cao nhận thức và tin tưởng của khách hàng Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có những chính sách và quy

định thúc đây phát triển ngân hàng só, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyên lợi của khách hàng, và phối hợp với các cơ quan quản lý khác để giám sát và kiếm soát hoạt động ngan hang sé

2.2 Kế hoạch phát triển ngân hàng số tại Việt Nam theo nghị định chính phủ

Ngành ngân hàng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện các hoạt động và

dịch vụ ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn và tiện lợi cho khách hàng Theo ké

hoạch chuyên đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành

ngân hàng đặt ra các chỉ tiêu cụ thẻ như: 50% các nghiệp vụ ngân hàng, 70% giao dịch

khách hàng, 50% khoản vay nhỏ lẻ và vay tiêu dùng khách hàng cá nhân được thực hiện

trên nèn tảng số

Đẻ thực hiện ké hoạch này, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ, ban ngành liên

quan và các tô chức tín dụng, trên tinh thần người dân là trung tâm và tiện ích mang lại

cho người sử dụng dịch vụ là thước đo sự hiệu quả Ngành ngân hàng đã đạt được nhiều

kết quả khả quan trong việc đặt nền móng thẻ ché mới, phát triển hạ tầng công nghệ, cung cáp dịch vụ đạt chuẩn bảo mật và an toàn thông tin, đồng thời đây mạnh lan truyền truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng dịch vụ số của khách hàng Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biếu răng, chuyên đổi số là nhu cầu tất yếu , tác động đến sự phát triển của mọi quốc gia trên thé giới Đặc biệt, ở Việt Nam, quá trình chuyền

đổi số cũng nhận được sự đặc biệt quan tâm của đảng và nhà nước, nhà nước ta đã dé ra

nhiều chủ trương, chính sách chủ động tham gia vào cuộc CMON lần thứ tư (Dương,

2022) Theo số liệu từ Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), các dịch vụ ngân hang sé,

đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử đã tăng trưởng mới mức độ nhanh chóng Trong 6

9

tháng đầu năm 2022, giao dich thanh toan khéng dung tién mat tang 77,2% về số lượng

va 29,8% vé gia tri so vai cung ky nam 2021; qua internet tang 63,2% va 32,3%; qua điện thoại di động tăng 98,3% va 84,3%; qua QR code tang 86% và 127%, có 68% người

Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng; 5,5 triệu tài khoản và khoảng 8,9 triệu

thẻ ngân hàng được mở bằng phương thức điện tử (eKYC); 1,77 triệu tài khoản Mobile- money đã được mở (Dương, 2022), trong đó hơn 67% được mở tại khu vực nông thôn,

vùng sâu, vùng xa

Nhiều ngân hàng của Việt Nam đã chuyên đôi số ở top đầu, hiện đã đạt 90% giao dịch

khách hàng thực hiện trên kênh só, vượt sớm và xa mục tiêu đặt ra tại Quyết định

§10/QĐ-NHNN năm 2021 Nhiều tô chức tín dụng có hiệu quả hoạt động tốt nhờ tích cực chuyên đổi số, giảm tỷ lệ chi phi trên thu nhập xuống ngưỡng 30%, tiệm cận tý lệ mà nhiều ngân hàng khu vực, quốc tế đang chuyền đổi số nỗ lực hướng tới

Theo hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey, ngành Ngân hàng tại Việt Nam được đánh giá có mức độ vận dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhát trong khu vực, cao hơn

mức tăng bình quân của toàn khu vực và bắt ngờ cao hơn mức tăng bình quân của thị

trường mới nổi năm 2021

Ngân hàng Nhà nước sẽ đây mạnh hoàn thiện khuôn khô pháp lý thúc đây hoạt động chuyền đổi số ngân hàng trong thời gian tới; nâng cao, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và bảo đảm an ninh, an toàn và hoạt động liên tục Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, các hệ thông thông tin quan trọng của Ngân hàng Nhà nước

(Dương, 2022)

2.3 Thực trạng thị trường ngân hàng số “neo-bank” tại Việt Nam

Tại nước ta, NeoBank mới chỉ bắt đầu hình thành nhưng đã có sự gia tăng đáng kê về năng suất hoạt động, sự cạnh tranh mạnh mẽ trong việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm vượt trội hơn so với ngân hàng truyền thống Các neo-bank thường tập trung vào các dịch vụ như ngân hàng cá nhân, vay mượn online, chuyên khoản nhanh, và các dịch vụ tài chính thông minh khác

Hiện nay, Việt Nam chỉ có một số ít tổ chức hoạt động dưới hình thức ngân hàng ảo Tuy nhiên, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đã đưa ra một giải pháp mới vào năm 2015 với việc ra mắt ngân hàng đầu tiên không có chỉ nhánh mang tên Timo

10

Ngày 28/6/2021, VPBank đã chính thức giới thiệu thị trường nền tảng ngân hàng số toàn

năng VPBank NEO, được nâng cấp từ ứng dụng ngân hàng điện tử VPBank Online trước đây Với những ưu điểm vượt trội về công nghệ, tiện ích vả miễn phí 100% cho người dùng, VPBank NEO là ngân hàng số không có chi nhánh và là một trong những nền tang ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh bằng công nghệ định danh điện tử eKYC tiên tiến nhất (bank,

2021)

Hiện nay, việc xây dựng ngân hàng ảo cũng là một phần trong chiến lược dài hạn của nhiều ngân hàng Hầu hết các ngân hàng Việt Nam đang thành lập bộ phận riêng đề tập trung nghiên cứu và thực hiện chiến lược chuyền đổi số Ví dụ, Ngân hàng Nam Á đã cho

ra mắt không gian giao dịch số hệ sinh thái số ONEBANK với phương châm "Một chạm

- Mọi trải nghiệm" Hoặc như Ngân hang OCB đã xây dựng kénh OCB OMNI, két nối

các kênh giao dịch số và đồng nhất trải nghiệm cho khách hàng khi họ chuyển đổi giữa

các kênh, giúp khách hàng có thê sử dụng sản phẩm và dịch vụ mà không cần đến quây giao dịch

Ngoài những điều đó, nhiều ngân hàng hiện đang dần phát triển dịch vụ ngân hàng số ở cấp độ quy trình và kênh giao tiếp Tuy nhiên, chỉ có một số ít ngân hàng đã chuyên đôi hoàn toàn sang hệ thống số hóa dữ liệu Về phần quy trình, một số ngân hàng đã hoàn thiện hệ thông giao dịch tự động và sử dụng các dữ liệu lớn như BIDV, Vieteombank, Techcombank, TPBank Đối với việc giao tiếp, một số ngân hàng đã áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) để cung cấp dịch vụ tư vấn tự động 24/7 thông qua các cuộc trò chuyện trực tuyến trên website hoặc mạng xã hội của ngân hàng Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng đang hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực tài chính Fintech và các công ty công nghệ lớn Điều này mang lại cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị và giúp ho tiếp cận được nhiều dịch vụ đa dạng với số lần

giao dịch ít hơn (Thúy, 2022)

2.4.Tiềm năng và thách thức

2.4.1 Tiềm năng

© Dan so va thi truong sỐ tại Việt Nam

Theo bao cao Digital 2022 cua tô chức WeAreSocial, hiện nay dân số Việt Nam đã vượt qua con số 98,5 triệu người, trong đó có hơn 72,8% là người trưởng thành và 73,2% sử dụng internet Điều này cho thấy một lượng khách hàng tiềm năng rất lớn cho các ngân hàng muốn chuyền đôi sang hình thức kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam Ngoài ra, theo khảo sát, 36,5% người dân thường sử dụng internet dé quản lý tài chính và 27% sử dụng các website và ứng dụng ngân hàng hàng tháng Điều này càng chứng tỏ sự tiềm năng của thị trường số tại Việt Nam

Ö _ Thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng cao

Theo thống kê của NHNNVN, các giao dịch thanh toán qua kênh Internet đã tăng 48,8%

về số lượng và 32,6% về giá trị Các giao dịch qua điện thoại di động cũng tăng mạnh với 76,2% và 87,5% Thậm chí, việc thanh toán qua mã QRcode cũng đã tăng lên đến 200%

SO với năm 2020 Đồng thời, tỷ trọng các giao dịch rút tiền mặt qua ATM trên tổng số giao dịch xử lý qua hệ thông của NAPAS đã giảm mạnh từ 26% năm 2020 xuống còn 12% Điều này cho thấy sự chuyền đổi của người dân sang hình thức thanh toán không

tiền mặt (Thúy, 2022)

Dù cho đại dịch Covid-L9 đã gây nhiều thiệt hai đến nền kính tế, nhưng phải đồng ý rằng

đây là một trong những yếu tô thúc đây người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng số Đặc biệt, trong thời kì giãn cách xã hội, việc shopping online đã tăng mạnh và mọi người chuyên sang hình thức thanh toán không tiền mặt như chuyên khoản hay ví điện tử liên kết với các sàn thương mại điện tử Ngay cả khi các biện pháp giãn cách được đỡ bỏ, nhiều người vẫn tiếp tục thói quen thanh toán không tiền mặt này (Thúy, 2022)

2.4.2 Thách thức

Ngoài những cơ hội phát triển, ngân hàng số cũng đang đối mặt với nhiều thử thách:

«- Đầu tư công nghệ tốn nhiều chỉ phí

Các công nghệ áp dụng trong ngân hàng số thường có tốc độ phát triển rất nhanh và dễ bị thay thế bởi những công nghệ mới Điều này khiến cho việc đầu tư vào công nghệ trở nên dat đỏ, vì các ngân hàng phải liên tục cải tiến, bảo trì và nâng cấp hệ thống đề đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh Điều này đặc

biệt là một thách thức lớn đối với các ngân hàng vừa và nhỏ, vì việc đầu tư vào công

nghệ yêu cầu nhiều nguồn lực, nhưng lại nhanh chóng trở nên lỗi thời và phải được cập nhật thường xuyên

12

¢ Khung phap ly con thiéu sót

Việc thiếu sót về khung pháp lý tạo ra một cơ sở không đây đủ cho hoạt động và phát triển của ngân hàng số Tuy nhiên, công nghệ phát triển quá nhanh và liên tục thay đối, trong khi các quy định pháp lý vẫn chưa cập nhật kịp, và các quy định xác định danh tính khách hàng tại quầy cũng làm tăng rào cản cho việc áp dụng ngân hàng số Chưa có quy định về định danh khách hàng điện tử eKYC cũng khiến cho các ngân hàng thương mại

khó tạo ra dịch vụ mới (Thúy, 2022)

se Hảo mật thông tin tại Việt Nam còn chưa duoc dam bao

Các trường hợp gian lận liên quan đến các hoạt động thanh toán qua ngân hàng số đã ngày càng phức tạp hơn Bằng cách sử dụng những chiêu thức tỉnh vi, tội phạm có thê lừa người dùng đề thực hiện các giao dịch, thu thập thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP hay truy cập vào các trang web ngân hàng giả mạo để chiếm đoạt tài sản (Thúy, 2022) Ngoài ra, vẫn còn tồn tại khoảng trồng pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyên lợi và quyên riêng tư của người tiêu dùng Việc có thể bị rò rỉ thông tin cá nhân cũng là một trong những lý do khiến nhiều người e ngại sử dụng các dịch vụ ngân hàng số (Thúy,

2022) Việc nâng cấp hệ thống và tạo niềm tin với khách hàng vào các dịch vụ số luôn là

một thách thức lớn đối với các ngân hàng

« - Thói quen sử dụng tiền mặt ở Việt Nam

Người dân vẫn còn quen với thanh toán bằng tiền mặt Việc không sử dụng tiền mặt chỉ mới được phô biến ở các khu vực lớn với hạ tầng công nghệ tốt, mặt khác, ở các vùng sâu, vùng xa, người dân vẫn thích sử dụng tiền mặt vì cho rằng nó tiện lợi và an toàn hơn Hơn nữa, hệ thống ngân hàng và internet ở những nơi này cũng chưa phát triển đầy đủ, việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng số cũng gặp nhiều trở ngại (Thúy, 2022)

e 7hiểu vốn nhân lực ở lĩnh vực công nghệ thông tin

Chuyên đôi số yêu cầu nhân sự không chỉ có kiến thức về tài chính ngân hàng mà còn phải am hiểu về công nghệ Thế nhưng, hiện nay hệ thống ngân hàng Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự có khả năng đầy đủ về cả hai mặt này Điều này đặt ra một thách thức cho các trường đào tạo và các ngân hàng khi chưa thật sự đáp ứng được tốc độ phát triển của công nghệ, và quan trọng là nhân sự có trình độ và chất lượng cao trong lĩnh vực ngân hàng số cũng rất hiếm, khiến cho các ngân hàng phải cạnh tranh khốc liệt đề thu hút những tài năng