Tiểu luận môn quản trị chiến lược Đề tài xây dựng chiến lược của ngân hàng tnhh mtv shinhan việt nam – giai Đoạn 2025 2030

Chiến lược công ty là một mô thức của các quyết định trong công ty, xác định và găn kết với các mục tiêu, các mục đích, các mục tiêu cụ thẻ, đồng thời tạo ra các chính sách có tính ngu

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRUONG DAI HQC KINH TE - TAI CHÍNH THANH PHO HO CHi MINH VIÊN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Q00

UE ĐẠI HỌC KINH TẾ TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRI CHIEN LUQC

ĐÈ TÀI

Xây dựng chiến lược của NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 2025-2030

HVTH : LÝ THANH TOÀN MSHV : 246101175 Lớp : 241MBA11 GVHD :T8 Võ Tấn Phong

Thành phố Hồ Chí Minh, thang 08, nam 2024

MUC LUC

MỚ ĐẦU SG nh HH HH TT TH TH Tà TH TH Tà TT Tư Tà Hi TẾ TT Tư Bi Tà HE cư 1

CHUONG 1 CƠ SỞLÝ THUYÉT VỀ CHIẾN LƯỢC 2-2252 SeEEE1322111E12111EE 71x re 2

1.1 TONG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC G LESxSƠESE TK HT TH TT TT TT TT TT 2

1.1.1 Khái niệm chiến jượC các ST HH TH HT KH Hà TH TT TH Tà TH TT Tư KH Tà Tế re 2

1.1.2 Vai trò Cửa Chiến TƯỢC cLSHLHHH HT HT KT HT TH TH TK TT HT HH HT TH TH 1a 2

1.1.3 CAC COP CHIE LOC “HƯ.Ad:-ŸÃä:Ỉ:Ä 3

1.2 QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIEN LUGC weceecescscesesesceseecsceesessscaveusesaseesevseseusssaveusesavensesausesevsesensneavens 4 1.2.1 Nội dung cứa Chiến /zzc Cấp Công Ty cty 4 1.2.2 Qua cac T5 na 6

1.3 0 oto) cu e/(e:t2)) 0enio66ss n6 e 8

1.3.1 Ma trận đánh giá các yêu tổ bên ngoài (EFE - External Factor Evaluation Matric) 8

1.3.2 Ma trận đánh giá cdc yéu té bén trong (IEF- Interal Factor Evaluation Matrix) 8

IS TK la 7 sẽ (an a0 êaê na 9

1.3.4 Ma trGn SWOT ou HH .‹ aâẳyâăai444 10

1 01 3i: na 11

1.3.6 Ma trn QSPM - Ma trận hoạc# định chiến lược có thé dinh long (Quantitative Strategic Planning MiAtFiX) - . - ch HH TH HH HH HH HH TT KT TH 1E Tà KT SE T9 TT TP 59t T1 CHUONG2 PHAN TICH MOI TRUONG HOAT DONG CUANGAN HANG TNHH MTV EilIiin1814)00710 7.7 13

2.1 GIÓI THIỆU VẺ NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM nh Hà HH HH HT HH re 13 21.1 HH ' 2u 1° 13

PL\ 2N ta 0i nan 13 2.1.3 Tint inh hoas d6mg 2020 GEN 2024 sececsescsescssssssscssesesesesesssesescsesssssssssssncscsceseseseceeaeneseseeses 20 2.2 PHÂN TÍCH CÁC YÊU TÔ MÔI TRƯỜNG nh HH TT TT Hi Hà TT Thành 21 2.2.1 Môi rường bên nGOài s4 HH KH HH KH To KH TH TH HT TH 21 2.2.2 Môi trường bên tYON, - acc HH2 HH KH Hà KH TK KH HH KH gà KH 27

CHUONG3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CUANGAN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM GIAI

DOAN 2025 -2030 33

3.1 SU MENH, TAM NHIN VÀ CAG MUC TIEU DAI HAN .cccceseeseeceeeceeesececeaeeeceaeeesaeeaecaeeaneeseateeseeeaneaeies 33 3.2 ĐÁNH GIÁ CÁC YÊU TỔ MỖI TRƯỜNG S1 HT TT Hà TH TT TH TH TH Hà HT HT 34

3.2.1 Ma trận đánh giá các yếu tổ môi trường bên trong (IFE): sec 34

3.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tổ môi trường bên ngoài (EFE) con neeeeey 36

3.2.3 Ma trấn /ược tả cạnh tranh (CPM) cá cà HH HH TH KH KH HH KH kh 39

3.3 HÌNH THÀNH CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC KHẢ THỊ 2-5 Sàn vn Tnhh kg 41 3.4 LỰA CHỌN CÁC CHIẾN LƯỢC BẰNG MA TRẬN QPM nen HH HH nh rry 52 3.5 MỘT SÓ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 5Ă- Sc ST SE ST HT KT HT TH Hàn HH 54

KẾT LUẬN -22 S252222222215512111227112711E17111TT1E0.T11E.-1E0.T1E111.T E011 ere 56

DANH MUC HINH ANH BANG BIEU

Hinh 2.1.2.1-1: Chi $6 tai chinh mim 2023 .c.cscesececsseceeeeeeseseeeeeesteeeecesneeseeeratees 13

Hình 2.2.2.2-1 Giải thưởng << << 1111» Họ Họ 28

Hình 2.2.2.2-2: Tài sản tính theo rủi trong tỷ lệ an toàn vốn & tý lệ an toàn vốn29

DANH MUC BANG BIEU

Bang 3.2.1: Ma tran IFE của Shinhan - << HH HH ng kh 34

Bảng 3.2.2:Ma trận EFE của ngân hàng Shinhan Việt Nam 36

Bảng 3.2.3:Ma trận cạnh tranh CPM của Shinhan cành 39 Bang 3.3.1: Ma trận GSM HH» nh HH KH KH KH HE 51 Bang 3.4.1: Ma tran QSPM cua SHINNAN eect e eee ee eee eee cere teceeee nents een 52

NHAN XET CUA GI ANG VIEN HUONG DAN

Thành phó Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DÂN

TS VO TAN PHONG

MO DAU

Hiện tại, có 09 ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại

Việt Nam, bao gồm I ngân hàng từ Úc, 3 từ Malaysia, 2 từ Anh, 2 từ Hàn Quốc và | tir

Singapore

Các ngân hàng ngoại hầu hết không thúc đây cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng nội mà tập trung vào những ưu thế của mình trong các dịch vụ như ngân hàng đầu tư hay dịch vụ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam

Có thê nói, các ngân hàng 100% vốn nước ngoài làm thay đổi văn hóa giao dịch cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hướng đến khách hàng và dịch vụ trong ngành tài chính Sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài bên cạnh các ngân hàng có sự tham gia vốn nhà nước, thương mại cô phần đã đem đến sự cải cách và cách nhìn khác về ngân hàng, về tài chính là địch vụ khách hàng có thể có nhiều sự lựa chọn và trao gửi niềm tin với ngân hàng

Ngân hàng Shinhan Việt Nam là một trong những ngân hàng được cáp phép hoạt

động sớm từ năm 1993 Hướng đến mục tiêu trở thành “Ngân hàng nước ngoài cho

người Việt”, trong suốt hành trình 30 năm qua, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã và

đang nỗ lực không ngừng nhằm mang các sản phẩm, dịch vụ tài chính đến gần hơn với

khách hàng địa phương

Năm 2017 có thê xem là bước ngoặt mới của Ngân hàng Shinhan Việt Nam khi mua lại thành công mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ Việt Nam Thương vụ nảy đã giúp Ngân hàng Shinhan mở rộng mảng bán lẻ sẵn có, cân đối hơn về cơ cầu sản phẩm, tạo

sự cân bằng giữa mảng bán lẻ và doanh nghiệp; đồng thời, Ngân hàng cũng tập trung hơn vào các doanh nghiệp địa phương tại thị trường Việt Nam, cân băng doanh số giữa các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc và các doanh nghiệp địa phương

Sự thành công của ngân hàng nước ngoài tại một nước kinh tế đang phát triển là

Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á là một điểm sáng cho ngành kinh tế nói chung và

ngân hàng nước ngoài nói riêng Và tất nhiên, điều đó là nhờ vào các chiến lược kinh

doanh và sự quản lý tài ba của các nhà lãnh đạo đáng để chúng ta học hỏi và phân tích Trên cơ sở đó, người viết lựa chọn Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh của

ngân hàng Shinhan Việt Nam làm đề tài cho tiêu luận này

1

Chương! COSOLY THUYET VE CHIEN LUQC

1.1 Tổng quan về chiến lược

1.1.1 Khái niệm chiến lược

Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của tô chức, lựa chọn các cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bó các tài nguyên thiết yếu đề

thực hiện các mục tiêu đó

(Peter Drucker, 1954) thì Chiến lược là phân tích tình trạng hiện tại và sự thay đôi nêu cần thiết Găn liền với nó là tìm ra những nguồn lực của doanh nghiệp hay nguồn lực nào là cần có

Chiến lược công ty là một mô thức của các quyết định trong công ty, xác định và

găn kết với các mục tiêu, các mục đích, các mục tiêu cụ thẻ, đồng thời tạo ra các chính

sách có tính nguyên tắc và các ké hoạch đề đạt được các mục tiêu, cũng như xác định

pham vi kinh doanh (range of business) ma công ty theo đuôi, loại tổ chức kinh tế

(economic) và xã hội (human) mà tô chức dự định trở thành và bản chát của các hoạt

động kinh té hay phi kinh tế mà công ty dự định sẽ đóng góp cho cô đông, người lao

động, khách hàng và cộng đồng

(Ansoff, 1965) cho răng Chiến lược là nguyên tắc đề ra những quyết định được

xác định theo phạm vi (scope) sản phẩm, thị trường, véc tơ phát triển, lợi thế cạnh tranh

và sự hợp lực (Synergy)

1.1.2 Vai trò của chiến lược

Chiến lược giúp doanh nghiệp nhận rõ được mục đích hướng di cua minh trong tương lai làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp

Chiến lược đóng vai trò định hướng hoạt động trong dài hạn của doanh nghiệp, nó

là cơ sở vững chắc cho việc triên khai các hoạt động tác nghiệp Sự thiếu văng chiến lược hoặc chiến lược thiết lập không rõ ràng, không có luận cứ vững chắc sẽ làm cho hoạt động của doanh nghiệp mát phương hướng, có nhiều vấn đề nảy sinh chỉ thấy trước mat mà không gắn với dài hạn hoặc chỉ thấy cục bộ mà không thấy được vai trò của cục

bộ trong toàn hoạt động của doanh nghiệp

Chiến lược giúp cho doanh nghiệp nắm bắt và tận dụng các cơ hội kinh doanh, đồng thời có biện pháp chủ động đối phó với những mối nguy cơ, đe dọa trên thị trường

kinh doanh

Chiến lược kinh doanh góp phân nang cao hiệu quả sử dụng cac nguén lye, tang cường vị thế của doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển liên tục và bền vững

Chiến lược kinh doanh tạo ra các căn cứ vững chắc cho doanh nghiệp đề ra các quyết định phù hợp với sự biến động của thị trường Nó tạo ra cơ sở vững chắc cho các hoạt động nghiên cứu và triển khai, đầu tư phát triển, đào tạo bồi dưỡng nhân sự, hoạt động mở rộng thị trường và phát triên sản phâm Trong thực té phản lớn các sai lam

trong đầu tư, công nghệ, thị trường đều xuất phát từ chỗ xây dựng chiến lược hoặc có

Sự sai lệch trong xác định mục tiêu chiến lược

1.1.3 Các cấp chiến lược

1.1.3.1 Chiến lược Cấp Công ty (Corporate Strategy)

Chiến lược cấp công ty xác định những hành động mà doanh nghiệp phải thực hiện

đề đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách lựa chọn và quản lý một nhóm các đơn vị kinh doanh cạnh tranh ở những thị trường sản pham khác nhau

Những vấn đề chiến lược tập trung giải quyết

- Linh vuc cua thị tường và ngành mà doanh nghiệp cạnh tranh ở đó

- Cách thức mà doanh nghiệp quản lý danh mục đơn vị kinh doanh của doanh

nghiệp

- _ Qách thức mà doanh nghiệp xâm nhập vào thị trường mới (phát trién từ bên

trong; mua bán, sáp nhập; liên kết chiến lược )

- Cap độ và loại hình đa dạng hoá

- _ Tạo sự tổng hợp lực (Synergy) giữa các đơn vị kinh doanh

- _ Phân bó các nguồn lực tài chính

-_ Quyết định thứ tự ưu tiên về đầu tư

- _ Đạt được sự tổng hợp lực vẻ tài chính (không liên quan)

- _ Chuân y chiến lược của cấp đơn vị kinh doanh

1.1.3.2 Chiến lược Cấp Đơn vị Kinh doanh

Chiến lược kinh doanh (cấp đơn vị kinh doanh) là một tập hợp của những cam kết

và hành động mà doanh nghiệp sử dụng đề đạt được lợi thé cạnh tranh bằng cách khai thác những năng lực lõi trong những thị trường của sản phâm cụ thẻ

Những vần đề chiến lược tập trung giải quyét

3

- Định vị đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh

- _ Điều chỉnh những hành động để đáp ứng những thay đổi của cầu, cung, các qui

định và công nghệ

- _ Phát triển những hợp tác hữu ích với khách hàng và các đơn vị kinh doanh khác

1.1.3.3 Chién lwgc Chire nang (Functional Strategy)

Trong mét don vi chiến lược, mỗi bộ phận chức năng phải hoạch định chiến lược

Của mình đề hậu thuẫn, góp phản thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp Chiến lược chức

năng tập trung vào các chức năng xác định nhằm phát huy năng lực và đảm bảo phối

hợp các hoạt động khác nhau ở từng bộ phận chức năng đề đạt tới mục tiêu của chiến

lược cấp đơn vị kinh doanh chiến lược cũng như chiến lược cấp công ty

Chiến lược chức năng là những ké hoạch tác nghiệp trong từng lĩnh vực chức năng,

bao gỏm những mục tiêu ngắn hạn (có thê cả trung hạn) và các biện pháp cụ thế của

hoạt động thường nhật của don vi

1.2 _ Quá trình hoạch định chiến lược

1.2.1 Nội dung của Chiến Lược Cấp Công Ty

1.2.1.1 Chiến Lược Tăng Trưởng (Growth Strategies)

Chiến lược tăng trưởng là một ké hoạch hoặc mục tiêu để công ty tạo ra Sự tăng trưởng đáng kề trong các lĩnh vực khác nhau Nó có thẻ đề cập đến sự tăng trưởng tổng thé, nhưng nó cũng có thé chi bao gồm các lĩnh vực cu thé, chăng hạn như bán hàng,

doanh thu, theo dõi hoặc quy mô doanh nghiệp

Các công ty có thẻ thực hiện các chiến lược tăng trưởng thông qua tập trung hoặc

đa dạng hóa Tập trung đề cập đến việc một công ty phát triển hoạt động kinh doanh cốt

li của mình, chăng hạn như một hiệu sách đầu tư vào việc bán nhiều sách hơn thay vì

các loại văn phòng phâm Đa dạng hóa là khi một công ty thâm nhập thị trường mới để

mở rộng kinh doanh

Tập trung mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện tại thông qua việc thâm nhập

sâu hơn vào thị trường hiện có, mở rộng thị trường hoặc phát triển sản phẩm mới

1.2.1.2Chiến Lược Đa Dạng Hoá

Pa dang hóa liên quan: Mở rộng vào các lĩnh vực kinh doanh có liên quan đến

hoạt động hiện tại nhằm tận dụng lợi thé hiện có

4

Đưa đựng hóa không liên quan: Mở rộng vào các lĩnh vực kinh doanh không liên quan đề phân tán rủi ro và tìm kiếm cơ hội mới

1.2.1.3 Chiến lược Hội nhập

Hội nhấp dọc

Là chiến lược mà doanh nghiệp sẽ tự cung cap nhirng yéu té dau vao (Backward Integration) hay sẽ phân phối các sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp (Forward Integration) Ví dụ, Tesla (một công ty của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và phân phi sản phẩm ô tô điện và linh kiện cho các phương tiện chạy điện) đã thực hiện chiến lược

hội nhập ngược bằng cách tự sản xuất pin và hội nhập xuôi bằng cách sở hữu hệ thống phân phối xe hơi trực tiếp, thay vì phụ thuộc vào các đại lý

Doanh nghiệp kiêm soát các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng, bao gồm:

- _ Hới nhập dọc øgược chiều : Tự cung ứng các sản phâm hay dich vu cho nhu

cầu các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp thay vì nhận từ bên ngoài

(Outsourcing)

- _ Hội nhập dọc thuận chiêu : Tự thực hiện phân phối, tiêu thụ các yếu tó đầu ra

của doanh nghiệp thay vì giao cho bên ngoài thực hiện (Outsourcing)

Hội nhép ngang

Là sự liên kết xuyên qua những hoạt động của chuỗi giá trị giống hoặc tương tự

nhau (cùng một cung đoạn của chuỗi giá trị) Mở rộng băng cách sáp nhập hoặc mua lại

các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành

a Chiến lược Ôn Định

Chiến lược ôn định được doanh nghiệp chọn khi:

- _ Tiếp tục phục vụ công chúng như doanh nghiệp đã xác định

- Duy tri nhitng quyết định chiến lược tập trung vào việc tiếp tục cải tiền thành

tích chức năng

-_ Gặp rủi ro nếu có thay đôi và mọi người cảm thấy mọi thứ đều phù hợp

- _ Môi trường tương đối ôn định

- _ Việc mở rộng có thê gặp nguy cơ

- Can củng có lại sau khi mở rộng quá nhanh

b Chiến lược Suy Giảm

Cac tinh huéng áp dụng:

- Doanh nghiép can sap xép lai co cau cac nganh, cac chung loai san pham, cac mặt hàng đề củng có hiệu quả kinh doanh

- Mét sé don vị kinh doanh mới đi vào hoạt động nhưng không hiệu quả như

mong muốn

- _ Một số đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp không còn cơ hội tăng trưởng lâu dài và không còn khả năng sinh lợi, sản phẩm rơi vào giai đoạn suy thoái của

chu kỳ sống sản phẩm

- _ Khi môi trường kinh tế của quốc gia và quốc té không ôn định, ảnh hưởng đến

sự phát triển của các đơn vị kinh doanh hiện tại

- _ Doanh nghiệp có khả năng năm bắt các cơ hội kinh doanh mới hấp dẫn hơn các

cơ hội hiện tại

Cất giớm chỉ phí: Biện pháp lùi bước và tổ chức lại; Tạm thời giam các bộ phận

không mang lại hiệu quả hoặc gặp khó khăn liên quan đến điều kiện môi trường; Giảm chỉ phí hoạt động đề tăng năng suất; Cắt giảm đầu tư

Thu hổi vốn đẩu £ư: Bán đi một bộ phận, một chi nhánh, một phần công ty hoạt động không có lãi hoặc đòi hỏi quá nhiều vốn, hoặc không phù hợp với các hoạt động chung của công ty dé tăng vốn cho các hoạt động khác

Thu hoạch: Chiến lược thu hoạch là giải pháp khai thác cạn kiệt những đơn vị

kinh doanh không còn khả năng phát triên lâu dài nhằm tận thu những gì còn có thể bán được trong thời gian trước mắt Mục tiêu của chiến lược thu hoạch có thể là: tối đa hoá vòng quay vồn lưu động, tiết kiệm các khoản chỉ, tận thu những gì còn có thẻ bán Giải thể: Là giải pháp chám dứt sự tồn tại và bán tat cả các tài sản của đơn vị kinh

doanh Giải pháp này được thực hiện khi không thẻ thực hiện được các chiến lược trên đối với các đơn vị kinh doanh ở giai đoạn suy thoái, hoặc không cạnh tranh được với các đối thủ trong ngành, không có đủ nguồn lực theo đuôi các chiến lược khác

1.2.2 Quá trình xây dựng chiến lược

1 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn (Vision): Định rõ mục tiêu dài hạn mà doanh nghiệp muốn đạt được

trong tương lai

Sứ mệnh (Mission): Xác định mục đích tôn tại của doanh nghiệp và lý do tồn tại của nó trên thị trường.

Giá trị cốt lõi (Core Values): Đặt ra những giá trị cơ bản hướng dẫn hành vi và quyết định của doanh nghiệp

2 Phân tích môi trường

Phân tích môi trường bên ngoài (External Analysis): Sử dụng mô hình PESTLE (chính trị, kinh té, xã hội, công nghệ, môi trường, pháp luật) và phân tích cạnh tranh (Mô hình 5 lực lượng của Porter) đề hiểu rõ cơ hội và thách thức

Phân tích nội bộ (Internal Analysis): Đánh giá các nguồn lực, năng lực và điểm

yếu của doanh nghiệp bảng cách sử dụng phân tích SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ

hội, thách thức)

3 Xác định mục tiêu chiến lược

Xác định các mục tiêu cụ thẻ, đo lường được, có thê đạt được, thực té, và thời gian

cụ thê (SMART goals) Những mục tiêu này cản phù hợp với tảm nhìn và sứ mệnh của

doanh nghiệp

4 Phát triển các chiến lược

Chiến lược cấp công ty: Định hướng phát triển tổng thẻ của doanh nghiệp (ví dụ:

tăng trưởng, hội nhập, đa dạng hóa)

Chiến lược cấp kinh doanh: Định vị doanh nghiệp trong ngành và cách thức cạnh tranh (ví dụ: chiến lược dẫn đầu vẻ chỉ phí, khác biệt hóa, hoặc tập trung)

Chiến lược chức năng: Chiến lược cho các bộ phận cụ thê (nhân sự, marketing, sản xuất) để hỗ trợ chiến lược cấp kinh doanh và công ty

5 Lập kế hoạch và triển khai chiến lược

Lập kế hoạch hành động: Xác định các bước cụ thẻ, nguồn lực cân thiết, và lịch trình thực hiện chiến lược

Phân bỗ nguồn lực: Đảm bảo các nguồn lực như tài chính, nhân sự, và công nghệ

được phân bỏ hợp lý đề hỗ trợ việc thực hiện chiến lược

6 Theo dõi và kiểm tra

Giám sát tiến trình: Đo lường kết quả so với các mục tiêu đã đặt ra

Điều chỉnh chiến lược: Dựa trên kết quả giám sát, điều chinh chiến lược néu cần thiết để đảm bảo đạt được mục tiêu

7 Đánh giá và cái tiến chiến lược

Đánh giá kết quả cuối cùng của chiến lược, học hỏi từ những thành công và thát bại, và liên tục cải tiền quá trình xây dựng chiến lược cho những giai đoạn tiếp theo

7

1.3 Các công cụ hoạch định chiến lược

1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE - External Factor Evaluation

Matric)

Đề xây dựng được ma trận này càn thực hiện 05 bước sau:

Bước 1: Lập một danh mục từ 10- 20 yếu tố cơ hội và nguy cơ chủ yéucó thé anh

hưởng lớn đến sự thành công của doanh nghiệp và ngành kinh doanh của nó

Bước 2: Phân loại tàm quan trọng theo thang điểm từ 0,0 (Không quan trọng) đến

1.0 (Rất quan trọng) cho từng yếu tó Tàm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức

độ ảnh hưởng của yếu tố đó tới lĩnh vực/ngành nghè của doanh nghiệp Tông điểm sé tam quan trọng của tất các các yéu tố phải bằng 1,0

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho từng yéu tó tùy thuộc vào mức độ phản ứng của doanh nghiệp với yéu tó, trong đó: 4 là phản ứng tốt, 3 là phản ứng trên trung bình, 2 là phản ứng trung bình, 1 là ít phản ứng (phản ứng yéu)

Bước 4: Nhân mức độ quan trọng của từng yéu tố với phân loại của nó đề xác định điểm số của từng yếu tố

Bước 5: Cộng tông số điêm của tất cả các yếu tố để xác định tông số điểm quan

trọng của doanh nghiệp

Đánh giá: Tông số điểm quan trong cua ma trận không phụ thuộc vào só lượng các yéu tó bên ngoài có trong ma trận và năm trong khoảng từ điểm 1 đến điểm 4 Tổng

điểm cao nhát là 4 và tháp nhát là 1, trung bình là 2,5

- Nếu tông số điểm quan trọng thấp hơn 2,5: công ty phản ứng yếu kém với những

cơ hội và nguy cơ hiện tại trong môi trường, cũng có nghĩa là các chiến lược doanh 89 nghiệp đề ra đã không tận dụng được cơ hội và cũng không né tránh được nguy cơ từ

môi trường bên ngoài

- Nếu tổng số điềm quan trọng cao hơn 2,5: Công ty phản ứng tốt với những cơ

hội và nguy cơ hiện tại trong môi trường, có nghĩa là các chiến lược hiện tại của doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội và cũng né tránh được nguy cơ từ môi trường bên ngoài

1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IEF- Interal Factor Evaluation

Matrix)

Đề hình thành một ma trận IEF can thực hiện qua 5 bước như sau:

8

Bước 1: Lap danh muc tir 10 — 20 yéu té, bao gồm những điểm mạnh, điểm yéu

cơ bản có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của doanh nghiệp

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trong ) dén 1,0 (rat quan

trọng) cho từng yếu tố Tam quan trọng của những yếu tố này phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự thành bại của doanh nghiệp trong ngành Tổng só các mức phân loại tàm quan trọng của tất cả các yêu tố phải bằng 1,0

Bước 3: Phân loại từ I đến 4 cho từng yếu tố, điệm của mỗi yếu tó tùy thuộc vào mức độ mạnh yéu của doanh nghiệp,trong đó 4 là điểm mạnh quan trọng nhát (rất mạnh),

3 là điểm mạnh, 2 là điểm yếu, | la điểm yéu quan trọng nhất (rất yéu)

Bước 4: Nhân tàm quan trọng của từng yếu tô với phân loại của nó để xác định số điểm của các yếu tố

Bước 5: Cộng tổng số điểm của tất cả các yêu tó, đê xác định tổng số điềm quan

trọng của doanh nghiệp

Đánh giá: Tông số điểm quan trong cua ma trận không phụ thuộc vào só lượng các yếu tó nội bộ trong ma trận và năm trong khoảng từ điểm 1 đến điểm 4 Tổng điểm

cao nhất là 4 và tháp nhát là 1, trung bình là 2,5

- Nếu tổng số điểm quan trọng thấp hơn 2,5: Doanh nghiệp yếu về nội bộ, cũng có nghĩa các chiến lược doanh nghiệp đề ra đã không phát huy được những điềm mạnh và cũng không khắc phục được các điểm yếu từ môi trường bên trong

- Nếu tổng số điểm quan trọng cao hơn 2,5: Doanh nghiệp mạnh về nội bộ, cũng

có nghĩa các chiến lược hiện hành của doanh nghiệp đã phát huy được những điêm mạnh

và cũng khắc phục được các điểm yếu nội tại

1.3.3 Ma trận lược tả cạnh tranh CPM

Đề xây dựng ma trận hình ánh cạnh tranh cần thực hiện 5 bước:

Bước 1: Lập một danh mục khoảng 10 yếu tố chính ảnh hưởng quan trọng đến khả

năng cạnh tranh của công ty trong ngành

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan

trọng) cho từng yêu tô Tâm quan trọng của mỗi yếu tố tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của yêu tố đó đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành Tông só điểm tam

quan trọng phải bảng 1.

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố, điểm phân loại này cua mỗi yếu tố tùy thuộc vào khả năng của công ty với yếu tố, trong đó 4 là tốt, 3 là trên trung bình, 2

Đánh giá: So sánh tổng điểm của doanh nghiệp với đối thủ cạnh tranh chủ yếu

trong ngành để đánh giá khả năng của doanh nghiệp

Từ kết quả phân tích các yếu tô môi trường bên ngoài, bên trong ta xác định được

những cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh và điềm yếu đề làm căn cứ cân nhắc và xây dựng các định hướng và phương án chiến lược Kỹ thuật thường được sử dụng đề xây dựng

các định hướng chiến lược là kỹ thuật phân tích điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách

thức (ma trận SWOT) SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát, đánh giá vị trí, định hướng của một doanh nghiệp hay một đề án kinh doanh

Nhóm phương án chiến lược được hình thành:

Chiến lược SO: Sử dụng điểm mạnh đề tận dụng các cơ hội bên ngoài

Chiến lược ST: Sử dụng điểm mạnh đề né tránh các nguy cơ

Chiến lược WO: Khác phục điềm yếu đề khai thác cơ hội

Chiến lược WT: Khắc phục điểm yếu đề né tránh các nguy cơ

Thông thường các doanh nghiệp sẽ theo đuổi các chiến lược WO, ST hay WT để doanh nghiệp có thê chuyên dịch vào vị trí giúp họ có thẻ áp dụng các chiến lược SO Khi một doanh nghiệp có những điểm yếu thì nó càn phải khắc phục, dàn biến chúng trở thành điểm mạnh Khi một tỏ chức phải đối đầu với những đe dọa nguy hiểm thì nó

sẽ tìm cách né tránh chúng, hoặc biến chúng thành những cơ hội đề tận dụng.

1.3.5 Ma trận chiến lược tông quát

Ma trận này giúp doanh nghiệp xác định và lựa chọn các chiến lược cạnh tranh

phù hợp dựa trên hai yếu tố chính: phạm vi cạnh tranh và lợi thé cạnh tranh

Bón chiến lược chính trong Ma trận chiến lược tông quát:

a Chiến lược dẫn dau chi phi (Cost Leadership Strategy)

Mục tiêu: Trở thành nhà cung cáp có chỉ phí tháp nhát trong toàn bộ ngành

Phạm vi: Rộng

Lợi thế: Chỉ phí tháp

b Chiến lược khác biệt hóa (Differentiation Strategy)

Mục tiêu: Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo có giá trị đặc biệt đối với

khách hàng

Phạm vi: Rộng

Lợi thế: Khác biệt hóa

c Chiến lược tập trung chỉ phí (Cost Focus Strategy)

Mục tiêu: Trở thành nhà cung cáp có chỉ phí tháp nhát trong một phân khúc cụ thê

của thị trường

Phạm vi: Hẹp

Lợi thế: Chỉ phí tháp

d Chiến lược tập trung khác biệt hóa (Differentiation Focus Strategy)

Mục tiêu: Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo trong một phân khúc cụ thê của thị trường

Phạm vi: Hẹp

Lợi thế: Khác biệt hóa

1.3.6 Ma tran QSPM - Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (Quantitative Strategic Planning Matrix)

Các bước thực hiện ma trận QSPM

- _ Bước 1: Phân tích chiến lược tông thê được sử dụng đề xác định những yéu té chiến lược chủ yêu Sử dụng ma trận EFE - ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài và ma trận IFE - ma trận đánh giá các yêu tố bên trong

- _ Bước 2: Hình thành các dạng chiến lược doanh nghiệp muốn theo đuôi Sử

dung ma tran SWOT, SPACE, BCG hay IE

11

Bước 3: Mỗi yếu tố bên ngoài và bên trong càn có trọng số trong sơ đồ tổng thẻ Những trọng số này là từ ma trận IFE và EFE

Bước 4: Mực độ hấp dẫn (Attractiveness Score - AS) chi ra méi yéu té quan

trong va hap dan ra sao đối với những phương án chiến lược Nhứng điểm hap

dẫn được xác định bằng cách xem xét mỗi một yếu tó bên trong và bên ngoài chủ yếu biệt lập (0,1,2,3,4)

Bước 5: Tông số điểm hấp dẫn được xác định là kết quả của phép nhân trọng

Số (bước 3) với các điểm hap dẫn (bước 4) trong cùng một dòng

Bước 6: Tính tông cộng điềm hấp dan băng cách cộng tát cả các điểm háp dẫn của mỗi cột chiến lược của QSPM.

Chuong2 PHAN TICH MOI TRUONG HOAT DONG CUA NGAN HANG TNHH MTV SHINHAN VIET NAM

2.1 Giới thiệu về Ngân hàng Shinhan Việt Nam

2.1.1 Giới thiệu chung

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hang Shinhan Han Quốc - thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan

Financial Group)

Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đang có mặt tại 20 quốc gia với mạng lưới 168 chi nhánh/ phòng giao dịch Riêng tại khu vực Đông Nam A, Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc đang hoạt động tại các thị trường như sau: Việt Nam, Indonesia, Singapore, Philipines, Myanmar, Campuchia

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã có đại diện thương mại tại Việt

Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh Với 30 năm

thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam Hiện nay, chúng tôi cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Ngân hàng Shinhan Việt Nam duoc International Business Magazine trao tang giai thuong Ngan hang ban lé nude ngoai tốt nhất Việt Nam (2020) và Ngân hàng

nước ngoài tốt nhất Việt Nam (2021 và 2022) và Ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á ba năm liên tiếp (2020 đến 2022), do tạp

chi HR Asia trao tang

2.1.2 Các yếu tổ nguồn lực

2.1.2.1 Sơ lược tài chính

Hình 2.1.2.1-1: Ch/ số rời chính năm 2023

m Chúng tÔ tửng bước đấy mạnh tăng trudng tai san va Ici nhuan mot

cách bền vững chưa trên việc đa đang héa m6 hinh kinh doanh v4 doanh

Mô hình mảng Bán lẻ Doanh nghiệp

nghiệp Hân Quốc anh

Doanh nghiép dia phuong

K hac

Neguon: Invalid source specified

2.1.2.2 Các mảng kinh doanh và dịch vụ của ngân hàng

- _ Khối doanh nghiệp:

Tài Khoản và Tiền Gửi

Tiền Gửi Không Kỳ Hạn, Tiền Gửi Có Kỳ Hạn, Số tài khoản may mắn doanh

nghiệp, Dịch vụ tài khoản doanh nghiệp

Tín Dụng

Hỗ Trợ Vay Ngắn Hạn, Hỗ Trợ Vay Trung Và Dài Hạn, Dịch Vụ Bảo Lãnh, Dịch Vụ Bao Thanh Toán, Cho vay thế chấp Khoản phải thu

Xuất Nhập khẩu

Dịch Vụ Nhập Khẩu Dịch Vụ Xuất Khẩu

Doanh nghiệp FDI

Quy trình đầu tư Tài khoản cho hoạt động đầu tư

Giao dịch Ngoại hái

Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn, Hoán đổi lãi suất một đồng tiền, Hoán đổi lãi suất hai đồng tiềnDịch vụ ngoại tỆ trực tuyến

Ngân Hàng Điện Tử

Ngân Hàng Điện Tử, Dịch Vụ SMS, Đường Dây Nóng, CMS

- _ Khối cá nhân

Tài Khoản Tiền Gửi

Tài Khoản Thanh Toán, Tài Khoản Lương, Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn,

Tài Khoản Tiền Gửi Tích Lũy, Tài khoản S-Payroll, Số tài khoản may mắn

Vay Cá Nhân Trực Tuyến

Vay mua nha, Vay mua xe, Vay mua xe đã qua sử dụng, Vay Tiêu, DùngVay tiêu dùng trực tuyến, Chương Trình Hợp Tác Vay Tiêu dùng, Bảo lãnh Cho vay tái tài trợ khoản vay thế chấp bất động sản

Vay tai tro kinh doanhTai khoan va tién gửi

- San pham thé

Thẻ Tín Dụng Cá Nhân, Thẻ Tín Dụng Doanh Nghiép, Thé Ghi No Ca Nhan,

Thẻ Ghi Nợ Doanh Nghiệp,

Dich Vu Va Uu Dai Thẻ

Shinhan Zone, Uu dai tra g6p, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Tam

Ung Tiền Mặt Linh Hoạt Dịch Vụ Thanh Toán Hoá Đơn Qua Thẻ Chương Trình

Ngân hàng Shinhan Việt Nam nhận bằng khen vẻ thành tích xuất sắc trong công

tác chuyên đổi số, trong sự kiện “Chuyên đổi số ngành Ngân hàng năm 2023” do

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tô chức ngày 18/5/2023 tại Hà Nội

Ngân hàng Lưu ký Giám sát tiêu biểu năm 2023

Giải thưởng “Ngân hàng doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam năm

2023” tu tap chi Global Banking and Finance (GBAF) binh chon Giai thưởng không

chỉ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của Ngân hang Shinhan vẻ mảng kinh doanh

doanh nghiệp mà qua đó còn thê hiện được sự cam kết bèn vững của Ngân hàng

Shinhan tại thị trường qua 30 năm có mặt tại Việt Nam

Dẫn đầu tông Doanh só giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2023

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Ngân hàng Shinhan nh ận được giải thưởng này từ

Tổ chức thẻ quốc té Visa Giải thưởng ghi nhận về những nỗ lực không ngừng trong

việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước ứng dụng phương thức thanh toán thẻ hiện đại, tiện ích và an toàn, góp phan nang cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp

Thẻ tín dụng doanh nghiệp Fintech đầu tiên tại Việt Nam 2023

Dẫn đầu tý lệ cấp phép giao dịch thanh toán tại các điểm chap nhận thẻ tại nước

ngoài 2023

Giải thưởng do T ô chức thẻ quốc tế Visa trao tặng nhằm ghi nhận những ket

qua cua Ngan hang Shinhan tro ng việc phát triên các tiện ích thẻ, đặc biệt là tính

năng quản lý thẻ toàn diện trên ứng dụng Ngân hang SOL mang đến sự tiện lợi tối

ưu cho khách hàng trong quá trình giao dịch, giúp nâng cao ty lệ cap phép giao dịch thanh toán tại nước ngoài qua thẻ Visa

Ngân hàng quốc tế tốt nhất trong việc chuyên đổi số tại Việt Nam năm 2023

Giải thưởng do Tap chi International Business Magazine trao tang nhằm vinh

danh những ngân hàng tốt nhất đã được biết đến với việc thê hiện khả năng dẫn đầu

và sự nỗ lực tuyệt đối trong việc Chuyên đổi số và cung cấp các dịch vụ Ngân hàng

số với chất lượng tốt nhát

Ngân hàng nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam năm 2023

Giải thưởng do Tạp chí Kinh tế Thế giới trao tặng cho những công ty chiếm ưu

thế từ các ngành đang phát trién bao gồm cả ngân hàng Tắt cả những công ty đạt

được giải thưởng đều có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực tương ứng của họ và đang

thông trị các ngành công nghỉ ệp của họ và đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế thé

giới.

Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2023

Giải thưởng do Tạp chí Kinh tế Thé giới trao tặng nhăm vinh danh và khen thưởng các công ty xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau bằng cách ghi nhận tổ chức liên tục nỗ lực để đạt được sự, các giải thưởng sẽ thúc đây và khuyén khích hoạt động có chất lượng

Ngân hàng só nước ngoài tốt nhát Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng số nước ngoài † ốt nhất Việt Nam do Tap chí Kinh té Thé giới trao tặng nhăm tôn vinh thành tích xuất sắc của Ngân hàng: Shinhan trong lĩnh vực chuyên đổi số tại Việt Nam

Ngân hàng Quốc té Tốt nhát Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng Quốc té Tốt nhát Việt Nam do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng nhằm ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của ngân hàng trong việc trở thành ngân hàng quóc té tốt nhất tại Việt Nam

Ngân hàng só nước ngoài tốt nhát Việt Nam 2022

Giải thưởng Ngân hàng số nước ngoài † ốt nhất Việt Nam do Tap chí Kinh té Thé giới trao tặng nhằm tôn vinh thành tích xuất sắc của ngân hàng trong lĩnh vực chuyên đổi số tại Việt Nam

Dẫn đầu tông Doanh só giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2022 Giải thưởng danh giá Dẫn đầu tông Doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ Doanh nghiệp 2022 được trao bởi Tô chức Thẻ Quốc té Visa minh chứng những két

quả kinh doanh vượt bậc trong mảng kinh doanh th ẻ của Ngân hàng Shinhan trong

năm vừa qua

Tăng trưởng ấn tượng Doanh sé giao dịch thẻ 2022

18

Giải thưởng danh giá Tăng trưởng ấn tượng Doanh sé giao dich thé 2022 được

trao bởi Tô chức Thẻ Quốc tế Visa minh chứng những kết quả kinh doanh vượt bậc

trong máng kinh doanh thẻ của Ngân hàng Shimmhan trong năm vừa qua

Dẫn đầu vẻ tốc độ triển khai dự án

Giải thưởng Dẫn đâu về tốc độ triển khai dự án được Tô chức Thẻ Quốc tế

Mastercard trao bởi đánh dầu sự thành công của Ngân hàng Shinhan trong việc triên

khai dự án phát hành và chấp nhận thẻ Mastercard trong thời gian ngăn nhát

Nơi làm việc tết nhát châu Á 2022

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Ngân hàng Shinhan được vinh danh t ại hạng mục

giải thưởng danh giá này

Bảng khen Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam đã có thành tích xuất sắc góp phản hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2020 — 2021

Nhăm công nhận những đóng góp mạnh mẽ của tất cả các thành viên Ngân hàng

Shinhan dựa trên những thành tựu gản nhất của toàn hàng

Ngân hàng số nước ngoài tốt nhát Việt Nam 2021

Giải thưởng Ngân hàng số nước ngoài † ốt nhất Việt Nam do Tap chí Kinh té Thé giới trao tặng nhăm tôn vinh thành tích xuất sắc của Ngân hàng: Shinhan trong lĩnh vực chuyên đổi số tại Việt Nam

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhát châu A 2021

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhát Châu Á 2021 do tạp chí HR Asia trao tặng,

ghi nhận nỗ lực của Shinhan trong việc xây dựng nên một môi trường làm việc lý tưởng, mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn và năng lực cho tất cả các thành viên Shinhan

Giải thưởng “Dẫn đâu vẻ vận hành xuất sắc san pham doanh nghiệp 20217

19

Giải thưởng Dẫn đầu về vận hành: xuất sắc sản phẩm doanh nghi ép 2021”do td chức thẻ quốc té VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng Shinhan trong

việc vận hành, nghiên cứu và sáng tạo các sản phẩm doanh nghiệp

Giải thưởng “ Dẫn đầu vẻ tông doanh số thanh toán doanh nghiệp năm 2021” Giải thưởng “Dẫn đầu về tông doanh số thanh toán doanh nghỉ ệp năm 2021” do

tô chức thẻ quốc tế VISA trao tặng, ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc nâng cap chát lượng dịch vụ và ứng dụng công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thẻ

Giải thưởng “Dẫn đầu về doanh số thanh toán qua thẻ tín dụng 2021 ”

+ Khối doanh nghiệp và thị trường vốn

Tính đến hết năm 2023, ngân hàng đã phục Vụ hơn 16,000 doanh nghiệp trong nước

Trong năm 2023, Ngân hàng đã ra mắt thành công các gói sản phẩm tài

khoản ưu đãi toàn diện trong năm 2023, bao gồm: "Shinhan The More

MMDA", “Account Service Package" va "Loan Backed by Deposit", cũng như đây mạnh nguồn vốn tín dụng xanh với mức lãi suất ưu đãi, chỉ từ 6,0%/nam - 6.5%/năm dành cho những khách hàng doanh nghiệp đang vay vốn trung và dài hạn dé phuc vu triển khai các dự an thudc 12 linh vực xanh

+ Khái kinh doanh bán lẻ

Tín dụng cá nhân Trong năm 2023, bên cạnh những gói vay toàn diện được thiết

kế chuyên biệt theo nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân như: Gói vay mua nhà, gói vay mua xe va vay tiêu dùng, Ngân hàng Shinhan còn tăng cường hỗ trợ cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp SMEs thông qua các chương trình ưu đãi lãi suất và thủ tục nhanh chóng, giúp khách hàng tôi ưu hóa chỉ phí tài chính và chi phí vận hành Ngân hàng Shinhan đặt mục tiêu đây mạnh các sản pham/dich vụ mới dành riêng cho phân khúc khách hàng SMEs và cá nhân kinh doanh như: Dịch vụ SOHO QR, SOHO

20

MMIDA Đồng thời, Ngân hàng cũng mang đến các giải pháp tài chính toàn điện hơn cho phân khúc khách hàng này thông qua nền tảng quản lý dòng tiền trực tuyến, cùng với sự ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp SOHO trong tương lai Trong năm 2023, chúng tôi tập trung đây mạnh các chương trình giới thiệu sản phẩm Tiền gửi đảm bảo phí du học Hàn Quốc K-Study, đáp ứng nhu cầu chứng minh tài chính cho các bạn sinh viên thực hiện được ước mơ du học Hàn Quốc Đồng thời, Ngân hàng cũng tăng cường hợp tác với các trường đại học đề tổ chức các hội nghị du học Hàn Quốc, cũng như trao đôi hợp tác với các trường đại học tại Hàn Quốc để tối ưu sự hỗ trợ cho du học sinh Dịch vụ Khách hang Uu tién Shinhan PWM là dịch vụ tài chính đặc quyền cao cấp của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tài chính chuyên biệt, toàn diện, được tủy chỉnh theo nhu cầu của từng cá nhân Những dịch vụ này bao gồm tiền gửi, khoản vay, sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ quản lý tài sản Trong năm

2023, Ngân hàng Shinhan đã triển khai thành công giao điện dành riêng cho khách hàng

PWM trên ứng dụng Shinhan SOL Việt Nam, nhằm tối ưu trải nghiệm của khách hàng

trong quá trình giao dịch, mang đến khách hàng nền tảng tài chính số hiện đại và bảo

mật

+ Khối kinh doanh thẻ

Tính đến cuỗi năm 2023, ngân hàng ghi nhận doanh số sử dụng thẻ tăng 22%

so với năm cung ky, dat 1,4 ty USD

+ Khối ngân hàng số

Hướng đến mục tiêu "Trở thành ngân hàng số hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2030", Ngân hàng Shinhan đã và đang tích cực tăng tốc chuyên đổi số, nhăm nâng cao trải nghiệm khách hàng và mang đến những dịch vụ tải chính an toàn và bảo mật

Tính đến hết năm 2023, ngân hang dat I.4 triệu người dùng ngân hàng số 2.2 Phân tích các yếu tố môi trường

2.2.1 Mãi trường bên ngoài

2.2.1.1Môi trường tổng quát

Tỷ lệ dân số : Yếu tổ thuận lợi khách quan từ môi trường bên ngoài là Việt Nam

hiện có tỷ lệ dan số trẻ cao Đây là yếu tố thuận lợi đối với Ngân hàng Shinhan khi tỷ lệ người tiêu dùng trẻ cao, đễ dàng tiếp cận và thích ứng với nên tảng tài chính số hiện đại,

21

tạo điều kiện để ngân hàng đây mạnh công cuộc chuyền đổi số, cũng như mở rộng mảng bán lẻ

Yếu tố chính trị

Nền chính trị ở Việt Nam được đánh giá thuộc vào dạng ôn định trên thế giới Đây

là một yéu tố rát thuận lợi cho sự phát triên ngành ngân hàng và nèn kinh té Việt Nam

nói chung

Nền chính trị ôn định sẽ làm giảm các nguy cơ về khủng bó, đình công, bãi

công, Từ đó giúp cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tránh

được những rủi ro

Sự ôn định vẻ chính trị, sự nhát quán về quan điểm của các chính sách luôn là sự

háp dẫn của các nhà đầu tư, thông qua đó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu từ vào thị trường

Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói

Cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ phải công khai thông tin

Giảm ty lệ sở hữu cô phản của cô đông

Cam ban bao hiém nhân thọ liên quan đến khoản vay

Bồ sung quy định mới về xét duyệt vay tiêu dùng,

Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vé trién khai các giải

pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7, chuyên tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay

Yếu tố kinh tế

Việt Nam luôn là nước dẫn đầu Đông Nam Á vẻ thu hút vốn đầu tư nước ngoài

ính đến 20/06/2024, tông vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cô phản,

mua phản vốn gop (GVMCP) cua nha DTNN dat gan 15,2 ty USD, tang 13,1% so voi

22

cung ky nam 2023 Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt

khoảng 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023

Tính lũy kế đến ngày 20/06/2024, cả nước có 40.544 dự án ĐTNN còn hiệu lực với tông vốn đăng ký 484,77 ty USD Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước

ngoài ước đạt khoảng 308 tỷ USD, bảng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực

Chỉ trong 10 năm (2013-2023), Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu cả về số dự án, số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam Đóng góp lớn nhất trong thành tích ân tượng này là sự

tham gia của những tập đoàn hàng đầu đến từ xứ kim chỉ như Samsung, LG, Hyosung, Hyundai (tuoitreonline, 2023)

Yếu tố công nghệ

Trong vải năm qua, ngành tài chính - ngân hàng đang trải qua giai đoạn chuyên

đôi số quan trọng Tuy nhiên, trong xu thé phát triên mạnh mẽ của công nghệ, hệ thống

ngân hàng cũng đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi cần chuyên đôi mạnh mẽ hơn nữa

đề có thẻ năm bắt các xu hướng công nghệ số, từ đó áp dụng và nâng cao chất lượng sản

phẩm, dịch vụ của mình, làm cho các dịch vụ tài chính trở nên săn sàng, cạnh tranh và

tiết kiệm chi phí hơn

Làn sóng công nghệ đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động tài chính - ngân hàng

Đây hiện là một trong những lĩnh vực được đánh giá có tốc độ chuyên đổi số nhanh nhát

hiện nay Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã và đang tạo mọi

điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyên đôi số và sự phát triển của các Fintech

2.2.1.2 Môi trường ngành

Mô hình năm áp lực cạnh tranh

- _ Sự đe dọa của đối thủ tiềm ân hay sự gia nhập của ngân hàng mới

Hiện có 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Theo dự báo trong vòng

5 năm tới, hiện chưa có ngân hàng nước ngoài nào mới xin phép hoạt động tại Việt Nam

Các ngân hàng nước ngoài là vậy, rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có

nguồn góc nội địa đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hang mới từ tháng 8-2008 Ngoài các quy định vẻ vốn điều lệ, quãng thời gian

phải liên tục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn bị giám sát chặt bởi Ngân hàng

23

Nhà nước Tuy nhiên điều đó sẽ không thẻ ngăn cản những doanh nghiệp, đủ điều kiện,

tham gia vào ngành ngân hàng một khi Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại

- Cae déi thủ cạnh tranh trong ngành

hiện các ngân hàng đến từ Hàn Quốc như Woori bank, đang mở rộng thị trường

và thành lập các chi nhánh gàn các chỉ nhánh của Shinhan trên địa bàn Hồ Chí Minh và các tinh mà Shinhan có mặt Ngân hàng này cũng đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tương

đồng như Shinhan và hấp dẫn hơn đề gia nhập và lôi kéo khách hàng

- _ Quyền lực của khách hàng

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh té, khách hàng doanh nghiệp Hàn Quốc, cá nhân

Hàn Quốc và khách hàng Việt Nam tài chính cũng bị ảnh hưởng và có xu hướng giảm

dan các dịch vụ

Sự kiện nổi bật gần đây nhất liên quan đến quyền lực của khách hàng có lẽ là việc các ngân hàng quyết định thu phí sử dụng ATM trong khi người tiêu dùng không đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng và khách hàng ai cũng có lý lẽ của mình nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng không ít đến mức độ hài lòng và lòng tin của khách hàng Nhưng không vì thế mà ta có thể đánh giá thấp quyền lực của khách hàng trong ngành ngân hàng tại Việt Nam

Điều quan trọng nhất vẫn là: việc sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách hàng thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải Trong khi đó, như đã nói ở phần trên, nguy cơ thay thế của ngân hàng ở Việt Nam, đối với khách hàng tiêu dùng, là khá cao Với chỉ phí chuyền đổi thấp, khách hàng gần như không mất mát gì nếu muốn chuyên nguồn vốn của mỉnh ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào một nơi khác

- _ Nguy cơ bị thay thế

Cơ bản mà nói, các sản phẩm và dịch vụ của ngành ngân hàng Việt Nam có thẻ

xếp vào 5 loại:

s Là nơi nhận các khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng )

s Là nơi giữ tiền (tiết kiệm )

» Là nơi thực hiện các chức năng thanh toán

24

+ La noi cho vay tién

+ La noi hoat déng kiéu héi

Ngân hang Shinhan Việt Nam cũng có các sản phâm tương đồng như trên Tuy

nhiên, hiện Shinhan có tài khoản lương ưu đãi không áp dụng giữ số dư tối thiểu Về

tiền gửi, Shinhan có nhận giữ đồng Won Hàn Quốc Về cho vay mua xe ô tô, Shinhan đang duy trì mức lãi suất dưới 7% so với thị trường cho khách hàng cá nhân Các doanh nghiệp Việt Nam khi được ngân hàng Shinhan bảo lãnh thanh toán sẽ tạo được niềm tin hơn so với các ngân hàng trong nước

Các ngân hàng TNHH trong nước cũng nâng cao kỹ năng phụ vụ và trìn độ ngoại ngữ của nhân viên đề tiếp cận được nguồn khách hàng Hàn Quốc Vì thế, khách hàng

có nhiều sự lựa chọn cho dịch vụ tài chính đến từ nhiều ngân hàng khác nhau

- _ Quyên lực của nhà cung cập

Do ngân hàng là một ngành đặc trưng nên hiện các nhà cung cấp về chuyên môn ngành ngân hàng trong nước hiện chưa nhiều, đặc biệt là liên quan đến cơ khí ngân hàng

và máy móc thiết bị Hệ thống liên kết thanh toán như visa, master, đều tư nước ngoài nên thỏa thuận chiết khấu do bên đối tác quy định

Quyền lực của nhà cung cấp còn thể hiện thông qua quyền lực của nhà đầu tư Nhìn chung, các ngân hàng trong nước đều bị đầu tư bởi vốn ngoại Vì vậy, các chính sách và chiến lược kinh doanh cũng bị ảnh hưởng bởi nhà đầu tư dẫn đến sự mâu thuẫn lợi ích trong và ngoài nước Ngược lại, ngân hàng Shinhan được đầu tư hoàn toàn bởi tập đoàn tài chính Shinhan nên các chiến lược nhất quán và được sự hỗ trợ tốt từ tập đoàn và ngân hàng

Đánh giá cơ hội

Năm 2024 được dự đoán tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam (thitruongtaichinhtiente, 2024)

Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ cao sau khi luật đất đai được ban hành Thứ hai, dòng chảy vốn nhàn rỗi tiếp tục quay trở các kênh ngân hàng khi vàng đã được ồn định giá

25

Thứ ba, năng lực số hóa của các ngân hàng có nhiều tiềm năng tiếp tục được cải thiện thông qua khả năng khai thác các ứng dụng các công nghệ tiên tiễn nhất như: AI, máy học, điện toán đám mây, Blockchain, không ngừng góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng và thúc đây các sản phẩm tài chính mới

Cuối cùng, phát triển bền vững thông qua chương trình ESG sẽ là cơ hội để xây dựng lợi thế cạnh tranh mới cho các ngân hàng Việt Nam, minh chứng thông qua dòng vốn đầu tư đồ vào các doanh nghiệp có xây dựng các tiêu chuân ESG mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan quản lý nhằm hoàn thiện các quy định đề triển khai các tiêu chuân ESG

Thách thức

Thứ nhất, tín dụng khởi sắc tiềm ân nguy cơ tăng trưởng nóng đi kèm rủi ro nợ xấu gia tăng và hiệu quả thấp do dự phòng rủi ro tăng Theo đánh giá của Ngân hàng

Thế giới, ty lệ Tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới (124% vào

cuối năm 2021, mức cảnh báo tiềm ân rủi ro bất ôn vĩ mô)

Thứ hai, gia tăng các rủi ro tội phạm công nghệ liên quan tới quá trình chuyển đôi

số do ứng dụng công nghệ trong giao dịch và quản lý thông tin, dữ liệu khiến ngân hàng trở thành đối tượng ưa thích của tội phạm công nghệ với tần suất, quy mô và mức độ ngay cang tinh vi hon

Thứ ba, áp lực về tăng vốn van tiếp tục trong ngành Ngân hàng để đảm bảo các chỉ

số an toàn trong khi các điều kiện tăng vốn không mấy khả quan trong bối cảnh nền kinh

tế đang còn trong quá trình phục hồi

Cuối cùng, tốc độ phát triển nhanh chóng của Eintech trong lĩnh vực ngân hàng (công ty Fintech cung cấp hoặc hợp tác cung cấp các hoạt động ngân hàng như thanh toán, chuyên tiền, chấm điểm tín dụng, cho vay ngang hàng ) có thể tạo ra các thách thức trong công tác giám sát của cơ quan quản lý như: vẫn đề đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền lợi người tiêu dùng, nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như vẫn đề đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa ngân hàng truyền thông

và công ty Fintech do khung pháp lý toàn diện, cụ thể để quản lý hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đang còn trong quá trình xây dựng

26