7. Đánh giá và cái tiến chiến lược
1.3. Các công cụ hoạch định chiến lược
2.2.1 Mãi trường bên ngoài
2.2.1.1 Môi trường tổng quát
Tỷ lệ dân số : Yếu tổ thuận lợi khách quan từ môi trường bên ngoài là Việt Nam
hiện có tỷ lệ dan số trẻ cao. Đây là yếu tố thuận lợi đối với Ngân hàng Shinhan khi tỷ lệ người tiêu dùng trẻ cao, đễ dàng tiếp cận và thích ứng với nên tảng tài chính số hiện đại,
21
tạo điều kiện để ngân hàng đây mạnh công cuộc chuyền đổi số, cũng như mở rộng mảng bán lẻ.
Yếu tố chính trị
Nền chính trị ở Việt Nam được đánh giá thuộc vào dạng ôn định trên thế giới. Đây là một yéu tố rát thuận lợi cho sự phát triên ngành ngân hàng và nèn kinh té Việt Nam nói chung.
Nền chính trị ôn định sẽ làm giảm các nguy cơ về khủng bó, đình công, bãi công,... Từ đó giúp cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tránh được những rủi ro.
Sự ôn định vẻ chính trị, sự nhát quán về quan điểm của các chính sách luôn là sự
háp dẫn của các nhà đầu tư, thông qua đó sẽ thu hút được nhiều nhà đầu từ vào thị trường Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói
Yếu tố pháp luật
Ngân hàng hoạt động dưới Sự giám sát và điều tiết của ngân hàng trung ương Việt Nam
Luật tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua tháng 7/2024 có các điểm mới đáng chú ý như:
Cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ phải công khai thông tin Giảm ty lệ sở hữu cô phản của cô đông
Cam ban bao hiém nhân thọ liên quan đến khoản vay Bồ sung quy định mới về xét duyệt vay tiêu dùng,...
Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vé trién khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1/7, chuyên tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay
Yếu tố kinh tế
Việt Nam luôn là nước dẫn đầu Đông Nam Á vẻ thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
ính đến 20/06/2024, tông vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cô phản, mua phản vốn gop (GVMCP) cua nha DTNN dat gan 15,2 ty USD, tang 13,1% so voi
22
cung ky nam 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính lũy kế đến ngày 20/06/2024, cả nước có 40.544 dự án ĐTNN còn hiệu lực với tông vốn đăng ký 484,77 ty USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 308 tỷ USD, bảng 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.
Chỉ trong 10 năm (2013-2023), Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu cả về số dự án, số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Đóng góp lớn nhất trong thành tích ân tượng này là sự
tham gia của những tập đoàn hàng đầu đến từ xứ kim chỉ như Samsung, LG, Hyosung, Hyundai. (tuoitreonline, 2023)
Yếu tố công nghệ
Trong vải năm qua, ngành tài chính - ngân hàng đang trải qua giai đoạn chuyên
đôi số quan trọng. Tuy nhiên, trong xu thé phát triên mạnh mẽ của công nghệ, hệ thống ngân hàng cũng đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi cần chuyên đôi mạnh mẽ hơn nữa đề có thẻ năm bắt các xu hướng công nghệ số, từ đó áp dụng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình, làm cho các dịch vụ tài chính trở nên săn sàng, cạnh tranh và tiết kiệm chi phí hơn.
Làn sóng công nghệ đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động tài chính - ngân hàng.
Đây hiện là một trong những lĩnh vực được đánh giá có tốc độ chuyên đổi số nhanh nhát
hiện nay. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã và đang tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyên đôi số và sự phát triển của các Fintech.
2.2.1.2 Môi trường ngành Mô hình năm áp lực cạnh tranh
- _ Sự đe dọa của đối thủ tiềm ân hay sự gia nhập của ngân hàng mới
Hiện có 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo dự báo trong vòng 5 năm tới, hiện chưa có ngân hàng nước ngoài nào mới xin phép hoạt động tại Việt Nam
Các ngân hàng nước ngoài là vậy, rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có
nguồn góc nội địa đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hang mới từ tháng 8-2008. Ngoài các quy định vẻ vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn bị giám sát chặt bởi Ngân hàng
23
Nhà nước. Tuy nhiên điều đó sẽ không thẻ ngăn cản những doanh nghiệp, đủ điều kiện,
tham gia vào ngành ngân hàng một khi Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại.
- Cae déi thủ cạnh tranh trong ngành
hiện các ngân hàng đến từ Hàn Quốc như Woori bank,.. đang mở rộng thị trường và thành lập các chi nhánh gàn các chỉ nhánh của Shinhan trên địa bàn Hồ Chí Minh và các tinh mà Shinhan có mặt. Ngân hàng này cũng đưa ra các sản phẩm và dịch vụ tương đồng như Shinhan và hấp dẫn hơn đề gia nhập và lôi kéo khách hàng
- _ Quyền lực của khách hàng
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh té, khách hàng doanh nghiệp Hàn Quốc, cá nhân Hàn Quốc và khách hàng Việt Nam tài chính cũng bị ảnh hưởng và có xu hướng giảm dan các dịch vụ
Sự kiện nổi bật gần đây nhất liên quan đến quyền lực của khách hàng có lẽ là việc các ngân hàng quyết định thu phí sử dụng ATM trong khi người tiêu dùng không đồng thuận. Trong vụ việc này, ngân hàng và khách hàng ai cũng có lý lẽ của mình nhưng rõ ràng nó đã ảnh hưởng không ít đến mức độ hài lòng và lòng tin của khách hàng. Nhưng không vì thế mà ta có thể đánh giá thấp quyền lực của khách hàng trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.
Điều quan trọng nhất vẫn là: việc sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng. Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách hàng thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải. Trong khi đó, như đã nói ở phần trên, nguy cơ thay thế của ngân hàng ở Việt Nam, đối với khách hàng tiêu dùng, là khá cao. Với chỉ phí chuyền đổi thấp, khách hàng gần như không mất mát gì nếu muốn chuyên nguồn vốn của mỉnh ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào một nơi khác.
- _ Nguy cơ bị thay thế
Cơ bản mà nói, các sản phẩm và dịch vụ của ngành ngân hàng Việt Nam có thẻ xếp vào 5 loại:
s Là nơi nhận các khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng... )
s Là nơi giữ tiền (tiết kiệm... )
ằ Là nơi thực hiện cỏc chức năng thanh toỏn 24
+ La noi cho vay tién + La noi hoat déng kiéu héi
Ngân hang Shinhan Việt Nam cũng có các sản phâm tương đồng như trên. Tuy
nhiên, hiện Shinhan có tài khoản lương ưu đãi không áp dụng giữ số dư tối thiểu. Về
tiền gửi, Shinhan có nhận giữ đồng Won Hàn Quốc. Về cho vay mua xe ô tô, Shinhan đang duy trì mức lãi suất dưới 7% so với thị trường cho khách hàng cá nhân...Các doanh nghiệp Việt Nam khi được ngân hàng Shinhan bảo lãnh thanh toán sẽ tạo được niềm tin hơn so với các ngân hàng trong nước.
Các ngân hàng TNHH trong nước cũng nâng cao kỹ năng phụ vụ và trìn độ ngoại ngữ của nhân viên đề tiếp cận được nguồn khách hàng Hàn Quốc. Vì thế, khách hàng có nhiều sự lựa chọn cho dịch vụ tài chính đến từ nhiều ngân hàng khác nhau
- _ Quyên lực của nhà cung cập
Do ngân hàng là một ngành đặc trưng nên hiện các nhà cung cấp về chuyên môn ngành ngân hàng trong nước hiện chưa nhiều, đặc biệt là liên quan đến cơ khí ngân hàng và máy móc thiết bị. Hệ thống liên kết thanh toán như visa, master,...đều tư nước ngoài nên thỏa thuận chiết khấu do bên đối tác quy định.
Quyền lực của nhà cung cấp còn thể hiện thông qua quyền lực của nhà đầu tư.
Nhìn chung, các ngân hàng trong nước đều bị đầu tư bởi vốn ngoại. Vì vậy, các chính sách và chiến lược kinh doanh cũng bị ảnh hưởng bởi nhà đầu tư dẫn đến sự mâu thuẫn lợi ích trong và ngoài nước. Ngược lại, ngân hàng Shinhan được đầu tư hoàn toàn bởi tập đoàn tài chính Shinhan nên các chiến lược nhất quán và được sự hỗ trợ tốt từ tập đoàn và ngân hàng.
Đánh giá cơ hội
Năm 2024 được dự đoán tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng Việt Nam. (thitruongtaichinhtiente, 2024)
Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng dự báo sẽ cao sau khi luật đất đai được ban hành Thứ hai, dòng chảy vốn nhàn rỗi tiếp tục quay trở các kênh ngân hàng khi vàng đã được ồn định giá
25
Thứ ba, năng lực số hóa của các ngân hàng có nhiều tiềm năng tiếp tục được cải thiện thông qua khả năng khai thác các ứng dụng các công nghệ tiên tiễn nhất như: AI, máy học, điện toán đám mây, Blockchain, không ngừng góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng và thúc đây các sản phẩm tài chính mới.
Cuối cùng, phát triển bền vững thông qua chương trình ESG sẽ là cơ hội để xây dựng lợi thế cạnh tranh mới cho các ngân hàng Việt Nam, minh chứng thông qua dòng vốn đầu tư đồ vào các doanh nghiệp có xây dựng các tiêu chuân ESG mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan quản lý nhằm hoàn thiện các quy định đề triển khai các tiêu chuân ESG.
Thách thức
Thứ nhất, tín dụng khởi sắc tiềm ân nguy cơ tăng trưởng nóng đi kèm rủi ro nợ xấu gia tăng và hiệu quả thấp do dự phòng rủi ro tăng. Theo đánh giá của Ngân hàng
Thế giới, ty lệ Tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới (124% vào
cuối năm 2021, mức cảnh báo tiềm ân rủi ro bất ôn vĩ mô).
Thứ hai, gia tăng các rủi ro tội phạm công nghệ liên quan tới quá trình chuyển đôi số do ứng dụng công nghệ trong giao dịch và quản lý thông tin, dữ liệu khiến ngân hàng trở thành đối tượng ưa thích của tội phạm công nghệ với tần suất, quy mô và mức độ ngay cang tinh vi hon.
Thứ ba, áp lực về tăng vốn van tiếp tục trong ngành Ngân hàng để đảm bảo các chỉ số an toàn trong khi các điều kiện tăng vốn không mấy khả quan trong bối cảnh nền kinh tế đang còn trong quá trình phục hồi
Cuối cùng, tốc độ phát triển nhanh chóng của Eintech trong lĩnh vực ngân hàng (công ty Fintech cung cấp hoặc hợp tác cung cấp các hoạt động ngân hàng như thanh toán, chuyên tiền, chấm điểm tín dụng, cho vay ngang hàng...) có thể tạo ra các thách thức trong công tác giám sát của cơ quan quản lý như: vẫn đề đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền lợi người tiêu dùng, nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố... cũng như vẫn đề đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh giữa ngân hàng truyền thông và công ty Fintech do khung pháp lý toàn diện, cụ thể để quản lý hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đang còn trong quá trình xây dựng.
26