Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, “Nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Quân đội MB chi nhánh Xuân Mai” sẽ là một đề tài góp phần nâng cao ch
Tính cấp thiết của đề tài
Các nghiên cứu nước ngoài
Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng của chất lượng tín dụng đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Các nghiên cứu này không chỉ làm nổi bật vai trò của tín dụng mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.
Các tác giả Allen N Berger và Gregory F Udell (1990), cùng với Paul S Calem và Michale LaCour (2001), đã nêu ra những luận điểm quan trọng về mối liên hệ giữa tài sản đảm bảo và chất lượng tín dụng, cũng như rủi ro ngân hàng Những nghiên cứu này góp phần làm rõ hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại.
Bài viết này trình bày hai luận điểm chính về rủi ro và yêu cầu tài sản thế chấp, nhấn mạnh rằng tài sản thế chấp là yếu tố cơ bản trong các khoản cho vay Nghiên cứu sẽ giúp tác giả áp dụng các quan điểm liên quan đến tài sản thế chấp cũng như mối quan hệ giữa chất lượng khoản vay, rủi ro chi vay và tài sản thế chấp Từ đó, đánh giá hiệu quả hợp đồng tín dụng dựa trên chất lượng tài sản thế chấp.
Nghiên cứu của Stephan Cowan, Glen Bullivant & Robert Addlestone (2004) chỉ ra rằng quản lý yếu kém trong hoạt động tín dụng là nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu gia tăng, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của ngân hàng, mặc dù vẫn được đánh giá cao Để duy trì hiệu quả, các ngân hàng cần giữ mức độ rủi ro cho vay ở mức thấp và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ hiệu quả Nghiên cứu cũng đề cập đến các vấn đề pháp lý mới liên quan đến thu hồi nợ, quy trình xử lý khách hàng không trả được nợ, cũng như các hướng dẫn cho vay và kiểm soát tín dụng, bao gồm cách thức cho vay cho khách hàng mới và nâng hạn mức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ Những nội dung này có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Theo nghiên cứu của Herrero, A.G (2003) về hoạt động ngân hàng tại Venezuela, hiệu quả hoạt động tín dụng thấp chủ yếu do lợi nhuận và lãi ròng thấp, dẫn đến sự thất bại trong hoạt động ngân hàng Nguyên nhân của vấn đề này không chỉ đến từ ngân hàng mà còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô ngoài tầm kiểm soát Các yếu tố nội tại của ngân hàng như chất lượng tài sản nợ và tài sản có, thu nhập và khả năng thanh toán cũng đóng vai trò quan trọng Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế, biến động tỷ giá và vay nợ nước ngoài cũng là những yếu tố vĩ mô cần xem xét Trong khi đó, A.Burak Guner (2007) nhấn mạnh rằng việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm tín dụng giúp ngân hàng phân tán rủi ro và cải thiện chất lượng tín dụng.
Nghiên cứu này tập trung vào sự chặt chẽ của các tiêu chuẩn tín dụng, phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài của khách hàng vay tiềm năng Nó xem xét tiêu chuẩn tín dụng chung của các ngân hàng ở các nước phương Tây và có thể áp dụng cho tình hình thực tế của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay.
GLEN BULLIVANT (2010) đã chỉ ra rằng quản lý tín dụng bao gồm nhiều khía cạnh như dòng tiền, lợi nhuận và các biện pháp quản lý rủi ro, thu hồi nợ cũng như yêu cầu mua bảo hiểm cho các khoản vay Việc quản lý tín dụng không chỉ liên quan đến quy trình cho vay mà còn cả quản lý sau cho vay và các dịch vụ tín dụng Marrison, C (2002) nhấn mạnh rằng kiểm soát hiệu quả rủi ro tín dụng sẽ giảm nguy cơ vỡ nợ, đồng thời cho thấy rằng ngân hàng cần phát triển quy mô các khoản tín dụng có lợi nhuận cao để duy trì lợi thế cạnh tranh Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao thường gặp khó khăn do quản lý yếu kém trong việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng N Grace (2012) đã nghiên cứu các ngân hàng tại Kenya trong giai đoạn 2007-2011 và khẳng định rằng hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng không chỉ quan trọng đối với ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp và khách hàng, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu về rủi ro tín dụng dựa trên dữ liệu thu thập được.
Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào 26 ngân hàng tại Kenya nhằm phân tích mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Tương tự, Chen và Pan (2012) đã thực hiện nghiên cứu về hiệu quả quản lý rủi ro của 34 ngân hàng thương mại tại Đài Loan trong giai đoạn 2005-2008.
Các nghiên cứu trong nước
Hiện nay, không chỉ trên thế giới mà tại Việt Nam cũng có nhiều nghiên cứu nổi bật về chất lượng tín dụng, điển hình là công trình của Trần Thị Hồng Hạnh.
Vào năm 1996, tác giả đã làm rõ khái niệm tín dụng và chất lượng tín dụng, đồng thời phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cùng các nhân tố ảnh hưởng và cơ chế quản lý chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 1990-1996 Nghiên cứu chất lượng tín dụng đóng vai trò quan trọng đối với các ngân hàng thương mại trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước.
Nguyễn Văn Hưng (2003) đã trình bày lý luận về quy chế đảm bảo tiền vay của ngân hàng thương mại (NHTM), nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến bảo đảm tiền vay và tác động của chúng đến hợp đồng tín dụng Tác giả chỉ ra cơ chế đảm bảo tiền vay và tài sản đảm bảo nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM.
Nguyễn Kim Anh (2004) đã trình bày các lý luận cơ bản về nghiệp vụ tín dụng và phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nghiệp vụ tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Các nhân tố này bao gồm công tác thẩm định cho vay, đánh giá tài sản đảm bảo và quản trị rủi ro tín dụng, tất cả đều có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động tín dụng.
Trần Thị Xuân Hương (2004) đã nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bằng cách xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng dựa trên thực trạng hoạt động Phạm Thị Bích Lương (2006) nhấn mạnh rằng lợi nhuận là mục đích chính của NHTM, và đã phân tích hiệu quả từ các góc độ ngân hàng, khách hàng và xã hội thông qua các chỉ tiêu như ROE, ROA, chênh lệch lãi suất, cũng như các chỉ tiêu đánh giá thu nhập, chi phí và khả năng thanh toán Tác giả chỉ ra những hạn chế như mức độ an toàn vốn của ngân hàng còn thấp, quản trị rủi ro yếu kém, tăng trưởng tín dụng cao nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro với tỷ lệ nợ xấu gia tăng, cùng với tình trạng thua lỗ và chi phí ngày càng tăng Nguyên nhân chính là do năng lực tài chính của các ngân hàng còn yếu, vốn tự có không đảm bảo và công tác quản trị điều hành chưa theo kịp điều kiện mới.
Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn kinh tế và không thể trả nợ, tác giả đã phân tích và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam Các giải pháp bao gồm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện quản trị xử lý nợ, cơ cấu lại hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế, và tăng cường quản trị rủi ro Đồng thời, các ngân hàng cần chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh rõ ràng cho từng giai đoạn Luận án cũng đã xác định các chỉ tiêu phân tích và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng nhà nước, trong đó hiệu quả hoạt động tín dụng được coi là yếu tố chính quyết định đến hiệu quả kinh doanh tổng thể của ngân hàng.
Khoảng trống nghiên cứu của luận án
Mặc dù nhiều nghiên cứu đã tập trung vào chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại lớn ở khu vực trung tâm, nghiên cứu này sẽ khám phá những cơ hội và thách thức đối với ngân hàng TMCP ở khu vực ngoại thành Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phát triển tín dụng an toàn và hiệu quả trong bối cảnh địa lý không thuận lợi và những khó khăn hiện tại Đây là nghiên cứu đầu tiên về chất lượng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam, chi nhánh Xuân Mai.
Mục tiêu nghiên cứu
Khóa luận này nghiên cứu lý luận về chất lượng tín dụng và phân tích thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại MB Xuân Mai trong giai đoạn 2016-2018 Bên cạnh đó, bài viết cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại ngân hàng này.
Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tƣợng nghiên cứu của khóa luận là Chất lƣợng tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam chi nhánh Xuân Mai
Phạm vi nghiên cứu là hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam chi nhánh Xuân Mai.
Đóng góp của nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại TMCP Quân đội Việt Nam chi nhánh Xuân Mai nhằm đưa ra các đề xuất cải thiện chất lượng tín dụng cá nhân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi nhánh.
6 nâng cao hình ảnh cũng nhƣ hiệu quả hoạt động của chi nhánh Xuân Mai nói riêng và Ngân hàng Quân đội nói chung.
Kết cấu của khóa luận
Chương 1: Lý luận chung về tín dụng cá nhân
Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng cá nhân tại TMCP Quân đội Việt Nam chi nhánh Xuân Mai
Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng cá nhân tại TMCP Quân đội Việt Nam chi nhánh Xuân Mai
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG CÁ NHÂN
Hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần
Tín dụng, bắt nguồn từ từ Latinh "credo" có nghĩa là sự tin tưởng, tín nhiệm, có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong lĩnh vực này.
Theo tiến sĩ Hồ Diệu, tín dụng là giao dịch tài sản giữa bên cho vay, như ngân hàng hoặc các định chế tài chính, và bên đi vay, bao gồm doanh nghiệp hoặc cá nhân Trong giao dịch này, bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả gốc và lãi cho bên cho vay một cách vô điều kiện.
Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều, tín dụng ngân hàng được định nghĩa là mối quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, kèm theo một khoản chi phí cụ thể.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, tín dụng ngân hàng là quá trình giao dịch tài sản giữa tổ chức tín dụng và bên đi vay, bao gồm các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nền kinh tế Trong giao dịch này, ngân hàng chuyển giao tài sản cho bên đi vay để sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận, và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả cả vốn gốc lẫn lãi cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán.
Tín dụng ngân hàng có bản chất là sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người có vốn sang người cần vốn, với thời hạn sử dụng nguồn vốn được thỏa thuận giữa hai bên một cách tạm thời Người vay vốn có trách nhiệm hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay theo cam kết ban đầu.
Căn cứ vào chủ thể sử dụng vốn, tín dụng ngân hàng thương mại được chia thành 2 mảng chính:
Tín dụng cá nhân đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân, bao gồm các mục đích như vay mua nhà, mua ôtô, du học và kinh doanh, nhằm phục vụ đời sống cá nhân một cách hiệu quả.
Tín dụng doanh nghiệp cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Các dịch vụ bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, hỗ trợ mua sắm tài sản và thanh toán các khoản công nợ khác, ngoại trừ trường hợp vay để trả nợ ngân hàng khác.
Tín dụng cá nhân, theo PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, được định nghĩa là các khoản vay từ ngân hàng thương mại dành cho cá nhân hoặc hộ gia đình, với thời hạn nhất định để hoàn trả cả gốc lẫn lãi.
1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân
Tín dụng cá nhân có một số đặc điểm nổi bật so với tín dụng doanh nghiệp Thứ nhất, quy mô tín dụng cá nhân thường nhỏ hơn vì mục đích vay vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân Thứ hai, số lượng tài khoản tín dụng cá nhân rất lớn do số lượng cá nhân vượt xa số lượng doanh nghiệp, điều này cho thấy tín dụng cá nhân đóng góp đáng kể vào thu nhập của ngân hàng Thứ ba, chi phí cho mỗi khoản vay cá nhân thường cao hơn do các chi phí liên quan như tìm kiếm khách hàng, mở tài khoản và quảng cáo, mặc dù khoản vay lại nhỏ Cuối cùng, nhu cầu vay vốn từ cá nhân rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm khách hàng so với doanh nghiệp.
1.1.3 Vai trò của tín dụng cá nhân
Hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều hưởng lợi từ hoạt động của ngân hàng Hoạt động tín dụng cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Góp phần tạo sự năng động cho các thành phần kinh tế
Tín dụng cá nhân là giải pháp tài chính giúp người dân có nguồn vốn để chi trả cho các nhu cầu trong cuộc sống, từ những nhu cầu thiết yếu đến những nhu cầu xa xỉ.
Để nâng cao chất lượng cuộc sống, 9 phí đắt đỏ đã được áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Điều này buộc các thành phần kinh tế phải tăng cường sản xuất, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và những khác biệt tích cực, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước trong bối cảnh hội nhập Đối với ngân hàng, sự phát triển này cũng mang lại nhiều cơ hội và thách thức mới.
- Góp phần nâng cao thương hiệu cho ngân hàng
Phát triển tín dụng cá nhân không chỉ giúp ngân hàng mở rộng hình ảnh thương hiệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán chéo các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ như tiền gửi tiết kiệm, giao dịch thanh toán và dịch vụ ngân hàng điện tử Bằng cách cung cấp gói sản phẩm tài chính cá nhân đồng bộ, ngân hàng có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo ra sự khác biệt trong cạnh tranh và nâng cao giá trị thương hiệu.
- Góp phần phân tán rủi ro cho ngân hàng
Ngân hàng chỉ tập trung cho vay doanh nghiệp lớn có thể gặp rủi ro cao nếu khách hàng gặp khó khăn trong kinh doanh, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và hoạt động của ngân hàng Do đó, phát triển tín dụng cá nhân là một chiến lược phân tán rủi ro hiệu quả, vì số lượng khách hàng cá nhân đông và số tiền vay nhỏ Khi một hoặc một số ít khách hàng cá nhân gặp rủi ro, tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ ít hơn.
Trong xã hội, mọi người đều có lúc gặp khó khăn về tài chính và cần vốn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Để giải quyết vấn đề này, nhiều khách hàng chọn vay vốn từ ngân hàng thay vì tìm đến các nguồn tín dụng đen với lãi suất cao Tín dụng ngân hàng với lãi suất và thời hạn vay hợp lý không chỉ giúp khách hàng sử dụng vốn hiệu quả mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
Chất lƣợng tín dụng đối với khách hàng cá nhân
1.2.1 Khái niệm chất lƣợng tín dụng khách hàng cá nhân
Tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng, đóng góp lớn vào lợi nhuận, vì vậy chất lượng tín dụng luôn được hệ thống ngân hàng thương mại chú trọng Khách hàng mong muốn tín dụng phù hợp với mục đích sử dụng, với lãi suất và kỳ hạn hợp lý, thủ tục nhanh chóng và dịch vụ tốt từ nhân viên ngân hàng Ngược lại, ngân hàng cần đảm bảo khoản cho vay mang lại lợi nhuận cao nhất với rủi ro trong ngưỡng an toàn, đồng thời duy trì cơ cấu nguồn vốn theo chính sách tín dụng của nhà nước Một khoản tín dụng tốt phải thỏa mãn nhu cầu của cả bên cho vay và bên đi vay.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, chất lượng tín dụng ngân hàng là chỉ tiêu tổng hợp thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý của khách hàng, phù hợp với chính sách tín dụng Điều này không chỉ đảm bảo an toàn cho ngân hàng mà còn mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển xã hội.
1.2.2 Các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân Để phản ánh chất lƣợng tín dụng cá nhân, có rất nhiều chỉ tiêu, nhƣng nói chung người ta thường quan tâm đến hệ thống các chỉ tiêu định lượng sau đây: a Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn
1 Tỷ lệ nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn= Số dƣ nợ quá hạn/ tổng dƣ nợ
Tỷ lệ nợ quá hạn cho thấy số dư nợ gốc và lãi chưa thu hồi, phản ánh mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Chỉ số này cho biết trong 100 đồng nợ hiện tại, có bao nhiêu đồng đã quá hạn Mặc dù nợ quá hạn là điều không thể tránh khỏi ở bất kỳ ngân hàng nào, nhưng tỷ lệ nợ quá hạn cao sẽ chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý tín dụng.
2 Tỷ lệ tổng dƣ nợ có quá hạn
Tỷ lệ tổng dƣ nợ có nợ quá hạn= Tổng dƣ nợ có nợ quá hạn/ tổng dƣ nợ
Tỷ lệ tổng dư nợ có nợ quá hạn không chỉ phản ánh các khoản nợ quá hạn mà còn bao gồm cả những khoản nợ chưa đến hạn nhưng có nguy cơ trở thành nợ xấu Do đó, tỷ lệ này cung cấp cái nhìn chính xác hơn về mức độ rủi ro tín dụng mà ngân hàng đang đối mặt.
3 Chỉ tiêu khách hàng có nợ quá hạn
Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn= Tổng số khách hàng có nợ quá hạn/ Tổng số khách hàng có dƣ nợ
Tỷ lệ nợ quá hạn cho biết số lượng khách hàng có nợ so với tổng số khách hàng vay vốn, cụ thể là cứ 100 khách hàng thì có bao nhiêu người gặp nợ quá hạn Một tỷ lệ quá cao sẽ chỉ ra rằng ngân hàng đang hoạt động không hiệu quả trong lĩnh vực tín dụng và có thể đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn.
4 Chỉ tiêu cơ cấu nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ ngắn hạn quá hạn=Nợ ngắn hạn quá hạn/nợ ngắn hạn
Tỷ lệ này cho biết cứ 100 đồng nợ ngắn hạn có bao nhiêu đồng bị quá hạn
Tỷ lệ nợ dài hạn quá hạn=Nợ dài hạn quá hạn/ nợ dài hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn cho biết số tiền nợ dài hạn bị quá hạn trên mỗi 100 đồng, giúp xác định mức độ tập trung của nợ quá hạn trong nhóm khách hàng vay ngắn hạn hay dài hạn Thông qua hai chỉ tiêu này, các biện pháp giải quyết phù hợp có thể được đưa ra để xử lý nợ quá hạn hiệu quả.
5 Khả năng thu hồi nợ quá hạn
Nợ quá hạn có khả năng thu hồi=Nợ quá hạn có khả năng thu hồi/ nợ quá hạn
Nợ quá hạn không có khả năng thu hồi=Nợ quá hạn không có khả năng thu hồi/ nợ quá hạn b Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu
Nợ xấu đƣợc phân chia theo số ngày quá hạn nhƣ sau:
Nợ nhóm 1, hay còn gọi là nợ tiêu chuẩn, bao gồm các khoản nợ trong hạn và được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc lẫn lãi Đồng thời, nợ nhóm này cũng bao gồm các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày.
- Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý): Các khoản nợ quá hạn từ 10-90 ngày; các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu
Nợ nhóm 3, hay còn gọi là nợ dưới tiêu chuẩn, bao gồm các khoản nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày Những khoản nợ này thường là kết quả của việc khách hàng không đủ khả năng thanh toán lãi suất đầy đủ theo hợp đồng tín dụng, dẫn đến việc được miễn giảm lãi.
- Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ): Các khoản nợ quá hạn từ 181-360 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần thứ 2
- Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn): Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần 3 trở lên
Nợ xấu: Tỷ lệ nợ xấu=Nợ xấu/ tổng dƣ nợ
Nợ xấu được phân loại thành nợ nhóm 3, 4 và 5, thể hiện tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ Nợ xấu là chỉ số quan trọng phản ánh khả năng thu hồi nợ của ngân hàng và rủi ro mất vốn Các chỉ tiêu sinh lời từ hoạt động tín dụng cũng cần được xem xét để đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Tỷ lệ sinh lời từ tín dụng= Lãi từ tín dụng/ tổng lợi nhuận
Chỉ tiêu này thể hiện tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng trên mỗi 100 đồng lợi nhuận, cho thấy sự hiệu quả trong việc thu hồi gốc lãi và đảm bảo an toàn cho vốn vay Lợi nhuận từ tín dụng không chỉ đảm bảo khả năng hoàn trả mà còn chứng minh tính bền vững của các khoản vay.
Tỷ lệ sinh lời của tín dụng= Lãi từ tín dụng/tổng dƣ nợ bình quân
Tỷ lệ này thể hiện số tiền lãi thu được trên mỗi 100 đồng dư nợ, với tỷ lệ càng cao cho thấy chất lượng tín dụng càng tốt Điều này phản ánh hiệu suất sử dụng vốn trong hoạt động tài chính.
Hiệu suất sử dụng vốn (H1) được tính bằng tổng dư nợ cho vay chia cho tổng nguồn vốn huy động, phản ánh mối quan hệ giữa nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay trực tiếp khách hàng Vốn huy động có chi phí thấp và ổn định về kỳ hạn, do đó, khả năng cho vay của ngân hàng phụ thuộc vào nguồn vốn này Tỷ lệ H1 đạt 100% là lý tưởng, cho thấy ngân hàng đã chủ động trong việc cân đối nguồn vốn huy động với các khoản cho vay.
Hiệu suất sử dụng vốn (H2)= Tổng dƣ nợ cho vay/ Tổng tài sản có
Tỷ lệ cho vay trực tiếp khách hàng trên mỗi 100 đồng tài sản cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Chỉ số H2 càng cao chứng tỏ ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn, bởi tín dụng là nguồn thu nhập chính Ngoài ra, các chỉ tiêu về trích lập dự phòng và bù đắp rủi ro tín dụng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính của ngân hàng.
1 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng=Dự phòng rủi ro tín dụng trích lập/ Dƣ nợ bình quân
Ngân hàng cần trích lập rủi ro tín dụng từ 0-100% tùy thuộc vào mức độ rủi ro của danh mục cho vay Tỷ lệ trích lập dự phòng sẽ cao hơn nếu ngân hàng có nhiều khoản vay rủi ro Thông thường, tỷ lệ này dao động trong khoảng 0-5%.
Tỷ lệ xóa nợ=Xóa nợ/ dƣ nợ bình quân
Phương thức nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân
Chất lượng tín dụng của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngân hàng và nền kinh tế Tín dụng cần mang lại lợi ích tối đa với rủi ro tối thiểu cho ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng nhỏ và yếu kém về tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn Nâng cao chất lượng tín dụng không chỉ cải thiện hình ảnh ngân hàng trong mắt khách hàng mà còn giúp tăng trưởng lợi nhuận an toàn Ngân hàng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư, và hoạt động hiệu quả của hệ thống ngân hàng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Tín dụng cũng là công cụ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế theo định hướng Đảm bảo chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng cá nhân, giúp đưa nguồn vốn đến đúng nơi cần thiết, giảm thiểu tín dụng đen và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người dân.
1.3.2 Các biện pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng cá nhân Để nâng cao chất lƣợng tín dụng cá nhân cần nâng cao chất lƣợng trong từng giai đoạn của quy trình tín dụng
Giai đoạn 1: Lập hồ sơ vay vốn
Giai đoạn đầu tiên của quá trình tín dụng là việc cán bộ tín dụng tiếp xúc và đánh giá sơ bộ khách hàng có nhu cầu vay vốn, bao gồm năng lực pháp lý, khả năng sử dụng và trả nợ Tuy nhiên, việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng không hề đơn giản do tình trạng thông tin bất cân xứng, dẫn đến những quyết định không chính xác trong giao dịch Những người vay có rủi ro cao thường rất tích cực tìm kiếm khoản vay, trong khi những kẻ lừa đảo cũng dễ dàng hợp tác với ngân hàng Để tìm kiếm khách hàng tốt, cán bộ tín dụng cần tham khảo nhiều nguồn thông tin và sử dụng các công cụ hỗ trợ như tra cứu dư nợ qua CIC Qua giai đoạn này, cán bộ tín dụng có cái nhìn tổng quan về khách hàng và đánh giá tính khả thi của khoản vay, đồng thời khách hàng cũng đánh giá ngân hàng qua cán bộ tín dụng Để nâng cao hiệu quả, cán bộ tín dụng cần trang bị đầy đủ kỹ năng, hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng, tạo ấn tượng tốt và xây dựng lòng tin, đồng thời tránh tình trạng gian lận hồ sơ gây thiệt hại cho ngân hàng.
Giai đoạn 2: Phân tích tín dụng
Phân tích tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá khả năng sử dụng và hoàn trả nợ vay của khách hàng, cả hiện tại lẫn tương lai Qua đó, ngân hàng có thể nhận diện các tình huống tiềm ẩn rủi ro, từ đó dự đoán khả năng khắc phục và quản lý hiệu quả hơn trong quá trình cho vay.
Giai đoạn phân tích tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro và hạn chế tổn thất cho ngân hàng Nó giúp xác định tính chân thật của thông tin từ khách hàng, từ đó nhận xét thái độ và thiện chí của họ trước khi quyết định cho vay Sau khi thu thập hồ sơ đầy đủ, cán bộ tín dụng lập báo cáo phân tích năng lực pháp lý, tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng, yêu cầu khả năng phân tích chính xác và đánh giá rủi ro tiềm ẩn Giai đoạn ra quyết định tín dụng là bước quan trọng nhất, nơi ngân hàng quyết định đồng ý hoặc từ chối cho vay Hồ sơ sẽ được gửi lên bộ phận thẩm định để đánh giá tính khả thi trong 1-2 ngày, tùy thuộc vào độ phức tạp Để nâng cao hiệu quả, cán bộ tín dụng cần có kinh nghiệm, khả năng đánh giá độc lập và xử lý nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian thẩm định.
Giai đoạn 4: Giải ngân là bước ngân hàng thực hiện việc giải ngân tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng đã ký kết trong hợp đồng Sau khi nhận thông báo phê duyệt từ bộ phận thẩm định, cán bộ tín dụng sẽ khởi tạo giải ngân theo số tiền được phê duyệt Khách hàng cần ký kết văn kiện tín dụng với ngân hàng để hoàn tất thủ tục giải ngân.
Giai đoạn 5: Giám sát tín dụng
Sau khi vay vốn ngân hàng, khách hàng sẽ bị nhân viên tín dụng theo dõi thường xuyên về việc sử dụng vốn, tình trạng tài sản bảo đảm và tình hình tài chính Điều này nhằm đảm bảo khả năng thu hồi nợ, vì trong giai đoạn này, sự bất cân xứng thông tin có thể dẫn đến rủi ro đạo đức Rủi ro này xuất hiện sau khi giao dịch hoàn tất, khi ngân hàng có thể đối mặt với nguy cơ khách hàng sử dụng vốn vào các hoạt động không theo dự kiến.
Việc sử dụng vốn không đúng mục đích sau khi vay có thể dẫn đến khả năng không hoàn trả khoản vay Chẳng hạn, khách hàng có thể cam kết sử dụng vốn cho mua sắm tài sản cố định nhưng lại đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro cao như cổ phiếu hoặc chứng khoán Điều này không chỉ gây rủi ro mất vốn cho ngân hàng mà còn có thể dẫn đến các hoạt động trái pháp luật Do đó, giám sát việc sử dụng vốn sau cho vay là rất quan trọng; cán bộ tín dụng cần kiểm tra định kỳ để đánh giá đúng mục đích sử dụng vốn và đề xuất thu hồi vốn trước hạn khi phát hiện dấu hiệu bất thường Đồng thời, việc nhắc nợ đúng hạn giúp giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu và tránh ảnh hưởng đến khả năng tín dụng của khách hàng trong tương lai, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng.
Giai đoạn 6: Thanh lý hợp đồng là bước cuối cùng trong quy trình cho vay, khi khách hàng hoàn tất việc trả nợ và lãi cho ngân hàng, dẫn đến việc chấm dứt mọi nghĩa vụ ràng buộc Mặc dù nhiều cán bộ tín dụng thường không coi trọng giai đoạn này, nhưng nó rất quan trọng để khách hàng đánh giá khả năng tiếp tục hợp tác với ngân hàng trong tương lai Cán bộ tín dụng cần hỗ trợ khách hàng trong việc tất toán và tìm hiểu những vướng mắc hoặc sự không hài lòng trong quá trình vay vốn Việc giải đáp thắc mắc và cải thiện trải nghiệm khách hàng không chỉ giúp ngân hàng rút ra bài học cho lần sau mà còn tăng khả năng khách hàng giới thiệu ngân hàng cho bạn bè và người thân Vì vậy, giai đoạn thanh lý hợp đồng không nên bị xem nhẹ.
Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nền kinh tế và thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa Tín dụng và hoạt động ngân hàng ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong sự phát triển kinh tế Để nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là tín dụng cá nhân, cần chú trọng đến các chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu và hiệu suất sử dụng vốn Việc đánh giá chất lượng tín dụng cá nhân không chỉ dựa vào các chỉ tiêu này mà còn cần xem xét đặc điểm vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội và sự cạnh tranh từ các ngân hàng khác Chất lượng tín dụng cá nhân còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự phát triển kinh tế, môi trường xã hội và năng lực nội tại của ngân hàng Qua việc phân tích các nhân tố tác động, ngân hàng có thể phát huy những mặt tích cực và hạn chế tiêu cực, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân.
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM
Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam (MB Bank) Chi nhánh Xuân Mai
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh Xuân Mai
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), tên giao dịch quốc tế là "Military Commercial Joint Stock Bank", được thành lập theo giấy phép hoạt động số 0054/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp vào ngày 14 tháng 9 năm 1994 và quyết định số 00374/GP-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngân hàng được thành lập vào ngày 04/11/1994 với mục tiêu ban đầu là cung cấp dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp quân đội Sau hơn 24 năm hoạt động, MB đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng dịch vụ đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
MB ngày càng phát triển mạnh mẽ, với mục tiêu trở thành một tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm Ngân hàng MB và năm công ty con hoạt động hiệu quả Tập đoàn này khẳng định thương hiệu uy tín trong lĩnh vực dịch vụ tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và bất động sản Ngoài dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Quân đội còn mở rộng sang môi giới chứng khoán, quản lý quỹ và kinh doanh địa ốc thông qua việc nắm giữ cổ phần chi phối tại một số doanh nghiệp trong ngành.
Với vốn điều lệ ban đầu chỉ 20 tỷ đồng, MB đã tăng vốn lên 21,604 tỷ đồng vào năm 2018 Ngân hàng có mạng lưới rộng khắp cả nước, bao gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở giao dịch, 1 chi nhánh tại Lào, 1 chi nhánh tại Campuchia, 1 văn phòng đại diện tại Nga, cùng 296 chi nhánh và điểm giao dịch tại 24 tỉnh thành, với đội ngũ hơn 8,800 cán bộ nhân viên.
MB sở hữu năng lực tài chính mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh cao, đồng thời tuân thủ các chỉ tiêu an toàn vốn của NHNN VN Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản của MB đạt 362,325 tỷ đồng, khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất trong nước.
Với sự đa dạng trong dịch vụ và sản phẩm, MB đã phát triển mạnh mẽ và mở rộng ra nhiều phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống Trong 24 năm qua, MB liên tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng A, tiêu chuẩn cao nhất, và nhận nhiều giải thưởng quan trọng trong nước từ các cơ quan, tổ chức uy tín.
Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thực hiện chiến lược giai đoạn 2017-2021 của MB với mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện nhất Ngân hàng đã triển khai mạnh mẽ bốn chuyển dịch chiến lược: Ngân hàng số, nâng cao quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro vượt trội và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên, từ đó góp phần đáng kể vào sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cá nhân của MBBank, như cho vay tiêu dùng, cho vay tín chấp quân nhân và thẻ Visa, được đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt là ứng dụng ngân hàng số MBBank App MBBank, sản phẩm duy nhất đạt tiêu chuẩn Thương hiệu Quốc gia, cung cấp giải pháp tài chính 24/7 với các tính năng như mở tài khoản, đăng ký thẻ Visa, rút tiền, thanh toán, tiết kiệm và vay vốn Gần đây, app còn bổ sung tính năng rút tiền mặt và mua vé máy bay nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật Năm 2018, MBBank đã nhận nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm “Top 10 sản phẩm chất lượng cao được người Việt tin dùng” và “Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam”.
Ngân hàng Quân đội đã khẳng định vị thế vững chắc của mình trong ngành tài chính với các danh hiệu như "Ngân hàng số tiêu biểu 2018", "Ngân hàng cộng đồng tiêu biểu 2018" và giải thưởng STP từ JP Morgan Chase Đặc biệt, ngân hàng còn vinh dự nhận giải “Sao Vàng Đất Việt Năm 2018”, cho thấy sự tin cậy và uy tín mà ngân hàng mang lại cho khách hàng.
Vào năm 2010, Phòng giao dịch Xuân Mai được thành lập trực thuộc Chi nhánh Tây Hà Nội Sau 9 năm phát triển, vào ngày 01/03/2019, Phòng giao dịch Xuân Mai chính thức nâng cấp thành Chi nhánh Xuân Mai, tọa lạc tại Số 8 tổ 7 khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Xuân Mai
Nguồn: Báo cáo tài chính của ngân hàng quân đội chi nhánh Xuân Mai
Chi nhánh Xuân Mai hiện có 4 phòng ban chính: phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng hành chính nhân sự và phòng dịch vụ, tất cả đều dưới sự quản lý của Giám đốc chi nhánh Quy mô nhân sự tại chi nhánh là 25 người.
2.1.3 Các sản phẩm của chi nhánh
Các sản phẩm dịch vụ mà MB Xuân Mai hiện tại cung cấp bao gồm: a Đối với khách hàng cá nhân:
Các sản phẩm tín dụng bao gồm cho vay mua nhà đất và dự án, cho vay mua ô tô, cho vay sản xuất kinh doanh, vay tiêu dùng, tín chấp, thấu chi, đầu tư chứng khoán, cầm cố giấy tờ có giá, và các hình thức vay khác như hợp đồng tín dụng.
Phó Giám Đốc phụ trách mảng cá nhân
Phó Giám Đốc phụ trách mảng dịch vụ
Các phòng ban chức năng
Phòng tổ chức hành chính
- Các sản phẩm huy động: Gói tiết kiệm Như Ý, tiết kiệm Trường An, tiết kiệm dân cƣ, tiết kiệm quân nhân, tài khoản thanh toán,…
Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm quản lý thẻ tiết kiệm ký quỹ, cho thuê két an toàn, giữ hộ vàng và giấy tờ quan trọng, cũng như dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
- Các sản phẩm bảo hiểm b Đối với khách hàng doanh nghiệp:
Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm tín dụng, bao gồm cho vay vốn lưu động dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, gói tài trợ cho ngành xây lắp, cũng như các sản phẩm chuyên biệt cho ngành xăng dầu và may mặc Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành và bảo lãnh thanh toán, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Các sản phẩm huy động vốn: Huy động vốn có kỳ hạn, huy động vốn không kỳ hạn
- Gói sản phẩm tài trợ thương mại: UPAS LC, chiết khấu BCT xuất khẩu, tài trợ giao hàng theo LC gốc, chuyển tiền quốc tế, nhờ thu,…
2.1.4 Các văn bản pháp lý quy định hoạt động tín dụng cá nhân
Một số văn bản pháp lý quy định điều kiện cho vay các sản phẩm tín dụng cá nhân đang áp dụng tại MB Xuân Mai nhƣ sau:
- Quyết định số 12/QĐ-HS ngày 29/10/2018 Về việc ban hành quy định sản phẩm “Cho vay nhà đất, dự án”
- Quyết định số 4393/QĐ-HS ngày 26/07/2018 Về việc ban hành “Quy định sản phẩm cho vay mua ô tô”
- Quyết định số 7432/QĐ-HS ngày 13/11/2018 Về việc ban hành “Quy định sản phẩm Cho vay tiêu dùng có TSBĐ”
- Quyết định số 2699/QĐ-HS ngày 16/07/2017 Về việc ban hành “ Quy định sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh”
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018
Mặc dù quy mô còn nhỏ nhƣng chi nhánh đã đạt đƣợc những kết quả tăng trưởng rất đáng ghi nhận:
Bảng 2.1- Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh Xuân Mai giai đoạn 2016-
Số lƣợng KH mới tăng thêm
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD chi nhánhXuân Mai giai đoạn 2016-2018)
Nguồn vốn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với các ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng, quyết định quy mô tín dụng và các hoạt động khác Nhận thức được tầm quan trọng này, Ngân hàng MB và đặc biệt là MB Xuân Mai đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng và ổn định công tác huy động vốn, xác định huy động vốn là mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn 2017-2021 Các biện pháp mà MB Xuân Mai triển khai tập trung vào việc gia tăng nguồn vốn huy động hiệu quả.
Ngân hàng cần áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, điều chỉnh theo từng giai đoạn, nhằm cạnh tranh hiệu quả với các ngân hàng khác trong khu vực Điều này không chỉ giúp thu hút khách hàng mà còn tạo ra cơ hội tìm kiếm nguồn vốn từ dân cư.
26 nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp nhằm giảm thiểu chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận
- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu vào, tìm kiếm các nguồn vốn an toàn hiệu quả
Thực trạng chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân tại chi nhánh Xuân Mai
2.2.1 Dƣ nợ tín dụng cá nhân
Biểu đồ 2.5 –Tỷ trọng dư nợ cá nhân giai đoạn 2016 – 2018 tại MB Xuân Mai
Giai đoạn 2016-2018, tổng dư nợ tín dụng tại MB Xuân Mai ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời tỷ trọng dư nợ cá nhân cũng tăng đáng kể Cụ thể, năm 2016, dư nợ cá nhân đạt 65 tỷ đồng.
Từ năm 2017 đến năm 2018, dư nợ cá nhân tại Chi nhánh Xuân Mai đã tăng trưởng mạnh mẽ, từ 122 tỷ đồng lên 260%, với mức tăng trưởng từ 60% năm 2016 lên 113% năm 2018, tương đương 195 tỷ đồng Mặc dù huyện Chương Mỹ là khu vực ngoại thành Hà Nội và nông nghiệp vẫn là ngành sản xuất chủ yếu, tỷ lệ dư nợ cá nhân vẫn tăng đều qua các năm, cho thấy nỗ lực của chi nhánh trong việc cung ứng vốn Đến năm 2018, dư nợ cá nhân đã chiếm 71,23% tổng dư nợ, và định hướng phát triển của MB Xuân Mai giai đoạn 2017-2021 là nâng tỷ lệ này lên 80%, cho thấy chi nhánh đang đi đúng hướng với mục tiêu đã đề ra.
Biểu đồ 2.6 – Cơ cấu dư nợ theo thời hạn giai đoạn 2016 – 2018 tại MB Xuân Mai
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh MB Xuân Mai giai đoạn 2016-2018
Trong giai đoạn 2016-2018, vay nợ trung hạn chiếm tỷ lệ cao nhất với 57% năm 2016, 53% năm 2017 và 63% năm 2018, trong khi vay ngắn hạn lần lượt chiếm 18,5%, 27% và 18%, và vay dài hạn chỉ chiếm 24,5%, 20% và 29% Nguyên nhân chính cho sự ưu tiên vay ngắn hạn là do vòng quay vốn nhanh và lãi suất thấp hơn, thường được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp Vay trung hạn, mặc dù có lãi suất cao hơn, lại được khách hàng ưa chuộng để mua xe và xây sửa nhà cửa, giúp giảm áp lực trả nợ nhờ vào việc lãi phải trả hàng tháng giảm dần theo nợ gốc đã trả Ngược lại, vay dài hạn chỉ chiếm 13% vào năm 2018 do tính thanh khoản thấp và lãi suất cao nhất, khiến khách hàng hạn chế vay dài hạn để giảm thiểu chi phí.
Cơ cấu tín dụng cá nhân theo sản phẩm:
Bảng 2.4 - Cơ cấu tín dụng cá nhân theo sản phẩm chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 – 2018
Cho vay mua nhà đất, đầu tƣ dự án 20 30,7 45 37 103 39,6
Cho vay tiêu dùng và vay khác 18 27,7 30 24,6 70 27
Cho vay sản xuất kinh doanh 11 18,6 21 17,1 45 17,2
Tổng dƣ nợ cá nhân 65 100 122 100 260 100
Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 – 2018, biểu đồ 2.7 thể hiện cơ cấu tín dụng cá nhân theo sản phẩm tại chi nhánh MB Xuân Mai trong năm 2018, với các số liệu được trình bày dưới dạng phần trăm.
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 – 2018
Tại chi nhánh MB Xuân Mai, cho vay mua nhà đất là sản phẩm tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, với tỷ lệ cho vay tăng từ 30,7% năm 2016 lên 39,6% năm 2018, tương ứng với mức tăng ròng 83 tỷ đồng Sự phát triển của huyện Chương Mỹ, đặc biệt là thị trấn Xuân Mai, đã dẫn đến biến động giá bất động sản gia tăng, khiến người dân mua đất để xây dựng nhà cửa và kỳ vọng giá đất tiếp tục tăng Đồng thời, hoạt động đấu thầu đất tại huyện Quốc Oai và Thạch Thất cũng diễn ra sôi động, làm tăng mạnh các khoản vay đầu tư mua đất đấu thầu.
Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong tổng dư nợ cho vay là các khoản vay tiêu dùng, với tỷ trọng đạt 17-18% Từ năm 2016 đến 2018, vay tiêu dùng tăng ròng 34 tỷ đồng, chủ yếu qua gói sản phẩm “Tín chấp Quân nhân bảo vệ người thân” Đặc thù khu vực Chương Mỹ có nhiều cơ quan Quân đội, khiến khách hàng vay chủ yếu là quân nhân có thu nhập ổn định Gói sản phẩm tín chấp của MB Xuân Mai không yêu cầu tài sản đảm bảo, dựa trên uy tín và thủ tục nhanh gọn, tạo sự hài lòng cao cho khách hàng Ngoài ra, sự hiện diện của nhiều công ty xây dựng và chăn nuôi lớn cũng làm gia tăng nhu cầu mua xe của người dân, trong khi một bộ phận lớn người dân mua xe để phục vụ cho việc đi lại thường xuyên.
Bảng 2.5 – Nợ xấu tín dụng cá nhân chi nhánh MB –Xuân Mai giai đoạn 2016 –
Nợ quá hạn tín dụng cá nhân 5 11 19
Nợ xấu tín dụng cá nhân 3 7 17
Nợ xấu cá nhân/Nợ quá hạn cá nhân 60 63,6 89
Tổng dƣ nợ cá nhân 65 122 260
Nợ quá hạn cá nhân/Tổng dƣ nợ 4,67 5,4 5,2
Nợ xấu cá nhân/Tổng dƣ nợ 2,8 3,5 4,7
Nợ quá hạn cá nhân/Tổng dƣ nợ cá nhân 7,7 9 7,3
Nợ xấu cá nhân/Tổng dƣ nợ cá nhân 4,6 5,7 6,5
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn
Nợ xấu luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và các tổ chức tín dụng, đặc biệt là Ngân hàng Quân đội Tại chi nhánh Xuân Mai, tỷ lệ nợ xấu vẫn cao hơn mức quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước, cho thấy công tác thu hồi nợ của chi nhánh chưa đạt hiệu quả Tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân so với tổng dư nợ năm cần được cải thiện để đảm bảo ổn định tài chính.
2016 là 2,8%, sang năm 2017 tăng lên 3,5% và đến năm 2018 tỷ lệ này là 4,7% Nợ xấu tăng 14 tỷ từ năm 2016 đến năm 2018 Nợ quá hạn cũng tăng mạnh từ 5 tỷ năm
Từ năm 2016 đến 2018, tỷ lệ nợ xấu cá nhân tại chi nhánh MB Xuân Mai đã tăng đáng kể, từ 4,6% lên 6,5%, cao gấp đôi so với mức tiêu chuẩn 3% do Ngân hàng Nhà nước quy định Trong năm 2018, nợ xấu cá nhân chiếm 89% tổng nợ quá hạn, cho thấy một tín hiệu đáng báo động với tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân chiếm gần 70% trong tổng nợ xấu của toàn ngân hàng Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do khách hàng sử dụng vốn không đúng mục đích và đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro.
Biểu đồ 2.8 –Tỷ lệ nợ xấu theo sản phẩm cho vay chi nhánh MB –Xuân Mai năm 2018
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD chi nhánh MB Xuân Mai năm 2018
Nợ xấu của chi nhánh Xuân Mai chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay mua nhà đất và đầu tư dự án, chiếm 40% tổng nợ xấu Gói vay mua nhà đất thường là các khoản vay trung dài hạn, phục vụ mục đích mua nhà để ở, mua đất kinh doanh hoặc đấu thầu xây dựng Từ năm 2016 đến 2018, giá đất tại huyện Chương Mỹ và các khu vực lân cận đã tăng mạnh, dẫn đến nhiều nhà đầu tư vay vốn ngân hàng để mua với giá cao Tuy nhiên, giữa năm 2018, giá đất giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ lớn và mất khả năng trả nợ, dẫn đến tình trạng nợ khó thu hồi Dù lĩnh vực bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro do bong bóng bất động sản, chi nhánh vẫn tiếp tục cho vay vì lợi nhuận từ nhóm khách hàng này chiếm hơn 30% tổng lợi nhuận trước thuế.
Trong giai đoạn tới, chi nhánh Xuân Mai cần xem xét việc tiếp tục cho vay nhóm khách hàng có rủi ro cao, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, vốn có tỷ lệ nợ xấu cao thứ hai sau cho vay mua nhà đất Nguyên nhân chính dẫn đến nợ xấu trong vay tiêu dùng là do khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản và chứng khoán Việc này phần lớn xuất phát từ việc ngân hàng không thẩm định rõ ràng khách hàng và thiếu chú trọng trong công tác giám sát khoản vay sau khi giải ngân.
MB Xuân Mai cần chú trọng công tác kiểm soát sau vay để giảm thiểu rủi ro đến từ nhóm khách hàng này
Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn và nợ xấu
Biểu đồ 2.9 –Số khách hàng có nợ quá hạn chi nhánh MB –Xuân Mai giai đoạn
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn
Từ năm 2016 đến 2018, tỷ lệ khách hàng vay vốn quá hạn đã gia tăng đáng kể Cụ thể, năm 2016, trong tổng số 500 khách hàng vay, có 33 người quá hạn, chiếm 6% Đến năm 2017, con số này tăng lên 95 khách hàng trong tổng số 853, tương ứng với tỷ lệ 11% Đến năm 2018, số lượng khách hàng quá hạn tiếp tục tăng lên 163.
40 khách hàng quá hạn trên tổng số 1045 khách hàng vay vốn, tỷ trọng quá hạn 15,6%
Từ năm 2016 đến 2018, tỷ lệ khách hàng quá hạn đã tăng từ 6% lên 15,6%, cho thấy một xu hướng gia tăng đáng kể Con số này cao hơn mức bình quân của các ngân hàng thương mại trong khu vực, cho thấy số lượng khách hàng cá nhân có nợ quá hạn đang có xu hướng tăng mạnh qua các năm.
Tỷ lệ khách hàng quá hạn theo nhóm nợ
Biểu đồ 2.10–Phân loại KH theo nhóm nợ chi nhánh MB –Xuân Mai giai đoạn 2016 – 2018
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD chi nhánh MB Xuân Mai giai đoạn 2016 – 2018
Nợ nhóm 1 vẫn ở mức thấp, với 5 người vào năm 2016, 15 người năm 2017 và 20 người năm 2018 Nguyên nhân chính dẫn đến nợ trong nhóm khách hàng này là do khách hàng quên thanh toán tiền gốc và lãi đúng hạn, không phải do cố ý không trả Chi nhánh cần chú ý kiểm soát nhóm đối tượng này để tránh tình trạng chuyển sang nhóm nợ cao hơn.
Nhóm khách hàng phát sinh nợ xấu từ nhóm 3, 4, 5 chiếm tỷ trọng cao nhất, với nguy cơ cao dẫn đến tình trạng mất vốn cho ngân hàng Nhóm này không chỉ có khả năng rủi ro lớn mà còn chiếm tỷ trọng nợ rất cao trong tổng nợ xấu của ngân hàng Cụ thể, vào năm 2016, nợ xấu từ nhóm 3, 4, 5 là 11 người, và đã tăng lên trong năm 2017.
55 người và năm 2018 con số này lên tới 113 người Việc tăng lên liên tục của
41 nhóm khách hàng có nợ xấu là dấu hiệu báo động cho chi nhánh cần tìm ra biện pháp giảm tỷ lệ này xuống mức an toàn
2.2.3 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
Trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là quy định bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước nhằm giảm thiểu rủi ro từ các khoản nợ xấu cho các ngân hàng trong bối cảnh biến động Mức trích lập này được quy định tại Điều 12 Thông tư 02/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của MB Xuân Mai trong giai đoạn 2016-2018 được ghi nhận cụ thể như sau.
Bảng 2.6–Lợi nhuận từ tín dụng cá nhân tại chi nhánh MB –Xuân Mai giai đoạn
Dự phòng rủi ro tín dụng cá nhân 1,2 2,7 9,1
Lợi nhuận tín dụng cá nhân 3,9 6,5 15
Dƣ nợ tín dụng cá nhân 65 122 260
Tỷ lệ trích lập DPRR TD 1,8 2,2 3,5
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi nhánh MB Xuân
Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của MB Bank, Vietcombank, BIDV giai đoạn 2017-2018 nhƣ sau
Bảng 2.7–Lợi nhuận từ tín dụng cá nhân tại MB, Vietcombank và BIDV giai đoạn 2017-2018
Dự phòng tủi ro TDCN
Lợi nhuận TDCN Dƣ nợ TDCN Tỷ lệ trích lập DPRR
BIDV 6100 7350 157800 17200 535000 614080 1,14 1,19 Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD MB, Vietcombank, BIDV giai đoạn 2017-2018
Đánh giá những kết quả đạt đƣợc của Chi nhánh Xuân Mai giai đoạn 2016-2018
2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc
Giai đoạn 2016-2018 là thời kỳ quan trọng đối với MB Xuân Mai, với kết quả được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh Đây cũng là cơ sở để hội sở MB Bank quyết định xem liệu phòng giao dịch Xuân Mai có đủ khả năng phát triển thành Chi nhánh Xuân Mai hay không Nhận thức được tầm quan trọng của giai đoạn này, toàn thể chi nhánh MB Xuân Mai đã nỗ lực toàn diện để hoàn thành các mục tiêu được giao, dẫn đến những kết quả tích cực.
MB Xuân Mai đạt đƣợc trong thời gian qua nhƣ sau:
Lợi nhuận trước thuế của MB Xuân Mai đã tăng từ 10 tỷ đồng năm 2016 lên 22 tỷ đồng năm 2018, với tỷ lệ tăng trưởng 37,5% Mặc dù huyện Chương Mỹ và các huyện lân cận như Quốc Oai, Thạch Thất chưa phát triển mạnh mẽ như các quận nội thành Hà Nội, nhưng đây vẫn là một thị trường tiềm năng với nguồn lợi nhuận ổn định Sau 9 năm hoạt động, MB Xuân Mai, mặc dù còn non trẻ so với các ngân hàng lớn như Viettinbank, Agribank, BIDV, đã nỗ lực không ngừng và vinh dự nhận giải “Ngân hàng vì Cộng đồng” từ UBND Huyện Chương Mỹ, đồng thời đứng thứ 2 trong top các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất tại huyện này.
Trong giai đoạn 2016-2018, mặc dù nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều bất ổn, đặc biệt là các vụ án lớn liên quan đến lãnh đạo ngân hàng, như vụ PVN gây thất thoát 800 tỷ đồng tại Oceanbank và vụ Trần Phương Bình tại DongABank với thiệt hại hơn 3,600 tỷ đồng, lòng tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng đã suy giảm đáng kể Các vụ án này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn khiến người dân dần mất niềm tin vào ngân hàng, làm giảm sự tin tưởng tuyệt đối vào các tổ chức tài chính.
MB Xuân Mai đã xây dựng được niềm tin vững chắc từ khách hàng nhờ uy tín lâu năm và chất lượng sản phẩm cao Tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn của ngân hàng này đều tăng, đặc biệt trong lĩnh vực cá nhân Cụ thể, dư nợ tín dụng đã tăng từ 107 tỷ đồng năm 2016 lên 365 tỷ đồng năm 2018, tương ứng với mức tăng ròng 258 tỷ đồng và tỷ lệ tăng trưởng 241% Đặc biệt, dư nợ tín dụng cá nhân cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, từ 65 tỷ đồng năm 2016 lên 260 tỷ đồng năm 2018, với mức tăng ròng 195 tỷ đồng, cho thấy sự phát triển khả quan trong bối cảnh kinh tế biến động.
Thứ 3, danh mục các sản phẩm tín dụng cá nhân đa dạng và phong phú:
MB Xuân Mai hiện đang cung cấp đa dạng các sản phẩm tín dụng cá nhân, bao gồm cho vay mua ô tô, cho vay nhà đất đầu tư dự án và cho vay tín chấp quân nhân Các sản phẩm này được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng cá nhân, đáp ứng tốt yêu cầu của người tiêu dùng.
Chất lượng phục vụ tại chi nhánh Xuân Mai ngày càng được nâng cao, được đánh giá là chuyên nghiệp với quy trình vay vốn được rút gọn, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng Công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện tốt, với các chính sách tri ân diễn ra thường xuyên Đặc biệt, vào thứ 7 hàng tuần, chi nhánh tổ chức ngày hội bảo hiểm và ngày hội tri ân dành cho khách hàng thân thiết cũng như khách hàng mới.
MB Xuân Mai thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo vào ngày thứ 6 cuối cùng của tháng, nhằm nâng cao thái độ và tác phong làm việc cho toàn thể nhân viên Bên cạnh việc phát triển kỹ năng nghiệp vụ, ngân hàng còn chú trọng đến kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng, với nhiều phần quà giá trị được trao tặng.
2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân
Mặc dù chi nhánh đã khẳng định được vị thế cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trong khu vực, nhưng hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh vẫn gặp một số hạn chế cần khắc phục.
Danh mục sản phẩm tín dụng cá nhân của chi nhánh MB Xuân Mai chưa có sự khác biệt rõ rệt so với các ngân hàng khác, điều này gây khó khăn trong việc cạnh tranh Mặc dù sản phẩm tín dụng cá nhân tại đây rất đa dạng, nhưng vẫn thiếu những sản phẩm mang tính đặc thù để thu hút khách hàng.
Hiện nay, MB Xuân Mai, cùng với Viettin Bank Xuân Mai và BIDV Lương Sơn, đều áp dụng chính sách tín dụng tương tự, thể hiện sự cạnh tranh trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Trong khi đó, các ngân hàng TMCP như Techcombank Xuân Mai và Lienvietpostbank Xuân Mai đang nỗ lực cải tiến sản phẩm tín dụng cá nhân Do đó, để tạo ra sự khác biệt và cạnh tranh hiệu quả, MB cần phát triển các sản phẩm tín dụng cá nhân độc đáo hơn.
Lãi suất cho vay cao là một trong những yếu tố quan trọng mà khách hàng quan tâm khi lựa chọn sản phẩm tín dụng, bên cạnh uy tín của ngân hàng Hiện tại, lãi suất cho vay tại MB Xuân Mai đang ở mức 14-15% cho sản phẩm tín chấp quân nhân, cao hơn so với Agribank (12%), BIDV (13%) và Viettinbank (11%) Mặc dù các ngân hàng TMCP khác có lãi suất tương đương, nhưng hạn mức cho vay của họ lại cao hơn, điều này ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng khi quyết định vay vốn tại MB Bank Xuân Mai.
Tỷ lệ nợ xấu tại chi nhánh Xuân Mai đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2016-2018, từ 4,8% năm 2016 lên 6,5% năm 2018, vượt xa mức an toàn dưới 3% Điều này cho thấy công tác quản trị và thu hồi nợ còn yếu kém, với gần 70% tổng nợ quá hạn là nợ khó đòi, dẫn đến nguy cơ mất vốn cao Hơn nữa, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cao cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của chi nhánh.
Trong giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ dư nợ trên huy động vốn của chi nhánh chỉ đạt khoảng 40-60%, thấp hơn mức lý tưởng 80-100% Điều này cho thấy chi nhánh chưa sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động, dẫn đến tình trạng dư thừa vốn và ứ đọng Mặc dù nguồn vốn huy động chưa được sử dụng nhiều cho vay, nhưng vẫn phát sinh chi phí lãi suất, làm gia tăng chi phí mà không mang lại lợi nhuận tương ứng.
Giai đoạn 2016-2018, nền kinh tế thế giới trải qua nhiều biến động, tác động trực tiếp đến kinh tế trong nước Giá hàng hóa tăng trong khi thu nhập không tăng tương xứng, khiến người dân gặp khó khăn và công tác huy động vốn bị ảnh hưởng Biến động kinh tế kéo theo sự thay đổi tỷ giá, ảnh hưởng đến thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng Hơn nữa, chính sách pháp luật và cơ chế quản lý chậm đổi mới, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn của hoạt động ngân hàng.
Huyện Chương Mỹ và các huyện lân cận thuộc vùng ngoại thành Hà Nội, nơi có đời sống người dân ở mức trung bình Hoạt động sản xuất chủ yếu là nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, kinh tế chưa phát triển mạnh mẽ Số tiền tiết kiệm của cư dân vẫn ở mức thấp, và các khoản vay tín dụng chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ, không thường xuyên phát sinh.
- Thứ ba: Đối thủ cạnh tranh : Các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của MB Xuân
