Báo cáo nghiên cứu thị trường ngành hàng mì ăn liền tại việt nam

Hoạt động marketing hình thức TVC quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh trong 6 tháng cuôi năm 2022 .... Tính cấp thiết của bài báo cáo Trên thị trường hàng tiêu dùng hiện nay, đặc biệt l

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÔ HỎ CHÍ MINH

KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

NGANH HANG MI AN LIEN TAI VIET NAM

GVHD: Ths Dé Bui Xuan Cuong Lop hoc phan: DHTMDT17B Nhom: 08

Thanh phố Hỗ Chí Minh, tháng II năm 2023

BANG DANH GIA KET QUA LAM VIEC CUA NHOM

MUC LUC

1.1 Tính cấp thiết của bài báo cáo -s- cc s11 121111171121111 0121212111011 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - 1 c1 2111211111111 12111 1111111211 1110110111011 011 0111k 1 1.3 Phương pháp nghiên Cu oo ccc cece 2222221313151 112131111111 111 111111111811 1181 HH l 1.4 Cấu trúc của bài báo cáo: 22-2:222211122221112221111222111122111111211121211 2e I

2 TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG mi ăn liễn 2: 222+222222223222223172271122732227132 1222 te 2 2.1 Tông quan về thị trường ngành hàng mì gói - 5: 5552 SE2122211221221271 E22 Exe2 2 2.2 Các đối thủ cạnh tranh lớn ::52222++2222+++222211122211111221111122111112121111222 1 1 1.6 4

3 Phân tích hoạt động marketing thông qua hình thức TVC quảng cáo của các đối thủ cạnh

3.1 Tổng quan về hoạt động marketing ngành hàng mì ăn liền 52 s22 6 3.2 Hoạt động marketing hình thức TVC quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh trong 6 tháng cuôi năm 2022 2 2.11201121121151 15111512211 211 011811 11H11 HH1 HH HH1 kg 9 3.3 Xu hướng marketing của ngành hàng - 2 22 2221221123123 1153 1151151121512 xe 16

4 Kết luận và kiến nghị - 5-5 SE 2111111121111 11211 11 1111 1011111111101 12111 rrrng 18

AL Kt Rath eccceccccccccccssseeecssssscecsssececsssnsecsnssscecsssnsecsunnsesssnasessuneecsuneeesiunnsecsunneeesnnneeeen 18

AQ Kin ng hie cccccccccccsccsecsecsecsessscsecssesessecssesesssessesesssessessssessessessessessessinsevsessesesssteen 19

DANH MUC BIEU DO Biểu đồ 1 Tình hình tiêu thụ mì ăn liền của Việt Nam - 222:222222222222122222222 222 2 Biểu đồ 2 Doanh thu của các doanh nghiệp mì gói ¿52-52 31 E2 EE1EE1211E7122111EE1 E2 ExeE 4

Biểu đồ 4 Chi phi quảng cáo trên TV của các thương hiệu mì ăn liền -s5- s55: 9 Biêu đồ 5 Chi phí quảng cáo trên các kênh truyền hình của các thương hiệu mì ăn liền LŨ Biéu đồ 6 Chi phí chạy quảng cáo theo thê loại chương trình 25s £c£c2£z£xczzx2 11 Biéu d6 7 Chi phi quang cao từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022 -2- 2 2s22E22222zzx2 12 Biéu đồ 8 Chi phi quang cao theo cdc ngay trong HUN ceccccccccessesssessesssesssesseeseeseeesees 12 Biểu đồ 9 Chi phí quảng có theo từng khung GiGi cesesessseseeseesessessessessesseesesseees 13 Biểu đồ 10 Chỉ phí cho các chiến dịch quảng cáo lớn của Acecook -s-cs+cszzszzze 14 Biểu đồ L1 Chỉ phí cho các chiến địch quảng cáo lớn của Asia Food -s-csccccsc 15 Biểu đồ 12 Chỉ phí cho các chiến dịch quảng cáo lớn của MASAN 5ccccrczzzze2 15 Biéu dé 13 Chi phi cho cac chién dich quang cdo 16n ca UNIBEN 0 ceccscceccsseeseeeeseeseen 16

DANH MUC HINH ANH

Hinh | Chién dich "TU VIET NAM RA THE GIOI" cia Acecook -: ccccc2 6 Hình 2 Chiến dịch quảng cáo với nghệ sĩ nôi tiếng của Masan 22-52 2sz2E22c22zzx2 7 Hình 3 Chiến dịch "Gắn kết yêu thương" của Asia Food s csc1 2221121121121 1x2 xe 8 Hinh 4 Thông điệp quảng cáo của UNIBEN L2 2012121121 1121211211212 822128 re 9 Hình 5 “Thèm tôm chua cay - Ăn ngay Hảo Hảo” của Acecook ssccs2cczczrret 17

1 GIỚI THIỆU

1.1 Tính cấp thiết của bài báo cáo

Trên thị trường hàng tiêu dùng hiện nay, đặc biệt là đối với sản phẩm mì ăn liền có rất nhiều thương hiệu với đa dạng mâu mã và hương vị, mì 3 Miễn cũng là một trong số đó

Mi 3 Mién thudc Céng ty Cô phần UNIBEN là một thương hiệu đã có hơn 20 năm phát triển Tuy nhiên, mì 3 Miễn vẫn chưa thật sự có chỗ đứng vững chắc trên thị trường khi còn phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ những thương hiệu lớn khác như Hảo Hảo, Gau đỏ đồng thời là những thương hiệu mì ăn liền mới không ngừng được tung ra thị trường Trong quá trình phát triển, mì 3 Miền vẫn chưa tìm thấy một bước tiễn đột phá nào cho những sản phẩm của mình Vì vậy, dé tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết cho vấn đề đó, chúng tôi đã quyết định thực hiện bài báo cáo nghiên cứu thị trường này

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tập trung phân tích các dữ liệu thu thập được về thị trường mì ăn liên tại Việt Nam, đữ liệu về các đôi thủ cạnh tranh rồi tiên hành xem xét tử nhiều khía cạnh khác nhau Từ đó làm rõ:

- _ Những biến động trong thị trường mì ăn liền, bao gồm lượng cung câu, tình hình hoạt động của các đôi thủ cạnh tranh

- Đánh giá các hoạt động marketing của đối thủ cạnh tranh và các xu hướng marketing của ngành hàng mì ăn liên, đặc biệt phân tích tìm hiệu sâu về tinh hình quảng cáo qua TVC

- Dé xuat cdc kién nghị cải thiện, nâng cao chất lượng hoạt động marketing của các sản

mì của công ty nói chung, thương hiệu mì 3 Miễn nói riêng

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện trong bài báo cáo này không chỉ dựa trên những thông tin tổng hợp về thị trường được thu thập từ những bài nghiên cứu trước đó mà còn dựa trên những số liệu thực tế được cập nhật mới nhất

Ngoài ra để xử lý đữ liệu hiệu quả hơn, chúng tôi đã kết hợp sử dụng phần mềm Excel để tạo ra các biểu đồ, bảng biểu giúp thê hiện dữ liệu một cách trực quan hơn Điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về thị trường mỉ ăn liền tại Việt Nam cũng như cách mà các doanh nghiệp tiếp thị thành công sản phẩm của mình

1.4 Câu trúc của bài báo cáo:

Bài báo cáo này tập trung vào 3 nội dung chính, gồm:

1 Tổng quan về thị trường: Nội dung nảy sẽ cung cấp một cái nhìn tong quan

về thị trường mì ăn liền tại Việt Nam như lượng cung cầu, tình hình kinh doanh của các thương hiệu mì ăn liền

2 Phân tích hoạt động marketing thông qua hình thức TVC quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh: Nội dung này sẽ tập trung vào phân tích đánh, giá các hoạt động marketing, quảng cáo TVC của các đối thủ cạnh tranh trong ngành

3 Kết luận và kiến nghị: Cuối cùng, thông qua những phân tích ở trên, chúng tôi sẽ tông kết kết quả nghiên cứu từ đó đề xuất các kiến nghị chỉ tiết cho Uniben nhăm tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của thương hiệu

2 TINH HÌNH THỊ TRƯỜNG mì ăn liền

2.1 Tổng quan về thị trường ngành hàng mì gói

Theo VnExpress, báo cáo mới dây nhất chỉ ra rằng năm 2021, Việt Nam tiêu thụ khoảng 411.500 tấn mì ăn liền, tăng 9% so với năm 2020 và tang hon 20% so voi nam 2016

Về giá trị, thị trường mì ăn liền ghi nhận hơn 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 11% so voi nam 2020

va tang gan 18% so voi 5 nam trude do Tổng kết lại, trung bình mỗi ngày, người Việt tiêu thụ hơn 1.127 tấn và chỉ hơn 84 tỷ đồng cho mặt hàng mì ăn lién

Thông qua biêu đồ “Tình hình tiêu thụ mì ăn liền của Việt Nam” ta có thể thay san lượng tiêu thụ mì từ năm 2016 đến năm 2021 đang không ngừng gia tăng, đây là lúc công ty nên nhìn nhận lại vấn đề của mình và tìm cách khắc phục, có như vậy công ty mới có thể thành công nắm bắt những cơ hội mà thị trường mang lại

Tình hình tiêu thụ mì ăn liền của Việt Nam

@ Sanlwong (céttrai) © Gia tri (ct phai)

Biéu dé 1 Tinh hinh tiêu thụ mì ăn liền của Việt Nam Tính đến năm 2022, nhu cầu sử dụng mì ăn liền toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 121,2 tỷ gói Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp ghi nhận nhu cầu sử dụng mì ăn liền tăng Nguyên nhân khiến tiêu thụ mì ăn liền tăng mạnh trong năm 2022 được cho là bởi ảnh hưởng của lạm phát trên toàn cầu Sản phẩm mì ăn liền với giá cả hợp lý được người tiêu dùng nhiều quốc gia lựa chọn

Không đứng ngoài xu hướng thế giới, tiêu thụ mì ăn liền tại Việt Nam cũng tăng

trưởng mạnh trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 Số liệu của WINA ghi nhận trong 3

năm trở lại đây, Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 quốc gia có tông sản lượng tiêu thụ mì ăn

liền nhiều nhất thế giới Riêng năm 2022, Việt Nam tiêu thụ 8,48 tỷ gói mì, tăng gấp hơn 1,5 lần so với năm 2019

Hiện có khoảng 50 doanh nghiệp sản xuất mì ăn liền tại Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài Nhìn vào biểu đồ “Doanh thu của các doanh nghiệp mì gói”, có thê thấy rõ:

- Trong nhiều năm, dẫn đầu thị trường luôn là Acecook với thương hiệu mì Hảo Hảo, xếp thứ hai là Masan Consumer (thành viên của CTCP Tập đoàn Masan) với các thương hiệu Omachi, Kokomi vả thứ 3 là Asia Food với thương hiệu mì Gâu do Nhung vai nam nay, chúng ta - UNIBEN với thương hiệu mì 3 Miễn đang tiên hành tan công mạnh vào thị trường và thành công chiêm được vị trí thứ 4

- Cụ thể năm 2021:

® Doanh thu của Acecook là 2.263 tỷ đồng (tăng 6%)

®_ Doanh thu của Masan Consumer đạt 8.800 tỷ đồng (tăng 28%)

e Đứng thứ 4 thị trường, Uniben đạt doanh thu hơn 3.400 tỷ đồng (tăng 12%)

® Mặt khác, doanh thu của vị trí thứ 3 - Asia Food năm 2021 lại giảm 4%, còn hơn 5.500 tỷ đồng

- Mặt khác, trong những năm gần đây, mì gói Hàn Quốc đang nhận được sự yêu thích tại thị trường Việt Nam Các doanh nghiệp kinh doanh mỉ ăn liền Hàn Quốc như Paldo Vina (mì Koreno) và Nongshim (mì Shin) đang thu về hàng trăm tỷ đồng từ thị trường Việt Nam

® Trong năm 2021, Paldo Vina ghi nhận doanh thu 912 tỷ đồng (tang 8%) Paldo Vina dem đến Việt nam các sản phâm nguyên bản nhập từ Hàn Quốc như mì trộn tương đen Jjajangmen có trọng lượng gấp bốn lần gói mì sản xuất theo quy chuân cho thị

trường Việt Nam

® Nongshim là thương hiệu mì hàng đầu Hàn Quốc du nhập vào Việt Nam chưa lâu Năm 2018, Nongshim Vietnam mới được thành lập nhưng dên năm 2021, Nongshim

đã đạt được doanh thu L50 tỷ đồng

Doanh thu của các doanh nghiệp mỳ gói

(tý đông)

Nongshim Vietnam

Mike Food

Colusa-Miliket Paldo Vina Thiên Hương =eod

Micoem

Vion JSC Jniben Asia Food Masan Consumer(Noode)

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.00

2018 s2019 =2020 m202%

Biểu đồ 2 Doanh thu của các doanh nghiệp mì gói Nhìn vào những con số doanh thu hàng nghìn, chục nghìn tỷ đồng cho thấy mì ăn liền sẽ tiếp tục là một miếng bánh hấp dẫn với những nhà sản xuất ngành hàng thực phẩm tiện lợi Tuy nhiên, sức nóng cạnh tranh cũng vì thế mà trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt là khi thu nhập của người dân tăng lên, thị hiếu của người dùng thay đôi, cùng sự tham gia mạnh

mẽ của những thương hiệu lớn nước ngoài

2.2 Các đối thủ cạnh tranh lớn

Doanh thu thuần của những nhà sản xuất mỳ gói hàng đầu

Năm 2018 - 2021 15k

Acecook Việt Nam Ngành hàng tiện lợi của Masan Nhóm Asia Food

@ Năm2018 Â@ Năm2019 Năm2020 @ Nam 2021

Biểu đồ 3 Doanh thu thuần của những nhà sản xuất mì gói hàng đầu Thông qua biểu đồ “Doanh thu thuần của những nhà sản xuất mì gói hàng đầu”, cụ thê là 3 hãng mì Acecook Việt Nam, Ngành hàng tiện lợi của Masan, Nhóm Asia Food, ‘a

có thé thay:

@ Acecook với các sản phẩm tiêu biểu như Hảo Hảo, Vina Acecook, Đệ Nhất vẫn là hãng mì ăn liền phô biến nhất cả nước trong nhiều năm qua Tuy nhiên, do sự cạnh tranh ngày càng tăng của các đối thủ, thị phần của thương hiệu này cũng liên tục bị thu hẹp, còn khoảng 7,7% Ngoài ra, năm 2021 Acecook Việt Nam bị cảnh báo tại thị trường Châu Âu về chất bảo quản trong sản phẩm đã khiến doanh thu của Acecook chịu nhiều ảnh hưởng

® Theo sau Hảo Hảo là Kokomi và Omachi của Masan Trong nhóm này, Kokomi hiện

là thương hiệu mì ăn liền có tốc độ chiếm lĩnh thị trường nhanh nhất Năm 2021, doanh thu mảng mì ăn liền của Masan đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm

2020, tăng 43,71% so với trước đại dịch

® Asia Food với mì gấu đỏ giai đoạn 2018-2019, luôn có doanh thu vượt qua Masan Tuy nhiên, sau khi đại dịch diễn ra, Masan đã bứt tốc và bỏ lại Asia Food, cho đến hiện tại, cuộc đua của 2 ông lớn vẫn rất sát sao

Nhìn chung mặc dù 3 nhà sản xuất trên đều có doanh thu thuần tăng theo các năm, nhưng xét vỆ tốc độ tăng trưởng thì Ngành hàng tiện lợi của Masan đang dẫn trước hai nhà sản xuất còn lại Có thê hiểu, Masan đang có những bước tiễn mới trong hoạt động kinh doanh của mình, nêu những thương hiệu khác không có những biện pháp ứng phó thích hợp, việc Masan thành công chiếm lĩnh thị trường là việc hoàn toàn có khả năng

3 Phân tích hoạt động marketing thông qua hình thức TVC quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh

3.1 Tổng quan về hoạt động marketing ngành hàng mì ăn liền

Hiện nay, các ông lớn trong ngành mì ăn liền như Acecook, Masan, Asia trong cuộc dua tranh giành thị phần đang không ngần ngại chỉ tiền tỷ cho các hoạt động marketing Một số chiến lược marketing thành công của các thương hiệu mì ăn liền lớn có thể kể đến như:

® ACECOOK

Trong suốt một thời gian dài, quảng cáo truyền hình là kênh được Hảo Hảo sử dụng với tần suất dày đặc nhất Đặc biệt là khi thương hiệu bắt đầu thực hiện chiến dịch với câu slopan “Phục vụ hơn 2 tỷ bữa ăn ngon môi năm) ° khiến nhiều người Việt cảm thấy bị ấn tượng về độ phô biến cũng như chất lượng sản phẩm

Ngoài ra Acecook còn rất nhạy bén trong việc bắt kịp các xu hướng Cụ thể họ đã tận dụng cơn bão bóng đá năm 2018 khi hợp tác cùng đội tuyên U23 và cho ra mắt 6 TVC liên tục khởi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo dựng hình ảnh thương hiệu mới trong tâm trí người dùng Đây được xem là một trong những chiến dịch thành công nhất của Acecook

Màu sẮc của quà tàng trên on aes MA

CHƯƠMG Tem K»u/YẾ

Áp ©¬2 lé “s4y sore evn teen

hong tan Gow thế Vv

6

Ngoài ra Masan còn hợp tác với hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng nhự diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, ca sĩ Amee để thực hiện chiến dịch quảng cáo mì Omachi Có thê nói, chưa một nhãn hiệu mì ăn liền nào lại được nhiều người nỗi tiếng tham gia đóng quảng cáo như vậy Đồng thời các quảng cáo này còn được Masan đặt biệt đầu khi cho phát vào khung giờ vàng (từ 20 giờ đến 22 giờ) trên các kênh truyền hình lớn Những khoảng đầu tư này đã thành công mang lại cho Masan doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm

Hình 3 Chiến dịch "Gắn kết yêu thương" của Asia Food

e UNIBEN

Ong Nguyén Thé Anh - Pho tong giam đốc Uniben từng nói “Xây dựng thương hiệu

là quá trình vun dap niém tin và tình yêu của người tiêu dùng với nhãn hàng Mà niêm tin va tỉnh yêu chỉ có thể có được khi mình nói thật”

Dựa vào nguyên tắc đó, cho tới thời điểm hiện tại Uniben van luôn lựa chọn phong cách "nói thật” trong quảng cáo của mình Vì thế, chúng tôi tin rang khi làm truyền thông, những thông điệp sáng tạo phải dựa trên nên tảng có thực của sản phâm đó Ví dụ như "Tinh túy âm thực Việt" là có thật, nước cốt là có thật, thì theo thời gian nó sẽ tạo được mức độ ảnh hưởng nhất định về niềm tin Thành công của Uniben ở hiện tại chính là kết quả của quá trình đó Tuy vậy, sau khi đạt được những thành công trên, Uniben dang gap phai khó khăn khi chưa tìm ra thêm được bước đột phá nào mới trong chiến dịch quảng cáo của mình

# NƯỚC CỐT ĐẬM ĐÀ

# THÊM C

Mì Tôm CHUA CAY

¡Bò Hâm Wi) Uta +12 Laue J Ua

isi J0 272x011 k2// rc! vA ạ Cây od L2 17/211)

a p? ee

Hinh 4 Théng diép quang cao cua UNIBEN 3.2 Hoạt động marketing hình thức TVC quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh trong 6 tháng cuối năm 2022

* Chi phí chạy quảng cáo trên TV của các thương hiệu mì ăn liền