Báo Cáo Nhóm Môn Kinh Tê Vi Mô Nghiên Cứu Thị Trường Nước Giải Khát.pdf

Nh ng đêến ngàyạ ư nay, bình quẫn thu nh p đẫềuậ người có dẫếu hi u tắng quaệ các nắm, Vi t Nam, m tở ệ ộ nước có nêền kinh têế đang phát tri n, bình quẫn ngể ười Vi tệ tiêu th nụ ước gi

T NG LIÊN ĐOÀN LAO Đ NG VI T NAMỔ Ộ Ệ

BÁO CÁO NHÓM MÔN KINH TÊẮ VI MÔ

NGHIÊN C U TH TR Ứ Ị ƯỜ NG N ƯỚ C GI I KHÁT Ả

Gi ng viên hả ướng dẫẫn : ThS.Võ Thêế Sinh

L p Kinh têế vi mô N02-Nhómớ

Danh sách sinh viên th c hi n:ự ệ

TPHCM , THÁNG 12 , NĂM 2022

B NG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (RUBRIC) – QUÁ TRÌNH 2 – TI U LU N NHÓM Ả Ể Ậ

m quy

đ nh,ị

nhiêều lôẫi,

không

rõ ràng Trình bày sai quy

đ nhị

Trình bày đúng quy

đ nh, ít lôẫiị

chính t ả

Trình bày đúng quy

đ nh, ị

không lôẫi

chính tả

Trình bày đúng quy

đ nh, ị

không chính t , ả

ti u lu n ể ậ bày bôế

c cụ và

phương pháp

Có trình bày ít nhẫết

m t lýộ

thuyêết, không

cho ví dụ

Có trình bày ít nhẫết m t ộ

lý thuyêết, cho ví

d nh ngụ ư

không liên quan

Có trình bày ít nhẫết m t ộ

lý thuyêết, cho

ví d liên ụ

đêến đêề tài

Có trình bày nhiêều

h n m t lýơ ộ

thuyêết, cho

nhiêều đêến môn h cọ

pháp, có

đêồ tài

được kêết

được phẫn tích SWOT ho c ặ

nhẫết m tộ

n i ộ

dung Trình bày

đ n i ủ ộ dung

không rõ ràng,

thiêếu hình nh ả minh h aọ

Thiêết kêế slide rõ

ràng, thiêếu hình nh ả minh h aọ

Thiêết kêế slide rõ ràng, có hình nh

ả minh h aọ

Thiêết kêế slide

rõ ràng, có hình nh ả

minh h a, ọ

trình bày đ p,ẹ

không lôẫi chính tả

tương tác

v i ớ

v i n i ớ ộ dung cẫu h iỏ

thành viên nhóm

viên nhóm phẫn chia

th c hi n cácự ệ

n i dungộ

thuyêết trình

m t cáchộ phù h pợ

Đ t đặ ược ít nhẫết hai cẫu

h i liên quan ỏ

và

có ý tưởng tôết

1.3,Th trị ường nước gi i khát là th trả ị ường c nh tranh đ c quyêền 11ạ ộ

Phầồn 2 : CHUYÊN SẤU PHẤN TÍCH ĐÊẦ TÀI 11

2.1,Th phẫền c a doanh nghi p chiêếm đị ủ ệ ược trong ngành 11 2.2,Diêẫn biêến cung cẫều và giá trên th trị ường giai đo n 2017-2022 13ạ

2.3,H sôế co giãn c a cẫều theo giá s n ph m 21ệ ủ ả ẩ

2.3.1 Các yêếu tôế h sôế co giãn ph thu c 21ệ ụ ộ

2.3.2,Chính sách giá mà doanh nghi p áp d ng 22 ệ ụ

2.4, Phẫn tích SWOT c a các doanh nghi p tham gia trong ngành 24ủ ệ

Tài li u tham kh o 31 ệ ả

DANH SÁCH NHÓM

5 Lê Th Huyêền Thị ương 019K0159

L I M ĐẤẦU Ờ Ở

Nước gi i khát là nhu cẫều thiêết yêếu hắềng ngày c a con ngả ủ ườ ặi, đ c bi t ệ

là khí h u nóng m Vi t Nam Hi n nay Vi t Nam có nh ng lo i s n ph mậ ẩ ở ệ ệ ệ ữ ạ ả ẩ

nước gi i khát chính là: Nả ước khoáng có ga và không ga, nước tinh khiêết,

nước tắng l c, trà uôếng liêền và nự ước hoa qu các lo i…Th trả ạ ị ường nước gi iả

khát luôn thu hút s quan tẫm c a gi i đẫều t và nó cũng đự ủ ớ ư ược m nh danh ệ

là “m t miêếng bánh ngon nh ng khó nuôết”.ộ ư

V i s c nh tranh khôếc li t gi a các hãng nớ ự ạ ệ ữ ước gi i khát thì ngày ả

càng có nhiêều lo i nạ ước ph c v cho nh ng nhu cẫều c b n đêến ph c t p ụ ụ ữ ơ ả ứ ạ

c a ngủ ười tiêu dùng nh : nư ước có tác d ng gi i khát, b sung khoáng chẫết, ụ ả ổ

cung cẫếp dinh dưỡng, tắng s t nh táo hay th m chí là làm đ p Khi nhắếc đêếnự ỉ ậ ẹ

các hãng n ước gi i khát, m i ngả ọ ười seẫ nghĩ đêến các thương hi u n i tiêếng ệ ổ

trong và ngoài nước nh : Coca-Cola, Pepsico, Red Bull, Lipton, Sprite, Fanta…ư

Ho c Vi t Nam có nh ng thặ ở ệ ữ ương hi u gẫền gũi v i ngệ ớ ười tiêu dùng nh : ư

Vinamilk, Aquafina, Lavie, Dalatmilk, Sting,…Nh ng cái tên này đã rẫết quen ữ

thu c đôếi v i ngộ ớ ười dẫn Vi t Nam đ c bi t là các b n tr Trên th trệ ặ ệ ạ ẻ ị ường

nước gi i khát phát tri n nh hi n nay, đôếi v i chúng ta thì nả ể ư ệ ớ ước đóng chai hay lon chắếc h n không còn xa l gì n a V i lôếi sôếng hi n đ i nh bẫy gi , ẳ ạ ữ ớ ệ ạ ư ờ

nh ng ngữ ười tiêu dùng rẫết quan tẫm t i s c kh e nên h luôn muôến tìm t i ớ ứ ỏ ọ ớ

nh ng s n ph m có l i cho b n thẫn B i v y, các doanh nghi p luôn tìm tòi,ữ ả ẩ ợ ả ở ậ ệ

sáng t o nh ng cái m i đ cho ra các s n ph m gi i khát thẫn thi n v i môiạ ữ ớ ể ả ẩ ả ệ ớ

tr ường, có nguôền gôếc t nhiên, có l i cho s c kh e, mẫẫu mã đ c đáo đ thu ự ợ ứ ỏ ộ ể

hút người mua Nước chiêếm kho ng 60-70% c th c a chúng ta, là m t ả ơ ể ủ ộ

phẫền không th thiêếu trong cu c sôếng, nên khi chúng ta v n đ ng ho c mẫết ể ộ ậ ộ ặ

nước thì nhu cẫều s d ng nử ụ ước gi i khát là rẫết l n Chính vì hi u đả ớ ể ược tẫềm quan tr ng và nhu cẫều rẫết l n c a ngọ ớ ủ ườ ử ụi s d ng, mà ngày nay, có rẫết nhiêều doanh nghi p cho ra các s n ph m nệ ả ẩ ước gi i khát v i màu sắếc, hả ớ ương v , ị

ki u dáng, s bắết mắết trong bao bì, g n nh khi cẫềm tay Do đó, ngể ự ọ ẹ ười mua càng có thêm nhiêều s ch n l a vêề các lo i nự ọ ự ạ ước gi i khát h n Điêều này đã ả ơ

làm cho th trị ường n ước gi i khát luôn diêẫn ra m nh meẫ và nắng đ ng C ả ạ ộ ụ

th vào nắm 2017-2019, đã có s tắng trể ự ưởng nhanh chóng vêề s c tiêu th ứ ụ

c a ngủ ười tiêu dùng.

Có th thẫếy, nể ước gi i khát đã có nh ng bả ữ ước tiêến vượ ật b c trong

nh ng nắm tr l i đẫy V i lữ ở ạ ớ ượng khách hàng đông đ o trong và ngoài ả

nước, nước gi i khát nói riêng và th trả ị ường nước gi i khát Vi t Nam nói ả ệ

chung mà chúng em trình bày sau đẫy seẫ ngày càng chiêếm m t phẫền không ộ

th thay thêế trong tiêềm th c c a môẫi ngể ứ ủ ười.

Trong bài báo cáo này nhóm em xin trình bày vêề đêề tài TH TRỊ ƯỜNG

NƯỚC GI I KHÁT, c th là nẢ ụ ể ước gi i khát có ga.ả

Bài ti u lu n gôềm có 3 phẫền chính:ể ậ

Phẫền 1: C s lý thuyêết ơ ở

Phẫền 2: Chuyên sẫu phẫn tích đêề tài

Phẫền 3: Kêết lu n và gi i pháp đêề tài ậ ả

M c dù rẫết côế gắếng hoàn thành đêề tài m t cách hoàn ch nh và tôết nhẫết ặ ộ ỉ

nh ng nhóm chúng em cũng không th tránh kh i nh ng sai sót, mong đư ể ỏ ữ ược thẫềy cô và các b n thông c m và đóng góp nh ng ý kiêến chẫn tình đ chúng ạ ả ữ ể

em có th hoàn thi n bài báo cáo c a nhóm.ể ệ ủ

Xin chẫn thành c m n thẫềy cô và các b n!ả ơ ạ

Phầồn 1: C S LÝ THUYÊẤT Ơ Ở

1.1, Khái ni m nghiên c u th tr ệ ứ ị ườ ng :

Nghiên c u th trứ ị ường là quá trình thu th p, phẫn tích thông tin vêề th ậ ị

trường, s n ph m ho c d ch v đả ẩ ặ ị ụ ược chào bán trên th trị ường đó Nghiên

c u th trứ ị ường có th thiêết kêế đ nghiên c u vêề chẫn dung khách hàng, tiêềm ể ể ứ

nắng s n ph m m i và th trả ẩ ớ ị ường m i cũng nh chuy n đ ng ngành hàng ớ ư ể ộ

nói chung.

Vai trò c a nghiên c u th trủ ứ ị ường là cung cẫếp thông tin nhắềm gi m thi u r iả ể ủ

ro, giúp nhà qu n lý đ a ra nh ng quyêết đ nh sáng suôết h n trong quá trình ả ư ữ ị ơ

ho ch đ nh chiêến lạ ị ượ ổ ức, t ch c và th c hi n ho t đ ng Marketing.ự ệ ạ ộ

1.2 , N i dung nghiên c u ộ ứ :

- Tìm hi u th hiêếu vêề nể ị ước gi i khát c a nhóm đôếi tả ủ ượng nghiên c uứ

- Phẫn tích diêẫn biêến cung cẫều và gái trên th trị ường trong 5 nắm gẫền đẫy

- Phẫn tích h sôế co giãn c a cẫều theo giáệ ủ

- Phẫn tích SWOT c a các doanh nghi p tham gia trong ngành ủ ệ

- Các gi i pháp giúp ngành ho c doanh nghi p tham gia trong ngành có th ả ặ ệ ể

c i thi n hi u qu c a th trả ệ ệ ả ủ ị ường ho c hi u qu c a doang nghi p trên th ặ ệ ả ủ ệ ị

trường

1.3 , Th tr ị ườ ng n ướ c gi i khát là th tr ả ị ườ ng c nh tranh đ c quyêồn ạ ộ :

V i v trí là m t ngớ ị ộ ười tiêu dùng, ta dêẫ dàng nh n ra đậ ược rắềng nước gi i ả

khát trên th trị ường vi t nam rẫết phong phú và đa d ng Môẫi đ n v quy đ nhệ ạ ơ ị ị

1 m c giá riêng, m t hàm lứ ộ ượng riêng, mẫẫu mã riêng , …

Đ ng v trí là nh ng nhà kinh têế h c, chúng ta cẫền hi u rõ đứ ở ị ữ ọ ể ượ ảc b n chẫết

lý thuyêết c a th trủ ị ường c nh tranh đ c quyêền Th trạ ộ ị ường c nh tranh đ c ạ ộ

quyêền c a nủ ước gi i khát không ph i là th trả ả ị ường đ c quyêền thuẫền túy – ộ

t c ch có duy nhẫết m t ngứ ỉ ộ ười bán s n ph m đó Mà đẫy, th trả ẩ ở ị ường c nh ạ

tranh đ c quyêền là vai trò làm ch , vai trò quyêết đ nh vêề m i m t c a vi c ộ ủ ị ọ ặ ủ ệ

kinh doanh t th trừ ị ường c a doanh nghi p cung cẫếp nủ ệ ước gi i khát,ả và sôế

lượng người bán là không gi ới h n.ạ

T đó, ta có th kh ng đ nh rắềng nừ ể ẳ ị ước gi i khát là th truòng c nh tranh ả ị ạ

đ c quyêền.ộ

Phầồn 2 : CHUYÊN SẤU PHẤN TÍCH ĐÊẦ TÀI

2.1, Th phầồn c a doanh nghi p chiêốm đ ị ủ ệ ượ c trong ngành :

Nước gi i khát là m t m t hàng thu c nhóm ngành FMCG, là m t ngành rẫết ả ộ ặ ộ ộ

tiêềm nắng n i b t là nó có s c tiêu th l n nắềm trong top đẫều nh ng m t ổ ậ ứ ụ ớ ữ ặ

hàng có s n lả ượng bán ra nhiêều nhẫết nhóm ngành này Trên thêế gi i, đẫy ớ

cũng là m t hàng tiêu bi u n i b t nhẫết đặ ể ổ ậ ược nhiêều thương hi u n i tiêếng ệ ổ

đẫều t , qu ng bá và tham gia nhẫết, t i nhiêều quôếc gia, đẫy là m t hàng có ư ả ạ ặ

lượng ngườ ử ụi s d ng bình quẫn/ ngày m c gẫền 50%.ở ứ

10 th trị ường hi n nay sau đẫyệ đang dẫẫn đẫều trên thêế gi i vêề doanh sôế cũng ớ

nh s n lư ả ượng tiêu th nh sau:ụ ư

Còn t i Vi t Nam, theo nh ng sôế li u thôếng kê đạ ệ ữ ệ ược, ngành hàng này đang

có nh ng con sôế rẫết cao Dẫn sôế Vi t Nam hi n nay có h n 99 tri u ngữ ệ ệ ơ ệ ười, bình quẫn người Vi t nam tiêu th m t hàng nệ ụ ặ ước gi i khát trên 23 lít/ả

người/ nắm Thêm vào đó, 85% là con sôế mà các doanh nghi p nệ ước gi iả

khát đang nắếm gi t l s n xuẫết trong c 1 ngành hàng bia rữ ỷ ệ ả ả ượu, nước

gi i khát Cũng theo nhiêều chuyên gia d tính thì đêến nắm 2020, th trả ự ị ường

n ước gi i khát Vi t nam seẫ có m c tắng trả ệ ứ ưởng ẫến tượng đ t kho ng 8,3 –ạ ả

9,2 t lít/ nắm.ỷ

Có th thẫếy để ược Vi t Nam là m t th trệ ộ ị ường vô cùng tiêềm nắng, v i h nớ ơ

2000 c s s n xuẫết nơ ở ả ước gi i khát, cùng v i s tiêến b trong công ngh vàả ớ ự ộ ệ

nắng suẫết, th trị ường ta đ t đạ ược m c tắng trứ ưởng ẫến tượng qua t ng nắmừ

lĩnh v c n c gi i khát Càng thẫếy đ c nhiêều c h i đ các th ng hi u

cùng nhau phát tri n, đ c bi t h n th trể ặ ệ ơ ị ường đang có xu hướng không t pậ

trung quá vào thương hi u, đ nh ng tên tu i m i n i có nh ng bệ ể ữ ổ ớ ổ ữ ước đẫều

v ng chắếc trong lĩnh v c này Chính vì thêế, th trữ ự ị ường nước gi i khát luôn làả

m t phẫền quan tr ng trong s nghi p phát tri n kinh têế c a nhà nộ ọ ự ệ ể ủ ước.

Theo thôếng kê c a Hi p h i nủ ệ ộ ước gi i khát t i Vi t Nam, con sôế tiêu thả ạ ệ ụ

đang ngày m t tắng lên không ng ng đó t nắm 2017 đêến nắm 2022, tộ ừ ở ừ ừ

con sôế 20 t đã nh y v t lên 50 t đôềng, m t con sôế khá ẫến tỷ ả ọ ỷ ộ ượng trong ngành nước gi i khát nả ở ước ta Cho thẫếy đẫy là m t th trộ ị ường nước gi iả

khát không tẫềm thường mà còn đang c nh tranh khá khôếc li t và ngang tàiạ ệ

2.2 , Diêễn biêốn cung cầồu và giá trên

th tr ị ườ ng trong giai đo n 2017- ạ 2022:

2.2.1, Diêẫn biêến c a cẫều th tr ủ ị ườ ng

n ướ c gi i khát trong nh ng nắm 2017- ả ữ 2022:

Khuẫếy đ o th trả ị ường Vi t Namệ

trong suôết nhiêều nắm liêền; các s nả

ph m nẩ ước gi i khát luôn là m t hàngả ặ

đi đẫều vêề doanh thu tiêu th Không chụ ỉ

thu hút gi i tr , mà ngay c ngớ ẻ ả ười già, các tr nh ; ai ai cũng có chung m tẻ ỏ ộ

niêềm yêu thích đôếi v i hớ ương v mà nị ước gi i khát mang l i V y th trả ạ ậ ị ường kinh doanh t i Vi t Nam đôếi v i ngành này hi n nay nh thêế nào? Hãy cùngạ ệ ớ ệ ư

chúng mình tìm hi u nhé!ể

Vi t Nam có khí h u nóng m kèm v i nhu cẫều tiêu th ngày càng tắng c aệ ậ ẩ ớ ụ ủ

người tiêu dùng qua t ng giai đo n Nêếu nh trừ ạ ư ước kia, m i ngọ ười uôếng

nước gi i khát ch đ gi m c n khát thì bẫy gi nhu cẫều s d ng không chả ỉ ể ả ơ ờ ử ụ ỉ

d ng l i đó mà còn là đ b o v môi trừ ạ ở ể ả ệ ường, có l i cho s c kh e,ợ ứ ỏ b sungổ

các khoáng chẫết, tắng cường t nh táo và làm đ p…Chính vì thêế mà ngày nay,ỉ ẹ

m i ngọ ười mua các lo i nạ ước gi i khát không ch d ng l i mẫẫu mã mà cònả ỉ ừ ạ ở

đêến công d ng ụ và l i ích c a nó mang l i.ợ ủ ạ

Vi t Nam luôn đệ ược đánh giá

có tiêềm nắng phát tri n caoể

- 2017-2019: Nghiên c u th trứ ị ường c a Công ty Euromonitor cho thẫếy,ủ

m c dù m c tiêu th nặ ứ ụ ước gi i khát trung bình c a môẫi ngả ủ ười Vi tệ

Nam ch kho ng 23 lít/nắm, thẫếp h n rẫết nhiêều so v i m c trung bìnhỉ ả ơ ớ ứ

40 lít/nắm/ngườ ủi c a thêế gi i, nh ng trong giai đo n 2015 - 2019, thớ ư ạ ị

trường nước gi i khát c a Vi t Nam tắng bình quẫn 8,4%.ả ủ ệ

- Sau 2019-2020: Khi đ i d ch Covid-19 bùng phát, ngành công nghi pạ ị ệ

này đã và đang đôếi m t v i nhiêều khó khắn và thách th c Sôế li u tặ ớ ứ ệ ừ

T ng c c Thôếng kê vêề kêết qu s n xuẫết, kinh doanh và lao đ ng c aổ ụ ả ả ộ ủ

ngành này nắm 2020 cho thẫếy, có s s t gi m đáng k so v i nắmự ụ ả ể ớ

2019 C th là, doanh thu toàn ngành nụ ể ước gi i khát nắm 2020 gi mả ả

m nh t i 17% so v i nắm 2019; trong đó, doanh thu c a khu v cạ ớ ớ ủ ự

doanh nghi p ngoài nhà nệ ước gi m 19% so v i nắm 2019.ả ớ

- 2021: Doanh thu thuẫền nắm 2021 c a ngành nủ ước gi i khát gi mả ả

4,8% so v i nắm 2020 trong khi l i nhu n thuẫền c a ngành này nắmớ ợ ậ ủ

2021 gi m t i 31,4% so v i nắm 2020ả ớ ớ

- 2022: Đã có s bình ph c và n đ nh c a th trự ụ ổ ị ủ ị ường nước gi i khátả

b i nhu cẫều ngở ười tiêu dùng đã quay tr l i và d kiêến seẫ tắng m nhở ạ ự ạ

trong tương lai.

V y nguyên nhẫn t đẫu mà nhu cẫều vêề m t hàng n ậ ừ ặ ướ ạ c l i phát tri n ể không đôềng đêều qua nh ng nắm gẫền đẫy? ữ

Nguyên nhân làm câầu th tr ị ườ ng n ướ c gi i khát thay đ i: ả ổ

- Thu nh p : ậ đẫy là nguyên nhẫn chính làm cho đường cẫều vêề nước

gi i khát d ch chuy n.ả ị ể

Trước đẫy, khi thu nh p ngậ ười

dẫn còn ch a cao, nhu cẫều muaư

nước gi i khát c a ngả ủ ười dẫn

còn h n chêế Nh ng đêến ngàyạ ư

nay, bình quẫn thu nh p đẫềuậ

người có dẫếu hi u tắng quaệ

các nắm, Vi t Nam, m tở ệ ộ

nước có nêền kinh têế đang phát

tri n, bình quẫn ngể ười Vi tệ

tiêu th nụ ước gi i khát trên 23ả

lít/người/nắm Theo Hi p h iệ ộ

bia rượu - nước gi i khát cácả

dòng s n ph m này chiêếmả ẩ

lượng s n xuẫết và tiêu th lên đêến 85% s n lả ụ ả ượng c a c nủ ả ước Đêến nắm

2022, con sôế này seẫ tiêếp t c tắng trụ ưởng m nh meẫ, đ t kho ng 8,3-9,2 t ạ ạ ả ỷ

lít/nắm Nh v y, thu nh p tắng làm cho nhu cẫều s d ng nư ậ ậ ử ụ ước gi i khát ả

cũng tắng.

Trong khi vào kho ng th i gian t 2019-2020, do đ i d ch covid-19 nh ả ờ ừ ạ ị ả

hưởng đêến thu nh p c a ngậ ủ ười dẫn nên lượng tiêu th gi m.ụ ả

- Th hiêốu (Tastes):ị

Người tiêu dùng có nhu cẫều s ử

d ng nụ ước gi i khát cao h n trong ả ơ

các d p lêẫ, têết…Vì trong nh ng d p ị ữ ị

này, nhu cẫều ắn uôếng đi kèm v i ớ

đ ng cu c vui Vì v y xét vêề kho ngộ ộ ậ ả

th i gian ngắến thì đờ ường cẫều vêề

n ước gi i khát seẫ d ch chuy n ả ị ể

- Sốố lượ ng ng ườ i mua (Number of Buyers) :

+ 2017-2019: sôế lượng người mua nước gi i khát tắng làm đả ường cẫều d ch ị

chuy n sang ph i.ể ả

+ 2019-2020: do nh hả ưởng c a d ch covid-19, sôế lủ ị ượng người mua nước

gi i khát gi m làm đả ả ường cẫều d ch chuy n sang trái.ị ể

+ 2022: Không còn nh hả ưởng c a d ch, sôế lủ ị ượng người mua tắng tr l i ở ạ

làm đường cẫu d ch chuy n sang ph i.ị ể ả

- Giá c hàng hóa có liên quan:ả

-Giá hàng hóa thay thêế (Prices of Related Goods):

Vd: Cocacola và Pepsi Khi giá c a Cocacola tắng lên thì cẫều Pepsi seẫ tắng lên ủ

và d ch chuy n đị ể ường cẫều Pepsi sang ph i.ả

Vd: Sprite và 7up

Tr ước tiên , đ hi u rõ h n vêề diêẫn biêến cung s n ph m nể ể ơ ả ẩ ước gi i khát nóiả

chung hay là nước gi i khát có ga nói riêng Hãy cùng nhau phẫnả tích vêề các sôế li u t nắm 2017 t i nay:ệ ừ ớ