chủ đề chiến lược huy động vốn tại ngân hàng acb

Hình 6: Cơ cầu tiên gửi theo đối tượng khách hàng tại ACB Hình 7.Biêu đồ cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB năm 2022.. Hình 8: So sánh tỷ trọng cơ cấu tiên gửi theo loại

TRUONG DAI HOC KINH TE - LUAT KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

CHU DE:

CHIEN LUOC HUY DONG VON TAI NGAN HANG ACB

GVHD: Cé Nguyén Thi Hai Hang

Nhóm SVTH: Nhóm ACB

> LOP 412

° TP.HCM, tháng 02/2024

AZ

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH -Ặ- 5 2 T21221121 112111 22212111 g tt te 3

L THANH PHAN NGUON VON HUY DONG VA CO CAU TIEN GUI CUA

NGÂN HÀNG ACB: Q0 21212211 2122112222112112222112221212211221 ra 4

1.Huy động vốn thực tế từ ngân hàng đến từ nguồn 11 iiằ 4

2 Cơ cấu tiền gửi gồm những thành phần nào, phần nào chiếm ưu thế? 5 3.Xem xét, so sánh cơ cấu tiền gửi với đối thủ cạnh tranh 7

II LAI SUAT CUA NGAN HANG ACB va SO SANH VOI NHUNG NGAN

HÀNG KHÁC: - 2252212212 112221211221121221121121121212112112121211111121221121 22a 9 1.Lãi suất tiền gửi của ngân hàng ACB (2/2024) - 5222121122 2a 9 1.1 Đối với tien givi khong ky hans ccc ccc ees cseeseeeesesseesesteereeeeeeen 9 1.2 Đối với tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy (%/ năm): 9

2 So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hang ACB và các ngân hàng

khác( 2/2024): - 5 2 22122112112112211112121221211212121212121212122122111 ru 11 1.1 Tiền gửi tiết kiệm tại Quay cece 2221112211221 12 1.2 Lãi suất gửi tiết kiém online 13

3 Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn: 22 S1 E1 E1111211 7111121212121 rree 14

11 BOI CANH NGANH NGAN HANG NAM 2023 VA KY VONG TANG TRUONG

TIN DUNG CUA ACB NAM 2024 ccccsseseesesseesesccnsenececcneecececsssasseseassnsensenss 14

TV TAL LIEU THAM KHẢO: 5 5 212221121122 71 111.2122211 re 19

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Cơ cầu nợ phải trả của ACB

Hình 2 Đồ thị cơ cấu nợ phải trả của ACB năm 2022

Hình 3: Cơ cầu tiền gửi của ngân hàng ACB

Hình 4: Cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB

Hình 5 Biểu đồ cơ cầu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB năm 2022

Hình 6: Cơ cầu tiên gửi theo đối tượng khách hàng tại ACB

Hình 7.Biêu đồ cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB năm 2022

Hình 8: So sánh tỷ trọng cơ cấu tiên gửi theo loại hình và cơ cầu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ngân hàng ACB và VPB năm 2022

Hình 9: Cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB và VPB năm 2022

Hình 10: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB năm 2022

Hình 11: Lãi suất tiền gửi không ky han tai ACB (2/2024)

Hình 12: Lãi suất tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy của ACB (2/2024)

Hình 13: Lãi suất thưởng bậc thang của tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn của ACB (2/2024)

Hình 14: Lãi suất tiền gửi online, lãi cuối kỳ của ngân hàng ACB (2/2024)

Hình 15: So sánh lãi suất tiết kiệm tại quầy của các ngân hàng

Hình 16: So sánh lãi suất tiết kiệm online của các ngân hàng

Hình 17: Biểu đồ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xâu của Việt Nam, 2012- 2023

Hình 18: Tăng trưởng tín dụng ngân hàng mẹ ÁCB so với trung bình ngành

Hình 19: Cơ cấu tín dụng của ACB

Hình 20: Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hảng tính đến 31/12/2023

Hình 21: Chi phí dự phòng tín dụng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ACB

Hình 22: Cơ cầu tài sản sinh loi cua ACB

I THANH PHAN NGUON VON HUY DONG VA CO CAU TIEN GUI CUA NGAN HANG ACB:

1.Huy động vốn thực tế từ ngân hàng đến từ nguồn nào?

Cơ câu nợ phải trả 549.436.522 Tỷ trọng

1 Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng nhà nước 505.876 0,09%

2 Tiên gửi và vay các tô chức tín dụng khác 67.840.840 12,35%

3 Tiên gửi của khách hàng 413.952.789 75,349

4 Vốn tài trợ, ủy thác đâu tư, cho vay tô chức tín dụng chịu rủi ro 60.188 0,01%

5 Phát hành giấy tờ có giá 44.304.367 8,06%

6 Các khoản nợ khác 22.772.462 4.14%

Hinh 1: Co cdu no phai tra cua ACB

Co cau ng phai tra

3 Tiền gửi của khách hảng

Hình 2 Đồ thị cơ cấu nợ phải trả của CB năm 2022

Cơ câu nợ phải tra cua ACB năm 2022 cho thấy kênh huy động vốn thực tế của ngân

hàng này là nguồn tiền gửi của khách hàng, chiếm 75,3% trong cơ cầu nợ phải trả

25% 24%

1% 0% 0% 2% 2% 1% 9%

Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23

CO Cá nhân mm Doanh nghiệp vừa và nhỏ

(2555 Doanh nghiệp lớn t= CASA

Nguén: ACB, MBS Research

Hình 3: Cơ cấu tiền gửi của ngân hàng ACB

2 Cơ cấu tiền gửi gồm những thành phần nào, phần nào chiếm ưu thế?

Co cau tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB gồm 4 thành phần sau:

Cơ cấu tiên gửi theo loại hình tiên gửi 413.952.789 Tỷ trọng

Hình 4: Cơ cầu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB

Cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi

2 Tiền gửi tiết kiệm và có kỷ

Hình 5 Biểu đồ cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB năm 2022

5

Theo cơ cấu trên ta thấy thành phân tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn chiếm tỷ trong cao nhất, lên tới 77,8% trong cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB

Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB gồm 7 thành phân sau:

Cơ cầu tiên gửi theo đối tượng khách hàng | 413.952.789 Tỷ trọng

1 Doanh nghiệp nhà nước §4§.570 0,20%

2 Công ty Cô phân công ty TNHH và doanh 73.648.213 17,799

3 Công ty liên doanh 607.261 0.15%

4 Công ty 100% vốn nước ngoài 4.687.278 1,13%

5 Hợp tác xã 93.417 0,02%

6 Cá nhân 333.079.142 80,46%

7 Các đối tượng khác Hình 6: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng tại ACB 988.908 0,24%

Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng

7 Các đối tượng khác

0,2%

1 Doanh nghiệp nhà nước

3 Công ty liên doanh 17,8%

: 0,1%

4 Công ty 100% vôn nước ngoài

1,1%

6 Cá nhân

80,5%

Hình 7.Biếu đồ cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB năm 2022

Theo cơ cấu trên ta thấy thành phân tiền gửi của cá nhân chiếm tỷ trọng cao nhất, lên tới

§0,5% trong cơ câu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB

3 Xem xét, so sánh cơ cấu tiền gửi với đối thủ cạnh tranh

So sánh cơ cấu tiền gửi của ACB và VPB năm 2022:

theo hinh tién

78%

77,70%

%

%

Co theo khach

1 Doanh nhà nước

2 Cô TNHH và doanh

3 liên doanh

4 100% vốn nước

5 tac xa

6 Cá nhân

7 Các đối khác

Hình §: So sánh tỷ trọng cơ cấu tiền gửi theo loại hình và cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách

hàng của ngán hàng ACB và VPB năm 2022

Theo bảng ta thấy cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB và VPB có sự tương đồng với ty lệ tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong co cau tiền

gửi (ACB:77.7%, VPB: 82,26%) Điều này cho thấy hai ngân hàng này huy động vốn

chủ yếu từ tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn

Theo bảng ta thấy cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB và VPB có sự

tương đồng với thành phần tiền gửi của cá nhân tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tiền gửi

(ACB:80.46%, VPB: 55.68%) Điều này cho thấy hai ngân hàng này huy động vốn chủ yếu từ tiền gửi của cá nhân Tuy nhiên về phía VPB thì tỷ lệ này khá thấp hơn ACB toi

24.78%, ngoài ra thành phần tiền gửi của công ty cô phần, công ty TNHH và đoanh

nghiệp khác cũng chiếm tỷ trọng khá cao lên tới 42,19% Điều này cho thấy VPB huy

động vôn chủ yêu của cả cá nhân lân các doanh nghiệp

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

1 Tiền gửi không kỳ 2 Tiền gửi tiết kiệm 3 Tiền gửi ký quỹ 4 Tiền gửi vốn

hạn và có kỳ hạn chuyên dùng

Hình 9: Cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi của ACB và VPB năm 2022

100,00%

75,00%

50,00%

25,00%

0,00% — —

1.Doanh 2 Côngty 3 Côngty 4 Céngty 5 Hợptác 6 Cánhân 7 Các đối

nghiệpnhà Cổphẳn, liêndoanh 100% vốn tượng khác

nước công ty nước ngoài TNHH va

doanh nghiép khac

nh 10: Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng của ACB năm 2022

I — LÃI SUÁT CỦA NGÂN HÀNG ACB và SO SÁNH VỚI NHỮNG NGÂN HÀNG

KHÁC:

1 Lãi suất tiền gửi của ngân hàng ACB (2/2024)

Theo acb.com.vn thì Lãi suất tiền gửi Tại ACB:

1.1 Đối với tiền gửi không kỳ hạn:

Số dư cuối ngày “=

(triệu VND)

Tài khoản thanh toán/tiết kiệm KKH Tất cả mức tiền 0,00

Hình 11: Lãi suất tiền gửi không kỳ han tai ACB (2/2024) 1.2 Đối với tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy (%/ năm):

e - Lãi suât tiên gửi:

Lưu ý:

s (*): Đối với mức gửi từ 200 tỷ (bậc 2): Lãi suất 5,60%/ năm (LCK)

s (**): Đối với mức gửi từ 200 tỷ (bậc 2): Lãi suất 5,4%/ năm (LT)

« Ghi chú: Tiên Gửi Có Kỳ Hạn áp dụng kỳ hạn 1T, 2T, 3T, 6T, 9T, 12T, 13T, 24T, 36T (LCK)

Hình 12: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ bạn, tiền gửi tích ly của ACB (2/2024)

Nhận xét:

Biểu lãi suất ACB đang áp dụng là 2,35 - 4,7%, trỳ từng kỳ hạn Trong đó, lãi suất ACB thấp nhất là 2,35%, khi khách hàng gửi tiết kiệm 1 tháng Khi gửi tiết kiệm từ 12 tháng tới 36 tháng,

lãi suất ACB là 4,7% Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đang được ACB áp dụng hiện nay Lãi suất thưởng bậc thang của tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn VND (Không

áp dụng tiền gửi tích lũy)

Mức gửi (triệu VND) 200 - < 1tỷ 1 tỷ - <5 tỷ 25ty

Lưu ý:

s Tuân thủ trần lãi suất NHNN đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng tối đa 4,75%/năm LCK, 4,70%/năm Lãi tháng

e Không áp dụng lãi suất thưởng đối với tiền gửi truyền thống kỳ hạn 13 tháng, tiền gửi tích lũy

Hình 13: Lãi suất thưởng bậc thang của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của ACB (2/2024)

10

e Tien gửi online, Lãi cuôi kỳ:

Mức gửi/ TK Tiền gửi Online (triệu VND) 1- 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng

< 200 2,70 2,80 3,20 3,70 4,00 4,80

200 - < 1.000 2,80 2,90 3,30 3,80 410 4,90

0,50

Mức gửi/ TK Tiền gửi Online kỳ hạn tùy chọn

(triệu VND) 1T-<2T 2T- <3T 3T-<6T 9T

200 - < 1.000 2,80 2,90 3,30 3,80 4,10 4,90

0,01

>= 5,000 2,90 3,00 3,40 3,90 4,20 5,00

Hình 14: Lãi suất tiền gửi online, lãi cuối kỳ của ngân hàng ACB (2/2024

e Nhận xét:

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất ACB đang niêm yết ở ngưỡng từ 2,7 - 5,0% Trong đó, kỳ hạn gửi tiết kiệm lãi suất cao nhất là 12 tháng

*% QUY ĐỊNH CHUNG:

- Mức gửi tối thiêu áp dụng cho: kỳ hạn tuần/ tiết kiệm có kỳ hạn lãnh lãi trước là 10 triệu VND

- Lãi suất rút trước hạn VND: lãi suất không kỳ hạn bậc thấp nhất (hiện tại là 0.05%/năm)

- Theo quy định của NHNN, KH rút trước hạn phải thông báo trước tối thiêu 01 ngày, nêu ACB

đáp ứng được nhu cầu KH thì có thê chỉ trả ngay

- Khách hàng rút tiền trong vòng 2 ngày làm việc kê từ ngày mở TTK sẽ bị thu phí kiêm đếm

theo quy định

- Khách hàng rút tiền trong vòng 7 ngày kê từ ngày mở TTK, KH không được hưởng lãi

- Giám Đốc Khối KHCN được ủy quyền áp dụng lãi suất tối đa theo Điều 4 (Điều khoản lãi suất tối đa) tại Công văn quyết định lãi suất

2 So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quây và tiền gửi tiết kiệm online của ngân hang ACB va cac ngan hang khac( 2/2024):

Theo TOPI là ứng dụng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư đa lớp tài sản được xây dựng, vận

hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Đầu tư VAM

11

1.1 Tiền gửi tiết kiệm tại quầy

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng ABBank 2.8 Bais) 47 4.2 4.2 4.2 4.2

Agribank 1,7 2 3 4.8 4.8 4.0 - Bao Vict 3.4 3.75 47 5.2 5.5 5,5 5,5

Bac A 3.4 3.6 4.7 5 $4 5.40 5.40

BIDV 1.9 „2 3.2 4.8 4.8 5 5 BVBank 3.6 3.7 4.8 Sell 5.6 5.6 5.7

Dong A 3.9 3.9 4.9 5.4 5.6 5.6 5.6 Eximbank 3.1 3.4 43 4.8 5 «s1 $1 GPBank 2,9 3.42 4,5 4.7 4.8 4.8 4.8 HDBank 2.65 2.65 47 4.9 5.8 5.6 5.6

Kien Long 3.55 3.55 44 4.7 5,2 5,2 5,2 LPBank 1.8 2.1 3.2 5 5 5.3 5.3

MB Bank 2,5 2.8 3.8 4.7 5.8 6 6 MSB 3 3 3.6 4 4 4 4 Nam A Bank 2,9 34 44 5,08 5.6 5,31 5,18 NCB 3.7 3.9 4.85 5.2 5.8 5.8 5.8 OCB 2.9 shI 4.5 4.8 5,4 5.8 6 OceanBank 3.1 3.3 43 5 5.4 5.4 5,7 PGBank 3.1 Sh) 45 5.2 5.4 Ses as) PublicBank 3 3 41 5.1 5.7 5.3 5.3 PVcomBank 2,85 2.85 4.5 4.6 4.9 4.9 4.9 Sacombank 14 2.6 48 4.8 5.4 5.5 6

SCB 1.7 2 3 4.7 4.7 4.7 4.7 SeABank 3.6 3.8 4,2 48 5,1 5,15 5,2 SHB 2.8 3.1 4.2 AS 5.1 5.3 5.6 Techcombank 2,55 2.95 3,55 4,65 4.65 4.65 4.65 TPBank 2.8 3 3.8 4.8 5 5.1 5,2 VIB 3.1 3,3 43 4.7 5 5.1 5,1 Vietcombank 1,7 2 3 4.7 - 4.7 4.7 VietinBank 1,9 22 32 4.8 48 3 5 VPBank 3 3.2 42 5 5 5 5 VRB 4.1 4.3 4.8 5.1 5.4 5.4 54

Hình 15: So sánh lãi suất tiết kiệm tai quay của các ngân hàng

e Nhận xét:

Nếu như cuối năm 2022, đầu 2023 các ngân hàng bước vào cuộc dua tăng lãi suất rằm rộ đề thu

hút khách hàng gửi tiền tiết kiệm thì bước sang tháng 2/2024, hầu hết lãi suất đều giảm xuống mức thấp hơn cả trước đại dịch Các ngân hàng lần lượt giảm nhẹ lãi suất trung và dài hạn, lãi

12

ngắn hạn cũng hạ nhiệt chỉ còn quanh mốc 3% ACB có mức lãi suất tầm trung so với các ngân hàng khác Các ngân hàng có mức lãi suất cao gồm: MB, Sacombank, OCB Thấp nhất thuộc về

Agribank, Vietcombank, SCB

1.2 Lãi suất gửi tiết kiệm online (Màu xanh là cao nhất, màu đỏ là thấp nhất)

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 thang 18 thang 24 thang 36 thang

ABBank 3,15 3,35 5 44 44 4.4 44 ACB 2,9 3,2 3,9 4,8 - - - Bảo Việt a6 3,85 48 5,3 55 55 55 BVBank 3.65 3,75 4.85 5.15 5,55 5,65 - CBBank 4,2 43 5,1 5,4 55 5,5 55 Eximbank 3,2 3,5 44 4,9 5,1 5,2 5,2

HDBank 3.15 3,15 48 5 59 5,7 57

Hong Leong 2,7 3,1 3,7 3,7 - - -

Kién Long 3,75 3,75 46 4,9 5,4 5,4 5,4 LPBank 2,6 2,7 4 5 5,6 5,6 5,6

Nam A Bank 2.9 3,4 46 5,4 58 5,8 5,8 NCB 3,9 41 49 5,35 5,85 5,85 5,85 oce 3 3,2 46 4,9 5,4 5,8 6 OceanBank 3,1 33 44 5 55 55 58 PublicBank 3 3 43 53 5,9 55 53 PVcomBank 2,85 2,85 48 49 5,2 52 5,2

Saigonbank 25 27 3,9 5 5.4 54 54 ScB 1.75 2,05 3,05 4,75 4,75 4,75 4,75 SHB 29 33 46 5 5,2 56 58

Techcomban| = 2.75 3.15 3.75 4.75 4.75 4.75 4.75

TPBank 28 3 4 48 5 51 5,2 VIB 3,2 3,4 4,5 - 5,2 53 53

Vietcombank 1,7 2 3 47 - 47 -

VietinBank 1,9 22 3,2 48 48 5 5 VPBank 3,1 3,3 44 5 5 5 5

Hình 16: So sánh lãi suất tiết kiệm online của các ngân hàng

e Nhận xét:

13