bài thi kết thúc học phần thực hành quản trị quan hệ khách hàng đề tài xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại công ty tnhh manulife

HCM Điện thoại: 028 5416 6888 Fax: 028 5416 1818 Đường dây nóng: 1900 1776Là thành viên của tập đoàn Tài chính Manulife Manulife FinancialCorporation - là một trong những tập đoàn hàn

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

THỰC HÀNH QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNGNHÓM 02

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊQUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI

1 Tổng quan về Công ty Bảo hiểm Manulife 2

1.1 Giới thiệu Công ty Bảo hiểm Manulife 2

1.2 Sản phẩm 4

2 Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại Manulife 5

3 Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng 9

Phần II Sử dụng hệ thống Saleforce CRM để quản trị dữ liệu kháchhàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinhdoanh phù hợp 12

1 Cấu hình hồ sơ khách hàng (Account) tương ứng với hồ sơ dữ liệu kháchhàng đã xây dựng ở trên và nhập dữ liệu 20 khách hàng 12

1.1 Chỉnh sửa cấu trúc Account 12

3.1 Chỉnh sửa cấu trúc Lead 20

3.3 Quy trình quảng trị khách hàng tiềm năng 26

4 Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu 30

4.1 Cấu hình lại thuộc tính cơ hội 30

4.2 Nhập 20 dòng dữ liệu 32

4.3 Tiến trình chăm sóc khách hàng 34

4.4 Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ 37

5 Lập báo cáo: Lấy cách lập “Báo cáo liên hệ” làm mẫu để thực hiện các

báo cáo khác 40

6 Tính năng bổ sung 48

6.1 Thêm sản phẩm 48

6.2 Thêm giá cho các sản phẩm 50

6.3 Thêm sản phẩm cho Oppoturnities 51

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

LỜI MỞ ĐẦU

CRM - Customer Relationship Management là phần mềm quản lý quanhệ giữa doanh nghiệp và khách hàng Ngày nay, khi nhắc đến CRM thì hầu nhưngười ta đều hiểu theo nghĩa là phần mềm CRM - một công cụ hoạt động nhưmột kho lưu trữ duy nhất để kết hợp các hoạt động bán hàng, tiếp thị, hỗ trợkhách hàng cho doanh nghiệp, giúp hợp lý hóa quy trình, chính sách và nhânlực của doanh nghiệp trong một nền tảng Nó cho phép doanh nghiệp thu thập,phân tích, chỉnh sửa và lưu trữ thông tin về khách hàng tiềm năng và kháchhàng hiện tại.

CRM là một công cụ thiết yếu có thể giúp các doanh nghiệp duy trì giaotiếp hiệu quả với khách hàng, tăng khả năng duy trì và cuối cùng là tăng doanhthu CRM giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nguồn nhân lực trong công tácquản trị, quản lý doanh nghiệp, giúp cho nhà quản trị theo dõi hoạt động củadoanh nghiệp một cách nhanh chóng qua các báo cáo trên phần mềm mà khôngphải đợi nhân viên tổng hợp báo cáo CRM giúp đo lường những công đoạntrong quá trình bán hàng để biết được khâu nào là tốt và khâu nào làm chưa tốtđể đưa ra các quyết định phù hợp cho việc chốt sale hiệu quả.

Hiểu được tầm quan trọng của phần mềm CRM nhóm tiến hành thửnghiệm phần mềm CRM trên nền tảng Salesforce Manulife để tìm hiểu cách sửdụng và những lợi ích mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG

Phần I Khảo sát và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng của Công ty Bảohiểm Manulife

1 Tổng quan về Công ty Bảo hiểm Manulife

1.1 Giới thiệu Công ty Bảo hiểm Manulife

 Tên công ty: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Tên chủ sở hữu: Manulife Financial Asia (Hong Kong)

 Văn phòng chính: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái,Phường Tân Phú, Q 7, Tp HCM

 Điện thoại: (028) 5416 6888 Fax: (028) 5416 1818

 Đường dây nóng: 1900 1776

Là thành viên của tập đoàn Tài chính Manulife (Manulife FinancialCorporation) - là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịchvụ tài chính với sứ mệnh giúp khách hàng “Quyết định dễ dàng, vẹn toàn cuộcsống” có trụ sở tại Toronto, Canada được thành lập từ năm 1887 và hiện nay đãcó mặt tại hầu khắp các nền kinh tế lớn, phát triển nhanh trên thế giới, ManulifeViệt Nam tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên cómặt tại Việt Nam từ năm 1999 và sở hữu tòa nhà trụ sở riêng có với giá trị đầutư hơn 10 triệu USD Với bề dày kinh nghiệm và uy tín toàn cầu, Manulife hiệnlà Công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất Việt Nam, tính theo vốn điều lệ.

Manulife Việt Nam hiện đang cung cấp một danh mục các sản phẩm đadạng từ sản phẩm bảo hiểm truyền thống đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe,giáo dục, liên kết đầu tư, hưu trí… cho hơn 800.000 khách hàng thông qua độingũ đại lý hùng hậu và chuyên nghiệp tại 61 văn phòng trên 45 tỉnh thành cảnước.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Namđa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển

khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhằmđáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Ngoài ra, Manulife Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duynhất phối hợp với Trung Ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khaichương trình bảo hiểm vi mô dành cho phụ nữ có thu nhập thấp với mongmuốn cùng Chính phủ phổ cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình Việt Nam,góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ýthức tiết kiệm cho người dân.

Với những nỗ lực và đóng góp tích cực tại Việt Nam, Manulife vinh dựđược trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt là vào năm2022:

- Được vinh danh “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong khảosát hàng năm của Anphabe, tiếp tục duy trì vị trí số #1 ở danh mục ngành bảohiểm trong 5 năm liên tiếp và giữ vị trí #34 trong trong danh sách 100 công tythuộc các lĩnh vực.

Được vinh danh Top 10 sản phẩm, dịch vụ nhóm ngành Ngân hàng Bảo hiểm - Chứng khoán tại giải thưởng "Tin dùng Việt Nam 2022" với sảnphẩm bảo hiểm bổ trợ "Bệnh lý nghiêm trọng mở rộng".

Danh hiệu "Công ty dẫn đầu về các sản phẩm và dịch vụ sức khỏe sốhóa của năm" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2022 Đây là lần thứ 12 ManulifeViệt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng.

- Được vinh danh tại giải thưởng Thương mại điện tử tốt nhất Châu Á2021 (Asia eCommerce Awards 2021) với Giải Đồng trong Hạng mục “Chiếndịch Thương mại điện tử tích hợp tốt nhất của năm” (Best IntegratedeCommerce Campaign) với chiến dịch Max – Sống khỏe

- Được vinh danh tại giải thưởng Thương mại điện tử tốt nhất Châu Á2021 (Asia eCommerce Awards 2021) với Giải Vàng trong Hạng mục“Thương hiệu Thương mại điện tử tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụtài chính" (Best in eCommerce Brands Banking / Financial Services) với dự án

- Sản phẩm Món Quà Tương Lai được công nhận là “Top 100 sản phẩm,dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em”

- Được vinh danh trong danh sách "50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấpdẫn với sinh viên Việt Nam 2022" do Anphabe bình chọn

- Được vinh danh là “Công ty Bảo hiểm của Năm” (Insurance Companyof the Year) tại Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards2022.

- Danh hiệu "Một trong những Nơi Làm Việc Tốt Nhất Tại Châu Á2022", được chứng nhận bởi HR Asia trong 4 năm liên tiếp.

1.2 Sản phẩm

Công ty bảo hiểm Manulife hiện đang cung cấp các giải pháp tài chínhBảo vệ, Tích lũy và Đầu tư với đa dạng các sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầucủa khách hàng.

 Bảo hiểm nhân thọ- Bảo hiểm trọn đời- Bảo hiểm tử kỳ

 Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm bệnh hiểm nghèo Sản phẩm đầu tư:

- Bảo hiểm đầu tư- Quỹ mở Manulife Bảo hiểm bổ trợ

- Sống khỏe mỗi ngày

- Bảo hiểm bệnh lý trợ cấp y tế

- Bảo hiểm bệnh lý trợ cấp y tế mở rộng- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng

- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở rộng- Bảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn

- Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn- Nhóm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí

- Tiết kiệm cho giáo dục- Kế hoạch hưu trí- Các chỉ số lãi suất

2 Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại ManulifeBƯỚC 1: TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

Manulife sử dụng hai phương pháp tìm kiếm khách hàng là: Phươngpháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp:

- Phương pháp trực tiếp: Nhân viên tư vấn trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc vớikhách hàng thông qua những cách khác nhau để tìm hiểu những thông tin cầnthiết về khách hàng như nghề nghiệp, điều kiện tài chính, tuổi tác, nhu cầu bảovệ,… bằng cách:

+ Sử dụng mối quan hệ của bản thân như người quen, họ hàng,bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…

+ Làm quen và tạo mối quan hệ với những khách hàng mới để tưvấn.

+ Gọi điện thoại và gửi thư trực tiếp+ Mời khách hàng tham gia hội thảo

- Phương pháp gián tiếp: Nhân viên tư vấn không tiếp xúc trực tiếp vớikhách hàng mà thông qua một trung gian khác Một số phương pháp tìm kiếmkhách hàng gián tiếp mà Manulife sử dụng:

+ Thông qua mối giới thiệu của người quen, bạn bè, đồng nghiệp,người thân

+ Khảo sát thông tin khách hàng: thông qua nghiên cứu thịtrường để tìm hiểu nhu cầu bảo vệ cho từng đối tượng khách hàng Sauđó các nhân viên tư vấn sẽ phân tích thông tin và chọn ra những kháchhàng tiềm năng để hẹn gặp và tư vấn sản phẩm

BƯỚC 2: THIẾT LẬP CUỘC HẸN

Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc trước với các khách hàng tiềm năng để giới

- Khách hàng quan tâm hoặc chưa có nhu cầu nhưng vẫn cho mình cơhội tiếp cận, nhân viên tư vấn sẽ xin một cuộc hẹn gặp trực tiếp để trao đổinhiều hơn với khách hàng theo thời gian và địa điểm thuận tiện cho khách hàng.- Khách hàng đã tham gia hội thảo (khách hàng đã phần nào hiểu về sảnphẩm), nhân viên tư vấn sẽ tiếp cận khách hàng ngay tại hội thảo để tìm hiểu vềcảm nhận và nhu cầu của họ, sau đó xin lịch hẹn trực tiếp để tư vấn kỹ lưỡnghơn về sản phẩm.

- Khách hàng từ chối, nhân viên tư vấn tìm cách hỏi lý do và suy nghĩcũng như nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hoặc gợi ý về một sản phẩmbảo hiểm khác Đây là một cách tận dụng nguồn khách hàng cũng như để tìmthêm cơ hội thuyết phục khách hàng.

 Chuẩn bị trước khi thiết lập cuộc hẹn, nhân viên tư vấn cần:

- Công cụ hỗ trợ: Danh sách khách hàng, lịch làm việc, bút, điện thoại,lời thoại…

- Tâm lý: Thoải mái, tự tin, tươi vui…

- Thời gian gọi: tránh gọi và hẹn vào những khung giờ nhạy cảm, gọi ởnhững nơi yên tĩnh.

- Địa điểm hẹn: nên hẹn tại nhà khách hàng. Quy trình xin hẹn:

BƯỚC 3: TIẾP XÚC VÀ PHÁT TRIỂN NHU CẦU

Khi đã thiết lập được cuộc hẹn đầu tiên với khách hàng, nhân viên tư vấn cầntiếp xúc, tạo thiện cảm và lấy đó làm cơ sở để phát triển mối quan hệ với họ.

Lưu ý:

- Không nên quá vội vã trong việc làm sao để ký hợp đồng sớm nhất cóthể, như hình thức của một người bán và một người mua, điều này sẽ gây ấntượng xấu trong mắt khách hàng vì họ có thể cho rằng nhân viên chỉ đang chămlo cho lợi ích của bản thân chứ không phải là vì lợi ích của khách hàng.

- Cần thể hiện được sự chân thành, quan tâm khách hàng, đặt lợi íchkhách hàng lên trên hết, đây cũng chính là yếu tố then chốt để giữ một mốiquan hệ bền vững và lâu dài.

- Nên hẹn khách hàng nhiều lần để tư vấn cũng như giải đáp các thắcmắc của khách hàng về sản phẩm cũng như chính sách của Công ty.

- Các cuộc hẹn này không nên chỉ bàn bạc về công việc mà nên điềukhiển nó trở nên bình thường và nhẹ nhàng bằng các câu chuyện bên lề, hỏithăm về công việc và cuộc sống, lắng nghe khách hàng, để qua đó vừa lấy đượcthiện cảm từ khách hàng, vừa để hiểu hơn về tính cách cũng như hoàn cảnh củahọ, giúp ích cho việc tư vấn và chăm sóc khách hàng sau này.

- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, thông qua đó sẽ có thêm mộtnguồn khách hàng tiềm năng chính là các mối quan hệ của khách hàng.

Thông qua các buổi trao đổi sẽ giúp khách hàng nhận ra những mongmuốn của mình về nhu cầu bảo hiểm, giải đáp các băn khoăn lo lắng của kháchhàng về các vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo hiểm như là khả năng tàichính, vấn đề sức khỏe, vấn đề lãi suất, … từ đó đưa nhu cầu sơ khai của kháchhàng phát triển thành nhu cầu tham gia bảo hiểm Một khách hàng có thể muanhiều sản phẩm bảo hiểm cùng lúc, do đó nhân viên nên tận dụng mọi cơ hộiđể phát triển nhu cầu hiện tại và nhu cầu tiềm năng của khách hàng.

BƯỚC 4: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ HOÀN TẤT THỦ TỤC

Sau những buổi gặp gỡ tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng, nhân viênsẽ đưa ra những giải pháp thắc mắc cũng như giải pháp bảo hiểm phù hợp vớiđiều kiện và khả năng của mỗi khách hàng.

Khách hàng đồng ý mua, nhân viên sẽ hoàn tất hồ sơ thủ tục cho kháchhàng theo sơ đồ sau:

BƯỚC 5: TRAO HỢP ĐỒNG

Sau khi được sự đồng ý của khách hàng, nhân viên sẽ tiến hành ký kếtHợp đồng bảo hiểm với khách hàng Hợp đồng bảo hiểm phải tuân thủ theo cácquy định về Hợp đồng bảo hiểm được nêu trong Luật kinh doanh bảo hiểmViệt Nam Trước khi giao kết HĐBH, các TVTC có nhiệm vụ giải thích rõ ràngcác quy định cũng như những trường hợp phát sinh có thể xảy ra để khách hànghiểu rõ, tránh các tranh chấp không đáng có sau này.

Quy trình trao Hợp đồng:1 Chúc mừng khách hàng

2 Giải thích nội dung bộ hợp đồng và các điều khoản3 Ký xác nhận bàn giao hợp đồng

4 Giới thiệu dịch vụ thu phí và cam kết phục vụ5 Tìm cơ hội bán hàng mới

6 Đề nghị giới thiệu khách hàng tiềm năng7 Cảm ơn khách hàng

BƯỚC 6: PHỤC VỤ SAU BÁN HÀNG

Dịch vụ sau bán là một khâu rất quan trọng, nếu người nhân viên làm tốtbước này tỷ lệ duy trì những hợp đồng đã được ký sẽ rất cao, bên cạnh đó sẽgia tăng được khả năng ký kết thêm hợp đồng mới và tăng nguồn khách hàngtiềm năng.

Để cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, TVTC cần quantâm một số vấn đề sau:

- Thường xuyên cung cấp cho khách hàng thông tin về tình trạng hiện tạicủa hợp đồng bảo hiểm, kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh tronghợp đồng và trả lời những thắc mắc, băn khoăn của khách hàng.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng bằng cách thường xuyên gọiđiện thăm hỏi, chúc mừng những ngày lễ Tết, sinh nhật,…

- Thực hiện tốt nghĩa vụ và giúp đỡ khách hàng trong việc thanh toánhợp đồng chi trả; khuyến khích và tư vấn khách hàng trong việc ký kết hợpđồng mới.

3 Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng

Stt Họ vàtên Ngày sinhSĐT Giớitính Địachỉ Email nghiệpNghề Thu nhậpTìnhtrạngsứckhỏe

1Lê Văn

Minh 2/7/2000 0387241772 Nam NộiHà leminh2009@gmail.com Nhânviênkinhdoanh

Bạnbè Độcthân

Phòng dieulinh1205@gmail.com Y tá 12000000 Khôngcóbệnh

Ngườithân Đãlập

giađình3Vũ Thị

Hoài 2/8/1998 0979276548 Nữ TuyênQuang vuhoai2307@gmail.com Giáoviên 7000000 Khôngcóbệnh

Đồngnghiệp Đãlập

24/10/1994 0979163424NữĐiện

Biên minhhang2412@gmail.com Nhânviênkinhdoanh

10000000 Khôngcóbệnh

Hàngxóm Đãlập

5/2/19960386522115 NamHồChíMinh

phamtuan0502@gmail.comKỹ sư15000000 Khôngcóbệnh

Độcthân

30/12/1998 0386590220 Nam Quảng

Ninh vietchuong3004@gmail.com ngânThu 7000000 Khôngcóbệnh

21/11/2000 0345930292NữHải

Phòng huongphamthu07@gmail.com Nhânviênkinhdoanh

10000000 Khôngcóbệnh

6/6/19960979225400 NamHồChíMinh

sư 13000000 Khôngcóbệnh

10 NguyễnVânAnh

Nội vanh20112001@gmail.com toánKếviên

Ngườithân Đãlập

ninh huyentrang234@gmail.com NhânviênKinhdoanh

Bạnbè Đãlập

giađình12 Nguyễn

30/4/19930979143265 NamHà

Giang ducnghia345@gmail.com Đầubếp 15000000 BệnhthậnhiếmBảosứckhỏe

5/6/19840979298766 NamThái

Bình quocviet567@gmail.com kỹ sư 20000000 bệnhBịtim

Đãlậpgiađình14Lê Anh

Tuấn 13/8/1984 0381642339 Nam NộiHà anhtuan678@gmail.com Bác sĩ 17000000 Khôngcóbệnh

Bạnbè Đãlập

8/9/19950389877211 NamNghệ

An vietdung891@gmail.com GiáoViên 9000000 ViêmganhiểmBảosứckhỏe

Đồngnghiệp Độcthân

Trí Đức 14/5/1986 0384532119 Nam TĩnhHà triduc789@gmail.com trúc sưKiến 18000000 khôngcóbệnh

Ngườithân Đãlập

17/11/1987 0979225543NữHà

Nội binh901@gmail.com GiáoViên 9000000 khôngcóbệnh

Đồngnghiệp Đãlập

giađình

18 NguyễnHoàiThương

20/12/1988 0389943572NữBình

Dương hoaithuong012@gmail.com Bác sĩ 14000000 khôngcóbệnh

Giang thuhien013@gmail.com Nôngdân 6000000 khôngcóbệnh

Ngườithân Đãlập

giađình20Lê Thị

Nội lehuongmai290101@gmail.com Nôngdân 6200000 gan BViêm hiểmBảotiếtkiệm

Hàngxóm Đãlập

Thị Nhi 12/4/2001 0386835394 Nữ NộiHà nhi08@gmail.com sinhviên 8800000 khôngcóbệnh

22 NguyễnThịNgọc

Yên ngoc0506@gmail.com toánKế 20000000 khôngcóbệnh

Đãlậpgiađình23 Nguyễn

Tây hnh1204@gmail.com Đầubếp 7500000 khôngcóbệnh

La dinhthu09@gmail.com Họa sĩ 9000000 đườngTiểu hiểmBảotiếtkiệm

Vũ Anh 3/6/1996 0393226141 Nam TâyHà vuanh3006@gmail.com Nha sĩ 10000000 khôngcóbệnh

Nội thuy1203@gmail.com Giáoviên 9000000 khôngcóbệnh

Đồngnghiệp Đãlập

4/9/19850928294598 NamBắc

Giang hongson04@gmail.com Côngnhân 5500000 khôngcóbệnh

Đãlậpgiađình28Lê Văn

Lâm 25/7/1991 0357266485 Nữ VĩnhPhúc lam09@gmail.com trúc sưKiến 18000000 khôngcóbệnh

Đãlậpgiađình

30/12/1989 0933628558 NamNghệ

An thanhmaiminhduc@gmail.com Luậtsư 8000000 khôngcóbệnh

Đãlậpgiađình30Lê Thị

Thảo 20/3/1988 0964202678 Nữ NinhBình thao2003@gmail.com Côngnhân 8100000 khôngcóbệnh

Phần II Sử dụng hệ thống Saleforce CRM để quản trị dữ liệu khách hàng,khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinh doanh phùhợp

1 Cấu hình hồ sơ khách hàng (Account) tương ứng với hồ sơ dữ liệukhách hàng đã xây dựng ở trên và nhập dữ liệu 20 khách hàng

1.1 Chỉnh sửa cấu trúc Account

Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt → Chọn Setup → Chọn Object Manager →Chọn Account → Chọn Fields & Relationships → Chọn New

Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp → Chọn Next

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label, Length,Values → Chọn Next → Chọn Save Làm tương tự với các trường dữ liệukhác.

Chú ý: tích các yêu cầu phù hợp với từng trường.

Các trường dữ liệu:

• File label: Nghe Nghiep - Data type: Text (Length: 70)• File label: Gioi Tinh - Data type: Picklist (Values: Nam, Nữ)• File label: Ngay Sinh - Data type: Date

• File label: Tinh Trang Hon Nhan - Data type: Picklist (Values: Độcthân, Đã lập gia đình, Khác)

• File label: Tinh Trang Suc Khoe - Data type: Text (Length: 250)

• File label: Thu Nhap - Data type: Number (Length: 15; Decimal Places:2)

• File label: Muc Do Quan He - Data type: Text (Length: 70)• File label: Mail – Datatype: Email

1.2 Nhập dữ liệu 20 khách hàng

Bước 1: Chọn App Launcher → Chọn Sales → Chọn Tab Account → ChọnNew

Bước 2: Ở mục Parent Account, chọn New Account → Điền đầy đủ thông tinkhách hàng → Chọn Save.

Nhập tương tự 20 dòng dữ liệu khách hàng.

Kết quả sau khi nhập 20 khách hàng

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phần New Contact → Chọn saveLàm tương tự với 20 contact còn lại

Kết quả sau khi nhập 20 contact:

2.2 Thực hiện link các contact với khách hàng (Account) tương ứng.

Chúng ta sẽ thực hiện link các Contact với khách hàng tương ứng Trong mụcAccount name ta chọn tên khách hàng tương ứng với Contact đó.

3 Cấu hình khách hàng tiềm năng – Leads

3.1 Chỉnh sửa cấu trúc Lead

Bước 1: Chọn biểu tượng → Chọn Setup → Chọn Object Manager → Chọn

Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp (Text, Number, Date, Picklist ) → ChọnNext

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label,Length, → Chọn Next → Chọn Save Làm tương tự với các trường dữ liệukhác.

Các trường dữ liệu ( Cài tương tự Accounts)

Sau khi cài đặt các trường dữ liệu ta gắn các trường dữ liệu của Lead đểđồng bộ với Account Vì ta có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thànhkhách hàng sau khi đã hoàn thành quá trình liên hệ, trao đổi và làm việc.

Ta chọn Map Lead Fields → Chọn tương ứng các trường sao cho giốngnhau (Gioi Tính → Gioi Tinh, ) → Chọn Save.

3.2 Tạo lead

Bước 1: Chọn App Launcher → Chọn Sales → Chọn Tab Leads → Chọn New

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng → Chọn Save Nhậptương tự 10 dòng dữ liệu khách hàng tiềm năng.