HCM Điện thoại: 028 5416 6888 Fax: 028 5416 1818 Đường dây nóng: 1900 1776Là thành viên của tập đoàn Tài chính Manulife Manulife FinancialCorporation - là một trong những tập đoàn hàn
Khảo sát và xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng của Công ty Bảo hiểm Manulife
Tổng quan về Công ty Bảo hiểm Manulife
1.1 Giới thiệu Công ty Bảo hiểm Manulife
Tên công ty: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Tên chủ sở hữu: Manulife Financial Asia (Hong Kong)
Văn phòng chính: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q 7, Tp HCM
Là thành viên của tập đoàn Tài chính Manulife (Manulife Financial Corporation) - là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ tài chính với sứ mệnh giúp khách hàng “Quyết định dễ dàng, vẹn toàn cuộc sống” có trụ sở tại Toronto, Canada được thành lập từ năm 1887 và hiện nay đã có mặt tại hầu khắp các nền kinh tế lớn, phát triển nhanh trên thế giới, Manulife Việt Nam tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 và sở hữu tòa nhà trụ sở riêng có với giá trị đầu tư hơn 10 triệu USD Với bề dày kinh nghiệm và uy tín toàn cầu, Manulife hiện là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ lớn nhất Việt Nam, tính theo vốn điều lệ.
Manulife Việt Nam hiện đang cung cấp một danh mục các sản phẩm đa dạng từ sản phẩm bảo hiểm truyền thống đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, giáo dục, liên kết đầu tư, hưu trí… cho hơn 800.000 khách hàng thông qua đội ngũ đại lý hùng hậu và chuyên nghiệp tại 61 văn phòng trên 45 tỉnh thành cả nước.
Bên cạnh kênh phân phối truyền thống qua đại lý, Manulife Việt Nam đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng việc cùng các đối tác ngân hàng triển khai kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.
Ngoài ra, Manulife Việt Nam là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ duy nhất phối hợp với Trung Ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai chương trình bảo hiểm vi mô dành cho phụ nữ có thu nhập thấp với mong muốn cùng Chính phủ phổ cập bảo hiểm nhân thọ đến các gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và tạo ý thức tiết kiệm cho người dân.
Với những nỗ lực và đóng góp tích cực tại Việt Nam, Manulife vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, đặc biệt là vào năm 2022:
- Được vinh danh “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong khảo sát hàng năm của Anphabe, tiếp tục duy trì vị trí số #1 ở danh mục ngành bảo hiểm trong 5 năm liên tiếp và giữ vị trí #34 trong trong danh sách 100 công ty thuộc các lĩnh vực.
- Được vinh danh Top 10 sản phẩm, dịch vụ nhóm ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Chứng khoán tại giải thưởng "Tin dùng Việt Nam 2022" với sản phẩm bảo hiểm bổ trợ "Bệnh lý nghiêm trọng mở rộng".
- Danh hiệu "Công ty dẫn đầu về các sản phẩm và dịch vụ sức khỏe số hóa của năm" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2022 Đây là lần thứ 12 Manulife Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng.
- Được vinh danh tại giải thưởng Thương mại điện tử tốt nhất Châu Á
2021 (Asia eCommerce Awards 2021) với Giải Đồng trong Hạng mục “Chiến dịch Thương mại điện tử tích hợp tốt nhất của năm” (Best Integrated eCommerce Campaign) với chiến dịch Max – Sống khỏe
- Được vinh danh tại giải thưởng Thương mại điện tử tốt nhất Châu Á
2021 (Asia eCommerce Awards 2021) với Giải Vàng trong Hạng mục
“Thương hiệu Thương mại điện tử tốt nhất trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính" (Best in eCommerce Brands Banking / Financial Services) với dự ánManulife Shop
- Sản phẩm Món Quà Tương Lai được công nhận là “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em”
- Được vinh danh trong danh sách "50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2022" do Anphabe bình chọn
- Được vinh danh là “Công ty Bảo hiểm của Năm” (Insurance Company of the Year) tại Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2022.
- Danh hiệu "Một trong những Nơi Làm Việc Tốt Nhất Tại Châu Á 2022", được chứng nhận bởi HR Asia trong 4 năm liên tiếp.
Công ty bảo hiểm Manulife hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính Bảo vệ, Tích lũy và Đầu tư với đa dạng các sản phẩm phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
Bảo hiểm sức khỏe: bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
- Bảo hiểm bệnh lý trợ cấp y tế
- Bảo hiểm bệnh lý trợ cấp y tế mở rộng
- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng
- Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng mở rộng
- Bảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn
- Bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
- Nhóm bảo hiểm hỗ trợ đóng phí
- Tiết kiệm cho giáo dục
- Các chỉ số lãi suất
Khảo sát quy trình quản trị quan hệ khách hàng tại Manulife
BƯỚC 1: TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG
Manulife sử dụng hai phương pháp tìm kiếm khách hàng là: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp:
- Phương pháp trực tiếp: Nhân viên tư vấn trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc với khách hàng thông qua những cách khác nhau để tìm hiểu những thông tin cần thiết về khách hàng như nghề nghiệp, điều kiện tài chính, tuổi tác, nhu cầu bảo vệ,… bằng cách:
+ Sử dụng mối quan hệ của bản thân như người quen, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác…
+ Làm quen và tạo mối quan hệ với những khách hàng mới để tư vấn.
+ Gọi điện thoại và gửi thư trực tiếp + Mời khách hàng tham gia hội thảo
- Phương pháp gián tiếp: Nhân viên tư vấn không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mà thông qua một trung gian khác Một số phương pháp tìm kiếm khách hàng gián tiếp mà Manulife sử dụng:
+ Thông qua mối giới thiệu của người quen, bạn bè, đồng nghiệp, người thân
+ Khảo sát thông tin khách hàng: thông qua nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu bảo vệ cho từng đối tượng khách hàng Sau đó các nhân viên tư vấn sẽ phân tích thông tin và chọn ra những khách hàng tiềm năng để hẹn gặp và tư vấn sản phẩm
BƯỚC 2: THIẾT LẬP CUỘC HẸN
Nhân viên tư vấn sẽ liên lạc trước với các khách hàng tiềm năng để giới thiệu về Manulife cũng như những sản phẩm nổi bật của công ty mình mà nhân
- Khách hàng quan tâm hoặc chưa có nhu cầu nhưng vẫn cho mình cơ hội tiếp cận, nhân viên tư vấn sẽ xin một cuộc hẹn gặp trực tiếp để trao đổi nhiều hơn với khách hàng theo thời gian và địa điểm thuận tiện cho khách hàng.
- Khách hàng đã tham gia hội thảo (khách hàng đã phần nào hiểu về sản phẩm), nhân viên tư vấn sẽ tiếp cận khách hàng ngay tại hội thảo để tìm hiểu về cảm nhận và nhu cầu của họ, sau đó xin lịch hẹn trực tiếp để tư vấn kỹ lưỡng hơn về sản phẩm.
- Khách hàng từ chối, nhân viên tư vấn tìm cách hỏi lý do và suy nghĩ cũng như nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hoặc gợi ý về một sản phẩm bảo hiểm khác Đây là một cách tận dụng nguồn khách hàng cũng như để tìm thêm cơ hội thuyết phục khách hàng.
Chuẩn bị trước khi thiết lập cuộc hẹn, nhân viên tư vấn cần:
- Công cụ hỗ trợ: Danh sách khách hàng, lịch làm việc, bút, điện thoại, lời thoại…
- Tâm lý: Thoải mái, tự tin, tươi vui…
- Thời gian gọi: tránh gọi và hẹn vào những khung giờ nhạy cảm, gọi ở những nơi yên tĩnh.
- Địa điểm hẹn: nên hẹn tại nhà khách hàng.
BƯỚC 3: TIẾP XÚC VÀ PHÁT TRIỂN NHU CẦU
Khi đã thiết lập được cuộc hẹn đầu tiên với khách hàng, nhân viên tư vấn cần tiếp xúc, tạo thiện cảm và lấy đó làm cơ sở để phát triển mối quan hệ với họ.
- Không nên quá vội vã trong việc làm sao để ký hợp đồng sớm nhất có thể, như hình thức của một người bán và một người mua, điều này sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt khách hàng vì họ có thể cho rằng nhân viên chỉ đang chăm lo cho lợi ích của bản thân chứ không phải là vì lợi ích của khách hàng.
- Cần thể hiện được sự chân thành, quan tâm khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, đây cũng chính là yếu tố then chốt để giữ một mối quan hệ bền vững và lâu dài.
- Nên hẹn khách hàng nhiều lần để tư vấn cũng như giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm cũng như chính sách của Công ty.
- Các cuộc hẹn này không nên chỉ bàn bạc về công việc mà nên điều khiển nó trở nên bình thường và nhẹ nhàng bằng các câu chuyện bên lề, hỏi thăm về công việc và cuộc sống, lắng nghe khách hàng, để qua đó vừa lấy được thiện cảm từ khách hàng, vừa để hiểu hơn về tính cách cũng như hoàn cảnh của họ, giúp ích cho việc tư vấn và chăm sóc khách hàng sau này.
- Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, thông qua đó sẽ có thêm một nguồn khách hàng tiềm năng chính là các mối quan hệ của khách hàng.
Thông qua các buổi trao đổi sẽ giúp khách hàng nhận ra những mong muốn của mình về nhu cầu bảo hiểm, giải đáp các băn khoăn lo lắng của khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc tham gia bảo hiểm như là khả năng tài chính, vấn đề sức khỏe, vấn đề lãi suất, … từ đó đưa nhu cầu sơ khai của khách hàng phát triển thành nhu cầu tham gia bảo hiểm Một khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm bảo hiểm cùng lúc, do đó nhân viên nên tận dụng mọi cơ hội để phát triển nhu cầu hiện tại và nhu cầu tiềm năng của khách hàng.
BƯỚC 4: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ HOÀN TẤT THỦ TỤC
Sau những buổi gặp gỡ tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng, nhân viên sẽ đưa ra những giải pháp thắc mắc cũng như giải pháp bảo hiểm phù hợp với điều kiện và khả năng của mỗi khách hàng.
Khách hàng đồng ý mua, nhân viên sẽ hoàn tất hồ sơ thủ tục cho khách hàng theo sơ đồ sau:
Sau khi được sự đồng ý của khách hàng, nhân viên sẽ tiến hành ký kết Hợp đồng bảo hiểm với khách hàng Hợp đồng bảo hiểm phải tuân thủ theo các quy định về Hợp đồng bảo hiểm được nêu trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam Trước khi giao kết HĐBH, các TVTC có nhiệm vụ giải thích rõ ràng các quy định cũng như những trường hợp phát sinh có thể xảy ra để khách hàng hiểu rõ, tránh các tranh chấp không đáng có sau này.
Quy trình trao Hợp đồng:
2 Giải thích nội dung bộ hợp đồng và các điều khoản
3 Ký xác nhận bàn giao hợp đồng
4 Giới thiệu dịch vụ thu phí và cam kết phục vụ
5 Tìm cơ hội bán hàng mới
6 Đề nghị giới thiệu khách hàng tiềm năng
BƯỚC 6: PHỤC VỤ SAU BÁN HÀNG
Dịch vụ sau bán là một khâu rất quan trọng, nếu người nhân viên làm tốt bước này tỷ lệ duy trì những hợp đồng đã được ký sẽ rất cao, bên cạnh đó sẽ gia tăng được khả năng ký kết thêm hợp đồng mới và tăng nguồn khách hàng tiềm năng. Để cung cấp đến khách hàng những dịch vụ tốt nhất, TVTC cần quan
Xây dựng hồ sơ dữ liệu khách hàng
Stt Họ và tên Ngày sinh SĐT Giới tính Địa chỉ Email Nghề nghiệp Thu nhập trạng Tình khỏe sức phẩm Sản Mức độ quan hệ trạng Tình nhân hôn
Nội leminh2009@gmail.com Nhân kinh viên doanh
8000000 Không bệnh có hiểm Bảo đầu tư Bạn bè Độc thân
Phòng dieulinh1205@gmail.com Y tá 12000000 Không bệnh có hiểm Bảo khoẻ sức Người thân Đã lập gia đình
Quang vuhoai2307@gmail.com Giáo viên 7000000 Không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Đồng nghiệp Đã lập gia đình
Biên minhhang2412@gmail.com Nhân kinh viên doanh
10000000 Không bệnh có hiểm Bảo đầu tư Hàng xóm Đã lập gia đình
Minh Chí phamtuan0502@gmail.com Kỹ sư 15000000 Không bệnh có hiểm Bảo nhân thọ cộng Bạn đồng Độc thân
Nội trunghoa1204@gmail.com Hướng viên dẫn
10000000 Không bệnh có hiểm Bảo nhân thọ cộng Bạn đồng Độc thân
Ninh vietchuong3004@gmail.com Thu ngân 7000000 Không bệnh có hiểm Bảo khoẻ sức cộng Bạn đồng Độc thân
Phòng huongphamthu07@gmail.com Nhân kinh viên doanh
10000000 Không bệnh có hiểm Bảo khoẻ sức cộng Bạn đồng Độc thân
Minh Chí quanganh0606@gmail.com Luật sư 13000000 Không bệnh có hiểm Bảo đầu tư Khách hàng giới thiệu Độc thân
Nội vanh20112001@gmail.com Kế toán viên
10000000 Tiểu đường Bảo hiểm sức khỏe Người thân Đã lập gia đình
22/3/1992 0387549776 Nữ Bắc ninh huyentrang234@gmail.com Nhân
7000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Bạn bè Đã lập gia đình
Giang ducnghia345@gmail.com Đầu bếp 15000000 Bệnh thận Bảo hiếm sức khỏe Người thân giới thiệu Đã lập đình gia
Bình quocviet567@gmail.com kỹ sư 20000000 Bị bệnh tim hiếm Bảo khỏe sức Khách hàng giới thiệu Đã lập đình gia
Nội anhtuan678@gmail.com Bác sĩ 17000000 Không bệnh có hiểm Bảo nhân thọ Bạn bè Đã lập gia đình
An vietdung891@gmail.com Giáo
Viên 9000000 Viêm gan Bảo hiểm sức khỏe nghiệp Đồng Độc thân
Tĩnh triduc789@gmail.com Kiến trúc sư 18000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Người thân Đã lập gia đình
Nội binh901@gmail.com Giáo
Viên 9000000 không bệnh có hiểm Bảo đầu tư nghiệp Đồng Đã lập gia đình
Dương hoaithuong012@gmail.com Bác sĩ 14000000 không bệnh có phẩm Sản trợ bổ Khách hàng giới thiệu Đã lập đình gia
Giang thuhien013@gmail.com Nông dân 6000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Người thân Đã lập gia đình
Nội lehuongmai290101@gmail.com Nông dân 6200000 Viêm gan B Bảo hiểm tiết kiệm Hàng xóm Đã lập gia đình
Nội nhi08@gmail.com sinh viên 8800000 không bệnh có hiểm Bảo nhân thọ cộng Bạn đồng Độc thân
Yên ngoc0506@gmail.com Kế toán 20000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Khách hàng giới thiệu Đã lập đình gia
Tây hnh1204@gmail.com Đầu bếp 7500000 không bệnh có hiểm Bảo khỏe sức Khách hàng giới thiệu Độc thân
La dinhthu09@gmail.com Họa sĩ 9000000 Tiểu đường Bảo hiểm tiết kiệm Người thân giới thiệu Đã lập đình gia
Tây vuanh3006@gmail.com Nha sĩ 10000000 không bệnh có hiểm Bảo đầu tư Khách hàng giới thiệu Độc thân
Nội thuy1203@gmail.com Giáo viên 9000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết nghiệp Đồng Đã lập gia đình
Giang hongson04@gmail.com Công nhân 5500000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Khách hàng giới thiệu Đã lập đình gia
Phúc lam09@gmail.com Kiến trúc sư 18000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Người thân giới thiệu Đã lập đình gia
An thanhmaiminhduc@gmail.com Luật sư 8000000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết Khách hàng giới thiệu Đã lập đình gia
Bình thao2003@gmail.com Công nhân 8100000 không bệnh có hiểm Bảo kiệm tiết cộng Bạn đồng Độc thân
Sử dụng hệ thống Saleforce CRM để quản trị dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng, cơ hội bán hàng và tạo báo cáo kinh
Cấu hình hồ sơ khách hàng (Account) tương ứng với hồ sơ dữ liệu khách hàng đã xây dựng ở trên và nhập dữ liệu 20 khách hàng
khách hàng đã xây dựng ở trên và nhập dữ liệu 20 khách hàng
1.1 Chỉnh sửa cấu trúc Account
Bước 1: Chọn biểu tượng cài đặt → Chọn Setup → Chọn Object Manager →
Chọn Account → Chọn Fields & Relationships → Chọn New
Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp → Chọn Next
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label, Length, Values → Chọn Next → Chọn Save Làm tương tự với các trường dữ liệu khác.
Chú ý: tích các yêu cầu phù hợp với từng trường
• File label: Nghe Nghiep - Data type: Text (Length: 70)
• File label: Gioi Tinh - Data type: Picklist (Values: Nam, Nữ)
• File label: Ngay Sinh - Data type: Date
• File label: Tinh Trang Hon Nhan - Data type: Picklist (Values: Độc thân, Đã lập gia đình, Khác)
• File label: Tinh Trang Suc Khoe - Data type: Text (Length: 250)
• File label: Thu Nhap - Data type: Number (Length: 15; Decimal Places: 2)
• File label: Muc Do Quan He - Data type: Text (Length: 70)
• File label: Mail – Datatype: Email
1.2 Nhập dữ liệu 20 khách hàng
Bước 1: Chọn App Launcher → Chọn Sales → Chọn Tab Account → ChọnNew
Bước 2: Ở mục Parent Account, chọn New Account → Điền đầy đủ thông tin khách hàng → Chọn Save.
Nhập tương tự 20 dòng dữ liệu khách hàng.
Kết quả sau khi nhập 20 khách hàng
1.3 Hoạt động quan hệ khách hàng
Thực hiện các hoạt động như : Gọi điện tư vấn sản phẩm, xin lịch hẹn, gửi bảng phân tích nhu cầu, gửi tham dự hội thảo…
Nhập 20 contact và thực hiện link các contact với các khách hàng (Account) tương ứng
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin trong phần New Contact → Chọn save
Làm tương tự với 20 contact còn lại
Kết quả sau khi nhập 20 contact:
2.2 Thực hiện link các contact với khách hàng (Account) tương ứng.
Chúng ta sẽ thực hiện link các Contact với khách hàng tương ứng Trong mục Account name ta chọn tên khách hàng tương ứng với Contact đó.
3 Cấu hình khách hàng tiềm năng – Leads
3.1 Chỉnh sửa cấu trúc Lead
Bước 1: Chọn biểu tượng → Chọn Setup → Chọn Object Manager → Chọn
Bước 2: Chọn loại dữ liệu phù hợp (Text, Number, Date, Picklist ) → ChọnNext
Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin của trường dữ liệu như Field Label, Length, → Chọn Next → Chọn Save Làm tương tự với các trường dữ liệu khác.
Các trường dữ liệu ( Cài tương tự Accounts)
Sau khi cài đặt các trường dữ liệu ta gắn các trường dữ liệu của Lead để đồng bộ với Account Vì ta có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng sau khi đã hoàn thành quá trình liên hệ, trao đổi và làm việc.
Ta chọn Map Lead Fields → Chọn tương ứng các trường sao cho giống nhau (Gioi Tính → Gioi Tinh, ) → Chọn Save.
Bước 1: Chọn App Launcher → Chọn Sales → Chọn Tab Leads → Chọn New
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng → Chọn Save Nhập tương tự 10 dòng dữ liệu khách hàng tiềm năng.
Kết quả sau khi nhập hoàn tất 10 khách hàng tiềm năng
3.3 Quy trình quảng trị khách hàng tiềm năng.
Gọi điện tư vấn các gói bảo hiểm tới khách hàng tiềm năng.
Hỗ trợ khách hàng tiềm năng giải đáp thắc mắc.
Đặt lịch hẹn gọi lại để trao đổi thêm với khách hàng.
Đặt lịch hẹn gặp mặt khách hàng để trao đổi hợp đồng.
Gửi thông tin qua Email của khách hàng.
Sau khi thực hiện các hoạt động, ta có thể thực hiện chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính của mình bằng cách sau đây:
Ta chọn vào 1 khách hàng tiềm năng nhấn chọn Converted → Chọn Select Converted Status.
Vậy là đã hoàn thành việc chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng của mình.
Cấu hình lại thuộc tính Cơ hội bán hàng và nhập 20 dòng dữ liệu
4.1 Cấu hình lại thuộc tính cơ hội
Bước 1: Chọn biểu tượng Cài đặt → Chọn Setup
Bước 2: Tại tab Object Manager → Chọn Opportunity → Chọn Fields &Relationships → Chọn New
Bước 3: Chọn loại dữ liệu phù hợp với thuộc tính định thêm vào (Text, Number, Email, Picklist…) → Chọn Next
Bước 4: Điền đầy đủ thông tin cần thiết và thích hợp với thuộc tính → Chọn Next → Chọn Next → Save
Làm tương tự với các thuộc tính khác
Các thuộc tính bao gồm:
Mức độ quan hệ - Datatype: Text
Sản phẩm – Datatype: Picklist (Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khoẻ, Bảo hiểm tiết kiệm, Bảo hiểm đầu tư, Sản phẩm bổ trợ)
Bước 1: Tại tab Opportunities → Chọn New
Bước 2: Điền thông tin cơ hội → Chọn Save
Làm tương tự với các dữ liệu khác.
1 Gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
2 Chương trình khuyến mãi “Nhịp sống mới, bình an mới”
3 Chương trình khuyến mãi “Hợp đồng chốt ngay, quà khủng liền tay”
4 Chương trình khuyến mãi cho khách hàng thân thiết
5 Gói bảo hiểm tiết kiệm
6 Giới thiệu sản phẩm bổ trợ
7 Gói bảo hiểm nhân thọ cho hộ gia đình
8 Chương trình khuyến mãi cho khách hàng mới
9 Gói bảo hiểm đầu tư
10 Chương trình khuyến mãi “LIFE CARE ĐI - CHỜ CHI”
4.3 Tiến trình chăm sóc khách hàng
Gọi điện thoại tư vấn, khơi gợi nhu cầu về bảo hiểm của khách hang
Gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm
Gửi thư giới thiệu chương trình khuyến mãi
Tại Activity → Chọn New task → Điền thông tin công việc → Save
Ghi nhật ký cuộc gọi
Tại Activity → Chọn Log a call → Điền thông tin → Save
Gọi điện thiết lập cuộc hẹn với khách
Tư vấn, giới thiệu rõ hơn về các sản phẩm, khuyến mãi cho khách hàng
Giai đoạn Proposal/Price quote
Gửi thư cấp bản hợp đồng ban đầu
Đề xuất, giải quyết vấn đề thắc mắc của khách hàng
Gọi điện thiết lập cuộc hẹn với khách hàng: Đàm phán giải thích nội dung và các điều khoản của hợp đồng
Gửi thư/ gọi điện mời khách hàng đến ký hợp đồn
Giai đoạn Close won/lost
Gọi điện thông báo đóng phí
Gửi thư giới thiệu sản phẩm mới
Gửi thư chúc mừng nhân dịp đặc biệt (Sinh nhật, ngày lễ…)
Gửi thư cảm ơn khách hàng đã tham gia bảo hiểm
4.4 Xem các cơ hội theo dạng biểu đồ
Bước 1: Chọn Opportunities → Chọn All Opportunities → Chọn biểu tượngBiểu đồ → Chọn kiểu biểu đồ
Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt → Chọn dạng biểu đồ
Bước 1: Chọn Opportunities → Chọn All Opportunities → Chọn biểu tượngBiểu đồ → Chọn kiểu biểu đồ
Bước 2: Chọn biểu tượng Cài đặt → Chọn New chart
Bước 3: Điền thông tin và chọn kiểu biểu đồ mong muốn → Chọn Save
5 Lập báo cáo: Lấy cách lập “Báo cáo liên hệ” làm mẫu để thực hiện các báo cáo khác.
Reports - Báo cáo giúp chúng ta tạo trang tổng quan có thể được xem chi tiết về toàn bộ chiến dịch đã được xây dựng, từ đó chúng ta có thể đưa ra những quyết định cho chiến lược sắp tới Đồng thời, cung cấp chế độ xem dự báo bán hàng chính xác có thể được điều chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực.Bước 1: Chọn Report → Private Report → New Report
Bước 2: Chọn Accounts & Contacts → Contacts & Account → Start Report
Bước 4: Chọn My contacts → Show me My contacts
Bước 6: Chọn Calendar Date → Range: All Time
Bước 8: Chọn Outline → Chọn kính lúp ở Add Column
Bước 9: Chọn các thuộc tính muốn hiển thị trên báo cáo
Bước 10: Chọn xong các thuộc tính → Ấn Save
Bước 11: Đặt tên cho báo cáo ở Report Name: Báo cáo liên hệ → Save
Bước 13: Kiểm tra lại báo cáo liên hệ với số liệu đã nhập ở Contact, chọnReport
Bước 14: : Chọn Private Report: Thấy Báo cáo liên hệ đã được cập nhật, chọn báo cáo liên hệ để xem và kiểm tra Hoàn thành tạo báo cáo liên hệ.
Sau đó làm tương tự thay đổi các lựa chọn cho ra kết quả hoàn thành các báo cáo còn lại:
Toàn bộ lập Báo cáo bao gồm 4 báo cáo: Báo cáo cơ hội, Báo cáo khách hàng mua bảo hiểm, Báo cáo khách hàng tiềm năng, Báo cáo liên hệ
Tính năng bổ sung
Bước 1: Chọn App Launcher → Tìm kiếm và chọn Products
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin về sản phẩm → Chọn Save
Danh sách các sản phẩm được thêm vào như ảnh dưới đây:
6.2 Thêm giá cho các sản phẩm
Bước 1: Chọn vào sản phẩm → Related → Price Books
Bước 2: Chọn Add Standard Price
Bước 3: Điền giá sản phẩm → Chọn Save
6.3 Thêm sản phẩm cho Oppoturnities
Bước 1: Chọn Opppoturnities → Chọn vào cơ hội cần thêm
Bước 2: Chọn Products → Add products
Bước 3: Chọn vào sản phẩm muốn thêm → Chọn Next
Bước 4: Điền số lượng sản phẩm theo cơ hội → Chọn Save
Kết quả sau khi thêm sản phẩm cho cơ hội: