đo lường hiệu quả marketing của sản phẩm tương ớt cholimex

Tình hình thị trường Trên thị trường tương ớt, các doanh nghiệp Việt Nam đang âm thầm đua tranh để khang định vị thế, với các tên tuôi lớn như Masan Consumer, Cholimex Food, Trung Thanh,

BO TAI CHINH TRUONG DAI HOC TAI CHINH —- MARKETING

KHOA MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

\I CHÍNH - MAAKETING

DO LUONG MARKETING

DE TAI: DO LUONG HIEU QUA MARKETING

CUA SAN PHAM TUONG OT CHOLIMEX

GVHD: ThS Tran Nhat Minh

Nhóm thực hiện: SEVEN

Họ tên MSSV Lớp

Nguyễn Ns3j#2c Hoan 1521001020 15DMA3 Nguyễn Thị Minh Thư 1521001231 1ISDMA3

1 Tổng hợp số liệu bảng khảo sát

Kích thước mẫu | 200

khảo sát

THƯƠNG HIỆU

Nhận biết 189 176 95 67

trước đây

(khảo sát KH chắn mua

sử dụng sản mua

phẩm) Chưa biết 17.5% 26% 63,5% | 67,5%

Chac 1,5% 1,5% 9% 10,5% không

mua

chắn

không

mua

SL mua thử/ lần 1 1 1 1

(giả định)

thuong su dung

nhất hiện tại

tháng

Sô lượng mua/ 1,21 1,22 1,75 1,57

lần

thiệu

Giá 10.000 IL500 | 11.000 | 10.000

2 Các hệ thống chỉ số

bao 94.00% 96.00% 46.00% 16.00% ACV 99.61% 99.64% 94.43% 6.81% PCV 99.87% 99.76% 38.21% 3.44% PCV/ACV 100.26%|_ 100.11% 40.46% 50.51%

Ty 51.08% 34.82% 12.26% 1.84%

Ậ Nam Trung Tong Cholimex | Chinsu Duong | Thanh

Số cửa hàng bán có bán sản

phâm của thương hiệu 50 47 48 23 8 (cửa hàng)

Tổng diện tích của các cửa

hàng có bán thương hiêu (mét) 22742.105 | 22653.105 | 22661.105 | 22492.5 | 1619 Tổng diện tích kệ tương ớt của

các cửa hàng có bán thương 37.19 37.14 37.10 13.82 1.16 hiệu (mét)

Tổng diện tích trưng bảy

thương hiệu trên kệ (mét) 33.67 17.199 11.726 4.13 0.62

Độ bao phủ của Cholimex = = = 0,94 = 94%

ACV cua Cholimex: =

= 0,9961 99 61%

PCV cua Cholimex =

= 0,9987 99 87%

Tỉ lệ trưng bày của Cholimex =

= 0,5108 51,08%

94.50% 88.00% 47.50% 33.50% thức/ bị 56.00% 55.50% 14.50% 10.50% Thích/ hiểu 118.75%| 121.62% 115.70% 114.20% Mua/ thích 42.85% 41.48% 18.18% 20.83% Hai | 91.20% 85.70% 100.00% 100.00%

S 101 thi 87.20% 85.70% 100.00% 85.70%

Su dung số liệu bảng khảo sát:

- Nhận biếtThị trường = Số đáp viên nhận biết được thương hiéu/Téng dap vién x

100 (%)

- Kiến thức/Biết = Số đáp viên tin tưởng vào thương hiệu/Số đáp viên nhận biết thương hiệu x 100 (%)

- Thich/Hiéu = Số đáp viên thích thương hiệu/Số đáp viên tin tưởng thương hiệu x

100 (%)

- Mua/Thích = Số đáp viên mua thương hiệu/Số đáp viên thích thương hiệu x 100 (%)

- Hai long, giới thiệu = Số đáp viên hài lòng giới thiệu/ Số đáp viên mua thương hiệu

x 100 (%)

Nam Trung Xâm nhập Cholimex Chinsu Dương Thành

Mức đôIxâm nhậlcủa

Mức đôIxâm nhậlcủa

từng thương hiêủ 85% 87% 24% 10%

- Mức độ xâm nhập của ngành hàng = Số khách hàng đã từng mua/ Tổng số khảo sát

- Mức độ xâm nhập của từng thương hiệu = Số khách hàng đã từng mua sản phẩm của thương hiệu/ Tông số khách hàng khảo sát

- Thị phần xâm nhập = Mức độ xâm nhập của từng thương hiệu/ Mức độ xâm nhập ngành hàng

Nam Trung

Doanh số

Doanh thụ 1,621,486 | 1,851,258.5 | 57,750 | 40,506

Thị phần doanh thu 45.71% 51.55% | 1.61% 1.13%

- Doanh số = Số khách hàng mua thường xuyên x Tần suất x Cường độ

- Doanh thu = Doanh số x Giá

- Thị phần doanh số = Doanh số của thương hiệu/ Tổng doanh số

- Thị phần doanh thu = Doanh thu của thương hiệu/ Tông doanh thụ

101.97% 98.06% 3.19% 247% 88.67% 112.78% 3.12% 2.19%

: ong

Theo doanh số

Theo doanh thu

Thi

phân tương đôi = Thị phân thương hiệu / Thị phan đôi thủ cạnh tranh lớn nhât

Nam Trung Thặng dư giá Cholimex Chinsu Dương Thành

Trung binh 10.625 94.12% 108.24% | 103.53% 94.12% Bình quân 10.789 92.69% 106.59% | 101.96% 92.69% Gia 10000 11500 11000 10000

- Thang du giá trung bình = Tổng của giá các thương hiệu/ Số thương hiệu khảo sát

- Thặng dư giá bình quân = (Giá của từng thương hiệu x Thị phần tương ứng của thương hiệu đó ) cộng tất cả thương hiệu lại với nhau

Dự báo doanh số khách hàng Nam Trung mua thử Cholimex Chinsu Dương Thành

Tỷ lệ mua thử (%) 37,800% 35,600% 8,850% | 6,800%

Tỷ lệ mua thử diéu chinh (%) 35,582% 31,215% 3,964% | 0,057% Lượng khách hàng mua thử

(người) 71,163 62,430 7,928 0,115 Khôi lượng mua thử 71,163 62,430 7,928 0,115 Doanh thu mua thir 711633,762 | 717950,042 | 87210,998 | 1148,112

Dw bao doanh số khách hàng

hiện tại (mua lặp lại)

Tỷ lệ mua lặp lại (%) 60% 52,6% 8,5% 15,8%

Số khách hàng mua lặp lại 42.698 32,839 0,675 0,018 Khôi lượng mua lặp lại 68,714 58,092 0,886 0,024 Doanh thu mua lặp lại 687139,328 | 668062,889 | 9741,654 | 244,765

Dw bao tong doanh thu 1398773,090 | 1386012930 | 96952,651 | 1392,877 Công thức tính:

Công thức

Tý lệ chắc chăn mua*80% ọ Tý lệ chắc chắn sé mua*30%

Ty 1é mua thir *nhan biet* ACV

Ty 16 mua thir diéu chinh*téng s6 KH khảo sát

Lượng khách hàng mua thử*Số lượng SP mỗi lần mua thử

Lượng KH mua thử * Giá bán

KH thường mua (Sử dụng) nhãt / KH đã mua thương hiệu

Số KH mua thử * Tỷ lệ mua lặp lại

Số KH mua lặp lại * Tân suất * Cường độ

Lượng KH mua lặp lai * Gia bán

Du bao DT mua tht o Du bao DT mua lặp lại

3 Tình hình thị trường

Trên thị trường tương ớt, các doanh nghiệp Việt Nam đang âm thầm đua tranh để khang định vị thế, với các tên tuôi lớn như Masan Consumer, Cholimex Food, Trung Thanh, Nam Dương.,

Th phaan

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% —

Cholimex Chinsu Nam Duong Trung Thanh

@ Th phan doanh s6dm Thịiphẩần doanh thu

Thị phần theo doanh số và doanh thu của Chinsu và Cholimex không chênh lệch nhiều lắm Ngược lại thị phần theo đoanh số và doanh thu của Nam Dương và Trung Thành

có khoảng cách rất lớn với 2 thương hiệu còn lại

Bên cạnh đó thị phần theo doanh thu (51.60%) của Chinsu lớn hơn thị phần theo doanh số (48.0%); với Cholimex thì thị phần theo doanh số (49 10%) lớn hơn thị phần theo doanh thu (45.70%) Tức là mỗi sản phẩm bán ra của Chinsu thu được doanh thu lớn hơn đối thủ, có thê thấy Chinsu áp dụng chiến lược định giá cao

Mặc dù theo đuôi chiến lược định giá thấp nhưng thị phần của Cholimex chỉ kém Chinsu một phần nhỏ, điều này chứng tỏ rằng, giá thấp vẫn luôn tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Th phẩằnt ư đốối

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00% =e —

Cholimex Chinsu Nam Duong Trung Thanh

& Theo doanh s66 (#) @ =Theo doanh thu ($)

Trong các đối thủ của Cholimex, Chinsu đang có lợi thế cạnh tranh cao nhất trên thị trường

Mức độxầm nhập

120%

100%

80%

60%

40%

20%

Cholimex Chinsu Nam Duong Trung Thanh

mMức đô xầm nhâp côângành hàng = Mức đ xầm nhâ p côôa tâng thumgrhd 6 u

m Th iphaan xam nh ap

Mức dol x4m nhgl cua Chinsu chi¢m cao nhat voi 87%, bam sat theo sau là Cholimex với 85%,

Hanh vi khach hang

140.00%

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

4 & >

về w

‹ `

=== cholimex ==== chínsgu === Nam Dương === Trung Thành

Cholimex đạt được ty lệ nhận biết, thích, hài long va san sảng giới thiệu cao, quanh mức 90% Trái lại tỷ lệ mua thuộc mức trung bình chỉ khoảng 40%

Chinsu đạt được tý lệ nhận biết, thích, hài lòng và sẵn sảng giới thiệu cao, quanh mức §0% Trái lại tỷ lệ mua thuộc mức trung bình chỉ khoảng 40%

Nam Dương có tỷ lệ nhận biết ở mức trung bình 47.5% Tỷ lệ thích, hài lòng và săn sảng giới thiệu cao, đạt ngưỡng 100% Trai lai tỷ lệ mua thuộc mức thấp 18.8%

Trung Thành có tý lệ nhận biết ở mức trung bình 33.5% Tý lệ thích, hài lòng và săn sàng giới thiệu cao, đạt ngưỡng 100% Trái lại tý lệ mua thuộc mức thấp 20%

Phân phôôi

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00% | |

0.00% / | B | |

Cholimex Chinsu Nam Duong Trung Thanh

@ Numberic (%) @ ACVm PCVE PCV/ACV

Nhìn vào biếu đồ ta có thê thấy Độ bao phủ của Cholimex và Chinsu la cao nhat va ngang nhau với xấp xỉ 95%, tức sự có mặt của các sản phẩm Cholimex va Chinsu 1a 95% tai các điểm bán trên thị trường

Về ACV, Cholimex đang chiếm 99,61%, tức tổng diện tích của các cửa hàng có bán Cholimex so với tổng diện tích của tất cả các cửa hàng là 99,61%, so với Chinsu và Nam Dương cũng gần như ngang bằng nhau Điều này suy ra quy mô của 3 nhãn hàng này tại các điểm bán lớn gần bằng nhau

Cholimex và Chinsu chiếm phần cao nhất ở chỉ số PCV là xấp xi 99,8%, suy ra 2 nhãn hàng này được người tiêu dùng ưa chuộng và là lựa chỳøn chính khi khách vào mua tương ớt tại các cửa hàng

Về tỉ số PCV/ACV, đây là phần trăm của tỉ lệ điện tích kệ ngành hàng trên tỉ lệ diện

tích cửa hàng Nhìn vào biểu đồ có thé thay, Cholimex và Chinsu có tỉ số xấp xỉ nhau và trên 100%, chứng tỏ 2 nhãn hàng này có hiệu suất cao như nhau

Til étr mg bay

& Cholimex @ Chinsu @ Nam Duong @ Trung Thanh

Nhìn vào biếu đồ trên có thê thấy tỉ lệ trưng bảy của Cholimex lớn nhất, đứng thứ 2

là Chinsu Điều này cho thấy các cửa hàng vẫn ưu tiên trưng bày Cholimex hơn

Từ các kết quả trên có thể thấy kênh phân phối của Cholimex rộng khắp và đươc ưu tiên trong việc trưng bảy trên các quây kệ

4 Đánh giá hệ thống phân phối

Chức năng của phân phối:

—_ Phân phối là một biến số quan tr3j#øng trong marketing

— Hoạt động phân phối giải quyết vẫn dé tương ớt Cholimex đưa đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất

— Tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho tương ớt Cholimex trên thị trường Đánh gia hệ thống:

Cholimex đã xây dựng được một hệ thống kênh phân phối với quy mô bao phủ thị trường Việt Nam là 94%, tuy nhiên vấn đề phân phối lại là ưu thể của Chinsu với 96% Nam Dương với Trung Thành có chỉ số hệ thống phân phối lần lượt là 46% và 16% thấp hơn Cholimex 48% va 78%

Nguyên nhân: Mặc dù tương ớt Chinsu (Masan) lên kệ sau Cholimex nhưng với chiến lược đề vượt lên thị trường và chiết khấu hấp dẫn cho nhà bán lẻ nên chắng mấy chốc thương hiệu tương ớt của tập đoàn Masan đã bao phủ khắp Việt Nam

Ở vị trí thứ hai, Cholimex đang chứng minh sức hấp dẫn của thị trường khi ngành hàng tương ớt cũng phú sóng tốt không kém ông lớn Masan Phần lớn giúp Cholimex giữ hệ thống phân phối khá ôn định chính là được các cửa hàng đồ ăn nhanh Pizza Hut Việt Nam

và nhiều nhà hàng khác chàWøn là nhà cung ứng tương ớt cho hệ thống cửa hàng của h2.

BANG KHAO SAT DO LUONG HIEU QUA MARKETING

SAN PHAM TUONG OT

Phần giới thiệu

Xin chào anh/chị, nhóm chúng em là sinh viên trường Đại hồ§2c Tài chính - Marketing Hiện nay chúng em đang tiến hành thực hiện bảng khảo sát để thu thập ý kiến đóng góp của người tiêu dùng đối với sản phâm tương ớt Chúng em rất hoan nghênh sự cộng tác của anh/chị và đảm bảo răng những câu trả lời của anh/chị được giữ bí mật một cách tuyệt đối

Phần nội dung

I Nhắc tới tương ớt, anh/chị nghĩ đến nhãn hiệu nào đầu tiên?

2 Anh/Chị biết đến nhãn hiệu nảo trong những nhãn hiệu sau đây? (có thê ch3#øn nhiều

đáp án)

Oo Cholimex

Oo Chinsu

Oo Nam Duong

oO Trung Thanh

3 Theo anh/ chi, nhttng cau sau day thudc nhãn hiệu nào?

Thương hiệu Cholimex Chinsu Nam Duong Trung Thanh Mang gia vi cudc

sông đên mỗi bữa

ăn ngon

Cay ngon cho bùng

cảm xúc

Hương vị truyền

thống - tốt cho

mỳN2I nhà

VỊ cay nông từ ớt

tự nhiên

4 Anh/ chị cho biết mức độ yêu thích của các nhãn hiệu sau?

Rât không thích

Không thích thường

Thích Rat thich Cholimex

Chinsu

Nam

Duong

10

Trung

Thanh

Anh/ chị cảm nhận về g14 cua cac nhãn hiệu sau như thê nào?

Rất rẻ Rẻ Bình Dat Rat dat

thuong

Cholimex

Chinsu

Nam

Duong

Trung

Thanh

Anh/ chị đã từng mua nhãn hiệu nào sau đây?( có thê ch»#øn nhiêu đáp án) L¡ Cholimex

oO Chinsu

0 Nam Duong

n Trung Thành

Anh/ chị thường xuyên mua nhãn hiệu nào sau đây?{ chồ8Zn 1 đáp án)

n Cholimex

n Chinsu

n Nam Dương

n Trung Thành

Câu hỏi dành cho khách hàng lựa chọn Cholimex/ chínsu/ Nam Dương/ Trung Thành

Anh/ chị mua bao lâu 1 lần? (chien 1 dap an)

L Nửa tháng/ lần

E] 1 tháng/ lần

L] 2 tháng/lần

E] 3 tháng/ lần

Anh/ chị thường mua bao nhiêu chai cho 1 lần? (ch»8øn I đáp án)

LI I chai

L1 2 chai

L1 3 chai

Anh/ chị vui lòng cho biết khối lượng mà anh/ chị thường mua trong 1 lần? (chỉ chà2n I đáp án)

L1 130g

L1 250-270g

L1 830g

UO 2,1kg

L1 Anh/ chị có thấy hài lòng với nhãn hiệu tương ớt này?

E] Rất không hài lòng

LI Không hài lòng

L¡ Bình thường

LI Hài lòng

E] Rất hài lòng

12 Anh/ chị có sẵn sang giới thiệu nhãn hiệu này đến miei người không?

E] Rất không sẵn sàng

-] Không sẵn sảng

L¡ Bình thường

C] San sang

L1 Rất sẵn sàng

13 Trong lần mua tiếp theo anh/ chị có ý định mua nhãn hiệu nào?

Chắc chăn

không mua

Chặc không mua Chưa biết Chac sé mua

Chac chan mua

Cholimex

Chinsu

Nam

Duong

Trung

Thanh

14 Lần tới khi mua hang, néu anh/ chi định mua thử thương hiệu khác (không phải nhãn hiệu thường mua nhất), anh/chị sẽ mua thử bao nhiêu sản phẩm ?

Ul

L2

L3

L4

15 Anh/chị cho biết anh/chị thuộc nhóm tudi nao ?

L 18-22

L¡ 22-35

L¡35-45

LI Trên 45

16 Nghề nghiệp của anh/ chị là gì?

LI HÑ2c sinh/ sinh viên

LI Nhân viên văn phòng

LI Nội trợ

L¡ Khae

L7 Mức thu nhập hàng tháng của anh/ chị là bao nhiêu?

LI Dưới l triệu

L1 1-3 triệu

L1 3-5 triệu

Li 5 triệu trở lên

18 Mức chi tiêu trung bình hàng tháng của anh/ chị là bao nhiêu?

LI Dưới l triệu

L1 1-2 triệu

L1 2-3 triệu

L1 Trên 3 triệu

19 Anh/ chị nhận được bảng khảo sát này từ a1?

L¡ Thanh Duyên

L¡ Kim Anh

LI Thơm

L Thu Trang

C1 Neige@c Hoan

0 H6 Thu

1 Thư Nguyễn

O Qué Dung

CAM ON ANH/CHI DA DÀNH THỜI GIAN THỰC HIỆN.