Giao diện website giới thiệu phần mềm SugarCRMSuiteCRM có thể dễ dàng thích nghi với bất kỳ môi trường nàobằng cách cung cấp thay thế, linh hoạt và hiệu quả hơn so với cácứng dụng độc qu
CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN TỚI SUGARCRM
Lý do chọn SuiteCRM cho mô hình kinh doanh B2C
1.Quản lý dữ liệu khách hàng hiệu quả:
SUITECRM cho phép tạo và quản lý hồ sơ khách hàng chi tiết, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử mua hàng, ưu đãi đã nhận, và tương tác trước đó Điều này giúp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và tạo ra chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng tốt hơn.
2.Tích hợp nhiều kênh tiếp thị:
SUITECRM cho phép tích hợp nhiều kênh tiếp thị khác nhau như email marketing, trang web, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến. Điều này giúp theo dõi tất cả các điểm tiếp xúc của khách hàng và đánh giá hiệu suất của từng kênh.
3.Tự động hóa tiếp thị và quản lý khách hàng:
SUITECRM cung cấp tính năng tự động hóa tiếp thị và quản lý khách hàng, có thể tạo các luồng công việc tự động để gửi email tiếp thị, lên kế hoạch cuộc gọi, và tạo nhiệm vụ quản lý khách hàng. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tiết kiệm thời gian.
4.Phân tích dữ liệu và thống kê:
SUITECRM cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ để theo dõi hiệu suất kinh doanh và tiếp thị, có thể đánh giá lịch sử tương tác của khách hàng, đo lường hiệu suất chiến dịch tiếp thị, và tạo dự đoán về hành vi của khách hàng trong tương lai.
5.Tích hợp dễ dàng với các ứng dụng khác:
SUITECRM có khả năng tích hợp dễ dàng với các ứng dụng và hệ thống khác mà doanh nghiệp có thể sử dụng, chẳng hạn như hệ thống email, trang web, hệ thống tài chính và hệ thống quản lý dự án.
6.Tích hợp kỹ thuật tiên tiến:
Ngoài tính năng tích hợp cơ bản, SUITECRM cung cấp khả năng kết nối với các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning), cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động tiếp thị và dự đoán chính xác hành vi của khách hàng.
7.Cải thiện chăm sóc khách hàng:
SUITECRM giúp cải thiện chăm sóc khách hàng bằng cách theo dõi tất cả các tương tác với họ và cung cấp thông tin chi tiết để tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt hơn.
8.Tùy chỉnh và mở rộng:
SUITECRM cho phép tùy chỉnh giao diện và chức năng của nó để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và mở rộng nó theo thời gian.
Ưu điểm, nhược điểm của SuiteCRM
SugarCRM là lựa chọn hàng đầu do hỗ trợ nhiều tính năng quản lý và thuận tiện cho các cơ quan, tổ chức ở mọi qui mô hay lĩnh vực.
Việc cài đặt SugarCRM, cũng như cài đặt các module bổ sung và các gói ngôn ngữ khá dễ dàng và ít khi bị lỗi.
Phần quản trị cung cấp một loạt các tùy chọn và các công cụ hỗ trợ đa dạng.
SugarCRM được xây dựng trên nền mã nguồn mở LAMP: Linux hoặc Windows, Apache hoặc IIS, MySQL, PHP.
Hỗ trợ tốt các giải pháp di động.
Tích hợp e-mail và lịch công tác với Microsoft Outlook, đảm bảo lịch làm việc và thông tin được quản lý tập trung và phối hợp tốt trong nội bộ công ty
Giao diện người dùng tùy biến giúp người sử dụng dễ dàng thích ứng.
Mã nguồn mở cho phép doanh nghiệp có thể phát triển các chức năng hỗ trợ riêng biệt.
SugarCRM chạy khá nặng và tải chậm SugarCRM khi hoạt động(hoặc nâng cấp) rất tốn tài nguyên của hệ thống và dễ làm chậm hệ thống nếu cài trên máy chủ chia sẻ (shared server).
Không dễ sử dụng đối với người dùng mới.
Một số tiện ích của SugarCRM không miễn phí Nếu người dùng muốn sử dụng những tính năng này, cần phải trả phí thêm.
QUẢN LÝ BÁN HÀNG DỰA TRÊN SUITECRM CHO MÔ HÌNH KINH
2.1 Yêu cầu hệ thống và Cài đặt SUITECRM:
Hệ thống máy chủ cần được triển khai trên một hệ điều hành được hỗ trợ SUITECRM thường hỗ trợ các hệ điều hành sau:
Linux (Ubuntu, CentOS, Red Hat) Windows Server
SUITECRM yêu cầu một máy chủ với cấu hình phần cứng đủ mạnh để xử lý tất cả các yêu cầu của ứng dụng một cách mượt mà và nhanh chóng Các yêu cầu phần cứng cụ thể có thể thay đổi dựa trên quy mô doanh nghiệp và tải công việc, nhưng sau đây là một tóm tắt cơ bản:
CPU: Ít nhất 4 lõi CPU hoặc cao hơn.
RAM: Ít nhất 8GB RAM hoặc cao hơn.
Dung lượng đĩa cứng: Tùy thuộc vào kích thước dữ liệu, nhưng ít nhất là 20GB dung lượng lưu trữ.
SUITECRM sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu Hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu sau:
MySQL Microsoft SQL Server PostgreSQL
Cần một máy chủ web để chạy ứng dụng SUITECRM Hỗ trợ các máy chủ web sau:
SUITECRM yêu cầu phiên bản cụ thể của PHP Đảm bảo cài đặt phiên bản PHP sau:
PHP 7.2 hoặc phiên bản cao hơn.
6 Trình duyệt: Để truy cập giao diện quản trị và giao diện người dùng của SUITECRM, cần một trình duyệt web hiện đại như Google Chrome, Mozilla Firefox, hoặc Microsoft Edge.
7 Kết nối Internet: Đảm bảo máy chủ có kết nối Internet ổn định để có thể cập nhật và tích hợp với các dịch vụ trực tuyến khác.
8 Bản sao lưu và khôi phục: Đặt hệ thống sao lưu định kỳ để bảo vệ dữ liệu quan trọng và có quy trình khôi phục dữ liệu khi cần thiết.
1 Tải xuống và Chuẩn bị: a Tải Xampp và thiết lập cài đặt.
B1: Truy cập website Xampp và tiến hành tải xuống.
Hình 3 Website tải xuống file Xampp
Hình 4 Giao diện thiết lập Xampp
B3: Lựa chọn hết các thành phần và nhấn Next
Hình 5 Lựa chọn các thành phần để thiết lập
B4: Đợi chương trình tự động cài đặt xong tiếp tục bấm Next
B5: Sau khi chương trình cài đặt xong bấm Finish
Hình 7 Hoàn thành cài đặt Xampp b Tải SuiteCRM.
Để tải xuống SuiteCRM, hãy truy cập trang web chính thức và chọn phiên bản phù hợp Phiên bản 7.14 dễ cài đặt hơn, trong khi phiên bản 8.4 yêu cầu kỹ thuật và cấu hình nâng cao hơn.
Hình 8 Giao diện tải xuống SuiteCRM
B2: Giải nén file SuiteCRM-7.14.0 vào thư mục htdocs của Xampp.
Hình 9 Giải nén file SuiteCRM tại thư mục htdocs
B3: Khởi động Xampp bật Apache và MySQL
Hình 10 Bật Apache và MySQL
B4: Truy cập đường localhost và mở SuiteCRM-7.14.0 và truy cập vào Public
Nếu trong trường hợp đường dẫn mặc định khi mở SuiteCRM-7-14.0 đã được truy cập vào Public sẽ trực tiếp đi tới phần cài đặt của SuiteCRM.
Hình 11 Truy cập SuiteCRM trên locahost
B5: Tiến hành cài đặt SuiteCRM, lựa chọn I Accept sau đó bấm Next
Hình 12 Điều khoản của SuiteCRM
B6: Hiển thị màn hình System Enviroment, kiểm tra và bấm Next.
B7: Khi hiển thị màn hình config thiết lập các thông tin như sau:
Database Name: TestSuiteCRMHost Name: localhostUser: Root
Hình 14 Màn hình Config SuiteCRM
Tại administration thiết lập theo ý muốn của người dùng.
Sau khi thiết lập các thông tin cơ bản xong bấm Next và chờ đợi.
Hình 15 SuiteCRM tiến hành cài đặt trên localhost
B7: Sau khi cài đặt hoàn tất sẽ nhập username và password đã thiết lập bước 6.
Hình 16 Nhập username và password
B8: Giao diện phần mềm SuiteCRM.
Hình 17 Giao diện phần mềm SuiteCRM
1 Kết nối Cơ sở Dữ liệu:
Sau khi cài đặt, cần kết nối SUITECRM với cơ sở dữ liệu Điều này bao gồm việc cung cấp các thông tin như tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, và mật khẩu để SUITECRM có thể truy cập và lưu trữ dữ liệu.
Hình 18 Sử dụng Phpmyadmin kết nối cơ sở dữ liệu
2 Thiết lập Quyền Truy Cập:
Cấu hình các quyền truy cập cho các nhóm và người dùng trong SUITECRM Điều này đảm bảo rằng chỉ có người cần thiết mới có thể truy cập vào các phần quan trọng của hệ thống.
Hình 19 Tạo tài khoản, thiết lập quyền truy cập và vai trò người dùng
3 Cấu hình Email: Đặt cấu hình email trong SUITECRM để có thể gửi và nhận email từ khách hàng và nhân viên Điều này thường bao gồm cấu hình máy chủ email SMTP hoặc tích hợp với dịch vụ email của bên thứ ba.
4 Tích hợp với Các Ứng dụng Khác:
Tích hợp SUITECRM với các ứng dụng và dịch vụ khác mà doanh nghiệp sử dụng, chẳng hạn như hệ thống email marketing, hệ thống quản lý dự án, hệ thống tài chính, và các ứng dụng mạng xã hội. Điều này giúp có cái nhìn toàn diện về thông tin khách hàng và quản lý tất cả các tương tác từ nhiều nguồn khác nhau.
Hình 21 Tích hợp với các ứng dụng, dịch vụ khác
5 Tạo Quy trình Làm việc và Luồng Công việc:
Xây dựng các quy trình làm việc và luồng công việc trongSUITECRM để theo dõi và quản lý các tác vụ và quy trình kinh doanh cụ thể Điều này có thể bao gồm quy trình tiếp thị, quy trình bán hàng, và quy trình chăm sóc khách hàng.
Hình 22 Ví dụ tạo luồng công việc Inbound Email Marketing
6 Bảo Mật Dữ liệu: Đảm bảo bảo mật dữ liệu trong SUITECRM bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, xác thực hai yếu tố (2FA), và kiểm tra bảo mật thường xuyên.
Hình 23 Ví dụ Security Management Clents của SuiteCRM
7 Tùy chỉnh Giao Diện và Trường Dữ liệu:
Tùy chỉnh giao diện SUITECRM để phù hợp với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bao gồm việc thay đổi giao diện người dùng, thêm các trường dữ liệu tùy chỉnh và định dạng hiển thị dữ liệu.
Hình 24 Thêm trường dữ liệu hoặc sửa đổi cách hiển thị giao diện
8 Sao Lưu và Khôi Phục:
Thiết lập quy trình sao lưu định kỳ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu quan trọng Đảm bảo rằng có quy trình khôi phục dữ liệu nếu cần.
Hình 25 Sử dụng Phpmyadmin để sao lưu dữ liệu
Trước khi triển khai SUITECRM cho môi trường sản xuất, hãy thực hiện kiểm tra hệ thống để đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động một cách ổn định và không có lỗi.
Cung cấp đào tạo cho nhân viên về cách sử dụng SUITECRM một cách hiệu quả và an toàn.
Sau khi hoàn tất cấu hình và kiểm tra, triển khai SUITECRM từ môi trường thử nghiệm sang môi trường sản xuất và thông báo cho toàn bộ nhóm làm việc.
2.2.1 Tạo và quản lý hồ sơ khách hàng:
1 Tạo Hồ Sơ Khách Hàng Mới:
Trong SUITECRM, có thể tạo hồ sơ khách hàng mới bằng cách nhập thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email.
Hình 26 Tạo hồ sơ khách hàng mới
2 Lưu Trữ Thông Tin Chi Tiết:
Bên cạnh thông tin cơ bản, có thể lưu trữ các thông tin chi tiết khác như lịch sử mua hàng, ưu đãi đã nhận, thông tin tài chính, và lịch sử tương tác với khách hàng.
Hình 27 Thông tin cơ bản khác của khách hàng
3 Tự Động Nhập Dữ Liệu:
