1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

đề tài xuất khẩu sản phẩm điện thoại thông minh vsmart sang thị trường ấn độ

37 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Xuất Khẩu Sản Phẩm Điện Thoại Thông Minh Vsmart Sang Thị Trường Ấn Độ
Tác giả BigTen
Người hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Trường học Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
Thể loại Báo cáo đề tài
Năm xuất bản 2020
Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh
Định dạng
Số trang 37
Dung lượng 852,6 KB

Cấu trúc

  • I. Tóm tắt dự án (5)
    • 1.1. Thông tin chung về tập đoàn VinGroup (5)
    • 1.2. Thông tin chung về Công ty VinSmart (5)
  • II. Sản phẩm dịch vụ của Vsmart (9)
    • 2.1. Mô tả sản phẩm (9)
    • 2.2. Phân tích, so sánh cạnh tranh (10)
    • 2.3. Công nghệ sản xuất (12)
  • III. Phân tích thị trường (13)
    • 3.1 Phân tích thị trường vĩ mô (13)
      • 3.1.1. Yếu tố chính trị (13)
      • 3.1.2. Yếu tố luật pháp (14)
      • 3.1.3. Yếu tố nhân khẩu học (15)
      • 3.1.4. Yếu tố công nghệ (16)
      • 3.1.5. Yếu tố văn hóa - xã hội (17)
      • 3.1.6. Môi trường kinh tế (18)
    • 3.2. Phân tích thị trường vi mô (19)
      • 3.2.1. Phạm vi thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ (19)
      • 3.2.2. Đối thủ cạnh tranh (20)
      • 3.2.4. Sản phẩm thay thế (24)
    • 3.3. Định hướng phát triển (25)
  • IV. Phân tích SWOT (25)
  • V. Chiến lược bán hàng (26)
    • 5.1. Xây dựng mục tiêu kinh doanh (26)
    • 5.2. Hoạch định chiến lược bán hàng (27)
  • VI. Chiến lược Marketing (29)
    • 6.1. STP - phân tích thị trường mục tiêu (29)
      • 6.1.1. Phân khúc thị trường (29)
      • 6.1.2. Định vị sản phẩm trên thị trường (31)
    • 6.2. Chiến lược Marketing 4P (31)
      • 6.2.1. Chiến lược giá (Price) (31)
      • 6.2.2. Sản phẩm và dịch vụ (Product) (32)
      • 6.2.3. Kênh phân phối (Place) (32)
      • 6.2.4. Quảng bá (Promotion) (33)
    • 6.3 Mục tiêu thị phần và đề xuất chiến lược marketing (33)
      • 6.3.1. Tập trung phát triển độ phủ của thương hiệu (brand amplification) (33)
      • 6.3.2. Tận dụng hiệu quả các kênh phân phối (34)
      • 6.3.3. Xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc (35)
    • 6.4. Lộ trình phát triển các hoạt động marketing và các bên liên quan (36)
      • 6.4.1. Lộ trình (36)
      • 6.4.2. Các bên liên quan (stakeholders) (36)

Nội dung

Sản phẩm dịch vụ của Vsmart

Mô tả sản phẩm

Thiết kế: Ngoại hình của Vsmart được giới công nghệ và nhiều khách hàng tán dương Đa số dòng máy đều được trang bị mặt kính cường lực vát viền cùng phần khung chắc chắn, độ hoàn thiện cao, tạo nên sự sang trọng khi cầm trên tay Thiết kế tai thỏ và kích thước màn hình lớn theo trào lưu thời đại cho trải nghiệm sống động và ấn tượng hơn bao giờ hết Cấu hình và tính năng nổi bật

- Cấu hình: Các dòng máy Vsmart sử dụng chip Snapdragon, Mediatek™ Cấu hình Vsmart khá cao, hiệu năng tốt trong tầm giá và hoạt động ổn định với hầu hết các tác vụ hằng ngày Có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc, lướt web, mạng xã hội, hay chơi một số tựa game có đồ họa nặng Cùng với đó là giao diện VOS độc quyền dựa trên nền tảng Android với nhiều tính năng thú vị Có thể tùy chọn điều hướng cử chỉ, bảo mật tốt hơn, màn hình với launcher ấn tượng, cập nhật một số ứng dụng mới, …

- Tính năng: Một trong những ưu điểm giúp Vsmart đứng vững trên thị trường và khác biệt với đối thủ cùng tầm giá chính là bộ nhớ trong với dung lượng khủng Từ 16Gb – 64Gb, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài tối đa 256Gb Có thể thoải mái tải game, lưu trữ dữ liệu, tải ứng dụng, ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, … Jack cắm tai nghe hỗ trợ cổng Type – C, giúp máy truyền dữ liệu tốt hơn và tăng tốc độ sạc

Hình ảnh và camera: dựa trên những review Vsmart thực tế từ phía người dùng, trong điều kiện chụp đủ sáng, máy cho chất lượng ảnh chụp ở chế độ thường rất tốt Đặc biệt có hỗ trợ chụp ảnh chân dung xóa phông đẹp mắt Máy còn sở hữu công nghệ lấy nét pha kép giúp bạn có được những khung hình sắc nét hơn Đồng thời camera còn hỗ trợ quay phim Full HD hoặc 4K cho hình ảnh chi tiết, sống động Âm thanh: chip xử lý âm thanh gắn trên các sản phẩm Vsmart cảm thụ âm thanh tốt, cho bạn trải nghiệm những bản nhạc và video sống động hơn

Dung lượng pin: pin Vsmart được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại với dung lượng lớn, có hỗ trợ sạc nhanh Đảm bảo phục vụ tốt trải nghiệm người dùng trên nhiều tác vụ Đơn

10 cử như Vsmart Live có dung lượng pin là 4000mAh và có chế độ sạc nhanh Quick Charge 3.0 Đây là dòng máy có thể sánh ngang với những đối thủ ở phân khúc cao cấp.

Phân tích, so sánh cạnh tranh

Rõ ràng, Vsmart đang tỏ rõ quyết tâm là một hãng điện thoại giá rẻ Đơn cử là Xiaomi

Theo số liệu thống kê của Canalys, dù bị Huawei và Realme gây khó khăn nhưng tính đến hết quý 3/2019 Xiaomi vẫn là tên tuổi đứng thứ 4 thế giới, vượt mặt các đối thủ mạnh như OPPO, Vivo và cũng chỉ đứng sau bộ 3 đình đám Samsung, Huawei, Apple Vị thế của Xiaomi cũng như tuổi đời non trẻ của hãng này cho thấy sức hút mạnh mẽ của smartphone giá rẻ - ít nhất là đối với người tiêu dùng

Những gì Vsmart đang làm cho thấy một tham vọng giá rẻ còn mạnh mẽ hơn Không giống như Xiaomi ngay từ đầu đã luôn có smartphone cấu hình đầu bảng giá tầm trung Xiaomi cũng đang không hề có sản phẩm nào giá chỉ 1,4 triệu đồng như Vsmart Bee 3 cả So với chiếc Redmi 7A giá chính hãng 2,2 triệu đồng của Xiaomi, Bee 3 thậm chí còn có lợi thế về kích cỡ màn hình

Ngoài Việt Nam, Ấn Độ cũng là một thị trường lớn rất chuộng smartphone giá rẻ Nếu Vsmart có thể lặp lại chính sách giá tại Việt Nam với các thị trường này, tham vọng ghi tên trên bản đồ thế giới không phải là không thể nghĩ đến

Song, cũng không phải đơn giản mà Vsmart có thể trở thành tên tuổi giá rẻ tiếp theo Xiaomi hay Realme Smartphone giá rẻ là một cạm bẫy với lợi nhuận chỉ mỏng như dao cạo: Xiaomi thậm chí còn chưa một lần chạm nổi đến mức 5% mà tỷ phú Lei Jun từng mang ra hứa hẹn Để bù đắp, "Apple Trung Quốc" vẽ ra tầm nhìn về các dịch vụ Internet: người dùng không đem lại lợi nhuận trực tiếp qua điện thoại mà là qua quảng cáo, qua game, qua thương mại điện tử, dịch vụ nhạc/video.v.v

VinGroup đang thể hiện một tầm nhìn tương tự Ngay từ đầu, smartphone của hãng này đã được cài đặt một bản Android riêng có tên "VOS" Mới gần đây, VOS được tích hợp dịch

11 vụ nhắn tin Vmessage và dịch vụ gọi Vcall, hứa hẹn tích hợp ngày một sâu hơn vào cuộc sống số của người dùng – và nhờ đó cũng trở thành nền tảng quảng cáo hữu hiệu Theo một thông báo trước đây của Vsmart, ứng dụng Vsmart cài trên điện thoại sẽ giúp "chăm sóc khách hàng, tìm kiếm điểm bảo hành, thông tin sản phẩm đối với các dòng smartphone của Vsmart hiện tại và các sản phẩm điện tử gia dụng thông minh khác của VinSmart như tivi, tủ lạnh… trong tương lai"

2.2.3 Tài chính và vị thế

Mặc dù mới chuyển mình thành công ty công nghệ được 2 năm, VinGroup đã xây dựng được một tổ hợp nhà máy khổng lồ Xiaomi hiện tại đã có 10 năm hoạt động nhưng về bản chất vẫn là một OEM đi thuê hãng khác gia công Xiaomi vẫn đang phụ thuộc vào các công ty khác, bởi hãng này buộc phải làm như vậy để có thể có nguồn vốn duy trì VinGroup thì không: với nhà máy Hòa lạc, Vsmart đã ngay lập tức đem về cho minh lợi thế quy mô

Hay mới gần đây VinGroup cũng đã đem tặng 100.000 mẫu smartphone Joy+ cho cư dân VinHomes Bước đi này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của bất kỳ một ông lớn công nghệ nào Không tính đến tiền, lợi ích đem về cho Vsmart là không thể phủ nhận: qua quyết định chơi ngông, hãng điện thoại này đã ngay lập tức có chỗ đứng trong cuộc sống số của người dùng Việt Và cũng từ đó, VinGroup có thể nghĩ đến con đường tiến ra toàn cầu theo cái cách chưa một hãng công nghệ nào khác dám theo đuổi cả

Kể từ thời điểm thành lập đến cuối năm 2020, Vsmart đã giới thiệu 12 sản phẩm điện thoại thông minh Doanh số tăng mạnh từ khoảng đầu năm 2020 với tốc độ lên đến

260%, đồng nghĩa với việc trung bình gần 200.000 sản phẩm được bán ra mỗi tháng Vsmart tiếp tục tăng thị phần của mình và cho ra mắt sản phẩm điện thoại thông minh mới Aris – một mẫu điện thoại tầm trung

Trong quý 3 năm 2020, Vsmart chiếm lĩnh chủ yếu ở phân khúc giá từ 2 triệu trở lại với thị phần có lúc lên đến 75-77% Trong khoảng tháng 8 đến tháng 9, Vsmart đã huy động 3000 tỷ đồng trái phiếu, cùng với lượng tiền thu hồi từ việc thoái vốn

Vinhomes với kỳ vọng hỗ trợ Vinsmart thực hiện các tham vọng của mình, trong đó

12 có việc xuất khẩu sản phẩm này sang Mỹ Đến cuối quý 3 năm 2020, Vsmart đã bán được khoảng 1,3 triệu sản phẩm điện thoại thông minh, đứng vị trí thứ 3 trong ngành công nghiệp điện thoại tại Việt Nam Tính tới thời điểm giữa tháng 2/2021, Vsmart đã thực hiện xuất khẩu sản phẩm điện thoại của mình qua các nước như Nga, Myanmar, Tây Ban Nha và Mỹ.

Công nghệ sản xuất

2.3.1 Tự chủ 100% công nghệ sản xuất smartphone

Cuối tháng 8/2020 VinSmart chính thức giới thiệu dòng smartphone Vsmart Live 4 Đây là chiếc smartphone đầu tiên đánh dấu bước tự chủ 100% từ thiết kế phần cứng, hệ điều hành và sản xuất của một thương hiệu Việt Để đạt được thành tựu tự chủ 100% công nghệ sản xuất smartphone, VinSmart đã đầu tư nghiêm túc ngay từ những ngày đầu tham gia thị trường Từ khi chưa ra mắt sản phẩm nào, VinSmart đã công bố những sự hợp tác với nhiều tên tuổi trong ngành công nghệ như Qualcomm, Fujitsu hay mua lại hãng smartphone BQ của Tây Ban Nha

BQ là hãng smartphone quan hệ chặt chẽ với các tên tuổi quan trọng trong ngành công nghệ và viễn thông như Qualcomm và Google BQ sở hữu nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị điện tử thông minh và hi-tech được phát triển theo tiêu chuẩn cao của châu Âu Mua lại BQ giúp VinSmart sở hữu nhiều công nghệ lõi trong sản xuất smartphone

2.3.2 Camera ẩn dưới màn hình

Tiếp bước thành công của Vsmart Live 4, VinSmart tiếp tục cho ra mắt Vsmart Aris Pro sở hữu công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam chúng ta: Camera ẩn dưới màn hình

Camera ẩn dưới màn hình (Camera Under Display - CUD) là công nghệ chụp ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo cho phép chụp ảnh với chất lượng tốt mà không cần lộ camera trên giao diện, mang lại màn hình tràn tối đa và vẻ đẹp vô khuyết cho sản phẩm

Có thể thấy, với việc tiên phong trong công nghệ camera ẩn sau màn hình, Vsmart hứa hẹn tạo nên cơn sốt trong giới công nghệ, mở ra một xu hướng mới về màn hình tràn viền không khiếm khuyết trong tương lai không xa

Cùng với camera ẩn dưới màn hình, bảo mật lượng tử là một điểm nhấn của VinSmart trong năm 2020

Bảo mật lượng tử sẽ giúp bảo mật tối đa mật khẩu ngân hàng, tin nhắn, danh sách cuộc gọi, và những dữ liệu cá nhân quan trọng khác của người dùng được lưu trữ trên smartphone Đây cũng chính là lí do vì sao công nghệ này được tích hợp lên 2 mẫu điện thoại Vsmart mới nhất là Vsmart Aris và Vsmart Aris Pro Để trang bị công nghệ này, những sản phẩm của Vsmart sử dụng chip Quantis QRNG IDQ250C2 điện toán lượng tử, trong đó thuật toán sẽ tạo ra những dãy số thực ngẫu nhiên, có khả năng bảo mật tốt hơn các giải pháp sử dụng thuật toán tạo ra dãy số giả ngẫu nhiên

Với một cơ chế tạo mã phức tạp, con chip này có khả năng tính toán lượng tử nhanh gấp nhiều lần các chip bán dẫn truyền thống, từ đó tạo ra các chuỗi ngẫu nhiên thực thụ, không thể giải mã ngược Nhờ vậy, khả năng bảo mật dữ liệu của bạn sẽ được nâng cao hơn rất nhiều

2.3.4 Mức độ sẵn sàng của sản phẩm

Công suất thiết kế giai đoạn 1 của VinSmart là hơn 26 triệu thiết bị/năm, trong đó điện thoại thông minh ước đạt 23 triệu sản phẩm/năm, vì vậy VinSmart luôn đảm bảo cung cấp đủ số lượng điện thoại thông minh cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Phân tích thị trường

Phân tích thị trường vĩ mô

3.1.1 Yếu tố chính trị Ấn Độ là một trong các nền dân chủ lớn nhất thế giới và có một nền chính trị tương đối ổn định Tuy nhiên cũng có một số vấn đề dẫn đến hàng loạt cuộc biểu tình bạo loạn ở các

14 bang trên đất nước này, đơn cử có thể kể đến cuộc tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan về khu vực Kashmir, hay đạo luật quyền công dân sửa đổi (CAB) vào năm 2019

Về tổng quan, ý chí của nhân dân được tôn trọng và chấp nhận, thể hiện qua các cuộc bầu cử ở địa phương và trên toàn quốc Việc này tạo nên và duy trì một môi trường chính trị ổn định, rất thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Bên cạnh đó cũng có một vấn đề cần chú ý, đó là nạn tham nhũng tại quốc gia này Đây là yếu tố ảnh hưởng xấu đến môi trường chính trị và xa hơn là môi trường kinh doanh, làm giảm đà tăng trưởng của Ấn Độ Tham nhũng sẽ làm tăng chi phí hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đầu tư trực tiếp từ nước ngoài Tuy nhiên, do nhận thức cộng đồng ngày càng tăng và chính phủ cũng đang có các biện pháp giảm thiểu tham nhũng và các tác động của nó Nhìn chung, môi trường chính trị tại Ấn Độ tương đối ổn định và tạo điều kiền tốt cho Vsmart có thể thâm nhập và hoạt động lâu dài

3.1.2 Yếu tố luật pháp Ấn Độ là điểm điểm đến nổi tiếng về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nên luật pháp cũng có một số điều chỉnh nhất định để tạo điều kiện cho việc kinh doanh diễn ra thuận lợi Đơn cử như Đạo Luật Công Ty năm 2013, nới lỏng quá trình hoạt động kinh doanh ở Ấn Độ và cải thiện quản trị doanh nghiệp bằng cách đưa ra các yêu cầu làm cho các công ty có trách nghiệm hơn

Bên cạnh đó còn có một số luật lao động điều chỉnh các mối quan hệ việc làm tại ấn độ như Đạo luật Bảo hiểm Nhà nước cho Người lao động (ESI) năm 1948 (chương trình bảo hiểm xã hội dựa trên nhu cầu tổng hợp sẽ bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các trường hợp như ốm đau, thai sản, thương tật tạm thời hoặc vĩnh viễn, chết do chấn thương việc làm dẫn đến mất lương,…) Đạo luật Tranh chấp Công nghiệp 1947 (Đạo luật ID), Đạo luật Quyền lợi Thai sản 1961 (MBA) và Đạo luật Thanh toán Tiền thưởng 1965 (PBA) Đối với môi trường luật trong khu vực, chúng ta có thể kể đến khu vực mậu dịch tự do (FTA) giữa Ấn Độ và ASEAN (AIFTA) Điều này giúp cho các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam có thể giao thương với Ấn Độ và ngược lại với mức thuế suất gần như 0% cùng với việc gỡ bỏ các hạn ngạnh

Ta có thể thấy môi trường luật pháp của Ấn Độ là một môi trường khá lành mạnh và ổn định cho các doanh nghiệp nước ngoài có thể đầu tư và phát triển trong dài hạn Việc này sẽ ảnh hưởng tốt đến việc Vsmart quyết định đưa các sản phẩm của mình vào thị trường Ấn Độ

3.1.3 Yếu tố nhân khẩu học

Thông qua việc phân tích yếu tố nhân khẩu học của Ấn Độ, ta có thể hiểu biết rõ hơn về thị trường này, cung cấp các thông tin cần thiết như độ tuổi, giới tính, xu hướng dân số trong tương lai, … Ấn Độ có hơn 50% dân số dưới 25 tuổi và hơn 65% dưới 35 tuổi Năm 2020, độ tuổi trung bình của một người Ấn Độ là 28,4 tuổi, so với 37 đối với Trung Quốc và 48 đối với Nhật Bản; và, đến năm 2030, tỷ lệ phụ thuộc của Ấn Độ sẽ chỉ còn hơn 0,4

Với một lượng lớn dân số trẻ và ở độ tuổi lao động, Ấn Độ đã được dự báo có thể vượt qua con số tăng trưởng của Trung Quốc Trong thực tế, độ tuổi trung bình của Ấn Độ là 28,4 (2019) và đến năm 2025 sẽ có 55 % dân số của đất nước sẽ trong độ tuổi lao động Sự tăng trưởng như vậy trong dân số chắc chắn sẽ chuyển sang cả mức tăng tiêu dùng cá nhân Tỉ lệ dân số phụ thuộc cũng sẽ giảm, giảm bớt căng thẳng cho chính phủ và tài chính công về chi tiêu phúc lợi Các công ty đa quốc gia (MNCs) nhìn nhận một cách tích cực về thị trường Ấn Độ do những dự báo về nhân khẩu học này - khi lực lượng lao động tăng nhanh hơn dân số phụ thuộc, và tăng thu nhập bình quân đầu người Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cũng đã dẫn đến một sự gia tăng đáng kể trong quy mô của tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ, và đã đẩy mạnh thu nhập của họ Điều này là yếu tố quan trọng khi đầu tư vào một thị

16 trường mới nổi như Ấn Độ.Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ chiếm tỉ lệ cao, với thu nhập ngày càng tăng Thu nhập sau thuế của một quốc gia là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá tổng thể sức mạnh của nền kinh tế Khoản tiền này tăng lên đồng nghĩa với sức mua hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng Một số ước tính cho thấy tầng lớp trung lưu sẽ chiếm 59 % tổng lượng tiêu thụ của Ấn Độ vào năm 2025

Theo biểu đồ phân tích nhân khẩu học (Fitch Solution, tháng 9 năm 2020) ta thấy dân số Ấn Độ có xu hướng tăng chậm lại, dự kiến đạt mức 1,5 tỷ người vào khoảng năm 2025 với tỉ lệ thành thị 37% Bên cạnh đó vào năm 2025, nhóm dân số từ 20 đến 40 tuổi (nhóm tuổi tiếp cận nhiều với công nghệ) vào khoảng trên 650 triệu người (chiếm khoảng 32,47% dân số năm 2025) Điều này cho thấy đây là một thị trường màu mỡ cho nhóm sản phẩm công nghệ, nhất là các sản phẩm thông minh

3.1.4 Yếu tố công nghệ Ấn Độ đứng thứ ba trong số các điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất của các giao dịch công nghệ trên thế giới Công nghệ là một lĩnh vực ưu tiên mạnh mẽ của Chính phủ và nhằm mục đích lấy khoa học làm trọng tâm Ấn Độ hiện tại đang tập trung mạnh mẽ vào khoa học và công nghệ, cho rằng rằng đây là yếu tố then chốt cho việc tăng trưởng kinh tế Ấn Độ là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, được định vị là một trong năm quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực thám hiểm không gian

Về kết nối di động, Ấn Độ đã và đang sử dụng công nghệ 3G và 4G và dự kiến trong năm

2021, mạng di động 5G sẽ được triển khai trên quy mô lớn Điều này đã tạo điều kiện thuận

17 lợi cho một số dự án công nghệ của họ phát triển mạnh Ngoài ra, đất nước này cũng sở hữu một trong những nền công nghệ thông tin mạnh nhất thế giới, việc phát triển công nghệ thông tin được thúc đẩy không ngừng, từ việc nâng cấp phần mềm đền các giải pháp về phần cứng

3.1.5 Yếu tố văn hóa - xã hội Để tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp Ấn Độ nói chung hoặc một doanh nghiệp nói riêng không thể không xem xét các nguồn tác động vào văn hóa doanh nghiệp, trong đó phải kể đến nguồn từ văn hóa dân tộc, văn hóa vùng và văn hóa cá nhân - đặc biệt là văn hóa của người đứng đầu tổ chức Văn hóa doanh nghiệp trước hết ảnh hưởng rất sâu đậm bởi văn hóa dân tộc

Xem xét ảnh hưởng của văn hóa dân tộc người ta thường dựa vào một số tiêu chí để phân biệt mức độ ảnh hưởng của văn hóa dân tộc này với dân tộc khác Theo nghiên cứu của Geert Hofstede, có các tiêu chí dưới đây

Phân tích thị trường vi mô

3.2.1 Phạm vi thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ

Những công ty lớn trong thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ

India Smartphone Market- Online Channel’s Dominance in 2020

Toàn cảnh thị trường cũng được thống trị bởi các công ty Trung Quốc, với 4 công ty Trung Quốc nằm trong top 5 Điều đáng ngạc nhiên là thị phần của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng vọt lên 72% vào năm 2019 so với 60% một năm trước

Xiaomi dẫn đầu thị trường với 28% thị phần Công ty tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái Ấn Độ hiện là thị trường lớn nhất của Xiaomi, vượt qua thị trường quê hương của nó, Trung Quốc, vào năm 2019

Xiaomi Inc: Công ty mẹ (Trung Quốc)

Samsung vẫn giữ vị trí thứ hai trên thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ với 21% thị phần kể từ năm 2018

Samsung Electronics: Công ty mẹ (Hàn Quốc)

Vị trí thứ ba thuộc về Vivo với 16% thị phần Thị phần của Vivo đã tăng 76% trong năm Theo dữ liệu quý 4-2019, công ty có thời gian chạm đến vị trí thứ 2 trên thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ

BBK Electronics: Công ty mẹ (Trung Quốc)

4/ Realme Ở vị trí thứ 4 là Realme - thương hiệu điện thoại thông minh phát triển nhanh nhất vào năm 2109 Thị phần của công ty đã tăng từ 3% vào năm 2018 lên 10% vào năm 2019, tăng trưởng 255%

BBK Electronics: Công ty mẹ (Trung Quốc)

Công ty thứ ba từ tập đoàn BBK của Trung Quốc nắm giữ 9% thị phần tại thị trường Ấn Độ Công ty đã tăng trưởng ấn tượng 28% trong năm

BBK Electronics: Công ty mẹ (Trung Quốc)

Người dùng điện thoại thông minh ở Ấn Độ năm 2019, theo nhóm tuổi

Theo một cuộc khảo sát do Diễn đàn Hệ sinh thái Di động thực hiện tỷ lệ thâm nhập cao nhất ở người dùng điện thoại thông minh là ở nhóm tuổi từ 16 đến 24 tuổi Thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ bị thống trị bởi những chiếc điện thoại có giá dưới 20.000 rupee Ấn Độ (~6,350,000 VND)

Thời gian sử dụng điện thoại thông minh của người Ấn Độ tính đến tháng 12 năm

Hơn 35% người Ấn Độ trong độ tuổi từ 18 đến 25 đã dành 5 đến 6 giờ mỗi ngày cho điện thoại thông minh Cứ 5 người trên cả nước thì có 3 người dành từ 5 giờ trở lên trên điện thoại thông minh mỗi ngày

Tần suất thay đổi điện thoại thông minh ở Ấn Độ tính đến tháng 3 năm 2020

Tính đến tháng 4 năm 2020, hơn 46% người dùng điện thoại thông minh ở Ấn Độ đã thay đổi điện thoại thông minh chính của họ sau ít nhất hai năm sử dụng Chỉ có 9% người dùng điện thoại thông minh đã thay đổi điện thoại thông minh của họ trong vòng 6 tháng đầu tiên Lý do chính cho sự thay đổi của điện thoại thông minh là để sở hữu điện thoại thông minh mới nhất hoặc điện thoại thông minh tốt hơn

Các yếu tố hàng đầu khi quyết định mua điện thoại thông minh mới ở Ấn Độ vào năm

Khoảng 38% số người được hỏi ở Ấn Độ nhấn mạnh các tính năng sáng tạo của điện thoại là tiêu chí quan trọng nhất khi quyết định mua điện thoại thông minh mới, kể từ tháng 4 năm 2020 Tiếp theo là thông số kỹ thuật, với 34% tầm quan trọng Các yếu tố hàng đầu khác nhau giữa các nhóm tuổi khác nhau Đối với nhóm tuổi từ 25 đến 44, tính năng cải tiến là tiêu chí hàng đầu, trong khi đối với nhóm tuổi từ 18 đến 24, thông số kỹ thuật là tiêu chí hàng đầu

1/ Thiết bị đeo thông minh

Thị trường thiết bị đeo của Ấn Độ đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong Q1 2020 theo báo cáo của IDC Các lô hàng thiết bị đeo thông minh đã tăng trưởng 80% so với cùng

25 kỳ năm ngoái trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 Tuy vậy, uớc tính có khoảng 1 triệu vòng đeo tay đã được xuất xưởng trong quý 1 năm 2020, giảm 28% so với lô hàng 1,4 triệu chiếc trong quý 1 năm ngoái Do vậy, thị trường đồng hồ thông minh không quá phổ biến ở Ấn Độ vì toàn ngành chỉ quản lý 200.000 lô hàng

Một báo cáo cho biết, thị trường điện thoại phổ thông Ấn Độ đã giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên của năm 2020 cho thấy dữ liệu từ Counterpoint Research

Định hướng phát triển

Dựa vào số liệu từ Statista định hướng phát triển của Vsmart ở thị trường Ấn Độ nên tập trung vào phân khúc sản phẩm giá rẻ dưới 20.000 rupee Ấn Độ (6,350,000 VND) với chiến lược mở rộng thị trường

Về định hướng phát triển, sản phẩm Vsmart nên tập trung phát triển sản phẩm với tính năng đột phá cùng với thông số kỹ thuật tốt Và cuối cùng là Địa phương hóa với các tính năng thuần Ấn Độ như các tính năm thuần Việt mà Vsmart đã làm ở thị trường Việt Nam.

Phân tích SWOT

- Đa dạng các dòng điện thoại (Aris, Bee, Joy, ) với những tính năng và ngoại hình hiện đại, phù hợp

- Thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ cao

- Giá từ rẻ đến trung bình (rẻ nhất: Vsmart Bee 3: 1,4 triệu)

- Có tiềm lược tài chính mạnh

- Smartphone giá rẻ không mang lại nhiều lợi nhuận

- Độ nhận diện không cao

- Ấn Độ là điểm đến nổi tiếng về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI)

+ Môi trường chính trị khá ổn định do chính phủ có các biện pháp đẩy lùi tham nhũng

- Khu vực mậu dịch tự do (FTA) giữa Ấn Độ và ASEAN làm cho việc giao thương 2 chiều giữa Ấn Độ và ASEAN (trong đó có Việt Nam) với mức thuế suất gần như 0% cùng với việc gỡ bỏ các hạn ngạch

- Ấn Độ có 65% dân số dưới 35 tuổi với mức độ sẵn sàng cho cho sản phẩm thường trong khoảng 10,000 đến 20,000 Rs, có thể tiếp cận giới trẻ có độ tuổi từ 18- 25, chịu ảnh hưởng nhiều bởi các influencer và KOL để tăng độ nhận diện sản phẩm

- Ấn Độ đã và đang sử dụng công nghệ 3G và 4G và dự kiến trong năm

2021, mạng di động 5G sẽ được triển khai trên quy mô lớn => Vsmart Aris sở hữu công nghệ 5G với giá cạnh tranh so với những sản phẩm cùng phân khúc và tính năng

- Chỉ có 9% người dùng trên tổng dân số thay đổi điện thoại thông minh trong 6 tháng đầu, gây khó khăn khi tiếp cận thị trường

- Trong 5 ông lớn chiếm lĩnh thị trường smartphone Ấn Độ, đã có 4 hãng xuất xứ từ Trung Quốc nên có độ nhận diện điện thoại cao, do những khéo léo trong việc đưa ra những thứ tùy biến riêng cho từng thị trường:

+ Xiaomi làm cục sạc cho nguồn điện thiếu ổn định của Ấn Độ

+ Oppo dùng các người nổi tiếng địa phương cho quảng cáo.

Chiến lược bán hàng

Xây dựng mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu ngắn hạn (giai đoạn 2021-2022)

- Doanh số đạt 3.8 triệu thiết bị vào cuối năm 2021 và cán mốc 4.5 triệu thiết bị vào cuối năm 2022

- Giữ vững tốc độ tăng trưởng bình quân hằng quý ở mức xấp xỉ 10%, trong đó riêng với thị phần điện thoại thông minh đạt mức tăng trưởng doanh số 15%

Mục tiêu dài hạn (giai đoạn 5 năm: 2021-2026)

- Trở thành 1 trong những nhà sản xuất hàng đầu trong thị trường điện thoại thông minh, ổn định và giữ vững ở mức 8% thị phần thiết bị điện tử Ấn Độ

- Tốc độ tăng trưởng điều hòa ở mốc 15%.

Hoạch định chiến lược bán hàng

5.2.1 Đẩy mạnh thương mại điện tử và tăng độ bao phủ sản phẩm

- Tăng tính tiện lợi cho việc mua hàng, cũng như độ bao phủ cho sản phẩm

- Đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, theo kịp xu hướng thương mại điện tử và mức độ tiếp xúc với Internet của khách hàng

- Theo một nghiên cứu của Google, hơn 85% số người được khảo sát thừa nhận họ đã trải qua quá trình tìm kiếm và nghiên cứu trực tuyến trước khi đi đến quyết định mua hàng

- Bên cạnh đó, sự thâm nhập sâu rộng của Internet vào đời sống của người dân Ấn Độ là một nhân tố không thể bác bỏ của quá trình kinh doanh sắp tới Ước tính đến năm

2021, số kết nối Internet ở Ấn Độ đạt trên 60% ở các vùng thành thị và xấp xỉ 45% ở các vùng nông thôn

- Phát triển rộng trên các kênh thương mại điện tử, chẳng hạn như Amazon India, Flipkart, 360buy, để khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu và mua sắm

- Xây dựng kênh bán hàng và tư vấn trực tuyến riêng biệt cho thị trường Ấn Độ, nơi khách hàng có thể dễ dàng tìm hiểu và nhận được sự hỗ trợ từ cửa hàng về sản phẩm, dịch vụ

- Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, kho hàng ở gần các thành phố lớn thuận tiện cho việc vận chuyển, giao hàng

5.2.2 Xây dựng chuỗi dịch vụ và bán lẻ rộng rãi

- Tăng khả năng tiếp cận sản phẩm của khách hàng

- Thâm nhập sâu vào nhiều phân khúc của thị trường, đặc biệt là phân khúc giá rẻ với các sản phẩm có tính cạnh tranh cao

- Xây dựng chuỗi bán lẻ có độ bao phủ cao trên toàn quốc

- Thiết lập các xưởng sản xuất ở Ấn Độ để tăng tính nội địa hóa và giảm giá thành cho sản phẩm

- Lộ trình phát triển: bước đầu tập trung vào các thành phố lớn và đông dân cư, dần dần mở rộng sang các vùng ít dân cư hơn và thâm nhập sâu vào các đối tượng trên các tỉnh khác của Ấn Độ

5.2.3 Phát triển đa dạng các chương trình khuyến mãi và đề cao hệ thống chăm sóc khách hàng

- Thu hút khách hàng mới và phát triển thị phần ở Ấn Độ

- Tạo lập niềm tin và sự hài lòng trong mỗi lần mua hàng của người dân

- Xây dựng các chương trình khuyến mãi trong khi mua hàng bào gồm các khuyến mãi về giá, dịch vụ hậu mãi, bảo hành và các phụ kiện đi kèm,

- Đảm bảo trải nghiệm mua sắm tuyệt vời của khách hàng cả trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp tại cửa hàng với nền tảng dựa trên các tiêu chí xác thực, tiện lợi, dễ dàng,

- Xây dựng các kênh chăm sóc khách hàng trên nhiều nền tảng khác nhau như website, mạng xã hội, tổng đài, các trung tâm lớn và các đại lý vệ tinh,

Chiến lược Marketing

STP - phân tích thị trường mục tiêu

6.1.1 Phân khúc thị trường Để hướng đến hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh, trong bước đầu Vsmart thâm nhập thị trường Ấn Độ, hãng đã xác định 2 phân khúc khách hàng chính

Phân khúc thứ nhất: nhóm đối tượng có thu nhập ở mức trung bình khá có mong muốn tìm mua 1 chiếc điện thoại thông minh giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo tốt những yêu cầu về chất lượng Cụ thể:

Thông tin nhân khẩu học

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp THCS trở lên

- Nghề nghiệp: sinh viên, nhân viên văn phòng, giáo viên, các nghề tự do,

- Khu vực địa lý: tại các thành phố lớn và các khu vực nông thôn đông dân cư

Nhu cầu và xu hướng

- Mong muốn mức giá phù hợp với chất lượng, ưa thích các dòng điện thoại giá rẻ

- Vòng đời thiết bị dài, chú trọng độ bền

- Tiếp cận rộng rãi với Internet, có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm thông qua Internet

Phân khúc thứ 2: nhóm đối tượng có thu nhập ở mức khá, có mong muốn tìm mua 1 chiếc điện thoại chất lượng và đẳng cấp đồng thời có nhiều tính năng thông minh, an toàn, tối ưu trong công việc Cụ thể:

Thông tin nhân khẩu học

- Thu nhập: Trên 3000 USD/năm

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp THPT trở lên

- Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng, kỹ sư, bác sĩ, kinh doanh,

- Khu vực địa lý: sinh sống tại các thành phố lớn

Nhu cầu và xu hướng

- Thường dùng điện thoại cho công việc

- Chú trọng chất lượng và thương hiệu điện thoại

- Yêu cầu cao về các tính năng thông minh và bảo mật

6.1.2 Định vị sản phẩm trên thị trường

Thương hiệu: VSmart đưa đến cho người tiêu dùng những mặt hàng có công nghệ tốt nhất với giả cả phải chăng nhất

- Công nghệ: Có cải tiến so với thị trường

Chiến lược Marketing 4P

Vsmart sẽ sử dụng chiến lược giá thâm nhập thị trường để tiến vào thị trường Ấn Độ Với lợi thế có quy mô và nguồn lực lớn từ tập đoàn Vingroup, cộng với việc Vsmart có dây chuyền sản xuất riêng hiện đại, tự chủ việc sản xuất, việc áp dụng chiến lược giá thâm nhập thị trường để thu hút người tiêu dùng, bước đầu chiếm lấy thị phần ở phân khúc giá rẻ Những chiếc Vsmart đưa vào thị trường sẽ có giá từ 5500 - 12000 INR (khoảng 1.760.000

- 3.840.000 VND) với những dòng giá rẻ như V Smart Bee, Vsmart Star, Vsmart Joy Đây là mức giá rất cạnh tranh đối với các đối thủ cùng phân khúc nhưng vẫn đáp ứng được chất lượng cao cấp và các thông số kỹ thuật tốt

Sau khi đạt mục tiêu thị phần và tăng được độ nhận diện thương hiệu, Vsmart sẽ tiếp tục đưa các sản phẩm ở những phân khúc khác vào thị trường, đặc biệt là những sản phẩm mới

32 nhất với công nghệ tiên tiến được đầu tư nghiên cứu bởi Vsmart như phân khúc cao cấp với sản phẩm Vsmart Aris sở hữu công nghệ 5G với giá cạnh tranh so với những sản phẩm cùng phân khúc và tính năng

6.2.2 Sản phẩm và dịch vụ (Product)

Vsmart là chiếc điện thoại có những đặc điểm và tính năng vượt trội trong phân khúc giá rẻ

- Thiết kế: hiện đại, phù hợp với xu hướng hiện nay (thiết kế tai thỏ và kích thước màn hình lớn)

- Cấu hình: khá cao, hiệu năng tốt trong tầm giá và hoạt động ổn định hầu hết các tác vụ hàng ngày, có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc, lướt web, hay chơi một số tựa game có đồ họa nặng Vsmart có thể tùy chọn điều hướng cử chỉ, bảo mật tốt hơn, cập nhật một số ứng dụng mới, …

- Tính năng: Vsmart có tính năng vượt trội nhờ bộ nhớ trong với dung lượng lớn từ 16Gb – 64Gb, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài tối đa 256Gb; Jack cắm tai nghe hỗ trợ cổng Type – C, giúp máy truyền dữ liệu tốt hơn và tăng tốc độ sạc; Camera có độ phân giải cao, sở hữu công nghệ lấy nét pha kép giúp bạn có được những khung hình sắc nét hơn; Pin Vsmart được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại với dung lượng lớn, có hỗ trợ sạc nhanh, đảm bảo phục vụ tốt trải nghiệm người dùng trên nhiều tác vụ

Ngoài chất lượng ưu việt của sản phẩm, dịch vụ hậu mãi cũng là một yếu tố tạo nên sự cạnh tranh của Vsmart Vsmart sẽ áp dụng chế độ hậu mãi như ở thị trường Việt Nam với chế độ bảo hành 18 tháng và 101 ngày bảo hành 1 đổi 1

6.2.3 Kênh phân phối (Place) Ở Ấn Độ, các kênh phân phối truyền thống chiếm phần lớn doanh thu từ thị trường, vì vậy trước hết Vsmart sẽ tập trung mở rộng kênh phân phối của mình bằng việc tìm các nhà phân phối uy tín ở thị trường mục tiêu của mình ở cả thành phố và các vùng nông thôn của Ấn Độ Vsmart sẽ phân phối qua cả kênh cấp 1 và cấp 2 (kênh bán sỉ và bán lẻ), đưa ra những ưu đãi, chiết khấu cho các nhà phân phối để sản phẩm của Vsmart được thúc đẩy bán ra nhiều hơn

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển công nghệ và Internet hiện nay, việc xây dựng kênh phân phối online cũng là việc hết sức cần thiết Vsmart sẽ phân phối trên các sàn thương mại điện tử lớn và các website bán sản phẩm công nghệ uy tín ở Ấn Độ hiện nay như IndiaMART, Amazon India, 91 Mobiles, B2Badda, Đồng thời, Vsmart cũng sẽ xây dựng một website riêng để tạo thêm một kênh tiếp cận người dùng và giúp khách hàng có thể tìm hiểu các sản phẩm của Vsmart dễ dàng hơn

Trong dài hạn, Vsmart sẽ xây dựng những trung tâm phân phối, cửa hàng của riêng mình để có thể tăng mức độ kiểm soát cũng như tăng trải nghiệm khách hàng khi được tư vấn cụ thể đối với những sản phẩm của Vsmart và dễ dàng được bảo hành sản phẩm

Vsmart sẽ chạy các chương trình khuyến mãi ở nhân các dịp đặc biệt, tham gia các chương trình flash sale của các nền tảng thương mại điện tử để thúc đẩy doanh số

Tiếp thị trực tiếp tại các điểm bán lẻ của Vsmart

Tổ chức các sự kiện triển lãm, trưng bày sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm

Chạy các chiến dịch quảng cáo qua các phương tiện truyền thông để tăng độ nhận diện thương hiệu, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội có xu hướng ngày càng nhiều người sử dụng như Facebook, Youtube,

Mục tiêu thị phần và đề xuất chiến lược marketing

Mục tiêu marketing của VSmart tại thị trường Ấn Độ là 6% thị phần trong 2 năm Để đạt được mục tiêu tăng trưởng thị phần tại một thị trường mới, dưới đây là 3 chiến lược sử dụng:

6.3.1 Tập trung phát triển độ phủ của thương hiệu (brand amplification)

Khi Vsmart thâm nhập vào một thị trường Ấn Độ, nhận thức của các khách hàng tiềm năng lúc này sẽ rất thấp Để có được giá trị tăng trưởng về doanh số, cần có một số lượng lớn khách hàng biết và sử dụng sản phẩm Vsmart

Phân nhóm khách hàng và hoạt động truyền thông tối thiểu:

Gen Z: Nhóm có độ tuổi từ 18-25; sử dụng công nghệ nhiều; chịu ảnh hưởng nhiều bởi các influencer và KOL trong lĩnh vực được quảng cáo

Tập trung sử dụng digital marketing & influencer marketing:

+ Tạo 1 forum VSMART-INDIA-Community để gen Z có thể chia sẻ và thảo luận về công nghệ

+ CGC - Customer Generated Content: Tăng cường tin tưởng của khách hàng

Millennials: Nhóm có độ tuổi từ 25-40: Có hiểu biết về công nghệ, chịu tác động của các nền tảng tìm kiếm thông tin

+ Đầu tư quảng cáo ở các kênh truyền thống: TV-ads, OOH

+ Các kênh digital marketing: SEO, tối ưu hóa UX-UI nền tảng web

+ Các hoạt động marketing offline: triển lãm, trưng bày sản phẩm mới, các hoạt động thử nghiệm sản phẩm tại điểm bán, các sự kiện được tổ chức bởi Vsmart…

Hai nhóm này chiếm số lượng lớn trong thị trường sử dụng smartphone giá rẻ đã được định vị và sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tệp còn lại là baby boomers (40-50 tuổi, sử dụng điện thoại thông minh thông qua tư vấn của thế hệ trẻ)

Các hoạt động truyền thông đối với các đối tượng kể trên sẽ được thực hiện bởi các agency quảng cáo

6.3.2 Tận dụng hiệu quả các kênh phân phối Để đạt được doanh số bán hàng chuyển đổi lớn nhất từ đối thủ và tìm kiếm khách hàng mới nhanh nhất, cần tận dụng tối ưu các kênh phân phối

Xây dựng nền tảng trang web trưng bày sản phẩm vsmart và kết nối các nền tảng Ecommerce Đưa các chuỗi sản phẩm Vsmart lên các sàn thương mại điện tử:

- Phát triển trên 2 kênh chính là Amazon India và 360buy vì đây là 2 nền tảng ecommerce lớn và tiềm năng cho các sản phẩm công nghệ ở Ấn Độ và cho phép các bên thứ 3 tham gia

Xây dựng hệ thống bán lẻ với các chuỗi bán lẻ ở các thành phố lớn và đầu tư xây dựng các hoạt động marketing tại điểm bán (phát triển các chính sách giá, bảo hành và thử nghiệm sản phẩm tại điểm bán…)

6.3.3 Xây dựng nền tảng dữ liệu vững chắc:

Với một hệ thống khách hàng lớn, cần có một hệ thống CDP (customer data platform) vững chắc để có thể (1) theo dõi, (2) chăm sóc, và (3) đưa ra quyết định marketing hiệu quả cho một thị trường mới như Ấn Độ

Các hoạt động chính: Đầu tư hoàn thiện trang web được điều chỉnh phù hợp với nền tảng web ở Ấn Độ trong giai đoạn chuẩn bị Áp dụng IoT vào các hoạt động Marketing, bao gồm:

+ Xây dựng hệ thống CDP và các metrics performance marketing

+ Đo lường và sử dụng data trong các hoạt động digital marketing.

Lộ trình phát triển các hoạt động marketing và các bên liên quan

Tech focus: Hoàn thiện hệ thống CDP, website và các kênh social media

Thực hiện nghiên cứu và khảo sát thị trường khách hàng mục tiêu

Kết nối với các agency quảng cáo, truyền thông và xây dựng kế hoạch; phát triển các kênh phân phối offline và online b/ 6 tháng tiếp theo

Công bố sản phẩm, thực hiện chiến lược 4Ps marketing

Tập trung vào các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm c/ 12 tháng tiếp theo

Tập trung vào các hoạt động trade marketing, thực hiện kế hoạch ra mắt sản phẩm mới Tăng tỉ lệ chuyển đổi từ khách hàng marketing tiềm năng đến người tiêu thụ sản phẩm

6.4.2 Các bên liên quan (stakeholders)

Các agency quảng cáo, nghiên cứu thị trường:

Ngày đăng: 17/05/2024, 14:38

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

BẢNG 1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN - đề tài xuất khẩu sản phẩm điện thoại thông minh vsmart sang thị trường ấn độ
BẢNG 1 DANH SÁCH THÀNH VIÊN (Trang 4)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w