linh TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÓI, MÂY TRE ĐAN SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY CỔ
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
Một số khái niệm cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Cạnh tranh là quy luật kinh tế cơ bản, trong lịch sử hình thành và phát triển của quá trình trao đổi hàng hóa thì thuật ngữ “cạnh tranh” đƣợc sử dụng rất phổ biến, tuy nhiên do có nhiều cách tiếp cận và mục đích nghiên cứu khác nhau nên các quan điểm về cạnh tranh cũng khác nhau, chƣa đƣợc thống nhất
Xét về khía cạnh kinh tế, thương mại, ta có một số quan điểm như sau:
Theo quan điểm cạnh tranh cổ điển, K.Marx (1987) cho rằng “Cạnh tranh là hình thức đấu tranh gay gắt giữa những người sản xuất hàng hóa dựa theo chế độ sở hữu khác nhau về tƣ liệu sản xuất, nhằm giành giật những điều kiện có lợi nhất về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, chế độ sở hữu khác nhau về tƣ liệu sản xuất gây ra cạnh tranh, theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, các nhà tƣ bản đƣa ra những biện pháp sử dụng để cạnh tranh là thường xuyên cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, để thu lợi nhuận siêu ngạch.”
Các nhà kinh tế học Samuelson và Nordhaus (1997) cho rằng: “Cạnh tranh là sự kình địch giữa các với nhau để giành khách hàng và thị trường”
Theo từ điển Bách khoa toàn thƣ Việt Nam (2014): “Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung – cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất”
Theo học giả Michael Porter (1996) thì: “Cạnh tranh (kinh tế) là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có.”
Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ƣơng (2002): Cạnh tranh có thể đƣợc hiểu là sự ganh đua giữa các DN trong việc giành một số nhân tố sản xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, để đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể, ví dụ nhƣ lợi nhuận, doanh số hoặc thị phần
Theo Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004): “Cạnh tranh không phải là tiêu diệt đối thủ mà là mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao, mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không lựa chọn đối thủ cạnh tranh”
Theo tác giả Đặng Đức Thành (2010) cho rằng: “Cạnh tranh là một quan hệ kinh tế nảy sinh trong cơ chế thị trường, trong đó các chủ thể kinh tế ganh đua với nhau nhằm giành lấy những điều kiện có lợi về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nhằm thu hút khách hàng về phía mình, tối đa hóa lợi nhuận còn khách hàng đạt đƣợc mục tiêu tối đa hóa lợi ích tiêu dùng và sự tiện lợi”
Tổng kết lại, cạnh tranh là sự ganh đua, là cuộc đấu tranh gay gắt, quyết liệt giữa những chủ thể kinh doanh với nhau trên một thị trường hàng hóa cụ thể nào đó nhằm cạnh tranh khách hàng, thông qua đó gia tăng sự tiêu thụ của hàng hóa và đạt đƣợc lợi nhuận cao Sự cạnh tranh là điều tất yếu xảy ra để tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế
2.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh
Năng lực cạnh tranh cũng là một thuật ngữ đƣợc sử dụng nhiều trong các lĩnh vực khác nhau tuy nhiên cũng chƣa thống nhất đƣợc định nghĩa một cách chuẩn xác Năng lực cạnh tranh Theo từ điển thuật ngữ chính sách thương mại (1997):
“Năng lực cạnh tranh là năng lực của một doanh nghiệp hoặc một ngành, thậm chí một quốc gia không bị doanh nghiệp khác, ngành khác hoặc nước khác đánh bại về năng lực kinh tế.”
Theo tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) (2002): “Sức cạnh tranh là khả năng của các doanh nghiệp, ngành, quốc gia, khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế”
Theo quan điểm của UNCTAD (Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển) (1999): “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là năng lực của doanh nghiệp trong việc giữ vững hoặc tăng thị phần một cách vững chắc hay năng lực hạ giá thành hoặc cung cấp sản phẩm bền, đẹp, rẻ của doanh nghiệp”
Theo diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) (2006): “Năng lực cạnh tranh là khả năng của một đất nước trong việc đạt được tỉ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người cao và bền vững”
Theo quan điểm của Michael Porter (1990): “Năng lực cạnh tranh là khả năng của một tổ chức kinh tế, một địa phương hay một quốc gia có thể cạnh tranh trên thị trường về một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó, thể hiện ưu thế của tổ chức kinh tế, một địa phương hay một quốc gia trong việc đáp ứng một cách bền vững và lâu dài nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ đó, tổng hòa các yếu tố kỹ thuật, công nghệ, tổ chức và quản lý trong việc cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường”
Theo Pitts và Lagnevik (1997): “Năng lực cạnh tranh chỉ là một khái niệm tương đổi và có tính chất động do các điều kiện về thị trường liên tục thay đổi Nó liên quan với việc duy trì hoặc tăng thị phần trong tương lai của quốc gia, một ngành, hay một DN Theo tác giả Momaya và Ambastha (2004): “Năng lực cạnh tranh đơn giản là khả năng cạnh tranh” Ngày nay đây là một khái niệm phố biển để chỉ sức mạnh về mặt kinh tế của một quốc gia, một ngành kinh tế hoặc một doanh nghiệp khi so sánh với các đối thủ của nó trong nền kinh tế thị trường toàn cầu mà ở đó hàng hóa, dịch vụ, con người, kỹ năng và ý tưởng có thể dịch chuyển tự do không giới hạn bởi các biên giới địa lý
Một số lý thuyết về nâng cao cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
2.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Khái niệm về xuất khẩu
Xuất khẩu trong lý luận thương mại quốc tế là việc bán hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài, trong cách tính toán cán cân thanh toán quốc tế theo IMF là việc bán hàng hóa cho nước ngoài
Theo điều 28, mục 1 chương 2 luật thương mại Việt Nam năm 2005, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa đƣợc đƣa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đƣa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam đƣợc coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật
Xuất khẩu là một trong những hình thức kinh doanh quan trọng nhất của hoạt động thương mại quốc tế Mục đích của việc xuất khẩu là khai thác được thế mạnh của từng quốc gia trong những phân công lao động quốc tế Việc trong đổi hàng hóa dịch vụ giữa các nước thông qua mua bán sẽ tạo điều kiện cho sự tiến bộ khoa học kĩ thuật đẩy mạnh phạm vi chuyên môn hóa sản xuất Số sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người ngày càng dồi dào và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng lớn
Khái niệm năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Xuất khẩu thường gắn liền với năng lực cạnh tranh của một quốc gia ở cấp độ quốc tế (Bruneckiene và Paltanavicience, 2012, tr.50) Năng lực cạnh tranh xuất khẩu bao gồm một loạt các tiêu chí thể hiện khả năng sản xuất và bán hàng hóa của một doanh nghiệp quốc giả ở thị trường nước ngoài, với chất lượng và giá cả nhất định nhằm đảm bảo khả năng tồn tại bền vững và lâu dài (Roekel Jan và cộng sự, 2002) Theo Roussel và cộng sự (2005), năng lực cạnh tranh xuất khẩu là khả năng giành thị phần của một quốc gia trong hoạt động xuất khẩu Năng lực cạnh tranh của
16 quốc gia đƣợc quyết định phần lớn bởi năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong quốc gia đó
Từ những nhận định về năng lực cạnh tranh xuất khẩu, ta có thể hiểu: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp là khả năng tích hợp và sử dụng nội lực một cách hiệu quả của doanh nghiệp nhằm chiếm ưu thế trong mối tương quan so với đối thủ cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời duy trì và phát triển ưu thế đó nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp
2.2.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Trong công trình nghiên cứu năm 2009, Nguyễn Hoàng đã xây dựng hệ thống 12 tiêu chí và hệ số quan trọng nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp bao gồm: Thị phần doanh nghiệp; Tăng trưởng thị phần và lợi nhuận; Vị thế tài chính; Quản lý và lãnh đạo; Chất lƣợng/giá sản phẩm và dịch vụ; Chất lƣợng/giá sản phẩm và dịch vụ; Thương hiệu; Chi phí đơn vị; Mạng marketing phân phối; Hiệu suất xúc tiến, truyền thông; Hiệu suất R&D (nghiên cứu và phát triển), hiệu suất nghiên cứu triển khai; Kỹ năng nhân sự quản trị
Trong khuôn khổ bài khóa luận này, tôi sử dụng các tiêu chí sau vì sự phù hợp của nó đối với vấn đề mà bài luận này nghiên cứu:
Trên thực tế có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp so với doanh nghiệp khác, trong đó thị phần là một chỉ tiêu thường hay được sử dụng Thị phần được hiểu là phần thị trường mà doanh nghiệp chiếm giữ trong tổng dung lượng thị trường Do đó, thị phần của doanh nghiệp được xác định:
𝑡𝑝 i : Thị phần của doanh nghiệp i;
𝐷𝑖: Doanh thu của doanh nghiệp i;
Chỉ tiêu này càng lớn nói lên sự chiếm lĩnh thị trường của doanh nghiệp càng rộng Thông qua sự biến động của chỉ tiêu này ta có thể đánh giá mức độ hoạt động
17 của doanh nghiệp có hiệu quả hay không, bởi nếu doanh nghiệp có mảng thị trường lớn thì chỉ số trên đạt mức cao nhất và ấn định cho doanh nghiệp một vị trí ƣu thế trên thị trường Nếu doanh nghiệp có một phạm vi thị trường nhỏ hẹp thì chỉ số trên ở mức thấp, phản ánh tình trạng doanh nghiệp đang bị chèn ép bởi các đối thủ cạnh tranh Bằng chỉ tiêu thị phần, doanh nghiệp có thể đánh giá sơ bộ khả năng chiếm lĩnh thị trường so với toàn ngành Ngoài ra ta còn có thể đánh giá được khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với đối thủ bằng cách sử dụng chỉ tiêu thị phần tương đối Ƣu điểm của chỉ tiêu này là đơn giản, dễ hiểu nhƣng nhƣợc điểm của nó là khó nắm bắt đƣợc chính xác số liệu cụ thể và xác thực của đối thủ
Tăng trưởng thị phần và lợi nhuận
Tăng trưởng thị phần được coi là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất để đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường Thị phần như đã giải thích phía trên là phần thị trường mà doanh nghiệp chiếm giữ trong tổng dung lượng thị trường Khi một mặt hàng của doanh nghiệp có thị phần tốt và ổn định chứng tỏ sản phẩm đó có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường, được người tiêu dùng sử dụng rộng rãi
Tiêu chí này có thể tính toán cho từng doanh nghiệp tại mọi thời điểm và có thể so sánh với mức độ biến đổi đầu ra giữa các doanh nghiệp, tuy nhiên nó không phản ánh đƣợc vị thế của từng doanh nghiệp trong tổng thể:
𝑟tp: Tốc độ tăng thị phần của doanh nghiệp i;
𝑡pi: Thị phần của doanh nghiệp trong kỳ hiện tại; tpi−1: Thị phần của doanh nghiệp trong kỳ trước
Tiêu chí tăng trưởng thị phần thường được sử dụng để so sánh giữa các doanh nghiệp trong ngành với nhau hoặc với các đối thủ cạnh tranh Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng Nếu tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp nhanh hơn đối thủ cạnh tranh thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp càng tăng lên và ngƣợc lại
Lợi nhuận là phần còn lại sau khi trừ các chi phí dùng vào hoạt động kinh doanh Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Bởi nếu doanh nghiệp thu đƣợc lợi nhuận cao là doanh nghiệp có doanh thu lớn và chi phí thấp Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận, các doanh nghiệp có thể đánh giá đƣợc năng lực cạnh tranh của mình so với đối thủ cạnh tranh
Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ
Chất lƣợng sản phẩm là tổng thể các chỉ tiêu, những thuộc tính của sản phẩm, thể hiện mức độ thỏa mãn nhu cầu trong những điều kiện tiêu dùng xác định phù hợp với công dụng của sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp trên thị trường bởi nó biểu hiện sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng của sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm ngày càng cao tức là mức độ thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn dẫn đến sự thích thú tiêu dùng sản phẩm ở khách hàng tăng lên, do đó làm tăng khả năng thắng thế trong cạnh tranh của doanh nghiệp Tuy nhiên, nhiều khi chất lƣợng quá cao cùng không thu hút khách hàng vì khách hàng sẽ nghĩ rằng những sản phẩm có chất lƣợng cao luôn đi kèm với giá cao Khi đó, họ cho rằng không đủ khả năng để tiêu dùng những sản phẩm này
Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm thay thế ra đời nhằm đáp ứng sự thay đổi của nhu cầu ngày càng biến động theo xu hướng đa dạng hơn, phong phú hơn, cao cấp hơn Sản phẩm thay thế thường có sức cạnh tranh mạnh hơn sản phẩm bị thay thế Sự có mặt của sản phẩm thay thế trên thị trường là mối đe dọa trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi mà giá bán của sản phẩm vƣợt quá giới hạn chặn trên của
25 mức giá bán sản phẩm, thì khách hàng sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế, do đó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Yếu tố sản phẩm thay thế bao gồm:
Tính đa dạng và chất lƣợng sản phẩm thay thế
Đặc tính của sản phẩm
Sự đa dạng của ngành công nghiệp
Vì vậy, để tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp cần chú ý tới các yếu tố trên để đưa ra các giải pháp cải tiến sản phẩm, tăng cường năng lực sản xuất
2.3.2 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu Đối thủ cạnh tranh là một tổ chức bất kỳ cung ứng sản phẩm và dịch vụ có mức độ lợi ích tương tự cho khách hàng Trong chừng mực mà các nhà quản trị có tầm nhìn còn hạn hẹp về các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ không nhận diện đƣợc những mối đe dọa và sẽ phản ứng quá trễ Yếu tố cạnh tranh là yếu tố mà khách hàng quyết định Một trong những lỗi lầm phổ biến của các nhà quản trị trong việc nhận diện đối thủ cạnh tranh là họ hoàn toàn nhìn từ góc độ nhà cung ứng chứ không phải nhìn từ góc độ của một khách hàng
Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được thể hiện thông qua tính chất và cường độ của cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hiện tại trong ngành Khi nhu cầu của thị trường tăng cao, các công ty phải cạnh tranh mạnh mẽ để giành thị phần, mở rộng thị trường, điều này đồng nghĩa với việc khả năng cạnh tranh của sản phẩm giảm đi dẫn đến lợi nhuận thấp Sự cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành rất gay gắt khi:
Có nhiều đối thủ cạnh tranh
Rào cản rút lui tăng
Sản phẩm không có sự khác biệt, dễ thay thế
Đối thủ cạnh tranh ngang sức với mình
Lòng trung thành của khách hàng thấp
Vì vậy, doanh nghiệp cần đối mặt với các đối thủ cạnh tranh một cách chủ động, đƣa ra các chiến lƣợc cạnh tranh phù hợp, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và tìm kiếm
26 thị trường mới để tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm và giành được thị phần
2.3.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là những cá nhân, công ty, doanh nghiệp chƣa cạnh tranh trong cùng ngành nhƣng có khả năng sẽ gia nhập ngành khi có cơ hội Nếu một ngành có lợi nhuận cao, không có rào cản tham gia thì sự cạnh tranh giữa các sản phẩm sẽ sớm gia tăng khi các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nhận thấy lợi nhuận từ ngành đó
Khả năng cạnh tranh của các đối thủ này đƣợc đánh giá qua rào cản ngăn chặn việc gia nhập vào ngành, lĩnh vực kinh doanh nhƣ: tình hình kinh tế nhờ quy mô, sự khác biệt hóa nhờ sản phẩm, nhu cầu vốn đầu tƣ tối thiểu nhất, các lợi thế đặc biệt của các đối thủ cạnh tranh hiện có, sức ép của các đối thủ cạnh tranh hiện tại
Nhà cung cấp là những cá nhân hay tổ chức cung ứng các loại yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp nhƣ: nguyên liệu, vật liệu, thành phẩm, dịch vụ, lao động, máy móc, thiết bị, kỹ thuật, tiền vốn doanh nghiệp Giữa các nhà cung cấp và doanh nghiệp thường diễn ra các cuộc thương lượng về giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng Nhà cung cấp và các yếu tố đầu vào ảnh hưởng lớn đến môi trường cạnh tranh trong nội bộ ngành Số lƣợng các nhà cung cấp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thể hiện sự phát triển của thị trường các yếu tố đầu vào Thị trường ngày càng phát triển bao nhiêu thì càng tạo ra khả năng lớn hơn cho sự lựa chọn các yếu tố đầu vào bấy nhiêu p lực từ nhà cung ứng sẽ tăng lên nếu:
Có ít nhà cung cấp nhưng nhiều người mua
Các nhà cung cấp lớn và đang thực thi “chiến lược hội nhập về trước”
Không có hoặc có ít nguyên liệu thay thế
Các nhà cung cấp nắm giữ quyền lực khan hiếm
Chi phí chuyển đổi nguồn lực cao
Khách hàng là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế thực chất khách hàng là thị trường của doanh nghiệp, số lượng,
27 kết cấu khách hàng, quy mô nhu cầu, động cơ mua hàng, thị hiếu, yêu cầu của họ Khách hàng có ý nghĩa sống còn đối với việc kinh doanh, nếu chúng ta không cung cấp cho khách hàng những thứ họ cần với giá cả phải chăng, họ sẽ tìm đến chỗ khác để mua hàng và ngƣợc lại nếu đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng chúng ta sẽ tăng đƣợc doanh thu và lợi nhuận
Yếu tố khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp Các yếu tố này bao gồm:
- Nhu cầu của khách hàng
- Sự tín nhiệm của khách hàng
- Sự đa dạng của khách hàng
- Sự phát triển của thị trường
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÓI, MÂY TRE ĐAN SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ARTEXPORT
Giới thiệu chung về công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Artexport
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Lịch sử hình thành và phát triển
Năm 1964, Thành lập Tổng công ty XNK Thủ công Mỹ nghệ, trực thuộc Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Công thương)
Giai đoạn 1973-1975: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp 50 lần sau 10 năm hoạt động, liên tiếp đạt đƣợc những thành tích vƣợt trội trong hoạt động sản xuất
& kinh doanh Thành lập chi nhánh và các xí nghiệp thành viên tại miền Bắc
Giai đoạn: 1976-1986: Là doanh nghiệp tiên phong đặt chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sau ngày thống nhất đất nước với các nhóm sản phẩm mỹ nghệ: điêu khắc đá Ngũ Hành Sơn; điêu khắc gỗ, nghề thêu tại Huế; thành lập xưởng dạy nghề đan thảm cói, đay tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long Thành lập Công ty Vietimex Hongkong tại Hongkong
Giai đoạn 1987-2004: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm ngành nghề tại các nước nhằm phát triển thị trường xuất nhập khẩu mới Tham gia phát triển bất động sản & cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng tại những khu vực trung tâm và nhà xưởng tại Hà Nội & TP Hồ Chí Minh Chính thức xuất khẩu sản phẩm đá xẻ sang Châu Âu
Từ 2005 đến nay: Năm 2005, chuyển đổi mô hình thành Công ty Cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ (Artexport) Mở rộng ngành hàng, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong xuất nhập khẩu nông sản có giá trị kinh tế cao: hạt tiêu, quế hồi, gạo, chè, …
Lĩnh vực kinh doanh Công ty Cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ (Artexport) bao gồm các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và đầu tƣ kinh doanh bất động sản Một số sản phẩm và dịch vụ chính đƣợc Công ty buôn bán và xuất nhập khẩu bao gồm:
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Gốm sứ, sơn mài, mây tre đan, nội thất, hàng thêu ren, trang sức cườm…
Nông sản: Quế, hoa hồi, hạt điều, hạnh nhân, hạt macca, cơm dừa, hạt tiêu, gạo…
Nguyên vật liệu: Vật tƣ, vật liệu, máy móc, nguyên liệu thêu…
3.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh XNK của công ty giai đoạn 2021-2023
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ khi là Tổng công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ trực thuộc Bộ Ngoại Thương cho đến khi chuyển đổi mô hình thành Công ty Cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ (Artexport) năm 2005, công ty đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Artexport đã và đang khẳng định được vị thế vững chắc cũng như không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh
Giai đoạn 2021-2023 là giai đoạn trải qua nhiều biến động, tâm điểm của kinh tế toàn cầu năm 2021 là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khắp nơi trên thế giới với sự lây lan mạnh mẽ Ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh tế của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung, gây gián đoạn các hoạt động thương mại quốc tế Artexport đã cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn thách thức của thị trường kinh tế toàn cầu đang suy thoái và đã đạt đƣợc một số thành quả nhất định
Bảng 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport giai đoạn 2021-2023 (Đơn vị: VNĐ) S
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Nguồn: Báo cáo đại hội cổ đông các năm 2021, 2022, 2023
Năm 2021, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Artexport đạt 15.372 tỷ đồng, tăng 6,4% so với kế hoạch đã đề ra trước đó Lợi nhuận sau thuế của toàn công ty trong năm 2021 là 51,48 tỷ đồng, có hơn 47,4% so với dự tính Tổng chi phí của Artexport năm này cũng cao đột biến, nguyên nhân là do đại dịch khiến mọi chi phí đầu vào tăng, đặc biệt giá vận chuyển tăng chóng mặt
Năm 2022, các chuỗi cung ứng bị đứt gãy do đại dịch COVID 19 chƣa kịp phục hồi, xung đột Nga - Ukraine bùng nổ khiến giá năng lƣợng, hàng hóa tăng mạnh, cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng trong giai đoạn đại dịch khiến lạm phát tăng vọt ở nhiều nước, gây suy giảm kinh tế trên toàn cầu Trước những khó khăn thách thức của thị trường kinh tế nói trên, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 12.557 tỷ đồng, giảm 17,2% so với kế hoạch đề ra Lợi nhuận sau thuế của toàn công ty là 50,52 tỷ đồng, tăng 24,5% so với kế hoạch năm 2022
Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19 Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, gia tăng…Trong năm này, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 11.961 tỷ đồng, giảm 17,9% so với kế hoạch đề ra Lợi nhuận sau thuế của công ty là 45,63 tỷ đồng, giảm 9,69% so với năm
Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
Bảng 3.2 Kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu của Artexport giai đoạn 2021-2023
Giá trị kim ngạch năm
Giá trị kim ngạch năm
Giá trị kim ngạch năm
Tỷ trọng cơ cấu năm
Tăng giảm so với năm
Hàng cói, mây tre đan
Nguồn: Báo cáo đại hội cổ đông các năm 2021, 2022, 2023
Từ bảng trên có thể thấy, kim ngạch xuất khẩu trong năm 2021 của Artexport bị chững lại do ảnh hưởng của đại dịch đến giao thương hàng hóa trên thế giới Quế, tinh dầu quế và hạt điều là ba mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong giai đoạn 2021-
2023 Trong khi quế và tinh dầu quế luôn duy trì ở mức ổn định thì hạt điều có sự tăng trưởng vượt bậc trong kim ngạch xuất khẩu, chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu các mặt hàng công ty xuất khẩu (chiếm 53,65% năm 2023) Gạo và hạnh nhân cũng là hai mặt hàng quan trọng, góp phần rất lớn hoạt động xuất khẩu của Artexport dù năm
2021 hai mặt hàng trên không có trong danh mục mặt hàng xuất khẩu của công ty Hàng thêu ren từng là mặt hàng chủ lực của Artexport trong năm 2021 với giá trị kim ngạch là 558.635 USD đã có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2022, 2023 Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của hàng thêu ren chỉ còn 330.399 USD, giảm 16,65% so với năm
2022 và giảm 40,86% so với năm 2021 Hàng cói, mây tre đan sau khi đạt mức tăng trưởng 342,79% so với năm 2020 (14.593 USD) thì đã có sự giảm sâu trong 2 năm 2022-2023 Ngoài ra, Artexport còn xuất khẩu các mặt hàng như trang sức cườm, túi nhựa đính cườm, khăn mặt, nhưng chiếm tỉ trọng không cao
Cơ cấu thị trường xuất khẩu
Bảng 3.3 Thị trường xuất khẩu của Artexport giai đoạn 2021-2023
Thị trường Giá trị kim ngạch
Giá trị kim ngạch 2022 (USD)
Tỷ lệ cơ cấu thị trường trong năm
% tăng giảm so với năm
Nguồn: Báo cáo đại hội cổ đông các năm 2021, 2022, 2023
Năm 2021, thị trường xuất khẩu của công ty gồm 20 quốc gia với tổng kim ngạch là 7.390.497 USD, trong đó mở rộng thêm 6 thị trường hàng xuất Tại Tây Ban Nha là mặt hàng quế, tại ba thị trường UAE, Iraq, Nga nhập khẩu mặt hàng Hạt Điều Các nước Đức, Hà Lan, Mexico chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của công ty, lần lƣợt chiếm 10,26%, 15,49%, 40,23% tổng kim ngạch xuất khẩu
Biểu đồ 3.4.: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Artexport theo khu vực giai đoạn 2022-2023
Nguồn: Báo cáo đại hội cổ đông các năm 2021, 2022, 2023
Năm 2022-2023, thị trường xuất khẩu của Artexport gồm 21 quốc gia, mở rộng thêm thị trường hàng xuất tại Kazakhstan cho mặt hàng Hạt điều và Hạnh nhân, tại Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Georia cho mặt hàng Hạt điều, thị trường tại Singapore cho mặt hàng Hạt điều và Gạo, thị trường tại Đài Loan là mặt hàng Thêu Ngoài ra thu hẹp một số thị trường như thị trường Đức khi mà thị trường này gần như hoàn toàn biến mất trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của công ty dù cho trong năm 2021 là thị trường chiếm tỷ trọng lớn Các nước Kazakhstan, Tây Ban Nha và Mexico chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường hàng xuất của công ty với kim ngạch lần lượt là 3.336.617 USD, 1.570.945 USD, 2.053.128 USD trong năm 2023 tương đương với tỷ lệ cơ cấu thị trường lần lượt là 29,94%, 14,10% và 18,42% Đáng chú ý là kể từ khi mở rộng thị trường ở Tây Ban Nha vào 2021 với kim ngạch 33.800 USD, trong năm
2022 kim ngạch đã tăng gấp gần 50 lần lên con số 1.640.143 USD.
Thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng cói, mây tre đan sang thị trường EU của công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Artexport
3.2.1 Tổng quan về nhu cầu của thị trường EU đối với sản phẩm cói, mây tre đan
Nhu cầu về mặt hàng cói, mây tre đan của EU
Liên minh Châu Âu (EU) là một tổ chức quốc tế kinh tế và chính trị gồm 27 quốc gia thành viên, đƣợc thành lập nhằm thúc đẩy hòa bình, đồng thuận và phát triển
35 bền vững trên lục địa Châu Âu EU đã không chỉ mở ra một thị trường chung lớn nhất thế giới, mà còn phát triển mối quan hệ đối tác với nhiều quốc gia trên toàn cầu
Ngày nay, xu hướng tiêu dùng đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ tại thị trường châu Âu đã thay đổi Hầu hết những mặt hàng có nguồn gốc từ nguyên liệu tự nhiên nhƣ mây, tre, cói, bèo… sẽ đƣợc lựa chọn cho việc trang trí nhà cửa và một số hoạt động khác Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia có nhiều làng nghề mây tre lá phù hợp với việc xuất khẩu hàng hóa đến EU
Dưới đây là tình hình nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của EU giai đoạn 2016-2023:
Biểu đồ 3.5 Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của EU giai đoạn 2016-2023
Từ năm 2016 đến 2022, kim ngạch nhập khẩu liên tục tăng lên từ 342,910 triệu USD đến 757,055 triệu USD Điều này cho thấy một xu hướng tăng trưởng ổn định trong nhu cầu và quan tâm đối với mặt hàng này trong thị trường của Liên minh Châu Âu
Ngoài ra có thể thấy sự gia tăng đột biến vào năm 2021: Năm 2021 là năm mà kim ngạch nhập khẩu tăng vọt lên đáng kể, từ 444,851 triệu USD năm 2020 lên đến
647,770 triệu USD Sự tăng trưởng đột ngột này có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố, bao gồm sự gia tăng nhu cầu từ thị trường hoặc các biến động trong nguồn cung Trong khi kim ngạch nhập khẩu vẫn cao hơn so với năm 2016 và 2020, năm
2023 thấy một sự giảm nhẹ xuống còn 546,077 triệu USD so với năm trước đó Điều này có thể là kết quả của nhiều yếu tố như sự điều chỉnh tự nhiên trong thị trường, biến động về giá cả, hoặc các yếu tố khác nhƣ tình hình kinh tế toàn cầu và chính sách thương mại
Tổng quan, trong suốt giai đoạn từ 2016 đến 2023, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng cói và mây tre đan của Liên minh Châu Âu đã trải qua một sự tăng trưởng đáng kể, mặc dù có sự biến động đáng chú ý trong một số năm Điều này thể hiện sự quan tâm và nhu cầu về mặt hàng này trong thị trường EU
Bảng 3.6 Giá trị nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đen của các nước EU giai đoạn 2017-2023 Đơn vị: triệu USD
Dựa vào bảng số liệu trên ta có thể thấy được sự tăng trưởng vượt trội khi nhu cầu về các mặt hàng cói, mây tre đan tăng cao bất chấp quãng thời gian bị đóng băng bởi đại dịch, kéo theo đó là sự tăng trưởng rõ rệt về nhu cầu nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của thị trường này Theo đó, Đức là quốc gia đứng đầu trong EU có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng cói mây tre đan xuyên suốt giai đoạn 2017-2023 Năm 2022, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này của Đức đạt mức cao nhất là 158,123 USD tăng 21,61% so với năm 2021 Tiếp theo đó là các nước Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha , cũng đều là các quốc gia có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan khá lớn, chiếm tỷ trọng cao trong khối Liên Minh Châu Âu Những con số này cho thấy rằng nhu cầu nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của châu Âu tăng trưởng rất rõ rệt
Tình hình nhập khẩu mặt hàng cói mây tre đan Việt Nam của thị trường EU Thực thi các Hiệp định thương mại tự do EVFTA đang mở ra rất nhiều cơ hội xuất khẩu cho các sản phẩm mây, tre, cói Cụ thể, xuất khẩu nhóm mặt hàng này của Việt Nam sang EU trong năm 2022 tăng hơn 20% so với năm 2021 Tuy nhiên 2023 chứng kiến sự sụt giảm trong kim ngạch nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của EU từ Việt Nam Cụ thể, giá trị nhập khẩu năm 2023 đạt 115,9 triệu USD, giảm 36,54% so với năm trước
Bảng 3.7 Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng cói, mây tre đan từ Việt Nam của thị trường EU giai đoạn 2021-2023 Đơn vị: triệu USD
Với thị trường xuất khẩu sản phẩm mây tre đan của doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là EU và Hoa Kỳ, văn hóa tiêu dùng của người dân châu Âu, châu Mỹ thích sử dụng các vật liệu tự nhiên thân thiện môi trường, giảm sử dụng đồ nhựa và các vật liệu độc hại khó phân hủy Trong khi đó, cơ bản nghề mây tre đan gần nhƣ đã bị xóa
38 sổ ở các quốc gia phát triển nhƣ Đức, Ý, Pháp… do không thể ứng dụng dây chuyền công nghiệp để cơ giới hóa Đây là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp, làng nghề truyền thống tại Việt Nam
Tây Âu là khu vực thuộc châu Âu, phần lớn nơi đây là địa điểm nhập khẩu các mặt hàng giỏ và mây tre Theo Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia xuất khẩu với hơn một nửa lƣợng hàng rổ đến châu Âu Ngoài ra, nhiều thị trường EU đang tích cực nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam với mức tăng trưởng đột biến trong tháng 11/2023 như Ba Lan (138%), Đan Mạch (200%), Pháp (101%), Hầu hết đều đến từ khu vực châu Âu, điều này cho thấy chất liệu thân thiện với môi trường, mẫu mã đẹp, đa năng giúp các sản phẩm từ mây, tre, cói Việt đƣợc nhiều quốc gia khó tính ƣa chuộng
Xu hướng sử dụng mặt hàng cói, mây tre đan ở Châu Âu
- Sản phẩm thân thiện với môi trường
Trong những năm qua không chỉ ở châu Âu mà trên thế giới đang có xu hướng chọn mua những sản phẩm đƣợc làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên Sự nóng lên toàn cầu và môi trường đang bị đe dọa đã tạo nên xu hướng tiêu dùng này Việt Nam đang là quốc gia có lợi thế trong việc sở hữu một nguồn tài nguyên thiên nhiên nhƣ mây, tre, cói, bèo… Nếu chúng ta có thể nhanh chóng sàng lọc lại nguyên liệu sản xuất, bắt đầu truy xuất nguồn gốc sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ xuất khẩu giỏ và mây tre sang châu Âu
- Xu hướng ứng dụng giỏ và mây tre vào việc trang trí nhà cửa
Người dân châu Âu phải đối mặt với không gian sống đô thị nhỏ cùng theo đó là mức tiêu thụ cao Điều này dẫn đến việc nhu cầu sắm sửa những chiếc rổ và hộp tăng lên nhằm duy trì một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp Những món đồ dƣ thừa sẽ đƣợc cất giữ gọn gàng trong hộp để có nhiều không gian hơn cho ngôi nhà
Phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của mặt hàng cói, mây tre đan xuất khẩu sang thị trường EU của công ty cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Artexport
Sản phẩm được làm từ các nguyên liệu tự nhiên thân thiện với môi trường ngày càng được thị trường quốc tế ưa chuộng và đón nhận Họ thích những chiếc giỏ được làm từ tre, thích những chiếc đèn đƣợc làm từ mây,… Tuy nhiên để thay đổi hoàn toàn thị hiếu của người tiêu dùng không phải là dễ Một bộ phận lớn khách hàng vẫn ƣa chuộng sử dụng các sản phẩm giỏ bằng nhựa, vải do giá thành rẻ, hay những chiếc giỏ có thiết kế hiện đại sang trọng hơn là những sản phẩm thủ công Ngoài ra, người tiêu dùng có thể sẽ lo sợ những sản phẩm làm bằng gỗ, tre, nữa dễ ẩm mốc, gây mối mọt hay chƣa đƣợc xử lí kỹ trong các công đoạn chế tác
Sự cạnh tranh gay gắt còn đến từ sự độc đáo trong thiết kế nhƣ kiểu dáng, mẫu mã, sự tiện dụng của các sản phẩm thủ công khác nhau Sự sáng tạo là một yếu tố quan trọng giúp tạo nên những sản phẩm mây tre đan độc đáo và nghệ thuật Đôi khi, việc tạo ra những sản phẩm mây tre đơn giản có thể là một thách thức lớn đối với các nghệ nhân Trong một xã hội có xu hướng tiêu dùng xanh như Liên minh Châu Âu, người tiêu dùng có sự quan tâm lớn đối với sản phẩm thân thiện với môi trường, sự an toàn và tính thẩm mỹ của sản phẩm nên mỗi nhà sản xuất phải cố gắng hết sức để cải thiện sản phẩm để không bị đối thủ vƣợt mặt trong việc đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
Giá thành sản phẩm cũng là một yếu tố cần đƣợc nhắc đến khi khách hàng lựa chọn sản phẩm Những sản phẩm thủ công, thân thiện với môi trường, thiết kế đa dạng mẫu mã khác nhau thì thường đắt hơn các sản phẩm được sản xuất hàng loạt từ các nguyên liệu rẻ nên mặt hàng này chỉ tiếp cận đƣợc lƣợng khách hàng ít hơn các mặt hàng giá rẻ khác
Tóm lại, mặt hàng cói, mây tre đan có tính đặc trƣng rất cao, các nhà sản xuất cần tập trung vào những biện pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh bằng việc đa
51 dạng hóa mẫu sản phẩm và kiểm định chất lƣợng sản phẩm Là công ty sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ lâu đời, Artexport đã và đang tập trung nghiên cứu mà sáng tạo thêm nhiều mẫu mã đa dạng về thiết kế, kích thước, màu sắc cũng như chủng loại để đáp ứng thị biếu ngày càng tăng cao của khách hàng tại EU Ngoài ra công ty luôn không những tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lƣợng, kết hợp các biện pháp kiểm định an toàn sản phẩm trước khi giao đến tay khách hàng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng cói mây tre đan xuất khẩu vào thị trường EU
3.3.2 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu
Hiện nay, trong khi tổng thương mại mây tre trên toàn cầu đạt trị giá hơn 57 tỷ USD, thì mây tre đan Việt Nam mới chiếm khoảng 3,37% thị phần thế giới và xếp thứ
6 Trong khi Trung Quốc hiện đang dẫn đầu không chỉ về sản lƣợng mà còn về năng lực kỹ thuật và chất lƣợng, chiếm 67% tổng giá trị xuất khẩu tre, nứa trên thế giới Đối thủ cạnh tranh mà ngành tre Việt Nam phải đối mặt chính là Trung Quốc Hiện quốc gia này đang thống trị thị trường sản phẩm tre toàn cầu, không chỉ về sản lƣợng, mà còn về năng lực kỹ thuật và chất lƣợng Vì vậy, để cạnh tranh đƣợc với mặt hàng tre của Trung Quốc, chất lƣợng các sản phẩm tre Việt Nam cần phải bằng hoặc tốt hơn hàng của Trung Quốc và giá cả phải phù hợp
Biểu đồ 3.12 Cơ cấu các nước xuất khẩu mặt cói, mây tre đan vào thị trường EU năm 2023
Nguồn: Tính toán dựa trên dữ liệu của Trademap
Việt Nam hiện đứng thứ 2 (sau Trung Quốc) trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu mây tre đan nhiều nhất thế giới Đến nay, Trung Quốc chiếm 33% số lƣợng hàng cói, mây tre đan nhập khẩu tại châu Âu, tiếp đến là Việt Nam với khoảng cách khá xa khoảng 17% Những quốc gia còn lại nhƣ Indonesia, Madagascar, Đức,
Hà Lan lần lƣợt là 5,7%; 5,7%; 5,2%; và 4,7% Nhƣ vậy, ngoài việc phải cạnh tranh với đối thủ có vị thế lớn nhƣ Trung Quốc, các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm mây tre đan Việt Nam nói chung hay công ty Artexport nói riêng cũng phải dè chừng các đối thủ đến từ các quốc gia có tiềm năng phát triển nhƣ Indonesia, Madagascar
Thông qua con số này có thể thấy rõ được sự cạnh tranh khốc liệt tại thị trường này Là một doanh nghiệp xuất khẩu thủ công mỹ nghệ lâu đời, mặc dù đã có những sự đầu tƣ phát triển tiên tiến, hiện đại, song Artexport cũng không thể tránh khỏi những lối mòn cũ trong hoạt động SX-KD và chịu áp lực cạnh tranh không ít từ các đơn vị cùng ngành khác Vietbamboo, Mây tre Trung Phương và hàng nghìn làng nghề thủ công khác trên khắp Việt Nam
3.3.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
Ngày nay, với sự tự do hóa thương mại quốc tế cùng với tiềm năng của các mặt hàng xanh, thân thiện với môi trường, các doanh nghiệp mọc lên ngày càng nhiều và có xu hướng xuất khẩu thị trường quốc tế, vì vậy mức độ cạnh tranh tại thị trường này lại ở mức cao hơn nữa
Mặt hàng Trung Quốc vẫn luôn dẫn đầu thị phần xuất khẩu cói đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạnh tranh ngày càng quyết liệt Có thể thấy đƣợc sự yếu thế của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Artexport nói riêng trong việc cạnh tranh với các sản phẩm từ thị trường Trung Quốc, với sự đa dạng về mẫu mã, giá thành rẻ là những lợi thế lớn của sản phẩm Trung Quốc tại thị trường EU
Ngành mây tre đan đang trở nên phổ biến toàn cầu, đặc biệt trong nội thất và trang trí nhà Nhờ sự quan tâm tăng lên sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường, mây tre đan đã thu hút người tiêu dùng và mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Do các nước đều nhận thấy cơ hội kinh doanh ở đây đều đổ xô vào để chiếm lĩnh thị trường dẫn đến một cuộc chiến cạnh tranh hết sức gay gắt, quyết liệt Các nước đều tận dụng mọi lợi thế của nước mình để sản xuất và xuất khẩu hàng cói,
53 mây tre đan sang EU Vì vậy để đẩy mạnh đƣợc tiêu thụ, các doanh nghiệp cạnh tranh ngày một gay gắt hơn Ngoài ra, các doanh nghiệp và nhà sản xuất trong nước cũng đã biết tận dụng các lợi thế về thuế quan mà hiệp định EVFTA mang lại, qua đó càng phát triển hơn nữa nhu cầu xuất khẩu mặt hàng cói, mây tre đan sang EU Vì vậy, Artexport đang phải đối diện với rất nhiều đối thủ cạnh tranh đến từ trong nữa lẫn ngoài nước, bên cạnh đó là các đối thủ chuẩn bị gia nhập thị trường
Khách hàng tiêu thụ sản phẩm cói, mây tre đan của Công ty cổ phần xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport chủ yếu là các doanh nghiệp và nhà bán lẻ mặt hàng thủ công Khách hàng của công ty tại thị trường EU có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và hình thức Khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn với các sản phẩm mây tre đan do các mặt hàng này đang dần trở nên phổ biến xu hướng tiêu thụ xanh
Biểu đồ 3.13 Cơ cấu thị trường xuất khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của công ty
Nguồn: Tính toán dựa trên báo cáo HĐCĐ năm 2023
Đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng cói, mây tre đan xuất khẩu
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Công ty Cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Artexport sang EU vẫn còn những hạn chế nhất định, song nếu công ty có thể khắc phục những điểm yếu đó thì mặt hàng mây tre đan của công ty vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển
Với tiềm năng của ngành mây tre đan và vấp phải sự cạnh tranh cao giữa các đối thủ xuất khẩu vào thị trường EU, công ty không khỏi gặp những khó khăn nhưng không thể không nói tới mặt tích cực của môi trường, đó là công ty có điều kiện học hỏi từ các đối thủ của mình nhằm hoàn thiện hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của mình Bên cạnh những khó khăn và thách thức, công ty cũng đạt đƣợc những thành công đáng kể nhờ kinh nghiệm 60 năm trong nghề
Sau gần 20 năm hoạt động kể từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh cũng nhƣ có 60 năm kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh XNK, với những nỗ lực không ngừng Công ty Cổ phần XNK thủ công mỹ nghệ Artexport đã khắc phục những hạn chế của công ty tiền thân, tiếp nối những thành quả trước đó và ngày càng phát triển để đạt đƣợc nhiều thành tựu mới
Thứ nhất, Artexport đã thành công trong việc tiếp cận và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác đến từ các thị trường lớn tại EU như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý
Thứ hai, công ty có đội ngũ nghệ nhân có trình độ chuyên môn, thẩm mỹ cao, kỹ thuật khéo léo, đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm và sự kiên nhẫn, tỉ mỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng và xu hướng yêu thích hình dáng và công dụng của sản phẩm khác nhau của mỗi thị trường nhập khẩu khác nhau Do đó, Artexport luôn nhận được những phản hồi tốt từ phía khách hàng
Thứ ba, Artexport vẫn thành công và tuân thủ với chiến lƣợc chi phí thấp mà công ty đã đề ra trước đó, tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ và nguồn nhân lực lành nghề giá rẻ là hai ƣu điểm giúp công ty tạo ra sản phẩm có giá cạnh tranh hơn so với các nước xuất khẩu mây tre đan khác Sản phẩm đa dạng về chủng loại, nguyên liệu và mẫu mã cũng tạo điều kiện để Artexport thu hút nhiều hơn sự chú ý của khách hàng đối với sản phẩm của công ty
Thứ tư, công ty tận dụng đƣợc lợi thế của lộ trình cắt giảm thuế quan trong hiệp định thương mại tự do EVFTA, bên cạnh đó Artexport luôn tuân thủ những quy định
57 khắt khe về chất lượng sản phẩm của thị trường này đối với sản phẩm làm từ mây, tre nên không gặp phải vấn đề hàng bị trả lại hay phải bồi thường cho đối tác
Thứ năm, công ty có tiềm lực tài chính dồi dào, vững mạnh, công nghệ sản xuất hiện đại, quy trình sản xuất và kiểm định mặt hàng cói, mây tre đan của công ty đƣợc thực hiện bài bản, hợp lý, chất lƣợng sản phẩm không ngừng đƣợc nâng cao giúp công ty hoàn thành đơn hàng thuận lợi
Thứ sáu, Công ty không ngừng nỗ lực trong việc nâng cao năng lực tổ chức khâu đàm phán và ký kết hợp đồng với các khách hàng nước ngoài, tiếp đó công ty nghiêm túc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng Trong nhiều năm qua, công ty đƣợc đánh giá cao về sự uy tín, điều này đã xây dựng cho công ty mối quan hệ thân thiết với khách hàng, từ đó giúp công ty có rất nhiều khách hàng lâu năm góp phần vào những hợp đồng quan trọng của công ty
3.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
Thị phần: Mặc dù là công ty XNK có lịch sử hoạt động và phát triển lâu đời, doanh thu hàng năm đạt hàng trăm triệu USD, tuy nhiên mặt hàng cói, mây tre đan chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu của công ty và thị phần XK mặt hàng này của công ty thị trường EU tương đối thấp
Thị trường xuất khẩu: Liên minh châu Âu EU bao gồm 27 thành viên, tuy nhiên
Artexport mới chỉ thâm nhập được 5/27 thị trường Trong khi đó vẫn còn nhiều thị trường tiềm năng khác có sự quan tâm lớn đến mặt hàng cói, mây tre đan Việt Nam mà Artexport chƣa tiếp cận đƣợc nhƣ Đan Mạch, Ba Lan, Bỉ
Kim ngạch xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cói, mây tre đan của công ty vẫn còn thấp hơn so với các sản phẩm khác mà công ty kinh doanh nhƣ hàng thêu ren, tinh dầu quế, điều này cho thấy mặt hàng cói, mây tre đan vẫn chƣa phải mặt hàng chủ lực của công ty và vẫn chƣa đƣợc công ty chú trọng
Yêu cầu về chất lượng sản phẩm: Mặc dù công ty rất chú trọng trong việc kiểm định chất lƣợng sản phẩm cói, mây tre đan từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khâu giao hàng đến điểm cuối, nhưng EU là thị trường rất khó tính, nhất là với sản phẩm từ thiên nhiên và các sản phẩm tiếp xúc với da Việc luôn phải cập nhật những yêu cầu
58 và thị hiếu về sản phẩm của người tiêu dùng tại đây luôn là một khó khăn rất lớn đối với đội ngũ sản xuất của công ty
Về hoạt động marketing: chiến lƣợc marketing là một trong những mảng còn yếu của công ty Công ty chưa có nhiều hoạt động marketing, xúc tiến thương mại quốc tế nào mang tính rộng rãi và thực sự có tính lan tỏa, các hoạt động marketing còn đơn giản, chưa có sự đầu tư, vẫn theo lối mòn cũ Hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử quốc tế vẫn chƣa đƣợc chú trọng
3.4.2.2 Nguyên nhân của hạn chế
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CÓI, MÂY TRE ĐAN SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ARTEXPORT
Triển vọng và bối cảnh
Ngành mây tre đang trở nên phổ biến toàn cầu, đặc biệt trong nội thất và trang trí nhà Nhờ sự quan lớn về sản phẩm bền vững và thân thiên môi trường, mây tre đan đã thu hút người tiêu dùng trên thế giới nói chung, tại EU nói riêng, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam, trong đó có Artexport
Nhận định về cơ hội cho Việt Nam chiếm lĩnh thị trường mây, tre đan, Theo Tổng cục Lâm nghiệp, còn rất nhiều, bởi diện tích tre trong nước lên đến 1,5 triệu ha Cây tre phân bố ở hầu hết các tỉnh trên cả nước, trong đó có 37/63 tỉnh có diện tích trên 10.000ha Tài nguyên tre Việt Nam phong phú và đa dạng với hàng trăm loài, trong đó có một số loài kinh tế cao như luồng, lùng, trúc sào, lồ ô, bương, tầm vông, tre gai
Thực trạng xuất khẩu sản phẩm mây tre hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng Trong khi tổng thương mại mây tre trên toàn cầu đạt trị giá hơn 57 tỷ USD, thì mây tre đan Việt Nam mới chiếm khoảng 3,37% thị phần thế giới Trong khi Trung Quốc hiện đang dẫn đầu không chỉ về sản lƣợng mà còn về năng lực kỹ thuật và chất lƣợng, chiếm 67% tổng giá trị xuất khẩu tre, nứa trên thế giới
Trong bối cảnh thực thi các cam kết trong Hiệp định EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm do tiếp cận được thị trường quốc tế rộng lớn với 27 thành viên Hàng hóa thâm nhập thị trường khổng lồ này sẽ được cắt giảm thuế quan, hàng xuất khẩu không gặp bất cứ trở ngại nào, miễn là không vi phạm những quy chế và cam kết đã ký Đây cũng chính là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu mây tre đan nhƣ Artexport tiếp cận được với nhiều thị trường tiềm năng trên thế giới Hiện nay, cơ bản nghề mây tre đan gần nhƣ đã bị xóa sổ ở các quốc gia phát triển nhƣ Đức, Ý, Pháp do không thể ứng dụng dây chuyền công nghiệp để cơ giới hóa Đây là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam nhƣ Artexport
Khi thực thi Hiệp định EVFTA, Công ty Artexport có cơ hội với trong việc mở rộng thị trường thông qua các biện pháp cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ rào cản thương mại Công ty có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng hàng mây tre đan trên toàn cầu Ngoài ra Công ty cũng có các lợi ích tại thị trường mây tre đan nội địa (như các lợi ích do việc giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước EU, những khoản đầu tư, dịch vụ từ các nước EU, )
Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ Artexport đã và đang được hưởng lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu với chất lƣợng tốt và ổn định với mức giá hợp lý hơn từ EU, nhất là nguồn máy móc, thiết bị, công nghệ/kỹ thuật cao giúp cải thiện chất lƣợng sản phẩm
EVFTA đi vào thực thi là cơ hội để ngành mây, tre, lá tham gia sân chơi lớn với nhiều cơ hội và thách thức đan xen Trong đó, việc hàng rào thuế quan bị gỡ bỏ, thuế suất về 0% sẽ buộc các đơn vị sản xuất phải nâng cao chất lƣợng sản phẩm Đặc biệt, phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng mà các nước nhập khẩu dựng lên
Do đó, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất cần đầu tƣ nâng cao giá trị, chất lƣợng sản phẩm hàng hóa nhằm củng cố tính cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường EU Coi trọng trách nhiệm xã hội, minh bạch hóa thông tin về lao động, môi trường sản xuất, đặc biệt bảo đảm quy tắc xuất xứ khi xuất khẩu vào EU Nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu khắt khe của thị trường Châu Âu, hoạt động sản xuất của Công ty Artexport đang từng ngày được nâng cao, cải tiến và tiêu chuẩn hóa mẫu mã, thương hiệu, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu và yêu cầu cao trong khu vực thị trường Châu Âu
Nhìn chung, kết hợp xu hướng tiêu dùng xanh tại thị trường EU cùng đặt trong bối cảnh hiệp định EVFTA đã có hiệu lực, ngành mây tre đan Việt Nam và cả Artexport đang đứng trước cơ hội rất lớn để nắm bắt thị trường này Nếu Artexport có thể nắm rõ và thực hiên các quy định, cam kết trong EVFTA sẽ là một lợi thế rất lớn trước các đối thủ tại Trung Quốc vì các sản phẩm xuất khẩu sẽ được cắt bỏ thuế quan.
Giải pháp thực hiện chiến lƣợc cho công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh
4.2.1 Giải pháp về nguồn nguyên liệu đầu vào và công nghệ
Chủ động tìm nguồn nguyên liệu đầu vào từ các đối tác khác góp phần làm đa dạng nguồn nguyên vật liệu, tránh sự lệ thuộc vào nguồn cung từ một thị trường Công
62 ty cần chủ động tìm nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào sẽ giúp hoàn thiện quy trình sản xuất kinh doanh, hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững dù cả trong bối cảnh khó khăn Ngoài ra, công ty cần tìm nguồn nguyên vật liệu để đáp ứng những đơn hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lƣợng cũng nhƣ về số lƣợng Điều đó giúp công ty tránh đƣợc những rủi ro không đáng trong quá trình xuất khẩu sản phẩm Đồng thời, cần liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu đầu vào ổn định cho sản xuất
Phát triển nguồn nguyên liệu mây, tre tại địa phương: Doanh nghiệp cần có chính sách đầu tư khuyến khích cho người lao động trồng cây nguyên liệu bằng cách đầu tƣ cung cấp mây, tre giống, tổ chức thu mua nguyên liệu trong dân để có thể chủ động về nguồn nguyên liệu phục vụ trong việc sản xuất Bởi vì nguyên liệu mây vườn có độ dai hơn, bóng hơn, màu trắng … do đó sản phẩm làm ra đáp ứng đƣợc nhu cầu của những thị trường khó tính như EU Đầu tƣ các trang thiết bị, máy móc sản xuất là một trong những yếu tố quan trọng trong các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cói, mây tre đan Việt Nam Việc đầu tƣ các trang thiết bị hiện đại giúp công ty gia tặng năng suất lao động, sản xuất với chất lƣợng đồng đều, giảm các chi phí nhân công và các chi phí khác Cùng với việc đầu tƣ máy móc trong sản xuất, công ty cũng nên đầu tƣ hệ thống máy tính và hệ thống phần mềm quản lý, nhằm quản lý nhân viên và sản phẩm một cách hiệu quả nhất
4.2.2 Giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm
Xu hướng tiêu dùng và sử dụng sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên thế giới đã thay đổi, đòi hỏi quy trình sản xuất phải minh bạch, rõ ràng, từ vùng nguyên liệu đến cả quá trình làm ra sản phẩm Để tăng khả năng đáp ứng chất lƣợng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, công ty cần tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng về xu hướng tiêu dùng và thị hiếu của khách hàng tại EU đối với mặt hàng mây tre đan để từ đó có thể nâng cao chất lƣợng sản phẩm, thiết kế, mẫu mã đa dạng sao cho phù hợp Các sản phẩm của công ty cần phải nhanh chóng bắt kịp nhu cầu của thị trường, đa dạng hóa, phong phú về kiểu dáng, mẫu mã luôn đƣợc cải tiến đáp ứng thị hiếu của khách hàng Muốn
63 mở rộng thị phần, công ty cần tập trung xây dựng các dòng sản phẩm chất lƣợng cao, đa dạng hóa các mặt hàng và phát triển các mặt hàng có giá trị gia tăng, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm của doanh nghiệp khác Tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất để đảm bảo tính đồng nhất và ổn định, đồng thời khắc phục những sản phẩm có khuyết điểm Qua đó tăng tính cạnh tranh và khiến khách hàng lựa chọn các sản phẩm của công ty
4.2.3 Giải pháp về marketing và quảng bá công ty
Hiện tại, hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu của công ty chưa được chú trọng Vì thế, công ty cần xây dựng chiến lƣợc marketing cụ thể, bắt kịp xu hướng, dễ tiếp cận với khách hàng Thiết kế website hoàn chỉnh hơm, thông tin về sản phẩm phải đƣợc cập nhật liên tục để thu hút khách hàng và giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin trên website
Việc quảng bá hình ảnh của công ty nên đƣợc thực hiện trên đa nền tảng, để tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng, công ty cần triển khai các hoạt động marketing trên nhiều diễn đàn, các mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử Công ty cần xác định rõ lộ trình quảng bá hình ảnh cũng nhƣ kế hoạch cụ thể để hoạt động có thế phát huy hiệu quả Trong chiến lƣợc tiếp thị cần tập trung đẩy mạnh việc thiết kế, phát triển các sản phẩm mới nhƣ là một yếu tố quyết định để tạo giá trị gia tăng và tăng kim ngạch xuất khẩu của ngành
4.2.4 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực
Nhân lực là nguồn lực quan trọng để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu vào thị trường Trong thực tế, công ty thiếu những nhân viên am hiểu về thị trường
EU, các nhân viên nghiên cứu, các nhân viên tiếp thị bán hàng Do đó, công ty cần phải đầu tư và phát triển nguồn nhân lực có thể đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, nắm bắt được xu hướng và yêu cầu của thị trường từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mở rộng thị phần trên thị trường
Xây dựng chính sách lương, thưởng nhằm khuyến khích, thu hút và động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Rà soát, điều chỉnh cơ sở vật chất,
64 tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động trong nhà máy, phân xưởng để tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm
Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo để củng cố năng lực, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ quản lý, và công ngân trong giai đoạn thị trường cạnh tranh gay gắt và chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài Xây dựng hệ thống đào tạo theo vị trí công việc, tập trung đào tạo chuyên sâu công tác nghiên cứu, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu và truyền thông
4.2.5 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu phát triển thị trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của công ty Nếu muốn phát triển lâu dài, bền vững trên thị trường EU thì công ty cần nghiên cứu thị trường thất chính xác để xác định hướng đi trong tương lai Sau đó dựa vào những kết quả của quá trình tiêu thụ sản phẩm để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, từ đó xác định những điều có lợi và hạn chế trong bước tiếp theo của công ty Công ty cần xác định các kế hoạch cụ thể nhƣ sau:
- Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tâm lý và nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng
- Hoạch định chiến lƣợc và kế hoạch
- Xây dựng chiến lƣợc cụ thể
- Thiết lập và củng cố bộ máy tổ chức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
- Tổ chức kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
- Đánh giá kết quả, thu thập thông tin phản hồi để tiếp tục hoạt động tiêu thụ
Hiện nay hầu nhƣ công ty mới chỉ dừng lại ở việc xúc tiến, giới thiệu sản phẩm trong nước mà chưa chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế Do đó hàng cói, mây tre đan của công ty tại thị trường EU vẫn chưa được biết đến nhiều Công ty cần chủ động tìm kiến khách hàng qua các biện pháp xúc tiến xuất khẩu nhƣ: quảng cáo (qua Internet, báo tạp chí quốc tế ), tham gia hội chợ - triển lãm thương mại quốc tế, hợp tác, liên kết mở văn phòng đại diện tại EU
4.2.6 Liên kết chặt chẽ với chính phủ và các bộ ban ngành
Theo Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft), các doanh nghiệp, làng nghề ngành hàng mây, tre, cói, thảm cần đƣợc hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất để đáp ứng được các nhu cầu hợp chuẩn của thế giới, đáng lưu ý phải xây dựng hệ thống truy xuất cho các doanh nghiệp mây tre đan ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) Để thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại một cách hiệu quả, nhà nước cũng cần bố trí ngân sách xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp ngành này Bên cạnh việc nâng cấp và hỗ trợ các hội chợ chuyên ngành thủ công mỹ nghệ theo định hướng xuất khẩu hoặc xuất khẩu tại chỗ, cần xây dựng các chương trình truyền thông quảng bá một cách chuyên nghiệp
Về phía các doanh nghiệp, trong chiến lƣợc tiếp thị cần tập trung đẩy mạnh việc thiết kế, phát triển các sản phẩm mới nhƣ là một yếu tố quyết định để tạo giá trị gia tăng và tăng kim ngạch xuất khẩu của ngành Đồng thời, cần liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã để xây dựng vùng nguyên liệu đầu vào ổn định cho sản xuất
