TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ &KINH DOANH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG TRE CÔNG NGHIỆP SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay với xu hướng đóng cửa rừng, hạn chế khai thác gỗ, theo đó nhu cầu sử dụng các sản phẩm thay thế gỗ ngày càng được chú trọng và tre đang được xem là vật liệu quan trọng bởi khả năng tái tạo nhanh và thân thiện với môi trường Doanh thu từ thị trường tre công nghiệp trên thế giới ước đạt 24 tỷ USD vào năm 2022 và được dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 5% CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) từ năm 2023 đến 2032 (Global Market Insight, 2022)
Ngành tre ở Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng phát triển dồi dào, với giá trị sản xuất có thể đạt 1 tỷ USD Tại Việt Nam, tổng diện tích tre vào khoảng gần 1,5 triệu ha, trong đó có khoảng 220.600 ha rừng tự nhiên thuần loài, hơn 118.900 ha rừng tre trồng Nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, tre hiện nay đã được sử dụng trong ngành công nghiệp có giá trị cao như: than tre hoạt tính, nội thất, ván sàn, tấm lót đường, thủ công mỹ nghệ…Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu tre Việt Nam mới chỉ đạt 348 triệu USD – chỉ chiếm 3% trong tổng giá trị thương mại tre toàn cầu, chưa tương xứng với tiềm năng tre Việt Nam Thị trường xuất khẩu sản phẩm tre (chủ yếu là tre thủ công mỹ nghệ) tới thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, nhưng những sản phẩm tre công nghiệp có giá trị cao chưa được đẩy mạnh, vẫn tỏ ra yếu thế khi cạnh tranh với các đối thủ về chất lượng, mẫu mã sản phẩm, công nghệ Đặc biệt khi so sánh với Trung Quốc, mặc dù Việt Nam có diện tích tre lớn, giá tre rẻ hơn 50% và giá nhân công chỉ bằng 1/3 so với Trung Quốc (Nguyen và Martin, 2016), thì Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu sản phẩm từ tre lớn nhất thế giới – chiếm 67% giá trị thương mại tre toàn cầu, thống trị cả về năng lực kỹ thuật và chất lượng Nguyên nhân chính xuất phát từ các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam chỉ có quy mô vừa và nhỏ, hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn, chất lượng lao động chưa cao, công nghệ trong sản xuất chậm nâng cấp,…Do vậy, nâng cao khả năng cạnh tranh để tạo lợi thế cạnh tranh so với các nhà sản xuất nước ngoài đang là giải pháp cấp thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam
Hoa Kỳ đang chiếm ưu thế trên thị trường Bắc Mỹ với doanh thu 8 tỷ USD từ các sản phẩm từ tre vào năm 2022 (Global Market Insight, 2022) Nhu cầu sử dụng các sản phẩm tre công nghiệp đang được thúc đẩy mạnh mẽ, do đặc tính của tre phù hợp với mục tiêu tiêu dùng xanh, xây dựng bền vững tại khu vực này Sự có mặt của các sản phẩm tre công nghiệp thông qua các kênh phân phối đa dạng như các nhà bán lẻ chuyên nghiệp về đồ nội thất, các nhà cung cấp kiến trúc và các nền tảng trực tuyến, đã gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ của các nhà xuất khẩu tre công nghiệp toàn cầu, trong đó có Việt Nam
Công ty Cổ phần BWG Mai Châu là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thương mại các mặt hàng tre công nghiệp: ván tre ép thanh, sản phẩm tre ép khối (nóng và nguội), bán thành phẩm (dạng phôi) làm vật liệu sản xuất các sản phẩm công nghiệp như ván sàn, tấm lót đường, mặt bàn,…Việc xuất khẩu sản phẩm tre công nghiệp, đặc biệt là xuất khẩu sang Hoa Kỳ luôn được Công ty chú trọng Trong giai đoạn 2021 –
2023, tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ của Công ty chiếm 22,76% kim ngạch Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có nhiều tiêu chuẩn khắt khe, yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, và vẫn còn hiện hữu nhiều đối thủ cạnh tranh, tính bao phủ thị trường của doanh nghiệp chưa lớn Xuất phát từ tính cấp thiết của việc xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp cũng như nhận thức được những khó khăn mà Công ty phải đối mặt, tác giả quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa
Kỳ của Công ty Cổ phần BWG Mai Châu”.
Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2.1 Các nghiên cứu liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu
Nguyễn Thị Hương (2007) đã có nghiên cứu về “Các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ giai đoạn 2007 – 2015” Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về cạnh tranh, sơ nét về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Hoa Kỳ, cũng như đi phân tích tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2006 Luận văn đã đề xuất các giải pháp với mong muốn góp phần đẩy mạnh kim ngạch
3 xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trước những dự báo tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ của sản phẩm Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra định hướng cho ngành công nghiệp chế biến gỗ đến sự ổn định và phát triển bền vững tại thị trường Hoa Kỳ
Nghiên cứu của Trần Văn Hùng (2014) về “Nâng cao năng lực ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế” Bài nghiên cứu dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan chức năng, đã đánh giá thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam trong giai đoạn
2000 – 2013 (về quy mô, tình hình nguồn nguyên liệu, tình hình tiêu thụ sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu) Đồng thời, bài viết cũng nêu lên những hạn chế thách thức của ngành trước yêu cầu hội nhập quốc tế và đề xuất một số khuyến nghị nâng cao năng lực ngành chế biến gỗ Việt Nam
Nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu Việt Nam: Mô hình lực hấp dẫn” của Th.s Đào Đình Minh (2017) Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải đứng trước những thách thức như thế nào, tận dụng cơ hội ra sao và làm sao biến thách thức thành cơ hội để không phải thua thiệt trên “sân nhà”? Từ yêu cầu đó, thông qua mô hình lực hấp dẫn, bài nghiên cứu đã phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hàng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2015 Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biến độc lập như GDP của Việt Nam, GDP của nước nhập khẩu, tỷ giá thực tế và GDP bình quân đầu người của nước nhập khẩu có tác động tích cực đến tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam Ngược lại, khoảng cách địa lý có tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
“Năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” của TS.Nguyễn Thị Kim Nhung (2017), Học viện Ngân hàng Bài viết đã đi sâu vào phân tích năng lực cạnh tranh của hàng nông sản giai đoạn 2007 – 2016 với 6 mặt hàng xuất khẩu (gỗ và sản phẩm từ gỗ, thủy sản, hạt điều, cà phê, gạo, cao su) Nghiên cứu cũng đề ra giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu chủ lực những năm tới
Nghiên cứu của Lê Thị Thế Bửu (2019) về "Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định" Bài nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu, đồng thời đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu của tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2017 Tuy nhiên, đề tài chưa đưa ra những giải pháp cụ thể cho doanh nghiệp trong ngành của tỉnh, đồng thời vẫn tồn tại hạn chế trong khâu phân tích đặc điểm từng thị trường xuất khẩu
1.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm từ tre Đỗ Thị Thu (2017) có nghiên cứu về “Năng lực cạnh tranh ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam – Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter” Dựa trên mô hình năm áp lực cạnh tranh bao gồm: đối thủ hiện tại, đối thủ tiềm tàng, nhà cung ứng, khách hàng, sản phẩm thay thế; tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu chưa phân tích cụ thể về khía cạnh xuất khẩu đối với đối với ngành, nhất là về sản phẩm tre công nghiệp
Li Huang, Ke Chen, Mi Zhou và Brendan Nuse (2019) đã có nghiên cứu: "Gravity
Models of China's Bamboo and Rattan Products Exports: Applications to Trade Potential Analysis" Bằng việc sử dụng dữ liệu bảng về xuất khẩu của Trung Quốc và 24 đối tác thương mại về tre và mây giai đoạn 2007-2017, nghiên cứu đã mô phỏng thương mại xuất khẩu tre và mây của Trung Quốc thông qua mô hình trọng lực Nghiên cứu này cho thấy, dòng chảy thương mại song phương các sản phẩm mây tre đan giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại lớn chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như quy mô kinh tế, quy mô dân số và khoảng cách tuyệt đối giữa hai trung tâm kinh tế lớn Ngoài ra, các thỏa thuận thương mại liên quan đến Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cũng ảnh hưởng đến luồng thương mại của các sản phẩm mây tre từ Trung Quốc, đặc biệt chỉ ra tiềm năng phát triển giữa Trung Quốc với các quốc gia trong APEC như Hàn Quốc, Canada, Nga và Thái Lan Nghiên
5 cứu cũng xác nhận tầm quan trọng của việc sử dụng các biện pháp PPML (Poisson pseudo-maximum likelihood) của mô hình trọng lực cho nghiên cứu trong tương lai
Jeemoni Gogoi và các cộng sự (2020) đã nghiên cứu tập trung vào chỉ số tăng trưởng và không ổn định của xuất khẩu và đánh giá hiệu suất thương mại sản phẩm từ tre của Ấn Độ trong: "Export Performance of Bamboo Products in India: A Markov
Chain Analysis Approach" Phân tích chuỗi Markov được sử dụng trong nghiên cứu đã chỉ ra các quốc gia nhập khẩu chính các sản phẩm từ tre của Ấn Độ là Bhutan, Bangladesh, Hoa Kỳ, UAE và Nepal Theo đó, sự cạnh tranh gay gắt từ các nước như Trung Quốc được xem là nguyên nhân khiến thị trường mặt hàng tre tại các nước xuất khẩu lớn không ổn định Ngoài ra, dữ liệu thứ cấp về các sản phẩm từ tre được xuất khẩu này trong giai đoạn 2009 - 2018 cho thấy lượng xuất khẩu đã tăng với tỷ lệ tăng trưởng là 31,73%/năm Nghiên cứu cũng đề xuất rằng các bên liên quan có thể tập trung vào các cơ hội lớn hơn để khai thác tiềm năng thị trường bằng cách tăng cường sản xuất và thiết lập hệ thống chuỗi giá trị tre phù hợp Đồng thời, ban hành các chính sách biện pháp cho xuất khẩu tre là cần thiết để cải thiện các tiêu chuẩn thương mại và đáp ứng các rào cản liên quan đến thương mại cho các quốc gia nhập khẩu
Nghiên cứu của Tran Van Hiep (2021) về "Key factors affecting small bamboo enterprise upgrading in North VietNam: Case studies from Chuong My, Hanoi and Thanh Hoa province" - Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc nâng cấp doanh nghiệp tre nhỏ (SBE) ở miền Bắc Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Chương Mỹ, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa Hiện nay, các doanh nghiệp chế biến tre đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc nâng cao chuỗi giá trị; tuy nhiên các SBE này đang bị hạn chế bởi nhiều yếu tố (công nghệ lạc hậu, vốn hạn chế, nguồn nhân lực không ổn định, khả năng tiếp cận thị trường kém ) và phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp có quy mô lớn hay các đối thủ từ Trung Quốc Đối diện với những rào cản đa mặt của các SBE và chưa có nghiên cứu nào về các yếu tố chính quyết định đến việc nâng cấp các SBE, luận văn này đã phân tích tình hình của các SBE tại Chương Mỹ, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa, tập trung nghiên cứu về hoạt động sản xuất, tổ chức, quy trình quản lý, hiệu suất kinh doanh thông qua nguồn dữ liệu thu thập theo phương pháp định tính Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự phụ thuộc vào các hộ
6 gia đình thủ công trong việc sản xuất các sản phẩm tre và mây được coi là rất quan trọng và việc tham gia hội chợ thương mại là tạo điều kiện để tiếp cận thị trường Ngoài ra, sự đổi mới trong thiết kế sản phẩm và nguyên liệu thô được coi là yếu tố quan trọng trong việc tạo lập lợi thế cạnh tranh cho các SBE; đặc biệt nhấn mạnh nhờ vào công nghệ và máy móc tiên tiến, tỷ lệ sử dụng tre thô tăng từ 17% lên gần 40% Vai trò của Chính phủ và các tổ chức khác cũng đóng vai trò trong việc định hình nâng cấp các SBE
Trên thế giới và ở Việt Nam, năng lực cạnh tranh xuất khẩu đã được đề cập cho một số ngành nghề, mặt hàng; cũng có các công trình đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của một quốc gia hay các đơn vị sản xuất kinh doanh Qua đó, cho thấy vấn đề này thực sự là mối quan tâm lớn của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp trên khắp thế giới Tuy nhiên, hiện nay chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của mặt hàng tre công nghiệp tại Việt Nam, nhất là chưa thực sự phân tích cụ thể tại doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu
Mục tiêu nghiên cứu
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
Tổng hợp lý thuyết chung về nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp
Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm của công ty Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm tại CTCP BWG Mai Châu.
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp của CTCP BWG Mai Châu.
Phạm vi nghiên cứu
Nội dung nghiên cứu: Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp của CTCP BWG Mai Châu
Phạm vi nghiên cứu về không gian: Nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của CTCP BWG Mai Châu sang thị trường Hoa Kỳ
Phạm vi nghiên cứu về sản phẩm: Mặt hàng tre công nghiệp
Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Nghiên cứu giai đoạn từ năm 2021 đến 2023.
Phương pháp nghiên cứu
1.6.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo nội bộ của Công ty: Báo cáo tài chính, Báo cáo từ các Phòng ban kinh doanh, Xuất-nhập khẩu trong giai đoạn 2021-2023; tìm hiểu thông tin, dữ liệu trên trang web như: U.S Bureau of Economic Analysis, International Trade Administration, Tổng cục Hải quan và các nguồn dữ liệu khác
1.6.2 Phương pháp phân tích dữ liệu
Phương pháp thống kê: Thống kê và đưa vào bảng phân tích dữ liệu thu được của Công ty từ các nguồn thứ cấp
Phương pháp tổng hợp so sánh: Được sử dụng để đánh giá sự biến động và thay đổi của các dữ liệu nghiên cứu thu thập được theo không gian và thời gian Qua đó, làm rõ những thành tựu đạt được và tìm ra hạn chế để đề xuất những giải pháp phù hợp.
Kết cấu đề tài
Ngoài các phần như: Danh mục bảng biểu, Danh mục hình vẽ, Danh mục từ viết tắt, Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận được kết cấu bởi 4 chương như sau:
Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Chương II: Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Chương III: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu giai đoạn 2021-2023
Chương IV: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP
Một số lý thuyết cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
Theo K Marx (1987): “Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch.”
Theo quan điểm cạnh tranh cổ điển, Cac-Mac – F.Anghen (tái bản năm 1993) cho rằng: “Cạnh tranh là hình thức đấu tranh gay gắt giữa những người sản xuất hàng hóa dựa theo chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nhằm giành giật những điều kiện có lợi nhất về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất gây ra cạnh tranh, theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, các nhà tư bản đưa ra những biện pháp sử dụng để cạnh tranh là thường xuyên cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, để thu lợi nhuận siêu ngạch.”
Theo Michael Porter (1996): “Cạnh tranh là việc giành giật từ đối thủ về khách hàng, thị phần hay nguồn lực của doanh nghiệp Tuy nhiên, bản chất của cạnh tranh không phải là tiêu diệt đối thủ mà là doanh nghiệp phải tạo ra và mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lại hơn đối thủ cạnh tranh để họ có thể lựa chọn cho mình mà không đến với đổi thủ cạnh tranh”
Theo Luật cạnh tranh (2004), “Cạnh tranh là sự đua tranh về kinh tế giữa các nhà kinh doanh có những lợi ích giống nhau trên cùng thị trường bằng các phương thức khác nhau để giành được nhiều nhất về phía mình khách hàng, thị trường và thị phần của một thị trường, qua đó thu lợi nhuận nhiều hơn”
Như vậy, có thể hiểu:“Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế, bằng mọi biện pháp để đạt được mục tiêu kinh tế của mình, mục tiêu thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như các điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất, mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi ích”
2.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh
Theo quan điểm của Michael Porter (1990): “Năng lực cạnh tranh là khả năng của một tổ chức kinh tế, một địa phương hay một quốc gia có thể cạnh tranh trên thị trường về một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó, thể hiện ưu thế của tổ chức kinh tế, một địa phương hay một quốc gia trong việc đáp ứng một cách bền vững và lâu dài nhu cầu của khách hàng về sản phẩm hay dịch vụ đó, tổng hòa các yếu tố kỹ thuật, công nghệ, tổ chức và quản lý trong việc cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường”
Theo quan điểm của UNCTAD (Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển) (1999): “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là năng lực của doanh nghiệp trong việc giữ vững hoặc tăng thị phần một cách vững chắc hay năng lực hạ giá thành hoặc cung cấp sản phẩm bền, đẹp, rẻ của doanh nghiệp”
Theo tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD (2002): “Năng lực cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia hoặc khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế trên cơ sở bền vững”
Theo diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) (2006), “Năng lực cạnh tranh là khả năng của một đất nước trong việc đạt được tỉ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người cao và bền vững”
Từ các khái niệm trên, có thể hiểu rằng: “Năng lực cạnh tranh là khả năng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của thị trường, đồng thời nó tạo ra thu nhập cao và bền vững hơn cho các chủ thể cạnh tranh trong các mối quan hệ kinh tế nhất định”
2.1.3 Các cấp độ năng lực cạnh tranh
2.1.3.1 Năng lực cạnh tranh ở cấp độ quốc gia Đề cập đến phạm vi quốc gia, Michael E Porter đã đưa định nghĩa về NLCT của một nước dựa trên năng suất lao động Tiếp đến năng suất sản xuất lại phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh của mỗi nước Bởi trong xu thế hội nhập toàn cầu, giá trị bản thân các yếu tố thiên phú của các yếu tố sản xuất ngày càng giảm và muốn đạt được
11 năng suất cao thì phải tạo ra môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp và các thể chế đồng bộ để có thể sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất
Theo báo cáo về NLCT toàn cầu (The Global Competitiveness Report) của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 1997, thì “NLCT của một quốc gia là khả năng mà quốc gia đó duy trì và đạt được những tiến bộ trong việc cải thiện mức sống, được phản ánh bằng mức tăng GDP trên đầu người”
Uỷ ban phụ trách về NLCT của các ngành ở Hoa Kỳ (The U.S President's Commission on Industrial Competitiveness) đưa ra định nghĩa về NLCT của một quốc gia như sau: “NLCT của một quốc gia là khả năng mà quốc gia đó – trong điều kiện thị trường tự do và công bằng – có thể sản xuất hàng hoá dịch vụ đạt tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đồng thời vẫn duy trì và mở rộng được thu nhập thực tế của công dân nước mình”
Tóm lại, năng lực cạnh tranh của một quốc gia được hiểu là việc xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư tốt, đảm bảo ổn định kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Ngoài ra, giữa các cấp độ cạnh tranh có mối liên hệ mật thiết, hỗ trợ lẫn nhau NLCT quốc gia là tiền đề cho ngành, cho DN phát triển thông qua việc tạo ra những cơ hội, môi trường đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi NLCT cấp tỉnh tăng lên tạo điều kiện thuận lợi cho DN sở tại hoạt động thuận lợi và hiệu quả
2.1.3.2 Năng lực cạnh tranh ở cấp độ ngành
Một số lý thuyết về hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
2.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Khái niệm về xuất khẩu
Theo điều 28, mục 1 chương 2 luật thương mại Việt Nam năm 2005, xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật
Xuất khẩu là một trong những hình thức kinh doanh quan trọng nhất của hoạt động thương mại quốc tế Mục đích của việc xuất khẩu là khai thác được thế mạnh của từng quốc gia trong những phân công lao động quốc tế Việc trong đổi hàng hóa dịch vụ giữa các nước thông qua mua bán sẽ tạo điều kiện cho sự tiến bộ khoa học kĩ thuật, đẩy mạnh phạm vi chuyên môn hóa sản xuất Số sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người ngày càng dồi dào và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng lớn
Khái niệm năng lực cạnh tranh xuất khẩu
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể đứng vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay
Chúng ta có thể hiểu năng lực cạnh tranh xuất khẩu đó là sự vượt trội sản phẩm của một quốc gia so với các sản phẩm cùng loại của các quốc gia khác về chất lượng và giá cả, với cùng điều kiện đáp ứng được yêu cầu của thị trường nhập khẩu trong cùng một thời điểm Tuy nhiên, ngày nay vấn đề cạnh tranh không chỉ còn là việc so sánh giữa giá cả và chất lượng mà còn nhiều yếu tố khác như thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, sự độc đáo của sản phẩm, sự khác biệt của sản phẩm
Với cách nhìn nhận như trên kết hợp với sự kế thừa, tác giả đề xuất khái niệm:
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu là sự vượt trội cả về định tính (chất lượng, thương hiệu, mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, ) và định lượng (giá bán, thị phần, sản lượng, doanh thu, ) của một sản phẩm xuất khẩu so với các sản phẩm cùng loại ở thị trường nước ngoài tại cùng một thời điểm
2.2.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Khi phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu, Trần Hữu Cường và các cộng sự (2011) đã dựa trên 3 yếu tố: i) Các tài sản cạnh tranh (máy móc, thiết bị, công nghệ, lao động, vốn…); ii) Các tiến trình cạnh tranh (chính sách sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến; quản lý nguồn cung ứng); iii) Các kết quả cạnh tranh (lợi nhuận, thị phần, tốc độ tăng trưởng)
Hoàng Hải Bắc (2017) đã đưa ra 4 tiêu chí: Chất lượng mặt hàng xuất khẩu; giá xuất khẩu của mặt hàng; khả năng tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng và thị phần xuất khẩu của mặt hàng để đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng thủy sản xuất khẩu
Trong kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thanh Nhàn và Lưu Thanh Đức Hải (2023), có 9 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu tôm tỉnh Kiên Giang là: (1) Tầm nhìn chiến lược, (2) Nghiên cứu thị trường, (3) Quản lý nhân lực, (4) Đáp ứng khách hàng, (5) Ứng dụng công nghệ, (6) Sản phẩm, (7) Năng lực tài chính, (8) Năng lực sản xuất, (9) Xây dựng thương hiệu
Mặt hàng tre công nghiệp vẫn là một ngành hàng mới, đòi hỏi lao động tham gia lành nghề và được xuất khẩu sang nước ngoài chủ yếu ở dạng phôi tre, bán thành phẩm Các sản phẩm tre công nghiệp thường được bán cho các doanh nghiệp thu mua lớn, các công ty gia công hay các công ty xuyên quốc gia rồi mới được sản xuất thành phẩm, phân phối cho các đơn vị bán lẻ, do đó hầu hết chúng được mang nhãn hiệu của các nhà nhập khẩu hoặc nhà bán lẻ, nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu doanh nghiệp xuất khẩu còn thấp
Từ những phân tích trên, trong khuôn khổ của đề tài này, tác giả lựa chọn đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng của doanh nghiệp qua các chỉ tiêu: Nguồn nhân lực, Giá xuất khẩu sản phẩm, Chất lượng sản phẩm và Thị phần xuất khẩu sản phẩm
Với các doanh nghiệp, nguồn nhân lực là nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh, thông qua quy mô, cơ cấu, chất lượng và năng suất lao động, từ đó giảm giá thành, giá cả, nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp
Theo Liên hợp quốc, “Nguồn nhân lực là tất cả những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo của con người có quan hệ tới sự phát triển của mỗi cá nhân và của đất nước” Như vậy, ở đây nguồn lực con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác: vốn tiền tệ, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên
Theo Viện nghiên cứu phát triển nguồn lực Việt, nguồn nhân lực được biểu hiện trên hai mặt:
+ Về số lượng đó là tổng số những người trong độ tuổi lao động làm việc theo quy định của nhà nước và thời gian lao động có thể huy động được từ họ;
+ Về chất lượng, đó là sức khoẻ và trình độ chuyên môn, kiến thức và trình độ lành nghề của người lao động Nguồn lao động là tổng số những người trong độ tuổi lao động quy định đang tham gia lao động hoặc đang tích cực tìm kiếm việc làm
Theo tiến trình phát triển, những thay đổi trong môi trường kinh doanh hiện đại đã tăng thêm áp lực cho các công ty phải thay đổi, chủ động sáng tạo với công nghệ mới, sản phẩm mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng Chính giá trị tăng thêm của cải tiến trong việc xác định lợi thế cạnh tranh đã yêu cầu các doanh nghiệp phải thu hút, đào tạo và duy trì nguồn nhân lực với trình độ cao
Giá xuất khẩu sản phẩm
Giá xuất khẩu khác nhau của mặt hàng tre công nghiệp làm gia tăng sự lựa chọn của khách hàng Nó đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua hay không mua của khách hàng Thông thường, khách hàng sẽ chọn những sản phẩm cùng loại, cùng chất lượng, các dịch vụ khách hàng được cung cấp như nhau nhưng có giá rẻ hơn, đó là tâm lý chung Mặt hàng tre có giá xuất khẩu rẻ hơn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn
Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp
Theo Michael E.Porter (1980), năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp đều chịu tác động bởi 5 yếu tố áp lực sau:
Sản phẩm thay thế là hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế các loại hàng hóa, dịch vụ khác có sự tương đồng về giá trị lợi ích, công dụng Đây là một trong những lực lượng tạo nên sức ép cạnh tranh lớn đối với các doanh nghiệp cùng ngành
Các sản phẩm thay thế hạn chế mức lợi nhuận tiềm năng của sản phẩm mà công ty đang kinh doanh bằng cách đặt một ngưỡng tối đa cho mức giá mà các công ty có thể kinh doanh có lãi Do các loại sản phẩm có tính thay thế cho nhau nên sẽ dẫn đến sự cạnh tranh trên thị trường Khi giá của các sản phẩm chính tăng lên sẽ khuyến khích xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế và ngược lại
Yếu tố sản phẩm thay thế bao gồm:
- Tính đa dạng và chất lượng sản phẩm thay thế: Nếu có nhiều lựa chọn sản phẩm thay thế tốt hơn về chất lượng hoặc đa dạng hơn về mẫu mã, thương hiệu, giá cả, đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn
- Thị trường tiêu thụ: Việc xuất khẩu sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào thị trường tiêu thụ Nếu thị trường đó có nhiều sản phẩm thay thế tốt hơn về chất lượng, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng và đặc tính kỹ thuật thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh và tiếp cận thị trường đó
- Đặc tính của sản phẩm: Sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, đặc tính kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng của thị trường đó Nếu sản phẩm của doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu này thì sản phẩm thay thế có thể thay thế vị trí của sản phẩm đó trên thị trường
- Sự đa dạng của ngành công nghiệp: Nếu ngành công nghiệp có nhiều sản phẩm thay thế, doanh nghiệp sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác nhau trên thị trường Điều này đặt áp lực cao đối với doanh nghiệp để đảm bảo sản phẩm của mình luôn được cải tiến và nâng cao chất lượng để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường
2.3.2 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu
21 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu là những cá nhân, doanh nghiệp cùng sản xuất cùng một chủng loại sản phẩm, phục vụ cùng một phân khúc khách hàng mục tiêu và cùng thỏa mãn một nhu cầu khách hàng
Trong một ngành, các yếu tố sau sẽ làm tăng sức ép cạnh tranh của các đối thủ bao gồm: Tình trạng ngành (nhu cầu, tốc độ tăng trưởng, số lượng đối thủ cạnh tranh); cấu trúc ngành (tập trung hay phân tán) và các rào cản rút lui (rào cản về công nghệ, vốn đầu tư); ràng buộc với người lao động; ràng buộc với Chính phủ và các tổ chức liên quan; ràng buộc chiến lược, kế hoạch
Do vậy, để tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp cần đối mặt với các đối thủ cạnh tranh một cách chủ động, đưa ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp, nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới để giành được thị phần
2.3.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng là các doanh nghiệp hiện chưa có mặt trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong tương lai Đối thủ tiềm tàng nhiều hay ít, áp lực tạo ra mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố: mức độ hấp dẫn ngành thể hiện qua các chỉ tiêu sinh lợi, số lượng khách hàng; số lượng doanh nghiệp trong ngành, và những rào cản gia nhập ngành
Nhà cung cấp là những cá nhân hay tổ chức cung ứng các yếu tố đầu vào đảm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp diễn ra bình thường Vấn đề đặt ra là yêu cầu của việc cung cấp phải đầy đủ về số lượng, kịp thời về thời gian, đảm bảo về chất lượng và ổn định về giá cả
Thực tế biến động tăng của giá nhiên liệu, nguồn cung nguyên phụ liệu nhập khẩu khan hiếm đang khiến nhiều ngành hàng sản xuất, chế tạo, chế biến gặp nhiều khó khăn… Áp lực về việc tăng giá các mặt hàng nguyên liệu đầu vào trong khi sức mua của thị trường còn yếu sẽ đẩy các doanh nghiệp vào cảnh chật vật để xoay sở Vì vậy,
22 doanh nghiệp bên cạnh lựa chọn nhà cung cấp chính và ổn định thì cũng phải đa dạng hóa các nguồn cung cấp để tránh độc quyền chèn ép từ các nhà cung ứng
Khách hàng là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Khách hàng giải quyết khâu cuối cùng của sản xuất, đó là khâu tiêu thụ Chỉ khi tiêu thụ được hàng hóa thì doanh nghiệp mới thu được vốn để tải sản xuất và lợi nhuận để mở rộng hoạt động kinh doanh, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động
Khách hàng có thể phân thành 2 nhóm: khách hàng lẻ và nhà phân phối; cả hai đều gây áp lực đối với doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được coi là mạnh hay yếu cũng tùy thuộc vào quyền thương lượng của khách Áp lực từ khách hàng xuất phát từ các điều kiện như: khối lượng mua hàng lớn; hàng hóa không có tính khác biệt; thời gian sản xuất nhanh chóng; chi phí chuyển đổi sang nhà cung cấp khác thấp; khách hàng nhạy cảm về giá và trên thị trường có nhiều sản phẩm, công ty khác thay thế.
Phân định nội dung nghiên cứu
Từ thực tế quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần BWG Mai Châu sau khi tìm hiểu, phân tích các mặt đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại trong hoạt động xuất khẩu của công ty, tác giả đã chọn và nghiên cứu để tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu sản phẩm của công ty Để làm rõ nội dung nghiên cứu, trong nghiên cứu này tập trung giải quyết những vấn đề sau:
- Tìm hiểu khái quát về thị trường Hoa Kỳ với mặt hàng tre công nghiệp; thực trạng xuất khẩu mặt hàng sang Hoa Kỳ của Công ty;
- Phân tích các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang Hoa Kỳ của Công ty;
- Đánh giá thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang Hoa Kỳ của Công ty;
- Đề xuất một số giải pháp góp phần giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang Hoa Kỳ
NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG TRE CÔNG NGHIỆP SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
Giới thiệu chung về CTCP BWG Mai Châu
3.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty
Công ty Cổ phần BWG Mai Châu là công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) Được thành lập ngày 26/09/2014, trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, BWG Mai Châu là công ty sản xuất tre công nghiệp lớn nhất và hiện đại nhất tại Việt Nam; sở hữu vùng tre luồng lớn nhất khu vực Đông Nam Á
- Bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BWG MAI CHÂU
- Bằng tiếng Anh: MAI CHAU BWG JOINT STOCK COMPANY, viết tắt BWG MC.,JSC
- Nhà máy: Khu công nghiệp Chiềng Châu, bản Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Địa chỉ văn phòng: Tầng 8, tòa nhà Simco sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Người đại diện pháp luật của công ty:
- Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)
Lịch sử hình thành và phát triển
Ngày 26/09/2014: Công ty mẹ SJF thành lập CTCP BWG Mai Châu thông qua M&A của một công ty có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tre công nghiệp và sản xuất gỗ tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Năm 2015: BWG Mai Châu đầu tư cải tạo và xây dựng mới Nhà máy sản xuất tre công nghiệp có quy mô lớn và hiện đại nhất Việt Nam (120.000m3/năm)
Giai đoạn 2015 – 2018: Sản xuất kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng cuối cùng, doanh thu nhỏ và tỷ lệ cạnh tranh lớn
Giai đoạn 2019 – nay: Chuyển hướng sản xuất chuyên môn hóa mặt hàng phôi tre công nghiệp dạng tấm ép thanh và ép khối
CTCP BWG Mai Châu sản xuất và kinh doanh thương mại với sản phẩm tre công nghiệp chủ lực là các mặt hàng phôi tre ép công nghiệp dạng tấm ép thanh và ép khối để làm các vật liệu sản xuất Nội ngoại thất, đồ gia dụng, tấm lót đường…
Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty
Hình 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty
CTCP BWG hoạt động với cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban khoa học; mỗi phòng ban đảm nhiệm một chức năng riêng, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giúp cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả cao
Cơ sở vật chất kỹ thuật
CTCP BWG có hai cơ sở - văn phòng đặt tại địa chỉ của công ty mẹ (Hà Đông,
Hà Nội) và văn phòng được xây dựng tại trụ sở chính nhà máy BWG (Mai Châu, Hòa Bình) Sự phân chia văn phòng này về vị trí là hoàn toàn phù hợp, giúp cho quá trình sản xuất và quá trình giao dịch, đàm phán với các đối tác thuận lợi; hoạt động giám sát, theo dõi tiến độ và xử lý đơn hàng kịp thời, nhanh chóng
Tổng diện tích hệ thống, kho bãi, nhà xưởng của công ty rộng 9ha (hiện tại 6ha xây dựng nhà máy) Quy mô vùng nguyên liệu tre luồng với tổng diện tích 20.000ha trồng thông thường và trên 10.000 ha trồng năng suất cao đạt Chứng chỉ Quản lý bền vững Ngoài ra, BWG Mai Châu xây dựng và ban hành áp dụng bộ tiêu chuẩn, quy trình sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và ISO 9001:2015
Công ty đã nhập khẩu được các trang thiết bị máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế từ Nhật Bản, Trung Quốc, không ngừng nâng cấp và tự động hóa quá trình sản xuất
3.1.2 Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty
Công ty Cổ phần BWG Mai Châu đang sở hữu các dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, có thể sản xuất và cung ứng vật liệu phôi tre ép công nghiệp cho thị trường trong và ngoài nước
Các đối tác trong nước: New Bamboo, Bamboo Kids,…
Các đối tác nước ngoài: Crocodile, Bamcore, Bamboo Ecologic,…
Bảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021 – 2023
Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
Tổng doanh thu (VND) 47.508.507.335 59.162.142.151 35.632.148.421 Tổng chi phí (VND) 57.937.299.923 70.122.488.378 47.085.149.435
(Nguồn: Báo cáo thường niên CTCP BWG Mai Châu)
Dựa tên số liệu tài chính của CTCP BWG Mai Châu giai đoạn 2021 – 2023 được thể hiện ở Bảng 2.1, có thể thấy:
Về tổng doanh thu: Doanh thu công ty trong 3 năm 2021, 2022, 2023 có xu hướng biến động mạnh mẽ Cụ thể, năm 2022, doanh thu tăng khoảng 12 tỷ đồng (tương đương 24,5%) so với năm 2021; tuy nhiên sang năm 2023, tổng doanh thu sụt giảm mạnh, giảm tới hơn 23 tỷ đồng (tương đương 39,7%) so với năm trước đó Nguyên nhân là do ngành sản xuất tre công nghiệp đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng tre luồng ngày càng tăng vì nó có khả năng tái tạo nhanh và thân thiện môi trường Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 cũng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp trong năm 2021, nhưng bước sang 2022, đại dịch đi qua, công ty phục hồi sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu và kinh doanh trong nước nên có sự tăng trưởng tốt Song, năm 2023 là một năm đầy thách thức với nền kinh tế toàn cầu, khi lạm phát luôn duy trì ở mức cao, nhu cầu hàng hóa thế giới và một số thị trường xuất khẩu chính của BWG (như Hoa Kỳ, EU, Canada…) đã sụt giảm; điều này cũng khiến cho Công ty thiếu vắng những đơn hàng xuất khẩu và phải điều chỉnh quy mô sản xuất, tái cơ cấu nhà máy
Về lợi nhuận: Mức lợi nhuận sau thuế của Công ty luôn duy trì ở mức âm qua các năm trong giai đoạn 2021 – 2023, đến năm 2023 rất thấp ở mức âm 11 tỷ VND Nguyên nhân chính là do tổng chi phí cho quá trình sản xuất và vận hành quá cao Phải kể đến, chi phí khai thác vận chuyển tre luồng đang chiếm tới 40% trong khi các nước khác chỉ chiếm 10 -15% Hơn nữa hệ số sử dụng nguyên liệu còn rất thấp dẫn
28 đến giá thành nguyên liệu cao (1 cây tre của Việt Nam mới có thể sử dụng chưa đến 50%, nhưng hệ số sử dụng tại Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh xuất khẩu - lên đến 98%) Đặc biệt quy mô nhà máy sản xuất vẫn nhỏ, hiện nay phải tự thực hiện toàn bộ các công đoạn sản phẩm cuối cùng, đẩy chi phí tăng cao.
Thực trạng năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu trong giai đoạn 2021-2023
thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu trong giai đoạn 2021-2023
3.2.1 Khái quát về thị trường Hoa Kỳ đối với mặt hàng tre công nghiệp
3.2.1.1 Tổng quan về thị trường Hoa Kỳ
Hoa Kỳ nằm ở Bắc Mỹ, phía tây là Thái Bình Dương, phía Bắc là Đại Tây Dương, phía bắc tiếp giáp với Canada và phía Nam giáp Mexico Hiện nay, Hoa Kỳ có tổng cộng 50 bang và 5 khu hành chính trực thuộc thủ đô Washington D.C., Samoa, Guam, Virgin Islands và Puerto Rico Dân số hiện tại của Hoa Kỳ là 341.332.633 người theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc, là một quốc gia đông dân với thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn
Tốc độ tăng trưởng GDP: Năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hoa Kỳ lên tới 5,8%, mức cao nhất trong vòng 37 năm kể từ năm
1984 Tuy nhiên, năm 2022, do tác động mạnh mẽ của các yếu tố kinh tế và chính trị, GDP của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức 1,9% Sự suy giảm trong tăng trưởng GDP của năm 2022 là bởi tình trạng thâm hụt thương mại tăng cao, khi kim ngạch nhập khẩu vượt xa kim ngạch xuất khẩu Sự dao động trong tích lũy hàng tồn kho và dòng chảy thương mại đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ không ổn định Bên cạnh đó, sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và việc Chính phủ Hòa Kỳ cắt giảm chi tiêu đã ảnh hưởng đáng kể tới người tiêu dùng và doanh nghiệp khiến chi tiêu dùng giảm
Sự giảm tốc của kinh tế Hoa Kỳ cũng là một hệ quả của việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tăng mạnh lãi suất trong năm 2022 để chống lạm phát
Hình 3.2 Đồ thị tốc độ tăng trưởng GDP thực của Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2023
(Nguồn: International Financial Statistics – IFS)
Bước sang năm 2023, theo BEA (Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ), tốc độ tăng trưởng của nước này đã đạt con số ấn tượng là 2,5% Nhờ vào chính sách tài khóa mở rộng đã thúc đẩy GDP của quốc gia này tăng cao hơn mức trước đại dịch; hơn nữa là nhờ sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng nội địa, sự hồi sinh trong đầu tư cơ cấu sản xuất và hoạt động mua sắm công của chính quyền tiểu bang và địa phương tăng lên
Sự thay đổi này cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng của nền kinh tế Hoa Kỳ trước các thách thức
Về thương mại quốc tế: Hoa Kỳ thiết lập quan hệ thương mại với hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ Giai đoạn 2021-2023 đánh dấu một khoảng thời gian biến động đối với hoạt động ngoại thương của Hoa Kỳ
Bảng 3.2 Thống kê thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ giai đoạn 2021-2023
Giá trị Giá trị Tăng trưởng (so với 2021)
Giá trị Tăng trưởng (so với 2022)
Tốc độ tăng trưởng GDP thực của Hoa Kỳ (Đơn vị: %)
Dựa trên bảng 3.2, năm 2022, Hoa Kỳ chứng kiến sự tăng trưởng so với năm 2021 về cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lần lượt là 18,35% và 14,86% Mức tăng này là do nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng 4,1 tỷ USD, trong đó có sự gia tăng nhập khẩu điện thoại di động khi nguồn cung từ Trung Quốc dồi dào hơn sau khi nước này nới lỏng các biện pháp kiểm soát đại dịch COVID-19 Trái lại, xuất khẩu hàng hóa năm 2023 của Hoa Kỳ lại giảm 1,78% (tương đương 37.242 triệu USD) so với 2022, chủ yếu do giảm nguồn cung cấp vật tư và nguyên liệu công nghiệp, bao gồm cả sự sụt giảm đáng kể về khí đốt tự nhiên và các sản phẩm dầu mỏ Bên cạnh đó, đồng USD đã tăng giá hơn so với các đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ kể từ cuối tháng 12/2021 khiến hàng hóa Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế Chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng làm xói mòn nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa Hoa
Kỳ Đối với nhập khẩu cũng chứng kiến sụt giảm đáng kể là 4,91% (tương đương 160.620 triệu USD)
3.2.1.2 Nhu cầu đối với mặt hàng tre công nghiệp tại Hoa Kỳ
Hoa Kỳ đã thể hiện sự quan tâm đáng kể đến thị trường sản phẩm tre, tập trung vào tính bền vững và thân thiện với môi trường thúc đẩy sự lựa chọn của người tiêu dùng Vào năm 2023, thị trường tre của Hoa Kỳ được định giá 1,2 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 1,8 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,75% Hoa Kỳ dự kiến chứng kiến mức tăng trưởng nhanh nhất ở Bắc
Mỹ do nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm công nghiệp và sản phẩm tre cải tiến Tre ngày càng được sử dụng để thay thế các vật liệu thông thường như gỗ làm đồ nội thất và gỗ cứng để làm sàn cũng như nhựa trong các vật dụng hàng ngày, thể hiện tính linh hoạt và lợi thế thân thiện với môi trường của tre Hơn nữa, bối cảnh kinh doanh tre ở Hoa Kỳ vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, có tiềm năng tăng trưởng to lớn
Sau đại dịch, thị hiếu tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ xuất hiện nhiều xu hướng mới Về mặt tiêu chuẩn xuất khẩu, yêu cầu liên quan tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, hướng đến chuỗi cung ứng sạch, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ngày càng chặt chẽ Theo đó, vai trò của tre trong quá trình khử cacbon rất đáng chú ý, vì nó được công nhận về khả năng hấp thụ lượng carbon dioxide đáng kể, đóng vai trò là giải pháp thay thế bền vững trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả xây dựng và sản xuất năng lượng
Nhận thức nâng cao về việc sản xuất và lãng phí nhựa quá mức của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số bán các sản phẩm tre trên thị trường Nhiều sáng kiến khác nhau nhằm thúc đẩy tính bền vững và khả năng tái chế của các sản phẩm tiêu dùng Chẳng hạn như Chiến lược tái chế quốc gia, Chương trình quản lý vật liệu bền vững và chương trình WasteWise do chính phủ Hoa Kỳ phát động được dự đoán sẽ thúc đẩy nhu cầu về các sản phẩm tre trong những năm tới
3.2.1.3 Một số quy định của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm tre xuất khẩu
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chịu trách nhiệm giám sát việc nhập khẩu các sản phẩm làm từ nguyên liệu thực vật và động vật, trong đó có tre Hầu hết các sản phẩm tre thành phẩm đều được nhập khẩu không có giấy phép Các sản phẩm như đồ nội thất tre, sợi tre và các sản phẩm chế tạo khác từ tre có thể nhập khẩu mà không cần giấy phép nhập khẩu của USDA và sẽ được thông quan sau khi kiểm tra tại cảng nhập cảnh Tre được làm khô hoàn toàn và chẻ hoặc xẻ theo chiều dọc và tất cả lá và mối đã được loại bỏ được phép nhập cảnh mà không cần giấy phép và phải được kiểm tra và giải phóng tại cảng nhập cảnh
Cơ quan Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật đóng vai trò quản lý việc nhập khẩu các sản phẩm tre để ngăn chặn sự xâm nhập của sâu bệnh Cơ quan thường yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật từ nước xuất xứ, chứng minh tre đã được kiểm tra và không bị sâu bệnh
Yêu cầu xử lý nhiệt và khử trùng: Xử lý nhiệt sử dụng hơi nước, lò vi sóng hoặc tần số vô tuyến để tiêu diệt sâu bệnh và ký sinh trùng bằng nhiệt độ hoặc áp suất cao Khử trùng bằng sử dụng hóa chất để loại bỏ ký sinh trùng và sâu bệnh bên trong tre,
32 phun đầy phòng hoặc buồng bằng bình xịt hoặc khí độc Các sản phẩm nằm trong ISPM15 (Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 15), bao gồm vật liệu đóng gói từ tre bắt buộc phải có dấu IPPC (chứng nhận vật phẩm tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch, có nghĩa là sản phẩm đã được xử lý nhiệt hoặc khử trùng đúng cách) Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ ban đầu được ban hành vào năm 1900 nhằm cấm buôn bán động vật hoang dã, cá và thực vật đã bị đánh bắt, sở hữu, vận chuyển hoặc bán trái phép Qua nhiều năm, Đạo luật đã được mở rộng và hiện nay cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ đối với nhiều loại sản phẩm thực vật, bao gồm gỗ và các sản phẩm làm từ thực vật, trong đó có bao gồm tre Nhà nhập khẩu phải nộp tờ khai đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm tre đang được nhập khẩu, bao gồm tên khoa học (chi và loài) của tre; giá trị của lô hàng; số lượng và quốc gia xuất xứ Bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào nhập khẩu tre hoặc các sản phẩm tre vào Hoa Kỳ hoặc buôn bán nội địa đều cần thực hiện cẩn thận và nghiêm túc việc khai báo, trường hợp sản phẩm bị phát hiện có nguồn gốc bất hợp phát sẽ có khả năng chịu hình phạt Tre sử dụng trong sản phẩm phải được thu hoạch một cách hợp pháp theo Luật pháp của nước xuất khẩu Điều này nghĩa là tre không thể được thu hoạch từ các khu vực bi cấm hoặc thu hoạch mà không có giấy phép phù hợp nếu như Luật pháp nước xuất khẩu quy định
Các nhân tố tác động đến nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
Hiện nay, các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao từ tre luồng có khả năng thay thế và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm từ gỗ Tre thường được coi là lựa chọn thân thiện với môi trường hơn so với gỗ, do khả năng phục hồi nhanh của nó Tre có thể phát triển đến kích thước thu hoạch chỉ trong vòng 3 – 5 năm, trong khi đó nhiều loại cây gỗ mất hàng chục năm để đạt được kích thước tương tự; điều này làm cho tre trở thành lựa chọn bền vững hơn về mặt lý thuyết
Về tính ứng dụng và độ bền: Gỗ có thể cung cấp độ bền cao và đa dạng về màu sắc, kết cấu làm cho nó trở thành vật liệu quan trong việc sản xuất đồ nội thất và xây dựng Tre cũng là vật liệu rất bền, song có xu hướng hấp thụ độ ẩm và dễ dàng bị biến dạng hoặc mục nếu không được xử lý đúng cách
So với ngành sản xuất gỗ, ngành sản xuất tre công nghiệp đem lại giá trị gia tăng hơn vì toàn bộ nguyên liệu đầu vào là tre luồng đều được cung cấp trong nước, ngoại trừ keo ép phải nhập khẩu Hơn nữa, tre luồng từ lâu được biết đến là loài cây “xóa đói, giảm nghèo”, đem lại giá trị cho bà con nông dân do đó ngành này cũng đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay
Xét về thị trường xuất khẩu gỗ, Hoa Kỳ luôn nằm trong nhóm thị trường trọng điểm, tiềm năng với Việt Nam Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường này đạt 8,67 tỷ USD Sang năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ có xu hướng giảm sâu do kinh tế suy thoái, người tiêu dùng Hoa Kỳ thắt chặt chi tiêu, kéo theo nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Hoa Kỳ giảm đáng kể Tuy nhiên, có dấu hiệu khả quan rằng mức giảm này đã có xu hướng thu hẹp dần trong những năm tháng cuối năm Bộ Công thương cũng cho biết, sản phẩm gỗ của Việt Nam (nhất là nội thất) đã và đang đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ Với những thành tựu mà xuất khẩu gỗ đem lại thì cũng có thể kỳ vọng vào mặt hàng tre công nghiệp sẽ còn những dư địa để tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới
Hiện nay, cũng đang nổi lên một vật liệu mới có khả năng cạnh tranh với tre, gỗ đó là gỗ nhựa composite – WPC (Wood Plastic Composite) Đây là một loại nguyên liệu gỗ tổng hợp từ bột gỗ (mạt cưa, dừa, tre, nứa…) và hạt nhựa Thị trường vật liệu tổng hợp này dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR trên 5% trong giai đoạn 2024-2029 Với khả năng chống ẩm và mục nát trong khi vẫn giữ được chất lượng thẩm mỹ lâu hơn, vật liệu tổng hợp bằng gỗ nhựa được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng lát sàn, cảnh quan và các ứng dụng ngoài trời So với tre, gỗ nhựa có khả năng chống mối mọt cao hơn và không bị cong vênh, do đó, với ứng dụng ngoài trời, gỗ nhựa đang chiếm ưu thế hơn Tuy nhiên, về cấu thành vật liệu, chi phí sản xuất và tính thân thiện với môi trường, sản phẩm tre vẫn vượt trội hơn với 100% nguyên liệu từ tre luồng thu mua từ trong nước Đáng chú ý, nhóm hàng tre công nghiệp này hiện tại có rất nhiều tiềm năng để phát triển khi nhu cầu của thế giới ngày càng lớn Sản lượng tre ngày càng tăng ở các khu vực như Trung Quốc, Đông Âu, Mỹ Latinh và Trung Đông, cùng với những tiến bộ công nghệ trong chế biến tre, đang thúc đẩy ứng dụng của tre trong nhiều lĩnh vực khác nhau Thị trường đang có sự tăng trưởng trên nhiều phân khúc khác nhau Theo báo cáo của Future Market Insights Inc., trong ngắn hạn tăng trưởng đang được thúc đẩy nhờ nâng cao nhận thức về tre như một vật liệu thân thiện với môi trường; trong
45 dài hạn hoạt động R&D liên tục về vật liệu làm từ tre được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng, độ bền và tính linh hoạt của sản phẩm Đặc biệt, tre còn có thể giúp kiếm thêm hàng triệu đô la nhờ khả năng hấp thụ lượng CO2 gấp 2-3 lần cây lấy gỗ thông thường Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng thế giới, năm 2023 hơn 41 triệu USD đã được tổ chức này chi trả cho các hộ trồng rừng ở sáu tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam nhờ vào việc mua tín chỉ Carbon
Nhìn chung, mặt hàng tre công nghiệp tiếp tục có nhiều cơ hội đổi mới và phát triển mạnh mẽ, khó có thể bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm thay thế khác
3.3.2 Đối thủ cạnh tranh hiện hữu
Hoa Kỳ là thị trường với ngành công nghiệp phát triển trình độ cao Vì đây là một thị trường màu mỡ, vì thế các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau đều muốn đổ xô vào đây Áp lực hàng của nghìn nhà xuất khẩu của nước ngoài đã đẩy mức độ cạnh tranh trên thị trường Hoa Kỳ lên mức cao
Bảng 3.8 Cơ cấu các nước xuất khẩu lớn mặt hàng tre công nghiệp (theo
HS:441210) vào Hoa Kỳ năm 2021&2022
Có thể thấy, đối với mặt hàng tre công nghiệp, Trung Quốc đang là quốc gia xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ lớn nhất trong giai đoạn vừa qua, chiếm tới hơn 90% tổng trị giá xuất khẩu; trở thành nước có sức tác động mạnh nhất về các sản phẩm từ tre tại Hoa Kỳ Riêng tại Việt Nam do mới bắt đầu gia nhập thị trường Hoa Kỳ, kim ngạch xuất khẩu khá khiêm tốn chỉ đạt 0,43% vào năm 2022, cũng chứng kiến sự tăng trưởng trong thị phần so với năm trước
Hiện tại, các doanh nghiệp Việt Nam hay BWG Mai Châu nói riêng vẫn đang lép vế so với các doanh nghiệp tại Trung Quốc trên thị trường nước ngoài Trung Quốc đang thống trị thị trường, cả về sản lượng, chất lượng và năng lực kỹ thuật Trung Quốc là quốc gia có nguồn tài nguyên tre phong phú Trong số 1642 loài tre trên thế giới, Trung Quốc chiếm tới 51%, tức 837 loài với diện tích 7,56 triệu ha Đến nay, Trung Quốc đã có hơn 10.000 doanh nghiệp chế biến tre Theo thống kê, sản lượng ngành tre của Trung Quốc đã tăng từ khoảng 82,1 tỷ nhân dân tệ năm 2010 lên tới 321,8 tỷ nhân dân tệ vào năm 2020 Con số này dự kiến sẽ vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2035
Ngoài việc phát huy lợi thế của mình trong ngành tre, Trung Quốc còn đang chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm để giúp các quốc gia có nguồn tài nguyên tre phong phú thoát nghèo và cải thiện môi trường Tại Châu Phi, Trung Quốc đang cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho Chương trình Phát triển Sinh kế cho Nông dân Sản xuất Tre tại Châu Phi do Tổ chức Mây tre đan Quốc tế (INBAR) phát động Quốc gia này, bằng cách cung cấp các khóa đào tạo, đang chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo vệ, trồng, chặt và quản lý tre với các hộ nông dân trồng tre nhỏ ở địa phương ở Ghana và các nước châu Phi khác, để giúp họ tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị của ngành tre
Bên cạnh đó, Trung Quốc luôn có những chính sách hỗ trợ “thật” Ưu tiên hỗ trợ xây dựng doanh nghiệp đầu đàn để dẫn dắt và tiêu thụ nguyên liệu cho nông dân thông qua các chính sách thuế VAT và TNDN ưu đãi, lãi suất ưu đãi, hạ tầng ưu đãi, hoàn thuế khi nền kinh tế suy thoái Hơn nữa, Trung Quốc xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tre trúc với toà nhà khủng giữa trung tâm Bắc Kinh với các chuyên gia hàng đầu; hỗ trợ kinh phí nghiên cứu giúp phát triển công nghệ và sản phẩm Địa phương kết hợp với các trường ĐH lớn thu hút nhân tài làm việc trong ngành tre để tăng năng suất và giá trị sản phẩm Thu nhập nông dân ngành tre đạt mức cao
Như vậy, đối thủ cạnh tranh mà ngành tre Việt Nam nói chung và BWG Mai Châu nói riêng phải đối mặt chính là Trung Quốc Để có thể cạnh tranh với mặt hàng tre của Trung Quốc, chất lượng các sản phẩm tre của công ty cần phải bằng hoặc tốt hơn hàng của Trung Quốc và giá cả phù hợp
3.3.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
Trên thực tế, tại Việt Nam, các doanh nghiệp chế biến sản xuất hay các xưởng gia công mặt hàng tre công nghiệp đã dần xuất hiện với quy mô nhỏ lẻ Tuy nhiên, để đứng vững trên thị trường thì cũng cần đòi hỏi các doanh nghiệp trang bị đầy đủ các nguồn lực Rào cản gia nhập ngành được đánh giá là rất khó khăn
Doanh nghiệp cần đảm bảo có kiến thức về tre và ứng dụng của tre, trong khi hiện nay chưa có lý thuyết hay phương pháp mang tính hệ thống cụ thể để hướng dẫn sản xuất và bảo trì việc áp dụng tre Hơn nữa, để tạo ra các sản phẩm có tính vượt trội, thu hút được khách hàng quốc tế cần phải có công nghệ sản xuất tiến bộ và tinh gọn
Đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
Thứ nhất, Công ty đã thành công bước đầu trong việc vận hành hệ thống chuỗi nhà cung cấp nguyên liệu đã qua sơ chế, gia công sản phẩm hình thành chuỗi liên kết ngành Hợp tác xã ở các vùng nguyên liệu được hình thành giúp kết nối trực tiếp người dân địa phương với nhà máy, cung ứng nguồn tre đầu vào đáp ứng đủ và ổn định cho sản xuất Trong giai đoạn này, BWG vẫn chỉ tập trung vào sản xuất phôi tre cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến Không chỉ vậy, trong năm 2022, CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF - công ty mẹ của CTCP BWG Mai Châu) và Tập đoàn Bamboo Ecologic Corporation hợp tác trồng 500.000 ha tre (đối tác chiến lược của BWG Mai Châu) tại Việt Nam trong vòng 10 năm tới, nhằm tạo ra vùng nguyên liệu tre lớn để cung cấp cho ngành công nghiệp cho nhà máy BWG Mai Châu và nhà máy ván tre OSB đang triển khai xây dựng bởi SJF
Thứ hai, Với sự ưu đãi về thuế quan trọng trong các hiệp định thương mại tự do, cùng các chứng chỉ Quản lý rừng bền vững, tiêu chuẩn môi trường, đã tạo cơ hội giúp Công ty mở rộng thị trường quốc tế, mở ra hệ thống phân phối của mình sang các nước Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản… Đồng thời, cũng đang được xúc tiến mở rộng để đáp ứng nhu cầu lớn tại Hoa Kỳ, việc chinh phục thị trường khó tính như Hoa Kỳ
51 cũng giúp cho Công ty nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế, “đòn bẩy” để chinh phục các thị trường khác
Thứ ba, Mặt hàng tre công nghiệp thuộc nhóm ngành hàng mới nhưng lại có tiềm năng tăng trưởng lớn trong tương lai, có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm thay thế Hơn nữa, bởi tính đặc thù của ngành cũng khiến cho rào cản gia nhập ngành là rất lớn Do đó, BWG Mai Châu có thể đứng vững trong tương lai gần, ít áp lực về đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Thứ tư, Uy tín của BWG Mai Châu đang được sự tin tưởng của nhiều nhà nhập khẩu lớn Công ty đã không ngừng nghiên cứu và cải tiến chất lượng sản phẩm, luôn đẩy mạnh những dòng sản phẩm chủ lực, vừa nâng cao về chất lượng vừa giảm chi phí nhờ việc chủ động về nguồn cung
3.4.2 Vấn đề tồn tại và nguyên nhân
Những vấn đề tồn tại
Thứ nhất, nguồn nguyên liệu tiềm năng nhưng chất lượng, hiệu quả chưa tương xứng với lợi thế của vùng nguyên liệu có sẵn Hơn nữa, việc chưa quy hoạch và đồng bộ trồng trọt và chăm sóc có hệ thống đang khiến chất lượng và sản lượng của cây tre ngày càng kém và mức độ thoái hóa tăng
Thứ hai, về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ có xu hướng giảm dần, thị phần xuất khẩu của Công ty trên thị trường còn rất nhỏ, chỉ chiếm 0,00022% vào năm 2023 Có thể thấy, tuy đã tiếp cận được thị trường Hoa Kỳ nhưng tính bao phủ chưa lớn, hơn nữa, quá trình xâm nhập công ty còn gặp phải nhiều khó khăn do sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, các tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản thương mại riêng…
Thứ ba, chất lượng sản phẩm đạt ở mức trung bình, mẫu mã sản phẩm còn hạn chế, không kịp đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường còn yếu
Thứ tư, về chi phí đầu tư, trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, chi phí đầu tư vùng nguyên liệu, hệ thống nhà xưởng và dây chuyền sản xuất luôn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm Chính vì vậy, việc thay đổi chiến lược chuyển
52 hướng sản xuất chuyên môn hóa dạng phôi và dạng tấm ép phù hợp với nhu cầu của thị trường cũng là một trở ngại lớn Một số dây chuyền sản xuất đã không còn phù hợp với hướng đi của doanh nghiệp với các khoản nợ lớn
Thứ năm , quy mô nhà máy hiện tại vẫn còn nhỏ, sản xuất đến đâu tiêu thụ ngay đến đó, trên thực tế hoạt động hết công suất 3 ca/ngày vẫn không đáp ứng được nhu cầu của các đơn hàng
Thứ sáu, Các sản phẩm của BWG thường chỉ được phân phối qua các kênh truyền thống, các kênh như hội chợ, triển lãm hoặc khách hàng tự tìm đến qua website Các kênh trên không gian số gần như không được tính đến, không được đầu tư bài bản, một năm chỉ có từ một đến hai đơn hàng do không có chiến lược marketing cụ thể
Thứ nhất, ngành tre ép công nghiệp hiện nay vẫn còn mới tại nước ta, do vậy ít nhiều các doanh nghiệp vẫn còn đang phải tự lực, gặp khó khăn trong quá trình chuyên môn hóa sản xuất, sử dụng máy móc công nghệ Nhất là, Chính phủ cũng chưa thực sự quan tâm đến ngành, chưa có hỗ trợ về vốn, thuế, đất đai thực sự hiệu quả cho các doanh nghiệp; chưa có chính sách xúc tiến thương mại và gắn kết các doanh nghiệp với nhau
Thứ hai, công ty luôn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ trước những biến động mạnh mẽ từ nền kinh tế thế giới, chưa có khả năng thích ứng tốt Ngoài ra, công ty chưa có chiến lược khai thác và mở rộng thị trường một cách hiệu quả Bên cạnh những cơ hội, những Hiệp định thương mại tự do cũng có nhiều thách thức với những hàng rào kỹ thuật trong thương mại, quy định xuất xứ hàng hóa, chứng chỉ rừng, nguồn gốc nguyên liệu an toàn cho người sử dụng,…Do vậy, việc chưa tìm hiểu rõ những thông tin về thị trường có thể gây ra khó khăn cho Công ty khi xuất khẩu, cũng như bỏ lỡ cơ hội trong quá trình xúc tiến bán hàng
Thứ ba, sản phẩm của BWG khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ Trung Quốc cả về giá cả và chất lượng Sở dĩ, Trung Quốc có giá rẻ với lợi thế khi có lịch sử phát triển ngành lâu đời; có một chuỗi giá trị hoàn thiện; phân chia
53 thành từng khu sản xuất, từng công đoạn Hơn nữa, quốc gia này có chính sách trợ giá đối với các mặt hàng tre xuất khẩu nhằm thống lĩnh thị trường, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG TRE CÔNG NGHIỆP SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BWG MAI CHÂU
Bối cảnh và định hướng xuất khẩu của mặt hàng tre công nghiệp
4.1.1 Bối cảnh Ở Việt Nam, hiện nay mặt hàng tre công nghiệp được xem là một trong những ngành hàng tiềm năng, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mục tiêu phát triển bền vững Theo ông Phạm Quốc Khánh - Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Tre Việt Nam, thị trường xuất khẩu sản phẩm tre chủ yếu là tre thủ công mỹ nghệ tới thị trường Nhật Bản, EU, Hoa Kỳ; nhưng Việt Nam đang thiếu sản phẩm tre công nghiệp có giá trị cao
Khi chỉ ra những khó khăn khi phát triển ngành tre công nghiệp, các chuyên gia nhấn mạnh việc hiện có rất ít nguồn giống tre tốt và đang có dấu hiệu suy thoái giống tre trầm trọng Diện tích rừng tre đang bị thu hẹp, trình độ canh tác thấp, quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ Trong khi đó, lại thiếu các chính sách hỗ trợ phát triển và sản xuất kinh doanh ngành tre
Một số định hướng cho ngành hàng tre Việt Nam mà Bộ đã đề ra:
+ Nghiên cứu cải tạo giống tre và áp dụng các phương pháp trồng, chế biến mới vào sản xuất Thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác trồng tre Xây dựng chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã với các doanh nghiệp (trồng, chế biến và tiêu thụ)
+ Đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất (đường, điện) Quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung theo chứng chỉ rừng bền vững (FSC, CoC, BSCI, ISO…)
+ Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ như: Đất đai, tín dụng, khoa học công nghệ, thị trường…; Xây dựng chính sách liên kết giữa người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp
Trên cơ sở tiềm năng cho ngành Tre Việt Nam là rất lớn, để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Điều phối viên dự án
Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam cho rằng, chất lượng của Tre Việt Nam phải bằng hoặc tốt hơn hàng của Trung Quốc và giá cả phải phù hợp, có thể là rẻ hơn để khuyến khích người mua chuyển đổi Xác định không cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại mà phải phát triển các sản phẩm mới, ví dụ thiết kế độc đáo (chiều rộng, độ dày, màu sắc…), hoặc sản phẩm có công dụng mới Tập trung vào cung cấp một sản phẩm mà Trung Quốc không sản xuất được để làm thế mạnh Bên cạnh đó, bà Huyền cũng cho rằng cần xây dựng kế hoạch tiếp thị ngành vững chắc cho cả thị trường trong và ngoài nước Các doanh nghiệp cần tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường thế giới cho các sản phẩm tre; tổ chức tiếp thị, quảng bá các sản phẩm tre có khả năng thay thế sản phẩm gỗ và các vật liệu khác Hợp tác với các tổ chức và công ty ở châu Âu, Hoa Kỳ để thực hiện các dự án phát triển ngành Tre Việt Nam
4.1.2 Định hướng xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, BWG Mai Châu đã đưa ra định hướng phát triển kinh doanh trong tương lai là củng cố thị trường tiềm năng hiện hữu và kế hoạch phát triển thị trường mới Hiện tại Công ty đã và đang xây dựng được mối quan hệ đối tác bao gồm: Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản…
Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường mà Công ty đang tập trung hướng tới xuất khẩu, với sản phẩm ván sàn ngoài trời có chất lượng cao hơn Nhu cầu về sàn tre chống thấm (sử dụng ngoài trời) tại Hoa Kỳ ngày càng tăng Dựa trên loại sản phẩm, doanh số bán hàng trong phân khúc xây dựng dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong giai đoạn dự báo do việc sử dụng tre ngày càng tăng trong khu vực dân cư để làm sàn, tường và tủ
Hình 4.1 Thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam về sản phẩm ván tre ép
Cũng theo ITC, Hoa Kỳ là thị trường tiềm năng nhất của Việt Nam cả về nhu cầu và chỉ số thuận lợi kinh doanh trong sản phẩm ván ép tre Ván ép bằng tre không thấm nước, chắc chắn, thân thiện với môi trường và có độ bền cao Nó vẫn giữ được công dụng và không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, điều này đang thúc đẩy việc áp dụng nó trong các dự án thương mại và dân cư nhạy cảm với nhiệt độ Định hướng từ năm 2024, công ty nghiên cứu công nghệ biến tính hóa nhiệt, giúp sản phẩm tre ép có thể sử dụng ngoài trời lên đến 30 năm (thay vì 15-20 năm như trước đây); theo đó sản xuất lớn dòng sản phẩm ép khối ngoài trời để xuất khẩu tới thị trường này Công ty sẽ cố gắng phát huy tối đa khả năng kết hợp với các đối tác, chính sách chăm sóc khách hàng để đáp ứng nhu cầu một cách tốt nhất Từ đó đảm bảo kết quả kinh doanh cải thiện hơn so với năm cũ hoặc vượt các chỉ tiêu đặt ra
4.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu mặt hàng tre công nghiệp sang thị trường Hoa Kỳ của CTCP BWG Mai Châu
57 Để nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Công ty, BWG Mai Châu đã và đang sử dụng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm để nhanh chóng gia nhập vào các thị trường xuất khẩu tiềm năng, quảng bá sản phẩm thân thiện đến với bạn hàng thế giới, đã tạo ra được một rào cản lớn với các đối thủ muốn gia nhập ngành Tuy nhiên, chiến lược mà công ty sử dụng vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả khi mà tính bao phủ thị trường Hoa Kỳ chưa lớn, hơn nữa mức giá vượt trội so với đối thủ (tương đương với chất lượng sản phẩm) chưa mang lại lợi thế cạnh tranh cho mình Do vậy, dưới đây là một số nhóm giải pháp thực hiện chiến lược hiệu quả, giúp công ty có thể nâng cao năng lực cạnh tranh để đứng vững và gia nhập sâu hơn thị trường Hoa Kỳ trong tương lai
4.2.1 Giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm
Việc nâng cao chất lượng sản phẩm phải được ưu tiên hàng đầu khi thực hiện chiến lược khác biệt hóa, theo đó BWG cần đa dạng hóa sản phẩm với chất lượng cao
Thứ nhất, Công ty cần quan tâm nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để phát triển sản phẩm theo thị hiếu khách hàng và định vị sản phẩm của doanh nghiệp, tạo sự khác biệt và đặc sắc so với Công ty khác Sản phẩm với mẫu mã đa dạng đảm bảo cho BWG phân tán bớt rủi ro trong kinh doanh đồng thời giúp công ty khai thác được mọi năng lực sẵn có vào sản xuất xuất khẩu là chủ yếu Ví dụ, có thể sản xuất sản phẩm với thiết kế độc đáo (đa dạng về kích thước, màu sắc…), hoặc sản phẩm có công dụng mới Hơn nữa, khi mà đối thủ cạnh tranh của BWG là Trung Quốc, công ty nên tập trung vào cung cấp một sản phẩm mà Trung Quốc không sản xuất được để làm thế mạnh
Thứ hai, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện sản xuất một hoặc một vài sản phẩm có giá trị gia tăng cao để giới thiệu đến khách hàng, các cơ sở phân phối lớn
Có thể đầu tư thiết kế sản phẩm gắn với những câu chuyện hay có mục đích sử dụng đặc biệt nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm
4.2.2 Giải pháp về nguồn nguyên liệu đầu vào và công nghệ
Một số kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ban ngành
Thứ nhất, về nguồn vốn Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp thông qua hệ thống ngân hàng vì hầu hết các doanh nghiệp sản xuất tre công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ nên khả năng cạnh tranh xuất khẩu không cao Sử dụng hiệu quả quỹ hỗ trợ xuất khẩu để doanh nghiệp được vay vốn với lãi suất thấp, khắc phục khó khăn về vốn lưu động và vốn đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ
Thứ hai, về hành lang pháp lý Cần xây dựng hành lang pháp lý cho ngành hàng để phát triển ngành tre Việt Nam Chính phủ cần có chính sách quy hoạch và quản lý khai thác các vùng nguyên liệu tre đầu vào, tránh hiện tượng khai thác tràn lan, làm suy thoái nguồn nguyên liệu Đồng thời hỗ trợ nghiên cứu cải tạo giống tre và áp dụng các phương pháp trồng, chế biến mới vào sản xuất Xây dựng chuỗi liên kết giữa người dân, hợp tác xã và các doanh nghiệp
Thứ ba, về thị trường Thành lập một số văn phòng giao dịch thương mại ở nước ngoài do chính phủ đứng ra trực tiếp tổ chức, quản lý, điều hành nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến xuất khẩu, đồng thời giảm thiểu chi phí liên lạc, tìm hiểu thị trường cho những doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu Tổ chức các hội chợ triển lãm mặt hàng tre Việt Nam nằm thúc đẩy quảng bá hình ảnh, thương hiệu sâu rộng hơn đến các thị trường nước ngoài
