Phân tích lựa chọn thị trường cho xe điện vinfast

i

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI



MÔN: MARKETING THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LỚP HP: 2411101006101

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG CHO XE ĐIỆN VINFAST

GIẢNG VIÊN: ThS HÀ ĐỨC SƠN NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 2

TP HỒ CHÍ MINH: Tháng 03/2024

ii

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI

-

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG CHO XE ĐIỆN VINFAST

GIẢNG VIÊN: ThS HÀ ĐỨC SƠN THÀNH VIÊN NHÓM 2

Lê Thị Ánh Ngà (NT)

TP HỒ CHÍ MINH: Tháng 03/2024

iii

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM HOÀN THÀNH CỦA CÁC THÀNH VIÊN STT Tên Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4 Trung bình

1.2 Các dòng xe điện của Vinfast 3

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỚI CHO DOANH NGHIỆP VINFAST 5

2.1 Đánh giá chủ quan của doanh nghiệp 5

2.2 Loại trừ đánh giá hoạt động xâm nhập ban đầu 6

2.3.1.4 Nhu cầu sử dụng xe điện 17

2.3.1.5 Chính sách hỗ trợ nhà nước (về ưu tiên phát triển xe điện, có luật/ chính sách tạo đk để đầu tư xe điện…) 18

2.3.1.6 Chính sách thuế 18

2.3.2.1 Tăng trưởng kinh tế 21

2.3.2.2 Thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) 21

2.3.2.3 Cơ sở hạ tầng, hệ thống trạm sạc 22

2.3.2.4 Nhu cầu sử dụng xe điện 22

2.3.2.5 Chính sách hỗ trợ nhà nước (về ưu tiên phát triển xe điện, có luật/ chính sách tạo đk để đầu tư xe điện…) 22

2.3.3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 25

2.3.3.2 Thu nhập bình quân đầu người 26

2.3.3.3 Cơ sở hạ tầng, hệ thống trạm sạc 26

2.3.3.4 Nhu cầu sử dụng xe điện 28

2.3.3.5 Chính sách hỗ trợ nhà nước (về ưu tiên phát triển xe điện, có luật/ chính sách tạo đk để đầu tư xe điện…) 28

iii

2.3.4.1 Tăng trưởng kinh tế (GDP) 32

2.3.4.2 Thu nhập bình quân đầu người 33

2.3.4.3 Cơ sở hạ tầng, hệ thống trạm sạc 33

2.3.4.4 Nhu cầu 34

2.3.4.5 Chính sách hỗ trợ nhà nước (về ưu tiên phát triển xe điện, có luật/ chính sách tạo đk để đầu tư xe điện…) 35

iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt Chú thích tiếng anh Chú thích tiếng Việt

BEV Battery Electric Vehicle Xe điện hoàn toàn

PHEV Plug-in Hybrid Electric

v

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Doanh số bán ô tô tại các quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 8

Hình 2.2 Doanh số bán hàng BEV ở Đông Nam Á 10

Hình 2.3 Dự báo sản xuất ô tô điện một số quốc gia 14

Hình 2.4 Quy mô thị trường ASEAN năm 2024, 2029 15

Hình 2.5 Tốc độ tăng trưởng GDP của malaysia qua các năm (theo World Bank)

vi

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Bản giá VF 9 của Vinfast 3

Bảng 1.2 Bản giá VF8 của Vinfast 3

Bảng 2.1 Doanh số bán ô tô tại các quốc gia Đông Nam Á 9

Bảng 2.2 Thứ hạn các quốc gia khu vực ASEAN (2017 – 2023) 31

Bảng 2.3 Bảng xếp hạng các thương hieuj xe điện tại Singapore năm 2023 37

1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN VINFAST 1.1 Tổng quan về Vinfast

VinFast (hay VinFast LLC; viết tắt: VF, tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast) là một nhà sản xuất ô tô và xe máy điện của Việt Nam được thành lập năm 2017 Công ty này là một thành viên của tập đoàn Vingroup, được ông Phạm Nhật Vượng sáng lập Tên gọi công ty được viết tắt từ cụm từ "Việt Nam – Phong cách – An toàn – Sáng tạo – Tiên phong" (chữ Ph đổi thành F)

• Mục tiêu

VINFAST là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến 500.000 xe/năm vào năm 2025

Sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ đốt trong, ô tô sử dụng động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường

• Tầm nhìn:

Trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu

• Sứ mệnh:

Vì một tương lai xanh cho mọi người

• Triết lý thương hiệu:

Đặt khách hàng làm trọng tâm, VinFast không ngừng sáng tạo để tạo ra các sản phẩm đẳng cấp và trải nghiệm xuất sắc cho mọi người

• Giá trị cốt lõi:

Sản phẩm đẳng cấp, giá tốt, hậu mãi vượt trội

• Đánh giá dòng xe điện của Vinfast

Thiết kế hiện đại, sang trọng: VinFast hợp tác với các nhà thiết kế nổi tiếng thế

giới để tạo ra những mẫu xe điện có thiết kế hiện đại, sang trọng và phù hợp với thị hiếu người Việt

2

Công nghệ tiên tiến: VinFast trang bị cho xe điện của mình những công nghệ tiên

tiến nhất như hệ thống tự lái, hệ thống thông tin giải trí hiện đại và hệ thống an toàn cao cấp

Khả năng vận hành mạnh mẽ: Xe điện VinFast có khả năng vận hành mạnh mẽ,

êm ái và tiết kiệm năng lượng

Giá cả hợp lý: So với các mẫu xe điện cùng phân khúc trên thị trường, giá xe điện

VinFast được đánh giá là hợp lý và cạnh tranh

Chính sách ưu đãi hấp dẫn: VinFast thường xuyên triển khai các chương trình ưu

đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe điện như hỗ trợ lãi suất vay, tặng quà,

• Thành tựu:

Năm 2018 Vinfast được Auto Best trao giải thưởng “A star is born”

Năm 2020 Vinfast được ASEAN NCAP vinh danh “Hãng xe mới có cam kết cao

về an toàn: Grand Prix Award 2020

Năm 2021 Vinfast được bình chọn là “Xe của năm 2021” bởi OTOFUN và

OTOSAIGON

Năm 2022, VinFast được trao kỷ lục “Đoàn caravan xe điện nhiều nhất Việt Nam” Ngày 12/7/2021, VinFast, hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, đã chính

thức đưa các chi nhánh tại Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan vào hoạt động Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của VinFast, hướng đến mục tiêu trở thành hãng xe điện thông minh hàng đầu thế giới

• Sự kiện này đánh dấu:

Mở rộng thị trường: VinFast chính thức đặt chân vào 5 thị trường lớn, tiềm năng

tại Bắc Mỹ và châu Âu

Cơ hội phát triển: VinFast có thể tiếp cận nguồn nhân tài, công nghệ và thị trường

rộng lớn, tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai

3

1.2 Các dòng xe điện của Vinfast

• Xe ô tô điện VinFast VF 9 - SUV hạng E

Vinfast VF 9 là một trong các dòng xe ô tô điện VinFast ra mắt tại LA Auto Show 2021 với tên gọi cũ là VinFast VF e36 VF 9 được định vị ở phân khúc E cỡ lớn, thể hiện sự mạnh mẽ, khỏe khoắn và thu hút mọi ánh nhìn

Đánh giá xe ô tô điện VinFast VF 9, xe được thiết kế tính khí động học cao, bố trí hốc hút gió ở đầu và mui xe, bổ sung thêm cánh gió thể thao ở đuôi xe góp phần hạn chế tác động của gió, duy trì sức kéo, giúp xe di chuyển ổn định ở dải tốc độ cao

VF 9 đã tạo ra bước ngoặt ấn tượng khi trang bị hệ thống pin công suất lớn và hệ truyền động mạnh mẽ, thu hút sự chú ý với cộng đồng đam mê tốc độ

Bảng 1.1 Bản giá VF 9 của Vinfast

VF 9 Eco (không kèm pin) 1.491.000.000

VF 9 Plus (không kèm pin) 1.685.000.000

• Xe ô tô điện VinFast VF 8 - SUV hạng D

Sau màn ra mắt ấn tượng tại LA Auto Show 2021, đánh giá xe ô tô điện VinFast VF 8 sẽ mang đến một làn gió mới cho phân khúc SUV hạng D nhờ sở hữu thiết kế, động cơ và tiện ích ấn tượng

Bảng 1.2 Bản giá VF8 của Vinfast

VF 8 Eco (không kèm pin) 1.129.000.000

VF 8 Plus (không kèm pin) 1.309.000.000

4

• Xe ô tô điện Vinfast VF e34 – hạng C

VinFast VF e34 thuộc phân khúc SUV hạng C, mẫu xe này đã tạo dấu ấn mở đầu cho kỷ nguyên sản xuất xe điện ở Việt Nam Không chỉ có phong cách riêng với ngôn ngữ thiết kế "Dynamic Balance", VF e34 còn sở hữu những tính năng nổi bật, vượt phân khúc

Ô tô điện VF e34 sở hữu nhiều tính năng thông minh mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ Những ưu điểm vượt trội này đã tạo ra sức cạnh tranh của mẫu xe này so với xe xăng truyền thống cùng phân khúc

Giá của VF e34 khoản 800.000.000

5

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỚI CHO DOANH NGHIỆP VINFAST

2.1 Đánh giá chủ quan của doanh nghiệp

Tận dụng cơ hội ưu đãi của Hiệp định Thương mại hàng hóa các nước ASEAN (ATIGA) có hiệu lực từ 1/1/2018, trường hợp nhập khẩu xe ô tô từ các nước trong khối ASEAN sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu ô tô điện là 0% với xe có tỷ lệ nội địa hóa trong khối ASEAN từ 40% trở lên Theo đó mức giảm thuế khi nhập khẩu xe điện từ Việt Nam sang các nước ASEAN theo Hiệp định Thương mại hàng hóa các nước ASEAN (ATIGA) sẽ phụ thuộc vào loại xe điện và quốc gia nhập khẩu cụ thể Mức giảm thuế chung:

Xe điện hoàn toàn (BEV): 0% Xe điện lai (PHEV): 5%

Bên cạnh đó, các nước Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), đã đạt được tiến bộ trong những năm gần đây theo hướng điện khí hóa ngành giao thông vận tải Xe điện (EV) được coi là quan trọng các lựa chọn công nghệ cho các quốc gia EAS đó nhằm cải thiện chất lượng không khí ở khu vực thành thị, tăng cường an ninh năng lượng để thoát khỏi sự phụ thuộc vào dầu mỏ và giảm thiểu biến đổi khí hậu thay đổi – nếu những điều này được kết hợp với các nguồn phát điện có hàm lượng carbon thấp ASEAN là thị trường tiềm năng khi được sự ủng hộ từ chính phủ các nước khuyến khích sử dụng xe điện để hạn chế lượng carbon ô nhiễm môi trường

Theo công bố của VinFast từ năm 2021, tỷ lệ nội địa hóa xe điện VFe34 đã đạt con số 60% Thêm vào đó kinh nghiệm tích lũy của VinFast sau 3 năm triển khai mạng lưới trạm sạc, với chi phí đến nay khoảng 700 triệu USD Bởi thế, việc xuất khẩu xe điện thời điểm này, VinFast có thể hưởng lợi từ thuế suất ATIGA cũng như hưởng thêm các ưu đãi riêng của chính phủ từng nước ASEAN đối với xe điện

Ngoài tiềm năng là một thị trường, ASEAN còn là một trung tâm sản xuất xe điện đầy hứa hẹn trong khu vực Hiện nay, ngành công nghiệp ô tô ASEAN đã được đặc trưng bởi khu vực của nó chuỗi cung ứng tích hợp và là nơi đặt trụ sở của các nhà sản xuất ô

6

tô lớn nhất thế giới Như vậy, nó sẽ tạo ra sự lưu thông tự do hơn của các bộ phận ô tô, tạo ra sức mạnh sức mạnh tổng hợp và tăng cường chuỗi cung ứng khu vực

Ngoài ra, sự tăng trưởng dự kiến của thị trường xe điện trong khu vực sẽ mang lại cơ hội cho các công ty cũ và mới tham gia muốn mở rộng ở Đông Nam Á Những cơ hội như vậy mở rộng khắp chuỗi giá trị xe điện từ đầu đến cuối, từ xử lý nguyên liệu thô đến cơ sở hạ tầng và phần mềm sạc

Việt Nam còn là 1 trong 8 thành viên của Hiệp hội ô tô ASEAN (AAF) AAF mang đến nhiều ưu đãi cho các thành viên, trong đó có Việt Nam AAF giúp các thành viên kết nối với các nhà cung cấp phụ tùng mới, giúp giảm chi phí sản xuất, hội thảo về các xu hướng mới nhất trong ngành công nghiệp ô tô, giúp các thành viên cập nhật kiến thức và đổi mới sản phẩm cũng như hỗ trợ trong việc vận động hành lang với các chính phủ ASEAN để giảm thuế nhập khẩu và tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn Đây cũng là cơ sở thuận lợi để xuất khẩu xe điện qua các nước thuộc khu vực ASEAN

Tận dụng cơ hội này và những yếu tố trên, nhóm tác giả lựa chọn 7 quốc gia thuộc Hiệp hội ASEAN (AAF) bao gồm: Thái Lan, Indonesia, Philipine, Malaysia, Singapore, Myanmar, Brunei là cơ sở để lựa chọn thị trường thâm nhập xuất khẩu xe ô tô điện

2.2 Loại trừ đánh giá hoạt động xâm nhập ban đầu 2.2.1 Brunei

Theo báo cáo của "The Electric Vehicle Association of Brunei" (EVAB) năm 2022: Số lượng xe điện đã đăng ký tại Brunei là 43 chiếc Doanh số bán ước tính trong năm 2022 là 20 chiếc

Nhìn chung Ngành công nghiệp xe điện ở Brunei là thị trường còn quá mới và non trẻ, thị phần xe điện chiếm tỷ lệ chỉ dưới 1% thị trường ô tô, bên cạnh đó tuy người dân Brunei có văn hóa trong việc bảo vệ môi trường nhưng nền kinh tế Brunei khắc sâu với lượng dầu mỏ và khí đốt lớn, việc thay thế động cơ đốt trong bằng xe điện là còn tồn tại nhiều hạn chế và số liệu cho thấy số lượng xe điện tiêu thụ tại Brunei mỗi năm là rất ít

• Nhu cầu thấp

Hạ tầng hạn chế: Brunei thiếu trạm sạc xe điện, gây bất tiện cho người sử dụng Thói quen tiêu dùng: Người Brunei quen sử dụng xe động cơ đốt trong, chưa có

xu hướng chuyển sang xe điện

• Mức độ quan tâm

Mức độ quan tâm đến môi trường: Người dân Brunei có ý thức bảo vệ môi trường,

tuy nhiên, yếu tố này chưa đủ để thúc đẩy họ mua xe điện

Nhận thức về lợi ích xe điện: Người Brunei chưa hiểu rõ về lợi ích của xe điện

như tiết kiệm chi phí nhiên liệu, bảo vệ môi trường

Thiếu thông tin: Người Brunei thiếu thông tin về các dòng xe điện, giá cả, và các

ưu đãi liên quan

• Khả năng chi trả

Mức thu nhập: Mức thu nhập bình quân đầu người Brunei cao, tuy nhiên, chi phí

mua và sử dụng xe điện vẫn là gánh nặng cho nhiều người

Chi phí vận hành: Giá điện tại Brunei tương đối cao, khiến chi phí vận hành xe

điện không rẻ hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong

Thiếu chương trình hỗ trợ: Brunei chưa có nhiều chương trình hỗ trợ cho người

mua xe điện như giảm thuế, trợ cấp, ưu đãi vay vốn

Kết luận

Dựa trên nhu cầu muốn mua xe điện, khả năng xuất khẩu xe điện sang Brunei hiện nay là thấp Nhu cầu còn thấp, mức độ quan tâm chưa cao, và khả năng chi trả hạn chế là những rào cản lớn cho việc xuất khẩu xe điện sang thị trường này

9

Bảng 2.1 Doanh số bán ô tô tại các quốc gia Đông Nam Á

Thị trường Tháng 1 Tháng 2 Năm 2023

Myanmar là quốc gia có mức giảm tốc lớn nhất trên thị trường ô tô trong khu vực 6 tháng đầu năm, ghi nhận tổng doanh số bán xe đạt mức 1.380 xe, giảm 76,4% so với cùng kỳ

Chúng ta có thể nhận thấy mức tiêu thụ của Myanmar là thấp nhất

Dựa vào hình ảnh về doanh số ô tô tại các quốc gia Đông Nam Á, ta có thể nhận thấy:

Mức tiêu thụ ô tô tại Myanmar thấp nhất: Myanmar chỉ bán được 1.380 xe trong

6 tháng đầu năm 2023, giảm 76,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Thị trường ô tô Myanmar đang gặp nhiều khó khăn: Doanh số bán xe giảm mạnh

cho thấy thị trường ô tô Myanmar đang gặp nhiều khó khăn

Từ đó, ta có thể dự đoán nhu cầu mua xe ô tô điện tại Myanmar cũng sẽ thấp: Nhu cầu mua ô tô xe điện thường đi kèm với nhu cầu mua ô tô: Khi nhu cầu mua ô tô thấp, nhu cầu mua xe ô tô điện cũng sẽ thấp

10

2.2.3 Philipines

Tiếp theo về Doanh số bán hàng phương tiện chạy bằng điện ở ĐNA

Hình 2.2 Doanh số bán hàng BEV ở Đông Nam Á

Doanh số bán hàng BEV (battery electric vehicle) ở Đông Nam Á

Theo nghiên cứu mới nhất từ Công cụ theo dõi doanh số bán mẫu xe điện chở khách (BEV) của Đông Nam Á

Tỉ lệ tiêu thụ xe điện ở Philippines chỉ đạt 0.04%, thấp nhất trong top 6 Asean Thị trường Philippines là một thị trường tiềm năng, tuy nhiên Vinfast xâm nhập vào thị trường này phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, kể đến là nền kinh tế và mức thu nhập bình quân đầu người của Philippines còn thấp so với các quốc gia cùng khu vực Tiếp đến là vấn đề hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế và văn hóa sử dụng phương tiện công cộng và xe máy còn phổ biến, tỉ lệ sử dụng ô tô còn ít

Mức tiêu thụ xe điện thấp:

Tỷ lệ tiêu thụ thấp: Philippines có tỷ lệ tiêu thụ xe điện thấp nhất trong top 6

ASEAN, chỉ đạt 0,04%

Nguyên nhân: Nền kinh tế Philippines còn thấp, thu nhập bình quân đầu người

thấp, giá xe điện cao là những nguyên nhân chính

11

Nhu cầu xe điện:

Hạ tầng hạn chế: Philippines thiếu cơ sở hạ tầng cho xe điện như trạm sạc Văn hóa sử dụng phương tiện: Người Philippines quen sử dụng phương tiện công

Theo nghiên cứu mới nhất từ Công cụ theo dõi doanh số bán mẫu xe điện chở khách (BEV) của Counterpoint tại Đông Nam Á* đã tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2023.Tỷ trọng của BEV trong tổng doanh số bán xe chở khách đã tăng trưởng đáng kể trong Quý 1 năm 2023, đạt 3,8% so với mức chỉ 0,3% một năm trước Thái Lan nổi lên là quốc gia dẫn đầu, chiếm tới 78.7% doanh số bán BEV,tiếp theo là Indonesia chiếm 8% Thái Lan cũng tự hào có tỷ lệ BEV cao nhất trong tổng doanh số bán xe chở khách, tiếp theo là Singapore và Việt Nam Tuy nhiên, doanh số bán xe điện plug-in hybrid (PHEV) có mức tăng trưởng khiêm tốn so với cùng kỳ là 5,8%

Ta có thể thấy nhu cầu xe điện của Thái Lan đang tăng trưởng mạnh mẽ:

Thái Lan dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về thị phần xe điện (BEV) trong quý 1 năm 2023 với 78.7%

Doanh số bán xe điện tại Thái Lan trong quý 1 năm 2023 đạt 5.200 chiếc, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022

Thái Lan có mức độ thâm nhập xe điện cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, với 1,4 xe điện trên 1.000 người

Số lượng đăng ký mới cho Xe chạy bằng pin (BEV), đặc biệt là ô tô điện, đạt 76.366 chiếc vào năm 2023, đánh dấu mức tăng đáng kể so với 9.678 chiếc của năm trước Tổng số lượt đăng ký mới cho các loại xe điện đã tăng lên 100.219 chiếc vào

12

năm 2023, thể hiện mức tăng trưởng 380% so với 20.816 chiếc được đăng ký vào năm 2022

Theo thống kê dự báo của statista thì:

Thị trường Xe điện của Thái Lan dự kiến sẽ đạt doanh thu 1.103 triệu USD vào

Hiệp hội Xe điện Thái Lan (EVAT) đã công bố bản tóm tắt về bối cảnh xe

điện, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và một tương lai đầy hứa hẹn cho phương

tiện di chuyển bằng điện ở nước này.

2.2.5 Indonesia

Từ hình 2.3 ta có thể thấy nhu cầu xe điện của Indonesia đang tăng trưởng:

Indonesia đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về thị phần xe điện (BEV) trong quý 1 năm 2023 với 8%

Doanh số bán xe điện tại Indonesia trong quý 1 năm 2023 đạt 3.600 chiếc, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022

Indonesia có mức độ thâm nhập xe điện cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, với 0,9 xe điện trên 1.000 người

Số lượng ô tô điện cũng có sự tăng trưởng dù không cao bằng xe máy điện Số lượng xe điện bốn bánh vào năm 2023 đã tăng 43%, từ 8.562 chiếc vào năm 2022 lên 12.248 chiếc vào năm 2023

Indonesia gần đây đã đẩy nhanh các mục tiêu giảm phát thải, hiện đặt mục tiêu giảm 32% (tăng từ 29%) vào năm 2030 Xe chở khách và xe thương mại chiếm 19,2% tổng lượng khí thải do phương tiện giao thông đường bộ tạo ra và chuyển hướng mạnh mẽ sang việc áp dụng và sử dụng xe điện sẽ làm giảm đáng kể lượng khí thải tổng thể

13

2.2.6 Malaysia

Thị trường xe điện (EV) ở Malaysia tương đối nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng Theo Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA), 2.717 xe điện đã được bán vào năm 2021, tăng đáng kể so với 1.642 chiếc được bán vào năm 2020 Thị phần xe điện tại Malaysia vẫn còn tương đối thấp, chỉ chiếm 0,4% tổng doanh số bán xe Tuy nhiên, với mục tiêu của Chính phủ là có 125.000 xe điện chạy trên đường vào năm 2030, thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng trong những năm tới

Vào năm 2023, có hơn 10.000 xe điện (EV) được bán ở Malaysia, tăng khoảng 7.500 chiếc so với số lượng xe điện bán ra năm trước Doanh số bán xe điện trong nước dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa, đặc biệt với việc miễn thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện cho đến cuối năm 2024

Theo thống kê dự báo của statista thì:

Vào năm 2024, thị trường Xe điện ở Malaysia dự kiến sẽ đạt doanh thu 176,5 triệu đô la Mỹ

Dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,98%, dẫn đến giá trị thị trường dự kiến là 214,4 triệu MYR vào năm 2028

Hơn nữa, doanh số bán đơn vị của thị trường Xe điện dự kiến sẽ đạt 4,23 nghìn xe vào năm 2028

Từ đó nhìn chung thị trường xe điện ở Malay ngày tăng qua các năm và tăng đáng kể 3

2.2.7 Singapore

Số đăng ký xe điện (EV) ở Singapore đã tăng 50,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2023, nhưng những người theo dõi ngành không cho rằng nhu cầu sẽ sớm chững lại, giống như những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và phương Tây.

Theo số liệu của Cơ quan Giao thông Đường bộ (LTA) được công bố vào thứ Hai (29 tháng 1), Singapore đã đăng ký 5.468 xe điện vào năm 2023, cao hơn 50,5% so với 3.634 vào năm 2022.

Tỷ lệ áp dụng xe điện ở Singapore đã tăng lên 18,1% trong tổng số 30.225 xe đăng ký vào năm 2023, so với 11,7% vào năm 2022.

14

Điều này cho thấy nhu cầu ở Sing vẫn đang tăng dần

Theo thống kê dự báo của statista thì:

Vào năm 2024, thị trường Xe điện ở Singapore dự kiến sẽ đạt doanh thu 230,3 triệu USD.

Dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR 2024-2028) là 7,93%, dẫn đến giá trị thị trường dự kiến là 312,5 triệu USD vào năm 2028.

Đến năm đó, doanh số bán hàng của thị trường Xe điện tại Singapore dự kiến sẽ đạt 5,68 nghìn xe.

Giá trung bình theo khối lượng của thị trường Xe điện ở Singapore được dự đoán là 55,1 nghìn USD vào năm 2024.

Ta thấy việc những con số không ngừng tăng lên này cho thấy nhu cầu về xe điện ở Sing đang trên đà phát triển

Hình 2.3 Dự báo sản xuất ô tô điện một số quốc gia

15

Hình 2.4 Quy mô thị trường ASEAN năm 2024, 2029

Từ biều đồ trên ta thấy dự báo sản xuất xe điện đến năm 2030 tăng nhanh chóng và tăng trưởng ở mức 45% Dự báo nhu cầu xe điện ở các nước Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore là rất cao

Từ những phân tích và số liệu trên, nhóm tác giả chọn Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore

Từ đó các hạn chế về nhu cầu nhóm tác giả loại Brunei, Myanmar và Philipines

16

2.3 Loại trừ sau khi đánh giá chi tiết (EFE) 2.3.1 Malaysia

2.3.1.1 Tăng trưởng kinh tế

Năm 2022, tăng trưởng GDP của Malaysia được dự báo đạt 8,4%, tăng đáng kể so với mức 3,1% vào năm 2021

Malaysia đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 22 năm vào năm 2022, đạt 8,7%, gần gấp ba lần mức 3,1% được ghi nhận vào năm trước

Nền kinh tế Malaysia có dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng 5,6% trong quý 1 năm 2023 GDP của Malaysia tăng 3,3% trong quý 3 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 Tính riêng trong quý 4/2023, GDP Malaysia ước tính tăng 3,4% so với cùng kỳ

Trong năm 2023, tăng trưởng GDP của Malaysia ước đạt 3,8% Trong đó, ngành Dịch vụ tăng trưởng 5,4%, tiếp theo là ngành Xây dựng (5,8%) và Sản xuất (0,8%).Các chuyên gia dự đoán GDP của Malaysia sẽ tăng khoảng 4-5% vào năm 2024

Hình 2.5 Tốc độ tăng trưởng GDP của malaysia qua các năm (theo World Bank)

Năm 2022, GDP của Malaysia là 407,027,451.71 USD, tăng khoảng 33,2 tỷ USD so với năm 2021