Bài tập 2 ngành và thị trường bia

Trang 1

BÀI TẬP 2

NGÀNH VÀ THỊ TRƯỜNG BIA

Nhóm 2

Trang 2

NỘI DUNG Nhóm 2

1.Mối quan hệ giữa ngành và thị trường 2 Ngành

2.1 Bối cảnh xuất hiện ngành bia tại Việt Nam 2.2 Bức tranh toàn cảnh ngành bia năm 2023 2.3 Cấu trúc ngành bia

2.4 Phân tích các công ty trong ngành bia

2.4.1 Phân tích lịch sử hình thành và phát triển của các công ty trong ngành

2.4.2 Sơ lược một số công ty trong ngành

2.5 Hoạt động thực tiễn của ngành bia hoặc của công ty Sabeco 2.6 Sản phẩm thay thế Goody Group

3 Thị trường

3.1 Issue/Problem của các nhóm công chúng

3.2 Vấn đề của các nhóm công chúng trong thị trường bia 3.3 Phân khúc khách hàng

3.3.1 Phân khúc khách hàng B2C3.3.2 Phân khúc khách hàng B2B3.3.3 Phân khúc khách hàng C2C

Trang 3

1 Mối quan hệ

giữa ngành và thị trường

Nhóm 2

Trang 4

Ngành (Industry): Theo Kotler & Armstrong và các cộng sự trong quyển Principles of marketing (4th EUROPEAN Edition) (2005): Ngành là một nhóm các công ty cung cấp một sản phẩm hoặc một loại sản phẩm có thể thay thế gần nhau Tập hợp tất cả người bán sản phẩm hoặc dịch vụ.

=> Ngành là nơi tập hợp những người bán hiện có và tiềm năng của một chủng loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể.

Thị trường: Theo Kotler & Armstrong trong quyển Principles of marketing (17th GLOBAL Edition) (2018): Thị trường là tập hợp những người mua (buyers) hiện có và tiềm năng của một sản phẩm hoặc dịch vụ Những người mua này có chung một nhu cầu hoặc mong muốn cụ thể có thể được thỏa mãn thông qua các mối quan hệ trao đổi.

1.1 Mối quan hệ giữa ngành và thị trường

Khái niệm

Trang 6

Nguồn: Trích từ sách Principles of Marketing (7th edition)_Philip Kotler & Gary Armstrong

Trang 7

2 Ngành

Nhóm 2

2.1 Bối cảnh xuất hiện ngành bia tại Việt Nam 2.2 Bức tranh toàn cảnh ngành bia năm 2023 2.3 Cấu trúc ngành bia

2.4 Phân tích các công ty trong ngành bia

2.5 Hoạt động thực tiễn của một số công ty trong ngành bia

Trang 8

2.1 Bối cảnh xuất hiện ngành bia tại

Việt Nam

Nhóm 2

Trang 9

2.1 Bối cảnh xuất hiện ngành bia tại Việt Nam

Ngoài Bắc

• 1890, ông Alfred Hommel đã thành lập xưởng bia đầu tiên tại Hà Nội nhằm thỏa mãn nhu cầu uống bia của lính Pháp cùng người dân viễn xứ.

• Từ xuất phát điểm là 30 nhân công giúp sản xuất ra khoảng 150 lít bia/ngày, nhà máy của ông Hommel đã phát triển đến 300 nhân công cùng khoảng 5 triệu lít bia/năm sau 45 năm.

=> Bia dần trở thành thức uống được ưa chuộng bởi tầng lớp trung lưu nhằm thỏa mãn cái gu tinh tế, sành sỏi của mình trong mắt bạn bè Không chỉ mang tính giải khát nhẹ nhàng hơn các loại rượu gạo truyền thống, bia còn mang giá cả phải chăng hơn nhiều so với các loại rượu nhập khẩu khác ở thời điểm đấy.

• Đến năm 1957, nhà máy bia Hommel thuộc về quyền kiểm soát của nhà nước, chính thức trở thành nhà máy bia Hà Nội, là tiền đề của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) ngày nay.

• Vào năm 1960, nhà máy bia Hà Nội đã cho ra đời một tuyệt phẩm làm say lòng bao thế hệ người Việt Đó chính là bia hơi.

Trang 10

Trong Nam

• Năm 1875, ông Victor Larue người Pháp mở một xưởng bia nhỏ tại Sài Gòn, để rồi phát triển nó thành nhà máy lớn chuyên sản xuất bia, nước giải khát, và nước đá vào năm 1910

• Sau khi thống nhất đất nước, nhà máy rơi vào quyền quản lý của Công ty Bia rượu miền Nam, đổi tên thành Công ty bia Sài Gòn vào năm 1993, và nay là Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Sau ngày thống nhất đất nước, bia ‘33’ tái xuất với tên gọi mới ‘333’ vào năm 1985, mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng Đây đồng thời cũng là sản phẩm bia lon đầu tiên của Việt Nam.

Trang 11

Những làn sóng mới

• Đến đầu những năm 2000, tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện các nhà hàng phục vụ bia Tiệp, được thiết kế với xưởng chế biến bia ngay trong khuôn viên của mình.

• 2015 trở lại đây, bia thủ công bắt đầu thành hình và tạo nên một cơn sốt không hề nhỏ với thực khách trong và ngoài nước

Trang 12

2.2 Bức tranh toàn cảnh ngành bia năm 2023

• Thị trường bia Việt Nam được định giá 7.526,3 triệu USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ vượt mức định giá thị trường 14.154,2 triệu USD vào năm 2032 với tốc độ CAGR là 7,27% trong giai đoạn dự báo 2024–2032.

• Sản lượng ngành bia trong Q1/2023 tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm trước mặc dù giảm khoảng 15% so với quý trước đó

• Về mức tiêu thụ của ngành bia những tháng đầu năm 2023, theo ghi nhận, sức mua mặt hàng này vẫn còn chậm

• Về thương mại quốc tế, Việt Nam đã xuất khẩu bia trị giá 82,5 triệu USD vào năm 2022, trong đó Hoa Kỳ, Singapore và Thái Lan là những điểm đến chính

Trang 13

• Theo nguồn báo cáo tổng hợp trong quý I, hai ông lớn ngành bia là Habeco và Sabeco đều đang ở trong tình trạng sụt giảm đáng kể cả ở doanh thu lẫn lợi nhuận

• Habeco ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.172 tỷ đồng, giảm đến gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời cũng là mức thấp nhất kể từ Q1/2020

• Sabeco cũng rơi vào tình trạng sụt giảm kết quả kinh doanh ngay trong quý đầu năm Cụ thể, ông lớn khu vực phía Nam thu về 6.213 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022

Trang 14

• Chính phủ Việt Nam áp đặt thuế tiêu thụ đặc biệt đáng kể đối với đồ uống có cồn và đã thực hiện các hạn chế về quảng cáo để giải quyết các mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

• Chi phí nguyên liệu sản xuất như mạch nha, hoa bia, gạo và đường ngày càng tăng.

• Thói quen chi tiêu của người Việt đang có xu hướng giảm, bên cạnh đó sẽ tăng chi tiêu cho những khoản về sản phẩm tốt cho sức khỏe sau Covid 19 Đồng thời tâm lý chuộng hàng ngoại của người Việt cũng sẽ là thách thức lớn với các hãng bia nội địa.

• Sự đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh bia nhập khẩu, bia ngoại, bia sản xuất bởi các tập đoàn đa quốc gia như Heineken, Budweiser, …

Thách thức của thị trường

Trang 15

• Dưới tác động của du lịch dự kiến ngành bia sẽ tiếp tục phục hồi nhờ các hoạt động mở cửa, khuyến khích cho du lịch của Nhà nước

• Thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của khách hàng: Trước áp lực lạm phát và cắt giảm chi tiêu trong năm nay, nếu có nhu cầu, khách hàng sẽ có xu hướng tiêu dùng loại bia có giá thành rẻ hơn, đây có thể là cơ hội cho doanh nghiệp trong nước như Habeco và Sabeco.

• Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đang thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng trên diện rộng Bối cảnh cạnh tranh này không chỉ khuyến khích sự tăng trưởng của phân khúc bia thủ công và cao cấp mà còn thúc đẩy các thương hiệu bia Việt Nam khám phá thị trường quốc tế, đặc biệt là ở các nước lân cận

Cơ hội của thị trường

Trang 16

Thị trường bia Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang phân khúc bia thủ công và bia cao cấp

• Phân khúc bia thủ công tuy vẫn là một thị trường ngách ở Việt Nam nhưng đã tăng trưởng với tốc độ ấn tượng với số lượng đáng kể các cơ sở bia thủ công mở tại các thành phố lớn

• Thứ hai, phân khúc bia cao cấp cũng có sự tăng trưởng đáng kể, với các thương hiệu bia cao cấp nhập khẩu ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng.

• Thứ ba, các cuộc khảo sát người tiêu dùng cho thấy người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các loại bia cao cấp và bia thủ công, do mong muốn về chất lượng và sự đa dạng.

Xu hướng của người tiêu dùng

Trang 17

2.3 Cấu trúc ngành bia

Nhóm 2

Trang 18

Sơ đồ cấu trúc sản phẩm ngành

Trang 19

DãyDòng NhómNguồn gốcĐặc điểmPhương pháp sản xuất men nổi, chúng đều được ủ từ men ale ở nhiệt độ cao Nhờ khả năng sinh sôi và phát triển nhanh của nấm men nổi mà quá trình lên men bia Ale diễn ngay tại đất nước mới mà không cần phải tốn công vận chuyển và bảo quản bia.

Độ cồn ở mức 5.5-7.5% Mang màu hổ phách, vị đắng đặc trưng và hương hoa quả điều chế trong thời gian ủ bia. Khác biệt rõ ràng giữa IPA và Pale Ale chính là lượng hoa bia được thêm vào trong quy trình ủ.

Hỗn hợp dùng để nấu gồm mạch nha, hoa bia, men và nước. Bia IPA sử dụng phương pháp lên men nổi để ủ tất cả các nguyên liệu Bia IPA đục hay trong phụ thuộc vào độ khô của hoa bia.

Trang 20

DãyDòng NhómNguồn gốcĐặc điểmPhương pháp sản xuất

Bia thủ

Từ thế kỷ 18 ở Luân Đôn, được tạo ra bởi một

người đàn ông tên là Ralph Harwood chủ 1

nhà máy bia trong thành phố Vào thời điểm đó, nâu đục hoặc đen.Porter được biết đến với hương vị phức tạp, phong phú, có thể bao gồm các

hương vị của chocolate, cà phê, caramel và kẹo

hương vị thơm ngon và màu đen đặc trưng

Được biết đến lần đầu tiên tại London, Anh vào

Porter và stout là loại và lượng mạch nha được sử dụng trong quá trình sản xuất bia.Stout được làm với tỷ lệ mạch nha rang cao hơn Porter.

Trang 21

DãyDòng NhómNguồn gốcĐặc điểmPhương pháp sản xuất vị chanh quýt để cân bằng với cảm giác cay

cay Dòng bia này thường

Trang 22

DãyDòng NhómNguồn gốcĐặc điểmPhương pháp sản xuất

dòng bia này được Gabriel Sedlmayr nghiên cứu và phát triển vào thế kỷ 19 tại Đức và sau đó đó được đưa vào sản xuất rộng rãi men hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ thấp hơn cho quy trình sản xuất bia

này Men hoạt động chậm để tạo ra carbon dioxide trong quá trình lên men Quá trình lên men đáy

tạo ra các loại bia giòn có màu nhạt hơn.Bia được lên men lý tưởng ở nhiệt độ từ 15°C đến 25°C

trong khoảng 2-3 tuần Tuy nhiên, nhiệt độ và thời gian ủ phụ thuộc nhiều vào từng loại bia Màu nâu đỏ, nâu sẫm hoặc màu hổ phách Hương vị của dòng bia này khá đa dạng, từ vị cà phê rang, bánh mì đen hay vị thơm lừng của mạch nha… Dark Lager có nồng độ trung bình, khoảng từ 4,5 – 5,5%.

Trang 23

Bia công nghiệp (Industrial beer/ Lager Beer/ Regular Beer/ Commercial Beer)

Là các loại bia phổ biến rộng rãi trên thị trường, được đóng chai/lon hàng loạt tại các nhà máy bia lớn của công ty lớn ở trong và ngoài nước với quy mô và sản lượng cao.

Với bia công nghiệp, hầu hết được nấu theo loại Lager Bia lager được sản xuất từ phương pháp lên men chìm (Bottom – Fermented) Một trong các đặc điểm dễ nhận diện bia lager là thường có màu sắc tươi sáng, gam

màu nhẹ, hương vị đậm mùi hoa bia và thường có nồng độ cồn từ 3-6%.

Trang 24

Bia công nghiệp (Industrial beer/ Lager Beer/ Regular Beer/ Commercial Beer)

Lager thường có các loại: Pale lager (nhẹ), Amber lager (vừa), và Dark lager (mạnh), Pilsners,

• Pale Lager: Tiger, Heineken, Carlsberg, Bia Saigon, Halida,… • Amber lager: Huda, Larue,

• Dark lager: BeerLao Dark Lager, Cernovar Premium Dark Lager, Kaiserdom Dark Lager, Budvar Dark Lager, Rooster Dark,

• Pilsners: Pilsner Urquell’, Budweiser, Stella Artois, Corona và Beck's Ice,

Trang 25

Bia thủ công (Craft Beer)

Bia thủ công (Craft Beer): Là loại bia được ủ hay sản xuất tại những xưởng ủ bia có sản lượng nhỏ, hoạt động một cách độc lập, áp dụng quy trình

truyền thống

Không chỉ có những nhà sản xuất bia thủ công nước ngoài nổi tiếng như

Eibauer, Brouwerij Sterkens, Nhiều thương hiệu "made in Viet Nam" như East West, C-brewmaster, Pasteur Street, cũng đã gây được dấu ấn

trong thị trường bia craft nội địa.

Trang 26

Ale: được ủ bằng phương pháp lên men nổi, ở nhiệt độ khoảng 18-23°C

Với phương pháp này, men biến mạch nha thành rượu ở trên cùng của hộp chứa, tạo cho thức uống đậm vị trái cây, hạt dẻ và có màu sẫm, loại bia

này thường có độ cồn cao hơn bia Lager, vị bia ngọt Một số loại Ale phổ biến là:

• Pale Ale: East West, Rooster Beer, Heart of Darkness, Pasteur Street, Barett,

• India Pale Ale (IPA): TÊ TÊ, Heart of Darkness, Pasteur Street, LẠC Brewing Co, 7 Bridges, Rooster Beer,

• Porter: East West, Labtory, Heart of Darkness, Fuller’s,

• Stout: East West, Pasteur Street, Heart of Darkness, B’ROSS, Blonde: Rooster Beer, Leffe, GRIMBERGEN, Belgo, East West,

Bia thủ công (Craft Beer)

Trang 28

Pale Ale India Pale

Ale (IPA) Porter Stout Blonde Pale Lager Amber Lager Dark Lager Pilsners

Bia BGI được thành lập tại Sài Gòn vào năm 1875 bởi một sĩ quan hàng hải đã giải ngũ tên Victor Larue

B.G.I là viết tắt của Brasseries

Glacières d’Indochine (Hãng bia và nước đá Đông Dương) có trụ sở

chính tại 25 Général Foy - Paris, Chi nhánh tại số 6 Hai Bà Trưng, Q1, TP.Hồ Chí Minh Tiền thân của Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải

Nhà máy bia Hommel, xưởng bia đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1890 được ông Alfred Hommel thành lập, nhằm thỏa mãn nhu cầu uống bia của lính Pháp cùng người dân viễn xứ Tiền thân của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà

Giai đoạn từ 1875 - 1925 (50 năm)

Trang 29

PorterStoutBlondePale LagerAmber LagerDark LagerPilsners

Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được thành lập ngày 15/9/1965 tại tỉnh Phú Thọ với tiền thân là Xí nghiệp Rượu Đồng Xuân Đến nay sau hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành,

Công ty đã phát triển thành một Công ty mạnh có truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong ngành sản xuất bia, rượu của cả nước.Sản phẩm của Công ty đa dạng về chủng loại, mẫu mã,

chất lượng cao được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng từ nhiều năm nay

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ - Được thành lập năm 1966, từ chỗ chỉ là một nhà máy nhỏ với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân thủ đô, trải qua 53 năm lịch sử hình thành và phát triển, Việt Hà đã và đang là doanh nghiệp phát triển dẫn đầu về hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, đồ uống cung cấp cho người tiêu

dùng cả nước với 11 công ty thành viên, liên

• Giai đoạn từ 1925 - 1975 (50 năm)

Trang 30

Pale Ale

India Pale

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI BẠCH ĐẰNG

(Thành lập năm 1989, Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Bạch Đằng trải qua gần 30 năm thành lập và phát triển Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, theo sát xu hướng tiêu dùng bia đặc biệt tại các nước phát triển trên thế giới (Craft Beer) Nhà máy bia Bạch Đằng đã cho ra đời các sản phẩm bia cao cấp ngoài sản phẩm bia phổ thông được nấu đơn thuần theo công thức chế biến công nghiệp hiện nay.)

Cùng với hợp đồng liên doanh với Công ty Thực phẩm Công nghệ (nguyên là công ty thành viên của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SATRA), Heineken đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với Nhà máy đầu tiên ở Hóc Môn (1991-1993)

x

Giai đoạn từ 1975 - 2000 (25 năm)

Trang 31

Pale Ale

India Pale

Công ty TNHH Carlsberg Việt Nam

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu tư lần đầu vào năm 1993 Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam thông qua Carlsberg Đông Dương Năm 2013, công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh được thiết lập bao gồm công ty kinh doanh và nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Hoa Vien Craft Brewery

Thành lập năm 1995, Hoa Viên là nhà hàng nấu bia đầu tiên tại Việt Nam Đây là thành quả hợp tác văn hóa giữa Cộng hòa Séc với nước ta, ứng dụng công nghệ nấu bia truyền thống của thành phố Pilsen (vốn vang danh toàn cầu với bia

Pilsner) do các chuyên gia nước bạn chia sẻ, nhằm cho ra đời những mẻ bia lager tươi đậm phong cách châu Âu

Giai đoạn từ 1975 - 2000 (25 năm)

Trang 32

Pale Ale

India Pale

Công ty CP bia Sài Gòn - Hà Nam

Thành lập năm 1998, đến hiện nay doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 26/12/2012

CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT & BAO BÌ THỰC PHẨM VINAKEN

Thành lập năm 1998 Công ty đã đổi mới về tư duy, công thức nấu Bia, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất để đem tới thị

trường dòng sản phẩm Bia mang thương hiệu

VINAKEN Là một trong Top những nhà máy bia có công xuất lớn tại thị trường Việt Nam.

Giai đoạn từ 1975 - 2000 (25 năm)

Trang 33

Pale Ale

India Pale

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (SABIBECO)

(Thành lập năm 2005, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (SABIBECO) hiện được xem là một trong những doanh nghiệp lớn và uy tín tại Việt Nam Tự hào là thương hiệu bia 100% của Việt Nam với chuỗi nhà máy có công suất và chất lượng ngày một hiện đại hoá, nhằm cam kết mang đến những giá trị sử dụng tốt nhất cho

(Hoạt động từ năm 2006, tuy nhiên doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 20/08/2015)

Giai đoạn từ 2000 - 2010 (10 năm)

Trang 34

CÔNG TY TNHH BIA HOÀ BÌNH

(Hoạt động từ năm 2010, tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp đã ngừng hoạt động)

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ NHÀ NẤU BIA

Giai đoạn từ 2000 - 2010 (10 năm)

Trang 35

Tên công tyPale Ale India Pale

Ale (IPA) Porter Stout Blonde

Công ty TNHH Sapporo Việt Nam (2010) (Thành lập năm 2010 - một liên doanh giữa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

(Vinataba) và Công ty cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Sapporo

Công Ty TNHH MTV Quý Phú Lâm - EU Beer (2010) (Thành lập năm 2010, Beer EU luôn đề cao uy tín, chất lượng sản phẩm dịch vụ, mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng và đối tác cũng như cuộc sống tốt đẹp nhất cho cán bộ nhân

Fuzzy Logic Brewing (2012) (Fuzzy logic là một xưởng bia kiểu mỹ tại Việt Nam Beer Fridge có mang đến nhiều sự lựa chọn nhất cho bạn từ craft beer (bia thủ công) từ Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn, không những thế, Beer Fridge còn có các loại