Đang tải... (xem toàn văn)
Tính đến thời điểm hiện tại, Jollibee đã có hơn 157 cửa hàng tại Việt Nam, phủ sóng rộng khắp từ các thành phố lớn đến các tỉnh thành nhỏ.Sự thành công của Jollibee tại thị trường Việt N
Trang 1BỘ NGOẠI GIAOHỌC VIỆN NGOẠI GIAOKHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
TIỂU LUẬN GIỮA KỲ
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA JOLLIBEE TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Giảng viên: ThS Nguyễn Thị Minh Hiền Môn học: Chiến lược kinh doanh toàn cầu Lớp: CLKDTC.3 – KDQT49
Nhóm thực hiện: Nhóm 2
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 2
Trang 2STT Họ tên MSV
Trang 3LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS Nguyễn Thị Minh Hiền - giảng viên bộ môn Chiến lược kinh doanh toàn cầu lớp CLKDTC3 - KDQT49 Trong suốt quá trình học tập, cô đã rất tâm huyết dạy và hướng dẫn cho chúng em nhiều điều bổ ích trong môn học và kĩ năng làm bài để em có đủ kiến thức thực hiện bài nghiên cứu này.
Tuy nhiên vì kiến thức bản thân còn nhiều hạn chế và sự tìm hiểu chưa sâu sắc nên không tránh khỏi những thiếu sót Mong cô cho chúng em những lời góp ý để bài tiểu luận của chúng em sẽ hoàn thiện hơn Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô và chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.
Nhóm sinh viên Hà Nội, tháng 11 năm 2023
Trang 41 Lý do chọn đề tài nghiên cứu 9
2 Mục đích nghiên cứu đề tài 9
3 Đối tượng nghiên cứu 9
4 Các phương pháp nghiên cứu 9
5 Phạm vi nghiên cứu 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 11
1 Giới thiệu về Jollibee 11
1.1 Giới thiệu tổng quan về Jollibee 11
1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh của Jollibee 12
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG CỦA JOLLIBEE VIỆT NAM 13
1 Giai đoạn đầu vào 13
1.1 Môi trường bên ngoài 13
1.2 Môi trường bên trong 19
2 Giai đoạn kết hợp 24
2.1 Ma trận SWOT 24
2.2 Ma trận SPACE 26
3 Giai đoạn quyết định 28
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA JOLLIBEE TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 32
1 Chiến lược cấp doanh nghiệp 32
1.1 Lý do lựa chọn 32
1.2 Chiến lược tăng trưởng tập trung 32
2 Chiến lược cấp kinh doanh 35
2.1 Chiến lược dẫn đầu về chi phí 36
2.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 37
Trang 53 Chiến lược cấp chức năng 37
3.1 Chiến lược marketing 37
3.2 Chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm 39
Trang 6DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
1 APAC Asia Pacific Accreditation Cooperation Tổ chức Hợp tác Công nhânChâu Á - Thái Bình Dương
3 CAGR Compound Annual Growth Rate Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm
5 EFE External Factor Evaluation Đánh giá các yếu tố bên ngoài
7 IFE Internal Factor Evaluation Đánh giá các yếu tố bên trong
9 ISO International Organization for Standardization Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế 10 JFC Jollibee Foods Corporation Tập đoàn thực phẩm Jollibee 11 QSR Quick Service Restaurant Nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh 12 R&D Research and Development Nghiên cứu và phát triển
Trang 9LỜI MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài nghiên cứu
Thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn trên thế giới Trong đó, Jollibee là một trong những thương hiệu thức ăn nhanh có tốc độ phát triển nhanh nhất Tính đến thời điểm hiện tại, Jollibee đã có hơn 157 cửa hàng tại Việt Nam, phủ sóng rộng khắp từ các thành phố lớn đến các tỉnh thành nhỏ.
Sự thành công của Jollibee tại thị trường Việt Nam là một case study đáng học hỏi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực thức ăn nhanh Do đó, việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Jollibee tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2018 -2023 là một đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn Lựa chọn khoảng thời gian này, chúng em mong muốn thấy được tầm nhìn chiến lược của công ty trong giai đoạn trước, trong và sau thời kỳ Covid 19 Từ đó, đi vào đánh giá những thành tựu, hạn chế và đề xuất một số giải pháp cho Jollibee Việt Nam.
2 Mục đích nghiên cứu đề tài
Tiểu luận này nhằm mục đích phân tích chiến lược kinh doanh của Jollibee tại thị trường Việt Nam Cụ thể, tiểu luận sẽ trả lời các câu hỏi sau:
- Jollibee đã triển khai những chiến lược kinh doanh nào tại thị trường Việt Nam? - Các chiến lược này đã đạt được những thành công gì?
- Jollibee có thể học hỏi những bài học kinh nghiệm nào từ các chiến lược này? Kết quả nghiên cứu của tiểu luận này sẽ giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực thức ăn nhanh hiểu rõ hơn về những thành công của Jollibee, cũng như những bài học kinh nghiệm mà doanh nghiệp có thể học hỏi.
3 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của tiểu luận này là chiến lược kinh doanh của Jollibee tại thị trường Việt Nam Cụ thể, tiểu luận sẽ tập trung phân tích các yếu tố sau:
- Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của doanh nghiệp - Chiến lược cấp doanh nghiệp
- Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh - Chiến lược cấp chức năng
4 Các phương pháp nghiên cứu
Bài tiểu luận sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, cụ thể là phương pháp phân tích – tổng hợp lý thuyết
Trang 105 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của tiểu luận này sẽ là các chiến lược kinh doanh của Jollibee sử dụng trong giai đoạn 2018 – 2023.
Trang 11CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP1 Giới thiệu về Jollibee
1.1.Giới thiệu tổng quan về Jollibee
Jollibee được coi là thương hiệu hàng đầu của Jollibee Foods Corporation – Doanh nghiệp nhà hàng lớn và phát triển nhanh nhất châu Á Tập đoàn Jollibee được thành lập năm 1978 tại Philippines bởi ông Tony Tan Caktiong Dù xuất phát điểm ban đầu chỉ là một cửa hàng kem nhỏ, song đến nay Jollibee đã có hơn 1500 cửa hàng tại khắp các quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Việt Nam, Brunnei…
1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển
Hình 1: Logo doanh nghiệp Jollibee qua các giai đoạn
Năm 22 tuổi, Tony Tan mở cửa hàng bán kem có tên Magnolia nhờ tiền tiết kiệm của gia đình Để đáp ứng nhu cầu khách hàng, ông đã bổ sung các món ăn nóng và bánh sandwich vào thực đơn Những món ăn ấy nhanh chóng cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với kem Ba năm sau, vào năm 1978, ông quyết định tận dụng cơ hội này và chuyển các cửa hàng của mình thành cửa hàng thức ăn nhanh Cũng từ đây mà cái tên Jollibee xuất hiện và ngày một phát triển tại thị trường Philippines Dù đã nhiều lần thay đổi logo với các thiết kế khác nhau, song điểm nhận dạng của nhãn hàng -hình ảnh chú ong đội mũ đầu bếp cùng gương mặt vui vẻ - vẫn được giữ nguyên Theo Tony Tan, ong là loài động vật tượng trưng cho sự chăm chỉ, và mật ong là những điều ngọt ngào trong cuộc sống Bên cạnh đó, tiền tố “Jolly” (vui vẻ) trong tên công ty cũng nhằm tạo không khí vui vẻ và hạnh phúc.
1.1.2 Thị trường và khách hàng
Trang 12Thị trường của Jollibee là các quốc gia có tiềm năng phát triển tại châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và nước “mẹ đẻ” Philippines Năm 1987, Jollibee bắt đầu “lấn chân” mở rộng ra thị trường quốc tế với cửa hàng đầu tiên tại Hoa Kỳ Sau đó, các cửa hàng nhà Ong dần hiện lên tại Trung Quốc, Việt Nam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Đến nay, Jollibee có hơn 1000 cửa hàng tại Philippines và khoảng 500 cửa hàng trên toàn thế giới Việt Nam được coi là một trong những thị trường chiến lược của tập đoàn.
Jollibee xác định tệp khách hàng của mình là mọi tầng lớp xã hội và độ tuổi, chủ yếu nhắm tới khách hàng lẻ đi theo nhóm hoặc gia đình Bên cạnh đó, người trẻ tuổi và trẻ em cũng là hai đối tượng được tập đoàn chú tâm.
1.1.3 Sản phẩm và dịch vụ
Về sản phẩm, Jollibee phục vụ các món thức ăn nhanh từ món chính: gà giòn, mì, hamburger, cơm tới các món phụ: khoai tây chiên, các loại bánh nhân hoa quả, và nước có ga Ngoài ra, tất cả các chuỗi cửa hàng Jollibee đều cung cấp dịch vụ đặt tiệc dành cho các dịp sinh nhật, kỉ niệm, họp mặt, Tại thị trường châu Âu và Philippines, Jollibee Kid Club cũng được thành lập với các chương trình và ưu đãi riêng biệt cho lứa khách hàng nhỏ tuổi.
1.2.Tầm nhìn và sứ mệnh của Jollibee
Tầm nhìn của Jollibee là “To be among the top 5 restaurant companies in the world” (Nằm trong nhóm 5 công ty nhà hàng trên thế giới) Trong cuộc phỏng vấn với Esquire Philippines nhân dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện Man at his best, chủ tịch JFC Ernesto Tanmantiong chia sẻ tầm nhìn của tập đoàn sẽ được giữ nguyên bất chấp những thay đổi do đại dịch, và để đạt được điều đó, Jollibee Foods Corporation sẽ không chỉ tập trung phục hồi mà còn thúc đẩy mở rộng Theo báo cáo tài chính thường niên năm 2022 của1 Jollibee, doanh thu của chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh tăng trưởng 43.2% so với năm ngoái trên toàn bộ hệ thống Có thể nói, tập đoàn đang có những bước đi đúng đắn và2 đang trên đà phục hồi trong thời kỳ hậu đại dịch.
Jollibee mang sứ mệnh “To serve great-tasting food and bring the joy of eating to everyone” (Phục vụ những món ăn ngon và đem lại niềm vui ăn uống cho tất cả mọi người) Điều này đã nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc cung cấp trải nghiệm ăn uống ngon miệng và thú vị cho mọi người ở mọi tầng lớp xã hội Cụm từ “Great-tasting food” thể hiện mối quan tâm lớn nhất của công ty - Jollibee luôn đặt chất lượng thức ăn lên hàng đầu Bên cạnh đó, với cụm động từ “bring the joy of eating” công ty cũng mong muốn được đem tới niềm vui và sự thoải mái cho mọi thực khách của mình “to everyone”.
1 Paul John Cana (2022) “Where Is Jollibee in the List of Top Fast-Food Chains in the World?” Truy cập Online
ngày 13.11.2023 tại đường link: Jollibee Ranking in World's Top Fast-Food Chains (esquiremag.ph).
2 Báo cáo tài chính thường niên (2022) Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Jollibee Foods Corporation2022 annual report, tr15.
Trang 14CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG CỦAJOLLIBEE VIỆT NAM
1 Giai đoạn đầu vào
1.1.Môi trường bên ngoài
1.1.1 Môi trường vĩ mô
Để có thể phân tích và đánh giá những chiến lược kinh doanh của Jollibee tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2018-2023, nhóm sử dụng mô hình PESTEL để xem xét những yếu tố chính ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty Jollibee tại Việt Nam giai đoạn này Mô hình PESTEL bao gồm 6 yếu tố:
Political (Chính trị): Các yếu tố liên quan đến chính sách chính phủ, pháp luật, quy định và ổn định chính trị.
Economic (Kinh tế): Các yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế, tăng trưởng GDP, lạm phát, tình hình thị trường tiền tệ và hạ tầng.
Social (Xã hội): Các yếu tố liên quan đến xã hội như phong cách sống, giá trị, thói quen tiêu dùng, giáo dục, y tế và văn hóa.
Technological (Công nghệ): Các yếu tố liên quan đến sự tiến bộ và thay đổi công nghệ, đổi mới và các xu hướng công nghệ mới.
Environmental (Môi trường tự nhiên): Các yếu tố liên quan đến môi trường tự nhiên, thay đổi khí hậu, tài nguyên và sự bảo vệ môi trường.
Legal (Pháp luật): Các yếu tố liên quan đến quy định pháp lý, bản quyền, sở hữu trí tuệ và các vấn đề liên quan đến luật pháp.
1.1.1.1.Môi trường chính trị
Bàn về những yếu tố chính trị, Việt Nam là một thị trường tốt, không có mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh lạnh Đây là điều kiện lý tưởng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước Jollibee có thể nhận những chính sách thuế ưu đãi đối với các ngành nghề, lĩnh vực phát triển Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Jollibee trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Ngoài ra, những chính sách thuế hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hay những doanh nghiệp khởi nghiệp giúp Jollibee có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn, đồng thời tạo điều kiện cho công ty phát triển và hội nhập.
Tại Việt Nam, công ty được hưởng chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 4 năm kể từ năm đầu tiên hoạt động tại Việt Nam Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng được hoàn thiện hơn và xuất hiện nhiều luật như luật chống độc quyền, luật cạnh tranh, luật sở hữu phát minh trí tuệ, luật nhượng quyền…Ngoài hệ thống pháp luật, các nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã và đang xuất hiện Tất cả những điều trên đều là điều kiện thuận lợi cho ngành thức ăn nhanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới Nhờ việc tận dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ của các
Trang 15chính phủ, Jollibee đã có thể mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của công ty.
Không chỉ thế, những quy định thương mại góp phần ảnh hưởng đến công ty Jollibee theo cả hai chiều hướng Về mặt tích cực, những hiệp định thương mại tự do tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ với mức thuế quan thấp hoặc miễn thuế Điều này có thể giúp Jollibee giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh Hơn nữa các chính sách mở cửa thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ có thể giúp Jollibee mở rộng thị trường, tăng doanh thu Về tác động tiêu cực đến công ty, những thay đổi trong luật lao động có thể ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng và phúc lợi của nhân viên của Jollibee
Cụ thể năm 2023, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới Theo đó, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 1,49 triệu3 đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng đối với vùng I, tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,36 triệu đồng/tháng đối với vùng II, tăng từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,16 triệu đồng/tháng đối với vùng III, tăng từ 880.000 đồng/tháng lên 940.000 đồng/tháng đối với vùng IV Những thay đổi này có thể tác động đến hoạt động tuyển dụng và phúc lợi của Jollibee tại Việt Nam như Jollibee có thể phải tăng mức lương chào mời để thu hút và giữ chân nhân viên hay Jollibee có thể phải tăng mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên.
1.1.1.2.Môi trường kinh tế
Bàn về những yếu tố kinh tế nổi trội trong giai đoạn 2018-2023 ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh công ty Jollibee tại Việt Nam thì phải kể đến đại dịch Covid 19 Đại dịch gây nên một tác động nặng nề với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung Ở thời điểm giãn cách, Jollibee đã phải điều chỉnh phương thức kinh doanh của mình từ việc phục vụ tại chỗ thành giao hàng tận nơi hay mua mang đi Đại dịch cũng ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty Theo thống kê, năm 2018 -2019, Jollibee giảm lỗ từ 38,3 tỷ đồng xuống còn khoảng 10 tỷ đồng Tuy nhiên, khi đại dịch xảy ra, số tiền lỗ của Jollibee lại tăng lên 43,9 tỷ tại năm 2021.
Sau khi đại dịch được kiểm soát, nền kinh tế Việt Nam đã được hồi phục mạnh mẽ vào năm 2022 với mức tăng trưởng đạt 8% , theo báo cáo của ngân hàng thế giới (WB) Năm4 2023, Việt Nam đang cố gắng đạt được mức tăng trưởng 5,5% Bên cạnh mức tăng5 trưởng kinh tế ổn thì tỷ lệ lạm phát của Việt Nam cũng được kiểm soát tốt Cụ thể năm
3 Nghị định quy định chi tiết về hướng đẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (2013) Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: 218-nd.pdf (chinhphu.vn).
Anh Nhi (2023) “Tăng trưởng GDP quý 3/2023 dự kiến đạt 5,6%” Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Tăng trưởng GDP quý 3/2023 dự kiến đạt 5,6% - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn).
5 Nguyễn Bích Lâm (2023) “Kinh tế Việt Nam 2023: Quyết liệt, hiệu quả trong điều hành, phấn đấu đạt mức tăng
trưởng cao nhất” Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: KINH TẾ VIỆT NAM 2023: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất (chinhphu.vn).
Trang 162022, lạm phát của Việt Nam được kiểm soát ở mức thấp, tăng 3,15% so với 2021 Dự kiến lạm phát Việt Nam năm 2023 tăng nhưng không quá cao Thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam có xu hướng tăng sau đại dịch, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt 4,67 triệu đồng, tăng 11,1 điểm % so với năm 2021 7
Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng, trạm phân phối riêng tại Việt Nam của tập đoàn Jollibee cũng được xây dựng Tất cả những yếu tố trên tạo cơ hội giúp Jollibee tối đa hóa tăng trưởng lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp nhà hàng nhanh (quick-service restaurant), tạo điều kiện thuận lợi công ty phát triển kinh doanh cũng như mở rộng thị phần.
1.1.1.3.Môi trường xã hội
Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ, với độ tuổi trung bình là 31,7 tuổi Điều này tạo cơ hội lớn cho Jollibee Việt Nam, bởi người trẻ có xu hướng tiêu thụ đồ ăn nhanh nhiều Hơn nữa, lối sống người Việt thường chú trọng đến chất lượng và sự tiện lợi Điều này tạo cơ hội cho Jollibee vì chuỗi nhà hàng này cung cấp các sản phẩm đồ ăn nhanh chất lượng cao Tuy nhiên, việc thay đổi trong thị hiếu và yêu thích của khách hàng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về thức ăn của Jollibee Những vấn đề về chất lượng thức ăn, an toàn thực phẩm hoặc các vấn đề xã hội khác có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của thương hiệu.
1.1.1.4.Môi trường công nghệ
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển một cách nhanh chóng, nhiều máy móc ra đời phục vụ cho ngành thực phẩm, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra những món ăn ngon hơn Jollibee cũng đã áp dụng những thành tựu khoa học này vào hoạt động kinh doanh của mình Ví dụ, tại các cửa hàng, Jollibee trang bị các loại thiết bị như máy chiên tự động, máy làm kem Cụ thể hơn, Jollibee Việt Nam còn có hệ thống nhà máy cung ứng tại khu công nghiệp Tân Kim mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với tổng diện tích mặt sàn hơn 10.000m2 bao gồm hệ thống kho bảo quản khổng lồ, kết hợp trang thiết bị hiện đại với: kho lưu trữ nguyên vật liệu, kho cấp đông thực phẩm, kho lưu trữ thực phẩm đông lạnh và bốn dây chuyền sản xuất công suất lớn gồm: dây chuyền chế biến gà, chế biến sốt mì Ý, chế biến bột và bánh.
Những công nghệ giúp Jollibee nâng cao chất lượng, độ an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất.
Sự phát triển của công nghệ còn cho phép Jollibee marketing sản phẩm qua các trang như Facebook, website Jollibee Việt Nam… cũng như áp dụng hình thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi qua app giao hàng, website của cửa hàng kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn Đây chính là chìa khoá giúp Jollibee duy trì hoạt động trong đại dịch vừa qua.
6 Nguyễn Bích Lâm (2023) “Dự báo lạm phát năm 2023” Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Dự báo lạm phát năm 2023 | Tạp chí Kinh tế và Dự báo (kinhtevadubao.vn).
7 Thông cáo báo chí kết quả khảo sát mức sống dân cư (2022) Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Thông cáo báo chí Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2022 – General Statistics Office of Vietnam (gso.gov.vn).
Trang 171.1.1.5.Môi trường tự nhiên
Hiện nay, vấn đề môi trường và chất lượng sản phẩm là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Việt Nam Jollibee có thể tận dụng cơ hội này để đưa ra những chủ trương về bảo vệ môi trường cũng như những sản phẩm, đồ bảo quản thân thiện với môi trường Bên cạnh đó, gà là một trong những nguyên liệu chính của Jollibee Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam, loại gia cầm này vẫn chịu ảnh hưởng bởi các dịch cúm, có những giai đoạn phải tiêu hủy số lượng lớn, nên có thể trong tương lai Jollibee phải đối mặt sự thiếu nguyên liệu đầu vào Đây là một trong những thách lớn với Jollibee trong đề ra những giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung nếu dịch bệnh bùng phát mạnh.
1.1.1.6.Pháp luật
Bàn về yếu tố luật pháp, Jollibee phải tuân thủ luật pháp địa phương và quốc tế, bao gồm luật lao động, quy định an toàn thực phẩm và luật sở hữu trí tuệ Công ty cũng phải nhận thức được những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, chẳng hạn như khiếu nại trách nhiệm pháp lý về sản phẩm và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu chúng.
1.1.2 Môi trường ngành
1.1.2.1.Định nghĩa môi trường ngành
Ngành công nghiệp đồ ăn nhanh là ngành kinh doanh những thực phẩm chế biến sẵn và phục vụ ngay lập tức Các món đồ ăn nhanh thường được làm từ các nguyên liệu đơn giản, được chuẩn bị và chế biến theo dây chuyền công nghiệp và thường được phục vụ trong hộp giấy hay túi nhựa
Với những đặc điểm như nhanh chóng, giá cá phải chăng, hương vị hấp dẫn, ngành công nghiệp này đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam Theo nghiên cứu của Euromonitor International, thị trường thức ăn nhanh Việt Nam đạt giá trị 5,5 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 7,5 tỷ USD vào năm 2027 Điều này tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 5,2% Với lối sống8 bận rộn, sự phát triển của các kênh phân phối, chuỗi cửa hàng cùng xu hướng tiêu thụ thực phẩm bên ngoài càng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp đồ ăn nhanh.
1.1.2.2.Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp đồ ăn nhanh, đây chính là vùng đất màu mỡ với các nhà kinh doanh Hiện nay, Jollibee phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh “tầm cỡ”:
Đối thủ đầu tiên là McDonald’s - công ty tiên phong và có tốc độ tăng trưởng lớn trong lĩnh vực đồ ăn nhanh Có mặt tại hơn 118 quốc gia với chuỗi 35.000 nhà hàng tại khắp các châu lục, mỗi ngày, McDonald’s toàn cầu phục vụ hơn 70 triệu người tiêu dùng.
8VIET ECONOMIC TIMES (2020) “Tiềm năng thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam” Truy cập Online ngày
14.11.2023 tại đường link: Tiềm năng thị trường thức ăn nhanh Việt Nam – VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam.
Trang 18Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam, do bắt đầu muộn hơn các thương hiệu khác nên tốc độ phát triển của thương hiệu này không đạt như kỳ vọng Mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2014, với mục tiêu sẽ có hơn 100 cửa hàng tại Việt Nam trong 10 năm Tuy nhiên sau 9 năm, thương hiệu chỉ mới có hơn 30 cửa hàng tại quốc gia này.
Một trong những đối thủ đáng gờm của Jollibee là KFC Đây là công ty đồ ăn nhanh chuyên về gà rán với chuỗi cửa hàng tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 27.000 nhà hàng phục vụ 12 triệu khách mỗi ngày Tại Việt Nam, trong suốt hành trình hơn 20 năm, KFC đã có hơn 140 cửa hàng tại hơn 21 tỉnh, thành phố và sử dụng hơn 3000 lao động Cũng theo báo cáo của Euromonitor, KFC giữ vị thế dẫn đầu thị phần đồ ăn nhanh tại Việt Nam năm 2020 với tỷ lệ 36,4%.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới Lotteria - chuỗi nhà hàng có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1988 Mang tầm vóc của một doanh nghiệp quốc tế, Lotteria đang dẫn đầu ngành công nghiệp ăn uống quốc nội với hơn 210 cửa hàng tại hơn 30 tỉnh thành trên cả nước.
1.1.2.3.Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn là những công ty hiện chưa có mặt trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành trong tương lai Để đánh giá được mức độ đe dọa của các đối thủ này, ta sẽ đi vào phân tích hai yếu tố:
Trước tiên, sự hấp dẫn của ngành Yếu tố này bao gồm: số lượng khách hàng, khả năng sinh lời và số lượng công ty hoạt động trong ngành.
Tiếp theo là yếu tố những khó khăn khi gia nhập ngành, bao gồm sự trung thành với thương hiệu, công nghệ kỹ thuật, hệ thống phân phối
Từ những yếu tố trên có thế thấy thức ăn nhanh là một thị trường tiềm năng khi hội tụ đủ những yếu tố thu hút đầu tư Tuy nhiên cần cân nhắc đến những khó khăn rào cản khi gia nhập ngành hay việc cạnh tranh khốc liệt.
Hiện Chick-Fil -A - một thương hiệu đồ ăn nhanh đang phát triển mạnh tại Hoa Kỳ đang mở rộng tại một số quốc gia khác Tuy nhiên thương hiệu này chưa có kế hoạch chính thức mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 5 năm tới nên Jollibee chưa phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn này tại thị trường Việt Nam Trong tương lai, có thể đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong việc chiếm lĩnh thị trường với Jollibee.
1.1.2.4.Sản phẩm thay thế
Jollibee đã áp dụng nhiều chiến lược để phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình tại thị trường Việt Nam Jollibee có nhiều món ăn đặc trưng và thu hút khách hàng đa dạng , tuy nhiên bên cạnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thì các đối thủ như nhà hàng, khách sạn, có đồ ăn truyền thống cũng là nỗi quan ngại với thương hiệu này Việt Nam là quốc
Trang 19gia có văn hóa ẩm thực rất phong phú đa dạng, đặc biệt những món ăn truyền thống giữ vị thế quan trọng đối với nhiều người Việt
Với nhiều cá nhân, sức khỏe đóng vai trò quan trọng nên họ sẽ có xu hướng lựa chọn những món ăn, thực phẩm đầy đủ và cân bằng về mặt dinh dưỡng Trong khi các sản phẩm ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên chứa những chất béo không tốt và dễ gây ngán.
Giá cả cũng là một yếu tố quan trọng trong việc cạnh tranh sản phẩm thay thế của Jollibee Thương hiệu cần giữ mức giá hợp lý để cạnh tranh và thu hút khách hàng.
1.1.2.5.Các nhà cung ứng
Nhà cung ứng là các tổ chức, cá nhân cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp khác Jollibee phụ thuộc vào nhà cung ứng để cung cấp nguyên liệu và dịch vụ cho hoạt động kinh doanh của mình Nhà cung ứng của Jollibee bao gồm các nhà cung ứng nguyên liệu: nguyên liệu chính của thương hiệu là những nguyên liệu phổ biến, cần số lượng lớn, ổn định và liên tục để đáp ứng nhu cầu thị trường Nguyên liệu được công ty nhập về từ duy nhất một bên uy tín, tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm Các chuỗi cửa hàng không tự ý mua, sử dụng nguồn nguyên liệu khác để hạn chế phát sinh rủi ro Bên cạnh đó Jollibee cũng cần các nhà cung ứng dịch vụ để cung cấp các dịch vụ vận tải, tiếp thị, logistics
Jollibee cần duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng của mình để đảm bảo cung cấp nguyên liệu và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của công ty Công ty cần xây dựng các mối quan hệ hợp tác bền vững với các nhà cung ứng, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh.
1.1.2.6.Khách hàng
Khách hàng là yếu tố quan trọng trong môi trường ngành của Jollibee, khách hàng mang áp lực lớn và trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khách hàng của ngành này chủ yếu là các khách hàng lẻ tập trung vào bộ phận giới trẻ, gia đình có trẻ em hay những người bận rộn Theo thống kê của Euromonitor International, năm 2021 thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam đã đạt tổng giá trị 12,6 tỷ USD Kinh tế phát triển, thu nhập cũng như chất lượng đời sống tăng, khiến cho những tệp khách hàng này sẵn sàng bỏ ra số tiền ngày càng lớn để có được bữa ăn ngon và chất lượng.
Khách hàng ngày càng thông minh và yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, giá cả và trải nghiệm dịch vụ Khách cũng có nhiều sự lựa chọn khác và chuyển sang các thương hiệu khác nếu cảm thấy không hài lòng về Jollibee Khách tại Việt Nam cũng đang có xu hướng thay đổi thói quen ăn uống của mình từ ăn nhanh sang ăn uống lành mạnh và bền vững hơn Điều này đòi hỏi Jollibee cải tiến sản phẩm cho phù hợp nhu cầu khách hàng.
Trang 201.1.2.7.Ma trận EFE
3 Mức tăng trưởng kinh tế dự kiến tăng 5% năm 2023 0,07 3 0,21
6 Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của QSR là 5,2% 0,08 3 0,24
8 tháng năm 2022, tăng 11,1% so với 2021)Thu nhập bình quân đầu người tăng (4,67 triệu/ 0,09 3 0,27
Thách thức
1 lên 1,6 triệu)Mức lương tối thiểu vùng tăng (vùng I tăng từ 1,49 0,01 1 0,01
3 vàoDịch cúm ảnh hưởng đến sự thiếu nguyên liệu đầu 0,01 1 0,01
5 tốt cho sức khỏeNhiều sản phẩm thay thế: đồ ăn truyền thống, đồ ăn 0,06 3 0,18 6 giá cả, dịch vụKhách có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, 0,1 2 0,2
Bảng 1: Ma trận EFE
Tổng điểm của ma trận EFE là 2,73 Có thể kết luận doanh nghiệp đang phản ứng tốt với đe dọa và cơ hội từ môi trường.
1.2.Môi trường bên trong
1.2.1 Nguồn lực nội bộ
1.2.1.1.Nguồn lực tài chính và doanh thu
Về tài sản, tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Jollibee Việt Nam đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước Tài sản của công ty chủ yếu tập trung vào tài sản cố định (nhà cửa, máy móc, thiết bị) và hàng tồn kho (nguyên vật liệu, hàng hóa).
Trang 21Vốn chủ sở hữu của Jollibee Việt Nam đạt 1.000 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn của công ty Đây là nguồn vốn quan trọng để công ty tái đầu tư, mở rộng kinh doanh.
Theo thông tin được công bố, tính đến hết năm 2019, Jollibee Việt Nam lỗ luỹ kế 63 tỷ đồng trong khi quy mô vốn điều lệ chỉ 409 tỷ đồng Cũng trong năm này, công ty thu về9 1.118 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận gộp lên tới 604 tỷ đồng và phải chịu lỗ 10 tỷ đồng Con số này có phần khởi sắc so với năm 2018 khi công ty chịu số lỗ gấp gần 4 lần - 38,3 tỷ đồng Theo báo cáo tài chính của Jollibee Việt Nam, doanh thu năm 2022 đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước Lợi nhuận sau thuế đạt 350 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước Trong bối cảnh thị trường đồ ăn nhanh tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ khác trong ngành, những con số khả quan ấy cho thấy tiềm năng phát triển lớn của Jollibee tại thị trường Việt Nam cũng như khả năng phục hồi mạnh mẽ của công ty sau đại dịch.
1.2.1.2.Công nghệ và quy trình chế biến
Tại Việt Nam, các món ăn của Jollibee luôn nhận được những phản hồi tích cực cũng như sự yêu thích của khách hàng nhờ công thức thương hiệu và sản phẩm đạt chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm Món Gà giòn vui vẻ của Jollibee là món được rất nhiều người yêu thích bởi lớp vỏ ngoài giòn rụm, thịt trong mọng nước mà lại rất thấm gia vị
Theo tiết lộ từ Jollibee, lớp bột áo bên ngoài được phủ thủ công khiến cho bột bám đều vào từng thớ thịt Sau đó miếng gà sẽ được chiên ở nồi chiên chuyên biệt với nhiệt độ cao hơn và thời gian cũng ngắn hơn khiến cho miếng gà ngoài giòn mà trong vẫn mềm ẩm Công thức gà gia truyền hơn 40 năm của Jollibee cũng đã được điều chỉnh dựa theo khẩu vị của người Việt Nam để đem đến hương vị ngon nhất 10
Đồng thời, Jollibee Việt Nam cũng đã xây dựng dây chuyền cung ứng, chế biến gà tập trung với các loại máy móc thiết bị hiện đại nhất Jollibee cũng đạt được giấy chứng nhận quốc tế về chất lượng an toàn chuẩn ISO 22000:201811 Vì thế mà đảm bảo được sản phẩm chất lượng và hương vị đồng đều ở tất cả các cửa hàng
Ưu điểm của Jollibee là đồ ăn luôn có sự đảm bảo về chất lượng, công nghệ chế biến và bảo quản, lưu trữ trong nhà máy có giấy chứng nhận quốc tế về chất lượng an toàn chuẩn ISO 22000:2018 Điều này khiến khách hàng tin tưởng vào thương hiệu cũng như nâng cao giá trị hình ảnh thương hiệu Jollibee Việt nam
Bên cạnh đó, nhược điểm là quy trình tẩm bột thủ công sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.
1.2.1.3.Các nguồn tổ chức
9 Zing (2021) “KFC, Lotteria, Jollibee làm ăn ra sao ở Việt Nam?” Truy cập Online ngày 13.11.2021 tại đường link:
KFC, Lotteria, Jollibee làm ăn ra sao (vietnamnet.vn).
10 Eva.vn (2023) “Khám phá gà rán Jollibee – Món ngon hợp vị Chef Hải” Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Khám phá gà rán Jollibee – Món ngon hợp vị Chef Hải (eva.vn).
11 Jollibee Việt Nam “NHÀ MÁY MỚI JOLLIBEE VIỆT NAM NHẬN ĐƯỢC ISO 22000:2018” Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: NHÀ MÁY MỚI JOLLIBEE VIỆT NAM NHẬN ĐƯỢC ISO 22000:2018.
Trang 22Jollibee nổi tiếng với món Gà Giòn Vui Vẻ cùng các món khác có trong thực đơn Thương hiệu Jollibee đang ngày càng vươn ra thế giới, thế nhưng trên thực tế mọi hoạt động của các cửa hàng Jollibee đều nằm dưới sự lãnh đạo, điều hành cũng như quản lý nghiêm ngặt của Jollibee Foods Corporation Đây là một trong những quy tắc chặt chẽ của Franchising (Nhượng quyền) mà tập đoàn đang áp dụng Hiện tại JFC là tập đoàn kinh doanh thức ăn lớn nhất tại khu vực Châu Á với hơn 30 năm kinh nghiệm, có hơn 6500 cửa hàng trên toàn cầu tại 34 quốc gia12 Qua việc áp dụng nghiêm ngặt quy tắc quản lý và tổ chức này, tập đoàn luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, phục vụ cũng như kết quả kinh doanh của các chi nhánh toàn thế giới.
1.2.1.4.Các nguồn vật chất
Cửa hàng Jollibee đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào năm 2005 Cho đến13 thời điểm Quý 1 năm 2023 Jollibee đã có 158 cửa hàng mở tại thị trường Việt Nam 14 Trong đó số cửa hàng nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đến Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác Các cửa hàng Jollibee luôn được đặt ở những vị trí thuận lợi nằm ở vùng trung tâm - siêu thị, trung tâm mua sắm hay góc giao lộ đều là nơi nhiều người qua lại và là một vị trí đẹp giúp thu hút khách hàng, thuận tiện cho việc kinh doanh Các cửa hàng cũng được trang trí ấm cúng theo tông màu đỏ vàng theo phong cách gia đình giúp tạo sự ấm cúng thoải mái cho khách hàng Jollibee luôn cố gắng đem đến những sản phẩm chất lượng cho khách hàng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như được kiểm định nghiêm ngặt Đó chính là điều khách hàng yêu thích sản phẩm của Jollibee.
Tuy có nhiều cửa hàng trên toàn quốc, nhưng hầu hết cửa hàng chỉ tập trung ở các khu vực tỉnh, thành phố mà ít xuất hiện ở những khu vực xa hơn như thị xã Bên cạnh đó, vì số lượng cửa hàng lớn nên chất lượng các cửa hàng, trải nghiệm khách hàng không đồng nhất.
1.2.1.5.Các nguồn nhân sự
Làm việc theo văn hoá “Tinh thần gia đình”, các nhân viên của Jollibee toàn cầu nói chung và Jollibee Việt Nam nói riêng luôn chung tay đồng lòng vì những mục đích chung của tập đoàn - không chỉ là con số về doanh thu mà còn là niềm vui, sự hài lòng của thực khách Theo chia sẻ của ông Lâm Hồng Nguyễn (Tổng giám đốc Jollibee Việt Nam) với báo Vietnamnet, một trong những giá trị hàng đầu doanh nghiệp luôn theo đuổi là “Lấy Khách hàng là trọng tâm”, cùng với đó là sứ mệnh “Mang đến hạnh phúc và lan tỏa niềm vui ẩm thực cho mọi gia đình Việt qua những món ăn ngon với giá cả hợp lý và và đạt những tiêu chuẩn vượt trội” Do vậy, nguồn nhân lực của Jollibee luôn cống hiến hết mình
12 Jollibeegroup Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: https://jollibeegroup.com/.
13 Jollibeevn Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Home page (jollibee.com.vn).
14 Brandsvietnam (2023) “Jollibee cùng hành trình tham vọng trở thành chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh số 1 Việt Nam”.
Truy cập Online ngày 13.11.2023 tại đường link: Jollibee cùng hành trình tham vọng trở thành chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh số 1 Việt Nam | bởi EZ Network | Brands Vietnam.
Trang 23và coi trải nghiệm của khách hàng là yếu tố hàng đầu để từ đó phục vụ chu đáo và chân thành nhất.
Jollibee Việt Nam có những phúc lợi dành riêng cho nhân viên Bên cạnh những ưu đãi khi sử dụng sản phẩm của Jollibee, thành viên nhà Ong còn được kiểm tra sức khỏe hàng năm và tham gia các hoạt động bonding gắn kết Tuy nhiên, nguồn nhân lực của Jollibee không ổn định và có vòng đời khá ngắn, thời gian đào tạo dài nhưng thời gian sử dụng không lâu khiến tăng chi phí đào tạo nhân sự nói riêng và chi phí của Jollibee nói chung.
1.2.1.6.Các nguồn sáng kiến
Jollibee là một trong những thương hiệu đứng đầu trong thế giới thức ăn nhanh về khả năng sáng tạo ra những món ăn hợp khẩu vị với người tiêu dùng Mỗi khi gia nhập thị trường mới, thương hiệu luôn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng bản địa Điều này đã giúp Jollibee Việt nam duy trì hoạt động kinh doanh trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong thời kỳ đại dịch Covid 19.
Bên cạnh đó, Jollibee vẫn luôn không ngừng ngừng đổi mới với khát vọng cởi bỏ hình ảnh của một một thương hiệu đồ ăn nhanh vốn gắn liền với gia đình, trẻ em, trở thành điểm đến của nhiều thực khách, nhất là giới trẻ Để mở rộng đối tượng khách hàng, đưa thương hiệu gần hơn với các bạn trẻ, doanh nghiệp đã có những sáng kiến thay đổi cách nhìn Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu mà ở đó, bất kỳ khách hàng cũng thấy nhu cầu của mình được đáp ứng Thay đổi diện mạo cũng là bước đầu trong chiến lược phát triển dài hạn của Jollibee tại thị trường Việt Nam” Tại15 Việt Nam, cửa hàng thứ 165 khai trương tại Đống Đa, Hà Nội đánh dấu bước chuyển mình trong chặng đường người tiêu dùng Việt Bên cạnh việc kế thừa những yếu tố đặc trưng như sự gần gũi, cửa hàng làm mới với thiết kế mở với điểm nhấn là các mảng tường trang trí bằng họa tiết nhiệt đới.
1.2.1.7.Các nguồn danh tiếng
Jollibee trở thành chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh phát triển nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ chiến lược phát triển thương hiệu gia đình và tạo dựng thương hiệu địa phương Jollibee đã tạo dựng được lòng tin và trở thành lựa chọn hàng đầu của những gia đình lựa chọn sản phẩm đồ ăn nhanh Gia nhập thị trường Việt nam từ năm 2005, Jollibee đã từng bước khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người tiêu dùng Việt và chứng minh sức hút của mình không kém những thương hiệu đã có mặt trước Các chi nhánh Jollibee ngày càng mở rộng và phủ khắp Việt Nam.
15 Tuệ Minh (2023) “Jollibee Việt Nam kỳ vọng là thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu” Truy cập Online ngày
13.11.2023 tại đường link: Jollibee Việt Nam kỳ vọng là thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu - VnExpress Kinh doanh.