Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

é ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH TẾ l l é l TẠ NGUYỄN THU THÚY l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI l l l l l l NGÂN HÀNG T MCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NA M l l k l l l k TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC l l l l TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI l l l Hà Nội – 2011 é l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH TẾ é l l é l TẠ NGUYỄN THU THÚY l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI l l l l l l NGÂN HÀNG T MCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NA M l l k l l l k TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC l l l l TẾ Ch u yê n n gà nh: KTTG&QHKTQT h m p p c k p Mã số: l 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI l l l l é l NGƯỜI HƯỚ NG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO MINH PHÚC l l é k l MỤC LỤC k DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC CÁC BẢNG i i l k l z z DANH MỤC ĐỒ THỊ i i l k é z z MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG : DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA l l l l l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI l l l k 1.1 Dị ch vụ N gâ n hà n g bá n lẻ củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i i l c p p c @ p y x l c p p c v p c l z 1.1.1 Khá i niệm dị ch vụ n gâ n hà ng bá n lẻ z p z l i g i p c p p c @ p y 1.1.2 Đặ c điểm củ a dị ch vụ n gâ n hà ng bá n lẻ .9 é p z l x g i p c p p c @ p y 1.1.3 Cá c dị ch vụ NHBL chủ yế u củ a NHT M 15 g i l m h x l k 1.2 Sự cầ n th iế t phá t t r iể n dị ch vụ N gâ n hà n g bá n lẻ t ro n g @ p v z v s v v e z p g i l c p p c @ p y v e p c bối nh HNKTQT .31 z p l 1.2.1 Q u a n điểm phá t t r iể n dị ch vụ NHBL t ro ng bối nh HNKTQT .31 h x p p z l i s v v e z p g i l v e p c @ z p l 1.2.2 Sự cầ n thiế t phá t t r iể n dị ch vụ NHBL t ro ng bối nh HNKTQT 32 p v z v s v v e z p g i l v e p c @ z p l 1.3 Cá c ch i t iê u phả n nh cá c nhâ n tố ả nh hưở n g tớ i phá t t riể n 3 z v z h s p p i 3 p p v p p c v z l s v v e z p cá c dị ch vụ NHBL t ro ng bối nh HNKTQT 38 3 g i l v e p c @ z p l 1.3.1 Cá c t iê u phả n nh 38 3 v z h s p p 1.3.2 Cá c nhâ n tố ả nh hưở ng 41 p p v p p c 1.4 K i nh n ghiệm phá t t r iể n dị ch vụ NHBL củ a mộ t số nướ c t ro n g z @ p p c z l s v v e z p g i l x l v l p v e p c bối nh HNKTQT Bà i họ c đối vớ i V iệ t N am 51 z p l i z p z i z z v l x l 1.4.1 Ki nh n ghiệm củ a Ú c 51 z p p c z l x 1.4.2 Ki nh n ghiệm củ a S i ng apo r e 52 z p p c z l x z p c x s e e 1.4.3 Ki nh n ghiệm củ a Thá i L a n 53 z p p c z l x z x p 1.4.4 Bà i họ c ki nh n ghiệm cho cá c NHT M V iệ t N am 55 z o z p p c z l 3 l k z v l x l CHƯƠNG 2: THỰC TRẠ NG PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ NGÂN HÀNG l l l l l l BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG T MCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NA M l l l l k l l l k TRO NG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 57 l l l l 2.1 Tổ n g q u a n Ngâ n hà n g T MCP N goại thươ ng V iệ t N am 57 p c h x p i l c p p c k l c z v p c z v l x l 2.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n 57 h v e p p v p i s v v e z p 2.1.2 Mơ hì nh tổ c 58 k p v 3 2.1.3 Tì nh hì nh hoạ t độ n g ki nh a nh củ a V i e t com b a n k 60 p p v p p c o z p g x p x z e v l @ x p o 2.2 Thự c t rạ n g phá t t riể n dị ch vụ NHBL tạ i Ngâ n hà ng T MCP l v e p c s v v e z p g i l v z l c p p c k N goại thươ ng VN .65 c z v p c l 2.2.1 Hoạ t độ n g h u y độ ng vố n 65 v p p c h m p p c i p 2.2.2 Hoạ t độ n g cho v a y cá nhâ n .70 v p p c i x m p p 2.2.3 Hoạ t độ n g phá t hà nh th a nh toá n thẻ .76 v p p c s v p i v x p v p v 2.2.4 Dị ch vụ ngâ n hà n g điệ n tử 80 i p c p p c p z p v 2.3 Đá nh g iá thự c t rạ ng dị ch vụ NHBL N gâ n hà n g T MCP é l p c z v v e p c g i l v z l c p p c k N goại thươ ng VN .81 c z v p c l 2.3.1 Nhữ ng nh tự u đạ t đượ c 81 l p c v p v h p v p 2.3.2 Nhữ ng tồ n tạ i hạ n chế củ a cá c dị ch vụ NHBL NHNT VN 86 l p c v p v z i p 3 x 3 g i l v z l l l 2.3.3 Ng u yê n nhâ n củ a nhữ n g tồ n hạ n chế .90 l c h m p p p x p p c v p v z i p CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN l l l l l l LẺ TẠI NGÂN HÀNG T MCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NA M TRONG l l l k l l l k l BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 99 l l l 3.1 Đị nh hướ n g mụ c t iê u phá t t riể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i é p p c i l v z h s v v e z p g i p c p p c @ p y v z VCB t ro n g bố i nh hộ i nhậ p ki nh tế q uố c tế .99 v e p c @ z p z p s o z p v h v 3.2.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n dị ch vụ NHBL 99 é p p c s v v e z p g i l 3.2.2 Mụ c t iê u 101 k v z h 3.2 G iải phá p nhằm phá t t r iể n dị ch vụ NHBL VCB 102 z z s s p l s v v e z p g i l v z 3.2.1 Đẩ y mạ nh cô ng tá c M ar ke t i ng .102 é m l p p c v k x e o e v z p c 3.2.2 Mở rộ n g mạ ng lướ i kê nh phâ n phối .104 k e p c l p c y z o p s p s z 3.2.3 Hoà n th iệ n chí nh sá ch ch hà n g 106 p v z p p l o p c 3.2.4 Nâ ng c ao t rì nh độ nă n g lự c cá n 106 l p c x v e p p i p p c y 3 p @ 3.2.5 Phá t t r iể n đ a n g hó a sả n phẩm dị ch vụ NHBL 110 v v e z p i p x g p c x l p s l g i l 3.2.6 Nâ ng c ao nă n g lự c tài chí nh 115 l p c x p p c y v z p 3.2.7 Hiệ n đạ i hó a ng n ghệ ngâ n hà n g 116 z p p z x p c p c p c p p c 3.2.8 Tă n g cườ ng sở vậ t chấ t 117 p c p c l i v v 3.2.9 Nâ ng c ao h iệ u q uả củ a cô ng tá c q uả n t rị rủ i ro .117 l p c x z h h x p c v h p v e e z e 3.2.10 Tă ng cườ n g hợp tá c l iê n kế t vớ i cá c NHT M c 122 p c p c s v i y z p o v i z 3 l k o 3.3 Mộ t số kiế n n ghị 123 k v l o z p p c 3.3.1 Kiế n n ghị với Chí nh phủ 123 z p p c i z p s 3.3.2 Kiế n n ghị với N gâ n hà ng Nhà nướ c .123 z p p c i z l c p p c l p 3.3.3 Kiế n n ghị với cá c Bộ, ngà nh l iê n q u a n 126 z p p c i z 3 p c p y z p h x p KẾT LUẬN 127 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 129 k DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT l STT k Ký h iệ u v iế t tắ t z h i z v v v l N g u yê n n ghĩ a c h p m p c x ACB AT M CIF Số hồ sơ ch hà n g (C us tom er I nform a t io n F i l e) CNTT Cô n g nghệ thô n g t i n KH Khá ch hà n g HNKTQT Hội nhập k i nh tế q uố c tế 10 11 l l l p c m e v v l p c l NHBL l NHNN l l NHNT/ VCB l NHT M k l l z p p c l v p p z c s c p v p p p z NH l v o l l p k l l c p h Má y rú t t iề n tự độ ng (A u tom a t i c T e l l er M a ch i ne) k l Ngâ n hà n g thươ ng mạ i cổ phầ n Á Châ u p c h c v v h z l l v x l e e y p y e e e k l x x v z z p p z e y e c s o z p v h v Ngâ n hà n g c p p c Ngâ n hà n g bá n lẻ c p p c @ p y Ngâ n hà n g nhà nướ c c p p c p p Ngâ n hà n g ngoạ i thươ ng/ V i e t com b a n k c p p c p c z v p c z e v l @ x p o Ngâ n hà n g thươ ng mạ i c p p c v p c l z 13 PIN 14 TCTD Tổ c tí n dụ n g 15 WTO Tổ c thươ n g mại giớ i l p POS/ ĐVCNT l z e 12 é v Đơ n vị chấp nhậ n thẻ (Po i n t of S a l e) é p i s p p v z p v x y e Mã số cá nhâ n (P erso n a l I n de n t if i c a t io n N um be r) k l 3 p 3 v v p p e g p p c e l p x y p g e c l z v c z z p v z z x v z p l h l @ e e DANH MỤC CÁC BẢNG l STT Bả n g k l Bả n g 2.1 Tê n bả ng Thị phầ n h u y độ n g vố n củ a VCB Bả n g 2.2 Vố n h u y độ ng từ dâ n cư củ a NHNT 2006-2010 66 Bả n g 2.3 H u y độ ng vố n từ dâ n cư th eo kỳ hạ n 69 Bả n g 2.4 Dư nợ cho v a y cá nhâ n củ a NHNT (2006 – 2010) 71 Bả n g 2.5 Dư nợ cho v a y cá nhâ n theo thờ i hạ n (2009 – 2010) 71 Bả n g 2.6 73 Bả n g 2.7 Bả n g 2.8 Tì nh hì nh cho v a y cá nhâ n củ a mộ t số NH (20082010) Tì nh hì nh hồ n nh kế hoạ ch đượ c gi ao (2009 2010) Tì nh hì nh phá t hà nh thẻ củ a NHNT (2006 - 2010) Bả n g 2.9 Th u nhập từ dị ch vụ t ro n g tổ ng th u nhập t rướ c th uế p c @ p c p c p c p c p c p c p c p c p c Trang p s p p h h m h m p p p p m p c i p p p m p s p m v v g x v i p l v p z x e c v l p x p p l 3 v l l e v p c 65 o o p l e p p x v p v p x c x p x 3 p i s p p p p g m x i g v p h x c v p i p p c i p p p e l l c z 75 x 76 l v p c v h p s v e v 84 h củ a mộ t số n gâ n hà ng năm 2009 10 x l v l p c p p c p l Bả n g 2.10 Số lượ ng ch i nhá nh củ a cá c NHT M năm 2010 p c y p c z p p x 3 l k p 95 l DANH MỤC ĐỒ THỊ l STT Bả n g p c k é Tê n bả ng Tổ n g tài sả n củ a V i e t com b a n k (2006 - 2010) p @ Đồ thị 2.1 é v Đồ thị 2.2 é v Đồ thị 2.3 é v Đồ thị 2.4 é v Đồ thị 2.5 é v p c v z l p x z e v p l Trang e x p c @ x p o 60 Lợ i nh uậ n t rướ c th uế củ a V i e t com b a n k (2006 2010) Do a nh số h u y độ n g vố n củ a V i e t com b a n k (2006 2010) Do a nh số cho v a y củ a V i e t com b a n k (2006 - 2010) 61 Chỉ t iê u hiệ u q uả ROAA ROAE củ a VCB (2006 2010) 63 z p x h p x v l p v p h l z h e m z p p i h v x h m h c i x p x z e v x z e i v z l l e v @ @ x x l p p @ o x p o o x 62 63 c k MỞ ĐẦU é Tí nh cấp th iế t củ a đề tài p v s v z v x p z T ro ng bối nh hộ i nhập ki nh tế q uố c tế h iệ n n a y, đặ c b iệ t s a u e p c @ z p z p s o z p v h v z p p x m p @ z v y l x h kh i V iệ t N am t rở nh nh v iê n thứ 150 củ a Tổ c thươ n g mạ i g iới o z z v l x l v e v p v p i z p v x 3 v p c l z v c z z (WTO), cá c a nh ngh iệp cá c đị nh chế tà i chí nh n gâ n hà n g thươ n g l g x p p c z s i 3 p p v z p p p c p p c v p c mạ i (NHT M) đứ ng t rướ c nhữ n g thá ch thứ c vô cù ng to lớ n, yê u cầ u có z l k p p c v e p p c v v i p c v y p m h h nhữ n g th a y đổ i i tổ rõ rệ t nhằm d u y t rì phá t t r iể n t ro ng môi t rườ ng p p c v x m p z i z v e e v p l g h m v e i s v v e z p v e p c l z v e p c cạ nh t r a nh mớ i Hộ i nhập q uố c tế m a ng đế n mộ t môi t rườ ng cạ nh t r a nh c ao i i l p v e x p l z z p s h v l x p c p p l v l z v e p c p v e x p x vớ i x uấ t h iệ n gi a nhập thị t rườ ng củ a cá c tổ c tí n dụ n g nướ c ngoà i z l p h v z p i c z x p s v v e p c x 3 v 3 v p g p c p p c z vớ i cô ng n ghệ c ao cá c dị ch vụ ngâ n hà n g hiệ n đạ i Cá c NHT M V iệ t z p c p c x i 3 g i p c p p c z p p z l k z v N am cầ n phả i có mộ t đườ ng lố i phá t t r iể n đú n g đắ n để bắ t kị p x l p s z l v p p c y z s v v e z p p p c p p p v @ v o s i ch iếm lĩ nh thị t rườ ng V iệ t N am đầ y t iềm nă n g thá ch thứ c z l y p v v e p c z v l x l p m v z l p p c i v v Phá t t r iể n dị ch vụ ngâ n hà ng bá n lẻ (NHBL) đ a n g đượ c nh iề u v l v e z p g i p c p p c @ p y l p i p x p c p p z h NHT M q u a n tâm đâ y đượ c xem mộ t t ro n g nhữ ng x u hướ n g lự a k h x p v l i p m p p e l p l v v e p c p p c p h p c y x chọ n để phá t t r iể n lâ u dài bề n vữ ng, đâ y mộ t x u hướ n g khô ng p p s v v e z p y h g z i @ p i p c p m y l v p h p c o p c V iệ t N am mà nh iề u nướ c t rê n giớ i Thự c tế cho thấ y NHT M nắm z @ v l x l l p z h p v e p v c z z v v m l k p p l bắ t đượ c hộ i t ro n g v iệ c mở rộ ng c u ng cấp cá c dị ch vụ ngâ n hà ng bá n lẻ v p 3 z v e p c i z l e p c h p c s 3 g i p c p p c @ p y đế n đô n g đảo đối tượ n g ch hà ng (KH) cá c cá nhâ n, cá c hộ ki nh a nh p i p p p c p p z v p c o p c y 3 p p 3 o z p g x p cá c a nh n ghiệp vừ a nhỏ h iệ n đ a ng có nh u cầ u n gà y cà ng c ao cá c 3 g x p p c z s i x i p z p p x p c p h h p c m p c x i 3 dị ch vụ tà i chí nh dễ dà n g chiếm lĩ nh thị t rườ n g t rở nh cá c ngâ n g i v z p v l g g p c z l y p v v e p c i v e v p 3 p c p hà n g (NH) vữ ng mạ nh p c l i p c l p V iệ t N am đượ c đá nh g iá thị t rườ n g mà cá c dị ch vụ n gâ n hà n g bá n z v l x l p p p c z y v v e p c l 3 g i p c p p c @ p lẻ (NHBL) cò n rấ t nhiề u t iềm nă ng phá t t r iể n Tố c độ tă n g t rưở ng k i nh tế y l p e v p z h v z l p p c s v v e z p p v p c v e p c o z p v l iê n tụ c, môi t rườ n g pháp lý đ a ng dầ n đượ c hoà n th iệ n, t rì nh độ dâ n t rí y z p v l z v e p c s s y p x p c g p p p v z p v e p p g p v e i nh u cầ u xã hộ i ngà y cà n g tă ng đố i với cá c dị ch vụ tà i chí nh cá nhâ n yế u p h h p z p c m p c v p c p z i z 3 g i v z p p p y m h tố đảm bảo cho tă ng t rưở ng khô ng ngừ n g củ a thị t rườ n g dị ch vụ NHBL v p l @ l v p c v e p c o p c p c p c x v v e p c g i l tạ i Việ t N am Sứ c hấp dẫ n củ a thị t rườ n g dị ch vụ NHBL khô ng đố i với v z z v l x l cá c NHT M t ro n g 3 l k v e p c s g p x v v e p c g i l o p c p z i z nướ c mà vớ i cá c ngâ n hà n g nướ c ngoà i vố n đ a ng tìm mọ i cá ch thâm p l i z 3 p c p p c p p c z i p p x p c v l l z 3 v l nhập sâ u hơ n vào thị t rườ ng V iệ t N am T ro n g điề u k iệ n hội nhập k i nh tế tài p s l h p i v v e p c z v l x l e p c p z h o z p z p s o z p v v z chí nh sâ u sắ c h iệ n n a y, nhấ t Việ t N am c am kế t mở cử a thị p l h l p z p p x m p v y o z z v l x l x l o v l x v t rườ n g tài chí nh t ro n g nướ c theo cá c c am kế t vớ i cá c đối tá c nướ c n goài v e p c v z p v e p c p v e 3 x l o v i z 3 p z v p p c z v cá c NHT M nướ c ngoà i đượ c phép k i nh a nh bì nh đẳ n g cá c NHT M 3 l k p p c z l p s s o z p g x p @ p p p c p 3 l k t ro n g nướ c, thị phầ n củ a cá c NHT M Việ t N am bị ch i a sẻ rấ t nhiề u v e @ p c p g p v s p x 3 l k z v l x l l @ z x l e v p z h mả ng dị ch vụ ngâ n hà ng bá n lẻ vố n u củ a cá c n gâ n hà n g nướ c z l p c g i p c p p c @ p y i p y h v x 3 p c p p c p n goài p c z Thị t rườ n g k i nh a nh nhiề u t iềm nă ng cù ng với ng u y cạ nh v e p c o z p g x p p z h v z l p p c p c i z p c h m 3 p t r a nh ngà y cà ng g a y gắ t t ro ng điề u kiệ n phá t t r iể n nề n ki nh tế thị t rườ ng v i e x p p c m p c c x m c v v e p c p z h o z p s v v e z p p p o z p v v v e p c hộ i nhập k i nh tế q uố c tế đặ t cá c NHT M V iệ t N am t rướ c nh iề u th uậ n lợi z p s o z p v h v p v 3 l k z v l x l v e p z h v h p y z cũ n g nhiề u khó khă n p c p p z h o o p Khô n g nằm ngồ i x u đó, Ngâ n hà n g T MCP N goại thươ n g Việ t p l c p l p c z p h v p l c p p c k l c z v p c z v N am (NHNT), với mụ c t iê u t rở nh mộ t tập đồ n tài chí nh đ a nă n g, có x l l l i z l v z h v e v p l v v s p p v z p p x p p c q u y mô tầm cỡ t ro ng kh u vự c, cầ n phả i thự c hiệ n đ a n g hoá lĩ nh vự c ki nh h m l v l v e p c o h i 3 p s z v z p p x g p c y p i o z p a nh mở rộ n g phâ n đoạ n thị t rườ ng nhóm ch hà n g mụ c t iê u củ a g l x p i l e p c s p p p v v e p c i p l o p c l v z h x mì nh Nói cá ch c, bê n cạ nh v iệ c d u y t rì mạ nh củ a mộ t n gâ n hà n g p @ @ @ l z 3 o @ p p i z g h m v e v l p x l v p c p p c bá n b uô n, NHNT cầ n mở rộ n g phá t t r iể n mạ nh hơ n mả n g ki nh a nh p @ h p l l p l e p c i s v v e z p l p p l p c o z p g x p bá n lẻ, đẩ y mạ nh việ c ứ n g dụ ng cô n g nghệ để phá t t r iể n dị ch vụ ngâ n hà n g p y p m l p i z p c g p c p c p c p s v v e z p g i p c p p c bá n lẻ, coi nhóm ch hà ng cá nhâ n cá c a nh n ghiệp vừ a nhỏ đối p y z p l o p c p p i 3 g x p p c z s i x i p y p z tượ n g u t iê n lự a chọ n phụ c vụ v p c h v z p y x p s i X uấ t phá t từ nhữ n g yê u cầ u thự c tế t rê n, tô i lự a chọ n đề tài h v s v v p p c m h h v v v e p v z p y x p p v z “Phá t t riể n dị ch vụ ngâ n hà n g bá n lẻ N gâ n hà ng T MCP N goại v v e z p g i p c p p c @ p y v z l c p p c k l c z thươ ng V iệt N am t ro ng bối nh hộ i nhậ p ki nh tế q uố c tế” làm đề tài v p c z v l x l v e p c @ z p z p s o z p v h v y l p v z l uậ n vă n tố t n ghiệp vớ i hi vọ n g ng góp mộ t phầ n nhỏ vào phá t t r iể n y h p i p v v p c z s i z z i p c p p c c s l v s p p i l s v v e z p củ a Ngâ n hà ng T MCP Ngoạ i thươ n g V iệ t N am nói r iê n g phá t t r iể n x l c p p c k l c z v p c z v củ a hệ thố ng NHT M V iệ t N am nói ch u n g x v p c l k z v l x l p z h p c l x l p z e z p c i l s v v e z p