Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l PHẠ M THU HIỀN k l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI l l l l l l l NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT l l é l NA M k LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội – Năm 2011 l l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l PHẠ M THU HIỀN k l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI l l l l l l NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT l l é l l NAM k Ch u yê n n gà nh: Tà i chí nh N gâ n hà n g h m p p Mã số k c p z p i l c p p c 60 34 20 l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l l NGƯỜI HƯỚ NG DẪN KHOA HỌC: TS N g u yễ n Thị Thư l l Hà Nội - Năm 2011 l c h m p k MỤC LỤC D a nh mụ c ký tự chữ v iế t tắ t x p l o v i i z v v i v z D a nh mụ c cá c bả n g x p l 3 @ p ii c z D a nh mụ c cá c b iể u đồ x p l 3 @ z h iii p z D a nh mụ c cá c mơ hì nh x p l 3 l z z iii p z MỞ ĐẦU k z z z é Chươ n g Tổ n g q u a n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ củ a cá c n gâ n hà n g thươ n g mạ i 1.1 Lý th u yế t n gâ n hà n g thươ n g mạ i 1.1.1 Khá i n iệm n gâ n hà n g thươ n g mạ i p v p c p c l c h x p i g i p c p p c @ p y x 3 p c p p c z v h m v z p i z p l c p p c p p c p v c p v c p l c z l z 1.1.2 Phâ n loạ i n gâ n hà n g cá c loạ i dị ch vụ củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i p y z p c p p c i 3 y z g i x p c p p c v p c l z 1.2 Khá i n iệm, đặ c đ iểm lợ i í ch củ a dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i cá c z p z l p p z l i y z 3 x g i p c p p c @ p y v z 3 n gâ n hà n g thươ n g mạ i p c p p c v p c l z 1.2.1 Khá i n iệm dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ z p z l g i p c p p c @ p y 1.2.2 Đặ c đ iểm dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ é p z l g i p c p p c @ p 10 y 1.2.3 Lợ i í ch củ a phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ z 3 x s v v e z p g i p c p p c @ p 12 y 1.3 Cá c sả n phẩm dị ch vụ bả n cá nhâ n tố ả nh hưở n g đế n phá t t r iể n l p s l g i @ p i p p v p p c p p s v v e z p n gâ n hà n g bá n lẻ p c p p c @ p 15 y 1.3.1 Cá c sả n phẩm dị ch vụ bá n lẻ bả n l p s l g i @ p y @ 15 p 1.3.2 Nhâ n tố ả nh hưở n g đế n phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ l p v p p c p p s v v e z p g i p c p p c @ p 22 y 1.4 K i nh n gh iệm phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ t rê n g iớ i bà i z p p c z l s v v e z p g i p c p p c @ p y v e p họ c cho V iệ t N am 3 z v l x v c z z i @ z 28 l 1.4.1 N gâ n hà n g hồ i g iáo D u b a i (D u b a i Is l am i c B a n k – DIB) 28 1.4.2 N gâ n hà n g BNP P a r i b as (Phá p) 29 l l c c p p p p c c z l c z h x e z @ @ x x l z h s @ x z l y x l z x p o 1.4.3 Bà i họ c k i nh n gh iệm cho V iệ t N am z o z p p c z l z v l x 30 l Chươ n g Thự c t rạ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i N gâ n p c v e p c s v v e z p g i p c p p c @ p y v z l c p 32 hà n g Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am p c é h v i v v e z p z v l x l 2.1 G iớ i th iệ u ch u n g N gâ n hà n g Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am (BIDV) 32 2.1.1 Lị ch sử xâ y dự n g phá t t r iể n củ a BIDV 32 2.1.2 Mơ hì nh tổ c củ a BIDV 32 z z v z h l h p k p m p c i g v p l c c p i p s v v c e é z h p v i v v e z p z v l x l x x 2.1.3 Đá nh g iá ch u n g hoạ t độ n g k i nh a nh củ a BIDV é p c z h p c i v p p c o z p g x p 34 x 2.2 Phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i n gâ n hà n g Đầ u tư Phá t t r iể n v v e z p g i p c p p c @ p y v z p c p p c é h v i v v e z p V iệ t N am z v l x 36 l 2.2.1 Q uá t rì nh t r iể n kh a i hoạ t độ n g k i nh a nh dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ h v e p v e z p o x z v p p c o z p g x p g i p c p p c @ p y tạ i BIDV v 36 z 2.2.2 Kế t q uả hoạ t độ n g k i nh a nh dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i BIDV v h v p p c o z p g x p g i p c p p c @ p y v z th eo sả n phẩm dị ch vụ v e l p s l g 36 i 2.3 Phâ n tí ch đá nh g iá thự c t rạ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i p v i p p c z v v e p c s v v e z p g i p c p p c @ p y v z BIDV 48 2.3.1 Đá nh g iá mô i t rườ n g hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g bá n lẻ 48 2.3.2 Đá nh g iá thự c t rạ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i BIDV 52 é p é c p z c l z z v v e p v e c p v c s v p v p e z c o p z g p g x i p p p c c p p p p c @ c @ p p y y v z Chươ n g Đề x uấ t g iả i phá p phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i p l c é p h v c z z s s s v v e z p g i p c p p c @ p y v z 69 N gâ n hà n g Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am c p p c é h v i v v e z p z v l x l 3.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i BIDV 69 3.1.1 Phâ n tí ch SWOT củ a BIDV 69 é p p p v c s v v e z p g 3 i p c p p c @ p y v z x 3.1.2 Đị nh hướ n g phá t t r iể n hoạ t độ n g k i nh a nh n gâ n hà n g bá n lẻ củ a é p p c s v v e z p v p p c o z p g x p p c p p c @ p y BIDV 72 3.2 Đề x uấ t g iả i phá p phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i BIDV é x p h v c z z s s s v v e z p g i p c p p c @ p y v 76 z 3.2.1 G iả i phá p BIDV đư a r a nhằm đẩ y mạ nh k i nh a nh dị ch vụ n gâ n z z s s p x e x p l p m l p o z p g x p g i p c p 76 hà n g bá n lẻ p c @ p y 3.2.2 Mộ t số g iả i phá p đề x uấ t củ a tá c g iả 80 3.3 Mộ t số k iế n n ghị 86 k k v v l c l o z z z p s p s p p h v x v c z c 3.3.1 K iế n n ghị vớ i N gâ n hà n g Nhà nướ c 86 3.3.2 K iế n n ghị vớ i n gâ n hà n g BIDV 87 KẾT LUẬ N 89 z z p p p p c i c i z z l p c c p p l TÀI LIỆU THA M KHẢO k PHỤ LỤC p p c c l p 90 DANH MỤC KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT l STT k Chữ v iế t tắ t i z v v v ACB Agri bank c e z l l @ x p o l N g u yê n n ghĩ a c h m p p c x N gâ n hà n g T MCP Á Châ u c p p c k N gâ n hà n g Nô n g n gh iệp Phá t t r iể n nô n g thô n c p v p c l p AT M BIDV HSC Hộ i sở chí nh KH Khá ch hà n g 10 11 l l l l k l l NHBL l NHNN l l NHT M k l NHT MCP k l 12 QHKH 13 POS 14 T e ch com b a n k 15 V i e t com b a n k 16 Vie tin bank 17 VND 18 USD z z e e e v v z c v l s i p v p p p p l c é h v i s v c l @ @ x x x p p p o o o l l l e z p p c p p c N gâ n hà n g bá n lẻ c p p c @ p y N gâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z N gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n c h @ v p p p c v p c l z Q u a n hệ ch hà n g l p v v e z p p p c x p o p c Đơ n vị chấ p nhậ n thẻ z z N gâ n hà n g é v c N gâ n hà n g Đầ u tư phá t t r iể n V iệ t N am NH e m z l p Má y rú t t iề n tự độ n g k l c p h p i s p p v NHT MCP Kỹ thươ n g k v p c NH MCP N goạ i thươ n g k l c z v p c NHT MCP Cô n g thươ n g k p c V iệ t N am Đồ n g z v l x l é Đô l a Mỹ é y x k i p c v p c s p z v l x l c DANH MỤC CÁC BẢNG l STT k l Bả n g Tê n Tra ng bả n g Kế t q uả k i nh a nh tạ i mộ t số n gâ n hà n g g i a i đoạ n Bả n g 2.1 35 2007-2010 p c p @ v p h Bả n g 2.2 Bả n g 2.3 p c p v h v Bả n g 2.4 p Bả n g 2.5 p z l v l p c p p c c z x z p p p h v p p v g p c z c v p z o p g p c @ p y c z x z p p v z h o z p g x p v c z x z 40 42 p v z h o z p g x p @ p y s z v e p c c z x z p 47 p v z h o z p v p z @ p x z v l x l 49 g i a i đoạ n 2007-2010 z x z p p Số l iệ u hoạ t độ n g h u y độ n g vố n cá nhâ n tạ i mộ t số y z h v p p c h m p p c i p p p v z l v NHT M năm 2009 k p y z h v p p c v p g p c @ p y v z l v l p l Thị t rườ n g thẻ gh i nợ nộ i đị a thẻ q uố c tế g i a i v e 54 54 NHT M năm 2009 k l l Số l iệ u hoạ t độ n g tí n dụ n g bá n lẻ tạ i mộ t số p c v c z p p z p x i v h v c z x z đoạ n 2008-2010 p c v h p c Bả n g 2.9 p Cá c t iê u k i nh tế xã hộ i bả n củ a V iệ t N am c Bả n g 2.8 p tí n dụ n g c t ro n g g i a i đoạ n 2007-2010 c Bả n g 2.7 v Kế t q uả thự c h iệ n t iê u k i nh a nh bá n lẻ ph i c Bả n g 2.6 p v p p c l p đoạ n 2007-2010 l x Kế t q uả thự c h iệ n t iê u k i nh a nh thẻ g i a i c c g 2010 v p Kế t q uả hoạ t độ n g tí n dụ n g bá n lẻ g i a i đoạ n 2007- p z x c c o e p 55 p Mạ n g lướ i g i ao dị ch BIDV g i a i đoạ n 2006-2010 k p c y z c z x g c z x z p p 62 c DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ l STT B iể u B iể u đồ 2.1 B iể u đồ 2.2 B iể u đồ 2.3 z z h z h z h k é Tê n b iể u đồ h p p @ z h Trang p e Tă n g t rưở n g h u y độ n g vố n dâ n cư g i a i đoạ n p c v e p c h m p p c i p g p c z x z p p Kế t q uả th u dị ch vụ rò n g th eo đố i tượ n g năm 2010 v h v h g i e p c v e p z v p c p v e p c l v l v z h v p c v e p c x 56 t ro n g thị t rườ n g thẻ đế n hế t năm 2010 v e p c v v e p c v p p v p c 53 l Tỷ t rọ n g mộ t số t iê u tă n g t rưở n g củ a BIDV p p 38 2007- 2010 p x l DANH MỤC CÁC MƠ HÌNH l STT k Mơ hì nh k Mơ hì nh 2.1 k p Mơ hì nh 2.2 l Trang p e Mơ hì nh tổ c cá c b a n/ t r u n g tâm th uộ c khố i k p p k l Tê n mơ hì nh p @ k v 3 3 @ x p v e h p c v l v h o z bá n lẻ mạ n g lướ i tạ i BIDV p y i l p c y z v @ p v 3 3 s p c bá n lẻ tạ i ch i nhá nh BIDV p y v z z p p p 58 z Mơ hì nh tổ c cá c phị n g phụ c vụ hoạ t độ n g k p x s i v p p c 59 c k MỞ ĐẦU é Tí nh cấ p th iế t củ a đề tà i p v s v z v x p z C u n g cấ p cá c dị ch vụ tà i chí nh cá nhâ n h a y k i nh a nh n gâ n hà n g bá n lẻ h p c s 3 g i v z p p p x m o z p g x p p c p p c @ p y (NHBL) mộ t t ro n g nhữ n g hoạ t độ n g t r u yề n thố n g hì nh nh nê n hệ thố n g l y l v v e p c p p c v p p c v e h m p v p c p v p p p v p c n gâ n hà n g thươ n g mạ i (NHT M) g iớ i Từ kh i hì nh nh đế n n a y, hoạ t độ n g p l l c p p c v p c l z l k v c z z o z p v p p p p x m v p p c NHBL n g v a i t rị q u a n t rọ n g tạo nề n tả n g phá t t r iể n bề n vữ n g cho cá c p p p c i x z v e h x p v e p c v p p v p c s v v e z p @ p i p c 3 NHT M Hoạ t độ n g NHBL lĩ nh vự c phâ n tá n rủ i ro, í t chị u ả nh hưở n g củ a ch u k v p p c l y y p i s p v p e z e v h p p c x h kỳ k i nh tế hơ n so vớ i cá c lĩ nh vự c c, gó p phầ n tạo lậ p n g uồ n vố n o o z p v p l i z 3 y p i o g p p c s s p v y s p c h p i p i th u nhậ p ổ n đị nh cho cá c n gâ n hà n g Bê n cạ nh đó, hoạ t độ n g NHBL gó p phầ n v h p s p p p 3 p c p p c p p p v p p c l c s s p q u a n t rọ n g t ro n g v iệ c mở rộ n g thị t rườ n g, nâ n g c ao nă n g lự c cạ nh t r a nh, ổ n đị nh h x p v e p c v e p c i z l e p c v v e p c p p c x p p c y 3 p v e x p p p p hoạ t độ n g cho n gâ n hà n g v p p c p c p p c V a i t rò nà y cà n g đượ c thể h iệ n rõ t ro n g g i a i đoạ n khủ n g hoả n g k i nh tế x z v e p m p c p v z p e v e p c c z x z p p o p c p c o z p v v g iớ i vừ a q u a, t ro n g kh i hầ u hế t cá c NHT M có ch iế n lượ c tậ p t r u n g vào hoạ t độ n g c z z i x h x v e p c o z h v 3 l k 3 z p y v s v e h p c i v p p c bá n lẻ t rụ vữ n g nh iề u n gâ n hà n g đầ u tư lớ n phá sả n ( M e r r i l l L y n ch, @ p y p v e i p c v p z h p c p p c p h v y p s l p k e e e z y y m p L emo n B ro th e rs,…) hoặ c lâm vào khó khă n cũ n g phả i ch u yể n hướ n g s a n g phá t e l p e v e e l y l i o o p p c s z h m p p c l x p c s v t r iể n hoạ t độ n g NHBL Có thể thấ y đẩ y mạ nh hoạ t độ n g NHBL đ a n g t rở v e z p v p p c l v v m p m l p v p p c l p i p x p c v e nh x u hướ n g phá t t r iể n củ a hầ u hế t cá c NHT M t rê n g iớ i n gà y n a y v p p h p c s v v e z p x h v 3 l k v e p v c z z p c m p x m Thị t rườ n g NHBL V iệ t N am h iệ n n a y đượ c đá nh g iá rấ t t iềm nă n g bở i mô i v e p c l z v l x l z p p x m p p p c z y e v v z l p p c @ z l z t rườ n g a n n i nh, chí nh t rị ổ n đị nh; q u y mô dâ n số đô n g, cấ u t rẻ; t rì nh độ dâ n v e p c x p p z p p v e p p p h m l g p l p p c 3 h v e v e p p g p t rí n gà y cà n g đượ c i th iệ n; nề n k i nh tế l iê n tụ c tă n g t rưở n g t ro n g nh iề u năm v i e p c m p c p 3 z v z p p p o z p v y z p v v p c v e p c v e p c p z h p l vớ i tố c độ c ao kh iế n mứ c số n g củ a n gườ i dâ n khô n g n gừ n g nâ n g c ao Đế n n a y, z v p x o z p l l p c x p c z g p o p c p c p c p p c x é p p x m hầ u hế t cá c NHT M t ro n g nướ c cũ n g cá c đị nh chế tà i chí nh n gồ i nướ c đ a n g h v 3 l k v e p c p 3 p c p 3 p p v z p p c z p p x p c hoạ t độ n g tạ i V iệ t N am đề u có ch iế n lượ c tậ p t r u n g phá t t r iể n hoạ t độ n g NHBL v p p c v z z v l x l p h 3 z p y v s v e h p c s v v e z p v p p c l Thị t rườ n g k i nh a nh nh iề u t iềm nă n g cù n g vớ i n g u y cạ nh t r a nh g a y gắ t v e p c o z p g x p p z h v z l p p c p c i z p c h m 3 p v e x p c x m c v p đặ t cá c NHT M V iệ t N am vào phả i l iê n tụ c th a y đổ i ch iế n lượ c k i nh a nh, p v 3 l k z v l x l i v s z y z p v v x m p z z p y o z p g x p tìm k iếm hộ i đầ u tư mớ i, mở rộ n g đ a n g nhóm ch hà n g mụ c t iê u củ a v l l o z l z p h v l z l e p c i p x g p c p l o p c l v z h x mì nh Và n gâ n hà n g Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am cũ n g khơ n g nằm n gồ i x u p p c p p c é h v i v v e z hướ n g ch u n g p c h p c p p z v l x l p c o p c p l p c z p h l N gâ n hà n g Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am (BIDV), vớ i t r u yề n thố n g mộ t c p p c é h v i v v e z p z v l x l i z v e h m p v p c y l v t ro n g nhữ n g n gâ n hà n g thươ n g mạ i q uố c a nh có lị ch sử xâ y dự n g phá t t r iể n v e p c p p c p c p p c v p c l z h g x p y l p m g p c i s v v e z p lâ u đờ i nhấ t tạ i V iệ t N am, hoạ t độ n g đượ c co i mạ nh củ a BIDV k i nh y h p z p v v z z v l x l v p p c p a nh g x p 3 z y v l p x y o z p