Luận văn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l o0o TRỊNH THỊ QUỲNH DƯƠNG l l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ l l l l l TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN l l l k é l VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l k l l l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l Hà Nội - 2015 l l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ l é l o0o TRỊNH THỊ QUỲNH DƯƠNG l l l PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ l l l l l TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN l l l k é l VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l k l l l Ch u yê n ngà nh: Tà i chí nh – Ngâ n h m p p c p z p l c p hà ng Mã số: 60 34 02 01 p c k l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG l l l l l l l NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦ N THỊ THA NH TÚ l l l XÁC NHẬN CỦA l XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH H Đ l l CÁN BỘ HƯỚNG DẪN l l l l l é CHẤ M LUẬN VĂN k l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tô i x i n c am đo a n n nộ i d u n g l uậ n vă n “Phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n z p z p x l p x p v p @ p z g h p c y h p i p v v e z p g i p c p hà n g bá n lẻ tạ i N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – p c @ p y v z l c p p c p c l z s p é h v i v v e z p z v l x l Ch i nhá nh Hà Nộ i” n g t rì nh n gh iê n u củ a r iê n g tô i z p p l z y p c v e p p c z p h x e z p c v z Cá c số l iệ u kế t q uả n gh iê n u t ro n g l uậ n vă n nà y t r u n g thự c l y z h i o v h p c z khô n g t rù n g lặ p vớ i cá c đề tà i c o p c v e p c y s i z 3 p v z o p h v e p c y h p i p p m y v e h p c v i LỜI CẢ M ƠN k l Để hoà n nh l uậ n vă n “Phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i N gâ n é p v p y h p i p v v e z p g i p c p p c @ p y v z l c p hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am – Ch i nhá nh Hà Nộ i” p c p c l z s p é h v i v v e z p z v l x l z p p l z tô i x i n châ n nh cảm n cá c thầ y cô g iáo g iả n g y, g iú p đỡ tô i t ro n g s uố t v z p z p p v p l p 3 v m c z p c z p c g m c z s p v z v e p c l h v q uá t rì nh họ c tậ p, n gh iê n u tạ i t rườ n g Đạ i họ c K i nh tế, Đạ i họ c Q uố c g i a Hà h l v e p v s p c z p h v z v e p c é z z p v é z h c z x Nộ i z X i n châ n nh cảm n cô g iáo, PGS.TS T rầ n Thị Th a nh Tú, chủ nh iệm z p p v p l p c z e p x p p z l kho a Tà i chí nh n gâ n hà n g t rườ n g Đạ i họ c K i nh tế, Đạ i họ c Q uố c G i a Hà Nộ i o x z p p c p p c v e p c é z z p v é z h z x l z p tậ n tì nh hướ n g dẫ n, g iú p đỡ tô i hoà n nh l uậ n vă n thạ c sỹ nà y v p v p p c g p c z s p v z p v p y h p i p v l p m Tô i x i n châ n nh cảm n bạ n bè, đồ n g n gh iệp, n gườ i thâ n, g i a đì nh z p z p p v p l p @ p @ p p c p c z s p c z v p c z x p p p l uô n bê n tô i, độ n g v iê n, g iú p đỡ tô i t ro n g s uố t q uá t rì nh họ c tậ p, n gh iê n u y h p @ p v z p p c i z p c z s p v z v e p c l h v h v e p v s p c z p h Mặ c dù cố gắ n g, nỗ lự c hế t mì nh để n gh iê n u đề tà i so n g thờ i k g p c p c p y v l p p p c z p h p v z l p c g v z g i a n có hạ n, k iế n thứ c k i nh n gh iệm thự c tế vẫ n cị n hạ n chế nê n khơ n g t rá nh c z x p p o z p v i o z p p c z l v v i p p p p p o p c v e p khỏ i th iế u só t kh i thự c h iệ n n gh iê n u, tô i rấ t mo n g nhậ n đượ c gó p ý củ a o z v z h l v o z v z p p c z p h v z e v l p c p p p q uý thầ y cô, bạ n bè, đồ n g n gh iệ p để l uậ n vă n đượ c hoà n th iệ n hơ n h v m @ p @ p p c p c z s p Tô i x i n châ n nh cảm n! z p z p p v p l p y h p i p p p v z p p l c s x k MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC BẢNG BIỂU i i l k l z z DANH MỤC BIỂU ĐỒ i i i l k é z z z DANH MỤC SƠ ĐỒ i i i l k é z z z MỞ ĐẦU k é CHƯƠNG 1: TỔ NG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊ N CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN l l l l l l l l VỀ PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHT M l l l l l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u: p c h x p v p p p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ củ a NHT M l y y h p i s v v e z p g i p c p p c @ p y x l k 1.2.1 Tổ n g q u a n N gâ n hà n g thươ n g mạ i .7 p c h x p i l c p p c v p c l z 1.2.2 Dị ch vụ N gâ n hà n g bá n lẻ củ a N gâ n hà n g thươ n g mạ i 16 i l c p p c @ p y x l c p p c v p c l z 1.2.3 Phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ củ a NHT M 23 v v e z p g i p c p p c @ p y x l k CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 l l l l 2.1 Cá ch t iế p cậ n th iế t kế n gh iê n u 33 v z s p i v z v o p c z p h 2.2 Phươ n g phá p n gh iê n u .34 p c s s p c z p h 2.2.1 Phươ n g phá p th u thậ p thô n g t i n .34 p c s s v h v s v p c v z p 2.2.2 Phươ n g phá p phâ n tí ch l iệ u 34 p c s s s p v g y z h CHƯƠNG 3: THỰC TRẠ NG PHÁT TRIỂ N DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ l l l l l l l TẠI NGÂN HÀNG T MCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂ N VIỆT NA M – CHI l l l l k é l l k NHÁNH HÀ NỘI 36 l l 3.1 Khá i q uá t q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n củ a BIDV Ch i nhá nh Hà Nộ i 36 z h v h v e p p v p i s v v e z p x z p p l z 3.1.1 Sự hì nh nh củ a BIDV Ch i nhá nh Hà Nộ i 36 p v p x z p p l z 3.1.2 Cơ cấ u, c nă n g nh iệm vụ củ a BIDV Hà Nộ i 38 h 3 p p c i p z l i x l z 3.1.3 Khá i q uá t tì nh hì nh k i nh a nh củ a BIDV Hà Nộ i 41 z h v v p p o z p g x p x l z 3.1.4 Đá nh g iá tì nh hì nh hoạ t độ n g củ a BIDV Hà Nộ i 46 é p c z v p p v p p c x l z 3.2 Thự c t rạ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ tạ i BIDV Hà Nộ i 47 v e p c s v v e z p g i p c p p c @ p y v z l z 3.2.1 Thự c t rạ n g phá t t r iể n dị ch vụ NHBL tạ i BIDV Hà Nộ i 47 v e p c s v v e z p g i l v z l z 3.2.2 Mứ c độ phá t t r iể n dị ch vụ NHBL củ a BIDV Hà Nộ i so vớ i mộ t số ch i k p s v v e z p g i l x l z l i z l v l z nhá nh t rê n đị a bà n 58 p p v e p p x @ p 3.2.3 Đá nh g iá thự c t rạ n g dị ch vụ NHBL 65 é p c z v v e p c g i l 3.2.4 N g u yê n nhâ n chủ yế u 71 l c h m p p p m h CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI l l l l l l l NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NA M – CHI NHÁNH HÀ NỘI l l é l l k l l l 78 4.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ củ a BIDV Hà Nộ i t ro n g thờ i é p p c s v v e z p g i p c p p c @ p y x l z v e p c v z g i a n tớ i 78 c z x p v z 4.1.1 Đị nh hướ n g củ a BIDV 78 é p p c x 4.1.2 Đị nh hướ n g củ a BIDV Hà Nộ i .79 é p p c x l z 4.2 Mộ t số g iả i phá p phá t t r iể n dị ch vụ N gâ n hà n g bá n lẻ tạ i BIDV Hà Nộ i 80 k v l c z z s s s v v e z p g i l c p p c @ p y v z l z 4.3 Mộ t số đề x uấ t k iế n n ghị 93 k v l p p h v i o z p p c KẾT LUẬ N 99 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 100 k PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT l STT k Ký h iệ u z h N g u yê n n ghĩ a N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am l c h p BIDV l c v CNTT l ĐCTC é e p z p p c z p v l x c l z c p c v p c v z p đị nh chế tà i chí nh p p v z p H ĐV H u y độ n g vố n HSC Hộ i sở chí nh KH Kế hoạ ch KHCN Khá ch hà n g cá nhâ n KHDN Khá ch hà n g a nh n gh iệp 10 11 é h l p l c i p p l l p z l l m NHBL NHNN l l NHT M k p l l l c p c p g p x p p c N gâ n hà n g bá n lẻ c p p c @ p y N gâ n hà n g Nhà nướ c c p p c l p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z 12 PGD Phò n g g i ao dị ch 13 TCKT Tổ c k i nh tế 14 TCTD Tổ c tí n dụ n g 15 T MCP Thươ n g mạ i cổ phầ n 16 VN Đ V iệ t N am đồ n g k l é z p c c x 3 o p z z v l v c g z p l v p g l x z p p s p i c c p p x s l Cô n g n ghệ thô n g t i n p m c s p é h v i v DANH MỤC BẢNG BIỂU l STT k l Bả n g p Nộ i dung c l Tra ng z g h p e x p c Bả n g 3.1 Bả n g 3.2 Bả n g 3.3 Bả n g 3.4 Tì nh hì nh H ĐV dâ n cư tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012 – 2014 49 Bả n g 3.5 Cơ cấ u H ĐV bá n lẻ tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012 2014 50 Bả n g 3.6 p p p p p p c c c c c c Tì nh hì nh H ĐV tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012 - 2014 p p é v z l z p 42 l Tì nh hì nh hoạ t độ n g tí n dụ n g tạ i BIDV Hà Nộ i năm p p v p p c v p g p c v z l z p l 2011 – 2013 Th u phí th eo dị n g sả n phẩm tạ i BIDV Hà Nộ i năm h s v e g p c l p s l v z l z p l 45 2012 – 2014 p p é h g é @ p p y v v z l z z l z p p l l Hoạ t độ n g cho v a y bá n lẻ tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012 – v p p c i x m @ p y v z l z p 43 l 51 2014 Bả n g 3.7 Bả n g 3.8 p p c c Cơ cấ u dư nợ bá n lẻ tạ i BIDV Hà Nộ i từ năm 2012 – 2014 h g p @ p y v z l z v p l Th u phí từ dị ch vụ bá n lẻ tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012 – h s v g i @ p y v z l z p l 53 55 2014 Bả n g 3.9 Dị ch vụ bảo h iểm tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012 - 2014 57 10 Bả n g 3.10 Th u nhậ p rò n g từ phí dị ch vụ cá c ch i nhá nh 20122014 61 11 Bả n g 3.11 p p p c c c i h p @ z s e p c l v v z l s g i z p l z p p Kế t q uả khảo sá t phá t t r iể n dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ v h o l BIDV Hà Nộ i l z v s v v e z p g i p c p p c @ p y 62 c DANH MỤC BIỂU ĐỒ l STT k é B iể u đồ z h Nộ i dung p l Tra ng z g h p e x p c B iể u đồ 3.1 Tì nh hì nh H ĐV tạ i BIDV Hà Nộ i năm 2012-2014 41 B iể u đồ 3.2 Tỷ t rọ n g H ĐV dâ n cư BIDV Hà Nộ i năm 2012 – 2014 49 B iể u đồ 3.3 B iể u đồ 3.4 Hoạ t độ n g h u y độ n g vố n dâ n cư g iữ a cá c Ch i nhá nh 59 B iể u đồ 3.5 Hoạ t độ n g tí n dụ n g bá n lẻ g iữ a cá c Ch i nhá nh 60 B iể u đồ 3.6 Th u nhậ p rò n g từ dị ch vụ bá n lẻ củ a cá c Ch i nhá nh 61 z z z z h p h p p p h v y z v g l p z p l l z p l p h p c g p @ p y l z 54 p p c h m p p c i p g p c z x 3 z p p h é z 2012-2014 p h c p p z p v Tỷ lệ nợ xấ u/Tổ n g dư nợ bá n lẻ BIDV Hà Nộ i p h e é c v p p h p p p c s v p e p g c p v c @ g p y c i @ z x p 3 y z x p p z p DANH MỤC SƠ ĐỒ l STT k é Sơ đồ Nộ i dung p l g Tra ng z h p e Sơ đồ 2.1 Q u y t rì nh n gh iê n u Sơ đồ 3.1 Cơ cấ u tổ c má y hoạ t độ n g củ a BIDV Hà Nộ i p p h m v l z e h p p v c z p @ m p 33 h l x c v p p c x 40 c MỞ ĐẦU k é Tí nh cấ p th iế t củ a đề tà i p s v z v x p v z Dị ch vụ n gâ n hà n g bá n lẻ (NHBL) từ lâ u đượ c cá c n gâ n hà n g thươ n g l l i p c p p c @ p y l v y h p p 3 p c p p c v p c mạ i (NHT M) t rê n g iớ i co i t rọ n g Về mặ t lý l uậ n, phá t t r iể n dị ch vụ NHBL z l k v e p v c z z z v e p c l v y y h p s v v e z p g i l y mộ t lự a chọ n đú n g đắ n bở i lẽ dị ch vụ NHBL m a n g lạ i lợ i nh uậ n c ao, ổ n đị nh, í t v y x p p p c p p @ z y g i l l x p c y z y z p h p x p p p v rủ i ro, tạo nề n tả n g ch hà n g bề n vữ n g m a n g lạ i hộ i để cá c NHT M mở e z e v p p v p c o p c @ p i p c i l x p c y z z p 3 l k l rộ n g thị t rườ n g, bá n chéo sả n phẩm dị ch vụ n gâ n hà n g bá n b uô n, tă n g cườ n g e p c v v e p c @ p l p s l g i p c p p c @ p @ h p v p c p c nă n g lự c cạ nh t r a nh Về mặ t thự c t iễ n, V iệ t N am, dướ i áp lự c cạ nh t r a nh n gà y p p c y 3 p v e x p l v v v z p z v l x l g z s y 3 p v e x p p c m cà n g mạ nh mẽ t rê n thị t rườ n g tà i chí nh – n gâ n hà n g, dị ch vụ NHBL n gà y mộ t l p c l p l v e p v v e p c v z p p c p p c g i l p p c m l v mở rộ n g đ i vào ch iề u sâ u phá t t r iể n Bê n cạ nh đó, vớ i đặ c đ iểm mộ t q uố c e p c i p z i z h l h s v v e z p p p p i z p p z l y l v h g i a đô n g dâ n, dâ n số t rẻ có nề n k i nh tế đ a n g phá t t r iể n thị t rườ n g dị ch vụ c l z x p p c g p g p l v e i p p o z p v p x p c s v v e z p v v v e p c g i NHBL V iệ t N am vẫ n mộ t t rậ n t u yế n mớ i cò n bỏ n gỏ cò n nh iề u t iềm nă n g z v l x l i p y l v v e p v h m p l z p @ p c i p p z h v z l p p c kh a i thá c o x z v Có nh iề u n g u yê n nhâ n kh iế n cá c NHT M V iệ t N am đ a n g đầ u tư p z h p c h m p p p o z p 3 l k z v l x l p i p x p c p h v n g uồ n lự c đá n g kể củ a mì nh vào thị t rườ n g bá n lẻ Lý đầ u t iê n thị t rườ n g p l c h p y p p c o x l p i v v e p c @ p y g p h v z p y v v e p c NHBL V iệ t N am rấ t t iềm nă n g, so n g lạ i đ a n g g i a i đoạ n đầ u củ a phá t z v l x l e v v z l p p c l p c y z p x p c c z x z p p p h x l s v t r iể n, v iệ c sử dụ n g sả n phẩm dị ch vụ NHBL h iệ n n a y mớ i ch iếm tỷ lệ nhỏ v e z p i z l g p c l p s l g i l z p p x m l z 3 z l v y p t rê n tổ n g số dâ n gầ n 90 t r iệ u, dư đị a tă n g t rưở n g cò n rấ t lớ n Thêm lý nữ a v e p v p c l g p c p v e z h g p x v p c v e p c p e v y p l y g p x y hoạ t độ n g bá n lẻ rủ i ro thấ p, đá p ứ n g đượ c yê u cầ u phâ n tá n rủ i ro củ a NHT M v p p c @ p y e z e v s p s p c p m h h s p v p e z e x l k Đâ y lý bả n thú c đẩ y nh iề u NHT M V iệ t N am co i NHBL mộ t ch iế n é m y y g @ p v p m p z h l k z v l x l z l y l v z p lượ c phá t t r iể n t rọ n g tâm t ro n g đị nh hướ n g phá t t r iể n củ a mì nh Chí nh vậ y, để y s v v e z p v e p c v l v e p c p p p c s v v e z p x l p p i i m p đẩ y mạ nh v iệ c phá t t r iể n dị ch vụ NHBL, cá c NHT M thờ i g i a n q u a ch uẩ n bị p m l p i z s v v e z p g i l 3 l k v z c z x p h x p h p @ tồ n d iệ n mơ hì nh, cấ u tổ c nhâ n sự, hệ thố n g sả n phẩm dị ch vụ nề n v p g z p i l p 3 h v 3 p p l v p c l p s l g i p p tả n g cho hoạ t độ n g nà y T ro n g nhữ n g năm gầ n đâ y, n goà i v iệ c c u n g cấ p cá c sả n v s p c v p p c p m e p c p p c p l c p p m p c z i z 3 h p c s 3 l p phẩm bá n b uô n, vố n mạ nh t r u yề n thố n g, BIDV có nhữ n g đị nh hướ n g l @ p @ h p i p y v l p v e h m p v p c p p p c p p p c t ro n g phá t t r iể n hoạ t độ n g NHBL, co i hoạ t độ n g NHBL ch iế n lượ c k i nh a nh v e p c s v v e z p v p p c l z v p p c l y z p y o z p g x p lâ u dà i T u y nh iê n, t rê n thự c tế, kế t q uả phá t t r iể n cá c hoạ t độ n g NHBL tạ i N gâ n y h g z h m p z p v e p v v o v h s v v e z p 3 v p p c l v z l c p hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Đầ u tư Phá t t r iể n V iệ t N am (BIDV) chư a có nh iề u p c v p c l z s p é h v i v v e z p z v l x l x p z h ch u yể n b iế n mạ nh mẽ, cá c dị ch vụ cị n í t đượ c b iế t đế n t rê n thị t rườ n g so vớ i h m p @ z p l p l 3 g i p v p @ z v p p v e p v v e p c l i z