Mục lục Lời mở đầu .................................................................................................. i Danh mục viết tắt ....................................................................................... ii Danh mục bảng ......................................................................................... iii Danh mục biểu ......................................................................................... iiii Chương I: Tổng quan về bảo hiểm phi nhân thọ và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ .............................................................................................. 1 I. Bảo hiểm phi nhân thọ ......................................................................... 1 1. Khái niệm về bảo hiểm phi nhân thọ .................................................. 1 1.1 Khái niệm về bảo hiểm ................................................................... 1 1.2 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ ................................................... 1 2. Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ .................................................. 2 2.1 Căn cứ vào phương thức triển khai ................................................ 2 2.2 Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm ..................................................... 2 3. Các đặc trưng cơ bảo của bảo hiểm phi nhân thọ ............................. 3 II. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ..................................................... 3 1. Các sản phẩm trên thị trường BHPNT .............................................. 4 2. Các thành phần tham gia thi trường .................................................. 4 2.1 Người mua bảo hiểm hay còn gọi là người được bảo hiểm ............. 4 2.2 Người bán bảo hiểm hay còn gọi là người bảo hiểm ....................... 5 2.3 Tổ chức trung gian hay còn gọi là nhà môi giới, đại lý bảo hiểm là cầu nối giữa người mua vào người bán bảo hiểm .................................. 5 3. Các đặc trưng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ....................... 5 3.1 Đặc trưng chung của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ .................. 5 3.2 Đặc trưng riêng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ .................... 74. Một số quy luật của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ..................... 8 4.1 Quy luật về cung cầu ...................................................................... 8 4.2 Quy luật giá cả ............................................................................... 8 4.3 Quy luật cạnh tranh và liên kết ....................................................... 9 4.4 Quy luật số đông bù số ít ................................................................ 9 III. Quá trình phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ......................................................................................................... 10 1. Thị trường bảo hiểm Việt Nam trước nghị định 100CP ................ 10 1.1 Giai đoạn từ năm 64 – 86 ............................................................. 10 1.1.1 Bảo hiểm thân tàu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 11 1.1.2 Hàng hóa vận chuyển đường biển ....................................... 11 1.1.3 Bảo hiểm thăm dò và khai thác dầu khí ............................... 12 1.2 Giai đoạn từ năm 86 – 93 (nghị định 100CP) .............................. 13 2. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sau nghị định 100CP ............... 15 Chương II: Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 19 I. Bối cảnh nền kinh tế mở của Việt Nam ............................................ 19 II. Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ............... 21 1. Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ từ phía người bán ... 22 1.1 Các doanh nghiệp kinh doanh BHPNT và thị phần của các doanh nghiệp kinh doanh BHPNT ................................................................. 22 1.2 Sản phẩm trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ......... 25 1.2.1 Bảo hiểm cháy ................................................................... 27 1.2.2 Bảo hiểm hàng hóa ............................................................ 30 1.2.3 Bảo hiểm kỹ thuật (bảo hiểm xây dựng và lắp đặt) ........... 34 1.2.4 Bảo hiểm dầu khí ............................................................... 361.2.5 Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu (P I) ..................................................................................................... 38 1.2.5.1 Bảo hiểm thân tàu ................................................... 38 1.2.5.2 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tầu (P I) ... 42 1.2.6 Bảo hiểm hàng không ........................................................ 42 1.2.7 Bảo hiểm xe cơ giới ........................................................... 43 1.2.8 Các loại hình bảo hiểm khác ............................................... 44 1.2.9 Xu thế phát triển các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ ....... 45 1.3. Tình hình cạnh tranh trên thị trường ............................................ 46 1.3.1 Tình hình cạnh tranh trên thị trường qua phí bảo hiểm ........ 46 1.3.2 Tình hình cạnh tranh trên thị trường qua chất lượng sản phẩm ..................................................................................................... 47 1.3.3 Tình hình cạnh tranh trên thị trường qua dịch vụ sau bán hàng ..................................................................................................... 47 2. Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ từ phía người mua 48 2.1 Nhận thức của người dân về bảo hiểm phi nhân thọ đang được cải thiện .................................................................................................... 48 2.2 Dung lượng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ............................. 48 3. Môi trường pháp lý ........................................................................... 50 3.1 Luật với người mua ...................................................................... 51 3.2 Luật với người bán ....................................................................... 52 4. Một số phân tích rút ra từ thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay............................................................................ 55 4.1. Những thành tựu đã đạt được....................................................... 55 4.2. Những vấn đề bất cập .................................................................. 57 4.2.1 Các quy định pháp luật vẫn còn thiếu, chồng chéo, mâu thuẫn, chưa theo kịp tốc phát triển của ngành bảo hiểm .............. 57 4.2.2 Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa có chiến lược phát triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật chuyên ngành lẫn khả năng ứng dụng thông tin ....................................... 57 4.2.3 Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước chưa có tiềm lực tài chính mạnh ............................................................... 59 4.2.4 Hiện tượng cạnh tranh dựa trên quan hệ, giảm phí còn phổ biến ............................................................................................. 59 III. Cơ hội và thách thức đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ................................................................................................. 60 1. Cơ hội đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam .......... 60 1.1 Một nền kinh tế tiếp tục phát triển tích cực và đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, cơ sở pháp lý đang dần hoàn thiện, xã hội ổn định đời sống nhân dân được cải thiện là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. ............................................. 60 1.2 Hợp tác quốc tế phát triển, mở của thị trường, đã tạo điều kiện lớn, cơ hội lớn cho sự phát triển của thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam .................................................................................................... 62 1.3 Tự do hóa động lực phát triển cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. ...................................................................................................... 63 1.4 Sự hoàn thiện dần của thị trường tài chính mở ra cơ hội mới cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. ............................................................. 64 2 Thách thức đối với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ... 65 1.1 Nền kinh tế hoạt động chưa hiệu quả, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chưa hoàn thiện. ............... 66 1.2 Cạnh tranh không lành mạnh ngày càng gia tăng. ........................ 66 1.3 Thách thức từ phía người tiêu dùng ............................................. 68 1.4 Thách thức từ chính bản thân các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ....................................................................................... 69 chương III: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ......................................................................................................... 71 I. Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ 2003 – 2010 trong đó có bảo hiểm phi nhân thọ ....................................................... .71 II. Cầu về bảo hiểm phi nhân thọ trong xã hội .................................... 72 1. Khách hàng là người tiêu dùng cá nhân ........................................... 72 2. Khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ................... 73 III Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian tới. .................................................................................. 76 1. Giải pháp từ phía nhà nước ............................................................... 76 1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm ..................................... 76 1.1.1 Điều chỉnh lại những quy định chưa hợp lý và chưa rõ ràng. .................................................................................................... 76 1.1.2 Bổ sung các quy định còn thiếu .......................................... 78 1.2 Tăng cường năng lực làm luật và trình độ quản lý của các cán bộ nhà nước ............................................................................................ 81 1.3 Tăng cường kiểm tra giám sát về hoạt động của thị trường .......... 82 1.4 Tiếp tục hoàn thiện các quy định có liên quan đến thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ nền kinh tế, bảo hiểm trong đó có bảo hiểm phi nhân thọ ... .......................................................................................................... 82 1.5 Đào tạo đội ngũ nhân sự chất lượng cao phục vụ ngành bảo hiểm .. .......................................................................................................... 83 2. Giải pháp từ phía hiệp hội bảo hiểm Việt Nam ............................... 84 2.1 Mạnh dạn cải tổ, giao chức quyền, đào tạo đội ngũ chuyền nghiệp trong quản lý...................................................................................... 85 2.2 Nâng cao vai trò của Hiệp hội bảo hiểm...................................... 85 3. Giải pháp từ phía các doanh ngiệp kinh doanh bảo hiểm ............... 86 3.1 Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn ....................................... 86 3.2 Xây dựng văn hóa phục vụ khách hàng ....................................... 87 3.3 Nâng cao kỹ năng quản lý ........................................................... 88 3.4 Nâng cao kỹ năng bảo hiểm rủi ro phức tạp ................................ 89 3.5 Xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý số liệu thông kê. ....... 89 3.6 Ứng dụng công nghệ thông tin .................................................... 90 3.7 Phát triển mạng lưới khách hàng ................................................. 90 3.8 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường ............................................................... 91 3.9 Mở rộng hoạt động đầu tư để tăng tỷ xuất lợi nhuận của công ty, và làm cho vốn nhàn rỗi hoạt động hiệu quả hơn ................................... .92 3.10 Tăng cường khả năng tài chính. ................................................ 93 Kết luận .................................................................................................. 95 Tài liệu tham khảo Phụ lục
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ MỞ Sinh viên thực Lớp :Tạ Thị Quỳnh Nhung : Anh Khóa : 41B Giáo viên hướng dẫn: THS Hồng Xuân Bình Hà Nội, 11/2006 Lời mở đầu Năm 86 trở thành mốc quan trọng với kinh tế Việt nam chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, “độ mở” kinh tế dần nới rộng, nhiều thành phần tham gia vào kinh tế Nhưng với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thị đến 1993 với nghị định 100 CP phủ kinh doanh bảo hiểm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có biến đổi sâu sắc Thị trường từ độc quyền có cơng ty nhà nước đến đa dạng hóa thành phần sở hữu doanh nghiệp đặc biệt năm 1996 với đời doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cầu doanh nghiệp tham gia thị trường hài hòa sản phẩm kinh doanh đa dạng trước Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam phát triển nhanh ổn định bắt kịp với tốc độ phát triển chung kinh tế, nâng cao dần vị ngành ngành bảo hiểm nói riêng tồn kinh tế nói chung Mặc dù đạt bước phát triển quan trọng xong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ lại phải đối mặt với khó khăn không nhỏ kinh tế ngày mở Khóa luận “Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam kinh tế mở” tập trung vào nghiên cứu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, từ đời phát triển thực trạng thị trường số năm gần đây, đến phân tích thành tựu bất cập thị trường sở đề biện pháp nhằm phát triển thị trường cách lành mạnh đáp ứng nhu cầu kinh tế mở Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục viết tắt, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo khóa luận chia làm chương: - Chương I: Tổng quan bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ - Chương II: Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam số năm trở lại - Chương III: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Trong trình thức khóa luận tốt nghiệp “Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam kinh tế mở” em nhận động viên giúp đỡ từ nhiều phía Trước hết em xin cảm ơn thầy cô giáo trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, người dạy dỗ em xuốt năm học giảng đường, đặc biệt em xin vơ cảm ơn THS Hồng Xn Bình, người nhiệt tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn, PGS, TS Nguyễn Như Tiến, người định hướng cho em qua giảng hay hấp dẫn mơn Bảo hiểm kinh doanh, Ơng Đỗ Quốc Tuấn – Phịng Tổ chức tổng hợp thuộc Tổng cơng ty Tái bảo hiểm Việt Nam tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận Do hạn chế tài liệu, thời gian, kinh nghiệm khả thân nên viết em không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong thầy xem xét đánh giá để Khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Mục lục Lời mở đầu i Danh mục viết tắt ii Danh mục bảng iii Danh mục biểu iiii Chương I: Tổng quan bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ I Bảo hiểm phi nhân thọ 1 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1 Khái niệm bảo hiểm 1.2 Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ 2.1 Căn vào phương thức triển khai 2.2 Căn vào đối tượng bảo hiểm Các đặc trưng bảo bảo hiểm phi nhân thọ II Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Các sản phẩm thị trường BHPNT Các thành phần tham gia thi trường 2.1 Người mua bảo hiểm hay gọi người bảo hiểm 2.2 Người bán bảo hiểm hay gọi người bảo hiểm 2.3 Tổ chức trung gian hay gọi nhà môi giới, đại lý bảo hiểm cầu nối người mua vào người bán bảo hiểm Các đặc trưng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 3.1 Đặc trưng chung thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 3.2 Đặc trưng riêng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Một số quy luật thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 4.1 Quy luật cung cầu 4.2 Quy luật giá 4.3 Quy luật cạnh tranh liên kết 4.4 Quy luật số đông bù số III Quá trình phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 10 Thị trường bảo hiểm Việt Nam trước nghị định 100/CP 10 1.1 Giai đoạn từ năm 64 – 86 10 1.1.1 Bảo hiểm thân tàu nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hịa 11 1.1.2 Hàng hóa vận chuyển đường biển 11 1.1.3 Bảo hiểm thăm dị khai thác dầu khí 12 1.2 Giai đoạn từ năm 86 – 93 (nghị định 100/CP) 13 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sau nghị định 100/CP 15 Chương II: Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 19 I Bối cảnh kinh tế mở Việt Nam 19 II Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 21 Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ từ phía người bán 22 1.1 Các doanh nghiệp kinh doanh BHPNT thị phần doanh nghiệp kinh doanh BHPNT 22 1.2 Sản phẩm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 25 1.2.1 Bảo hiểm cháy 27 1.2.2 Bảo hiểm hàng hóa 30 1.2.3 Bảo hiểm kỹ thuật (bảo hiểm xây dựng lắp đặt) 34 1.2.4 Bảo hiểm dầu khí 36 1.2.5 Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu (P & I) 38 1.2.5.1 Bảo hiểm thân tàu 38 1.2.5.2 Bảo hiểm trách nhiệm dân chủ tầu (P & I) 42 1.2.6 Bảo hiểm hàng không 42 1.2.7 Bảo hiểm xe giới 43 1.2.8 Các loại hình bảo hiểm khác 44 1.2.9 Xu phát triển sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ 45 1.3 Tình hình cạnh tranh thị trường 46 1.3.1 Tình hình cạnh tranh thị trường qua phí bảo hiểm 46 1.3.2 Tình hình cạnh tranh thị trường qua chất lượng sản phẩm 47 1.3.3 Tình hình cạnh tranh thị trường qua dịch vụ sau bán hàng 47 Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ từ phía người mua 48 2.1 Nhận thức người dân bảo hiểm phi nhân thọ cải thiện 48 2.2 Dung lượng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 48 Môi trường pháp lý 50 3.1 Luật với người mua 51 3.2 Luật với người bán 52 Một số phân tích rút từ thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 55 4.1 Những thành tựu đạt 55 4.2 Những vấn đề bất cập 57 4.2.1 Các quy định pháp luật thiếu, chồng chéo, mâu thuẫn, chưa theo kịp tốc phát triển ngành bảo hiểm 57 4.2.2 Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chưa có chiến lược phát triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật chuyên ngành lẫn khả ứng dụng thông tin 57 4.2.3 Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước chưa có tiềm lực tài mạnh 59 4.2.4 Hiện tượng cạnh tranh dựa quan hệ, giảm phí cịn phổ biến 59 III Cơ hội thách thức thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 60 Cơ hội thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 60 1.1 Một kinh tế tiếp tục phát triển tích cực đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, sở pháp lý dần hoàn thiện, xã hội ổn định đời sống nhân dân cải thiện sở vững cho phát triển thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 60 1.2 Hợp tác quốc tế phát triển, mở thị trường, tạo điều kiện lớn, hội lớn cho phát triển thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 62 1.3 Tự hóa - động lực phát triển cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 63 1.4 Sự hoàn thiện dần thị trường tài mở hội cho thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 64 Thách thức thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 65 1.1 Nền kinh tế hoạt động chưa hiệu quả, hệ thống văn pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chưa hồn thiện 66 1.2 Cạnh tranh khơng lành mạnh ngày gia tăng 66 1.3 Thách thức từ phía người tiêu dùng 68 1.4 Thách thức từ thân doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 69 chương III: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 71 I Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ 2003 – 2010 có bảo hiểm phi nhân thọ .71 II Cầu bảo hiểm phi nhân thọ xã hội 72 Khách hàng người tiêu dùng cá nhân 72 Khách hàng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 73 III Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam thời gian tới 76 Giải pháp từ phía nhà nước 76 1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm 76 1.1.1 Điều chỉnh lại quy định chưa hợp lý chưa rõ ràng 76 1.1.2 Bổ sung quy định thiếu 78 1.2 Tăng cường lực làm luật trình độ quản lý cán nhà nước 81 1.3 Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động thị trường 82 1.4 Tiếp tục hồn thiện quy định có liên quan đến thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tồn kinh tế, bảo hiểm có bảo hiểm phi nhân thọ 82 1.5 Đào tạo đội ngũ nhân chất lượng cao phục vụ ngành bảo hiểm 83 Giải pháp từ phía hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 84 2.1 Mạnh dạn cải tổ, giao chức quyền, đào tạo đội ngũ chuyền nghiệp quản lý 85 2.2 Nâng cao vai trò Hiệp hội bảo hiểm 85 Giải pháp từ phía doanh ngiệp kinh doanh bảo hiểm 86 3.1 Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn 86 3.2 Xây dựng văn hóa phục vụ khách hàng 87 3.3 Nâng cao kỹ quản lý 88 3.4 Nâng cao kỹ bảo hiểm rủi ro phức tạp 89 3.5 Xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý số liệu thông kê 89 3.6 Ứng dụng công nghệ thông tin 90 3.7 Phát triển mạng lưới khách hàng 90 3.8 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ thị trường 91 3.9 Mở rộng hoạt động đầu tư để tăng tỷ xuất lợi nhuận công ty, làm cho vốn nhàn rỗi hoạt động hiệu 92 3.10 Tăng cường khả tài 93 Kết luận 95 Tài liệu tham khảo Phụ lục Danh mục viết tắt BHPNT: Bảo hiểm phi nhân thọ BHNT: Bảo hiểm nhân thọ GDP: Tổng sản phẩm quốc nội WTO: Tổ chức thương mại quốc tế BTA: Hiệp định thương mại Việt Mỹ ASEAN: Hiệp hội nước Đông Nam Á Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B doanh nghiệp nước Nên mảng doanh nghiệp tụt hậu xa so với đối thủ cạnh tranh nước Cho tới này, chưa có cơng ty nước có phần mềm bảo hiểm chuyên biệt họ nhận cần thiết yếu tố này, điều cần làm Cần phải có chiến lược công nghệ thông tin rõ ràng để thích ứng với biến đổi tương lai Trong môi trường kinh doanh ngày này, công nghệ thông tin xương sống hoạt động sản xuất kinh doanh Công nghệ thông tin hỗ trợ giảm chi phí lao động, hoạt động cơng ty hiệu hơn, góp phần nâng cao dịch vụ chất lượng khách hàng Việc đầu tư bước đầu tốn lợi ích mà đem lại lâu dài 3.7 Phát triển mạng lƣới khách hàng Hiện doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước hoạt động tốt đối thủ cạnh tranh nước ngoài, phần nhờ vào bảo hộ phủ, phần dựa vào mạng luới khách hàng xây dựng Nhưng nhập WTO, bảo hộ phủ khơng cịn doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước gặp nhiều khó khăn mà doanh nghiệp cần phải phát triển mạng lưới khách hàng truyền thống yếu tố quan giúp cơng ty tăng trưởng ổn định có thêm nguồn lực để thực kế hoạch phát triển chiến lược để cạnh tranh với đối thủ nước ngồi có tiền lực Không mà doanh nghiệp cần phải khai thác khách hàng để đa dạng lượng khách hàng 97 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B Cần phải nghiên cứu kỹ thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng thỏa mãn chúng Vì cơng đoạn để làm tốt hai việc chiến lược tạo sản phẩm phục vụ khách hàng tốt khơng tìm hiểu phân tích thị trường, khơng tìm hiểu nhu cầu khách hàng khó để đạt mục đích kinh doanh Nghiệp vụ bảo hiểm nơng nghiệp ví dụ điển hình, giai đoạn 96 – 98 không nghiên cứu kỹ thị trường mà Bảo Việt thất bại lĩnh vực gia đoạn doanh thu phí 0,1 tỷ đồng bồi thường lên tới 2,1 tỷ đồng(1) Tỷ lệ lỗ lớn mà Bảo Việt khơng kinh doanh dịch vụ Qua ví dụ ta thấy tầm quan trọng vệc nghiên cứu thị trường nghiên cứu khách hàng, cơng cụ quan trọng khơng thể thiếu tình hình cạnh tranh gay gắt 3.8 Đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thị trường thể qua khả cung cấp sản phẩm có chất lượng, đa dạng, dịch vụ kèm hồn hỏa Thì với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ điều thể rõ hơn, ngành kinh doanh doanh nghiệp đặc biệt, từ sản phẩm đến dịch vụ kèm Đối tượng kinh doanh rủi ro, sản phẩm thị trường liên quan đến nghiệp vụ cháy, (1) PGS TS Nguyễn Như Tiến (2005), Thị trường bảo hiểm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam dầu khí, … mà doanh nghiệp cần phải khai thác triệt để loại bảo hiểm bắt buộc thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc 98 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B khách hàng giải khiếu nại bồi thường, hướng dẫn khách hàng phịng tránh rủi ro cách có hệ thống Bên cạn doanh nghiệp cần phải phát triển sản phẩm khác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, tỷ lệ nhỏ, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm du lịch …và đặc biệt cần phát triển sản phẩm nông lâm ngư nghiệp tỷ lệ người dân lĩnh vực lớn chiếm 70% dân số Việt Nam (82 triệu người) 3.9 Mở rộng hoạt động đầu tƣ để tăng tỷ xuất lợi nhuận công ty, làm cho vốn nhàn rỗi hoạt động hiệu Bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng ngành kinh doanh đặc biệt so với loại hình kinh doanh khác người ta thường gọi quy trình kinh doanh sản xuất doanh nghiệp bảo hiểm mơ hình kinh doanh, sản xuất nược: số phí thu lại đầu tư trở lại kinh tế Vì lợi nhuận cơng ty khơng doanh thu phí trừ chi phí mà lợi nhuận tính tổng khoản thu có phần quan trọng trọng doanh thu từ lĩnh vực đầu tư Vì hoạt động đầu tư quan trọng với doanh nghiệp bảo hiểm, có vai trị bảo tồn vốn nhân vốn Chính lý mà công ty bảo hiểm coi hoạt động Song vấn đề dặt làm để cơng ty đầu tư cho phù hợp với khả mình, vừa đảm bảo mức sinh lời cao, trước hết nhằm bảo đảm quyền lợi cho khách hàng, đồng thời đạt mục tiêu lợi nhận phát triển Trên thực tế hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu mua trái phiếu phủ gửi ngân hàng nên không mang lại hiều cao, song phải nói đến hội đầu tư cho doanh nghiệp bảo 99 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B hiểm phi nhân thọ hạn chế Hạn chế luật, nguồn lực công ty nên để đảm bảo cho hiệu đầu tư nâng cao doanh nghịệp bảo hiểm phi nhân thọ cần thực hiện: - Mạnh dạng đầu tư vào thị trường chứng khốn, bảo hiểm chứng khốn lĩnh vực coi “anh em” Theo kinh nghiệm giới thị trường chứng khốn nơi thu hút tới 80% vốn nhàn rỗi cơng ty bảo hiểm Nhưng cần mua chứng khốn niêm yết - Đầu tư vào kinh doanh bất động sản, tái sản thật, mang tính ổn định cao tình hình thị trường bất động sản nơi cất trữ tốt - Đầu tư vào hoạt động tín dụng, để làm điều cần có cho phép nhà nước vấn đề công ty bảo hiểm phép kinh doanh tín dụng… 3.10 Tăng cƣờng khả tài Tác động việc mở kinh tế, hội nhập tham gia vào ngày nhiều doanh nghiệt bảo hiểm phi nhân thọ khác mức độ cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt Chỉ có cơng ty thực có tiềm tài tồn tài Đó quy luật mà xẩy thị trường Vì bảo hộ Chính phủ bị xóa bỏ doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ ta phát triển khơng? Đây câu hỏi có câu trả lời Để phát triển công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước cần có tiềm lực tài mạnh, với tài mạnh cơng ty đưa chiến lược phát triển dài hạn Cổ 100 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B phần hóa niêm yết cổ phiếu thị trường giải pháp tốt cho công ty để huy động vốn qua tăng cường lực tài 101 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B Kết luận Thị trường bảo hiểm Việt Nam non trẻ so với thị trường bảo hiểm quốc tế xong thị trường đầy tiềm Thị trường có bước nhảy vọt chất lượng Từ có cơng ty thị trường đến có 17 cơng ty thuộc thành phần Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng mạnh năm qua Cụ thể, công ty liên doanh công ty 100% vốn nước chi nhánh bảo hiểm cơng ty bảo hiểm nước ngồi thành lập Việt Nam ngày nhiều Ngoài ra, hoàn thiện dần thị trường thị trường tài tạo điều kiện động lực cho thị trường ngày phát triển Với đất nước mà tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp vào hàng cao giới, dân số trẻ, đời sống người dân ngày nâng cao tiềm để phát triển thị trường bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng cao Nhưng vấn đề mấu chốt là, sở hành lang pháp lý, việc ổn định xắp xếp lại doanh nghiệp nước theo hướng chun mơn hóa, nâng cao lực cạnh tranh lực tài Trong thời gian tới thị trường tiếp tục mở cửa Việt Nam nhập WTO, rào cản nhà nước thực rỡ bỏ hứa hẹn bùng nổ thị trường Các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nước phải đối mặt với nhiều khó khăn khơng chuẩn bị kỹ thị doanh nghiệp bị thua sân nhà Do phạm vi đề tài rộng tính chất yếu tố thị trường nên giải pháp mà khóa luận đưa nhiều chưa hoàn thiện 102 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B Tài liệu tham khảo Sách [1] Bộ Tài “Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010” [2] Bộ Tài (2005), Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2004, Nhà xuất Bộ Tài Chính, Hà Nội [3] Bộ Tài (2006), Thị trường bảo hiểm Việt nam năm 2005, Nhà xuất Bộ Tài Chính, Hà Nội [4] David Bland Ph.d (2005), Bảo hiểm nguyên tắc thực hành, Nhà xuất Tài Chính, Hà Nội [5] Hồng Văn Châu (chủ biên – 2002), Bảo hiểm kinh doanh, Nhà xuất khoa học kỹ thuật kê, Hà Nội [6] Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 2005 – 2006, Bản tin hoạt động, số 2,3 năm 2005 số năm 2006, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hà Nội [7] Nguyễn Như Tiến (2006), Thị trường bảo hiểm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, Để tài cấp bộ, Trường đại học Ngoại thương Tạp chí [1] Đào Mạnh Phương (2005), Bảo hiểm – Tái bảo hiểm Việt Nam, số tháng 8/2005, [2] Nguyễn Lan Hương (2005), Thời báo kinh tế Việt Nam ngày 25/03/2005; 28/03 2005; 1/07/2006 [3] Trần Minh Tuấn (2006), Bảo hiểm – Tái bảo hiểm Việt Nam, số tháng 1/2006, 103 Tạ Thị Quỳnh Nhung – Lớp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Anh K41B [4] Lê Phong, 2006, Thời báo kinh tế Việt Nam, ngày 25/10/2006 [5] Nguyễn Thị Hoa (2006), Bảo hiểm – Tái bảo hiểm Việt Nam, số tháng 1/2006, Website [1] http://www.baohiem.pro.vn [2] http://www.mofa.gov.vn - Trang chuyên bảo hiểm ĐH Kinh tế TP-HCM - Bộ tài [3] http://www.mot.gov.vn - Bộ ngoại giao [4] http.//www.gos.gov.vn - Tổng cục thống kê [5] http://www.mpi.gov.vn - - Bộ kế khoạc đầu tư [6] http://www.vneconomy.com.vn - Thời báo kinh tế Việt Nam [7] http://www.swissRe.com - Trang thông tin công ty tái bảo hiểm SwissRe - Trang thông tin công ty tái bảo hiểm SigmaRe [8] http://www/sigmaRe.com 104 Phụ lục 1: Quá trình phát triển BHPNT Việt Nam từ năm 64 đến Doanh nghiệp Bảo Việt 1964 – 1993 Sản phẩm bảo hiểm phi Doanh Mức tăng nhân thọ thu phí trưởng 5% Bảo Việt doanh nghiệp độc quyền, chủ yếu phục vụ bảo hiểm theo chủ trương nhà nước, khơng có văn pháp luật kinh doanh bảo hiểm 20 – 30 triệu USD 20% Nhiều công ty tham gia thị trường công ty nhà nước nhiêu điều làm giảm mức độ độc quyền Bảo việt thị trường, bảo việt dẫn đầu thị trường với thị phần lên tới 87% 50 – 60 triệu USD 30% Tổng doanh thu phí chiếm khoảng 0,38% GDP, doanh nghiệp nước bắt đầu tham gia thị trường hình thức liên doanh (2% thị phần) Tuy nhiên hình thức 100% vốn nước ngồi chưa phép khả tái doanh nghiệp bảo hiểm cịn hạn chếvì mà 90% rủi ro bảo hiểm phải tái cho cơng ty bảo hiểm quốc tế Hàng hóa xuất nhập Bảo hiểm hải Độc quyền Đặc điểm giai đoạn Trách nhiệm dân 1994 – 1996 Bảo Việt (87%) độc quyền hạn chế Bảo Minh (9%) PJICO, PVIC(4%) Thêm vào sản phẩm: dầu khí Bảo hiểm xây dựng 1997 – 1998 doanh nghiệp: Rủi ro tài nhà nước, cổ phần Thành lập Gián đoạn kinh doanh liên doanh doanh nghiệp Hàng không cổ phần 1999 – 2000 10 doanh nghiệp: Các sản phẩm tiếp tục nhà nước, cổ phần phát triển chiều Thành lập liên doanh rộng chiều sâu doanh nghiệp 100% vốn nước nước ngoài 2001 – 2005 16 doanh nghiệp nhà nước, cổ Thị trường phần, liên doanh cạnh tranh 100% vốn nước 2005 – Thị trường hội nhập 70 – 90 triệu USD 12% Trong gia đoạn công ty nước thành lập, tổng doanh thu toàn thị trường chiếm khoảng 0,46% GDP thị phần công ty nước giảm ngược lại thị phần cơng ty có vốn đầu tư tăng lên Bảo việt doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với thị phần 53% Nhưng thị trường vốn chưa phát triển Mức độ phát triển 250 – chiều rộng sản 300 triệu phẩm bị chậm lại mà USD thay vào chất lượng sản phẩm nâng cao 25% Đây thời kỳ mà thị trường vốn bắt đầu hình thành phát triển Với tổng doanh thu phí chiếm 0,68% Tốc độ tăng trưởng ổn định với mức trung bình 20% Nhiều sản phẩm Mục tiên đưa để cạnh đề tranh … 20% Thị trường BHPNT bước vào giai đoạn phát triển cao ổn định đáp ứng nhu cầu thị trường Cạnh tranh thị trương diễn gay gắt, buộc doanh nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm Bên cạnh đó, triển vọng thành viên WTO buộc doanh nghiệp nước cần phải nâng cao toàn diện để bắt kịp với tiêu chuẩn quốc tế Nguồn: Tổng hợp từ bảo VinaRe: số 1/2001, 1/2002, 1/2003, 1/2004, 1/2005, 1/2006 tin quý năm 2005 Hiệp hội Việt Nam Phụ lục 2: Bảng tình hình kinh doanh doanh ngiệp thi trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2004 – 2005 STT Doanh nghiệp Loại hình Năm doanh nghiệp thành lập Tổng tài sản 2005 Tỷ Triệu đồng USD Thị phần (%) Doanh thu (triệu USD)* 2004 2005 2003 2004 Tỷ lệ bồi thường (%) 2005 Tốc độ tăng trưởng (%) 2005 2004 42,42% 40,47% 38,63% 54,70% 58,60% 10,83% Bảo Việt 100%SO 1964 PVI 100%SO 1996 420 26,46 34,77 43,53 24,06% 11,58% 12,49% 26,17% 19,75% 25.18% Bảo Minh JS 1994 1.562 98,39 66,65 75,84 22,89% 22,19% 21,76% 42,20% 38,33% 13,80% PJICO JS 1995 600 37,80 37,80 46,61 8,75% 12,59% 13,37% 45,00% 52,00% 23,33% Bảo Long JS 1995 120 7,56 5,86 6,68 1,49% 1,95% 1,92% PTI JS 1998 400 25,20 13,10 16,25 4,08% 4.36% Viễn Đông JS 2003 350 22,05 1,89 5,98 0,00% AAA JS 2005 79 4,98 - 0,25 VIA JV 1996 170 10,71 4,28 10 UIC JV 1997 240 15,12 11 QBE 100%FO 1999 99 12 BIC JV 1999 13 Groupama 100%FO 14 Samsung- JV 2.324 146,39 121,51 134,68 - - 13,98% 4,66% 20,00% 24,00% 24,04% 0,63% 1,72% 16,50% 19,30% 16,67% 0,00% 0,00% 0,07% - 46,00% - 4,85 1,56% 1,43% 1,39% 33,20% 40,00% 13,24% 6,36 7,06 2,27% 2,12% 2,02% 12,80% 18,40% 10,89% 6,24 5,10 2,46 1,69% 1,70% 0,70% 120 7,56 1,39 1,57 0,44% 0,46% 0,45% 2001 78 4,91 - 0,06 0,06% 0,00% 0,02% 124,00% 2002 126 7,94 1,01 1,64 0,21% 0,34% 0,47% 9,30% 24,30% -51,85% 22,00% 24,00% 13,64% 5,00% - 50,00% 60,00% 62,50% Vina 15 IAI JV 2002 16 AIG 100%FO 2005 Tổng 216 13,61 435 1,13 0,07% 0,19% 0,33% - - 100.00% 6,904 0,57 - - - 0,00% - - - 303 349 100% 100% 100% 37,99% 33,05% 16,09% 15,10% (04) Nguồn: tổng hợp từ : tin hoạt động năm 2004 2005 Hiệp hội bảo hiểm việt Nam (*) theo tỷ giá 2004: 1US$ = 15,739 VND ; 2005: US$ = 15,875 VND SO – State – Own : Doanh nghiệp nhà nước JS – Joint Stock: Doanh nghiệp cổ phần JV – Joint Venture: Liên doanh FO – Foreign Own: Doanh nghiệp 100% vốn nước Phụ lục 3: Các sản phẩm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2004 Sản phầm (tỷ đồng) Nơng nghiệp Doanh thu phí % Năm 2005 Phí giữ Tỷ lệ tái Doanh lại bảo hiểm thu phí % Tỷ lệ tăng Phí Tỷ lệ tái doanh giữ lại bảo hiểm thu 0,04% 50.00% - 0,00% - 11 0,23% 81,82% 19 0,34% 57,89% 72,73% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - nhiệm 71 1,49% 62 12,68% 85 1,54% 78 Thân tàu TNDS chủ tàu 453 9,50% 318 29,80% 516 9,32% 343 33,53% 13,91% Cháy nổ 457 9,58% 200 56,24% 527 9,52% 249 52,75% 15,32% 1.345 0,37% Gián đoạn kinh doanh Rủi ro tài Trách chung Xe giới 1.350 28,30 % Hàng không 336 7,04% Vận chuyển hàng hóa 406 8,51% 299 26,35% Tài sản thiệt hại tài sản 956 20,04 % 358 Sức khỏe tai nạn 728 15,26 % 4.770 100% Tổng 44 113,10% 1.613 29,14% 1.518 0,00% 0,00% -100% - 8,24% 19,72% 5,89% 19,48% 327 5,91% 13 96,02% -2,68% 448 8,09% 383 14,51% 10,34% 62,55% 1.154 20,85% 577 50,00% 2071% 681 6,46% 846 15,28% 3.222 32,45% 5.535 821 2,96% 16,21% 100% 3.990 27,91% 16,04% Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Phụ lục 4: Các văn pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Nguồn: Phát triển lực cạnh tranh ngành bảo hiểm – Bộ kế hoạch đầu tư ... BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VÀ THỊ TRƢỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ I Bảo hiểm phi nhân thọ Khái niệm bảo hiểm phi nhân thọ 1.1 Khái niệm bảo hiểm Bảo hiểm cam kết bồi thường người bảo hiểm người bảo hiểm. .. trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 19 I Bối cảnh kinh tế mở Việt Nam 19 II Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 21 Thực trạng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ từ phía... phát triển toàn thị trường bảo hiểm quốc gia Cũng vậy, Việt Nam thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nhân tố mở đầu cho thị trường bảo hiểm Nhưng so với hàng trăm năm phát triển thị trường bảo hiểm phi