tóm tắt luận án tiến sĩ giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam

1 L IM ð U Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u M c dù ngành b o hi m thương m i Vi t Nam đư c b t đ u hình thành t năm 1965 v i s ñ i c a Công ty b o hi m Vi t Nam (Nay T p đồn tài chính- b o hi m B o Vi t), Vi t Nam ch th c s có th trư ng b o hi m t năm 1994 sau Ngh ñ nh 100/CP c a Chính ph đư c ban hành tháng 12 năm 1993 V i s ñ i c a hàng lo t doanh nghi p b o hi m, th trư ng b o hi m Vi t Nam tr nên sơi đ ng hơn, t ng bư c ñáp ng ñư c nhu c u v b o hi m c a t ch c cá nhân xã h i T c ñ tăng trư ng doanh thu phí b o hi m hàng năm c a th trư ng nh ng năm qua ñ u ñ t t 20% ñ n 30% Tuy nhiên, m c dù ñ t ñư c t c ñ tăng trư ng cao, ti m c a th trư ng b o hi m Vi t Nam nói chung, th trư ng b o hi m phi nhân th nói riêng v n cịn "b ng " l n Bên c nh đó, s tăng trư ng c a trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam b c l nhi u t n t i như: c nh tranh không lành m nh di n tràn lan, ñ c bi t gi a doanh nghi p b o hi m nư c; ch t lư ng c a d ch v b o hi m khơng cao chưa đư c tr ng; l c c nh tranh c a doanh nghi p b o hi m nư c y u ði u s nh hư ng t i t c ñ tăng trư ng s phát tri n b n v ng c a th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam th i gian t i Xu t phát t nh ng v n ñ th c t trên, ngư i tr c ti p công tác ngành b o hi m, Nghiên c u sinh ñã ch n ñ tài: “Gi i pháp phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam” ñ nghiên c u lu n án c a Ngồi ra, cho đ n Vi t Nam, có m t s nghiên c u lĩnh v c riêng bi t, ch ñ riêng bi t c a th trư ng b o hi m phi nhân th , chưa có nghiên c u v tồn b th trư ng Vì v y, đ tài nghiên c u có ý nghĩa c v m t lý lu n th c ti n; tài li u tham kh o cho chuyên gia, nhà nghiên c u lĩnh v c b o hi m nh ng cá nhân khác có quan tâm M c đích nghiên c u Trên s khái quát nh ng v n ñ lý lu n chung v b o hi m, b o hi m phi nhân th , th trư ng b o hi m nhân t nh hư ng t i ho t ñ ng c a th trư ng b o hi m, lu n án phân tích th c tr ng ho t ñ ng phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam giai đo n 20062010, t ñ xu t m t s gi i pháp ch y u nh m phát tri n ho t ñ ng b o hi m phi nhân th th i gian t i ð i tư ng ph m vi nghiên c u ð i tư ng nghiên c u: Nh ng v n ñ lý lu n chung v b o hi m, b o hi m phi nhân th th trư ng b o hi m phi nhân th g n li n v i th c ti n Vi t Nam Ph m vi nghiên c u: - Nghiên th trư ng b o hi m phi nhân th ñ i v i ho t ñ ng b o hi m g c, ch nghiên c u ho t ñ ng tái b o hi m, ho t ñ ng ñ u tư tài giác đ h tr ho t đ ng b o hi m g c - Nghiên c u toàn b th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam, có nghiên c u n hình m t s doanh nghi p d n ñ u th trư ng - Th i gian nghiên c u t p trung giai ño n 2006-2010 m t s năm trư c đ so sánh, phân tích 2 Phương pháp nghiên c u Lu n án ch y u s d ng tài li u, s li u đư c cơng b t ngu n: Niên giám th ng kê, C c qu n lý giám sát b o hi m- B tài chính, Hi p h i b o hi m Vi t Nam, m t s doanh nghi p b o hi m B o Vi t, B o Minh, B o hi m d u khí (PVI), bào báo, vi t, cơng trình nghiên c u đư c cơng b phương ti n thơng tin đ i chúng đ ph c v cho vi c nghiên c u Lu n án s d ng phương pháp l p b ng bi u, phương pháp so sánh, phương pháp t ng h p, phương pháp phân tích nghiên c u t ng quan tài li u, t rút nh ng k t lu n, nh ng h c ñ i v i s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam ðây nh ng s v m t lý lu n th c ti n ñ lu n án ñ xu t gi i pháp phát tri n th trư ng Nh ng ñóng góp c a lu n án - H th ng hoá làm rõ thêm nh ng v n ñ lý lu n b n v b o hi m thương m i, b o hi m phi nhân th th trư ng b o hi m phi nhân th - Nghiên c u h c kinh nghi m c a nư c v phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th cho Vi t Nam - Phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam giai ño n 2006-2010 - ð xu t gi i pháp nh m phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam ñ n năm 2020 K t c u lu n án Ngồi ph n m đ u k t lu n, lu n án có k t c u ba chương: Chương 1: Cơ s lý lu n v phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Chương 2: Th c tr ng th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam (giai ño n 2006-2010) Chương 3: Gi i pháp phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam T ng quan nghiên c u Liên quan ñ n th trư ng BHPNT phát tri n th trư ng BHPNT, có cơng trình nghiên c u đư c cơng b sau: 1) Lu n án "Ho t ñ ng ñ u tư c a doanh nghi p b o hi m nhà nư c Vi t Nam" , năm 2004, Ph m Th ð nh Lu n án t p trung nghiên c u: - Nh ng v n ñ lý lu n chung v ho t ñ ng ñ u tư c a doanh nghi p b o hi m - Kinh nghi m c a nư c v qu n lý ho t ñ ng ñ u tư c a doanh nghi p b o hi m - Phân tích th c tr ng ho t ñ ng ho t ñ ng ñ u tư c a DNBH Nhà nư c Vi t nam bao g m B o Vi t, B o Minh PVI - ðưa h th ng gi i pháp phát tri n ho t ñ ng ñ u tư c a DNBH nhà nư c Vi t Nam Như v y, ñ tài ch nghiên c u m t m ng ho t ñ ng kinh doanh c a DNBH ho t đ ng đ u tư tài mà chưa nghiên c u ñ n ho t ñ ng kinh doanh b o hi m Lu n án gi i h n DNBH l n th trư ng, khơng nghiên c u cho tồn b th trư ng th i ñi m cách ñây năm 2) Lu n án "Nâng cao hi u qu kinh doanh b o hi m phi nhân th c a doanh nghi p b o hi m nhà nư c Vi t Nam ñi u ki n m c a h i nh p", 2007, ðoàn Minh Ph ng Lu n án t p trung nghiên c u: - Nh ng v n ñ lý lu n chung v b o hi m hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m - Phân tích th c tr ng hi u qu kinh doanh BHPNT c a DNBH Nhà nư c Vi t Nam bao g m B o Vi t, B o Minh PVI - ðưa h th ng gi i pháp nâng cao hi u qu c a DNBH nhà nư c Vi t Nam Như v y, ñ tài t p trung nghiên c u hi u qu kinh doanh c a ba DNBH nhà nư c, không nghiên c u cho toàn b th trư ng th i ñi m cách ñây năm Các v n ñ t ng quan c a th trư ng b o hi m, th trư ng BHPNT (như ch th th trư ng, nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n c a th trư ng ) không thu c ph m vi nghiên c u c a lu n án 3) ð tài "Gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý, giám sát c a Nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m Vi t Nam", 2011, PGS.TS Hoàng Tr n H u TS Hoàng M nh C ð tài t p trung nghiên c u nh ng v n ñ sau: - H th ng hóa nh ng v n đ lý lu n b n v th trư ng b o hi m; công tác qu n lý, giám sát Nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m - Phân tích th c t ho t ñ ng qu n lý, giám sát c a Nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m Vi t Nam hi n - ð xu t h th ng gi i pháp ki n ngh nâng cao hi u qu công tác qu n lý, giám sát Nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m Vi t Nam ð tài có nh ng ñóng góp m i quan tr ng nghiên c u v r i ro ño lư ng r i ro ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m; nghiên c u làm rõ m t s v n ñ c a công tác qu n lý, giám sát Nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m như: ngun t c, mơ hình n i dung qu n lý, giám sát Tuy nhiên, nh ng v n ñ khác c a th trư ng, ñ c bi t v th trư ng BHPNT, không thu c ph m vi nghiên c u c a ñ tài Như v y, m c dù ñã có m t s nghiên c u có liên quan trình bày trên, chưa có cơng trình nghiên c u t ng th v th trư ng BHPNT gi i pháp phát tri n th trư ng BHPNT Vi t Nam Do đó, tác gi ñã ch n ñ tài "Gi i pháp phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam" 4 CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH 1.1 ð C ðI M VÀ VAI TRÒ C A B O HI M PHI NHÂN TH 1.1.1 ð c ñi m c a b o hi m phi nhân th 1.1.1.1 B o hi m phi nhân th ngành b o hi m thương m i B o hi m thương m i (BHTM) lo i hình b o hi m hi n ñư c tri n khai r ng rãi kh p nư c th gi i S ñ i phát tri n c a BHTM g n li n v i cu c ñ u tranh ñ sinh t n c a ngư i trư c nh ng nguy r i ro có th x y b t kỳ lúc gây thi t h i không nh ng v c a c i v t ch t mà cịn đ n c tính m ng, s c kho ngưịi Có th l y ví d : R i ro t nhiên gây hi n tư ng bão l t, ñ ng ñ t, núi l a; r i ro s ti n b c a khoa h c k thu t tai n n phương ti n giao thông v n t i, tai n n lao ñ ng; hay r i ro môi trư ng xã h i hi n tư ng tr m c p ð đ i phó v i nguy r i ro có th x y gây thi t h i cho ngư i, có nhi u bi n pháp đư c s d ng Trên quan ñi m qu n lý r i ro, bi n pháp thành hai nhóm: - Nhóm bi n pháp ki m soát r i ro Bao g m bi n pháp tránh né r i ro, ngăn ng a t n th t gi m thi u t n th t - Nhóm bi n pháp tài tr r i ro Bao g m nh ng bi n pháp nh m kh c ph c nh ng khó khăn v m t tài r i ro b t ng gây ra, vay, tích lu ñ dành, tương tr b o hi m Trong th c t , bi n pháp t n t i song song nhau, b o hi m ñư c coi bi n pháp h u hi u nh t Hi n nay, có nhi u nghiên c u khoa h c v b o hi m ñã ñưa quan ni m v BHTM Các quan ni m dù ñ nh nghĩa BHTM theo nh ng cách th c khác ñ u th hi n b n ch t c a b o hi m nói chung s san s r i ro c a s đơng cá nhân t ch c xã h i thơng qua ho t đ ng c a cơng ty b o hi m Hi n th trư ng BHTM có t i hàng trăm lo i hình b o hi m đư c phân chia thành nhóm khác tuỳ theo m c ñích ý nghĩa nghiên c u Ví d : - Căn c vào tính pháp lý, BHTM đư c chia thành: B o hi m b t bu c B o hi m t nguy n - Căn c vào ñ i tư ng b o hi m, BHTM ñư c chia thành: B o hi m tài s n,B o hi m ngư i, B o hi m trách nhiêm dân s : - Trong th c t , công ty b o hi m có th phân lo i BHTM đ qu n lý s l ch s ñ i c a nghi p v b o hi m V i s ñ i c a b o hi m nhân th vào cu i th k XIX v i k thu t b o hi m riêng, BHTM đư c chia thành hai nhóm l n, là: B o hi m nhân th b o hi m phi nhân th 1.1.1.2 ð c ñi m c a b o hi m phi nhân th Nhìn chung, b o hi m phi nhân th có nh ng ñ c ñi m b n sau: - B o hi m phi nhân th ch nh n b o hi m cho nh ng r i ro mang tính ch t thi t h i mà khơng có tính ch t ti t ki m BHNT - B o hi m phi nhân th có th i h n b o hi m thư ng ng n t năm tr xu ng - B o hi m ngư i phi nhân th áp d ng k thu t phân chia vi c qu n lý qu tài b o hi m, khác v i b o hi m nhân th áp d ng k thu t t n tích 5 1.1.2 Vai trò c a b o hi m phi nhân th - B o hi m phi nhân th góp ph n n đ nh đ i s ng kinh t , t n đ nh v m t tinh th n, cho cá nhân t ch c xã h i không may g p ph i r i ro - B o hi m phi nhân th góp ph n làm gi m “t ng r i ro” c a xã h i, đ m b o cho xã h i có m t qu tài đ l n ch ñ ng ñ i phó v i r i ro - B o hi m phi nhân th t o ñi u ki n g n t t nh t cho s n xu t thông qua vi c n ñ nh giá c c u trúc giá - B o hi m phi nhân th m t kênh cung c p v n ñáng k cho n n kinh t - B o hi m phi nhân th th c hi n ho t ñ ng giám sát t n th t quan tr ng, giúp phòng tránh gi m thi u r i ro, t n th t x y cho tồn xã h i Ngồi ra, cịn có th k t i r t nhi u vai trò khác c a b o hi m góp ph n tăng cư ng m i quan h kinh t ñ i ngo i gi a nư c, t o công ăn vi c làm, tăng GDP, góp ph n đ m b o an sinh xã h i [14]… 1.1.3 Phân lo i b o hi m phi nhân th Theo tiêu th c d a ñ i tư ng b o hi m, BHPNT ñư c chia thành: 1.1.3.1 B o hi m tài s n 1.1.3.2 B o hi m tránh nhi m dân s (TNDS) 1.1.3.3 B o hi m ngư i phi nhân th 1.2 TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH VÀ CÁC NHÂN T NH HƯ NG T I S PHÁT TRI N C A TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH 1.2.1 Khái ni m ñ c ñi m th trư ng b o hi m phi nhân th Th trư ng BHPNT m t ph n c a th trư ng b o hi m nói chung Vì v y, theo quan ñi m c a lu n án, xét m t ph m vi c th , th trư ng BHPNT nơi di n ho t ñ ng liên quan ñ n vi c mua bán s n ph m BHPNT V i vi c ñ c p t i ho t ñ ng liên quan ñ n vi c mua bán s n ph m BHPNT, khái ni m th trư ng BHPNT không ch d ng l i gi i h n HðBH ñư c ký k t mà bao g m t t c ho t ñ ng liên quan như: tư v n b o hi m, ñánh giá r i ro, giám ñ nh b i thư ng, cơng tác đ phịng h n ch t n th t Th trư ng b o hi m phi nhân th (BHPNT) lo i th trư ng khác, đ u có nh ng đ c trưng chung là: - Cung c u v b o hi m ln bi n đ ng: - Giá b o hi m ph thu c nhi u y u t : - C nh tranh liên k t di n liên t c: - Th ph n doanh nghi p b o hi m (DNBH) th trư ng ln thay đ i: Bên c nh nh ng ñ c ñi m trên, th trư ng BHPNT cịn có nh ng đ c m riêng là: - Th trư ng BHPNT có đ i tư ng khách hàng r t r ng đ i tư ng b o hi m ña d ng bao g m tài s n, trách nhi m dân s , ngư i ph i có s lư ng l n khách hàng tham gia b o hi m ñ ñ m b o quy lu t s l n - Th trư ng BHPNT th trư ng cung c p s n ph m liên quan ñ n r i ro, ñ n s b p bênh - Th trư ng BHPNT m t th trư ng ñ c bi t cung c p m t lo i d ch v ñ c bi t, d ch v “an tồn” - Th trư ng BHPNT ñ i mu n so v i th trư ng khác nhu c u b o hi m m t lo i nhu c u m c ñ cao c a ngư i 1.2.2 Phân lo i th trư ng b o hi m phi nhân th Theo tiêu th c phân lo i th trư ng nói chung c a ho t ñ ng Marketing, th trư ng BHPNT có th phân lo i theo tiêu th c: ñ a lý, nhân kh u h c, tâm lý hành vi ngư i tiêu dùng Trong th c t c a ho t ñ ng kinh doanh BHPNT, tiêu th c ñư c v n d ng m t cách t ng h p ñ phân lo i th trư ng b o hi m M t cách thông d ng, th trư ng BHPNT thư ng ñư c phân chia theo ñ c ñi m c a s n ph m b o hi m Theo th trư ng BHPNT có th đư c chia thành ba th trư ng l n th trư ng b o hi m tài s n, th trư ng b o hi m TNDS th trư ng b o hi m ngư i phi nhân th Th trư ng b o hi m phi nhân th có th đư c chia thành th trư ng nh th trư ng b o hi m hàng h i, th trư ng b o hi m xe gi i, th trư ng b o hi m cháy n …Và n u chia nh theo ñ c ñi m c a t ng s n ph m b o hi m, t ng nghi p v b o hi m c th 1.2.3 Các ch th tham gia th trư ng 1.2.3.1 Ngư i mua b o hi m Ngư i mua b o hi m nh ng khách hàng th trư ng b o hi m, H có nhu c u v b o hi m, ký h p ñ ng b o hi m v i ngư i b o hi m đóng phí b o hi m Trong lĩnh v c b o hi m, ngư i mua g i ngư i tham gia b o hi m 1.2.3.2 Ngư i bán b o hi m Trên th trư ng b o hi m, ngư i cung c p d ch v b o hi m cho t ch c cá nhân xã h i doanh nghi p hay t ch c b o hi m H ñư c g i b i tên khác nhà b o hi m hay ngư i b o hi m hay bên b o hi m Sau ñây, lu n án g i chung doanh nghi p b o hi m (DNBH) 1.2.3.3 Trung gian b o hi m ð đưa hàng hóa t i tay ngư i tiêu dùng, DNBH thư ng s d ng kênh phân ph i là: - Phân ph i tr c ti p: ðây l c lư ng bán hàng tr c ti p c a DNBH H cán b , nhân viên c a DNBH Phân ph i tr c ti p kênh phân ph i ph bi n th trư ng BHPNT Vi t Nam - Phân ph i gián ti p: ðây l c lư ng bán hàng gián ti p c a DNBH H nh ng trung gian th trư ng b o hi m bao g m: Mơi gi i đ i lý b o hi m 1.2.3.4 Nhà tái b o hi m Tái b o hi m (TBH) ho t đ ng khơng th thi u đ i v i DNBH g c kinh doanh BHPNT TBH không ch m t bi n pháp quan tr ng giúp nhà b o hi m phân tán b t r i ro ñ n ñ nh ho t ñ ng kinh doanh mà cịn gián ti p đ m b o quy n l i cho ngư i ñư c b o hi m ñ m b o cho s phát tri n b n v ng c a toàn th trư ng b o hi m 1.2.3.5 Cơ quan qu n lý nhà nư c Cũng lĩnh v c kinh doanh khác, kinh doanh b o hi m ph i ch u s qu n lý c a Nhà nư c nh m ñ m b o m i ho t ñ ng c a th trư ng tuân th theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t 1.2.4 S n ph m b o hi m phi nhân th 1.2.4.1 Khái ni m đ c m T góc ñ khác nhau, có th ñưa ñ nh nghĩa khác v s n ph m b o hi m (SPBH) Tuy nhiên, xét góc đ qu n tr kinh doanh, có th đ nh nghĩa m t cách ñơn gi n: SPBH s n ph m mà DNBH bán Như v y, s n ph m BHPNT s n ph m mà doanh nghi p kinh doanh BHPNT bán th trư ng Nhìn chung s n ph m b o hi m phi nhân th s n ph m b o hi m nói chung có đ c ñi m b n sau: - Là s n ph m khơng đ nh hình - Là s n ph m có hi u qu “xê d ch” - Là s n ph m “khơng mong đ i” - Là s n ph m c a “chu kỳ kinh doanh ñ o ngư c” - Là s n ph m d b t chư c 1.2.4.2 Các s n ph m b o hi m phi nhân th Theo ñ i tư ng b o hi m, s n ph m BHPNT ñư c chia thành nhóm: - Nhóm s n ph m b o hi m tài s n - Nhóm s n ph m b o hi m TNDS - Nhóm s n ph m b o hi m ngư i (hay cịn đư c g i b o hi m tai n n cá nhân chi phí y t ) Ngoài ra, tùy thu c vào n i dung ý nghĩa tri n khai, s n ph m b o hi m có th ñư c chia thành: s n ph m b o hi m b t bu c s n ph m t nguy n; s n ph m b o hi m riêng l b o hi m tr n gói; ho c phân chia s n ph m b o hi m theo nhóm nghi p v b o hi m như: b o hi m hàng h i, b o hi m k thu t, b o hi m xe gi i, b o hi m máy bay… 1.2.5 Các nhân t nh hư ng t i s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th 1.2.5.1 Môi trư ng pháp lý Ho t ñ ng c a th trư ng b o hi m không th n m ngồi khn kh pháp lu t c a m i qu c gia Nó khơng ch đơn thu n vi c công ty b o hi m th trư ng ph i tuân th theo quy ñ nh c a pháp lu t, mà ñi u đ m b o cho cơng ty ñư c c nh tranh m t cách công b ng lành m nh th trư ng, b o ñ m cho quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m, t thúc ñ y th trư ng phát tri n 1.2.5.2 Mơi trư ng kinh t , văn hóa, xã h i S phát tri n kinh t c a qu c gia nhân t quan tr ng ti p theo nh hư ng ñ n th trư ng b o hi m phi nhân th Trư c h t kinh t phát tri n, t c ngành s n xu t, d ch v phát tri n, d n ñ n nhu c u v b o hi m tăng Ngoài ra, kinh t phát tri n, ñ i s ng c a ngư i dân ñư c nâng cao, nhu c u v ăn m c ñư c ñáp ng ñ y ñ , nhu c u đư c b o v tr nên quan tr ng Bên c nh y u t kinh t , y u t văn hoá xã h i có tác đ ng đáng k ñ n s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th như: dân s , trình đ dân trí, văn hóa tiêu dùng 1.2.5.3 Môi trư ng kinh t qu c t Xu hư ng tồn c u hố phát tri n m nh m hi n có s nh hư ng l n lao ñ n s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th Vi c m c a h i nh p t o nhi u h i khác cho công ty b o hi m nư c ti p c n công ngh b o hi m tiên ti n, ti p c n th trư ng nư c Tuy nhiên, h i nh p qu c t t o nhi u thách th c ñ i v i s phát tri n c a th trư ng b o hi m nư c c nh tranh kh c li t t th trư ng nư c ngoài, m t s b o tr c a Nhà nư c… 1.2.5.4 Năng l c c a DNBH S phát tri n c a th trư ng BHPNT g n li n v i l c c a DNBH vi c cung c p s n ph m b o hi m th trư ng Năng l c c a DNBH ñư c th hi n m t: l c tài chính; l c marketing; l c t ch c, u hành trình đ cán b 1.2.5.5 Vai trò c a Hi p h i b o hi m Hi p h i b o hi m có vai trị h t s c quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a th trư ng b o hi m Hi p h i trư c h t c u n i gi a quan qu n lý Nhà nư c v i DNBH Bên c nh ñó, t ch c ñ i di n cho DNBH, hi p h i b o hi m có th phát huy s liên k t h p tác gi a doanh nghi p nh m xây d ng m t môi trư ng kinh doanh lành m nh, nghiên c u phát tri n s n ph m b o hi m m i, t ch c đào t o cho tồn th trư ng Hi p h i trung tâm cung c p thông tin tuyên truy n chung cho DNBH 1.2.5.6 ði u ki n kinh t nh n th c c a khách hàng Khi ñi u ki n kinh t c a ngư i nâng cao, nhu c u c a h tăng lên theo c p b c Vì nhu c u v b o hi m n m c p đ nhu c u “an tồn”, m c cao nhu c u b n, nên ñi u ki n kinh t th p, ngư i dân trư c h t ph i lo đ n ăn, m c s khơng có ñi u ki n ñ lo ñ n vi c mua b o hi m Khi ñi u ki n kinh t t t hơn, ngư i dân s có ñi u ki n tài ñ mua b o hi m Nh n th c v s c n thi t tác d ng c a b o hi m có nh hư ng r t l n ñ n quy t ñ nh l a ch n s n ph m b o hi m ñ tho mãn nhu c u ðây quy lu t nói chung khơng ch riêng v i s n ph m b o hi m Th m chí b o hi m b chi ph i nhi u b i b o hi m s n ph m vơ hình, s n ph m khơng mong ñ i 1.2.6 Các ch tiêu ñánh giá s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th 1.2.6.1 Ch tiêu ph n ánh l c c a th trư ng b o hi m - S lư ng DNBH ho t ñ ng th trư ng - S lư ng trung gian b o hi m - S lư ng s n ph m b o hi m - Quy mô v n c a th trư ng 1.2.6.2 Ch tiêu ph n ánh quy mô th trư ng - S lư ng h p ñ ng b o hi m - S ti n b o hi m - Doanh thu phí b o hi m 1.2.6.3 ðóng góp c a th trư ng b o hi m vào m c tiêu kinh t xã h i c a đ - ðóng góp vào GDP - T o cơng ăn vi c làm - Bù đ p thi t h i tài r i ro gây - Tái b o hi m nh m phát tri n quan h h p tác qu c t b o v th trư + Phí ng (nh n) TBH + Phí ng (nh n) TBH nư c, Phí ng (nh n) + TBH nư c - Giá tr tái ñ u tư tr l i n n kinh t - Hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m + L i nhu n = Doanh thu - Chi phí (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (1.7) t nư c (1.9) (1.10) (1.11) ng nư c: (1.12) (1.13) (1.14) (1.15) (1.16) + Hi u qu theo doanh thu: (1.17) + Hi u qu theo l i nhu n: (1.18) - Hi u qu ho t ñ ng ñ u tư: + Hi u qu s d ng v n ñ u tư tài t ng h p: (1.19) + T su t l i nhu n ñ u tư:: (1.20) H th ng ch tiêu ch tiêu ñ nh lư ng ph n ánh s phát tri n c a th trư ng BHPNT Tuy nhiên, m c dù ch tiêu ñ nh lư ng, s th hi n k t qu phát tri n c a th trư ng v m t ch t lư ng 1.3 M T S BÀI H C KINH NGHI M QU C T V PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH Trên s nghiên c u tài li u có đ c p t i s phát tri n c a m t s th trư ng b o hi m th gi i M , Pháp, ðài Loan, ñ c bi t nư c Asean Thái lan, Malaysia, lu n án nh n th y r ng mu n phát tri n th trư ng BHPNT c n gi i quy t v n ñ b n sau ñây: Th nh t, hoàn thi n khung kh pháp lý cho ho t ñ ng kinh doanh b o hi m phi nhân th Bao g m n i dung b n sau: - Quy ñ nh v ñăng ký c p gi y phép kinh doanh: - Quy ñ nh v n i dung ho t ñ ng: - Quy ñ nh v v n pháp ñ nh kho n ký qu : - Quy đ nh v d phịng nghi p v , biên kh tốn - Quy đ nh v bi u phí hoa h ng b o hi m: - Các quy ñ nh khác Th hai, thi t l p ñư c m t quan qu n lý b o hi m v i ñ y ñ quy n l c ñ th c thi ch c quy n l c c a mình, đư c s th a nh n b o v c a pháp lu t Th ba, t o s c nh tranh h p lý cho th trư ng b o hi m phi nhân th theo hư ng đa d ng hố v hình th c s h u, b o ñ m c u hài hoà gi a doanh nghi p b o hi m nư c nư c Th tư, t o ch ki m tra giám sát ho t đ ng c a cơng ty b o hi m m t cách có hi u qu , tránh tình tr ng c nh tranh khơng lành m nh, ñ m b o th trư ng phát tri n b n v ng 10 CHƯƠNG TH C TR NG TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH VI T NAM (GIAI ðO N 2006 -2010) 2.1 KHÁI QUÁT V QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH VI T NAM Do ñ c ñi m l ch s c a nư c ta, s hình thành phát tri n c a th trư ng BHPNT Vi t Nam ñ n đư c chia tóm t t thành giai ño n: - Giai ño - Giai ño - Giai ño - Giai ño n 1964-1974 n 1975-1993 n 1994- 2005 n 2006-2010 2.2 TR C TR NG TH TR NG B O HI M PHI NHÂN TH 2006-2010) 2.2.1 ði u ki n kinh t - xã h i Vi t Nam VI T NAM (GIAI ðO N Giai đo n 2006-2010 giai đo n mà tình hình kinh t -xã h i Vi t Nam ti p t c phát tri n tương ñ i n đ nh m c dù th gi i có nhi u bi n ñ i b t n c v m t kinh t tr xã h i ðây nh ng ñi u ki n ti n ñ h t s c quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a th trư ng BHPNT giai ño n nh ng năm v sau M t s ch tiêu quan tr ng ñư c lu n án ñ c p t i là: GDP, S n xu t công nghi p, S n xu t nông nghi p, Xu t nh p kh u, ð u tư phát tri n, Dân s , Thu nh p dân cư, Giáo d c 2.2.2 Th c tr ng th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam 2.2.2.1 Quy ñ nh pháp lý ñi u ch nh ho t ñ ng th trư ng a Lu t kinh doanh b o hi m b Các Ngh đ nh c Các Thơng tư d Các đ án, chi n lư c Ngoài ra, th c hi n kinh doanh nghi p v b o hi m, DNBH cịn ch u s u ch nh c a quy ñ nh pháp lu t khác c a Vi t Nam như: B Lu t dân s , Lu t Hàng h i Vi t Nam 2.2.2.2 Qu n lý nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng c a th trư ng BHPNT Theo quy đ nh, B tài quan tr c ti p ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m nói chung, kinh doanh b o hi m phi nhân th nói riêng, có DNBH phi nhân th Trư c đây, B Tài có Phịng qu n lý b o hi m thu c V Tài Ngân hàng th c hi n ch c qu n lý nhà nư c lĩnh v c b o hi m Năm 2003, Phòng qu n lý b o hi m ñư c tách thành l p V B o hi m Trư c nh ng yêu c u m i, s phát tri n nhanh chóng c a th trư ng b o hi m Vi t Nam xu hư ng h i nh p qu c t , năm 2009 V b o hi m ñã ñư c chuy n thành C c qu n lý, giám sát b o hi m 2.2.2.3 Phân tích ch tiêu ph n ánh s phát tri n c a th trư ng b o hi m phi nhân th Lu n án phân tích s phát tri n c a th trư ng BHPNT Vi t Nam s h th ng ch tiêu ñư c xây d ng chương Do h n ch v s li u, có m t s ch tiêu lu n án khơng th tính tốn phân tích đư c (Ví d : ch tiêu ph n ánh quy mô th trư ng s lư ng h p ñ ng b o hi m, 11 s ti n b o hi m; ch tiêu ph n ánh hi u qu kinh doanh b o hi m ñ u tư tài t su t l i nhu n v n ) Tuy nhiên, vi c khơng tính tốn phân tích đư c m t s ch tiêu có nh hư ng khơng đáng k đ n k t qu phân tích chung c a lu n án (1) Năng l c c a th trư ng b o hi m - S lư ng doanh nghi p BHPNT ho t ñ ng th trư ng N u trư c năm 1994 Vi t Nam ch có m t doanh nghi p BHPNT đ n năm 2006 22 doanh nghi p Năm 2008 th trư ng v n ti p t c ñư c m r ng phát tri n v i s tham gia th trư ng c a DNBH Công ty C ph n B o hi m Hàng không, B o hi m Than Khoáng s n ð n năm 2010 s doanh nghi p ho t ñ ng th trư ng 30 doanh nghi p, có 29 DNBH g c m t doanh nghi p TBH thu c thành ph n kinh t khác nhau: doanh nghi p c ph n, doanh nghi p TNHH, doanh nghi p có v n đ u tư nư c B ng 2.9 : S lư ng DNBH th trư ng BHPNT (2006-2010) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 21 22 27 28 29 S lư ng DNBH g c 1 1 S lư ng doanh nghi p TBH 22 23 28 29 30 T ng (Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam) - S lư ng trung gian b o hi m Bên c nh s gia tăng v s lư ng DNBH, s lư ng trung gian b o hi m ñ i lý môi gi i b o hi m tăng lên N u năm 2004 s lư ng doanh nghi p môi gi i b o hi m công ty, năm 2007 công ty, đ n năm 2010 s 11 cơng ty (trong có cơng ty c ph n nư c công ty 100% v n đ u tư nư c ngồi) B ng 2.10: S lư ng DNMGBH Vi t Nam Năm 2004 2006 2008 2009 2010 8 10 11 S lư ng DNMGBH (Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam) ð i lý BHPNT khơng ng ng đư c tăng lên đa d ng hóa v hình th c, đ c bi t ñ i lý t ch c ngân hàng, bưu ñi n, h i ph n H u h t DNBH, dù hay nhi u, ñ u tri n khai ho t ñ ng Bancassurance, nh t ñ i v i DNBH l n B o Vi t, hay DNBH thu c ngân hàng ABIC, BIC Năm 2009 s lư ng ñ i lý b o hi m phi nhân th 37.561 ngư i, tăng 3,69% so v i năm 2008 Năm 2010 s kho ng 42.000 ngư i - S lư ng s n ph m b o hi m tri n khai th trư ng Th trư ng BHPNT Vi t Nam ñã tri n khai ñư c h u h t s n ph m b o hi m b n bao g m c b o hi m tài s n, b o hi m ngư i b o hi m TNDS Hi n theo phân lo i c a C c qu n lý, giám sát b o hi m Hi p h i b o hi m Vi t Nam, s n ph m BHPNT đư c chia thành 11 nhóm Năm 2004 s lư ng s n ph m BHPNT ñư c bán th trư ng 413 (trong ñó ch y u s n ph m b o hi m tài s n v i 290 s n ph m), ñ n năm 2010 s ñã tăng lên kho ng 620 s n ph m - Quy mô v n c a th trư ng Quy mô v n c a DNBH th trư ng tăng, l c tài c a th trư ng tăng kh b o v c a th trư ng ñ i v i n n kinh t xã h i tăng lên S lư ng b ng 2.12 cho th y, năm 2004 v n ch s h u c a th trư ng 3.000 t ñ ng, ñ n năm 2010 11.027 t ñ ng 12 tăng g p 3,65 l n B ng 2.12: Quy mô v n ch s h u c a th trư ng b o hi m phi nhân th Năm 2004 2008 2010 3.020 8.615 11.027 Quy mô v n ch s h u (t ñ ng) 2,85 3,65 Tăng so v i 2004 (l n) (Ngu n: Phòng b o hi m phi hàng h i, Hi p h i b o hi m Vi t Nam) (2) Quy mô th trư ng B ng 2.13 cho th y, doanh thu phí t c đ tăng doanh thu phí c a toàn th trư ng BHPNT Vi t Nam giai ño n 2006-2010 T c ñ tăng doanh thu phí cao nh t năm 2007 v i 31% Tính chung cho c giai ño n này, t c ñ tăng trư ng bình quân năm c a th trư ng 25,4% B ng 2.13: Doanh thu phí b o hi m th trư ng BHPNT (2006-2010) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 8.360 10.887 13.644 17.052 6.381 Doanh thu phí b o hi m (t đ) 16 31 30 25 25 T c ñ tăng (%) (Ngu n:Hi p h i b o hi m Vi t Nam) - T o công ăn vi c làm S li u b ng 2.18 cho th y, t ng s lao ñ ng làm vi c lĩnh v c BHPNT 83.017 ngư i, cán b nhân viên b o hi m 17.017 ngư i, ñ i lý b o hi m 66.000 ngư i B ng 2.18: Lao ñ ng làm vi c lĩnh v c b o hi m phi nhân th năm 2010 ðơn v : ngư i T ng s lao ñ ng S lư ng cán b , nhân viên S lư ng ñ i lý 83.017 17.017 66.000 (Ngu n: D th o chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam giai ño n 2011-2020 [4]) Ngành b o hi m ñang ñư c coi m t nh ng ngành "nóng" thu hút l c lư ng lao đ ng l n, có ch t lư ng cao ði u xu t phát t vi c s lư ng DNBH m i ñư c c p gi y phép ho t ñ ng tăng lên; DNBH ñã thành l p m r ng m ng lư i ho t ñ ng ñ n kh p t nh thành; th m chí t i thành ph l n Hà N i, thành ph H chí Minh có t i cơng ty thành viên c a m t công ty b o hi m - Bù ñ p thi t h i tài r i ro gây V i vai trò "t m ch n" cho n n kinh t , th trư ng BHPNT góp ph n quan tr ng vi c bù ñ p thi t h i tài cho t ch c cá nhân xã h i r i ro gây Năm 2006 s ti n b i thư ng c a toàn th trư ng 2.495 t ñ ng; ñ n năm 2010 s 6.384 t ñ ng, tăng g p g n l n so v i năm 2007 (b ng 2.19) T l b i thư ng năm nhìn chung dao đ ng quanh s 40% B ng 2.19: Tình hình b i thư ng b o hi m g c toàn th trư ng (2006-2010) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2.495 3.228 4.511 5.272 6.384 STBT (t ñ ng) 15,72 29,38 39,75 16,87 21,09 T c ñ tăng (%) 39,09 38,62 41,43 38,64 37,44 T l b i thư ng bq (%) (Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam) 13 - B o v ho t ñ ng b o hi m g c phát tri n quan h h p tác qu c t thông qua ho t ñ ng tái b o hi m B ng 2.21: Tình ng TBH c a th trư ng BHPNT (2006-2010) Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2.491 3.528 4.220 5.103 6.314 T ng phí ng TBH (t ñ) 2.082 2.603 3.292 4.128 1.504 1.1 Phí ng TBH ngồi nư c 987 1.446 1.617 1.811 2.186 1.2 Phí ng TBH nư c 39,04 42,20 38,76 37,40 37,03 Phí ng TBH /phí BH g c (%) 23,57 24,90 23,91 24,13 24,20 T l phí ng TBH ngồi nư c so v i phí BH g c (%) (Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam) S li u b ng 2.21 cho th y, t ng phí ng TBH qua năm tăng d n, năm 2006 ñ t 2.491 t ñ ng, ñ n năm 2010 s 6.314 t đ ng Trong phí b o hi m ch y u ñư c ng tái nư c ngồi Năm 2010 phí ng tái nư c ngồi 4.128 t đ ng, chi m 65,35% t ng phí ng tái, phí ng tái nư c ch chi m 34,65% T l phí ng TBH nư c ngồi c a th trư ng BHPNT trung bình năm qua 24,14% B ng 2.22 cho th y tình hình nh n TBH c a th trư ng BHPNT Năm 2010 phí nh n TBH 1.340 t đ ng, ph n nh n t nư c ch y u, 975 t ñ ng chi m 72,76%; ph n nh n TBH t nư c ngồi 365 t đ ng chi m 27,24% B ng 2.22: Tình hình nh n TBH c a th trư ng BHPNT (2006-2010) ñơn v : t ñ ng Năm 2006 2007 2008 2009 2010 557 717 787 1.000 1.340 T ng phí nh n TBH 100 147 140 179 365 Phí nh n TBH ngồi nư c 457 570 647 821 975 Phí nh n TBH nư c (Ngu n: Hi p h i b o hi m Vi t Nam) - Giá tr tái ñ u tư tr l i n n kinh t ð u tư tài ho t đ ng khơng th thi u ñ i v i DNBH V i ngu n v n l n t v n ch s h u qu DPNVBH, DNBH ñang tham gia tích c c vào th trư ng tài Vi t Nam T ng giá tr đ u tư tr l i n n kinh t c a th trư ng BHPNT năm 2007 11.125 t ñ ng; ñ n năm 2010 23.000 t ñ ng, g p l n so v i năm 2007 (b ng 2.23) Ph n l n DNBH ñ u thành l p Phịng đ u tư ho c Ban đ u tư riêng bi t Tính đ n năm 2010, có B o Vi t, B o Minh thành l p Công ty môi gi i ch ng khốn Bên c nh đó, B o Vi t cịn thành l p đư c ngân hàng, qu đ u tư, cơng ty đ u tư Có th nói th trư ng BHPNT góp ph n nh t ñ nh vào vi c phát tri n th trư ng tài Vi t Nam B ng 2.23: Giá tr ñ u tư tr l i n n kinh t c a th trư ng BHPNT (2007-2010) Năm 2007 11.125 Giá tr ñ u tư (t ñ ng) T c ñ tăng (%) (Ngu n: C c qu n lý, giám sát b o hi m) 2008 15.179 36,44 2009 17.585 15,85 2010 23.000 30,79 14 (4) Hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m S phát tri n b n v ng c a th trư ng b o hi m không th tách r i v i vi c kinh doanh có hi u qu c a DNBH Xét v hi u qu kinh doanh chung cho toàn b ho t ñ ng kinh doanh (bao g m c ho t ñ ng kinh doanh b o hi m, ho t ñ ng ñ u tư ho t ñ ng khác), DNBH ñ u có lãi Tuy nhiên, n u tính riêng cho ho t đ ng kinh doanh b o hi m Theo s li u c a B Tài chính, năm 2008 có đ n 16 DNBH t ng s 25 doanh nghi p ho t ñ ng b thua l v nghi p v b o hi m, t ng s l nghi p v b o hi m toàn th trư ng 163 t ñ ng Sang năm 2009, s không sáng s a v i 10 doanh nghi p có lãi, v i s lãi c a t ng DNBH t t ñ n 52 t ñ ng, t ng th trư ng l nghi p v b o hi m t i 200 t ñ ng H u qu doanh nghi p BHPNT ph i l y lãi t ñ u tư tài b ng v n ch s h u, có th ng dư v n phát hành c phi u, d phòng nghi p v b o hi m đ bù đ p T c t c chia cho c đơng th p, h p d n th trư ng ch ng khoán V i t l b i thư ng chung c a toàn th trư ng năm qua 39,04% (so v i Thái lan 50%), vi c kinh doanh b o hi m c a doanh nghi p không hi u qu m t v n ñ l n ñ t cho th trư ng BHPNT nư c ta 2.2.2.4 ðánh giá chung v th c tr ng phát tri n c a th trư ng BHPNT a K t qu ñ t ñư c (1) Th trư ng phát tri n ñáng k , t ng bư c ñáp ng ñư c yêu c u phát tri n n ñ nh n n kinh t Th trư ng BHPNT th i gian qua ln đ t t c đ tăng trư ng cao so v i t c ñ tăng GDP Doanh thu phí b o hi m tồn th trư ng giai đo n 2006–2010 tăng bình qn 25%/năm Khá cao so v i nư c khu v c, Thái lan 10% Th trư ng BHPNT có đóng góp đáng k vi c kh c ph c nh ng thi t h i r i ro gây cho t ch c cá nhân xã h i T ng s ti n b i thư ng tăng liên t c qua năm, năm 2010 t ng s ti n b i thư ng ñ t 6.384 t ñ ng Bên c nh đó, th trư ng BHPNT t o l p ñư c ngu n v n l n cho ñ u tư phát tri n kinh t - xã h i v i giá tr ñ u tư tr l i cho n n kinh t năm 2010 23.000 t ñ ng S lư ng lao ñ ng ngành b o hi m trư c năm 1999 ch có 30.000 ngư i, đ n năm 2009 ñã lên t i 182.319 ngư i năm 2010 200.000 ngư i (bao g m c BHNT BHPNT) (2) C u trúc th trư ng ngày đư c hồn ch nh Năng l c “cung” c a th trư ng BHPNT t ng bư c tăng lên ñáp ng yêu c u phát tri n c a th trư ng Trư c năm 1993, th trư ng ch có nh t B o Vi t, đ n h t năm 2010 th trư ng có 28 DNBH g c, 01 doanh nghi p tái b o hi m 10 doanh nghi p môi gi i b o hi m N i dung lĩnh v c ho t ñ ng c a DNBH ñư c m r ng; s lư ng s n ph m b o hi m gia tăng ch t lư ng d ch v ñư c d n c i thi n Năng l c tài c a th trư ng tăng nhanh Vi c thành l p C c qu n lý, giám sát b o hi m Vi t Nam cho th y công tác qu n lý nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñư c tr ng, nh m ñ m b o cho th trư ng b o hi m Vi t Nam phát tri n theo ñúng m c tiêu ñ nh hư ng c a nhà nư c ñ t K t ñ i ñ n nay, Hi p h i b o hi m Vi t Nam có nh ng đóng góp quan tr ng vào vi c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam (3) Th trư ng bư c ñ u ñã h i nh p v i th trư ng b o hi m khu v c qu c t Vi t Nam tích c c tham gia Di n ñàn quan qu n lý b o hi m ASEAN M c tiêu c a 15 Di n ñàn ñi u ph i h i nh p v lĩnh v c b o hi m, hài hịa mơi trư ng pháp lý, th ng nh t ch tiêu tài đ giám sát, ki m tra doanh nghi p b o hi m khu v c ASEAN, thành l p H i ñ ng quan qu c gia v b o hi m xe c nh gi a nư c ASEAN H c vi n b o hi m ASEAN, thúc ñ y trao ñ i d ch v b o hi m, tái b o hi m gi a doanh nghi p b o hi m kh i ASEAN Th trư ng b t ñ u th c hi n m c a sâu r ng theo cam k t h i nh p v t hóa thương m i d ch v tài chính, cam k t v lĩnh v c d ch v b o hi m theo l trình phương án đàm phán thương m i Vi t Nam – Liên minh Châu Âu (EU) Hi p ñ nh thương m i Vi t Nam – Hoa Kỳ, cam k t WTO (4) Môi trư ng pháp lu t qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m ñã t ng bư c ñư c c i ti n ñ ñáp ng yêu c u phát tri n th trư ng H th ng lu t pháp ñi u ch nh ho t ñ ng kinh doanh b o hi m nư c ta ñã d n ñư c hoàn thi n th i gian qua theo hư ng phù h p v i thông l qu c t Sau 10 năm ñư c ban hành, tháng 10/2010 Lu t Kinh doanh b o hi m ñã ñư c s a ñ i b sung v i nhi u thay ñ i quan tr ng, t o s pháp lý phát tri n th trư ng b o hi m th i gian t i Bên c nh hồn thi n quy đ nh pháp lu t, phương th c qu n lý nhà nư c ñ i v i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m ñư c ñ i m i, qu n lý giám sát theo ñúng quy ñ nh c a pháp lu t, theo hư ng b o v quy n t ch c a doanh nghi p, b o v quy n l i c a khách hàng b o hi m phù h p v i chu n m c qu c t b Nh ng t n t i (1) Quy mơ th trư ng cịn nh bé, chưa khai thác h t ti m Tuy ln đ t ñư c t c ñ tăng trư ng cao nh ng năm qua, song quy mô c a th trư ng b o hi m Vi t Nam cịn nh T l đóng góp c a th trư ng BHPNT vào GDP năm 2010 m i ch 1,05%; b ng m t n a so v i m c tiêu ñ t Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam giai ño n 2003-2010; th p h u h t nư c lân c n khu v c Trung Qu c 1,5%, Thái Lan 2,0%, Malaysia 2,1%, ðài Loan 3,2%, Singapore 3,7%, H ng Kơng 5% Nhìn chung, DNBH th trư ng m i ch kinh doanh theo ki u “h t váng” ch chưa ñi vào chi u sâu H u h t nghi p v b o hi m b ng nh ng b ph n th trư ng r t l n (B ng 2.26) B ng 2.26: T tr ng khai thác m t s s n ph m b o hi m so v i ti m năm 2010 Lo i s n ph m b o hi m Tai n n ngư i Tai n n h c sinh Tai n n hành khách V t ch t thân xe TNDS b t bu c ch xe Xây l p T tr ng khai thác so v i ti m 12% s lao ñ ng làm vi c ngành kinh t 46% t ng s h c sinh 42% s lư ng hành khách 40% xe ô tô lo i 33% xe ô tô, mơ tơ, xe máy 7% v n đ u tư t ngu n nư c 91% v n ñ u tư tr c ti p t nư c ngồi D u khí 41% t ng giá tr đ u tư cho ngành d u khí Hàng xu t kh u >5% kim ng ch xu t kh u Hàng nh p kh u >30% kim ng ch nh p kh u Nông nghi p 0,1% giá tr s n lư ng tr ng, v t nuôi (Ngu n: Phòng b o hi m phi nhân th , Hi p h i b o hi m Vi t Nam) 16 (2) Th trư ng ñang ti m n nh ng y u t r i ro m t n ñ nh Th trư ng BHPNT Vi t Nam phát tri n v i t c ñ cao nh ng năm qua ñang ti m n r i ro m t n đ nh thơng qua s lư ng DNBH ñang b thua l kinh doanh b o hi m Theo Hi p h i b o hi m Vi t nam, bình quân th trư ng có đ n 80%-85% s lư ng chi nhánh c a m i doanh nghi p BHPNT có k t qu kinh doanh s âm Trên di n dàn, câu nói v th trư ng b o hi m Vi t nam "càng làm l " ñã tr thành quen thu c Xét th i gian ng n vi c l có th ch p nh n đư c, n u tình tr ng kéo dài s ñ v c a th trư ng ñi u có th x y kéo theo nh ng h u qu khôn lư ng: DNBH m t kh chi tr , ngư i mua b o hi m khơng đư c đ n bù ho c đ n bù khơng đ y đ , s n xu t kinh doanh, ñ i s ng ngư i dân khơng đư c n đ nh k p th i sau r i ro (3) Th trư ng phát tri n chưa cân ñ i ñ ng b Th trư ng BHPNT nư c ta th i gian qua tăng trư ng nhanh phát tri n chưa cân ñ i ñ ng b , t làm h n ch vai trị c a th trư ng ñ i v i s phát tri n chung c a n n kinh t nư c nhà S phát tri n khơng cân đ i đ ng b đư c th hi n c chi u r ng chi u sâu: - Th trư ng phát tri n m i ch t p trung t nh, thành ph l n ð i b ph n ngư i dân khu v c nông thôn, vùng sâu, vùng xa khơng có u ki n ñư c ti p c n v i lo i hình b o hi m - S n ph m b o hi m có nhi u gi ng v n thi u m t s lĩnh v c, khu v c c a th trư ng Nhi u s n ph m nhu c u th trư ng l n chưa ñáp ng ñư c, nh t s n ph m b o hi m ph c v cho m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p b o hi m nơng nghi p, b o hi m tín d ng r i ro tài chính, b o hi m ngh nghi p y dư c, lu t sư… - Trên th trư ng hi n có 30 DNBH, s chưa ph i nhi u so v i nư c khu v c (ví d Thái lan 71 công ty b o hi m g c công ty tái b o hi m), tình tr ng DNBH chuyên ngành c nh tranh khơng lành m nh nh hư ng khơng t t đ n s phát tri n c a th trư ng - Th trư ng v n chưa có s tham gia c a t ch c b o hi m tương h m c dù ñã có s pháp lý cho vi c thành l p lo i hình t ch c b o hi m Trong đó, v i đ c thù phương th c s n xu t ñ c thù văn hóa xã h i, ho t đ ng s n xu t nông nghi p nông thôn Vi t Nam hoàn toàn phù h p cho b o hi m tương h hình thành phát tri n - Th trư ng b o hi m Vi t Nam m c a nhưng, ñi u m i di n theo m t chi u t bên vào Các doanh nghi p b o hi m Vi t Nam ch t p trung khai thác th trư ng nư c, chưa có k ho ch thâm nh p th trư ng nư c ngồi, đ c bi t khu v c ASEAN - M c dù có 10 doanh nghi p môi gi i b o hi m ho t ñ ng th trư ng BHPNT, song ho t ñ ng c a doanh nghi p ch y u m i d ng l i vi c thu x p b o hi m, ñ c bi t DNMGBH nư c Kh i lư ng d ch v khai thác qua môi gi i b o hi m chi m t tr ng nh (4) Th trư ng phát tri n chưa mang tính chuyên nghi p Th trư ng BHPNT th i gian qua m i ch ñư c tr ng phát tri n v m t s lư ng mà chưa ñư c quan tâm ñ y ñ v m t ch t lư ng Các DNBH ch y u c nh tranh b ng cách h phí, m r ng ñi u kho n thái quá, s d ng s c ép hành đ ép mua b o hi m tr hoa h ng cao Trong bi n pháp đ nâng cao ch t lư ng d ch v b o hi m thơng qua hồn thi n khâu khai thác, giám ñ nh b i thư ng chưa ñư c tr ng ñúng m c 17 c Nguyên nhân c a nh ng t n t i Nguyên nhân b n c a nh ng t n t i do: (1) Áp l c tăng trư ng nóng đ i v i m t th trư ng non tr Th trư ng b o hi m nư c ta th i gian v a qua có s tăng trư ng c v s lư ng DNBH, doanh nghi p môi gi i b o hi m, l c lư ng ñ i lý b o hi m, s lư ng s n ph m, doanh thu phí b o hi m…r t l n Gia tăng quy mơ ho t đ ng c a th trư ng b o hi m địi h i s phát tri n tương ng ngu n l c n i t i t bên ngồi Tuy nhiên, ngu n l c (bao g m nhân l c, tài chính, trình đ t ch c, ng d ng công ngh thông tin, marketing) ngu n nhân l i h n ch , không ñư c ý ưu tiên ho c vư t t m gi i quy t c a m t doanh nghi p (2) Nh n th c c a ngư i dân v b o hi m h n ch DNBH chưa tr ng đ n cơng tác thơng tin trun truy n S n ph m b o hi m v n tr u tư ng ph c t p, ki n th c v b o hi m không ph i lo i ki n th c có th ph c p dân chúng Trong đó, tình tr ng quan liêu trì tr c a nhà b o hi m Vi t Nam nhi u v n cịn rơi r t, cơng tác thơng tin tun truy n khơng đư c tr ng, c ng v i s non v trình đ , ý th c ngh nghi p c a nhi u ñ i lý, cán b b o hi m n khơng ngư i có n tư ng khơng ph i t t v vi c mua b o hi m (3) Vai trò c a Hi p h i b o hi m chưa ñư c phát huy ñ y ñ Trong ñi u ki n kinh t th trư ng, c nh tranh c n thi t ði u đáng lo ng i tình hình c nh tranh khơng lành m nh gi a DNBH dư i nhi u mánh l i, th ño n v n gia tăng h phí b o hi m, tăng chi hoa h ng b o hi m, đơi cịn dùng áp l c hành đ giành d ch v Trong trư ng h p vai trò c a Hi p h i b o hi m chưa ñư c phát huy đ y đ ðó nh ng th a thu n h p tác ch ng c nh tranh khơng lành m nh chưa đư c bàn b c ký k t gi a doanh nghi p thông qua Hi p h i, ho c ký k t ñư c th c t l i khơng đư c th c hi n (4) Th trư ng d ch v tài chưa đ thu n l i cho ho t ñ ng ñ u tư Mơi trư ng đ u tư tài t i Vi t Nam nhi u h n ch nhi u r i ro, nh t th i gian v a qua mà th trư ng ch ng khốn th trư ng b t đ ng s n phát tri n nóng bi n đ ng khơn lư ng… nh hư ng x u t i ho t ñ ng ñ u tư c a doanh nghi p b o hi m (5) Khung kh pháp lý chưa hoàn thi n; l c qu n lý, giám sát c a nhà nư c h n ch H th ng pháp lu t liên quan ñ n lĩnh v c kinh doanh b o hi m thi u chưa hồn thi n Quy đ nh qu n lý, giám sát th trư ng nhi u b t c p Năng l c qu n lý, giám sát c a quan qu n lý h n ch , chưa n m b t k p th i nh ng v n ñ n y sinh, cịn b đ ng hư ng cho th trư ng BHPNT ho t ñ ng n ñ nh lành m nh; ki m tra, giám sát n ng n v hành (6) Nhi u ch sách c a nhà nư c chưa h tr tích c c ho t đ ng kinh doanh c a DNBH Là m t lĩnh v c kinh doanh ñ c thù, ho t ñ ng b o hi m mang tính xã h i nhân văn l n lao, DNBH chưa có đư c nh ng ch h tr thích đáng như: th t c v thu nhà th u ph c t p, s n ph m b o hi m ph i n p thu VAT s n ph m hàng hoá khác (các nư c khác khơng thu thu VAT đ i v i d ch v b o hi m d ch v b o hi m không làm giá tr gia tăng), Ch đ k tốn doanh nghi p b o hi m ñư c ban hành t năm 1996, ñ n v n chưa ñư c s a ñ i b sung tri t ñ ñ phù h p v i ch đ tài hi n hành 18 CHƯƠNG GI I PHÁP PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH VI T NAM 3.1 ð NH HƯ NG PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH GIAI ðO N 2011-2020 3.1.1 Nh ng thu n l i khó khăn VI T NAM 3.1.1.1 Thu n l i V kinh t : Trong 10 năm th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i giai ño n 20012010, Vi t Nam ñã tranh th th i cơ, thu n l i, vư t qua nhi u khó khăn, thách th c, nh t nh ng tác ñ ng tiêu c c c a hai cu c kh ng ho ng tài - kinh t khu v c tồn c u, đ t đư c nh ng thành t u to l n r t quan tr ng, đ t nư c kh i tình tr ng phát tri n, bư c vào nhóm nư c phát tri n có thu nh p trung bình Nhi u m c tiêu ch y u c a Chi n lư c 2001-2010 ñã ñư c th c hi n, ñ t bư c phát tri n m i c v l c lư ng s n xu t, quan h s n xu t Kinh t tăng trư ng nhanh, ñ t t c ñ bình qn 7,26%/năm ðây nh ng u ki n ti n ñ h t s c quan tr ng ñ i v i s phát tri n c a th trư ng BHPNT t t c lo i hình b o hi m: tài s n, TNDS, ngư i V văn hóa-xã h i: Trên s xây d ng n n văn hóa tiên ti n, ñ m ñà b n s c dân t c; gia đình m no, ti n b , h nh phúc; ngư i phát tri n toàn di n v trí tu , đ o đ c, th ch t, l c sáng t o, ý th c công dân, tuân th pháp lu t; d ki n ñ n năm 2020, ch s phát tri n ngư i (HDI) đ t nhóm trung bình cao c a th gi i; t c ñ tăng dân s n ñ nh m c kho ng 1%; tu i th bình qn đ t 75 tu i; đ t bác sĩ 26 giư ng b nh m t v n dân, th c hi n b o hi m y t tồn dân; lao đ ng qua ñào t o ñ t 70%, ñào t o ngh chi m 55% t ng lao ñ ng xã h i; t l h nghèo gi m bình quân 1,5- 2%/năm; phúc l i xã h i, an sinh xã h i chăm sóc s c kh e c ng ñ ng ñư c b o ñ m Th c t s góp ph n quan tr ng cho s phát tri n c a th trư ng BHPNT nư c ta V kinh t qu c t : Quá trình h i nh p qu c t ngày sâu r ng c a n n kinh t nư c nhà s giúp DNBH nư c s có nhi u h i ti p c n v i ñ i tác t ch c kinh doanh b o hi m nư c ngồi có uy tín, có kinh nghi m, có ti m l c tài m nh ñ h p tác chuy n giao công ngh , tăng cư ng l c tài chính, chuy n ng tái b o hi m phát tri n ho t đ ng kinh doanh 3.1.1.2 Khó khăn V kinh t : S phát tri n chưa ñ ng b , chưa có s g n k t gi a m ng th trư ng tài Vi t Nam s có nh ng tác đ ng tiêu c c t i s phát tri n c a th trư ng BHPNT M t sách lãi su t cịn chưa n đ nh; sách phát hành trái phi u ph (TPCP) cịn b t c p; t ch c niêm y t giao d ch ch ng khoán th trư ng upcom chưa hi u qu , th trư ng TPCP chưa chuyên bi t hóa; s nh hư ng ho t ñ ng ñ u tư c a DNBH, t nh hư ng đ n ho t ñ ng kinh doanh b o hi m, ñ n k t qu hi u qu kinh doanh chung c a DNBH V văn hóa xã h i: Các lĩnh v c văn hóa, xã h i có m t s m t y u ch m ñư c kh c ph c, nh t v giáo d c, ñào t o y t ; ñ o ñ c, l i s ng m t b ph n xã h i xu ng c p Mơi trư ng nhi u nơi b nhi m n ng; tài nguyên, ñ t ñai chưa ñư c qu n lý t t, khai thác s d ng hi u qu , sách ñ t ñai có m t chưa phù h p Th ch kinh t th trư ng, ch t lư ng ngu n nhân l c, k t c u h t ng v n nh ng ñi m ngh n c n tr s phát tri n N n t ng ñ Vi t Nam tr thành nư c cơng nghi p theo hư ng hi n đ i chưa đư c hình thành đ y đ V n ñang ti m 19 n nh ng y u t gây m t n đ nh tr - xã h i ñe d a ch quy n qu c gia Nh ng ñi u s ti m n nh ng nguy ñe d a t i s n ñ nh hi u qu kinh doanh c a DNBH V kinh t qu c t : Vi c th c hi n cam k t qu c t v m c a th trư ng b o hi m nói chung, th trư ng BHPNT nói riêng s t o áp l c c nh tranh ngày tăng ñ i v i DNBH nư c Năng l c ho t ñ ng c a DNBH nư c nhi u h n ch , kh tài chưa th c s v ng m nh, cơng ngh qu n tr u hành cịn l c h u, trình đ đ i ngũ cán b b o hi m chưa cao thi u kinh nghi m th c ti n, nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n c a DNBH 3.1.2 M c tiêu phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam giai ño n 2011-2020 Theo d th o Chi n lư c, m c tiêu phát tri n th trư ng b o hi m nói chung, th trư ng BHPNT nói riêng giai đo n t i d ki n ñ t sau: M c tiêu chung: Chi n lư c phát tri n TTBH Vi t Nam giai ño n 2011-2020 c n ñ t ñư c m c tiêu b n sau: - Th trư ng b o hi m ti p t c phát tri n toàn di n, b n v ng, đóng góp quan tr ng vào s n ñ nh tăng trư ng kinh t ñ t nư c; phát huy m nh m vai trò t m ch n an toàn c a n n kinh t -xã h i trư c nguy r i ro kênh huy ñ ng v n h u hi u cho ñ u tư phát tri n - Th trư ng b o hi m phát tri n phù h p v i ñi u ki n th c ti n ñ nh hư ng phát tri n kinh t -xã h i c a ñ t nư c, ñ ng b v i s phát tri n c a th trư ng d ch v tài khác; ti p c n v i chu n m c thông l qu c t , t ng bư c h i nh p v i th trư ng b o hi m khu v c th gi i - Nhà nư c t o l p mơi trư ng c nh tranh bình ñ ng, minh b ch th c hi n qu n lý th trư ng b o hi m b ng pháp lu t, phát huy vai trò c a Hi p h i b o hi m Vi t Nam nh m t o n n t ng ñ ng l c cho DNBH, DNMGBH phát tri n M c tiêu c th : - ð y m nh t c ñ tăng trư ng doanh thu phí b o hi m, nâng cao t tr ng d ch v b o hi m GDP: Nâng t tr ng đóng góp c a ngành b o hi m GDP lên kho ng 3% năm 2015 4% năm 2020 Theo c u hi n nay, BHPNT s đóng góp kho ng m t n a (1,5% vào năm 2015 2% vào năm 2020) Ph n ñ u t c ñ tăng trư ng bình qn doanh thu phí b o hi m ñ t 18-20% giai ño n 2011-2020, ñó: tăng trư ng b o hi m phi nhân th bình qn đ t 29-30%; tăng trư ng b o hi m nhân th bình qn đ t 16-18%; tăng trư ng môi gi i b o hi m bình qn đ t 20-25%, t tr ng phí b o hi m (phi nhân th ) ñư c thu x p qua môi gi i chi m 20% - n ñ nh thúc ñ y tăng trư ng kinh t -xã h i ðáp ng yêu c u b i thư ng tr ti n b o hi m nhanh chóng đ y đ , b o đ m n đ nh tài cho n n kinh t cu c s ng dân cư trư c r i ro Ph n ñ u nâng t ng ngu n v n ñ u tư tr l i n n kinh t ñ t 150.000 t ñ ng vào năm 2015 (tăng kho ng l n so v i năm 2010) ñ t 300.000 t ñ ng vào năm 2020 (tăng kho ng 3,5 l n so v i năm 2010) Theo c u nh ng năm qua, th trư ng BHPNT s đóng góp kho ng g n 50%, l i c a th trư ng BHNT - T o thêm công ăn vi c làm tăng thu cho ngân sách nhà nư c Ti p t c m r ng m ng lư i phân ph i s n ph m m t cách sâu r ng, qua góp ph n t o thêm vi c làm cho xã h i Theo s li u mà lu n án có đư c t T ng thư ký Hi p h i b o hi m Vi t Nam, m t s ch tiêu d báo v th trư ng BHPNT, có d báo v ngu n nhân l c b o hi m 20 Vi t Nam ñ n năm 2020 ñ t t i hàng tri u ngư i Nh ng s d báo trên, m c dù cịn d th o nh ng s li u, d li u tham kh o c a lu n án, cho th y r ng nh ng kỳ v ng vào s phát tri n c a th trư ng BHPNT Vi t Nam th i gian t i t nh ng nhà qu n lý nhà nư c r t l n 3.2 QUAN ðI M PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH VI T NAM 3.2.1 Phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t chung c a ñ t nư c Th trư ng BHPNT m t b ph n c a n n kinh t qu c dân Vì v y s phát tri n c a th trư ng BHPNT ph i ñ m b o theo m c tiêu phát tri n chung c a ñ t nư c t t y u khách quan ði u ñư c c th hóa qua n i dung sau: - C n thi t có nh ng quy ñ nh phù h p ñ b o v ngư i tham gia b o hi m, th trư ng nư c, DNBH nư c n n kinh t nư c nhà như: quy ñ nh v ñ u tư v n nư c ngoài, chuy n tài s n nư c ngoài, lĩnh v c ho t ñ ng c a DNBH có v n đ u tư nư c ngồi - S phát tri n c a th trư ng BHPNT ph i g n v i nh ng m c tiêu kinh t xã h i chung c a ñ t nư c như: m c tiêu phát tri n nơng nghi p nơng thơn, ho t đ ng xu t kh u - Ngồi đ b o v th trư ng nư c trư c s c nh tranh c a th trư ng nư c ngồi, quy đ nh v hàng rào k thu t c n ñư c nghiên c u áp d ng, đ m b o l i ích qu c gia phát tri n an toàn cho th trư ng nư c 3.2.2 Phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam n ñ nh b n v ng S tăng trư ng "nóng" tr thành t t y u th i kỳ ñ u th trư ng hình thành khơng ch đ i v i riêng th trư ng BHPNT mà c a nhi u th trư ng khác nư c ta th trư ng ch ng khốn, th trư ng b t đ ng s n, th trư ng tín d ng Tuy nhiên, tr i qua 17 năm hình thành phát tri n k t Ngh ñ nh 100/CP c a Chính ph đư c ban hành vào cu i năm 1993, ñã ñ n lúc th trư ng b o hi m Vi t Nam nói chung, đ n lúc th trư ng BHPNT bư c vào th i kỳ phát tri n n ñ nh hi u qu ði u đư c th hi n qua n i dung sau: - Th trư ng ti p t c tăng trư ng, m r ng m ng th trư ng cịn b ng : th trư ng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; phát tri n s n ph m b o hi m m i - S phát tri n c a th trư ng ph i g n li n v i tính hi u qu kinh doanh c a DNBH 3.2.3 Phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam theo hư ng chuyên nghi p Phát tri n th trư ng BHPNT nư c ta theo hư ng chun nghi p m t n i dung đóng góp quan tr ng vào s phát tri n b n v ng, lâu dài cho th trư ng Chính v y, lu n án đ c bi t nh n m nh n i dung tách thành m t quan ñi m ñ nh hư ng riêng Tính chuyên nghi p c a th trư ng trư c h t ñư c th hi n ho t ñ ng c a t t c ch th liên quan th trư ng: ho t ñ ng qu n lý nhà nư c, ho t ñ ng c a DNBH, trung gian b o hi m, c a khách hàng, ho t ñ ng c a Hi p h i b o hi m ð ng th i tính chuyên nghi p c a th trư ng ph i ñ m b o theo hư ng công khai, minh b ch tuân th theo chu n m c qu c t 3.3 GI I PHÁP PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN TH VI T NAM 3.3.1 Hồn thi n khung pháp lý đ i v i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m 3.3.1.1 Ban hành ñ y ñ văn b n dư i lu t bao g m ngh ñ nh, thông tư hư ng d n Lu t kinh doanh b o hi m s a ñ i 2010 21 Lu t kinh doanh b o hi m nư c ta b t đ u có hi u l c t 1/4/2001 ñư c s a ñ i, b sung vào tháng 11 năm 2010 Vi c s a ñ i, b sung Lu t kinh doanh b o hi m năm 2010 c n thi t sau năm th c hi n, s phát tri n c a th trư ng b o hi m nh ng yêu c u h i nh p qu c t Tuy nhiên, nhi u vi c s a ñ i b sung ch nh ng quy đ nh mang tính ngun t c, thi u văn b n hư ng d n c th địi h i ph i s m ñư c ban hành (như quy ñ nh v cung c p hàng qua biên gi i, quy ñ nh v x p h ng doanh nghi p nh n tái b o hi m) 3.3.1.2 Ti p t c hoàn thi n văn b n dư i lu t đư c ban hành Ngồi ra, ngh đ nh, thơng tư đư c ban hành c n ti p t c đư c hồn thi n như: - Quy đ nh v trích l p d phòng nghi p v b o hi m - Quy ñ nh v ho t ñ ng ñ u tư - Quy ñ nh v Ch ñ k tốn DNBH đ đ phù h p v i ch đ tài hi n hành - Quy đ nh v c p ch ng ch ho t ñ ng cho đ i lý mơi gi i b o hi m theo hư ng chuyên bi t hóa s lo i s n ph m b o hi m h ñư c phép bán - Quy ñ nh v chi phí hoa h ng ñ i v i ho t ñ ng MGBH - Các quy ñ nh khác như: Quy ñ nh v x ph t hành kinh doanh b o hi m, Quy đ nh v biên kh tốn, Quy ñ nh v s d ng qu d phòng dao ñ ng l n 3.3.1.3 Ti p t c s a ñ i b sung n i dung khác c a Lu t kinh doanh b o hi m cho phù h p v i yêu c u th c ti n thông l qu c t Bên c nh đó, Lu t kinh doanh b o hi m c n ti p t c ñư c s a ñ i, b sung nh ng n i dung cịn chưa h p lý (như quy đ nh v quy n l i có th đư c b o hi m), nh ng n i dung chưa phù h p v i B lu t liên quan khác (như lu t dân s , lu t hàng h i Vi t Nam), ho c nh ng ñi m m i phát sinh t yêu c u phát tri n c a th trư ng (như ñi u ch nh ho t ñ ng c a t p đồn tài chính, b o hi m; s n ph m b o hi m phái sinh), nghiên c u ti n t i lu t hóa quy ñ nh v b o hi m nông nghi p, b o hi m tín d ng xu t kh u 3.3.2 Xây d ng ban hành Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam giai ño n 2011-2020; xây d ng sách, đ án, chương trình b o hi m m c tiêu phát tri n kinh t xã h i qu c gia - B tài c n xây d ng s m ban hành Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam giai ño n 2011-2020, làm s ñ nh hư ng cho s phát tri n c a th trư ng 10 năm t i - Lu n án ñ c bi t nh n m nh ñ n chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c cho th trư ng b o hi m, suy cho s thành b i c a b t kỳ t ch c, h th ng ñ u n m y u t ngư i ði u l i b o hi m m t ngành d ch v tài đ c bi t - ð ph c v cho m c tiêu kinh t xã h i c a ñ t nư c, ñ án chương trình b o hi m v nơng nghi p, nơng thơn, b o hi m tín d ng xu t kh u c n s m ñư c ban hành t ch c th c hi n - Do th trư ng b o hi m Vi t Nam m i đư c hình thành, cịn g p r t nhi u khó khăn thách th c, Nhà nư c c n ti p t c có nh ng sách ưu đãi t o u ki n cho th trư ng phát tri n, ñ c bi t ñ i v i nh ng lo i hình b o hi m có ý nghĩa xã h i l n lao Ch ng h n, v i nghi p v b o hi m h c sinh nh m b o v cho th h tương lai c a ñ t nư c, s ñư c mi n c thu giá tr gia tăng thu thu nh p doanh nghi p - ð ñ m b o s phát tri n an toàn cho th trư ng, ho t ñ ng tái BH c n đư c giám sát có 22 nh ng sách u ch nh phù h p, k p th i 3.3.3 Nâng cao l c qu n lý giám sát b o hi m c a Nhà nư c Nâng cao l c qu n lý giám sát nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m nh m m c đích đ m b o th trư ng ho t ñ ng phát tri n theo ñúng quy ñ nh pháp lu t, ñ nh hư ng phát tri n th trư ng ñã ñư c ñ t Công tác qu n lý, giám sát c a Nhà nư c ñ i v i th trư ng b o hi m c n ph i đư c th c hi n tồn di n, s n n t ng pháp lu t có v n d ng k t h p lo i công c qu n lý, giám sát khác Vi c qu n lý giám sát ph i d a h th ng ch tiêu khách quan, phù h p v i yêu c u th c ti n kinh doanh b o hi m c a nư c ta nguyên t c chu n m c qu c t ð làm ñư c nh ng ñi u trên, l c qu n lý c a C c qu n lý, giám sát b o hi m c n ph i ñư c tăng cư ng t t c m t: trình đ chun mơn c a cán b qu n lý, trình đ t ch c b máy qu n lý, trình đ kh áp d ng công ngh thông tin qu n lý C th : - Nâng cao trình b chun mơn c a cán b qu n lý nhà nư c - Tăng cư ng qu n lý nhà nư c thông qua công tác giám sát t xa giám sát t i ch - Hồn thi n mơ hình qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m 3.3.4 Nâng cao l c b o hi m c a DNBH Vi c nâng cao l c b o hi m cho DNBH c n ph i ñư c th c hi n ñ ng b m t: - Nâng cao l c tài thơng qua tăng v n - Chú tr ng đ n cơng tác qu n lý r i ro - Phát tri n s n ph m b o hi m m i - M r ng ñ a bàn ho t ñ ng ña ñ ng hóa kênh phân ph i - Tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n - Nâng cao ch t lư ng d ch v t ng khâu tri n khai nghi p v - Nâng cao trình đ t ch c, qu n lý doanh nghi p ch t lư ng ngu n nhân l c 3.3.5 Nâng cao vai trò c a Hi p h i b o hi m - Xây d ng ch ph i h p hi u qu v i quan qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m - S a ñ i, b sung ði u l Hi p h i b o hi m Vi t Nam cho phù h p v i ñi u ki n m i - Nghiên c u đ n năm 2015 có th tách riêng Hi p h i nhà b o hi m phi nhân th , b o hi m nhân th môi gi i b o hi m 3.3.6 Nâng cao nh n th c c a ngư i dân v b o hi m V i m t th trư ng b o hi m ñ y ti m t l ñư c khai thác th p (b ng s li u 2.23) có m t ph n lý quan tr ng nh n th c c a ngư i dân v b o hi m chưa có ho c có khơng ñ y ñ , b o hi m m t s n ph m d ch v "khó" Ph n l n l i thư ng ñư c cho DNBH chưa làm t t cơng tác thơng tin tun truy n h ngư i cung c p d ch v b o hi m Tuy nhiên, n u nói v y m t chi u, b i b n thân khách hàng, v i tư cách ngư i tiêu dùng, ph i t trang b ki n th c có s hi u bi t đ tiêu dùng m t cách khơn ngoan nh t Chính v y, nâng cao nh n th c c a ngư i dân v b o hi m m t m t nhi m v quan tr ng c a DNBH, Hi p h i b o hi m Vi t Nam; m t khác trách nhi m quy n l i c a b n thân ngư i dân v i tư cách ngư i tiêu dùng Lúc vai trò c a Hi p h i ngư i tiêu dùng, c a h i ngành ngh (như hi p h i nhà XNK vi c mua b o hi m hàng hóa XNK), c a t ch c h i 23 đồn th (như h i ph n , h i nông dân) vi c giáo d c ki n th c b o hi m r t quan tr ng 3.3.7 Gi i pháp khác Phát tri n th trư ng BHPNT ph i g n li n v i phát tri n "c u" c a th trư ng t t y u khách quan Trong đó, "c u" c a th trư ng ph thu c vào ñi u ki n kinh t -xã h i chung c a ñ t nư c ñi u ki n c th c a t ng khách hàng V i khách hàng cá nhân, u ki n hồn c nh gia đình thu nh p, s con, ñ tu i cái, ngh nghi p, h c th c V i khách hàng t ch c ñó ñ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, l c c a t ch c, tư c a ngư i lãnh đ o Chính v y, phát tri n kinh t nư c nhà ti n ñ quan tr ng đ kích "c u" th trư ng Ho t ñ ng c a th trư ng BHPNT có th nói ph c v cho m i ho t ñ ng c a n n kinh t : ho t đ ng XNK có b o hi m hàng hóa XNK; ho t đ ng giao thơng v n t i có b o hi m máy bay, b o hi m tàu h a, b o hi m xe gi i; ho t ñ ng xây d ng l p đ t có b o hi m xây d ng l p đ t Chính v y s ph i k t h p gi a ngành b o hi m v i ngành ngh n n kinh t c n thi t S ph i k t h p có hi u qu s ñem l i nhi u l i ích: l i ích cho ngành b o hi m, l i ích cho ngư i mua b o hi m l i ích qu c gia 24 K T LU N V i ñ tài nghiên c u "Gi i pháp phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam", lu n án ñã ñ t ñư c nh ng k t qu ch y u sau: (1) H th ng hố làm rõ v n đ lý lu n b n v b o hi m th trư ng b o hi m phi nhân th g m: T ng quan v b o hi m thương m i BHPNT; th trư ng BHPNT, ñ c ñi m c u trúc ho t ñ ng c a th trư ng BHPNT; nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n c a th trư ng BHPNT; h th ng ch tiêu ph n ánh s phát tri n c a th trư ng BHPNT; m t s h c kinh nghi m qu c t v phát tri n th trư ng BHPNT ðây s lý lu n cho vi c phân tích th c tr ng phát tri n c a trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam giai ño n 1994-2004 Có th nói, đóng góp m i quan tr ng c a lu n án v m t lý lu n nghiên c u trình bày ñư c nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n c a th trư ng BHPNT, h th ng ch tiêu ph n ánh s phát tri n c a th trư ng BHPNT (2) Phân tích th c tr ng phát tri n th trư ng BHPNT Vi t Nam giai ño n 2006- 2010 M c dù có nhi u bi n đ ng, ñ c bi t s nh hư ng c a suy thối kinh t , nhìn chung ñi u ki n kinh t xã h i Vi t nam v n thu n l i cho s phát tri n c a th trư ng BHPNT: GDP thu nh p bình qn đ u ngư i v n tăng qua năm, kim ngh ch XNK, giá tr s n xu t công nghi p, nơng nghi p tăng liên t c Nhìn chung th trư ng BHPNT Vi t Nam có nh ng bư c phát tri n ñáng k th i gian qua: s lư ng DNBH cu i năm 2010 30 doanh nghi p (29 DNBH g c 01 doanh nghi p TBH), t c ñ tăng trư ng phí bình qn năm qua 25%/năm, ngành b o hi m ñã ñáp ng m t ph n nhu c u ña d ng ngày tăng c a th trư ng v lo i hình d ch v b o hi m, góp ph n tích c c vào s phát tri n kinh t xã h i chung c a ñ t nư c Tuy nhiên th trư ng BHPNT nư c ta th i gian qua nhi u t n t i, h n ch : (1) Quy mơ th trư ng cịn nh bé, chưa khai thác h t ti m năng, (2) Th trư ng ñang ti m n nh ng y u t r i ro m t n ñ nh, (3) Th trư ng phát tri n chưa cân ñ i ñ ng b , (4) Th trư ng phát tri n chưa mang tính chuyên nghi p Lu n án trình bày phân tích ngun nhân b n d n ñ n nh ng t n t i - Trên s ñ nh hư ng phát tri n th trư ng BHPNT ñ n năm 2020, lu n án xây d ng quan ñi m ñ nh hư ng cho nh ng gi i pháp ñưa nh m phát tri n th trư ng ñ n năm 2020 Các gi i pháp lu n án đưa g m: (1) Hồn thi n khung pháp lý ñ i v i ho t ñ ng kinh doanh b o hi m, (2) Xây d ng ban hành Chi n lư c phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam giai ño n 2011-2020; xây d ng sách, đ án, chương trình b o hi m m c tiêu phát tri n kinh t xã h i qu c gia, (3) Nâng cao l c qu n lý giám sát b o hi m c a Nhà nư c, (4) Nâng cao l c b o hi m c a DNBH, (5) Nâng cao vai trò c a Hi p h i b o hi m, (6) Nâng cao nh n th c c a ngư i dân v b o hi m, (7) Gi i pháp khác M c dù ñã c g ng h c t p nghiên c u, song lu n án không tránh kh i nh ng h n ch , thi u sót khơng th c hi n đư c u tra, kh o sát, s li u th trư ng chưa hồn tồn đ y đ Vi t Nam khơng có s li u th ng kê Tác gi mong nh n ñư c nh ng ý ki n đóng góp q báu c a nhà chun mơn, nhà nghiên c u đ lu n án đư c hồn thi n Xin chân thành c m ơn  ... i pháp phát tri n th trư ng BHPNT Vi t Nam Do đó, tác gi ch n đ tài "Gi i pháp phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam" 4 CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N TH TRƯ NG B O HI M PHI NHÂN... o hi m phi nhân th Vi t Nam giai ño n 2006-2010 - ð xu t gi i pháp nh m phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam ñ n năm 2020 K t c u lu n án Ngồi ph n m đ u k t lu n, lu n án có k... lu n v phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th Chương 2: Th c tr ng th trư ng b o hi m phi nhân th Vi t Nam (giai ño n 2006-2010) Chương 3: Gi i pháp phát tri n th trư ng b o hi m phi nhân th