Trang 3 Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh.Năm 2007, phí bảo hiểm nhân thọ của thế giớităng 5,4% đạt 2.393 tỷ USDTăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu Trang 4 2.Thực trạn
Các chỉ số kinh tế vĩ mô
Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới tiêu chuẩn ở Mỹ bắt đầu từ giữa năm 2007 đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu và dẫn đến một cuộc khủng hoảng tín dụng nghiêm trọng ở các nước công nghiệp phát triển Mặc dù tác động này rõ ràng, nhưng ảnh hưởng đối với nền kinh tế toàn cầu lại không lớn, với tốc độ tăng trưởng chỉ giảm nhẹ từ mức 4%.
2006 xuống 3,8%năm 2007 và vẫn cao hơn mức trung bình của 10 năm vừa qua Tổng sản phẩm quốc nội(GDP) của toàn thế giới đã vượt ngưỡng 54.000 tỷ USD.
Tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới và khu vực
Bắc Mỹ hiện đang trải qua tốc độ tăng trưởng thấp hơn mức trung bình 10 năm, trong khi các quốc gia công nghiệp phát triển cũng ghi nhận sự chậm lại trong tăng trưởng Ngược lại, các nước đang phát triển lại có mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước.
Lạm phát đã gia tăng nhanh chóng từ quý III năm 2007, đặc biệt rõ rệt tại các nước đang phát triển Tuy nhiên, sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế có thể góp phần kiềm chế lạm phát.
Thị trường vốn
Diễn biến các chỉ số chứng khoán chinh trên thế giới
Ngoại trừ Nhật Bản, thị trường chứng khoán toàn cầu đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 quý đầu năm 2007, với chỉ số chứng khoán của các thị trường đang phát triển tăng 37% trong cả năm Chỉ số chứng khoán của Đức đạt mức tăng 22%, trong khi Dow Jones của Mỹ tăng 6,4% và chỉ số của Anh chỉ tăng 3,8% Ngược lại, thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm 11% Các doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao, nhưng các thị trường đạt đỉnh vào quý IV và sau đó chứng kiến sự giảm giá cổ phiếu, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng.
Bảo hiểm thế giới :tình hình chung vẫn tốt; tăng trưởng tạm thời chậm lại
Năm 2007, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tiếp tục tăng trưởng ổn định với mức tăng 3,3%, thấp hơn so với 4% của năm 2006 Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng 0,7%, trong khi doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ghi nhận mức tăng 5,4%.
2006 là 3,9%và 4,1%).Tổng phí bảo hiểm của toàn thế giới đạt 4.061 tỷUSD, trong đó phí nhân thọ đạt 2.393, phí phi nhân thọ đạt 1.668 tỷ USD
Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh.Năm 2007, phí bảo hiểm nhân thọ của thế giới tăng 5,4% đạt 2.393 tỷ USD
Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu
Bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng giảm ở các nước công nghiệp phát triển
2.Thực trạng ngành dịch vụ bảo hiểm Việt Nam
Sự phát triển của ngành dịch vụ bảo hiểm Việt Nam
Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam đã có một số công ty bảo hiểm, trong khi miền Bắc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) vào ngày 15/01/1965, chuyên cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu và bảo hiểm vận tải biển Sau năm 1975, Bảo Việt mở rộng hoạt động vào miền Nam và dần trở thành công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam, thống lĩnh toàn bộ thị trường bảo hiểm quốc gia.
Vào tháng 12 năm 1993, Nghị định 100/CP đã đánh dấu sự khởi đầu quan trọng cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam Kể từ đó, ngành bảo hiểm đã trải qua nhiều biến động lớn, với sự tái cấu trúc và chuyển đổi của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) đã được tổ chức lại thành một tập đoàn kinh doanh với các đơn vị thành viên hoạt động độc lập, bao gồm Bảo hiểm Việt Nam chuyên về bảo hiểm phi nhân thọ và Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ.
Một số doanh nghiệp bảo hiểm và tái bảo hiểm nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Một số các công ty cổ phần bảo hiểm và môi giới bảo hiểm được thành lập.
Kết cấu thị trường bảo hiểm
Các chỉ tiêu chủ yếu 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006
- Doanh nghiệp phi nhân thọ 6 10 13 14 14 16 21
- Doanh nghiệp tái bảo hiểm 1 1 1 1 1 1 1
- Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 1 1 2 5 6 7 8
Năm 2007, Bộ Tài chính đã cấp phép cho Bảo hiểm Quân Đội, Cathay Life và Great Eastern, nâng tổng số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam lên 23 Hiện tại, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 9 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 8 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
Các doanh nghiệp bảo hiểm đang nâng cao năng lực hoạt động và chấp nhận cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh hội nhập ngày càng mạnh mẽ Họ chú trọng đào tạo cán bộ và phát triển đội ngũ đại lý chất lượng Đầu tư vào công nghệ thông tin để quản lý và khai thác bảo hiểm cũng được ưu tiên Nhiều doanh nghiệp đã tăng vốn vượt mức pháp định, cải thiện khả năng tài chính và giảm thiểu tái bảo hiểm Một số công ty như Bảo Việt, Bảo Minh và VINARE đã hợp tác với các tập đoàn quốc tế hàng đầu, không chỉ thu hút nguồn vốn lớn mà còn học hỏi kinh nghiệm quản lý và phát triển sản phẩm bảo hiểm mới.
Doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường bảo hiểm
Các chỉ tiêu Đơn vị
Phi nhân thọ Nhân thọ Toàn thị trường
Doanh thu phí bảo hiểm
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Các chỉ tiêu Đơn vị
Phi nhân thọ Nhân thọ Toàn thị trường
Doanh thu phí bảo hiểm
Tỷ trọng phí/GDP % 0,66 0,65 0,87 0,97 1,53 1,62 Đóng góp của ngành bảo hiểm vào GDP của Việt Nam
Các chỉ tiêu chủ yếu 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006
- Phí bảo hiểm bình quân đầu người
17 27 88 125 152 164 177 Đóng góp vào ổn định kinh tế - xã hội
- Bồi thường và trả tiền bảo hiểm (tỷ đồng)
- Lập dự phòng nghiệp vụ để đảm bảo trách nhiệm đã cam kết (tỷ đồng)
Tổng số tiền đầu tư của ngành bảo hiểm
Các chỉ tiêu chủ yếu 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 Đầu tư trở lại nền kinh tế ( tỷ đồng ) 1.232 2.664 9.955 14.602 21.195 25.724 30.676
Năng lực tài chính ngành bảo hiểm
- Tổng tài sản (tỷ đồng) 1.703 3.692 12.503 18.299 25.177 31.871 39.477
- Tổng dự phòng nghiệp vụ (tỷ đồng) 791 2.107 8.685 13.152 18.536 23.440 28.263
Giải quyết công ăn việc làm (lao động
7.000 30.000 76.600 125.100 136.700 143.540 122.973 và đại lý bảo hiểm)
Hiện trạng ngành dịch vụ bảo hiểm Việt Nam
Bảo hiểm nhân thọ
Số hợp đồng, số tiền bảo hiểm và số phí bảo hiểm khai thác mới năm 2006
Hợp đồng bảo hiểm (đơn vị: hợp đồng)
Bảo hiểm trả tiền định kỳ 1.901 1.404 304 589 41,3 67,1
Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm khai thác mới theo nghiệp vụ năm 2006
Phí bảo hiểm Số tiền bảo hiểm
Bảo hiểm trả tiền định kỳ;
Bảo hiểm trả tiền định kỳ;
Năm 2007, doanh thu Bảo hiểm nhân thọ đạt 9.397 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2006, đánh dấu mức doanh thu cao nhất trong 3 năm qua và cho thấy sự phát triển mới của thị trường Các sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn đã thu hút khách hàng tham gia nhiều hơn Prudential dẫn đầu với doanh thu 3.958 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Việt nhân thọ với 3.250 tỉ đồng, AIA đạt 547 tỉ đồng, và ACE Life đạt 174 tỉ đồng sau 2 năm hoạt động.
Tình hình huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trong năm 2006
Trong năm hợp đồng thứ nhất
Trong năm hợp đồng thứ hai
Trong năm hợp đồng sau
Số HĐ Tỷ lệ Số HĐ Tỷ lệ Số HĐ Tỷ lệ
5 4,90% Bảo hiểm trả tiền định kỳ 1.162 12,16% 769 8,05% 1.548 16,20
Số hợp đồng, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm có hiệu lực theo nghiệp vụ
Bảo hiểm trả tiền định kỳ 11.327 9.557 828 1.297 164,2 210
Trong năm qua, tổng số hợp đồng bảo hiểm mới được khai thác đạt 1.323.891 hợp đồng, tăng 29,71% so với năm 2006, đánh dấu mức cao nhất trong 3 năm gần đây Prudential dẫn đầu với 532.606 hợp đồng, tiếp theo là Bảo Việt với 524.151 hợp đồng và AIA với 108.001 hợp đồng.
Trong kỳ, số lượng hợp đồng hết hiệu lực đạt 919.158, giảm 24,38% so với năm 2006, cho thấy dấu hiệu tích cực Bảo Việt Nhân Thọ dẫn đầu với 412.464 hợp đồng hết hiệu lực, tiếp theo là Prudential với 355.327 hợp đồng và AIA với 70.491 hợp đồng.
Số lượng hợp đồng khôi phục trong kỳ là 156.910 hợp đồng giảm 35,05% so với
Năm 2006, người tham gia bảo hiểm có xu hướng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm mới thay vì khôi phục hợp đồng cũ Prudential dẫn đầu với 133.422 hợp đồng khôi phục, theo sau là Dai-ichi với 9.544 hợp đồng và Bảo Việt Nhân Thọ với 6.650 hợp đồng.
Tổng số hợp đồng có hiệu lực đến cuối năm 2007 là 7.336.167 hợp đồng, tăng 11.62
% so với năm 2006 Dẫn đầu là Bảo Việt Nhân thọ 3.290.997 hợp đồng, Prudential là 2.883.154 hợp đồng, AIA 471.123 hợp đồng
Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm có hiệu lực trong năm 2006 theo nghiệp vụ Phí bảo hiểm Số tiền bảo hiểm
Tình hình trả tiền bảo hiểm 2005-2006 Nghiệp vụ Trả tiền bảo hiểm gốc Trả giá trị hoàn lại
Bảo hiểm trả tiền định kỳ;
Bảo hiểm trả tiền định kỳ; 1,26%
Bảo hiểm trả tiền định kỳ 3.176 518,1 52.299 19.650
Năm 2007, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả tổng cộng 2.204 tỉ đồng cho các hợp đồng đáo hạn và giải quyết các sự cố bảo hiểm cho người tham gia, tăng 5,29% so với năm trước đó, cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực bảo hiểm.
2006 Dẫn đầu là Bảo Việt nhân thọ 1.556 tỉ đồng, Prudential 385 tỉ đồng, ManuLife 167 tỉ đồng
Trong năm 2007, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả giá trị hoàn lại lên tới 1.228 tỉ đồng, tăng 10,60% so với năm 2006, chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán, lãi suất tiền gửi tiết kiệm, giá vàng và lạm phát gia tăng Điều này khiến nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc duy trì kế hoạch tiết kiệm để đóng phí bảo hiểm, dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng trước hạn Prudential dẫn đầu với 480 tỉ đồng, theo sau là Bảo Việt nhân thọ với 459 tỉ đồng và Dai-ichi với 77 tỉ đồng.
2.2.1.3 Dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ
Tương tự như lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, sự gia tăng doanh thu phí bảo hiểm đã thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, dẫn đến việc trích lập dự phòng nghiệp vụ đầy đủ và tăng trưởng tương ứng với trách nhiệm bảo hiểm Năm 2006, tổng dự phòng nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 24.484 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2005.
Dự phòng nghiệp vụ năm 2005-2006
Dự phòng nghiệp vụ DPNV trích trong Tăng Tổng DPNV Tăng năm
(đơn vị: tỷ đồng) trưởng (đơn vị: tỷ đồng) trưởng
+ Dự phòng phí chưa được hưởng 47 27 -42,2% 443 470 6,1%
+ Dự phòng đảm bảo cân đối 2 10
Bảo hiểm phi nhân thọ
Năm 2007, ngành bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận doanh thu đạt 8.360 tỉ đồng, tăng 31% so với năm 2006 Tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt 4.500 tỉ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu gần 8.000 tỉ đồng Ngành này đã đầu tư vào nền kinh tế quốc dân khoảng 9.000 tỉ đồng và nộp ngân sách Nhà nước trên 1.000 tỉ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đại lý và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu doanh thu với 2.601 tỉ đồng, theo sau là PVI với 1.650 tỉ đồng và Bảo Minh đạt 1.612 tỉ đồng Một số doanh nghiệp bảo hiểm mới như AAA, BIC, Toàn Cầu và Viễn Đông cũng ghi nhận doanh thu tích cực, lần lượt đạt 155 tỉ đồng, 147 tỉ đồng, 172 tỉ đồng và 156 tỉ đồng.
Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn tại Việt Nam bao gồm Bảo Minh với vốn chủ sở hữu đạt 2.226 tỉ đồng, PVI với 1.750 tỉ đồng, và Bảo hiểm Bảo Việt với 1.005 tỉ đồng Đặc biệt, Bảo hiểm Bảo Việt còn có dự phòng nghiệp vụ lớn nhất, lên đến 1.895 tỉ đồng, theo sau là Bảo Minh.
Các doanh nghiệp bảo hiểm đang có vốn đầu tư lớn vào nền kinh tế, với Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu với 2.900 tỷ đồng, tiếp theo là Bảo Minh với 2.211 tỷ đồng và PVI với 2.210 tỷ đồng Ngoài ra, PVI cũng ghi nhận vốn đầu tư 460 tỷ đồng và PTI đạt 303 tỷ đồng.
Số tiền bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ Đvị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Bồi thường bảo hiểm gốc 1.71
482 Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại 1.44 3 1.62 5 2.
049 Hoạt động tái bảo hiểm năm 2004 - 2005 Chỉ tiêu 2004 2005 2006 Tổng phí bảo hiểm gốc 12.479 13.558 14.928
Phi nhân thọ 4.768 5.535 6.445 Nhân thọ 7.711 8.023 8.483 Nhận tái bảo hiểm từ nước ngoài 63 98 112
Nhân thọ - Nhượng tái bảo hiểm nước ngoài 1.946 1.694 2.295
Phi nhân thọ 1.609 1.641 1.328 Nhân thọ 337 53 967
Tổng phí bảo hiểm giữ lại 10.596 11.962 12.745
Phi nhân thọ 3.222 3.992 5.229 Nhân thọ 7.374 7.970 7.516
Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2006
Bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 2005 - 2006
Tỷ trọng phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới bảo hiểm năm 2006
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng
Trái phiếu chính phủ Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh
Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh
Góp vốn vào các doanh nghiệp khác
Kinh doanh bất động sản
Cho vay Ủy thác đầu tư Khác
Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ
Sức khoẻ và tai nạn con người Tài sản và bảo hiểm thiệt hại Hàng hoá vận chuyển
Xe cơ giới Cháy, nổ Thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu
Trách nhiệm chung Tín dụng và rủi ro tài chính Thiệt hại kinh doanh
Thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 2.47%
Tín dụng và rủi ro tài chính 0.00%
Tài sản và bảo hiểm thiệt hại 68.92%
Sức khoẻ và tai nạn con người
Tỷ trọng hoa hồng môi giới bảo hiểm theo nghiệp vụ
Bảo hiểm xe cơ giới:
Bảo hiểm xe cơ giới đã đạt doanh thu gần 2.550 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ, với mức tăng trưởng 49% so với năm 2006 Bảo hiểm Bảo Việt là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Theo số liệu mới nhất, Bảo Minh đạt doanh thu 842 tỉ đồng, tiếp theo là PJICO với 510 tỉ đồng và PJICO đứng thứ ba với 491 tỉ đồng Đặc biệt, bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo Quyết định 23 có hiệu lực từ ngày 12/06/2007 đã ghi nhận doanh thu ấn tượng.
Tổng số tiền bồi thường lên tới 1.228 tỉ đồng, chiếm 48,2% doanh thu, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường cao nhất là QBE 79,4%, PTI 69,8%, Bảo Long 63,1%, Bảo Minh 58,7% và Bảo Việt 51% Tình hình bồi thường chủ yếu liên quan đến các vụ tai nạn theo bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới theo QĐ 23/2003 của Bộ Tài chính Tuy nhiên, tình trạng trục lợi bảo hiểm vẫn chưa được ngăn chặn và có xu hướng gia tăng, cần có giải pháp xử lý kịp thời Ngoài ra, hiện tượng khuyến mãi mũ bảo hiểm kém chất lượng đã được báo chí, đặc biệt là báo Lao động, phản ánh, gây ảnh hưởng đến uy tín của một số doanh nghiệp bảo hiểm Năm 2007, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đóng góp 2% doanh thu theo QĐ 23.
Năm 2006, quỹ tuyên truyền và đảm bảo an toàn giao thông đã thu được 3 tỉ đồng để đầu tư vào giáo dục theo Nghị quyết 32 và QĐ 23, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phát triển bảo hiểm TNDS cho chủ xe cơ giới Quỹ này hỗ trợ cơ quan công an trong việc tuần tra, kiểm soát giao thông và xử phạt vi phạm Mặc dù việc triển khai QĐ 23 đã giúp tăng trưởng doanh thu bảo hiểm TNDS, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn trong việc giải quyết bồi thường và thu thập hồ sơ từ cơ quan công an Những vấn đề này dự kiến sẽ được giải quyết vào năm 2008 thông qua việc sửa đổi Nghị định.
Hiệp hội đang thực hiện đề tài phòng chống trục lợi bảo hiểm và xây dựng hệ thống sửa chữa cùng với việc cung cấp phụ tùng thay thế đồng bộ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong ngành bảo hiểm.
Bảo hiểm kỹ thuật có doanh thu đứng thứ hai đạt 1.546 tỉ đồng, tăng 9,3% so với
Năm 2006, doanh thu bảo hiểm xây dựng lắp đặt đạt 760 tỉ đồng, tăng 13,4% so với năm trước, trong khi bảo hiểm máy móc thiết bị giảm 24% xuống còn 36 tỉ đồng và bảo hiểm thiết bị điện tử tăng 7,2% đạt 93,7 tỉ đồng PVI dẫn đầu doanh thu bảo hiểm xây dựng lắp đặt với 327 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo hiểm Bảo Việt 181 tỉ đồng, PJICO 46 tỉ đồng, GIC 40 tỉ đồng và BIC 36 tỉ đồng Trong lĩnh vực bảo hiểm máy móc thiết bị, Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu với 9 tỉ đồng, UIC 7,3 tỉ đồng, PVI 5 tỉ đồng, BIC 5,2 tỉ đồng, PJICO 4,5 tỉ đồng và VIA 1,8 tỉ đồng Đối với bảo hiểm thiết bị điện tử, PTI dẫn đầu với 74 tỉ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt đạt 15 tỉ đồng.
Thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu 3.12%
Tín dụng và rủi ro tài chính 0.00%
Sức khoẻ và tai nạn con người 17.21%
Tài sản và bảo hiểm thiệt hại 57.48%
Trách nhiệm chung 5.16% đồng, PJICO 2,2 tỉ đồng, AAA 1,8 tỉ đồng Dẫn đầu doanh thu bảo hiểm Dầu khí là PVI 333 tỉ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt 13 tỉ đồng.
Mặc dù đầu tư toàn xã hội chiếm trên 40% GDP, nhưng sự tăng trưởng của Bảo hiểm kỹ thuật vẫn còn khiêm tốn so với tốc độ tăng trưởng FDI Năm 2007, 27 cán bộ từ các doanh nghiệp bảo hiểm đã được cử đi học tại Học viện Bảo hiểm Tuy nhiên, các khuyến cáo của Hiệp hội về việc hạ phí bảo hiểm, giảm mức khấu trừ và mở rộng điều khoản bảo hiểm vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc Hiện tại, việc nghiên cứu ban hành mẫu đơn Bảo hiểm xây dựng lắp đặt thống nhất toàn Hiệp hội để thay thế Quyết định 33 nhằm tạo thuận lợi cho quá trình chào thầu và mời thầu đang được tiến hành.
Bảo hiểm sức khỏe con người:
Bảo hiểm sức khỏe con người ghi nhận doanh thu 1.203 tỉ đồng, tăng 25% so với năm 2006, đứng thứ ba trong ngành bảo hiểm Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt dẫn đầu với 657 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Minh với 264 tỉ đồng và PJICO.
Tổng số tiền bồi thường đã giải quyết lên đến 583 tỉ đồng, chiếm 48,5% doanh thu, trong đó Bảo Minh dẫn đầu với tỉ lệ bồi thường 82,7%, tiếp theo là PTI 64% và PJICO 54,9% Một số doanh nghiệp bảo hiểm đã phát triển sản phẩm bảo hiểm y tế chất lượng cao, thu hút nhiều khách hàng nhờ vào đội ngũ bác sĩ nổi tiếng Tuy nhiên, bảo hiểm du lịch quốc tế vẫn chưa được triển khai rộng rãi, mặc dù đây là sản phẩm bắt buộc cho các doanh nghiệp lữ hành Nhiều hoạt động du lịch mạo hiểm như leo núi, nhảy dù và các trò chơi mạo hiểm khác vẫn chưa có bảo hiểm Bảo hiểm tai nạn vận chuyển hành khách trên đường thủy nội địa hiện đang được quy định bắt buộc nhưng chưa được thực hiện mạnh mẽ Bảo hiểm học sinh vẫn tồn tại ở một số nơi, nhưng sự can thiệp của chính quyền đã làm hạn chế cạnh tranh, trong khi một số nơi lại cạnh tranh quá mức thông qua việc trợ cấp cho đại lý bảo hiểm và tăng phần trăm cho nhà trường.
Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro:
Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro đặc biệt ghi nhận doanh thu 1.022 tỉ đồng, tăng 61% so với năm 2006 Trong đó, PVI dẫn đầu với doanh thu 289 tỉ đồng, tiếp theo là Bảo Minh với 220 tỉ đồng và Bảo hiểm Bảo Việt.
PJICO đã đạt doanh thu 136 tỉ đồng và giải quyết bồi thường 57 tỉ đồng, tổng số tiền bồi thường đã chi trả lên tới 422 tỉ đồng, chiếm 41,3% doanh thu Tỷ lệ bồi thường cao nhất thuộc về Vass với 96,7%, tiếp theo là Bảo hiểm Bảo Việt 94,5%, Samsung Vina 71%, Bảo Minh 62%, PJICO 55%, PVI 50,5%, và NĐ 130, TT liên tịch 41%.
Phân tích khả năng cạnh tranh của ngành bảo hiểm VN
Chiến lược, cơ cấu, cạnh tranh của Doanh nghiệp
3.1.1.1 Chiến lược phát triển dài hạn
Ngành bảo hiểm Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển tương tự như ngành bảo hiểm Trung Quốc trước khi gia nhập WTO (1996 – 2001) và những năm đầu sau khi trở thành thành viên Sự chuyển mình này cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và những cơ hội mới trong thị trường bảo hiểm.
Trong giai đoạn hiện tại, các công ty bảo hiểm chủ yếu tập trung vào việc gia tăng doanh thu Tại Trung Quốc, các công ty bảo hiểm nhân thọ áp dụng chiến thuật "biển người" với việc tuyển dụng và thay đổi đại lý nhanh chóng, dẫn đến số lượng đại lý vượt một triệu vào cuối năm 2001 Tương tự, tại Việt Nam, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, các công ty cạnh tranh bằng cách tuyển nhiều đại lý, trong khi ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, họ cạnh tranh thông qua việc giảm phí bảo hiểm Tuy nhiên, chiến lược giảm giá chỉ là tạm thời và cần phải đi kèm với một kế hoạch phát triển rõ ràng, nếu không, các công ty sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì và phát triển bền vững trong tương lai.
3.1.1.2 Uy tín của các công ty bảo hiểm
Các công ty nhà nước trong nền kinh tế bao cấp không tuân theo quy luật của nền kinh tế thị trường, mà thường phục vụ các mục đích chính trị bên cạnh việc phục vụ khách hàng Mục tiêu và hạn chế hoạt động của các công ty nhà nước rất khác biệt so với các công ty phương Tây, dẫn đến tình trạng hàng hoá và dịch vụ khan hiếm Trong bối cảnh này, nhà cung cấp dịch vụ không cần tìm kiếm khách hàng, trong khi khách hàng luôn phải nỗ lực để tìm kiếm hàng hoá và dịch vụ.
Khách hàng thường không cảm thấy hài lòng với dịch vụ, đặc biệt trong ngành bảo hiểm và ngân hàng, nơi mà sự quan liêu trở thành vấn đề lớn Mặc dù việc thanh toán phí bảo hiểm rất dễ dàng, nhưng việc nhận được tiền bồi thường lại gặp nhiều khó khăn.
Kể từ khi nền kinh tế thị trường ra đời, nhận thức về cạnh tranh đã được nâng cao, nhưng việc thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm vẫn gặp nhiều khó khăn Một trong những vấn đề lớn là đào tạo và quản lý đại lý bảo hiểm không đúng cách, dễ tạo ra ảo tưởng cho những khách hàng thiếu kinh nghiệm Khi khách hàng phát hiện ra rằng họ không nhận được những lợi ích như mong đợi, hình ảnh của toàn ngành bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.
Kết quả khảo sát cho thấy 21,2% cá nhân đánh giá các công ty bảo hiểm nhân thọ là “rất có uy tín”, trong khi 67,0% cho rằng các công ty này “có uy tín” Tổng cộng, 88,2% khách hàng đánh giá các công ty bảo hiểm nhân thọ đạt uy tín cao Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, tỷ lệ khách hàng đánh giá “có uy tín” cũng khá cao, với 62,7%.
3.1.1.3 Văn hoá phục vụ khách hàng
Không nên nhầm lẫn giữa "uy tín" và sự hài lòng của khách hàng, vì nhiều người có thể dễ dàng liên kết uy tín với hình ảnh công ty, mà hình ảnh này thường phụ thuộc vào mức độ và tần suất quảng cáo Điều này đặc biệt đúng trong giai đoạn đầu phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, khi khách hàng chưa thực sự hiểu rõ và thiếu kinh nghiệm về dịch vụ của các công ty, dẫn đến việc họ chủ yếu biết đến công ty qua quảng cáo.
Trong tương lai, sự hài lòng của khách hàng sẽ trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của các công ty, đặc biệt là trong ngành bảo hiểm Các công ty nước ngoài có lợi thế nhờ văn hóa phục vụ khách hàng hàng đầu và chiến lược hoạt động rõ ràng Họ sở hữu kỹ năng vượt trội trong việc tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong các quy trình như hỏi thông tin, thanh toán phí bảo hiểm và yêu cầu bồi thường Mặc dù các công ty trong nước nhận thức được tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng, nhưng họ chưa xây dựng được chiến lược và quy trình thực hiện hiệu quả Nhân viên bán hàng trong nước học hỏi nhanh nhưng chỉ dừng lại ở mức cá nhân, không thể hỗ trợ đồng loạt cho tất cả khách hàng Do đó, các công ty trong nước cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, xây dựng sách lược toàn công ty và củng cố các bộ phận để hỗ trợ tốt hơn cho bộ phận bán hàng.
Kết quả khảo sát cho thấy các công ty trong nước cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn so với các công ty nước ngoài, với 82% người trả lời đánh giá dịch vụ của các công ty nhà nước là “rất tốt” và “tốt”, trong khi chỉ có 68% đánh giá các công ty nước ngoài tương tự Mặc dù có sự khác biệt này, các công ty nước ngoài thường có chiến lược rõ ràng trong chăm sóc khách hàng Do đó, các công ty trong nước cần cải thiện hệ thống phục vụ khách hàng và các bộ phận hỗ trợ để nâng cao chất lượng dịch vụ.
3.1.1.4 Các công ty bảo hiểm trong nước thiếu chuyên môn quản lý bảo hiểm
Dorfmann và Ennsfelner đã nghiên cứu ngành bảo hiểm tại các nền kinh tế đang chuyển đổi, và những kết luận của họ cũng áp dụng cho Việt Nam Sự phát triển ngắn hạn của ngành bảo hiểm giải thích cho việc thiếu kinh nghiệm quản lý, điều này không phải là chỉ trích đối với các nhà quản lý trong nước Nhân viên cấp dưới có thể nhanh chóng học được các kỹ năng cơ bản, nhưng kỹ năng của một nhà quản lý cấp cao cần thời gian học hỏi và trải nghiệm thực tế lâu hơn Điều này đúng cho cả công tác quản lý nói chung và trong lĩnh vực bảo hiểm.
Các nhà quản lý trong các công ty bảo hiểm tại Việt Nam thường thiếu kinh nghiệm về kinh tế thị trường, mặc dù họ đã giữ vị trí quản lý trong thời gian dài Cách quản lý theo kiểu xã hội chủ nghĩa vẫn còn tồn tại, dẫn đến việc đưa ra quyết định chậm, phạm vi trách nhiệm không rõ ràng, và hệ thống lương thưởng không dựa trên thành quả công việc Hạn chế quyền tự quyết ở các cấp thấp hơn cũng là một vấn đề phổ biến, không chỉ riêng trong ngành bảo hiểm mà còn ở nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam.
Các nhà quản lý trong ngành bảo hiểm cần không chỉ kỹ năng quản lý chung mà còn cả kỹ năng chuyên ngành Mặc dù các nhà lãnh đạo không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cụ thể, nhưng họ cần có khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược Hiểu biết về ngành, các yếu tố ảnh hưởng, xu hướng phát triển và lợi thế cạnh tranh là rất quan trọng Tất cả những điều này phải dựa vào kiến thức và kinh nghiệm, trong khi môi trường cạnh tranh kém trước đây đã hạn chế cơ hội cho các nhà lãnh đạo trong việc thực hành và học hỏi.
Sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài đã làm tăng cường cạnh tranh và thay đổi phương thức cạnh tranh tại Việt Nam, khiến nó trở nên Tây hoá hơn Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, các công ty Việt Nam cần thích ứng và tuân thủ các quy định đã được thiết lập, và ngành bảo hiểm cũng không phải là ngoại lệ.
Trước đây, chúng ta đã cố gắng tiếp thu công nghệ kinh doanh bảo hiểm từ các công ty nước ngoài thông qua các công ty liên doanh Hy vọng rằng sự kết hợp giữa quản lý Việt Nam và nước ngoài sẽ giúp học hỏi nhanh chóng về công nghệ bảo hiểm Tuy nhiên, hiệu quả của phương thức này vẫn chưa được đánh giá rõ ràng, và có thể không đạt được như mong đợi do các đối tác trong liên doanh theo đuổi những mục tiêu khác nhau.
Khi thị trường mở cửa cho các đối thủ nước ngoài, các công ty trong nước nên cân nhắc việc tuyển dụng chuyên gia nước ngoài để quản lý Cuộc cạnh tranh sẽ hướng tới sự Tây hóa, và thành công của công ty bảo hiểm phụ thuộc nhiều hơn vào năng lực của giám đốc điều hành hơn là quốc tịch của họ Khi chuyên gia này rời đi, kiến thức và hệ thống mà họ xây dựng sẽ vẫn được duy trì, giúp công ty đối phó hiệu quả với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tính hai mặt của cuộc cạnh tranh
Hiện nay, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước đang cạnh tranh chủ yếu thông qua quan hệ cá nhân và chính sách giá cả hấp dẫn Dưới đây là một số vấn đề cần xem xét:
3.1.2.1 Liên quan đến các rủi ro lớn và phức tạp
Ví dụ về các rủi ro lớn và phức tạp là các nhà máy điện, các thiết bị khai thác dầu khí, hàng không….
Rủi ro như trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm nghề nghiệp đang trở nên phức tạp, với các công ty bảo hiểm nước ngoài có khả năng đánh giá tốt hơn so với các công ty trong nước Hiện tại, nhiều rủi ro này vẫn được bảo hiểm bởi các công ty trong nước, nhưng họ phải tái bảo hiểm ra nước ngoài, dẫn đến việc một lượng lớn phí bảo hiểm bị chuyển ra ngoài Điều này khiến các công ty bảo hiểm trong nước hoạt động giống như các công ty môi giới hơn là nhà cung cấp bảo hiểm thực thụ Quan hệ cá nhân trở nên quan trọng trong việc bảo hiểm các rủi ro này, mặc dù nghiệp vụ chuyên môn sẽ là lợi thế cạnh tranh chính trong tương lai Với Hiệp định BTA và việc Việt Nam gia nhập WTO, các quy định về mua sắm của Chính phủ đã được xóa bỏ, không cho phép ưu đãi cho các công ty trong nước Nếu các công ty trong nước không hành động kịp thời, họ có thể mất đi cơ hội thị trường quan trọng.
Hiện tượng “lại quả” cho khách hàng nhằm đạt được hợp đồng đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong các công ty nhà nước Nhiều công ty bảo hiểm đã nghiên cứu và đề cập đến vấn đề này Tuy nhiên, “lại quả” không chỉ tồn tại trong ngành bảo hiểm mà còn là một vấn đề chung của toàn bộ nền kinh tế.
Để đối phó với áp lực doanh thu từ phí bảo hiểm, nhiều công ty bảo hiểm đã cạnh tranh nhau bằng cách giảm phí bảo hiểm nhằm thu hút hợp đồng Tuy nhiên, điều này dẫn đến khó khăn trong việc tái bảo hiểm ra nước ngoài.
Các công ty bảo hiểm đang phải đối mặt với rủi ro khi tự chịu trách nhiệm vượt quá giới hạn an toàn hoặc tái bảo hiểm với những công ty có độ tin cậy thấp Tình huống này không chỉ đe dọa các công ty mà còn ảnh hưởng đến toàn ngành bảo hiểm Để giải quyết vấn đề này, các công ty trong nước cần xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao kỹ năng bảo hiểm, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, thu thập dữ liệu thống kê và củng cố năng lực tài chính.
3.1.2.2 Với các rủi ro nhỏ và ít phức tạp hơn Đây chủ yếu là các rủi ro như rủi ro xe cơ giới, tai nạn cá nhân… Loại rủi ro này không yêu cầu phải tái bảo hiểm ra nước ngoài Các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước có thể giữ lại toàn bộ phí bảo hiểm từ các hợp đồng này.
Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tỷ lệ thiệt hại năm 2007 chỉ đạt 28%, thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế, cho thấy lợi nhuận bảo hiểm khá lớn Điều này lý giải tại sao các công ty có thể giảm phí bảo hiểm, mang lại lợi ích cho khách hàng Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi nào việc giảm giá sẽ vượt quá giới hạn cho phép, trong đó kỹ năng bảo hiểm chuyên nghiệp trở nên vô cùng quan trọng.
Hiện nay, nhiều công ty trong nước chú trọng vào việc bán hàng hơn là bảo hiểm, dẫn đến việc giảm giá để thu hút khách hàng trở thành phổ biến Ngay cả khi nhân viên đánh giá rủi ro, họ thường dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận cá nhân thay vì tuân thủ các quy tắc bảo hiểm.
Điều kiện cầu
Người tiêu dùng cá nhân
3.2.1.1 Người tiêu dùng có nhận thức tốt về bảo hiểm nhân thọ, nhưng chưa chú trọng tới bảo hiểm phi nhân thọ
Với thu nhập tăng cao và đời sống cải thiện, nhận thức của người dân về vai trò của sản phẩm bảo hiểm đã có những thay đổi tích cực Sự cạnh tranh giữa các công ty bảo hiểm cũng góp phần vào sự chuyển biến này.
Nghiên cứu tập trung vào những người đã sử dụng dịch vụ bảo hiểm, nhằm đánh giá nhận thức của họ về tầm quan trọng của bảo hiểm trong việc giảm thiểu rủi ro Kết quả cho thấy, cá nhân thường coi trọng sự an toàn cho bản thân và gia đình hơn là bảo vệ tài sản Ngoài ra, cán bộ nhà nước và doanh nghiệp có nhận thức về vai trò của bảo hiểm tốt hơn so với nông dân, công nhân và lao động tự do.
Nhận thức về bảo hiểm giữa các đối tượng phỏng vấn có sự phân hóa rõ rệt: trong khi bảo hiểm nhân thọ được biết đến và hiểu rõ hơn, chỉ khoảng 6% nông dân nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phát triển mạnh mẽ với nhiều nhà cung cấp và chiến dịch quảng bá, trong khi bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu phục vụ tổ chức, ngoại trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe cơ giới Bảo hiểm nông nghiệp, mặc dù cần thiết và có ý nghĩa kinh tế, xã hội lớn, vẫn chưa phát triển do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan Người nông dân chưa hiểu rõ vai trò và nguyên tắc của bảo hiểm nông nghiệp, cùng với quy mô sản xuất nhỏ và khả năng tài chính hạn chế, khiến họ khó tham gia Ngoài ra, các nhà cung cấp cũng gặp khó khăn về mặt kỹ thuật trong việc xác định và quản lý rủi ro, gây cản trở cho sự phát triển của loại hình bảo hiểm này.
3.2.1.2 Người tiêu dùng chủ yếu biết đến các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
Nhận thức của người tiêu dùng về doanh nghiệp bảo hiểm phản ánh sự hiện diện của các công ty trên thị trường, trong đó doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được biết đến nhiều nhất nhờ vào thời gian hoạt động lâu dài và chiến lược quảng bá mạnh mẽ Ngược lại, doanh nghiệp bảo hiểm cổ phần ít được nhận diện do chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, mà vai trò của loại hình bảo hiểm này vẫn chưa được người tiêu dùng đánh giá cao Hơn nữa, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ chưa chú trọng phát triển dịch vụ cho khách hàng cá nhân, dẫn đến sự thiếu hụt trong nhận thức và sự quan tâm từ phía người tiêu dùng.
3.2.1.3 Người tiêu dùng chưa thực sự có kinh nghiệm sử dụng dịch vụ bảo hiểm
Nghiên cứu cho thấy nhiều người mua bảo hiểm không xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trong hợp đồng, chủ yếu chỉ tập trung vào trách nhiệm của công ty bảo hiểm và điều kiện chấm dứt hợp đồng trước hạn Đây là hai yếu tố quan trọng vì người tiêu dùng thường lo lắng về trách nhiệm của công ty bảo hiểm và những thiệt hại có thể xảy ra khi chấm dứt hợp đồng sớm Tuy nhiên, các quy định về phạm vi miễn trách và quy trình bồi thường thực tế còn quan trọng hơn Nhiều người mua bảo hiểm chủ yếu vì lý do tiết kiệm, không nghĩ rằng họ có thể gặp rủi ro trong tương lai, dẫn đến việc họ không chú ý đến các điều khoản miễn trách và quy trình đòi bồi thường Điều này thường gây ra tranh chấp giữa người tiêu dùng và công ty bảo hiểm khi xảy ra tổn thất Hơn nữa, người mua bảo hiểm cũng ít quan tâm đến trách nhiệm của chính mình, dẫn đến việc không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng và không nhận được tiền bồi thường.
3.2.1.4 Việc khai thác bảo hiểm còn ở mức độ thấp
Mức độ khai thác bảo hiểm tại Việt Nam vẫn còn thấp, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và tai nạn con người, với tỷ lệ chỉ đạt 3.61% tổng tiết kiệm và 12% số lao động trong nền kinh tế Khảo sát cho thấy trung bình mỗi cá nhân chỉ sở hữu một sản phẩm bảo hiểm.
3.2.1.5 Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam còn nhiều tiềm năng khai thác nhưng cần có những bước đột phá mới từ phía nhà cung cấp dịch vụ
Thống kê cho thấy thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ từ 2000 đến 2003, nhưng sau đó bắt đầu ổn định và có xu hướng giảm Số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới giảm từ 1.024.802 năm 2003 xuống còn 808.514 năm 2004, với tỷ trọng hợp đồng mới trong tổng hợp đồng giảm từ 60,63% năm 2001 xuống 44,85% năm 2004 Sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài như Prudential, AIA và Manulife vào năm 1999 đã thúc đẩy sự phát triển của thị trường trong giai đoạn 2000-2003 Sự ra đời của các công ty như Prevoir, ACE và New York Life trong nửa đầu năm 2005 có thể tạo ra một làn sóng phát triển mới, nhưng sẽ khác biệt so với giai đoạn trước Những người có thu nhập ổn định đã là những người tiên phong trong việc sử dụng bảo hiểm, nhưng chỉ 12% trong số họ sẵn sàng mua thêm sản phẩm mới, cho thấy họ không còn là khách hàng tiềm năng Đối với những cá nhân chưa sử dụng dịch vụ bảo hiểm, lý do chủ yếu là do chưa cảm thấy cần thiết hoặc chưa đủ khả năng tài chính, trong đó lý do về tài chính là phổ biến nhất đối với người có thu nhập trung bình.
3.2.2.1Đa số các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Đa số các doanh nghiệp có nhận thức rõ về tầm quan trọng của bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên cả 3 tiêu thức: Ổn định hiệu quả kinh doanh, Tạo sự tin tưởng cho khách hàng, Tạo sự tin tưởng với đối tác và nhân viên
3.2.2.2 Các doanh nghiệp trong nước được khách hàng biết đến nhiều hơn
Nhận thức của các công ty khảo sát phản ánh đúng đặc điểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam hiện nay Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhà nước và cổ phần được biết đến nhiều hơn, trong khi thông tin về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại rất hạn chế Các doanh nghiệp khảo sát đánh giá cao doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước hơn so với doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt về uy tín, an toàn tài chính và khả năng tiếp cận khách hàng.
Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam gặp nhiều hạn chế trong lĩnh vực hoạt động và đối tượng khách hàng Bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm cháy nổ là những loại hình bắt buộc, dẫn đến số lượng khách hàng lớn nhưng chủ yếu do doanh nghiệp trong nước cung cấp Điều này khiến khách hàng quen thuộc hơn với các doanh nghiệp nội địa Hơn nữa, các công ty bảo hiểm nước ngoài chưa được phép cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nhà nước và các dự án sử dụng vốn ngân sách, tạo ra một thị trường màu mỡ mà hiện tại chỉ thuộc về các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước Sự thiếu hiện diện của các công ty bảo hiểm nước ngoài trong lĩnh vực này là lý do chính khiến họ ít được biết đến, ngay cả trong cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
3.2.2.3 Mức độ khai thác bảo hiểm còn rất thấp
Mức độ khai thác bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam hiện còn rất thấp, đặc biệt trong các lĩnh vực xây lắp, hàng hóa xuất khẩu và nông nghiệp Theo thống kê, hơn 90% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được bảo hiểm, trong khi chỉ khoảng 7.17% vốn đầu tư trong nước được bảo hiểm, cho thấy một sự chênh lệch lớn Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành bảo hiểm mà còn làm gia tăng rủi ro cho xã hội Phần lớn vốn đầu tư trong nước cho các công trình xây dựng lớn và cơ sở hạ tầng chủ yếu là vốn ngân sách hoặc ODA, việc thiếu bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đầy đủ cho các công trình này là một mối đe dọa lớn đối với sự ổn định kinh tế và xã hội.
Các ngành liên quan và phụ trợ
Thị trường tài chính
Thị trường tài chính Việt Nam đã trải qua nhiều cải cách quan trọng, bắt đầu từ việc chuyển đổi hệ thống ngân hàng một cấp sang hai cấp vào năm 1990, nhằm phân tách chức năng của ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại Những cải cách tiếp theo trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ, chứng khoán và bảo hiểm đã góp phần hình thành một thị trường tài chính tương đối hoàn chỉnh Ngoài các công ty bảo hiểm, các tổ chức tín dụng và định chế trên thị trường chứng khoán cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.
3.3.1.1 Hệ thống các tổ chức tín dụng
Đến năm 2005, hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam bao gồm 6 ngân hàng thương mại quốc doanh, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 28 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 5 công ty tài chính, 9 công ty cho thuê tài chính, 43 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài và 901 quỹ tín dụng nhân dân Với cấu trúc này, hệ thống tín dụng Việt Nam đang tiến gần tới mô hình của các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển.
Hệ thống các tổ chức tín dụng đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính, nắm giữ hơn 80% tài sản của toàn hệ thống Ngân hàng thương mại quốc doanh chiếm ưu thế, thường xuyên đóng góp trên 75% tổng dư nợ của nền kinh tế Mặc dù ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính, nhưng do hạn chế về phạm vi hoạt động, chúng chỉ chiếm khoảng 10% tổng dư nợ Khách hàng chính của ngân hàng thương mại quốc doanh là các doanh nghiệp nhà nước, trong khi các ngân hàng khác phục vụ chủ yếu cho khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cá nhân.
Tiềm lực tài chính của các ngân hàng Việt Nam còn yếu, với tổng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại quốc doanh chỉ đạt 21.000 tỷ VND, tương đương các ngân hàng trung bình trong khu vực Đông Nam Á Các ngân hàng thương mại cổ phần có mức vốn trung bình 200-300 tỷ VND, ảnh hưởng đến khả năng cho vay do quy định tỷ lệ dự trữ 15% và hạn chế cho vay vượt quá 15% vốn điều lệ cho một khách hàng Ngược lại, các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không bị cản trở bởi các quy định này nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ ngân hàng mẹ Về hiện đại hóa ngành ngân hàng, sau giai đoạn I của Dự án hiện đại hóa, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng IBPS đã được triển khai, và giai đoạn mở rộng tiếp tục từ 2005-2008 Các ngân hàng thương mại cũng đã phát triển dịch vụ hiện đại như ngân hàng điện tử và ATM, hiện có khoảng 1.100 máy ATM và 6.000 điểm chấp nhận thẻ (POS) phục vụ 1,5 triệu người Việt Nam tham gia giao dịch thanh toán bằng thẻ Việc áp dụng công nghệ hiện đại mở ra cơ hội hợp tác giữa ngành ngân hàng và các lĩnh vực khác như bưu chính viễn thông, điện lực và bảo hiểm trong hoạt động thanh toán.
Thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu hoạt động từ năm 2000, và đến tháng 7/2005, đã có 29 loại cổ phiếu, 1 chứng chỉ quỹ đầu tư cùng 237 loại trái phiếu được giao dịch Hiện tại, thị trường này có sự tham gia của 13 công ty chứng khoán và 5 công ty quản lý quỹ.
Trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 5 ngân hàng lưu ký chứng khoán, với tổng giá trị niêm yết đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm hơn 29.000 tỷ đồng Đã có khoảng 24.000 tài khoản được mở, bao gồm 250 tài khoản của các nhà đầu tư tổ chức Sự gia tăng về số lượng tài khoản đi kèm với việc nâng cấp và đa dạng hóa các dịch vụ phục vụ nhà đầu tư Các mô hình đầu tư mới như quỹ đầu tư chứng khoán và hợp đồng mua lại trái phiếu cũng đã xuất hiện, mang lại nhiều lựa chọn cho nhà đầu tư Thị trường chứng khoán thứ cấp (OTC) đã được thành lập tại Hà Nội từ tháng 7/2005 với 6 công ty tham gia Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa phát huy hết vai trò huy động vốn trung và dài hạn, với tổng giá trị chứng khoán niêm yết chỉ đạt 0.9% GDP, trong khi mục tiêu là 2-3% vào năm tới.
Năm 2005, mức vốn điều lệ trung bình của các công ty niêm yết chỉ đạt 51,7 tỷ đồng, cho thấy sự hạn chế trong số lượng công ty được niêm yết trong các lĩnh vực hấp dẫn của nền kinh tế.
Sự phát triển của thị trường chứng khoán phụ thuộc vào việc tạo ra thêm hàng hóa, chủ yếu là cổ phiếu và trái phiếu Tính đến cuối năm 2004, đã có 2.307 doanh nghiệp cổ phần hóa với tổng vốn điều lệ hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó 1.224 công ty đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đạt 48.027 tỷ VND, với kế hoạch phát hành 38.000 tỷ VND trong năm 2005, trong đó 50% sẽ được phát hành qua thị trường chứng khoán Mục tiêu chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010 là đạt tổng giá trị niêm yết tương đương 10% GDP, khoảng 150.000-160.000 tỷ VND.
Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam gắn liền với các tổ chức tín dụng, khi mà nhiều tổ chức này không chỉ thành lập công ty chứng khoán mà còn chủ động xây dựng công ty quản lý quỹ đầu tư Điều này giúp tạo ra và lưu thông hàng hóa trên thị trường chứng khoán Ngược lại, hoạt động của thị trường chứng khoán cũng hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
3.3.1.3 Ảnh hưởng của thị trường chứng khoán lên hoạt động tái đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm
Trong năm 2004, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế tổng cộng 8.400 tỷ VNĐ, nâng tổng số tiền đầu tư của toàn ngành lên 23.002 tỷ VNĐ, tăng 60% so với năm 2003 Đến năm 2005, tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế đạt 26.276 tỷ VNĐ, tăng hơn 14% so với năm trước Trong cơ cấu đầu tư, trái phiếu chính phủ và tiền gửi tại các tổ chức vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi các khoản đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và ủy thác đầu tư chỉ chiếm khoảng 12% Mặc dù cơ cấu đầu tư này an toàn và có tính thanh khoản cao, nhưng chưa mang lại hiệu quả tối ưu.
Các công ty bảo hiểm nhà nước và cổ phần có danh mục đầu tư đa dạng, trong khi các công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào trái phiếu và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng Việc này phản ánh xu hướng chung của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt là các công ty nước ngoài, trong việc tập trung vốn vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi, nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho danh mục đầu tư của họ.
Thị trường chứng khoán hiện tại chưa thực sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư do sự thiếu phong phú về hàng hóa và sự tham gia hạn chế của các công ty chủ chốt trong nền kinh tế Mặc dù một số vụ việc liên quan đến thông tin của các công ty niêm yết không nghiêm trọng, chúng vẫn đặt ra nghi vấn về tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin trên thị trường Trong số khoảng 24.000 tài khoản đã mở, chỉ có khoảng 1.000 tài khoản thực hiện giao dịch thường xuyên Tính đến tháng 9/2005, chỉ có 2 công ty bảo hiểm tham gia thành lập công ty quản lý quỹ với vốn điều lệ thấp hơn nhiều so với tiềm năng của họ.
Sự không đồng bộ trong quy định pháp luật hiện hành đang ngăn cản các công ty bảo hiểm thực hiện cho vay vốn trực tiếp Luật kinh doanh bảo hiểm cho phép doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư, bao gồm cả việc cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng Tuy nhiên, Luật các tổ chức tín dụng yêu cầu tổ chức cho vay phải là tổ chức tín dụng và được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép Hiện tại, do chưa có nghị định hướng dẫn từ Chính phủ về hoạt động cho vay của các doanh nghiệp bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước chưa thể cấp phép cho họ thực hiện hoạt động này.
Mặc dù các công ty bảo hiểm tại Việt Nam đều huy động nguồn vốn từ trong nước, nhưng sự phân biệt về tư cách pháp nhân giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đã tạo ra nhiều khó khăn cho các công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện các hoạt động đầu tư.
Thống kê và Công nghệ thông tin
Thống kê
Hiện nay, công tác thống kê trong ngành bảo hiểm chủ yếu tập trung vào việc theo dõi hoạt động kinh doanh nội bộ và tổng hợp thông tin về doanh thu, bồi thường, và thị phần trong các ấn phẩm của Bộ Tài Chính và Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam Tuy nhiên, với nguồn lực hiện tại, việc thực hiện thống kê chi tiết và toàn diện về thị trường bảo hiểm vẫn còn là thách thức lớn Sự thiếu hụt số liệu thống kê về rủi ro và trục lợi bảo hiểm đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hoạch định chính sách và ra quyết định.
Bộ Tài chính đang hợp tác với Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam để xây dựng các biểu mẫu báo cáo thống nhất nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm Việt Nam Để triển khai hoạt động này, cần sự hợp tác từ các doanh nghiệp bảo hiểm và huy động nguồn lực cần thiết.
Công nghệ thông tin
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ dừng lại ở việc xây dựng website mà còn bao gồm quản lý nội bộ trực tuyến, quản lý hệ thống đại lý, quản lý hồ sơ qua sao chép hình ảnh, theo dõi khách hàng, giải quyết yêu cầu của khách hàng, kế toán và quản lý tài chính, cùng với các giải pháp phần mềm tích hợp doanh nghiệp (ERP).
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu từ các nghiệp vụ có tính quy chuẩn cao như kế toán và quản lý tài chính Qua thời gian, công nghệ này đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng cạnh tranh, bao gồm quản lý hồ sơ và quản lý trực tuyến.
Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn như Bảo Việt, Prudential và Manulife sở hữu hệ thống quản lý được tin học hóa cao, đáp ứng nhu cầu công việc đa dạng và phức tạp.
Các công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài đã áp dụng công nghệ thông tin sớm và hiệu quả hơn so với các công ty Việt Nam nhờ vào hệ thống quản lý từ các công ty mẹ Ví dụ, Manulife là công ty đầu tiên ra mắt website tại Việt Nam, trong khi Samsung đã cử nhân viên sang xây dựng hệ thống phần mềm quản lý khi hợp tác với Vinare Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cập nhật và truy cập thông tin nhanh chóng và chính xác hơn so với các doanh nghiệp trong nước.
Điểm mạnh
Môi trường chính tri, kinh tế vĩ mô ổn định
Môi trường chính trị ổn định tại Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua Sự ổn định này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành bảo hiểm, một lĩnh vực nhạy cảm trước các biến động về chính trị, kinh tế và xã hội.
Môi trường pháp lý ngày càng minh bạch và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế
Đánh dấu cho việc hình thành thị trường bảo hiểm bằng Nghị định 100//NĐ-CP năm
Kể từ năm 1993, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, ngày càng tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế Đánh giá từ các khía cạnh như cấp phép, giám sát, quản lý, khả năng thanh toán, đầu tư, tái bảo hiểm, cạnh tranh và hợp đồng cho thấy khung pháp lý đã bao quát hầu hết các lĩnh vực cần sự điều tiết của pháp luật Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời năm 2000 cùng với các văn bản dưới luật đã tạo ra một khung pháp lý minh bạch và công bằng cho tất cả các bên tham gia thị trường Đây là kết quả của nỗ lực từ các nhà hoạch định chính sách, hiệp hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhằm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam một cách lành mạnh và đáp ứng các yêu cầu của các hiệp định quốc tế trong bối cảnh hội nhập.
Các công ty bảo hiểm đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và ngày càng có uy tín
Nghiên cứu cho thấy, các công ty bảo hiểm trên thị trường hiện nay được người tiêu dùng đánh giá cao về uy tín, an toàn tài chính và chất lượng dịch vụ Đặc biệt, bảo hiểm nhân thọ đã đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng với nhiều sản phẩm đa dạng về đặc tính và mức phí, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng Điều này rất quan trọng cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam, vì sản phẩm bảo hiểm là những lời hứa, và lòng tin của khách hàng là yếu tố sống còn cho sự tồn tại của các công ty bảo hiểm.
Mỗi nhóm công ty bảo hiểm đều có những thế mạnh riêng tạo nên lợi thế cạnh tranh
Công ty bảo hiểm nhà nước
Thương hiệu của các doanh nghiệp nhà nước đã có mặt trên thị trường trong một thời gian dài, điều này giúp nhiều khách hàng nhận diện và tin tưởng Sự nổi bật này không chỉ là điểm mạnh mà còn là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.
Khối doanh nghiệp nhà nước nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, tạo ra tâm lý an tâm cho người sử dụng dịch vụ Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho các doanh nghiệp này trong thị trường.
Hệ thống chi nhánh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước đã phát triển rộng khắp cả nước, trở thành mạng lưới đại lý và chi nhánh lớn nhất trong ngành Lợi thế này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển đa dạng sản phẩm, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Một điểm mạnh quan trọng là hiểu biết về tâm lý, thói quen và văn hóa của người tiêu dùng trên toàn quốc, điều này đóng vai trò lớn trong việc thiết kế sản phẩm và xây dựng chiến lược marketing hiệu quả.
Công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài
Văn hóa phục vụ khách hàng đã được chuẩn hóa trên mọi cấp độ trong công ty, đặc biệt tại các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong lĩnh vực nhân thọ Họ được đánh giá cao về khả năng tiếp cận và chăm sóc khách hàng, điều này tạo ra lợi thế quan trọng cho doanh nghiệp Việc xây dựng một hệ thống phục vụ khách hàng hiệu quả đòi hỏi một quá trình nhất định.
Các công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài thường có bề dày hoạt động lâu năm trong ngành bảo hiểm quốc tế, điều này giúp họ tích lũy được trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm vượt trội.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động của các công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài mang lại hiệu quả cao Sự chuẩn hóa tốt và khả năng xử lý, khai thác thông tin vượt trội đã tạo ra những lợi thế quan trọng trong kinh doanh và quản lý.
Các công ty bảo hiểm nước ngoài, với bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đã thành công trong việc áp dụng mô hình Bancassurance tại Việt Nam, như Prudential Prevoir cũng đã giới thiệu ý tưởng phân phối bảo hiểm qua bưu điện, mặc dù cần thời gian để triển khai và đánh giá hiệu quả Những kênh phân phối mới này không chỉ chứng minh lợi thế cạnh tranh mà còn thể hiện sức mạnh của các công ty cổ phần, nhờ vào việc hiểu biết tâm lý và văn hóa khách hàng, mạng lưới đại lý vững mạnh, cơ chế linh hoạt, và quan hệ tốt với các doanh nghiệp Việt Nam.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển
Năm 2007, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP 8,5% với đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 20,3 tỷ USD và đầu tư toàn xã hội chiếm 40% GDP Vốn ODA đạt 5,4 tỷ USD, trong khi xuất khẩu đạt 48 tỷ USD Các ngành công nghiệp như vận tải biển, đóng tàu, hàng không dân dụng, dệt may và giày da đã có những bước phát triển đột phá Thị trường tài chính và tiền tệ tiếp tục ổn định sau giai đoạn phát triển nóng, bao gồm tín dụng ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư và bảo hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam.
Năm 2007, Bộ Tài chính cấp phép cho Bảo hiểm Quân Đội, Cathay Life và Great Eastern, nâng tổng số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam lên 23, cùng với 9 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 8 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Các doanh nghiệp này không ngừng nâng cao năng lực hoạt động và chấp nhận cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập Họ chú trọng đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý bảo hiểm Đầu tư vào công nghệ thông tin cũng được ưu tiên để quản lý và khai thác bảo hiểm hiệu quả hơn Nhiều doanh nghiệp đã tăng vốn vượt mức quy định, cải thiện khả năng tài chính và giảm thiểu phần tái bảo hiểm Một số đã hợp tác với các tập đoàn bảo hiểm quốc tế hàng đầu, như Bảo Việt với HSBC và Bảo Minh với AXA, để thu hút nguồn vốn và tiếp thu công nghệ quản lý Đặc biệt, năm 2007, các doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào vốn chủ sở hữu và dự phòng nghiệp vụ, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời thành lập các bộ phận chuyên trách đầu tư và mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và quản lý quỹ.
Điểm yếu
Các quy định pháp luật vẫn còn thiếu, chồng chéo, mâu thuẫn, chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành bảo hiểm
Hệ thống pháp luật bảo hiểm hiện nay còn thiếu hoàn thiện và đồng bộ, dẫn đến sự chồng chéo và mâu thuẫn giữa các văn bản khác nhau Các vấn đề như bảo hiểm bắt buộc, cạnh tranh và quan hệ hợp đồng được quy định trong cả pháp luật bảo hiểm và các văn bản chuyên ngành, nhưng thiếu quy định rõ ràng về nguyên tắc áp dụng, gây khó khăn cho việc thực thi và giám sát pháp luật Nhiều vấn đề quan trọng như quản lý đại lý, thu thập và báo cáo số liệu thống kê, kiểm soát tái bảo hiểm ra nước ngoài và bảo vệ quyền lợi khách hàng vẫn chưa có quy định cụ thể và cơ chế giám sát thực hiện.
Cơ chế cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp bảo hiểm tại các cơ quan quản lý nhà nước chưa rõ ràng và nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế
Một yếu tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm là thông tin đầy đủ và chính xác Thiếu sót trong thông tin có thể dẫn đến tình trạng trục lợi bảo hiểm, đánh giá rủi ro không chính xác và sai sót trong giám định cũng như bồi thường.
Hiện nay, cơ chế cung cấp thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước cho doanh nghiệp bảo hiểm chưa rõ ràng, khiến cho cán bộ quản lý vẫn duy trì tư duy “xin – cho” Điều này dẫn đến việc chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc đánh giá rủi ro, giám định tổn thất và bồi thường.
Thị trường chưa phát triển cân xứng, mức độ tập trung thị trường cao
Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc nhưng vẫn thể hiện sự phát triển bất cân xứng và mức độ tập trung cao Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, 9 doanh nghiệp hoạt động nhưng 7 trong số đó là có vốn đầu tư nước ngoài, với Bảo Việt Nhân Thọ và Prudential chiếm ưu thế lớn về thị phần Tương tự, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cũng gặp tình trạng tương tự, mặc dù số lượng doanh nghiệp đa dạng nhưng thị phần lại tập trung vào một số ít công ty So với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam đã cải thiện nhiều nhưng vẫn duy trì mức độ tập trung thị trường tương đối lớn.
Các công ty bảo hiểm trong nước chưa có chiến lược phát triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật chuyên ngành lẫn khả năng ứng dụng công nghệ thông tin
Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam hiện chưa có chiến lược phát triển rõ ràng, ngoại trừ Bảo Việt, được Chính phủ định hướng thành tập đoàn tài chính lớn Các công ty bảo hiểm khác chủ yếu cạnh tranh dựa vào quan hệ cá nhân và thiếu chiến lược dài hạn Họ cũng chưa đầu tư đầy đủ vào phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.
Các công ty bảo hiểm trong nước, bao gồm cả nhân thọ và phi nhân thọ, thường có bộ máy tổ chức cồng kềnh và công nghệ quản lý lạc hậu so với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài Việc thiếu quy định cụ thể về phạm vi công việc và chuẩn hóa tác phong phục vụ khách hàng đã ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động Về nhân sự, các công ty này gặp khó khăn trong việc thu hút cán bộ quản lý có chuyên môn và kinh nghiệm, đồng thời phải đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám do các quy định lương thưởng Ngoài ra, đội ngũ nhân sự chuyên môn còn thiếu và không đủ khả năng xử lý các công việc phức tạp Về ứng dụng công nghệ thông tin, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, chỉ mới áp dụng công nghệ trong quản lý hồ sơ khách hàng, trong khi nhiều hoạt động khác vẫn chưa được số hóa hoặc chỉ ở mức độ cơ bản Chưa có công ty nào đầu tư vào hệ thống phần mềm chuyên biệt cho hoạt động quản lý của mình.
Các công ty bảo hiểm trong nước chưa có tiềm lực tài chính mạnh
Quy mô tài chính của các công ty bảo hiểm trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần, còn hạn chế, trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước có
Số liệu về vốn đăng ký của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy hầu hết chỉ đáp ứng mức tối thiểu theo quy định pháp luật Ngoại trừ Bảo Việt và Prudential với vốn đăng ký trên 1.000 tỉ đồng, phần lớn các công ty khác chỉ có khoảng 70 đến 100 tỉ đồng Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài cũng có vốn đăng ký khiêm tốn, chủ yếu do hạn chế về phạm vi hoạt động hơn là thiếu khả năng tài chính Trong tương lai gần, khi các rào cản pháp lý được gỡ bỏ, việc tăng vốn của các công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường là điều chắc chắn.
Hiện tượng cạnh tranh dựa trên quan hệ, giảm phí còn phổ biến
Cạnh tranh dựa trên quan hệ đặc biệt đang trở thành hiện tượng phổ biến trong ngành bảo hiểm, đặc biệt là đối với các rủi ro lớn và việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước Các công ty bảo hiểm trong nước thường có lợi thế hơn so với các công ty có vốn nước ngoài nhờ vào cơ cấu linh hoạt Tuy nhiên, nếu quan hệ không được đi đôi với chất lượng dịch vụ, nó có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm mới, mặc dù có năng lực tài chính và chuyên môn hạn chế, vẫn nhận được hợp đồng lớn nhờ vào các mối quan hệ đặc biệt, trong khi các doanh nghiệp lớn hơn lại không có cơ hội tương tự Điều này không chỉ tạo ra sự cạnh tranh không công bằng mà còn khiến một lượng lớn phí bảo hiểm phải được tái xuất ra nước ngoài.
Các công ty bảo hiểm cần nhận thức rằng việc chỉ dựa vào mối quan hệ cá nhân có thể dẫn đến hai rủi ro lớn: một là mất thị trường khi các mối quan hệ này không còn hiệu lực, và hai là vi phạm pháp luật do tham gia vào các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh.
Người tiêu dùng cá nhân còn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm
Ở bất kỳ quốc gia nào, việc bảo vệ người tiêu dùng trong thị trường bảo hiểm luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là ở những nước có thị trường mới hình thành như Việt Nam Người tiêu dùng cá nhân thường thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng bảo hiểm, do đó, yêu cầu bảo vệ càng trở nên cấp thiết Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm còn gặp tình trạng thông tin bất cân xứng, khi mà người tiêu dùng không có khả năng tiếp cận nhiều nguồn thông tin, trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm lại sở hữu khối lượng thông tin lớn.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam bắt đầu hình thành từ năm 1993, nhưng bảo hiểm nhân thọ chỉ thực sự phát triển từ năm 2000 với sự tham gia của các nhà cung cấp nước ngoài Trong khi đó, bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu được người dân sử dụng cho sản phẩm bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của chủ xe cơ giới, loại hình này có quy định rõ ràng về biểu phí và bồi thường, dẫn đến ít tranh chấp Tuy nhiên, bảo hiểm nhân thọ vẫn là vấn đề quan trọng cần được chú trọng hơn.
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã thành công trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua các đại lý cá nhân, tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến nhiều tranh chấp bảo hiểm Các đại lý thường không giải thích rõ ràng các điều khoản quan trọng như phạm vi miễn trách, quy trình đòi bồi thường và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Người mua bảo hiểm, do thiếu kinh nghiệm, thường tin tưởng hoàn toàn vào đại lý mà không nghiên cứu kỹ hợp đồng, hoặc dù có nghiên cứu, họ vẫn gặp khó khăn với các thuật ngữ chuyên môn Mặc dù các công ty bảo hiểm có quy định đối với đại lý, việc giám sát hoạt động của họ là một thách thức, và khi tranh chấp xảy ra, việc xác minh thông tin trở nên khó khăn do thời gian trôi qua và khách hàng không còn nhớ rõ những gì đại lý đã giải thích.
Thị trường chứng khoán chưa đóng góp được nhiều cho sự phát triển của ngành bảo hiểm
Thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng trong ngành bảo hiểm, không chỉ là kênh huy động vốn mà còn là nơi đầu tư vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp bảo hiểm Tuy nhiên, hiện nay chưa có doanh nghiệp bảo hiểm nào niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một phần do các hạn chế trong quy định pháp luật, và một phần do khả năng tài chính cũng như sự minh bạch của tình hình tài chính của các doanh nghiệp này Điều này đã khiến thị trường chứng khoán chưa thể thực hiện vai trò huy động vốn cho ngành bảo hiểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang gặp khó khăn về số lượng sản phẩm niêm yết và tính minh bạch thông tin, dẫn đến việc cổ phiếu của các công ty niêm yết không đủ sức hấp dẫn đối với các công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài Do đó, các doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu đầu tư vào trái phiếu chính phủ và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng Mặc dù những hình thức đầu tư này an toàn, nhưng chúng lại mang lại lợi suất thấp, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động và hạn chế chức năng tài chính trung gian của các doanh nghiệp bảo hiểm.
Nguồn nhân lực mới chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành bảo hiểm ở mức trung bình
Bảo hiểm tại Việt Nam, mặc dù đã có từ lâu, nhưng chỉ hoạt động theo nguyên tắc kinh tế thị trường từ năm 1993 Ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực cung cấp nguồn lực cho ngành bảo hiểm, nhưng mức độ đáp ứng vẫn chỉ ở mức trung bình Sự liên kết giữa đào tạo và thị trường là yếu tố quan trọng trong giáo dục nghiệp vụ bảo hiểm, tuy nhiên, đào tạo tại các trường đại học vẫn còn xa rời thực tế Các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước thiếu khả năng tài chính để đầu tư dài hạn cho cán bộ, dẫn đến tình trạng họ vừa học vừa làm, thường chỉ dựa vào thói quen và kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác Mặc dù có thể xử lý các tình huống thông thường, nhưng cán bộ bảo hiểm chưa đủ khả năng giải quyết các nghiệp vụ phức tạp Để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn cao, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong nước học hỏi từ các doanh nghiệp nước ngoài trong việc thiết kế sản phẩm và định phí bảo hiểm, nhưng những biện pháp này chỉ giúp tồn tại mà không thúc đẩy sự phát triển bền vững.
4.2.10 Việc thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu thống kê rất chưa được hệ thống hoá, ở cả cấp độ doanh nghiệp, lẫn cấp độ ngành
Ngành bảo hiểm cần sự hỗ trợ mạnh mẽ từ số liệu thống kê để phát triển bền vững Việc thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu yêu cầu sự hợp tác giữa các cơ quan thống kê, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước Mặc dù các doanh nghiệp lớn như Bảo Việt và Prudential có thể ngần ngại chia sẻ thông tin, nhưng việc này không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của họ Số liệu thống kê đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh, do đó, cần có các quy định pháp luật và biện pháp hành chính để khuyến khích việc chia sẻ dữ liệu mà không làm ảnh hưởng đến cạnh tranh Hệ thống hóa và phân cấp rõ ràng trong việc thu thập, xử lý và chia sẻ số liệu là cần thiết để đảm bảo thông tin đầy đủ cho sự an toàn và phát triển bền vững của thị trường.
Cơ hội
Tăng cường ổn định tài chính cho cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội
Cuộc sống và hoạt động kinh doanh thường bị gián đoạn bởi những sự kiện bất ngờ, có thể mang lại ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực, nhưng thường là tiêu
Tăng cường huy động tiết kiệm để đầu tư cho nền kinh tế
Bảo hiểm nhân thọ không chỉ đóng vai trò là rào chắn rủi ro mà còn là công cụ tiết kiệm quan trọng cho nhiều gia đình Nghiên cứu cho thấy, nhiều khách hàng cá nhân lựa chọn mua bảo hiểm nhân thọ chủ yếu với mục tiêu tiết kiệm, hơn là để được bảo vệ trước các rủi ro.
Nhiều sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thu hút người mua nhờ vào việc đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: bảo đảm cuộc sống trước rủi ro và nhận lại số tiền kèm lãi suất khi hợp đồng đáo hạn Một số người chọn gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi thay vì mua bảo hiểm, dẫn đến tổng tiết kiệm cho đầu tư không thay đổi Tuy nhiên, nhiều người khác lại điều chỉnh chi tiêu để có thể thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng, từ đó tăng cường tiết kiệm và góp phần vào việc tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế.
Vốn đầu tư trở lại nền kinh tế được sử dụng hiệu quả hơn
Các doanh nghiệp bảo hiểm, giống như các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, có khả năng thu thập và phân tích thông tin, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hơn so với nhà đầu tư cá nhân Với bộ phận chuyên trách đầu tư, các công ty bảo hiểm theo dõi và điều chỉnh danh mục đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Mặc dù hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, còn nhiều hạn chế, nhưng nhiều công ty đã bắt đầu chú trọng vào việc thành lập bộ phận đầu tư chuyên nghiệp Sự phát triển của thị trường cổ phiếu, quy định pháp luật liên quan đến đầu tư ngày càng phù hợp, và sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư qua kênh các công ty bảo hiểm.
Thách thức
Thị trường bảo hiểm phát triển mạnh có thể dẫn đến tình trạng vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan chức năng
Các công ty nước ngoài thường có kinh nghiệm phong phú hơn so với các công ty trong nước và các cơ quan quản lý nhà nước, điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần nâng cao năng lực để có thể đưa ra các quy định phù hợp nhằm điều tiết thị trường Việc thị trường phát triển vượt quá khả năng kiểm soát của các cơ quan chức năng, cùng với sự du nhập của các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng các phương thức kinh doanh không phù hợp với văn hóa Việt Nam, có thể dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và sự phát triển méo mó Do đó, các nhà quản lý cần được tăng cường năng lực để không chỉ theo kịp mà còn định hướng sự phát triển của thị trường, phục vụ cho các mục tiêu kinh tế và xã hội của quốc gia.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam hoà nhập hơn với thị trường bảo hiểm khu vực, do đó cũng dễ bị ảnh hưởng hơn bởi các nguy cơ khủng hoảng khu vực
Sự phát triển của thị trường bảo hiểm Châu Á cho thấy rằng các quốc gia có thị trường bảo hiểm mở như Thái Lan và Hàn Quốc đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc Khủng hoảng Tài chính Châu Á và mất nhiều thời gian để phục hồi Ngược lại, các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam, với sự hạn chế đối với đầu tư nước ngoài, đã được bảo vệ tốt hơn trong thời gian khủng hoảng Tính hai mặt của việc mở cửa và hội nhập sâu sắc thể hiện rõ trong lĩnh vực bảo hiểm, nơi mà lòng tin của khách hàng là rất quan trọng Khi khách hàng rút vốn ồ ạt, ngành bảo hiểm ngay lập tức bị tác động nghiêm trọng Ngoài ra, với vai trò là lá chắn rủi ro, ngành bảo hiểm cũng chịu ảnh hưởng khi các ngành khác gặp khó khăn Việc hội nhập với khu vực đồng nghĩa với việc thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ cùng vận động với thị trường trong khu vực, dẫn đến việc dễ bị tổn thương hơn trước các nguy cơ quốc tế và khu vực.
Mức độ tập trung thị trường cao dễ dẫn đến hiện tượng thông đồng giữa các công ty bảo hiểm lớn, ảnh hưởng tới sự cạnh tranh lành mạnh của thị trường
Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực về mức độ tập trung thị trường bảo hiểm, mặc dù độc quyền nhà nước đã được loại bỏ Tuy nhiên, sự chi phối của một số công ty lớn có thể dẫn đến nguy cơ hạn chế cạnh tranh, khi các công ty này có khả năng thỏa thuận để chia sẻ thị trường Nếu quản lý nhà nước bị buông lỏng, hiện tượng này có thể xảy ra, đặc biệt khi có sự tham gia của các công ty mới Các thỏa thuận giữa các công ty bảo hiểm, như về mẫu hợp đồng và biểu phí, có thể gây thiệt hại cho quyền lợi người tiêu dùng Trong bối cảnh Việt Nam, với thu nhập bình quân chỉ khoảng 600 USD/năm, bảo hiểm thương mại chỉ bảo vệ một phần nhỏ người có thu nhập trung bình khá, khiến những người nghèo dễ bị tổn thương hơn Sự phát triển của bảo hiểm thương mại dẫn đến việc người có thu nhập cao được bảo vệ tốt hơn, trong khi người có thu nhập thấp vẫn không đủ khả năng tài chính để được bảo vệ Mặc dù đây là quy luật của kinh tế thị trường, nhưng vấn đề xã hội cần được chú trọng hơn.
5.Các khuyến nghị đối với các công ty bảo hiểm
Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn
Ngành bảo hiểm Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển tương tự như Trung Quốc sau khi gia nhập WTO, với sự tập trung vào doanh thu Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, các công ty Việt Nam cạnh tranh bằng cách tuyển dụng nhiều đại lý, trong khi lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu giảm phí bảo hiểm Từ năm 2003, các công ty bảo hiểm Trung Quốc đã chú trọng đến tuyển dụng và đào tạo, và từ 2005, họ bắt đầu thay đổi chiến lược hướng tới phát triển bền vững Học hỏi từ kinh nghiệm này, các công ty bảo hiểm Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, coi trọng phát triển nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động bên cạnh doanh thu Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai, đồng thời cần tìm kiếm sự cân bằng để tránh kiệt sức trong giai đoạn cạnh tranh mới.
Dưới đây là một số khuyến nghị cụ thể nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của các công ty bảo hiểm.
Xây dựng văn hoá phục vụ khách hàng
Nhiều công ty bảo hiểm trong nước chưa xây dựng được văn hóa phục vụ khách hàng, trong khi các công ty nước ngoài đã thành công trong việc phát triển văn hóa này tại Việt Nam nhờ vào quy trình chuẩn hóa Các công ty nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong các khâu như thanh toán phí bảo hiểm, yêu cầu thông tin và bồi thường Ngược lại, các công ty nội địa mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của các quy trình này nhưng chưa có chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể Nhân viên các công ty nước ngoài phải tuân theo quy trình phục vụ khách hàng, trong khi các công ty trong nước lại phụ thuộc vào sự năng động của từng cá nhân, dẫn đến việc chăm sóc khách hàng không đồng đều và thiếu tính đảm bảo.
Nâng cao kỹ năng quản lý
Các nhà quản lý các công ty bảo hiểm trong nước, mặc dù có kinh nghiệm quản lý lâu năm, nhưng lại thiếu hiểu biết về kinh tế thị trường, với cách quản lý mang tính xã hội chủ nghĩa vẫn còn chi phối Họ thường đưa ra quyết định chậm, có trách nhiệm không rõ ràng, và hệ thống lương thưởng không dựa trên thành tích, cùng với việc hạn chế quyền tự quyết ở các cấp thấp hơn Đây không chỉ là vấn đề của ngành bảo hiểm mà còn phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác tại Việt Nam Bên cạnh các kỹ năng quản lý cơ bản, các nhà lãnh đạo trong ngành bảo hiểm cần trang bị thêm kiến thức chuyên môn, hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng, xu hướng phát triển và lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực của mình.
Các công ty trong nước cần tập trung vào kế hoạch đào tạo dài hạn và gắn lương, thưởng với kết quả công việc Việc tuyển dụng chuyên gia nước ngoài cho các vị trí quản lý và bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài có thể mang lại kinh nghiệm quý giá Đồng thời, các công ty nên xây dựng chiến lược xem xét lợi ích từ sự tham gia của đối tác nước ngoài Nếu có lợi ích, cần nỗ lực tìm kiếm đối tác chiến lược để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài.
Nâng cao kỹ năng bảo hiểm các rủi ro phức tạp
Các công ty bảo hiểm trong nước hiện nay phụ thuộc vào các công ty tái bảo hiểm nước ngoài để bảo hiểm các rủi ro lớn và phức tạp như điện lực, dầu khí, hàng không và trách nhiệm nghề nghiệp Mặc dù không đủ khả năng bảo hiểm những rủi ro này, các công ty trong nước vẫn có cơ hội giành hợp đồng nhờ vào việc các dự án này thường được tài trợ từ ngân sách nhà nước, và chỉ các công ty bảo hiểm nội địa mới được cung cấp dịch vụ cho các dự án đó Sau khi ký hợp đồng, họ sẽ tái bảo hiểm cho các công ty tái bảo hiểm quốc tế, dẫn đến việc phần lớn doanh thu phí bảo hiểm được chuyển ra nước ngoài, trong khi các công ty trong nước chỉ giữ lại một phần nhỏ phí bảo hiểm.
Khi các rào cản đối với nhà cung cấp nước ngoài được gỡ bỏ, các công ty trong nước sẽ đối mặt với nguy cơ mất thị phần Để cạnh tranh hiệu quả, các doanh nghiệp nội địa cần khẩn trương trang bị kỹ năng thông qua đào tạo và tuyển dụng chuyên gia quốc tế Đồng thời, việc thu thập dữ liệu thống kê cũng rất quan trọng để chuẩn bị cho tương lai, vì quá trình này cần nhiều thời gian và nỗ lực.
Xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ, xử lý số liệu thống kê
Hoạt động thống kê cần sự phối hợp chặt chẽ từ Chính phủ đến các ngành và công ty, với một tổ chức điều phối thu thập số liệu ở mọi cấp Các công ty bảo hiểm cần tham gia tích cực vào quá trình này vì đây là vấn đề thiết yếu cho sự phát triển của mọi doanh nghiệp.
Ứng dụng công nghệ thông tin
Các công ty bảo hiểm trong nước đang tụt hậu so với đối thủ nước ngoài trong ứng dụng công nghệ thông tin, chưa có công ty nào phát triển phần mềm bảo hiểm chuyên biệt mặc dù nhận thức được tầm quan trọng của nó Để cạnh tranh, các công ty cần ngay lập tức xây dựng một chiến lược công nghệ thông tin rõ ràng, thích ứng với những thay đổi trong tương lai Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, công nghệ thông tin là xương sống cho mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh, giúp giảm chi phí lao động, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng Mặc dù việc đầu tư hàng triệu đôla vào hệ thống công nghệ thông tin là thách thức lớn cho các công ty nhỏ, nhưng họ cần nỗ lực tìm ra hướng đi phù hợp để phát triển.
Phát triển mạng lưới khách hàng truyền thống
Hiện nay, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong nước đang hoạt động hiệu quả hơn so với các đối thủ nước ngoài nhờ vào sự bảo hộ của Chính phủ và mạng lưới khách hàng đã được xây dựng Để phát triển và cạnh tranh với các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần tận dụng kiến thức thị trường cùng với các mối quan hệ để mở rộng mạng lưới khách hàng truyền thống Điều này sẽ cung cấp thêm nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các kế hoạch phát triển chiến lược.
Tăng cường khả năng tài chính
Sự tự do hoá thị trường bảo hiểm tại Việt Nam đã dẫn đến sự gia tăng số lượng công ty bảo hiểm, nhưng không phải tất cả đều có khả năng cạnh tranh hiệu quả Các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài, với nguồn lực tài chính mạnh mẽ, đang tạo ra áp lực lớn lên các doanh nghiệp nội địa Để đối phó, tập đoàn Bảo Việt đã tái cơ cấu thành một tập đoàn tài chính, nhờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ, nhằm tăng cường sức cạnh tranh Trong khi đó, các công ty bảo hiểm nhà nước khác, thiếu sự hỗ trợ này, cần phát triển chiến lược riêng để nâng cao khả năng tài chính và mở rộng thị trường Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều công ty nhỏ có nguy cơ bị loại khỏi thị trường hoặc chỉ giữ được thị phần rất nhỏ.
Trong thị trường Indonesia, 79 trong số 104 công ty bảo hiểm chỉ chiếm dưới 1% thị phần Sau khủng hoảng tài chính Châu Á, xu hướng kết hợp các dịch vụ tài chính đã hình thành những tập đoàn tài chính lớn, đặc biệt tại Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc Mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa bảo hiểm, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác đã dẫn đến sự sáp nhập giữa các ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư, mang lại lợi ích chung cho các công ty trong cùng một tập đoàn.
Các công ty bảo hiểm Việt Nam cần xem xét khả năng sáp nhập hoặc liên kết với các ngân hàng trong nước để cạnh tranh hiệu quả hơn với ngân hàng nước ngoài Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy, sự kết hợp này không chỉ nâng cao khả năng tài chính mà còn tạo ra các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm hấp dẫn cho khách hàng Phát triển mô hình bancassurance, đã thành công tại Singapore và Trung Quốc, là một hướng đi tiềm năng cho Việt Nam Hơn nữa, việc này cũng giúp hình thành các tập đoàn tài chính lớn, có khả năng niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhiều công ty bảo hiểm trong nước đã xác định niêm yết là chiến lược phát triển lâu dài, và các công ty như Bảo Minh hay Vinare sẽ dễ dàng hơn trong việc này so với các công ty bảo hiểm nhỏ khác.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam bắt đầu hình thành từ năm 1993 với Nghị định 100/1993/NĐ-CP, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia Aon là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, tiếp theo là Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam được thành lập vào năm 1996.
Từ năm 1993 đến 1999, tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chỉ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Năm 1999 đánh dấu sự bùng nổ số lượng doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, với sự xuất hiện của 3 công ty bảo hiểm nhân thọ và 2 công ty bảo hiểm phi nhân thọ Thị trường bảo hiểm nhân thọ phát triển mạnh mẽ từ sau năm 2000 nhờ sự gia nhập của các tập đoàn lớn như Prudential, Manulife, AIA và sự ra đời của Luật kinh doanh bảo hiểm Sau 5 năm phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro và huy động vốn cho nền kinh tế.
Ngành bảo hiểm Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc nhờ vào sự ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô, cùng với khung pháp lý ngày càng minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế Các doanh nghiệp bảo hiểm, cả nhân thọ và phi nhân thọ, đã tận dụng lợi thế cạnh tranh để khẳng định vị thế trên thị trường Khách hàng, bao gồm cả cá nhân và tổ chức, đánh giá cao uy tín của các công ty bảo hiểm Mặc dù thị trường bảo hiểm nhân thọ đã bắt đầu chững lại sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ từ 2000-2006, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt với sự xuất hiện của những tên tuổi mới Sự phát triển của thị trường bảo hiểm không chỉ tăng cường ổn định tài chính cho cá nhân và tổ chức mà còn thúc đẩy huy động tiết kiệm cho đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Tuy nhiên, ngành bảo hiểm Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục.
Các quy định pháp luật vẫn còn thiếu, chồng chéo, mâu thuẫn, chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành bảo hiểm
Cơ chế cung cấp thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước cho doanh nghiệp bảo hiểm còn thiếu rõ ràng Nhiều cán bộ quản lý vẫn giữ thái độ "xin - cho", chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm.
Thị trường chưa phát triển cân xứng, mức độ tập trung thị trường cao
Các công ty bảo hiểm trong nước đang gặp khó khăn trong việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, thiếu kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật chuyên ngành Họ cũng cần cải thiện khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các công ty bảo hiểm trong nước chưa có tiềm lực tài chính mạnh
Hiện tượng cạnh tranh dựa trên quan hệ, giảm phí còn phổ biến
Người tiêu dùng cá nhân còn rất thiếu kinh nghiệm sử dụng bảo hiểm
Thị trường chứng khoán chưa đóng góp được nhiều cho sự phát triển của ngành bảo hiểm
Nguồn nhân lực mới chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành bảo hiểm ở mức trung bình
Việc thu thập, lưu trữ và xử lý số liệu thống kê trong ngành bảo hiểm Việt Nam hiện đang gặp nhiều thách thức do thiếu hệ thống hóa, cả ở cấp độ doanh nghiệp lẫn ngành Thị trường bảo hiểm phát triển mạnh có thể vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan chức năng, khiến họ khó khăn trong việc đánh giá và giám sát các hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp nước ngoài áp dụng các tập quán bảo hiểm quốc tế tại Việt Nam Sự hội nhập sâu của ngành bảo hiểm Việt Nam với khu vực cũng làm tăng nguy cơ chịu ảnh hưởng từ các khủng hoảng toàn cầu Mức độ tập trung cao trong thị trường có thể dẫn đến tình trạng thông đồng giữa các công ty bảo hiểm lớn, làm suy giảm cạnh tranh lành mạnh Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ của bảo hiểm có thể gia tăng khoảng cách giàu nghèo, khi người có thu nhập cao dễ dàng tiếp cận nhiều loại bảo hiểm hơn, trong khi người có thu nhập thấp lại không đủ khả năng tài chính để được bảo vệ Mặc dù đây là quy luật của kinh tế thị trường, nhưng vấn đề xã hội cần được quan tâm đúng mức.