Phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đối với các ngân hàng thương mại việt nam trong điều kiện hội nhập,

NGẬN HÀNG NHA NỪỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Thư viện - Học viện Ngân l ỉàng ! 1HHIIIIR HOC VIỆN NGÂN HÀNG A.o 00125 NGUYÊN THỊ CÂM THÚY PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP LUẬN ÁN TIẾN Sĩ KINH TẾ lọc VIỆN NGÂN HÀNG TRU>S TÂM THÔNG TIN THƯ VI? 332.12 NGT 2012 LA.00125 Hà Nội, 2012 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THỊ CẨM THỦY PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG QUÓC TÉ ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HÔI NHẬP Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính, Ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Nguôi hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ HOÀNG NGA TS ĐÀO MINH TÚ HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Ị TRUNG TÂM THÕNG TIN^THƯ VIỀN ị THƯ VIE N Hà Nội, 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Sơ liệu Luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 20 thảng 08 năm 2012 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị cẩm Thủy DANH MỤC KÝ Tự VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NGUYÊN NGHĨA Ngân hàng thưong mại Ngân hàng thương mại Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Thương mại quốc tể Xuất nhập Xuất Nhập Ngân hàng Ngân hàng liên doanh Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng liên doanh Thanh toán quốc tế Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Hiệp hội factoring quốc tế (Factor chain international Tổ chức Thương mại thể giới (World Trade Organization) Trung tâm thông tin tín dụng (Credit Information Center Ngân hàng thể giới (World Bank) Tập đồn tài quốc tế (International Finance Corporation) Ngân hàng trung ương Quỹ tín dụng nhân dân trung ương Văn phòng đại diện Ngân hàng quốc tể Ngân hàng thương mại cổ phần Quỹ tín dụng nhân dân sở Văn hóa kinh doanh Mua bán sáp nhập (mergers and acquisitions) Tổ chức tín dụng Kinh doanh ngoại tệ Đơn vị chấp nhận thẻ Máy rút tiền tự động (Auto Teller Machine) Ngân hàng nước ngồi Mơi trường kinh doanh VIÉT TẲT NHTM NHTMVN NHNN TMQT XNK XK NK NH NHLD NHTMNN NHLD TTQT NVNHQT FCI WTO CIC WB IFC NHTW QTDNDTƯ VPĐD NHQT NHTMCP QTDNDCS VHKD M&A TCTD KDNT ĐVCNT ATM NHNg MTKD MỤC LỤC Tên tiêu đề Trang MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIEN nghiệp vụ ngân HÀNG QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 1.1 Tổng quan nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại 1.1.1 Những vấn đề sản phẩm, dịch vụ NHTM 1.1.2 Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại 10 1.2 Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tể ngân hàng thương 25 mại điều kiện hội nhập 1.2.1 Đặc trưng hội nhập quốc tế 25 1.2.2 Tác động hội nhập quốc tế đến phát triển nghiệp vụ 26 ngân hàng quốc tể ngân hàng thương mại 1.2.3 Nội dung phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân 30 hàng thương mại điều kiện hội nhập 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nghiệp vụ ngân hàng 40 quốc tế NHTM điều kiện hội nhập 1.3.1 Nhóm nhân tổ thuộc môi trường kinh doanh 42 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc ngân hàng 46 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng 50 1.4 Kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế điều 51 kiện hội nhập số ngân hàng giới 1.4.1 Citibank với chiến lược đa dạng hóa sản phâm 51 1.4.2 HSBC - cơng nghệ chìa khóa thành cơng 53 1.4.3 ANZ - nhân viên chuyên gia tư vấn 55 1.4.4 Bài học kinh nghiệm việc phát triển nghiệp vụ ngân 56 hàng quốc tế cho ngân hàng thương mại Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG 58 QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 2.1 Hội nhập quốc tế Việt Nam lĩnh vực ngân hàng 2.1.1 Cam kết ngân hàng Hiệp định thưong mại Việt Nam - 58 58 Hoa Kỳ 2.1.2 Cam kết Việt Nam với WTO dịch vụ ngân hàng 59 2.2 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nghiệp vụ 60 ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập 2.2.1 Kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nghiệp vụ 60 ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 2.2.2 Phân tích thực trạng nhân tố tác động đến phát triển 66 nghiệp vụ ngân hàng quốc tể ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3 Thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 87 NHTMVN điều kiện hội nhập 2.3.1 Khái quát hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 87 2.3.2 Thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 90 ngân hàng thưong mại Việt Nam 2.3.3 Đánh giá thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 118 NHTMVN điều kiện hội nhập KẾT LUẬN CHƯƠNG 129 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG QUỐC 130 TẾ TẠI CÁC NGÁN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP 3.1 Định hướng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 130 ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập 3.1.1 Định hướng phát triển hệ thống NHTMVN điều kiện hội 130 nhập 3.1.2 Cơ hội thách thức NHTMVN việc phát triển 131 nghiệp vụ ngân hàng quốc tể giai đoạn 2012 - 2020 3.1.3 Mục tiêu chiến lược phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc 138 tế NHTMVN điều kiện hội nhập 3.2 Giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân 140 hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập 3.2.1 Nhóm giải pháp thâm nhập thị trường 140 3.2.2 Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm 149 3.2.3 Nhóm giải pháp phát triển thị trường 154 3.2.4 Nhóm giải pháp quản trị điều hành NHTM 159 3.2.5 Nhóm giải pháp hỗ trợ 172 3.3.Kiến nghị 176 3.3.1 Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mơ 176 3.3.2 Hồn thiện môi trường pháp lý 178 3.3.3 Tăng cường an ninh cho hệ thống tài ngân hàng 179 3.3.4 Hồn thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin 180 KÉT LUẬN CHƯƠNG 182 KẾT LUẬN 183 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN cứu KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG - BIỂU - so ĐỒ - HÌNH - HỘP Danh mục Bảng STT Tên Bảng Nội dung Trang 2.1 Độ tin cậy liệu khảo sát nhân tố tác động đến phát triển NVNHQT NHTMVN 62 2.2 Hệ số tưong quan biến phát triển NVNHQT 63 2.3 Thống kê đa cộng tuyển 65 2.4 Hồi quy đa tuyến tính 65 2.5 Danh sách số NHTMVN thành viên SWIFT 71 2.6 Số lượng TCTD có yếu tố nước ngồi hoạt động Việt Nam tính đến tháng 31/12/2011 72 2.7 Năng lực tài sổ NHTMVN tính thời điểm 31/12/2011 77 2.8 Chi phí ứng dụng Core Banking số NHTMVN 78 2.9 Phần mềm hệ thống NHTMVN áp dụng 79 10 2.10 Tỷ lệ ứng dụng công nghệ thông tin NHTMVN 84 11 2.11 Một số tiêu hệ thống TCTD Việt Nam (tại thời điểm 31/12/2010) 89 12 2.12 Danh mục NVNHQT cung ứng NHTMVN 90 13 2.13 Phân chia NHTMVN theo đa dạng NVNHQT 91 14 2.14 Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ TTQT số NHTMVN 92 15 2.15 Thị phần TTQT NHTMVN 96 16 2.16 Số lượng tổ chức tín dụng thực nghiệp vụ Factoring 97 17 2.17 Số lượng ATM POS Việt Nam qua năm 100 18 2.18 Doanh số mua bán ngoại tệ NHTMVN qua năm 101 19 2.19 Danh mục NHTMVN kinh doanh ngoại tệ 103 20 2.20 Mạng lưới NHTMVN sổ nước ASEAN 108 21 2.21 22 2.22 Phân nhóm NH theo tổng tài sản 114 23 2.23 Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ số NHTM 116 24 2.24 Một số sản phẩm NVNHQT đại cung cấp NHTMVN 119 25 2.25 Mạng lưới giao dịch số NHTMVN giai đoạn 2008-2011 121 26 3.1 Đối tác nước góp vốn vào NHTMVN 133 27 3.2 Lộ trình cụ thể thực Basel III 138 28 3.3 Một số nguồn ý tưởng sản phẩm 153 Kết khảo sát chất lượng NVNHQT 110 Danh mục Biểu STT Tên Biểu Nội dung Trang 2.1 Các số kinh tế vĩ mô Việt Nam so với số nước tính trung bình giai đoạn 2008-2010 74 2.2 Số lượng NHTMVN qua thời kỳ 87 2.3 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng VN 89 2.4 Doanh số TTQT Việt Nam 95 2.5 Thị phần TTQT NHTMVN so với NHNNg 96 2.6 Doanh số bao toán Việt Nam 98 2.7 Số lượng thẻ toán quốc tể phát hành Việt Nam 99 2.8 Tốc độ tăng doanh số mua bán ngoại tệ NHTMVN 102 2.9 10 2.10 11 Doanh số kiều hối vào Việt Nam qua năm 104 Doanh số kiều hổi qua số NHTMVN năm 2011 105 2.11 Thị phần bảo lãnh quốc tế NHTMVN qua năm 106 12 2.12 Kết xếp hạng nhóm NHTMCP năm 2011 108 13 2.13 Diễn biến tỷ giá thị trường giai đoạn 2008 đen 112 14 2.14 Gian lận nghiệp vụ phát hành toán thẻ Việt Nam so với giới khu vực trung bình giai đoạn 2008-2010 118 15 2.15 Số lượng ngân hàng đại lí số NHTMVN 120 Hai là, làm rõ sở lý luận phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM điều kiện hội nhập, bao gồm: i) Những đặc trưng hội nhập kinh tế quốc té tác động ảnh hưởng; iii) Nội dung phát triển nghiệp vụ NHQT điều kiện hội nhập ?(khái niệm, hệ thống tiêu đánh giá chiến lược phát triển); iv) Các nhân tổ ảnh hưởng tới phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM (môi trường kinh doanh, thân NHTM khách hàng) Cách tiếp cận xử lý vấn đề nêu giúp người đọc hiểu rõ thêm nghiệp vụ NHQT NHTM điều kiện hội nhập quốc tế- vốn phức tạp trở nên dễ hiểu, logic biện chứng; Ba là, sở thông tin khảo sát thực tế tài liệu tham khảo liên quan, luận án giới thiệu xu hướng, kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ NHQT số NHTM giới (Citibank, HSBC, ANZ Australia) rút học quý cho NHTM Việt Nam; Bốn là, luận án phân tích sâu sắc thực trạng phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM Việt Nam giai đoạn 2001-2011 Trên sở hệ thống số liệu, tư liệu thực tiễn phong phú cập nhật, luận án : i) Hệ thống hóa có chọn lọc cam kểt hội nhập quốc tế Việt Nam Hiệp định thương mại Việt Mỹ gia nhập WT0 ; ii) Phân tích, kiểm định nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nghiệp vụ NHQT Việt Nam (7 nhân tố chủ yếu thuộc NHTM sử dụng phương pháp tương quan hồi quy), nêu rõ mức độ ảnh hưởng nhân tố ; iii) Phân tích thực trạng phát triển nghiệp vụ thông qua tiêu định lượng (số lượng dịch vụ, số lượng khách hàng sừ dụng kết kinh doanh) tiêu định tính (chất lượng dịch vụ, rủi ro liên quan) Kết phân tích mở tranh tổng thể phát triển nghiệp vụ NHQT Việt Nam 10 năm qua, thành tựu đạt tồn tại, hạn chế nguyên nhân (khách quan chủ quan gây nên) Đây sở thực tiễn quan trọng để đề xuất giải pháp pháp triển nghiệp vụ NHQT thời gian tới Năm là, sở nghiên cứu định hướng, mục tiêu phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM Việt Nam thời gian tới, luận án hội, thách thức mục tiêu phát triển cho nhóm NHTM (1,2,3)- theo lực thực tế nhóm Từ đó, luận án đề xuất hệ thống đồng giải pháp kiến nghị nhằm phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM Việt Nam thời gian tới Điều đáng quan tâm giải pháp đề xuất dựa sở khoa học, thực tiễn xác thực, chia thành 03 nhóm (phát triển thị trường sản phẩm, quản trị điều hành hỗ trợ tác nghiệp) có hệ thống, cụ thể đồng nên thuyêt phục người đọc Theo tôi, giải pháp kiến nghị luận án đề xuất, xem xột nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn góp phần phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM Việt Nam thời gian tới Giá trị đề tài phưong diện lý thuyết thực tiễn Với kết nêu trên, đề tài luận án mang lại giá trị: 6.1 phương diễn lý thuyết', tổng hợp hệ thống hóa sản phẩm, nghiệp vụ NHQT NHTM sở pháp lý, nguyên tắc chuẩn mực, nhân tố ảnh hưởng, kinh nghiệm thực NHTM quốc tế- sở lý luận điều kiện để triển khai, phát triển nghiệp vụ điều kiện hội nhập quốc tế 6.2 phương diện thực tiễn: phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nghiệp vụ NHQT thời gian 2001-2011 Việt Nam, tổng kết kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân- sở thực tiễn để hoàn thiện nghiệp vụ cho NHTM điều kiện hội nhập Trên sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn, luận án đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị thiết thực cho việc phát triển nghiệp vụ NHQT Việt Nam thời ký hội nhập quốc tế Những hạn chê cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện luận án: Tuy đạt thành công nêu trên, song luận án số điểm hạn chế cần chỉnh sửa, hoàn thiện, cụ thể là: - Chương 1, mục 1.3 Các nhân tổ ảnh hưởng tới phát triển nghiệp vụ NHQT NHTM điểu kiện hội nhập cần đề cập toàn diện sâu rủi ro liên quan (rủi ro thị trường, quản trị tài sản, quốc gia) - Chương Các giải pháp đề xuất thuộc NHTM cần sát với nhân tố ảnh hưởng Chương (theo kết phân tích tương quan hồi quy) Kết luận: Bản luận án NCS Nguyễn Thị cẩm Thủy thực cơng trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cơng phu, có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu mục tiêu nghiên cứu đề tài đặt ra, đồng thời đáp ứng đầy đủ quy định Học viện Ngân hàng Luận án Tiến sỹ kinh tế Thơng qua cách trình bày kết nghiên cứu cho thây NCS có kiến thức chuyên sâu chuyên ngành, có tư phương pháp luận NCKH chuẩn mực Kính đề nghị Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ thông qua để NCS sớm nhận Học vị Tiên sỳ kinh tê theo quy định Bộ GD&ĐT Việt Nam Học viện Ngân hàng Người nhận xét TS Nguyễn Thị Phương Lan Câu hỏi dành cho NCS Nguyễn Thị cẩm Thủy NCS cho biết rủi ro liên quan nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế gì? Hiện NHTM Việt Nam cần trọng phòng ngừa hạn chế rủi ro việc phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế? Người nêu câu hỏi TS Nguyễn Thị Phương Lan- uv Hội đồng NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ Đe tài PHÁT TRIỀN CÁC NGHIỆP vụ NGÂN HÀNG QUÓC TÉ ĐÓI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG DDIEFU KIỆN HỘI NHẬP Của NCS: Nguyễn Thị cẩm Thủy Chuyên ngành: kinh tế tài - Ngân hàng Mã số: 62.31.1201 Người nhận xét: TS Trần Thị Hồng Hạnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sau nghiên cứu luận án tóm tắt luận án, tơi có ý kiến sau Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Các nghiệp vụ NHTM đời phát triển với phát triển kinh tế xã hội, ngày VN ngyaf hội nhập sâu, rộng vào kinh tế gới khu vực, đòi hỏi NHTM phải nhanh chóng tiếp cận nghiệp vụ ngân hàng quốc để đáp ứng yêu cầu tổ chức, nhân tiền tệ, tín dung, tốn tình hình vấn đề cấp thiết đồng thời tạo sở, tiên đề đê thân NHTM tồn phát triến môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Chính vậy, việc triến khai nghiên cứu cách có hệ thơng nghiệp vụ NH quốc tế giải phap đế phát triên nghiệp vụ điều kiện hội nhập cấp thiết lý luận thực tiễn Tính khơng trùng lắp đề tài nghiên cứu Luận án có đối tượng phạm vi nghiên cứu riêng gắn với thực tiễn phát triên nghiệp vụ NH quốc tế để xuất giairi pháp nhằm phát triển nghiệp vụ NHQT NHTMNN điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nên không trùng lắp với đề tài, cơng trình nghiên cứu cơng bố Đóng góp luận án lý luận - Khái quát lý luận chung phát triến nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM điều kiện hội nhập, cụ luân án đã: Làm rõ khái niệm, cấu trúc sản phẩm, nghiệp vụ ngân hàng đó, luận án chất sản phẩm NH với thuộc tính dịch vụ tài cấu trúc SP, dịch vụ NH với câp độ (cơ bản, thực, gia tăng), đồng thời khả tiề ẩn thu lợi từ SP, dịch vụ NH thông qua SP kỳ vọng tiềm Những nghiên cứu tác giả tạo điều kiện cho việc hoạch định chiên lược phát triên kê hoạch kinh doanh cua NH đẻ khai thác hết tiềm mạnh NH SP, dịch vụ Những nghiên cứu cụ thê vê khái niệm, đặc diêm cua nghiẹp vụ NH quoc tế, loại nghiệp vụ NH qc tê vai trị cua no đoi VƠI nen kinh te, NHTM, khách hàng khẳng định tính tất yếu khách quan việc phát triên nghiệp vụ NH quốc tế Các nghiên cứu luận án đặc trưng hội nhập kinh tê quôc tê, tác động hội nhập kinh tê quôc tê đên phat trien cua NVNHQT NHTM nội hàm phát triển NVNHQT (về khái niệm, tiêu đánh giá, chiến lược phát triển) nhân tố ảnh hưởng đên phát triên NVNHQT điều kiện hội nhập tạo sở cho NHTM có biện pháp cụ thể để ngày hội nhập sâu, rộng vào kinh té giới khu vực thực tiên Nghiên cứu luận án kinh nghiệm nước phat triển NVNHQT học kinh nghiệm NHTM VN tạo sở cho NHTMVN tiếp cận nhanh thông lệ quốc tế giảm thiêu rui ro trình hội nhập Với số liệu cụ thể, có nguồn gốc rõ ràng luận án phản ánh thực trạng NVNHQT NHTMVN, đánh giá xác mức độ phát triển NVNHQT NHTMVN trình hội nhập, đông thời kết đạt được, tồn nguyên nhân tạo sở thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp phát triển NVNHQT NHTMVN điều kiện hội nhập Trên sở định hướng, mục tiêu phát triển NVNHQT NHTM VN trình hội nhập, hội, thách thức NHTM VN giai đoạn 2012-2020, luận án đề xuất hệ thống giải pháp phát triên NVNHQT NHTM VN điều kiện hội nhập Các giải pháp tập trung vào vấn đề bản, có tính quyêt định đên phát tnên NVNHQT cua NHTM (thâm nhập phát triển thị trường, sản phẩm, quản trị điều hành, hơ trợ) đồng thời có kiến nghị cụ thê hcur thê có kiên quan nen đe tài có khả ứng dụng vào thực tế, tạo điều kiện cho NHTM phát triển NVNHQT đicu kiẹn họi nhạp Một số vấn đề cần trao đôi với tác giả Kiến nghị ổn định kinh té vi mô cần làm rõ chủ thê cân kiên nghi đê xử lý nội dung tương ứng Cần Việt hóa Phụ lục để tạo điều kiện cho việc tham chiếu dê dàng bố cục, cách trình bầy Cách trình bày khoa học, bố cục luận án đảm bảo tính logic, phương pháp nghiên cưu vận dụng phù hợp làm bật nội dung nghiên cứu, nội dung nghiên cứu bám sát chủ đề nghiên cứu đạt mục đích nghiên cứu đê Danh mục cơng trình, khoa học cơng bố phù hợp với chủ đê nghiên cứu luận án, đảm bảo chất lượng tính khoa học theo quy định Kết luận Luận án cơng trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc tác giả Nguyễn Thị cẩm Thủy Kết nghiên cứu luận án thê tác giả am hiểu thực tế, có khả nghiên cứu độc lập Nội dung luận án đáp ứng yêu cầu luận án tiến sỹ lý luận thực tiễn, Tác giả xứng đáng nhận học vị Tiên sỹ kinh tê Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2012 Người nhận xét TS Trần Thị Hồng Hạnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2012 NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIÉN sĩ KINH TÉ CẤP HỌC VỆN Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị cẩm Thủy Đề tài luận án: “Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đối vói ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập” Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 Người nhận xét: TS Trương Quốc Cường Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng Thư ký hội đồng Sau đọc kỹ luận án NCS Nguyễn Thị cẩm Thủy với đề tài: “Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập”, tơi có nhận xét sau đây: Tính cấp thiết - Cơ sở lý thuyết thực tiễn đề tài Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế (NVNHQT) có vai trị quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM đại, đặc biệt điều kiện hội nhập mở rộng Trong trình đổi kinh tế, hệ thống NHTM Việt Nam xây dựng không ngừng phát triển NVNHQT, song so với yêu cầu hội nhập cịn nhiều bất cập hạn chế Chính vậy, đề tài luận án có giá trị lý luận cao đáp ứng nhu cầu xúc phát triển hệ thống NHTM Việt Nam Tính khơng trùng lấp đề tài với cơng trình cơng bố Đề tài nghiên cứu khơng hồn tồn mới, có sổ cơng trình nghiên cứu nước vấn đề Tuy nhiên cơng trình nghiên cứu trước đề cập đến NVNHQT ngân hàng sâu vào nghiên cứu NVNHQT cụ thể toán quốc tế, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, thẻ tốn NHTMVN, chưa có đề tài nghiên cứu cách hệ thống, có tính NVNHQT tồn hệ thống NHTMVN điều kiện hội nhập Vì đề tài nghiên cứu: “Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đổi với ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập ” không trùng lặp với cơng trình khoa học công bố thời điểm mà tơi biết Tính trung thực, rõ ràng đầy đủ số liệu Bản luận án trình bày khn khổ 183 trang đánh máy, với 28 bảng, 15 biểu, sơ đồ, hình, hộp, phụ lục có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Số liệu, thông tin cập nhật, trung thực Luận văn sử dụng 93 tài liệu tham khảo, 46 tài liệu tiếng Việt, 24 tài liệu tiếng Anh 22 website, tất phù hợp liên quan mật thiết tới chủ đề nghiên cứu luận án Tính tin cậy, họp lý phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng có chọn lọc Đặc biệt, để đánh giá, phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến phát triển NVNHQT NHTM Việt Nam, tác giả thiết kế phiếu điều tra lấy ý kiến ngân hàng khách hàng ngân hàng với tiêu chí thích hợp để đưa kết luận xác, thuyết phục sở mơ hình định lượng hồi quy đa biến Những thành công, điểm mới, giá trị đề tài phương diện lý thuyết thực tiễn mặt hình thức: Bản luận án tóm tắt luận án với số trang phù hợp trình bày, in ấn, đóng quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Học viện Ngân hàng Bố cục luận án kết cấu hợp lý gồm chương truyền thống ( lý thuyết - thực tiễn - giải pháp kiến nghị), văn phong rõ ràng mạch lạc bám sát nội dung nghiên cứu mặt nội dung: Luận án đạt thành công sau đây: - Hệ thống lý thuyết phát triển NVNHQT NHTM điều kiện hội nhập Vận dụng lý thuyết thực tế xây dựng khái niệm tương đối chặt chẽ về: NVNHQT, hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển NVNHQT Tổng hợp đầy đủ NVNHQT cung ứng NHTM nay: toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh quốc tế, tài trợ XNK, tín dụng quốc tế nghiệp vụ khác Xây dựng hệ thống tiêu định tính định lượng phản ánh phát triển NVNHQT, đưa chiến lược phát triển NVNHQT để NHTM lựa chọn ứng với mồi giai đoan sở định hướng nghiên cứu thực trạng giải pháp - Phần thực trạng phân tích sâu sắc tảng lý thuyết phát triển NVNHQT NHTM khơng sa vào trình bày đơn giản Tác giả sử dụng phương pháp điều tra mơ hình kinh tế lượng lựa chọn để phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến phát triển NVNHQT NHTMVN, sở đưa đánh giá thực trạng làm cho đánh giá có tính khoa học, thuyết phục - Luận án mục tiêu, chiến lược phát triển NVNHQT cho nhóm NHTM (1,2,3) theo lực thực tế, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp kiến nghị đồng có tính khả thi cao nhàm phát triển NVNHQT NHTMVN từ đến năm 2020 Các cơng trình nghiên cứu Tác giả có cơng trình cơng bố bao gồm báo (tác giả đồng tác giả) đăng tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu quổc tể, tham gia đề tài cấp ngành cấp học viện Các cơng trình có chất lượng liên quan đến chuyên ngành nghiên cứu liên quan đến Luận án Những tồn luận án Luận án đạt thành cơng quan trọng có số hạn chế sau đây: - Nguồn trích dẫn cịn có nhầm lẫn sơ đồ 3.1 - Những phân tích hồi quy tương quan từ khảo sát thực tế tác giả tiến hành chi tiết kết luận rút từ mơ hình cịn chung chung khơng thể giá trị luận án Kết luận Bản luận án cơng trình khoa học nghiêm túc đáp ứng yêu cầu luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế Tài Ngân hàng Đe nghị Học viện Ngân hàng cho phép NCS Nguyễn Thị cẩm Thủy bảo vệ trước hội đồng cấp Học viện NCS xứng đáng nhận học vị tiến sĩ sau bảo vệ thành công luận án Nguôi nhận xét TS Truong Quốc Cường Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐÒNG CHẤM LUẬN AN TIẾN sĩ CÁP IỈQC VIỆN Độc lập _ Tự _ Hạnh phúc ****** it ********** Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2012 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÒNG CHẤM LUẶN ÁN TIẾN sĩ CẤP HỌC VIỆN Đê tài: “Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập ” Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 62 31.12.01 Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị cẩm Thủy Người hướ ng dẫn: PGS.TS Lê Hoàng Nga TS Đào Minh Tú Thòi gian: ngày 24 tháng năm 2012 Địa điếm: Hội truờng 702, Trụ sở Học viện Ngân hàng, 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỊNG CĨ MẶT PGS.TS Tô Ngọc PGS.TS Nguyễn Đức PGS.TS Nguyễn Thị PGS.TS Le Thị Tuấn TS Nguyễn Thị Phương TS Trần Thị Hồng TS Trương Quốc Hưng Thảo Bất Nghĩa Lan Hạnh Cường Chủ tịch HĐ Phản biện Phản biện Phản biện ủy viên ủy viên Thư kí NỘI DUNG PHIÊN HỌP Đại diện Khoa Sau đại học, đọc Quyết định Giám đốc Học viện Ngân hàng việc thành lập Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Học viện nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Yến PGS.TS Tô Ngọc Hưng- Chủ tịch Hội đồng, cơng bố HĐ có đủ điều kiện tổ chức buổi bảo vệ Chương trình buổi bảo vệ TS Trương Quốc Cường, Thư ký Hội đồng, đọc lý Lý lịch NCS trình bày điêu kiện cân thiết để NCS tiến hành bảo vệ Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị cẩm Thủy trình bày tóm tắt nội dung luận án PGS TS Nguyên Đức Thào- Phản biện đọc nhận xét (có văn kèm theo) PGS TS Nguyên Thị Bât- Phản biện đọc nhận xét (có văn kèm theo) PGS TS Lê Thị Tuân Nghĩa- Phản biện đọc nhận xét (có văn kèm theo) TS Trương Quôc Cường, Thư ký HĐ đọc Bản tông hợp ý kiên nhận xét luận án tóm tăt luận án (có vãn kèm theo) Các thành viên Hội đồng nêu câu hòi 9.1 Thương mại quốc tế gắn liền với phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Trong năm qua giao dịch thương mại Việt Nam Trung Quốc lên đến hàng chục tỷ USD Trong luận án đề cập đến thị trường Lào, Camphchia mà Trung Qc Đê nghị tác giả cho biêt khó khăn, thuận lợi việc phát triển NVNHQT với NHTM Trung Quốc? 9.2 Với điều kiện NHTM Việt Nam phát triển NVNHQT nên trọng phát triển sản phẩm dịch vụ nào? 9.3 Phát triển NVNHQT gắn liền với công nghệ, nhiên NHTM phải đôi mặt với rủi ro công nghệ gây (chẳng hạn rủi ro kinh doanh thẻ tốn), NHTMVN cần có biện pháp để hạn chế rủi ro? 9.4 Tác giả làm rõ sở đề xuất nhóm ngân hàng cho mục tiêu, chiến lược phát triển nghiệp cụ ngân hàng quốc tế đến năm 2020? Tác giả lựa chọn ngân hàng cụ thê theo nhóm (trên sở NH có kêt trình tái câu trúc NH 10 Nghiên cứu sinh Nguyên Thị cẩm Thủy trả lời câu hỏi cùa Hội đồng 10.1 Những thuận lợi, khó khăn việc phát triển NVNHQT với NHTM Trung Quốc: Vê thuận lợi: Kim ngạch xuất nhập song phương giưa Việt Nam Trung Quôc lớn; Quan hệ thương mại nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng Chính phủ nước quan tâm, tạo điều kiện; Các NHTMVN thiết lập quan hệ đại lý với hầu hết NHTM lớn Trung Quốc khó khăn: Tuy kim ngạch XNK song phương nươc slớn chủ yếu qua đường tiểu ngạch; Chính sách biên mậu Trung Quốc thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho doanh nghiệp XNK Việt Nam, dẫn đến hoạt động tài trợ, toán NH bị ảnh hưởng; Thị trường chợ đen thu đổi ngoại tệ trực tiếp khu vực biên giới phát triển 10.2 Với điều kiện NHTM Việt Nam phát triển NVNHQT nên trọng phát triển sản phẩm dịch vụ nào? Xuất phát từ điều kiện, chiến lược kinh doanh, nguồn lực NH nhu cầu thực tế thị trường, bên cạnh sản phẩm dịch vụ truyền thống thân NH cần phát triển sản phẩm dịch vụ cấp độ khác có tích hợp khai thác phát triển công nghệ đại Như VCB NH hàng đầu lĩnh vực kinh doanh NVNHQT theo hướng đa dạng sản phẩm dịch vụ nhằm cạnh tranh với NH nước ngồi, Agribank tập trung vào hồn thiện, gia tăng lợi ích với nhúng sản phẩm sẵn có 10.3 Những vấn đề chủ yếu cần quan tâm nhằm hạn chế rủi ro cơng nghệ, là: - Đầu tư cho cơng tác bảo mật an tồn thơng tin: quản lý, tổ chức, xây dựng hành lang pháp lý, tiêu chuẩn an tồn bảo mật thơng tin; giải pháp công nghệ; tăng cường giáo dục, đào tạo bảo mật thông tin cho nhân viên - Hướng dẫn khách hàng thực giao dịch thẻ, ngân hàng điện tử an toàn - Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơng tác tốn thẻ điểm chấp nhận thẻ, cách nhận biết thẻ giả - Thường xuyên cập nhật, theo dõi báo cáo hoạt động thẻ chương trình quản lý rủi ro toàn cầu tổ chức thẻ quốc tế 10.4 sở đề xuất nhóm ngân hàng cho mục tiêu, chiến lược phát triển nghiệp cụ ngân hàng quốc tế đến năm 2020 - Định hướng phát triển hệ thống NHTMVN Chính phủ đưa đề án phát triển ngành NH đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 theo QĐ 112/2006/QĐ-TTG; - Mục tiêu trình tái cấu trúc hệ thống NHTMVN đến năm 2015 NHNN; - Nhu cầu thực tế thị trường phân đoạn thị trường cụ thể - Khả năng, nội lực chiến lược phát triển NH Theo tác giả, lựa chọn ngân hàng cụ thể theo nhóm sau: - Nhóm 1: VCB, Vietinbank - Nhóm 2: Techcombank, Eximbank, Sacombank, ACB, BIDV - Nhóm 3: VP bank, HD bank, LienViet Postbank 11 Hội đồng họp riêng hội trường 701, bầu Ban kiểm phiếu 12 Thành viên HĐ tiến hành bỏ phiếu kín thơng qua biên kiểm phiếu 13 Các thành viên HĐ thảo luận lấy ý kiến thông qua Biên nghị HĐ (có nghị kèm theo) 14 Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên kiểm phiếu với kết sau: - Tổng số phiếu phát ra: - Tổng số phiếu thu về: 7, đó: - Số phiếu tán thành: - Số phiếu không tán thành: - số phiếu đề nghị loại xuất sắc: 5/7 15 PGS TS Tô Ngọc Hưng- Chủ tịch HĐ đọc Quyết nghị Hội đồng 16 Giáo viên hướng dẫn đại diện quan NCS phát biểu ý kiến 17 Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị cẩm Thủy phát biểu ý kiến 18 Chủ tịch Hội đồng tuyên bố bế mạc phiên họp vào hồi 11 30 ngày THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS Truong Quốc Cường PGS.TS Tô Ngọc Hưng BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN HỌC VIỆN Ị)ộc lập _ ịự (lo _ //(z,z/; plúic •it it -it it * * X * ■it •it •it * -* lít * X it X • • Ẩ • • •it-itýr-it-ỉt-ìt-itỳtỳt-itit-itỳrỳtit^t-itỳt-it « Hà Nội, ngày 24 thảng năm 2012 QƯYÉT NGHỊ CỦA HỘI HÒNG CHẤM LUẠN ÁN TIẾN sĩ KINH TÉ CẤP HỌC VIỆN Hội đồng chấm luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện thành lập theo Quyết định số 114/2012/QĐ/HVNH- SĐH ngày 18/4/2012 Giám đốc Học viện Ngân hàng, họp Học viện Ngân hàng ngày 24 tháng năm 2012 để chấm luận án cho NCS Nguyên Thị Cẩm Thủy Đe tài: Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đôi với ngán hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 62.31.12.01 HỘI ĐÒNG ĐÃ NGHE - NCS Nguyễn Thị cẩm Thủy trình bày tóm tắt nội dung luận án; - Nhận xét ba phản biện vê luận án cùa nghiên cứu sinh; - Tổng hợp ý kiến nhận xét luận án tóm tăt luận án thành viên phản biện Hội đồng co quan, 15 nhà khoa học; - NCS Nguyễn Thị cẩm Thủy trả lời câu hỏi Hội đông; Hội đồng họp riêng để thảo luận, bâu Ban kiêm phiêu, bỏ phiêu kín thơng qua Quyết nghị Hội đồng HỘI ĐỊNG QUT NGHỊ Tính cấp thiết ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài luận án nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm “Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đổi với ngân hàng thương mại Việt Nam điêu kiện hội nhập có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiên Tính khơng trùng lặp, độ tin cậy phù họp đề tài vói chuyên ngành đào tạo 2.1 Các số liệu luận án có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy 2.2 Các kết luận rút luận án độc lập tác giả nên đề tài không trùng lặp với cơng trình cơng bơ 2.3 Đề tài phù hợp với chuyên ngành Kinh tê tài chính, ngân hàng, mã sô 62.31.12.01 Những kết đạt đuọc kết luận mói luận án Một là, tác giả hệ thống hoá vấn đề phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM điều kiện hội nhập Hai là, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM số nước rứt học kinh nghiệm có giá trị tham khảo tôt đôi với Việt Nam Ba là, với hệ thống tư liệu phong phú, tác giả phân tích thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM Việt Nam điêu kiện hội nhập Những đánh giá thực trạng kiểm định, phân tích nhân tơ tác động đên phát triên nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM Việt Nam phù họp với thực tê thê am hiêu thực tiễn tác giả Bốn là, hệ thống bao gồm nhóm giải pháp nhóm kiến nghị tác giả đề xuất đơng có khả vận dụng nhăm phát triên nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM Việt Nam Năm là, tác giả có nhũng ý tưởng lựa chọn mơ hình kinh tế lượng để kiểm chứng vê tương tác ỵêu tố thực kinh tế Việt Nam với thực trạng phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM Việt Nam Sáu là, kêt câu luận án hợp lý, cân đối Tác giả có khả tư nghiên cúư độc lập Hạn chế luận án - Một vài kết luận rút sau chạy mơ hình chưa thật cụ thể; - Việc trích dân tài liệu tham khảo cịn sai sót Ket luận Đê tài cơng trình khoa học độc lập, có giá trị ứng dụng cao thực tiễn Bản tóm tăt luận án phản ánh trung thực nội dung luận án Các báo cơng bố có nội dung phù họp với đề tải luận án Nghiên cứu sinh có khả nghiên cún độc lập, xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế tài chính, ngân hàng Kêt bảo vệ: số phiếu tán thành: 7/7; số phiếu tán thành xuất sắc: 5/7 Đê nghị Giám đốc Học viện Ngân hàng công nhận kết bảo vệ luận án cấp Tiên sĩ kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị cẩm Thủy Quyêt định 100% thành viên Hội đồng có mặt trí thơng qua THƯ KÝ HỘI ĐỊNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỊNG PGS.TS Tơ Ngọc Hưng G ' 1GÂNHÀNG PGS.TS Tô Ngọc Hung