Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thanh toán quốc tế đối với ngân hàng thương mại cổ phần quân đội,

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, Cô giáo trường Học viện Ngân hàng suốt q trình học tập niên khóa 2011-2015 giúp em có kiến thức bổ ích chun ngành học Đặc biệt, em xin kính gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hồng Hải tận tình hướng dẫn em suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu em trực tiếp thực hướng dẫn Cô giáo – TS Nguyễn Thị Hồng Hải Em xin cam đoan thông tin số liệu kết hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội trung thực, trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy Nếu có sai sót em xin chịu hồn tồn trách nhiệm Hà Nội, tháng 05 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Nga DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT STT Nghĩa đầy đủ Chữ viết tắt BCT Bộ chứng từ CTQT Chuyển tiền quốc tế CVQHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng Incoterms Điều kiện thương mại quốc tế ISBP Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế L/C Thư tín dụng NHCK Ngân hàng chiết khấu NHđCĐ Ngân hàng định NHLD Ngân hàng liên doanh 10 NHNN Ngân hàng Nhà nước 11 NHNNg Ngân hàng nước 12 NHNT Ngân hàng nhờ thu 13 NHTB Ngân hàng thông báo 14 NHTH Ngân hàng thu hộ 15 NHTM Ngân hàng thương mại 16 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 17 NHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nước 18 NHXN Ngân hàng xác nhận 19 NK Nhập 20 SLA Cam kết chất lượng dịch vụ 21 SWIFT Hiệp hội Viễn thông Tài liên ngân hàng quốc tế 22 TCTD Tổ chức tín dụng 23 TDCT Tín dụng chứng từ 24 TTQT Thanh toán quốc tế 25 TTR Chuyển tiền điện có bồi hồn 26 TTTM Tài trợ thương mại 27 UCP Quy tắc Thực hành thống Tín dụng chứng từ 28 UPAS L/C Thư tín dụng trả chậm tốn 29 XK Xuất 30 XNK Xuất nhập DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tên bảng Dư nợ tín dụng, dư nợ cho vay cấu dư nợ cho vay khách hàng giai đoạn 2011-2014 MB Trang 31 2.2 Tốc độ tăng trưởng doanh số TTQT MB kim ngạch XNK 34 2.3 Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2014 37 2.4 Tỷ lệ nợ hạn toán L/C 42 2.5 Tiêu chuẩn thời gian xử lý giao dịch trung tâm toán MB 45 2.6 Khảo sát thời gian giao dịch MB 45 2.7 Khảo sát thủ tục giao dịch MB 47 2.8 Cho vay tài trợ XK, NK giai đoạn 2011-2014 MB 50 2.9 Huy động ngoại tệ giai đoạn 2011-2014 MB 59 2.10 Số lượng ngân hàng đại lý số NHTM 59 Biểu đồ 2.1 2.2 Tên biểu đồ Trang Nguồn vốn huy động giai đoạn 2011-2014 MB 30 Thu nhập, chi phí lợi nhuận hoạt động dịch vụ giai đoạn 2011- 32 2014 MB 2.3 Tỷ trọng phương thức toán giai đoạn 2010-2014 MB 36 2.4 Thị phần TTQT NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2014 37 2.5 Thị phần toán XK, NK giai đoạn 2011-2014 MB 38 2.6 Doanh thu TTQT tỷ lệ doanh thu TTQT/Tổng doanh thu dịch 39 vụ giai đoạn 2011-2014 MB 2.7 Biểu đồ tỷ lệ lỗi TTQT sai sót kiểm tra chứng từ giai 43 đoạn 2011-2014 Ngân hàng TMCP Quân đội 2.8 Tỷ lệ sai sót kiểm tra chứng từ năm 2014 MB 44 2.9 Tỷ lệ giao dịch đạt SLA giai đoạn 2012-2014 MB 46 2.10 Khảo sát khả tư vấn đội ngũ cán TTQT 48 2.11 Số giá trị bảo lãnh giai đoạn 2011-2014 MB 50 2.12 Số giá trị chiết khấu giai đoạn 2011-2014 MB 51 2.13 Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam 58 Tên sơ đồ STT Trang 1.1 Quy trình chuyển tiền 1.2 Quy trình nhờ thu phiếu trơn 1.3 Quy trình nhờ thu kèm chứng từ 1.4 Quy trình tốn TDCT 11 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm toán quốc tế 1.1.2 Vai trò toán quốc tế 1.1.3 Các phương thức toán quốc tế 1.2 Nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 122 1.2.1 Khái niệm nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế 12 1.2.2 Các tiêu đánh giá nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thương mại 14 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại 19 1.3.1 Nhân tố khách quan 19 1.3.2 Nhân tố chủ quan 22 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế 24 1.4.1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 24 1.4.2 Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam 25 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 29 2.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Tình hình số hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 30 2.2 Thực trạng nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 33 2.2.1 Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 33 2.2.2 Thực trạng nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 34 2.3 Đánh giá nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 51 2.3.1 Kết đạt .Error! Bookmark not defined 2.3.2 Tồn nguyên nhân 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 63 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 63 3.1.1 Định hướng phát triển xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2011-2020 63 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 65 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội 66 3.2.1 Nhóm giải pháp trước mắt 66 3.2.2 Nhóm giải pháp lâu dài 70 3.3 Kiến nghị 76 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 76 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 78 3.3.3 Kiến nghị với doanh nghiệp xuất nhập 80 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu tồn cầu hố kinh tế nay, hội nhập kinh tế quốc gia vào kinh tế khu vực giới vấn đề lý luận thực tiễn nóng bỏng Mở rộng nâng cao hiệu thương mại quốc tế trở thành tất yếu khách quan nhiệm vụ kinh tế thời kỳ độ nước ta nhấn mạnh nhiều lần văn kiện quan trọng Đảng Nhà nước Như mắt xích khơng thể thiếu hoạt động thương mại quốc tế, xem công cụ, cầu nối quan hệ kinh tế đối ngoại nước giới, hoạt động TTQT ngân hàng ngày có vị trí vai trị quan trọng Trong năm 2013, ngân hàng Mỹ cung cấp sản phẩm tài trợ phương thức tốn tín dụng chứng từ phương thức nhờ thu, chiếm khoảng 10% giá trị xuất hàng hóa Mỹ, tương đương 153 tỷ USD Trong tốn quốc tế, NHTM đóng vai trị quan trọng thông qua cung cấp sản phẩm, dịch vụ, chất xúc tác cho giao dịch thương mại diễn thông suốt, hiệu Việc tổ chức tốt hoạt động TTQT NHTM góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam nói riêng ngoại thương Việt Nam nói chung Ngược lại, TTQT mang lại cho ngân hàng nhiều lợi ích khách hàng mới, thị trường mới, hội khẳng định trường quốc tế, tăng thu nhập phát triển ổn định môi trường cạnh tranh Hơn nữa, kể từ sau khủng hoảng tài tồn cầu, TTTM nhận quan tâm lớn từ công chúng khu vực tư nhân Các nhà hoạch định sách ngày nhận thức TTTM sở phương thức TTQT công cụ quan trọng cho doanh nghiệp hoạt động quốc tế Đặc biệt với thị trường nổi, thương mại quốc tế dự kiến tăng trưởng bình quân 10% năm thập kỷ Bên cạnh việc ngân hàng 100% vốn nước thành lập Việt Nam khiến cạnh tranh ngân hàng nội ngoại diễn liệt, NHTM Việt Nam có động lực để nâng cao lực cạnh tranh TTQT Xuất phát từ thực tiễn này, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh toán quốc tế Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội” làm nội dung nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp www.sbv.gov.vn www.sc.com/vn 10 www.vietcombank.com.vn 11 www.vietinbank.vn 12 www.vneconomy.vn PHỤ LỤC SỐ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MB) Kính gửi: Các doanh nghiệp Xuất nhập Để phục vụ cho trình nghiên cứu hoạt động dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng TMCP Quân đội, mong nhận phản hổi quý doanh nghiệp chất lượng dịch vụ tốn quốc tế thơng qua câu hỏi bên Mong nhận giúp đỡ quý doanh nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Để trả lời câu hỏi, quý doanh nghiệp vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống đáp án mà quý doanh nghiệp lựa chọn I Quý doanh nghiệp vui lòng đánh giá mức độ quan trọng nhân tố chất lƣợng dịch vụ TTQT Rất quan trọng Chỉ tiêu Khá quan trọng Bình thƣờng Ít quan trọng Khơng quan trọng Thời gian giao dịch nhanh chóng, thuận tiện Thủ tục nhanh gọn Nhân viên tư vấn tốt, kịp thời Phong cách phục vụ Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại Tài liệu, sách ảnh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ II Quý doanh nghiệp vui lòng đánh giá chất lƣợng dịch vụ TTQT Chỉ tiêu Thời gian giao dịch nhanh chóng, thuận tiện Thủ tục nhanh gọn Ngân hàng có trang thiết bị đại Ngân hàng có tài liệu, sách ảnh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Bình thƣờng Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Chỉ tiêu Nhân viên tư vấn tốt, kịp thời vai trò: - NHPH - NHTB - NHXN - NHCK - NHNT - NHTH Phong cách phục vụ Rất hài lịng Hài lịng Bình thƣờng Khơng hài lịng Rất khơng hài lòng KẾT QUẢ KHẢO SÁT Rất quan trọng Chỉ tiêu Thời gian giao dịch nhanh chóng, thuận tiện Thủ tục nhanh gọn Nhân viên tư vấn tốt, kịp thời Phong cách phục vụ Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại Tài liệu, sách ảnh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Thời gian giao dịch nhanh chóng, thuận tiện Thủ tục giao dịch dễ dàng nhanh chóng Ngân hàng có trang thiết bị đại Ngân hàng có tài liệu, sách ảnh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Nhân viên tư vấn tốt, kịp thời vai trò: - NHPH - NHTB - NHXN - NHCK - NHNT - NHTH Phong cách phục vụ Rất hài lịng 25 28 19 19 23 26 34 Bình thƣờng Ít quan trọng Không quan trọng Tổng 75 60 58 26 47 18 20 21 27 25 12 10 29 17 12 100 100 100 100 100 12 19 25 30 14 100 Bình thƣờng Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Tổng Hồn Đồng tồn ý đồng ý Chỉ tiêu Chỉ tiêu Khá quan trọng 17 64 100 14 39 62 47 13 100 100 40 45 100 Hài lòng 39 48 31 33 41 45 52 Bình thƣờng 12 10 Khơng hài lòng 10 4 5 Rất khơng hài lịng 3 Tổng 93 89 63 69 79 89 100 PHỤ LỤC SỐ BÁO CÁO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI PHỤ LỤC SỐ BÁO CÁO LỖI PHỤ LỤC SỐ BÁO CÁO SLA PHỤ LỤC SỐ BÁO CÁO THANH TOÁN QUỐC TẾ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI PHỤ LỤC SỐ BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI PHỤ LỤC SỐ BIỂU PHÍ THANH TỐN QUỐC TẾ MB VÀ VIETCOMBANK Biểu phí A Nhờ thu A1 Xuất Nhận xử lý chứng từ Thanh toán BCT nhờ thu MB VCB 10 USD/BCT 0.15%* Số tiền toán, TT: 15USD 10 USD/BCT 0,2% trị giá nhờ thu Tối thiểu 20 USD Tra soát chứng từ nhờ thu 5USD + chi phí thực tế phải trả NHNHg (nếu có) USD + điện phí Sửa đổi chứng từ nhờ thu 10USD + chi phí thực tế phải trả NHNNg (nếu có) 10 USD/lần + điện phí Hủy nhờ thu theo yêu cầu 10USD + chi phí thực tế phải trả NHNNg (nếu có) 10USD + phí phải trả NH nước ngồi NHNNg từ chối nhờ thu, hoàn chứng từ nhờ thu 20USD + phí chuyển phát nhanh + phí NHNNg thu (nếu có) 5USD + phí chuyển phát nhanh Thu theo thực tế phải trả 10 USD/BCT 0.15%* Số tiền toán, TT: 15USD 10 USD/BCT 0,2% trị giá nhờ thu, TT: 20USD Ký hậu vận đơn theo nhờ thu 10 USD 10USD/lần+điện phí Tra sốt chứng từ nhờ thu USD USD + điện phí Từ chối nhờ thu, hồn chứng từ nhờ thu 50USD + phí chuyển phát nhanh Thu theo thực tế phải trả Chuyển tiếp BCT nhờ thu sang NH khác 5USD + phí chuyển phát nhanh 5USD/bộ+bưu phí theo thực tế phát sinh Chuyển tiếp BCT nhờ thu sang NH khác A2 Nhập Nhận xử lý chứng từ Thanh tốn BCT nhờ thu B Thƣ tín dụng chứng từ (L/C) B1 L/C xuất Thông báo L/C Xuất trình chứng từ NH 10USD Khơng Xuất trình chứng từ 30USD NH Chuyển tiếp L/C đến NHTB thứ Thông báo sửa đổi L/C Xuất trình chứng từ NH Khơng Xuất trình chứng từ NH Tư vấn kiểm tra chứng từ USD/bộ + bưu phí theo thực tế phát sinh 20USD 25USD 25USD+phí chuyển phát nhanh - 10USD 30USD 10USD/lần 10USD/lần Nếu khách hàng xuất trình chứng từ NH 10USD/BCT lot, từ lot thứ trở lên thu thêm 5USD/lot Miễn phí Nếu khách hàng khơng xuất trình chứng từ NH 50USD/bộ 20-50 USD/bộ chứng từ Lập chứng từ sơ 0,08% giá trị BCT 0,1% trị giá hoá đơn; TT: 20 USD; TĐ: 200 USD Xử lý toán chứng từ L/C xuất 0,15% số tiền toán; TT: 20USD; TĐ: 150USD 0,15%/trị giá chứng từ; TT: 20 USD; TĐ: 200 USD Phí chuyền nhượng L/C 0,1% + điện phí phí chuyển phát chứng từ; TT: 30USD 0,1% trị giá thư tín dụng chuyển nhượng; TT 50 USD; TĐ 500 USD Sửa đổi tăng lên 0,1%/trên số tiền tăng; TT: 30USD Sửa đổi khác 10 Hủy L/C chuyển nhượng theo yêu cầu khách hàng 20USD/lần 15USD + phí NHNNg (nếu có) Thu mức phí chuyển nhượng số tiền tăng thêm 20USD/lần 20 USD/lần 11 Chiết khấu chứng từ xuất TT: 45USD/bộ chứng từ Theo thoả thuận 12 Phí mua lại chứng từ chiết khấu trước hạn 0,1%/giá trị giải ngân - 45USD 50 USD 0,05%-10%; TT: 15USD; TĐ: 450USD 0,05% trị giá L/C; TT: 50USD; TĐ 500 USD 2.2 Phần ký quỹ 100% 2.2.1 Đảm bảo tiền gửi MB 0,07%-10%, TT: 45USD, TĐ: 900USD 0,05% phần trị giá L/C ký quỹ 2.2.2 Tài sản khác/Không ký quỹ 015%-10%, TT: 45USD, TĐ: 1850USD 0,05% /tháng phần trị giá L/C miễn ký quỹ đảm bảo hình thức khác Sửa đổi L/C 3.1 Sửa đổi tăng tiền 3.2 Sửa đổi tăng tiền cộng khác Như phát hành L/C Như phí phát hành L/C; TT: 45USD Như phát hành L/C Như phát hành L/C 3.3 Sửa đổi khác Hủy L/C/ giải tỏa ký quỹ L/C theo yêu cầu khách hàng 15USD 15USD + phí NHNNg (nếu có) 20 USD/lần 20 USD + Phí trả NHNNg, có Xử lý toán chứng từ L/C nhập 0,2% trị giá chứng từ Từ chối toán 10USD/giao dịch 0,2% trị giá chứng từ toán; TT: 20 USD; TĐ: 500 USD - B2 L/C nhập Phát hành L/C sơ Phát hành L/C, tối thiểu 50USD 2.1 Phần ký quỹ 100% Chấp nhận toán chứng từ trả chậm (thời gian tính phí: tính từ ngày điện chấp nhận tốn đến ngày tốn thực tế Phí tính trịn tháng) (10) Ký hậu vận đơn/ủy quyền nhận hàng (khi có chứng từ gốc) Bảo lãnh nhận hàng (15) 10 Xác nhận L/C MB phát hành 0,12%/tháng/trị giá không kỹ quỹ, TT: 45USD 0,12%/tháng, TT: 30 USD 5USD/1 chứng từ 15 USD theo thư tín dụng TT: 45USD 2%/năm giá trị L/C, TT: 450USD TT: 50 USD/1 bảo lãnh 0,15%/tháng trị giá thư tín dụng, TT: 50 USD 0,2% + phí NHNNg 0,2% + phí NHNNg Điện phí Tra sốt lệnh chuyển tiền 5USD/lệnh 5USD/lần 5USD/lệnh 10USD/lần (bao gồm điện phí) Điều chỉnh/ huỷ lệnh chuyển tiền 10 USD/ lần (bao gồm điện phí) + Phí trả NHNNg (nếu có) 10 USD/ lần (bao gồm điện phí) + Phí trả NHNNg (nếu có) C2 Nhận chuyển tiền Chuyển cho người hưởng NH Miễn phí Miễn phí Chuyển cho người hưởng NH khác 5USD/món 10USD/món Thối hối lệnh chuyển tiền 10 USD/món 15 USD/món Điều chỉnh, tra soát lệnh chuyển tiền USD/ lần 10 USD/ lần (bao gồm điện phí) C Chuyển tiền C1 Chuyển tiền Phí chuyển tiền thơng thường PHỤ LỤC SỐ MB ĐẠT GIẢI THƢỞNG TTQT XUẤT SẮC PHỤ LỤC SỐ MƠ HÌNH TỔ CHỨC TTQT TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI P TTQT CN Đà Nẵng TT TTQT Hội sở TT TTQT KV phía Nam Bộ phận kiểm sốt BP quản lý hệ thống Phịng CTQT Các CN PGD Khách hàng Phòng DVXNK PHỤ LỤC SỐ 10 QUY TRÌNH THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI