TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Tổng quan các nghiên cứu nước ngoài có liên quan đến đề tài
Nghiên cứu về phát triển lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, đã được thực hiện rộng rãi Tác giả đã tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến lợi thế cạnh tranh, tập trung vào năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Dưới đây là tổng quan về một số tài liệu tham khảo giá trị liên quan đến đề tài này.
Giáo trình “Lợi thế cạnh tranh” của Michael E Porter nghiên cứu các yếu tố cốt lõi tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, chỉ ra cách doanh nghiệp có thể vượt trội hơn đối thủ Lợi thế cạnh tranh được định nghĩa là khả năng cung cấp sản phẩm dịch vụ với giá rẻ hơn hoặc có sự khác biệt nổi bật, từ đó cho phép định giá cao hơn Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi thế cạnh tranh và cung cấp công cụ để hiểu ảnh hưởng của vị thế công ty Chuỗi giá trị của Porter giúp nhà quản lý nhận diện nguồn lực tiềm năng tạo giá trị cho khách hàng, lý giải sự lựa chọn sản phẩm và giá cả Lợi thế cạnh tranh không chỉ nằm ở từng hoạt động riêng lẻ mà còn ở mối liên kết giữa các hoạt động, nhà cung cấp và khách hàng Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào các nền kinh tế phát triển mà không đề cập đến các nước đang phát triển.
Tác giả Fred R David trong giáo trình “Khái niệm về quản trị chiến lược” đã nghiên cứu sâu về quản trị chiến lược, làm rõ các vấn đề liên quan và áp dụng các chiến lược vào thực tiễn.
Doanh nghiệp thường phải đối mặt với tác động từ các yếu tố bên ngoài và bên trong, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ Thông qua việc sử dụng các ma trận đánh giá yếu tố, doanh nghiệp có thể xác định được lợi thế cạnh tranh của mình ở những lĩnh vực nào, đồng thời nhận diện những điểm yếu cần cải thiện Việc này giúp doanh nghiệp phát triển các mặt mạnh và khắc phục những khuyết điểm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Nhiều nghiên cứu chuyên sâu đã chỉ ra các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, với những kết quả tổng quan đáng chú ý.
Boom B.H và Bitner M.J (1981) đã đề xuất rằng các ngân hàng thương mại nên phát triển lợi thế cạnh tranh thông qua chiến lược 7P, bao gồm Sản phẩm, Giá, Quảng bá, Kênh phân phối, Cung ứng dịch vụ, Điều kiện vật chất và Con người, nhằm thay thế cho mô hình chiến lược 4P trước đó.
Các tác giả Sam N Basu và Harold L Rolfes Jr trong cuốn "Quản lý tín dụng chiến lược" đã đề xuất giải pháp quản lý tín dụng như một công cụ hiệu quả, thực tiễn nhằm giúp ngân hàng thương mại tồn tại và phát triển trong môi trường cho vay phức tạp hiện nay Họ kết hợp giữa phương pháp học thuật và kiểm nghiệm thực tế để phân tích cạnh tranh trong ngành ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng, và nhấn mạnh rằng yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến khách hàng cũng như hiệu quả hoạt động tín dụng Do đó, các ngân hàng cần có định hướng rõ ràng và xây dựng chương trình cụ thể, cùng kế hoạch chi tiết để đào tạo đội ngũ nhân viên tín dụng.
Theo Farrance (1993), các yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt bao gồm kênh phân phối, công nghệ, chiến lược giá, phân đoạn thị trường, phát triển sản phẩm, thương hiệu, chất lượng dịch vụ và chiến lược quan hệ khách hàng Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của yếu tố con người trong việc xây dựng lợi thế này.
Tổng quan các nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài
Nghiên cứu về tín dụng ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, đang thu hút sự quan tâm của nhiều nghiên cứu sinh trong nước với sự đa dạng trong các chủ đề và phương pháp nghiên cứu.
Trong bài báo “Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện mới” (2013), tác giả Đỗ Thị Thủy nhấn mạnh sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong bối cảnh hội nhập hiện nay Bà cũng kiến nghị các tổ chức tín dụng Việt Nam cần khai thác triệt để các lợi thế của mình để đối phó với các ngân hàng nước ngoài trong quá trình mở cửa thị trường ngân hàng.
Trong luận văn thạc sĩ kinh tế của Nguyễn Văn Thụy, dưới sự hướng dẫn của TS Nguyễn Văn Hội, tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) trong giai đoạn 2003-2006 Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố như năng lực tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực, quản lý điều hành, và độ đa dạng sản phẩm dịch vụ cùng chất lượng phục vụ khách hàng Từ những phân tích này, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Kết luận, những điểm đã thống nhất và khoảng trống cần nghiên cứu và thảo luận tiếp theo
Các nghiên cứu đã cung cấp những thông tin quý giá để phát triển ý tưởng và nội dung cho bài luận văn Tổng hợp các công trình nghiên cứu liên quan cho thấy, việc xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh là yếu tố thiết yếu để nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng, hoạt động chủ đạo của ngân hàng thương mại.
Chưa có nghiên cứu nào phân tích sâu về lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, mà phần lớn chỉ tập trung vào lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông thường hoặc ngành nghề cụ thể Một số nghiên cứu có đề cập đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhưng chỉ dừng lại ở việc khai thác năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh là hai khái niệm tương đối gần gũi, trong đó năng lực cạnh tranh chủ yếu hình thành từ các nguồn lực.
Để ngân hàng phát triển vượt bậc và nâng cao vị thế trong hệ thống ngân hàng nội địa, việc khai thác và phát huy lợi thế cạnh tranh là điều thiết yếu Lợi thế cạnh tranh không chỉ là điểm nổi bật mà còn là khả năng hoạt động vượt trội so với các đối thủ Trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng cần tập trung vào việc tối ưu hóa những lợi thế này để đạt được sự đột phá và phát triển bền vững.
Các nghiên cứu nước ngoài chủ yếu tập trung vào lợi thế cạnh tranh của các nước phát triển, trong khi ứng dụng vào các nước đang phát triển như Việt Nam và các loại hình doanh nghiệp đặc biệt như ngân hàng thương mại chưa được đề cập chi tiết Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào tập trung vào lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng, một trong những hoạt động quan trọng nhất của ngân hàng thương mại.
Mặc dù đã có một số nghiên cứu về hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, nhưng chưa có phân tích nào làm rõ yếu tố cốt lõi tạo nên thành công, đó là lợi thế cạnh tranh mà ngân hàng này sở hữu Hơn nữa, các nghiên cứu về nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng chỉ dừng lại ở giai đoạn 2009-2012, trong khi giai đoạn 2013-2015 vẫn chưa có bài nghiên cứu nào cung cấp đánh giá cập nhật về tình hình của NHTMCP Á Châu.
Trong bối cảnh các ngân hàng thương mại Việt Nam đang nỗ lực khai thác thị trường ngân hàng bán lẻ, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong lĩnh vực tín dụng và dịch vụ khách hàng, các ngân hàng cần xác định chiến lược để xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững Điều này không chỉ giúp thu hút khách hàng mới mà còn giữ chân khách hàng cũ, đồng thời đảm bảo sự phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động tín dụng Đây cũng là một lĩnh vực nghiên cứu cần được khai thác và giải đáp.
Bài luận văn này nhằm đáp ứng tính cấp thiết trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Nó sẽ hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu chí đo lường lợi thế cạnh tranh, từ đó đề xuất hệ thống tiêu chí đo lường cho Ngân hàng TMCP Á Châu.
Trong bài viết này, chúng tôi áp dụng các tiêu chí đo lường và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn 2013 – 2015 Qua việc so sánh với các đối thủ trong hệ thống
LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm và phân loại hoạt động tín dụng của NHTM
2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng
Ngân hàng thương mại (NHTM) đã trở thành khái niệm quen thuộc, đóng vai trò quan trọng như trung gian thanh toán và trung gian tài chính Chức năng thanh toán chủ yếu thông qua các hoạt động của ngân hàng, trong khi chức năng trung gian tài chính thể hiện qua việc nhận tiền gửi và cấp tín dụng cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp Hoạt động tín dụng không chỉ mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng thông qua lãi suất mà còn là hoạt động truyền thống của NHTM Vậy tín dụng ngân hàng được định nghĩa như thế nào?
Tín dụng ngân hàng được định nghĩa theo Luật Các tổ chức tín dụng 2010, trong đó "cấp tín dụng" là thỏa thuận cho phép tổ chức hoặc cá nhân sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc hoàn trả thông qua các hình thức như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác Như vậy, tín dụng ngân hàng là mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế.
Tín dụng ngân hàng là giao dịch tài sản giữa ngân hàng và bên đi vay, bao gồm các tổ chức kinh tế và cá nhân Trong giao dịch này, ngân hàng chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận Bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho ngân hàng khi đến hạn thanh toán.
Dù có rất nhiều cách định nghĩa như vậy nhưng tổng quan lại tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung chính, đó là:
- Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng
- Một sự chuyển nhượng có thời hạn
- Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí và rủi ro
2.1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng
Tín dụng ngân hàng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu Thông thường, các cách phân loại tín dụng ngân hàng bao gồm: mục đích sử dụng, thời hạn vay, và đối tượng vay.
Thứ nhất, theo thời hạn sử dụng vốn vay, tín dụng được phân thành 3 loại sau:
Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng có thời gian dưới một năm, thường được sử dụng cho thanh toán và cho vay bổ sung vốn lưu động tạm thời cho doanh nghiệp, cũng như phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân Trong khi đó, tín dụng trung hạn có thời gian từ 1 đến 5 năm, chủ yếu được dùng để cho vay vốn cho nhu cầu mua sắm tài sản cố định, cải tiến kỹ thuật, và xây dựng các công trình nhỏ với thời gian thu hồi vốn nhanh.
Tín dụng dài hạn là hình thức tín dụng có thời gian vay trên 5 năm, chủ yếu được sử dụng để cung cấp vốn cho các dự án xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất quy mô lớn.
Thường thì tín dụng trung và dài hạn được đầu tư để hình thành vốn cố định và một phần vốn tối thiểu cho hoạt động sản xuất
Thứ hai, căn cứ vào mục đích sử dụng vay vốn, tín dụng ngân hàng chia làm hai loại:
Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại tín dụng đươc cung cấp cho các doanh nghiệp để họ tiến hành sản xuất và kinh doanh
Tín dụng tiêu dùng là hình thức tín dụng dành cho cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thường được sử dụng để mua sắm nhà cửa, xe cộ và thiết bị gia đình Xu hướng sử dụng tín dụng tiêu dùng đang ngày càng gia tăng.
Thứ ba, căn cứ vào tính chất đảm bảo của các khoản vay, có các loại tín dụng sau:
Tín dụng có đảm bảo là hình thức cho vay mà các khoản vay được bảo đảm bằng tài sản thế chấp tương đương Các hình thức tín dụng này bao gồm cầm cố, thế chấp, chiết khấu và bảo lãnh, giúp giảm rủi ro cho người cho vay và tạo điều kiện thuận lợi cho người vay.
Tín dụng không có bảo đảm là hình thức cho vay không yêu cầu tài sản thế chấp, mà dựa vào tín chấp của khách hàng Hình thức này thường áp dụng cho những khách hàng truyền thống, có mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với ngân hàng Để đủ điều kiện nhận tín dụng không có bảo đảm, khách hàng cần có tình hình tài chính vững mạnh, uy tín trong việc trả nợ đúng hạn cả gốc lẫn lãi, có khả năng sản xuất khả thi và khả năng hoàn trả nợ.
Phân loại hình thức hoàn trả trong cho vay bao gồm vay trả một lần và vay trả góp, trong đó vay trả góp ngày càng trở nên phổ biến với nhiều dịch vụ như cho vay mua nhà, sửa nhà và mua sắm tài sản lớn Việc phân loại này giúp ngân hàng theo dõi và giám sát tình hình cho vay, từ đó xây dựng các chiến lược và chính sách phù hợp cho từng loại hình cho vay.
2.1.2 Đặc trƣng hoạt động tín dụng của NHTM
Mối quan hệ tín dụng có bốn đặc trưng chính: lòng tin, khả năng hoàn trả, thời hạn và rủi ro Tín dụng ngân hàng cũng phản ánh những đặc điểm này, cho thấy sự quan trọng của việc xây dựng lòng tin và đảm bảo khả năng hoàn trả trong các giao dịch tài chính.
Quan hệ tín dụng ngân hàng được xây dựng trên nền tảng lòng tin, nơi ngân hàng chỉ cho vay khi tin tưởng vào khả năng và ý chí trả nợ của người vay Ngân hàng sẽ cấp tín dụng khi họ nhận thấy người vay có khả năng tạo ra giá trị cao hơn từ số tiền vay, đồng thời có cam kết trả nợ Đây là điều kiện tiên quyết để thiết lập mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và người vay.
Tính hoàn trả là đặc trưng cơ bản trong quan hệ tín dụng ngân hàng, yêu cầu vốn chuyển nhượng phải được hoàn trả đúng hạn cả về thời gian và giá trị, bao gồm gốc và lãi Phần lãi đảm bảo giá trị hoàn trả lớn hơn giá trị ban đầu, tạo ra sự chênh lệch là giá trả cho quyền sử dụng vốn tạm thời Nếu không có sự hoàn trả, quan hệ tín dụng sẽ trở nên không hoàn hảo.
Tín dụng ngân hàng dựa vào sự tin tưởng, với ngân hàng kỳ vọng người đi vay sẽ hoàn trả khoản vay vào một thời điểm trong tương lai Người đi vay chỉ được phép sử dụng số tiền trong một khoảng thời gian nhất định và phải hoàn trả cho ngân hàng sau khi hết thời gian thỏa thuận.
Tín dụng ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự bất cân xứng thông tin giữa khách hàng và ngân hàng, cùng với các yếu tố khách quan như biến động thị trường, chu kỳ kinh tế, thay đổi chính sách, thiên tai và dịch bệnh Hệ quả là nhiều người vay không thực hiện nghĩa vụ, gây tổn thất cho ngân hàng.
2.1.3 Quy trình tín dụng tổng quát của các NHTM:
Một quy trình tín dụng căn bản được thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Lập hồ sơ tín dụng
Lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của NHTM
2.2.1 Khái niệm và phân loại lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng
2.2.1.1 Khái niệm lợi thế cạnh tranh
Trong thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại đã được phát triển, đáng chú ý là các lý thuyết của J.B Barney, P Krugman, Gary Hamel và Philip Kotler Những lý thuyết này đã đóng góp quan trọng vào việc hiểu rõ hơn về động lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại.
Giáo sư Michael E Porter, một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới, đã đưa ra khái niệm "lợi thế cạnh tranh" như là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp và quốc gia Ông phân tích rằng lợi thế cạnh tranh không chỉ là yếu tố quyết định trong sự phát triển bền vững mà còn là nền tảng giúp các tổ chức vượt qua đối thủ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Cạnh tranh là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển Nó buộc các doanh nghiệp phải trở nên năng động và nhạy bén, tích cực nâng cao trình độ, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ và hoàn thiện tổ chức quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.
Chiến lược cạnh tranh là quá trình xác định và xây dựng vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành, giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế bền vững trước áp lực cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh được xem là vũ khí cốt lõi, quyết định sự thành công và khả năng phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Lợi thế cạnh tranh xuất phát từ giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho khách hàng, vượt qua chi phí đầu tư Trong thương mại, cạnh tranh là cuộc chiến giữa các doanh nghiệp nhằm giành sự chấp nhận và lòng trung thành của khách hàng Theo Michael Porter, lợi thế cạnh tranh là những giá trị đặc thù giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và đạt lợi nhuận Doanh nghiệp cần xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách cung cấp giá trị độc đáo mà đối thủ không thể có Lợi thế cạnh tranh phản ánh vị thế tương đối của doanh nghiệp trên thị trường, cho phép họ mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng.
Khách hàng đánh giá cao giá trị vượt trội mà doanh nghiệp mang lại so với đối thủ, từ đó lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Điều này giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao hơn mức trung bình trong ngành.
Hình 1: Chiến lược cạnh tranh – Vị thế cạnh tranh – Lợi thế cạnh tranh
Trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là trong hoạt động tín dụng, lợi thế cạnh tranh của ngân hàng được thể hiện qua khả năng cung cấp sản phẩm tín dụng vượt trội hơn so với các đối thủ Nhờ đó, ngân hàng có thể đạt được các mục tiêu cụ thể, thu hút khách hàng lựa chọn sản phẩm tín dụng của mình thay vì của các ngân hàng khác.
2.2.1.2 Phân loại LTCT trong hoạt động tín dụng ngân hàng
Lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ngân hàng được hình thành từ các đặc điểm của môi trường cạnh tranh và cách thức phân bổ nguồn lực độc đáo của từng ngân hàng.
Theo Michael Porter, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp có thể được xây dựng thông qua hai phương thức chính: chi phí thấp và khác biệt hóa Dựa trên lý thuyết này, trong lĩnh vực tín dụng, có hai loại lợi thế cạnh tranh nổi bật là lợi thế cạnh tranh chi phí thấp và lợi thế cạnh tranh khác biệt hóa.
Lợi thế chi phí thấp của ngân hàng xuất hiện khi họ cung cấp dịch vụ và giá trị tương đương với đối thủ nhưng với chi phí tích lũy thấp hơn Khi ngân hàng kiểm soát được chi phí, họ có thể tăng lợi nhuận hoặc chiếm lĩnh thị phần, tạo ra một công cụ cạnh tranh hiệu quả.
Lợi thế khác biệt hóa của ngân hàng xuất hiện khi họ cung cấp các sản phẩm và tiện ích độc đáo, nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh Nhờ vào sự độc đáo này, khách hàng vẫn cảm thấy hài lòng và sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn bình thường.
2.2.2 Sự cần thiết phải phát triển lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng
Hoạt động tín dụng là lĩnh vực chủ yếu và mang lại lợi nhuận chính cho các ngân hàng Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng gia tăng, hoạt động này không chỉ mở ra cơ hội mà còn đặt ra thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Cạnh tranh trong ngành ngân hàng không chỉ dựa vào lãi suất, thương hiệu hay đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, mà còn liên quan đến việc xây dựng những "lợi thế cạnh tranh độc đáo" mà ngân hàng sở hữu hoặc có thể cải thiện để vượt trội hơn đối thủ Do đó, phát triển lợi thế cạnh tranh trở thành yếu tố thiết yếu cho mọi ngân hàng nhằm tồn tại, phát triển và mở rộng trên thị trường tín dụng hiện nay.
Lợi thế cạnh tranh giúp ngân hàng nổi bật so với các đối thủ, từ đó hình thành một vị thế riêng biệt trong sự lựa chọn của khách hàng.
Lợi thế cạnh tranh giúp các ngân hàng tạo sự khác biệt, từ đó tập trung vào việc phát huy điểm mạnh để đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng trên thị trường Điều này là nền tảng cho sự thành công của ngân hàng.
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LỢI THẾ CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP Á CHÂU
Giới thiệu Ngân hàng TMCP Á Châu, hoạt động của Ngân hàng
3.1.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
3.1.1.1 Quá trình phát triển hệ thống Ngân hàng ACB
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt động số 0032/NH-GP vào ngày 24 tháng 04 năm 1993 và chính thức hoạt động từ ngày 04/06/1993, với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng Việt Nam, có thời hạn hoạt động 50 năm.
+ Tên gọi: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
+ Tên giao dịch quốc tế: Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB)
+ Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Q 3, TP Hồ Chí Minh
Kể từ khi thành lập, ACB đã không ngừng mở rộng quy mô vốn tự có và hợp tác với các đối tác để phát triển mạnh mẽ Năm 2005, ACB ký thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với Ngân hàng Standard Chartered, qua đó triển khai chương trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và Standard Chartered trở thành cổ đông chiến lược Ngày 31/10/2006, ACB được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và vào ngày 20/11/2006, cổ phiếu ACB chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam với 110 triệu cổ phiếu lưu hành ACB có sự tham gia của nhiều cổ đông trong và ngoài nước, trong đó Standard Chartered nắm giữ 30% cổ phần Tính đến 31/12/2015, tổng vốn điều lệ của ACB đã đạt 9,377 tỷ đồng, đánh dấu bước nhảy vọt trong quá trình khẳng định vị thế của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam.
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu sở hữu của các cổ đông tại ACB:
Nguồn: Báo cáo thường niên 2015 của ACB
Trong quá trình phát triển, ACB đã chú trọng mở rộng quy mô và tăng cường mạng lưới hoạt động tại các thành phố lớn Đến cuối năm 2015, ACB có 350 chi nhánh và phòng giao dịch tại 47 tỉnh thành trên toàn quốc, với Thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng Sông Hồng là những thị trường trọng yếu Cụ thể, khu vực Đông Nam Bộ có 172 chi nhánh và phòng giao dịch, trong khi khu vực phía Bắc có 116 chi nhánh ACB cũng đã thiết lập hơn 2000 đại lý chấp nhận thanh toán thẻ và 969 đại lý chi trả của Western Union tại hơn 220 quốc gia Bên cạnh đó, ACB còn có các đơn vị chuyên biệt như Trung tâm Thẻ, Trung tâm ATM, Phòng Chuyển tiền nhanh Western Union, Trung tâm Telesales và Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7.
ACB luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao song song với việc mở rộng mạng lưới hoạt động và gia tăng vốn điều lệ Đến ngày 31/12/2015, tổng số nhân viên của ACB đạt 9,935 người, trong đó 93% có trình độ đại học và sau đại học Nhân viên thường xuyên được đào tạo chuyên môn tại trung tâm đào tạo riêng của ngân hàng.
Trong 23 năm hoạt động, ACB đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô hoạt động, kết quả kinh doanh và gặt hái được nhiều giải thưởng uy tín, gần đây nhất như:
Vào ngày 02.12.2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã được Tập đoàn dữ liệu Quốc tế (IDG) và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2014” ACB cũng đã xuất sắc giành được hai giải thưởng quan trọng là “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất” và “Ngân hàng có dịch vụ Ngân hàng điện tử yêu thích tại Việt Nam năm 2014”.
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiến bộ nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2015” do tạp chí danh tiếng The Asian Banker trao tặng.
Vào ngày 15 tháng 10 năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam có dịch vụ khách hàng tốt nhất 2015” do Global Financial Market Review (GFM), một cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về thị trường tài chính, trao tặng.
Vào ngày 08.10.2015, Moody's đã nâng bậc xếp hạng tín dụng của ACB, nâng chỉ số nhà phát hành từ B3 lên B2 và điều chỉnh triển vọng từ tích cực sang ổn định.
Sơ đồ: Cơ cấu bộ máy tổ chức của ACB:
Nguồn: Báo cáo thường niên 2015 của ACB
3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của ACB giai đoạn 2013-2015:
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ACB không ngừng mở rộng và nâng cấp các phòng giao dịch thành chi nhánh, đồng thời đẩy mạnh hoạt động dịch vụ Ngân hàng cũng nghiên cứu và cho ra mắt các sản phẩm mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Ngân hàng ACB, với phương châm "sự hài lòng lâu dài của khách hàng, niềm tin bền vững của cổ đông, và tính ưu việt liên tục trong hoạt động", cam kết phát triển thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam Trong những năm qua, ACB đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực.
Biểu đồ 3.2: Tổng tài sản của ACB giai đoạn 2011-2015:
Nguồn: Báo cáo thường niên của NHTMCP Á Châu các năm
Tổng tài sản của ngân hàng đạt 201 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2014 và 20,92% so với năm 2013 Sự gia tăng không chỉ về quy mô mà còn đảm bảo chất lượng tài sản cao và tính thanh khoản tốt, với tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất cấp 1 và an toàn vốn lần lượt đạt 9,3% và 12,8% Tỷ lệ cho vay/huy động duy trì ổn định trong khoảng 75-77%.
Bảng 3.1: Tỷ lệ cho vay và tài sản sinh lời trên tổng tài sản của ACB giai đoạn 2011-2015
Nguồn: Báo cáo thường niên 2015 của NHTMCP Á Châu
Cơ cấu tài sản của ACB đã có sự dịch chuyển rõ rệt, với tỷ trọng cho vay khách hàng trong tổng tài sản (TTS) đạt 66% vào cuối năm 2015, mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định chiến lược tập trung vào ngân hàng bán lẻ Tài sản sinh lời cũng tăng 14%, vượt qua mức tăng trưởng quy mô TTS và chiếm 92% tổng tài sản ACB tiếp tục chú trọng phát triển tài sản sinh lời, tập trung vào cho vay khách hàng truyền thống và trái phiếu chính phủ, nhằm tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản.
3.1.2.2 Hoạt động huy động vốn:
Trong khoảng thời gian từ 2013-2015, nguồn vốn huy động của ACB liên tục tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng cho vay của ngân hàng
Biểu đồ 3.3: Tình hình huy động vốn của ACB từ năm 2013-2015
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Nguồn: Tổng hợp báo cáo thường niên các năm của ACB
Kể từ năm 2013, ACB đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong huy động vốn sau khi tất toán trạng thái và ngừng huy động vàng theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước.
Đến cuối năm 2015, ACB ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm và chiếm 87% tổng nguồn vốn của ngân hàng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra Để đạt được kết quả này, ACB đã duy trì lãi suất cạnh tranh, xây dựng sản phẩm phù hợp và triển khai các chương trình kích thích cho từng phân khúc khách hàng với lãi suất linh hoạt Ngân hàng cũng đã phát huy lợi thế thương hiệu và mạng lưới rộng khắp, đồng thời khuyến khích nội bộ, tăng cường lực lượng bán hàng và cải thiện kỹ năng chăm sóc khách hàng để mở rộng quy mô huy động vốn.
Huy động khách hàng cá nhân tăng 12%, đạt 143 nghìn tỷ đồng, chiếm 82% tổng huy động
Biểu đồ 3.4: Cơ cấu huy động tại ACB giai đoạn 2014-2015
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2015 của ACB)
Thực trạng về lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng
3.2.1 Phương pháp đánh giá lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của
Thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2007-2008 chứng kiến sự bùng nổ với sự ra đời của nhiều ngân hàng và tập đoàn tài chính, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực tín dụng Hiện tại, hệ thống ngân hàng Việt Nam có gần 50 ngân hàng, bao gồm 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 33 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 4 ngân hàng liên doanh ACB, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn, đối mặt với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sacombank và Techcombank, những ngân hàng có quy mô tương đương Bài nghiên cứu sẽ phân tích và so sánh ACB với hai đối thủ này dựa trên một số chỉ tiêu cụ thể.
42 chung bình toàn ngành và so sánh với một số các ngân khác như NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) và NHTMCP Quân đội (MB)
Sacombank, trong số các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa, dẫn đầu về tổng tài sản và có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng sinh lời tốt, và là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ACB Đồng thời, sau hơn 20 năm hoạt động, Techcombank đã khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ hiện đại và đáp ứng nhu cầu khách hàng, cũng là một đối thủ lớn của ACB trong lĩnh vực tín dụng.
3.2.2 Đánh giá lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng thông qua các chỉ tiêu định lƣợng phản ánh kết quả hoạt động tín dụng của ACB:
3.2.2.1 Quy mô tín dụng và tăng trưởng quy mô tín dụng:
Biểu đồ 3.7: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng của ACB qua các năm
Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và BCTN năm 2015 của ACB
Kể từ năm 2013, ACB đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dư nợ cho vay khách hàng qua từng năm Đặc biệt, vào năm 2015, dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt 134 nghìn tỷ đồng, tăng 15.2% so với cuối năm 2014, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất của ACB kể từ năm 2012.
Tổng dư nợ cho vay của ACB (tỷ đồng) Tăng trưởng quy mô tín dụng của ACB (%) Tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng (%)
Quy mô tăng trưởng tín dụng của ACB đã tăng đều đặn và ổn định qua các năm, cho thấy dấu hiệu tích cực trong hoạt động và chất lượng tín dụng Điều này phản ánh hiệu quả của kế hoạch cơ cấu lại các hoạt động của ngân hàng, giúp ACB vượt qua giai đoạn khủng hoảng và duy trì sự phát triển vững chắc, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ACB hiện vẫn thấp hơn mức trung bình của ngành trong hai năm 2013.
Năm 2014, ACB ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với toàn ngành Tuy nhiên, đến năm 2015, ACB đã có sự bứt phá mạnh mẽ, gần đạt mức trung bình của ngành Điều này cho thấy ACB đang tận dụng tốt lợi thế cạnh tranh, mở ra cơ hội để đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong tương lai.
Thị phần tín dụng phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng và khả năng thu hút khách hàng đến với sản phẩm tín dụng của ngân hàng.
Bảng 3.5: Thị phần tín dụng của các ngân hàng giai đoạn 2013-2015:
Nguồn: Tổng hợp từ [Chart] bizlive.vn/
Thị phần tín dụng của ACB trong hệ thống ngân hàng Việt Nam khá ổn định, với tỷ lệ 2,9% vào năm 2013 và đã tăng lên 3,0% vào năm 2015 nhờ vào những nỗ lực mở rộng thành công.
Ngân hàng ACB đang nỗ lực tăng cường hoạt động tín dụng, mặc dù con số này không lớn, nhưng cho thấy sự quyết tâm trong việc khôi phục thị phần và vị thế của mình trên thị trường.
Biểu đồ 3.8: Thị phần tín dụng của các Ngân hàng năm 2015:
Nguồn: [Chart] bizlive.vn/ tổng hợp
Biểu đồ thị phần tín dụng ngân hàng năm 2015 cho thấy ACB, Sacombank, Techcombank và MB đang cạnh tranh sát sao trong lĩnh vực cho vay trên toàn hệ thống.
Bảng 3.6: Quy mô tín dụng trung bình/1 chi nhánh, PGD của ACB, Sacombank và Techcombank năm 2015:
Quy mô tín dụng/1 chi nhánh, PGD năm
Nguồn: Tính toán từ số liệu tổng hợp từ BCTN các ngân hàng 2015
Quy mô tín dụng trên mỗi chi nhánh và phòng giao dịch của ACB hiện đang đứng ở mức cao so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác, với tổng tín dụng đạt 328,949 tỷ đồng, xếp thứ hai chỉ sau Techcombank (404,403 tỷ đồng) và vượt xa Sacombank (291,065 tỷ đồng) Điều này chứng tỏ rằng ACB đang tích cực đẩy mạnh hoạt động tín dụng tại mỗi chi nhánh và phòng giao dịch của mình.
Thị phần tín dụng của các ngân hàng năm
VietinbankBIDVVietcombankACBMBSCBSacombankTechcombankEximbankCác NH khác
3.2.2.3 Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động tín dụng/ tổng thu của ngân hàng
Bảng 3.7: Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động tín dụng/ tổng thu nhập của 3 ngân hàng ACB,
Sacombank, Techcombank và trung bình ngành giai đoạn 2013-2015:
(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và BCTN của các Ngân hàng)
Biểu đồ 3.9: Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động tín dụng/ tổng thu nhập của 3 ngân hàng ACB, Sacombank, Techcombank và trung bình ngành giai đoạn 2013-2015:
Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và BCTN của các Ngân hàng
Hoạt động tín dụng đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu thu nhập của ACB và các ngân hàng trong hệ thống, với tỷ trọng thu lãi từ hoạt động này ngày càng tăng qua các năm Điều này cho thấy ACB vượt trội hơn mức trung bình ngành, khẳng định vị thế của ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh tín dụng.
Tỷ trọng thu nhập lãi thuần/Tổng thu nhập (%)
Tỷ trọng thu nhập lãi thuần/Tổng thu nhập (%) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu của ACB, chiếm trên 90% tổng thu nhập vào năm 2015, là tỷ lệ cao nhất trong hệ thống ngân hàng Trong khi đó, Techcombank ghi nhận tỷ trọng thu lãi từ hoạt động tín dụng giảm xuống còn 77,14% vào năm 2015, thấp hơn mức trung bình ngành (77,21%) Sacombank cũng trải qua sự giảm tỷ trọng này từ 87,16% năm 2013 xuống 78,16% năm 2015, thấp hơn đáng kể so với ACB Chỉ ACB trong số ba ngân hàng thương mại cổ phần duy trì tỷ trọng thu lãi từ hoạt động tín dụng cao hơn mức trung bình ngành, khẳng định hoạt động tín dụng là thế mạnh và mang lại hiệu quả cao cho ACB.
3.2.2.4 Tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi (LDR): Để có thể thấy rõ hiệu quả sử dụng vốn huy động của ngân hàng ACB vào hoạt động tín dụng ra sao, ta có bảng thống kê về tỷ lệ tổng dư nợ/tổng huy động vốn của 3 NHTMCP ACB, Sacombank và Techcombank sau:
Bảng 3.8: So sánh Tỷ lệ cho vay/ tổng tiền gửi của NHTMCP ACB, Sacombank,
Tỷ lệ cho vay/ Tổng tiền gửi (LDR) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên và BCTC của các ngân hàng)
Biểu đồ 3.10: Tỷ lệ cho vay/ Tổng tiền gửi của các NHTMCP Á Châu (ACB),
Nguồn: Báo cáo thường niên của các Ngân hàng
Qua bảng và biểu đồ cho thấy: các ngân hàng đều tận dụng khai thác nguồn vốn huy động vào hoạt động tín dụng rất lớn
Giai đoạn 2013-2015, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tiền gửi (LDR) của ACB luôn đạt mức cao và ổn định Mặc dù trong hai năm 2013 và 2014, LDR của ACB thấp hơn Sacombank, nhưng đến năm 2015, tỷ lệ này của Sacombank giảm xuống còn 70,36% từ 77,67% năm 2014, trong khi ACB tăng lên 75,74% So với Techcombank, tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi của ACB cũng cao hơn, cho thấy ACB hoạt động hiệu quả hơn trong việc sử dụng nguồn vốn huy động cho hoạt động cho vay.
Tỷ lệ cho vay/ Tổng tiền gửi (LDR) (%)
3.2.2.5 Tỷ lệ lãi cận biên (NIM)
Bảng 3.9: Tỷ lệ NIM của một số ngân hàng và mức trung bình ngành ngân hàng giai đoạn 2013-2014 (đơn vị:%)
Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và BCTN của các Ngân hàng
Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ NIM của một số ngân hàng và mức trung bình ngành ngân hàng giai đoạn 2013-2014 (đơn vị:%)
Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và BCTN của các Ngân hàng
Trong giai đoạn 2013-2015, NIM của ACB đã cải thiện và tăng trưởng qua các năm, với tỷ lệ năm 2014 và 2015 vượt mức trung bình ngành Điều này cho thấy chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi phải trả của ACB có xu hướng gia tăng, đồng thời mở rộng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và tín dụng, chứng tỏ ngân hàng hoạt động có lãi và duy trì được mức lãi suất cho vay ổn định.
Tỷ lệ NIM của một số ngân hàng và mức trung bình ngành ngân hàng giai đoạn 2013-2014 (đơn vị: %)
Đánh giá các kết quả đạt đƣợc và các tồn tại khi phát triển lợi thế cạnh tranh
3.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc
Qua quá trình hoạt động, ACB đã đạt được nhiều kết quả đáng được ghi nhận trong hoạt động tín dụng như:
Thị phần tín dụng của ACB đang gia tăng, cho thấy ngân hàng này đang từng bước khôi phục vị thế của mình trong thị trường tín dụng và toàn bộ hệ thống ngân hàng.
- Tốc độ tăng tưởng tín dụng tăng mạnh: Quy mô tín dụng của ACB tăng lên nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng chỉ từ 4,26% (năm 2013) lên 15,33% (năm 2015) và
Tỷ trọng thu lãi từ hoạt động tín dụng trong tổng thu của ngân hàng đã tăng đáng kể, từ 77,64% vào năm 2013 lên 94,59% vào năm 2015 Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tín dụng trong ngành ngân hàng.
69 một thế mạnh trong các hoạt động của ACB và đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng ACB đang hoạt động tín dụng hiệu quả
- Chất lượng các khoản vay được cải thiện và kiểm soát tốt Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng luôn < 3% đáp ứng chỉ tiêu của NHNN quy định
- ACB đạt được lợi thế cạnh tranh về giá khi lãi suất các khoản vay đều rất cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường
Nền tảng công nghệ hiện đại đang được áp dụng mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quy trình tín dụng, từ đó rút ngắn thời gian xử lý và mang lại sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.
Mạng lưới phân phối của ACB đang được mở rộng, với sự chú trọng vào phát triển các kênh phân phối truyền thống Điều này giúp đưa dịch vụ và sản phẩm tín dụng của ngân hàng đến gần hơn với mọi khu dân cư, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh số tín dụng hiệu quả.
Sản phẩm tín dụng của ACB ngày càng đa dạng và nổi bật với những sản phẩm thế hệ mới, mang lại lợi thế cạnh tranh Dịch vụ tín dụng của ACB không ngừng phát triển về danh mục và doanh số, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ, nhắm đến đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình khá trở lên, bao gồm hộ sản xuất kinh doanh ACB cung cấp các hình thức cho vay như cho vay thế chấp, cho vay tiêu dùng để mua nhà, xe hơi và hỗ trợ du học.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nổi bật với chất lượng phục vụ khách hàng xuất sắc, nhờ vào đội ngũ cán bộ tín dụng chuyên môn cao, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ Sự trẻ hóa và năng động của nguồn nhân lực ACB góp phần tạo ra tỷ lệ hài lòng cao từ khách hàng khi sử dụng sản phẩm tín dụng ACB đang triển khai các dịch vụ đa dạng nhằm tạo sự khác biệt trong sản phẩm và phong cách phục vụ chuyên nghiệp Ngân hàng nhận thức rõ nguồn nhân lực là yếu tố quyết định trong việc khai thác và sử dụng các nguồn lực về vốn, đồng thời là nhân tố then chốt trong việc duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian tới.
- ACB đã xây dựng tương đối thành công nhiều hình thức quảng bá thương hiệu
3.3.2 Những điểm hạn chế tốn tại
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tín dụng của ACB vẫn còn tồn tại một số hạn chế:
- Tốc độ tăng trưởng tín dụng của ACB giai đoạn 2013 – 2015 còn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngành
Ngân hàng ACB cung cấp một danh mục sản phẩm cho vay đa dạng với hơn 60 sản phẩm, nhưng chủ yếu tập trung vào các sản phẩm truyền thống như cho vay mua nhà, cho vay tiêu dùng và vay hỗ trợ vốn kinh doanh cho hộ gia đình Tuy nhiên, một số sản phẩm tín dụng như cho vay tín chấp có điều kiện khá thắt chặt, khiến nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận Bên cạnh đó, sản phẩm bảo lãnh của ACB cũng bị hạn chế, không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Chính sách tín dụng của ACB đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về đối tượng khách hàng và tài sản bảo đảm, điều này đã ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng của ngân hàng.
Sự liên kết của ACB với các đối tác hỗ trợ hoạt động tín dụng còn hạn chế, chủ yếu tập trung vào một số khu vực địa bàn nhất định Mặc dù ACB đã hợp tác với các đơn vị địa ốc để cung cấp sản phẩm mua nhà, nhưng mức độ liên kết này vẫn khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh.
Lợi thế cạnh tranh của ACB chủ yếu đến từ việc mở rộng mạng lưới, cùng với việc cạnh tranh về giá cả và chất lượng dịch vụ Mặc dù ACB đã có những nỗ lực trong việc khác biệt hóa sản phẩm và ứng dụng công nghệ, nhưng những yếu tố này vẫn chưa hoàn toàn trở thành thế mạnh của ngân hàng.
Kênh phân phối của ACB vẫn chưa phong phú, chủ yếu tập trung vào các thành phố và đô thị lớn, với phương thức giao dịch chủ yếu là trực tiếp tại quầy Mặc dù dịch vụ ngân hàng điện tử đã được triển khai hiện đại, nhưng số lượng khách hàng sử dụng vẫn còn hạn chế.
3.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại:
Hệ thống điều hành của ACB, với quan điểm thận trọng trong quản lý rủi ro tín dụng, đã áp dụng các chính sách tín dụng nghiêm ngặt hơn so với các ngân hàng khác Mặc dù điều này giúp cải thiện quản trị trong thời gian khó khăn, nhưng cũng dẫn đến việc giảm đáng kể quy mô tăng trưởng tín dụng của ACB, làm mất đi lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ.
71 Đầu tƣ đổi mới công nghệ còn một số bất cập:
Việc chưa đồng bộ giữa công nghệ phần mềm, phần cứng và nguồn nhân lực đã gây khó khăn trong việc khai thác tính năng công nghệ của cán bộ tín dụng tại ACB Mặc dù ngân hàng đã chú trọng đầu tư vào công nghệ, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhưng ứng dụng công nghệ vẫn chưa được thực hiện sâu sắc Nhiều khi, cán bộ tín dụng không thể truy cập vào các trang tiện ích và mạng lưới hỗ trợ công việc Đầu tư công nghệ của ACB cũng phần nào phụ thuộc vào đối tác cung cấp công nghệ.
Với nhóm sản phẩm tín dụng:
Chiến lược phát triển sản phẩm hiện tại còn thiếu hoàn thiện, với các sản phẩm mới chủ yếu là những sản phẩm truyền thống và tín dụng, chưa tập trung vào chất lượng và hiệu quả Việc phát triển sản phẩm mới theo chuỗi và gói còn chưa đồng bộ và thiếu kiểm soát, dẫn đến việc chưa tối ưu hóa sử dụng và gia tăng thu nhập cho ngân hàng.
Thương hiệu ACB hiện vẫn còn ở mức khiêm tốn do các chương trình quảng bá chưa được đầu tư chuyên nghiệp và quy mô Khách hàng chủ yếu biết đến ACB thông qua sự giới thiệu từ khách hàng cũ và tư vấn viên, trong khi các hình thức quảng cáo và khuếch trương thương hiệu chưa phát huy hiệu quả.
Nhóm lợi nhuận, hiệu quả hoạt động tín dụng
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO LỢI THẾ CẠNH TRANH
Định hướng phát triển của ACB và yêu cầu phải phát triển lợi thế cạnh tranh
ACB hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, xác định rõ hai nhóm khách hàng chính là cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Trong năm 2016, ngân hàng đặt ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa theo hạn mức cho phép của NHNN, dự kiến đạt khoảng 18%.
Với chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:
Hình 3: Chiến lƣợc phát triển của ACB trong giai đoạn 2016-2018:
Nguồn: Báo cáo thường niên 2015 của ACB
ACB định hướng giai đoạn 2016-2018 tập trung vào việc xây dựng và nâng cao năng lực cốt lõi, đặc biệt là năng lực phân đoạn khách hàng Mục tiêu là cung cấp sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng, từ đó chiếm ưu thế trong phân khúc khách hàng mục tiêu và đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm dịch vụ.
Vào năm 2018, công ty đã dẫn đầu trong việc tập trung vào khách hàng với ước tính đạt 2 triệu khách hàng, mỗi khách hàng sử dụng ít nhất 3 sản phẩm Thị phần huy động và cho vay của công ty cũng đạt 8%.
Vào năm 2018, kết quả hoạt động tài chính bền vững ghi nhận thu nhập bình quân đạt 24%, trong đó tỷ lệ thu nhập từ lãi chiếm 75% tổng thu nhập.
- Dẫu đầu về quản lí rủi ro: Nợ nhóm 3–nhóm 5 < 3%
- Dẫu đầu về hiệu quả: hệ số chi phí thu nhập tối đa 40%, tỷ lệ chi phí trên thu nhập CIR 30%
- Dẫu đầu về đạo đức kinh doanh: Tuân thủ 100% các qui định pháp luật và của ACB
ACB tự hào với năm giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp: cách tân, hài hòa, cẩn trọng, và hiệu quả, là nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chiến lược phát triển.
- chính trực cùng với việc xác định các đối tượng liên quan chính: khách hàng - cổ đông - cơ quan công quyền - nhân viên - cộng đồng.
Các giải pháp phát triển và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng của ACB
4.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng, xác định rõ thị trường khách hàng mục tiêu
Ngân hàng ACB tập trung vào hai nhóm khách hàng chính là KHCN và SME Để phục vụ hiệu quả cho từng nhóm, ACB phân loại khách hàng dựa trên các tiêu chí như tiềm lực tài chính, khả năng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và trình độ dân trí.
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khách hàng của ngân hàng có thể được phân thành ba nhóm chính: hạng sang, trung lưu và bình thường Sự khác biệt về địa vị, công việc, mức sống và trình độ văn hóa giữa các nhóm này yêu cầu ngân hàng thực hiện các nghiên cứu và phát triển chính sách sản phẩm cũng như ưu đãi phù hợp cho từng đối tượng khách hàng.
ACB nên tập trung vào phân khúc khách hàng đại chúng lớp trên và khá giả lớp dưới, vì đây là nhóm khách hàng mà ngân hàng có thể tối ưu hóa các thế mạnh của mình để đáp ứng hiệu quả nhu cầu Bên cạnh đó, ACB cũng có thể xem xét khách hàng khá giả và cận trung bình như một phân khúc tiềm năng, điều này sẽ hỗ trợ ngân hàng trong việc định hướng phát triển bền vững trong tương lai.
ACB cần tập trung khai thác khách hàng tại 15 tỉnh thành phố chính, bao gồm TP HCM, TP Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, Kiên Giang, Đồng Tháp và Đắc Lắc Đối với đối tượng SME, ACB nên chú trọng vào 10 tỉnh thành trọng yếu và các tỉnh có chi nhánh cụ thể Việc phát triển theo từng khu vực như TP HCM, miền Bắc, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long đòi hỏi ACB xác định phân đoạn thị trường một cách chọn lọc để tối ưu hóa thế mạnh cạnh tranh.
Sau khi xác định phân khúc khách hàng và khu vực khai thác, ACB cần tập trung vào việc xác định sản phẩm chủ đạo cho từng đối tượng Đồng thời, ngân hàng cũng nên lựa chọn kênh bán hàng hiệu quả để đầu tư và phát triển đúng hướng.
4.2.2 Tạo sự khác biệt cho sản phẩm, nâng cao chất lƣợng dịch vụ
Để phát triển danh mục sản phẩm tín dụng cho các phân khúc mục tiêu, cần dựa trên nghiên cứu đối tượng khách hàng như lứa tuổi, thu nhập, nhu cầu và thói quen tiêu dùng Đồng thời, việc phân tích sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh và chú trọng đến các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội như tỷ lệ lạm phát, lãi suất và phí cũng rất quan trọng.
Đa dạng hóa danh mục sản phẩm là yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng trong bối cảnh xã hội phát triển Việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm ngân hàng là cần thiết, vì các sản phẩm dễ dàng bị sao chép bởi các ngân hàng khác Khác biệt hóa có thể đến từ chiến lược đột phá hoặc từ những chi tiết nhỏ Ví dụ, khi ngân hàng tung ra gói tín dụng, bên cạnh các tính năng, họ có thể kèm theo ưu đãi như tăng thời hạn vay, mức lãi suất hấp dẫn cố định trong 1-3 năm, và miễn phí một số dịch vụ như chuyển tiền hay Internet Banking, nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
Để nâng cao tính cạnh tranh và giữ chân khách hàng, mỗi ngân hàng cần xây dựng những giá trị độc đáo riêng Việc phân khúc khách hàng sẽ giúp ngân hàng xác định và cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời phát triển sản phẩm mới phù hợp với từng đối tượng khách hàng.
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, sản phẩm dịch vụ ngày càng phát triển nhưng không có nhiều sự khác biệt, khách hàng có nhiều lựa chọn hơn Mức độ hài lòng của khách hàng trở thành yếu tố quyết định trong việc duy trì sự trung thành với ngân hàng Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tác phong làm việc, văn hóa giao dịch và cách giao tiếp, từ việc hướng dẫn thủ tục đến việc trả lời điện thoại Để đảm bảo các hành vi này đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, ACB cần chú trọng vào việc đào tạo nhân viên.
Việc phân biệt các sản phẩm ngân hàng thương mại (NHTM) đôi khi gặp khó khăn do sự tương đồng giữa chúng Để trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tín dụng, ACB cần liên tục cải thiện hình ảnh và thương hiệu Một trong những chiến lược quan trọng là đổi mới thiết kế không gian tại các phòng giao dịch (PGD) và nhận diện thương hiệu Những cải tiến này không chỉ nhằm tạo sự khác biệt mà còn phải đảm bảo tính thân thiện và gần gũi với khách hàng.
4.2.3 Mở rộng lợi thế dựa trên hệ thống chi nhánh và kênh phân phối
Với kênh phân phối truyền thống (chi nhánh, PGD), ACB cần chú trọng:
Rà soát toàn bộ mạng lưới chi nhánh và PGD là cần thiết để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Đối với những chi nhánh hoạt động không hiệu quả, ngân hàng nên xem xét thay đổi cơ cấu tổ chức và nhân sự, cắt giảm đầu tư và chi phí để tiết kiệm Ngược lại, những địa điểm kinh doanh tốt hoặc có tiềm năng phát triển cần được tiếp tục đầu tư mở rộng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện hình ảnh ngân hàng, phục vụ khách hàng tốt nhất.
Cần xem xét việc mở thêm các điểm giao dịch tại những khu vực chưa có hoặc nơi có mật độ dân cư cao, cũng như các khu trung tâm thương mại sầm uất Đồng thời, cần đảm bảo không có sự chồng chéo giữa các điểm giao dịch để tránh lãng phí cho ngân hàng.
Liên kết chặt chẽ với các dự án, showroom ô tô, siêu thị, khu du lịch, giải trí, rạp chiếu phim, ẩm thực và các hoạt động vui chơi giúp dễ dàng tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu.
Với hệ thống kênh phân phối hiện đại:
-Hoàn thiện và phát triển kênh dịch vụ vấn khách hàng 24/7 thông qua các hình thức như Voice chat, YM, skype, Trung tâm Dịch vụ khách hàng 24/7 (Call Center 24/7)…
4.2.4 Đầu tƣ hoạt động marketing, tạo sự khác biệt thông qua xây dựng văn hóa kinh doanh đặc trung của ACB và xây dựng một hệ thống nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh, chuyên nghiệp
Marketing là hoạt động thiết yếu cho mọi doanh nghiệp và thường đòi hỏi chi phí lớn Để tăng cường hiệu quả marketing, ACB nên tập trung vào một số định hướng chính, trong đó việc nâng cao thương hiệu ACB cả trong và ngoài nước là ưu tiên hàng đầu.
Kiến nghị 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Với các cơ quan quản lý nhà nước:
Để nâng cao tính tự chủ cho các ngân hàng, cần từng bước nới lỏng các quy định hành chính, từ đó tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn Việc bảo hộ các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) và hạn chế sự phát triển của các loại hình ngân hàng khác đã dẫn đến sự bất bình đẳng trong cạnh tranh.
Để thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế, cần dỡ bỏ các hạn chế đối với ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng này cạnh tranh hiệu quả hơn và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung.
Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng trong bối cảnh hội nhập, đồng thời xây dựng khung pháp lý đồng bộ để điều chỉnh cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.
Để nâng cao hiệu quả của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng hoạt động của trung tâm, bao gồm việc yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) bắt buộc báo cáo thông tin khách hàng và cập nhật thường xuyên Đồng thời, cần thành lập thêm các công ty đánh giá tín dụng Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, mặc dù tiến độ cấp sổ đỏ đã được cải thiện, nhưng vẫn còn chậm Do đó, Sở cần đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở cho người dân, nhằm tạo thuận lợi và an toàn trong việc nhận tài sản bảo đảm.
Đề nghị phòng công chứng nhà nước cần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công chứng các giấy tờ hồ sơ pháp lý Việc này không chỉ giúp xử lý nhanh chóng mà còn đảm bảo tính chính xác, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân trong việc công chứng giấy tờ chứng nhận sở hữu tài sản đảm bảo.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tín dụng bằng cách phát huy thế mạnh hiện có và khắc phục những hạn chế, tồn tại Để nâng cao năng lực cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần, ACB cần chú trọng vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa dịch vụ của mình.
Ban lãnh đạo cần xây dựng một chiến lược nghiên cứu quy mô lớn, không chỉ tập trung vào các tỉnh thành trọng yếu mà còn mở rộng ra các vùng nhỏ hơn để khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng Việc phát hiện những nhu cầu và mong muốn của khách hàng sẽ giúp triển khai và ra mắt các sản phẩm mới, tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Đồng thời, cần phát triển chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế cạnh tranh để đảm bảo hoạt động tín dụng đạt kết quả như kế hoạch.
Ban lãnh đạo ACB chú trọng đầu tư và hoàn thiện mạng lưới CNTT nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất và mang lại lợi ích cho ngân hàng ACB triển khai các chương trình phân tách sản phẩm để quản lý hiệu quả thu nhập và chi phí, đồng thời nắm bắt tình hình phát triển sản phẩm Dịch vụ ngân hàng trực tiếp cần đảm bảo tốc độ cao, độ ổn định, dữ liệu chính xác và bảo mật, kịp thời cập nhật sau mỗi giao dịch.
ACB cần thường xuyên cập nhật và điều chỉnh biểu phí để duy trì lợi nhuận, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh và phù hợp với sự biến động của nền kinh tế.
Để nâng cao hình ảnh của ngân hàng và tối ưu hóa khả năng tiếp cận sản phẩm tín dụng, cần triển khai các chiến lược marketing hiệu quả Việc tăng cường hiểu biết và tiếp xúc của khách hàng với ngân hàng sẽ tạo cơ hội gia tăng tỷ lệ nhận biết và sử dụng sản phẩm tín dụng.
ACB cần tập trung vào chính sách đào tạo nhân lực toàn diện về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc chú trọng vào quy trình tuyển dụng, ngân hàng cần triển khai đào tạo chuyên sâu sau tuyển dụng cùng với các lớp tập huấn cơ bản và nâng cao.