Bài tập nhóm 1mônngân hàng thương mại khái niệm dịch vụ tài chính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ - BÀI TẬP NHĨM MƠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giảng viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Ngọc Diệp Danh sách nhóm 1: Nguyễn Quỳnh Hương - MSV: 11201722 Trần Thị Lan Anh - MSV: 11200395 Nguyễn Thị Thuý Nga - MSV: 11202718 Trần Khánh Ngân - MSV: 11217719 Nguyễn Thị Vân Anh - MSV: 11204457 Đỗ Kim Ánh - MSV: 11217664 Hoàng Thị Mai Phương - MSV: 11206564 Đoàn Phương Thanh - MSV: 11203555 Trương Phương Nhung - MSV: 11203066 Hà Nội, 02/2023 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Khái niệm dịch vụ tài 1.2 Vai trò dịch vụ tài Việt Nam 1.2.1 Xúc tiến đầu tư .4 1.2.2 Thúc đẩy tiết kiệm 1.2.3 Giảm thiểu rủi ro 1.2.4 Tối đa hóa lợi nhuận 1.2.5 Tăng trưởng phát triển kinh tế CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH .5 2.1 Bao toán 2.1.1 Khái niệm .5 2.1.2 Các loại hình bao tốn 2.1.3 Các hình thức bao tốn 2.1.4 Đặc điểm, lợi ích dịch vụ bao toán .6 2.1.5 Liên hệ dịch vụ bao toán 2.2 Dịch vụ toán 2.2.1 Những vấn đề dịch vụ toán qua ngân hàng .8 2.2.2 Các loại dịch vụ toán 2.2.3 Thực trạng TTKDTM Việt Nam 10 2.2.4 Liên hệ 12 2.3 Dịch vụ ngoại tệ 14 2.3.1 Tổng quan 14 2.3.2 Đặc điểm hoạt động mua bán ngoại tệ: 14 2.3.3 Thủ tục điều kiện mua bán ngoại tệ 14 2.3.4 Thực tiễn mua bán ngoại tệ ngân hàng thương mại Việt Nam 15 2.4 Dịch vụ cho vay 17 2.4.1 Khái niệm .17 2.4.2 Phân loại cho vay 17 2.4.3 Liên hệ thực tế 18 2.5 Nhận tiền gửi khoản phải trả khác từ công chúng 18 2.5.1 Tiền gửi không kỳ hạn 18 2.5.2 Tiền gửi có kỳ hạn 18 2.5.3 Tiền gửi tiết kiệm 19 2.5.4 Liên hệ thực tế 19 2.6 Các dịch vụ chứng khoán .19 2.6.1 Các dịch vụ NHTM phép trực tiếp thực 19 2.6.2 Các dịch vụ NHTM phải triển khai qua công ty 20 2.6.3 Liên hệ thực tế 21 2.7 Dịch vụ cho thuê tài 23 2.7.1 Khái niệm .23 2.7.2 Sản phẩm cho thuê tài 23 2.7.3 Hình thức cho th tài thường dùng Việt Nam 23 2.7.4 Ưu điểm nhược điểm cho thuê tài 24 2.7.5 Dịch vụ cho thuê tài BIDV Vietcombank 25 2.8 Bảo lãnh cam kết 26 2.8.1 Khái niệm .26 2.8.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 26 2.8.3 Hình thức giao dịch bảo lãnh ngân hàng 27 2.8.4 Thời hạn bảo lãnh hoạt động bảo lãnh ngân hàng 27 2.8.5 Liên hệ: BIDV Vietcombank 27 2.9 Dịch vụ tư vấn, quản lý phụ trợ 28 2.9.1 Khái niệm 28 2.9.2 Đặc điểm dịch vụ tư vấn ngân hàng thương mại 28 2.9.3 Quy trình tư vấn 28 2.9.4 Liên hệ 29 2.10 Dịch vụ chiết khấu 30 2.10.1 Quy định chung chiết khấu 30 2.10.2 Khái niệm 30 2.10.3 Phân loại chiết khấu 31 2.10.4 Ưu nhược điểm chiết khấu 31 2.10.5 Tác động lãi suất chiết khấu hoạt động ngân hàng 31 THỰC TIỄN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Ở VN .32 3.1 Thực trạng 32 3.2 Cơ hội 32 3.3 Thách thức 34 3.4 Xu hướng phát triển 35 3.4.1 Chuyển đổi số công nghệ 35 3.4.2 “Tài nhúng” (Embedded finance) 35 3.4.3 Môi trường, Xã hội Quản trị (ESG) 35 3.4.4 Sự bùng nổ tài số Việt Nam 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Khái niệm dịch vụ tài Dịch vụ tài hay Financial Services hiểu cách đơn giản nhất, thuật ngữ sử dụng để hệ thống dịch vụ kinh tế cung cấp thị trường tài Nói cách khác, dịch vụ tài có mối liên kết chặt chẽ đến trình sử dụng vốn, lưu chuyển tiền tệ kinh tế Thuật ngữ sử dụng để gọi tên tổ chức cung cấp giải pháp tài chính, tiền đề, đầu tư Chẳng hạn ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, cơng ty chứng khốn, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tín dụng,… Khái niệm dịch vụ tài hiểu sản phẩm, dịch vụ mang chất tài lĩnh vực điều chỉnh, thảo luận biện pháp cho quan Nhà nước bên trì thực quyền giám sát, quản lý 1.2 Vai trị dịch vụ tài Việt Nam Sự xuất dịch vụ tài cho phép quốc gia cải thiện tiềm lực kinh tế Thơng qua đó, tất lĩnh vực có tác động đến việc tăng trưởng kinh tế sản xuất nhiều Tăng trưởng kinh tế mang lại nhiều lợi ích, điều phản ánh thịnh vượng xã hội thu nhập cá nhân mức cao hơn, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt lớn Ở đây, dịch vụ tài cho phép cá nhân thơng qua q trình thuê mua để có sản phẩm tiêu dùng khác Quá trình bao gồm nhiều tổ chức tài thu lợi nhuận Sự diện họ trở thành nhân tố thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiết kiệm,… 1.2.1 Xúc tiến đầu tư Các dịch vụ tài đời tạo nhiều nhu cầu nhà sản xuất sản phẩm Để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, họ buộc phải đầu tư nhiều Trong giai đoạn này, dịch vụ tài giải cứu nhà đầu tư, chẳng hạn ngân hàng thông qua thị trường phát hành cho phép doanh nghiệp huy động vốn Nhà đầu tư huy động thêm vốn thơng qua thị trường chứng khốn, thu hút đầu tư từ nước Các tổ chức cho thuê bao toán cho phép doanh nghiệp khơng bán sản phẩm mà cịn sở hữu cơng nghệ đại, máy móc nhằm sản xuất thêm 1.2.2 Thúc đẩy tiết kiệm Quỹ tương hỗ dịch vụ tài mang lại nhiều hội cho hình thức tiết kiệm đa dạng Trên thực tế, để tạo thuận tiện cho người hưu trí hay cao tuổi, để họ thể yên tâm mức lợi tức đầu tư hợp lý, rủi ro, nên loại lựa chọn đầu tư khác đời Nhiều hội tái đầu tư khác cung cấp cho người quan tâm đến tăng trưởng tiết kiệm họ Hệ thống luật Nhà nước ban hành, vừa điều chỉnh hoạt động dịch vụ tài chính, vừa bảo vệ lợi ích cộng đồng 1.2.3 Giảm thiểu rủi ro Nhờ diện công ty bảo hiểm, rủi ro doanh nghiệp dịch vụ tài giảm thiểu Các cơng ty bảo hiểm không bảo vệ chủ thể khỏi điều kiện kinh doanh biến động, mà tránh rủi ro tác động bên gây nên Chẳng hạn thiên tai, thảm họa,… Không giải pháp giảm thiểu rủi ro, mà nguồn tài đóng vai trị tiết kiệm Nếu tính tốn theo khía cạnh 1.2.4 Tối đa hóa lợi nhuận Các doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận có diện dịch vụ tài Điều thực sẵn có tín dụng mức độ hợp lý Doanh nghiệp tận dụng loại hình tín dụng đa dạng để phục vụ cho việc mua tài sản Thậm chí, họ cho thuê số tài sản có giá trị cao số trường hợp Nhà phân phối nhà sản xuất có hội tăng doanh thu nhờ vào cơng ty bao tốn Ngay bị cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hóa với tỷ suất lợi nhuận thấp Họ tối đa hóa lợi nhuận với doanh thu cổ phiếu cao 1.2.5 Tăng trưởng phát triển kinh tế Người tiêu dùng có hội sở hữu dịch vụ sản phẩm khác nhờ vào dịch vụ tài Trên sở đó, họ cải thiện mức sống Chẳng hạn việc mua nhà cửa, xe hơi, vật dụng cần thiết sang trọng khác thực hóa thơng qua đa dạng dịch vụ tài cung cấp Tất ngành phát triển cách đồng đều cần thiết cho phát triển kinh tế nói chung Trong đó, việc phân phối đồng nguồn vốn cho tất lĩnh vực dịch vụ tài đảm bảo Điều mang lại tăng trưởng cân kinh tế, với tạo nhiều triển vọng việc làm cho lao động Cuối cùng, sau lợi ích mang lại trên, vai trị dịch vụ tài gì? Sự diện chúng cịn cung cấp lợi ích cho Chính phủ, mở rộng hoạt động tổ chức tài chính, ổn định thị trường vốn, xúc tiến thương mại nước Và phát triển khu vực cách cân CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 2.1 Bao tốn 2.1.1 Khái niệm Bao tốn hình thức cấp tín dụng mà tổ chức tín dụng (TCTD) áp dụng cho doanh nghiệp bên bán hàng thông qua việc mua lại khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa bên bán hàng bên mua hàng thỏa thuận hợp đồng mua mua bán hàng hóa TCTD với vai trị đơn vị bao toán hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động thúc đẩy hoạt động thương mại, bao gồm thương mại nước quốc tế với đặc điểm có quyền truy địi, khoản phải thu số dư bao toán 2.1.2 Các loại hình bao tốn loại hình bao tốn: - Bao toán bên bán hàng việc đơn vị bao tốn mua lại có bảo lưu quyền truy đòi khoản phải thu khách hàng (bên bán hàng) thông qua việc ứng trước tiền để nhận quyền lợi ích hợp pháp liên quan đến khoản phải thu theo thỏa thuận - Bao toán bên mua hàng việc đơn vị bao toán mua lại có bảo lưu quyền truy địi khoản phải trả khách hàng (bên mua hàng) thông qua việc ứng trước tiền toán cho bên bán hàng khách hàng hoàn trả tiền ứng trước, lãi phí theo thỏa thuận - Bao tốn nước việc bao toán dựa hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Trong đó, bên bán hàng bên mua hàng người cư trú - Bao toán quốc tế việc bao tốn dựa hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bên xuất bên nhập khẩu, đó, bên người cư trú, bên người không cư trú 2.1.3 Các hình thức bao tốn Có hình thức bao tốn: - Bao tốn theo món: Với khoản phải thu, TCTD ký hợp đồng tín dụng với bên bán hàng Mua bán, sáp nhập giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đa dạng hóa loại hình kinh doanh, tập trung nguồn lực, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, tận dụng lợi thế, mạnh doanh nghiệp 30 VCB cung cấp dịch vụ thông qua tư vấn thủ tục pháp lí liên quan, phân tích xác định giá trị doanh nghiệp, định mức giá mua bán hợp lí phương thức phù hợp với tình hình doanh nghiệp - Thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp + Thẩm định doanh nghiệp: VCBS cung cấp dịch vụ thẩm định doanh nghiệp, bao gồm: Khảo sát doanh nghiệp để có nhìn tổng quan; Phân tích đánh giá q trình hoạt động, chiến lược kinh doanh, chất lượng nhân sự, quan hệ đối tác trình độ cơng nghệ doanh nghiệp; Phân tích số hoạt động, hiệu tài doanh nghiệp; Phân tích phân khúc thị trường dòng sản phẩm doanh nghiệp; Kết hợp với đánh giá thị trường đối thủ để Thế mạnh- Điểm yếu- Cơ hội- Thách thức (SWOT) doanh nghiệp + Xác định giá trị doanh nghiệp VCBS giúp định giá doanh nghiệp theo phương pháp hợp lí lựa chọn sau có khảo sát phân tích doanh nghiệp 2.10 Dịch vụ chiết khấu 2.10.1 Quy định chung chiết khấu Chiết khấu, loại nghiệp vụ ngân hàng mà ngân hàng trả trước kỳ hạn cho người có kỳ phiếu, chẳng hạn, số tiền ghi kỳ phiếu bớt khoản khấu trừ gọi tỷ suất chiết khấu lãi chiết khấu Lãi chiết khấu tính theo tỷ lệ phần trăm (%) mệnh giá Người sở hữu thương phiếu hay giấy tờ có giá ngắn hạn khác có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ trả nợ trả cho khoản tiền mệnh giá Ở Việt Nam, chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn lần quy định cụ thể Luật ngân hàng nhà nước năm 1997, Luật tổ chức tín dụng năm 1997, Luật thương mại (năm 1997 năm 2005) Ngoài văn pháp luật phát hành trái phiếu Chính phủ có số quy định mua, bán trái phiếu theo phương thức chiết khấu 2.10.2 Khái niệm Ngày nay, hoạt động chiết khấu ngân hàng giới hướng tới việc mua bán loại giấy tờ có giá cịn thời hạn tốn ngắn (dưới năm) hối phiếu, tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu tổ chức, cá nhân Chính phủ phát hành phép lưu thơng thị trường Vì thế, chiết khấu giấy tờ có giá ưở thành hình thức tín dụng hỗ trợ đắc lực cho nhà kinh doanh trình hoạt động nghề nghiệp Xét từ góc độ kinh tế, hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá tổ chức tín dụng có chất nghiệp vụ tín dụng, vì, chiết khấu giấy tờ có giá khách hàng, tổ chức tín dụng dụng cam kết mua giấy tờ có giá khách hàng trước hạn tốn, với điều kiện khấu trừ số tiền định tính theo tỷ lệ phần trăm (%) mệnh giá giấy tờ có giá chiết khấu thời gian chiết khấu Xét khía cạnh kinh tế, hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá xác lập thực nhu cầu cấp tín dụng cho khách hàng nên mang ý nghĩa kinh tế hợp đồng tín dụng Cịn xét khía cạnh pháp lí hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá thực chất lại hợp đồng mua bán giấy tờ có giá, với nội dung thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá từ người bán sang cho người mua theo giá thoả thuận 2.10.3 Phân loại chiết khấu Chiết khấu ngân hàng thực theo hai phương thức sau: Mua có kỳ hạn giấy tờ có giá: Khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá chưa đến hạn cho ngân hàng nhận khoản tiền khấu trừ Tuy nhiên, khách hàng phải cam kết mua lại giấy tờ từ ngân hàng sau khoảng thời gian định theo hợp đồng chiết khấu Mua có bảo lưu quyền truy địi giấy tờ có giá: việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước mua nhận quyền sở hữu công cụ chuyển nhượng chưa đến hạn toán từ khách hàng Trong trường hợp tổ chức tín dụng khơng nhận đầy đủ số tiền cần tốn từ người có trách nhiệm tốn cơng cụ chuyển nhượng, 31 khách hàng phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền chiết khấu, lãi chiết khấu chi phí hợp pháp khác có liên quan đến hoạt động chiết khấu 2.10.4 Ưu nhược điểm chiết khấu a Ưu điểm - Khả thu hồi vốn cao - Các giấy tờ có hối phiếu, thương phiếu, trái phiếu,… mang tính đảm bảo cao cho người thụ hưởng Hơn nữa, hợp đồng chiết khấu có điều khoản ràng buộc trách nhiệm người chiết khấu trường hợp xảy rủi ro toán - Khi cần vốn gấp có nhu cầu bán lại loại giấy tờ có giá này, tổ chức tín dụng xin tái chiết khấu nơi khác - Thủ tục quy trình đơn giản - Quy trình chiết khấu gồm bước sau: + Bước 1: Bên có nhu cầu chiết khấu lập hồ sơ xin chiết khấu gửi cho tổ chức tín dụng + Bước 2: Tổ chức tín dụng tiến hành thẩm định điều kiện chiết khấu giấy tờ có khách hàng đề nghị chiết khấu + Bước 3: Nếu tổ chức tín dụng chấp nhận chiết khấu, khách hàng làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật chuyển nhượng loại giấy tờ có giá Sau đó, ngân hàng tiến hành giải ngân b Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm kể trên, chiết khấu ngân hàng tồn hai hạn chế sau: - Rủi ro nhận chiết khấu hối phiếu giả mạo: Đây hối phiếu số người có chủ đích lừa đảo ngân hàng tự ý phát hành, không xuất phát từ quan hệ thương mại - Rủi ro tín dụng: Người chịu trách nhiệm tốn giấy tờ có giá khả toán đến hạn 2.10.5 Tác động lãi suất chiết khấu hoạt động ngân hàng Lãi suất chiết khấu có vai trị quan trọng hoạt động ngân hàng, ngân hàng trung ương định Nó khơng tác động đến ngân hàng thương mại mà tác động đến ngân hàng Trung ương Theo đó: Tác động ngân hàng thương mại - Lãi suất chiết khấu ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ dự trữ tiền mặt ngân hàng Ngân hàng thương mại so sánh lãi suất chiết khấu với lãi suất thị trường để định giảm hay tăng tỷ lệ dự trữ Cụ thể: - Nếu lãi chiết khấu cao ngân hàng thương mại khơng thể để tỷ lệ tiền dự trữ thấp Đặc biệt, cần tránh tỷ lệ tiền dự trữ chạm mốc an toàn - Nếu lãi chiết khấu hay thấp lãi suất thị trường ngân hàng thoải mái cho vay Ngân hàng thương mại cần dừng lại mức tỷ lệ an toàn tối thiểu Nếu thiếu tiền mặt ngân hàng hồn tồn vay từ ngân hàng nhà nước THỰC TIỄN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH Ở VN 3.1 Thực trạng - Cơ cấu đóng góp GDP: Trong năm gần đây, dịch vụ tài ngành dịch vụ có đóng góp lớn cấu GDP Việt Nam (khoảng 5%) Tốc độ tăng trưởng trung bình ngành khoảng 7,5%/năm, cao tốc độ tăng GDP trung bình tất ngành dịch vụ (chỉ mức 5,57%/năm) - Sự phát triển quy mô số lượng ngân hàng: Nền kinh tế phát triển ạt năm đầu thập niên 90 kéo theo phát triển hệ thống NHTM cổ phần số lượng quy mơ hoạt động Nếu năm 1991, có góp mặt NHTM cổ phần vào năm 2021 có 30 NHTM Quy mơ mạng lưới chi nhánh NHTMCP không ngừng mở rộng Nếu giai đoạn trước 2005, 32 địa bàn tỉnh lẻ hay lĩnh vực cho vay nông nghiệp nông thôn gần thị trường độc quyền NHTM nhà nước, đến nhiều NHTM cổ phần tham gia để giành phần phân khúc thị trường Hầu hết NHTM cổ phần có chi nhánh phịng giao dịch khắp tỉnh, thành phố khu công nghiệp - Hoạt động tín dụng hoạt động NHTM Sở dĩ huy động vốn NHTMCP tăng nhanh đột biến từ 2009-2012 giai đoạn này, NHTM cổ phần sử dụng công cụ lãi suất để cạnh tranh việc thu hút vốn Nhiều ngân hàng tình trạng giảm sút khả khoản nên tăng lãi suất vượt trần quy định NHNN để thu hút vốn Tuy nhiên, sang năm 2012 NHNN xiết chặt quản lý trần lãi suất huy động vốn giới hạn tín dụng nên tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTMCP có chững lại - Bên cạnh việc phát triển mở rộng hoạt động truyền thống hoạt động tín dụng NHTM phát triển thêm nhiều dịch vụ đại khác đáp ứng nhu cầu thời đại + Ngân hàng số: Nhiều NHTMCP đầu xu hướng NHTMCP Sài gịn thương tín, NHTM cổ phần Á châu, NHTM cổ phần Quốc tế… Trong thời gian gần đây, dựa tảng ứng dụng công nghệ thông tin sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử ngày NHTM cổ phần đặc biệt trọng Ngoài sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển phổ biến Homebanking; Internetbanking; Phonebankinh; Thanh toán qua POS cịn nhiều sản phẩm điện tử khác trở thành phong trào phổ biến nhiều Ngân hàng như: Tiết kiệm online; Giao dịch chứng từ, xác thực điện tử + Dịch vụ thị trường tài chính: Các NHTMCP với tính chất hoạt động đa sớm phát triển dịch vụ thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khốn Đã có 10 ngân hàng thành lập cơng ty chứng khốn trực thuộc để hoạt động lĩnh vực kinh doanh chứng khốn, chưa kể đến nhiều ngân hàng phối hợp với công ty chứng khoán để thực dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán Một số lĩnh vực kinh doanh khác kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh vàng số ngân hàng tham gia + Sản phẩm ngân hàng quốc tế: Với xu hội nhập kinh tế quốc tế, sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế nhiều NHTMCP đẩy mạnh Các dịch vụ ngân hàng quốc tế chuyển tiền kiều hối, phát hành tốn thẻ tín dụng quốc tế, option kinh doanh cà phê kỳ hạn thị trường London NHTMCP Kỹ thương, hay sản phẩm dịch vụ khác option ngoại tệ, hoán đổi lãi suất, bao toán nhiều NHTM cổ phần cung cấp cho khách hàng nước Trong số 11 ngân hàng tham gia hiệp hội bao tốn quốc tế, ngồi chi nhánh ngân hàng nước ngồi, có tới NHTMCP sớm tham gia ngân hàng Techcombank; ACB; Sacombank 3.2 Cơ hội - Xu hướng không dùng tiền mặt sống Tại Việt Nam, TTKDTM chủ trương lớn Chính phủ nhằm làm thay đổi dần tập quán sử dụng phương tiện tốn xã hội, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt lưu thơng tính GDP, tiền mặt tổng phương tiện tốn Đồng thời, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hiệu hoạt động hệ thống toán, dịch vụ, phương tiện TTKDTM; tạo lập chế hiệu bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ TTKDTM Theo số liệu NHNN, tính đến hết tháng 4/2022, giao dịch qua hệ thống toán điện tử liên ngân hàng tăng 32,37% giá trị giao dịch so với kỳ năm 2021 Cụ thể, giao dịch TTKDTM tăng 69,7% số lượng, 27,5% giá trị; giao dịch qua internet tăng tương ứng 48,39% 32,76%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 97,65% 86,68%; qua QR code tăng tương ứng 56,52% 111,62% so với kỳ năm 2021; tổng số ví điện tử kích hoạt tăng 10,37% so với cuối năm 2021 Tính đến cuối tháng 4/2022, mạng lưới thiết bị, điểm chấp nhận tốn khơng ngừng mở rộng, bao phủ nước với 20.000 máy ATM, 347.000 POS (điểm chấp nhận thẻ) 100.000 điểm chấp nhận tốn QR code Tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản toán đạt gần 70% Cả nước có khoảng 3,4 triệu tài khoản 1,3 triệu thẻ ngân hàng mở trực tuyến, từ xa qua phương thức điện tử (eKYC) Trong số 1,1 triệu khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile 33 Money, có gần 660.000 khách hàng nơng thơn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Đây tảng cho việc phát triển dịch vụ thẻ, e-banking - Phát triển dịch vụ toán quốc tế Xu thể tồn cầu hóa, giao dịch xuyên biên giới, đồng thời VIệt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự FTA, tham gia CTTPP để thu hút nhà đầu tư nước vào Việt Nam Việc đầu tư nước mở rộng phổ biến, hoạt động xuất nhập diễn thường xun địi hỏi phải có dịch vụ tốn để kết nối bên mua bên bán nước khác - Phát triển ngân hàng số: + Việt Nam xem thị trường đầy tiềm để phát triển ngân hàng số, với quy mô 96,9 triệu dân, cấu dân số trưởng thành (tỷ lệ người trưởng thành chiếm khoảng 70%), đó, tỷ lệ người sử dụng internet khoảng 68,17 triệu dân, chiếm khoảng 70% Theo báo cáo Thị trường quảng cáo số Việt Nam Adsota tháng 7/2020, Việt Nam nằm 15 thị trường có số người dùng smartphone cao giới Điều cho thấy, Việt Nam thị trường đầy tiềm phát triển ngân hàng số Về mức độ tiếp cận dịch vụ tài người dân Việt Nam, giai đoạn từ năm 2017 trở trước tương đối khiêm tốn, với xấp xỉ gần 70% dân số trưởng thành khơng có tài khoản ngân hàng, tới năm 2021, Việt Nam có tới gần 66% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng Đến nay, có 78 tổ chức tín dụng cung cấp giải pháp toán qua trực tuyến, 49 tổ chức cung cấp dịch vụ tốn di động có 29 ngân hàng chấp nhận toán mã vạch – mã phản hồi nhanh (Quick Response C – QR code) với 30.000 điểm toán sử dụng mã QR vào năm 2019 tăng lên số 80.000 tính tới hết tháng 6/2021 (VNBA, 2021) + Kết khảo sát cơng ty tư vấn tài tồn cầu McKinsey & Company năm 2021 cho thấy, nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính-ngân hàng trực tuyến gia tăng đáng kể thời gian gần đây, đặc biệt giai đoạn sau đại dịch Tỷ lệ người tiêu dùng Việt Nam sử dụng dịch vụ ngân hàng số lần tháng tăng gấp đôi, từ mức 41% năm 2017 lên mức 82% vào 2021 (Bruce Delteil, 2021) + Với sở hạ tầng công nghệ hỗ trợ cung ứng dịch vụ toán phi tiền mặt tốc độ gia tăng nhanh chóng tỷ lệ dân số sử dụng internet gia tăng nhu cầu mức độ chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ trực tuyến người dân, kết tốn trực tuyến thơng qua hệ thống ngân hàng đạt kết tích cực Trong giai đoạn 2015-2020, quy mơ tốn qua internet tăng 262,5%, giá trị toán tăng 353%; toán di động tăng 1000% số lượng 3000% giá trị (VNBA, 2021) Tính riêng năm 2021, hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt đạt mức tăng trưởng cao (qua kênh Internet tăng 48,8% số lượng 32,6% giá trị, qua kênh điện thoại di động tăng 76,2% 87,5%, toán qua QRcode tăng 200% so với năm 2020; tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt qua ATM tổng giao dịch xử lý qua hệ thống NAPAS giảm mạnh từ 42% cuối năm 2019, xuống 26% năm 2020 ghi nhận mức 12% vào cuối năm 2021 (VNBA, 2022a) Điều cho thấy dịch chuyển rõ rệt hành vi người tiêu dùng việc thay đổi thói quen rút tiền mặt sang sử dụng dịch vụ ngân hàng số, toán điện tử - Phát triển dịch vụ tài cá nhân: + Tiềm thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam đánh giá lớn nhờ quy mô dân số lớn, gần 100 triệu người, với dân số trẻ cao, nửa dân số chưa tiếp cận dịch vụ tài thơng qua ngân hàng Tỷ lê ¥ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ Viê ¥t Nam đạt khoảng 11%, thấp nhiều so với mức 40-50% nước phát triển + Việt Nam quốc gia phát triển với kinh tế động thu nhập người dân tăng trưởng năm Với mật độ dân số trẻ cao thu nhập ngày tăng, nhu cầu mua sắm tiêu dùng nói chung nhu cầu dịch vụ tài cá nhân để cải thiện sống người dân từ khơng ngừng tăng lên + Hiê ¥n nay, phát triển dịch vụ tài cá nhân trở thành mơ ¥t định hướng chiến lược NHTM Dịch vụ tài cá nhân ngân hàng ngày đa dạng, trở nên đồng với việc triển khai hầu hết NHTM, tạo cho khách hàng nhiều hội lựa chọn, đáp ứng phần nhu cầu tiết kiệm, đầu tư, tiêu dùng tốn Bên cạnh đó, kênh phân phối sản phẩm ln sách quan trọng giúp cho sản phẩm dịch vụ, đặc biệt dịch vụ tài 34 cá nhân có hội tiếp cận gần hơn, rộng rãi đến khách hàng, hội phát triển mà đẩy mạnh… 3.3 Thách thức - Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp dịch vụ tài chính, cơng ty tài thị trường Việt Nam ngày lớn Đă ¥c biê ¥t, xu hướng cạnh tranh lĩnh vực tài cá nhân khơng NHTM cơng ty tài mà cịn có tham gia công ty fintech với hỗ trợ đắc lực cơng nghệ thơng tin Các sản phẩm tài nhóm cơng ty fintech phong phú so với nhu cầu người tiêu dùng thủ tục thực trực tuyến Mơ hình P2P (kết nối trực tiếp người vay người cho vay internet) cơng ty fintech với gói vay đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng Với hình thức vay vốn trực tuyến, cơng ty khơng phải chịu nhiều khoản chi phí mặt bằng, điện nước, lương nhân viên để trì hoạt động nên mức lãi suất dịch vụ cho vay trực tuyến trở nên hấp dẫn - Việc tham gia hiệp định thương mại tự đem lại thách thức cho NHTM nước phải cạnh tranh với ngân hàng nước lớn mạnh Theo cam kết hội nhập, Việt Nam phải mở cửa thị trường đối tác nước ngồi có lĩnh vực tài ngân hàng Sẽ có nhiều tập đồn, ngân hàng lớn giới tham gia thị trường Các ngân hàng nội địa phải đối mặt với cạnh tranh gắt gắt, không cân sức Tuy nhiên, điều kiện thị trường dần xóa bỏ lại trở thành thách thức thị trường tài Việt Nam So với số nước khu vực giới, khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng Việt Nam hạn chế Các đối tác Việt Nam ký FTA nước có thị trường tài chính, ngân hàng phát triển (EU, Nhật, Australia…) Cùng với xuất ngân hàng nước Việt Nam tạo sức ép cạnh tranh lớn cho ngân hàng nước Hiện có khoảng 100 ngân hàng Văn phịng đại diện ngân hàng nước Việt Nam Các ngân hàng nước ngồi thức hoạt động Việt Nam như: HSBC, Standard Chartered, Shinhan Vietnam, CitiBank, Kasikorn Thái Lan, Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS) Maybank (Malaysia), CIMB Bank Berhad- ngân hàng lớn thứ Malaysia… có mặt thị trường Việt Nam Yêu cầu đặt cho Việt Nam nước thành viên tham gia CPTPP phải cho phép tập đồn tài nước ngồi bán dịch vụ sang thị trường quốc gia thành viên khác mà không cần phải thành lập chi nhánh cơng ty nước thị trường phép cung cấp dịch vụ Đây sức ép cực lớn ngân hàng nước - Sự phát triển thương mại điện tử, kinh tế số đặt yêu cầu cao ứng dụng công nghệ cung cấp dịch vụ, bảo mật thông tin, quản trị bảo vệ an tồn liệu thơng tin Nhiều chủ thẻ tín dụng, chủ thẻ ATM tỏ lo lắng thời gian gần xảy hàng loạt vụ dưng tiền tài khoản ngân hàng Vietcombank, VPBank, HDBank, Đông Á Bank… Điều buộc ngân hàng phải khẩn trương bịt lỗ hổng, tăng cường bảo mật nhằm bảo vệ khách hàng Nếu khơng kịp thời có biện pháp ngăn chặn việc bị kẻ gian lợi dụng kẽ hở công nghệ để thực hành vi lấy cắp tài sản khách hàng làm uy tín ngân hàng, ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch sau Sau hàng loạt vụ khách hàng liên tục tiền tài khoản, thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ tốn phải rà sốt, đánh giá lại tồn quy trình, thủ tục, hồ sơ hợp đồng mở, sử dụng tài khoản tốn tổ chức Đồng thời tăng cường đào tạo nhận thức an toàn, bảo mật cho cán bộ, nhân viên khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 3.4 Xu hướng phát triển Đối với ngành dịch vụ tài - ngân hàng, hoạt động M&A dự đoán tiếp tục nở rộ Các xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động M&A ngành dịch vụ tài Việt Nam 3.4.1 Chuyển đổi số cơng nghệ Trong bối cảnh nhiều công ty fintech công ty phi tài làm thay đổi cục diện, khả nâng cao cơng nghệ chìa khóa giúp doanh nghiệp tài đạt lợi cạnh tranh thị trường Nhiều ngân hàng doanh nghiệp tài chọn cách chuyển đổi số làm dịch vụ nhằm đáp ứng áp lực tăng cao từ người tiêu dùng, cạnh tranh gia tăng lo ngại lãi suất thấp suy giảm lợi nhuận 35 Trong năm gần đây, ngân hàng tổ chức tài Việt Nam, đặc biệt công ty fintech, mở rộng đa dạng hóa danh mục sản phẩm lực số Một ví dụ bật hợp tác Techcombank Amazon Web Services Backbase để triển khai dịch vụ sử dụng điện toán đám mây Do đó, năm 2022, hoạt động M&A hợp tác chiến lược kỳ vọng tập trung vào thương vụ giao dịch nhằm nâng cao lực doanh nghiệp, ứng phó với rủi ro an ninh mạng đẩy nhanh q trình tốn 3.4.2 “Tài nhúng” (Embedded finance) Tài nhúng xu hướng bật nhiều doanh nghiệp tích hợp dịch vụ tài vào hoạt động danh mục dịch vụ Sự phát triển kinh tế số thúc đẩy hợp tác ngành dịch vụ tài kênh phân phối (như tảng số) để tạo giao dịch hội tài chính, chẳng hạn cho vay tiêu dùng thông qua kênh kỹ thuật số B2C Ngoài ra, doanh nghiệp tài lớn, bao gồm ngân hàng phát hành thẻ, tận dụng M&A để tăng cường lực nhằm cạnh tranh với công ty fintech nhiều dịch vụ nổi, ví dụ Mua trước - Trả sau (Buy Now, Pay Later) 3.4.3 Môi trường, Xã hội Quản trị (ESG) Khơng có đáng ngạc nhiên phân ngành Quản lý tài sản cải (AWM) dẫn đầu việc thích ứng với thách thức phức tạp ESG Việc ESG lựa chọn đầu tư bền vững thu hút quan tâm nhà đầu tư khiến công ty AWM phải đánh giá lại mục tiêu mang tính ảnh hưởng việc mua bán sáp nhập thiết kế sản phẩm, phân bổ vốn hiệu suất công việc Tương tự, ngành bảo hiểm ngân hàng thiết lập để đóng vai trò quan trọng việc cung cấp sở hạ tầng tài để hỗ trợ q trình chuyển đổi xanh Ở cấp quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Sổ tay Đánh giá Rủi ro Môi trường Xã hội cho 10 ngành kinh tế hoạt động tín dụng bước tích hợp tiêu chí ESG vào hoạt động ngành ngân hàng năm 2018 Mới đây, NHNN hội thảo, xúc tiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực quản lý rủi ro mơi trường hoạt động cấp tín dụng tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi Khi mối quan tâm mục tiêu tuân thủ ESG ngày gia tăng, tin hành động tác động trực tiếp đến việc quản lý rủi ro kiến tạo giá trị ngành dịch vụ tài 3.4.4 Sự bùng nổ tài số Việt Nam Hệ sinh thái tài số phát triển Việt Nam giai đoạn đầu với “bùng nổ” phân khúc dịch vụ toán số, mảng dịch vụ khác nhiều tiềm phát triển Thực tế cho thấy, dịch vụ tài xuất ngày chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Tài số Việt Nam, giống nước giới, sóng cơng nghệ góp phần hình thành nên hệ sinh thái Đó là: Thanh tốn kỹ thuật số; tài sản mã hóa; trí tuệ nhân tạo Trong đó, cơng nghệ toán số tác động mạnh mẽ 36 phát triển nhanh, cịn tài sản mã hóa trí tuệ nhân tạo, bước đầu tạo thay đổi nhỏ hệ thống tài TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phát triển dịch vụ toán ngân hàng thương mại Việt Nam [2] EVFTA ngành dịch vụ tài Việt Nam [3] Tạp chí công thương Việt Nam: “ Giải pháp phát triển dịch vụ tài cá nhân Việt Nam” [4] Tạp chí điện tử pháp lý: “Xu hướng dịch vụ tài số Việt Nam: Cơ hội thách thức” [5] The Bank: “Mua bán ngoại tệ gì? Điều kiện thủ tục mua bán ngoại tệ” [6] BIDV: “Mua bán ngoại tệ” [7] Luật Minh Khuê: “Chiết khấu gì? Nội dung giao dịch chiết khấu giấy tờ có giá ?” [8] Báo cáo thường niên Vietcombank 2012-2022 37