B §Ò ¸n m«n häc GVHD Th s NguyÔn §×nh Trung LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp thép là ngành công nghiệp cơ bản của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa và có định hướng thay thế nhập khẩu Sản xuất thép không[.]
Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s LI MỞ ĐẦU Công nghiệp thép ngành công nghiệp Việt Nam q trình cơng nghiệp hóa có định hướng thay nhập Sản xuất thép khơng thuộc loại ngành sinh lời cao, lại địi hỏi vốn đầi tư lớn, lâu thu hồi vốn nên hấp dẫn nhà đầu tư (cả nước) Tuy nhiên sản phẩm ngành thép có liên quan đến hầu hết ngành kinh tế quốc phịng nước Vì đất nước tâm trở thành nước công nghiệp khơng thể khơng phát triển ngành thép Điều địi hỏi nhà nước phải có quan tâm đặc biệt ngành công nghiệp Nhận biết tầm quan trọng ngành công nghiệp thép Việt Nam, em xin trình bày vấn đề: “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP Ở VIỆT NAM” Nội dung đề tài gồm phần chính: Phần 1: Tổng quan ngành công nghiệp thép Việt Nam Phần tập trung làm rõ trình hình thành phát triển ngành thép Việt Nam; vai trò ngành thép kinh tế quốc dân quan điểm phát triển ngành thép Việt Nam Phần 2: Thực trạng ngành công nghiệp thép Việt Nam Phần bao gồm thực trạng triển vọng thị trường thép Việt Nam, tình hình sản xuất thép tình hình phân phối thép Việt Nam Phần 3: Một số giải pháp phát triển ngành thép Việt Nam SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s NI DUNG PHN 1: TỔNG QUAN NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP Ở VIỆT NAM I Q trình hình thành phát triển ngành cơng nghiệp thép Việt Nam Lịch sử ngành công nghiệp thép chia làm giai đoạn lớn trước sau ngày đất nước thống nhất(1975) Thời kỳ trước năm 1975, ngành thép miền hình thành hệ thống với đặc trưng kinh tế khác Miền bắc, nhà máy thép Thái Nguyên (TISCO) bắt đầu xây dựng năm 1959, nhà máy liên hợp khép kín, mục tiêu bắt đầu sản xuất 200000 thép thơ /năm Dung tích lị luyện 100m3, lò thép nhỏ thiết kế xây dựng nhờ viện trợ kinh tế Trung Quốc Sau năm 1966, thiết bị sản xuất - vận chuyển nhà máy bị thiệt hại lớn chiến tranh Sau 15 năm nhà máy gang thép Thái Nguyên có sản phẩm cán Miền Nam, từ nửa sau thập kỷ 60 tư sản Hoa Kiều bỏ vốn xây dựng số nhà máy luyện cán thép Các nhà máy nằm gần Sài Gịn vói lị luyện thép Hồ Quang Điện có dung lượng khoảng >15 tấn/mẻ, máy cán thép lượng khoảng tấn/ngày Nhà máy quy mô nhỏ Đài Loan Nhật Bản cung cấp kỹ thuật nên tiếp thu kỹ thuật tương đối Những nhà máy cán thép quốc hữu hóa sau đất nước thống Năm 1975, nhà máy luyện cán thép Gia Sàng Đức giúp vào sản xuất, công suất thiết kế khu liên hợp gang thép Thái Nguyên lên đến 10 vạn tấn/năm Năm 1976, công ty luyện kim đen Miền Nam thành lập với tổng công suất 80000 thép cán/năm Từ năm 1976 > 1989, ngành thép gặp nhiều khó khăn kinh tế đất nước lâm vào khủng hoảng Mặt khác ngành thép nhập từ Liên Xô SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s (trc õy) & cỏc ncXHCN cịn dồi Vì ngành thép khơng phát triển & trì mức sản lượng 40000 - 85000 tấn/năm Từ năm 1989 > 1995 thực chủ trương đổi mới, mở cửa Đảng & nhà nước ngành thép bắt đầu có tăng trưởng, sản lượng thép nước vượt ngưỡng 100000 tấn/năm Năm 1990, tổng công ty thép Việt Nam thành lập, thống quản lý ngành sản xuất thép quốc doanh nước Đây thời kỳ phát triển sôi động& nhiều dự án đầu tư theo chiều sâu, liên doanh với nước thực Năm 1995, tổng công ty thép Việt Nam & tổng công ty kim khí thuộc Bộ thương mại hợp Từ năm 1996 > 2000, ngành thép giữ dược tốc độ tăng trưởng cao, tiếp tục đầu tư đầu tư theo chiều sâu Đã xây dựng hoạt động 13 dự án liên doanh, có 12 nhà máy liên doanh cán thép & gia công chế biến sau cán Sản lượng cán thép nước năm 2000 đạt 1,57 triệu gấp lần năm 1995 gấp 14 lần năm 1990 Đây thời kỳ có tốc độ tăng trưởng mạnh Hiện nay, lực lượng tham gia sản xuất & gia công chế biến thép nước đa dạng Gồm nhiều thành phần kinh tế, ngồi tổng cơng ty thép Việt Nam & sở quốc doanh thuộc ngành, địa phương khác nhau, cịn có liên doanh, cơng ty cổ phần, cơng ty 100% vốn nước ngồi & công ty tư nhân Sau 10 năm đổi tăng trưởng, ngành thép Việt Nam có cơng suất luyện thép lị luyện 500000 tấn/năm, cơng suất cán thép kể đơn vị TCT thép Việt Nam tới 2,6 triệu tấn/năm, gia công sau cán 500000 tấn/năm II Vai trị ngành cơng nghiệp thép kinh tế quốc dân - Nhu cầu sắt thép tăng hàng năm theo hàm số mũ cơng nghiệp hóa phát triển kinh tế Vì vậy, phát triển ngành thép nội địa cho phép quốc gia tiết kiệm ngoại tệ từ việc cắt giảm nhập cải thiện cân toỏn SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s - Phỏt trin ngnh cơng nghiệp thép góp phần hình thành thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp khác mà thép loại nguyên liệu chủ yếu ngành - Phát triển công nghịêp thép cho phép khai thác sử dụng triệt để tiềm sản xuất thép nước - Tạo hội việc làm cách thúc đẩy phát triển ngành có liên quan đến công nghiệp gang thép giao thông vận tải, sữa chữa & bảo dưỡng, lĩnh vực kỹ thuật liên quan III Quan điểm phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 Theo điều định số 145/2007/QĐ-TTG ngày 04/9/2007 thủ tướng phủ đưa quan điểm: Phát triển ngành thép Việt Nam phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội ngành côn nghiệp nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương lộ trình hội nhập Việt Nam Xây dựng phát triển ngành thép Việt Nam thành ngành công nghiệp quan trọng, bảo đảm phát triển ổn định bền vững, giảm thiểu cân đối sản xuất gang, phôi thép với sản xuất thép thành tấm, sản phẩm thép dài với sản phẩm thép dẹt Xây dựng ngành thép với công nghệ tiên tiến hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn tài nguyên đất nước, bảo đảm hài hòa bảo vệ moi trường sinh thái địa bàn phát triển ngành thép Coi trọng khuyến khích thành phần kinh tế,các ngành kinh doanh nước liên kết, hợp tác với nước đầu tư xây dựng số tổ hợp mỏ- luyện kim, nhà máy thép liên hợp nhà máy cán sản phẩm thép dẹt quy mụ ln SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s PHN 2: THỰC TRẠNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP THÉP Ở VIỆT NAM I Thực trạng triển vọng thị trường thép Việt Nam 1.1 Vấn đề tăng trưởng nhu cầu thép thị trường Những thay đổi tích cực kinh tế phát triển với tốc độ cao nhiều ngành công nghiệp khác năm qua Việt Nam tạo tăng trưởng nhanh thị trường thép Tính từ năm 1991 đến 2003, tốc độ tăng trưởng nhu cầu thép hàng năm Việt Nam đạt mức trung bình khoảng 27%, từ 350 ngàn thép năm 1991 đến 5.084 ngàn thép năm 2002 đạt 5.715 năm 2003 Từ năm 2003 đến nay, nhu cầu thép Việt Nam tăng mức số năm Năm 2008 nhu cầu thép Việt Nam tăng tới 17 - 20% so với năm 2007 Tốc độ tăng trưởng cao so với chững lại nhu cầu thép giới tốc độ tăng trưởng nhu cầu thép nước khu vực Tốc độ tăng trưởng nhu cầu thép cao thời gian qua lở Việt Nam kết tăng trưởng nhanh cử GDP chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa Năm 1990 cơng nghiệp chiếm 19,1% GDP nước Năm 2000 chiếm 26,9% năm 2007 công nghiệp chiếm 54,8% Mặc dù tốc độ tăng trưởng cao, nhìn chung thiếu ổn định có xu hướng chững lại Giai đoạn 1991 đến 1996, tốc độ tăng trưởng nhu cầu bình quân hàng năm đạt mưc trung bình khoảng 40% Đến giai đoạn 1997 – 2003 đạt 18,43% Sự tăng trưởng không ổn định nhu cầu thép khó khăn lớn cho việc dự đốn quy hoạch lực sản xuất thép thời gian tới Mặc dù nhu cầu thép khơng chắn khó dự đoán nhiều chuyên gia lĩnh vực thép tin tưởng có sở xác đáng triển vọng tăng trưởng cao nhu cầu thép Việt Nam thời gian tới Từ lý do: Thứ nhất, mức tiêu dùng thép bình quân đầu người hàng năm Việt Nam thấp so với nhiều nước Thứ hai, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục mức cao, cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s nghiệp, ngành công nghiệp xây dựng tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao mức khoảng 10 - 10,5% năm chiếm khoảng 40 - 41% GDP vào năm 2010 Thứ ba, hệ thống sở hạ tầng tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển Hệ thống mạng lưới phân phối điện, hệ thống đường sắt,cầu vượt, sở đóng sữa chữa tàu thủy tiếp tục đầu tư theo hướng đồng hó đại hóa Thứ tư, nguồn gỗ khai thác ngày bị cạn kiệt dần, người tiêu dùng bắt đầu có xu hướng sử dụng vật làm kim loại thay cho gỗ Với nhận định xu hướng tăng trưởng nhu cầu thép quan sát năm qua, nhiều nhà chuyên môn dự đoán nhu cầu thép thành phẩm Việt Nam dự kiến: Bảng 1: Dự báo nhu cầu thép thành phẩm Việt Nam : Triệu tấn/năm 2010 2015 2020 2025 Chính phủ 10 - 11 15 - 16 20 - 21 24 - 25 Hiệp hộ thép 10 15 20 Nguồn: Theo định số 145/ 2007/ QĐ - TTG ngày 4/9/2007 thủ tướng phủ phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 1.2 Vấn đề thu hút dự án đầu tư vào ngành công nghiệp thép Việt Nam Với tốc độ tăng trưởng cao nhu cầu thép thay đổi sách thương nhân sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài, năm qua Việt Nam thu hút số lượng lớn vốn đầu tư thương nhân tham gia phát triển ngành thép, làm cho mức đọ cạnh tranh thị trường thép ngày mạnh mẽ Trước năm 1995, doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam chủ yếu doanh nghiệp nhà nước Các doanh nghiệp tư nhân có sản lượng nhỏ, không đáng kể, chủ yếu tồn hình thức xưởng thủ cơng mang tính chất gia đình làng nghề Sau năm 1995, hàng loạt công ty sản xuất thép liên doanh đời làm thay đổi SVTH: Ngun ThÞ Th Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s cấu trúc thị trường thép Việt Nam Năm 2000 với việc ban hành Luật Doanh Nghiệp, hàng loạt nhà máy thép tư nhân 100% vốn nước thành lập vào hoạt động Tính đến năm 2002, nhà máy thép thuộc Tổng Công Ty Thép, liên doanh thuộc Tổng Công Ty Thép công ty thuộc thành phần kinh tế khác có thị phần 31%, 47% 22% thị trường thép Việt Nam Ngành công nghiệp thép Việt Nam ngành đặc biệt ý đầu tư với nhiều dự án liên hợp luyện thép lớn chưa có khu vực Đông Nam Á, công suất & tổng vốn đầu tư Theo định thủ tướng phê duyệt, nhu cầu thép thành phẩm Việt Nam dự kiến năm 2010 đạt 10-11 triệu tấn, năm 2025 khoảng 24-25 triệu tấn/năm Từ năm 2006, 2007 nhiều dự án liên hợp thép lớn “bùng nổ” đăng ký đầu tư vào Việt Nam Cho tới có dự án lớn cấp phép & thi công là: Tycoon - E United Dung Quất, công suất triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư công bố tỷ USD Dự án Fomosa Sunco Vũng (Hà Tĩnh), công suất 15 triệu tấn/năm, nhà máy liên hợp thép 100% vốn Đài Loan, ước 3,35 tỷ USD, công suất 4-5 triệu tấn/năm Thép Cà Ná Ninh Thuận công suất 14,5 triệu tấn/năm Ngồi cịn nhiều dự án thép liên doanh với nước khác với tổng vốn đến hàng chục tỷ USD, dự án khu liên hợp sản xuất gang thép & cảng Sơn Dương, dự án tập đoàn thép Posco (Hàn Quốc),dự án liên hợp thép liên doanh Vnsteel & tập đoàn TaTa, công suất dự kiến 4,5 - triệu tấn/năm, dự án liên hợp thép liên doanh tập đoàn Lion Group - Vinashin công suất dự kiến 4,5 triệu tấn/năm Thị trường Việt Nam có nhiều sở để thu hút tập đoàn thép lớn giới do: Mức tiêu thụ thép tăng; môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt sau Việt Nam gia nhập WTO & GDP tăng trưởng ổn định; Việt Nam có lợi nhân cơng, ổn định trị, đặc biệt cam kết sách phủ thiện chí hợp tác doanh nghiệp Việt Nam Việc thu hút nhiều nhà đầu tư mang lại nhiều thuận SVTH: NguyÔn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s lợi cho Việt Nam: Có nhiều liên hợp thép mạnh nước giúp chủ động ngành công nghiệp này;Đáp ứng tối đa nhu cầu sản phẩm thép kinh tế tăng cường xuất Nhưng bên cạnh có nhiều bất lợi: Khả dư thừa thép nước cực lớn, tổng công suất nhà máy cấp phép lên tới 50 triệu tấn/năm theo dự báo hiệp hội thép Việt Nam, nhu cầu thép Việt Nam đạt khoảng 10-11 triệu vào năm 2010; công nghiệp thép ngành quan trọng mà sản phẩm có liên quan đến hầu hết ngành kinh tế & quốc phòng đất nước Nếu toàn liên hợp vốn FDI nước ngồi làm vai trị củ nước chủ nhà Việt Nam ngành cơng nghiệp khơng có Nếu dự án 100% vốn nước ngồi Việt Nam theo dõi việc thực dự án lĩnh vực công nghệ tác động môi trường Nhưng lĩnh vực Việt Nam không trực tiếp tham gia dự án thơng tin nêu dự án hồn tồn khơng có đủ sở để giám sát;Số lượng dự án đầu tư nhiều, có số dự án chấp nhận dễ dãi, đối tác khơng lựa chọn Đó đối tác chẳng có kinh nghiệm thứ bậc thép, nhiều dự án ký không triển khai thiếu vốn Những thu hút đầu tư Việt Nam biến thành lời nhuận anh hội Cịn hậu ta gánh chịu, họ đát đai lâu hàng ngàn hộ lao động nông nghiệp đất, dự án khác muốn vào khơng Ngồi cịn có việc bán dự án cho đối tác khác để ăn chênh lệch Nếu thiếu quy hoạch kiểm sốt đầu tư nhiều dự án luyện thép có quy mơ vừa nhỏ sử dụng công nghệ hao tốn nguyên liệu đời ạt Điều gây ván đề môi trường thiếu hụt lượng, thiếu hụt nguồn phế liệu công ty phải cạnh tranh gay gắt mua nguồn nguyên liệu Chính phủ phân cấp đầu tư cho địa phương định với dự án đầu tư nước ngoài, địa phương chưa có đủ lực thẩm định dự án, cơng nghệ, thiết bị nhà máy SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn §×nh Trung GVHD: Th.s 1.3 Thực trạng sản lượng sản xuất thép Việt Nam Sự quan tâm ngày lớn nhà đầu tư vào phát triển ngành thép làm cho sản lượng thép sản xuất tăng lên cách nhanh chóng từ năm 1991 đến Năm 2006, sản xuất phôi thép nước đạt triệu tấn, tương đương khoảng 1/4 nhu cầu nguồn phôi Nhà máy thép Thái Nguyên xem “ đại gia” lĩnh vực sản xuất phôi thép Việt Nam sản xuất khoảng 300 ngàn phôi từ nguyên liệu quặng sắt, đa số doanh nghiệp sản xuất phơi từ thép phế liệu ngành thép cịn phụ thuộc 50% nguồn phơi thép từ nước ngồi Bảng 2: Sản lượng sở gang thép nước ta : (Tấn) 2002 2006 Gang 146 000 300 000 Thép thỏi 409 000 000 000 Thép cán 503 000 000 000 Nguồn: Theo USGS (U.S Geological Survey, Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ) Theo số liệu sản lượng gang thép nội địa chưa thỏa mãn nhu cầu thị trường Nếu kết cấu kinh tế tương lai tạo nhu cầu dự báo thiết phải sử dụng thép sản xuất Việt Nam ta cần phải tăng cường mạnh khả sản xuất 1.4 Nguồn hàng nhập thị trường nguyên liệu thép Phôi thép phận chủ yếu thị trường nguyên liệu thép Việt Nam, sản phẩm công đoạn trước gang quặng thiêu kết chiếm tỷ trọng không đáng kể ngành sản xuất thép Việt Nam chủ yếu tập trung công đoạn cán thép Trong nhu cầu sử dụng thép Việt Nam năm qua mức độ thấp, nên khối lượng thép phế thải thu mua nước tương đối khan Trong giai đoạn 19982002 nhu cầu phôi thép tăng trưởng nhanh đạt mức bình quân hàng năm khoảng 19% từ năm 2002 có xu hướng tăng ngày cng nhanh SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng Đề án môn học Nguyễn Đình Trung GVHD: Th.s Bng 3: Th trường phôi thép Đơn vị: 1000 B/quân 1998 1999 2000 2001 2002 g/đoạn 98-02 Nhu cầu phôi thép 1352 1546 1690 2125 2707 526 548 590 425 501 35 47% 34 91% 19 98% 18 51% 997 1100 1700 2206 64 53% 65 09% 80 02% 81 49% Khối lượng sản xuất nước Tỷ lệ sản xuất 38 nước 93% Khối lượng 826 nhập Tỷ lệ nhập 61 07% 29 56% 70 44% Nguồn: sở số liệu cung cấp VSC, VSA, NEU-JICA Tuy nhiên sản lượng phôi thép sản xuất nước đạt mức thấp khơng có xu hướng gia tăng rõ rệt Vì nhu cầu phơi thép chủ yếu đáp ứng nguồn nhập có xu hướng ngày phụ thuộc vào nguồn nhp khu 10 SVTH: Nguyễn Thị Thuỳ Hơng