MỤC LỤC 1 MỞ ĐẦU 3 2 NỘI DUNG 4 2 1 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CÁ NHÂN 4 2 1 1 Theo giới tính 4 Vietinbank – Thẻ dành cho phái đẹp 5 2 1 2 Theo tuổi 5 2 1 3 Theo thu nhập 9 2 1 4 Theo nghề nghiệp 11 2 1 5[.]
MỤC LỤC MỞ ĐẦU .3 NỘI DUNG 2.1 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CÁ NHÂN 2.1.1 Theo giới tính Vietinbank – Thẻ dành cho phái đẹp 2.1.2 Theo tuổi 2.1.3 Theo thu nhập 2.1.4 Theo nghề nghiệp 11 2.1.5 Theo hành vi 13 2.1.6 Theo tôn giáo, dân tộc 15 2.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP 16 2.2.1 Theo ngành nghề 16 2.2.2 Theo quy mô kinh doanh 17 2.2.3 Theo khu vực 19 2.2.4 Theo doanh thu 20 KẾT LUẬN 21 3.1 Nhận xét tình hình chung xu hướng phát triển 21 3.2 Những hạn chế nguyên nhân 22 3.3 Giải pháp, kiến nghị 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 NHỮNG TỪ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ABBank : Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ANZ : Ngân hàng ANZ Việt Nam DN : Doanh nghiệp DongA Bank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á Eximbank : Ngân hàng xuất nhập Việt Nam HSBC : Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải MHB : MEKONG HOUSING BANK NHNN : Ngân hàng Nhà nước Sacombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương tín SCB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn SeaBank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á SME : Doanh nghiệp vừa nhỏ VIB Bank : Ngân hàng Quốc tế VIETABANK : Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á Vietcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam MỞ ĐẦU Phân khúc thị trường hoạt động xác định đặc điểm chung nhóm đối tượng khách hàng thị trường tổng thể Mục đích việc phân khúc chia thị trường tổng thể thành thị trường nhỏ với khách hàng có chung nhu cầu Các nhà kinh doanh ngân hàng nhận thức cần thiết phải tiến hành phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị sản phẩm, dịch vụ Tuy nhiên, để ngân hàng chọn vị trí thị trường khơng phải dễ lẽ khơng phải có họ chiếm lĩnh thị trường mà trước mắt họ nhiều đối thủ cạnh tranh có cách thức lơi kéo khách hàng tinh vi khôn khéo Cho nên, phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu hiểu thực chất biết tập trung nỗ lực ngân hàng vào vị trí thị trường, xác định cho tư cách riêng, hình ảnh riêng, quán để khẳng định khả cách hiệu Trước đây, ngân hàng đưa thị trường hai loại sản phẩm đặc thù huy động tiền gửi tiết kiệm cho vay cho toàn thị trường Sau này, trước nhu cầu khách hàng nên ngân hàng chủ động phát triển sản phẩm, dịch vụ đa dạng họ phân đoạn thị trường để tạo nhiều loại sản phẩm, dịch vụ khác Ngày nay, phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ hầu hết ngân hàng nhận thấy cần phải chủ động phân chia khách hàng theo dấu hiệu định, cần nhận biết rõ nhu cầu nhóm khách hàng khác để ngân hàng tập trung vào phục vụ phận khách hàng cụ thể Nếu thực theo chiến lược chắn cơng việc kinh doanh ngân hàng đạt hiệu cao Phân đoạn thị trường nhằm mục đích giúp ngân hàng việc lựa chọn xác đoạn thị trường mục tiêu Sau đánh giá phân khúc thị trường khác nhau, ngân hàng cần phải định lựa chọn khúc thị trường cụ thể để tiến hành chiến lược kinh doanh Đó vấn đề lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu thị trường bao gồm khách hàng có nhu cầu hay mong muốn mà ngân hàng có khả đáp ứng, đồng thời tạo ưu so với đối thủ cạnh tranh đạt mục tiêu Marketing NỘI DUNG 2.1 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CÁ NHÂN 2.1.1 Theo giới tính Hiện nay, phụ nữ ngày tham gia nhiều vào đời sống kinh tế - trị văn hóa – xã hội việc kiếm tiền nên họ ngày sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng trước Do đó, để hiểu tốt việc giao tiếp thực dịch vụ dành riêng cho khách hàng nữ, ngân hàng tìm hiểu phân khúc thị trường dành riêng cho phụ nữ Sacombank – Ngân hàng 8/3 Nhằm tơn vinh vai trị người phụ nữ đại việc quản lý tài gia đình ngồi xã hội, Sacombank triển khai mơ hình ngân hàng đặc biệt dành riêng cho phái đẹp với tên gọi ý nghĩa: Chi nhánh tháng Ngoài việc cung ứng tất sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông thường chi nhánh khác toàn hệ thống, Chi nhánh tháng Sacombank đầu tư nghiên cứu nhu cầu, sở thích thói quen khách hàng nữ giới đời sản phẩm - dịch vụ đặc trưng cho phái đẹp tài khoản tiền gửi Âu Cơ, thẻ tín dụng Ladies First,… Điểm đặc biệt khác mơ hình Chi nhánh tháng là: tồn đội ngũ cán bộ, nhân viên khách hàng phái đẹp Điều tạo khác biệt lớn hoạt động kinh doanh Sacombank Với đội ngũ cán nhân viên nữ trẻ trung, động đầy nhiệt huyết cung cách phục vu chuyên nghiệp, Chi nhánh Tháng Sacombank nỗ lực hoạt động kinh doanh cơng tác chăm sóc khach hàng với cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tài ưu việt nhất, tất hướng đến tiến người phụ nữ Việt Nam đại SCB – Cảm ơn hoa hồng Chương trình Chăm sóc Khách hàng nữ “Cảm ơn Hoa Hồng” SCB thực hình thức tích lũy điểm thưởng để đổi quà tặng quay số trúng thưởng vào dịp đặc biệt dành riêng cho Phụ nữ: Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm Khách hàng tặng điểm thực giao dịch gửi tiền liên quan đến sản phẩm "Chiếc ví thơng minh", "Tiết kiệm chữ vàng", "Tài khoản Bà Triệu" Số điểm tính dựa tiền lãi dự chi hàng tháng (đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ) tiền lãi Khách hàng hưởng hàng tháng (đối với hình thức lĩnh lãi hàng tháng) Vietinbank – Thẻ dành cho phái đẹp Sự đời thẻ ghi nợ E-Partner PinkCard giúp chị em phụ nữ có phương tiện tốn thật đại tiện ích với nhiều tính khác biệt Khơng thực chức rút tiền toán hàng hoá hệ thống ATM Vietinbank, chủ thẻ E-Partner PinkCard cịn thực giao dịch gần 2.000 ATM POS thuộc hệ thống Banknetvn trải rộng tồn quốc Bên cạnh đó, cịn giúp người phụ nữ nạp tiền vào tài khoản điện thoại tin nhắn SMS dịch vụ VNTOPUP Hay chủ động vấn tin tốn trực tuyến hóa đơn với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, điện lực thông qua dịch vụ SMART PAYMENT Vietinbank Ngoài ra, tài khoản dư tiền chưa cần dùng đến, cần thao tác ATM, tiền bạn chuyển sang tiền gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất cao Xuất phát từ nhu cầu mong muốn chị em phụ nữ, Vietinbank cho đời ý tưởng thẻ Chăm sóc phụ nữ gắn liền với PinkCard Chỉ cần gọi điện thoại hẹn trước, chủ khám sức khoẻ miễn phí Trung tâm Y tế khắp toàn quốc Ngoài ra, phát hành thẻ, chủ thẻ tặng kỳ báo Cẩm nang mua sắm Lady, quà có ý nghĩa với chị em phụ nữ Với mục tiêu, Tôn vinh phái đẹp, Vietinbank muốn tôn vinh nửa vô quan trọng giới: “Phái đẹp” E-Partner PinkCard khơng phương tiện tốn đại mà cịn người bạn đồng hành với người phụ nữ nhịp sống đại mong muốn Quan tâm Chia sẻ 2.1.2 Theo tuổi Tuổi tác khách hàng phương pháp đơn giản để phân khúc thị trường Tuổi tác người có ý nghĩa quan trọng việc sử dụng dịch vụ ngân hàng Các nghiên cứu cho thấy khách hàng trẻ tuổi thường có nhu cầu vay mượn nhiều so với khách hàng lớn tuổi – có xu hướng gửi tiền nhiều vay tiền 2.1.2.1 Sinh viên, học sinh Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận trường Đại học Cao đẳng để cung cấp dịch vụ thẻ ATM cho sinh viên nhằm tạo thuận lợi cho sinh viên trình học tập, sinh hoạt nộp học phí, rút tiền, chuyển tiền, vay vốn Ngồi ngân hàng bị thu hút tiềm sinh lợi phân khúc khách hàng họ người vượt trội nghề nghiệp tương lai họ Trong nỗ lực trẻ hóa sở khách hàng mình, ngân hàng cho học sinh phân khúc quan trọng phận đáng kể dân số chúng sở hữu sức mua tùy ý với số tiền chúng, quà tặng thu nhập chúng có chúng tiết kiệm nhiều DongA Bank Vay tốn học phí với mức cho vay tối đa 100% học phí năm học (lớp 9, 10, 11 12) Vay du học hỗ trợ tài việc tốn tiền học phí sinh hoạt phí cho em du học, mức cho vay tối đa 100% học phí sinh hoạt phí, thời hạn cho vay tối đa 10 năm Thẻ liên kết sinh viên: Với thẻ này, bạn dễ dàng toán học phí, nhận học bổng… thực giao dịch tài chính: rút tiền, gửi tiền, chuyển khoản, toán tự động, mua sắm online… Techcombank Du học chỗ: nhằm cung cấp tài để hỗ trợ du học sinh tham dự khoá cao học nước trường Đại học trung tâm đào tạo danh tiếng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Du học nước ngồi: Hạn mức cho vay tối đa lên đến 70% tổng chi phí khóa học, bao gồm: tiền vé máy bay, học phí, chi phí làm visa, tiền bảo hiểm… tiền ăn sinh hoạt suốt trình học Việc xác định mức vay yêu cầu toán trung tâm/trường nhận đào tạo lưu học sinh Thời hạn cho vay: tối đa 60 tháng Sacombank Dịch vụ hỗ trợ du học dịch vụ Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cho người thân khách hàng học tập nước ngồi, gồm có dịch vụ: tư vấn du học, xác định lực tài chính, chuyển tiền nước ngồi, cho vay du học Sacombank tài trợ vốn cho du học sinh để thực chi trả học phí chi phí phát sinh ACB Dịch vụ Hỗ trợ tài du học cung cấp trọn gói sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất, giải nhanh chóng bận tâm quý khách trình chuẩn bị hồ sơ cho em du học Dịch vụ Hỗ trợ tài du học ACB bao gồm: Phát hành Hợp đồng tín dụng hạn mức, mở sổ tiết kiệm/tài khoản xác nhận số dư sổ tiết kiệm/tài khoản, phát hành giấy chứng nhận định giá bất động sản, cho vay tốn chi phí du học, dịch vụ chuyển tiền tốn chi phí du học, thẻ tín dụng, thẻ tốn 2.1.2.2 Nhóm người già Do cấu trúc dân số ngày già nên ngân hàng quan tâm nhiều đến nhóm tuổi già – người 50 nghỉ hưu – người có thu nhập cao người độc lập có tài sản lớn Do vậy, quan điểm ngân hàng khách hàng mục tiêu đáng giá cho sản phẩm tiết kiệm Trong thực tế người cao tuổi nắm giữ khoản không nhỏ giá trị xã hội, nhiên họ lại thường thích giữ tiền bạc nhà an tồn, làm khoản tiền vừa khơng sinh lời mà cịn ngày giá trị Vì để thu hút nguồn tiền ngân hàng có sách đặc biệt dành riêng cho người cao tuổi, điển hình Việt Nam ngân hàng MHB, SCB, VIETABANK Chương trình “Tiết kiệm người cao tuổi VND” MHB Tiện ích sản phẩm: Là sản phẩm tiết kiệm đặc biệt ưu đãi dành cho khách hàng cao tuổi với lãi suất hấp dẫn Được rút vốn trước hạn, hưởng lãi suất không kỳ hạn thời điểm rút tiền cho số ngày thực gửi Có thể ủy quyền cho người khác nhận tiền thay gửi hộ tiền vào sổ tiết kiệm mở (áp dụng từ lần gửi thứ hai) Xác nhận khả tài cho Quý khách thân nhân du lịch, học tập, nước Sử dụng để đảm bảo cho khoản vay, bảo lãnh, thấu chi thẻ MHB Vào ngày đáo hạn, quý khách yêu cầu MHB chuyển sang kỳ hạn khác với kỳ hạn gửi ban đầu Chương trình “Tích lũy hưu trí” SCB Sản phẩm tiết kiệm “Tích lũy hưu trí” hướng vào đối tượng người cao tuổi chiến lược SCB, nhằm tung thị trường chùm sản phẩm tích lũy theo chu kỳ sống người đáp ứng nhu cầu tất hệ gia đình Sản phẩm tiết kiệm “Tích lũy hưu trí” giúp cho số tiền tích lũy khách hàng ngày gia tăng người thân có sống nhàn hạ mà đảm bảo nguồn tài thời gian nghỉ hưu Tiết kiệm “Tích lũy hưu trí” hình thức tiết kiệm tích góp theo định kỳ khoản tiền nhàn rỗi tại, để có khoản tiền lớn tương lai Người thụ hưởng người gửi tiền định mở sổ thay đổi theo yêu cầu người gửi tiền người nhận chuyển nhượng (nếu sổ tiết kiệm chuyển nhượng) Mỗi sổ tiết kiệm có nhiều người thụ hưởng người gửi tiền người nhận chuyển nhượng, phải từ 50 tuổi trở lên Với sản phẩm này, khách hàng tích lũy (ngắn hạn: 1-2 năm, trung hạn: 3-5 năm, dài hạn: 6-10 năm) với loại tiền VNĐ Định kỳ gửi là: tháng, tháng, tháng, tháng, hàng năm Khách hàng tính lãi cuối kỳ tiền lãi trả lần sổ tiết kiệm “Tích lũy hưu trí” khách hàng đáo hạn Lãi suất “Tích lũy hưu trí” tính sở lãi suất bình qn tiết kiệm thơng thường theo thời gian gửi, nhập gốc theo năm lãi suất tăng lên năm q trình tích lũy khách hàng Trong q trình thực “Tích lũy hưu trí”, khách hàng gửi tăng thêm so với số tiền gửi định kỳ gửi Số tiền gửi định kỳ, tăng thêm từ 19 triệu đồng trở lên so với số tiền cam kết tặng thêm lãi suất 0,001 %/tháng cho kỳ gửi tăng thêm Đặc biệt, khách hàng gửi nhiều lần định kỳ hưởng mức lãi suất cam kết theo thời gian thực gửi Ngoài ra, SCB tặng quà cho người thụ hưởng người gửi tiền từ 50 tuổi trở lên tham gia tiết kiệm “Tích lũy hưu trí” nhân kiện như: kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10), Ngày Mẹ (ngày chủ nhật -tuần thứ tháng ), Ngày Cha (ngày chủ nhật – tuần thứ tháng 6), lễ Vu Lan (ngày 15-7 âm lịch) Đối với sổ mở trước kiện, số dư sổ thời điểm tặng quà đạt từ 20 triệu đồng trở lên, SCB tặng khách hàng phần quà trị giá 60.000 đồng Bên cạnh đó, SCB cịn tặng thêm 0,30% giá trị gửi lớn 20 triệu đồng tiền mặt chuyển khoản vào tài khoản toán khách hàng Khi có nhu cầu, người tham gia chương trình vay cầm cố tối đa đến 100% giá trị gốc sổ thời điểm cầm cố tùy theo thời hạn lại sổ theo quy định hành SCB cho vay cầm cố Ngoài quyền lợi trên, người tham gia ưu đãi có nhu cầu ngoại tệ cho mục đích du lịch, chữa bệnh Đồng thời, họ vay để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt tạm thời với thủ tục đơn giản Và mở sổ tiết kiệm “Tích lũy hưu trí”, mở tài khoản tốn miễn phí Mỗi sổ tiết kiệm “Tích lũy hưu trí” cấp miễn phí thẻ ATM SCB link Chương trình “Tiết kiệm 50T +++” VIETABANK “Tiết kiệm 50T +++” chương trình ưu đãi dành cho khách hàng từ 50 tuổi trở lên hưởng lãi suất cộng thêm theo kỳ hạn gửi, tặng thẻ Advance hình thức khuyến khác kèm Các lợi ích mà chương trình đưa ra: + Tặng thêm lãi suất: MỨC TIỀN GỬI LÃI SUẤT TẶNG THÊM (% / NĂM) Từ 700 USD đến 6.000 USD 0.03 Từ 6.000 USD đến 30.000 USD 0.06 Từ 30.000 USD trở lên 0.1 + Tăng miễn phí Advance Card (nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ) + Tham gia chương trình huy động dự thưởng khác (nếu có) 2.1.3 Theo thu nhập Thu nhập sử dụng tiêu chí quan trọng việc phân khúc thị trường Căn vào mức thu nhập chia thị trường thành cấp độ thu nhập cao, trung bình, thấp Tuy nhiên, với phát triển kinh tế thị trường việc phân phối thu nhập ngày có xu hướng gia tăng Một số nhỏ cá nhân chiếm hữu ngày nhiều tài sản xã hội Ngân hàng hướng đến khách hàng vip Việc hướng tới khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên dần trở thành xu ngân hàng đại ngân hàng ngoại không ngừng đẩy mạnh việc chinh phục mảng thị phần ngân hàng nội khơng đứng ngồi Tuy khách hàng VIP chiếm tỷ lệ nhỏ song chuyên gia ngành lẫn nhà quản lý ngân hàng lại cho phân khúc thị trường đầy tiềm theo logic, đời sống ngày phát triển số người giàu nhiều lên, đồng thời nhu cầu sử dụng dịch vụ tài ngân hàng ngày tăng Thơng thường, khách hàng đến ngân hàng giao dịch thường phục vụ theo nguyên tắc quy định ngân hàng , với khách hàng cao cấp địi hỏi điều nằm ngồi quy định Vì vậy, phong phú, đa dạng sản phẩm - dịch vụ theo phải đảm bảo để đáp ứng yêu cầu khắt khe khách hàng thượng lưu Techcombank – Ngân hàng ưu tiên Techcombank triển khai dịch vụ "Ngân hàng ưu tiên"thiết kế riêng cho khách hàng có đóng góp lớn đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Dịch vụ "Ngân hàng ưu tiên"của Techcombank xây dựng dựa sở đầu mối liên kết với ngân hàng thông qua chuyên viên chăm sóc khách hàng cao cấp ngân hàng Điều giúp khách hàng rút ngắn thời gian thủ tục giao dịch Bên cạnh đó, sản phẩm dành cho khách hàng cao cấp ngân hàng trọng có mức độ ưu tiên cao so với sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng phổ thông Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng ưu tiên, khách hàng nhận chuỗi dịch vụ lợi ích khách hàng cung cấp như: giải pháp tài chính, cho vay, đảm bảo, đầu tư sản phẩm đặc thù với chất lượng cao để đáp ứng tối đa nhu cầu tầng lớp khách hàng Với khách hàng cao cấp, lưu lượng sử dụng giao dịch thường lớn nhiều thời gian Vì vậy, để an tồn giảm thiểu thời gian khách hàng giúp khách hàng khác giao dịch nhanh hơn, ngân hàng bố trí kênh riêng để phục vụ khách hàng ĐongA Bank – VIP Banking DongA Bank vừa thức khai trương dịch vụ DongA VIP Banking dành cho đối tượng khách hàng cao cấp lần có TP Hồ Chí Minh Điểm khác biệt VIP Banking là, nhu cầu tài thực khơng ngân hàng, mà lúc nơi Với VIP Banking, khách hàng chuyên viên dành riêng chia sẻ giải nhu cầu tài Bên cạnh đó, cịn có đội ngũ chun gia kinh nghiệm tư vấn đầu tư chứng khoán, vàng, ngoại hối hay dịch vụ tài doanh nghiệp, giao dịch cam kết thực nhanh chóng, xác bảo mật Ngồi ra, DongA VIP Banking cịn có ưu đãi đặc biệt phí dịch vụ, mức lãi suất đặc biệt so với lãi suất hành cho tiền gửi có kỳ hạn tín dụng cá nhân, sách ưu đãi với dịch vụ thấu chi thẻ tín dụng… Điều kiện để trở thành khách hàng VIP DongA Bank có tiền gửi tiết kiệm từ tỷ đồng trở lên, có tiền gửi tốn, tài khoản thẻ bình qn tháng từ 500 triệu đồng trở lên, cổ đông sở hữu từ tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu trở lên, khách hàng có thu nhập từ 70 triệu đồng/tháng Nhân dịp này, DongA Bank cho đời loại thẻ Ruby Card Sappire Card dành cho đối tượng khách hàng đặc biệt HSBC Premier HSBC Premier dịch vụ ngân hàng cá nhân cao cấp riêng biệt Khách hàng dễ dàng tiếp cận nơi Quý khách làm việc hay sinh sống Những khách hàng cá 10 Tiện ích Được nhận diện phục vụ khách hàng VIP DongA Bank Được sử dụng tiện ích Thẻ Đa Đơng Á Được cung cấp lợi ích cộng thêm thẻ dành riêng cho Y Bác sỹ, từ góp ý Y bác sỹ với DongA Bank thơng qua tổng đài 1900545464 góp ý trực tiếp điểm giao dịch DongA Bank 2.1.4.2 Cho vay cán bộ, công nhân viên chức ACB Vay cán công nhân viên sản phẩm cho vay trả góp với lãi suất ưu đãi số tiền vay lên đến 100 triệu đồng dành cho cán công nhân viên quan hành chánh nghiệp công ty nhà nước tham gia hoạt động cơng ích, vay tập thể từ người trở lên Đặc tính sản phẩm: Số tiền vay: tối đa 10 lần thu nhập rịng hàng tháng, lên đến 100 triệu đồng, tùy theo nhu cầu thu nhập khách hàng Thời hạn vay: từ 12 đến 36 tháng Lãi suất phí: theo quy định ACB thời điểm Phương thức trả nợ: trả góp (vốn + lãi) cố định Hàng tháng ACB tự động trừ tài khoản tiền gửi toán người vay ACB Vietcombank Bạn thoả mãn nhu cầu tiêu dùng nhanh chóng, thuận tiện thơng qua khoản vay Vietcombank cung cấp mà khơng cần có tài sản bảo đảm Sử dụng Gói sản phẩm cho vay CBCNV bạn được: Sử dụng trọn gói ba sản phẩm: cho vay tiêu dùng, thấu chi phát hành thẻ tín dụng; Tổng hạn mức vay vốn tương đương 12 tháng lương bạn tối đa lên tới 200 triệu đồng, hạn mức sử dụng cách linh hoạt ba sản phẩm Thủ tục vay trả thuận tiện, nhanh chóng, bạn nhận câu trả lời từ Vietcombank tối đa vòng 03 ngày làm việc kể từ Vietcombank nhận đầy đủ hồ sơ Bạn sử dụng Gói sản phẩm khi: 12 Đã làm việc ổn định tối thiểu 12 tháng quan công tác nay; Có lương trung bình tháng tối thiểu 02 triệu đồng; Có tài khoản tiền gửi tốn Vietcombank Techcombank Chương trình cho vay cổ phần hoá Techcombank hỗ trợ tài cho cán bộ, cơng nhân, viên chức nhà đầu tư vay mua cổ phần Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hố Cơng ty cổ phần Đặc điểm lợi ích Mức tiền vay: Techcombank hỗ trợ khách hàng tối đa 70% tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu đăng ký mua phép mua doanh nghiệp Phương thức trả lãi: Tiền gốc, tiền lãi trả góp hàng tháng, Techcombank vào ngày phát lương hàng tháng để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Techcombank đảm bảo mức lãi suất hợp lý cho khách hàng, đội ngũ nhân viên sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng để hòan thành thủ tục thời gian nhanh 2.1.5 Theo hành vi Cho vay tiêu dùng Khi mức sống tăng lên, nhu cầu tiện nghi cho sống đại ngày lớn Với phận giới trẻ có thu nhập ổn định, nhu cầu nhà, hộ với đầy đủ tiện nghi, chí xe đời Việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nguồn tài tương đối lớn Vì thế, sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng ngày thu hút giới trẻ Techcombank – sản phẩm cho vay tiêu dùng “Gia đình trẻ” Thị trường cho vay tiêu dùng đánh giá hấp dẫn đầy tiềm Trong điều kiện chưa đủ lực tài việc mua sắm sản phẩm có giá trị trả tiền lần, vay trả góp lựa chọn người tiêu dùng Đối tượng mà “Gia đình trẻ” hướng tới gia đình cá nhân có nghề nghiệp ổn định, thu nhập trung bình tháng tối thiểu 2,5 triệu đồng/người, triệu đồng cho vợ chồng Áp lực trả nợ khách hàng tính tốn, với thời gian cho vay dài, giảm thiểu lo lắng khách hàng 13 Techcombank cung ứng gói tín dụng tối đa lên tới 1.500.000.000 đồng đáp ứng nhu cầu trọn gói cá nhân gia đình nhà ở, trang bị đồ dùng gia đình, tơ, sản phẩm dịch vụ thẻ để tạo dựng sống tiện nghi ổn định Thời hạn cho vay tối đa 20 năm với mua nhà, năm với mua ô-tô, năm với mua trang bị đồ dùng gia đình Tỷ lệ cho vay tối đa: 80% tổng nhu cầu vốn vay mua nhà, 80% tổng nhu cầu vốn vay mua tơ (theo chương trình tơ xịn), 50% tổng nhu cầu vốn vay mua sắm trang thiết bị sinh họat (tối thiểu vay mua trang thiết bị 30 triệu đồng) Phương thức toán thuận lợi cho khách hàng sở có tính đến việc thu nhập có xu hướng tăng lên theo thời gian khả trả nợ khách hàng cải thiện Ngoài lãi, khách hàng phải tốn 15% vốn gốc ¼ thời gian đầu 25%, 30% 30% ¼ thời gian lại Lãi suất cho vay hợp lý, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với thay đổi thị trường Khách hàng giải thủ tục vay vốn cách thuận lợi nhanh chóng với giúp đỡ đội ngũ nhân viên trẻ, chuyên nghiệp, động, nhiệt tình Lãi suất vay để mua nhà mua ô tô xác định sở lãi suất tiết kiệm thường kỳ hạn 12 tháng loại lĩnh lãi cuối kỳ Techcombank cộng biên độ tối thiểu 0,30%/tháng tuỳ theo thời hạn mức độ rủi ro khoản vay cụ thể Khách hàng sử dụng ngơi nhà mua làm tài sản đảm bảo cho khoản vay Hiện nay, “Gia đình trẻ” trì trở thành tên khó quên đặc biệt khách hàng đánh giá sản phẩm mang dấu ấn đặc trưng Techcombank, mở cho việc thay đổi tư duy, thói quen tiêu dùng người Việt Nam Một số ngân hàng khác Ngồi “Gia đình trẻ” Techcombank, nhiều ngân hàng đưa sản phẩm cho vay với điều kiện hấp dẫn Từ HSBC sẵn sàng giải (trong vòng 24 giờ) để đáp ứng nhu cầu “mượn xài trước, trả sau” bạn người làm việc có mức lương ổn định Ngân hàng ACB triển khai sản phẩm cho vay thấu chi dành cho cá nhân từ cuối năm 2006 Không chịu thua kém, đầu năm 2007, VIB Bank triển khai “Sản phẩm thấu chi tài khoản thẻ” khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ chi trả tiền lương qua thẻ VIB Values Eximbank tung sản phẩm “Thấu chi tài khoản cá nhân” 14 Hiện nhiều ngân hàng khác “đón đầu” xu hướng sản phẩm cho vay tiêu dùng với nhiều tính hấp dẫn, SeABank với sản phẩm cho vay mua ô tô, ABBank với sản phẩm Uhouse cho vay tới 20 năm Xu hướng “tiêu trước, từ từ trả” ngày phát triển, giới trẻ Việt Có thể nói xu hướng đại giai đoạn hội nhập Và Techcombank tiên phong với sản phẩm “Gia đình trẻ” 2.1.6 Theo tơn giáo, dân tộc Sacombank – Chi nhánh Hoa Việt Sacombank việc cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, phong cách phục vụ chun nghiệp, cịn ln hướng đến việc tìm tịi cách thức tiếp cận khách hàng cách lạ Và hình thành Sacombank – Chi nhánh Hoa Việt xuất phát từ ý tưởng đó, nhằm phục vụ cách tốt hệ khách hàng người Hoa hữu ngân hàng, đồng thời thu hút thêm nguồn khách hàng đến từ quốc gia nói tiếng Hoa khu vực (Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông,…) sản phẩm, dịch vụ phong cách phục vụ mang nét đặc trưng truyền thống Trung Hoa Hiện nay, Việt Nam xem quốc gia thu hút đầu tư nước cao giới nước láng giềng Trung Quốc quốc gia sử dụng tiếng Hoa ngày gia tăng mối quan hệ giao thương với Việt Nam Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn ngôn ngữ giao dịch tiếng Hoa chưa phải ngôn ngữ phổ biến giao tế giới, Việt Nam tập trung xung quanh khu vực Chợ Lớn, TP HCM Bên cạnh đó, hầu hết ngân hàng Việt Nam nay, đội ngũ nhân viên phục vụ có khả sử dụng tiếng Hoa khiêm tốn, đa phần biết tiếng Quảng Đông tiếng phổ thông Nắm bắt vấn đề đó, Sacombank nhanh chóng định hình mơ hình chi nhánh chun phục vụ cho đối tượng khách hàng sử dụng tiếng Hoa: từ tiếng phổ thông, Quan Thoại, Quảng Đông, tiếng Triều Châu, Phúc Kiến Sacombank – Chi nhánh Hoa Việt với đội ngũ nhân viên lưu lốt việc sử dụng Hoa ngữ, mà cịn tích cực trau dồi kiến thức phong tục, tập quán, văn hóa Trung Hoa để hiểu phục vụ khách hàng tận tâm Thêm vào đó, tồn hình ảnh, đồng phục, cách trang trí, Chi nhánh mang dáng dấp văn hóa Trung Hoa Sacombank - Chi nhánh Hoa Việt thức vào hoạt động từ ngày 10/08/2007 địa 382A-B Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, dành riêng phục vụ cho đối tượng kiều bào người Hoa 500.000 người sinh sống làm việc TP 15 HCM, có đến 30% doanh nghiệp người Hoa làm chủ Sự đời Chi nhánh lần đánh dấu bước tiến bật Sacombank chiến lược hướng đến mơ hình ngân hàng chun biệt Sacombank – Chi nhánh Hoa Việt đáp ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chi nhánh khác tồn hệ thống Sacombank, mà cịn có sản phẩm đặc trưng có Chi nhánh Hoa Việt 2.2 PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP 2.2.1 Theo ngành nghề DongA Bank - Cho vay đầu tư dự án bất động sản Bất động sản thị trường có nhiều hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao không thị trường Việt Nam mà cịn tồn giới Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt hội vàng, sản phẩm Cho vay đầu tư dự án bất động sản DongA Bank cung cấp kịp thời nguồn vốn phục vụ cho việc đầu tư xây dựng bất động sản để bán, cho thuê, cho thuê mua DN với mức lãi suất hấp dẫn, thời gian vay loại tiền cho vay đa dạng Cho vay đầu tư dự án bất động sản sản phẩm vay trung dài hạn đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh khách hàng DN kinh doanh bất động sản Tiện ích Thời hạn vay trung dài hạn phù hợp với thời gian hoàn vốn dự án đầu tư Được chấp tài sản hình thành từ vốn vay Được ân hạn thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ Tỷ lệ tài trợ cao Lãi suất hợp lý Thủ tục đơn giản, thời gian giải hồ sơ nhanh chóng VietinBank – Khách hàng định lãi suất Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh, VietinBank triển khai sản phẩm “Khách hàng định lãi suất” dành riêng cho khách hàng Doanh nghiệp xuất Đến với VietinBank, khách hàng đáp ứng nhu cầu vốn tạo điều kiện hỗ trợ ưu đãi tốt Với sản phẩm tín dụng này, khách hàng chủ động, linh hoạt lựa chọn mức lãi suất vay vốn mong muốn 16 Sản phẩm triển khai nhằm hỗ trợ, tạo ưu đãi lớn khách hàng xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu vay vốn lưu động khách hàng thời gian tối đa 04 tháng Khách hàng chủ động định mức lãi suất áp dụng cho khoản vay VNĐ ngắn hạn đồng thời bán ngoại tệ kỳ hạn cho Vietinbank với tỷ giá cao tỷ giá giao Lợi ích sử dụng sản phẩm: Khách hàng chủ động lựa chọn mức lãi suất vay vốn mong muốn Lãi suất thực tế khách hàng phải trả ưu đãi tới mức thấp so với sản phẩm khác Giúp khách hàng chủ động lựa chọn lãi suất vay vốn ưu đãi Mặt khác, tỷ giá bán ngoại tệ khách hàng tỷ giá kỳ hạn cao tỷ giá giao ngay, đảm bảo lợi ích khách hàng:vừa vay vốn với lãi suất hợp lý vừa tránh rủi ro tỷ giá Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho khách hàng thời gian nguồn ngoại tệ chưa 2.2.2 Theo quy mô kinh doanh 2.2.2.1 Doanh nghiệp lớn HSBC Tiện ích tài trợ vốn lưu động thơng qua hình thức Thấu chi Hạn mức tín dụng ngắn hạn phù hợp với vòng quay vốn DN, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động kinh doanh HSBC linh hoạt cấp vốn cho DN để giải tình khẩn cấp cố thiếu hụt tiền mặt ngồi dự tính Techcombank Đối tượng khách hàng - Khách hàng mục tiêu DN lớn hoạt động lĩnh vực kinh doanh xuất nhập - Hoặc khách hàng DN thương mại sản xuất nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ giao nhận, vận tải, kho bãi - Có nhu cầu cấp tín dụng dựa chấp hàng hoá làm tài sản bảo đảm, kèm theo sử dụng dịch vụ Logistics (giao nhận, vận tải, hải quan ) Lợi ích 17 - Thuận tiện, tiết kiệm thời gian chi phí cạnh tranh cho khách hàng - Ưu đãi điều kiện cấp hạn mức tín dụng sở khách hàng cầm cố hàng có sử dụng dịch vụ Logistics - Mức cho vay tối đa lên tới 80% giá trị lô hàng - Giảm thủ tục hành xuất/nhập, kiểm định, hải quan…cho khách hàng 2.2.2.2 Doanh nghiệp vừa nhỏ HSBC Ngân hàng đưa gói dịch vụ Business Vantage dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đây gói sản phẩm kết hợp tồn dịch vụ tài ngân hàng tài khoản “tất một”, gồm: tài khoản giao dịch có lãi suất, dịch vụ tốn quản lý tiền tệ, dịch vụ ngoặi hối, dịch vụ toán quốc tế, gói tài khoản, thẻ việc giúp tiết kiệm thời gian chi phí, thuận tiện so với trước phải mở tài khoản riêng lẻ cho dịch vụ Ngoài ra, nhân viên cơng ty có lợi mở tài khoản miễn phí hưởng bảng phí ưu đãi giao dịch với ngân hàng.Với BusinessVantage, khách hàng giảm 40% phí chuyển khoản nước, giảm 50% phí chuyển khoản quốc tế, nhiều lợi ích khác Khách hàng mục tiêu HSBC doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ năm trở lên; kinh doanh có lãi; có doanh thu hàng năm từ triệu đến 10 triệu USD; hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại; có báo cáo tài minh bạch; hoạt động theo khuôn khổ pháp lý ANZ ANZ cung cấp sản phẩm dịch vụ dành riêng cho DN chủ doanh nghiệp Các sản phẩm dịch vụ bao gồm tài khoản quản lý tiền tài khoản giao dịch, cho vay DN, dịch vụ toán điểm bán hàng, lập kế hoạch tài chính, thương mại quốc tế, thẻ tín dụng cơng cụ kinh doanh nguồn thơng tin khác ANZ hiểu chủ SME khó tiếp cận dễ dàng thơng tin vấn đề kinh tế nước, xu hướng phát triển ngành công cụ kinh doanh Môi trường kinh doanh thay đổi thường xuyên với hoạt động kinh doanh, ANZ hỗ trợ cho DN việc tiếp cận tin tức ngành thông tin kinh tế cập nhật để giúp khách hàng SME theo kịp đà phát triển ngành ANZ cung cấp dịch vụ tài dành riêng cho ngành bán lẻ, ngành dịch vụ, ngành thương mại Eximbank 18 Đối với khách hàng SME, NH có sản phẩm Cho vay bổ sung vốn kinh doanh trả góp dành cho SME Tiện ích sản phẩm: Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn có kế hoạch trả nợ gốc phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, vốn gốc trả dần thành nhiều phân kỳ giảm áp lực nguồn vốn toán nợ vay, lãi suất cạnh tranh trả theo dư nợ giảm dần VIB VIB triển khai Chương trình “Bao tốn, mùa vàng bội thu 2010” nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao khả cạnh tranh góp sức doanh nghiệp sớm đích năm 2010 VIB giảm phí dịch vụ bao toán nội địa cho khách hàng DN lên đến 50%; mức ứng trước bao toán lên đến 85% trị giá khoản phải thu, thời hạn bao toán lên đến 180 ngày hạn mức tối đa 12 tháng Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp hưởng nhiều ưu đãi khác như: Miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền nước, phí nhờ thu, phí sử dụng dịch vụ VIB4U Dịch vụ Bao tốn nội địa mà VIB cung cấp khơng cần có tài sản bảo đảm bên mua hàng thỏa mãn điều kiện theo quy định VIB Tiện ích giải vấn đề khó khăn doanh nghiệp tài sản bảo đảm, đặc biệt SME Ngoài ra, với thủ tục thực đơn giản đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, tận tâm, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí sử dụng đồng vốn hiệu VIB đẩy mạnh triển khai chương trình rộng rãi 106 đơn vị kinh doanh toàn quốc đảm bảo hỗ trợ nhanh cho gần 1.000 doanh nghiệp SME với nhu cầu cho năm 2009 dự kiến khoảng 8.000 tỷ đồng Bên cạnh đó, VIB triển khai tích cực chương trình hỗ trợ lãi suất 4% Chính phủ dành cho khách hàng DN có 2.000 tỷ đồng giải ngân từ đầu tháng 2-2009 2.2.3 Theo khu vực Khu vực nông thôn Vietinbank Thực chủ trương phát triển tam nơng Chính phủ, VietinBank dành tới gần 30 nghìn tỷ đồng cho khu vực với lãi suất ưu đãi vào khoảng 12%/năm Đối tượng cho vay mở rộng Theo đó, khơng có cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, sở sản xuất nông nghiệp, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, sản phẩm phụ trợ… mà tất cá nhân, DN cần hoạt động sản xuất địa bàn nơng thơn tiếp cận nguồn vốn rẻ Mức cho vay không cần chấp dành cho khu vực nông thôn lên tới 200 triệu đồng Để dòng tiền đến địa chỉ, thời gian qua, 19 chi nhánh tích cực tiếp cận khách hàng, phối hợp với UBND, HĐND địa phương tuyên truyền phổ biến chương trình Đồng thời, VietinBank tăng cường biện pháp quản lý dịng tiền để đảm bảo an tồn cho khoản vay Đặc biệt, VietinBank triển khai sản phẩm cho vay kinh tế trang trại Theo đó, khách hàng làm kinh tế trang trại, chủ trang trại, hộ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản xác định trang trại tham gia vào sản phẩm hưởng sách lãi suất ưu đãi chương trình tín dụng nơng nghiệp nơng thơn năm 2010 Thậm chí khách hàng tham gia mua bảo hiểm nơng nghiệp, có số tiền bảo hiểm tối thiểu số vốn vay hưởng mức lãi suất thấp 0,1%/năm Đại diện VietinBank bày tỏ, ngân hàng muốn chương trình phát triển nơng nghiệp nơng thôn dài nhiều, không năm 2010 mà nhiều năm Tuy nhiên, để có thành cơng chương trình cần có hỗ trợ từ phía NHNN Việt Nam quyền cấp Đại diện VietinBank cho biết, nguồn vốn rẻ VietinBank dồi đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng Trong thời gian tới, VietinBank tiếp tục nghiên cứu đưa sách, sản phẩm dịch vụ… để tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp tăng tốc tháng cuối năm 2010 Mặc dù trình triển khai cịn gặp nhiều khó khăn, song VietinBank triển khai liệt giải pháp khơi thông nguồn vốn rẻ tiếp tục chảy vào kinh tế 2.2.4 Theo doanh thu ABBANK – Top VNR 500 Đầu tháng 4/2010, ngân hàng ABBANK đưa gói dịch vụ dành riêng cho Top 500 doanh nghiệp hàng đầu (Top VNR 500) với nhiều giải pháp tài linh hoạt hấp dẫn Top VNR 500 bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam theo mơ hình Fortune 500 dựa tiêu chí doanh thu Báo điện tử VietNamNet Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (VietNam Report) công bố hàng năm Cụ thể, cần bổ sung vốn lưu động tài trợ dự án đầu tư, doanh nghiệp VNR500 vay tín chấp với hạn mức lên đến 100 tỷ với lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp trừ thêm biên độ 0,5%/năm thấp lãi suất thị trường Bên cạnh đó, phát hành loại bảo lãnh thực dịch vụ toán quốc tế cho doanh nghiệp VNR500 đặc biệt ưu tiên với mức phí thấp Ở giải pháp tài với Top VNR500, ABBANK miễn phí mở tài khoản số dư tối thiểu, miễn 100% phí giao dịch tài khoản nước tháng Lãi suất tài khoản toán áp dụng mức 3,6%/năm DN chọn lựa sản phẩm – dịch vụ linh hoạt, phù hợp với nhu cầu ngân hàng áp 20