Chiến lược tham nhập thị trương của ngân hàng anz tại việt nam

A MỞ ĐẦU Từ đầu năm 90, số ngân hàng lớn nước ngồi có mặt Việt Nam Cuộc cạnh tranh bắt đầu “canh cánh” ngân hàng nội địa Và song song với tiến trình đàm phán gia nhập WTO, nội dung liên quan đến mảng hội nhập ngân hàng trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu giới tài nước Lợi ngân hàng nước mổ xẻ nhiều hội thảo, hội nghị đến định hướng chiến lược ngân hàng Việt Nam thời gian qua Cịn thực tế, số liệu cơng bố cho thấy sức cạnh tranh ngày lớn dần Cục diện lĩnh vực ngân hàng thay đổi nhanh từ thời điểm 1/4/2007, cột mốc Việt Nam cam kết cho thành lập chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước Một số tập đoàn tài nước ngồi có chi nhánh ngân hàng hoạt động Hà Nội, Tp.HCM, đầu tư vào ngân hàng nước, nộp hồ sơ xin thành lập chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước Năm 2011 năm ngân hàng nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng họ hoạt động với đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ ngân hàng nước tạo cục diện cho thị trường tài Việt Nam Dù thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam phát triển mạnh năm qua nhiều chuyên gia nhận định tốc độ phát triển diễn nhanh mạnh năm tới Bởi lẽ, đến thời điểm có phần nhỏ dân số có tài khoản sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng (từ 10-12%) có khoảng 1% người dân sử dụng thẻ tín dụng Vì vậy, Việt Nam thị trường đầy tiềm để ngân hàng triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng sản phẩm quản lý tài đầu tư tiếp tục phát triển Nhận thấy tiềm to lớn từ thị trường Việt Nam, ANZ đưa Việt Nam khu vực Mekong vào danh sách thị trường quan trọng chiến lược hoạt động Các ngân hàng 100% vốn nước hoạt động hiệu Việt Nam ANZ ( Australia New Zealand Banking Group ), HSBC, Standard Chartered Bank, ngân hàng không cạnh tranh với mà cạnh tranh với ngân hàng nội địa Việt Nam Loại hình ngân hàng ngoại mẻ thời điểm 15 năm trước đây, nên định xâm nhập vào thị trường Châu Á, cụ thể Việt Nam có chiến lược hợp lí, hiệu với sách thơng thoáng Việt nam gia nhập WTO, ngân hàng hoạt đọng dễ dàng với sách phù hợp với thị trường Và ANZ điển hình thành cơng ngân hàng ngoại 100% vốn nước Việt Nam, kể thị trường Châu Á B NỘI DUNG: I/ Giới thiệu chung ngân hàng ANZ: 1.ANZ toàn cầu: ANZ thành lập Australia 150 năm trước với tổng tài sản khoảng 532 tỷ đô la Úc xếp hạng tín dụng AA (theo Tổ chức Standard & Poor’s) ANZ ngân hàng có mạng lưới tư vấn thu xếp phân phối vốn nợ rộng lớn Châu Á Thái Bính Dương, cho phép tiếp cận 500 nhà đầu tư khu vực ANZ tổ chức thu xếp vốn số bảng xếp hạng tổ chức thu xếp vốn phương diện số lượng giao dịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) Hiện nay, ANZ 50 ngân hàng lớn giới Với hàng nghìn đại lý, hệ thống vận hành đại, kỹ thuật hàng đầu giới, giải pháp tài sâu rộng cam kểt thực với cộng đồng, ANZ triệu khách hàng giới chọn làm đối tác tin cậy Với mạng lưới tồn cầu ANZ bạn tiếp cận với chuyên gia hàng đầu lĩnh vực cụ thể như: đánh giá rủi ro, dịch vụ tài giải pháp vốn lưu động Trang Web ngân hàng Việt Nam, Tổng đài miễn phí 24/7, hệ thống ATM thuận tiện dịch vụ ngân hàng tận nơi thiết kế thuận tiện cho người sử dụng nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ ngân hàng hữu ích 2.ANZ Việt Nam: ANZ hoạt động Việt Nam từ năm 1993 với tám chi nhánh phòng giao dịch Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh văn phịng đại diện Cần Thơ, hệ thống máy ATM toàn quốc, mạng lưới EFTPOS rộng lớn, ANZ cung cấp dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu bạn – từ sản phẩm Tài cá nhân tới giải pháp Tài doanh nghiệp tiên tiến Tại Việt Nam, ANZ hoạt động 15 năm Chìa khóa thành cơng chúng tơi cam kết đào tạo nhân viên địa dịch vụ khách hàng thân thiện chuyên nghiệp, ANZ tiếng khu vực hài lòng khách hàng Đội ngũ nhân viên thành thạo tiếng Anh tiếng Việt Trên tảng kinh nghiệm khu vực thị trường Việt Nam, nhân viên chúng tơi hiểu khó khăn nhu cầu khách hàng Việt Nam khách hàng nước sống làm việc Việt Nam họ tư vấn, giúp đỡ khách hàng hàng loạt dịch vụ tài - Các lĩnh vực hoạt động: đánh giá rủi ro, dịch vụ tài giải pháp vốn lưu động - Đối tuợng khách hàng: cá nhân doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà đầu tư nước ngoài, khách du lịch, đại gia lớn nhà ngoại thương… - Cơ cấu tổ chức: ANZ Việt Nam cơng ty có vốn đầu tư 100% nước ngồi, có trụ sở Úc, hoạt động theo chế công ty mẹ Hiện có 800 nhân viên ngân hàng làm việc chi nhánh, văn phòng, điểm giao dịch cua ngân hàng toàn quốc Giám đốc điều hành ngân hàng ANZ Việt Nam khu vực Mê Kơng bà Đàm Bích Thủy, người chịu trách nhiệm hoạt động ngân hàng tất chi nhánh phòng giao dịch khu vực Năm 1996, bà Thủy bắt đầu làm việc Ngân hàng đầu tư ANZ có trụ sở Singapore ba thành viên chủ chốt việc phát triển lực tư vấn tài ANZ khu vực Đơng Nam Á Phó tổng giám đốc, khối khách hàng Doanh nghiệp & Định chế tài chính, Khu vực Mê Kơng ơng Vũ Minh Trường Chịu trách nhiệm hoạt động hối đoái, vốn nợ ( debt trading), kinh doanh chứng khoán phát sinh, phát triển thị trường vốn sản phẩm khác Tại ANZ Việt Nam, đội ngũ chuyên gia tín dụng doanh nghiệp ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp loạt giải pháp tài khác Từ nhu cầu vốn lưu động dạng thấu chi đến khoản vay trung dài hạn cho khoản mua sắm lớn, chí khoản vay thương mại cho hoạt động kinh doanh xuất nhập Ngân hàng có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm chi nhánh Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp tài phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp Ngân hàng có kiến thức chuyên sâu thị trường nước tích luỹ qua 15 năm kinh nghiệm Việt Nam Ngân hàng hiểu rõ môi trường kinh doanh Việt Nam cung cấp gói dịch vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu tài doanh nghiệp II Chiến lược thâm nhập thị trường ngân hàng ANZ 1.Chiến lược sản phẩm: 1.1 Đa dạng hoá sản phẩm: Đánh vào hai đối tượng cá nhân doanh nghiệp a Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân: Có nhiều loại sản phẩm dịch vụ, ANZ Signature Priority Banking, thẻ tín dụng thẻ ghi nợ, tiết kiệm đầu tư - ANZ Signature Priority Banking : ANZ Signature Priority Banking dịch vụ ngân hàng đặc biệt dành cho khách hàng tích lũy mức độ tài sản định tìm kiếm quan hệ mật thiết với ngân hàng luôn tìm hiểu đáp ứng nhu cầu đa dạng Dịch vụ ANZ Signature Priority Banking nhận giá trị mối quan hệ với Quý khách, đưa ưu đãi lợi ích đặc biệt giúp Quý khách tiết kiệm thời gian tiền bạc, làm cho sống trở nên dễ dàng Dịch vụ quốc tế ANZ Signature Priority Banking dành cho người muốn tìm kiếm ngân hàng ln ln tìm hiểu đáp ứng nhu cầu đa dạng nơi đâu họ kể nhà nước - Dịch vụ ngân hàng thựờng nhật:Tài khoản thông minh ANZ gồm thẻ Tín dụng thẻ ghi nợ  Được cấp thẻ ANZ Visa Debit chấp nhận toàn giới  Rút tiền miễn phí máy rút tiền tự động ANZ  Dịch vụ ngân hàng điện tử để kiểm tra số dư chuyển khoản tài khoản liên kết nội  Dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/24  Báo cáo tài khoản định kỳ Tại ANZ Việt Nam, ngân hàng hiểu nhu cầu khách hàng sản phẩm tài cá nhân – sản phẩm phù hợp với u cầu khách hàng với dịch vụ đáng tin cậy tiện lợi Ngân hàng ln có giải pháp cho nhu cầu khách hàng, dù nhu cầu tiết kiệm, vay tín dụng, gửi tiền nước hay muốn thoải mái mua sắm mà không cần phải mang theo lượng tiền mặt lớn Và cần giúp đỡ, nhân viên ngân hàng sẵn sàng tư vấn cho khách hàng với dịch vụ tốt công nhận nhiều giải thưởng +Thẻ tín dụng: Thẻ tính dụng ANZ có đặc điểm bật bao gồm: hửơng tối đa 45 ngày không lãi suất, chấp nhận 30 triệu điểm toán khắp giới, mua sắm linh hoạt qua internet, toán hoá đơn rút tiền mặt 1.2 triệu ATM tồn cầu, thơng tin tài khoản cung cấp liên tục 24h ngày, ngày tuần số điện thoại dịch vụ thẻ ANZ Ngồi ra, thẻ tín dụng cịn có thêm đặc tính như: Tiện ích ghi nợ tự động, tốn thơng qua ATM, internet Banking tặng thưởng ưu đãi chương trình ANZ Spot “ANZ Spot” chương trình mang đến cho khách hàng khoản giảm giá hay ưu đãi đặc biệt đối tác cung cấp dịch vụ tham gia chương trình - Tín dụng: Ngân hàng hiểu khó dễ dàng để dành khoản tiền dành mua sắm thứ mà bạn mong muốn Vì nên ngân hàng cung cấp loạt sản phẩm tín dụng nhằm giúp khách hàng sở hữu thứ mà họ muốn dư định như: > Dịch vụ cho vay mua xe hơi: Ngân hàng hiểu cần thiết phương tiện lại cho bạn quan trọng, nên ngân hàng phát triển sản phẩm cho vay mua xe nhằm giúp bạn lại nhanh chống với chi phí thấp, thủ tục cho vay đơn giản Đặc tính sản phẩm này: + Vay tối đa tới 75% giá trị xe + Bạn biết xác số tiền phải trả tháng + Tiền lãi giảm dần theo số dư + Thẩm định hồ sơ vịng 48 tính từ lúc nhận đầy đủ giấy tờ cần thiết + Thời hạn vay từ đến năm phụ thuộc vào nhu cầu bạn > Dịch vụ cho vay mua nhà- xây sửa nhà: tất khoản cho vay ngân hàng có lãi suất cạnh tranh, thời hạn cho vay linh hoạt với điều kiện định mức tín dụng linh hoạt cho cá nhân Đặc tính bật sản phẩm là: + Lãi suất cạnh tranh so với thị truờng, tính số tiền vay giảm dần Thời hạn vay lên tới 20 năm + Số tiền vay lên tới 100% giá trị bất động sản + Cung cấp thông tin minh bạch định giá theo giá thị trường tài sản chấp (bởi công ty định giá bất động sản quốc tế chuyên nghiệp) + Kì lãi suất hiệu linh họat (1 tháng, tháng, tháng) cho phép bạn quản lý rủi ro lãi suất cách tốt > Dịch vụ cho vay chấp nhà : Dịch vụ giúp khách hàng vay dựa giá trị thị trường nhà mà họ sử dụng cho mục đích Đặc điểm bật sản phẩm là: + Lãi suất hấp dẫn, tính số tiền vay giảm dần + Thời hạn vay lên tới năm + Số tiền vay lên tới 50% giá trị tài sản chấp 10 + Cung cấp thông tin minh bạch định giá theo giá thị truờng tài sản chấp (bởi công ty định giá bất động sản quốc tế chuyên nghiệp) + Kì lãi suất hiệu linh họat( tháng, tháng, tháng) cho phép bạn quản lí rủi ro lãi suất cách tốt > Vay ngắn hạn đảm bảo số tiền tiết kiệm chứng tiền gửi: Đây sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt cấp bách giữ cho tài khoản tiết kiệm khách hàng trì mức lãi suất cao tối đa -Tiết kiệm đầu tư: Đây gioải pháp đầu tư an toàn mang lại cho khách hàng thu nhập cạnh tranh Dù bạn cần tài khoản tiết kiệm linh hoạt cho phép sử dụng nguồn tiền mà hưởng lãi cao – hay bạn muốn gửi tiền kỳ hạn với lãi suất cao, ANZ đáp ứng nhu cầu bạn Những sản phẩm tiết kiệm đầu tư:  Tài khoản Đắc lợi trực tuyến  Tài khoản Đa lộc  Tài khoản gửi tiết kiệm có kì hạn 11  Chứng tiền gửi - Quản lý tài đầu tư: Với sản phẩm ngân hàng quản lý tài đầu tư khách hàng Có thể khách hàng muốn đầu tư để tăng tài sản xây dựng kế hoạch tiết kiệm cho du học nước Hoặc khách hàng muốn bảo vệ thân gia đình với Bảo hiểm Nhân Thọ Bất kể mục tiêu khách hàng gì, việc chủ động Quản lý tài họ quan trọng Bước khởi đầu khó khăn bước quan trọng Các sản phẩm nó: Sản phẩm Đầu tư song tệ Đầu tư Tháp Vàng Bảo hiểm An Sinh Tích luỹ An Gia b Sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp: Ngân hàng có sản phẩm phục vụ cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đối tuợng chủ yếu doanh nghiệp nứơc hoạt động Việt Nam - Tài khoản doanh nghiệp Tại ANZ, hiểu bạn muốn khoản tiết kiệm vừa sử dụng cách linh hoạt vừa hưởng 12 lãi suất Với việc mở tài khoản ANZ, giao dịch hàng ngày bạn trở nên dễ dàng Mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau, cho dù bạn cần dịch vụ gì, từ dịch vụ toán đơn giản tới giao dịch thương mại phức tạp, chúng tơi có nhiều giải pháp kiến thức sản phẩm để đảm bảo nhu cầu bạn giải cách tốt  Tài khoản tiền gửi tốn Doanh nghiệp – Tài khoản tiền gửi toán Doanh nghiệp ANZ tài khoản giao dịch không lãi dành cho doanh nghiệp với số dư tài khoản tương đối thấp số lượng giao dịch mức khiêm tốn  Tài khoản Quản lý Tiền mặt - Được hưởng mức lãi cạnh tranh rút tiền lúc Tài khoản Quản lý Tiền mặt ANZ sản phẩm đầu tư với mức lãi suất cạnh tranh, đồng thời cho phép bạn tiếp cận tiền bạn nhanh chóng  Tài khoản Tiết kiệm có Kỳ hạn - Tiền gửi Tiết kiệm có Kỳ hạn ANZ giúp khoản tiền gửi bạn có lợi thơng qua mức lãi suất cạnh tranh khoản đầu tư có kỳ hạn cố định - Dịch vụ Thanh toán Điểm bán hàng: Khi ngày nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng thẻ phương thức toán ưu tiên, điều quan trọng doanh 13 nghiệp cung cấp trang thiết bị tin cậy phù hợp điểm tốn (POS) Tại ANZ, chúng tơi cung cấp hoàn chỉnh loạt trang thiết bị tốn thẻ Bất kể quy mơ hay phạm vi doanh nghiệp, ANZ POS cung cấp giải pháp toán phù hợp với bạn Với gói dịch vụ hồn chỉnh, cơng nghệ nhất, dịch vụ hỗ trợ đặc biệt, ANZ POS đáp ứng tốt để hỗ trợ doanh nghiệp bạn tương lai - Ngân hàng Điện tử - ANZ eBiz: Dịch vụ Ngân hàng Điện tử ANZ eBiz dịch vụ ngân hàng trực tuyến thiết kế dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp Dịch vụ mang lại nhiều thuận tiện cho phép kiểm sốt chức thơng minh, giúp bạn tiết kiệm thời gian giảm phiền phức; bạn tin tưởng vào khả truy nhập an toàn sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến chúng tôi:  Truy nhập để xem số dư tài khoản lịch sử giao dịch bạn  Tải lịch sử giao dịch vào phần mềm quản lý tài khác  Chuyển tiền tài khoản ANZ kết nối bạn 14  Chuyển tiền tới chủ tài khoản tổ chức tài cách sử dụng ‘Pay Anyone”  Yêu cầu kê tài khoản tài khoản ANZ kết nối bạn  Sử dụng Máy tính Tiền tệ Chéo  Chuyển tiền theo kế hoạch dự tính trước  Thay đổi Mật Giao dịch Ngân hàng ANZ qua Internet  Xử lý theo lô  Yêu cầu chuyển tiền nhiều nơi - Đầu tư: ANZ có loạt sản phẩm hấp dẫn giúp bạn tiết kiệm để có bạn mong muốn trước mắt tương lai - Nhu cầu doanh nghiệp – Giải pháp ANZ:  Quản lý Tiền mặt – Đầu tư lãi suất cao với khả rút tiền dễ dàng  Tiền gửi Kỳ hạn – Đầu tư ngắn – trung hạn với lãi thu nhập bảo đảm 1.2 Chiến lược phát triển sản phẩm: 15 Đầu tư vào thị trường Việt Nam không nhắm đến khách hàng nước ngồi Việt Nam, ANZ cịn chuyển sang khai thác khách hàng nội địa, công ty xuất nhập nước - Là ngân hàng thu xếp khoản vay hợp vốn tền đồng trị giá gần 600 tỷ cho tập đồn lượng Hịa Phát - ANZ bước vào thị trường chứng khoán Việt Nam qua việc mua lại 10% giá trị cổ phần Sacombank, bước thâm nhập đánh dấu chiến lược mua bán sáp nhập ngân hàng nước thị trường tài Việt Nam - Hỗ trợ `phát hành trái phiếu tiền đồng cho doanh nghiệp FPT tập đoàn điện lực Việt Nam - Nhanh chóng việc thẩm định hồ sơ, việc đăng kí giao dịch rút ngắn tối đa xuống đồng hồ, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp kinh doanh Chiến lược phân phối: Thời gian qua, ANZ đầu tư vào hoạt động kinh doanh châu Á, thiết lập chi nhánh khu vực kinh doanh sôi động trêb khắp khu vực để thúc đẩy thương hiệu ANZ đầu tư để trì cổ phần ngân hàng Trung Quốc, đồng thời phê chuẩn việc mở chi nhánh Ấn Độ, hai nên kinh tế tăng trưởng nhanh khu vực 16 Năm ngối, ANZ thất bại vào phút chót thương vụ mua lại Ngân hàng Trao đổi Hàn Quốc (KEB) với giá tỷ USD Trong ba năm qua, ANZ cố gắng mua lại số tài sản Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) châu Á với giá 550 triệu USD ANZ thức thiết lập mảng thị trường riêng khu vực Mê Kông từ tháng 8/2009 nhằm tăng cường tập trung hoạt động kinh doanh, đầu tư gắn kết nhân thị trường Việt Nam, Lào Campuchia với tôn “hướng tới cộng đồng” hình thức kinh doanh minh bạch, giao dịch đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, chiến lược phấn đấu để ANZ trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực -Tại Việt Nam, ANZ tăng cường mở rộng phát triển kênh phân phối bán lẻ gồm hệ thống chi nhánh phịng giao dịch so với (tính đến đầu năm 2010, ANZ có 10 CN&PGD) - Hệ thống ATM ANZ với 100 máy đặt vị trí thuận tiện cho khách hàng - Liên kết với ngân hàng Đông Á giao dịch qua máy ATM, hay giao dịch qua ngân hàng Chiến lược giá: 17 Hiện nay, ANZ phải cạnh tranh với ngân hàng ngoại Standard Chartared, HSBC, hai ngân hàng đánh giá ngân hàng bán lẻ nước tốt Việt Nam Bên cạnh chiến lược cạnh tranh sản phẩm phong phú đa dạng chiến lược định giá sản phẩm phải phù hợp với danh mục sản phẩm Tại ANZ, khách hàng lựa chọn cho dịch vụ vơí mức lãi suất hấp dẫn kèm theo Với tài khoản đắc lộc trực tuyến, khách hàng an tâm gửi tiết kiệm với mức lãi suất 4,7 % với hội rút thăm trúng thưởng chương trình Lộc Vàng ANZ vào cuối năm 2009 Phí dịch vụ ANZ giao dịch bình thường rút tiền, chuyển khoản, hệ thống ngân hàng 0, với tốc độ nhanh chóng tiện lợi cho khách hàng Trong giao dich ngoại thương, phí dịch vụ ANZ chấp nhận thủ tục pháp lí nhanh chóng, gọn nhẹ không làm thời gian nhà doanh nghiệp lớn Chiến lược chiêu thị: Việc mắt hệ thống nhận diện thương hiệu hồi tháng 10/2009 giúp hình ảnh ANZ hợp qn tồn cầu Khách hàng dễ dàng nhận diện hiểu thông điệp ANZ khơng phân biệt ngơn ngữ, văn hóa, 18 khu vực địa lý Các chương trình nằm chiến lược chiêu thị ngân hàng ANZ Việt Nam Quảng cáo: Nhằm mở rộng hoạt động thị trường tài Việt Nam, ANZ Việt Nam đưa chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm hoạt động lưu chuyển tài chính, tốn quốc tế giao dịch ngoại thương Các chương trình quảng cáo đưa đến cho khách hàng thông tin chất lượng dịch vụ ANZ, sản phẩm tín dụng dành cho cá nhân doanh nghiệp nước Các kênh quảng cáo lựa chọn nhằm phù hợp với hình ảnh ngân hàng hàng đầu nước ngồi Việt Nam như: -Truyền hình - Tạp chí - Internet : chủ yếu hệ thống website ngân hàng thiết kế cách khoa học thuận tiện, đầy đủ, chi tiết ANZ Việt Nam toàn giới -Quảng cáo out door: paner, biển quảng cáo có tác dụng việc lặp lại thông tin cho khách hàng 2.Khuyến mãi: 19 Ngay từ thức hoạt động Việt Nam, song song với chiến lược kinh doanh, ANZ hướng đến việc đem lại cho khách hàng nhiều dịch vụ chương trình khuyến với lợi ích thiết thực Nổi bật chương trình cho vay mua nhà Kể từ 2007 - lần triển khai sản phẩm cho vay mua nhà đến nay, ANZ đánh giá ngân hàng thành công thị trường với sản phẩm Chương trình rút thăm trúng thưởng “ Lộc vàng ANZ” với tổng giá trị vàng lên 80000 đô la Mỹ Vay mua nhà, nhận tivi LCD từ 24/5 đến 23/7/2010 Chương trình “ sức khoẻ vàng” từ 22/2 đến 21/5/2010 áp dụng cho khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ ngân hàng với giải thưởng liên quan đến bảo vệ sức khỏe Phát hành thẻ tín dụng ANZ, tặng 1000000 đồng cho khách hàng làm mở tài khoản mới, hay tích luỹ tiền mặt đến 10.000.000 đồng Giảm 2% vay mua sửa chữa nhà khoảng thời gian tháng 01 năm 2011 Marketing trực tiếp: Một hình thức tiếp thị hiệu nhà đầu tư, khách hàng cá nhân dịch vụ triển khai cách hợp lí 20