Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng

LỜI MỞ ĐẦU Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Việt Nam bước sang thời kỳ phát triển Sự chuyển đổi sang kinh tế thị trường đem lại nhiều thành tựu kinh tế – xã hội to lớn cho đất nước Nhiều lĩnh vực kinh tế đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày nâng cao Trong trình phát triển đó, bảo hiểm chứng minh vai trị tích cực hoạt động sản xuất – kinh doanh nói riêng với sống nói chung Đồng thời, bảo hiểm trở thành ngành kinh doanh giàu tiềm phát triển, thu hút nhiều lao động Ngành bảo hiểm nước ta thực bắt đầu phát triển từ cách khoảng 10 năm độc quyền kinh doanh bảo hiểm xoá bỏ theo nghị định 100 CP Chính phủ ban hành ngày 18/12/1993 Kể từ đến nay, ngành bảo hiểm có bước tiến đáng kể phát triển hướng, ngành góp phần tích cực vào cơng cơng nghiệp hố, đại hố đất nước kỷ Một lý đem lại thành công phải kể đến hệ thống phân phối sản phẩm bảo hiểm đưa sản phẩm bảo hiểm nói chung sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến với người tiêu dùng Hiện nay, phân phối bảo hiểm qua ngân hàng xu phát triển Bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) chắn kênh phân phối hiệu để thúc đẩy bán hàng, tăng doanh thu phí bảo hiểm Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, với lịng u thích mơn học Bảo hiểm, em xin chọn nghiên cứu đề tài “Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng” cho đề án mơn học DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT: ABIC Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp BCEL Ngân hàng Ngoại thương Lào BHNT Bảo hiểm nhân thọ BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam LVI Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt NHTM Ngân hàng thương mại PIJICO Công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex QBE Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Úc) TCTD Tổ chức tín dụng VCLI Cơng ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam VietinBank Ngân hàng Công thương Việt Nam Đối với cơng ty bảo hiểm kênh phân phối đóng vai trị quan trọng việc phát triển thị trường Thơng thường, có kênh phân phối sau: Kênh phân phối Kênh trực tiếp Kênh truyền thống Đại lý Qua điện thoại Ngân hàng Môi giới Qua Thư tín, qua Internet Các tổ chức tài Đại diện thương mại… Qua nhà tuyển dụng… Các cửa hàng… Bên cạnh kênh truyền thống thông qua đại lý, mơi giới…thì áp lực cạnh tranh gay gắt địi hỏi cơng ty bảo hiểm cần đưa chiến lược phân phối Thực tế cho thấy nhiều công ty bảo hiểm tích cực triển khai kênh phân phối qua ngân hàng hay cịn gọi Bancassurance Hình thức ngày trở nên phổ biến trở thành kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Thế Giới Riêng Việt Nam Bancassurance cịn mẻ TỔNG QUAN VỀ BANCASSURANCE 1.1 Khái niệm Bancassurance thuật ngữ tiếng Pháp dùng để việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng thương mại (tiếng Anh Bank Assurance hay Assure Banking) Bancassurance phát triển Mỹ nước Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ…) Hiện nay, Bancassurance ngày trở nên phổ biến nước Châu Á (Malaysia, Singapore, Thái Lan…) Có thể hiểu Bancassurance kênh chiến lược phân phối sản phẩm công ty bảo hiểm (có thể nhân thọ phi nhân thọ), liên kết với ngân hàng thương mại để cung cấp có hiệu sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Theo khái niệm đơn giản bancassurance phân phối sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng Về lý thuyết, hoạt động bancassurance thực lĩnh bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm nhân thọ thực tế mơ hình chủ yếu phát triển lĩnh vực nhân thọ 1.2 Lợi ích bên tham gia Có thể nói rằng, Bancassurance loại hình giao dịch mà bên tham gia ngân hàng, công ty bảo hiểm khách hàng người hưởng lợi Lợi ích Bancassurance với đối tượng tham gia kể sau: 1.2.1 Đối với ngân hàng: Thứ nhất, Bancassurance giúp NHTM Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo qui định Luật TCTD xu hướng phát triển giới thơng lệ quốc tế Thứ hai, NHTM quãng bá rộng rãi thương hiệu bảng quảng cáo công ty bảo hiểm kênh phân phối công ty bảo hiểm góp phần làm gia tăng giá trị thương hiệu Giá trị thương hiệu ngân hàng gia tăng chung với thương hiệu công ty bảo hiểm lớn, có nhiều uy tín Thứ ba, Bancassurance giúp NHTM nâng cao hiệu chiến lược quan hệ khách hàng nhằm tạo lập trì quan hệ với khách hàng đem lại khả sinh lời triển vọng, mang lại thành công ổn định, lâu dài cho ngân hàng Mặt khác, ngân hàng thu hút thêm nhiều khách hàng công ty bảo hiểm sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Thứ tư, việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng giúp NHTM gia tăng tỷ suất sinh lợi (ROA) chi phí hoạt động thấp doanh thu khoản tiền thưởng hoa hồng từ hợp đồng bảo hiểm tương đối cao Ngoài ra, ngân hàng tập trung tận dụng khai thác đội ngũ nhân viên ngân hàng làm tư vấn cho công ty bảo hiểm ngân hàng học hỏi số kinh nghiệm cơng ty bảo hiểm có kinh nghiệm quốc tế việc quan hệ với khách hàng, chiến lược marketing, Thứ năm, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhân viên ngân hàng nhân viên bảo hiểm, ngân hàng xây dựng sở liệu tương đối đầy đủ hoàn chỉnh khách hàng Thứ sáu, việc trao đổi trực tiếp khách hàng giúp ngân hàng phát hài lịng hay khơng hài lịng, thắc mắc, khiếu nại, than phiền khách hàng Từ đó, ngân hàng có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu để giải đáp thắc mắc, phản hồi đến khách hàng nhằm khôi phục gia tăng tín nhiệm khách hàng, giúp ngân hàng gần gũi với khách hàng Thứ bảy, gắn kết khách hàng với ngân hàng cách lâu dài thông qua việc khách hàng thực hợp đồng bảo hiểm với thời hạn trung dài hạn ngân hàng Đây sở để trì gia tăng khách hàng trung thành với NHTM 1.2.2 Đối với công ty bảo hiểm Thứ nhất: Công ty bảo hiểm tiếp cận sử dụng nguồn liệu lớn khách hàng ngân hàng, qua giảm chi phí phân phối sản phẩm Thứ hai: Đa dạng hóa kênh phân phối, tăng cường khả cạnh tranh giai đoạn thị trường bão hoà, đồng thời giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian Thứ ba: Các ngân hàng cung cấp cho công ty bảo hiểm hạn mức tín dụng vào thời điểm để hỗ trợ vốn lưu động cho cơng ty Ngồi ra, dựa hệ thống mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch có sẵn rộng khắp ngân hàng, công ty bảo hiểm tiết kiệm chi phí, nguồn lực việc mở rộng thị phần Thứ tư: Bán sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tham gia bảo hiểm, qua giúp giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt, giải tốt tốn thu phí, tốn quyền lợi bảo hiểm tiền mặt Thứ năm: Tăng cường thương hiệu uy tín thị trường việc sử dụng uy tín thương hiệu ngân hàng, thực tế hệ thống ngân hàng thường có uy tín lớn đời sống kinh tế - xã hội 1.2.3 Đối với khách hàng Thứ nhất: Khách hàng sử dụng dịch vụ tài “trọn gói” với chi phí thấp thuận tiện hơn, mua sản phẩm với giá thấp hơn, tiêu dùng nhiều sản phẩm người cung cấp sản phẩm tiết kiệm chi phí phân phối Thứ hai: Việc chi trả phí bảo hiểm định kỳ thuận tiện Khách hàng quản lý rủi ro tốt hoạch định tài sản hiệu Đồng thời, khách hàng hưởng dịch vụ gia tăng khác Thứ ba: Khi khách hàng mua nhiều sản phẩm nơi (Kết hợp ngân hàng dịch vụ bảo hiểm) cung cấp thêm thông tin cung cấp thêm số dịch vụ Thứ tư: mua bảo hiểm ngân hàng, khách hàng có thêm niềm tin có thêm người để “bảo lãnh uy tín” cho Cơng ty bảo hiểm Thứ năm: Khách hàng hưởng lợi từ sách ưu đãi thuế Nhà nước Một khía cạnh đáng kể ngân hàng cơng ty bảo hiểm Bancassurance góp phần giảm bớt biến động lợi nhuận theo thời gian khả sinh lợi ngành ngân hàng ngành bảo hiểm biến động không theo chu kỳ Những lợi ích Bancassurance nói vấn đề lý luận kiểm nghiệm qua thực tế hoạt động Bancassurance nhiều nước giới 1.3 Các mơ hình Bancassurance Việc tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm ngân hàng nhiều cấp độ khác tuỳ theo thỏa thuận hình thức liên kết ngân hàng với cơng ty bảo hiểm như: 1.3.1 Mơ hình liên kết phân phối Khái niệm: Ngân hàng ký thỏa thuận phân phối sản phẩm với công ty bảo hiểm, ngân hàng đóng vai trị người đại diện bán hàng người môi giới bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Ngân hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm (bán riêng rẽ bán với sản phẩm ngân hàng) để nhận hoa hồng Ngân hàng Bảo hiểm Bảo hiểm Bảo hiểm Hình 1.1: Mơ hình liên kết phân phối Ưu điểm:  Việc liên kết giúp cho ngân hàng tránh chi phí hội cao thành lập công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng Mang đến cho ngân hàng mạng lưới hoạt động tốt hợp tác với cơng ty bảo hiểm có sẵn chuyên môn kinh nghiệm ngành bảo hiểm Hạn chế:  Sản phẩm công ty bảo hiểm với ngân hàng trùng lắp với Ngân hàng công ty bảo hiểm phải chịu áp lực cạnh tranh với liên kết thoả thuận phân phối sản phẩm đôi bên không đạt hiệu Một vài hoạt động thỏa thuận phân phối Việt Nam: Công ty Bảo Việt nhân thọ: Ngày 1/8/2006, Liên kết Bảo Việt nhân thọ Techcombank cho đời sản phẩm Bancassurance Việt Nam “Tài khoản Tiết kiệm giáo dục” “Bảo hiểm Tín dụng cho nhà ô tô xịn” Ngày 20/11/2007, tiếp tục cho mắt sản phẩm kết hợp “An tâm tiêu dùng”(Bảo Việt) “Cho vay tiêu dùng”, “Cho vay trả góp mua hàng” (Techcombank) 26/12/2007, SCB BVNT ký kết triển khai sản phẩm kết hợp “An nghiệp thành công”(BVNT) “Tiết kiệm nhân văn” (SCB) 6/11/2009, HDBank làm tư vấn, giới thiệu Bảo hiểm Bảo Viêt nhà cung cấp sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng 23/7/2010, Habubank thức trở thành đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm Bảo Việt Prudential 19/4/2002, ACB khai trương hoạt động BHNT qua ngân hàng với sản phẩm “Phú Bảo Tín”, ”Phúc An Mỹ Thành Tài” với 2800 hợp đồng bán tổng giá trị 20 tỷ đồng 08/12/2003, hợp tác khai trương hoạt động BHNT qua ngân hàng theo thỏa thuận với Vietcombank 19/11/2005, thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ với Agribank 19/1/2009, Standard Chartered trở thành đại lý thức Prudential Việt Nam với gói sản phẩm: “Phú an gia thành tài”, “Phú an gia tích lũy định kỳ” “Phú an gia hưu trí” 10/4/2009, mơ hình hợp tác kinh doanh ABBANK Prudential 17/07/2009, Sacombank Prudential cơng bố chương trình kết hợp nhóm sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với sản phẩm cho vay tiêu dùng 26/11/2009, VPBank thức trở thành đại lý Prudential Việt Nam 16/12/2009, Prudential MB công bố triển khai mơ hình hợp tác với sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ tín dụng 1.3.2 Mơ hình liên kết chiến lược Khái niệm: Ở mơ hình khác, ngân hàng hợp tác với công ty bảo hiểm để nhận hoa hồng chủ yếu, kiểu mơ hình liên kết này, ngân hàng mua lại tồn cơng ty bảo hiểm để làm chủ, kiểm soát nhận tồn lợi nhuận từ cơng ty bảo hiểm mua lại phần công ty bảo hiểm (mua cổ phần công ty bảo hiểm) để nhận thêm lợi nhuận chia từ cơng ty bảo hiểm ngồi số tiền hoa hồng nhận từ cơng ty Ngân hàng Sự lựa chọn mơ hình tùy thuộc vào văn hóa vùng, ví dụ Việt Nam, đa số người dân tin tưởng vào sản phẩm, cơng ty có uy tín thương hiệu mà họ cho an tồn Do đó, làm việc, giao dịch với ngân hàng hay cơng ty bảo hiểm Bảo hiểm Hình 1.2: Mơ hình liên kết ngân hàng họ cảm thấy tin tưởng, an tâm Từ đó, ngân hàng giữ khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới, đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng công ty bảo hiểm mà ngân hàng mua lại hay góp cổ phần chiến lược Ưu điểm: Các ngân hàng công ty bảo hiểm lợi sử dụng uy tín, thương hiệu nguồn lực việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm dịch vụ ngân hàng Hỗ trợ cho việc tìm kiếm khách hàng tận dụng khách hàng tiềm có Ngân hàng huy động lượng vốn từ phía khách hàng bảo hiểm, có thêm hoa hồng, nhận cổ tức, cịn cơng ty bảo hiểm tránh rủi ro loại chi phí đại lý, …từ đem lại lợi ích thu nhập cao cho bên 10 nước ngoài, vừa mang lại hiệu tốt cho trình hoạt động quản lý cơng ty vừa tiết kiệm chi phí lớn cho việc mua lại cơng nghệ tứ nước ngồi Hạn chế Việc liên doanh ngân hàng công ty bảo hiểm với tỷ lệ góp vốn nhau( 50-50) gây khó khăn số trường hợp cần định kinh doanh mà ý tưởng hai phía khơng đồng Trên thị trường Bancassurance có sản phẩm bảo hiểm thiết kế chuyên biệt để bán qua ngân hàng, chí số sản phẩm bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nhiều điểm tương tự với số sản phẩm ngân hàng tạo cạnh tranh trực tiếp ngân hàng liên doanh Nguồn chia sẻ liệu khách hàng bị hạn chế cạnh tranh ngấm ngầm cơng ty góp vốn liên doanh Bancassurance gắn liền thương hiệu ngân hàng với thương hiệu công ty bảo hiểm Do đó, xảy trường hợp như: Công ty bảo hiểm làm ăn hiệu quả, gian dối, đội ngũ nhân viên công ty bảo hiểm không chuyên nghiệp, giao tiếp với khách hàng vụng về, ảnh hưởng định đến tâm lý khách hàng tín nhiệm khách hàng thương hiệu ngân hàng Điều gây tâm lý e dè số ngân hàng trước hợp tác liên doanh với công ty bảo hiểm Một vài hoạt động liên doanh Việt Nam: Tại thị trường bảo hiểm Việt Nam, từ năm 2008 trở trước, hoạt động Bancassurance chưa thực phát triển, dừng lại việc hợp tác ngân hàng công ty bảo hiểm nhân thọ theo hình thức cơng ty Bảo hiểm nhân thọ nhờ ngân hàng nơi phân phối sản phẩm Công ty bảo hiểm nhân thọ Vietcombank – Cardif (VCLI) 13 Tới năm 2009, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam(Vietcombank) bắt tay vào chơi cách liên doanh với cơng ty bảo hiểm nước ngồi Cardif- thuộc công ty bảo hiểm BNP Paribas Anssurance Ngân hàng thương mại Đông Nam Á(Seabank) thành lập công ty liên doanh bảo hiểm VCLI với mức vốn điều lệ 600 tỷ đồng theo tỷ lệ góp vốn tương ứng Vietcombank (45%) Cardif(43%) Seabank(12%) VCLI cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống sản phẩm bảo hiểm nhân thọ gắn liền với hoạt động ngân hàng Hiện VCLI cung cấp sản phẩm bảo hiểm bao gồm: Bảo hiểm tín dụng cá nhân, Bảo hiểm tín dụng nhóm, Bảo hiểm tín dụng cho hai người đồng vay Bảo hiểm tử kỳ Công ty liên doanh bảo hiểm Lào Việt (LVI) Năm 2008, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) hợp tác vớí ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB) Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) thành lập Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào Việt (LVI) Cơng ty có vốn điều lệ ban đầu triệu USD, phía Việt Nam BIC góp 51% vốn điều lệ, phía Lào BCEL góp 29%, LVB góp 20% LVI ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với doanh nghiệp bảo hiểm AGL (Liên doanh Allianz Group Bộ Tài Lào), hợp đồng bảo hiểm với Công ty Xây dựng Sirisin Lào số hợp đồng bảo hiểm cho dự án đầu tư nước Công ty Điện Việt – Lào, Cơng ty Cổ phần Hồng Anh Gia Lai Tập đồn Mai Linh 1.3.4 Tập đồn tài Khái niệm: Ở cấp độ có kết hợp hồn tồn hoạt động ngân hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm Do công ty bảo hiểm ngân hàng đề thuộc tập đoàn nên việc sử dụng sở liệu trở nên dễ dàng không gặp vấn đề bảo mật thông tin Đây mơ hình tương lai hình thành tập đồn dịch vụ tài ngân hàng vững mạnh 14 Hình 1.4: Mơ hình tập đồn tài Ưu điểm: Đầu tiên việc đầu tư mức từ ngân hàng mẹ Đây khác biệt với mô hình liên kết ngân hàng cơng ty bảo hiểm khác Trong cách tiếp cận Bancassurance, muốn thành công ngân hàng phải chủ động chơi để quán chiến lược kinh doanh với cơng ty bảo hiểm, mơ hình đáp ứng yêu cầu Thứ hai làm giảm áp lực cạnh tranh Các sản phẩm bảo hiểm ngân hàng có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt khoản tiền gửi tiết kiệm Ở hình thức khác, kí thỏa thuận phân phối công ty bảo hiểm không e ngại việc trùng lắp sản phẩm từ ngân hàng hợp tác, nhân viên ngân hàng không dại tư vấn bảo hiểm cho sản phẩm mà ngân hàng triển khai Vì thế, dù doanh nghiệp khác thuộc tập đồn tài chính, cạnh tranh ngấm ngầm ngân hàng công ty bảo hiểm triệt tiêu Thứ ba nâng cao chia sẻ thông tin khách hàng Ngân hàng công ty bảo hiểm chia sẻ tồn thông tin mà cạnh tranh ngấm ngầm bên loại bỏ Cuối cùng, việc kết hợp chặt chẽ theo mơ hình loại bỏ đáng kể rủi ro cho bên Lẽ thường, mà hoạt động tín dụng Việt Nam tăng trưởng nóng, ngân hàng đạt lợi nhuận cao từ hoạt động tín dụng, đồng thời bên phía bảo hiểm cạnh tranh lãi suất VND q cao, cơng ty bảo hiểm chấp nhận thua 15 lỗ Nhưng mơ hình này, mà ngân hàng mẹ có hợp đồng tín dụng đầy rủi ro, ngân hàng buộc khách hàng phải mua bảo hiểm cho khoản tín dụng đó, cho tài sản hình thành từ khoản vay Mặt khác, cơng ty bảo hiểm khơng phải q lo lắng tình trạng phá sản tình trạng huy động vốn khó khăn kéo dài nhận hỗ trợ tự ngân hàng mẹ Hạn chế Đầu tiên tượng độc quyền nhóm Khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng bị buộc phải sử dụng sản phẩm từ công ty bảo hiểm mà khơng có quyền thỏa thuận phí, thỏa thuận phí bảo hiểm lại phải chịu mức lãi suất cao từ phía ngân hàng cho gói sản phẩm Đây thuận lợi để tạo lợi nhuận cho ngân hàng công ty bảo hiểm lại không tốt cho phía khách hàng Để giải tình trạng cần phải có cạnh tranh nhiều từ đối thủ khác, tập đoàn tài ngân hàng-bảo hiểm, ngân hàng phải liên kết với nhiều công ty bảo hiểm ngược lại Thứ hai, thương hiệu ngân hàng mẹ công ty bảo hiểm gắn liền với nhau, cần hai bên có thơng tin xấu ảnh hưởng khơng tốt đến hai phía Việc giải cách nâng cao trình độ quản lí từ phía ngân hàng mẹ Thứ ba, ngân hàng cơng ty bảo hiểm chia sẻ cho gần tồn thơng tin khách hàng, nguy rị rỉ thơng tin tăng lên gấp đơi, trình độ cơng nghệ thơng tin nước ta cịn hạn chế Một vài hoạt động tập đồn tài Việt Nam: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIC): Tháng 1/2006, ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) đầu việc thực mơ hình đứng thành lập công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư 16 phát triển Việt Nam(BIC) Tiền thân BIC Liên doanh Bảo hiểm Việt-Úc (liên doanh BIDV công ty bảo hiểm quốc tế QBE Úc) hoạt động thị trường Việt Nam từ năm 1999, BIC đời hoạt động Bancassurance BIDV BIC có bước phát triển vượt bậc Chỉ năm tổng doanh thu BIC tăng gấp 3, từ xấp xỉ 50 tỷ đồng lên vượt mức 160 tỷ đồng Đến năm 2009, doanh thu qua kênh Bancassurance chiếm 6% tổng doanh thu bảo hiểm gốc BIC, đến năm 2010, doanh thu BIC qua Bancassurance đạt 62 tỷ đồng, tăng trưởng 66% so với năm 2009 Với sản phẩm Bancassurance kể đến sau: Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) Hơn năm rưỡi sau BIC thành lập, ngày 8/8/2007 đến lượt công ty Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp(ABIC) đời với vốn đầu tư hồn tồn từ ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơng Agribank Mơ hình mà ABIC triển khai cho kết khả quan Tỷ trọng doanh thu Bancassurance ABIC chiếm 27 5% năm 2008, 49% năm 2009, 56, 6% năm 2010 năm 2011 dự kiến 65%, tương đương với nước có Bancassurance phát triển Tổng kết năm triển khai mơ hình, doanh thu từ Bancassurance chạm mốc 217 tỷ đồng 1.4 Tình hình phát triển thị trường Bancassurance Thế giới Từ năm 70 kỷ XX, Bancassurance đời châu Âu nhanh chóng phát triển mạnh mẽ Đến nay, doanh thu phí bảo hiểm qua kênh liên kết với ngân hàng nhiều quốc gia châu Âu chiếm tỷ lệ cao tổng doanh thu phí bảo hiểm Ý (70%), Pháp (60%), Tây Ban Nha (72%), Đức (23%)… 17 Trong năm gần hầu hết nhà bảo hiểm châu Á nổ lực phát triển kênh “Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng” Tuy kết đạt không nhà bảo hiểm châu Âu, nhìn chung khả quan (Nhật Bản - ví dụ điển hình), bancassurance nhân tố thúc đẩy tăng trưởng phí bảo hiểm nhân thọ châu Á sau đợt khủng hoảng kinh tế năm 1997 ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bảo hiểm Tỷ trọng đơn bảo hiểm cung cấp kênh “Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng” số quốc gia châu Á chiếm khoảng 5% - 10% Riêng Hàn Quốc sau tháng đẩy mạnh phát triển kênh “Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng”, số đơn bảo hiểm nhân thọ bán tăng gấp lần so mức bình qn tháng trước THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ QUA NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 2.1 Về quy định pháp lý 2.1.1 Quy định pháp lý lĩnh vực ngân hàng Theo Luật tổ chức tín dụng năm 2010, tổ chức tín dụng phép hoạt động đại lý kinh doanh bảo hiểm theo quy định Ngân hàng Nhà nước Thông tư số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014 quy định điều kiện để tổ chức tín dụng làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Ngân hàng Nhà nước cho phép Giấy phép thành lập hoạt động 2.1.2 Quy định pháp lý lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Về mặt luật pháp, để đảm bảo cho kênh phân phối phát triển bảo vệ quyền lợi khách hàng tham gia bảo hiểm, nước Châu Á có quy định riêng, cụ thể liên quan đến việc hợp tác ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo mật thông tin khách hàng (Hàn Quốc, Malaysia, Phillipine, Indonesia….) 18 Mặc dù vậy, Việt Nam trước tháng 7/2014, Luật Kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn thi hành chưa có quy định riêng dành cho kênh phân phối Việc triển khai bancassurance tuân thủ theo quy định chung liên quan đến khai thác bảo hiểm đại lý bảo hiểm, cụ thể sau: + Đối với đại lý bảo hiểm cá nhân tổ chức (Điều 86, Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm) + Chương III Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc hoạt động đại lý, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp bảo hiểm Theo đó, cán ngân hàng bán bảo hiểm coi đại lý bảo hiểm thông thường Thực tế, cán ngân hàng đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, nhiệm vụ họ cung cấp dịch vụ ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng có hệ thống liệu khối lượng khách hàng khác hẳn với đại lý bảo hiểm cá nhân hay tổ chức đại lý thơng thường Do đó, nhằm thúc đẩy phát triển kênh phân phối nói riêng, thị trường bảo hiểm nói chung, đồng thời quản lý tốt kênh phân phối bảo vệ quyền lợi khách hàng tham gia bảo hiểm, ngày 02/7/2014 Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 2.2 Tình hình triển khai bancassurance Tại Việt Nam, lĩnh vực nhân thọ, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng coi kênh phân phối chuyên nghiệp thứ hai sau kênh phân phối truyền thống đại lý Ngoài Vietcombank Cardif Vietinbank -Aviva hai doanh nghiệp nhân thọ có vốn góp ngân hàng, số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác AIA, Prudential, Bảo Việt nhân thọ, Dai-ichi, Generali, Hanwha…cũng bắt đầu thực phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đạt kết định Ước tính 11/16 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai hợp tác với khoảng 30 ngân hàng phân phối đa 19 dạng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Kênh phân phối chiếm khoảng 2% tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tồn thị trường Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát triển sản phẩm, cán ngân hàng giới thiệu sản phẩm thực hoạt động khác theo hợp đồng uỷ quyền doanh nghiệp bảo hiểm tư vấn viên doanh nghiệp bảo hiểm ngồi ngân hàng thực tư vấn, bán sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng Ngoài hoa hồng đại lý, tuỳ theo thoả thuận hợp đồng hợp tác doanh nghiệp với ngân hàng, ngân hàng nhận khoản thưởng định kỳ, khoản hỗ trợ đào tạo, marketing bán hàng chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động kinh doanh đạt kết tốt 2.3 Thuận lợi khó khăn triển khai bancassurance Việt Nam 2.3.1 Thuận lợi - Tiềm phát triển thị trường bảo hiểm nói chung bancassurance nói riêng Việt Nam lớn Trong lĩnh vực nhân thọ, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí năm gần đạt bình quân 20%/năm Hiện nay, doanh thu kênh bancassurance chiếm 2% tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ, tỷ lệ khiêm tốn so với nước khác khu vực - Hoạt động ngân hàng bán lẻ năm gần ngân hàng trọng phát triển đẩy mạnh triển khai Bancassurance coi mảng hoạt động bán lẻ, góp phần đa dạng hóa tăng nguồn thu cho ngân hàng 2.3.2 Khó khăn: - Cơ sở pháp lý chưa đầy đủ: văn quy phạm pháp luật hướng dẫn riêng, có tính đặc thù dành cho kênh phân phối chưa ban hành đầy đủ, kịp thời - Mặc dù đánh giá tiềm phát triển, nhiên ngân hàng chưa thực mặn mà hoa hồng lợi ích thu từ bancassurance chưa đáng kể so với nguồn thu từ hoạt động ngân hàng 20