Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp công thương việt nam – cn an giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ TRẦN MINH TRÍ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN CHẾ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ TRẦN MINH TRÍ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN CHẾ TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH AN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Trương Đông Lộc CẦN THƠ, 2019 i CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với tựa đề “ Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN An Giang”, học viên Trần Minh Trí thực theo hướng dẫn PGS.TS Trương Đông Lộc Luận văn báo cáo Hội đồng chấm luận văn thông qua ngày ./ /20 Ủy viên Ủy viên – Thư ký (Ký tên) (Ký tên) Phản biện Phản biện (Ký tên) (Ký tên) -Chủ tịch hội đồng (Ký tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận ủng hộ tuyệt đối từ gia đình Đồng thời có giúp đỡ trợ giúp lớn từ quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi lời cảm ơn chân thành đến: Gia đình tơi, người ln đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành q trình học tập Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Đơng Lộc tận tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình hướng dẫn cho tơi hồn thành luận văn Ban Giám hiệu Khoa Sau đại học Trường Đại học Tây Đô tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hoàn thiện luận văn Xin gửi lời cám ơn tới Ban Giám đốc, phòng Quản lý khách hàng, phòng Quản trị tín dụng, phịng Kế tốn, phịng Quản lý rủi ro, cán bộ, đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thu thập liệu nghiên cứu, cung cấp cho tài liệu, số liệu thơng tin cần thiết khác để hồn thành luận văn Tôi chân thành cảm ơn bạn bè bên cạnh động viên, giúp đỡ suốt q trình học tập hồn thành luận văn Cần Thơ, ngày tháng năm 20 Người thực đề tài iii TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh An Giang (Vietinbank An Giang) Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Tobit với liệu 258 quan sát thu thập giai đoạn 2017 Kết nghiên cứu uy tín khách hàng quan hệ tín dụng có ảnh hưởng lớn đến kết rủi ro tín dụng, khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng uy tín, chưa phát sinh quan hệ tín dụng có tương quan nghịch đến kết hạn chế tín dụng Tương tự, giá trị tài sản bảo đảm thời gian vay vốn có quan hệ nghịch biến với kết bị hạn chế tín dụng Ngược lại, kinh nghiệm làm việc lĩnh vực liên quan lại lại có quan hệ đồng biến với kết hạn chế tín dụng, nghĩa kinh nghiệm việc tăng khả bị hạn chế tín dụng tăng Tuy nhiên, xét ý nghĩa thống kê, mức độ giải thích biến kinh nghiệm làm việc mơ hình khơng cao Một số biến khác có mối quan hệ nghịch biến với kết hạn chế tín dụng như: quy mơ hộ gia đình, ngành nghề kinh doanh Tuy nhiên, biến có mức giải thích khơng cao mơ hình, hay khơng có ảnh hưởng lớn đến mức giải thích mơ hình Cuối đề tài, phần kết luận đề tài đề số khuyến nghị cho ngân hàng, hộ gia đình cá nhân phía Chính phủ để giảm hạn chế tín dụng khách hàng xin vay Vietinbank An Giang Từ khóa: Hạn chế tín dụng, tín dụng cá nhân, Vietinbank An Giang, Tobit iv ABSTRACT The objective of this research is to measure determinants of credit rationing of individual customers at the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Vietinbank) – An Giang Branch The Tobit model is applied in this study based on 258 observations which were collected from the Bank in 2017 The results of this research show that the payment history of the customer is the most significant factor which has the negative effect to the credit rationing It means that the customer who has the better credit history payment has the lower credit rationing with the current applicant Similarity, the value of mortgaged assets and the mortgaged payment time have the similar effect as the payment history to the credit rationing On the other hand, working experiment is the factor which affects positively to the credit rationing So, the more experiment in working industry might lead to limiting in credit opportunities However, the research result cites that these factors such as working experiment, the family size and the purpose of lending not have the significant impact to the regression model.Finally, in the conclusion, this research may help to build up an efficient risk ranking system and may help to open a new research issue for the future The result of this research shows that the risk of limited finance is low while some features which are the customer finance history, the value of the assets and the total income of the family are high Finally, the research gives some suggestions for the bank, the customers and the governmentin order to address the credit rationing of customers of the bank Keywords: Credit rationing, individual customers, Vietinbank An Giang, Tobit model v LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn toàn dựa kết nghiên cứu với hướng dẫn PGS.TS.Trương Đông Lộc kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác An Giang, ngày … tháng … năm 20… Người cam đoan TRẦN MINH TRÍ vi MỤC LỤC CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv LỜI CAM KẾT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi không gian 1.4.3 Phạm vi thời gian 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Các khái niệm liên quan 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái niệm tín dụng Ngân hàng tín dụng cá nhân 2.1.3 Khái niệm hạn chế tín dụng 11 vii 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng 13 2.2 Lược khảo nghiên cứu có liên quan 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Khung nghiên cứu 26 3.2 Phương pháp xác định cỡ mẫu nghiên cứu 26 3.3 Phương pháp thu thập số liệu 27 3.4 Phương pháp phân tích số liệu 28 3.4.1 Thu nhập (X1) 30 3.4.2 Tài sản (X2) 31 3.4.3 Học vấn (X3) 31 3.4.5 Kinh nghiệm (X4) 32 3.4.6 Quy mơ gia đình (X5) 32 3.4.7 Mục đích vay 32 3.4.8 Thời gian vay (X9) 34 3.4.9 Lịch sử CIC (X10) 34 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Chi nhánh 37 4.1.1 Giới thiệu khái quát Vietinbank CN An Giang 37 4.1.2 Đánh giá tổng quan thực trạng tín dụng Chi nhánh 39 4.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng hạn chế tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh 49 4.2.1 Số lượng khách hàng doanh số cho vay cho khách hàng cá nhân qua năm 49 4.2.2 Số lượng khách hàng doanh số cho vay đối tượng khách hàng cá nhân theo mục đích vay 50 4.3 Tổng quan mẫu nghiên cứu 52 4.3.1 Hạn chế tín dụng khách hàng cá nhân 52 4.2.2 Thu nhập 53 4.3.3 Tài sản bảo đảm 53 viii 4.3.4 Trình độ học vấn 53 4.3.5 Kinh nghiệm làm việc 54 4.3.6 Quy mơ hộ gia đình 54 4.3.7 Mục đích vay vốn 54 4.3.8 Thời gian vay vốn 55 4.3.9 Lịch sử quan hệ tín dụng 55 4.4 Ma trận hệ số tương quan biến 56 4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế tín dụng khách hàng cá nhân Vietinbank An Giang: Kết phân tích hồi quy mơ hình Tobit 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Khuyến nghị 63 5.2.1 Vietinbank An Giang 63 5.2.2 Về phía khách hàng cá nhân vay vốn cần: 64 5.3 Kiến nghị 65 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 PHỤ LỤC 01 i PHỤ LỤC 02 iv PHỤ LỤC 03 ix ii Q5.Trình độ học vấn: a Phổ thơng [ ]; b Trung cấp [ ]; c: Đại học [ ]; d: Sau đại học [ ] Q6 Số năm kinh nghiệm làm việc người đứng vay ……………………………………………………………………………… Q7 Số lượng thành viên gia đình ……………………………………………………………………………… Q8 Mục đích vay vốn: a Thương nghiệp, dịch vụ [ b Nông, lâm, ngư nghiệp [ c Công nghiệp [ ]; ]; ]; d Bất động sản, tiêu dùng khác [ ] Q9 Thời gian vay vốn (đvt: tháng) ……………………………………………………………………………… Q10 Lịch sử quan hệ tín dụng theo CIC a Khơng có liệu, chưa phát sinh nợ hạn [ b Có phát sinh nợ hạn [ ]; ]; Phần 2: Thơng tin tiếp cận tín dụng Ngân hàng thời gian gần Q11 Số tiền đề nghị vay ……………………………………………………………………………… Q12 Số tiền duyệt cho vay ……………………………………………………………………………… Q13 Dư nợ ……………………………………………………………………………… Q14 Lãi suất cho vay ……………………………………………………………………………… Q15 Loại tài sản chấp: a Bất động sản: [ b Động sản: [ ] ] iii c Khác: [ ] Q16 Mối quan hệ với Vietinbank: a Khách hàng cũ [ b Khách hàng ]; [ ] (Xin lưu ý: Tất liệu nêu lấy thời điểm xét duyệt cho vay gần nhất) Chân thành cám ơn đóng góp bạn iv PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM STATA _ (R) / / / / / _/ / / _/ / / _/ 13.0 Statistics/Data Analysis Copyright 1985-2013 StataCorp LP StataCorp 4905 Lakeway Drive College Station, Texas 77845 USA 800-STATA-PC http://www.stata.co > m 979-696-4600 979-696-4601 (fax) stata@stata.com 3-user Stata network perpetual license: Serial number: 501306208483 Licensed to: admin computer Notes: You are running Small Stata summarize Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thoi_Gian_Vay Y Variable Obs Mean Thu_Nhap Tai_San_Or~l Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thoi_Gian_~y 258 258 258 258 258 79.09806 924.2636 5.197674 4.007752 16.32946 Y 258 6697674 Std Dev Min Max 172.3023 1120.45 2.988251 1.34654 28.23009 10 1 2000 7762 18 10 240 3937458 tabulate Hoc_Van Hoc_Van Freq Percent Cum 164 37 55 63.57 14.34 21.32 0.78 63.57 77.91 99.22 100.00 Total 258 100.00 v tabulate Thuong_Nghiep Thuong_Nghi ep Freq Percent Cum 188 70 72.87 27.13 72.87 100.00 Total 258 100.00 Nong_Nghiep Freq Percent Cum 86 172 33.33 66.67 33.33 100.00 Total 258 100.00 Cong_Nghiep Freq Percent Cum 257 99.61 0.39 99.61 100.00 Total 258 100.00 tabulate Nong_Nghiep tabulate Cong_Nghiep tabulate Muc_Dich_Khac Muc_Dich_Kh ac Freq Percent Cum 243 15 94.19 5.81 94.19 100.00 Total 258 100.00 vi tabulate Thoi_Gian_Vay Thoi_Gian_V ay Freq Percent Cum 11 12 24 60 104 218 224 240 1 1 241 1 0.39 0.78 0.39 0.39 0.39 0.39 93.41 0.39 1.55 0.39 0.39 0.39 0.78 0.39 1.16 1.55 1.94 2.33 2.71 96.12 96.51 98.06 98.45 98.84 99.22 100.00 Total 258 100.00 tabulate Lich_Su_CIC Lich_Su_CIC Freq Percent Cum 24 234 9.30 90.70 9.30 100.00 Total 258 100.00 vii pwcorr Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thuong_Nghiep Nong_Nghiep Cong_Nghiep Thoi_Gian_Vay Lich_Su_CIC Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_N~m Quy_Mo~D Thuong~p Nong_N~p 1.0000 0.0735 0.0847 -0.1216 0.1589 -0.1652 0.1879 -0.0233 -0.0494 0.0800 1.0000 0.1056 0.1930 0.2543 0.0463 -0.0175 -0.0001 0.0526 0.1163 1.0000 0.0458 -0.0211 0.1082 -0.1654 0.0300 0.2688 0.2247 Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thuong_Ngh~p Nong_Nghiep Cong_Nghiep Thoi_Gian_~y Lich_Su_CIC 1.0000 0.1882 0.2606 -0.2977 -0.0250 0.1720 0.0928 1.0000 0.0289 0.0836 -0.0004 -0.1002 -0.0379 1.0000 -0.8629 -0.0381 0.0003 0.1654 1.0000 -0.0882 -0.2220 -0.1981 Cong_N~p Thoi_G~y Lich_S~C Cong_Nghiep Thoi_Gian_~y Lich_Su_CIC 1.0000 -0.0096 0.0200 1.0000 0.0492 1.0000 tobit Y Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thuong_Nghiep Nong_Nghiep Cong_Nghiep Thoi_Gian_Vay Lich_Su_CIC, ul(1) Tobit regression Number of obs LR chi2(10) Prob > chi2 Pseudo R2 Log likelihood = -163.11566 Y Coef Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thuong_Nghiep Nong_Nghiep Cong_Nghiep Thoi_Gian_Vay Lich_Su_CIC _cons 0041518 4020487 0617548 -.0077746 0039526 2175998 1144173 074048 0013955 7874412 -1.334266 0010611 0672484 0480039 0135076 0300745 1671672 1626784 5242401 0015638 117089 2544497 /sigma 4988288 0359165 Obs summary: Std Err t 3.91 5.98 1.29 -0.58 0.13 1.30 0.70 0.14 0.89 6.73 -5.24 P>|t| 0.000 0.000 0.199 0.565 0.896 0.194 0.483 0.888 0.373 0.000 0.000 = = = = 258 136.98 0.0000 0.2957 [95% Conf Interval] 002062 2695979 -.0327924 -.034379 -.0552815 -.1116487 -.2059902 -.9584826 -.0016846 5568255 -1.835424 0062417 5344995 156302 0188297 0631867 5468483 4348248 1.106579 0044756 1.018057 -.8331079 4280886 569569 left-censored observations 122 uncensored observations 136 right-censored observations at Y>=1 viii 10.test Kinh_Nghiem Thoi_Gian_Vay ( ( ( ( ( 1) 2) 3) 4) 5) Quy_Mo_GD [model]Kinh_Nghiem = [model]Quy_Mo_GD = [model]Nong_Nghiep = [model]Cong_Nghiep = [model]Thoi_Gian_Vay F( 5, 248) = Prob > F = Nong_Nghiep Cong_Nghiep 0 = 0.26 0.9340 11.margins, dydx(*) predict(e(0,.)) Average marginal effects Model VCE : OIM Number of obs = 258 Expression : E(Y|Y>0), predict(e(0,.)) dy/dx w.r.t : Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thuong_Nghiep Nong_Nghiep Cong_Nghiep Thoi_Gian_Vay Lich_Su_CIC dy/dx Thu_Nhap Tai_San Hoc_Van Kinh_Nghiem Quy_Mo_GD Thuong_Nghiep Nong_Nghiep Cong_Nghiep Thoi_Gian_Vay Lich_Su_CIC 003371 3264376 0501409 -.0063125 0032092 1766769 0928994 0601222 0011331 6393514 Delta-method Std Err .0008482 0535845 0388821 0109626 0244175 1354313 1320005 4256614 0012683 0956124 z 3.97 6.09 1.29 -0.58 0.13 1.30 0.70 0.14 0.89 6.69 P>|z| 0.000 0.000 0.197 0.565 0.895 0.192 0.482 0.888 0.372 0.000 [95% Conf Interval] 0017086 221414 -.0260666 -.0277987 -.0446481 -.0887635 -.1658168 -.7741587 -.0013528 4519546 0050335 4314612 1263484 0151737 0510666 4421174 3516157 8944031 003619 8267482 ix PHỤ LỤC 03 DANH MỤC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ TIẾN HÀNH KHẢO SÁT Stt Mã số khách hàng Tên khách hàng Số tiền phê duyệt (đvt: triệu đồng) Đơn vị cho vay Số CIF-3000246753 Nguyen Van An Số CIF-2000766608 Tran Thi Ngoc Anh 750 Pgd Chau Thanh Số CIF-1400454220 Nguyen Van Nhu Thinh 600 Pgd Chau Thanh Số CIF-1401176236 Nguyen Ngoc Son Số CIF-3015398187 Le Thi Trinh 900 Pgd Chau Thanh Số CIF-2000569868 Tran Kim Boi 200 Pgd Chau Thanh Số CIF-1200390224 Le Tran Le Bich 100 Pgd Chau Thanh Số CIF-3016858098 Tran Thi Thu Phuong Số CIF-400485705 Dong Thi Kim Ngan Pgd Chau Thanh 3.000 Pgd Chau Thanh 1,500 Pgd Chau Thanh 70 Pgd Chau Thanh 10 Số CIF-200037715 Bui Thi Thu Hong 2,500 Pgd Chau Thanh 11 Số CIF-3013876065 Vo Ngoc Can 3,800 Pgd Chau Thanh 12 Số CIF-1600373778 Phan Hong Cuong 13 Số CIF-3015995848 Tran Thanh Pho 14 Số CIF-200156737 Bui Quang Chieu 900 Pgd Chau Thanh 15 Số CIF-3000999956 Dong Trong Nhan 500 Pgd Chau Thanh 16 Số CIF-3016606834 Cao Thi Be Thu 300 Pgd Chau Thanh 17 Số CIF-1401006886 Nguyen Quoc Quan 500 Pgd Chau Thanh 18 Số CIF-1200189321 Le Hoang Anh 1,200 Pgd Chau Thanh 19 Số CIF-3016526804 Dao Hong Ha 1,000 Pgd Chau Thanh 20 Số CIF-1400668313 Nguyen Thi Thai Hien 21 Số CIF-2200073110 Vuong Bich Phuong 1,200 Pgd Chau Thanh 22 Số CIF-3016382268 Pham Thi Ngoc Nga 1,500 Pgd Chau Thanh 23 Số CIF-3000086619 Nguyen Thi Hong Oanh 24 Số CIF-3016350016 Nguyen Thi Lan 25 Số CIF-3002060119 Chau Thi Thanh Phuong 500 Pgd Chau Thanh 26 Số CIF-1200541002 Ly Thi Khoa 850 Pgd Chau Thanh 27 Số CIF-400135107 Do Nguyen Kim Thoa 28 Số CIF-2200279085 Vuong Bao Thoa 29 Số CIF-1600499320 Pham Van Phep 30 Số CIF-300080108 Chau Duc Khanh 500 Pgd Chau Thanh 1,800 Pgd Chau Thanh 330 Pgd Chau Thanh 500 Pgd Chau Thanh Pgd Chau Thanh 1,500 Pgd Chau Thanh 50 Pgd Chau Thanh 1,000 Pgd Chau Thanh 200 Pgd Long Xuyen x 31 Số CIF-1600204792 Phan Huu Quoc Viet Pgd Long Xuyen 32 Số CIF-3016967415 Nguyen Kim Phuong 300 Pgd Long Xuyen 33 Số CIF-1400945305 Nguyen Thi Lan 34 Số CIF-3006899889 Phan Thanh Thoai 35 Số CIF-3014987341 Dang Thi Ut Em 36 Số CIF-1401198136 Nguyen Van Cuong 500 Pgd Long Xuyen 37 Số CIF-3014987099 Nguyen Ngoc Nhon 310 Pgd Long Xuyen 38 Số CIF-1401371072 Ngo Thị Hoang Dieu 450 Pgd Long Xuyen 39 Số CIF-3011787532 Nguyen Thuy Thuy Trang Pgd Long Xuyen 40 Số CIF-3015575618 Le Vu Phong Pgd Long Xuyen 41 Số CIF-3014481292 Nguyen Ly Bach Khiet 180 Pgd Long Xuyen 42 Số CIF-1400607445 Nguyen Thi Dien 150 Pgd Long Xuyen 43 Số CIF-3013931409 Tran Quang Huy 990 Pgd Long Xuyen 44 Số CIF-300239639 Cao Thi Tuyet Nhung 400 Pgd Long Xuyen 45 Số CIF-1200305998 Le Vo Bach Hue 140 Pgd Long Xuyen 46 Số CIF-800307896 Ho Minh Hai 240 Pgd Long Xuyen 47 Số CIF-1200361358 Le Thi My Ly 195 Pgd Long Xuyen 48 Số CIF-300224484 Cao Thi Thuy Anh 150 Pgd Long Xuyen 49 Số CIF-1400440986 Nguyen Thi Ngoc Suong 50 Số CIF-1401399124 Nguyen Thi Kim Lau 51 Số CIF-2000760680 Thai Hong Thu 80 Pgd Long Xuyen 52 Số CIF-2200326085 Vo Khanh Anh 400 Pgd Long Xuyen 53 Số CIF-1200187844 Lang Phuong Nhi 100 Pgd Long Xuyen 54 Số CIF-1400602669 Nguyen Thi Thuy Oanh 250 Pgd Long Xuyen 55 Số CIF-2000777003 Tran Van Hoa 680 Pgd Thoai Son 56 Số CIF-1401769465 Nguyen Thi Thu Van 57 Số CIF-1401432681 Nguyen Thi Thuy Phuong 800 Pgd Thoai Son 58 Số CIF-1400916093 Nguyen Thi Phan 980 Pgd Thoai Son 59 Số CIF-1401803505 Nguyen Van Kha 150 Pgd Thoai Son 60 Số CIF-2000350946 Truong Thi Huong 40 Pgd Thoai Son 61 Số CIF-800241530 Ho Ngọc Hoa 62 Số CIF-1200129828 Le Minh Tri 63 Số CIF-1401635660 Nguyen Hai Ho 20 Pgd Thoai Son 64 Số CIF-2000658996 Tran Van Hien 100 Pgd Thoai Son 2,000 Pgd Long Xuyen 30 Pgd Long Xuyen 2,000 Pgd Long Xuyen 75 Pgd Long Xuyen 200 Pgd Long Xuyen Pgd Thoai Son Pgd Thoai Son 100 Pgd Thoai Son xi 65 Số CIF-1401156888 Nguyen Van Nghiep 66 Số CIF-1401156888 Nguyen Thi Hue Trang 500 Pgd Thoai Son 67 Số CIF-400076739 Doan Thi Hue 230 Pgd Thoai Son 68 Số CIF-1300043854 Mai Minh Hai Dang 450 Pgd Thoai Son 69 Số CIF-1401472271 Nguyen Duc Hoa 280 Pgd Thoai Son 70 Số CIF-3013969550 Nguyen Thi Le Dung 740 Pgd Thoai Son 71 Số CIF-800274457 Huynh Thi Hoa 600 Pgd Thoai Son 72 Số CIF-3013939006 Nguyen Thi Kim Luyen 150 Pgd Thoai Son 73 Số CIF-2000737668 Tran Thanh Son 100 Pgd Thoai Son 74 Số CIF-800318390 Ho Van Deo 200 Pgd Thoai Son 75 Số CIF-400306854 Duong Van Ba 76 Số CIF-3016716672 Nguyen Thi Thu Lan 400 Pgd Thoai Son 77 Số CIF-3016716657 Le Quoc Chien 400 Pgd Cho Moi 78 Số CIF-3015063232 Vo Thi Hong Yen 400 Pgd Cho Moi 79 Số CIF-1600444954 Pham Van Phuc 400 Pgd Cho Moi 80 Số CIF-1600481601 Pham Ngoc Hong 400 Pgd Cho Moi 81 Số CIF-800137983 Ha Thi Thuy Ha 300 Pgd Cho Moi 82 Số CIF-1400921722 Ngo Thanh Phuong 750 Pgd Cho Moi 83 Số CIF-1401073361 Nguyen Van Bang Ho 350 Pgd Cho Moi 84 Số CIF-1600455194 Phan Thi Sach 400 Pgd Cho Moi 85 Số CIF-1200374705 Lu Van Thao 400 Pgd Cho Moi 86 Số CIF-1600246728 Phan Thi Tuyen 390 Pgd Cho Moi 87 Số CIF-800366972 Huynh Van Vu 800 Pgd Cho Moi 88 Số CIF-3014114012 Nguyen Hoang Mai 500 Pgd Cho Moi 89 Số CIF-3014617731 Bui Phuc Hiep 500 Pgd Cho Moi 90 Số CIF-200159981 Bui Thanh Binh 450 Pgd Cho Moi 91 Số CIF-3016642097 Ho Minh Quan 92 Số CIF-3013939060 Ly Thi Mong Thu 100 Pgd Cho Moi 93 Số CIF-3014054306 Phan Thanh Tan 800 Pgd Cho Moi 94 Số CIF-1400965178 Nguyen Van Hung 300 Pgd Cho Moi 95 Số CIF-1401778596 Nguyen Tuan Kiet 100 Pgd Cho Moi 96 Số CIF-3014773045 Nguyen Van Hon 97 Số CIF-400373030 Dang Thi Bich Huyen 250 Pgd Cho Moi 98 Số CIF-1200277380 Lu Van Tuan Dung 200 Pgd Cho Moi 99 Số CIF-400274766 Dang Van Phuoc 600 Pgd Cho Moi 50 Pgd Thoai Son Pgd Thoai Son Pgd Cho Moi Pgd Cho Moi xii 100 Số CIF-2200241068 Vo Van Nhi 400 Pgd Cho Moi 101 Số CIF-1600455552 Pham Anh Vu 150 Pgd Cho Moi 102 Số CIF-3015138050 Vo Thi Cam Quynh 400 Pgd Cho Moi 103 Số CIF-2000628261 Tran Tan Cuong 104 Số CIF-1400863419 Nguyen Kim Hoang 350 Pgd Cho Moi 105 Số CIF-1401874988 Nguyen Van Chi 100 Pgd Cho Moi 106 Số CIF-2200229981 Vo Thi Le Thi 600 Pgd Phú Hòa 107 Số CIF-3015075743 Le Van Dot 300 Pgd Phú Hòa 108 Số CIF-1200595109 Le Phuoc An 500 Pgd Phú Hòa 109 Số CIF-3015071084 Ha Van Loi 110 Số CIF-1400911767 Nguyen Thi Ngoc Diep 820 Pgd Phú Hòa 111 Số CIF-1401283165 Nguyen Thi Thu Suong 330 Pgd Phú Hòa 112 Số CIF-1401883666 Nguyen Van Teo 100 Pgd Phú Hòa 113 Số CIF-2000369833 Le Van Com 500 Pgd Phú Hòa 114 Số CIF-3014952560 Nguyen Van Luong 500 Pgd Phú Hòa 115 Số CIF-1600409480 Phan Thi Xuan Mai 650 Pgd Phú Hòa 116 Số CIF-3016408695 Vo Thanh Tan 260 Pgd Phú Hòa 117 Số CIF-2000706109 Tran Ke Kien 118 Số CIF-1400439847 Nguyen Van Minh 119 Số CIF-1200262054 Le Minh Phuong 1,000 Pgd Phú Hòa 120 Số CIF-1200262054 Nguyen Phuoc Loi 1,500 Pgd Phú Hòa 121 Số CIF-3016349058 Nguyen Minh Hoang 122 Số CIF-1401436240 Nguyen Tuan Dung 123 Số CIF-3016344296 Nguyen Duong Xuan Nguyen 124 Số CIF-800253126 Huynh Thanh Cao 1,100 Pgd Phú Hòa 125 Số CIF-3015514623 Phan Duy Bang 2,950 Pgd Phú Hòa 126 Số CIF-3006517891 Huynh Cong Tuan 127 Số CIF-3015227620 Cao Dong Vu 128 Số CIF-3015227620 Nguyen Thi Kim Phuong 100 Pgd Phú Hòa 129 Số CIF-2000172532 Tran Ngoc Minh 500 Pgd Phú Hòa 130 Số CIF-1400653493 Nguyen Thanh Son 120 Pgd Chau Phu 131 Số CIF-3000091842 Tran Thi Hong Lam 1,000 Pgd Chau Phu 132 Số CIF-2000298779 Trang Thanh Xuyen Anh Thu 2,000 Pgd Chau Phu 133 Số CIF-3016154027 Tran Van Phan Pgd Cho Moi Pgd Phú Hòa 2,900 Pgd Phú Hòa 500 Pgd Phú Hòa 700 Pgd Phú Hòa Pgd Phú Hòa 120 Pgd Phú Hòa Pgd Phú Hòa 2,200 Pgd Phú Hòa 500 Pgd Chau Phu xiii 134 Số CIF-3016078171 Tran Thi Hao 135 Số CIF-2000171965 Thieu Thi Bich Loan 136 Số CIF-1200595570 Le Van Nguiyen Pgd Chau Phu 137 Số CIF-2000661061 Tran Thi Nhung 400 Pgd Chau Phu 138 Số CIF-2000171938 Tran Thi Thu Nguyet 500 Pgd Chau Phu 139 Số CIF-1400739164 Nguyen Thi Bich Hue 1,500 Pgd Chau Phu 140 Số CIF-1400803830 Nguyen Hong Khanh 141 Số CIF-1401716776 Nguyen Huu Hanh 400 Pgd Chau Phu 142 Số CIF-1401270020 Nguyen Tien Dung 700 Pgd Chau Phu 143 Số CIF-2000654308 Truong Hoang Tan 750 Pgd Chau Phu 144 Số CIF-400270818 Duong Ngoc Em 145 Số CIF-1200405329 Lam Van Dac 146 Số CIF-1401309560 Nguyen Van Quoi 147 Số CIF-2000554795 Thai Van Cuong 2,300 Pgd Chau Phu 148 Số CIF-1600114592 Phan Thanh Tung 1,500 Pgd Chau Phu 149 Số CIF-200037824 Bui Trung Hieu 150 Số CIF-2000173161 Tran Thi Kim Chi 1,450 Pgd Chau Phu 151 Số CIF-3013899946 Pham Thi Anh Tuyet 3,470 Pgd Chau Phu 152 Số CIF-400377764 Duong Thi Kim Nhung 3,765 Pgd Chau Phu 153 Số CIF-400437014 Duong Thanh Hung 154 Số CIF-800164361 Ho Thi Thien Kieu 155 Số CIF-3014911563 Le Van Phan 156 Số CIF-3002063020 Do Van Thoai 157 Số CIF-300148121 Chau Thi Mai Phuong 650 Pgd Tri Ton 158 Số CIF-2200175200 Vo Thanh Do 980 Pgd Tri Ton 159 Số CIF-3013908425 Duong Hung Bao 160 Số CIF-3010145312 Le Minh Thong 800 Pgd Tri Ton 161 Số CIF-1200592511 Le Thi Thuyen 550 Pgd Tri Ton 162 Số CIF-1400441667 Nguyen Thi Khoai 600 Pgd Tri Ton 163 Số CIF-1400812983 Nguyen Van Niem 1,150 Pgd Tri Ton 164 Số CIF-1400699047 Nguyen Van Tinh 1,400 Pgd Tri Ton 165 Số CIF-1600356537 Pham Thi Niem Tu 900 Pgd Tri Ton 166 Số CIF-3015357404 Thai Kim Hoa 600 Pgd Tri Ton 167 Số CIF-3015258287 Tran Huu Hieu 100 Pgd Tri Ton 168 Số CIF-2000651156 Tran Thi Thuy Mai 450 Pgd Tri Ton Pgd Chau Phu 2,000 Pgd Chau Phu Pgd Chau Phu Pgd Chau Phu 1,000 Pgd Chau Phu 300 Pgd Chau Phu 800 Pgd Chau Phu 100 Pgd Chau Phu Pgd Chau Phu 120 Pgd Chau Phu 1,030 Pgd Tri Ton 1,750 Pgd Tri Ton xiv 169 Số CIF-2000173032 Tran Van Minh Pgd Tri Ton 170 Số CIF-2000173308 Tran Van Nghia Pgd Tri Ton 171 Số CIF-2000416708 Trinh Thi Kim Nhiem 172 Số CIF-2200171765 Vo Quoc Khanh 320 Pgd Tri Ton 173 Số CIF-3016411329 Nguyen Tai Nguyen 500 Pgd Tri Ton 174 Số CIF-2000171965 Nguyen Van A 300 Pgd Tri Ton 175 Số CIF-1200595570 Ngo Kim Anh Pgd Tri Ton 176 Số CIF-2000661061 Huynh Van Ai Pgd Tri Ton 177 Số CIF-2000171938 Nguyen Van Hung Pgd Tri Ton 178 Số CIF-1400739164 Ngo Thi Dep Pgd Tri Ton 179 Số CIF-1400803830 Nguyen Van Lam Pgd Tri Ton 180 Số CIF-1401716776 Le Quang Phuc Pgd Phu Tan 181 Số CIF-1401703609 Nguyen Phuoc Nhieu 182 Số CIF-3015417672 Le Thi Ngoc 183 Số CIF-400493797 Dang Van Gam 500 Pgd Phu Tan 184 Số CIF-3015372801 Nguyen Thanh Bang 400 Pgd Phu Tan 185 Số CIF-1400959542 Nguyen Van Dien 1,450 Pgd Phu Tan 186 Số CIF-800173302 Huynh Van Nho 1,000 Pgd Phu Tan 187 Số CIF-1401328286 Nguyen Van Phung 188 Số CIF-3014136933 Dao Y Binh 1,050 Pgd Phu Tan 189 Số CIF-2200269336 Vo Thi Be Nhi 1,400 Pgd Phu Tan 190 Số CIF-2000649386 Tran Van Thao 2,950 Pgd Phu Tan 191 Số CIF-1600361221 Phạm Văn Việt 300 Pgd Phu Tan 192 Số CIF-1600510953 Phan Van Hau 193 Số CIF-3015406023 Trang Quang Tan 400 Pgd Phu Tan 194 Số CIF-1401816011 Nguyen Van Anh 250 Pgd Phu Tan 195 Số CIF-400452058 Doan Van Hai 800 Pgd Phu Tan 196 Số CIF-400423839 Dang Thi Sua 140 Pgd Phu Tan 197 Số CIF-200155899 Bui Van Hau 1,300 Pgd Phu Tan 198 Số CIF-3015454681 Nguyen Kim Thoa 300 Pgd Phu Tan 199 Số CIF-2000533664 Tran Van Tien 450 Pgd Phu Tan 200 Số CIF-1401383117 Nguyen Hung Chi 3,200 Pgd Phu Tan 201 Số CIF-400511123 Dao Thi My Loan 550 Pgd Phu Tan 202 Số CIF-400446826 Tran Anh Nguyen 1,700 Pgd Phu Tan 203 Số CIF-2000420558 Tran Van Phuoc 1,100 Pgd Tri Ton 300 Pgd Phu Tan 1,000 Pgd Phu Tan 900 Pgd Phu Tan 1,600 Pgd Phu Tan Pgd Phu Tan xv 204 Số CIF-3012402275 Nguyen Trung Tinh 205 Số CIF-1600323697 Phan Thi Thai 206 Số CIF-1200401727 Le Minh Duc 207 Số CIF-1401409172 Nguyen Van Hong 208 Số CIF-1600415019 Phan Van Nhan 209 Số CIF-1401816299 Nguyen Thi Cuc 200 Pgd Phu Tan 210 Số CIF-1600379704 Phan Trung Dien 700 Pgd Phu Tan 211 Số CIF-1600366716 Phan Thị Phượng Pgd Phu Tan 212 Số CIF-3016944477 Phan Thành Liêm 800 Pgd Phu Tan 213 Số CIF-3015513182 Lê Thị Kim Ca 214 Số CIF-3014122039 Nguyen Thi Kim Tuoi 215 Số CIF-1401558340 Nguyen Van Liem 216 Số CIF-2200325905 Vang Cong Luan 300 Phong Ban Le 217 Số CIF-1401518737 Nguyen Thi Phung 200 Phong Ban Le 218 Số CIF-3014135599 Phan Thanh Son 500 Phong Ban Le 219 Số CIF-1300046938 Mai Thi Sock Kong 220 Số CIF-400530410 Doan Thanh Tung 200 Phong Ban Le 221 Số CIF-3016875907 Le Van Dieu 900 Phong Ban Le 222 Số CIF-3014040797 Nguyen Xuan Dieu 223 Số CIF-2000526788 Trieu Thi Khuynh 224 Số CIF-3014576175 Phan Van Tuan 225 Số CIF-400558562 Dang Thi Gon 226 Số CIF-2000702520 Tran Khai Nguyen Phong Ban Le 227 Số CIF-200093182 Bui Tran Giang Phong Ban Le 228 Số CIF-2200328564 Vo Van Loi 200 Phong Ban Le 229 Số CIF-400527959 Dinh Van Binh 160 Phong Ban Le 230 Số CIF-3015657022 Bui Thanh Cang 200 Phong Ban Le 231 Số CIF-3016835734 Kieu Cong Bang 500 Phong Ban Le 232 Số CIF-3016825847 Tran Phuoc Long 600 Phong Ban Le 233 Số CIF-1600469658 Phan Thi Sau 150 Phong Ban Le 234 Số CIF-3000246753 Nguyen Van A 1,000 Phong Ban Le 235 Số CIF-400536738 Diep Thi Ngoc Anh 1,500 Phong Ban Le 236 Số CIF-2000369833 Truong Thien Tinh 700 Phong Ban Le 237 Số CIF-2000369833 Le Van Com 700 Phong Ban Le 238 Số CIF-3014952560 Nguyen Van Luong 1,000 Pgd Phu Tan 600 Pgd Phu Tan 6,400 Pgd Phu Tan Pgd Phu Tan 3,700 Pgd Phu Tan 1,000 Pgd Phu Tan 680 Pgd Phu Tan Phong Ban Le Phong Ban Le Phong Ban Le 1,000 Phong Ban Le 300 Phong Ban Le 1,500 Phong Ban Le Phong Ban Le xvi 239 Số CIF-1600409480 Phan Thi Xuan Mai 1,100 Phong Ban Le 240 Số CIF-3016408695 Vo Thanh Tan 2,950 Phong Ban Le 241 Số CIF-2000706109 Tran Ke Kien 242 Số CIF-1400439847 Nguyen Van Minh 243 Số CIF-1200262054 Le Minh Phuong 244 Số CIF-1200262054 Nguyen Phuoc Loi 245 Số CIF-3016349058 Nguyen Minh Hoang 246 Số CIF-1401436240 Nguyen Tuan Dung 1,000 Phong Ban Le 247 Số CIF-3016344296 Nguyen Duong Xuan Nguyen 2,000 Phong Ban Le 248 Số CIF-800253126 Huynh Thanh Cao 249 Số CIF-3015514623 Phan Duy Bang 250 Số CIF-3006517891 Huynh Cong Tuan 251 Số CIF-3015227620 Cao Dong Vu 252 Số CIF-3015227620 Nguyen Thi Kim Phuong 253 Số CIF-2000172532 Tran Ngoc Minh 254 Số CIF-1400653493 Nguyen Thanh Son 1,500 Phong Ban Le 255 Số CIF-3000091842 Tran Thi Hong Lam Phong Ban Le 256 Số CIF-2000298779 Trang Thanh Xuyen Anh Thu 257 Số CIF-3016154027 Tran Van Phan 258 Số CIF-3016078171 Tran Thi Hao 100 Phong Ban Le 2,200 Phong Ban Le 100 Phong Ban Le Phong Ban Le 120 Phong Ban Le 500 Phong Ban Le Phong Ban Le 2,000 Phong Ban Le 250 Phong Ban Le Phong Ban Le 500 Phong Ban Le 400 Phong Ban Le Phong Ban Le 750 Phong Ban Le