Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÙI TRƯỜNG HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂ[.]
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài
Theo cam kết của Việt Nam với WTO, trong đó Việt Nam là thành viên chính thức thứ 150 từ ngày 07/11/2006, kể từ ngày 01/4/2007 các ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập ở Việt Nam Và kể từ ngày 01/01/2011, các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam được hoạt động như các ngân hàng thương mại trong nước Bên cạnh đó, kể từ ngày 31/12/2015 Việt Nam là một thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community, viết tắt là AEC) Theo cam kết với AEC, đến năm 2020 các quốc gia sẽ phải xóa bỏ mọi rào cản và sự khác biệt trong ngành ngân hàng với các quốc gia nội khối, cụ thể sẽ phải xóa bỏ mọi giới hạn về sở hữu nước ngoài với các ngân hàng nội địa của mình Như vậy, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra mạnh mẽ Các ngân hàng trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn đối mặt với sự cạnh tranh đến từ các ngân hàng nước ngoài vốn đã có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ Chính vì vậy, đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực của mình để cạnh tranh.
Bên cạnh đó, làn sóng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đã làm thay đổi cơ bản hoạt động của ngân hàng Từ hoạt động truyền thống như thanh toán và cho vay, Fintech đã thâm nhập vào những hoạt động tiềm năng khác như: thanh toán quốc tế, cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng Với xu hướng phát triển trong thời gian tới, Fintech sẽ giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn điều mà ngân hàng truyền thống chưa thể làm được Đồng thời, Fintech sẽ giúp ngân hàng cho ra đời nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ tài chính Từ đó, giúp khách hàng có thể có nhiều lựa chọn sản phẩm phân tán rủi ro và giảm các cú sốc tài chính Xu hướng các ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại cho ra đời các sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ số và các phương thức tiếp cận khách hàng mới đang diễn ra mạnh mẽ, ngân hàng đi sau sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh Thực hiện đề án tái cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng, phấn đấu đến năm
2025, có ít nhất 2 đến 3 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á, có 3 đến 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài Tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn.
Hiện nay Việt Nam phát triển hệ thống các TCTD theo hướng: các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025; năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững (Hồ Ngọc Tú, 2020).
Trong giai đoạn hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở một số ngân hàng có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh Các hoạt động mua bán sáp nhập trong những năm gần đây đã làm 4/7 ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính tại TP.
Hồ Chí Minh vĩnh viễn bị xóa tên khỏi bản đồ hệ thống ngân hàng Việt Nam Đó là: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB); Ngân hàng Đệ nhất (Ficombank); Ngân hàng Việt Nam Tín nghĩa (TinnghiaBank); Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank). Ngoài ra, các ngân hàng còn phải tăng vốn điều lệ theo đúng lộ trình, xử lý nợ xấu nhằm ổn định tình hình tài chính Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 11/31 NHTM cổ phần đặt trụ sở chính Hầu hết các ngân hàng này đã và đang trong quá trình tái cơ cấu nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là một ngân hàng lâu năm tại Việt Nam có địa bàn hoạt động rộng khắp và thị phần lớn tại Việt Nam nói chung và tại TP Hồ Chí Minh nói riêng Tuy nhiên vào giai đoạn hiện nay các có xu hướng dòng vốn nước ngoài dần tạo ra được lợi thế cạnh tranh vì vậy ACB muốn đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng trong hệ thống thì phải có những hoạt động nâng cao sức mạnh của mình để tạo ra lợi thế cạnh tranh, đồng thời việc ACB tạo ra năng lực cạnh tranh cho ngân hàng là một vấn đề rất cấp thiết Tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều tác giả nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ngân hàng trong đó nổi bật có tác giả Lương Xuân Minh (2020) đã nghiên cứu về vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam có địa bàn tại
TP Hồ Chí Minh trong nghiên cứu này tác giả đã chú trọng đến việc xét từng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng theo từng khía cạnh nhỏ như công nghệ, nhân lực, kênh phân phối chứ không dừng lại ở năng lực tài chính như những nghiên cứu trước đây.
Tuy nhiên với việc muốn tập trung nghiên cứu cho một tổ chức xác định tại nơi mình công tác vì vậy tác giả quyết định nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” nhằm mục đích tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng này.
Mục tiêu nghiên cứu
Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB từ đó đề ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB.
Thứ nhất: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB.
Thứ hai: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của ACB.
Thứ ba: Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB.
Câu hỏi nghiên cứu
Thứ nhất: Các nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB?
Thứ hai: Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của ACB như thế nào ?
Thứ ba: Các hàm ý chính sách nào được đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB ?
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB.
Phạm vi không gian: Ngân hàng TMCP Á Châu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do tại đây là địa bàn hoạt động mạnh của ACB tại Việt Nam do đó có thể làm đại diện cho toàn bộ hệ thống ACB.
Thời gian khảo sát: Từ tháng 10/2021 đến 12/2021. Đối tượng khảo sát: Các nhà quản lý và nhân viên hiện đang làm việc tại ACB trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 giai đoạn chính gồm nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, cụ thể như sau:
Nghiên cứu định đính được thực hiện bằng cách thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực để hoàn chỉnh bảng câu hỏi và điều chỉnh các biến quan sát từ các nghiên cứu trước cho phù hợp với hoạt động của ACB. Đối tượng tham khảo ý kiến: các cấp lãnh đạo của các ngân hàng Các ngân hàng được chọn lựa chủ yếu là các NHTM cổ phần và các cấp lãnh đạo là các đối tượng thuộc cấp quản lý của các phòng ban như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng công nghệ thông tin và phòng ngân quỹ.
Tác giả sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Khảo sát được thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi điều tra đến 350 nhân viên đang làm việc tại ACB bảng câu hỏi do người khảo sát tự trả lời, kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp và phân tích Bảng câu hỏi dự kiến 25 câu hỏi được gửi cho nhân viên thông qua email và trực tiếp Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu thuận tiện.
Việc xử lý số liệu, kiểm định thang đo và phân tích kết quả thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) để rút gọn các biến quan sát và xác định lại các nhóm trong mô hình nghiên cứu, phân tích hồi quy để xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB thông qua kết quả xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS.
Nội dung nghiên cứu
Trong nghiên cứu này tác giả tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Đồng thời đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Cuối cùng, từ kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Đóng góp của đề tài
Nghiên cứu này tác giả tiến hành nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB Đồng thời đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB Điểm mới của đề tài này chính là tác giả sẽ không sử dụng những số liệu thứ cấp mà ngân hàng đã công bố tổng hợp mà khách hàng sẽ tiếp cận bằng cách cho các khách hàng sử dụng các sản phẩm của ngân hàng để đánh giá năng lực của ngân hàng qua các vấn đề liên quan trong hoạt động của ngân hàng Từ kết quả nghiên cứu thì ngân hàng sẽ nắm được đánh giá của khách hàng khi đối sánh các mặt của ngân hàng Á Châu và ngân hàng khác trong hệ thống từ đó từng bước cải thiện để nâng cao tính cạnh tranh của mình với các ngân hàng khác Ngoài ra,nghiên cứu này có thể làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau về năng lực cạnh tranh không chỉ đối với ngành ngân hàng mà còn các ngành nghề khác tại Việt Nam hay khu vực.
Kết cấu của luận văn
Luận văn bao gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu đề tài
Chương này gồm có các nội dung: đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, đóng góp của đề tài, tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu, cấu trúc của luận văn.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh
2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh
Giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lê Nin (2003) cho rằng: Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch.
Samuelson và Nordhaus (1989), cho rằng: Cạnh tranh là sự giành thị trường để tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà doanh nghiệp
Michael (1980) định nghĩa cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi.
Như vậy, cạnh tranh là sự đua tranh giữa các chủ thể trong nền kinh tế Đối với các nhà sản xuất, họ cạnh tranh nhau để có được những lợi thế, những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Từ đó, thu được nhiều lợi ích cho mình.
2.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh
Khái niệm năng lực cạnh tranh được đề cập đầu tiên ở Mỹ vào đầu những năm 1980. Aldington (1985) cho rằng: Doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là Doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả thấp hơn các đối thủ khác trong nước và quốc tế Khả năng cạnh tranh đồng nghĩa với việc đạt được lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và khả năng bảo đảm thu nhập cho người lao động và chủ doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thõa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao Như vậy, năng lực canh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp Đấy là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính băng các tiêu trường Tuy nhiên, nếu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà chỉ dựa vào thực lực và lợi thế của mình e chưa đủ, bởi trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi thế bên ngoài đôi khi là yếu tố quyết định Thực tế chứng minh một số doanh nghiệp rất nhỏ, không có lợi thế nội tại, thực lực bên trong yếu nhưng vẫn tồn tại và phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Porter (1985) cho rằng: Để có thể cạnh tranh thành công, các doanh nghiệp phải có được lợi thế cạnh tranh dưới hình thức hoặc là có được chi phí sản xuất thấp hơn; hoặc là có khả năng khác biệt hóa sản phẩm để đạt mức giá cao hơn trung bình Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể cung cấp những hàng hóa hay dịch vụ chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu suất cao hơn.
(“Sách trắng về năng lực cạnh tranh của Vương quốc Anh”, 1994 , tr109- 110) định nghĩa Doanh nghiệp có sức cạnh tranh là doanh nghiệp duy trì được vị thế trên thị trường so với các nhà sản xuất khác và doanh nghiệp đưa ra sản phẩm thay thế hoặc sản phẩm cùng loại với sản phẩm doanh nghiệp khác nhưng với mức giá thấp hơn hoặc doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm tương tự với nhà cung cấp khác nhưng có đặc tính về chất lượng ngang bằng hoặc cao hơn.
“Đối với doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh là khả năng sản xuất đúng sản phẩm, xác định đúng giá cả và vào đúng thời điểm Điều đó có nghĩa là đáp ứng nhu cầu khách hàng với hiệu suất và hiệu quả hơn các doanh nghiệp khác” (Bộ thương mại và Công nghiệp
“Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần được gắn kết với việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp với 3 yếu tố: các giá trị chủ yếu của doanh nghiệp, mục đích chính của doanh nghiệp và các mục tiêu giúp các doanh nghiệp thực hiện chức năng của mình” (Buckley, 1988)
Doanh (2003), cho rằng: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh sinh của doanh nghiệp.
Tóm lại, một khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại có thể là khả năng duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững Quan trọng là, năng lực cạnh tranh không phải là chỉ tiêu đơn nhất mà mang tính tổng hợp, gồm nhiều chỉ tiêu cấu thành và có thể xác định được cho nhóm doanh nghiệp (ngành) và từng doanh nghiệp.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Dựa trên cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của NHTM, sự tham khảo và kế thừa từ các nghiên cứu trước đó của các tác giả về những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và sau khi thảo luận nhóm với các chuyên gia, mô hình nghiên cứu các nhân tố được xác định tác động đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Á Châu bao gồm: Năng lực tài chính; Năng lực công nghệ; Nguồn nhân lực; Năng lực quản trị và Hệ thống kênh phân phối Vì vậy, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc Biến phụ thuộc: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Á Châu Biến độc lập: bao gồm 5 nhân tố: (1) Năng lực tài chính; (2) Năng lực công nghệ; (3) Nguồn nhân lực; (4) Năng lực quản trị; (5) Hệ thống kênh phân phối.
Bảng 3.1: Bảng mô tả các biến đưa vào mô hình nghiên cứu ST
T Tên biến Mô tả Nguồn
1 TC Năng lực tài chính
Nicolas (2011); Salome và cộng sự (2018); Guan và cộng sự (2019); Đinh Duy Đông (2007); Đặng Hữu Mẫn (2010); Nguyễn Thị Thu Hoài (2012)
2 CN Năng lực công nghệ
Nicolas (2011); Salome và cộng sự (2018); Guan và cộng sự (2019); Đinh Duy Đông (2007); Đặng Hữu Mẫn (2010); Nguyễn Thị Thu Hoài (2012)
Guan và cộng sự (2019); Đinh Duy Đông (2007); Đặng Hữu Mẫn (2010); Nguyễn Thị Thu Hoài (2012)
T Tên biến Mô tả Nguồn
5 PP Hệ thống kênh phân phối Northcott (2004); Bikker (2006); Nicolas
6 CT Năng lực cạnh tranh Guan và cộng sự (2019), Nicolas (2011)
(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)
Mô hình nghiên cứu đề xuất:
CT = a + 01*TC + 02*CN + 03 * NL + 04 * QT + 05 *PP + s
Trong đó: Năng lực cạnh tranh (CT); Năng lực tài chính (TC); Năng lực công nghệ (CN); Nguồn nhân lực (NL); Năng lực quản trị (QT); Hệ thống kênh phân phối (PP)
3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ giữa các nhân tố với năng lực cạnh tranh của ngân hàng
Trên cơ sở lý thuyết về cạnh tranh ngân hàng và các nghiên cứu thực nghiệm trước về các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM, với điều kiện nghiên cứu thực tế tại Ngân hàng TMCP Á Châu Đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lục cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Á Châu, tác giả đưa ra các giả thuyết như sau:
Năng lực tài chính (TC): Theo Guan và cộng sự (2019), Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn, quy mô VCSH lớn, chiếm thị phần vốn huy động cao và hoạt động kinh doanh hiệu quả tốt thì năng lực tài chính của ngân hàng đó càng tốt Ngân hàng có năng lực tài chính tốt thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó càng cao Chính vì vậy, vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh Bên cạnh đó, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng dư nợ cho vay của một ngân hàng thương mại đối với một khách hàng không được vượt quá15% vốn tự có của ngân hàng thương mại đó Vì vậy, muốn đáp ứng vốn đầy đủ cho một có vốn tự có cao thì khả năng đáp ứng tín dụng cho khách hàng cũng cao, hệ quả là ngân hàng thương mại đó có năng lực cạnh tranh cao Theo Phong (2010), “Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ, vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” Theo định nghĩa này, năng lực cạnh tranh của NHTM được đánh giá qua các yếu tố như: Năng lực tài chính, năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực quản trị điều hành, mạng lưới hoạt động, mức độ đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh… Trong đó, năng lực tài chính được xem là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM Quy mô ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất, quyết định vị thế của ngân hàng đó trong thị trường cạnh tranh (Bikker, 2006) Theo Alper và Anbar (2011), quy mô tài sản càng cao thì lợi nhuận càng cao Vì vậy tác giả đề xuất giả thuyết:
H1: Năng lực tài chính có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Năng lực công nghệ (CN): Ngân hàng là một trong những ngành hội nhập quốc tế mạnh mẽ nhất ở Việt Nam Trong tương lai, hệ thống ngân hàng đòi hỏi khả năng xử lý số liệu thông tin rất lớn, thời gian xử lý nhanh, tính đồng bộ trong các hoạt động giao dịch liên ngân hàng trong nước và quốc tế chuẩn mực Hơn nữa, trong cuộc cạnh tranh công nghệ số hóa, lượng khách hàng sẽ biến động rất nhiều bởi vì lợi ích của khách hàng sẽ được đáp ứng một cách khác nhau do sự phân hóa các loại công nghệ số hóa mà ngân hàng áp dụng Chính điều này sẽ làm ngân hàng chịu thiệt hại lớn bởi sự biến động trong khách hàng và sự sụt giảm đáng kể khách hàng từ việc cạnh tranh số hoá gây ra Vì thế, ngân hàng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền.Tiến bộ công nghệ có khả năng tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng (Northcott,2004; Berger, 2003) Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ giúp ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí Có khả năng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm mới, các kênh phân phối hiện đại Đồng thời hỗ trợ trong việc quản trị- ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Nguồn nhân lực (NL): Vấn đề quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt với ngần hàng Không có một hoạt động nào của ngân hàng mang lại hiệu quả nếu thiếu quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực là nguyên nhân của thành công hay thất bại trong các hoạt động kinh doanh Mục tiêu cơ bản của bất cứ tổ chức nào cũng là sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực để đạt được mục đích của ngân hàng đó Nguồn nhân lực là chủ thể vận hành hệ thống, điều khiển hạ tầng công nghệ, thực thi các kế hoạch theo quy trình đã định; làm việc với cơ quan nhà nước, với đối tác và các khách hàng, tương tác với đồng nghiệp, kiểm soát các dòng luân chuyển tiền tệ và các nguồn lực khác thuộc trách nhiệm quản lý của ngân hàng thương mại; nguồn sản sinh các ý tưởng mới, các sáng kiến giúp ngày càng hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, từ đó nâng cao hiệu suất hệ thống, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng thương mại Nguồn nhân lực là năng lượng để từng bước kết tinh các giá trị văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và gìn giữ thương hiệu, bản sắc của ngân hàng thương mại Theo Hạc
(2005) thì nguồn nhân lực được coi là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển của ngân hàng Đây là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong hoạt động kinh doanh ngân hàng Chính vì vậy, có được nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng tốt thì là yếu tố giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong ngắn hạ và dài hạn Vì vậy tác giả đề xuất giả thuyết:
H3: Nguồn nhân lực có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Năng lực quản trị (QT): Việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của các NHTM phụ thuộc vào người quản lý, điều hành, vì họ là người có thẩm quyền ra các quyết định kinh doanh Thực tiễn đã chứng minh, ngân hàng quản trị kém có thể gây ra sự sụp đổ của chính nó và có khả năng lây lan sang các NHTM khác nên có thể làm gia tăng các chi phí công cộng để khắc phục, có thể dẫn tới khả năng vỡ nợ hệ thống bảo hiểm tiền gửi, gây khó khăn cho việc đạt được các mục tiêu kinh tế vĩ chiến lược phát triển và điều hành ngân hàng thực hiện chiến lược đó Chính vì vậy, đòi hỏi nhà quản trị phải là người không những có chuyên môn am hiểu về hoạt động kinh doanh ngân hàng, mà còn là người có kinh nghiệm quản lý ở cấp độ cao Vì vậy tác giả đề xuất giả thuyết:
H4: Năng lực quản trị có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Hệ thống kênh phân phối (PP): Guan và cộng sự (2019) cho rằng ngân hàng với mạng lưới chi nhánh rộng lớn có thể mang lại kết quả cạnh tranh cao hơn Các ngân hàng nhỏ thường có xu hướng hoạt động chủ yếu trên địa phương, nơi thị trường ít cạnh tranh Trong khi các ngân hàng lớn hơn có xu hướng hoạt động trên nhiều quốc gia (Gilibert và Steinherr, 1989) Khi hoạt động với kênh phân phối rộng khắp thì tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng giao dịch từ đó chiếm được thị phần cao cho ngân hàng Thực tế cho thấy sự thuận tiện được thể hiện qua khoảng cách từ nơi ở của khách hàng đến ngân hàng, vị trí của ngân hàng, số lượng điểm giao dịch Khách hàng luôn có xu hướng lựa chọn ngân hàng mà đáp ứng được kỳ vọng về sự dễ dàng khi thực giao dịch, sự thuận tiện về vị trí giao dịch, việc doanh nghiệp có nhiều điểm giao dịch, nằm ở vị trí trung tâm, thuận lợi, bố trí không gian rộng rãi, hợp lý sẽ có tác động lớn đến quyết định vay vốn, quyết định mua hàng của khách hàng Vì vậy, tác giả đề xuất giả thuyết:
H5: Hệ thống kênh phân phối có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Quy trình nghiên cứu
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu
Tác giả tiến hành chọn mô hình nghiên cứu sau đó thiết lập thang đo sơ bộ thông qua thiết lập bảng câu hỏi khảo sát Khi đã có bảng câu hỏi, tác giả tiến hành thảo luận phỏng vấn sâu với chuyên gia gồm với một nhóm 10 người có liên quan đến công tác quản lý, điều hành tại ACB, để điều chỉnh thang đo chính là các câu hỏi khảo sát Đối tượng tham gia phỏng vấn trực tiếp là: (tham khảo Phụ lục 02) Từ đó sẽ có bảng câu hỏi chính thức và tiến hành khảo sát chính thức 350 khách hàng (nghiên cứu chính thức). Sau khi đã có được số liệu từ quá trình khảo sát khách hàng Tác giả tiến hành nhập liệu, loại bỏ những bảng câu hỏi không phù hợp, làm sạch số liệu và kiểm tra phân phối chuẩn của số liệu Kiểm định nhân tố khám phá EFA đối với các biến độc và biến phụ thuộc để đo lường sự hội tụ của các quan sát và chọn nhân tố đại diện cho các nhóm biến quan sát.
Từ các nhân tố đại diện từ bước kiểm định nhân tố EFA tác giả dùng làm các biến để chạy ra kết quả mô hình hồi quy sau đó thảo luận kết quả nghiên cứu mô hình hồi quy này Đồng thời kiểm định các khuyết tật mô hình hồi quy như đa cộng tuyến, tự tương quan và phương sai thay đổi Đề xuất kiến nghị hay hàm ý chính sách cho nghiên cứu của mình.
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích khám phá, điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu Tương ứng với các bước sau và diễn giải cho hình 3.1:
Bước 1: Xác định mục tiêu nghiên cứu
Bước 2: Tổng hợp khung lý thuyết, tiến hành thảo luận chuyên gia là Các cấp lãnh đạo của các NHTM cổ phần và các cấp lãnh đạo là các đối tượng thuộc cấp quản lý của các phòng ban như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng công nghệ thông tin và phòng ngân quỹ, mục đích nhằm để thống nhất các nhân tố ảnh hưởng và các khái niệm cũng như các thang đo sơ bộ đo lường các khái niệm thông qua thiết lập bảng câu hỏi khảo sát sơ bộ.
Bước 3: Khi đã có bảng câu hỏi sơ bộ, tác giả tiến hành điều chỉnh, bổ sung các biến quan sát phù hợp dùng để đo lường các nhân tố khảo sát và thành lập bảng câu hỏi chính thức cho các biến trong trong mô hình nghiên cứu đó là Năng lực cạnh tranh (CT); Năng lực tài chính (TC); Năng lực công nghệ (CN); Nguồn nhân lực (NL); Năng lực quản trị (QT); Hệ thống kênh phân phối (PP).
Nghiên cứu định lượng được thực hiện sau nghiên cứu định tính, kết quả thu được từ nghiên cứu định tính là cơ sở để điều chỉnh lại các biến quan sát trong từng nhân tố Từ đó, xây dựng bảng câu hỏi để thực hiện khảo sát chính thức nhân viên đang làm việc tại ACB trên địa bàn TP Hồ Chí Minh Bảng khảo sát chính thức được sử dụng để thu thập dữ liệu sử dụng phương pháp gửi email(Vì tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nên tác giả chỉ gửi phiếu khảo sát qua email) Từ bảng câu hỏi chính thức và tiến hành khảo sát chính thức 350 nhân viên đang làm việc tại ACB trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (nghiên cứu chính thức) Kết quả thu về được 304 phiếu Số liệu khảo sát chính thức được tiến hành thông qua phần mềm SPSS 22.0 để đưa ra kết quả thống kê, bao gồm các bước tiếp theo sau nghiên cứu định tính dựa trên hình 3.1 như sau:
Bước 4: Sau khi đã có được số liệu từ quá trình khảo sát khách hàng Tác giả tiến hành nhập liệu, loại bỏ những bảng câu hỏi không phù hợp, làm sạch số liệu và kiểm tra phân phối chuẩn của số liệu Từ đó phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha của thang đo để loại ra có quan sát không phù hợp Kết quả kiểm tra độ tin cậy có hai trường hợp:
• Trường hợp 1 : Các thang đo không đạt được độ tin cậy phù hợp thì tiến hành quay lại bước 1 để tiến hành từ đầu.
• Trường hợp 2 : Các thang đo đạt được độ tin cậy phù hợp thì tiến hành bước kế tiếp đó là kiểm định nhân tố khám phá.
Bước 5: Kiểm định nhân tố khám phá EFA đối với các biến độc và biến phụ thuộc để đo lường sự hội tụ của các quan sát và chọn nhân tố đại diện cho các nhóm biến quan sát Từ đó, tác giả lấy nhân tố đại diện để làm các bước phân tích tiếp theo.
Bước 6: Từ các nhân tố đại diện từ bước kiểm định nhân tố EFA tác giả dùng làm các biến để chạy ra kết quả mô hình hồi quy sau đó thảo luận kết quả nghiên cứu mô hình hồi quy này Đồng thời kiểm định các khuyết tật mô hình hồi quy như đa cộng tuyến, tự tương quan và phương sai thay đổi.
Bước 7: Từ kết quả mô hình hồi quy sẽ tiến hành thảo luận và so sánh các kết quả này với nghiên cứu trước, từ đó có những đề xuất hàm ý chính sách.
Xây dựng thang đo cho các nhân tố trong mô hình
Thang đo này đã được hiệu chỉnh lại sau khi có kết quả thảo luận nhóm trong nghiên cứu sơ bộ Cụ thể, xây dựng lại các thang đo của 6 nhóm nhân tố theo ý kiến chuyên gia đề xuất Để đo lường các biến quan sát, đề tài sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ rất không đồng ý đến rất đồng ý, được biểu thị từ 1 đến 5 Trong đó, 1 tương ứng với chọn lựa rất không đồng ý và 5 tương ứng với chọn lựa rất đồng ý.
Bảng 3.2: Tổng hợp thang đo của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu
TT Mô tả thang đo Ký hiệu Nguồn
(1) Tổng tài sản lớn tác động tích cực đến sức mạnh của ngân hàng TC1 Lương Xuân Minh
(2020) Guan và cộng sự (2019) Bikker, J.A(2006)
(2) Cơ cấu vốn của NH có sự ổn định TC2
(3) Chất lượng tài sản có ảnh hưởng đến sức mạnh của NH TC3
(4) Sự phát triển của hệ thống NH ngày càng lớn mạnh TC4
(5) Đầu tư, đổi mới, nâng cấp hệ thống Corebanking là điều kiện để tăng năng lực công nghệ của ngân hàng CN1
(6) Có chính sách tuyển dụng những nhân viên được đào tạo chuyên sâu về công nghệ, hệ thống thông tin CN2
(7) Ứng dụng công nghệ hiện đại giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí hoạt động, tăng hiệu quả kinh doanh CN3
(8) Ứng dụng công nghệ 4.0 trong thời đại hiện nay là yêu cầu bắt buộc với các ngân hàng CN4
(9) Đầu tư công nghệ tác động tích cực đến việc triển khai ngân hàng số để mở rộng kênh phân phối hiện đại với khách hàng
) Nhân viên trẻ là nguồn nhân lực tốt cho ngân hàng NL1
Ngân hàng tuyển những người được đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí công việc NL2
Ngân hàng có chính sách lương, thưởng tốt để giữ chân nhân viên có năng lực tốt NL3
Ngân hàng tạo môi trường làm việc thân thiện, thăng tiến để tạo động lực cho nhân viên NL4
Trình độ chuyên môn của người làm quản lý đầy đủ năng lực để nắm giữ vai trò quản lý QT1
) Nhà quản trị nắm rõ văn hóa kinh doanh của ngân hàng QT2
) Cơ cấu tổ chức ổn định có sự phân tầng chuyên môn rõ rệt QT3
Ngân hàng ưu tiên phát triển cán bộ quản lý từ nguồn tự có QT4
Hệ thống kênh phân phối
TT Mô tả thang đo Ký hiệu Nguồn
CN/PGD được đặt ở những vị trí đắc địa, thuận lợi và được trang bị cơ sở vật chất tốt, khang trang PP1
Ngân hàng triển khai, ứng dụng các kênh phân phối hiện đại như các điểm giao dịch tự động, ngân hàng số đa kênh/ hợp kênh
) Ngân hàng gia tăng các CN/PGD về từng địa phương PP3
Ngân hàng mở rộng kênh phân phối trên thị trường quốc tế PP4
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Năng lực cạnh tranh của ACB ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận CT1 Lương Xuân Minh
(2020) Guan và cộng sự (2019) Nicolas (2011)
) Năng lực cạnh tranh của ACB ảnh hưởng lớn đến thị phần CT2
Năng lực cạnh tranh của ACB ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế CT3
Nguồn: Tổng hợp từ nghiên cứu liên quan
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Thống kê kết quả mẫu nghiên cứu
Kết quả thống kê mô tả mẫu được trình bày ở Bảng 4.1.
Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo các phân loại
Phân loại Tần số Tần suất
Cao đẳng/trung cấp 63 20,7% Đại học 187 61,5%
Bộ phận công nghệ thông tin 45 14,8%
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS
Theo kết quả bảng 4.1 thì trong 304 người được khảo sát thì giới tính nam là 121 người chiếm tỷ lệ 39,8% và giới tính nữ là 183 người chiếm tỷ lệ là 60,2%, Tài chính - ngân hàng là một lĩnh vực có tính đặc thù nghề nghiệp và cũng là ngành dịch vụ đòi hỏi sự tỉ mỹ và khéo léo đa phần lao động nữ tại ngân hàng chiếm tỷ lệ cao hơn nam Trình độ học vấn là THPT có 7 người chiếm tỷ lệ là 2,3%; trình độ cao đẳng/trung cấp là 63 người chiếm tỷ lệ 20,7%; trình độ đại học có 187 người chiếm tỷ lệ là 61,5% và sau đại học có 47 người chiếm tỷ lệ 15,5% Vì có tính đặc thù về nghề nghiệp nên yêu cầu đầu vào tại ACB từ trình độ đại học trở lên nên tỷ lệ nhân sư có trình độ học vấn là đại học là cao nhất, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng tương đối thấp vì nhân sự có trình độ cao đẳng chỉ làm các công việc kiểm ngân, thủ quỷ mà chức danh này không nhiều trong ngân hàng, trinh độ THP là rất thấp vì đây là yêu cầu tuyển dụng của các vị trí bảo vệ, tạp vụ, lao công Trình độ thạc sĩ có xu hướng tăng vì đây là yêu cầu của các chức danh cán bộ quản lý nên các nhân sự của ACB đã và đang tích luỹ thêm kiến thức bằng cấp để chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến phía trước. Những người khảo sát tại bộ phận giao dịch viên là 31 người chiếm tỷ lệ là 10,2%; nhân viên kinh doanh là 189 người chiếm tỷ lệ 62,2%; bộ phân ngân quỹ là 39 người chiếm tỷ lệ 12,8% và bộ phận công nghệ thông tin là 45 người chiếm tỷ lệ 14,8% Thu nhập mỗi tháng từ 10 đến dưới 12 triệu có 6 người chiếm tỷ lệ 2%; từ 12 đến dưới 14 triệu là 137 người chiếm tỷ lệ 45,1%; từ 14 đến dưới 16 triệu có 106 người chiếm tỷ lệ 34,9% và trên 16 triệu đồng có 55 người chiếm tỷ lệ 18,1%, thu nhập của ACB sẽ được chi trả theo thâm niên và trình độ vì tỷ lệ nhân viên có thâm niên từ 3 đến 5 năm là cao nhất và tỷ lệ nhân viên có trình độ đại học cao nhất nên ỷ lệ nhân viên có thu nhập từ 12 đến 16 triệu là cao nhất Thâm niên làm việc ngân hàng dưới 3 năm là 69 người chiếm tỷ lệ 22,7%; từ 3 đến 5 năm là 144 người chiếm tỷ lệ 47,4% và trên 5 năm có 91 người chiếm tỷ lệ 29,9% Đội ngũ nhân sự tại ACB chủ yếu là những nhân viên trẻ có thâm niên chiếm từ 3 đến 5 năm vì đây là lộ trình thăng tiến của ACB lên cán bộ quản lý, trong giai đoạn này nhân viên sẽ tập trung tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm để thăng tiến lên vị trí cao hơn, đa phần nhân viên tại giai đoạn này nhân viên sẽ ít nhảy việc Những nhân viên có thêm niên trên 5 năm đã tích luỹ đủ kiến thức kỹ năng kinh nghiệm nên thường sẽ có chiều hướng tìm môi trường mới tốt hơn nếu chưa được bổ nhiệm lên cán bộ quản lý tại ACB,đặc biệt ACB định hướng cán bộ nhân viên là đội ngủ trẻ trung năng động nên đa phần sau giai đoạn này sẽ đào thải nên tỷ lệ nhân viên có thâm niên trên 5 năm thấp hơn tỷ lệ nhân viên có thâm niên từ 3 đến 5 năm Đội ngũ nhân sự của ACB biến động không nhiều nên tỷ lệ nhân viên tân tuyển ít vì vậy tỷ lệ nhân viên có thâm niên dưới 3 năm tương đối ít.
Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha
Bảng 4.2: Tóm tắt kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha
Biến Quan Sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phương sai thang đo nếu loại biến
Cronbach's Alpha nếu loại biến
Thang đo năng lực tài chính với Cronbach’s Alpha = 0,852
Thang đo năng lực công nghệ với Cronbach’s Alpha = 0,887
Thang đo nguồn nhân lực với Cronbach’s Alpha = 0,836
Biến Quan Sát Trung bình thang đo nếu loại biến
Phương sai thang đo nếu loại biến
Cronbach's Alpha nếu loại biến
Thang đo năng lực quản trị với Cronbach’s Alpha = 0,857
Thang đo kênh phân phối với Cronbach’s Alpha = 0,726
Thang đo năng lực cạnh tranh với Cronbach’s Alpha = 0,798
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS
Theo kết quả Bảng 4.2, tất cả các thang đo Năng lực tài chính (TC); Năng lực công nghệ (CN); Nguồn nhân lực (NL); Năng lực quản trị (QT); Hệ thống kênh phân phối (PP),Năng lực cạnh tranh (CT) có hệ số Cronbach’s Alpha lần lượt là 0,852; 0,887; 0,836; 0,857;0,726; 0,798 đều lớn hơn 0,6 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát của các thang đo đều lớn hơn 0,3 vì vậy các thang đo đều đáp ứng độ tin cậy.
Phân tích nhân tố khám phá EFA
Sau khi kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thành phần của thang đo,nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích EFA đối với các thang đo Mục đích của kỹ thuật phân tích EFA là nhằm xác định các nhân tố nào thực sự đại diện cho các biến quan sát trong các thang đo Các nhân tố đại diện cho 24 biến quan sát có được từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA Việc phân tích EFA được thực hiện qua các kiểm định:
4.3.1 Đối với biến độc lập
Bảng 4.3: Kết quả phân tích EFA cho các khái niệm đo lường
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS
Theo kết quả Bảng 4.3 thì ta có thể kết luận hệ số KMO = 0,821 thỏa mãn điều kiện 0,5 < KMO < 1, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế Kết quả kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa Sig nhỏ hơn 0,05 cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện Phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được 5 nhân tố đại diện cho 28 biến quan sát với tiêu chuẩn Eigenvalues là 1,672 lớn hơn 1 Bảng phương sai tích lũy cho thấy giá trị phương sai trích là 68,262% Điều này có nghĩa là các nhân tố đại diện giải thích được 68,2629% mức độ biến động của 21 biến quan sát trong các thang đo Các nhân tố và các biến quan sát trong từng nhân tố cụ thể được trình bày trong bảng ma trận xoay nhân tố Các biến quan sát trong mỗi nhân tố đều thỏa mãn yêu cầu có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,55.
4.3.2 Đối với biến phụ thuộc
Bảng 4.4: Kiểm định KMO và Bartlett
Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin 0,70
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS 0
Hệ số KMO = 0,703 thỏa mãn điều kiện 0,5 < KMO < 1, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế Bảng 4.4 cho kết quả kiểm định Bartlett có hệ số
Sig nhỏ hơn 0,05 cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện.
Bảng 4.5: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát đối với các nhân tố đại diện
Chỉ tiêu Eigenvalues Tổng bình phương hệ số tải trích được
Tổng cộng Phương sai Phương sai tích lũy
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần m ềm SPSS
Bảng 4.5 cho thấy phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được 1 nhân tố đại diện cho 3 biến quan sát trong thang đo quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng với tiêu chuẩn Eigenvalues là 2,139 lớn hơn 1 Cột phương sai tích lũy trong Bảng 4.5 cho thấy giá trị phương sai trích là 71,295% Điều này có nghĩa là nhân tố đại diện cho năng lực cạnh tranh của ngân hàng giải thích được 71,295% mức độ biến động của 3 biến quan sát trong các thang đo Nhân tố đại diện cho năng lực cạnh tranh của ngân hàng bao gồm 3 biến quan sát CT1, CT2, CT3 Đặt tên cho nhân tố này là CT.
Phân tích tương quan và hồi quy
Bảng 4.6: Ma trận hệ số tương quan
TC CN NL QT PP CT
TC CN NL QT PP CT
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 04
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS
Ma trận hệ số tương quan tại bảng 4.6 cho thấy mối tương quan riêng giữa các cặp biến trong mô hình Kết quả cho thấy các biến độc lập trong mô hình TC; CN; NL; QT; PP;
CT đều có tương quan có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc CT Các biến độc lập TC; CN; NL; QT; PP; CT có mối tương quan dương tại mức ý nghĩa 1% với biến phụ thuộc CT. Như vậy,Năng lực tài chính (TC); Năng lực công nghệ (CN); Nguồn nhân lực (NL); Năng lực quản trị (QT); Hệ thông kênh phân phối (PP) có tương quan dương với Năng lực cạnh tranh của ngân hàng (CT).
Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện sau đó để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB đồng thời kiểm định các giả thuyết nghiên cứu Để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB, mô hình hồi quy bội được xây dựng có dạng:
CT = p 0 + p ± xTC + p 2 xCN + p 3 xNL + p 4 xQT + p 5 X pp
Bảng 4.7: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy
Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa t Sig.
Hệ số Sai số chuẩn Tolerance VIF
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS
Trong bảng 4.7, cột mức ý nghĩa Sig cho thấy hệ số hồi quy của tất cả các biến số TC; CN; NL; QT; PP đều có mức ý nghĩa Sig nhỏ hơn 0,05 Như vậy hệ số hồi quy của các biến TC; CN; NL; QT; PP đều có ý nghĩa thống kê hay các biến số TC; CN; NL; QT; PP đều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc CT Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB, được xây dựng có dạng: CT = 0,251 X TC + 0,324 xCN + 0,172 X NL +
Bảng 4.8: Tóm tắt mô hình Model R R 2 R 2 hiệu chỉnh Sai số của ước lượng Durbin-Watson
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần m ềm SPSS
Theo kết quả bảng 4.8 có hệ số xác định R 2 là 0,541, như vậy 54,1% thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập của mô hình hay nói cách khác 54,1% thay đổi của năng lực cạnh tranh của ngân hàng được giải thích bởi các nhân tố trong mô hình hồi quy.
Bảng 4.9: Phân tích phương sai
Mô hình Tổng bình phương Bậc tự do Trung bình bình phương F Sig.
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần m ềm SPSS
Dựa vào kết quả bảng 4.9 hệ số Sig = 0,000 < 0,01 với F = 89,467 cho thấy mô hình đưa ra là phù hợp với dữ liệu thực tế Hay nói cách khác, các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc ở mức độ tin cậy 99%.
Kiểm định tính phù hợp của mô hình
4.5.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Bảng 4.10: Kết quả kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Biến Thống kê cộng tuyến
Nguồn: Kết quả tính toán từ phần m ềm SPSS
Hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình được đo lường thông qua hệ số VIF Trong nghiên cứu thực nghiệm, nếu VIF nhỏ hơn 5 thì mô hình được cho là không có hiện tượng đa cộng tuyến Ngược lại, VIF lớn hơn 5 thì mô hình được cho là có hiện tượng đa cộng tuyến. Theo kết quả bảng 4.10 sau khi kiểm định cho thấy các biến trong mô hình đều có hệ số VIF nhỏ hơn 2 nên mô hình không có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
4.5.2 Kiểm định hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan trong mô hình được kiểm định thông qua hệ số Durbin – Watson Nếu hệ số Durbin – Watson lớn hơn 1 và nhỏ hơn 3 thì mô hình được cho là không có hiện tượng tự tương quan Trong trường hợp Durbin – Watson nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 3 thì mô hình có hiện tượng tự tương quan Kết quả ở Bảng 4.8 cho thấy hệ số Durbin – Watson là 1,927 do đó, mô hình không có hiện tượng tự tương quan.
4.5.3 Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi
Hiện tượng phương sai thay đổi được kiểm định thông qua kiểm định Spearman.
Kiểm định nhằm xác định mối tương quan của các biến độc lập trong mô hình với phần dư. Kết quả kiểm định Spearman cho kết quả 6 biến độc lập trong mô hình đều có mức ý nghĩa Sig lớn hơn 0,05, như vậy các biến độc lâp không có tương quan với phần dư do đó, không có hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình này.
Thảo luận kết quả nghiên cứu và giả thuyết thống kê
Dựa trên hệ số bêta của các nhân tố tác động thì ta thấy các các đối tượng khảo sát đánh giá cường độ tác động của các nhân tố từ cao đến thấp là Nguồn nhân lực (0,172), Năng lực quản trị (0,217), Hệ thống kênh phân phối (0,220), Năng lực tài chính (0,251); Năng lực công nghệ (0,324) Từ đó sẽ có bước định hình cho việc đề xuất các gợi ý quản trị. Đối với năng lực tài chính hệ số bê ta tác động đến năng lực cạnh tranh của ACB là 0,251, điều này có nghĩa là năng lực tài chính tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Điều này luận giải cho việc ACB có tổng tài sản lớn thì sẽ dẫn đến việc huy động được các nguồn vốn ổn định, từ đó tạo ra sức mạnh tài chính cho ngân hàng để mở rộng thị phần, hay sức ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Năng lực tài chính tạo ra hàng loạt các cơ hội cho ngân hàng trong việc mở rộng đầu tư, tài trợ cho các dự án hay chung tay cũng Nhà nước tạo ra lợi ích cho xã hội Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của Guan và cộng sự
(2019), Alper và Anbar (2011) Vì vậy, giả thuyết H1 được chấp nhận. Đối với năng lực công nghệ hệ số bê ta tác động đến năng lực cạnh tranh của ACB là 0,324, điều này có nghĩa là năng lực công nghệ tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hệ số bê ta này là giá trị lớn nhất trong các yếu tố tác động. Điều này luận giải cho việc, các ngân hàng hiện nay đều có xu hướng muốn phát triển hoạt động ngân hàng số 4.0, do đó, việc đầu tư vào công nghệ là điều tất yếu hay nó là yêu cầu chung của xã hội và ngành ngân hàng Mặt khác khi công nghệ càng được đầu tư nghiêm túc thì ngân hàng càng trở nên hiện đại giúp cho các giao dịch trở nên nhanh chóng, việc tra soát hay quản lý rủi ro của khách hàng ngày càng thuận tiện, làm gia tăng hiệu quả hoạt động cho ngân hàng Đồng thời, công nghệ phát triển sẽ giúp cho ngân hàng tiếp cận đến các đối tượng khách hàng dễ dàng hơn và mở rộng được thị phần Kết quả nghiên cứu này tương đồng với Northcott (2004); Berger (2003) Vì vậy,chấp nhận giả thuyết H2. Đối với nguồn nhân lực hệ số bê ta tác động đến năng lực cạnh tranh của ACB là 0,172, điều này có nghĩa là nguồn nhân lực tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Điều này luận giải cho việc dù ngân hàng có được sự đầu tư về công nghệ hay cơ sở vật chất hiện đại thì con người vẫn nắm vai trò trọng tâm, vì người vận hành chính vẫn là con người Mặt khác, khi ngân hàng phát triển nguồn chất lượng chất lượng về kiến thức, chuyên môn và trình độ thì sẽ tạo ra sức mạnh nhân lực cho tổ chức Mọi hoạt động của ngân hàng sẽ được phối hợp nhịp nhàng, hạn chế được rủi ro và nhận được sự tin tưởng rất lớn từ phía khách hàng, chính những điều này tạo ra sức mạnh cạnh tranh cho ngân hàng đối với các ngân hàng khác Kết quả nghiên cứu này tương đồng với Lê Đình Hạc (2005) Vì vậy, chấp nhận giả thuyết H3. Đối với năng lực quản trị hệ số bê ta tác động đến năng lực cạnh tranh của ACB là 0,217, điều này có nghĩa là năng lực quản trị tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Điều này luận giải cho việc đối với bộ phận quản lý ngân hàng thì việc đối tượng này hoạch định các chiến lược kể cả phát triển kinh doanh, phòng ngừa rủi ro hay duy trì sự ổn định của ngân hàng thật sự quan trọng Nếu các mục tiêu hay chiến lược được hoàn thành sẽ tạo ra sự ổn định và sức mạnh nội tại cho ngân hàng để phát triển các lĩnh vực khác Việc ngân hàng ổn định sự phát triển và phòng tránh các rủi ro sẽ tạo ra sự tin tưởng cho các cổ đông, khách hàng từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đây là kết quả nghiên cứu tương đồng với Guan và cộng sự (2019) Vì vậy, chấp nhận giả thuyết H4. Đối với hệ thống kênh phân phối hệ số bê ta tác động đến năng lực cạnh tranh của ACB là 0,220, điều này có nghĩa là hệ thống kênh phân phối tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Điều này luận giải cho việc ngân hàng muốn nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải gia tăng kênh phân phối của mình nhằm hai mục đích đó là gia tăng sự tiếp cận khách hàng, nâng cao lợi nhuận từ các khách hàng mới Mặt khác, khi kênh phân phối được mở rộng thì sẽ thuận lợi cho việc mở rộng thị phần của ngân hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác thông qua việc đặt các chi nhánh, phòng giao dịch hay trụ sở tại những vị trí thuận lợi và thu hút được khách hàng Đây là kết quả nghiên cứu tương đồng với Guan và cộng sự (2019) Vì vậy, chấp nhận giả thuyết H5.
Trong chương 4 đã trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB Tác giả đã tiến hành khảo sát tại ngân hàng từ tháng 10/2021 đến 12/2021 bằng cách gửi bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp và gián tiếp cho các nhân viên ngân hàng làm việc tại ACB trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thông qua gửi email bảng câu hỏi Tổng số bảng câu hỏi gửi khảo sát là 350 sau khi loại những bảng câu hỏi không hợp lệ thì kích thước mẫu tiến hành phân tích là 304 quan sát.
Bước đầu khi đi vào phân tích kết quả, tác giả cũng đã tiến hành thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo các tiêu thưucs của những người được khảo sát Qua đó tác giả cũng đã nắm chung được tình hình của mẫu điều tra về các tiêu thức này Kết quả nghiên cứu thực nghiệm tìm ra cơ sở để kết luận được 5 giả thuyết của nêu ra ở chương 3 Cụ thể 5 nhóm nhân tố và hệ số bê ta tác động đi kèm đó là: Nguồn nhân lực (0,172), Năng lực quản trị (0,217), Hệ thống kênh phân phối (0,220), Năng lực tài chính (0,251); Năng lực công nghệ (0,324), có nghĩa là các nhân tố này tác động tích cực đến đến năng lực cạnh tranh của ACB Điều này cho thấy 5 giả thuyết mà tác giả đưa ra và phát tiển là có cơ sở kết luận phù hợp.
