Chiến lược thâm nhập thị trường trung quốc của công ty tnhh nhà nước một thành viên yến sào khánh hòa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MARKETING THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA Thành viên thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Ngân 2121008200 Nguyễn Quốc Gia Huy 2121011981 Vũ Ngọc Vân My 2121008117 Trần Phúc Ngân 2121008246 TP.HỒ CHÍ MINH - Tháng 04/2023 BẢNG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN CÔNG STT Nội dung thực Thực Tổng quan vấn đề nghiên cứu Gia Huy Môi trường văn hóa Lựa chọn thị trường thâm nhập Mơi trường thương 100% Vân My 100% Tuyết Ngân 100% Chiến lược sản phẩm Gia Huy 90% Chiến lược phân phối Tuyết Ngân 100% Định giá sản phẩm Phúc Ngân 100% Chiến lược xúc tiến Vân My 100% Phúc Ngân 100% mix cho sản phẩm yến sơ chế 100% 100% Phương thức xâm nhập thị trường Chiến lược marketing My (100%) Phúc Ngân mại Môi trường kinh tế Phúc Ngân, Vân Đánh giá Trình bày MỤC LỤC MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG 1.1 Mơi trường văn hóa 1.1.1 Trung Quốc 1.1.2 Nhật Bản 1.1.3 Singapore 1.1.4 Hàn Quốc 1.1.5 Malaysia 1.2 Môi trường thương mại 1.2.1 Trung Quốc 1.2.1 Nhật Bản 1.2.1 Singapore 1.3 Môi trường kinh tế 1.3.1 Trung Quốc 1.3.2 Singapore CHƯƠNG PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP – YẾN SƠ CHẾ SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 2.1 Đặc điểm thị trường Trung Quốc (Information, 2023) 2.2 Đặc điểm sản phẩm CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM YẾN SƠ CHẾ TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 3.1 Chiến lược sản phẩm 3.2 Chiến lược phân phối 3.3 Định giá sản phẩm 3.4 Chiến lược xúc tiến – Chiến lược đẩy 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Ngay từ dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng thực phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe ngày có xu hướng tăng lên giai đoạn sau đại dịch Từ đó, đẩy nhu cầu loại thực phẩm dinh dưỡng lên cao Trong bối cảnh đó, yến sào số mặt hàng có sức mua tăng cao vượt trội Bởi, sản phẩm yến không khơng bị ảnh hưởng đại dịch mà cịn có dấu hiệu phát triển vượt bậc nhu cầu cao người tiêu dùng cho dinh dưỡng tuyệt vời mà yến mang lại Trong đó, nước ta có tiềm lớn thuận lợi cho việc phát triển nghề ni chim yến có bờ biển dài, nhiều đảo dãy núi nhô biển, đầm, phá Chất lượng sản phẩm tổ yến nước ta đánh giá vượt trội so với nước khu vực.1Mỗi năm Việt Nam thu hoạch khoảng 120 tổ yến, giá trị tương đương 450 triệu USD, tương đương 10.000 tỷ đồng, giá trị xuất khoảng 100 - 125 triệu USD (Theo Báo điện tử Đài truyền hình Việt Nam) Những số so với nước hàng đầu yến khoảng cách tiềm tăng cao khơng cịn xa Tuy nhiên, thách thức lớn ngành yến Việt Nam nhận thấy rõ từ việc nuôi yến tự phát, thiếu tính liên kết, chủ yếu xuất thơ nên giá trị mang lại chưa tương xứng Và từ sau có định mở ngạch cho ngành yến Việt Nam thâm nhập thị trường Trung Quốc hội cho ngành yến bước chân vào thị trường quốc tế ngày mở rộng Vì vậy, nhận thấy nghề yến Việt Nam ngành có vị trí quan trọng, đầu tư phát triển tiềm giá trị kinh tế mà mang lại Em định lựa chọn đề tài “Chiến lược thâm nhập thị trường Trung quốc công ty TNHH Nhà nước thành viên yến sào Khánh Hòa” cho sản phẩm yến sơ chế Việt Nam, cho tương lai vươn tầm yến Việt (Sự, 2022) https://vtv.vn/kinh-te/co-hoi-rong-mo-cho-xuat-khau-to-yen-cua-viet-nam-20221119084754251.htm CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG Theo Research and Market, tỷ lệ tiêu thụ tổ yến châu Á chiếm đến 98% khu vực tiêu thụ tiềm yến sơ chế cao Tình hình nhập yến sơ chế khu vực châu Á năm 2021 (theo Trademap) với nước có lượng nhập dẫn đầu Trung Quốc theo sau nước Singapore, Hàn quốc, Nhật Bản , Malaysia 1.1 Mơi trường văn hóa 1.1.1 Trung Quốc Tiếng Quan Thoại 70% người dân Trung Quốc sử dụng1 Và sản phẩm nhập vào nước bao bì phải ghi chữ Trung Quốc theo yêu cầu quan quản lý GB7718-2011 (China, n.d.) (China - Country Commercial Guide, 2023).2 Từ xưa, họ quan niệm sử dụng yến tốt cho sức khỏe dễ sử dụng Tổ yến người Trung Quốc mệnh danh “trứng cá muối phương Đông” xem nguyên liệu cao cấp Người Trung Quốc có thói quen để hộp tổ yến nhà dùng dùng làm quà tặng Bên cạnh đó, phụ nữ nước chuộng sử dụng yến để làm đẹp ngày Cho thấy yến sản phẩm nước thường xun dùng có lịng tin cao 1.1.2 Nhật Bản Nhật Bản - ngôn ngữ dùng tiếng Nhật Nhật Bản quốc gia có người dân sống thọ giới (theo “World Happiness Report 2017”) Để làm điều đó, họ ln đặt cho phương pháp chăm sóc dinh dưỡng nghiêm ngặt lối sống lành mạnh Về văn hóa ẩm thực, ăn Nhật Bản ngồi đáp ứng nhu cầu ăn ngon cịn phải bổ dưỡng cho sức khỏe Và loại thức ăn dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe không kể đến rong biển, củ ngưu bàng yến loại cao lương mĩ vị người Nhật Bản https://www.afsusa.org/countries/china/ https://www.trade.gov/knowledge-product/china-labelingmarking-requirements 1.1.3 Singapore Tiếng Anh ngơn ngữ cho hoạt động giáo dục giao thương Singapore quốc gia đa dân tộc với chênh lệch đáng kể dân số với 74.3% người gốc Hoa.1 Nên việc xem yến ăn dinh dưỡng quen thuộc đời sống với họ lẽ đương nhiên Tình trạng bệnh tiểu đường đất nước mức báo động Tại Singapore, 34% niên từ 24 đến 35 tuổi dự đoán mắc bệnh tiểu đường tuổi 65 (Henderson, 2022) Và nay, họ dần có xu hướng ăn uống sức khỏe (Nghiên cứu thực sách cho dân tộc thiểu số ở, 2020) 1.1.4 Hàn Quốc Tiếng Hàn sử dụng ngơn ngữ thức Người Hàn quốc tâm sức khỏe, sắc đẹp họ cho ăn thức ăn từ thực vật tốt, đặc biệt nhân sâm họ đặc biệt yêu thích sâm nước Yến sơ chế ưa chuộng hơn, chưa phổ biến với họ quan niệm nhân sâm thần dược Do vậy, Hàn Quốc quốc gia khơng thích hợp cho xuất yến sơ chế 1.1.5 Malaysia Ngơn ngữ thức Malaysia tiếng Malaysia.Tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai Văn hóa Malaysia hịa trộn văn hóa người Hoa, Mã Lai, Ấn, Âu Về tơn giáo, Hồi giáo (chính thức) chiếm 61.3% (theo Globaledge) nên xu hướng tiêu dùng thực phẩm theo tiêu chuẩn Halal (tiêu chuẩn Hồi giáo) phổ biến Yến sơ chế nằm số Tuy nhiên, Malaysia, thói quen tiêu dùng hàng nội sản phẩm yến nhiều so với hàng ngoại Vào năm liền từ 2020-2022, lượng yến “ngoại” tiêu thụ giảm dần yến nội địa lại phát triển mạnh (theo Trademap) Do đó, Malaysia khơng nằm thị trường tiềm để xuất yến sơ chế https://cdn.duytan.edu.vn/upload/file/16.-BAI-16-(Phan-Thi-Nhat-Tai)-48.pdf https://cnalifestyle.channelnewsasia.com/commentary/diabetes-world-day-idf-covid-19-pandemic-healthpreventive-care-338861 2 1.2 Môi trường thương mại 1.2.1 Trung Quốc Thuế quan: Đối với sản phẩm yến sơ chế Việt Nam, Trung Quốc đưa loại thuế Thuế theo MFN 20%, theo RCEP 17.3% ACFTA 0% (có kèm theo văn kiện hiệp định, cam kết xuất xứ Hiệp định Mẫu giấy chứng nhận quy tắc xuất xứ) Trung Quốc khơng áp dụng biện pháp phịng vệ thương mại yến sơ chế Việt Nam (theo Trademap) Phi Thuế Quan: Trung Quốc thức đồng ý để yến sào Việt Nam nhập vào thị trường đường ngạch, đáp ứng 16 điều quy định Theo đó, 16 điều quy định nhà nuôi chim yến, doanh nghiệp chế biến tổ yến, doanh nghiệp xuất yêu cầu bao bì, ghi nhãn, yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra, giám sát dịch bệnh an toàn thực phẩm.1 (Yến sào Việt Nam “rộng đường” sang Trung Quốc, 2023) Bên cạnh đó, Trung Quốc phải thực cam kết Hiệp định ACFTA liên quan đến cắt giảm rào cản phi thuế quan cho hàng hóa từ nước thành viên ASEAN có Việt Nam bước tiến lớn ngành hàng xuất yến nước doanh nghiệp yến https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/22905-yen-sao-viet-nam-rong-duong-sang-trung-quoc 1.2.1 Nhật Bản Thuế quan: Đối với sản phẩm yến sơ chế Việt Nam, Nhật Bản có nhiều diện thuế ưu đãi theo cam kết FTA song phương đa phương với mức thuế 0% VJEPA, CPTPP hay AJCEP Nhật Bản không áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại dòng sản phẩm yến sơ chế Việt Nam (theo Trademap) Phi thuế quan: Đối với hàng nông sản yến, phải phù hợp với Luật Vệ sinh môi trường qua bước kiểm dịch động thực vật trước vào thị trường Nhật Bản.1 Khó khăn lớn doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng tiêu chuẩn mà phía bạn đặt ra, trang thiết bị sản xuất (Doanh nghiệp lưu ý điều để xuất sang Nhật Bản hiệu quả?, 2023), (Tận dụng CPTPP để xuất nông, thuỷ sản vào Nhật Bản, 2021) 1.2.1 Singapore Thuế quan: Đối với sản phẩm yến Việt Nam, có loại thuế áp dụng với mức thuế theo MFN 0% Singapore khơng áp dụng phịng vệ thương mại cho mặt hàng yến sơ chế Việt Nam.(theo Trademap) Phi Thuế Quan : Đối với rào cản phi thuế quan, Singapore đặt 21 yêu cầu sản phẩm yến sơ chế Bao gồm yêu cầu chủ yếu theo tiêu chuẩn tổ chức quốc tế https://trungtamwto.vn/chuyen-de/18303-tan-dung-cptpp-de-xuat-khau-nong-thuy-san-vao-nhat-ban https://trungtamwto.vn/chuyen-de/23012-doanh-nghiep-luu-y-dieu-gi-de-xuat-khau-sang-nhat-ban-hieu-qua quy định (OIE Codex) kiểm dịch SPS, TBT, kiểm tra , ghi nhãn, đánh dấu, chế biến thực phẩm, (theo Trademap) Như vậy, khía cạnh hàng rào thương mại, Trung Quốc Singapore chiếm vị trí thuận lợi so với Nhật Bản mặt phi thuế quan Tuy nhiên, với Nhật Bản lại gặp khó khăn kiểm soát nghiêm ngặt so với nước cịn lại Do đó, thị trường Trung Quốc Singapore tiếp tục để xem xét 1.3 Môi trường kinh tế 1.3.1 Trung Quốc Trung quốc quốc gia nhập yến lớn giới (Trademap), Trung Quốc chiếm đến 80% thị phần yến sơ chế toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ không ngừng tăng Trung quốc có kinh tế đứng thứ sau Mỹ với GDP năm 2021 19,2 nghìn USD (WorldBank), tốc độ phát triển kinh tế năm 8,1%, nhóm nước có thu nhập cao Dân số Trung quốc 1,425,887,336 (2022) Dân số đông kinh tế phát triển phù hợp cho doanh nghiệp tiếp cận Đặc biệt, sở hạ tầng tuyến đường sắt dài nối liền Việt Nam - Trung Quốc - Châu Âu tuyến đường sắt Hải Phòng - Vân Nam, tuyến đường sắt lợi cho ngành ngoại thương quốc gia nước lân cận 1.3.2 Singapore Singapore quốc gia có GDP 3,97 (nghìn tỷ USD), tốc độ tăng trưởng 7,6% (2021, WorldBank), nước có nguồn thu nhập cao Theo liệu từ Trademap năm 2021 Singapore nhập 78 phần lớn tổ yến từ Indonesia, Việt Nam Dân số 5,69 triệu người, đa phần gốc người Hoa có nhu cầu yến số số lượng nhập năm tổ yến sơ chế dân số, nhu cầu yến Singapore thấp nhiều so với Trung Quốc Bên cạnh đó, phương tiện giao thương Việt Nam Singapore chủ yếu đường biển, Trung Quốc lại có lợi có tuyến đường sắt nối liền với Việt Nam có lợi chọn phương thức vận tải Như vậy, thị trường Trung Quốc thị trường lựa chọn để xuất yến sơ chế CHƯƠNG PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP – YẾN SƠ CHẾ SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC Lựa chọn phương thức thâm nhập: Xuất trực tiếp Phương thức lựa chọn sau phân tích thị trường yến Trung Quốc hàng rào thương mại nước 2.1 Đặc điểm thị trường Trung Quốc (Information, 2023) Theo phân tích CRI , năm 2021, Trung Quốc nhập tổ yến tăng 2,17% so với kỳ năm ngoái Indonesia Malaysia nguồn nhập tổ yến vào Trung Quốc, chiếm 99,9% Để cạnh tranh với nước xuất yến lâu đời Indonesia hay Malaysia Nên sử dụng phương pháp xuất trực tiếp để tối ưu chi phí vận chuyển giá nguyên vật liệu, để từ tạo giá cạnh tranh cho sản phẩm yến Việt Nam thị trường Trung Quốc 2.2 Đặc điểm sản phẩm Quy định yến xuất Việt Nam: Các hàm lượng chất tổ yến đạt tiêu chuẩn xuất Việt Nam (phụ lục VII thuộc nghị định 13/2020/NĐ – CP) https://www.giiresearch.com/report/cri1210862-research-report-on-chinas-birds-nest-import.html Cơ sản xuất tổ yến phải có mã định danh xác nhận Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tổ yến xuất sang Trung Quốc phải đóng gói vật liệu mới, phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế Lựa chọn phương thức thâm nhập xuất trực tiếp Nên hãng tàu Wanhai lựa chọn hàng đầu, có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhiều chuyến tàu qua lại.Cơng ty TNHH DỊCH VỤ HÀNG HĨA CON THOI chọn để thực trình xuất yến sơ chế Việt Nam sang Trung Quốc, công ty có nhiều kinh nghiệp làm hàng xuất Trung với giá cạnh tranh đối tác lâu năm hãng tàu Wanhai CHƯƠNG CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CHO SẢN PHẨM YẾN SƠ CHẾ TẠI THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC 3.1 Chiến lược sản phẩm Sản phẩm cốt lõi: sản phẩm nuôi môi trường tự nhiên giống yến đặc biệt với điều kiện thời thiết thuận lợi nên tạo sản phẩm đạt chất lượng cao Trong sản phẩm tổ yến sơ chế sản phẩm tiện lợi dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian làm sạch, vẻ ngồi đẹp mắt, có mùi hương tự nhiên yến nấu độ nở giống yến thô, giữ tồn dưỡng chất có yến có tính đa dụng chế biến Chiến lược tiêu chuẩn hóa sản phẩm: Khơng thay đổi chất lượng sản phẩm, sản phẩm dinh dưỡng nên cần giữ nguyên đặc trưng nên phải thay đổi mẫu mã,bao bì để thích nghi với điều kiện bên Trung Quốc luật pháp, thời tiết, để đảm bảo chất lượng sản phẩm nhu cầu đa dạng khách hàng Bao bì nhãn dán: Sản phẩm sau đóng gói hộp theo kích cỡ quy định Trung Quốc Giao diện hộp thiết kế tinh xảo với họa tiết vân mây chim yến, tông màu đỏ vàng vốn tượng trưng cho thịnh vượng may mắn.Sản phẩm yến sơ chế đơn lẻ được niêm phong bao bì ni lơng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh quốc tế, đồng thời bao bì ngồi có ghi nội dung bắt buộc Được đánh dấu bao bì bên bên tiếng Trung tiếng Anh Bao bì sản phẩm yến sơ chế xuất Đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc: Công ty đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hố, kiểu dáng cơng nghiệp quyền tác giả cho tất đối tượng: Thương hiệu Sanest; Các hình thức thể bao bì nước yến Từ tạo cho người tiêu dùng tin tưởng tuyệt đối xuất xứ chất lượng sản phẩm Mã định danh nhà nuôi yến truy xuất nguồn gốc: Việc cấp mã định danh cho sở chăn nuôi hay nhà yến không phục vụ cho việc xuất khẩu, mà tham gia chăn ni, có sản phẩm hàng hóa phải đăng ký cấp mã để phục vụ cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phục vụ cho việc quản lý 3.2 Chiến lược phân phối Chiến lược phân phối: Lựa chọn phương án kênh phân phối trực tiếp Sơ đồ phân phối sản phẩm yến sơ chế vào thị trường Trung Quốc Dựa nhân tố: Người tiêu dùng Trung Quốc có thói quen ăn uống lành mạnh sức mua cao, họ sẵn sàng chi tiền cho sản phẩm lành mạnh sản xuất nước ngồi Từ cho thấy, để tiếp cận với người dân nước này, yến sơ chế Việt Nam phải biết đến sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng Việc yến Việt Nam hợp tác với trung gian phân phối cần thiết Vì nhà phân phối, nhà bán lẻ xây dựng lòng tin người tiêu dùng với người dân Trung Hoa Các nhà phân phối yến Việt Nam lựa chọn: JD.com, Tmall Alibaba, Sun Art Walmart Trung Quốc – nơi phân phối hàng đầu Trung Hoa 3.3 Định giá sản phẩm • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Mức giá thị trường Trung Quốc(tỷ giá USD = 6.91 CNY): “Hiện giá thị trường Trung Quốc dao động từ - 30 triệu đồng/100g” ( theo ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Cơng ty TNHH Yến sào Nam Hải có đơn đặt hàng từ phía Trung Quốc với khoảng 300 - 500 kg yến tháng., cho biết Tức giá yến Việt Nam Trung Quốc rơi vào khoảng ~ ¥2.062 - ~ ¥8837 Giá yến sơ chế sàn JD.com dao động từ ¥500 – cao ¥4069/100g Cao loại yến sơ chế nhập Mức giá nội địa – Yến sơ chế Khánh Hòa: Yến đảo thiên nhiên từ triệu – 24 triệu 500 nghìn đồng/100g Yến nhà từ triệu 620 nghìn đồng – triệu 225 nghìn đồng/100g.1 (Cơng ty CP NGK Yến sào Khánh Hịa , n.d.) Nhìn chung giá yến sơ chế dao động trung bình từ triệu 810 nghìn đồng - ~ 14 triệu 900 nghìn đồng • Định giá sản phẩm: Với mức thuế quan 0% chi phí khác yếu tố phân tích trên, định giá yến sơ chế xuất sau: Yến sơ chế CNY USD http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/ Yến đảo thiên nhiên ¥2758 - ¥8979 $399 - $1299 Yến nhà ¥2066 - ¥3449 $299 - $499 3.4 Chiến lược xúc tiến – Chiến lược đẩy Khi chọn phân phối trực tiếp qua văn phịng đại diện, đại lí nhà phân phối, xúc tiến tập trung vào việc tác động đến khách hàng trực tiếp thông qua kênh phân phối trực tiếp, nhà bán lẻ họ quảng cáo, bán hàng trực tiếp cho khách hàng Do vậy, chọn chiến lược đẩy lựa chọn phù hợp Công ty sử dụng phương pháp sau: Quảng cáo: Năm 2023, Douyin tảng mạng xã hội sử dụng nhiều Trung Quốc, với 70,20% Baidu Tieba xếp thứ hai với 57,00% Với lượng người dùng khổng lồ chìa khóa để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mình.1 (China Social Media Statistics 2023 | Most Popular Platforms, 2023) Hỗ trợ quảng cáo nhà phân phối: cách cung cấp cho dịch vụ thiết kế in ấn tài liệu quảng cáo, tờ rơi, tờ gấp, biểu ngữ quảng cáo Tham gia hội chợ triển lãm: CAEXPO - hội chợ thường niên tổ chức (9/2023) Quảng Tây, Trung Quốc Đây hội để quảng bá thương hiệu tìm kiếm khách hàng, đối tác tiềm Khuyến mãi: Giảm chiết khấu, đặt điều khoản bán hàng đặc biệt cho đại lý khuyến website doanh nghiệp giảm 50% cho đơn hàng đặt website, dịp lễ có voucher giảm giá cho khách hàng Cách làm tăng lượng truy cập vào website doanh nghiệp làm tăng độ nhận diện khách hàng https://www.theglobalstatistics.com/china-social-media-statistics/ 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO (n.d.) Retrieved from Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa : http://yensaokhanhhoasanest.com.vn/ China (n.d.) Retrieved from AFS: https://www.afsusa.org/countries/china/#afsnav-people China - Country Commercial Guide (2023) Retrieved from International Trade Administration: https://www.trade.gov/knowledge-product/china-labelingmarkingrequirements China Social Media Statistics 2023 | Most Popular Platforms (2023) Retrieved from The Global Statistics : https://www.theglobalstatistics.com/china-socialmedia-statistics/ Doanh nghiệp lưu ý điều để xuất sang Nhật Bản hiệu quả? (2023) Retrieved from Trung tâm WTO Henderson, L (2022) Commentary: In the wake of COVID-19, diabetes is the next health crisis that must be stopped cna lifestyle Information, G G (2023) Research Report on China's Bird's Nest Import 20232032 China Research and Intelligence Nghiên cứu thực sách cho dân tộc thiểu số (2020) Tạp chí khoa học & cơng nghệ đại học Duy Tân, 106 Sự, B T (2022) Cơ hội rộng mở cho xuất tổ yến Việt Nam VTV News 10 Tận dụng CPTPP để xuất nông, thuỷ sản vào Nhật Bản (2021, 6) Retrieved from Trung tâm WTO: https://trungtamwto.vn/chuyen-de/18303-tandung-cptpp-de-xuat-khau-nong-thuy-san-vao-nhat-ban 11 Yến sào Việt Nam “rộng đường” sang Trung Quốc (2023, 6) Retrieved from Trung tâm WTO: https://trungtamwto.vn/hiep-dinh-khac/22905-yen-sao-viet-namrong-duong-sang-trung-quoc