Tác động của rủi ro địa chính trị đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN TRẦN NGUYÊN NHỰT TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS VƢƠNG THỊ HƢƠNG GIANG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - - Họ tên sinh viên: NGUYỄN TRẦN NGUYÊN NHỰT Mã số sinh viên: 050607190377 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE15 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO ĐỊA CHÍNH TRỊ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS VƢƠNG THỊ HƢƠNG GIANG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT LUẬN VĂN Mục đích luận văn phân tích tác động rủi ro địa trị đến hiệu hoạt động 30 Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam cách sử dụng phƣơng pháp GMM Kết thu đƣợc cho thấy, hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam chịu ảnh hƣởng tích cực có ý nghĩa thống kê rủi ro địa trị, quy mơ ngân hàng, quy mơ tín dụng Ngƣợc lại, cấu nguồn vốn, quy mô cho vay, tăng trƣởng kinh tế lại ảnh hƣởng tiêu cực đến hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam có ý nghĩa thống kê Thêm vào đó, rủi ro địa trị tác động tiêu cực đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại quốc doanh Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đƣa số đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Rủi ro địa trị, Hiệu hoạt động ii ABSTRACT The purpose of this thesis is to analyze the impact of geopolitical risk on the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam using the GMM method The study aims to measure the impact of geopolitical risk on the operational effectiveness of 30 commercial banks in Vietnam The results obtained show that the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam is positively and statistically significantly affected by geopolitical risk, bank size, and credit size In contrast, capital structure, loan size, and economic growth have a negative and statistically significant impact on the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam Additionally, geopolitical risk has a negative impact on the operational effectiveness of state-owned commercial banks Based on the research findings, the author proposes some recommendations to improve the operational effectiveness of commercial banks in Vietnam Keywords: Commercial banks, Geopolitical risk, Operational effectiveness iii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tác giả Nguyễn Trần Nguyên Nhựt iv LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy, Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh bốn năm vừa qua không trang bị, truyền đạt kiến thức lĩnh vực tài ngân hàng mà cịn học cách sống, văn hóa ứng xử tận tâm đến từ Quý Thầy, Cơ Và đặc biệt q trình thực khóa luận tốt nghiệp dƣới hƣớng dẫn nhiệt tình Cô Vƣơng Thị Hƣơng Giang định hƣớng cho em phát triển đề tài, nhƣ tận tình hỗ trợ, hƣớng dẫn góp ý để luận đƣợc hoàn thành tốt Đồng thời, em muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, ngƣời thân bên cạnh, hỗ trợ động viên để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cuối em xin chúc Quý Thầy, Cô trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh ln đƣợc nhiều sức khỏe, thành công sống đào tạo hệ sinh viên tài nhiệt huyết Tác giả Nguyễn Trần Nguyên Nhựt v MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Bố cục nghiên cứu KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 2.1 Tổng quan rủi ro địa trị .6 2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Các tiêu đo lƣờng hiệu hoạt động 2.3 Đánh giá văn học thực nghiệm .10 2.3.1 Tác động rủi ro địa trị đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại .10 2.3.2 Tác động rủi ro địa trị đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại quốc doanh 12 2.3.3 Tác động quy mô ngân hàng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại .13 2.3.4 Tác động cấu nguồn vốn đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại .14 2.3.5 Tác động quy mơ tín dụng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 15 vi 2.3.6 Tác động quy mô tiền gửi đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại 16 2.3.7 Tác động tăng trƣởng kinh tế đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại .17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Nguồn thu thập liệu 20 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.3 Giả thuyết nghiên cứu: 24 3.4 Mơ hình ƣớc lƣợng sử dụng 25 3.5 Quy trình nghiên cứu .26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ 29 4.1 Thống kê mô tả liệu 29 4.1.1 Hiệu hoạt động Ngân hàng thƣơng mại (ROA, ROE) 29 4.1.2 Rủi ro địa trị (GPR): .30 4.1.3 Quy mô ngân hàng (SIZE) .31 4.1.4 Cơ cấu nguồn vốn (CAP) .31 4.1.5 Quy mơ tín dụng (LOAN): .32 4.1.6 Quy mô tiền gửi (DEPOSIT): .33 4.1.7 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP): 34 4.2 Phân tích tƣơng quan .35 4.3 Hồi quy GMM .36 4.3.1 Kết hồi quy mơ hình GMM theo ROA, ROE 36 4.3.2 Kết hồi quy mơ hình GMM với biến tƣơng tác DUMGPR theo ROA, ROE 38 4.3.3 Thảo luận kết nghiên cứu 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 46 5.2.1 Đối với ngân hàng 46 vii 5.2.2 Đối với nhà hoạch định sách 50 5.3 Hạn chế nghiên cứu 51 5.4 Hƣớng nghiên cứu 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO xi PHỤ LỤC xvii viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Từ viết tắt CAP Cơ cấu tài sản DEPOSIT Quy mơ tiền gửi FEM Mơ hình tác động cố định (Fixed Effect Model) FGLS Feasible Generalized Least Squared GDP Tăng trƣởng kinh tế GMM Phƣơng pháp hồi quy/ƣớc lƣợng (Generalized Method of Moments) GPR Rủi ro địa trị HQHĐ Hiệu hoạt động IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) KH Khách hàng LOAN Quy mơ tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model) ROA Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu SIZE Quy mô ngân hàng TMCP Thƣơng mại cổ phần 52 5.4 Hƣớng nghiên cứu Các nghiên cứu sau bổ sung thêm yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng, sử dụng thêm số khác nhằm đo lƣờng hiệu hoạt động ngân hàng đầy đủ Tác giả hy vọng nghiên cứu tìm thấy nghiên cứu có kết rủi ro địa trị tác động chiều đến hiệu hoạt động ngân hàng để củng cố kết nghiên cứu Ngoài ra, tác giả kỳ vọng nghiên cứu bổ sung khắc phục hạn chế nghiên cứu 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG Nội dung chƣơng phía đƣa hàm ý sách khuyến nghị cho ngân hàng thƣơng mại, ngân hàng thƣơng mại quốc doanh nhà hoạch định sách Đặc biệt khuyến nghị chi tiết nhằm phù hợp với tác động rủi ro địa trị mang lại, yếu tố thuộc đặc trƣng ngân hàng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại xi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Abugamea, G., 2018 Determinants of banking sector profitability: Empirical evidence from Palestine Ali, M., 2015 Bank profitability and its determinants in Pakistan: A panel data analysis after financial crisis Alsagr, N., 2020 Oil rent, geopolitical risk and banking sector performance International Journal of Energy Economics and Policy Anbar, A and Alper, D., 2011 Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey Business and economics research journal, 2(2), pp.139-152 Arellano, M and Bover, O., 1995 Another look at the instrumental variable estimation of error-components models Journal of econometrics, 68(1), pp.29-51 Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N and Delis, M.D., 2008 Bank-specific, industryspecific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of international financial Markets, Institutions and Money, 18(2), pp.121-136 Baker, S.R., Bloom, N and Davis, S.J., 2016 Measuring economic policy uncertainty The quarterly journal of economics, 131(4), pp.1593-1636 Banna, H., Alam, A., Alam, A.W and Chen, X.H., Geopolitical Uncertainty and Banking Risk: International Evidence Available at SSRN 4325966 Berger, A.N and Di Patti, E.B., 2006 Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry Journal of Banking & Finance, 30(4), pp.1065-1102 Berger, A.N and Mester, L.J., 1997 Inside the black box: What explains differences in the efficiencies of financial institutions? Journal of banking & finance, 21(7), pp.895-947 Bertay, A.C., Demirgỹỗ-Kunt, A and Huizinga, H., 2013 Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline Journal of Financial Intermediation, 22(4), pp.532-558 xii Caldara, D and Iacoviello, M., 2022 Measuring geopolitical risk American Economic Review, 112(4), pp.1194-1225 Carney, M., 2016 Uncertainty, the economy and policy Bank of England, 16 Chen, Y.K., Shen, C.H., Kao, L and Yeh, C.Y., 2018 Bank liquidity risk and performance Review of pacific basin financial markets and policies, 21(01), p.1850007 Clance, M.W., Gupta, R and Wohar, M.E., 2019 Geopolitical risks and recessions in a panel of advanced economies: evidence from over a century of data Applied Economics Letters, 26(16), pp.1317-1321 Dang, V., 2019 The effects of loan growth on bank performance: Evidence from Vietnam Management Science Letters, 9(6), pp.899-910 Demir, E and Danisman, G.O., 2021 The impact of economic uncertainty and geopolitical risks on bank credit The North American Journal of Economics and Finance, 57, p.101444 Deudney, D H (2023, March 6) geopolitics Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com/topic/geopolitics Douglas, J.L., 2008 The Role of a Banking System in Nation-Building Me L Rev., 60, p.511 Ferreira, P., Aslam, F., Ali, H., & José, A (2022, May 21) Geopolitical Risk In Encyclopedia https://encyclopedia.pub/entry/23205 Ferrouhi, E.M., 2018 Determinants of banks’ profitability and performance: an overview Gul, S., Irshad, F and Zaman, K., 2011 Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan Romanian Economic Journal, 14(39) Gupta, N and Mahakud, J., 2020 Ownership, bank size, capitalization and bank performance: Evidence from India Cogent Economics & Finance, 8(1), p.1808282 xiii Gupta, R., Gozgor, G., Kaya, H and Demir, E., 2019 Effects of geopolitical risks on trade flows: Evidence from the gravity model Eurasian Economic Review, 9, pp.515-530 Hansen, L.P., Heaton, J and Yaron, A., 1996 Finite-sample properties of some alternative GMM estimators Journal of Business & Economic Statistics, 14(3), pp.262-280 Hashem, H.Y.M., 2016 Determinants of Egyptian banking sector profitability: Timeseries analysis from 2004-2014 International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR), 9(2), pp.73-78 Heffernan, S and Fu, M., 2008 The determinants of bank performance in China Available at SSRN 1247713 Hirindu Kawshala, K., 2017 The factors effecting on bank profitability International Journal of Scientific and Research Publications, 7(2), pp.212-216 Isik, O., Kosaroglu, Ş.M and Demirci, A., 2018 The impact of size and growth decisions on Turkish banks’ profitability International Journal of Economics and Financial Issues, 8(1), pp.21-29 Islam, M.S and Nishiyama, S.I., 2016 The determinants of bank net interest margins: A panel evidence from South Asian countries Research in International Business and Finance, 37, pp.501-514 Karagozoglu, A.K., Wang, N and Zhou, T., 2022 Comparing Geopolitical Risk Measures The Journal of Portfolio Management, 48(10), pp.226-257 Legrenzi, G., Heinlein, R and Mahadeo, S.M.R., 2022 Ukraine and financial markets: the winners and losers so far LEHMANN, A., 2022 Geopolitical risks and banking sector vulnerabilities: implications for the SSM Levy, O and Galili, I., 2006 Terror and trade of individual investors The Journal of Socioeconomics, 35(6), pp.980-991 Liu, H and Wilson, J.O., 2010 The profitability of banks in Japan Applied Financial Economics, 20(24), pp.1851-1866 xiv Mercieca, S., Schaeck, K and Wolfe, S., 2007 Small European banks: Benefits from diversification? Journal of Banking & Finance, 31(7), pp.1975-1998 Mercieca, S., Schaeck, K and Wolfe, S., 2007 Small European banks: Benefits from diversification? Journal of Banking & Finance, 31(7), pp.1975-1998 Nasserinia, A., Ariff, M., Fan-Fah, C and Fan-Fah, C., 2014 Key determinants of German banking sector performance Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 23(9), pp.167-186 Nguyen, T.C and Thuy, T.H., 2023 Geopolitical risk and the cost of bank loans Finance Research Letters, p.103812 Obamuyi, T.M., 2013 DETERMINANTS OF BANKS’PROFITABILITY IN A DEVELOPING ECONOMY: EVIDENCE FROM NIGERIA Organizations and markets in emerging economies, 4(08), pp.97-111 Ongore, V.O and Kusa, G.B., 2013 Determinants of financial performance of commercial banks in Kenya International journal of economics and financial issues, 3(1), pp.237-252 Phan, D.H.B., Tran, V.T and Iyke, B.N., 2022 Geopolitical risk and bank stability Finance Research Letters, 46, p.102453 Quoc Trung, N.K., 2021 Determinants of bank performance in Vietnamese commercial banks: an application of the camels model Cogent Business & Management, 8(1), p.1979443 Ramadan, I.Z., Kilani, Q.A and Kaddumi, T.A., 2011 DETERMINANTS OF BANK PROFITABILITY: EVIDANCE FROM JORDAN International Journal of Academic Research, 3(4) Regehr, K and Sengupta, R., 2016 Has the relationship between bank size and profitability changed? Economic Review (01612387), 101(2) Saeed, M.S., 2014 Bank-related, industry-related and macroeconomic factors affecting bank profitability: A case of the United Kingdom Research journal of finance and accounting, 5(2), pp.42-50 xv Samad, A., 2015 Determinants bank profitability: Empirical evidence from Bangladesh commercial banks International journal of financial research, 6(3), pp.173-179 San, O.T and Heng, T.B., 2013 Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks African Journal of Business Management, 7(8), pp.649-660 anlsoy, S., Aydn, ĩ., Yalỗnkaya, A and Elif, A., 2017 Effect of political risk on bank profitability International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER), 8(5), pp.998-1007 Soto, M., 2009 System GMM estimation with a small sample Sufian, F., 2009 Determinants of bank efficiency during unstable macroeconomic environment: Empirical evidence from Malaysia Research in international business and finance, 23(1), pp.54-77 Scott R Baker, N B S J D., n.d Economic Policy Uncertainty [Online] Available at: https://www.policyuncertainty.com/index.html Thao, N.H., 2001 Vietnam and the code of conduct for the South China Sea Ocean Development & International Law, 32(2), pp.105-130 Vong, P.I and Chan, H.S., 2009 Determinants of bank profitability in Macao Macau Monetary Research Bulletin, 12(6), pp.93-113 YILDIRIM, F and BERKMAN, A.N., 2022 The Impact of Geopolitical Risk Index on the Profitability Performance of the Banking Sector Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), pp.89-100 Zhou, L., Gozgor, G., Huang, M and Lau, M.C.K., 2020 The impact of geopolitical risks on financial development: Evidence from emerging markets Journal of Competitiveness, 12(1), p.93 Tiếng Việt Chi, L H D., 2022 Tạp Chí Ngân Hàng [Online] Available at https://tapchinganhang.gov.vn/moi-quan-he-giua-quy-mo-va-hieu-qua-taichinh-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm [Accessed 2023] xvi Hùng, N V., 2008 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Issue Hà nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, p 17 Long, V M., 2019 Nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tạp chí Tài Chính, 2(5), pp 53-55 Minh, N K., 2004 Từ điển toán kinh tế thống kê kinh tế lƣợng anh-việt : có giải thích = english-vietnamese dictionary of economic mathematics statistics econometrics : with explanation In: Ha Noi: Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, p 255 Rose, P S., 2004 Quản trị ngân hàng thương mại s.l.:NXB Tài Trịnh Quốc Trung, N V S., 2013 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Công nghệ Ngân hàng, 4.p 15 xvii PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách ngân hàng thƣơng mái đƣợc đề cập STT Mã chứng khoán Tên đầy đủ ngân hàng ABB NH TMCP An Bình ACB NH TMCP Á Châu Agribank NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BAB NH TMCP Bắc Á Baovietbank NH TMCP Bảo Việt BID NH TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BVB NH TMCP Bản Việt CTG NH TMCP Công thƣơng Việt Nam EIB NH TMCP Xuất nhập Việt Nam 10 HDB NH TMCP Phát triển TP.HCM 11 KLB NH TMCP Kiên Long 12 LPB NH TMCP Bƣu điện Liên Việt 13 MBB NH TMCP Quân đội 14 MSB NH TMCP Hàng hải Việt Nam 15 NAB NH TMCP Nam Á 16 NVB NH TMCP Quốc Dân 17 OCB NH TMCP Phƣơng Đông 18 PGB NH TMCP Xăng Dầu Petrolimex 19 PvcomBank NH TMCP Đại chúng Việt Nam 20 SCB NH TMCP Sài Gòn 21 SGB NH TMCP Sài Gòn Cơng Thƣơng 22 SHB NH TMCP Sài Gịn – Hà Nội 23 SSB NH TMCP Đông Nam Á 24 STB NH TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín 25 TCB NH TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam 26 TPB NH TMCP Tiên Phong 27 VAB NH TMCP Việt Á xviii 28 VCB NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam 29 VIB NH TMCP Quốc Tế Việt Nam 30 VPB NH TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng Phụ lục Thống kê mô tả Phụ lục Sơ đồ tƣơng quan Phụ lục Kết ƣớc tính GMM theo ROA xix Phụ lục Kiểm tra mơ hình GMM Phụ lục Kết ƣớc tính GMM theo ROE xx Phụ lục Kiểm tra mơ hình GMM Phụ lục Kết ƣớc tính GMM theo ROA với DUMGPR xxi Phụ lục Kiểm định mơ hình GMM Phụ lục Kết ƣớc tính GMM theo ROE với DUMGPR xxii Phụ lục 10 Kiểm định mơ hình GMM xxiii PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỤC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Đợt NH 2022 – 2023) Họ tên SV: Nguyễn Trần Nguyên Nhựt Lớp: HQ7-GE15 Mã SV: 050607190377 Ngành: Tài – Ngân hàng Số ĐT: 0866647413 Địa Email SV: nguyennhut07112015@gmail.com Giảng viên hƣớng dẫn: TS Vƣơng Thị Hƣơng Giang Tên đề tài khóa luận: Tác động rủi ro địa trị đến hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Khối lƣợng Tuần lễ Ngày Tiếp tục thực Đã thực 30/01-08/02 Lập dàn ý luận văn 08/02-17/02 Hoàn thiện lý thuyết 17/02-22/02 Thu nhập liệu 22/02-26/02 Xử lý liệu 26/02-05/03 Phân tích kết Kiểm tra tiến độ kỳ Đánh giá khối lƣợng hồn thành 60 % Đƣợc tiếp tục Khơng đƣợc tiếp tục 05/03-12/03 Đề xuất hàm ý 12/03-19/03 Chỉnh sửa nội dung 19/03-26/03 Chỉnh sửa nội dung 26/03-02/04 Hoàn thiện luận án 10 02/04-09/04 Chuẩn bị bảo vệ luận án Kiểm tra tiến độ cuối kỳ GVHD ký tên Đánh giá khối lƣợng hoàn thành _100 % Đƣợc bảo vệ SINH VIÊN THỰC HIỆN Không đƣợc bảo vệ GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN