(Luận văn) phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh tp hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo LÊ THÀNH THĂNG ad ju y th yi pl n ua al PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG n va BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ fu ll VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – oi m at nh CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re TP.Hồ Chí Minh – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ng hi ep w LÊ THÀNH THĂNG n lo ad ju y th PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG yi BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ pl al n ua VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – va n CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH ll fu oi m at nh Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng z Mã số: 8340201 z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ n va TS.LÊ HỒ AN CHÂU an Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: ey t re TP.Hồ Chí Minh – 2019 LỜI CAM ĐOAN t to Tôi xin cam đoan đề tài “Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ ng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh hi ep Thành Phố Hồ Chí Minh” đề tài nghiên cứu độc lập riêng tôi, đƣợc đƣa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu liên quan Ngân hàng w TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Các số n lo liệu luận văn trung thực, xác chƣa đƣợc nêu nghiên cứu ad y th có nội dung tƣơng đồng khác ju TP.Hồ Chí Minh, ngày năm 2019 tháng yi pl Tác giả n ua al va n Lê Thành Thăng ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to TRANG PHỤ BÌA ng LỜI CAM ĐOAN hi MỤC LỤC ep DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG w n DANH MỤC BIỂU ĐỒ lo ad TÓM TẮT LUẬN VĂN y th ABSTRACT ju CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI yi TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Mục đích nghiên cứu: Nhiệm vụ nghiên cứu 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU LUẬN VĂN Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ BIDV – HCM VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ PHÁT pl n ua al n va ll fu oi m TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH nh at 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ BIDV – HCM: 2.2 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV – HCM 2.2.1 Vấn đề cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ, thu nhập thị phần tín dụng bán lẻ thấp 10 2.2.2 Vấn đề phát triển sản phẩm cho vay mua nhà 11 2.2.3 Vấn đề phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp 12 2.2.4 Vấn đề phát triển sản phẩm cho vay thấu chi 13 2.2.5 Vấn đề phát triển sản phẩm cho vay du học 15 2.2.6 Vấn đề phát triển sản phẩm có phát triển sản phẩm 15 2.2.7 Vấn đề marketing sản phẩm tín dụng bán lẻ 18 2.2.8 Vấn đề ứng dụng công nghệ vào sản phẩm TDBL 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 z z k jm ht vb om l.c gm an Lu CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 n va 3.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ 23 3.1.1 Khái niệm tín dụng bán lẻ 23 3.1.2 Khái niệm phát triển tín dụng bán lẻ 24 3.1.3 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ 25 3.1.4 Các tiêu đánh giá phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ 26 ey t re t to ng hi ep 3.1.4.1 Chỉ tiêu định lượng 27 3.1.4.2 Chỉ tiêu định tính 28 3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại 29 3.1.5.1 Các nhân tố bên ngân hàng 29 3.1.5.2 Các nhân tố bên ngân hàng 31 3.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 3.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 33 3.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 35 w n lo ad y th CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ ju CỦA BIDV – HCM VÀ NGUYÊN NHÂN TẠI CHI NHÁNH 36 yi pl 4.1 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VỀ CƠ CẤU SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ KHƠNG ĐỒNG ĐỀU VÀ DOANH THU TÍN DỤNG BÁN LẺ THẤP 36 4.2 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY MUA NHÀ 38 4.3 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP VÀ THẤU CHI TÍN CHẤP 39 4.4 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC 42 4.5 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HIỆN CÓ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 42 4.6 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ MARKETING SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ KÉM HIỆU QUẢ 45 4.7 THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN VẤN ĐỀ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO CÁC SẢN PHẨM TDBL 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 49 n ua al n va ll fu oi m at nh z z jm ht vb CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẦM TÍN DỤNG BÁN LẺ k gm TẠI NGÂN HÀNG BIDV – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 50 om l.c 5.1 ĐỊNH HƢỚNG CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA BIDV VÀ BIDV – HCM TRONG THỜI GIAN TỚI 50 5.1.1 Định hướng chiến lược phát triển BIDV thời gian tới 50 5.1.2 Định hướng chiến lược phát triển BIDV – HCM thời gian tới 51 5.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV – HCM 54 5.2.1 Giải pháp để giảm tình trạng cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ khơng đồng đều, tăng doanh thu TDBL BIDV – HCM: 54 5.2.2 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay mua nhà: 56 5.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm tín dụng tiêu dùng thấu chi tín chấp: 56 5.2.4 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay du học: 57 5.2.5 Giải pháp phát triển thêm sản phẩm mới: 57 5.2.6 Giải pháp marketing sản phẩm TDBL hiệu quả: 58 an Lu n va ey t re 5.2.7 Giải pháp áp dụng công nghệ với sản phẩm TDBL: 60 5.3 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÍN DỤNG t to BÁN LẺ TẠI BIDV – HCM 62 ng hi ep 5.3.1 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm riêng biệt 62 5.3.1.1 Nhiệm vụ mục tiêu 62 5.3.1.2 Các sản phẩm TDBL trọng tâm 63 5.3.2 Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản phẩm 64 5.3.3 Tăng cường động marketing 64 5.4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.4.1 Kết luận 65 5.4.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 w n lo ad ju y th pl PHỤ LỤC yi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to Từ viết tắt Tiếng Việt ng Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển hi ATM ep Việt Nam w Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển n BIDV – HCM lo ad Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Cơng ty bảo hiểm trực thuộc Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ ju y th BIC yi Phần Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam Bộ phận quản trị tín dụng Bộ phận giao dịch khách hàng cá nhân n ua Cán quản lý khách hàng cá nhân n va CB QLKHCN al BPGDKHCN pl BPQTTD Chi nhánh CNTT Công Nghệ Thông Tin DN Doanh Nghiệp DNNVV Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa DNTDBL Dƣ nợ tín dụng bán lẻ DVNH Dịch Vụ Ngân Hàng GTCG Giấy tờ có giá GDBĐ Giao dịch bảo đảm GTCG Giấy tờ có giá KHBL Khách hàng bán lẻ KHDN Khách hàng doanh nghiệp LĐ PGD Lãnh đạo phòng giao dịch LĐ PKHCN Lãnh đạo phòng khách hàng cá nhân NHTM Ngân Hàng Thƣơng Mại NHTM Cổ Phần Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần NHTM NN Ngân Hàng Thƣơng Mại Nhà Nƣớc ll fu CN oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re ng hi ep NHTW Ngân Hàng Trung Ƣơng NHBL Ngân Hàng Bán Lẻ PQTTD Phịng quản trị tín dụng POS Điểm chấp nhận thẻ Phòng giao dịch Ngân Hàng Thƣơng Mại Việt Nam w t to NHTM VN n PGD lo Phòng khách hàng cá nhân PGĐQLKHCN Phó giám đốc quản lý khách hàng cá nhân ad PKHCN pl Tín Dụng Bán Lẻ va Tài sản bảo đảm n TSBĐ Sản xuất kinh doanh n TDBL Quản lý rủi ro ua al SXKD Phòng quản lý rủi ro yi QLRR ju y th PQLRR fu ll VAMC (Vietnam Asset Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam oi m Management Company) at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BẢNG t to BẢNG 2.1: DƢ NỢ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV.HCM GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 10 ng BẢNG 2.2: DƢ NỢ CHO VAY NHU CẦU NHÀ Ở TẠI BIDV - HCM GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 hi ep 11 BẢNG 2.3 TÌNH HÌNH CHO VAY THẤU CHI TẠI BIDV – HCM 13 w BẢNG 2.4 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC LOẠI DỊCH VỤ TÍN DỤNG n lo BÁN LẺ TẠI BIDV – HCM 14 ad BẢNG 2.5 TÌNH HÌNH CHO VAY DU HỌC TẠI BIDV – HCM 15 y th BẢNG 2.6.THỐNG KÊ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI BIDV - HCM 16 ju BẢNG 2.7.THỐNG KÊ CÁC SẢN PHẨM BÁN LẺ MỚI TẠI BIDV – HCM 17 yi BẢNG 2.8 CHI PHÍ TRUYỀN THƠNG CỦA BIDV - HCM GIAI ĐOẠN 2013–2017 19 pl al BẢNG 2.9.BẢNG TỔNG HỢP CÁC ỨNG DỤNG ĐIỆN TỬ TẠI BIDV - HCM 20 n ua BẢNG 4.1.TỶ TRỌNG CÁC SẢN PHẨM CHO VAY NHU CẦU NHÀ Ở TẠI BIDV.HCM GIAI va ĐOẠN 2013 – 2017 39 n BẢNG 4.2.BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƢỢNG KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI fu ll BIDV – HCM GIAI ĐOẠN 2013 – 2017: 40 oi m BẢNG 4.3 SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA BIDV – HCM 43 nh BẢNG 4.4 SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA MỘT SỐ NHTM 44 at BẢNG 4.5 SO SÁNH SẢN PHẨM TDBL ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỘT SỐ NGÂN HÀNG z 47 z vb BẢNG 5.1 KHẢO SÁT TRANG MẠNG XÃ HỘI PHỔ BIẾN 59 k jm ht BẢNG 5.2 KHẢO SÁT ĐÀI TRUYỀN THÔNG PHỔ BIẾN 60 om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC BIỂU ĐỒ t to BIỂU ĐỒ 2.1: DƢ NỢ TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI BIDV – HCM 13 ng BIỂU ĐỒ 4.1: TÌNH HÌNH CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở TẠI BIDV – HCM 38 hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 65 5.4 Kết luận kiến nghị t to 5.4.1 Kết luận ng Kinh tế Việt Nam đà hồi phục phát triển, TDBL có tiềm hi ep trở thành hoạt động chủ đạo nghiệp vụ ngân hàng Xu hƣớng diễn TDBL khơng không mang lại lợi nhuận tƣơng đối w n cho ngân hàng, mà cịn ngƣời tiêu dùng với trình độ ngày cao vay lo ad nhiều để nâng cao mức sống thân, đáp ứng nhu cầu chi tiêu ju y th thân Từ đó, giúp nhà sản xuất – kinh doanh tăng quy mô sản xuất, tạo điều kiện yi cho kinh tế phát triển tăng trƣởng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng pl tác quản lý rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu BIDV giai đoạn al ua Thấy đƣợc xu hƣớng phát triển loại hình này, tác giả nhận thấy Đề tài n nghiên cứu “Phát triển sản phẩm TDBL Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư va n Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” cần thiết Luận fu ll văn sâu nghiên cứu tình hình hoạt động TDBL BIDV – HCM Từ đó, tác giả m oi mạnh dạn đƣa giải pháp cụ thể để đẩy mạnh tăng trƣởng TDBL nh sở quan điểm định hƣớng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Một at z số giải pháp nằm tầm định BIDV, tác giả đề xuất kiến nghị z vb BIDV hội sở để hỗ trợ cho tăng trƣởng tín dụng bền vững jm ht Mặc dù cố gắng việc tìm tịi, nghiên cứu để luận văn đƣợc hồn thiện k nhƣng cịn thiếu xót, chƣa đầy đủ, tác giả mong luận văn góp gm phần nhỏ vào sách mở rộng nâng cao hiệu hoạt động BIDV – l.c HCM Và mong đóng góp ý kiến Thầy, Cơ anh, chị đồng om nghiệp an Lu 5.4.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam ey với Chi nhánh nhằm nâng cao chất lƣợng TDBL t re khu vực kinh tế ngành nghề cho vay có mức độ rủi ro cao để đạo kịp đối n va Thƣờng xuyên rà sốt, đánh giá tồn diện dƣ nợ TDBL BIDV, dự báo 66 Nghiên cứu, cải tiến quy trình cấp tín dụng để đơn giản bớt hồ sơ vay vốn đối t to với đối tƣợng TDBL, nhằm làm gọn hồ sơ vay, tiết kiệm chi phí thời gian cho ng Ngân hàng nhƣ cho khách hàng hi ep Hỗ trợ BIDV – HCM mặt công nghệ, tăng tính chủ động cho chi nhánh việc định tăng cƣờng lực công nghệ trang thiết bị w chƣơng trình tiện ích, chƣơng trình phần mềm ứng dụng, chƣơng n lo trình cung cấp thơng tin phục vụ công tác quản trị điều hành, công tác thẩm định, ad y th báo cáo tổng hợp ju Phối hợp với chi nhánh việc đƣa hình ảnh BIDV đến cơng chúng yi pl Điều có ý nghĩa quan trọng công tác marketing tiếp thị sản phẩm ua al chi nhánh n Nghiên cứu thêm hình thức mua bán dƣ nợ khách hàng từ TCTD va n khác, tại, lãi suất cho vay BIDV hấp dẫn cạnh tranh so với fu ll NHTM cổ phần Nhu cầu ngày nhiều số khách hàng (có lịch sử trả oi m nợ tốt) muốn chuyển dƣ nợ vay từ ngân hàng khác sang BIDV để đƣợc nhận lãi suất at nh cho vay tốt Nghiên cứu hình thức cho vay bảo lãnh đối tƣợng khách z z hàng muốn làm thủ tục nhập cƣ đầu tƣ trực tiếp vào nƣớc tiên tiến nhƣ: k jm ht vb Mỹ, Canada, New Zealand, om l.c gm an Lu n va ey t re 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG t to Nội dung chƣơng đề cập dựa vào tình hình hoạt động TDBL ng BIDV – HCM giai đoạn từ 2013 đến 2017 để đánh giá đƣa giải pháp hi ep cụ thể Trong tình hình kinh tế khó khăn phát triển nhiều ngân w n hàng thƣơng mại nƣớc tạo áp lực cạnh tranh lớn, BIDV – lo ad HCM cần nghiên cứu đƣa sản phẩm, dịch vụ việc đa dạng ju y th sản phẩm TDBL xu tất yếu để nâng cao lực cạnh tranh, hƣớng tới yi mục tiêu ngân hàng bán lẻ hàng đầu pl Từ hạn chế, tác giả đƣa giải pháp tăng trƣởng TDBL để BIDV – al ua HCM tập trung xử lý tồn ảnh hƣởng khơng tốt đến chất lƣợng tín dụng n nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng BIDV Giải pháp tập trung vào va n nội dung chính: Phát triển sản phẩm nhƣ sản phẩm TDBL fu ll có; Chú trọng đầu tƣ sản phẩm TDBL liên quan đến công nghệ; Các giải pháp oi m hoạt động marketing nh Trên sở giải pháp khả thi đƣợc nêu trên, Chƣơng đƣa kế hoạch at z thực với giải pháp mục tiêu đƣợc xác định Trong đó, xây dựng chiến z jm ht mục tiêu đề vb lƣợc phát triển sản phẩm phù hợp chìa khóa, kế hoạch để thực đƣợc tất k Do hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn môi trƣờng gm kinh doanh thay đổi nhanh chóng, chắn giải pháp tác giả l.c nêu chƣa đủ mong muốn tác giả chi tiết cụ thể hóa om giải pháp mở rộng cách toàn diện Chính chƣơng an Lu nói khái quát hóa giải pháp mang tính khuyến nghị hƣớng phần cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam trình ey t re hội nhập n va vào vấn đề cộm nhằm tăng trƣởng tín dụng an tồn hiệu góp 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO t to Tiếng Việt ng Báo cáo tài BIDV Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 2013-2017; hi ep Hà Minh Tuấn (2016), Phát triển tín dụng bán lẻ BIDV - Chi nhánh Phú Thọ; w n Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, Quy trình cấp tín dụng bán lẻ năm lo ad 2014; y th Nguyễn Minh Hằng (2016), Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP ju yi Việt Nam Thinh Vƣợng - Chi nhánh Bắc Ninh; pl Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ ngân hàng, Nhà xuất thống kê; al ua Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Đăng Dờn, Trần Huy Hoàng, Hoàng Đức, Trầm n Thị Xuân Hƣơng (2000), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê; va n Nguyễn Thị Thùy Dƣơng (2015), Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân fu ll hàng BIDV – Chi nhánh Nghệ An; m oi Nguyễn Văn Đơng (2017), Phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP nh Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Sông Công, Thái Nguyên; at z Nguyễn Viết Lâm (2014), bàn phƣơng pháp xác định lực cạnh tranh z jm 8/2014; ht vb doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 206 tháng k 10 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật tổ chức tín dụng gm Luật số: 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung số om l.c điều luật tổ chức tín dụng; 11 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tổ chức tín an Lu dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; ey Việt Nam Thịnh Vƣợng t re 13 Trần Thị Ngọc Hà (2014), Phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCP n lao động xã hội; va 12 Trần Huy Hoàng (chủ biên) (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại,Nhà xuất 69 Tiếng Anh t to 14 Abernathy, William J and Kim B Clark (1985): Innovation: Mapping the ng winds of creative destruction Research Policy, Vol 14, p.3-22 hi ep 15 Becker (2014), Performing Changes in Product Development: A Framework with Keys for Industrial Application Research in Engineering Design, 12(3), w n p.172-190 lo ad 16 Bendoly, E., Bharadwaj, A & Bharadwaj, S (2012) Complementary drivers y th of new product development performance: Cross-functional coordination, ju information system capability, and intelligence quality Production and yi pl Operations Management, 21(4), p.653–667 ua al 17 Bennett, P.D 1988 Marketing New York a.o.: McGraw-Hill n 18 Berkowitz, E.N., Kerin, R.A & Rudelius, W 1989 Marketing, 2nd ed va n Homewood, Illinois: Irwin fu ll 19 Cooper, R April (2009) How Companies are reinventing their idea-to-launch m oi method-ologies Research technology management Vol 52 Nr.2 pp.47-57 at nh 20 Cooper, R (2013) The Stage-Gate Idea-to-Launch Process - Update, Whats new and Nex-Gen systems Journal of Product Innovation Management, z z Volume 25, p.213-232 vb Massachusetts k jm ht 21 Cooper, R G (2001) Wining at new products Persus Publishing Cambridge, l.c gm 22 Cooper, R G & Edgett, S J (1999) Best Practices in the Idea-to-Launch Process and Its Governance Research-Technology Management, p.43 om 23 Chux, J & Choi, Y (2010) Behavioral dimensions of public relations p.292–309 an Lu leadership in organizations Journal of Communication Management, 13(4), The Reconfiguration of Existing ey 25 Henderson, Rebecca M and Kim B Clark (1990): Architectural Innovation: t re Wiley & Sons n va 24 Evans, M., Jamal, A & Foxall, G 2006 Consumer Behavior Hoboken: John 70 26 Im, G & Rai, A (2008) Knowledge sharing ambidexterity in long-term t to interorganizational relationships Management Science, 54(7), 1281–1296 ng 27 Johnson, S (2009) The strategic role of product management: How a market- hi ep driven focus leads companies to build products people want to buy Retrieved 10 November 2011 w n 28 Karl T Ulrich, Steven D Eppinger (2010), Product design and development, lo ad xv, 368 p., Published Boston McGraw-Hill Higher Education 2008 y th 29 Krishnan, V., Eppinger, S., and Whitney, D A model-based framework to ju overlap product development activities Management Science 43 (1997) yi pl 30 Kotler, P & Armstrong, G 1991 Principles of Marketing Englewood Cliffs: ua al Prentice Hall n 31 Lynn, Gary S., Joseph G Morone & Albert S Paulson (1996): "Marketing and va n Discontinuous Innovation: ll fu 32 Magnani, Lorenzo (2001): Abduction, Reason, and Science – Processes of oi m Discovery and Development at nh 33 Olavarrieta, S & Friedmann, R (2008) Market orientation, knowledgerelated resources and firm performance Journal of Business Research, 61(6), z z p.623–630 vb Science Quarterly, Vol 35,p 9-30 k jm ht 34 Product Technologies and the Failure of Established Firms Adminisrtative Banking ad Finance 17, p.423-436 l.c gm 35 Shaffer, S (2004), “Can mergers improve bank efficiency?” Journal of om 36 Stols Mikelis, (2015), Development and promotion of the New Banking an Lu product, case: Multi Account, University of Applied Siences 37 The Probe and Learn Process", California Management Review, Vol 38, ey Pennsylvania t re 38 Ulrich & Eppinger, 2007, Product design and Development, University of n va No.3, p.353-375 71 39 Weichert Michael (2008), Market research for new product development, Case t to – Emfit LTD, School of Business Administration ng 40 Zikmund, W.G & d’Amico, M 1993 Marketing, 4th ed Minneapolis a.o.: hi ep West Website w http://www.acb.com.vn/ – Website Ngân hàng TMCP Á Châu; n lo http://www.agribank.com.vn/ – Website Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông ad y th thôn Việt Nam; ju http://www.baodientu.chinhphu.vn/ – Website Chính phủ Việt Nam; yi pl http://www.bidv.com.vn/ – Webstie Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam; ua al https://www.hdbank.com.vn/ – Website Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM; n https://www.sacombank.com.vn/ – Website Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng n va Tín; ll fu http://www.sbv.gov.vn/ – Website Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam; oi m https://www.vietinbank.vn/ - Website Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re PHỤ LỤC t to PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ng SẢN PHẨM TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH hi ep TP.HỒ CHÍ MINH (BIDV – HCM) Xin vui lòng trả lời câu hỏi sau để giúp việc đánh giá mức độ sử w n dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ ngân hàng BIDV - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh lo ad Xin chân thành cảm ơn hợp tác bạn! y th PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG ju yi Xin anh/chị vui lịng cho biết số thơng tin pl Giới tính: oi at nh k  Trên đại học ey  Trên 20 triệu đồng t re  Từ 10 triệu đến dƣới 20 triệu đồng n  Từ 53 triệu đến dƣới 10 triêu đồng va  Dƣới triệu đồng an Lu Thu nhập: bao gồm lương, thưởng thu nhập khác om l.c gm  Đại học jm  Cao đẳng ht  Trung cấp vb  Phổ thơng z Trình độ học vấn z  > 55 m  31 – 55 ll  23 – 30 fu  18 – 22 n va Độ tuổi n  Nữ ua al  Nam Nghề nghiệp t to  Kinh doanh tự ng  Công nhân viên hi ep  Công chức viên chức  Lãnh đạo quản lý w  Khác n lo PHẦN 2: THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG SẢN PHẨM TÍN DỤNG ad y th BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH ju Anh/chị sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV – HCM yi pl  Đã sử dụng ua al  Chƣa sử dụng n Anh/chị sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV – HCM n va sau đây: ll fu  Cho vay cán công nhân viên đảm bảo lƣơng  Cho vay hộ kinh doanh at nh  Cho vay mua ô tô oi m  Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà z k jm gm  Cho vay khác ht  Cho vay cầm cố giấy tờ có giá vb  Thẻ tín dụng z  Cho vay thấu chi  Thƣơng hiệu ngân hàng Minh thông qua kênh thông tin nào? ey Anh chị biết đến sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV chi nhánh Hồ Chí t re  Lý khác n va  Quy trình cho vay nhanh chóng, gon nhẹ an Lu  Lãi chi phí thấp om dụng dịch vụ bán lẻ BIDV – HCM l.c Lý sau ảnh hưởng đến định anh/chị việc sử  Quảng cáo truyền hình truyền t to  Tờ rơi tờ bƣớm ng  Hoạt động tài trợ khuyến mại hi ep  Ngƣời khác giới thiệu  Kênh thông tin khác w n Anh chị biết đến sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV – HCM thơng qua lo ad kênh truyên thông nào? y th  VTV ju  Thông xã Việt Nam yi pl  Kênh phát FM ua al  Đài truyền hình địa phƣơng n  Kênh phát địa phƣơng n va  Báo chí ll fu  Kênh thơng tin khác: oi m Anh chị biết đến sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV – HCM thông qua at nh trang mạng xã hội nào? z z Anh/ chị có hài lịng việc xử lý hồ sơ, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ om l.c an Lu  Rất khơng hài lịng gm  Khơng hài lịng k  Bình thƣờng jm  Hài lòng ht  Rất hài lòng vb sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV Anh/chị có hài lòng lãi suất cho vay sản phẩm dịch vụ bán lẻ ey  Bình thƣờng t re  Hài lòng n  Rất hài lòng va BIDV – HCM  Khơng hài lịng t to  Rất khơng hài lịng ng Anh chị có hài lịng với nhân viên tư vấn hỗ trợ dịch vụ bán lẻ hi ep của BIDV – HCM  Rất hài lòng w n  Hài lòng lo  Bình thƣờng ad y th  Khơng hài lịng ju  Rất khơng hài lịng yi pl 10 Anh chị có hài lịng với thái độ phục vụ cán nhân viên BIDV – n  Rất hài lòng ua al HCM ll oi m at nh  Rất khơng hài lịng fu  Khơng hài lịng n  Bình thƣờng va  Hài lịng 11 Anh/ chị có hài lịng với khơng gian giao dịch của BIDV – HCM k jm l.c gm  Rất khơng hài lịng ht  Khơng hài lịng vb  Bình thƣờng z  Hài lịng z  Rất hài lòng  Rất hài lòng ey  Rất khơng hài lịng t re  Khơng hài lịng n  Bình thƣờng va  Hài lịng an Lu BIDV – HCM om 12 Anh/ chị có hài lịng với sách chăm sóc khách hàng của 13 Anh chị có tiếp tục sử dụng dịch vụ bán lẻ BIDV – HCM t to  Chắc chắn có ng  Có thể hi ep  Chắc chắn khơng 14 Anh chị có giới thiệu cho bạn bè người thân sử dụng dịch vụ BIDV – w n HCM lo  Chắc chắn có ad y th  Có thể ju  Chắc chắn khơng yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re KẾT QUẢ KHẢO SÁT t to Để đánh giá nhân tố liên quan đến khách hàng, tác giả thực ng khảo sát khách hàng đến sử dụng dịch vụ bán lẻ Chi nhánh hi ep Mục đích khảo sát Để thực tốt đề tài “Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ Ngân hàng w Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh” cần xem xét n lo đánh giá mức độ sửa dụng hài lòng sản phẩm TDBL BIDV – HCM ad y th khách hàng Trên sở số liệu thu đƣợc để tìm vấn đề ảnh ju hƣởng đến phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV – HCM để từ đề yi pl xuất biện pháp nhằm phát triển tốt sản phẩm TDBL chi nhánh ua al Nội dung khảo sát n Đối tượng: Khách hàng đến giao dịch tại BIDV – HCM va n Phương pháp: Sử dụng phiếu điều tra thu thập liệu sơ cấp ll fu Kết nghiên cứu thu đƣợc từ phiếu điều tra đƣợc đƣa vào phần oi m mềm thống kê dựa kết phân tích phần mềm để đƣa nhận at nh xét đánh giá mức độ hài lòng khách hàng việc sử dụng dịch vụ bán lẻ BIDV – HCM z z Số phiếu phát ra: 200 vb jm ht Số phiếu thu hợp lệ: 197 Kết khảo sát k l.c gm Thông tin giới tính độ tuổi Bảng Thống kê mẫu nghiên cứu 18-25 26-35 36-45 46-54 21 47 73 52 30,5 69,5 10,7 23,9 37,1 26,4 ey t re 137 n 60 >55 va Tỷ lệ % Nữ an Lu Số phiếu Độ tuổi Giới tính Nam om Tiêu chí Bảng cho thấy phân hóa giới việc sử dụng dịch vụ bán lẻ t to BIDV chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Có phân hóa rõ rệt tỷ lệ nam ng nữ nữ giới chiếm đến 69,5% nam giới chiếm 30,5% hi ep Thông tin độ tuổi cho thấy độ tuổi từ 36 – 45 sử dụng dịch vụ nhiều nhất, chiếm đến 37,1%, sau đến độ tuổi từ 46 – 54 với 26,4% từ 26 – 35 23,9% w Nhƣ thấy độ tuổi thực giao dịch với ngân hàng đa số khách n lo hàng độ tuổi bắt đầu có thu nhập ổn định từ 26-46 tuổi, chiểm 50% số ad y th lƣợng khách hàng giao dịch mẫu nghiên cứu ju Thu nhập yi pl Kết điều tra mức thu nhập mẫu nghiên cứu n n va Dƣới triệu ua al Tiêu chí Tỷ lệ (%) 48 24.4 58 29.4 ll 36 18.3 Trên 20 triệu 55 27.9 Tổng 197 oi m Từ 10 đến dƣới 20 triệu fu Từ đến dƣới 10 triệu Số phiếu at nh z 100.0 z vb jm ht Kết điều tra mức thu nhập cho thấy ngƣời có mức thu thập từ k – 10 triệu/tháng có tỷ lệ tƣơng đối cao 29,4%, ngƣời có mức thu nhập gm 20 triệu chiếm 27,9% Nhƣ vậy, mức thu nhập từ triệu trở lên đối tƣơng đối lớn Thông tin nghề nghiệp mẫu nghiên cứu Kinh doanh tự 39 19.8 Công nhân viên 58 29.4 Công chức viên chức 28 14.2 n Tỷ lệ (%) va Tần số an Lu Tiêu chí om l.c Nghề nghiệp ey t re t to ng hi Lãnh đạo 51 25.9 Khác 21 10.7 Tổng 197 100.0 ep w Kết điều tra mẫu nghiên cứu cho thấy hầu hết khách hàng sử dụng dịch n lo vụ BL BIDV – HCM công nhân, công chức viên chức chiếm đến ad 70% số lƣợng khách hàng giao dịch Kinh doanh tự chiếm tỷ lệ 19,8% ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re