1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dược phẩm hà tây

84 0 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 84
Dung lượng 2,35 MB

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á LÊ VĂN LÂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á LÊ VĂN LÂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS: NGUYỄN THÀNH NAM HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây” cơng trình nghiêu cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam Các số liệu luận văn sử dụng trung thực Các số liệu có nguồn trích dẫn rõ ràng, kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả LÊ VĂN LÂM MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Lợi cạnh tranh 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp dược phẩm 12 1.2.1 Các yếu tố bên 12 1.2.2 Các yếu tố bên 15 1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 1.3.1 Năng lực tài 16 1.3.2 Năng lực quản lý điều hành 16 1.3.3 Tiềm lực vơ hình 17 1.3.4 Trình độ trang thiết bị cơng nghệ 17 1.3.5 Năng lực Marketing 18 1.3.6 Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 18 1.3.7 Năng lực đầu tư nghiên cứu phát triển 19 1.3.8 Năng lực hợp tác nước quốc tế 19 Tóm tắt chương 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 21 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 22 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 23 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 24 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 27 2.2.1 Thực trạng lực tài 27 2.2.2 Thực trạng lực quản lý điều hành 29 2.2.3 Thực trạng tiềm lực vơ hình 31 2.2.4 Thực trạng trang thiết bị công nghệ 32 2.2.5 Thực trạng lực marketing 34 2.2.6 Thực trạng cấu tổ chức nguồn nhân lực 37 2.2.7 Thực trạng lực hợp tác nước quốc tế 39 2.2.8 Thực trạng lực nghiên cứu phát triển 40 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 42 2.3.1 Nhân tố áp lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 42 2.3.2 Các nhân tố bên ngồi Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 44 2.3.3 Các biện pháp nâng cao lực cạnh tranh mà HATAPHAR thực thời gian qua 46 2.4 Đánh giá chung lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 47 2.4.1 Ưu điểm 47 2.4.2 Hạn chế 48 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 49 Tóm tắt chương 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY 52 3.1 Mục tiêu, định hướng phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 52 3.1.1 Mục tiêu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 52 3.1.2 Định hướng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 53 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 55 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài 55 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực quản lý điều hành 57 3.2.3 Giải pháp nâng cao tiềm lực vơ hình 58 3.2.4 Giải pháp nâng cao trang thiết bị công nghệ 59 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực marketing 60 3.2.6 Giải pháp nâng cao cấu tổ chức nguồn nhân lực 63 3.2.7 Giải pháp nâng cao lực hợp tác nước quốc tế 65 3.2.8 Giải pháp nâng cao lực nghiên cứu phát triển 66 3.3 Kiến nghị với Bộ Y tế, Cục quản lý dược 67 Tóm tắt chương 68 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt Viết tắt Viết đầy đủ CTCP Công ty cổ phần DHT Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây DN Doanh nghiệp GĐ Giám đốc HTK Hàng tồn kho MP Mỹ phẩm NLCT Năng lực cạnh tranh NXB Nhà xuất SXKD Sản xuất kinh doanh T Thuốc TD Tân dược TPCN Thực phẩm chức VCSH Vốn chủ sở hữu VTYT Vật tư y tế Tiếng Anh Viết tắt GDP Viết đầy đủ tiếng Anh Goood Distribution Practice Viết đầy đủ tiếng Việt Thực hành tốt phân phối thuốc Generic Generic Thuốc hết quyền sáng chế GLP Good Laboratory Practice Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc GMP Good Manufacturing Practice Thực hành tốt sản xuất thuốc GPs Good Practices Bộ tiêu chuẩn quản lý thuốc tốt Bộ y tế GSP Good Stock Practice Thực hành tốt bảo quản thuốc OTC Over the counter Over the counter PR Public Relation Quan hệ công chúng QA Quality Assurance Giám sát bảo hành chất lượng R&D Research and develop Nghiên cứu phát triển ROA Return on asset Thu nhập tổng tài sản ROE Return on equity Thu nhập vốn chủ sở hữu SWOT Strengths, Weaknesses, Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Opportunities, Threats VIP Very Important Person Người quan trọng WHO World Health Organization Tổ chức y tế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2018 23 Bảng 2.2: Tình hình tài DHT giai đoạn 2016-2018 27 Bảng 2.3: Hệ thống chi nhánh HATAPHAR 36 Bảng 2.4: Điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh HATAPHAR 44 Bảng 2.5: Ma trận đánh giá nhân tố bên 45 Bảng 2.6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh HATAPHAR 47 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây 25 Hình 1.1: Mơ hình yếu tố cạnh tranh Michael Porter 14 Hình 2.1: Tỷ trọng doanh thu nhóm hàng tổng doanh thu DHT năm 2018 24 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, hầu giới thừa nhận cạnh tranh coi cạnh tranh môi trường động lực phát triển mà yếu tố quan trọng làm lành mạnh hóa quan hệ xã hội Cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải sản xuất cung cấp sản phẩm mà thị trường cần để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng phong phú người tiêu dùng Trong trình cạnh tranh doanh nghiệp cần khẳng định vị trí uy tín thương trường Dược phẩm ngành chiếm vị trí quan trọng đời sống xã hội, ngành Dược ngày chứng chứng tỏ ưu chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hiện nay, ngành dược phẩm phát triển theo hướng vững chắc, đáp ứng phần nhu cầu thuốc chữa bệnh nhân dân Ngành dược nước có mức tăng trưởng hàng năm đạt cao, chiếm khoảng 50% thị phần dược phẩm nước Ngành Dược trở thành ngành ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, liên quan đến loại thuốc từ khâu sản xuất, kiểm định, phân phối tay người bệnh Từ xa xưa đến thời kỳ đại ngày hôm nay, ngành Dược đứng vị trí định có vị khơng thể thay đổi sống Đặc sống nay, dân số tăng nhanh (khoảng 94 triệu người), nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao Đây hội để công ty dược phát triển Kinh tế phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày tăng Nhận thấy điều này, Nhà nước nhiều sách khuyến khích phát triển ngành Dược phẩm nước Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, ngành Dược phẩm gặp khơng khó khăn như: Khó khăn nguồn nhân lực, máy móc, thiết bị lạc hậu, phát triển không đồng đều, nhập nhiều dược liệu từ nước (chủ yếu từ Trung Quốc Ấn Độ), giá bán sản phẩm Dược cao, gặp khó khăn thay đổi sách Nhà nước… Vì vậy, DN Dược phẩm cần phải có điều chỉnh cho phù hợp nhằm đảm bảo cạnh tranh thị trường nước giới Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây sản xuất kinh doanh phân phối thuốc chữa bệnh trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Trong năm gần đây, công ty tập trung tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm chất lượng cao, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất sản phẩm dược theo tiêu chuẩn quốc tế, bước nâng cao lực cạnh tranh nước khu vực sở đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách hàng Để đáp ứng quan điểm phát triển bước đưa Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây trở thành đơn vị hàng đầu ngành Dược nước, công ty không ngừng nâng cao lực cạnh tranh Từ lý luận học xuất phát từ thực tiễn này, đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phẩn Dược phẩm Hà Tây” tác giả chọn làm đề tài luận văn cao học Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Trên giới có cơng trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến lực cạnh tranh DN như: Sirikrai & Jonh (2006) đưa tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngành cơng nghiệp gồm hai nhóm tiêu tiêu tài đầu tư, tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, cơng trình đặc biệt nhấn mạnh tiêu phi tài để phản ánh lực cạnh tranh ngành như: Sự thỏa mãn khách hàng, tăng trưởng thị trường, doanh số bán hàng, suất lao động Tại Việt Nam, Theo từ điển Bách Khoa Toàn thư online Việt Nam “Năng lực cạnh tranh (NLCT) khả mặt hàng, đơn vị kinh doanh, nước giành thắng lợi (kể giành lại phần hay toàn thị phần) cạnh tranh thị trường tiêu thụ Một mặt hàng có NLCT mặt hàng thu hút nhiều người mua hàng hoá loại tiêu thụ thị trường NLCT dựa nhiều yếu tố: giá trị sử dụng chất lượng sản phẩm cao, điều kiện sản xuất ổn định sản xuất dựa chủ yếu sở kĩ thuật đại, công nghệ tiên tiến, quy mô sản xuất lớn nhờ giá thành giá sản phẩm hạ Các yếu tố xã hội giữ tín nhiệm (chữ tín) thị trường, việc tuyên truyền, hướng dẫn tiêu dùng, quảng cáo có ảnh hưởng quan trọng Ở nhiều nước, nhà sản xuất cịn sử dụng số hình thức bán hàng trả tiền dần (trả góp) để kích thích tiêu dùng, sở tăng NLCT” Các báo khoa học nghiên cứu lực cạnh tranh DN như: Đào Trường Thành (2018) cho rằng, DN nhỏ vừa ngày chủ động tích cực việc nâng cao lực sản xuất sức cạnh tranh, trọng đổi công nghệ kỹ thuật sản xuất, bước nâng cao chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu tăng suất lao động DN, góp phần tích cực việc huy động phát huy nguồn lực cho triển nhóm hàng đơng dược góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm HATAPHAR, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, giúp cho HATAPHAR ngày đứng vững thị trường Công tác nghiên cứu thị trường HATAPHAR cịn có điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh, cần tăng cường cơng tác nghiên cứu thị trường, phải tiến hành nghiên cứu thị trường cách thường xuyên, liên tục, cần nâng cao kiến thức marketing Xây dựng hệ thống liệu thị trường xác định đâu thị trường khai thác, đâu thị trường chưa khai thác, đâu thị trường tiềm năng…Xác định điểm mạnh, điểm yếu đối thủ thị trường xây dựng chiến lược marketing cho thị trường riêng biệt Có vậy, HATAPHAR thâm nhập vào kẻ hở thị trường, phát triển đối thủ Hoàn thiện phận marketing đủ mạnh bao gồm nhiệm vụ trọng yếu: phận nghiên cứu phân tích thị trường, phận trợ giúp mặt kỹ thuật thu thập thông tin bên ngoài, phận quản lý nghiên cứu thị phần, phận dự báo thị trường, phận quản trị rủi ro phận tình báo cạnh tranh bảo vệ bí mật doanh nghiệp Nâng cao chất lượng cơng tác chăm sóc khách hàng từ khâu tiếp xúc với khách hàng, thỏa thuận, tiến hành hợp tác đến chăm sóc hậu nhằm tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng Đặc biệt, cần nắm rõ nhu cầu khách hàng để phản ứng tốt hơn, đáp ứng tốt nhu cầu họ Gia tăng việc thu hút khách hàng không khách hàng mà thu hút khách hàng từ đối thủ cạnh tranh thơng qua sách bán hàng mới, hấp dẫn, nhân viên bán hàng nhiệt tình, chu đáo đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng Năng lực cung cấp hàng vấn đề nhiều bất cập HATAPHAR, HATAPHAR nên xây dựng đội ngũ nhân viên kế hoạch, có khả dự trù dự báo khả kinh doanh dựa thống kê số liệu quý trước, năm trước với kế hoạch đấu thầu trúng thầu để dự trù hàng nhập về, hàng sản xuất công ty cách hợp lý Tránh trường hợp số mặt hàng vượt dù trù, tồn kho nhiều dẫn đến hàng hết hạn sử dụng gây tổn thất kinh doanh số mặt hàng khác không đủ cung cấp cho khách hàng, dẫn tới uy tín khách hàng Nâng cao lực sản xuất nhà máy nhằm đáp ứng tốt áp lực cung ứng hàng, vừa đáp ứng hàng sản xuất HATAPHAR giá cạnh tranh mà lại chất lượng 62 tốt, hình thức nâng cao hình ảnh HATAPHAR thị trường Gia tăng sản xuất, tăng sản lượng hàng nhà máy với hoạt chất tương tự hàng nhập cách tiết kiệm chi phí nhập khẩu, chủ động việc cung ứng hàng cho khách hàng, nâng cao uy tín cơng ty Mở rộng mạng lưới phân phối cách tận dụng hội hợp tác với chi nhánh công ty, công ty dược, đại lý, nhà thuốc tỉnh để đưa sản phẩm HATAPHAR đến với đông đảo khách hàng cá nhân Ngoài ra, HATAPHAR gia tăng tổ chức đấu thầu sở y tế từ cấp tỉnh đến cấp huyện nhằm phát triển tuyến điều trị khả mở rộng nhiều Ban hành chế, sách bán hàng cụ thể, minh bạch cho đại lý, cơng ty dược, trình dược viên, nhân viên bán hàng để khuyến khích họ tích cực bán hàng, đưa sản phẩm HATAPHAR thị trường cách rộng rãi Kết hợp đồng với giải pháp nâng cao tiềm lực vơ hình, nâng cao chất lượng nguồn lực nâng cao lực công nghệ để thực tốt công tác nâng cao lực cạnh tranh HATAPHAR thời gian tới 3.2.6 Giải pháp nâng cao cấu tổ chức nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng bậc nhất, góp phần cho phát triển, thành công công ty thị trường dược phẩm Để xây dựng, phát triển quản trị nguồn nhân lực có hiệu HATAPHAR cần phải thực số biện pháp cụ thể sau: Chế độ, sách đãi ngộ HATAPHAR đánh giá tốt so với đối thủ, điểm HATAPHAR tiếp tục phát huy đồng thời thúc đẩy thêm công tác thi đua khen thưởng cách đánh giá xếp hạng ABC cuối năm theo hiệu công việc, sáng tạo, đóng góp cho cơng ty… để khen thưởng, tạo động lực cho toàn thể nhân viên cố gắng làm việc ngày tốt Hoàn thiện chế phân phối thu nhập nhằm tạo động lực cho người lao động, thu hút nhân lực chất lượng cao, tránh dịch chuyển lao động sang doanh nghiệp khác Nguồn nhân lực HATAPHAR đánh giá trẻ, đầy tiềm năng, lợi so với đối thủ, HATAPHAR cần sử dụng cách hiệu Để phát huy tối đa nguồn lực HATAPHAR cần tăng cường hình thức đào tạo: đào tạo chỗ, thuê chuyên gia bên đào tạo, cho nhân viên tham dự khóa bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ… nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ, đầy lĩnh Hơn nữa, HATAPHAR cần xây dựng đường phát triển nghề nghiệp cho người lao động 63 cung cấp đầy đủ thông tin hội nghề nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm chức danh phương thức bổ nhiệm để nhân viên phấn đấu, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Quy hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên nghiên cứu, quản lý tiếp cận, hợp tác làm việc với đối tác, đề tài nghiên cứu khoa học để tăng cường đội ngũ chuyên gia riêng cho công ty Riêng đội ngũ nhân viên bán hàng, phận thường xuyên tiếp xúc với bên cần đào tạo, huấn luyện phong cách bán hàng chuyên nghiệp, thái độ phục vụ chu đáo nhằm nâng cao hình ảnh HATAPHAR lịng khách hàng Cơng ty lên kế hoạch huấn luyện thường xuyên cho nhân viên, đặc biệt huấn luyện thực theo chuẩn GDP, GSP, GMP cách giúp nhân viên thực nhiệm vụ chuyên môn cách khoa học Nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào Nguồn nhân lực đầu vào có chất lượng cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đạt kết theo chất lượng nguồn lực nâng cao Mặc dù chất lượng nguồn nhân lực đánh giá tương đương với đối thủ, cơng tác tuyển dụng HATAPHAR cịn nhiều bất cập HATAPHAR nên đa dạng hóa nguồn tuyển ứng viên bên ngồi thay tập trung chủ yếu vào mối quan hệ nội Chất lượng công tác tuyển dụng cần nâng cao thơng qua hình thức thi tuyển khác vấn, kiểm tra kiến thức chun mơn cho phù hợp với vị trí cần tuyển dụng Tuyển dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển kinh doanh không nên dựa quan hệ quen biết để tuyển dụng gây lãng phí Bộ máy tổ chức phù hợp, nhiên cấp lãnh đạo nắm nhiều quyền lực tay, việc trao quyền cịn hạn chế dẫn đến cấp lãnh đạo có nhiều việc để giải cấp không đủ thẩm quyền để giải cơng việc cách nhanh chóng, hiệu Vì ban lãnh đạo nên xem xét đến việc trao quyền cho nhân viên cấp dưới kiểm soát chặt chẽ cấp Đẩy mạnh công tác tổ chức lao động khoa học để sử dụng hiệu nguồn nhân lực trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cấp quản lý, phận nghiên cứu, kinh doanh mũi nhọn Kiểm tra, rà sốt lại cách bố trí nguồn nhân lực HATAPHAR Một số nhân viên có kiến thức chun mơn, có kỹ làm việc chưa bố trí cơng việc hợp lý, ngược lại, có vị trí bố trí nhân viên thừa dẫn tới lãng phí nguồn nhân lực Vì để nâng cao hiệu tổ chức khoa học nguồn 64 nhân lực, ban lãnh đạo cần xây dựng bảng mô tả công việc cho vị trí bố trí nhân phù hợp để phát huy tối đa kỹ trình độ nhân viên Các phòng ban, phận làm việc cách tùy tiện, thiếu hợp tác dẫn đến thiếu đồng bộ, thiếu trí Ban lãnh đạo phòng ban cần họp bàn thống cách làm việc chung, hỗ trợ lẫn để đạt hiệu công việc ngày tốt Xây dựng mối quan hệ tốt cấp lãnh đạo với nhân viên, nhân viên với nhân viên, tạo nên nét văn hóa mà tất nhân viên phấn đấu làm việc nhau, xem HATAPHAR nhà thứ hai họ để xây dựng HATAPHAR ngày tốt đẹp 3.2.7 Giải pháp nâng cao lực hợp tác nước quốc tế Năng lực hợp tác nước quốc tế cao mang lại nhiều lợi cho doanh nghiệp như: thời hạn toán nới lỏng, nguồn hàng đầu vào chất lượng, giá phải chăng, tiết kiệm chi phí đổi nhà cung cấp…Do HATAPHAR cần nâng cao lực cạnh tranh tiêu chí để nâng cao khả cạnh tranh thị trường Các biện pháp nâng cao lực hợp tác nước quốc tế cụ thể: Khả đầu tư, liên doanh liên kết với công ty nước HATAPHAR đánh giá lợi nhỏ so với đối thủ cạnh tranh Vì vậy, HATAPHAR cần tiếp tục đẩy mạnh phát huy biện pháp biện pháp tiếp tục trì mối quan hệ hợp tác với cơng ty có tiềm năng, mang lại lợi ích cho cơng ty, chủ động rút khỏi việc hợp tác, liên doanh với công ty khơng cịn mang lại hiệu kinh tế Nghiên cứu khả hình thức hợp tác liên doanh liên kết, đầu tư dài hạn vào công ty đánh giá tiềm để nâng cao hiệu kinh tế việc đầu tư liên doanh liên kết Khả hợp tác với nhà cung cấp nước HATAPHAR đánh giá chưa cao, thấp đối thủ Do đó, HATAPHAR cần củng cố phát huy hoạt động hợp tác với đối tác truyền thống, chủ động tiếp cận đối tác mới, tiềm năng, lựa chọn đối tác có lực thiện chí hợp tác để thúc đẩy hoạt động hợp tác nâng cao kết hoạt động kinh doanh Khả hợp tác, mở rộng thị trường nước HATAPHAR yếu so với đối thủ Trong dịng sản phẩm OTC khó cạnh tranh với đối thủ thị trường giá thiếu tính cạnh tranh, HATAPHAR cần nghiên cứu phát triển dịng sản phẩm cạnh tranh kết hợp với chiến lược bán hàng mang lại nhiều lợi ích cho khách 65 hàng nhằm phát triển thị trường Đồng thời, thị trường điều trị HATAPHAR năm gần bắt đầu phát triển, cần đầu tư vật lực nhân lực để đẩy mạnh phát triển thị trường đầy tiềm HATAPHAR đủ điều kiện nhập trực yêu cầu Bộ y tế, nhập ủy thác hình thức hợp tác nước mang lại nguồn lợi thiết thực cho cơng ty HATAPHAR cần tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, văn thoả thuận hợp tác nhập ủy thác để gia tăng doanh thu cho công ty HATAPHAR tiến hành hoạt động sản xuất trực tiếp, nên cần nhiều nguyên liệu, phụ liệu phục vụ hoạt động mà nguyên phụ liệu chủ yếu nhập từ nước Tuy nhiên, lực hợp tác với nhà cung cấp quốc tế cịn yếu, HATAPHAR cần nỗ lực để tìm kiếm nhà cung cấp nước ngồi uy tín, sản phẩm họ chất lượng, nâng cao lực cạnh tranh HATAPHAR để cạnh tranh so với đối thủ Xúc tiến việc tìm kiếm mở rộng thị trường quốc tế để đưa sản phẩm sản xuất nhà máy rộng rãi khơng thị trường nước mà cịn giới, đạt mục tiêu phát triển cơng ty Song song với việc tìm kiếm thị trường giới, HATAPHAR cần nỗ lực thời gian hoàn thiện quy trình vận hành nhà máy để đạt chuẩn GMP – EU để sản phẩm dễ dàng thâm nhập thị trường nước Tiến hành hợp tác với nhà cung cấp khác ngành internet, ngân hàng, quan ban ngành địa phương nhằm hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh cơng ty Ngồi ra, cơng ty nên hợp tác với tổ chức, trường đại học Dược, Y việc ứng dụng đề tài khoa học vào hoạt động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, mang lại lợi ích kinh tế cho công ty Xây dựng chế, quy định chi phí, thu nhập, tìm kiếm thơng tin, quan hệ, đối ngoại cho nhân viên cách rõ ràng xúc tiến triển khai dự án hợp tác kinh doanh nước quốc tế 3.2.8 Giải pháp nâng cao lực nghiên cứu phát triển Chú trọng vào công tác R&D nhiệm vụ quan trọng mà cơng ty dược có nhà máy sản xuất đặc biệt quan tâm nhằm đưa sản phẩm thị trường trước đối thủ, nâng cao chất lượng sản phẩm công ty Do để nâng cao lực cạnh tranh thị trường tiêu chí cần thực biện pháp cụ thể sau: Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác R&D để trang thiết bị tốt ngày tốt hơn, bảo trì, bão dưỡng thường xuyên để trang thiết 66 bị vận hành tốt nhất, phục vụ tốt cơng tác nghiên cứu phát triển Đầu tư thích đáng cho nghiên cứu áp dụng công nghệ để nâng cao lực cạnh tranh hoạt động SXKD, tiến tới làm chủ công nghệ then chốt để sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng khơng nhu cầu nước mà cịn xuất sang thị trường quốc tế Trình độ nhân lực R&D đánh giá ngang tầm so với đối thủ, cần nâng cao trình độ nguồn nhân lực này, tạo điều kiện để nhân viên R&D có điều kiện học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức để nắm bắt công nghệ giới cách nhanh chóng, kịp thời Tiếp tục hồn thành hệ thống quy định, hướng dẫn hoạt động R&D đồng bộ, tồn diện, có tính khả thi cao nhằm thu hút, khuyến khích, động viên đội ngũ nghiên cứu phát huy tối đa khả sáng tạo để tạo sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Tiếp cận công nghệ, sản xuất nhượng quyền – mua quyền công ty đa quốc gia, hãng lớn với sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, uy tín lâu năm biện pháp hữu hiệu cho đời sản phẩm mà rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển Đây hội để HATAPHAR cho đời sản phẩm generic phù hợp với nhu cầu Nâng cao lực ứng dụng khoa học cải tiến sản xuất để giảm chi phí thơng qua hoạt động như: Khuyến khích liên kết, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học để tiếp thu, vận dụng đề tài nghiên cứu đổi phát triển cơng nghệ, giảm chi phí sản xuất, cho đời sản phẩm Tăng cường khả hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu công nghệ tiên tiến giới, thực công tác chuyển giao cơng nghệ để có cơng nghệ sản xuất đại, cho đời sản phẩm thuốc có hàm lượng khoa học cơng nghệ cao Xây dựng cổng thông tin công nghệ để quản lý hoạt động, chuyên gia công nghệ, cập nhật tình hình nghiên cứu, kết cơng trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm… 3.3 Kiến nghị với Bộ Y tế, Cục quản lý dược Các giải pháp công ty thực có kết cao hỗ trợ, đạo Bộ Y tế, Cục quản lý dược, quan quản lý trực tiếp hoạt 67 động kinh doanh cơng ty dược Chính vậy, kiến nghị Bộ Y tế, Cục quản lý dược sau: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật, đặc biệt văn khơng cịn phù hợp với thực tế cam kết hội nhập quốc tế WTO, AEC… theo hướng đảm bảo tính đồng với hệ thống pháp luật chung, phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi, thơng thống, minh bạch tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc cấp số đăng ký cho thuốc đăng ký lại cho thuốc hết hạn lưu hành chậm Đề nghị Bộ Y tế xem xét lại công tác quản lý quy trình thủ tục cấp phép để doanh nghiệp dễ dàng hoạt động Việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn thực hành tốt cho doanh nghiệp tiêu chuẩn GSP, GDP, GMP cịn chậm, đề nghị thủ tục, tiến trình nhanh chóng để khỏi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việc quản lý Bộ Y tế, Cục quản lý dược doanh nghiệp dược cịn lỏng lẻo, tạo hội cạnh tranh khơng lành mạnh cho doanh nghiệp dược làm ăn không chân Điển vụ Imexpharm bán triệu viên thuốc gây nghiện nucofed không đối tượng; bán loại thuốc có hoạt chất gây nghiện hướng tâm thần tiền chất dùng làm thuốc sang Campuchia giấy phép Bộ Y tế gây xáo trộn hoạt động cơng ty dược khác Tóm tắt chương Chương 3, luận văn trình bày mục tiêu, định hướng phát triển HATAPHAR Từ mục tiêu, định hướng phát triển đó, kết hợp với q trình phân tích lực cạnh tranh HATAPHAR so với đối thủ, điểm mạnh, điểm yếu HATAPHAR chương 2; Chương đưa số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao lực cạn tranh HATAPHAR thông qua tiêu ảnh hưởng đến lực cạnh tranh HATAPHAR Trong đó, giải pháp nâng cao lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động marketing nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giải pháp quan trọng hàng đầu, theo giải pháp phát triển công nghệ, nâng cao tiềm lực vơ hình, nâng cao lực hợp tác nước quốc tế lực R&D Ngồi giải pháp mang tính nội bộ, số giải pháp cho quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp nêu nhằm giúp doanh nghiệp có mơi trường thơng thống, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh HATAPHAR 68 KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, với hội nhập kinh tế giới, đưa doanh nghiệp dược Việt Nam đứng trước thách thức cạnh tranh vô lớn với không dược nội địa mà cịn cạnh tranh với cơng ty dược lớn quốc tế Vì thế, nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây việc làm cần thiết giai đoạn HATAPHAR nhiều điểm yếu so với đối thủ nội địa Luận văn trình bày nội dung chủ yếu sau: Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh, nâng cao lực cạnh tranh số tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Phân tích thực trạng lực cạnh tranh HATAPHAR nay, phân tích đưa điểm mạnh, điểm yếu so với đối thủ công ty dược nội địa Dược Phẩm Trung Ương Trình bày số giải pháp mà HATAPHAR cần thực thời gian tới để nâng cao lực cạnh tranh mình, cạnh tranh ngày tốt thị trường nội địa vươn xa thị trường quốc tế thời gian tới Trong trình nghiên cứu thực luận văn, nỗ lực thân, giúp đỡ, tạo điều kiện quan thực tế với hướng dẫn khoa học giáo viên hướng dẫn, luận văn hoàn thành Tuy nhiên, đề tài việc đánh giá lực cạnh tranh HATAPHAR từ liệu thứ cấp cịn có điểm sơ sài đề tài cá nhân, thời lượng khả hạn chế để nghiên cứu qui mô lớn Đồng thời, hạn chế thời gian, nguồn lực nên cỡ mẫu, đối tượng mẫu mang tính tương đối Do đó, tác giả mong muốn nhận góp ý nhà khoa học, thầy/cô giáo để luận văn hoàn thiện 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Báo cáo tài chính, báo cáo lĩnh vực khác Cơng ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây Nguyễn Thị Bình (2016): Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm đông dược Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Ninh, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Thế Giới Nguyễn Thị Thanh Huyền (2018) Nghiên cứu đề xuất hàm ý sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp chế biến thủy sản thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Cơng thương, số năm 2018, tr.112-122 Hội đồng biên soạn Từ điển Quốc gia (2001) Từ điển thuật ngữ kinh tế học Hà Nội: Nhà xuất Từ điển Bách Khoa, trang 42, 323 Hội đồng biên soạn Từ điển Quốc gia (1995) Từ điển Bách khoa Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Từ điển Bách Khoa Hội đồng biên soạn Từ điển Quốc gia (2003) Từ điển Bách khoa Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Từ điển Bách Khoa Nguyễn Thành Lương (2017): Năng lực cạnh tranh dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng cơng trình dân dụng cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thị Lý (2018), Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm sơn trang trí Cơng ty cổ phần liên doanh sơn quốc tế Mỹ, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân Đinh Thị Nga (2011): “Chính sách kinh tế lực cạnh tranh doanh nghiệp”, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 10 Nhà xuất Chính trị Quốc gia (2004): Theo giáo trình Kinh tế Chính trị Mác – Lênin, Hà Nội, 2004 11 Nguyễn Hữu Thắng (2008): “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay”, Viện quản lý kinh tế - Học viện trị Quốc gia Hà Nội 12 Đào Trường Thành (2018), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn nay, Tạp chí Cơng thương, số 5, tháng 4/2018, trang 131-136 70 13 Trần Thị Thu Trang (2016) Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp vật liệu xây dựng Hùng Anh đến năm 2020, luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam online: http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/timkiem.as px?TuKh oa=c%E1%BA%A1nh%20tranh&ChuyenNganh=0&DiaLy=0 http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/Lists/GiaiNghia/timkiem.as px?TuKh oa=n%C4%83ng%20l%E1%BB%B1c%20c%E1%BA%A1nh%20tranh&Chuy enNganh= 0&DiaLy=0 15 Nguyễn Hồng Vân Hồng Đình Minh (2018), Tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Hà Nội thực thi FTA, tạp chí Cơng Thương, số tháng 2/2018, trang 56-61 16 https://www.vndirect.com.vn/portal 17 https://www.hataphar.com.vn Tài liệu tham khảo quốc tế 18 Michael E Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất trẻ, trang 31, 37 19 OECD (1996): Competitiveness – ageneral approach 20 OECD (2000): Electronic Commerce: Opportunities and Challenges for Government, Paper presented at the Workshop 3, Asia Development Forum, 58, June, Singapore 21 Sirikrai, S.B & Jonh, C.S T (2006), “ Industrial competitiveness analysis: Using the analytic hierachy process”, Journal of High Technology Management Research, No 17, page 71-83 22 Van Duren, E., Martin and Westgren, R., (1991) Assessing the competitiveness of Canada’s Agrifood industry Canadian Journal of Agricultural Economics, 39 23 United Nations (2001) Methology for the assessment of competitiveness of selected existing industries, NY 24 World Economic Forum (2006) Global Competitiveness Report (Diễn đàn kinh tế giới) 71 PHỤ LỤC Phụ lục số 1: Báo cáo tài HATAPHAR giai đoạn 2016-2018: Bảng cân đối kế tốn Đơn vị tính: 1.000.000 đ Chỉ tiêu TỔNG CỘNG TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn quỹ 2018 639.124 567.079 45.843 150.165 369.952 1.119 72.045 63.814 5.604 2.627 639.124 363.124 358.673 4.452 276.000 276.000 2017 634.709 570.634 74.620 114.729 376.832 4.453 64.075 10 56.442 5.349 2.274 634.709 380.519 376.556 3.963 254.190 254.190 2016 513.967 452.961 46.771 121.391 282.215 2.584 61.006 10 52.606 5.470 2.920 513.967 311.619 308.225 3.394 202.348 202.348 (Nguồn: https://www.vndirect.com.vn/portal/bao-cao-ket-qua-kinh-doanh/dht.shtml) Phụ lục số 2: Báo cáo tài HATAPHAR giai đoạn 2016-2018: Báo cáo kết kinh doanh Đơn vị tính: 1.000.000 đ Chỉ tiêu TỔNG DOANH THU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Lợi nhuận lỗ công ty liên kết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế Chi phí thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 2017 2016 1.705.345 1.480.340 1.207.763 1.705.345 1.464.034 241.311 20.663 13.454 12.863 25 1.480.315 1.255.976 224.339 11.428 11.840 10.581 2.323 1.205.441 1.024.672 180.769 8.845 9.353 8.980 1.086 2.552 1.026 81.780 71.068 70.067 68.932 58.929 55.906 96.759 87.479 66.453 9.129 9.128 105.888 20.918 8.750 477 8.273 95.753 18.613 5.757 675 5.082 71.535 14.295 84.969 77.139 57.240 (Nguồn: https://www.vndirect.com.vn/portal/bao-cao-ket-qua-kinh-doanh/dht.shtml) Phụ lục số 3: Phiếu thảo luận với chuyên gia Kính thưa Quý Anh (Chị)! Tôi học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Đông Á Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây” Thu thập liệu qua câu hỏi giai đoạn quan trọng nghiên cứu ảnh hưởng đến tồn kết phân tích Kính mong Quý Anh/Chị xem xét dành chút thời gian để trả lời phiếu thảo luận Tôi xin cam kết tồn thơng tin mà Anh/Chị cung cấp qua hỏi giữ ẩn danh tuyệt đối; thông tin dùng cho nghiên cứu khơng dùng cho mục tiêu khác Quý Anh/Chị vui lòng trả lời cách cho điểm từ đến với ý nghĩa điểm số cụ thể là: 1: yếu, 2: yếu, 3: trung bình, 4: mạnh, 5: mạnh Năng lực cạnh tranh công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (A), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương (B), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương (C) STT Tiêu chí đánh giá A Năng lực tài Quy mơ vốn cơng ty Khả tiếp cận nguồn vốn Chỉ tiêu khả toán (hệ số toán ngắn hạn, hệ số toán nhanh) Chỉ tiêu cấu vốn (tỷ số nợ so với tổng tài sản, tỷ số nợ so với vốn chủ sở hữu) Chỉ tiêu lực hoạt động (vòng quay tổng tài sản, vòng quay hàng tồn kho) Chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu Chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận Khả thu hồi nợ Năng lực quản lý điều hành Trình độ, lực kinh nghiệm đội ngũ cán lãnh đạo Năng lực phân tích dự báo mơi trường cạnh tranh Năng lực phân tích lực cạnh tranh đề xuất phương án cạnh tranh Năng lực quản trị, hoạch định chiến lược Năng lực tổ chức thực kế hoạch kinh doanh Năng lực tổ chức thực quy trình chất lượng ngành dược Hệ thống kiểm soát hữu hiệu Hợp tác nước quốc tế Đầu tư liên doanh, liên kết với công ty nước Khả hợp tác với nhà cung cấp nước Tên công ty B C Khả hợp tác, ứng dụng đề tài khoa học vào hoạt động công ty Khả hợp tác với nhà cung cấp quốc tế Khả hợp tác, mở rộng thị trường nước Khả hợp tác, mở rộng thị trường nước Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực hiệu Trình độ tổ chức nguồn nhân lực khoa học Đánh giá trình độ học vấn chất lượng nguồn nhân lực Đánh giá số lượng lao động công ty Đánh giá chế độ, sách đãi ngộ nguồn nhân lực Đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực hiệu Năng lực nghiên cứu phát triển Trình độ nhân lực R&D Trang thiết bị phục vụ công tác R&D Ứng dụng công nghệ kịp thời Phát triển sản phẩm trước đối thủ Khả nâng cao chất lượng sản phẩm Năng lực ứng dụng khoa học cải tiến quy trình sản xuất để giảm chi phí Năng lực cơng nghệ Mức độ đại công nghệ sản xuất Năng lực đội ngũ chuyên gia công nghệ Năng lực đổi cơng nghệ Máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt nhu cầu sử dụng Hệ thống vận tải chuyên dụng Phụ lục số 4: Phiếu thảo luận với khách hàng Kính thưa Q Anh (Chị)! Tơi học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Đông Á Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây” Thu thập liệu qua câu hỏi giai đoạn quan trọng nghiên cứu ảnh hưởng đến tồn kết phân tích Kính mong Quý Anh/Chị xem xét dành chút thời gian để trả lời phiếu thảo luận Tơi xin cam kết tồn thơng tin mà Anh/Chị cung cấp qua hỏi giữ ẩn danh tuyệt đối; thơng tin dùng cho nghiên cứu không dùng cho mục tiêu khác Quý Anh/Chị vui lòng trả lời cách cho điểm từ đến với ý nghĩa điểm số cụ thể là: 1: yếu, 2: yếu, 3: trung bình, 4: mạnh, 5: mạnh Năng lực cạnh tranh công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (A), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương (B), Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương (C) STT Tiêu chí đánh giá A Tiềm lực vơ hình Mức độ tiếng sản phẩm Biểu tượng (logo) công ty dễ nhận biết Tiếp thị, quảng cáo ấn tượng, khó quên Tên gọi công ty câu hiệu dễ nhận biết Văn hóa cơng ty mang sắc riêng Độ tin cậy đối tác kinh doanh Uy tín mối quan hệ xã hội ban lãnh đạo Năng lực marketing Sản phẩm chất lượng, an toàn Giá cạnh tranh Tính đa dạng sản phẩm Năng lực nghiên cứu thị trường chăm sóc khách hàng Năng lực cung cấp hàng Mạng lưới phân phối Năng lực xúc tiến bán hàng Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực Thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp Nhân viên có kiến thức chun mơn Nhân lực trẻ, đầy tiềm Tên công ty B C

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:33

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w