Luận văn thạc sĩ tăng cường quản lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam (agribank) chi nhành hải phòng

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẶNG THỊ TÚ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Minh Đức NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 Tác giả luận văn Đặng Thị Tú i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Minh Đức tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc toàn thể cán nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank) – Chi nhánh Hải Phòng tạo điều kiện tốt nhất, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021 Tác giả luận văn Đặng Thị Tú ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình, sơ đồ viii Danh mục biểu đồ ix Trích yếu luận văn x Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại 2.1 Cơ sở lý luận quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Nội dung quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại 10 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại 20 2.2 Cơ sở thực tiễn quản lý nợ xấu ngân hàng thương mại 23 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu Ngân hàng số nước giới 23 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý nợ xấu số Ngân hàng Việt Nam 24 Phần Phương pháp nghiên cứu 27 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 27 3.1.1 Đặc điểm chung tự nhiên, kinh tế, xã hội địa bàn Hải Phòng 27 3.1.2 Khái quát Agribank - Chi nhánh Hải Phòng 30 iii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 37 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 37 3.2.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 39 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 40 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 41 4.1 Thực trạng quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn năm 2018 - 2020 41 4.1.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Hải Phòng 41 4.1.2 Thực trạng nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn năm 2018 - 2020 46 4.1.3 Thực trạng quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn năm 2018 - 2020 50 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phòng 80 4.2.1 Nhóm yếu tố ngồi ngân hàng 80 4.2.2 Nhóm yếu tố thuộc hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng 82 4.2.3 Nhóm yếu tố thuộc khách hàng 87 4.3 Định hướng giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phòng 89 4.3.1 Định hướng hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng 89 4.3.2 Giải pháp tăng cường quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phòng 90 Phần Kết luận kiến nghị 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Kiến nghị 97 Tài liệu tham khảo 101 Phụ lục 103 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CBCNV Cán công nhân viên CP Chính phủ DPRR Dự phịng rủi ro GTGT Giá trị gia tăng HCNS Hành nhân HĐV Huy động vốn HTX Hợp tác xã KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHTH Kế hoạch tổng hợp KTKSNB Kiểm tra kiểm soát nội NĐ Nghị định NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định QLN&KTTS Quản lý nợ khai thác tài sản QTRR Quản trị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm UBND Ủy ban nhân dân XHTD Xếp hạng tín dụng XLRR Xử lý rủi ro v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Phân loại khách hàng, phân loại nợ 14 Bảng 3.1 Số lượng mẫu điều tra 38 Bảng 4.1 Kết huy động vốn năm 2018 – 2020 42 Bảng 4.2 Kết hoạt động cho vay năm 2018-2020 44 Bảng 4.3 Kết hoạt động bảo lãnh năm 2018-2020 45 Bảng 4.4 Cơ cấu dư nợ nội bảng theo nhóm nợ Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2018-2020 46 Bảng 4.5 Cơ cấu nợ xấu nội bảng 48 Bảng 4.6 Dấu hiệu tài nhận biết nợ xấu tín dụng Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn năm 2018-2020 51 Bảng 4.7 Dấu hiệu phi tài nhận biết nợ xấu tín dụng Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn năm 2018-2020 52 Bảng 4.8 Cơ cấu nợ xấu theo nhóm nguyên nhân Agribank Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2018-2020 52 Bảng 4.9 Phân loại nợ theo kết xếp hạng tín dụng nội 54 Bảng 4.10 Cơ cấu nợ xấu nội bảng phân theo mức vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng giao đoạn 2018-2020 55 Bảng 4.11 Cơ cấu nợ xấu nội bảng theo thành phần kinh tế 56 Bảng 4.12 Cơ cấu nợ xấu nội bảng phân theo ngành nghề kinh tế 58 Bảng 4.13 Cơ cấu nợ xấu theo loại hình đảm bảo tiền vay 59 Bảng 4.14 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng thủ tục vay vốn Agribank Chi nhánh Hải Phòng 61 Bảng 4.15 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng quy trình cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng 62 Bảng 4.16 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng mức độ vướng mắc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng 63 Bảng 4.17 Tổng hợp kết đánh giá khách hàng cán ngân hàng liên quan đến khoản vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng 63 Bảng 4.18 Kết xử lý nợ xấu thông qua thu hồi nợ 69 vi Bảng 4.19 Kết xử lý nợ xấu biện pháp cấu thời hạn trả nợ 71 Bảng 4.20 Kết xử lý nợ xấu thông qua miễn, giảm lãi tiền vay 72 Bảng 4.21 Kết xử lý nợ xấu quỹ dự phòng rủi ro 74 Bảng 4.22 Kết xử lý nợ xấu thông qua xử lý tài sản bảo đảm 75 Bảng 4.23 Kết xử lý nợ xấu thơng qua khởi kiện để địi nợ 76 Bảng 4.24 Khảo sát nợ xấu nguyên nhân ngân hàng 82 Bảng 4.25 Đánh giá quy trình cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng 82 Bảng 4.26 Tổng hợp kết điều tra đánh giá của khách hàng cán nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng 84 Bảng 4.27 Đánh giá cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng 85 Bảng 4.28 Đánh giá ứng dụng công nghệ tin học ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng 86 Bảng 4.29 Khảo sát nợ xấu nguyên nhân chủ quan từ phía Ngân hàng 86 Bảng 4.30 Khảo sát nợ xấu nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng 89 vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 3.1 Bản đồ hành thành phố Hải Phịng 27 Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức điều hành củaAgribank Chi nhánh Hải Phịng 33 Sơ đồ 4.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán Agribank 64 Sơ đồ 4.2 Quy trình xử lý nợ xấu 68 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ trọng nguồn vốn huy động Agribank - Chi nhánh Hải Phòng 35 Biểu đồ 3.2 Tỷ trọng nguồn vốn huy động Agribank - Chi nhánh Hải Phòng 36 Biểu đồ 3.3 Dư nợ xấu Agribank - Chi nhánh Hải Phòng 36 Biểu đồ 4.1 Tổng nguồn vốn huy động 41 Biểu đồ 4.2 Diễn biến nợ xấu Agribank -Chi nhánh Hải Phòng 47 Biểu đồ 4.3 Cơ cấu dư nợ ngoại bảng 49 Biểu đồ 4.4 Cán tín dụng trực tiếp phân theo trình độ 83 Biểu đồ 4.5 Cán tín dụng trực tiếp phân theo độ tuổi 84 ix Thực nghiêm chế kiểm tra quan đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm phịng tránh việc gây khó dễ cho người vay NHTM thực công việc Khắc phục tình trạng thực đăng ký chậm trễ, chưa có hệ thống thơng tin phản hồi kịp thời NHTM tình trạng tài sản đăng ký giao dịch bảo đảm (có nhiều tài sản sau thực đăng ký giao dịch bảo đảm vài tháng có thơng tin phản hồi lại cho NHTM tài sản chưa đăng ký, yêu cầu bổ sung thủ tục, sửa đơn đăng ký, ) tình trạng thiếu trách nhiệm Cán bộ, nhân viên quan NHTM hỏi thơng tin tình trạng tài sản đăng ký Hiện đại hố cơng nghệ tiếp nhận đăng ký giao dịch bảo đảm (có thể đăng ký qua internet) đảm bảo nhanh chóng, xác, thuận tiện cho khách hàng NHTM kiểm sốt, xử lý nhanh chóng kết đăng ký giao dịch bảo đảm Thực cơng khai hóa thông tin tài sản bảo đảm đăng ký Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm hỗ trợ NHTM chủ động việc nắm bắt, tiếp nhận tài sản chấp, hạn chế kịp thời có dấu hiệu lừa đảo Ngoài ra, Bộ ngành liên quan cần nâng cao trách nhiệm giám sát, phối hợp quan chủ quản khoản vay tín chấp cán bộ, viên chức nhà nước, không để xảy tình trạng cán bộ, viên chức vay vốn lúc nhiều tổ chức tín dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả thu hồi nợ, đặc biệt khách hàng khơng cịn khả toán nguồn thu nhập từ tiền lương khơng đủ tốn phần nợ xấu phát sinh 5.2.2 Kiến nghị với Agribank Việt Nam a Hồn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Một vấn đề cần giải hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng việc chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp thành lập Trong trường hợp doanh nghiệp chưa thể đáp ứng yêu cầu báo cáo tài (cung cấp báo cáo tài hai năm gần nhất), để đảm bảo tất khách hàng phân loại dựa kết xếp hạng tín dụng bao gồm tiêu định tính định lượng, ngân hàng thiết lập tiêu dành riêng cho đối tượng khách hàng Thay đánh giá tài dựa báo cáo doanh nghiệp, ngân hàng mặc định 99 đưa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội số tiêu tài bình qn ngành tương ứng với quy mô doanh nghiệp làm sở đánh vòng quay vốn lưu động, vòng quay hàng tồn kho, khoản phải thu, tỷ suất lợi nhuận doanh thu…, kết hợp với tiêu định tính cho kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo sở liệu phong phú, đáng tin cậy đối tượng khách hàng, rút ngắn thời gian tra cứu nhận thông tin trả lời b Xây dựng quy trình thẩm định tài sản bảo đảm Cần xây dựng quy trình thẩm định tài sản bảo đảm sở quy định cụ thể, chi tiết danh mục tài sản bảo đảm chấp nhận, phân theo loại tài sản bảo đảm bất động sản, phương tiện giao thơng, máy móc thiết bị, hàng hóa, quyền tài sản Ngồi ra, cần quy định tiêu chí nhằm xác định giá trị tài sản bảo đảm cách khách quan, đồng đáp ứng yêu cầu thận trọng quan điểm tối thiểu hóa rủi ro, cụ thể: Đối với bất động sản: xác định giá trị tài sản sở khung giá đất quan nhà nước ban hành hệ số k cho tuyến đường cụ thể Đối với tài sản đất định giá theo đơn giá xây dựng nhà nước ban hành có xem xét đến yếu tố chi phí xây dựng thực tế phát sinh Đối với tài sản khác (máy móc thiết bị, hàng hóa, phương tiện vận tải…): định giá tài sản sở chi phí hợp lý mua tài sản giá trị lại tài sản (đối với tài sản qua sử dụng) Có thể xem xét quy định cụ thể phận chuyên trách việc định giá tài sản bảo đảm, đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan Trong trường hợp tài sản bảo đảm có tính kỹ thuật đặc thù, phức tạp cần quy định cụ thể việc thuê quan định giá chuyển giao cho Công ty quản lý nợ khai thác thực định giá Quy trình thẩm định tài sản bảo đảm cần quy định chi tiết thủ tục, giấy tờ nhằm đảm bảo tính pháp lý tài sản chấp, cầm cố Agribank Tránh trường hợp xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn tính pháp lý chưa đảm bảo Bên cạnh đó, quy trình thẩm định tài sản bảo đảm cần quy định thời gian tối đa công tác quản lý, kiểm tra, định giá lại giá trị tài sản bảo đảm, đặc biệt trọng đến quy định quản lý tài sản bảo đảm hàng hóa, động sản khác 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank Chi nhánh Hải Phòng (2018-2020a) Báo cáo thường niên Agribank Chi nhánh Hải Phòng năm, 2018, 2019, 2020 Agribank Chi nhánh Hải Phòng (2018-2020b) Báo cáo Phân loại nợ trích lập DPRR năm 2018, 2019, 2020 Agribank Chi nhánh Hải Phịng (2018-2020c) Sao kê tín dụng năm 2018, 2019, 2020 Agribank Chi nhánh Hải Phòng (2018-2020d) Bảng cân đối kế toán năm 2018, 2019, 2020 Agribank Chi nhánh Hải Phòng (2018-2020e) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, 2019, 2020 Agribank Chi nhánh Hải Phịng (2020f) Báo cáo tổng kết Hành Nhân năm 2020 Agribank Việt Nam (2014) Quyết định Ban hành Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Agribank, (QĐ 450/QĐ-HĐTV-XLRR) Basel Committee on Banking Supervision (2005) International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards ( A Revised Framework) Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2000) Nghị định số 49/2000/NĐ-CP tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại Truy cập từ http://moj.gov.vn/vbpq ngày 16/03/2021 Đinh Thị Thu Vân (2018) Quản lý nợ xấu Ngân hàng thương mại TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Luận văn Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Eighteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics Washington, D.C (2005) The Treatment of Nonperforming Loans Hoàng Giang (2021) Vietinbank: Kết hoạt động kinh doanh năm 2020 thời dịch COVID, báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam Truy cập từ https://dangcongsan.vn/thong-tin-kinh-tế/viettinbank-ket-quả-kinh-doanh-năm2020-trong-thoi-dich-covid-573895.html ngày 30/01/2021 Hương Giang (2021) Vietinbank tự hào năm liên tiếp đạt giải Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam, Truy cập từ http://www.vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Vietinbank-tuhao-4-nam-lien-tiep-dat-giai-Ngan-hang-ban-le-tot-nhat-Viet-Nam-2019090 5093853.html ngày 05/09/2019 Lưu Thị Hương & Vũ Duy Hào (2007).Tài doanh nghiệp Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005) Quyết định Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng, (QĐ 493/2005/QĐ-NHNN) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013) Thông tư Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban 101 hành quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, (TT 02/2013/TT-NHNN) Nguyễn Đào Tố (2008) Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng từ ứng dụng nguyên tắc Basel quản lý nợ xấu Tạp chí Ngân hàng 6:17-22 Nguyễn Minh Kiều (2018) Tín dụng thẩm định Tín dụng Ngân hàng Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Hồi Phương (2011) Bùng nổ nợ xấu Ngân hàng thương mại Trung Quốc Bài học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí nghiên cứu Tài kế toán 12: 28-35 Nguyễn Thị Mùi (2004) Quản trị Ngân hàng Thương mại Nxb Tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Thủy (2014), Quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Luận văn Thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nhật Minh (2021) Agribank năm 2020 – Bản lĩnh trách nhiệm, Agribank Truy cập từ https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc-su-kien/tin-ve-agribank/ hoat-dong-agribank/agribank-năm-2020-ban-linh-va-trach-nhiem ngày 11/01/2021 Phan Thị Cúc (2008) Giáo Trình Tín Dụng Ngân Hàng Nxb Thống kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007) Ngân hàng thương mại Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Phịng Tín dụng - Chi nhánh Agribank Hải Phịng (2018-2020) Báo cáo tình hình nợ xấu năm 2018, 2019, 2020, Hải Phòng Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam (2005) Bộ Luật Dân Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam (2010) Luật Tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trung tâm đào tạo nghiệp vụ ngân hàng – BTC (2008) Các phương pháp quản lý thu hồi nợ có vấn đề, Dự án quỹ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - SMEDF Trương Thị Hà (1996) Chuyên đề quản lý tiền tệ tín dụng ngân hàng Nxb Giao thơng vận tải, Hà Nội Vietinbank (2021) Vietinbank tin tức kiện Truy cập từ http://www vietinbank.vn/vn/tin-tuc/Tin-bai-20210106143810.html ngày 06/-1/2021 Xuyến Chi (2021) Vietcombank – Những dấu ấn tiên phong, báo điện tử nhân dân Truy cập từ https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/vietcombank-nhungdau-an-dau-tien-phong-633779/ ngày 01/02/2021 102 PHỤ LỤC Phụ lục số 01 PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Kính chào Q đồng nghiệp Tơi Đặng Thị Tú, Phó giám đốc PGD Kiến Quốc Hiện tơi học viên cao học Học Viện Nông nghiệp Việt Nam thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài nghiên cứu: “Tăng cường quản lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Hải Phịng” Rất mong Quý đồng nghiệp dành thời gian quý báu để trả lời hỏi dứới để tơi thu thập thơng tin cho đề tài Sự giúp đỡ Quý đồng nghiệp đóng góp lớn vào kết luận văn Tơi xin cam kết thông tin anh chị phục vụ với mục đích nghiên cứu đề tài luận văn nói trên, khơng nhằm mục đích thương mại Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh chị! Phần I: Thông tin chung Họ tên: ………………………………………………………… Giới tính □ Nam □ Nữ Độ tuổi □ Dưới 30 tuổi □ 30 - 40 tuổi □ Trên 40 tuổi Trình độ chun mơn □ Đại học trở lên □ Cao đẳng □ Trung cấp Bộ phận công tác ……………………………………………… Phần II: Khảo sát Theo Anh/ chị dấu hiệu nhận biết nợ xấu tín dụng Agribank Chi nhánh Hải Phịng thể ? 1.1 Dấu hiệu phi tài để nhận biết nợ xấu tín dụng -Chậm gửi trì hỗn gửi báo cáo tài theo u cầu mà khơng có giải thích minh bạch, thuyết phục Nhiều Trung bình Ít -Khách hàng khơng giữ uy tín Nhiều Trung bình Ít -Xảy mâu thuẫn người điều hành Nhiều Trung bình Ít - Sự thay đổi bất ngờ bất thường đội ngũ cán quản lý Nhiều Trung bình Ít -Phát sinh tin đồn bất lợi Nhiều Trung bình Ít -Đầu tư vào lĩnh vực ngồi kinh nghiệm, chun mơn 103 Nhiều Trung bình Ít -Có dấu hiệu khơng thực đầy đủ quy định, vi phạm pháp luật q trình quan hệ tín dụng Nhiều Trung bình Ít -Tình hình mơi trường vĩ mơ Nhiều Trung bình Ít -Các nhà cung cấp, nhà phân phối lớn thay đổi sách bán, mua hàng Nhiều Trung bình Ít 1.2 Dấu hiệu tài để nhận biết nợ xấu tín dụng -Doanh thu tăng nhanh vốn lưu động khơng sẵn sàng đủ Nhiều Trung bình Ít -Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp mức bình quân ngành Nhiều Trung bình Ít -Các khoản thu nhập chi phí bất thường tăng đột biến Nhiều Trung bình Ít -Xuất lỗ ròng lưu chuyển tiền tệ âm Nhiều Trung bình Ít -Khách hàng thực bán, lý tài sản nằm kế hoạch thay Nhiều Trung bình Ít -Việc đầu tư tài sản cố định q mức, nằm ngồi khả tài huy động vốn khách hàng Nhiều Trung bình Ít -Hoạt động sản xuất kinh doanh có nguy bị thu hẹp khách hàng có khó khăn vốn lưu động để trì hoạt động sản xuất Nhiều Trung bình Ít -Cơ cấu nợ vay/vốn chủ sở hữu thay đổi đột biến theo chiều hướng tăng tỷ trọng vốn vay Nhiều Trung bình Ít -Tốc độ tăng nợ vay không tương xứng với tốc độ tăng doanh thu Nhiều Trung bình Ít -Trì hỗn tăng vốn tài trợ dài hạn, tăng vốn với mức lãi suất cao Nhiều Trung bình Ít -Thu nhập để lại có xu hướng giảm dần Nhiều Trung bình Ít -Vòng quay khoản phải thu/phải trả thương mại chậm lại Nhiều Trung bình Ít -Các khoản phải thu, phải trả tập trung vào số đối tác lớn Nhiều Trung bình Ít -Các khoản dự phịng phải thu khó địi tăng nhanh 104 Nhiều Trung bình Ít - Hàng tồn kho q nhiều Nhiều Trung bình Ít -Ngun vật liệu mua bị trả lại Nhiều Trung bình Ít -Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng nhanh Nhiều Trung bình Ít Anh/ chị đánh nội dung hồ sơ, thủ tục chuẩn bị dịch vụ cho vay tiêu chuẩn duyệt/quyết định cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Nội dung hồ sơ cho vay (các giấy tờ quy định hồ sơ) phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Số lượng giấy tờ quy định hồ sơ phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Trình tự bước/ thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay khách hàng chuẩn bị Phù hợp Không phù hợp - Giá trị tài sản chấp phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Phương án kinh doanh/kế hoạch trả nợ khách hàng phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Giá trị khách hàng đề xuất phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Uy tín khách hàng phù hợp tiêu chuẩn cho vay Phù hợp Không phù hợp Anh/ chị đánh thủ tục vay vốn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Nội dung hồ sơ cho vay (các giấy tờ quy định hồ sơ) Phù hợp Không phù hợp - Số lượng giấy tờ quy định hồ sơ Phù hợp Khơng phù hợp - Trình tự bước/thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay Phù hợp Không phù hợp - Thời gian từ nộp hồ sơ đến nhận kết Phù hợp Không phù hợp Anh/ chị đánh mức độ vướng mắc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Đăng ký chấp TSĐB Vướng mắc Không vướng mắc - Chứng minh mục đích vay 105 Vướng mắc Khơng vướng mắc - Đơn xin vay Vướng mắc Không vướng mắc - Phương án kinh doanh/sử dụng vốn vay Vướng mắc Không vướng mắc Anh/ chị đánh cán ngân hàng liên quan đến khoản vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay Đồng ý Không đồng ý - Không biết/hiểu lĩnh vực/phương án sử dụng vốn vay hồ sơ Đồng ý Khơng đồng ý - Khơng có nghiệp vụ kiểm soát độ tin cậy chứng từ/hồ sơ vay Đồng ý Không đồng ý - Chỉ kiểm sốt giấy tờ hồ sơ, khơng khảo sát thực địa Đồng ý Không đồng ý Anh/ chị đánh cán nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Nhân viên ngân hàng có trình độ, khả truyền đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt Đồng ý Khơng đồng ý - Nhân viên ngân hàng có phong cách giao dịch văn minh, lịch Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn giải thích rõ ràng cho khách hàng Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng tiếp thu, lắng nghe, hỗ trợ giải ý kiến phản hồi khách hàng Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng giao dịch nhanh chóng, xác Đồng ý Khơng đồng ý - Nhân viên ngân hàng khơng có phân biệt đối xử khách hàng Đồng ý Không đồng ý Anh/ chị đánh quy trình tín dụng Agribank Chi nhánh Hải Phịng? Hợp lý Bình thường Khơng hợp lý Anh/ chị đánh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phịng? Tốt Bình thường Chưa tốt Anh/ chị đánh ứng dụng công nghệ tin học ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phịng? Tốt Bình thường Chưa tốt 106 10 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phịng 10.1 Nhóm yếu tố ngồi ngân hàng - Mơi trường kinh doanh khơng thuận lợi Đồng ý Khơng đồng ý - Chính sách quản lý rủi ro Đồng ý Không đồng ý - Môi trường pháp lý chưa đầy đủ Đồng ý Không đồng ý - Chính sách tiền tệ Chính phủ Đồng ý Không đồng ý - Áp lực yếu tố bên ngồi Đồng ý Khơng đồng ý 10.2 Nhóm yếu tố thuộc hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng - Hạ thấp điều kiện vay vốn Đồng ý Khơng đồng ý - Năng lực, trình độ cán hạn chế Đồng ý Không đồng ý - Thiếu kiểm tra, giám sát khoản vay Đồng ý Không đồng ý - Cán vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đồng ý Khơng đồng ý 10.3 Nhóm yếu tố thuộc khách hàng - Năng lực quản lý kém, sản xuất kinh doanh thua lỗ Đồng ý Không đồng ý - Sử dụng vốn khơng mục đích Đồng ý Không đồng ý - Đầu tư vượt khả tài Đồng ý Khơng đồng ý - Cung cấp thông tin, số liệu không trung thực Đồng ý Khơng đồng ý - Khơng có ý thức trả nợ Ngân hàng Đồng ý Không đồng ý Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị Hải Phòng, ngày tháng năm 2020 NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT 107 PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) – Chi nhánh Hải Phòng trân trọng cảm ơn tin tưởng gắn bó Quý khách hàng suốt thời gian qua Để đánh giá hiệu công tác quản lý nợ xấu Ngân hàng, chúng tơi kính mong Quý khách hàng cho biết ý kiến đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) – Chi nhánh Hải Phịng Tất thơng tin ghi phiếu điều tra cam kết giữ bí mật tuyệt đối Chúng tơi trân trọng đánh giá cao ý kiến đóng góp từ phía Quý khách hàng Phần I: Thông tin chung Xin ông/bà vui lòng lựa chọn đánh dấu chéo  vào ô thích hợp Họ tên: ………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………… Xin ông/bà cho biết đơn vị, cá nhân ơng/bà thuộc loại hình sau đây? Cá nhân Kinh doanh cá nhân, hộ gia đình Doanh nghiệp vừa nhỏ Phần 2: Khảo sát Theo Anh/ chị dấu hiệu nhận biết nợ xấu tín dụng Agribank Chi nhánh Hải Phòng thể ? 1.1 Dấu hiệu phi tài để nhận biết nợ xấu tín dụng -Chậm gửi trì hỗn gửi báo cáo tài theo u cầu mà khơng có giải thích minh bạch, thuyết phục Nhiều Trung bình Ít -Khách hàng khơng giữ uy tín Nhiều Trung bình Ít -Xảy mâu thuẫn người điều hành Nhiều Trung bình Ít - Sự thay đổi bất ngờ bất thường đội ngũ cán quản lý Nhiều Trung bình Ít -Phát sinh tin đồn bất lợi Nhiều Trung bình Ít -Đầu tư vào lĩnh vực ngồi kinh nghiệm, chun mơn Nhiều Trung bình Ít -Có dấu hiệu không thực đầy đủ quy định, vi phạm pháp luật q trình quan hệ tín dụng Nhiều Trung bình Ít -Tình hình mơi trường vĩ mơ 108 Nhiều Trung bình Ít -Các nhà cung cấp, nhà phân phối lớn thay đổi sách bán, mua hàng Nhiều Trung bình Ít 1.2 Dấu hiệu phi tài để nhận biết nợ xấu tín dụng -Doanh thu tăng nhanh vốn lưu động không sẵn sàng đủ Nhiều Trung bình Ít -Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thấp mức bình quân ngành Nhiều Trung bình Ít -Các khoản thu nhập chi phí bất thường tăng đột biến Nhiều Trung bình Ít -Xuất lỗ ròng lưu chuyển tiền tệ âm Nhiều Trung bình Ít -Khách hàng thực bán, lý tài sản nằm ngồi kế hoạch thay Nhiều Trung bình Ít -Việc đầu tư tài sản cố định mức, nằm ngồi khả tài huy động vốn khách hàng Nhiều Trung bình Ít -Hoạt động sản xuất kinh doanh có nguy bị thu hẹp khách hàng có khó khăn vốn lưu động để trì hoạt động sản xuất Nhiều Trung bình Ít -Cơ cấu nợ vay/vốn chủ sở hữu thay đổi đột biến theo chiều hướng tăng tỷ trọng vốn vay Nhiều Trung bình Ít -Tốc độ tăng nợ vay khơng tương xứng với tốc độ tăng doanh thu Nhiều Trung bình Ít -Trì hỗn tăng vốn tài trợ dài hạn, tăng vốn với mức lãi suất cao Nhiều Trung bình Ít -Thu nhập để lại có xu hướng giảm dần Nhiều Trung bình Ít -Vịng quay khoản phải thu/phải trả thương mại chậm lại Nhiều Trung bình Ít -Các khoản phải thu, phải trả q tập trung vào số đối tác lớn Nhiều Trung bình Ít -Các khoản dự phịng phải thu khó địi tăng nhanh Nhiều Trung bình Ít - Hàng tồn kho q nhiều Nhiều Trung bình Ít -Ngun vật liệu mua bị trả lại Nhiều Trung bình Ít 109 -Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng nhanh Nhiều Trung bình Ít Anh/ chị đánh nội dung hồ sơ, thủ tục chuẩn bị dịch vụ cho vay tiêu chuẩn duyệt/quyết định cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Nội dung hồ sơ cho vay (các giấy tờ quy định hồ sơ) phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Số lượng giấy tờ quy định hồ sơ phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Trình tự bước/ thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay khách hàng chuẩn bị Phù hợp Không phù hợp - Giá trị tài sản chấp phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Phương án kinh doanh/kế hoạch trả nợ khách hàng phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Giá trị khách hàng đề xuất phù hợp Phù hợp Không phù hợp - Uy tín khách hàng phù hợp tiêu chuẩn cho vay Phù hợp Không phù hợp Anh/ chị đánh thủ tục vay vốn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Nội dung hồ sơ cho vay (các giấy tờ quy định hồ sơ) Phù hợp Không phù hợp - Số lượng giấy tờ quy định hồ sơ Phù hợp Không phù hợp - Trình tự bước/thủ tục chuẩn bị hồ sơ cho vay Phù hợp Không phù hợp - Thời gian từ nộp hồ sơ đến nhận kết Phù hợp Không phù hợp Anh/ chị đánh mức độ vướng mắc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Đăng ký chấp TSĐB Vướng mắc Không vướng mắc - Chứng minh mục đích vay Vướng mắc Khơng vướng mắc - Đơn xin vay Vướng mắc Không vướng mắc - Phương án kinh doanh/sử dụng vốn vay Vướng mắc Không vướng mắc Anh/ chị đánh cán ngân hàng liên quan đến khoản vay 110 Agribank Chi nhánh Hải Phịng? - Gây khó khăn, kéo dài thời gian thẩm định đề xuất cho vay Đồng ý Không đồng ý - Không biết/hiểu lĩnh vực/phương án sử dụng vốn vay hồ sơ Đồng ý Khơng đồng ý - Khơng có nghiệp vụ kiểm soát độ tin cậy chứng từ/hồ sơ vay Đồng ý Khơng đồng ý - Chỉ kiểm sốt giấy tờ hồ sơ, không khảo sát thực địa Đồng ý Không đồng ý Anh/ chị đánh cán nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phòng? - Nhân viên ngân hàng có trình độ, khả truyền đạt, giới thiệu sản phẩm dịch vụ tốt Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng có phong cách giao dịch văn minh, lịch Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn giải thích rõ ràng cho khách hàng Đồng ý Khơng đồng ý - Nhân viên ngân hàng tiếp thu, lắng nghe, hỗ trợ giải ý kiến phản hồi khách hàng Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng giao dịch nhanh chóng, xác Đồng ý Không đồng ý - Nhân viên ngân hàng khơng có phân biệt đối xử khách hàng Đồng ý Không đồng ý Anh/ chị đánh quy trình tín dụng Agribank Chi nhánh Hải Phịng? Hợp lý Bình thường Khơng hợp lý Anh/ chị đánh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh Hải Phòng? Tốt Bình thường Chưa tốt Anh/ chị đánh ứng dụng công nghệ tin học ngân hàng Agribank Chi nhánh Hải Phịng? Tốt Bình thường Chưa tốt 10 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nợ xấu Agribank Chi nhánh Hải Phịng 10.1 Nhóm yếu tố ngồi ngân hàng - Môi trường kinh doanh không thuận lợi Đồng ý Không đồng ý - Chính sách quản lý rủi ro 111 Đồng ý Không đồng ý - Môi trường pháp lý chưa đầy đủ Đồng ý Khơng đồng ý - Chính sách tiền tệ Chính phủ Đồng ý Khơng đồng ý - Áp lực yếu tố bên Đồng ý Khơng đồng ý 10.2 Nhóm yếu tố thuộc hệ thống quản lý rủi ro ngân hàng - Hạ thấp điều kiện vay vốn Đồng ý Không đồng ý - Năng lực, trình độ cán hạn chế Đồng ý Không đồng ý - Thiếu kiểm tra, giám sát khoản vay Đồng ý Không đồng ý - Cán vi phạm đạo đức nghề nghiệp Đồng ý Khơng đồng ý 10.3 Nhóm yếu tố thuộc khách hàng - Năng lực quản lý kém, sản xuất kinh doanh thua lỗ Đồng ý Không đồng ý - Sử dụng vốn khơng mục đích Đồng ý Khơng đồng ý - Đầu tư vượt khả tài Đồng ý Không đồng ý - Cung cấp thông tin, số liệu không trung thực Đồng ý Không đồng ý - Khơng có ý thức trả nợ Ngân hàng Đồng ý Không đồng ý Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị Hải Phòng, ngày tháng năm 2020 NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT 112 113