Một số chiến lược marketing mix sản phẩm thẻ thanh toán của ngân hàng á châu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH – MARKETING  CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX SẢN PHẨM THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU GVHD: TH SĨ VŨ QUỐC CHINH SVTH: NGUYỄN MINH NHƯ LỚP MARKETING 01 – K 32 NIÊN KHỐ 2006 – 2010 MỤC LỤC LỜI MỞ ÑAÀU CHƯƠNG MỘT: KHÁI QUÁT VỀ THẺ THANH TOÁN .7 1.1 Khái niệm chung thẻ toaùn 1.2 Lịch sử hình thành phát triển thẻ toán .9 1.3 Các chủ thể tham gia vào việc phát hành toán thẻ 12 1.4 Các thiết bị đọc thẻ 15 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ toán 16 1.6 Ruûi ro toán thẻ .19 1.7 Quy trình phát hành thẻ toán (Trường hợp áp dụng ngân hàng Á Châu) 20 CHƯƠNG HAI: 22 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN Ở VIEÄT NAM 2.1 Thị trường thẻ toán Việt Nam: Tiềm phát triển lớn .22 2.2 Công nghệ thẻ chip Cuộc đua dịch vụ thẻ toán 25 2.3 Một số vấn đề tồn đọng thị trường 32 CHƯƠNG BA: .39 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯC MARKETING MIX THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG AÙ CHAÂU .39 3.1 Vài nét Ngân hàng Á Chaâu 39 3.2 Phân tích chiến lược marketing mix thẻ toán ngân hàng Á Châu 46 3.2.1 Chiến lược sản phẩm (Product) 46 3.2.2 Chiến lược giá (Price) 51 3.2.3 Chiến lược phân phối (Place) .51 3.2.4 Chiến lược xúc tiến (Promotion) 52 3.2.5 Các yếu tố khác 55 CHƯƠNG BỐN: 58 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 58 NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯC MARKETING MIX THẺ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU .58 4.1 Bảng phân tích SWOT 58 4.2 Một số kiến nghị 63 4.2.1 Chiến lược sản phẩm (Product) 63 4.2.2 Chiến lược giá (Price) 64 4.2.3 Chieán lược phân phối (Place) .65 4.2.4 Chiến lược xúc tiến (Promotion) 67 4.2.5 Các yếu tố khaùc 68 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 – Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng qua năm Bảng 3.1 – Chỉ tiêu đưa ACB năm 2010 Bảng 3.2.1 – Biểu phí thường niên thẻ tín dụng nội địa thẻ tín dụng quốc tế DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Biểu đồ 1: Mức lương tối thiểu Việt Nam qua năm Biểu đồ 2: Số lượng thẻ toán qua năm Biểu đồ 3: Tỷ lệ loại thẻ toán thống kê quý 1/2010 Biểu đồ 4: Tổng tài sản hợp ACB qua năm Biểu đồ 5: Vốn huy động hợp ACB qua năm Biểu đồ 6: Lợi nhuận trước thuế hợp ACB qua năm Biểu đồ 7: Dư nợ cho vay hợp ACB qua năm LỜI MỞ ĐẦU Năm 1996, thẻ ngân hàng Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) phát hành đưa vào sử dụng thị trường Việt Nam Đến nay, thẻ toaùn dần trở nên quen thuộc nhu cầu mua sắm toán hàng hoá người dân Các sản phẩm thẻ phát triển đa dạng với nhiều loại (bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ thẻ rút tiền mặt) mang nhiều tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khác nhau, đáp ứng nhu cầu tốn chủ thẻ ngồi nước Tuy nhiên, sau gần 15 năm phát triển, sức tăng trưởng năm cao (trung bình từ 150 – 300%) số lượng thẻ lưu hành thị trường cịn thấp Tính đến quý 1/2010, số lượng thẻ toán thị trường Việt Nam đạt 22 triệu thẻ 86 triệu người dân Việt Nam Từ năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO, mở rộng thị trường đón nhận góp mặt doanh nghiệp nước ngồi đầu tư vào Việt Nam, thị trường ngành tài – ngân hàng từ gia tăng mạnh sức cạnh tranh ngân hàng nước lẫn ngân hàng nước với Bên cạnh nâng cao đời sống người dân Việt Nam kéo theo gia tăng nhu cầu tiếp cận với phương tiện toán đại Từ cạnh tranh thị trường thẻ toán Việt Nam ngày trở nên khốc liệt Tính đến có 41 tổ chức tài – ngân hàng tham gia vào thị trường thẻ toán Việt Nam Được thành lập từ năm 1993 nay, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) in sâu vào tâm trí người dân Việt Nam thương hiệu Ngân hàng TMCP uy tín với sản phẩm dịch vụ ngân hàng bắt kịp nhu cầu thị trường, có dịch vụ thẻ toán Ra đời sau thẻ toán Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, thẻ tốn Ngân hàng Á Châu tính đến thời điểm đạt chỗ đứng cao thị trường Tuy nhiên, với thị trường thẻ nhiều biến động, sức cạnh tranh thị trường ngày mạnh mẽ với nhu cầu toán người dân ngày phức tạp theo chiều hướng tăng cao, khơng ngừng hồn thiện chiến lược phát triển nguy sản phẩm thẻ ngân hàng bị lãng quên thị trường chuyện xảy Chính lẽ mà em chọn đề tài thực tập tốt nghiệp “Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing Mix thẻ tốn Ngân hàng Á Châu” với mong muốn góp chút ý kiến vào hồn thiện sản phẩm thẻ ngân hàng, từ đẩy mạnh phát triển uy tín sản phẩm thẻ Ngân hàng Á Châu  Phương pháp nghiên cứu: - Tìm hiểu cơng việc thơng qua việc quan sát trao đổi với nhân viên thẻ ngân hàng - Thu thập, nghiên cứu tài liệu, số liệu, thơng tin có liên quan đến việc phát hành thực toán ngân hàng  Kết cấu đề tài: Đề tài ba gồm chương: - Chương một: Khái quát thẻ toán Nêu lên khái quát chung thẻ toán - Chương hai: Thực trạng thị trường thẻ toán Việt Nam Nêu lên vấn đề trọng tâm quan tâm thị trường thẻ nay, bên cạnh vấn nạn cịn tồn đọng thị trường thẻ Việt Nam thời gian qua - Chương ba: Phân tích chiến lược Marketing Mix thẻ tốn Ngân hàng Á Châu Giới thiệu đơi nét Ngân hàng Á Châu, thực phân tích chiến lược Marketing Mix mà Ngân hàng Á Châu thực - Chương bốn: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing Mix thẻ toán ngân hàng Á Châu Thực phân tích SWOT Ngân hàng Á Châu, từ đưa số kiến nghị chiến lược Marketing Mix thẻ toán Ngân hàng Mặc dù cố gắng hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp với trình độ sinh viên nhiều hạn chế mặt kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi sai sót tồn q trình thực hồn thành đề tài Vì lẽ đó, em kính mong nhận ý kiến đóng góp từ phía Q thầy Ban lãnh đạo Ngân hàng Á Châu giúp em hoàn thiện tảng kiến thức thân Em xin trân trọng cám ơn TP HCM, ngày 15 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Minh Như CHƯƠNG MỘT: KHÁI QUÁT VỀ THẺ THANH TOÁN 1.1 Khái niệm chung thẻ toán: 1.1.1 Khái niệm thẻ toán (Payment Card): Trên thực tế, có nhiều khái niệm thẻ tốn nhìn chung tên gọi chung cho sản phẩm thẻ tổ chức tài – ngân hàng phát hành, có tác dụng ví điện tử, tốn theo phương thức khơng dùng tiền mặt, người sở hữu thẻ sử dụng thẻ để toán tiền hàng hoá – dịch vụ rút tiền mặt thông qua máy đọc thẻ hay caùc máy rút tiền tự động 1.1.2 Phân loại thẻ tốn: Có nhiều cách để phân loại thẻ tốn 1.1.2.1 Phân loại theo cơng nghệ sản xuất: Có loại:  Thẻ khắc chữ (Embossing Card): Dựa công nghệ khắc chữ nổi, thẻ sản xuất theo công nghệ Hiện người ta khơng cịn sử dụng loại thẻ kỹ thuật q thơ sơ dễ bị giả mạo  Thẻ băng từ (Magnetic Stripe): Thẻ dựa kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ Thẻ sử dụng phổ biến 20 năm qua, bộc lộ số nhược điểm: thông tin ghi thẻ khơng tự mã hố được, thẻ mang thông tin cố định, không gian chứa liệu ít, khơng áp dụng kỹ thuật mã hố, bảo mật thông tin, …  Thẻ thông minh (Smart Card): Đây hệ thẻ tốn, thẻ có cấu trúc hồn tồn máy vi tính 1.1.2.2 Phân loại theo tính chất tốn thẻ:  Thẻ tín dụng (Credit Card): Là loại thẻ mà biện pháp tín chấp hay chấp, chủ thẻ phép sử dụng hạn mức tín dụng khơng phải trả lãi để mua sắm hàng hoá – dịch vụ thực việc rút tiền điểm chấp nhận thẻ máy rút tiền mà trả tiền ngay, tốn sau kỳ hạn định Thẻ tín dụng bao gồm loại: Thẻ chuẩn (Standard Card), Thẻ vàng (Gold Card), Thẻ công ty (Business Card), Thẻ hợp tác (Co – branded Card)  Thẻ ghi nợ (Debit Card): Là loại thẻ có quan hệ trực tiếp gắn liền với tài khoản tiền gửi Loại thẻ mua hàng hố – dịch vụ giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ thông qua thiết bị điện tử đặt cửa hàng, khách sạn,… đồng thời ghi có vào tài khoản cửa hàng, khách sạn Thẻ ghi nợ cịn sử dụng để rút tiền mặt máy tự động Thẻ ghi nợ khơng có hạn mức tín dụng phụ thuộc vào số dư hữu tài khoản chủ thẻ Thẻ ghi nợ có hai loại: Thẻ ghi nợ trực tiếp (Online Debit) Thẻ ghi nợ sau (Offline Debit)  Thẻ rút tiền mặt (Cash Card): Là loại thẻ rút tiền mặt máy rút tiền tự động (máy ATM) ngân hàng Với chức riêng biệt dùng để rút tiền, yêu cầu đặt loại thẻ chủ thẻ phải ký quỹ tiền gửi vào tài khoản ngân hàng chủ thẻ cấp tín dụng thấu chi sử dụng 1.1.2.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ:  Thẻ nước: Là thẻ giới hạn phạm vi quốc gia, đồng tiền giao dịch phải đồng tệ nước  Thẻ quốc tế: Là loại thẻ chấp nhận toàn giới, sử dụng ngoại tệ mạnh để toán 1.1.2.4 Phân loại theo chủ thể phát hành:  Thẻ ngân hàng phát hành: Là loại thẻ ngân hàng phát hành, giúp cho khách hàng sử dụng số tiền ngân hàng cấp tín dụng  Thẻ tổ chức phi ngân hàng phát hành: Là loại thẻ du lịch giải trí tập đồn kinh doanh lớn cơng ty xăng dầu lớn, cửa hiệu lớn phát hành Diners Club, Amex,… 1.2 Lịch sử hình thành phát triển thẻ toán: Lịch sử thẻ toán bắt đầu đại lý bán lẻ cung cấp tín dụng cho khách hàng, cho phép họ mua hàng trước, trả tiền sau Nhiều đại lý nhỏ không đủ khả cung cấp tín dụng cho khách hàng họ, điều tạo hội cho tổ chức tín dụng vào Hình thức thẻ toán Charg – It ngân hàng John Biggins xuất Mỹ vào năm 1946 Đó hệ thống tín dụng cho phép khách hàng thực giao dịch nội địa phiếu có giá trị ngân hàng phát hành Các đại lý nộp phiếu giao dịch cho ngân hàng Biggins, sau ngân hàng tốn giao dịch cho đại lý thu tiền lại từ khách hàng Tuy nhiên, đánh giá đời thức thẻ tốn giới lại thẻ Diners Club ông Mc Namara, doanh nhân người Mỹ sáng chế vào năm 1949 Việc tiền đề cho việc phát hành thẻ tín dụng ngân hàng ngân hàng Franklin National, New York vào năm 1951 Các khách hàng nộp đơn xin cấp hạn mức tín dụng xem xét thơng qua lịch sử tín dụng họ Sau ngân hàng phát hành thẻ cho khách hàng đủ tiêu chuẩn họ dùng thẻ để thực giao dịch đại lý Trong thực giao dịch, đại lý ghi lại thông tin thẻ vào hoá đơn nộp cho ngân hàng chủ thẻ phải trả toàn số dư nợ vào cuối tháng Những năm sau, ngày có nhiều tổ chức tài bắt đầu chương trình thẻ tín dụng Vào năm 1959, để cạnh tranh nhiều tổ chức phát hành thẻ đưa loại hình dịch vụ – tín dụng tuần hồn Với dịch vụ này, chủ thẻ trì số dư nợ tài khoản; chủ thẻ phải trả phần số dư nợ phần cịn lại tính phí tài Trong giai đoạn này, quy trình thẻ cịn đơn giản, gồm có chủ thẻ, đại lý chấp nhận thẻ ngân hàng phát hành Vào năm 1960, ngân hàng Bank of America giới thiệu thẻ ngân hàng riêng “the BankAmericard” Ban đầu tập họp nhóm nhỏ chủ thẻ đại lý, sau ngân hàng Bank of America phát triển mạng lưới cách mở rộng phạm vi hoạt động thông qua việc cấp phép cho tổ chức tài khác việc phát hành thẻ ký kết hợp đồng với đại lý Việc phát triển mạng lưới đại lý chủ thẻ ngày mở rộng tồn nước Mỹ Do thành công việc kinh doanh thẻ ngân hàng Bank of America, nhiều tổ chức phát hành thẻ khác bắt đầu liên kết để cạnh tranh với tổ chức Bank of America Vào năm 1966, 14 ngân hàng Mỹ liên kết thành tổ chức Interbank (Interbank Association ICA), tổ chức có khả trao đổi thơng tin giao dịch thẻ tín dụng Năm 1967, ngân hàng California đổi tên từ California Bankcard Association thành Western States Bankcard Association (WSBA) WSBA mở rộng mạng lưới thành viên với tổ chức tài phía Tây nước Mỹ Sản phẩm thẻ WSBA MasterCharge Tổ chức WSBA cấp phép cho tổ chức Interbank sử dụng tên vaø thương hiệu MasterCharge