Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  PHẠM THỊ HẠNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Lê Cường TS Ngô Đức Tiến Hà Nội, 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận án “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam” sản phẩm nghiên cứu tự thu thập số liệu, tự rút nhận định, phân tích tự thực Các số liệu sử dụng Luận án thu thập từ nguồn thức, đáng tin cậy kiểm tra kỹ Các tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ Những đánh giá, nhận định đúc kết qua q trình cơng tác Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam trình nghiên cứu tơi suốt q trình thực Luận án NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ HẠNH ii LỜI CẢM ƠN Nghiên cứu sinh xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới hai thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Lê Cường TS Ngô Đức Tiến, thầy cô môn Nghiệp vụ Ngân hàng, khoa Ngân hàng – Bảo hiểm khoa Sau đại học nhiệt tình hướng dẫn, đồng hành, động viên để nghiên cứu sinh hồn thành nghiên cứu Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Học viện Tài giúp cho nghiên cứu sinh có mơi trường học tập nghiên cứu thuận lợi Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam lãnh đạo Viện Đào tạo Nghiên cứu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – chuyên gia lĩnh vực tài ngân hàng tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh học tập nghiên cứu Nghiên cứu sinh xin cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè có chia sẻ, giúp đỡ để Tơi hồn thành luận án NGHIÊN CỨU SINH PHẠM THỊ HẠNH iii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ xii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .3 Câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Những đóng góp luận án .5 Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .6 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến cạnh tranh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Các nghiên cứu liên quan đến BIDV 1.1.1.3 Các nghiên cứu liên quan đến Chỉ số tổng hợp .11 1.1.2 Các nghiên cứu nước 11 1.1.2.1 Các nghiên cứu liên quan đến lực cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 11 1.1.2.2 Các nghiên cứu liên quan đến số tổng hợp 13 1.1.3 Tổng hợp vấn đề nghiên cứu khoảng trống nghiên cứu luận án 13 1.1.3.1 Tổng hợp vấn đề nghiên cứu .13 1.1.3.2 Khoảng trống cần nghiên cứu 14 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỤ THỂ .16 1.2.1 Quy trình nghiên cứu luận án 16 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu 17 iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG 21 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .21 2.1 CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .21 2.1.1 Khái niệm cạnh tranh cạnh tranh ngân hàng thương mại .21 2.1.2 Các loại hình cạnh tranh ngân hàng thương mại 21 2.1.3 Các hình thức cạnh tranh ngân hàng thương mại .22 2.1.4 Tính đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại 26 2.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 2.2.1 Quan điểm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 27 2.2.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .29 2.2.3 Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 31 2.2.3.1 Tiêu chí tài 31 2.2.3.2 Tiêu chí phi tài .38 2.2.4 Mơ hình đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 40 2.2.4.1 Mơ hình SWOT 40 2.2.4.2 Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter 41 2.2.4.3 Mơ hình ma trận vị cạnh tranh 42 2.2.4.4 Mơ hình Chỉ số tổng hợp (Composite Index) phản ánh vị thị trường 43 2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 49 2.2.5.1 Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 49 2.2.5.2 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 52 2.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 53 2.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 53 2.3.1.1 Kinh nghiệm ngân hàng nước nâng cao lực cạnh tranh .53 2.3.1.2 Kinh nghiệm số ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh .59 v 2.3.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .61 CHƯƠNG 65 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 65 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 65 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 65 3.1.1.1 Giai đoạn 1957 - 1981: Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam .65 3.1.1.2 Giai đoạn 1981 -1990: Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam 65 3.1.1.3 Giai đoạn 1990 - 2012: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 66 3.1.1.4 Giai đoạn 2012 - nay: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 66 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .67 3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .67 3.1.2.2 Bộ máy quản lý Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam .68 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2021 68 3.2 BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 69 3.3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 .72 3.3.1 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam theo tiêu chí tài 72 3.3.1.1 Nhóm tiêu lực vốn .72 3.3.1.2 Quy mô chất lượng tài sản 73 3.3.1.3 Quản trị điều hành 79 3.3.1.4 Khả sinh lời hiệu hoạt động 80 3.2.1.5 Khả khoản, cấu 85 3.3.1.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 88 3.3.2 Thực trạng lực cạnh tranh BIDV theo tiêu chí phi tài .89 3.3.2.1 Sản phẩm – dịch vụ 89 vi 3.3.2.2 Mạng lưới kênh phân phối .108 3.3.2.3 Công nghệ 109 3.3.2.4 Nguồn nhân lực 112 3.3.3 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 113 3.3.3.1 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam qua mơ hình SWOT 113 3.3.3.1 Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam qua Chỉ số tổng hợp 116 3.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .120 3.4.1 Kết đạt 120 3.4.1.1 Kết đạt góc độ tài 120 3.4.1.2 Kết đạt góc độ phi tài 121 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế .123 3.4.2.1 Hạn chế góc độ tài 123 3.4.2.2 Hạn chế góc độ phi tài .124 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 125 3.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 125 3.4.3.2 Nguyên nhân khách quan .127 KẾT LUẬN CHƯƠNG 129 CHƯƠNG .130 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA .130 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .130 4.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 130 4.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 130 4.1.1.1 Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2030 130 4.1.1.2 Những xu hướng ngành ngân hàng năm (05) năm tới 131 4.1.2 Định hướng phát triển BIDV 134 vii 4.1.3.1 Sứ mệnh: 134 4.1.2.2 Tầm nhìn, giá trị cốt lõi: 134 4.1.3 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh BIDV 135 4.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .137 4.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh tài 137 4.2.1.1 Nâng cao lực vốn .137 4.2.1.2 Nâng cao lực quy mô chất lượng tài sản .138 4.2.1.3 Nâng cao khả sinh lời hiệu hoạt động .144 4.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh mặt phi tài 147 4.2.2.1 Nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ 147 4.2.2.2 Nâng cao lực cạnh tranh mạng lưới 149 4.2.2.3 Nâng cao lực cạnh tranh công nghệ 150 4.2.2.4 Nâng cao lực cạnh tranh nguồn nhân lực 152 4.2.2.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 153 4.3 KIẾN NGHỊ 155 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính Phủ 155 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 157 KẾT LUẬN CHƯƠNG 160 KẾT LUẬN .161 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH 163 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC 170 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ADB Ngân hàng Phát triển châu Á AGB Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (Agribank) AI Trí tuệ nhân tạo API Giao diện lập trình ứng dụng ATM Máy rút tiền tự động (Automated teller machine) BAMC Công ty quản lý tài sản BIDV B2B Giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (business-tobusiness) B2C Giao dịch doanh nghiệp với người tiêu dùng (businessto-consumer) 10 BAMC Công ty quản lý tài sản BIDV 11 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam 12 BHXH Bảo hiểm xã hội 13 BML Công ty bảo hiểm BIDV Metlife 14 BTC Bộ Tài 15 CASA Tiền gửi khơng kỳ hạn (Current Account Savings Account) 16 CIF Hồ sơ thông tin khách hàng (Custom Information File) 17 CMCN Cách mạng công nghiệp 18 CNTT Công nghệ thông tin 19 CPI Chỉ số giá tiêu dùng 20 CSTT Chính sách tiền tệ 21 CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) 22 DEA Phân tích bao liệu (Data Envelopment Analysis) 23 DPRR Dự phòng rủi ro 24 DPRRTD Dự phòng rủi ro tín dụng 25 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 26 eKYC Định danh khách hàng điện tử (electronic Know Your