Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐỒN THỊ HỒNG NGA NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐỒN THỊ HỒNG NGA NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 934 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS VÕ VĂN ĐỨC HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Đoàn Thị Hồng Nga MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tình hình nghiên cứu lực cạnh tranh học giả giới 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 13 1.3 Những khoảng trống vấn đề cần nghiên cứu tác giả 26 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28 2.1 Lý luận lực cạnh tranh 28 2.2 Nội dung, tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 35 2.3 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 56 Chương NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETCOMBANK 73 3.1 Khái quát trình hình thành phát triển Vietcombank 73 3.2 Năng lực cạnh tranh Vietcombank theo tiêu chí 79 3.3 Đánh giá chung 124 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETCOMBAN TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 130 4.1 Quan điểm dự báo 130 4.2 Quan điểm mục tiêu định hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam 138 4.3 Cơ hội, thách thức mục tiêu phát triển Vietcombank 142 4.4 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Vietcombank hội nhập kinh tế quốc tế 151 KẾT LUẬN 165 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 169 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANZ : Ngân hàng TMCP ANZ ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ABBANK : Ngân hàng TMCP An Bình ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á AEC : Cộng đồng kinh tế Asean EAEU : Liên minh kinh tế Á Âu Bank of America : Ngân hàng Hoa Kỳ BANK OF CHINA : Ngân hàng Trung Quốc Bangkok Bank : Ngân hàng Bangkok BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BEA : The Bank of East Asia BVB : Ngân hàng TMCP Bảo Việt BacABank : Ngân hàng TMCP Bắc Á BOT : Ngân hàng Thái Lan DAB : Ngân hàng TMCP Đông Á DNNN : Doanh nghiệp nhà nước GPBank : Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ HDBank : Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh HSBC : Ngân hàng HSBC KienLongBank : Ngân hàng TMCP Kiên Long Liênvietpostbank : Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt MSB : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MB : Ngân hàng TMCP Quân đội Nam A Bank : Ngân hàng TMCP Nam Á NCB : Ngân hàng TMCP Quốc Dân NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NLCT : Năng lực cạnh tranh NHNN : Ngân hàng nhà nước OCB : Ngân hàng Phương Đông Pvcombank : Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PGD : Phòng giao dịch FTA : Hiệp định thương mại tự SeABank : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn SGB : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gịn-Hà Nội Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TPBank : Ngân hàng TMCP Tiên Phong TCTD : Tổ chức tín dụng TCB : Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam TSC : Trụ sở VietBank : Ngân hàng TMCP Việt Á VietinBank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietcombank ( VCB) : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIB : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam VPBank : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VKFTA : Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Đặc điểm kinh doanh, tình hình tài ngân hàng 44 Bảng 3.1 Kết Vietcombank đạt xét chỉ tiêu định lượng giai đoạn 2010-2020 79 Bảng 3.2 Vốn chủ sở hữu số NHTM qua năm 2010-2020 85 Bảng 3.3 Tổng tài sản số NHTM qua năm 2010-2020 87 Bảng 3.4 Huy động vốn số NHTM qua năm 2010-2020 88 Bảng 3.5 Dư nợ cho vay số NHTM qua năm 2014 - 2020 90 Bảng 3.6 Lợi nhuận trước thuế số NHTM qua năm từ 2010-2020 91 Bảng 3.7 Hệ số sinh lời số NHTM qua năm 2010-2020 93 Bảng 3.8 Hệ số an toàn vốn - Car NHTM qua năm 2010-2020 95 Bảng 3.9 Tỷ lệ dự trữ khoản NHTM qua năm 2016-2020 96 Bảng 3.10 Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi NHTM qua năm 2016-2020 97 Bảng 3.11 Tỷ lệ nợ xấu NHTM qua năm 2010-2020 98 Bảng 3.12 Mạng lưới chi nhánh NHTM qua năm 2014 - 2020 99 Bảng 2.13 Hiệu suất sinh lời tính số lượng nhân viên NHTM 100 Bảng 3.14 So sánh điểm mạnh hạn chế nhóm ngân hàng 101 Bảng 3.15 Cơ cấu thu nhập Vietcombank từ năm 2010-2020 102 Bảng 3.16 Cơ cấu thu nhập Techcombank từ năm 2010-2020 103 Bảng 3.17 Cơ cấu thu nhập BIDV từ năm 2010-2020 105 Bảng 3.18 Tổng tài sản NH giới từ năm 2014 đến 2020 109 Bảng 3.19 Vốn chủ sở hữu NH giới từ năm 2014 đến 2020 111 Bảng 3.20 Bổ sung Lợi nhuận sau thuế NH giới từ năm 2014 đến 2020 112 Bảng 3.21 Lợi nhuận sau thuế ngân hàng so với Vietcombank 113 Bảng 3.22 Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ngân hàng 114 Bảng 3.23 Bổ sung Lợi nhuận tổng tài sản (ROA) NH giới từ năm 2014 đến 2020 115 Bảng 3.24 ROA bình quân ngân hàng từ năm 2014 - 2020 116 Bảng 3.25 Bổ sung Lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) NH giới từ năm 2014 đến 2020 117 Bảng 3.26 ROE bình quân ngân hàng từ năm 2014 - 2020 118 Bảng 3.27 Tỷ lệ nợ xấu NH giới từ năm 2014 đến 2020 119 Bảng 3.28 Tỷ lệ nợ xấu bình quân ngân hàng từ năm 2014-2020 120 Bảng 3.28 Hệ số an toàn NH giới từ năm 2014 đến 2020 121 Bảng 4.1 Các chỉ tiêu đến năm 2025 ngân hàng Vietcombank 148 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 3.1 Bộ máy tổ chức chức nhiệm vụ 76 Sơ đồ 3.2 Hệ sinh thái mô hình tổ chức Vietcombank 78 Biểu đồ 3.1 Kết Vietcombank đạt xét chỉ tiêu định lượng giai đoạn 2010 - 2020 80 Biểu đồ 3.2 Các sản phẩm mạnh Vietcombank liên quan đến ngoại hối tài trợ thương mại 81 Biểu đồ 3.3 Hệ số an toàn vốn (CAR) Tỷ lệ nợ xấu Vietcombank 83 Biểu đồ 3.4 Số liệu vốn chủ sở hữu NHTM qua năm 2010-2020 86 Biểu đồ 3.5 Tổng tài sản NHTM qua năm 2010-2020 87 Biểu đồ 3.6 Huy động vốn số NHTM qua năm 2010-2020 89 Biểu đồ 3.7 Dư nợ cho vay số NHTM qua năm 2010-2020 90 Biểu đồ 3.8 Lợi nhuận trước thuế số NHTM qua năm 2010-2020 92 Biểu đồ 3.9 Tổng tài sản - Ngân hàng hế giới 109 Biểu đồ 3.10 Vốn chủ sở hữu - Ngân hàng hế giới 111 Biểu đồ 3.11 Lợi nhuận sau thuế - Ngân hàng giới 112 Biểu đồ 3.12 ROA ngân hàng từ năm 2014 - 2020 116 Biểu đồ 3.13 ROE ngân hàng từ năm 2014 - 2020 117 Biểu đồ 3.14 Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng từ năm 2014 - 2020 119 Biểu đồ 3.15 Hệ số an toàn vốn ngân hàng từ năm 2014 - 2020 122 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trình hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ với khu vực giới Hội nhập quốc tế trở thành cấp thiết quốc gia điều kiện xu tồn cầu hóa, bật hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng tổ chức tài quan trọng kinh tế Đối với quốc gia nào, hoạt động ngân hàng huyết mạch kinh tế, phát triển ngân hàng có ảnh hưởng đến tồn kinh tế Chính ngân hàng với tư cách phần quan trọng kinh tế quốc dân lĩnh vực cần phải đầu hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, Ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng kinh tế, Ngân hàng góp phần điều tiết cung ứng tiền cho kinh tế, kích thích sản xuất, thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xã hội, cung cấp tài chính, tư vấn, môi giới chủ thể … Hoạt động Ngân hàng ảnh hưởng đến toàn đời sống kinh tế trị - xã hội đất nước Nhất giai đoạn nay, việc mở cửa kinh tế Việt Nam ngày sâu rộng với kinh tế giới với lộ trình hội nhập kinh tế giới đặt doanh nghiệp quốc gia phát triển nói chung hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng, trước mơi trường kinh doanh ngày khốc liệt với áp lực cạnh tranh gay gắt để tồn phát triển xây dựng thương hiệu Chính vậy, doanh nghiệp luôn phải thực đưa định hướng, giải pháp để không ngừng nâng cao lực cạnh tranh trình hoạt động, mở cửa thị trường dịch vụ tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế 166 ngành ngân hàng Chính phủ ban ngành liên quan cần đặt phát triển hệ thống ngân hàng giai đoạn phát triển tổng thể, đồng kinh tế xã hội Do đó, Chính phủ cần chỉ đạo ban ngành liên quan tiến hành đồng mạnh mẽ giải pháp: Thúc đẩy phát triển ngành đầu vào, lĩnh vực liên quan mật thiết đến ngân hàng: Điều hành sách tiền tệ phù hợp pháp triển kinh tế, hệ thống phát luật thơng thống tạo tính minh bạch, rõ ràng q trình thực thi, sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin đại nắm bắt xu kịp thời giới công nghệ kỷ nguyên số, kỹ thuật cách mạng 4.0 để tạo điều kiện hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng phát triển Quyết liệt cơng tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình Vận hành tập đồn nhà nước mơ hình quản lý Ủy ban quản lý vốn chun mơn hóa hiệu quả, giảm gánh nặng phát sinh nợ xấu ngân hàng Đồng thời, Chính phủ ban ngành tiếp tục có sách ưu đãi khuyến khích loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế phát triển, tạo điều kiện kinh doanh thuận loại cho doanh nghiệp thành lập phát triển Xây dựng sách kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện trình thực thi để phát huy lợi cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Hỗ trợ tạo điều kiện thủ tục pháp lý, sách tài cho hệ thống ngân hàng trình xử lý nợ xấu, xử lý liệt đại án có vi phạm pháp luật Hồn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo nên hành lang pháp lý ổn định, đồng bộ, hiệu quả, minh bạch phù hợp thể chế khu vực Đẩy mạnh cơng cải cách hành theo chương trình Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp phát triển, đổi để tạo nên thị trường sân chơi bình đẳng cho tất thành phần kinh tế hoạt động phát triển 167 - Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện khung pháp luật tiếp cận với nước khối CPTPP, chủ động đổi hoạt động quản lý, tích cực cắt giảm bước khâu quy trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn thuận lợi tăng hiệu cho TCTD Hướng dẫn đào tạo quy trình phổ biến liên quan đến FTA, đặc biệt CPTPP, đồng thời nắm vững trường hợp ngoại lệ để vận dụng nhằm ổn định thị trường tài - ngân hàng Tích cực thúc đẩy chế minh bạch hóa trình xử lý nợ xấu Định kỳ, trước kỳ họp quốc hội cần rà sốt tổng thể tồn quy định văn pháp luật hành, tính tương thích quy định văn với cam kết yêu cầu hiệp định quốc tế lĩnh vực ngân hàng để có ý kiến giải pháp thực thi hỗ trợ Ngân hàng trình hoạt động Việc sửa đổi, xây dựng sách, quy định chế ban hành phải phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế trình hội nhập Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện , thúc đẩy mạnh mẽ ngân hàng đầu tư nâng cao lực cạnh tranh, tạo hội cho ngân hàng nước cạnh tranh với ngân hàng khu vực Mặt khác, việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế phù hợp giúp ngăn chặn kiểm sốt việc hình thành ngân hàng yếu kém, gây ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống kinh tế giai đoạn bùng nổ ngân hàng Việt Nam vừa qua Ngân hàng Nhà nước cần triệt để xoá bỏ văn bản, thủ tục có tính chất bảo hộ phân biệt đối xử ngân hàng nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, động lực thúc đẩy ngân hàng tăng cường lực cạnh tranh Chính phủ quan quản lý ngân hàng cần có cải tổ mạnh mẽ việc quản lý NHTM quốc doanh ngân hàng Nhà nước giữ cổ phần chi phối nhằm tạo mơi trường kinh doanh mang tính thị trường 168 Chủ động xây dựng thực có hiệu chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam; cải cách tổ chức hoạt động ngân hàng phù hợp với cải cách hành chính, cải cách hệ thống tra giám sát ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế Thúc đẩy chương trình cấu trúc ngân hàng nhằm tạo ngân hàng có quy mơ đủ lớn, hoạt động an toàn, hiệu đủ sức cạnh tranh nước quốc tế Đối với cấu lại tổ chức, tách hồn tồn hoạt động cho vay theo sách Nhà nước khỏi hoạt động kinh doanh ngân hàng để Ngân hàng chủ động mảng nghiệp vụ kinh doanh Đối với tái cấu trúc tài chính, ngân hàng Nhà nước cần vận dụng hoạt tạo điều kiện cho Ngân hàng thực tăng vốn điều lệ xử lý dứt điểm nợ tồn đọng - Kiến nghị với Hiệp hội ngân hàng Hiệp hội ngân hàng có vai trị bảo vệ lợi ích Hội viên đối thoại ý kiến với Chính phủ, vận động hành lang đàm phán thương mại quốc tế việc chia sẻ thông tin thành viên …Hiệp hội Ngân hàng đại diện cho tiếng nói chung ngân hàng Khi ngân hàng có ý kiến sách bất cập,ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp ngân hàng, có ý kiến với hiệp hội, hiệp hội cần tích cực, chủ động có ý kiến trực tiếp quan ban nghành có liên quan, thường xuyên nắm bắt tham gia vào trình xây dựng sách, đồng thời phát huy vai trị tiếng nói cơng tất thành viên hiệp hội Hiệp hội ngân hàng cần hỗ trợ thông tin cho ngân hàng để đảm bảo cạnh tranh hệ thống lành mạnh đảm bảo cho ngân hàng có nguồn thơng tin đáng tin cậy hỗ trợ cho hoạt động đầu tư 169 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Đoàn Thị Hồng Nga (2018), "Cơ cấu lại nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam", Tạp chí kinh tế quản lý, ( 27), tr 63 - 65 Đoàn Thị Hồng Nga (2019), "Nghiên cứu biến đổi sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thời kỳ cách mạng cơng nghiệp 4.0", Tạp chí Tài chính, (7), tr 83-85 170 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Kim Anh (2008), “Cạnh tranh Ngân hàng thương mại lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ”, Tạp chí Thương mại, (9) Nguyễn Thị Mai Anh Đặng Lê Xuân Phương (2015), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Lâm Quỳnh Anh (2019), Những thành tựu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Bộ Ngoại giao Việt Nam Truy cập ngày 13 tháng 08 năm 2019 trang http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/ nr091019080134 /ns120222162217/, [truy cập ngày 6/9/2019] Ban kinh tế Trung ương tổ chức (2016), Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia đổi mới, phát triển Doanh nghiệp, Hội thảo khoa học cấp Nhà nước, Hà Nội Bộ Công Thương (2014) Những điều doanh nghiệp cần biết Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, Hà Nội Báo điện tử Vietnam Plus (2016), Cơ hội lớn xuất nhập hàng hóa sang nước EAEU, 10/10/2016, Hà Nội Đỗ Đức Bình (2015), Một số ý kiến nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp sau 05 năm gia nhập WTO, Nxb Tài Chính, Hà Nội Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập khu vực quốc tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Minh Cảnh (2016), "Cơ hội lớn xuất nhập khẩu hàng hóa sang nước EAEU", Tạp chí Tài chính, (5) 10 Phạm Văn Công tập thể tác giả (2016), Lý thuyết cạnh tranh doanh nghiệp thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 171 11 Nguyễn Thành Danh (1992), Từ điển thuật ngữ kinh doanh Anh - Việt, NXB Lao Động, Hà Nội 12 Hoàng Ngọc Hải (2011), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam thực cam kết gia nhập WTO, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 13 Lê Thị Hằng (2009), "Chăm sóc khách hàng để nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng bối cảnh suy thoái kinh tế nay", Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, (86) 14 Nguyễn Mạnh Hùng (2013), Nâng cao lực cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 15 Nguyễn Thu Hiền (2012), Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Học viện Ngân hàng, Hà Nội 16 Phạm Quốc Khánh (2011), Phân tích đối thủ cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận án tiễn sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Vân Khánh (2015), Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam xu hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện chiến lược Phát triển, Hà Nội 18 Cấn Văn Lực (2019), “Để ngân hàng Việt vươn xa”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (5) 19 Nguyễn Lợi (2014), Cạnh tranh giải pháp phát triển bền vững Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 20 Nguyễn Thành Long (2016), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp du lịch Bến Tre, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 172 21 Nguyễn Thùy Linh, Vũ Ngọc Diệp, Lê Mai Trang (2018), Ngành Ngân hàng Việt Nam bối cảnh thực thi CPTPP, NXB Tài Chính, Hà Nội 22 Nguyễn Bình Minh (2014), “Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu” Luận án tiến sĩ, Viện Hàn Lâm, Học viện khoa học xã hội 23 Nguyễn Xuân Minh (2015), Kỷ hiếu hội thảo khoa học cấp trường, lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Kỷ yếu hội thảo cấp trường, Trường Đại học kinh tế thành phố thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 24 Đỗ Giang Nam (2009), "Giải pháp CRM góp phần nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng", Tạp chí Ngân hàng, (6) 25 Nhiều tác giả (2001), Từ điển Thuật ngữ Kinh tế học, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 26 Nhiều tác giả (1992), Từ điển thuật ngữ kinh doanh Anh - Việt, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 27 Ngân hàng Thương mại cổ phân ngoại thương Việt Nam (2018), Báo cáo tổng kết năm 2018, Hà Nội 28 Lê Cẩm Ninh (2014), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 29 Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (2017), Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh kinh tế hàm ý cho Việt Nam, Hội thảo khoa học, Hà Nội 30 Nguyễn Thanh Phong (2009), "Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Kinh tế phát triển, (223) 31 Vũ Văn Phúc (2012), Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp Việt Nam sau 05 năm gia nhập WTO, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 173 32 Phùng Thị Lan Phương (2018), Cơ hội thị trường Australia từ CPTPP cho nhà xuất khẩu, đầu tư người lao động Việt Nam, Tài liệu Hội thảo Cơ hội đầu tư thị trường Úc 33 Quốc hội (2014) , Luật số 17/2017/QH 14 để sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 34 Nguyễn Thị Quy (2005), "Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập", Tạp chí Tài chính, (6) 35 Đoàn Việt Dũng (2015), Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 36 Đỗ Thị Tố Quyên (2014), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Kinh tế quốc dân, Hà Nội 37 Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa, NXB Lao động, Hà Nội 38 Nguyễn Trường Sơn (2014), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp theo thành phần kinh tế Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội 39 Nguyễn Trọng Tài (2008), "Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại quốc tế thị trường Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (3) 40 Nguyễn Trọng Tài (2008), "Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, (3) 41 Nguyễn Hoàng Tuấn (2015), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 42 Bùi Ðức Tuân (2010), Nâng cao lực cạnh tranh ngành chế biến thủy sản Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 43 Vũ Anh Tuấn (2013), Quản lý tài góp phần nâng cao lực 174 cạnh tranh Tập đoàn kinh tế Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 44 Nghiêm Xuân Thành (2015), Tái cấu trúc nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam, Luận án tiễn sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội 45 Nguyễn Kim Thài (2012), Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Agribank chi nhánh tỉnh Long An điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 46 Nguyễn Tú (2014), “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP quốc tế thị Việt Nam”, Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 47 Chuyên gia Võ Trí Thành (2019), "Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng năm 2019: “Để ngân hàng Việt vươn xa”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, (6) 48 Ngân hàng Việt trước CPTPP: Áp lực tạo động lực để thay đổi Nguồn: Tin nhanh chứng khốn (trích từ Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2019) 21/6/2019 49 Triển khai có hiệu Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc tapchitaichinh.vn 08/12/2017 50 Ấn Độ - ASEAN ký FTA dịch vụ đầu tư, Nguồn: http://www.sggp.org.vn 16/9/2014 51 Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự ASEAN - ÚC - NIU DILÂN (AANZFTA) Page 63 52 Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện Hiệp hội quốc gia Đơng Nam Á Cộng hịa Ấn Độ ngày 08/12/2003 53 Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự ASEAN - Úc NewZealand (AANZFA) 54 Hiệp đinh khung hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc 55 Nguyễn Thùy Linh, Vũ Ngọc Diệp, Lê Mai Trang (2018), Ngành Ngân hàng Việt Nam bối cảnh thực thi CPTPP 175 56 Phùng Thị Lan Phương (2018), Cơ hội thị trường Australia từ CPTPP cho nhà xuất khẩu, đầu tư người lao động Việt Nam, Tài liệu Hội thảo Cơ hội đầu tư thị trường Úc, Hà Nội 57 Trung tâm WTO-VCCI Hiệp định khung CPTPP Chương 11 Dịch vụ tài 58 Hiệp định thương mại tự Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ nước Cộng hịa Chi Lê 59 Trung tâm WTO-VCCI Tóm lượt Hiệp định thương mại tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) 60 Trung tâm WTO-VCCI Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) 61 Trung tâm WTO-VCCI Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu 62 Tạp chí tài (2017), "Triển khai có hiệu Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc", trang tapchitaichinh.vn 08/12/2017 63 Sài Gịn Giải phóng (2014) Ấn Độ - ASEAN ký FTA dịch vụ đầu tư, Nguồn: http://www.sggp.org.vn 16/9/2014 64 Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự ASEAN - ÚC - NIU DILÂN (AANZFTA) Page 63 65 Veena Jha (2011) Báo cáo đánh giá tác động Hiệp định thuong mại tự ASEAN - Hàn Quốc 66 Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam (2019) Ngân hàng Việt trước CPTPP: Áp lực tạo động lực để thay đổi Nguồn: Tin nhanh chứng khoán 21/6/2019 67 VCCI (2018) EVFTA ngành dịch vụ tài Việt Nam 68 Võ Trí Thành (2019), "Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng năm 2019: “Để ngân hàng Việt vươn xa”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, (5) 69 Cấn Văn Lực (2019), "Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng năm 2019: “Để 176 ngân hàng Việt vươn xa”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, (5) 70 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Báo cáo kết khảo sát kinh nghiệm tái cấu xử lý nợ xấu Hàn Quốc 71 Nguyễn Thùy Linh (2012), Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Malaysia trang, https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/kinh-nghiemtai-cau-truc-he-thong-ngan-hang-malaysia-33611.html, [truy cập ngày 9/6/2019] 72 Trần Thị Kim Chi (2017), Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP, trang http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/co-hoi-va-thach-thuc-cua-nganhngan-hang-trong-boi-canh-viet-nam-gia-nhap-cptpp-133611.html, [truy cập ngày 9/8/2019] 73 Tơ Huy Vũ, Vũ Minh Châu (2019), "Hiện thực hóa hội CPTPP mang lại lĩnh vực ngân hàng", Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2019, https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/hien-thuc-hoa-co-hoido-cptpp-mang-lai-tai-linh-vuc-ngan-hang-268192.html, [truy cập ngày 9/9/2019] 74 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Báo cáo kết khảo sát kinh nghiệm tái cấu xử lý nợ xấu Hàn Quốc, trang https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/ m/menu/trangchu/ ddnhnn/nctd/nctd_chitiet?leftWidth=0%25&showFooter=false&showHe ader=false&dDocName=SBV342774&rightWidth=0%25¢erWidth= 100%25&_afrLoop=22747146103681095#%40%3F_afrLoop%3D2274 7146103681095%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName%3DSB V342774%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26sh owFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3D9nrvahqlo_9 177 Tài liệu tiếng Anh: 75 Adam Smith David Ricardo Adam Smit (1976), Nhà nước, tính chất nguồn gốc cải dân tộc, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 76 Alexia Ventouri (2018), "Bank competition and regional integration: Evidence from ASEAN nations", Review of Development Finance (2018) 127-140 77 ASEAN-AN DO) VIET NAM - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS For the 1st Package of Commitments under ASEAN India Agreement on Trade in Services, mục B Banking and Other Financial Services, Page:48 78 Appendix 8-A-1 Specific Commitments on Cross-Border Supply of Services (B Banking and other financial services (excluding insurance) 79 Bert Scholtens (2000), Competition, Growth, and Performance in the Banking Industry Wharton School Center for Financial Institutions, University of Pennsylvania 80 Barbara Casu & Philip Molyneux (2003), A comparative study of efficiency in European banking, Applied Economics, 35:17, 18651876, DOI: 10.1080/0003684032000158109, [truy cập ngày 6/5/2019] 81 Competition (2004), "An Evolution in the Making A Conference Sponsored by the Federal Reserve Bank of Cleveland May 21-23", Jun., 2004), pp 563-583 82 Degl'Innocenti (2018), Marta and Fiordelisi, Franco and Trinugroho, Irwan, Competition and Stability in the Credit Industry: Banking vs Factoring Industries Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 3163443 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3163443, [truy cập ngày 26/5/2019] 83 Fu, Xiaoqing (Maggie) & Lin, Yongjia (Rebecca) & Molyneux, Philip (2014), "Bank competition and financial stability in Pacific," Journal of Banking & Finance, vol 38(C), pages 64-77 Asia 178 84 Habib Hussain Khan, Rubi Binti Ahmad, and Chan Sok Gee (2016), "Bank competition and monetary policy transmission through the bank lending channel: Evidence from ASEAN", International Review of Economics & Finance, (44), Pages 19-39 85 Mamiko Yokoi-Arai and Naoyuki Yoshino (2006), Concept of Competitiveness in the Financial Sector Financial Research and Training Center, Japan Page Accessed on August 14, 2019 at https://www.fsa.go.jp/frtc/seika/discussion/2006/20061020.pdf, [truy cập ngày 7/5/2019] 86 Michael Dunford and Helen Louri and Manfred Rosenstock (2001), Competition, competitiveness, and enterprise policies MPRA Paper No 29971 Page 109 Accessed on August 13, 2019 at https://mpra.ub.unimuenchen.de/29971/1/MPRA_paper_29971.pdf, [truy cập ngày 8/6/2019] 87 Michael Koetter (2013), Market structure and competition in German banking Frankfurt School of Finance and Management Report commissioned by the Council of Economic Experts and the Monopolies Commission https://www.sachverstaendigenrat- wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/ download/publikationen/ arbeitspapier_06_2013.pdf, [truy cập ngày 12/4/2019] 88 Osmis Areda Habte (2012), "Competitive conditions in the Swedish banking system Master thesis of Science in Economics, University of Gothenburg Accessed on August 14, 2019 at" globalassets/forskning/uppsatser/uppsats_2013_yared_habte.pdf, [truy http://www.konkurrensverket.se/ cập ngày 16/5/2019] 89 Paul A Samuelson, William D Nordhaus (2010), Economics - 19th edition McGraw-Hill/Irwin, pages 578 & 580 Accessed on August 14, 2019 at http://pombo.free.fr/samunord19.pdf, [truy cập ngày 7/5/2019] 179 90 Paolo Coccorese (1998), Assessing the Competitive Conditions in the Italian Banking System: Some Empirical Evidence BNL Quarterly Review, no 205 91 Rosita Suhaimi, Firdaus Abdullah, Chong Fen Nee and Nurhani Aba Ibrahim (2012), "Profit Efficiency and Competitiveness of Commercial Banks in Malaysia" Vol: 6, No: 6, International Journal of Information and Communication Engineering 92 Stijn Claessens and Luc Laeven (2003), "What Drives Bank Competition? Some International Evidence", Journal of Money, Credit and Banking, Vol 36, No 93 Sunil S Poshakwale and Binsheng Qian (2011), Competitiveness and Efficiency of the Banking Sector and Economic Growth in Egypt, African Development Review 94 Thuo John Kuria (2011), Customer relationship management practices and competitiveness of commercial banks in Kenya A Doctor thesis, University of Nairobi Accessed on August 13, http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/13883/Thuo%20% 2CJohn%20K_Customer%20relationship%20management%20practices %20and%20competitiveness%20of%20commercial%20banks%20in%2 0kenya.pdf?sequence=3&isAllowed=y, [truy cập ngày 7/5/2019] 95 Veena Jha (2011), Báo cáo đánh giá tác động Hiệp định thuong mại tự ASEAN - Hàn Quốc 96 VCCI (2018), EVFTA ngành dịch vụ tài Việt Nam, Hà Nội 97 XIA Bin, PAN Bin and XIA Hui (2008) “Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis” International Symposium on Intelligent Technology Application Workshop 98 ASEAN-KOREA Agreement on trade in services: Viet Nam Schedule of Specific Commitments 180 99 ASEAN - Hong Kong: China Free trade Agreement (AHKFTA), part 11, Schedule of Viet Nam 100 ASEAN - Hong Kong: China Free trade Agreement (AHKFTA): Chapter Trade in Services 101 AEC: Protocol to amend the SSSAN framework agreement on services 102 (ASEAN-AN DO) VIET NAM - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS (For the 1st Package of Commitments under ASEAN - India Agreement on Trade in Services), mục B Banking and Other Financial Services, Page:48 103 (ASEAN-AN DO) VIET NAM - SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS (For the 1st Package of Commitments under ASEAN - India Agreement on Trade in Services), mục B Banking and Other Financial Services, Page:48 104 Appendix 8-A-1 Specific Commitments on Cross-Border Supply of Services (B Banking and other financial services (excluding insurance) 105 https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ddnhnn/nctd /nctd_chitiet?leftWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false& dDocName=SBV342774&rightWidth=0%25¢erWidth=100%25&_ afrLoop=22747146103681095#%40%3F_afrLoop%3D22747146103681 095%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName%3DSBV342774% 26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter% 3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D9nrvahqlo_9 106 https://www.business.hsbc.com.vn/vi-vn/asean/how-hsbc-can-help 107 https://www.sc.com/global/av/vn-vcci-join-hands-support-sme.pdf 108 https://dantri.com.vn/doanh-nghiep/hong-leong-viet-nam-khang-dinhloi-the-o-phan-khuc-khach-hang-cao-cap-20170919155434362.htm 109 https://theleader.vn/mo-hinh-ngan-hang-khon-ngoan-cua-cimb-trong-thitruong-tai-chinh-so-1544943841694.htm