Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới của tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện giai đoạn 2016 2020

LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng Tác giả Lê Việt Dũng năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH PHẦN I: MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 1.1 Tổng quan bảo hiểm xe giới 1.1.1 Khái niệm nội dung bảo hiểm xe giới 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ BHXCG 11 1.1.3 Các chủ thể có liên quan hoạt động kinh doanh BHXCG 13 1.1.4 Vai trò dịch vụ BHXCG 15 1.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụBHXCG 15 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, lợi cạnh tranh lực cạnh tranh 15 1.2.2 Các tiêu chí đo lường lực cạnh tranh dịch vụ BHXCG 18 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh dịch vụ BHXCG 24 1.3.1 Yếu tố môi trường vĩ mô 24 1.3.2 Môi trường cạnh tranh ngành 25 1.3.3 Yếu tố bên doanh nghiệp 27 1.4 Phƣơng pháp đánh giá lực cạnh tranh dịch vụBHXCG 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƢU ĐIỆN 38 2.1 Giới thiệu chung Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bƣu điện 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 38 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh PTI giai đoạn 2011- 2015 40 2.3 Thực trạng Năng lực cạnh tranh dịch vụ BHXCG Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bƣu điện giai đoạn 2011 - 2015 42 2.3.1 Vị thương hiệu doanh nghiệp 42 2.3.2 Doanh thu, thị phần dịch vụ BHXCG 43 2.3.3 Chất lượng dịch vụ bảo hiểm BHXCG 46 2.3.4 Chi phí giá bán dịch vụ BHXCG 48 2.3.5 Hiệu kinh dịch vụ BHXCG 49 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh sản phẩm BHXCG PTI 50 2.3.1 Các yếu tố bên 50 2.3.2 Môi trường cạnh tranh ngành 54 2.3.3 Các yếu tố bên doanh nghiệp 71 2.4 Năng lực cạnh tranh sản phẩm BHXCG PTI thơng qua Ma trận hình ảnh cạnh tranh 85 2.4.1 Các tiêu chí định lượng: 85 2.4.2 Các tiêu chí định tính 86 2.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 87 2.5 Đánh giá chung NLCT dịch vụ BHXCG PTI 88 2.5.1 Mặt mạnh 88 2.5.2 Mặt yếu 89 2.5.3 Nguyên nhân 89 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH SẢN PHẨM BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI CỦA PTI 91 3.1 Định hƣớng mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh bảo hiểm xe giới PTI 91 3.1.1 Các để xác định định hướng mục tiêu 91 3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện giai đoạn 2016- 2020 94 3.1.3 Phương hướng mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ BHXCG PTI 95 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe giới 96 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực quản trị 96 3.2.2 Đảm bảo nhân cho công tác phát triển kinh doanh BHXCG 100 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm 102 3.2.4 Nâng cao lực hệ thống marketing 111 3.2.5 Nâng cao hiệu kinh doanh dịch vụ 115 3.3 Một số kiến nghị 116 KẾT LUẬN 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 123 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 1.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 36 Bảng 2.1 Kết kinh doanh PTI giai đoạn 2011 - 2015 40 Bảng 2.2 Số lượng phương tiện tham gia bảo hiểm PTI 44 Bảng 2.3 Một số tiêu chí chất lượng dịch vụ doanh nghiệp 47 Bảng 2.4 Phí bảo hiểm vật chất XCG số doanh nghiệp năm 2015 48 Bảng 2.5 Tình hình bồi thường BHXCG thị trường 50 Bảng 2.6 Số liệu phương tiện giao thông giai đoạn 2011 - 2015 52 Bảng 2.7 Số liệu doanh thu, bồi thường BHXCG Bảo Việt 60 Bảng 2.8 Số liệu doanh thu, bồi thường BHXCG Bảo Minh 63 Bảng 2.9 Số liệu doanh thu, bồi thường BHXCG PVI 66 Bảng 2.10 Số liệu doanh thu, bồi thường BHXCG PJICO 68 Bảng 2.11 Năng lực đội ngũ điều hành 73 Bảng 2.12 Các tiêu tỷ suất toán 80 Bảng 2.13 Các tiêu hệ số nợ 80 Bảng 2.14 Các tiêu nợ quỹ dự phòng 81 Bảng 2.15 Tổng hợp tiêu định lượng 85 Bảng 2.16 Bảng Tổng hợp điểm lực cạnh tranh tiêu định tính 86 Bảng 2.17 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 87 Bảng 3.1 Bảng dự báo số liệu phương tiện giai đoạn 2016 - 2020 93 Bảng 3.2 Bảng dự báo doanh thu BHXCG giai đoạn 2016 - 2020 93 Bảng 3.3 Bảng tiêu kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 95 Bảng 3.4 Hệ thống mục tiêu BHXCG giai đoạn 2016 - 2020 98 HÌNH Hình 1.1 Chuỗi giá trị DNBH 28 Hình 1.2 Hệ thống kênh phân phối DNBH 33 Hình 2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động 39 Hình 2.2 Mơ hình tổ chức đơn vị thành viên 40 Hình 2.3 Cơ cấu doanh thu dịch vụ bảo hiểm PTI 41 Hình 2.4 Tỷ suất lợi nhận PTI 42 Hình 2.5 Thị phần PTI thị trường năm 2015 43 Hình 2.6 Doanh thu thị phần BHXCG 44 Hình 2.7 Thị phần BHXCG doanh nghiệp năm 2015 45 Hình 2.8 Các số kinh doanh sản phẩm BHXCG 49 Hình 2.9 Tổng doanh thu bảo hiểm gốc toàn thị trường 55 Hình 2.10 Tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2011 - 2015 56 Hình 2.11 Thị phần doanh nghiệp 56 Hình 2.12 Cơ cấu doanh thu sản phẩm/dịch vụ 57 Hình 2.13 Doanh thu thị trường BHXCG (tỷ đồng) 58 Hình 2.14 Doanh thu số doanh nghiệp hàng đầu (tỷ đồng) 58 Hình 2.15 Bản đồ chiến lược PTI 2012 – 2017 72 Hình 2.16 Sơ đồ kinh doanh sản phẩm BHXCG 73 Hình 2.17 Quy mơ, suất, trình độ, cấu lao động PTI 78 Hình 2.18 Số liệu hoạt động đào tạo 79 Hình 2.19 Cơ cấu nợ quỹ dự phòng (tỷ đồng) 81 Hình 2.20 Tỷ trọng doanh thu BHXCG qua kênh 84 Hình 2.21 Tỷ lệ bồi thường qua kênh Bảo hiểm xe giơi 84 Hình 3.1 Sơ đồ cung cấp sản phẩm BHXCG sau điều chỉnh 97 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu vào kinh tế giới khu vực Hiện nay, Việt Nam thành viên thức WTO, ASIAN, APEC, ASEM Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự với Liên minh châu Âu, đặc biệt tham gia TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Đây hội thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển, giúp ngành bảo hiểm có hội phát triển thị trường Đặc biệt với cam kết tham gia ASEAN, hứa hẹn cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam tiếp cận với thị trường chung ASEAN có 625 triệu dân, GDP 2.400 tỷ USD tốc độ tăng trưởng trung bình 5%/năm Tuy nhiên, bên cạnh hội phát triển, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam gặp thách thức lớn đến từ cạnh tranh khốc liệt doanh nghiệp bảo hiểm ASEAN khác sân nhà, đặc biệt từ nước có ngành bảo hiểm phát triển Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines thông qua việc thành lập công ty, mở chi nhánh Việt Nam; thúc đẩy bán bảo hiểm qua biên giới Đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam phải có chiến lược phát triển đắn, khả cạnh tranh hệ thống , dịch vụ doanh nghiệp nước để tồn phát triển Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thành lập vào hoạt động kể từ năm 1998 Trải qua 18 năm hoạt động lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, PTI ln trì tốc độ phát triển cao nâng cao vị thị trường bảo hiểm, khẳng định vị bốn doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường Giống doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động thị trường, dịch vụ (sản phẩm)BHXCG nghiệp vụ truyền thống mang lại doanh thu cao, chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu hàng năm PTI Trong bối cảnh, cạnh tranh gay gắt nay, doanh nghiệp có mặt thị trường khơng ngừng thay đổi phương thức hoạt động để chiếm lĩnh thị phần, dịch vụ BHXCG ln dịch vụ có mức độ cạnh tranh khốc liệt Với chiến lược trở thành nhà bán lẻ hàng đầu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, số thị phần bảo hiểm nói chung số thị phần BHXCG, địi hỏi PTI cần phải có giải pháp hữu hiệu thực mục tiêu Xuất phát từ địi hỏi cấp thiết trên, tơi lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe giới Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bƣu điện giai đoạn 2016 - 2020” Tổng quan nghiên cứu Cho đến đãcó nhiều nghiên cứu lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt với tác phẩm kinh điển GS Micheal Porter Trường Đại học Haward:“Chiến lược cạnh tranh” (competitive strategy), “Lợi cạnh tranh” (competitive advantage) “Lợi cạnh tranh quốc gia” (competitive advantage of nations) xem cẩm nang quản trị giới quản trị kinh doanh nhà hoạch định sách vĩ mơ khắp giới suốt gần 30 năm qua Bên cạnh đó, nước ta có hàng loạt cơng trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp như: Nghiên cứu Chu Văn Cấp (2010) “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)” phân tích thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO từ đưa gói giải pháp áp dụng trình nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, nhiên chưa đưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Nghiên cứu Vũ Văn Phúc (2007) “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp” Tạp chí Cộng sản, số 21 (141) bàn nội dung nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Đã đưa nội dung nâng cao lực cạnh tranh số đề xuất nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, nhiên chưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp TS.Trần Thị Anh Thư “Tăng cường lực cạnh tranh Tập đoàn Bưu viễn thơng Việt Nam điều kiện Việt Nam thành viên tổ chức thương mại Thế giới” tháng 6/2012 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, từ đề xuất số giải pháp để tăng cường lực cạnh tranh doanh nghiệp giai đoạn 2011 -2020 TS Phạm Văn Công (năm 2010), “Nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty xăng dầu Việt Nam” Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Tổng cơng ty xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2005 đến năm 2010, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty xăng dầu Việt Nam TS Vũ Duy Vĩnh (năm 2009),“Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Tập trung phân tích thực trạng lực cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam từ đưa gói giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty Giấy Việt Nam Các nghiên cứu phân tích đánh giá chi tiết cần thiết doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực hay quốc gia việc nâng cao lực 120 Khoa Kế hoạch Phát triển, CBNV PTI bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Việt Nam (2008), Nghị định số 103/2008/NĐ-BTC ngày 16/9/2008 Bộ trưởng Bộ Tài bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ XCG Bùi Đức Tuân chủ biên (2005), Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội Chính phủ Việt Nam (2007), Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật kinh doanh bảo hiểm Chính phủ Việt Nam (2012), Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 193/2012/QĐ-TTg ngày 15/2/2012 Thủ Tướng Chính phủ Chu Văn Cấp (2012), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, Tạp chí Phát triển Hội nhập tháng 1/2 - 2012, số 2, trang 39 Cục Đăng kiểm Việt Nam (2011 - 2015), Tổng hợp số liệu phương tiện giao thông nước năm 2011 - 2015 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2011 - 2015),Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Nhà xuất Tài Michael Porter (2013), Chiến lược kinh doanh, NXB Trẻ, Hà Nội PGS.TS Ngô Kim Thành chủ biên (2012), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 10 PGS.TS Nguyễn Văn Định chủ biên (2009), Giáo trình Quản trị Kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 121 11 PGS.TS Nguyễn Văn Định chủ biên (2012), Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 12 Quốc hội Việt Nam (2010), Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam năm 2010 13 Robert S.Kapan & David P.Norton biên soạn, Lê Đình Chi Trịnh Thanh Thủy biên dịch (2015), Thẻ điểm cân - biến chiến lược thành hành động, Nhà xuất Trẻ, Tp.Hồ Chí Minh 14 Tồn cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam - Cục quản lý giám sát bảo hiểm (2015) 15 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (2011-2015), Báo cáo Tổng kết hàng năm, báo cáo thường niên, Hồ sơ lực 16 Tổng cục thông kê Việt Nam (2011-2015), Thông tin tiêu kinh tế - xã hội trang web 17 Võ Văn Phúc (2012), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam sau năm gia nhập WTO (2012), Nhà xuất Chính trị Quốc Gia 18 Thơng tin website: www.cafef.vn www.tapchitaichinh.vn www.mof.gov.vn www.Baoviet.com.vn www.Baominh.com.vn www.pvi.com.vn www.pjico.com.vn 122 123 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI Với mục đích phục vụ công tác nghiên cứu đề tài “Năng lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe giới”, sở kiến thức chuyên môn kinh nghiệm q trình cơng tác thực tế, q trình làm việc với doanh nghiệp thị trường nay, hiểu biết thị trường nước quốc tế, Anh/Chị vui lòng cho ý kiến số nội dung sau liên quan đến lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe giới Xin trân trọng cám ơn! I Thông tin cá nhân: - Họ tên: Nơi làm việc: - Chức danh: II Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe giới STT Tiêu chí Thứ hạng thị trường Thương hiệu Thị phần sản phẩm Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm (phí bảo hiểm) Hiệu kinh doanh sản phẩm Tiềm lực tài doanh nghiệp Nguồn nhân lực Nguồn lực cơng nghệ Rất Ít Khơng Quan quan quan quan trọng trọng trọng trọng 124 10 Hệ thống kênh phân phối 11 Hệ thống marketing 12 Các tiêu chí khác (nếu có)… ………………………………………… III Đánh giá tiêu chí lực cạnh tranh dịch vụ bảo hiểm xe giới số doanh nghiệp Nói đến bảo hiểm xe giới, anh chị nhớ đến doanh nghiệp bảo hiểm nào? ………………………… Anh/chị cho ý kiến đánh giá số tiêu chí số doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm xe giới theo bảng sau: Đánh số từ đến vào ô ứng với tiêu chí doanh nghiệp, đó, - tốt, - tốt, - khá, - trung bình, - yếu STT Tiêu chí Thương hiệu Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm (phí bảo hiểm) Nguồn nhân lực Nguồn lực công nghệ Hệ thống kênh phân phối Bảo Việt Bảo Minh PVI PJICO PTI 125 Hệ thống marketing Tiêu chí định tính khác (nếu có, ghi rõ) …………………………… Chân thành cám ơn ý kiến hợp tác Anh/Chị! 126 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ Ý KIẾN CÁC CHUYÊN GIA I Tầm quan trọng tiêu chí T T Tiêu chí Ý kiến đánh giá Khơn Rất Qua Ít g quan n quan quan trọng trọng trọng trọng 15 52 28 30 52 15 23 60 14 80 18 Tổng số ý kiến Trọn g số 100 100 100 100 6% 10% 10% 12% Thứ hạng thị trường Thương hiệu Thị phần sản phẩm Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm (phí bảo hiểm) Hiệu kinh doanh sản phẩm Tiềm lực tài doanh nghiệp Nguồn nhân lực Nguồn lực công nghệ 18 52 27 100 9% 10 Hệ thống kênh phân phối 21 47 32 100 9% 11 Hệ thống marketing 11 15 48 26 100 7% 35 48 15 100 10% 14 22 40 24 100 7% 29 46 25 100 10% 28 48 24 100 10% II Điểm tổng hợp kết đánh giá số tiêu chí theo ý kiến chuyên gia Tổng điểm theo tiêu chí = ∑ Điểm đánh giá chuyên gia cho DN theo tiêu chí x Số ý kiến STT Tiêu chí Bảo Việt 500 Bảo Minh 480 PVI PJICO PTI 480 385 185 Thương hiệu 435 265 345 352 310 375 300 286 362 390 Chất lượng sản phẩm Giá sản phẩm (phí bảo hiểm) Nguồn nhân lực 430 332 378 288 345 Nguồn lực công nghệ 285 390 375 268 430 Hệ thống kênh phân phối 368 285 245 275 480 127 Hệ thống marketing 450 385 288 185 180 Kết quả: > 400 điểm: Rất tốt, >300 điểm: Tốt, > 200 điểm: Khá, >100 điểm: Trung bình,