Luận văn nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ của ngân hàng tmcp hàng hải

- / V«»v'fcyi p f | f * ■*lW W it t f ' f r ' i a H Bt * ?f:{'i b.l;/Jtk* i r w-i-M»?t ■';#i\ • LH A JS V A N T i l A C S T R Ư Ờ N G D Ạ I H Ọ C K IN H T Ế Q U Ố C D Ã N gọgoOoaog _ _ DẠI H Ọ C KTQD TT.THƠNGTMTHƯVtỆỈ PHỊNG LUẬN ÁN-TưLIỆU NGUYỄN THÚY DƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH DỊCH vụ THẺ CỦA NGÂN HÀNG IMCP HÁNG HẢI CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỀN LUẬN VĂN THẠC s ĩ K INII TẾ TrtS N g i h n g d ẫ n k h o a học: PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG HÀ VỘI, NẤM 2013 Ỹ Ỉ ị - MỤC LỤC D A N H M Ụ C C Á C T Ừ V IÉ T T Ấ T D A N H M Ụ C B Ả N G , B IẺ U Đ Ị , H ÌN H T Ó M T Ấ T LU Ậ N VĂN T Ỏ N G Q U A N V Ề Đ È T À Ĩ .1 C H Ư Ơ N G 1: K H U N G L Ý T H U Y Ế T N Ă N G L ự c C Ạ N H T R A N H D ỊC H V Ụ T H Ẻ C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I 1.1 C n h tr a n h n ă n g lự c c n h tr a n h sản p h ấ m 1.1.1 Khái niệm v ề cạnh tr a n h 1.1.2 K hái niệm lực cạnh tr a n h 1.1.3 K hái niệm vè lực cạnh tranh sản p h ẩ m .7 1.1.4 K hái niệm sản phẩm lĩnh vực ngân hàng v dặc dicm cạnh tranh tro n g lĩnh vực ngân h àn g 1.2 Sản p h ẩ m th ẻ v n ă n g lự c c n h tr a n h sản p h ẩ m d ịch vụ th ẻ c ủ a N gân h n g T h n g m i 11 1.2.1 N hữ ng lý luận v ề nghiệp vụ thẻ cùa ngân h àng thương m ại 11 1.2.2 C ác ticu chí đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ cùa N gân hàng T hương m i 23 1.2.3 C ác nhân tố ânh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ thẻ củ a N gân hàng T M C P -3 C H Ư Ơ N G 2: T H ự C T R Ạ N G N Ả N G L ự c C Ạ N H T R A N H D ỊC H v ụ T H È C Ủ A N G Â N H À N G T M C P H À N G H Ả I- M A R IT IM E BA N K 39 2.1 K h i q u t n g â n h n g T M C P H n g H ải- M a r itin ie b a n k 39 2.1.1 Lĩnh vực hoạt d ộ n g 42 2.1.2 Q uá trình phát tr iề n 42 2.1.3 H uy động v ố n 44 2.1.4 Tín d ụ n g 46 2.1.5 C ác hoạt động kinh doanh k h c 48 2.1.6 N hùng chi tiêu b ả n .50 2.2 T h ự c tr n g th ị trư n g th ẻ c ủ a n g â n h n g T M C P H àn g H ải- M a r itim e b a n k 50 2.2.1 Các sản phẩm thẻ N gân hàng T M C P H àng H ải- M aritim eb an k 50 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh thẻ M aritimebank thời gian qua 54 2.2.3 Đ ánh giá ngân hàng đối thủ cạnh tr a n h 69 2.3 Đánh giá định vị lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Hàng Hải- M aritim cbank 74 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP Hảng Hải- M aritimcbank .78 2.4.1 Các nhân tố vĩ m ô 78 2.4.2 Các nhân tố thuộc yếu tố ngành 80 2.4.3 Các nhân tố nội ngân hàng 84 2.5 Những tồn nguyên nhân tồn tạ i 90 CHƯ ƠNG 3: NÂNG CAO NĂNG LỤ C CẠNH TRANH D ỊCH v ụ THẺ CỦA NGÂN HÀNG TM C P HÀNG H Ả I- M A R IT IM E B A N K .94 3.1 Xu hướng định hướng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thè n g â n h n g .94 3.1.1 X u hướng phát triền toán thẻ V iột N a m 94 3.1.2 Đ ịnh hư ớng cho hoạt động nâng cao n ăng lực cạnh tranh dịch v ụ the ngân hàng M a ritim c B a n k 95 3.2 M ộ t số g iái p h p n â n g cao n ă n g lự c c n h tr a n h dịch vụ th ẻ củ a n g â n h n g M a r itỉm e B a n k 96 3.2.1 H oàn thiện công tác nghiên cứu thị trường, nghicn cứu dịch vụ thẻ dồ nâng cao chất lượng sản p h ẩ m 96 3.2.2 P hát hành thêm m ột số sản phẩm m ới nhừng thiết kế m i 97 3.2.3 N âng cao chất lượng co sở hạ t ằ n g 98 3.2.4 M rộng chấp nhận toán thẻ tổ chức phát hành, tổ chức thẻ quốc t ế .99 3.2.5 N âng cao chất lượng hoạt động M arketing v chăm sóc khách h àng 99 3.2.6 N âng cao chất lưựng nguồn nhân lự c 101 3.3 M ộ t số đ ề x u ấ t v k iế n n g h ị 102 3.3.1 Dành số ưu tiên dối với hoạt động liên quan đến th ẻ 102 3.3.2 Dầy mạnh cồng tác đấu tranh chống tội phạm th ẻ 103 3.3.3 Dầu tư xây dựng sở hạ tần g 103 3.3.4 Ngân hàng Nhà nước cần tạo tiền dề vc sờ vật chất kỹ thuật phục vụ cho phát h n h , sử dụng toán th ẻ 104 3.3.5 H oàn thiện văn pháp quy th ẻ 104 3.3.6 Nâng cao ý ứiức trình độ người d â n 105 K É T L U Ậ N 106 T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 107 DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẲT ATM : M áy rút tiền tự động (A utom ated Teller M achine) Banknetvn: Công ty Cồ phần chuyển mạch tài quốc gia Việt Nam CN TT: C ông nghệ thông tin Đ V CN T: Đ ơn vị chấp nhận thẻ D Ư TM : Đ iểm ứng tiền m ặt N H TM : Ngân hàng thương m ại NHPHT: N gân hàng phát hành thô NHNN: Ngân hàng nhả nước N H TTT: N gân hàng toán thè POS: Đ iểm bán hàng (Point o f Sale) TC TD : Tồ chức tín d ụ n s TCTQ T: T ổ chức thẻ quốc tế T K TG TT: Tài khoản tiền gửi toán TM C P: Thương m ại cồ phần Smartlink: C ông ty cổ phần dịch vụ thẻ Sm artLink MSB: N gân hàng thương m ại cồ p hần I làng Hải DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH BẢNG B ảng 2.1 H ạn m ức giao dịch thẻ A T M M a ritim e b a n k B àng 2.2 C ác giao dịch thé A T M M aritim e Bank thự c trcn A T M 53 B àn g 2.3 Số lượng the ghi n ợ cùa M SB phát hành qua n ă m 54 B àng 2.4 Số lượng the tín dụng M SB tăng trưởng qua n ă m 55 B ảng 2.5 Thị phần thẻ nội địa dến hết năm 2 57 B ảng 2.6 s ó liệu giao dịch qua A T M , P O S B ảng 2.7 Tông số thẻ phát hành phân chia theo số dư tài khoản th ẻ 59 B ảng 2.8 Tiện tích dịch vụ the cùa m ột số ne>ân hàng k h ác 63 B àng 2.9 Tổng phương tiện toán, tiền gửi tốc độ tăng trư n g 70 B ảng 2.10 Số lưọng thẻ ngân hàng (Tại thời điểm cuối Q uý /2 ) 70 B ảng 2.11 Đ ộ tin cậy cùa khách hàng dịch vụ t h ẻ 76 B àng 2.12 C hất lượng hoạt dộng kinh doanh th ẻ 76 B ảng 2.13 Kết quà đáng giá dịch vụ thè M S B 77 B ảng 2.14 Tỷ lệ sử dụng the theo thu n h ậ p 81 B ảng 2.15 K hảo sát chất lượng hạ tầng dịch vụ thẻ M S B 85 58 B IẺ U Đ Ò Bicu dồ 2.1 Tăng trư ng số lượng khách hàng cá n h â n .45 Bicu dô 2.2 C cấu huy động vốn M SB qua n ă m 46 Biểu đồ 2.3 D iễn biến dư nợ KI ID N v a nhỏ M SB qua n ă m 47 B iểu đồ 2.4 T ăng trưởng tín dụng M SB qua n ă m B iều dồ 2.5 Số lượng thẻ ghi nợ tăn g trưởng qua n ă m 55 B iểu dồ 2.6 Số lượng thẻ tín dụng M SB tăn g trường q u a n ă m 55 B iểu dồ 2.7 Số lư ợng the A T M qua năm dự tính dến năm 2 56 Biểu đồ 2.8 Số lượng th ẻ dang lưu hành thị trư ờng V iệt N a m 56 Biểu đồ 2.9 Thị phần thẻ tín dụng quốc t é 58 Bicu đồ 2.10 Số lượng the có phát sinh giao dịch l th án g 59 B iểu đồ 2.11 Tỷ trọng m áy A TM N H T M Việt N am năm 2 64 B iểu đồ 2.12 Tồng tài sản N gân hàng T hương m ại cổ p h ầ n 67 B iểu đồ 2.13 Vốn điều lộ N gân hàng T hương M ại c ổ P h ầ n 68 Biểu đồ 2.14 Kết quà đánh giá dịch v ụ th ê M S B 77 Biều đ 2.15 Tỷ lệ sử dụng thẻ theo thu n h ậ p 81 B iều đò 2.16 C hất lượng hạ tầng dịch vụ thè M S B 86 HĨNH H ình 1.1 Phân loại t h e .12 I lình 1.2: Các chù thể tham gia vào trình phát hành tốn th e .20 H ình 2.1: Sơ đồ tồ chức hộ m áy ngân hàng TM C P M arilim eb an k 41 H ình 2.2: C ác điêm ưu việt sản phâm M -m o n e v 53 Hình 2.3 Q uv trình phát hành th ẻ 84 f m T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C K IN H T Ế Q ố c D Â N BOBoO caca NGUYỄN THÚY DƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỤC CẠNH TRANH DỊCH vụ THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI CHUYÊN N G À N H : KINH TẾ PHÁT TRIÊN TÓ M TẮ T LU Ậ N V Ă N TH ẠC s ĩ H À N Ộ• I ,7 N Ă M m T Ồ N G QU AN VÈ Đ È TÀI * Tinh cắp thiết để tài N en kinh tế ngày phát triền, khách h àng ngày dề dàng tiếp cặn với nguồn thơng tin m ình cằn tiến b ộ ngành công nghệ thông tin m ang lại D o đỏ khách hàng ngày có nhiêu lựa chọn tro n g việc m ua bán hàng hỏa dịch vụ, đỏng thời khách hàng ngày khỏ tỉnh tro n g viộc lựa chọn sản phẩm , dịch vụ cho m ình Đ ặc điềm ngân hàng lả cung cấp dịch vụ cho khách hàng, dó khách hàng ngày khỏ tính ln m uốn dịch vụ đỏ đáp ứng m ột cách thuận lợi nhanh chóng D ịch vụ thò ngân hàng m ột dịch vụ m ngân hàng m ong m uốn đáp ứ ng tố t nhu cầu khách hàng Vi phát triển khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng nói chung dịch vụ thỏ nói riêng khơng biện pháp gia tăng số lượng khách hàng sử dụng m cịn nhăm m ục tiêu cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt cho khách hàng trcn tảng ứ n g dụng công nghệ dại ngày D ịch vụ thẻ xuất the giới từ lâu v phát triển m ạnh mẽ Ờ V iệt N am thị trường thè m ới đời khoảng 15 năm, 10 năm trở lại dịch vụ thẻ tốn m ới phát triền mạnh me v có nhiều ngân hàng tham gia vào thị trư ờng thẻ nước Viột N am với khoảng 8Ố triệu dân, dó số lượng chủ the V iệt N am vào khoảng hon 10 triệu chủ thẻ N hư thị trường cho lĩnh vực kinh doanh thè nhiêu tiềm chư a khai thác M ồi ngân hàng có nh ữ n g chiến lược riêng đê chiếm lĩnh thị trường v phát triền thương hiệu dịch vụ thẻ m ình Sự cạnh tranh phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng dã khiến cho nhu cầu người ticu dùng ngày dược dáp ứng thị trường dịch vụ the trở nen sôi dộng hết D o dỏ, vấn đề nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ the có vai trị quan trọng cằn thiết Vì em chọn đê tủi “Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ cua Ngân hàng TMCP Hàng Hài” để nghiên cứu nhằm góp phần giải đòi hỏi lý luận thực tiễn việc nâng cao lực cạnh tranh sàn phẩm dịch vụ thè Ngân hang T M C P H àng Hải nói ricng v N H TM nói chung lỉ CHƯONC1 KHUNG LÝ THƯYÉT NĂNG LỤC CẠNH TRANH DỊCH vụ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠĨ 1.1 Cạnh tranh lực cạnh tranh sản phẩm 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh C ạnh tranh m ột quv luật khách quan sản xuất hàng hoá, m ột yếu tố chế v ặn động thị trường Sản xuất hàng hoá phát triển, hàng hoá bán nhiều, số lượng ngư ời cung ứng đông th cạnh tranh gay gắt Kct quà cạnh tranh có m ột số doanh nghiệp bị thua bị gạt khỏi thị trường, đỏ m ột số doanh nghiệp tòn vả phát triển C ũng chỉnh nhờ cạnh tranh không ngơng m kinh tế thị n n g vận động theo hư ớng ngày nâng cao suất lao động xă hội Đ ó lcà yếu tố dảm bảo cho thành công m ỗi quốc gia đường phát triển 1.1.2 Khái niệm ỉ ực cạnh tranh N ăng lực cạnh tranh “Tích hợp khà nguồn nội lực trì p h át triên thị phân, lợi nhuận định vị ưu cạnh tranh doanh nghiệp mối quan hộ với dối thù cạnh tranh trực tiếp tiềm thị trường mục tiêu xác định" 1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh sản phẩm N ăng lực cạnh tranh m ột sản phẩm thồ thông qua lợi the so sánh đoi với sản phẩm loại 1.2 Sản phẩm thẻ lực cạnh tranh sản phárn dịch vụ thẻ Ngân hàng Thương mại 1.2.1 Những lý luận nghiệp vụ thẻ ngân hàng thương mại 1.2.1.1 K h i niệm thè tốn Từ góc độ phát hành: The m ột phương tiộn ngân hàng, dinh ché tài cơng ty phát hành dùng dế giao dịch m u a bán hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt 93 Ihực Hơn nừa việc máy ATM Việt Nam hay bj hỏng vấn đề gây trờ ngại làm nân lòng người sử dụng Bên cạnh dó việc thẻ ATM ngân hàng phát hành chi cỏ máy ngân hàng dó sir đụng cung nguyên nhân góp phần làm tài hệ thống máy ATM thời gian qua Các ngân hàng thời gian qua lien tục dầu tư dể gia tăng số lượng máy A TM nhàm phục vụ nhu cầu sử dụng khách hàng Thế hệ thống máy ATM cùa ngân hàng phân bố chưa dồng dcu chi phân bố thành phố lớn thành phổ HCM Hà Nội Tại thành phố máy ATM chi tập trung nơi giao dịch ngân hàng yếu Thêm vào đỏ hệ thống điềm chấp nhận the tương dối diều nàv dà làm gây lâm lý ngại sử dụng thẻ khách hàng g) N guyên nhán từ p h ía c sờ chắp nhận thẻ Vì tốn the loại hình tốn lương đối nên tồ chức kính doanh dịch vụ chưa hiểu nghĩa kinh tế việc khách hàng tốn the Ngồi việc phải trả khoản phí từ việc tốn thẻ phần làm ánh hường den lợi nhuận cùa tồ chức nên tạo tâm lý không muốn trờ thành điểm chắp nhận thẻ Số lượng CSCNT Chi nhánh cỏn Nhiều sở khuyến khích khách hàng trả tiền mặt tốn the chì dùng trường hợp bát buộc khách hàng không cỏ tiền mặt Hiện hoạt động tốn thè cịn nhiều trục trặc, CSCNT khơng n tâm chấp nhận tốn thẻ Việc toán the gặp số rủi ro : toán phải thẻ giả, the danh sách dcn Một điều lo ngại klìà tiền hacker gây Khi phần mềm xừ lý mã đế chuyển liệu từ thẻ thành mã đề chuyền tải thông tin mạng bị trục rặc, nliừng kẻ xâu có thê ăn căp mã quy định chuyền đối thơng tin từ 3Ỏkhỏa xâm nhập vào tài khoản người sử dụng Rác rối lớn người sử dụng the ATM tượng bị máy nuốt thè, họ khơng thẻ rút tiền 94 CHUÔNG NÂNG CAO NĂNG L ự c CẠNH TRANH DỊCH v ụ THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI- MARITIMEBANK 3.1 Xu hướng định hưứng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng / ĩ Xu hướng phát triển toán thẻ Việt Nam Để phấn đấu đạt dược môi trường tốn dại, an tồn, hiệu vững sở pháp lý Việt Nam vào năm 2020, Chính phủ với ngành liên quan đà dưa dề án phát triển ngành ngân hàng dến năm 2010 định hướng đến năm 2020 nhàm tạo chuyển bicn mạnh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu: đáp ứng nhu cầu toán kinh tế với phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt an tồn, hiệu quả, sử dụng thuận tiện, có khả bước thay the tiền mặt lưu thông; tăng cường lực cạnh tranh tổ chức cung ứng dịch vụ tốn thị trường; góp phần thực thi có hiộu sách tiền tệ quốc gia; nâng cao hiệu giám sát quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa kinh té, góp phần tích cực vào cơng tác phịng, chống tham nhũng, lãng phí; thúc đầy đàu tư trực tiếp nước vào Việt Nam; đáp ứng yêu càu hội nhập kinh tế quốc tế Trong xây dựng nhiều đề án phát triền : Đe án hồn thiện khn khổ pháp lý cho hoạt động toán kinh té (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan thực từ năm 2006 dén năm 2010); Nhóm đồ án tốn không dùng tiền mặt khu vực công; Đề án tốn khơng dùng tiền mặt khu vực doanh nghiệp; đề án tốn khơng dùng tiền mặt khu vực dân cư; Nhóm dề án hỗ trợ, phát triền hệ thống toán ( hệ thống toán liên ngân hàng, xây dựng trung tâm chuyển mạch, xây dựng trung tâm toán bù trừ tự động cho giao dịch ) Trong dỏ có sổ đè án quan trọng nhàm hỗ trợ, phát triền hộ thống toán bước đầu dược thực hiện: Đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhât Banknctvn, dề án trả lương qua tài khoản phát triển mạng lưới chấp nhận 95 phương tiện tốn khơng dùng tiền m ặt .các tinh, thành phố tạo điều kiện hỗ trợ cho ngành Ngân hàng trcn địa bàn phát triển hoạt dộng dịch vụ ngân hàng thuận lợi: tháo gỡ khó khăn vướng mắc chế; hỗ ưự đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thơng qua chương trình cùa tĩnh/Thành phố Bên cạnh đó, chi đạo quan, ban, ngành có liên quan, phối họp phát triển dịch vụ ngân hàng thành phố, việc phát triển thị trường thẻ ATM, với tham gia quan, ban ngành (diện lực; Khu Công nghiệp - Khu chế xuất; Công ty Bưu điện; Bưu viễn thơng; Cơng ty cấp nước thành phố) việc sử dụng thẻ A TM dề toán lương, thưởng; tốn phí bảo hiểm; tiền điện, tiền nước, diện thoại., đà thực tạo điều kiện cho NHTM mở rộng phát triển dịch vụ này, hạn chế việc toán tiền mặt phạm vụ tỉnh/thành phố Ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn vừa qua chưa khai thác hết nhu cầu the toán khách hàng, trong yếu tố quan trọn8 siúp cho phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững vả hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Với tôc độ tăng sô lượng thẻ hàng năm vào khoảng 150-300 % cho thấy tiềm phát triền mạnh mẽ loại dịch vụ Hộ thống ngân hàng ngày cảng hội nhập phát triển sâu vào kinh tế khu vực giới, thị trường chứng khoán thị trường vốn phát triển, tỷ lệ tốn tiền mặt có xu hướng ngày giảm xuống tiền đề cho bùng nổ thị trường thẻ VN thời gian tới Do vậy, hệ thống Ngân hàng thương mại cằn phải có định hướng cụ thể cho việc phát triển thẻ 3.1.2 Định hướng cho hoạt động nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng MaritimeBank 3.2.2 ỉ X c dinh ỉn ục í iẽ u Với mạnh ngân hàng có tiềm lực ve vốn công nghệ, nhằm phát triền dịch vụ the tương xứng với tiềm năng, ngân hàng định hướng phát trién hoạt dộng kinh doanh the MaritimcBank theo hưởng kết hợp chiều rộng lẫn chiều sâu, đảm bảo kinh doanh thực có hiệu lấy dịch vụ thẻ làm nịng cốt 96 phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân Theo đó, MaritimcBank dặt mục tiêu cho phát triển dịch vụ thẻ thời gian tới sau: - Mờ rộng thị trường, phát triển mạng lưới, gia tăng thị phần hoạt động the; phấn đấu chiếm đen 25 % thị phần thị trường thẻ Việt Nam - Tăng thu lợi nhuận từ kinh doanh dịch vụ the trực tiếp giản tiếp; phấn đấu sau năm hoat động có the thu hồi vốn có lài - Góp phần thiện tỷ trọng thu dịch vụ so với tồng thu nhập tồn hộ thống; phấn đấu doanh thu từ dịch vụ thẻ đạt 10 - 15 % tông thu dịch vụ tăng theo thời gian - Góp phần xây dựng hình ảnh nâng cao vị cùa MaritimeBank thị trường tài tiền tệ, phấn đấu trờ thành số ngân hàng hàng dầu hoạt động kinh doanh thè 3.2.2.2 M ột s ố c h ì tiêu chủ y ế u cho hoạt động thẻ Vê phát triền chủ thẻ: Đạt 6,5 - triệu chủ thẻ Vồ sản phẩm the : nghicn círu phát hành them sản phẩm thẻ tín dụng cho khách hàng VĨP ngân hàng the JCB, Amex v ề kcnh chấp nhận tốn the: da dạng hóa kcnlì chấp nhận tốn thẻ, ngồi kênh ATM/POS cịn phát triển them Internet, Phone, Mobile, số công ty lớn, ngân hàng khác hệ thống ngân hàng mạng lưới ATM: dạt 2.300 máy với tần suất giao dịch máy tối thiểu dạt 5000 giao dịch/ máy/ tháng 3.2 Một sả giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng MaritimeBank 3.2 ỉ Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu dịch vụ thẻ dê cao chất lượng sản phẩm Các dịch vụ, tiện ích thẻ sở để khách hàng có trung thành tin tưởng sử dụng dịch vụ thè ngân hảng hay không Hiện nay, có nhiều ngân hàng tham gia vào cung ứng sản phẩm thỏ, đổ đáp ứng nhu càu khách hàng, tạo khác biệt ngân hàng cần phải nghicn cứu thị trường nghiên 97 cứu sản phâm cho phù hợp Ngoài việc tăng số lượng thẻ phát hành việc phát triên thẻ theo chiều sâu điêu quan trọng Dựa phát triển hệ thống thông tin đại ngân hảng triền khai thành công việc phát triển địch vụ gia táng cho sàn phẩm có : Thanh tốn hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại, mua thẻ điện thoại trả trước, đồi ngoại tệ, tốn bảo hiềm ATM Ngồi cịn có thé mua vè tàu, vé máy bay thông qua Internet banking, Home banking; Mobile banking Tuy nhiên, cân phải tâng cường nghiên cứu đề đưa dịch vụ thẻ tiện ích đa Thó MaritimeBank dừng lại số chức như: rút tiền, toán hàng hoá đon vị chấp nhận thè, đồi PĨN, kiểm tra số dư, in kc tài khoản, chuyền khoản toán liên minh thẻ gần toán tiền diện thoại Như vậv, MaritimeBank cần nhanh chóng triên khai dự án đại hố, nâng cao tiộn ích cho thẻ Hiộn trcn giới xuất nhiều thẻ đa năng, với nhiều tính tích hựp đảm bảo an tồn thuận tiện cho người sử dụng Tuy nhiên, để làm điều cần phổi hợp chặt chẽ với trung tâm Công nghệ thông tin đề đảm bảo hộ thống thẻ hoạt động ồn định, mang lại cảm giác an tâm chất lượng phục vụ Hoạt dộng nghiên cửu sàn phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường Ngân hàng tiến hành Việc phân tích định hướng thị trường mối quan hệ văn hóa xã hội, xu hướng tiêu dùng khách hàng trinh phát hành toán thẻ cịn hoạt dộng phcát triển thé MaritimeBank chưa tương xứng với tiềm Ngàn hàng Do vậy, thời gian sấp tới, phận Marketing dịch vụ Ngân hàng càn nghicn cứu thị trường, nghiên cứu dịch vụ thẻ cho hiệu Đây chìa khóa thành cơng cơng tác phát triển thẻ 3.2.2 Phát hành thêm su sán phẩm thiết kế Đa dạng hố sản phẩm thẻ khơng mục tiêu theo duổi MarilimeBank mà mục liêu hàng đầu Ngân hàng thương mại khác thị trường thẻ Nhất tâm lý ưa thích sử dụng tiền mặt hoạt động toán, giao 98 dịch người dân cịn tồn ngân hàng kinh doanh thẻ cảng cằn phài nỗ lực nhiều nừa việc đáp ứng nhu cầu người dân để thay dồi thỏi quen dùng tiền mặt Thẻ ngân hàng cần phải đa dạng hoá phù hợp với đổi tượng khác hàng đề có ưu điềm, tiện ích vượt trội so với việc sử dụnạ tiền mặt Tìm kiếm đói tác tập đồn Tổng cơng ty lớn dề phát hành thè liên kct thương hiệu Nghiên cứu triền khai số sản phẩm như: Thẻ công ty, thẻ liên kết thương hiệu, nghiên cứu , phân tích nhu cầu thị trường đề phát triền sản phẩm phù hợp với số nhỏm khách hàng cụ thề Với việc phân loại khách hàng thành nhóm phẩn trên, MaritimcBank cần phải thiết kế loại the dẻ phù hợp với nhu cầu nhóm Dối với khách hàng học sinh, sinh viên chủ thẻ cằn giảm giá sử dụng dịch vụ MaritimeBank ncn hình thành ĐVCNT liên kết với trung tâm tin học, ngoại ngữ, nhà sách có uy tín trung tâm vui chơi, giải trí rạp chiểu phim, dịch vụ tốn game, nhìn chung việc thiết kế mẫu mã thẻ cằn phong phú Với đối tượng khách hàng làm kinh doanh lĩnh vực khác cần có thêm số dịch vụ khác: toán vé máy bay, tiền taxi, tốn trơn số phương tiện giao thơng khác; có nhu cầu tốn nhà hàng Do vậy, ngân hàng cần phân loại dối tượng khách hàng cụ thề dể có nhìmg tính năng, thiết kế thè riêng biệt phục vụ tốt cho khách hàng 3.2.3 Nâng cao chất lượng sở hạ tầng Với đặc trưng sàn phẩm kinh doanh thẻ, mạng lưới toán thẻ càn mở rộng dê mang lại thuận tiện tối đa cho giao dịch hàng ngày cùa khách hàng Trên đường, quận/huyện cần cỏ số lượng dịnh máy ATM Một số nơi mật độ sử dụng máy chưa cao bố trí ATM chưa hợp lý, chỗ thừa chồ thiếu Ngân hàng cằn phát triển thêm chi nhánh dể tiện cho việc đảm bảo hoạt động ồn định hộ thống ATM cách thường xuyên kiềm tra tình trạng hoạt động ATM dể tiếp quỹ, thay hỏa dơn, bảo trì, bảo dưỡng ATM kịp thời Từ giảm bớt thời gian ATM bị gián đoạn, nâng cao uy tín dối với khách hànạ 99 3.2.4 M rộng chấp nhận toán thẻ tổ chức phát hành, tổ chức thẻ quốc tế Việc lien két thẻ vừa đem lại uy tín cho ngân hàng trcn thị trường, vừa đáp ứng nhu cầu phone phú khách hàng, ngân hàng Việt Nam mạnh làm, đơi cịn cạnh tranh việc phát hành thẻ Nhiều nước giới, trước lĩnh vực ATM, trải qua giai đoạn phát triển: ngân hảng tự xây dựng hệ thổng toán thẻ riêng Sau hình thành nhỏm ngân hànạ thỏa thuận dùng chung hệ thống Cuôi cùng, tât hợp tác xây dựng hệ thống Việc chấp nhận thỏ toán giúp mạng lưới sở hạ tầng doanh nghiệp tăng lên đặc biệt hoạt động rút tiền chuyền tiền, từ đem lại cho khách hàng nhiều hội việc lựa chọn sử dụng dịch vụ Ngoài ra, MaritimcBank nên mạnh xúc tiến hoạt động dịch vụ thẻ quốc tế, dặc biột lien kct với tổ chức thẻ quốc tế, dặc biột the VISA MASTERCARD Bên cạnh đó, MaritimeBank nên tiếp tục triển khai nghiệp vụ chấp nhận toán the quốc tế JCB, thẻ mang thương hiệu CUP ( hiộp hội thè ngân hàng Trung Quốc với 196 ngân hàng thành viên) qua thiết bị ATM EDC Đây phần giá trị gia tăng quan trọng việc thu hút khách hàng giao dịch cỏ tính chât quôc tê 3.2.5 Năng cao chất lượng hoạt động Marketing chàm sóc khách hàng MaritimeBank cần thay đồi cách tiếp cận khách hàng từ chỗ khách hàng tim dến NH bang cách NH chủ động tìm đén giới thiệu sản phẩm, dịch vụ với khách hàng, chủ dộng cử cán doanh nghiệp, trường học giới thiệu sản phâm liên kết với đơn vị dể dặt máy ATM miễn phí phát hành thẻ số ưu đãi khác, mở chiến dịch cung cắp sản phẩm khu vực thành thị nông thôn Thay đổi cách làm việc cán MaritimcBank từ đơn nghiệp vụ sang hình thức da nghiệp vụ Với hình thức tất cán nghiệp vụ chi nhánh nhân viên bán hàng (sản phẩm dịch vụ) Đồng thời, tận dụng lợi MaritimeBank cỏ hộ thống máy chủ lớn, cỏ sức chứa 100 100 triệu thông tin khách hảng NH chủ động thu thập thông tin khách hàng, lưu trừ xử lý dừ liệu tránh trường hợp cấp, chép dừ liộu khách hàng Hoàn thiện, bồ sung thơng tin khách hàng có trơn hệ thống , qua xây dựng sách sau bán hàng nhằm giừ chân khách hàng giới thiệu thêm sản phẩm , dịch vụ MaritimeBank đến khách hàng Thực phân tích, đánh giá, phân loại khách hàng qua dó nghiên cứu xây dựng gói sản phẳm chỉnh sách riêng theo đối tượng khách hàng Ví dụ như: Đối với nhóm khách hàng dại chúng thỉ ncn liên kết với siêu thị, hãng bảo hiểm, taxi, khu nghỉ mát đại chúng Dơi với nhóm khách hàng cao câp ncn liên kết với hăng hàng không, khu resort, dịch vụ chăm sóc làm đẹp cao cấp từ dó đưa sách khuyến mại hạng thẻ, tiện ích bồ sung khác Thực quảng cáo sản phẩm dịch vụ the phương tiện thông tin dại chủng báo chí, truyền hình, tạp chí, thơng qua trang web MaritimeBank, số trang web thẻ ngân hàng Xây dựng số chương trình khuyến mại, tặng quà cho khách hàng sinh n h ật, ngày lễ, tron2 kiện bật qua dó thu hút thêm khách hàng : tặng thẻ cho khách hàng, tích điềm thường, chiết khấu phỉ tốn giai doạn phù hợp tùy thuộc vào đối tượng khách hàng Phối hợp với Ban Tiếp thị Thông tin tuyên truyền, thiết kế mẫu tờ rơi, băng rỏn nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ thẻ đẽn với khách hàng dặc biệt nhóm đối tượng khách hàng.Đicu vừa thu hút khách hàng, vừa phát tricn kinh doanh theo hình thức “bắc càu” Đây vấn dề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến việc định vị cùa ngân hàng nỏ góp phàn nâng cao nhận thức khách hàng dịch vụ thẻ Hoạt động chăm sóc khách hàng: MaritimcBank càn cung cấp thêm dịch vụ bồ sung nhàm đáp ứng tốt lợi ích cho khách hàng dịch vụ sau phát hành: giải đáp thắc mắc, hỗ trợ qua điện thoại, gửi thư hay gụi điện thoại cho khách hàng, hay chúc mừng kiện doanh nghiệp, cá nhân khách hàng 101 Dịch vụ khách hàng tư vấn: Hiện hình thức tốn the cịn lả mẻ thị trường Việt Nam Vì vậy, cung cấp cho khách hàng tiềm năns dịch vụ tư vấn vè thẻ quan trọng, khách hàng nhận thông tin loại hình tốn thẻ mà khơng bị chi phí hay loại thẻ phù hợp với nhu cầu sử dụnạ bàn thán Điều chứng tỏ chăm sóc khách hàng tận tình chu dáo, từ khuyến khích họ sử dụng dịch vụ cùa ngân hàng Nghiên cứu, hồn thiện biều phí dịch vụ thẻ cỏ theo hướng dâm bảo tính cạnh tranh thị trường phù hựp với nhỏm đối tượng khách hàng giai đoạn cụ thể, đảm bảo nguồn thu từ phí dịch vụ thỏ đề bù dắp phần chi phí dầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẻ Hiện chi phí phát hành thẻ MaritimcBank chưa cao so với ngân hàng khác, điều nàv tạo lọi cạnh tranh thị trường, tới, theo chủ trương NHNN NHTM phát hành thẻ Chip thay thẻ từ việc đàu tư vào the Chip tương dối tốn kcm Đẻ phát hành thè chip, hệ thống phải tuân theo chuẩn HMV toàn cằu, ngân hàng phải nâng cấp hệ thống công nghệ liên quan tới thỏ (thiết bị chấp nhận thẻ, hệ thống chuyển mạch nội ngân hàng, hệ thống cá thể hóa thẻ chip ) thế, chi phí hệ thống đề đạt chuẩn cao nhiều lần Dối với khách hàng nhạy cảm giá phí (như sinh viên, học sinh) cỏ thể giảm giá phí vào số dịp đề thu hút sử dụng thẻ I loặc nhừng khách hàng VIP vấn đề giá phí thường khơng phải cơng cụ cạnh tranh hừu hiệu, mà diều định chất lưựng dịch vụ phong cách phục vụ ngân hàng Trong việc dưa giá phí Ngân hàng cằn tính tốn chi phí phát hành, chi phí trì thẻ chi phí tốn phù hợp mặt bàng chung thị trường Ngân hàng chưa thu phí sử dụng thường niên phí cho số dịch vụ dặc biệt die đồ tăng nguồn thu cho ngân hàng, chi phí rút tiền in kê chưa tính đến Tuy nhiên thời gian sáp tới, dề đảm bảo hoạt dộng thị trường thỏ đầy tiềm việc nghicn cứu nguồn thu, chi phí phát sinh dịch vụ thẻ diêu cần thiết 3,2.6 Nâng cao chất tượng nguồn nhãn lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng giúp phát triền lâu dài hoạt 102 động thè Chất lượng nguồn nhân lực đánh giá tiêu chí: trình độ nghiệp vụ, tư duy, trình độ quản lý cùne tác phong giao dịch, qua dó giữ chân khách hàng có thu hút thêm khách hàntĩ Do vậy, cần thay đôi nhận thức cán nghiệp vụ the chi nhánh nghiệp vụ the, giao tiếp, quan hệ với khách hàng dế tạo dựng hình ảnh tốt sàn phẩm, dịch vụ thẻ MaritimcRank MaritimcBank cần mở khóa tạo quy trình, nghiệp vụ cho cán thẻ, tổ chức dịnh kỳ tháng / lần, phối hợp với tổ chức nước để nânu cao lực cán Xây dựn£, sửa đồi quy trình nghiệp vụ hướng dần hoạt động phát hành, toán cách kịp thời phù hợp với thông lệ quốc tế Đồng thời MaritimeBank cằn gắn kết quà đào tạo với việc bố trí sử dụng cản theo người, việc, thực luân chuyển cản để sáp xép công việc phù hựp với lực, phát huy tinh thần sảng tạo cán nhân viên ngân hàng 3.3 Một số đề xuất kiến nghị 3.3 L Dành số ưu tiên đoi với hoạt động liên quan đến thẻ Cơng nghệ thẻ cơng nghệ hồn tồn Việt Nam Máy móc thiết bị đêu loại máy đại mà Việt Nam chưa thể sản xuất được, chí nlùrng linh kiện thay chưa có Việt Nam Việc giao nhận sửa chữa thiết bị chưa miền thuế hay tạo điều kiộn thực hiộn nhanh chóng buộc ngân hàng phải tăng phí mua sắm thiết bị Vì vậy, nhà nước cần xem xét giảm thuế nhập cho máy móc phục vụ cho cơng nghệ the Việt Nam hay tạo diều kiện cho hoạt dộng nhập Việc giúp ngân hàng giảm đưực chi phí đâu tư hav thời gian công tác phát hành tốn thỏ Thanh tốn thẻ hình thức tốn hữu ích Nó làm giảm lượng tiên lưu thông Đôi với mặt hàng khác muốn khuyến khích phát triên, Nha nước thường xuyên giám thuê cho mặt hàng đỏ Vậy toán thẻ hình thức tốn hữu ích Hiện mức thuế Nhà nước áp dụng CÍ10 toán thẻ 10% (GTGT) Đâv mức thuế bình thường áp dụng cho 103 loại hình dịch vụ khác Đẻ khuyến khích, Nhà nước ncn giảm xuống khoảng 5% hợp lý Tuy nhiên, bời vi giá trang thiết bị hình thức đắt, đánh thuế cao làm tăng giá thành, từ khơng khuyến khích dược tốn thẻ phát triển 3.3.2 Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm thẻ ĩ Tiện nay, số tội phạm cỏ liên quan dến thẻ ngày gia tăng Ò Việt Nam, hành lang pháp luật chưa đòng có nhiều sơ hở, nừa trang bị kỷ thuật thiếu Đây diều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm hoạt động Vì vậy, cằn tiếp tục dấy mạnh để xây dựng hành lang pháp luật dông bộ, văn luật kinh tế bồ sung luật hành, đưa khung hình phạt cụ thể cho tội phạm có lien quan thè như: sản xuất, tiêu thụ thè già, ăn cắp mã số, Nhất năm 2002, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam dã dưa mảy ATM vào hoạt động Máy thường dược dặt nới cồng cộng Nhưng xét mặt đỏ việc tự giác thi hành pháp luật người dân Việt Nam cịn thấp chưa có khung hình phạt cụ thổ Do đó, đặt mảy ATM nới cơng cộng sợ rang chi phí bỏ để bảo vệ máy ATM có the cao lợi nhuận thu từ máy Vì vậy, Nhà nước càn cần nhanh chóng hồn thiện hành lang pháp lý hồn chinh nhàm giúp người dân có V thức tuân thủ luật pháp tạo điều kiện cho hoạt dộng kinh doanh the phát triển 3.3.3 Đầu tư xây dựng sở hạ tằng Việc đầu tư xây dựng sơ sờ hạ tầng, trang thiết bị để đại hố cơng nghộ ngân hàng khơng vấn đề riêng nghành ngân hàng mà nước ta, nằm chiến lược phát triển kinh té nước Do vậy, Nhà nước cân ý đâu tư cho lĩnh vực này, nhanh chóng dưa nước ta theo kịp nước khu vực trôn giới công nghệ ngân hàng Ricng lĩnh vực thẻ, Nhà nước càn có sách khuyến khích ngân hàng dầu tư phát triển trang bị máy móc thiêt bị phục vụ tốn, phát hành thẻ mà cỏ nghành ngân hàng không thề đáp ứng 104 3.3.4 Ngăn hàng Nhà nước cần tạo tiền dề sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho phát hành, sử dụng vờ toán thẻ Hiện nay, hoạt động toán thè cịn rời rạc, chưa thống tồn quốc Vì vậy, Ngân hảng Nhà nước càn xem xét đến việc xây dựng hộ thong tốn the tồn quốc bao gồm trung tâm xử lý toán kết nối với tất ngân hàng thành vicn tham gia nhẳm mở rộng phát hành, toán thè nội địa quốc tế Hộ thống c ó V nghĩa bao trùm hai mặt: kinh té va quản lý Một mặt chủng ta cỏ thề tiết kiệm dược chi phí đầu tư cho ngân hàng, cỏ hệ thống toán lien hàng, dồng thời mở rộng phạm vi sử dụng thẻ khách hàng Mặt khác, Nhà nước SC tăng cường việc tra, kiềm tra, kiểm sốt tình hình phát hành, sử dụng tốn thẻ 3.3.5 Hồn thiện văn hân pháp quy thẻ I loàn chỉnh môi trường pháp lý vấn đề cần thiết để thẻ trờ thành phương tiện toán phồ biến xã hội Hie Vietconbank phát hành chịu quy định chặt chẽ Hiệp hội thẻ quốc tế Nhưng chưa đù cần cỏ hệ thống văn pháp quy hoàn thiện, đầy đủ cho việc phát hành, sử dụng toán thẻ Ờ Việt Nam chi có Quy chế cùa Ngân hàng Nhà nước phát minh, sử dụng toán thẻ (ban hành ngày 19/10/1999) Đó chi văn có tính chất hướng dẵn chung cịn quy trình cụ thổ ngân hàng lự đề ra, khơng cỏ thống chung Một thỏ sử dụng phò biến trở thành phương tiện tốn hữu hiệu cần có pháp lcnh thỏ toán với dicu khoản chặt chẽ, thống với văn bán có lien quan đến quản lý ngoại hối, tín dụng chung Chỉnh sách quản lý ngoại hối có quy định đồng liền toán thẻ DVCNT chưa cỏ phần dề cập đen hạn mức tốn tín dụng cùa the ngân hàng nước phát hành Chỉnh sách quản lý ngoại hối cần phải có quy dịnh ricng cho thỏ toán, thẻ tín dụng quốc tế nhằm mục đích vừa quàn lv tốt việc sử dụng the khách hàng, tránh việc lợi dụng the dê chuyên ngoại tệ vừa phải tạo diều kiện cho phát hành thỏ ngân hàng sử dụng thè khách hàng không bị hạn chế mức dộ dó 105 Chính sách túi dụng phải có quy định ricng cho thè tín dụng- loại hình tm dụng nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng tự chịu trách nhiệm thẳm định, dảm bảo tín dụng cho khách hàng mình, giảm khó khăn, phiền hà cho khách hàng để tăng lượng khách hàng sử dụng thẻ Không quy định diều kiện đàm bảo tín dụng cho khách hảng chủ thè điều kiện đảm bào túi dụng dối với khoản vay thơng thường mà có thề nới rộng hưn lưu tâm đến khà toán khách hàng vào tính ơn định thường xuycn thu nhặp Ngoài ra, cần quy dịnh rồ vấn đè liên quan đến dự phòng rủi ro quản lý rủi ro cho chủ thẻ ngân hàng 3.3.6 N ăng cao ý th ứ c trình dơ ngư i dân Đây khâu quan trọng khơng chi có ý nghĩa mặt kinh tế phục vụ cho lưu thơng hàng hố hảng hóa dịch vụ mà cịn đóng góp đề có dược xã hội văn minh, lịch sự, tiên tiến Hiện nay, Việt Nam cịn nhiều người cịn khơng biết dẻn dịch vụ thẻ Vì vậv, cần có phương pháp giáo dục cần thiết từ bậc học phổ thơng nâng cao trình độ tin học học sinh từ cấp phồ thông sở để chủng nắm dược khái niệm, nguycn tắc việc ứng dụng tin học Từ chúng tiếp cận với dịch vụ thè ngân hàng Ngoài cằn tạo cho chúng ý thức bảo vệ công, việc bảo vệ thiết bị, máy móc đặt nơi cơng cộng Đây tảng vũng chác không chi' đê phát triên dịch vụ thè mà xây dựng xã hội Việt Nam văn minh, lịch phát triển 106 K É T LU ẬN Là sàn phẩm dịch vụ ngân hàng đại, đa tiện ích the ngân hàng đời đà làm thay dổi cách thức chi tiêu, giao dịch, tăng tỳ trọng tốn khơng dùng tiền mặt ưong tồn kinh tế Với tính linh hoạt tiện ích mà nỏ mang lại cho chủ thể liên quan, dịch vụ thẻ ngân hàng đà thu hút quan tâm cộng dồng ngày khẳng định vị trí hoạt dộng kinh doanh ngân hàng Tại Việt Nam, nhiều hội tiềm cho ngân hàng thương mại phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ Vì vậy, việc nàng cao lực cạnh tranh sản phẩm thò thời gian tới Ngân hang TMCP Hàng Hải có hội khơng thách thức, khỏ khăn Để trì dược thị phàn gia tăng lợi nhuận từ dịch vụ the cần phải nâng cao lực cạnh tranh sàn phâm thẻ Qua luận văn này, em thực hy vọng nhừng giải pháp dược đưa phát huv tác dụng thực tế, khắc phục mặt tồn tại, gỏp phần nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm the Ngân hang TMCP Hàng I lải nói riêng Nân hàng TM Việt Nam nói chung, từ góp phân thúc phát triển dịch vụ thé cùa NHNT nói riêng thị trường thẻ Việt nam trôn chặng đường hội nhập thị trường ngân hàng - tài khu vực giới 107 TÀĨ LIỆU THAMKHẢO • Lề Văn Tề (1999), Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thè vào Việt Nam, NXB trẻ PGS.TS Lê Đình Hợp (2004), Phương hướng giài pháp tốn không dùng tiền mặt khu vực dân cư ỡ Việt Nam đến nãm 2020, Kỷ yếu cơng trình khoa học ngành Ngân hàng, NXB Thống kê TS Nguyền Thị Kiều (2006), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê Tác giả Nguyễn Ngọc Lâm (2005), Kinh nghiệm bạn giải pháp cùa Việt Nam Tạp chí Tin học ngân hảng, (7) TS Trằn Minh Ngọc, ThS Phan Thúy Nga (2006), “Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam”, 'lạp chí Ngấn hàng, (13) Trang web: www.vnba.org.vn - Hội ngân hàng Việt Nam Trang web: www.msb.com.vn - Trang chủ ngân hàng thương mại cồ phần I làng I lải Trang web: www.vnn.vn Trang web: www.vncxprcss.nct 10 Trang web: www.sbv.gov.vn 11 Quyết định số 371/1999 QĐ/NIINN ngày 19/10/1999 việc ban hành quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng