Mục tiêu nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Eximbank
- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank đến năm 2020.
Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính
- Công cụ nghiên cứu: Kỹ thuật liệt kê 20 nội dung và thảo luận nhóm
+ Kỹ thuật liệt kê 20 nội dung: Đầu tiên, tác giả gặp gỡ trực tiếp và gửi bảng yêu cầu cho 20 khách hàng đang có mối quan hệ giao dịch tại các NHTM (Danh sách các khách hàng tham khảo ở phụ lục 8) Tác giả đề nghị các đối tượng khảo sát liệt kê các yếu tố họ quan tâm khi giao dịch tại một ngân hàng Mục đích của việc làm này là để xây dựng thang đo sơ bộ Kết quả của cuộc phỏng vấn là 22 yếu tố liệt kê được giữ lại (Danh sách các yếu tố được liệt kê tham khảo tại phụ lục 9)
+ Thảo luận nhóm: Sau đó, tác giả tiến hành thảo luận nhóm với tám cán bộ là các giám đốc chi nhánh của các NHTM ở địa bàn Tp Hồ Chí Minh (tác giả chọn những người có kinh nghiệm quản lý lâu năm, am hiểu khá rõ về các vấn đề trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng), nhằm xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM
Mục đích của thảo luận này để khám phá, điều chỉnh và bổ sung (nếu cần thiết) các yếu tố đưa vào mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của NHTM cũng như thống nhất được thành phần trong thang đo sơ bộ
Nghiên cứu được tiến hành bằng cách tác giả thiết lập dàn bài thảo luận nhóm và tổ chức buổi gặp mặt trực tiếp với tám cá nhân là các cán bộ đã đề cập ở trên (Danh sách dàn bài thảo luận nhóm tham khảo tại phụ lục 10 và danh sách cán bộ tham gia thảo luận nhóm ở phụ lục 11) Sau khi yêu cầu các cá nhân tham gia thảo luận nhóm trình bày ý kiến và xem xét qua 22 yếu tố thu được từ bước liệt kê 20 nội dung quan trọng, tác giả thu được kết quả như sau:
Tám cá nhân đều đồng ý với bảy yếu tố : Tài chính; Công nghệ; Sản phẩm, dịch vụ;
Mạng lưới hoạt động; Nguồn nhân lực; Khách hàng; Đối thủ cạnh tranh trong ngành có ảnh hưởng đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Đồng thời thảo luận còn giúp bổ sung thêm 13 yếu tố quan trọng cho nghiên cứu, cụ thể là:
1, Ngân hàng cần có cơ cấu tổ chức hợp lý, đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm
2, Các ngân hàng có cần quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn (CAR), nguồn vốn huy động lớn
3, Khối NHTMNN có ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTMCP
4, Các ngân hàng cần kiểm soát đươc nợ xấu, hệ số bù đắp nợ không có khả năng thu hồi
5, Ngân hàng phải đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả
6, Số lượng khách hàng cá nhân đến giao dịch ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
7, Số lượng khách hàng doanh nghiệp đến giao dịch ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
8, Dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
9, Dư nợ cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
10, Khối NHTMCP có ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTMCP
11, Khối NH Liên doanh, Nước ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTMCP
12, Khối Công ty tài chính, Cho thuê có ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTMCP
13, Quỹ tín dụng Trung Ương có ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTMCP
Kết quả cuối cùng thảo luận nhóm giúp thu được 35 yếu tố nội dung quan trọng và 7 nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM Sau đó, tác giả đề nghị tám cá nhân trên sắp xếp 35 yếu tố nội dung liệt kê vào 7 nhân tố tác động: Tài chính; Công nghệ; Sản phẩm, dịch vụ; Mạng lưới hoạt động; Nguồn nhân lực; Khách hàng; Đối thủ cạnh tranh trong ngành, để xác định thang đo cho các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM
Sau quá trình thảo luận nhóm với những kết quả thu được, tác giả đã xây dựng được hai bảng câu hỏi khảo sát chính thức Một bảng dành cho các cán bộ ngân hàng (các cán bộ được chọn phỏng vấn là những người phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng tác giả khảo sát, có khả năng cung cấp một số thông tin sâu về vấn đề khảo sát), một bảng dành cho khách hàng (khách hàng là những cá nhân, doanh nghiệp giao dịch thường xuyên tại các ngân hàng tác giả khảo sát)
- Thang đo: Sử dụng thang đo Liker
Sau khi xác định được mô hình năng lực cạnh tranh của các NHTM gồm 7 yếu tố và xây dựng được bảng câu hỏi với 35 biến quan sát, các đối tượng được khảo sát đề cập ở trên sẽ tiến hành cho điểm trong bảng khảo sát theo thang đo Liker 5 bậc với các mức: 1 (rất yếu), 2 (yếu), 3 (trung bình), 4 (khá mạnh), 5 (mạnh) Thang đo này được sử dụng để đo lường các biến quan sát trong nghiên cứu Số đo của biến quan sát là tổng các điểm của từng phát biểu trong bảng câu hỏi Dựa trên thang đo Liker, tác giả chia các cấp độ để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng như sau:
- Rất yếu: điểm trung bình ≤ 1.5
- Yếu: điểm trung bình từ 1.51 đến 2.5
- Trung bình: điểm trung bình từ 2.51 đến 3.5
- Khá mạnh: điểm trung bình từ 3.51 đến 4.5
- Mạnh: điểm trung bình từ 4.51 đến 5
Tác giả chọn mẫu trong nghiên cứu này theo phương pháp thuận tiện Tác giả tiến hành khảo sát tổng cộng 30 cán bộ công tác tại 5 Ngân hàng: Eximbank, Techcombank, Sacombank, Á Châu, Quân đội Trong đó, mỗi ngân hàng tác giả khảo sát 6 cán bộ với các câu hỏi liên quan tới 3 yếu tố: Tài chính; Khách hàng; Đối thủ cạnh tranh (Phụ lục
3) Kết quả tác giả thu được 25 phiếu hợp lệ (là những phiếu trả lời được đầy đủ các thông tin trong bảng khảo sát), mỗi ngân hàng là 5 phiếu Tiếp theo, tác giả tiến hành khảo sát tổng cộng 250 khách hàng đang giao dịch tại 5 ngân hàng trên Trong đó, mỗi ngân hàng tác giả khảo sát 50 khách hàng với các câu hỏi liên quan tới 4 yếu tố: Sản phẩm, dịch vụ; Mạng lưới hoạt động; Công nghệ; Nguồn nhân lực (Phụ lục 4) Kết quả thu được 200 phiếu hợp lệ, mỗi ngân hàng là 40 phiếu
- Phương pháp xử lý số liệu:
Tác giả kết hợp nguồn dữ liệu sơ cấp là bảng câu hỏi dùng khảo sát các cán bộ ngân hàng, các khách hàng và nguồn dữ liệu thứ cấp là các báo cáo tài chính, thường niên và các chỉ số thống kê của các ngân hàng Sau khi có các dữ liệu sơ cấp, tác giả tiến hành tính trung bình các mức điểm của các đối tượng khảo sát trả lời theo từng yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh Sau đó, tác giả tổng hợp lại thành các bảng kết quả theo từng yếu tố đã tính ra chỉ số trung bình kết hợp với các dữ liệu thứ cấp để phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Eximbank so với các đối thủ.
Kết cấu luận văn
- Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần
- Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
- Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam.
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại cổ phần
Thuật ngữ "ngân hàng" ngày nay rất quen thuộc trong đời sống xã hội Nhiều lĩnh vực khác cũng mượn và sử dụng từ ngân hàng, ví dụ như trong Hội chữ thập đỏ có ngân hàng máu, trong giáo dục những năm gần đây thì người ta đề cập đến khái niệm ngân hàng đề thi Về mặt lịch sử từ "ngân hàng" theo tiếng pháp gọi là banque, tiếng Ý gọi là banca, nghĩa là "cái hộp" và "cái ghế dài" Hai từ này diễn tả chức năng an toàn và chức năng giao dịch của ngân hàng
Ngân hàng được coi là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hóa đặc biệt - đó là kinh doanh tiền tệ Ngân hàng tập trung, huy động tiền tệ trong nền kinh tế để có thể cung cấp kịp thời, đầy đủ các nguồn vốn nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế Ở Việt Nam, Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 thì ngân hàng được định nghĩa như sau: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận".( Nguyễn Thị Minh Kiều, 2012, trang 90)
Tùy theo nguồn hình thành vốn chủ sở hữu mà có các loại hình ngân hàng thương mại khác nhau: Ngân hàng thương mại Quốc doanh, Ngân hàng thương mại Cổ phần, Ngân hàng thương mại Liên doanh, Ngân hàng 100% Vốn nước ngoài và Chi nhánh ngân hàng Nước ngoài tại Việt Nam Tuy nhiên chúng có cùng bản chất và chức năng như nhau
Như vậy, qua một số khái niệm trình bày về ngân hàng thương mại nói chung ở trên, ta có khái niệm về ngân hàng thương mại cổ phần như sau: “Ngân hàng thương mại Cổ phần là Ngân hàng được thành lập thông qua phát hành các cổ phiếu Việc nắm giữ cổ phiếu cho phép người sở hữu có quyền tham gia quyết định các hoạt động của ngân hàng, tham gia chia cổ tức từ thu nhập của ngân hàng đồng thời phải gánh chịu các tổn thất có thể xảy ra Do Vốn sở hữu được hình thành thông qua sự tập trung, các ngân hàng cổ phần có khả năng tăng vốn nhanh chóng, vì vậy thường là các ngân hàng lớn
Các tổ hợp ngân hàng lớn nhất thế giới hiện nay là ngân hàng cổ phần Các ngân hàng cổ phần thường có phạm vi hoạt động rộng, hoạt động đa năng, có nhiều chi nhánh hoặc công ty con” (Phan Thị Thu Hà, 2009, trang 22)
1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
NHTM là một định chế tài chính trung gian với các chức năng cơ bản như sau:
- Chức năng trung gian tài chính Đây là chức năng đặc trưng, cơ bản nhất của các ngân hàng Ngân hàng đóng vai trò là cầu nối giữa các chủ thể đang có vốn tạm thời nhàn rỗi với những chủ thể đang có nhu cầu sử dụng vốn Hay nói cách khác thì ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay, vừa là người cho vay nhằm huy động, tập trung tiền nhàn rỗi từ mọi chủ thể trong nền kinh tế, bao gồm các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan chính phủ, các tổ chức nước ngoài và trên cơ sở đó cung ứng cho các chủ thể kinh tế khác trong xã hội có nhu cầu về vốn tạm thời nhằm đáp ứng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và đời sống
- Chức năng tạo tiền Đây là chức năng sáng tạo ra bút tệ, thông qua việc đi vay, cho vay và hưởng chênh lệch, ngân hàng thương mại góp phần gia tăng khối tiền tệ phục vụ cho nhu cầu chu chuyển và triển nền kinh tế.Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) gọi tắt là IMF, khối tiền tệ của một quốc gia bao gồm: Tiền giấy, tiền kim loại, và tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng hay còn gọi là bút tệ Còn tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi định kỳ không được xem là bộ phận của khối tiền tệ mà chỉ được xem là "chuẩn tiền", vì tính kém thanh khoản của bộ phận này
- Chức năng cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng và thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nước
Do các NHTM có những điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thông tin, quan hệ với khách hàng, doanh nghiệp, cá nhân nên có thể cung cấp thêm các dịch vụ tài chính như cấp chứng thư bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), bảo hiểm, bảo quản an toàn vật có giá, môi giới chứng khoán, phát hành chứng khoán Các NHTM cũng tham gia thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nước thông qua việc mua bán hoặc phát hành chứng khoán trên thị trường tiền tệ, ban hành các chính sách và chủ trương trong hoạt động tín dụng góp phần đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp trong nền kinh tế
Ngoài ba chức năng cơ bản trên thì các NHTM hiện đại còn có các chức năng sau: chức năng tín dụng, chức năng lập kế hoạch đầu tư, chức năng thanh toán, tiết kiệm, quản lý tiền mặt, môi giới, bảo hiểm, ủy thác…
1.1.3 Vai trò của ngân hàng thương mại
Vai trò của NHTM chính là sự vận dụng các chức năng của nó vào trong thực tiễn Vì vậy, vai trò của NHTM cũng thay đổi tương ứng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội và phụ thuộc vào các hoạt động chủ quan của các cơ quan quản lý Trên cơ sở đó, NHTM thể hiện ở hai vai trò chủ yếu sau:
- Vai trò thực thi chính sách tiền tệ
Vai trò này được Ngân hàng Trung ương hoạch định thông qua các công cụ như: lãi suất, tái chiết khấu, dự trữ bắt buộc, thị trường mở, hạn mức tín dụng, làm cầu nối tác động chính sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng và đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời tiếp nhận các phản hồi để chính phủ và Ngân hàng Trung ương có những chính sách điều tiết phù hợp với điều kiện thực tiễn
-Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô: NHTM đã góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô nền kinh tế cụ thể như sau:
+ Giảm chi phí lưu thông, vận chuyển tiền trong quá trình thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng vốn, không để vốn bị ứ động, góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa nói chung
+ Tập trung vốn, phân bổ nguồn lực và cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh Đồng thời góp phần ổn định tiền tệ, giá cả, trật tự an toàn xã hội và tạo công ăn việc làm cho người lao động
+ Mở rộng và phát triển hoạt động quan hệ kinh tế đối ngoại, giao lưu thương mại quốc tế thông qua các hoạt động tín dụng, đầu tư và thanh toán quốc tế
1.1.4 Một số nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại
1.1.4.1 Dựa vào bảng cân đối tài sản
Dựa vào bảng cân đối tài sản có thể thể phân chia các nghiệp vụ thành nghiệp vụ nội bảng và nghiệp vụ ngoại bảng:
- Nghiệp vụ nội bảng: Là những nghiệp vụ được phản ánh trên bảng cân đối tài sản
Các nghiệp vụ nội bảng được chia thành nghiệp vụ tài sản Nợ, hay nghiệp vụ huy động vốn và nghiệp vụ tài sản Có, hay nghiệp vụ sử dụng vốn:
Các lý thuyết mẫu về đánh giá năng lực cạnh tranh
1.3.1 Lý thuyết về 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
Trong bất cứ ngành nghề nào, cho dù là ở phạm vi trong nước hay quốc tế, ngành sản xuất hay dịch vụ, quy luật cạnh tranh thể hiện qua 5 nguồn áp lực: sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, nguy cơ từ các sản phẩm/ dịch vụ thay thế, áp lực từ khách hàng, áp lực từ nhà cung cấp và áp lực từ các đối thủ cạnh tranh hiện tại
Hình 1.1 Năm nguồn lực cạnh tranh quyết định khả năng sinh lợi của ngành
Những đối thủ cạnh tranh trong ngành
Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện hữu
Những đối thủ mới tiềm năng
1.3.1.1 Những đối thủ cạnh tranh trong ngành
Các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất và mức độ tranh đua hay thủ thuật giành lợi thế trong ngành Mức độ cạnh tranh dữ dội phụ thuộc vào mối tương tác giữa các yếu tố như: số lượng hãng tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng của ngành, cơ cấu chi phí cố định, mức độ đa dạng hóa sản phẩm, nhận biết thương hiệu, những rào cản rời bỏ ngành, tính đa năng của các đối thủ cạnh tranh Sự hiện hữu của các yếu tố này có xu hướng làm tăng nhu cầu và nguyện vọng của hãng muốn đạt được và bảo vệ thị phần của mình Sức ép của các đối thủ cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến giá cả cũng như chi phí cho việc cạnh tranh trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như máy móc thiết bị, phát triển sản phẩm, quảng cáo và khả năng kinh doanh Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải phân tích từng đối thủ cạnh tranh để nắm và hiểu được các biện pháp phản ứng cũng như hành động của họ đề có thể ứng phó với các đối thủ cạnh tranh một cách kịp thời
Khách hàng là một bộ phận không tách rời trong môi trường cạnh tranh Sự tín nhiệm của khách hàng có thể là tài sản có giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp Sự tín nhiệm đó đạt được do các doanh nghiệp biết thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu và thị hiếu của khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Sức ép của khách hàng sẽ ảnh hưởng đến chi phí và đầu tư của doanh nghiệp vì những khách hàng mạnh sẽ đòi hỏi những dịch vụ đắt giá Những yếu tố quyết định năng lực đàm phán của khách hàng: lượng hàng người mua chiếm tỷ lệ lớn trong khối lượng hàng hóa bán ra của người bán, việc chuyển sang mua hàng của người khác không gây nhiều tốn kém hay nói cách khác là chi phí chuyển đổi của người mua thấp hơn so với chi phí này của doanh nghiệp, lợi nhuận của người mua, sự nhạy cảm với giá, sự khác biệt sản phẩm và nhận biết thương hiệu Tóm lại, thỏa mãn các nhu cầu của khách hàng là cốt lõi của sự thành công trong các nổ lực của doanh nghiệp và đây thực sự là một áp lực đáng kể cho các doanh nghiệp trong môi trường đầy cạnh tranh như hiện nay
1.3.1.3 Những đối thủ mới tiềm năng
Các đối thủ mới tham gia kinh doanh trong ngành có thể là yếu tố làm giảm lợi nhuận của hãng do họ đưa vào khai thác các năng lực sản xuất mới với mong muốn giành được thị phần và các nguồn lực cần thiết Nguy cơ xuất hiện các đối thủ tiềm năng sẽ đặt mức giới hạn cho giá cả, sự tranh đua về giá trị, họ sẽ chuyển giá trị đến người mua dưới hình thức giá cả thấp hơn hoặc với chi phí cạnh tranh cao hơn
Sức ép của sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngành do mức giá cao nhất bị khống chế Nếu không chú ý tới các sản phẩm thay thế tiềm ần, hãng có thể bị tụt lại với các thị trường nhỏ bé Những yếu tố quyết định nguy cơ của sản phẩm thay thế: giá tương đối của sản phẩm thay thế, các chi phí chuyển đổi, xu hướng của người mua trước sản phẩm thay thế Phần lớn các sản phẩm thay thế là kết quả của cuộc bùng nổ công nghệ Vì vậy các hãng phải không ngừng nghiên cứu, dành nguồn lực để phát triển các sản phẩm của mình tốt hơn
Các nhà cung cấp cũng gây ra áp lực không kém cho các hãng Các tổ chức cung cấp vật tư, thiết bị có ưu thế có thể vắt ra lợi nhuận bằng cách tăng giá, giảm chất lượng sản phẩm hoặc giảm mức độ dịch vụ đi kèm Những yếu tố quyết định sức mạnh của nhà cung cấp: số lượng người cung cấp ít, khác biệt hóa các yếu tố đầu vào, chi phí chuyển đổi của nhà cung cấp và các doanh nghiệp trong ngành, ảnh hưởng của yếu tố đầu vào đến chi phí khác biệt hóa, sự xuất hiện của các yếu tố đầu vào thay thế
1.3.2 Lý thuyết hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS Được áp dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước, mô hình CAMELS là hệ thống xếp hạng, giám sát tình hình ngân hàng của Mỹ và được coi là chuẩn mực đối với hầu hết các tổ chức trên toàn thế giới khi đánh giá hiệu quả, rủi ro của các ngân hàng nói riêng và các TCTD nói chung
Mô hình này chủ yếu dựa trên các yếu tố tài chính để đánh giá Tất nhiên, việc đưa ra dự báo kịp thời căn cứ theo báo cáo tài chính là việc không đơn giản Các báo cáo tài chính không thể cung cấp mọi thông tin một cách chính xác, đầy đủ để người phân tích có đủ căn cứ đánh giá mức độ an toàn, khả năng sinh lời và thanh khoản của một TCTD
Nhưng về cơ bản đây là mô hình đánh giá khá hiệu quả tình hình hoạt động của ngân hàng Do đó, cần kết hợp việc phân tích theo CAMELS với những đánh giá định tính của ngân hàng để có thể thu đuợc kết quả phân tích ngân hàng kỹ lưỡng và hữu ích Các yếu tố để đánh giá bao gồm:
1.3.2.1 Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn)
Mức độ an toàn vốn thể hiện số vốn tự có để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng Ngân hàng càng chấp nhận nhiều rủi ro thì càng đòi hỏi phải có nhiều vốn tự có để hỗ trợ hoạt động của ngân hàng và bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn Mặc dù chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn ngân hàng ( khoảng
1% là có vấn đề
- Hệ số bù đắp nợ không có khả năng thu hồi = Quỹ dự phòng rủi ro/ Nợ không có khả năng thu hồi Hệ số này nhất thiết phải = 1, nếu < 1 thể hiện ngân hàng không bù đắp được nợ không có khả năng thu hồi
1.3.2.3 Management ability (Năng lực quản lý)
Mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại
Việc nghiên cứu đưa ra một hệ thống các chỉ tiêu đáng tin cậy để đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng không phải là một điều dễ dàng Trong khuôn khổ nghiên cứu này, tác giả chọn hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS và lý thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael Porter cũng như thông qua việc khảo sát ý kiến của các cán bộ công tác trong lĩnh vực ngân hàng để làm cơ sở cho việc xây dựng các chỉ tiêu cụ thể đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Cở sở để chọn ra các yếu tố từ 2 mô hình trên và bổ sung thêm các yếu tố khác vì các lý do sau:
- Theo lý thuyết của Michale Poter về 5 áp lực cạnh tranh, có thể thấy việc đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngành, mà cụ thể ở đây là đánh giá các NHTM không chỉ bao gồm việc tập trung nghiên cứu vào những nguồn lực hiện có của các ngân hàng, vào các chỉ tiêu hoạt động của các ngân hàng đó Nếu chỉ tập trung vào nguồn lực hiện có và chỉ tiêu hoạt động, có thể phản ánh không chính xác năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên giác độ bao gồm vị thế cạnh tranh hiện tại lẫn khả năng duy trì và phát triển vị thế cạnh tranh đó trong tương lai Vì thế phải nghiên cứu các đối thủ, khách hàng, nhà cung cấp…Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ ngân hàng thường có số lượng giới hạn và sự gia tăng hay giảm bớt số lượng này là rất khó khăn, hạn chế, đôi khi không phụ thuộc vào ý chí của chính đối thủ cạnh tranh và do sự kiểm soát của chính quyền Vì vậy, theo mô hình đề xuất tác giả chỉ chọn đối thủ cạnh tranh trong ngành mà không chọn những đối thủ mới tiềm năng làm yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Mặt khác, trong hoạt động ngân hàng các sản phẩm thường giống nhau, chỉ hơn nhau về mảng dịch vụ và do đặc thù kinh doanh tiền tệ nên các yếu tố đầu vào không bị áp lực từ các nhà cung cấp như các ngành kinh doanh khác vì vậy yếu tố nhà cung cấp và sản phẩm thay thế không được chọn vào mô hình mà thay vào đó là yếu tố sản phẩm, dịch vụ Tất cả mọi hoạt động kinh doanh đều nhằm mục đích kiếm lợi nhuận và khách hàng là người đem lại cho họ những lợi nhuận đó, vì thế yếu tố khách hàng là yếu tố không thể thiếu khi đưa vào mô hình đề xuất
- Ngoài các yếu tố đề xuất trên, để có một cái nhìn đầy đủ về hệ thống các NHTM, chúng ta không thể tách rời hoạt động của các NHTM ra khỏi hoạt động của toàn bộ hệ thống tài chính Mô hình CAMELS là mô hình dựa chủ yếu trên các yếu tố tài chính để đánh giá Tất nhiên, các báo cáo tài chính không thể cung cấp mọi thông tin một cách chính xác để người phân tích có đủ căn cứ đánh giá mức độ an toàn của một TCTD
Nhưng việc kết hợp phân tích các yếu tố theo mô hình CAMELS với những đánh giá định tính theo mô hình của Michale thì ngân hàng có thể thu được kết quả phân tích ngân hàng kỹ lưỡng và hữu ích hơn
- Bên cạnh đó, theo ý kiến của các cán bộ ngân hàng thì trong lĩnh vực ngân hàng còn có các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến năng lực cạnh tranh như: công nghệ, mạng lưới hoạt động và nguồn nhân lực Công nghệ thông tin được xem như một xu hướng chính trong hoạt động ngân hàng hiện đại thập niên vừa qua, các giải pháp kỹ thuật công nghệ được lựa chọn là phù hợp đã bảo đảm cho sự phát triển công nghệ tin học ngân hàng đúng hướng, là yếu tố giúp các ngân hàng tăng khả năng cạnh tranh thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, chiếm lĩnh thị phần bằng các thiết bị giao dịch tự động, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tăng vòng quay tiền tệ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đồng vốn xã hội Xu hướng mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển các giao dịch ngân hàng điện tử đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của NHNN Mạng lưới hoạt động được xem như đại diện cho sự xuất hiện của một ngân hàng, mạng lưới càng bao phủ rộng khắp thì khách hàng càng biết đến ngân hàng nhiều hơn Và cuối cùng, nguồn nhân lực cũng là một yếu tố giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua các hoạt động của cấp cao về vấn đề quản lý, đưa ra các chính sách thích hợp cho ngân hàng cũng như cách thức phục vụ khách hàng chu đáo của nhân viên
Từ các lý do trên, tác giả xin đưa ra mô hình đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại như sau:
Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Mạng lưới hoạt động Công nghệ
Những đối thủ cạnh tranh trong ngành
Như vậy, nhìn vào mô hình trên chúng ta thấy rằng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại chịu sự tác động chính của bảy yếu tố: Tài chính; Công nghệ; Khách hàng;
Những đối thủ cạnh tranh trong ngành; Nguồn nhân lực; Sản phẩm, dịch vụ và Mạng lưới hoạt động Bảy yếu tố này được áp dụng và tác động như thế nào đến năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại sẽ được trình bày rõ hơn trong phần thực trạng năng lực cạnh tranh của Eximbank
Chương 1 khái quát những vấn đề căn bản về năng lực cạnh tranh của các NHTM
Chương này giới thiệu khái niệm ngân hàng thương mại cổ phần, các chức năng, vai trò, nghiệp vụ của chúng Ngoài ra, chương này còn trình bày các khái niệm liên quan đến cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM Những vấn đề về đặc điểm, lĩnh vực cạnh tranh chủ yếu của ngân hàng được chương này mô tả vắn tắt Từ các khái niệm, chương 1 còn nêu thêm các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Chương này còn dựa vào hai mô hình lý thuyết năm áp lực cạnh tranh của Michael Potter và lý thuyết hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS để làm cơ sở đề xuất ra một mô hình mới, mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các NHTM Mô hình mới này được sử dụng để phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng hiện nay sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào từ các yếu tố được nêu ra trong mô hình.
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (EXIMBANK)
Giới thiệu về Eximbank
2.1.1 Lịch sử hình thành Eximbank
Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào ngày 24/05/1989 theo Quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/01/1990 và nhận được Giấy phép hoạt động số 11/NH-GP ký ngày 06/04/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép Ngân hàng hoạt động trong 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký là 50 tỷ đồng tương đương 12.5 triệu đô la Mỹ và có tên mới là Ngân hàng thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Comercial Joint- Stock Bank), gọi tắt là Eximbank Tại thời điểm 31/12/2012 số vốn điều lệ của Ngân hàng là 12,355 tỷ đồng, tổng tài sản Ngân hàng đạt 170,156 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 15,812 tỷ đồng
Ngân hàng được phép tiến hành đầy đủ các hoạt động ngân hàng, bao gồm hoạt động huy động và nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và cá nhân khác nhau; hoạt động cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn các tổ chức, cá nhân khác nhau dựa vào tính chất và năng lực nguồn vốn của Ngân hàng; thực hiện các giao dịch ngoại tệ; các dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; các dịch vụ ngân hàng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép
Ngân hàng có trụ sở chính đặt tại Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, tòa nhà VinCom Center, số 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8)38.210.056 Fax: (84.8)38.216.913 Website: http://www.eximbank.com.vn
2.1.2 Quá trình phát triển của Eximbank
Eximbank đã trải qua nhiều sự kiện nổi bật qua các năm hoạt động, bao gồm:
- Năm 1991, 1992: Được Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tín nhiệm giao thực hiện một phần chương trình tài trợ không hoàn lại của Thụy Điển dành cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Thụy Điển
- Năm 1993: Tham gia hệ thống thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Năm 1995: Tham gia tổ chức Swift (Tổ chức Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu) Eximbank được chọn là một trong sáu ngân hàng Việt Nam tham gia Dự án hiện đại hóa ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức với sự tài trợ của Ngân hàng thế giới - World Bank
- Năm 1997: Trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard
- Năm 1998: Trở thành thành viên chính thức của tổ chức thẻ quốc tế Visa
- Năm 2003: Triển khai hệ thống thanh toán trực tuyến nội hàng toàn hệ thống
- Năm 2005: Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit
- Năm 2007: Ký kết hợp tác chiến lược với 17 đối tác trong nước và các đối tác đầu tư nước ngoài, đặc biệt là ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản
- Năm 2008: Eximbank chính thức trao chứng nhận 15% cổ phần trị giá 225 triệu đô la Mỹ cho Ngân hàng SMBC Theo đó, Eximbank và SMBC sẽ hỗ trợ, hợp tác trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, hợp tác về tài trợ thương mại, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, bao gồm quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế Eximbank tăng vốn điều lệ lên 7,220 tỷ đồng
- Năm 2009: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 8,800 tỷ đồng, chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Năm 2010: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 10,560 tỷ đồng
- Năm 2011: Eximbank tăng vốn điều lệ lên 12,355 tỷ đồng Eximbank được tạp chí the Banker chọn vào Top 1,000 ngân hàng hàng đầu thế giới và Top 25 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất 2010
- Năm 2012: Thời điểm 31/12/2012: Số vốn điều lệ của Eximbank vẫn đang ở mức 12,355 tỷ đồng và lần thứ 3 liên tiếp Ngân hàng này lọt vào Top 1,000 ngân hàng hàng đầu thế giới về tiêu chí quy mô lẫn sức mạnh tài chính
Trong tháng 8/2012, Eximbank nhận được giải "Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2012" do tạp chí AsiaMoney trao tặng, giải "Thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn" do đọc giả báo SGTT bình chọn… Với các nỗ lực của mình, Eximbank đã được các tổ chức uy tín nước ngoài và trong nước đánh giá rất cao Đầu tháng 9/2012 vừa qua, Eximbank cũng được bình chọn là ngân hàng có mức tín nhiệm cao nhất (mức tín nhiệm hạng A) trong "Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2012" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Công ty
CP Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp (CRV) công bố.
Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Eximbank
Từ mô hình đề xuất ở chương 1, tác giả áp dụng cụ thể mô hình vào Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam để tiến hành phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng này Việc lựa chọn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp để tiến hành khảo sát, so sánh với Eximbank tác giả chọn các ngân hàng: ACB, MB, Sacombank, Techcombank trên địa bàn Tp.HCM vì các lý do sau:
- Các ngân hàng này có quy mô hoạt động tương tự với Eximbank (Tổng tài sản các ngân hàng này trung bình từ 150,000 tỷ đồng trở lên)
- Các ngân hàng này có cùng đối tượng khách hàng mục tiêu với Eximbank
- Sản phẩm, dịch vụ của các ngân hàng này tương tự với Eximbank
- Các ngân hàng này có cùng thành phần kinh tế với Eximbank
- Khách hàng thường so sánh chất lượng dịch vụ của Eximbank với các ngân hàng này
Tác giả sẽ phân tích cụ thể kết quả khảo sát qua phần trình bày dưới đây
Theo kết quả đánh giá, năng lực tài chính của các ngân hàng được cho điểm theo bảng dưới đây:
Bảng 2.1: Đánh giá năng lực tài chính của các Ngân hàng
STT TÀI CHÍNH TCB ACB STB MB EIB
1 Mức độ an toàn vốn (Quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn (CAR), nguồn vốn huy động)
2 Chất lượng tài sản có (Nợ xấu, hệ số bù đắp nợ không có khả năng thu hồi)
3 Quản lý ( Cơ cấu tổ chức hợp lý, đội ngũ cán bộ có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm)
4 Lợi nhuận (Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu,
ROA, ROE, hiệu quả kinh doanh)
5 Khả năng thanh khoản (rủi ro lãi suất, tỷ giá,)
(Nguồn: Xử lý dữ liệu của tác giả)
Từ kết quả trên cho thấy Eximbank hiện đang dẫn đầu về năng lực tài chính (đạt 4.12/5 điểm), theo sau là STB, MB với điểm trung bình là 4/5 điểm ACB đứng ở vị trí thứ 4 (đạt 3.8/5 điểm) và thấp nhất là TCB với 3.68/5 điểm Đa số các ngân hàng đều đạt 3.5 điểm trở lên, xếp vào hạng khá mạnh Tác giả sẽ phân tích cụ thể từng chỉ tiêu nhỏ trong phần năng lực tài chính để thấy rõ hơn về năng lực cạnh tranh của Eximbank so với các ngân hàng khác Đầu tiên là chỉ tiêu mức độ an toàn vốn được thể hiện cụ thể qua chỉ tiêu quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn và nguồn vốn huy động
2.2.1.1 Mức độ an toàn vốn (Capital Adequacy)
Trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, khi nói đến mức độ an toàn vốn tức là đề cập đến vốn tự có của một ngân hàng Ngân hàng có đủ vốn tự có, có vốn tự có lớn và duy trì được vốn tự có là biểu hiện của một ngân hàng bền vững Điểm mạnh so với đối thủ:
Theo bảng 2.1, các chuyên gia đánh giá mức độ an toàn vốn của Eximbank khá mạnh (đạt 4.2/5 điểm), dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh Theo sau là ACB với 4/5 điểm, vị trí thứ 3 là TCB, MB đạt 3.8/5 điểm và thấp nhất là STB đạt 3.6/5 điểm
Theo bảng 1 (phụ lục 1) ta thấy rằng quy mô vốn chủ sở hữu của Eximbank tăng dần từ năm 2008 -2011 Đến cuối năm 2012, vốn chủ sở hữu của ngân hàng giảm xuống còn 15,812 tỷ đồng (tương đương giảm 3%) nhưng vẫn cao hơn các đối thủ Theo sau là STB, TCB với VCSH lần lượt là 13,414 tỷ đồng; 13,290 tỷ đồng MB và ACB đang ở vị trí thấp nhất với VCSH lần lượt 12,864 tỷ đồng; 12,624 tỷ đồng (hình 1, phụ lục 2) Sự giảm sút VCSH của Eximbank là điều khó tránh khỏi vì đây là năm khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế
Eximbank ý thức tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn trong hoạt động nên luôn duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn cao hơn quy định Trong năm qua, các chỉ tiêu của hệ số an toàn vốn được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh theo hướng thắt chặt hơn nhằm tăng cường tính an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng Mặc dù hệ số an toàn vốn (CAR) của Eximbank giảm dần theo các năm và giảm từ 17.79% trong năm 2010 xuống 12.94% trong năm 2011 nhưng Eximbank vẫn duy trì ở mức cao hơn 9% so với quy định của Ngân hàng Nhà nước Mặt khác, đến cuối năm 2012 thì hệ số CAR của Eximbank lại tăng lên thành 16.38% (bảng 1, phụ lục 1) và đang dẫn đầu so với các đối thủ cạnh tranh Đứng thứ 2 là ACB với hệ số CAR là 13.5% và thấp nhất là STB với CAR là 9.53%
(hình 2, phụ lục 2) Các NHTMCP trên đều có hệ số an toàn vốn ở mức an toàn (>9%) Đây cũng là một điều đáng mừng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Hiện tại, Eximbank là một ngân hàng đang đảm bảo được mức an toàn và có khả năng chịu đựng được nhiều rủi ro, tạo được niềm tin cho khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng, điều này phản ánh phần nào sức mạnh tài chính vượt trội của Eximbank và hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng này Điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh:
Nguồn vốn huy động của Eximbank tăng đều từ năm 2008 đến 2012 Đặc biệt khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2010 thì nguồn vốn huy động tăng mạnh, khoảng 50.47% (tương đương tăng 23,716 tỷ đồng) Năm 2009 là năm khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhưng Eximbank vẫn lèo lái được ngân hàng của mình vượt qua cơn khủng hoảng này một cách an toàn Đến cuối năm 2012 nền kinh tế vẫn chưa mấy khả quan nhưng tổng vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư vẫn tăng 17.5% (tương đương tăng 12,742tỷ đồng) Sự gia tăng này là do vốn huy động từ khách hàng cá nhân của Eximbank đạt 64,787 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 76% so với khách hàng doanh nghiệp) tăng 19% (tương đương 10,182 tỷ đồng) so với năm 2011 Về phía vốn huy động từ các tổ chức kinh tế thì chỉ đạt 20,732 tỷ đồng, tức là tăng 14% (tương đương 2,560 tỷ đồng) so với năm 2011 (bảng 1, phụ lục 1) Như vậy tại Eximbank, nguồn vốn huy động chủ yếu từ các khách hàng cá nhân Tuy nhiên, rõ ràng khi xét đến nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân thì quy mô của Eximbank thấp nhất so với các đối thủ ACB có nguồn vốn huy động mạnh nhất, đạt 159,500 tỷ đồng, theo sau là MB và TCB với nguồn vốn huy động lần lượt là 152,358 tỷ đồng và 150,632 tỷ đồng Đứng vị trí thứ 4 là STB với số vốn đạt 123,753 tỷ đồng Nguyên nhân nguồn vốn huy động thấp ở Eximbank là do ngân hàng chưa có những chính sách ưu đãi hấp dẫn khách hàng, chưa tạo được chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay, chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn…Mặc dù có nguồn vốn chủ sở hữu khá lý tưởng nhưng với nguồn vốn huy động còn thấp này ảnh hưởng không nhỏ đến tổng tài sản của Eximbank Eximbank cần có các chính sách phù hợp để gia tăng huy động vốn lớn mạnh hơn, từ đó mới có thể cạnh tranh được với các ngân hàng khác
2.2.1.2 Chất lượng tài sản có (Asset Quality)
Chất lượng tài sản có thể hiện qua chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ hay còn gọi là nợ xấu và hệ số bù đắp nợ không có khả năng thu hồi Điểm mạnh so với đối thủ:
Theo bảng 2.1, chất lượng tài sản có của Eximbank được đánh giá cao nhất so với các đối thủ (đạt 4.2/5 điểm) Theo sau là MB, STB với điểm trung bình đạt 4/5 điểm và thấp nhất là ACB và TCB đạt 3.8/5 điểm Ta thấy rằng năm 2008 tỷ lệ nợ xấu của Eximbank lên tới 4.71% vượt quá 2% theo thông lệ quốc tế Điều này cho thấy chất lượng tài sản của Eximbank vào thời điểm này là thấp Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008 Tuy nhiên, Eximbank đã dần nâng cao chất lượng tài sản của mình thông qua nâng cao việc quản lý rủi ro, giám sát và kiểm soát chặt chẽ các vấn đề rủi ro thanh khoản Tỷ lệ nợ xấu qua các năm sau đã giảm dần so với năm 2008 và cho đến thời điểm cuối năm 2012 tỷ lệ này chỉ còn 1.32% (bảng 2, phụ lục 1) thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng là 8.6% trên tổng dư nợ ( tương đương 202,000 tỷ đồng) Bên cạnh đó, để chia sẻ khó khăn cho khách hàng và giải quyết bài toán vốn, Eximbank đã triển khai chương trình cho vay VND cho các cá nhân và doanh nghiệp có bảo hiểm tỷ giá, với lãi suất ưu đãi 7%/năm
Sau 2 tuần triển khai chương trình, lượng vốn giải ngân đạt khoảng 2,700 tỷ đồng với 234 khách hàng (35 cá nhân và 199 doanh nghiệp)
Hiện tại Eximbank giữ tỷ lệ nợ xấu thấp nhất (đạt 1.32%), theo sau là MB với tỷ lệ nợ xấu là 1.86% Các ngân hàng còn lại đều có tỷ lệ nợ xấu cao hơn 2%, cụ thể STB là 2.05%, ACB là 2.46% và TCB có tỷ lệ nợ xấu cao nhất với 2.7% (bảng 3, phụ lục 1)
Nguyên nhân gây ra nợ xấu ở Eximbank nói riêng và các đối thủ cạnh tranh nói chung là do: Giai đoạn trước 2011, nhiều doanh nghiệp do nhu cầu đầu tư mở rộng để phát triển sản xuất nên đã vay vốn ngắn hạn để đầu tư đã tạo áp lực trả nợ tăng cao, trong khi khả năng quản trị không tốt, dự án đầu tư kéo dài, hoặc sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được dẫn đến việc tới kỳ hạn trả nợ, không có nguồn để trả buộc phải vay tiếp ngắn hạn để trả nhưng không thể kéo dài vì áp lực trả nợ ngày càng lớn hơn Tình trạng này kéo dài khiến các khoản vay ngân hàng trở thành các khoản nợ xấu
- Năm 2012, khi nền kinh tế khó khăn, cộng với việc Chính phủ triển khai quyết liệt các giải pháp cơ cấu lại các TCTD, tất yếu dẫn đến số nợ xấu lớn đã tích tụ nhiều năm trước bắt đầu lộ diện
- Ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn do hoạt động đầu tư tăng chậm, thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài Nhiều công trình, dự án xây dựng giãn tiến độ hoặc dừng khởi công làm cho nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng không tăng cao, nhiều sản phẩm tiêu thụ khó khăn (như xi măng, sắt thép )
- Do môi trường kinh doanh không thuận lợi nên sức mua giảm và hàng tồn kho gia tăng khiến các doanh nghiệp không thể thu hồi được vốn trả nợ vay dẫn đến đọng vốn trong sản xuất kinh doanh và làm tăng nợ xấu của các TCTD
Định hướng phát triển của Eximbank
3.1.1 Định hướng phát triển của hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến năm
- Về quan điểm phát triển:
+ Phát triển ổn định và bền vững hệ thống ngân hàng là yêu cầu xuyên suốt chiến lược và quá trình thực hiện chiến lược ngân hàng, là nền tảng quan trọng đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế xã hội, bởi hệ thống ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế
+ Chiến lược phát triển ngân hàng được xây dựng và thực thi không tách rời chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Phát triển hệ thống ngân hàng phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng với sự phát triển kinh tế
- xã hội, với sự phát triển tổng thể hệ tài chính, thị trường tài chính và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
+ Phát huy tối đa nguồn lực con người, lấy con người làm trung tâm cho động lực phát triển hệ thống ngân hàng Con người là chủ thể sáng tạo, là nguồn lực chủ yếu và là yếu tố quyết định sự phát triển hệ thống ngân hàng ổn định và bền vững, tạo ra những đột phá mới trong sự phát triển của hệ thống
+ Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục cải cách toàn diện hệ thống ngân hàng theo hướng phát triển ổn định, bền vững, ngang tầm với các ngân hàng trên thế giới và khu vực về qui mô, năng lực tài chính, quản trị, dịch vụ và công nghệ ngân hàng; mô hình phát triển ngân hàng phù hợp với cơ cấu phát triển kinh tế, yêu cầu hội nhập quốc tế đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu và tiện ích xã hội trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế bền vững; tạo tiền đề để phát triển cao hơn cho thời kỳ chiến lược sau
+ Mục tiêu chủ yếu: Xây dựng và phát triển NHNN lên một cấp độ mới trong việc thực hiện vai trò quản lý các hoạt động tiền tệ, tín dụng, thực thi CSTT, ngoại hối hiệu quả với tầm nhìn triển vọng vì lợi ích của khu vực tài chính, củng cố lòng tin của dân chúng đối với những động thái chính sách của NHNN và hệ thống tiền tệ, chủ động kiểm soát lạm phát ở mức mục tiêu hàng năm, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô (mục tiêu này sẽ được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu tiền tệ và mức lạm phát cụ thể sẽ được tính toán sau khi có số liệu kinh tế vĩ mô)
Phát triển thị trường tài chính nói chung, thị trường tiền tệ nói riêng theo hướng thiết lập một cơ chế vận hành thị trường có hiệu quả, đảm bảo tính ổn định bền vững, thông suốt và phát huy tốt nhất vai trò của các thành viên thị trường
Nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và tạo dựng thương hiệu với những giá trị cốt lõi của hệ thống ngân hàng Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế (mục tiêu này sẽ được cụ thể hóa bằng các tiêu chí cụ thể, như tỷ lệ đủ vốn, tổng tài sản có, tỷ lệ ROE, ROA sẽ được tính toán sau khi có các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội cụ thể)
3.1.2 Định hướng phát triển của Eximbank 3.1.2.1 Mục tiêu phát triển
- Eximbank nổ lực phấn đấu trở thành một trong ba NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam
- Eximbank tiếp tục phát huy thế mạnh là một ngân hàng có nền tảng khách hàng là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khắp cả nước, đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ thống ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là phục vụ cho khách hàng cá nhân
- Eximbank đẩy mạnh áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào trong hoạt động của ngân hàng
- Tập trung đưa vốn ra nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận được tín dụng để tăng trưởng
3.1.2.2 Định hướng phát triển đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
- Tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý, phù hợp với định hướng của NHNN tại từng thời kỳ
- Đẩy mạnh huy động vốn đối với khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế nhằm tăng thị phần cho Eximbank Bên cạnh đó, tăng tỷ trọng huy động vốn từ các khách hàng doanh nghiệp, các nguồn vốn có kỳ hạn dài
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào trong hoạt động của ngân hàng nhằm đảm bảo Eximbank phát triển an toàn và bền vững
- Triển khai mạnh hơn các chương trình quảng bá thương hiệu, đưa thương hiệu Eximbank trở thành thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam
- Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và phát triển mạng lưới phục vụ cho hoạt động kinh doanh Tăng cường sự hiện diện của Eximbank ở một số tỉnh, thành có tiềm lực kinh tế, các trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất
- Tuân thủ các quy định về lao động, việc làm và các chính sách xã hội trong quá trình hoạt động.
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Eximbank
3.2.1 Nâng cao năng lực tài chính
3.2.1.1 Nâng cao tỷ lệ an toàn vốn
Eximbank hiện đang có nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ an toàn vốn khá cao so với các đối thủ cạnh tranh Nhưng về vấn đề huy động vốn còn hạn chế Để tăng nguồn vốn huy động, Eximbank nên có các giải pháp phù hợp như sau:
- Công khai, minh bạch thông tin của Eximbank để các nhà đầu tư có thể truy cập thông tin về ngân hàng một cách nhanh chóng và chính xác Từ đó, họ mới thiết lập được các quan hệ kinh tế và tiến hành giao dịch với Ngân hàng
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khách hàng, chủ yếu là chính sách điều chỉnh lãi suất thích hợp, linh hoạt Đồng thời xem xét phân loại khách hàng để có những chính sách đặc biệt, ưu đãi đối với những khách hàng có nguồn tiền gửi lớn
- Ngân hàng phải đảm bảo an toàn số vốn mà khách hàng đã gởi cũng như thuận tiện dễ dàng khi khách hàng muốn rút
- Tìm hiểu nguyên nhân của khách hàng ngừng giao dịch, rút tiền gửi chuyển sang ngân hàng khác để có biện pháp thích hợp nhằm khôi phục lại và duy trì quan hệ tốt với khách hàng
- Cử những cán bộ có năng lực, đạo đức tốt, có khả năng giao tiếp tốt để giao dịch, chăm sóc khách hàng.Thành lập tổ chuyên trách đáp ứng các yêu cầu chăm sóc, tiếp thị phục vụ nhóm khách hàng
- Đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn hướng đến nhóm khách hàng là tổ chức và định chế tài chính như điện lực, bưu điện, bảo hiểm, kho bạc nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi chi phí thấp đồng thời kéo theo phát triển được sản phẩm dịch vụ thẻ, thanh toán góp phần ổn định nguồn vốn huy động tại địa phương
- Phát hành các chứng chỉ tiền gửi có khả năng chuyển nhượng, mở rộng tín dụng để thu hút vốn của tư nhân và các doanh nghiệp, đẩy mạnh kinh doanh việc mua bán ngoại tệ, tiền mặt,…
- Khảo sát, đánh giá tiềm năng nguồn vốn ở từng thị trường, từng nhóm khách hàng, có chính sách khách hàng hấp dẫn, linh hoạt đảm bảo cạnh tranh được với các ngân hàng khác
- Giảm thiểu các thủ tục hành chính gây phiền hà cho khách hàng, cán bộ phải đủ năng lực, có trách nhiệm để đáp ứng
- Huy động vốn đảm bảo lãi suất đầu vào cạnh tranh, tạo được chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay
- Tiếp cận các siêu thị, khách sạn, nhà hàng, khu vực có nhiều người nước ngoài tới để mở các cơ sở chấp nhận thẻ Visa, Master Card, Cash Card
- Tổ chức tốt công tác chi trả kiều hối, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, quảng bá và tiếp thị dịch vụ này tại các điểm giao dịch
- Quan tâm tới đội ngũ cán bộ làm công tác huy động vốn
- Hoàn thiện tác phong, lề lối làm việc, văn hoá giao dịch, quan tâm, chăm sóc khách hàng có số dư tiền gửi tại Eximbank Tích cực khai thác, tiếp thị các khách hàng có nguồn tiền gửi lớn, nhằm tạo ra sự tăng trưởng ổn định của nguồn vốn huy động, góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh của Eximbank
3.2.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có
Chất lượng tài sản có thể hiện rõ nhất qua chỉ tiêu nợ xấu Eximbank cũng như các ngân hàng khác tại thời điểm này điều gặp phải vấn đề nợ xấu lớn Vì vậy, giải quyết nợ xấu là vấn đề quan trọng và cấp bách Eximbank cần có các giải pháp như sau:
- Eximbank nên thiết lập mô hình thẩm định giá tập trung để quản lý chặt chẽ chất lượng định giá các tài sản thế chấp Giảm thẩm quyền quyết định tín dụng của chi nhánh, tập trung về Hội sở quyết định nhưng vẫn đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng Khi xác định được nợ xấu thì phải chuyển ngay nợ xấu, nợ quá hạn sang bộ phận chuyên trách (tổ xử lý và thu hồi nợ) và có cơ chế theo dõi riêng đối với nợ xấu, nợ quá hạn để xử lý, thu hồi
- Eximbank cần đánh giá khách hàng vay để cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ và xem xét miễn, giảm lãi suất một cách hợp lý cho khách hàng có triển vọng tốt, để khách hàng giảm bớt khó khăn tài chính tạm thời đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngân hàng
- Sàn lọc kỹ khách hàng trước khi cho vay để lựa chọn được khách hàng tốt, có uy tín và hoạt động hiệu quả Tăng cường cho vay ngắn hạn, cho vay tài trợ xuất khẩu kết hợp với cung ứng trọn gói các dịch vụ mua bán ngoại tệ, bảo hiểm, tài trợ thương mại, thanh toán
- Thuyết phục khách hàng tự nguyện bán tài sản để trả nợ, yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay, phát mãi tài sản cầm cố, thế chấp các theo quy định của pháp luật
Kiến nghị
- Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và xử lý nợ xấu Muốn xử lý dứt điểm nợ xấu thì phải giải quyết vấn đề xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, bởi các giải pháp cơ cấu lại nợ, trích lập dự phòng… mới chỉ là giải pháp tình thế Theo nguyện vọng của các NHTM, khi khách hàng vay không trả được nợ thì ngân hàng được quyền xử lý tài sản thế chấp Nhưng hiện tại những trường hợp này thường phải đưa ra tòa, mất rất nhiều năm mới giải quyết được
Do đó, hy vọng Chính phủ đưa ra giải pháp cụ thể về xử lý tài sản thế chấp
- Chính phủ tăng cường chuẩn mực quản trị, quản lý vốn và quản trị rủi ro của các ngân hàng trong nước
- Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng như: Luật nhà ở, luật đất đai, luật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đầu tư và các luật liên quan đến thế chấp, cầm cố tài sản, công chứng tài sản thế chấp, phát mại tài sản…
- Kiến nghị Chính phủ bỏ quy định đánh thuế nhà thầu đối với tất cả các khoản lãi vay trả cho bên cho vay nước ngoài, hay ít nhất Chính phủ nên tiếp tục tham gia đàm phán về các hiệp định thuế với một số nước khác Vì nhu cầu tăng trưởng kinh tế dài hạn và phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam đòi hỏi phải có nguồn vốn vay dài hạn huy động từ các thị trường vốn nước ngoài Tuy nhiên, một số nước không áp dụng thuế nhà thầu đối với lãi tiền vay trả cho ngân hàng nước ngoài nếu có quy định miễn trừ theo các hiệp định thuế song phương Ở những nước ngày, ngân hàng sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với những nơi có áp dụng thuế nhà thầu Giải pháp này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả - chi phí khi đầu tư cho những dự án lớn, trọng điểm bằng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời cần hạn chế vay vốn nước ngoài để phục vụ cho những mục đích mà nguồn vốn vay trong nước có thể đáp ứng đủ
- Trong năm 2012, Chính phủ một lần nữa đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng Các ngân hàng hiện nay chỉ được phép cho vay không quá 15% vốn ngân hàng cho một khách hàng Để góp phần thực hiện mục tiêu chung về tăng trưởng tín dụng của Chính phủ, nên sửa đổi quy định để hạn mức cho vay đối với một khách hàng chỉ áp dụng cho các khoản vay trung và dài hạn, theo giấy phép đầu tư Hạn mức cho vay đối với một khách hàng không nên hạn chế việc ngân hàng cung cấp nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp, từ đó bảo đảm nguồn cung vốn lưu động đều đặn cho các khách hàng doanh nghiệp, đồng thời tránh hạn chế doanh nghiệp trong tiếp cận vốn
3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nên cho phép tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng trong nước nhằm nâng cao vai trò "nhà đầu tư chiến lược", giúp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Bởi vì hiện nay, ngân hàng nước ngoài không được phép sở hữu trên 20% vốn của ngân hàng trong nước, và tổng tỉ lệ sở hữu của nước ngoài trong ngân hàng trong nước không được quá 30% Kế hoạch tái cấu trúc ngân hàng của chính phủ (Quyết định số 254) đã đề ra định hướng khuyến khích ngân hàng nước ngoài tham gia vào quá trình ổn định, hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam, bao gồm cả việc tăng sở hữu của ngân hàng nước ngoài trong các ngân hàng trong nước cần tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước cần làm rõ phạm vi, thời hạn tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài và tổng mức sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng trong nước Mọi quy định về tỉ lệ sở hữu nước ngoài đều phải được áp dụng đồng đều đối với mọi ngân hàng trong nước
- Trong xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước cần hướng dẫn cụ thể hơn về cơ cấu lại nợ cho khách hàng, đồng thời NHNN cũng nên giám sát kỹ vấn đề này
- NHNN cần làm rõ các quy định về ngoại hối; Minh bạch hơn trong thị trường Trái phiếu Chính phủ bằng cách đưa ra lịch phát hành, hợp nhất các mã trái phiếu khác nhau, và tạo ra một đường cong lãi suất chuẩn; Thành lập các cơ quan xếp hạng tín dụng
- NHNN cần khuyến khích tăng trưởng tín dụng cao hơn đối với các TCTD có quy trình quản lý rủi ro tín dụng tốt và nhiều khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu và sản xuất; Các nhu cầu vốn lớn cho các dự án công nghiệp cũng nên được xem xét cấp hạn mức cao hơn
- Về vấn đề trần lãi suất (theo Thông tư 14, NHNN quy định trần lãi suất cho vay là trần lãi suất huy động +3% đối với 4 lĩnh vực ưu tiên là xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp phát triển nông thôn và doanh nghiệp ngành phụ trợ), biện pháp hành chính này sẽ dẫn đến việc các ngân hàng sẽ cho các ngành này vay ít hơn so với trước kia, bởi khi cho vay những ngành ưu tiên này thì lợi nhuận ngân hàng sẽ bị sụt giảm Ngoài ra, Thông tư 14 khiến cho việc định giá khoản vay có rủi ro không được chính xác Do vậy, khuyến nghị NHNN sẽ gỡ bỏ quy định này càng sớm càng tốt
- Kiến nghị NHNN nên có giải pháp cho phép các công ty vay ngắn hạn bằng ngoại tệ để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, tránh việc không thanh toán được theo nghĩa vụ thương mại
- Thực hiện công tác thanh tra, dự báo tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới nhằm cảnh báo rủi ro cho các ngân hàng
- Xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh như: Đầu cơ lũng đoạn thị trường vàng, ngoại tệ; Vượt trần lãi suất, tỷ giá; Cho vay, thu phí không đúng quy định… nhằm giúp các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sự ổn định cho nền kinh tế
- Thực hiện công tác thanh tra, giám sát các NHTM về việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các quy định của NHNN về cho vay, bảo lãnh, chiết khấu chứng từ, kinh doanh ngoại tệ…để đảm bảo các NHTM thực hiện đúng quy định, tránh gây ra rủi ro, tổn thất ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế
- Nâng cấp hệ thống thông tin tín dụng (CIC) nhằm cung cấp tốt nhất các thông tin khách hàng vay cho các NHTM.
Kết quả của đề tài
3.4.1 Những đóng góp của đề tài
- Kết quả chính của đề tài trước hết là sự thiết lập mô hình những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và ứng dụng mô hình đó vào lĩnh vực ngân hàng Từ đó, cho thấy tầm quan trọng của những yếu tố đó trong việc xây dựng năng lực cạnh tranh cho Eximbank nói riêng và hệ thống các NHTM nói chung
- Mặt khác, kết quả nghiên cứu còn nhấn mạnh đến sự đánh giá của các cán bộ ngân hàng và khách hàng trong việc phân tích năng lực của năm Ngân hàng: Eximbank, Techcombank, Sacombank, ACB, MB
- Kết quả nghiên cứu đã đề ra được một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Eximbank về các lĩnh vực: tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ, mạng lưới hoạt động, sản phẩm dịch vụ, khách hàng và đối thủ cạnh tranh Các giải pháp này có giá trị thực tiễn có thể giúp Eximbank nâng cao được vị thế của mình trong tương lai, ngày càng phát triển mạnh mẽ, ổn định
- Cuối cùng, kết quả nghiên cứu đã có một số đề xuất với Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước nhằm giúp Eximbank đủ điều kiện để phát triển hoạt động kinh doanh một cách thuận lợi hơn, góp phần đóng góp vào sự phát triển của kinh tế xã hội
3.4.2 Hạn chế của đề tài
Do kiến thức vẫn còn hạn chế nên kết quả nghiên cứu sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót và nhiều điểm hạn chế nhất định như sau:
- Việc khảo sát lấy ý kiến của các cán bộ ngân hàng và khách hàng chỉ giới hạn ở phạm vi Tp.HCM, vì vậy kết quả khảo sát có thể chưa có độ chính xác cao và có tính chủ quan
- Nghiên cứu cũng chỉ thực hiện đối với năm Ngân hàng: Eximbank, Sacombank, Techcombank, ACB, và MB nên chưa có tính khái quát cao Vì thế hạn chế này cũng mở ra hướng nghiên cứu mới cho các đề tài tiếp theo sau
- Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu bảy yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ở mức độ khái quát Các nghiên cứu tiếp sau có thể tập trung nghiên cứu chi tiết hơn ở từng yếu tố
- Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM không phải là một mô hình mới hoàn toàn mà chỉ được phát triển theo hướng kết hợp của hai mô hình:
Năm áp lực cạnh tranh của Michael Porter, Lý thuyết hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS và tính đặc thù của hoạt động ngân hàng
Chương 3 trình bày một số định hướng chiến lược đến năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hệ thống ngân hàng Bên cạnh đó, chương này còn nêu lên các mục tiêu cụ thể đến năm 2015 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 của Eximbank Với thực trạng về năng lực hoạt động của Eximbank đã nêu ở chương 2 đã làm nền tảng cho các giải pháp được trình bày ở chương 3 Chương này nêu lên các giải pháp cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, công nghệ, mạng lưới hoạt động, sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho Eximbank cũng như giúp ngân hàng này ngày càng phát triển, gia tăng lợi nhuận Một phần quan trọng trong chương 3 là các kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về các vấn đề giúp các NHTM hoạt động được hiệu quả hơn sau những khó khăn mà các ngân hàng gặp phải trong năm vừa qua Sau cùng, chương này trình bày ngắn gọn những kết quả chính, đóng góp của đề tài và hạn chế của đề tài nghiên cứu
Năm 2013 tiếp tục là năm khó khăn đối với nền kinh tế và hệ thống ngân hàng “Sức khỏe” của ngân hàng luôn gắn với doanh nghiệp, mà đến 2013 là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp phải đối mặt với vô vàn khó khăn Năm 2013, nếu tình hình tiếp tục khó khăn, nợ xấu sẽ tăng mà dư nợ tín dụng không tăng nhiều được Nợ xấu lớn cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất và quản lý thị trường tiền tệ của NHNN Điều này sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính quốc gia nói riêng và của nền kinh tế nói chung Vì vậy, bên cạnh xu hướng tái cơ cấu, việc xử lý nợ xấu là mục tiêu hàng đầu của các ngân hàng trong năm 2013, sau đó mới đến chỉ tiêu tăng trưởng, lợi nhuận
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định, năm 2013, NHNN sẽ kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 2013 khoảng 12%, nhưng linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến và tình hình thực tế Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng tự quyết định cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, chuyển đổi cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất hàng xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tăng nguồn thu từ phát triển dịch vụ ngân hàng
Với tình hình khó khăn chung như hiện nay, Eximbank ý thức được tình hình và đã có những chiến lược, chính sách phù hợp để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của mình
Bên cạnh đó, mặc dù vấn đề nợ xấu đang đè nặng lên vai các ngân hàng nhưng Eximbank vẫn đang duy trì được tỷ lệ an toàn vốn khá cao và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp Điều này cho thấy năng lực nội tại của ngân hàng khá mạnh Tuy nhiên, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thì Eximbank cần nổ lực và không ngừng cố gắng nghiên cứu tình hình thị trường để có những chính sách kịp thời hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của mình ngày càng phát triển, gia tăng lợi nhuận
Bảng 1: Vốn chủ sở hữu, CAR và Vốn huy động của Eximbank qua các năm
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 12,884 13,353 13,511 16,303 15,812
Vốn huy động (tỷ đồng) 32,331 46,989 70,705 72,777 86,519
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2009, 2010, 2011, 2012)
Bảng 2: Tình hình nợ xấu của Eximbank qua các năm
Nợ quá hạn (tỷ đồng) 1,000 702 886 1,203 988 Tổng dư nợ (tỷ đồng) 21,232 38,580 62,346 74,663 74,922
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2009, 2010, 2011, 2012)
Bảng 3: Tình hình nợ xấu của các Ngân hàng cuối năm 2012
Chỉ tiêu EIB MB STB ACB TCB
Nợ quá hạn (tỷ đồng) 988 1,372 1,973 2,571 1,840 Tổng dư nợ (tỷ đồng) 74,922 73,912 96,334 102,815 68,261
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 các Ngân hàng:Eximbank, Quân đội, Sacombank, Á Châu, Techcombank)
Quỹ dự phòng rủi ro (triệu đồng) 666,796 672,252 1,378,760
Nợ không có khả năng thu hồi (triệu đồng) 427,425 435,522 792,803
Hệ số bù đắp nợ (lần) 1.56 1.54 1.74
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2011, 2012)
Bảng 5 : Hệ số bù đắp nợ không có khả năng thu hồi của các Ngân hàng cuối năm
Chỉ tiêu EIB MB STB ACB TCB
Quỹ dự phòng rủi ro (triệu đồng) 1,378,760 2,027,000 1,333,855 1,759,076 1,449,481
Nợ không có khả năng thu hồi (triệu đồng) 792,803 639,607 896,780 1,150,391 883,519
Hệ số bù đắp nợ (lần) 1.74 3.17 1.49 1.53 1.64
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của các Ngân hàng: Eximbank, Quân đội, Sacombank, Á Châu và Techcombank)
Bảng 6: Doanh lợi ròng của Eximbank qua các năm
Lãi ròng (Tỷ đồng) 711 1,133 1,815 3,039 2,139 Doanh thu (Tỷ đồng) 1,892 2,577 3,670 6,237 5,387
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, 2012 của Eximbank)
Chỉ tiêu TCB ACB STB MB EIB
Lãi ròng (Tỷ đồng) 766 784 1,002 2,306 2,139 Doanh thu (Tỷ đồng) 5,761 5,835 6,853 7,813 5,387
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của các Ngân hàng:
Techcombank, Sacombank, Quân đội, Á Châu, Eximbank)
Bảng 8: Tỷ lệ ROA, ROE của Eximbank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2011, 2012)
Bảng 9 : Tỷ lệ ROA, ROE của các Ngân hàng cuối năm 2012
Chỉ tiêu TCB ACB STB EIB MB
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của các Ngân hàng:
Techcombank, Á Châu, Sacombank, Eximbank, Quân đội)
Mức chênh lệch thanh khoản ròng
Trên 3 tháng Đến 3 tháng Đến 1 tháng
(Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính các Ngân hàng: Sacombank, Eximbank, Quân đội, Techcombank, Á Châu cuối năm 2012)
Bảng 11: Điểm giao dịch, số lượng máy ATM, POS của các Ngân hàng vào thời điểm cuối năm 2012
Chỉ tiêu MB EIB TCB ACB STB Điểm giao dịch 182 207 316 346 416
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của các Ngân hàng: Quân Đội, Eximbank, Techcombank, Á Châu, Sacombank)
Tổng tài sản có Vốn tự có Vốn điều lệ
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn
Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động
NH Liên doanh, Nước ngoài
Công ty tài chính, cho thuê
TCTD Hợp tác 14,485 18.69 2,254 3.68 2,025 0.02 1.53 8.00 38.83 -1.01 94.58 Toàn hệ thống 5,085,780 2.54 425,982 8.97 392,152 11.24 0.62 6.31 13.75 17.16 89.35
Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
- Số liệu cột (4), (5), (10), (11) không bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội (không thuộc đối tượng báo cáo)
Hình 1: Vốn chủ sở hữu của các Ngân hàng cuối năm 2012
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của các Ngân hàng: Eximbank, Sacombank, Techcombank, Quân đội, Á Châu)
Hình 2: Hệ số CAR của các Ngân hàng cuối năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của các Ngân hàng: Sacombank, Quân đội, Techcombank, Á Châu, Eximbank )
EIB STB TCB MB ACB
STB MB TCB ACB EIB
Hình 3: Nguồn vốn huy động của các Ngân hàng cuối năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của các Ngân hàng: Eximbank, Sacombank, Techcombank, Quân đội, Á Châu)
Hình 4: Lợi nhuận trước thuế của Eximbank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank năm 2009,2010,2011,2012)
EIB STB TCB MB ACB
Hình 5: Lợi nhuận trước thuế của các Ngân hàng cuối năm 2012
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của các Ngân hàng: Tecombank, Á Châu, Sacombank, Eximbank, Quân đội)
Hình 6: Số điểm giao dịch của Eximbank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2008 - 2012)
TCB ACB STB EIB MB
Hình 7: Cơ cấu nhân sự của Eximbank theo trình độ học vấn
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2012)
Hình 8: Cơ cấu nhân sự Eximbank theo độ tuổi
(Nguồn: Báo cáo thường niên Eximbank năm 2012)
Cao đẳng Trung cấp PTTH trở xuống Trên đại học
Tuổi từ 18-35Tuổi từ 36-50Trên 50 tuổi
Hình 9: Số lượng nhân viên của các Ngân hàng cuối năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của các Ngân hàng: Quân đội, Eximbank, Techcombank, Á Châu, Sacombank)
Hình 10: Tổng lượng khách giao dịch của các Ngân hàng cuối năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2012 của các Ngân hàng: Eximbank, Quân đội, Sacombank, Techcombank)
MB EIB TCB ACB STB
EIB MB STB ACB TCB
Hình 11: Tình hình cho vay khách hàng của các Ngân hàng cuối năm
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của các Ngân hàng:
Techcombank, Quân đội, Eximbank, Sacombank, Á Châu.)
TCB MB EIB STB ACB
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ NGÂN HÀNG
Xin kính chào quý Ông/Bà/Anh/Chị !
Chúng tôi là học viên của trường Đại học Kinh tế Tp HCM Chúng tôi đang nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của một số ngân hàng trên địa bàn Tp.HCM để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong tình hình kinh tế hiện nay Việc thu thập ý kiến từ Quý vị là cơ sở để chúng tôi đánh giá thực trạng cũng như đề ra được các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng này Xin Quý vị chú ý rằng không có câu trả lời “đúng” hay “sai”, mà tất cả những ý kiến của Quý vị đều hữu ích Rất mong Quý vị dành chút thời gian đánh giá năng lực của ngân hàng mà Quý vị biết qua bảng đánh giá dưới đây Thông tin trong các bảng đánh giá chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và được giữ bí mật Xin chân thành cảm ơn Quý vị!
Quý vị vui lòng đánh giá năng lực của Ngân hàng mà quý vị đang làm việc theo các tiêu chí nêu tại Bảng đánh giá kèm theo bằng cách cho điểm từ 1 đến 5 với ý nghĩa của điểm số cụ thể là:
1: rất yếu, 2: yếu, 3: trung bình, 4: khá mạnh, 5: mạnh
