tổng quan ngành sữa việt nam

tổng quan ngành sữa việt nam

Thương vụ New Zealand

Giới thiệu ngành công nghiệp sữa của New Zealand

1 Tổng quan

Với kim ngạch xuất khẩu hàng năm trên 6,3 tỷ $ (tương đương 5tỷ USD), ngành công nghiệp sữa đóng vai trò là ngành xuất khẩu số 1 thu được nhiều lợi nhuận nhất của New Zealand và

là ngành công nghiệp toàn cầu có triển vọng đầy sáng sủa

Những thế mạnh chủ chốt của ngành công nghiệp sữa quy mô toàn cầu của New Zealand là tính hiệu quả của hệ thống trang trại trồng toàn cỏ, hệ thống chế biến quy mô lớn, việc đầu tư cho Nghiên cứu và Phát triển cao và hệ thống marketing sáng tạo

Nổi tiếng khắp thế giới về hương vị sữa mang đặc trưng tự nhiên và vị ngon nhất, ngành công nghiệp sữa New Zealand tập trung chuyên môn vào việc cung cấp cho khách hàng chất bổ, chất lượng cao nhất và phù hợp với tiêu dùng Sữa New Zealand cũng đề cao danh tiếng về sản phẩm sạch và an toàn, thích hợp với sức khoẻ, mang các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và an toàn Ngành công nghiệp này đạt tới sự thành công bởi việc đa dạng hoá cả về sản phẩm cũng như về thị trường xuất khẩu Các sản phẩm sữa được phân loại trên cơ sở chất lượng cao với chủng loại đa dạng từ sữa bột, bơ và phô mai cho tới các sản phẩm thực phẩm đặc biệt như kem và các chữa các thành phần đặc biệt cao như các chất dinh dưỡng chứa sữa dạng phun khô, các loại dinh dưỡng lỏng và các loại dinh dưỡng hoạt chất sinh học dạng khô và đông… Việc phát triển các sản phẩm chức năng mới như các loại dinh dưỡng chứa ít chất béo, hàm lượng canxi cao, sữa dinh dưỡng và các sản phẩm thuốc sinh học và sức khoẻ sinh học cũng

là những xu thế đang phát triển trong ngành công nghiệp này

Mặc dầu, hầu hết các thị trường tiêu thụ nằm ở khu vực phương tây đều có áp dụng hạn ngạch hoặc là tương đối khép kín đối với sữa của New Zealand, song hiện tại ngành này đang chiếm giữ 35% về sản phẩm sữa thương mại của thế giới

Khoảng 95% sản lượng sữa sản xuất ra của New Zealand được bán qua Cty TNHH Tập đoàn Hợp tác xã (HTX) Fonterra, một công ty được hình thành khi ngành công nghiệp này được nới lỏng sự tập trung vào năm 2001 bởi sự sáp nhập của hai công ty cung cấp sữa lớn nhất New Zealand và xoá bỏ đi Hội đồng Sữa New Zealand một thực thể do pháp luật quy định Hai công ty khác là Westland Co-operative Dairy Company và Tatua Cooperative Dairy Company Ltd không gia nhập vào Fonterra và cùng xuất khẩu tới các thị trường khác nhau Cũng có một lượng ngày càng tăng các công ty sữa độc lập và các HTX tham gia vào thị trường sữa

Kể từ 2001, Fonterra độc quyền xuất khẩu tới các thị trường hiện có hạn ngạch thuế, nhưng các công ty sữa khác cũng sẽ sớm có khả năng cạnh tranh để giành được thị phần xuất khẩu thương mại hạn ngach tới EU, Nhật bản, Canada và Mỹ

New Zealand cũng là quê hương của hàng loạt các nhà xuất khẩu nhỏ, độc lập bao gồm các nhà sản xuất phô mai kiểu cách sành điệu và không dùng hoá chất và chất bảo quản, các nhà sản xuất sữa dê dành cho trẻ sơ sinh, sữa non… với hơn 200 loại phô mai đặc biệt đang được xuất khẩu và có nhu cầu cao từ các khách sạn đẳng cấp và các hàng hàng không hàng đầu thế giới

2 Những con số:

- New Zealand chiếm 33% thương mại thế giới về sản phẩm sữa;

- New Zealand chiếm 2% sản lượng sữa thế gíơi nhưng xuất khẩu trên 95% tổng sản lượng sữa của mình Điều này hoàn toàn ngược với xu thế toàn cầu khi mà 95% sản lượng sữa được tiêu dùng taị nước sản xuất ra nó;

- Fonterra là công ty sữa lớn nhất New Zealand đại diện cho hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của New Zealand và 7% GDP của đất nước;

- Trong những năm gần đây, các sản phẩm phô mai đặc biệt sản xuất tại New Zealand dành cho phân đoạn cao nhất của thị trường đã tăng một cách đáng kể- có trên 30 nhà sản xuất phô mai sành điệu;

- New Zealand là nhà xuất khẩu đứng hàng thứ 5 thế giới về phô mai với giá trị xuất khẩu khoảng 1,4 tỷ $ (1 tỷ USD) vào năm 2006;

- Việc phát triển các thực phẩm chức năng là xu thế phát triển của ngành công nghiệp sữa New Zealand;

- Sản lượng sữa sạch mang nhãn hiệu sản phẩm Organic (không dùng thuốc trừ sâu và hoá chất) đang tăng nhanh- Fonterra có 70 nhà cung cấp sữa Organic và dự kiến sẽ tăng thêm 130 nhà cung cấp sữa Organic nữa vào năm 2013;

- Hợp tác xã có tên các Nông dân Cung cấp sữa Organic New Zealand đã bắt đầu hoạt động gần đây trên lĩnh vực sữa sạch mang nhãn hiệu sản phẩm Organic đang tăng trưởng rất nhanh có 10 nhà cung cấp trong mùa sữa đầu tiên và dự kiến sẽ tăng ít nhất là tới 70 nhà cung cấp, cả hai nguồn là từ các công ty có trên 40 cổ động và từ các nhà cung cấp sữa Organic mới

- Cty sữa Tatua chiếm 40% thị trường thế giới đối với sản phẩm sữa dinh dưỡng có chứa lactoferrin, một thành phần sắt dinh dưỡng

- New Zealand có 11,883 đàn bò sữa( năm 2006) và 3,8 triệu con bò vắt sữa hàng ngày (năm 2005) trong khi so với số dân của New Zealand là 4,1 triệu người- 2006;

3 Số liệu thống kê:

Giá trị xuất khẩu

New Zealand xuất khẩu trên 6,6 Tỷ NZD sản phẩm sữa mỗi năm Về tổng cộng, mặc dù chỉ chếim 2% sản lượng sữa toàn cầu, song New Zealand lại đại diện cho 33% thương mại toàn cầu về sữa Các thị trường xuất khẩu chính gồm: Philippin, Mỹ, Venezuela, Malaysia, Saudi Arabia, Truing quóc và Mêhicô Đông nam á và TQ là những thị trường phát triển nhanh nhất của Fonterra Fonterra mua lại 43% công ty sữa hàng đầu của Trung Quốc có tên là San

Lu, điều này cho phép Fonterra tạo trụ cột tăng trưởng mạnh hơn nữa tại thị trường Trung Quốc Trong nghiên cứư gần đây do trường ĐH Massey tiến hnàh đối với NZTE phát hiện ra rằng 44% sữa xuất khẩu của New Zealand là những sản phẩm có giá trị gia tăng, một con số tăng trưởng mạnh từ năm 2000 Tuy nhiên, điều chắc chắn là Tổng giá trị xuất khẩu có gia

strị gai tăng của ngành sữa còn có thể cao hơn do xu thế phát triển của ngành là chế biến thêm và đóng gói các sản phẩm có giá trị gia tăng của các cty New Zealand ở nước ngoài

Sản phẩm Năm tài chính kết thúc

vào tháng 6.2005

(NZ$)

Năm tài chính kết thúc vào tháng 6.2006

(NZ$)

(Nguồn: Cục Thống kê New Zealand)

4 Cơ cấu của ngành sữa

Ngành công nghiệp sữa New Zealand là một ví dụ điển hình lớn nhất và tốt nhất về một ngành công nghiệp các toàn cầu có sự kết hợp và điều phối theo chiều dọc

Trong hai mươi năm qua, đã từng có sự giảm sút lớn về số lượng các HTX sữa độc lập- từ số

36 HTX trong năm 1983 , nay chỉ còn lại 3 HTX chủ lực Các lực lượng thống lĩnh thị trường hiện tại là Fonterra, Tatua và Westland Những lực lượng mới gia nhập thị trường ví dụ như Open Country Cheese ở vùng đông Waikato sử dụng các nguồn sữa từ các trang trại địa phương để sản xuất phô mai chất lượng đẳng cấp và các bột sữa xuất khẩu; Ở Canterbury, Synlait đang mở rộng các hoạt động về trang trại để năng sản lượng sữa lên 100 triệu lít/ năm dùng để chế biến thành các sản phẩm sữa bột và các thành phần chức năng giá trị cao Fonterra được thành lập từ 2001 thì theo đuổi các cải cách của ngành và những thay đổi về mặt thể chế để liên minh thống nhất ngành công nghiệp và cung cấp tính hiệu quả và sự tập trung đối với New Zealand trong việc cạnh tranh thành công trên phạm vi toàn cầu Fonterra bản thân đã có sự thành công nổi bật, đã trở thành nhà cung cấp số một trong số 6 công ty sữa hàng đầu thế giới về doanh thu và chiếm lĩnh tới 1/3 thương mại quốc tế về sản phẩm sữa Bên cạnh các công ty chế biến sữa, còn có hàng trăm các công ty sản xuất sữa đặc biệt đang xuất khẩu tới các thị trường ngách

Nhân công tuyển dụng cho ngành CN sữa New Zealand đã tăng từ 7.300 năm 1994 lên 10.320 năm 2006 Trong cùng quãng thời gian đó, lượng sữa tăng 1,4% hàng năm và chỉ rõ lãi do sản lượng tăng đều đặn

Cũng có một số các tổ chức chủ chốt của Ngành CN sữa (về điều này, có thể tham khảo thêm tại địa chỉ: (industry contacts)

5 Các thế mạnh theo vùng

Đảo Bắc là địa chỉ của 81% trang trại sữa của New Zealand, trong đó 1/3 năm ở vùng Waikato/South Auckland Taranaki là vùng đông thứ hai chiếm 16% Các trang trại sữa ở Đảo Nam chỉ tập trung 19% lượng trang trại của cả nước

Một hoạt động khu vực đặc biệt khác bao gồm một tổ hợp các trang trại sữa cừu ở Otago và Đảo Nam mà tập trung vào 3 khu vực chính là sản xuất sữa cừu cung cấp cho các nhà máy sản xuất phô mai từ sữa cừu như là Whitestone Cheese, sản xuất phô mai Feta và các sản phẩm ứng dụng các công nghệ sinh học

Có một trung tâm đào tạo và đổi mới ở Manawatu, cũng đưa ra những chương trình đào tạo đặc biệt dành cho ngành sữa do Fonterra phối hợp với trường ĐH Massey thực hiện

6 Đổi mới và phát minh

• Dòng sản phẩm sữa bột có tên Anmum có chứa các dinh dưỡng được thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ có thai và cho con bú Dòng này được mang Thương hiệu Fonterra

• Dòng sản phẩm dinh dưỡng cho xương có tên Anlene của Fonterra được hình thành trong quan hệ đối tác với công ty hàng đầu về chăm sóc sức khoẻ có tên GE Healthcare để đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ xương cốt là sản phẩm kết hợp của Anlên và công nghệ khoáng chất chống loãng xương của GE

• Các nhà khoa học của Fonterra đã tạo đựơc sản phẩm sữa có độ béo thấp từ bò sữa hàng đầu thế giới chứa hàm lượng cao dầu Omega3 và các chất béo không no thu được từ những con

bò được sinh sản từ giống bò cái đơn lẻ do các nhà khoa học phát hiện để có biến đổi về gen đặc biệt trong một chương trình theo dõi và sàng lọc sữa

• Dòng sản phẩm kem Memphis Meltdown, do Tip Top sản xuất đã được chứng nhận của Văn phòng Sáng chế Hoa kỳ Loại kem nghệ sỹ này dạng que có lõi kem và lớp bọc ngoài sôcôla bao quanh bằng lớp nhám Caramel hoặc sôcôla và thêm một lớp bọc sôcôla mỏng nữa

Ấn tượng là yếu tố đầu tiên cho ngành và được tạo lập bởi quy trình Nitơ hóa lỏng

• Sản phẩm Mozzarella của Fonterra chiếm vị trí trang trọng hàng đầu về đẳng cấp tại hội chợ Phô mai Quốc tế có uy tín có tên là Nantwich International Cheese Show (2004) Sản phẩm này còn đánh bại Mozzarella từ Bỉ và Bắc Italia để chiếm ngôi đầu trong hạng Mozzarella

• Cty TNHH HTX Dairy Goat Co-operative (NZ) Ltd là nhà sản xuất hàng đầu thế giứoi về những sản phẩm bột dinh dưỡng sữa dê Công ty mày phát triển công thức sữa dành cho trẻ

sơ sinh và các sản phẩm sữa dê kéo dài tuổi thọ hàng đầu thế giới và còn tiếp tục phát triển

và tạo nên nhiều công thức đặc biêt từ sữa dê Công ty này công bố rằng các đặc trưng về

thành phần của sữa dê tạo nên lợi ích ngày càng nhiều khi so sánh với sữa bò hay các loại sữa khác, kể cả việc tăng cường sức khoẻ hệ tiêu hoá

• Một dự án đột phá giữa Fontera và các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm Riddet

Centre thuộc trường ĐH Masey trongviệc đi tiên phong về hệ thống cung cấp thực phẩm mới

lạ có tên gọi là POSIFoods hay là thực phẩm cá nhân tại điểm bán nhằm cung cấp

các bữa ăn nhẹ dinh dưỡng, ăn nhanh thích hợp với nhu cầu về dinh dưỡng và thị hiếu của từng cá nhân

• Sự phối hợp dài hạn giữa hoạt động kinh doanh về thành phần dinh dưỡng của Fonterra và Industrial Research Ltd đã đưa tới hình thành một nhà máy chế biến đàu tiên trên thế giới sản xuất các chất béo/lipids từ sữa Dưới dạng tinh chế, những lipids này có thể đạt gái trị lên tới hàng ngàn $/ 1 kg, chúng có hàng loạt những ứng dụng trong chế biến dinh dưỡng và

mỹ phẩm

• Functional Nutraceuticals Ltd thì tăng cường tập trung vào các sở hữu đối với sản phẩm sữa non kết hợp với các thành phần có giá trị khoa học như trà xanh nhằm cung cấp ra những sản phẩm mới được coi là sản phẩm gần với sức khoẻ

7 Các sản phẩm phô mai đặc biệt

New Zealand cũng đã phát triển một ngành CN phô mai phát đạt và đang trở thành nhà xuất khẩu phô mai thứ năm của thế giới Cần nhấn mạnh là ngày càng tăng về giá trị gia tăng thông qua sáng tạo và đổi mới, với phổ rộng gồm hàng loạt các sản phẩm có độ béo thấp như phô mai thái lát và mài được cung cấp trong các loại bao bì dễ sử dụng

Bên cạnh những phổ sản phẩm chủ lực như Edam, Cheddar, Camembert, Brie, Blue and Gouda, một lượng ngày càng gia tăng các nhà sản xuất Phômai sành điệu/ thông thái nhất đang sản xuất ra những sản phẩm Phômai đặc biệt và các sản phẩm dành cho các thị trường cao cấp từ sữa cừu và sữa dê

Hiệp hội các nhà sản xuất Phômai Đặc biệt của New Zealand hiện đang thực hiện hàng năm các giải thưởng về Phômai là giải thưởng dành cho nhà sản xuất có sự tuyệt hảo về công nghệ chế biến Giải thưởng này thu hút sự tham gia từ các đối thủ rất lớn như Fonterra- người giật giải thưởng Phômai xuất khẩu vô địch 2007 đối với sản phẩm Hautapu Cheddar- cho tới các nhà sản xuất thủ công, mang bí quyết gia đình như Crescent Dairy Goats- đoạt giải Vô địch các Quán Quân 2007 đối với sản phẩm có tên Phô mai Dê Thủ công Old Gold Các nhà sản xuất phômai đặc trưng khác đều đang trải qua và chứng kiến về sự tăng nhu cầu đối với sản phẩm của mình ở nước ngoài như Whitestone Cheese, Kapiti Cheeses, Puhoi Valley Cheese

và gần đây là công ty mới thành lập Te Mata Cheese

8 Sản phẩm mang nhãn hiệu Organic

Sản phẩm Organic là lĩnh vực đang tăng trưởng rất nhanh trong ngành sữa New Zealand Được dự báo sẽ đạt giá trị trên 130 triệu NZD trong vòng 5 năm Trong năm 2000, Fonterra chỉ mới có 7 trang trại cung cấp sản phẩm sữa Organic, nhưng tới 2007 con số này đã tăng

trên 70 và Fonterra dự kiến sẽ có tới 200 trang trại được chứng nhận là nhà cung cấp sản phẩm Organic vào năm 2013

Fonterra cung cấp các khuyến khích về mặt tài chính trong việc hỗ trợ các trang trại và thường xuyên thăm viếng các trang trại để khuyến khích nông dân đổi sang cung cấp sản phẩm Organic, cũng như giúp nông dân trong việc cung cấp các sản phẩm sữa Organic đáp ứng được nhu cầu thế giới ngày càng tăng trưởng mạnh

Taranaki, Waikato và Bay of Plenty có các tổ hợp khu vực các nhà sản xuất sản phẩm sữa Organic Có khoảng 200 nhà cung cấp các nguyên liêu cho việc sản xuất sản phẩm Organic như là thuốc từ tảo biển, các loại phân hữu cơ và các sản phẩm sức khoẻ dành cho động vật

để cung cấp cho tổ hợp này

Fonterra cũng chế ra trên 25 thành phần sữa Organic bao gồm hàng loạt bơ, phômai , các chất dịch, các dinh dưỡng, các hợp chất và sữa bột Cũng có một lượng các công ty nhỏ hơn sản xuất phômai, sữa bột và các sản phẩm sữa Organic sành điệu

9 Các địa chỉ liên lạc hữu ích:

Các nhóm công nghiệp

Dairy Companies Association of New Zealand

www.dcanz.com

Đại diện cho các lợi ích công cộng của các nhà sản xuất và các nhà xuất khẩu

Dairy InSight

www.dairyinsight.co.nz

Một tổ chức độc lập do nông dân sở hữu tuyển chọn/ tiến cử các nông dân cho các nghiên cứu, phát triển, các hoạt động và các dự án đào tạo và mở rộng

Dexcel

www.dexcel.co.nz

Do các nông dân New Zealand sở hữu, Dexcel chuyên nghiên cứu các đổi mới trong trang trại sữa, phát triển các sản phẩm và các giải pháp dành cho nông dân nhằm khuyến khích và xúc tiến việc áp dụng các công nghệ mới vào trang trại

Federated Farmers of New Zealand

www.fedfarm.org.nz

Tổ chức hàng đầu ở nông thôn New Zealand

Organic Dairy Producers Group

Email ridings@wave.co.nz

Xúc tiến mở rộng các trang trại Organic và là tiếng nói của các nông dân sữa Organic

Organics Aotearoa New Zealand

www.oanz.org.nz

Tổ chức bảo vệ đối với khu vực Organic của New Zealand

The New Zealand Airline Catering Network

www.airlinecateringnz.com

Nhà cung cấp các giải pháp bữa ăn chất lượng cao, đổi mới công nghệ giám sát phần thực cung cấp cho khu vực vận tải hàng không Quốc tế Thành viên của nó bao gồm một số các công ty sữa

The New Zealand Ice Cream Manufacturers Association

www.nzicecream.org.nz

Đại diện cho các nhà sản xuất kem

New Zealand Industry Training Organisation

www.nzito.co.nz

Tổ chức đào tạo đặc thù cho ngành sữa và thịt

The New Zealand Specialist Cheese makers Association

www.nzsca.org.nz

Một thưc thể dành cho các nhà sản xuất phô mai

Các Công ty

AgResearch

www.agresearch.co.nz/commercial/commercial-development.asp

AgResearch có các phòng khoa học thương mại với các hoạt động phát triển các hoạt chất sinh học tự nhiên sử dụng trong thực phẩm chức năng và dược dinh dưỡng

Dairy Goat Co-operative (N.Z.) Ltd

www.dgc.co.nz

HTX do nông dân sở hữu sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê

Phổ các sản phẩm bột dinh dưỡng của DGC’ tận dụng các lợi ích khác biệt của sữa dê, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về dinh dưỡng của các nhóm tuổi khác nhau

Fonterra

www.fonterra.com

Cty lớn nhất của New Zealan và một trong 6 công ty sữa hàng đầu thế giới Fonterra cũng đồng thời là nhà xuất khẩu số 1 thế giới chiếm 1/3 thương mại quốc tế về sữa

Functional Nutraceuticals Ltd

www.purenzcolostrum.co.nz

Một công ty nhỏ ở Waikato, Functional Nutraceuticals có các thị trường xuất khẩu phát triển thành công đối với các sản phẩm thay thế giá trị cao từ sữa non và đang chuyển sang cung cấp các sản phẩm thành phầm của thực phẩm và căhm sốc da

Industrial Research Ltd

www.irl.cri.nz

Công ty hàng đầu về nghiên cứu khoa học tập trung vào các giải pháp công nghệ phạm vi toàn cầu và gia tăng giá trị thực cho ngành CN lớn hơn Hợp tác với nhiều công ty thực phẩm bao gồm nhiều công ty trong ngành sữa

New Zealand Organic Dairy Farmers Co-operative Ltd

Email Patrick.geals@xtra.co.nz (CEO) or alanbird@xtra.co.nz (CFO)

Một nhà sản xuất độc lập sữa Organic chất lượng cao

Open Country Cheese Ltd

www.opencountry.co.nz

An independent producer of premium cheeses located in the Eastern Waikato

Synlait

www.synlait.co.nz

Công ty sản xuất sữa thuộc vùng Canterbury, hiẹn công ty đang mở rộng các hoạt động trang trại đẻ trở thành công ty độc lập tách khỏi Fonterra Công ty đặt mục tiêu chế biến 100 tr lít sữa/năm

Tatua

www.tatua.com

Tatua HTX độc lập thuộc khu vực Waikato Tatua chế biến 100 tr lít sữa/ năm và sản xuất nhiều sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm dịch vụ cho thực phẩm và sản phẩm dinh dưỡng Hơn 90% các sản phẩm của công ty được xuất khẩu

The New Image Group

www.newimageasia.com

Một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về sản phẩm sữa non và là người đi tiên phong trong các sản phẩm sức khoẻ, trực tiếp bán hàng tại khu vực Châu Á -Thái bình Dương

Tip Top Ice Cream

www.tiptop.co.nz

Với doanh thu hàng năm khoảng 150 tr NZD và sử dụng 400 nhân công, Tip Top là công ty kem hàng đầu New Zealand sản xuất 50 tr Lít kem/ năm Tip Top là chi nhanh thuộc

Fonterra

ViaLactia Biosciences

www.vialactia.com

Công ty công nghệ sinh học thuộc Fonterra

Westland Milk Products

www.westland.co.nz

Westland là một công ty mô hình HTX độc lập nằm ở phía đông của Đảo Nam, sản xuất hàng loạt các sản phẩm đa dạng các thành phần thức ăn dinh dưỡng và đồ uống áp dụng các phương tiện sản xuất của chính mình

Các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ: Đảm bảo với người tiêu dùng rằng các sản phẩm sữa của New Zealand là an toàn và mang đúng nhãn hiệu

Ministry of Agriculture and Forestry

www.maf.govt.nz

Bộ Nông Lâm công bố các báo cáo giám sát hàng năm về sản phẩm sữa

New Zealand Food Safety Authority- Cơ quan An toàn Thực phẩm New Zealand

www.nzfsa.govt.nz

Nguồn: NZTE- Báo cáo cập nhật 9/2007