TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHOA BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN TẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MÃ SỐ Chủ nhiệm đ[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN KHOA BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN TẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MÃ SỐ: Chủ nhiệm đề tài: Hà Nội, năm 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Khái quát chung ngân hàng bán lẻ .10 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .16 1.1.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ .20 1.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM 24 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụ NHBL .24 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM 27 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh v ề dịch v ụ NHBL NHTM 30 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh dịch v ụ NHBL số ngân hàng thương mại giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 37 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng thương mại giới 37 1.3.2 Bài học kinh nghiệm để nâng cao lực cạnh tranh d ịch vụ ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng thương mại Việt Nam 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP QUÂN ĐỘI 46 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 46 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội 47 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thời gian vừa qua 48 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ NHBL MB giai đoạn 2010 – 2014 60 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn .60 2.2.2 Tín dụng bán lẻ 64 2.2.3 Hoạt động dịch vụ 69 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần quân đội .76 2.3.1 Phân tích tiêu đánh giá lực c ạnh tranh v ề d ịch v ụ bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 76 2.3.2 Những kết đạt lực cạnh tranh dịch v ụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 83 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế .87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI 90 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 90 3.1.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025 90 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh dịch v ụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 .94 3.1.3 Các quan điểm nâng cao lực cạnh tranh v ề d ịch v ụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ Phần Quân đội 96 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh v ề DVNHBL t ại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 105 3.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 105 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể cho sản phẩm dịch vụ bán l ẻ t ại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội 122 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ nâng cao lực c ạnh tranh v ề DVNHBL Ngân hàng thương mại cổ phân Quân đội 127 3.3 Một số kiến nghị .129 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Nhà nước 129 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam 130 KẾT LUẬN .132 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI 07 ATM Máy rút tiền tự động 06 CNTT Công nghệ thông tin 10 CP Chính phủ 19 ĐCTC 09 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa 20 DVNH Dịch vụ ngân hàng 21 DVNHBB Dịch vụ ngân hàng bán buôn 03 DVNHBL Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ 05 KH Khách hàng 08 KHCN Khách hàng cá nhân 18 KHCN Khoa học công nghệ 14 LN Lợi Nhuận 16 LNTT Lợi nhuận trước thuế 17 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 04 NHBL Ngân hàng bán lẻ 11 NHNN Ngân hàng Nhà nước 01 NHTM Ngân hàng thương mại 02 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 22 POS Máy quẹt thẻ 12 TCTD Tổ chức tín dụng 13 TTQT Thanh toán quốc tế 15 VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tăng trưởng huy động vốn MB giai đoạn 2010 - 2014 49 Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ MB giai đoạn từ 2010 - 2014 52 Bảng 2.3: Kết hoạt động dịch vụ MB giai đoạn 2010- 2014 .57 Bảng 2.4: Một số tiêu tài MB giai đoạn 2010 - 2014 59 Bảng 2.5: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng MB giai đoạn 2010 -2014 .60 Bảng 2.6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2010 - 2014 64 Bảng 2.7 Kết hoạt động toán lĩnh vực ngân hàng bán lẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 .71 Bảng 2.8: Kết hoạt động dịch vụ thẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 74 Bảng 2.9 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử MB giai đoạn 2010 - 2014 .75 Bảng 2.10: Hệ thống mạng lưới điểm giao dịch MB giai đoạn 2010 - 2014 78 Bảng 2.11: Số lượng khách hàng lĩnh vực bán lẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 .79 Bảng 2.12a: Kết vấn KH DNNVV MB giai đoạn 2010 - 201480 Bảng 2.12b: Kết vấn KHCN MB giai đoạn 2010 - 2014 .81 Biểu 2.1: Mơ hình tổ chức tập đồn 47 Biểu 2.2: Mơ hình tổ chức MB giai đoạn 2011-2015 47 Biểu 2.3: Cơ cấu huy động vốn MB giai đoạn 2010 – 2014 50 Biểu 2.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn MB giai dạn 2010 -2014 53 Biểu 2.5: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu MB giai đoạn 2010 – 2014 55 Biểu 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng .61 MB giai đoạn 2010 - 2014 61 Biểu 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo kỳ hạn MB giai đoạn 2010 - 2014 62 Biểu 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo loại tiền MB giai đoạn 2010 - 2014 63 Biểu 2.11: Cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2010 - 2014 65 Biếu 2.12: Cơ cấu dư nợ hoạt động bán lẻ phân theo kỳ hạn vay MB giai đoạn 2010 - 2014 66 Biểu 2.13: Cơ cấu dư nợ hoạt động bán lẻ phân theo đồng tiền vay 68 MB giai đoạn 2010 - 2014 68 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Các dịch vụ ngân hàng giới bùng nổ h ơn 20 năm qua làm thay đổi cách tiếp cận hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Các ngân hàng giới khu vực phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu hướng tất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, d ịch v ụ đ ược cung cấp cách tốt cho đối tượng khách hàng, công tác kinh doanh, thị trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúp ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tối ưu Từ lý trên, c cấu tổ chức hoạt động cuả ngân hàng có thay đổi, theo đó, ngân hàng với chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn (đ ược hi ểu việc cung cấp dịch vụ thông qua trung gian tài chính) chuy ển sang lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ (tức việc cung cấp trực tiếp cho ng ười tiêu dùng doanh nghiệp cá nhân giao d ịch nh ỏ l ẻ) Xét góc độ tài quản trị ngân hàng, lĩnh v ực Ngân hàng bán l ẻ (NHBL) mang lại nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo b ởi nhân tố bên ngồi lĩnh vực chịu ảnh h ưởng c chu kỳ kinh tế Ngoài ra, lĩnh vực NHBL giữ vai trò quan trọng việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, tạo nguồn v ốn trung dài hạn chủ đạo cho Ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt đ ộng Ngân hàng Trước NHTM Việt Nam tập trung vào lĩnh v ực ngân hàng bán buôn tức tập trung vào khách hàng lớn th ực tế cho thấy lĩnh vực khơng bền, có nhiều NHTM Việt Nam t ừng điêu đứng khách hàng lớn rủi ro xảy Các khách l ớn h ạn ch ế nên ngân hàng thường tìm cách tranh giành, chăm sóc nên rủi ro ... bán lẻ 10 1. 1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1. 1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .16 1. 1.4 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ .20 1. 2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ NHBL... .1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1. 1 Khái quát chung ngân hàng bán lẻ .10 1. 1 .1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán. .. chung lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Chương 3: Giải pháp nâng cao lực