TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘING MẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI PHẦN QUÂN ĐỘIN QUÂN ĐỘII MÃ SỐ: Chủ nhiệm đề tài: ThS ĐOÀN THỊ THUỲ ANH Hà Nội, năm 2015 NHĨM NGHIÊN CỨU Th.s Đồn Thị Thuỳ Anh - Chủ nhiệm đề tài TS Hoàng Thị Minh Châu- Thư ký TS Nguyễn Thị Toàn Th.s Nguyễn Thị Hạnh TS Lê Thị Thu Trang Th.s Trần Thị Ngọc Trâm Th.s Phạm Thị Mỹ Linh Th.s Đinh Thị Hoà Th.s Đinh Ngọc Mai 10.Th.s Trần Đình Vân 11 Th.s Trần Thị Kim Liên 12 Th.s Nguyễn Thị Thuỳ Dung 13 Th.s Đinh Văn Chức 14 CN Phạm Thu Vân 15 CN Nguyễn Quốc Việt Hà Nội, Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Chủ nhiệm đề tài (ký tên đóng dấu) Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2015 Thủ trưởng quan chủ trì đề tài (ký tên đóng dấu) MỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺC LỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺC LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài .9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Khái quát chung dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ 16 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .20 1.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 24 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụ NHBL 24 1.2.2 Đặc điểm cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ .27 1.2.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM 30 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM 34 1.2.5 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 40 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng thương mại giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam .43 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng thương mại giới .43 1.3.2 Bài học kinh nghiệm để nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng thương mại Việt Nam 48 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP QUÂN ĐỘI .52 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 52 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 52 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội 53 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thời gian vừa qua 54 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ MB giai đoạn 2010 – 2014 66 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn .66 2.2.2 Tín dụng bán lẻ 70 2.2.3 Hoạt động dịch vụ 74 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 81 2.3.1 Phân tích tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội .81 2.3.2 Những kết đạt lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 87 2.3.3 Những hạn chế lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 89 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế .91 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .95 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 95 3.1.1 Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025 95 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 99 3.1.3 Các quan điểm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ Phần Quân đội 101 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 110 3.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội .110 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể cho sản phẩm dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 127 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL Ngân hàng thương mại cổ phân Quân đội .132 3.3 Một số kiến nghị 134 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Nhà nước 134 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam .135 KẾT LUẬN 137 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺC KÝ HIỆU VIẾT TẮTU VIẾT TẮTT TẮTT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KÝ HIỆU VIẾT TẮTU ATM CNTT CP DNNVV DVNH DVNHBB DVNHBL KH KHCN KHCN LN LNTT MB DIỄN GIẢIN GIẢII Máy rút tiền tự độngn tự động độngng Công nghệ thơng tin thơng tin Chính phủ Doanh nghiệ thơng tinp nhỏ vừa vừaa Dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng ngân hàng Dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng ngân hàng bán buôn Dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng Ngân hàng bán lẻ Khách hàng Khách hàng cá nhân Khoa học công nghệc công nghệ thông tin Lợi Nhuậni Nhuậnn Lợi Nhuậni nhuậnn trước thuếc thuế Ngân hàng thương mại cổ phần Quân ng mại cổ phần Quân i cổ phần Quân phần Quân n Quân NHBL NHNN NHTM NHTMCP POS TCTD TTQT VCSH độngi Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng Nhà nước thuếc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân ng mại cổ phần Quân i Ngân hàng thương mại cổ phần Quân ng mại cổ phần Quân i cổ phần Quân phần Quân n Máy quẹt thẻt thẻ Tổ phần Quân chức tín dụngc tín dụ ngân hàngng Thanh toán quốc tếc tế Vốc tến chủ sở hữu hữuu DANH MỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺC BẢING, BIỂU ĐỒ, SƠ U ĐỒ, SƠ , SƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Bảng 2.1: Tăng trưởng huy động vốn MB giai đoạn 2010 - 2014 55 Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ MB giai đoạn từ 2010 - 2014 58 Bảng 2.3: Kết hoạt động dịch vụ MB giai đoạn 2010- 2014 .63 Bảng 2.4: Một số tiêu tài MB giai đoạn 2010 - 2014 65 Bảng 2.5: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng MB giai đoạn 2010 -2014 .66 Bảng 2.6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2010 - 2014 70 Bảng 2.7 Kết hoạt động toán lĩnh vực ngân hàng bán lẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 .76 Bảng 2.8: Kết hoạt động dịch vụ thẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 79 Bảng 2.9 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử MB giai đoạn 2010 - 2014 .80 Bảng 2.10: Hệ thống mạng lưới điểm giao dịch MB giai đoạn 2010 - 2014 83 Bảng 2.11: Số lượng khách hàng lĩnh vực bán lẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 .84 Bảng 2.12a: Kết vấn KH DNNVV MB giai đoạn 2010 - 2014 85 Bảng 2.12b: Kết vấn KHCN MB giai đoạn 2010 - 2014 .85 Y Biểu 2.1: Mơ hình tổ chức tập đồn 53 Biểu 2.2: Mơ hình tổ chức MB giai đoạn 2011-2015 53 Biểu 2.3: Cơ cấu huy động vốn MB giai đoạn 2010 – 2014 56 Biểu 2.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn MB giai dạn 2010 -2014 59 Biểu 2.5: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu MB giai đoạn 2010 – 2014 61 Biểu 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2010 - 2014 .67 Biểu 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo kỳ hạn MB giai đoạn 2010 - 2014 68 Biểu 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo loại tiền MB giai đoạn 2010 - 2014 69 Biểu 2.11: Cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng MB .71 giai đoạn 2010 - 2014 71 Biếu 2.12: Cơ cấu dư nợ hoạt động bán lẻ phân theo kỳ hạn vay MB giai đoạn 2010 - 2014 72 Biểu 2.13: Cơ cấu dư nợ hoạt động bán lẻ phân theo đồng tiền vay 73 MB giai đoạn 2010 - 2014 73 LỜI MỞ ĐẦUI MỞ ĐẦU ĐẦN QUÂN ĐỘIU 1.1 Tính cấp thiết đề tàip thiết đề tàit đề tàia đề tài tài Các dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng ngân hàng giớc thuếi bùng nổ phần Quân hơng mại cổ phần Quân n 20 năm qua làm thay đổ phần Quân i cách tiếp cậnn vền tự động hoại cổ phần Quân t độngng cơng mại cổ phần Quân mộtn mộngt ngân hàng thương mại cổ phần Quân ng mại cổ phần Quân i (NHTM) Các ngân hàng giớc thuếi khu vự độngc phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun hoại cổ phần Quân t độngng hước thuếng theo đốc tếi tượi Nhuậnng khách hàng, xu hước thuếng tất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượct yếu đản mộtm mộto quản mộtn lý rủi ro tốc tết hơng mại cổ phần Quân n, dịch vụ ngân hàngch v ụ ngân hàng đ ượi Nhuậnc cung cất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượcp mộngt cách tốc tết yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượct cho từang đốc tếi tượi Nhuậnng khách hàng, công tác kinh doanh, thịch vụ ngân hàng trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpng, sản mộtn phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpm mụ ngân hàngc tiêu có địch vụ ngân hàngnh hước thuếng rõ ràng giúp ngân hàng đại cổ phần Quân t đượi Nhuậnc hiệ thông tinu quản kinh doanh tốc tếi ưu Từa nhữung lý trên, c ơng mại cổ phần Quân cất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượcu tổ phần Quân chức tín dụngc hoại cổ phần Quân t độngng ngân hàng có động thay đổ phần Quân i, theo đó, ngân hàng vớc thuếi chiến lượi Nhuậnc kinh doanh Ngân hàng bán buôn (đượi Nhuậnc hiển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xuu việ thơng tinc cung cất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượcp dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng thông qua trung gian tài chính) chuy ển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun sang lĩnh vự độngc Ngân hàng bán lẻ (tức tín dụngc việ thơng tinc cung cất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượcp trự độngc tiếp cho ngường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpi tiêu dùng doanh nghiệ thông tinp cá nhân nhữung giao d ịch vụ ngân hàngch nh ỏ vừa lẻ) Xét góc động tài quản mộtn trịch vụ ngân hàng ngân hàng, lĩnh vự độngc Ngân hàng bán lẻ (NHBL) mang lại cổ phần Quân i nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo bởin thu ổ phần Quân n địch vụ ngân hàngnh, chắn, hạn chế rủi ro tạo bởic chắn, hạn chế rủi ro tạo bởin, hại cổ phần Quân n chế rủi ro cổ phần Quân o b hữui nhân tốc tế bên lĩnh vự độngc chịch vụ ngân hàngu ản mộtnh hưở hữung c chu kỳ kinh tế Ngoài ra, lĩnh vự độngc NHBL giữu vai trò quan trọc công nghệng việ thông tinc mở hữu rộngng thịch vụ ngân hàng trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpng, nâng cao lự độngc cại cổ phần Quân nh tranh, cổ phần Quân o nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo bởin vốc tến trung dài hại cổ phần Quân n chủ đại cổ phần Quân o cho Ngân hàng, góp phần Quân n đa dại cổ phần Quân ng hóa hoại cổ phần Quân t độngng Ngân hàng Trước thuếc NHTM Việ thông tint Nam tập trung vào lĩnh vực ngân tậnp trung vào lĩnh vự độngc ngân hàng bán bn tức tín dụngc tậnp trung vào nhữung khách hàng lớc thuến thự độngc tế cho thất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượcy lĩnh vự độngc khơng bền tự độngn, có nhiền tự độngu NHTM Việ thông tint Nam từang điêu đức tín dụngng khách hàng lớc thuến rủi ro xản mộty Các khách l ớc thuến h ại cổ phần Quân n ch ế nên ngân hàng thường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpng tìm mọc cơng nghệi cách tranh giành, chăm sóc nên rủi ro lớc thuến, tính biến độngng cao Khi chuyển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun sang bán lẻ, ngân hàng có thịch vụ ngân hàng trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpng lớc thuến hơng mại cổ phần Quân n, tiền tự độngm phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun tăng lên có khản phân tán rủi ro kinh doanh Theo đánh giá từa giớc thuếi chuyên gia tài chính, c ại cổ phần Quân nh tranh giữua NHTM ngày gay gắc chắn, hạn chế rủi ro tạo bởit, yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượct cổ phần Quân i đô thịch vụ ngân hàng loại cổ phần Quân i loại cổ phần Quân i 2, nơng mại cổ phần Quân i tậnp trung khách hàng có tiền tự độngm tài lớc thuến mậnt đ ộng ngân hàng tăng mại cổ phần Quân nh Trong sốc tế ngân hàng nước thuếc hoại cổ phần Quân t độngng cổ phần Quân i Việ thông tint Nam, HSBC Citibank hai ngân hàng nổ phần Quân i tiếng toàn cần Quân u vền tự động kinh doanh NHBL, vớc thuếi chiến lượi Nhuậnc cụ ngân hàng thển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu đển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun kinh doanh NHBL Trong bốc tếi cản mộtnh đó, khốc tếi NHTM Việ thơng tint Nam không thển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu ngồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo bởii yên hưở hữung lợi Nhuậni sân nhà trước thuếc kia, nhiền tự độngu ngân hàng xác địch vụ ngân hàngnh phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng NHBL mộngt bộng phậnn quan trọc công nghệng chiến lượi Nhuậnc phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun mình: mộngt trậnn tuyến mớc thuếi bỏ vừa ngỏ vừa hữu mộngt đất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượct nước thuếc đơng dân, có tiền tự độngm phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun cao nhữung năm tớc thuếi, tiêu dùng dân cư có tiền tự độngm tăng trưở hữung cao, động đa dại cổ phần Quân ng hoại cổ phần Quân t độngng kinh doanh ngày mại cổ phần Quân nh mẽ; bắc chắn, hạn chế rủi ro tạo bởit đần Quân u từa động nắc chắn, hạn chế rủi ro tạo bởim bắc chắn, hạn chế rủi ro tạo bởit cơng mại cổ phần Quân hộngi có đượi Nhuậnc từa thịch vụ ngân hàng trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpng mớc thuếi, từa việ thông tinc áp dụ ngân hàngng công nghệ thông tin sử dụng hệ thống tạo dụ ngân hàngng hệ thông tin tếng cổ phần Quân o nhiền tự độngu sản mộtn phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpm dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng mớc thuếi, phương mại cổ phần Quân ng thức tín dụngc phân tếi hiệ thông tinu quản một, tăng cường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúpng mốc tếi quan hệ thông tin giữua khách hàng vớc thuếi ngân hàng Vớc thuếi mụ ngân hàngc tiêu nằm nhóm ba NHTMCP hàng đầu Việt Nam,m nhóm ba NHTMCP hàng đần Quân u cổ phần Quân i Việ thông tint Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân ng mại cổ phần Quân i cổ phần Quân phần Quân n Quân độngi hoàn thiệ thông tinn xây dự độngng chiến lượi Nhuậnc phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun ngân hàng đến năm 2020, tần Quân m nhìn đến năm 2025 Trong đó, DVBL mộngt nhữung hoại cổ phần Quân t độngng chủ đại cổ phần Qn o, đóng góp tỷ trọc cơng nghệng lớc thuến tổ phần Quân ng thu nhậnp ngân hàng Đây mộngt hước thuếng hoàn toàn phù hợi Nhuậnp vớc thuếi xu phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun khu vự độngc giớc thuếi Nó địi hỏ vừai NHTMCPQĐ từa bây giờng, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúp phản mộti có nhữung giản mộti pháp hành độngng kế hoại cổ phần Quân ch triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xun khai cụ ngân hàng thển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu đển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu nâng cao lự độngc cại cổ phần Quân nh tranh vền tự động dịch vụ ngân hàngch vụ ngân hàng ngân hàng bán lẻ Xuất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ đượct phát từa nhữung cơng mại cổ phần Quân sở hữu thự độngc tiễn sở lý luận nêu trên, tôin cơng mại cổ phần Quân sở hữu lý luậnn nêu trên, chọc công nghện đền tự động tài "Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bánc cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bánnh tranh dịch vụ ngân hàng bán dịch vụ ngân hàng bánch vụ ngân hàng bán ngân hàng bán