TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂ[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG ĐỒN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG - - BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MÃ SỐ: Chủ nhiệm đề tài: ThS ĐOÀN THỊ THUỲ ANH Hà Nội, năm 2015 NHĨM NGHIÊN CỨU Th.s Đồn Thị Thuỳ Anh - Chủ nhiệm đề tài TS Hoàng Thị Minh Châu- Thư ký TS Nguyễn Thị Toàn Th.s Nguyễn Thị Hạnh TS Lê Thị Thu Trang Th.s Trần Thị Ngọc Trâm Th.s Phạm Thị Mỹ Linh Th.s Đinh Thị Hoà Th.s Đinh Ngọc Mai 10.Th.s Trần Đình Vân 11 Th.s Trần Thị Kim Liên 12 Th.s Nguyễn Thị Thuỳ Dung 13 Th.s Đinh Văn Chức 14 CN Phạm Thu Vân 15 CN Nguyễn Quốc Việt Hà Nội, Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Chủ nhiệm đề tài (ký tên đóng dấu) Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2015 Thủ trưởng quan chủ trì đề tài (ký tên đóng dấu) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài .9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Khái quát chung dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 10 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ 16 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .20 1.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 24 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh dịch vụ NHBL 24 1.2.2 Đặc điểm cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ .27 1.2.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM 30 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh dịch vụ NHBL NHTM 34 1.2.5 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 40 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng thương mại giới học cho ngân hàng thương mại Việt Nam .43 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ số ngân hàng thương mại giới .43 1.3.2 Bài học kinh nghiệm để nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho ngân hàng thương mại Việt Nam 48 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NHTMCP QUÂN ĐỘI .52 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 52 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 52 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội 53 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội thời gian vừa qua 54 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ MB giai đoạn 2010 – 2014 66 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn .66 2.2.2 Tín dụng bán lẻ 70 2.2.3 Hoạt động dịch vụ 74 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 81 2.3.1 Phân tích tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội .81 2.3.2 Những kết đạt lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 87 2.3.3 Những hạn chế lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 89 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế .91 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI .95 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 95 3.1.1 Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 tầm nhìn đến 2025 95 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội đến năm 2020 99 3.1.3 Các quan điểm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ Phần Quân đội 101 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 110 3.2.1 Nhóm giải pháp chung nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội .110 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể cho sản phẩm dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội 127 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh DVNHBL Ngân hàng thương mại cổ phân Quân đội .132 3.3 Một số kiến nghị 134 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Nhà nước 134 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam .135 KẾT LUẬN 137 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU DIỄN GIẢI ATM Máy rút tiền tự động CNTT Công nghệ thơng tin CP Chính phủ DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DVNH Dịch vụ ngân hàng DVNHBB Dịch vụ ngân hàng bán buôn DVNHBL Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHCN Khoa học công nghệ 11 LN Lợi Nhuận 12 LNTT Lợi nhuận trước thuế 13 MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội 14 NHBL Ngân hàng bán lẻ 15 NHNN Ngân hàng Nhà nước 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 18 POS Máy quẹt thẻ 19 TCTD Tổ chức tín dụng 20 TTQT Thanh toán quốc tế 21 VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Tăng trưởng huy động vốn MB giai đoạn 2010 - 2014 55 Bảng 2.2: Tăng trưởng dư nợ MB giai đoạn từ 2010 - 2014 58 Bảng 2.3: Kết hoạt động dịch vụ MB giai đoạn 2010- 2014 .63 Bảng 2.4: Một số tiêu tài MB giai đoạn 2010 - 2014 65 Bảng 2.5: Tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng MB giai đoạn 2010 -2014 .66 Bảng 2.6: Tăng trưởng tín dụng theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2010 - 2014 70 Bảng 2.7 Kết hoạt động toán lĩnh vực ngân hàng bán lẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 .76 Bảng 2.8: Kết hoạt động dịch vụ thẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 79 Bảng 2.9 Hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử MB giai đoạn 2010 - 2014 .80 Bảng 2.10: Hệ thống mạng lưới điểm giao dịch MB giai đoạn 2010 - 2014 83 Bảng 2.11: Số lượng khách hàng lĩnh vực bán lẻ MB giai đoạn 2010 - 2014 .84 Bảng 2.12a: Kết vấn KH DNNVV MB giai đoạn 2010 - 2014 85 Bảng 2.12b: Kết vấn KHCN MB giai đoạn 2010 - 2014 .85 Biểu 2.1: Mơ hình tổ chức tập đoàn 53 Biểu 2.2: Mơ hình tổ chức MB giai đoạn 2011-2015 53 Biểu 2.3: Cơ cấu huy động vốn MB giai đoạn 2010 – 2014 56 Biểu 2.4: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn MB giai dạn 2010 -2014 59 Biểu 2.5: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu MB giai đoạn 2010 – 2014 61 Biểu 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng MB giai đoạn 2010 - 2014 .67 Biểu 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo kỳ hạn MB giai đoạn 2010 - 2014 68 Biểu 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động từ DVBL phân theo loại tiền MB giai đoạn 2010 - 2014 69 Biểu 2.11: Cơ cấu dư nợ phân theo đối tượng khách hàng MB .71 giai đoạn 2010 - 2014 71 Biếu 2.12: Cơ cấu dư nợ hoạt động bán lẻ phân theo kỳ hạn vay MB giai đoạn 2010 - 2014 72 Biểu 2.13: Cơ cấu dư nợ hoạt động bán lẻ phân theo đồng tiền vay 73 MB giai đoạn 2010 - 2014 73 LỜI MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Các dịch vụ ngân hàng giới bùng nổ 20 năm qua làm thay đổi cách tiếp cận hoạt động ngân hàng thương mại (NHTM) Các ngân hàng giới khu vực phát triển hoạt động hướng theo đối tượng khách hàng, xu hướng tất yếu đảm bảo quản lý rủi ro tốt hơn, dịch vụ cung cấp cách tốt cho đối tượng khách hàng, công tác kinh doanh, thị trường, sản phẩm mục tiêu có định hướng rõ ràng giúp ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tối ưu Từ lý trên, cấu tổ chức hoạt động ngân hàng có thay đổi, theo đó, ngân hàng với chiến lược kinh doanh Ngân hàng bán buôn (được hiểu việc cung cấp dịch vụ thông qua trung gian tài chính) chuyển sang lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ (tức việc cung cấp trực tiếp cho người tiêu dùng doanh nghiệp cá nhân giao dịch nhỏ lẻ) Xét góc độ tài quản trị ngân hàng, lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ (NHBL) mang lại nguồn thu ổn định, chắn, hạn chế rủi ro tạo nhân tố bên lĩnh vực chịu ảnh hưởng chu kỳ kinh tế Ngoài ra, lĩnh vực NHBL giữ vai trò quan trọng việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, tạo nguồn vốn trung dài hạn chủ đạo cho Ngân hàng, góp phần đa dạng hóa hoạt động Ngân hàng Trước NHTM Việt Nam tập trung vào lĩnh vực ngân hàng bán buôn tức tập trung vào khách hàng lớn thực tế cho thấy lĩnh vực khơng bền, có nhiều NHTM Việt Nam điêu đứng khách hàng lớn rủi ro xảy Các khách lớn hạn chế nên ngân hàng thường tìm cách tranh giành, chăm sóc nên rủi ro lớn, tính biến động cao Khi chuyển sang bán lẻ, ngân hàng có thị trường lớn hơn, tiềm phát triển tăng lên có khả phân tán rủi ro kinh doanh Theo đánh giá từ giới chuyên gia tài chính, cạnh tranh NHTM ngày gay gắt, đô thị loại loại 2, nơi tập trung khách hàng có tiềm tài lớn mật độ ngân hàng tăng mạnh Trong số ngân hàng nước hoạt động Việt Nam, HSBC Citibank hai ngân hàng tiếng toàn cầu kinh doanh NHBL, với chiến lược cụ thể để phát triển kinh doanh NHBL Trong bối cảnh đó, khối NHTM Việt Nam khơng thể ngồi yên hưởng lợi sân nhà trước kia, nhiều ngân hàng xác định phát triển dịch vụ NHBL phận quan trọng chiến lược phát triển mình: trận tuyến cịn bỏ ngỏ đất nước đơng dân, có tiềm phát triển cao năm tới, tiêu dùng dân cư có tiềm tăng trưởng cao, đa dạng hoạt động kinh doanh ngày mạnh mẽ; nắm bắt hội có từ thị trường mới, từ việc áp dụng công nghệ sử dụng hệ thống tạo nhiều sản phẩm dịch vụ mới, phương thức phân phối hiệu quả, tăng cường mối quan hệ khách hàng với ngân hàng Với mục tiêu nằm nhóm ba NHTMCP hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hoàn thiện xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Trong đó, DVBL hoạt động chủ đạo, đóng góp tỷ trọng lớn tổng thu nhập ngân hàng Đây hướng hoàn toàn phù hợp với xu phát triển khu vực giới Nó địi hỏi NHTMCPQĐ từ phải có giải pháp hành động kế hoạch triển khai cụ thể để nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Xuất phát từ sở thực tiễn sở lý luận nêu trên, chọn đề tài "Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội" làm đề tài nghiên cứu cấp sở ... điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 11 1.1.3 Phân loại dịch vụ ngân hàng bán lẻ 16 1.1.4 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .20 1.2 Năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương. .. ngân hàng thương mại Lý luận chung lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân. .. Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội CHƯƠNG TỔNG QUAN NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái